Visita del Pres. Della Giunta Regionale dell’Umbria On. Catiuscia Marini

Nera Montoro – 1 febbraio 2012

Presentazione del Gruppo

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Struttura del Gruppo

41,5% (quota gruppo 63,47%)

60,67%

T.E.R.N.I. Research S.p.A.

(1) Attività di video-controllo e video-sorveglianza su impianti fotovoltaici (2) JV paritetica con ASM Terni S.p.A.

100% (1) 50% (2)

100%

Nuova TIC Srl

21,97% 62%

3

Sito industriale di Nera Montoro

Potenziale di sviluppo futuro

• Superficie complessiva: 24 Ha

• Superficie coperta: 2,3 Ha

• Volume di stoccaggio: 7.000 m3 (espandibili a

20.000 m3)

Infrastruttura / logistica

L’implementazione delle attività previste nel piano industriale porterà all’occupazione di circa 13.000 m.q. coperti ulteriormente espandibili a condizioni vantaggiose rispetto a quelle di mercato

• Distanza da uscita autostrada A1 (Orte): 5 Km

• Presenza di stazione ferroviaria Nera Montoro

• Raccordo ferroviario interno

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Gruppo TerniEnergia – leader integrato nel “20-20-20”

Target Europeo al 2020

Listed on STAR Italian Stock Exchange

Gruppo TerniEnergia

20%1

Rinnovabili

20%1

Efficienza energetica

20%1

Riduzione di

CO2

155,3 MWp4

Impianti fotoviltaici

200 mln kWh5

risparmiati 2,4 mln ton CO2 evitate

€153 mln6

Ricavi €31 mln6a

Patrimonio netto €75 mln7

capitalizzazione

1 20% del consumo energetico da fonti rinnovabili 2 20% di riduzione nel consumo finale di energia rispetto al trend calcolato dalla media degli anni 2001-2005 3 20% di riduzione di CO2 emessa in atmosfera rispetto al 1990 4 Dati al 31 dicembre 2011, 245 Impianti fotovoltaici costruiti 5 risparmi ottenuti attraverso la società partecipata "Lucos Energie Alternative SpA" 6 Consolidato al 3 ° trimestre 2011. 6a utile netto per il 2010: € 9 milioni; 7 Al 28 Ottobre 2010. Società quotata al segmento STAR del MTA di Borsa Italiana

6%

32%

62%

Numero complessivo di impianti installati

FE (MWp)

JV (MWp)

EPC (MWp)

Fonte: Informazione societaria, al 4 Gennaio 2012

Totale impianti installati 245 Totale potenza installata (MWp) 192,70

FE (MWp) 10,40 JV (MWp) 62,10 EPC (MWp) 120,20

Evoluzione storica della capacità installata (MWp)

5

6

Il nuovo piano industriale: linee guida strategiche

• Ristrutturazione degli investimenti stranieri

• Sovrapproduzione di pannelli fotovoltaici

Contesto competitivo

• Aumenta il decalage degli incentivi

• Introduzione di restrizioni sui grandi impianti fotovoltaici a terra e tetto di installazione annuale

Nuovo

“Quarto Conto Energia”

• Attenzione alla riduzione dei costi di produzione e alla qualità dell'installazione, in aumento, ad esempio, su tetti

• Ritorno degli investimenti da parte delle grandi utility e di investitori esteri

Cambiamenti del mercato

La sfida di TerniEnergia per la crescita

• Gestione degli impianti fotovoltaici di proprietà per massimizzare i ricavi derivanti dalla vendita di energia e dagli incentivi

• Ottimizzazione delle attività di O&M al fine di raggiungere la stabilità dei ricavi e margini elevati

• Internazionalizzazione del business fotovoltaico attraverso l’acquisizione di contratti di EPC per utility di rilevanza europea e l’apertura di società sussidiarie nei paesi stranieri a maggiore tasso di sviluppo

• strategia di attrazione di investitori stranieri (ad esempio produttori internazionali di pannelli fotovoltaici)

• Focus sugli impianti su copertura di grandi superfici (capannoni, centri logistici, GDO)

• Acquisizione della leadership nazionale nel settore dell’efficienza energetica di taglia industriale

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TerniGreen Company Overview

Overview

Strategia

Attività

Risultati finanziari

• Società del Gruppo T.E.R.N.I. Research attiva dal Settembre 2010 nel settore ambientale, recupero di materia ed energia, sviluppo e produzione di tecnologie (trattamento FORSU, PFU, metals, bonifica, apparati tecnologici)

• Diventare un «polo italiano dell’industria verde» attraverso: • Replicabilità del modello di business

• Partnership industriali (ruolo di aggregatore di altre iniziative nel settore)

• In esercizio: decommissioning impianti industriali, gestione impianto depurazione idrica, bonifica terreni, applicazioni e sistemi tecnologici

• In fase di avvio: impianto compostaggio di Calimera, Impianto di compostaggio e digestione anaerobica di Nera Montoro, Impianto recupero PFU, altri impianti di digestione anaerobica

• Fatturato 2010 di Euro 2,7 mln, di cui : • Euro 1,9 mln : attività di decommissioning impianti del sito di Nera Montoro • Euro 0,8 mln : fornitura di servizi/sistemi tecnologici/informatici alle società del Gruppo

• EBITDA 2010 di Euro 1,19 mln (EBITDA Margin: 43%)

Il futuro «polo italiano dell’industria verde»

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Modello di business Settore Ambientale

Raccolta Trattamento/Riciclo Smaltimento Selezione

ATTIVITA’

Riutilizzo materiali

Recupero materiali

Recupero energetico

FORSU

BIOMASSE E

REFLUI

ZOOTECNICI

BONIFICA METALS PFU

• Smantellamento

impianti NM

• Decommissioning

siti industriali

• Impianto PFU

NM

• Impianto

compostaggio

Calimera e NM

• Impianto DA NM

* Attività esistenti * Attività in corso di avvio

NM= Nera Montoro DA = Digestione Anaerobica CF = Chimico Fisico

• Impianto depurazione acque di falda

contaminate NM (Impianto trattamento

CF e biologico );

• bonifica terreni contaminati NM.

• Impianti DA

• Biomasse

Bonifica siti / acque

contaminate

“Sistemi e servizi tecnologici”

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SICUREZZA DEGLI

IMPIANTI

HIGH TECH AUTOMAZION

E

PRODUZIONE DI APPARATI TECNOLOGICI

GREEN IT

TECNOLOGIE PER

L’AMBIENTE

BREVETTI TRASFERIMENT

O TECNOLOGICO

TELECONTROLLO

Recupero energetico

Recupero materiali Riutilizzo materiali Bonifiche

TECHNOLOGY