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Brandenburger Innenstadtkonferenz | Cottbus | 07.06.2019
Oliver Brimmers | Teamleiter quantitative Marktforschung | IFH Köln GmbH
Vitale Innenstädte 2018Mit den richtigen Erfolgsfaktoren die Zukunft gestalten!
2Vitale Innenstädte 2018 – IFH Köln
Handlungsdruck überall spürbar
3Vitale Innenstädte 2018 – IFH KölnQuelle: Einzelhandel i.e.S nach HDE, HR auf Bruttoumsätze, Online-Umsatz nach HDE-Online-Monitor, IFH KölnInnenstadtrelevante Branchen nach IFH-Brancheninformationssystem, IFH Köln
Kannibalisierungseffekte stationär aufgrund guter Branchenkonjunktur im Gesamtmarkt Einzelhandel derzeit nicht erkennbar, aber Rückgänge bei innenstadtrelevanten Branchen
Vitale Innenstädte 2018 – Vorbemerkungen (2)
Einzelhandel i.e.S.* Umsatz 2010 bis 2017 in Mrd. EuroEinzelhandel i.e.S.* Umsatz 2010 bis 2017 in Mrd. Euro
Einzelhandelsumsatz innenstadtrelevanter BranchenUmsatz 2010 bis 2017 in Mrd. EuroEinzelhandelsumsatz innenstadtrelevanter BranchenUmsatz 2010 bis 2017 in Mrd. Euro
Stationärer Handel (Offline)Stationärer Handel (Offline)Onlineshopsdes stationären Handels
Onlineshopsdes stationären Handels
Onlinehandel / Distanzhandel (Versender, Pure Player, Hersteller)
Onlinehandel / Distanzhandel (Versender, Pure Player, Hersteller)
Innenstadtrelevante Branchen: Fashion & Accessoires, CE, Bettwaren / HTB-Wäsche, Teppiche / Gardinen / Deko-Stoffe, GPK / Hausrat, PBS, Bücher, Sport & Camping, Fahrräder inkl. Zubehör, Musikinstrumente, Spielwaren (inkl. Videospiele), Körperpflege &Kosmetik, Uhren & Schmuck
4Vitale Innenstädte 2018 – IFH KölnQuelle: IFH Köln, Handel ieS nach HDE
Online-Offline-Wettbewerb: Innenstadtrelevante Handelsformate unter Druck
Vitale Innenstädte 2018 – Vorbemerkungen (1)
Durchschnittlichejährliche
Wachstumsraten (CAGR)
2005-20171,5%
Kleinbetrieblicher Fachhandel: -2,7% p.a.
Supermärkte und Discounter: +2,5% p.a.
Online-Handel:+12,9% p.a.
Fachmärkte u. Filialisten: +2,9% p.a.
Kauf- und Warenhäuser: -1,8% p.a.
Klassischer Versandhandel: 0,4% p.a.
Gewinner Verlierer
Vitale Innenstädte 2018 – Vorbemerkungen (3)
Online-Offline-Wettbewerb: Innenstadtrelevante Sortimente unter Druck –innenstadtrelevanter Facheinzelhandel hebt Potenziale nicht.
Quelle: HDE Online-Monitor 2018, IFH Köln, 2018; Konsumgüter B2C zu Endverbraucherpreisen, ohne Dienstleistungen
Onlineanteilnach Geschäftsfeldern
in Prozent
5Vitale Innenstädte 2018 – IFH Köln
6Vitale Innenstädte 2018 – IFH KölnECC Köln: Cross-Channel – Quo Vadis?, Köln, 2017.
Onlineinformation vor stationärem Kauf hochrelevant. Verhalten der Smart Consumer zeigt weiter steigende Relevanz der Kanalverknüpfung.
Multi-Channel-Verhalten
Geschäft Online
81 %*81 %
14 %15 %
44 %40 %
45 % *54 %
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i Konsumenten: 206 ≤ n ≤ 1.221, Smart Consumer: 71 ≤ n ≤ 132; Lesebeispiel: 45 % der Käufe im Geschäft geht eine Informationssuche im Internet voraus. Bei den Smart Consumern sind es sogar 54 %. Bei 81 % der Onlinekäufe informieren sich Konsumenten ausschließlich online.
Smart ConsumerKonsumenten
7Vitale Innenstädte 2018 – IFH Köln
Vitale Innenstädte 2018 –Umsetzung der Analyse
8Vitale Innenstädte 2018 – IFH Köln
Vorgehensweise
durch die innerstädtischeKernzielgruppe:
Besucher der Innenstadt
ZIEL:Bewertung der
Standortattraktivität
PROZESS AM STANDORT:
Handelsstandortefestlegen
PersönlicheInterviews
Vorgehensweise
Wittenberge
Oranienburg
Cottbus
Ludwigsfelde K. W.
Lübben
Perleberg Pritzwalk
Befragte Städte
Brandenburg a. d. Havel
10Vitale Innenstädte 2018 – IFH Köln
Der Innenstadtbesucher:Warum und wie lange er da ist…
11Vitale Innenstädte 2018 – IFH Köln
"Ab in die City" – Brandenburgs Innenstadtbesucher im Profil
Geschlecht
60 40
10
29
45
16Bis 25 Jahre
26-40 Jahre
41-65 Jahre
Über 65 Jahre
Innenstadt-Fans**
Kritische Innenstadtbesucher**
Alter
Bewohner
Besucher von außerhalb
Ø 47Jahre
Bummler*
Zielkäufer*
Online-Shopper***
No Online-Shopper***
Neutrale Innenstadtbesucher**
63 %
37 %
47 %
24 %
39 %
61 %
* Bummler: mind. 3 Geschäfte; Zielkäufer: weniger als 3 Geschäfte** Fans: Schulnote (Attraktivität der Innenstadt) 1 oder 2; Neutrale: Schulnote 3; Kritische: Schulnote 4, 5 oder 6 ***Online-Shopper: Personen, die auch online kaufen; No Online-Shopper: rein stationäre Käufer
47 %
42 %
11 %
? n = 59.434 in 116 Innenstädten
12Vitale Innenstädte 2018 – IFH Köln
Besuchsmotive: Shopping ist Hauptmotiv des Innenstadtbesuchs!
"Ab in die City" – Innenstadtbesucher im Profil
55%
24%
17%
15%
11%
10%
9%
36%
15%
10%
9%
9%
1%
6%
66%
31%
28%
29%
32%
27%
17%
Einkaufen, Einkaufsbummel, Shopping
Gastronomie (z.B. Restaurant, Café, Bar)
Behördengang, Arzt, Bank, Arbeit, Ausbildung
Verweilen, Sightseeing
Wohnen
Freizeit- und Kulturangebot
Dienstleistungen (z.B. Friseur, Reinigung)
Gesamt (BRD)
Min. Brandenburg
Max. Brandenburg
? Warum sind Sie heute in der Innenstadt?; Mehrfachnennungen möglich;BRD: n = 59.434 in 116 Innenstädten; Brandenburg: 397 > n < 803.
Perleberg
Perleberg
Oranienburg
Lübben
Oranienburg
Oranienburg
Perleberg
13Vitale Innenstädte 2018 – IFH Köln
Deutschlands Innenstädte nach Schulnoten
Durchschnittsnote: 2,3
Durchschnittsnote: 2,6
11,2
49,7
34,7
10,0
43,831,8
10,2sehr gut
gut
befriedigend
ausreichend
mangelhaft
ungenügend
42,742,0
8,8
14Vitale Innenstädte 2018 - IFH Köln
Wie bewerten die Besucher die Innenstadt?
Gesamt BRD
Durchschnittsnote:2,6
Gesamt Brandenburg
Beste Note Brandenburg(Brandenburg a. d. Havel)
n = 632, Angaben in % der Befragten
397 > n < 803, Angaben in % der Befragten
n <= 59.434, Angaben in % der Befragten
Welche Schulnote würden Sie dieser Innenstadt in Bezug auf ihreAttraktivität geben?
1 2 3 4 5
Erreichbarkeit mit öffentlichenVerkehrsmitteln
Erreichbarkeit mit PKW / Motorrad
Erreichbarkeit mit dem Fahrrad
Parkmöglichkeiten
Ladenöffnungszeiten
Gastronomienagebot
Freizeitangebot
Dienstleistungangebot
Gesamt BRD
GesamtBrandenburg
Beste StadtBrandenburg
15Vitale Innenstädte 2018 - IFH Köln
Wie bewerten die Besucher die Innenstadt?
sehr negativsehr positiv
397 > n < 803
K. Wusterhausen
Oranienburg
Ludwigsfelde
Ludwigsfelde
Ludwigsfelde
Cottbus
Cottbus
Brandenburg a. d. Havel
Wie bewerten Sie die Attraktivität dieser Innenstadt im Hinblick auf …
16Vitale Innenstädte 2018 – IFH Köln
Erfolgsfaktoren für die Innenstadt als attraktiver Handelsstandort
17Vitale Innenstädte 2018 - IFH Köln
Erfolgsfaktoren für die Innenstadt – Gesamt BRD vs. Brandenburg
397 > n < 803
Erreichbarkeit ÖPNV
Erreichbarkeit PKW
Erreichbarkeit Fahrrad
Parken
Öffnungszeiten
Gastronomie
Freizeit/Kultur
Dienstleistungen
Ambiente/Flair
Einzelhandel
Rel
evan
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Zufriedenheit (Schulnotenskala)3.4
-0.1
0.5
1.8
Die Relevanz-Zufriedenheit-Matrix zeigt, wie hoch die Relevanz eines Aspekts für die Gesamtbewertung ist und wie zufrieden die Befragten mit diesem Aspekt sind.
1 2 3 4 5
Gebäude / Fassaden
Plätze, Wege, Grünflächen etc.
Sehenswürdigkeiten
Sauberkeit
Sicherheit
Lebendigkeit der Innenstadt
Orientierung / "Zurechtfinden"
Events / Veranstaltungen
Gesamt BRD
GesamtBrandenburg
Beste StadtBrandenburg
18Vitale Innenstädte 2018 - IFH Köln
Wie bewerten die Besucher die Innenstadt?
sehr negativsehr positiv
397 > n < 803
Lübben
Lübben
Oranienburg
Lübben
Perleberg
Brandenburg a. d. Havel
Oranienburg
Lübben
Wie bewerten Sie das allgemeine Ambiente / Flair der Innenstadtim Hinblick auf …
Durchschnittsnote: 2,0
Durchschnittsnote: 2,5
18,4
64,4
14,0
16,3
44,9
24,9
7,6 sehr gut
gut
befriedigend
ausreichend
mangelhaft
ungenügend
weiß ich nicht
9,9
44,132,8
8,7
19Vitale Innenstädte 2018 - IFH Köln
Wie bewerten die Besucher die Gastronomie in der Innenstadt?
Gesamt BRD
Durchschnittsnote:2,3
Gesamt Brandenburg
Beste Stadt Brandenburg(Cottbus)
n = 803, Angaben in % der Befragten
397 > n < 803,Angaben in % der Befragten
n <= 59.434, Angaben in % der Befragten
Welche Schulnote würden Sie dieser Innenstadt in Bezug auf das gastronomische Angebot geben?
20Vitale Innenstädte 2018 - IFH Köln
Wie bewerten die Besucher das gastronomische Angebot und Events?
1 2 3 4 5
Cafés / Eisdielen / Coffeeshops
Brauhaus / Gasthaus / Biergartenetc.
Restaurants / ModerneGastronomiekonzepte wie Vapiano,
Burgerläden
Fast Food (McDonald's, BurgerKing) / Imbiss
Gastronomie im Handel (z.B. imKaufhaus)
Außengastronomie
Gesamt BRD
Gesamt Brandenburg
Beste Stadt Brandenburg
sehr negativsehr positiv
397 > n < 803
Cottbus
Cottbus
Ludwigsfelde
Cottbus
Brandenburg a. d. Havel
Cottbus
Wie bewerten Sie das gastronomische Angebot dieser Innenstadt?
21Vitale Innenstädte 2018 – IFH Köln
Handlungsfeld Digitalisierung: die Visitor Journey neu gestalten!
17,5
43,7
38,8
17,6
45,0
37,4
Ja, ich kaufe verstärkt online ein und besucher daher diese Innenstadt zumEinkaufen seltener.Nein, ich kaufe zwar online ein, aber besuche diese Innenstadt zumEinkaufen unverändert häufig.Nein, ich kaufe überhaupt nicht online ein.
22Vitale Innenstädte 2018 - IFH Köln
Wie online-affin sind die Besucher der Innenstadt?
Gesamt BRD
Brandenburg Gesamt
n <= 59.434, Angaben in % der Befragten 397 > n < 803, Angaben in % der Befragten
Hat sich Ihr Einkaufsverhalten in der Innenstadt durch das Angebot, online einkaufen zu können, verändert?
23Vitale Innenstädte 2018 – IFH Köln
Cross-Channel-Anforderungen entlang der Customer Journey bedienen: Denn was für den Handel gut ist, ist auch für die Stadt und seine Anbieterlandschaft als Ganzes gut.
Digital unterstützte Customer Journey beim Innenstadtbesucher
?„Für mich ist wichtig, dass ich mich online über Geschäfte dieser Innenstadt und deren Angebote informieren kann“ / „… online prüfen kann, ob die Waren in den Geschäften vorrätig / verfügbar sind.“ / „…online reservierte / bestellte Waren in den Geschäften abholen kann“; Ausgewiesene Werte kennzeichnen den Grad der Zustimmung der Innenstadtbesucher zu dieser Aussage (Anteil Top2-Box: „stimme voll und ganz zu“ und „stimme eher zu“); n = 59.434 in 116 Innenstädten
Informations-suche
Kauf & Bindung
Anbieterwahl & Kauf-
vorbereitung
Bedarfs-entstehung
Information online zuInnenstadt/Geschäfte/Angebote
Möglichkeit zu Onlinebestellungbei stationären Geschäften
Click & Collect / Reserve
39
Information online zustat. Warenverfügbarkeiten
LokaleLoyalty-Programme (online)
36
4236
3232
3631 4047
24Vitale Innenstädte 2018 – IFH Köln
Vitale Innenstädte 2018 –Fazit
25
Key Facts
Schulnote 3+ für Innenstädte in Brandenburg:Für den Standortwettbewerb zu wenig!
Für kurzfristigen Erfolg sind Erfolgsfaktoren im Themenfeld Erlebnis und Convenience zu bedienen!
Langfristig: Shopping als Leitmotiv für den Stadtbesuch – unterstützt mit digitalen Lösungen entlang der sich verändernden Visitor Journey.
26Vitale Innenstädte 2018 – IFH Köln
Suchen Sie Unterstützung bei der Strategiefindung für Ihren Standort?
AUFGABEEine Stadt/Kommune möchte für die Innenstadt, ein Stadtviertel oder andere Standorte seine zukünftige Strategie kundenorientiert planen, umsetzen oder überdenken. Wie können dabei die Attraktivität von Stadt und Handel unter Einbeziehungder maßgebenden Stakeholder für Kunden erhöht und die Potenziale der Digitalisierung gehoben werden?
IFH-Initiative für Evaluation, Konzeption & Transformationfür Stadt und Handel im digitalen Zeitalter
UMSETZUNGSSCHRITTE1. Fundierte Standort- und Besucher-Analyse, Stakeholderdialog 2. Definition Positionierung und Wertversprechen3. Sondierung von Digitalisierungspotenzialen4. Erarbeitung einer Zukunftskonzeption unter Berücksichtigung
der Ausgangslage und neuer Geschäftsmodelle entlang der zu priorisierenden Besucherbedarfe und der Visitor Journey
5. Umsetzungsberatung, Stakeholderdialog und Partnersuche
ERGEBNISKundenorientierte Strategiekonzeption unter Stakeholderbeteiligung,neutrale Herleitung und Überzeugung aller Akteursgruppen in der Stadt
Visitor Journey als Leitmaxime
Ausgangslage vor Ort
(Neue) digitale Geschäftsmodelle
Echte Besucherorientierung und Digitalisierung am
Standort
www.VITAIL.de
www.ifhkoeln.de
IFH Köln GmbH
Dürener Str. 401 b50858 Köln
+49 (0) 221 943607-10
[email protected] 943 607 35
Teamleiter quantitative Marktforschung
Oliver Brimmers
Ihr Ansprechpartner