working with dashboards in the integration component es

Gua del usuario y configuracin de SAP Business One PBLICO

Cmo trabajar con paneles en el componente de integracin

Grupo de Release 8.8

Release aplicable:

SAP Business One 8.81

Todos los pases

Espaol

Noviembre de 2010

SAP AG 2010 2

Tabla de contenido

Paneles ............................................................................................................................................ 3

Vista de paneles ............................................................................................................................. 4

Actualizacin de paneles ............................................................................................................... 6 Configuracin de cockpits y paneles en el nivel de la empresa ............................................ 6 Importacin de un paquete de paneles ................................................................................. 7 Configuracin de autorizaciones de usuarios para un panel ................................................ 8 Exportacin de un paquete de paneles ................................................................................. 8 Eliminacin de un paquete de paneles.................................................................................. 8 Activacin o desactivacin de un panel ................................................................................ 9 Programacin de una actualizacin de datos diaria para paneles ........................................ 9

Diseo, comportamiento y KPI para paneles de SAP Business One ..................................... 11 Finanzas .............................................................................................................................. 11

Antigedad de crditos de cliente: estructura y comportamiento del panel ............... 11 Detalles de comportamiento de paneles de finanzas para SAP Business One 8.81 12 Antigedad de crditos de cliente: resumen de la empresa ...................................... 13 Anlisis de atrasados: resumen de la empresa ......................................................... 13 Anlisis de atrasados: informacin detallada de clientes y empleados ..................... 14 Anlisis de pagos pendientes: resumen de la empresa ............................................. 15 Anlisis de pagos pendientes: informacin detallada de clientes y empleados ........ 16

Ventas .................................................................................................................................. 17 Anlisis de ventas: estructura y comportamiento del panel ....................................... 17 Anlisis de ventas: resumen de la empresa............................................................... 17 Anlisis de ventas: informacin detallada de clientes y empleados .......................... 18

Servicio ................................................................................................................................ 19 Status de llamada de servicio: estructura y comportamiento del panel ..................... 20 Estado de llamada de servicio: resumen de la empresa ........................................... 20 Estado de llamada de servicio: informacin detallada de la cola de servicios .......... 21

Copyrights, Trademarks, and Disclaimers ................................................................................ 23


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Paneles Este documento describe los paneles desde la perspectiva de un usuario y un administrador del sistema, o de un usuario clave de SAP Business One. Los paneles son un elemento del cockpit que se incluye como parte de SAP Business One 8.81. Presentan visualizaciones fciles de comprender, tales como grficos circulares o de barras, de los datos de transacciones de la base de datos de SAP Business One. Segn cada panel, los datos pueden presentarse tanto como instantneas estticas correspondientes a un momento especfico o como visualizaciones actualizables. Con SAP Business One 8.81, SAP ofrece paneles predefinidos para mdulos de finanzas, de ventas y de servicios. Adems, los interlocutores y clientes de SAP Business One pueden crear sus propios paneles.

Nota Para utilizar los paneles y trabajar con ellos, debe instalar SAP Business One 8.81 y el componente de integracin. Para obtener informacin sobre la instalacin del componente de integracin, vase Administrators Guide for SAP Business One 8.81 en el rea de documentacin de SAP Business One Customer Portal, en http://service.sap.com/smb/sbocustomer/documentation.

Vase tambin: Para obtener informacin sobre el diseo, el comportamiento y los indicadores de rendimiento clave (KPI) que aparecen en los paneles definidos de SAP, vase Diseo, comportamiento y KPI para los paneles de SAP Business One. Para obtener informacin sobre los cockpits, vase la ayuda online de SAP Business One. Para obtener informacin sobre la creacin de paneles, vase How to Develop Your Own Dashboards for SAP Business One a travs del enlace en http://service.sap.com/smb/sbo/innovations.


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Vista de paneles Segn los paneles instalados y las autorizaciones que le hayan otorgado, puede ver los paneles definidos de SAP para las reas de finanzas, ventas y servicios. Adems, su empresa puede implementar paneles creados especficamente para ella por los interlocutores de SAP Business One o por su personal interno de TI. Prerrequisitos El administrador del sistema o usuario clave realiz lo siguiente: Instal el componente de integracin para SAP Business One 8.81. Activ el uso del cockpit y de los paneles en el nivel de la empresa en SAP Business One. Asign la autorizacin de usuario adecuada para paneles (vase Configuracin de la

autorizacin de usuario para un panel) Como usuario individual, ha activado la funcin de cockpit para su propia cuenta para poder ver y usar el widget de panel. Para obtener ms informacin sobre cmo activar la funcin de cockpit y el widget de panel, vase Configuracin de cockpits y paneles en el nivel de la empresa). A...

Procedimiento ... ... ...

1. En el panel de navegacin de SAP Business One a la izquierda de la ventana, bajo Mi Cockpit, seleccione el cockpit que desea usar. Aparecer el cockpit.

2. En el panel de navegacin, seleccione Galera de widgets General Widgets. 3. Haga clic en Paneles y arrstrelo hasta el rea del cockpit abierto.

Aparecer la ventana Panel con un mensaje que indica cmo agregar un panel. 4. Para agregar un panel a su cockpit, en la barra de la ventana superior derecha del widget

Panel seleccione (Herramientas). 5. En la lista desplegable, seleccione Parametrizaciones.

Aparecer la pantalla Seleccionar panel, en la que se enumeran alfabticamente los paneles activos que tiene permitido visualizar. Para obtener ms informacin sobre cmo activar un panel, vase Activacin o desactivacin de un Panel. Para obtener ms informacin sobre cmo asignar autorizaciones de usuario para su panel, vase Configuracinn de la autorizacin de usuario para un panel.

Nota Si no tiene permiso para visualizar paneles, si los paneles no estn activados o si no se ha cargado ningn panel en el sistema, recibir el siguiente mensaje de error:No hay paneles disponibles para usted. Contctese con el administrador del sistema.

6. Para agregar uno o ms paneles al cockpit, seleccione la casilla de verificacin correspondiente. 7. Si selecciona slo un panel, ste ser el panel por defecto.

Si selecciona dos o ms paneles, resalte la lnea del panel y seleccione Fijar como estndar para especificar el panel que aparecer por defecto cada vez que ingrese al cockpit. El panel estndar aparecer en negrita.

8. Para confirmar las opciones, seleccione OK. Aparecer el panel estndar.


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Resultado En la ventana Panel se encuentran las siguientes opciones:

Tarea del usuario Accin del usuario en el panel

Navegar a un panel diferente Utilice las flechas hacia adelante y hacia atrs.

Nota Puede usar las flechas slo si ha seleccionado en el widget de panel ms de un panel para visualizar.

Minimizar un panel Seleccionar (Herramientas) y, en la lista despegable, seleccionar Minimizar. Slo se visualiza la barra de la ventana panel.

Restaurar un panel minimizado

Seleccionar (Herramientas) y, en la lista despegable, seleccionar Restaurar.

Actualizar panel Seleccionar (Herramientas) y, en la lista despegable, seleccionar Actualizar.

Nota Esta accin hace que el panel se recargue pero no actualiza los datos que contiene. Para actualizar los datos del panel, seleccionar el pulsador Actualizar datos.

Actualizar los datos del panel Seleccionar el pulsador Actualizar datos situado

debajo de (Herramientas). Un mensaje le indicar que la actualizacin de los datos puede tardar algunos minutos. Para continuar, seleccionar S.

Nota Est funcin no est disponible para el panel definido de SAP Estado de llamada de servicio.

Cerrar un panel Seleccionar el icono de herramientas y, en la lista desplegable, seleccionar Cerrar. El layout, la posicin y otras parametrizaciones del panel del cockpit no se grabarn.

Mostrar informacin sobre un panel

Seleccionar el icono de herramientas y, en la lista desplegable, seleccionar Acerca de.

Vase tambin: Para obtener informacin sobre el diseo, el comportamiento y los indicadores de rendimiento clave (KPI) que aparecen en los paneles definidos de SAP, vase Diseo, comportamiento y KPI para los paneles de SAP Business One. Para obtener informacin sobre los cockpits, vase la ayuda online de SAP Business One.


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Actualizacin de paneles Para permitir que los usuarios utilicen paneles, el usuario clave o el administrador de SAP Business One debe asegurarse de lo siguiente: SAP Business One 8.81 y el componente de integracin se instalaron correctamente. El uso de cockpits y paneles en el nivel de la empresa est activado.

Una vez que se cumplan los prerrequisitos, el usuario clave o el administrador estar a cargo de las siguientes tareas: Importacin de panelesdesarrollados por los interlocutores o por la empresa

Configuracin de la autorizacin de usuario para acceder a paneles

Exportacin de paquetes de paneles

Eliminacin de paquetes de paneles

Activacin o desactivacin de paneles

Configuracin de cockpits y paneles en el nivel de la empresa

Programacin de actualizacin de datos de panel para mejorar el rendimiento del panel

Nota Paraempresas que actualizan desde releases anteriores a SAP Business One 8.8 PL12, la funcin de cockpit y el widget de panel estn desactivados por defecto. Para usar los cockpits y paneles, asegrese de que ha activado la funcin en el nivel de la empresa y para las cuentas individuales. Para las empresas que actualizan desde releases posteriores a SAP Business One 8.8 PL12, las configuraciones para la funcin de cockpit y el widget de panel permanecen como antes del upgrade.

Para activar la funcin de cockpit y el widget de panel para toda la empresa, haga lo siguiente. ...

1. En el panel de navegacin de SAP Business One, seleccionar Mdulos Gestin Inicializacin de sistema Parametrizaciones generales.

2. En la ventana Parametrizaciones generales, seleccionar la ficha Cockpit. 3. Seleccionar la casilla de verificacin Activar cockpit en el nivel de la empresa. 4. En Parametrizaciones de widget, seleccionar la casilla de verificacin Activar widget de panel. 5. Para grabar estas parametrizaciones, seleccionar el pulsador Actualizar.

Un mensaje le indicar que las parametrizaciones se harn efectivas la prxima vez que ingrese a SAP Business One.

6. Para continuar, seleccionar el pulsador Aceptar. 7. Para aplicar las parametrizaciones, salir del sistema y despus acceder nuevamente a SAP

Business One. Despus de que el administrador o usuario clave ha activado la funcin de cockpit y de panel para toda la empresa, los usuarios individuales deben activar la funcin para sus propias cuentas para poder ver y usar la funcin. Para activar la funcin para su cuenta, haga lo siguiente:

1. En la barra de mens de SAP Business One, seleccionar Herramientas Cockpit Activar mi cockpit. Un mensaje le indicar que las parametrizaciones se harn efectivas la prxima vez que ingrese a SAP Business One.


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2. Despus de activar correctamente la funcin de cockpit para su cuenta, puede ver y trabajar con el widget de panel. Para obtener ms informacin sobre cmo ver el widget de panel, vase Visualizacin de Paneles.

Importacin de un paquete de paneles Los interlocutores de SAP Business One y su propio departamento de TI pueden desarrollar consultas y paneles especficos para el sector y la empresa. Para usar estos paquetes de paneles, debe importarlos a SAP Business One. ...

1. En el panel de navegacin de SAP Business One, seleccionar Mdulos Gestin Definicin General Gestor de panel.

2. En la ventana Gestor de panel, seleccionar el pulsador Importar. Aparecer la ventana Asistente de importacin.

3. Para importar un paquete de paneles y consultas relacionadas, seleccionar Siguiente. 4. En el paso 1 del asistente, deber seleccionar un fichero de paquete del panel en su sistema de

ficheros. En la ventana Abrir, seleccionar el nombre del fichero de paquete del panel (con extensin .zip) y seleccionar Abrir. El nombre del fichero aparece en el campo Paquete del panel.

5. Para continuar, seleccionar Siguiente. Aparecer informacin sobre el paquete del panel. Esta informacin se almacena en el fichero info.xml en el paquete del panel.

6. Para continuar al paso 2 del asistente de importacin, seleccionar Siguiente. 7. Si el paquete del panel contiene consultas, la casilla de verificacin Importar consultas en este

paquete estar seleccionada por defecto. Si el paquete del panel no contiene consultas, recibir el siguiente mensaje: No hay consultas en este paquete. Si una consulta en este paquete est enlazada a ms de un panel, recibir el mensaje: Una consulta no puede estar enlazada a ms de un panel. Asegrese de que est enlazada a un slo panel. Aparecer una tabla que contiene la categora, el nombre y el estado de la consulta.

8. Para importar los paneles y las consultas del paquete, seleccionar el pulsador Ejecutar. Aparecer el paso 3 del asistente de importacin. Aparecer una de las opciones siguientes:

Confirmacin de que los paneles y las consultas se importaron correctamente. Notificacin de que la importacin fall y la razn de la falla.

9. Para salir del asistente, seleccionar el pulsador Cerrar. Si la importacin se realiz correctamente, podr configurar autorizaciones de usuarios para los nuevos paneles del paquete.


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Configuracin de autorizaciones de usuarios para un panel Para asignar autorizaciones de usuarios para un panel, haga lo siguiente: ...


2. En la ventana Gestor de panel, en el men de la izquierda, abrir un paquete de panel y seleccionar un panel. Se visualizar informacin sobre el panel que seleccion.

3. Para configurar una autorizacin de usuario para el panel seleccionado, seleccionar Definir autorizaciones de usuario. Aparecer la ventana Autorizaciones en SAP Business One.

4. Seleccionar el usuario, ubicar el panel en la carpeta Paneles en el rbol de permisos y asignar una autorizacin para el usuario: autorizacin completa o sin autorizacin.

5. Para grabar el cambio, seleccionar el pulsador Actualizar.

Exportacin de un paquete de paneles Para modificar los paneles existentes en SAP Business One o para usar un panel existente para crear uno nuevo, puede exportar un paquete de paneles a su ordenador, modificar uno o ms paneles del paquete o crear nuevos paneles y, luego, importar el paquete de paneles nuevo o modificado. ...


2. En la ventana Gestor de panel, en el men de la izquierda, seleccionar un paquete de paneles. Aparecer a la derecha de la ventana la informacin sobre el paquete de paneles que usted seleccion.

3. Para iniciar la exportacin del paquete de paneles, seleccionar el pulsador Exportar. Aparecer la ventana Exportar paquete.

4. Acepte la ubicacin y el nombre de fichero establecidos por defecto o especifique una ubicacin y un nombre diferentes. La extensin del fichero debe ser .zip.

5. Para completar la exportacin, seleccionar el pulsador Grabar. SAP Business One confirma la exportacin del paquete de paneles a la ubicacin especificada en el sistema de ficheros.

Eliminacin de un paquete de paneles Puede eliminar un paquete de paneles que ya no tenga relevancia para su empresa. Si un panel creado o modificado recientemente dentro de un paquete de paneles tiene errores que debe corregir, debe eliminar el paquete de paneles, corregir los errores e importar el paquete de paneles modificado.

Nota No puede eliminar ningn paquete de paneles definido de SAP. No puede eliminar un nico panel; debe eliminar todo el paquete de paneles.

...

1. En el panel de navegacin de SAP Business One, seleccionar Gestin Definicin General Gestor de panel.



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3. Para iniciar la eliminacin del paquete de paneles, seleccionar el pulsador Eliminar. Aparecer un mensaje para confirmar que desea eliminar el paquete.

4. Realice una de las acciones siguientes: a. Para confirmar la eliminacin, seleccione S.

Recibir una confirmacin de que la eliminacin se realiz correctamente. b. Para cancelar la eliminacin y regresar a la ventana Gestor de panel, seleccionar No.

Si ha seleccionado un panel del paquete de paneles eliminado como su panel por defecto, recibir el siguiente mensaje al agregar paneles al cockpit: El panel por defecto no est disponible. Conmunquese con el administrador del sistema. Este mensaje tambin aparece si se rechaza el permiso del usuario para el paquete de paneles o si se configura el panel como Inactivo.

Activacin o desactivacin de un panel Un paquete de paneles contiene uno o ms paneles y consultas. Si desea que los usuarios puedan ver algunos de los paneles (no todos) de un paquete, puede activar o desactivar los paneles individuales, segn sea necesario, ya sea aquellos desarrollados por SAP, o por un interlocutor o su personal de TI. Puede obtener el mismo resultado al aadir o eliminar cada autorizacin de usuario de cada panel, pero la activacin o desactivacin es ms rpida y ms fcil. ...



3. Para activar o desactivar el panel seleccionado, en la lista desplegable Estado seleccione el estado que desee: Activo o Inactivo.

4. Para grabar el cambio, seleccionar el pulsador Actualizar.

Programacin de una actualizacin de datos diaria para paneles Cada vez que un usuario abre un panel, SAP Business One carga y muestra los ltimos datos en tiempo real. En el caso de paneles con muchos datos, como Anlisis de ventas y Antigedad de crditos de cliente, esto puede impactar el rendimiento del sistema. A medida que su base de datos crece o el nmero de empleados que usa paneles aumenta, puede notar tambin una disminucin en el rendimiento de los paneles. Durante el tiempo de uso pico, cuando los usuarios navegan de un panel a otro y causan que el panel recargue datos en tiempo real pueden informar sobre retrasos de varios minutos o ms. Para minimizar el impacto en el rendimiento del sistema durante horas de trabajo pico, el administrador del sistema puede elegir cambiar la recarga de datos de tiempo real a una recarga de datos programada. Adems de realizar aqu las parametrizaciones de actualizacin de datos automtica, un usuario puede tambin actualizar datos en tiempo real mientras visualiza el panel seleccionando el pulsador Actualizar datos en el panel. Sin embargo, esta actualizacin de datos iniciada por el usuario no est disponible para el panel Estado de llamada de servicio .


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Nota Despus de activar el cach de datos y la actualizacin de datos diaria programada, estas parametrizaciones se aplican a todos los paneles que soportan la actualizacin programada, incluidos los paneles definidos de SAP y los importados. Para paneles definidos de SAP, las parametrizaciones slo tendran impacto en los paneles Anlisis de ventas y Antigedad de crditos de cliente. El panel Estado de llamada de servicio, para el que siempre se refrescan los datos cada 60 minutos, no se vera afectado.

Para activar y programar una actualizacin de datos diaria para un panel, haga lo siguiente: 1. En el panel de navegacin de SAP Business One, seleccionar Mdulos Gestin Definicin

General Gestor de panel. 2. En la ventana Gestor de panel, en el men de la izquierda, seleccionar un paquete de paneles.

Aparecer a la derecha de la ventana la informacin sobre el paquete de paneles que usted seleccion.

3. Para activar la funcin de actualizacin de datos programada para paneles, seleccionar el pulsador Parametrizaciones de actualizacin de datos. Aparecer la ventana Parametrizaciones de actualizacin de datos. Por defecto, las parametrizaciones de cach de datos y de actualizacin de datos estn desactivas.

4. Para activar el cach de servidor, seleccionar la casilla de verificacin Activar cach de datos. Las parametrizaciones de actualizacin de datos estn activados para la entrada de datos.

5. Para fijar la hora especfica para iniciar la actualizacin de datos, seleccionar a la derecha de la columna Actualizar datos en, una o ms casillas de verificacin para programar su actualizacin de datos diaria. Para seleccionar o deseleccionar las 24 casillas de verificacin correspondientes a las 24 horas del da, haga clic en el rea de cabecera de columna.

Nota Si no realiza cambios despus de seleccionar la casilla de verificacin Activar cach de datos, se usa la parametrizacin por defecto: actualizar datos a las 00:00 cada da.

6. Para grabar las parametrizaciones de actualizacin de datos, seleccionar el pulsador Aceptar. Un mensaje le indicar que la operacin se realiz correctamente, y se cierra la ventana. Si selecciona la casilla de verificacin Activar cach de datos y no selecciona una casilla de verificacin para las parametrizaciones de tiempo de actualizacin diarias, antes de seleccionar ACEPTAR, recibir el siguiente mensaje: Para definir los tiempos de actualizacin diarios para el panel, seleccionar una o ms casillas de verificacin.

... ...


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Diseo, comportamiento y KPI para paneles de SAP Business One Los paneles incluidos en el componente de integracin de SAP Business One 8.81 estn basados en la funcionalidad estndar de SAP Business One y en la base de datos de demostracin configurada para OEC, la empresa de ejemplo. Es posible que necesite ayuda con la personalizacin segn la implementacin de la aplicacin SAP Business One y los requisitos del rea de datos. Para obtener informacin sobre la creacin de paneles, vase How to Develop Your Own Dashboards for SAP Business One a travs del enlace en http://service.sap.com/smb/sbo/innovations.

Finanzas El panel Antigedad de crditos de cliente permite que un responsable de finanzas analice los crditos e identifique problemas reales o potenciales. Este panel ofrece un anlisis general de los esfuerzos de cobro de los crditos de clientes de una empresa y el estado de las cuentas clave. Muestra la distribucin del porcentaje de los crditos atrasados y de los pagos pendientes en diferentes intervalos de tiempo. En el caso de los crditos, puede ver un historial de tendencias de importes antiguos; en el caso de pagos pendientes, puede ver los importes previstos. Puede visualizar los cinco mejores clientes o empleados de ventas. En caso de un cliente o empleado de ventas individual, puede visualizar los crditos antiguos comparados con los ingresos, o los pagos pendientes comparados con las oportunidades de venta.

Antigedad de crditos de cliente: estructura y comportamiento del panel El panel Antigedad de crditos de cliente analiza los crditos de clientes atrasados y pagos pendientes. El panel cuenta con dos secciones: La parte superior ofrece un resumen de antigedad y un anlisis de crditos atrasados o pagos

pendientes. La parte inferior muestra un anlisis de crditos atrasados o pagos pendientes para los cinco

mejores clientes o empleados de ventas. Todos los importes del panel se expresan en la moneda local, que aparece debajo de la barra de ttulos a la derecha. En la parte inferior del panel, puede utilizar la lista desplegable para cambiar el anlisis de Clientes, que es el valor estndar, a Empleados del departamento de ventas. Por defecto, los detalles del cliente o empleado de ventas principal aparecen en la parte inferior, a la derecha. A fin de visualizar los detalles para otro cliente o empleado de ventas, haga clic, dentro del grfico de barras, en la barra que corresponda al cliente o empleado de ventas del que desea ver la informacin detallada. No existe una funcin de desglose en este panel, ni existe interaccin entre los KPI. Para obtener ms informacin sobre las opciones y parametrizaciones de actualizacin de datos, vase Programar actualizacin de datos diaria para paneles.


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Detalles de comportamiento de paneles de finanzas para SAP Business One 8.81 El saldo vencido para un cliente, un empleado de ventas o un intervalo de antigedad especfico debera tener un valor positivo. Un valor negativo no se muestra correctamente en el panel. Para permitir que los valores se visualicen correctamente en el panel, debe conciliar primero, antes de visualizar el panel, los abonos y cualquier otro documento que tenga un valor negativo. Cuando selecciona el panel Antigedad de crditos de cliente, ste muestra el intervalo de tiempo por defecto, que equivale a ms de 90 das. Si no existen datos para este intervalo de tiempo, la visualizacin no muestra otro intervalo de tiempo. En lugar de eso, el panel aparece cmo sigue: En el grfico de lneas Anlisis de atrasados aparece la lnea Total de atrasados con datos; la

lnea ms de 90 das muestra un valor cero. En el Anlisis de atrasados por clientes o el Anlisis de atrasados por empleados de ventas, no

aparece un grfico de barras 5 mejores clientes ni de 5 mejores empleados de ventas. En el grfico de lnea Antigedad comparada con ingreso, la lnea de ms de 90 das muestra

un valor cero. No existe ni Total de atrasadosni Ingreso. La seleccin por defecto del cliente mejor clasificado o del empleado de ventas mejor clasificado se realiza slo en la inicializacin del panel (en la inicializacin" hace referencia a la seleccin de un nuevo panel o a hacer clic por primera vez en un intervalo de antigedad diferente despus de abrir el primer panel). Si cambia el intervalo de antigedad seleccionado a un intervalo diferente y despus vuelve al intervalo de antigedad previamente seleccionado, no ocurre la visualizacin por defecto del cliente o del empleado mejor calificado en el grfico de lnea Antigedad comparada con ingreso. Esto tambin ocurre cuando cambia la visualizacin por defecto de Anlisis de atrasados por de Clientes a Empleados de ventas. Esto podra ocasionar que no se visualicen los datos en los grficos de lnea Antigedad comparada con ingreso y Pagos pendientes comparados con oportunidades de venta.

Ejemplo 1 El panel muestra el grfico de barras 5 mejores clientes (31-60 das) y el grfico de lneas Antigedad comparada con ingreso. Para ambos grficos se muestran los datos para el cliente mejor calificado. Para visualizar al segundo mejor cliente, haga clic en el grfico de barras para el segundo mejor cliente. Ahora, ambos grficos muestran datos para el segundo mejor cliente. Ahora cambie el Anlisis de atrasados por de Clientes a Empleados de ventas. El grfico de barras muestra hasta los cinco mejores empleados de ventas, segn los datos disponibles. El grfico de lneas Antigedad comparada con ingreso muestra los datos para el segundo mejor empleado de ventas (la expectativa es que se visualicen los datos para el empleado de ventas mejor calificado). Sin embargo, si slo existe un empleado de ventas "mejor calificado" (una barra en el grfico de barras 5 mejores empleados de ventas (31-60 das)), no se visualizan los datos en el grfico de lneas Antigedad comparada con ingreso porque no hay datos para el segundo mejor empleado de ventas. En este ejemplo, el grfico de lneas conserva el valor de calificacin (segundo mejor calificado) del grfico de lneas visualizado anteriormente.

Ejemplo 2 El panel muestra el grfico de barras 5 mejores clientes (31-60 das) y el grfico de lneas Antigedad comparada con ingreso. Para ambos grficos se muestran los datos para el cliente mejor calificado. Primero visualiza al segundo mejor cliente haciendo clic en el grfico de barras para el segundo mejor cliente. El grfico de lneas muestra los datos para el segundo mejor cliente. Ahora selecciona un intervalo de antigedad diferente haciendo clic en el sector de tiempo relevante en el grfico circular Resumen de antigedad.


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Para el nuevo intervalo de antigedad, el grfico de barras muestra hasta los cinco mejores clientes, segn los datos disponibles. El grfico de lnea Antigedad comparada con ingreso muestra los datos para el cliente mejor calificado. Despus vuelve a cambiar el intervalo de antigedad a 31-60 das. El panel muestra el grfico de barras 5 mejores clientes (31-60 das). El grfico de lneas Antigedad comparada con ingreso muestra los datos para el segundo mejor cliente (la expectativa es que se visualicen los datos para el cliente mejor calificado). Vase tambin el ejemplo anterior.

Antigedad de crditos de cliente: resumen de la empresa En el panel de Antigedad de crditos de cliente, el grfico de Resumen de antigedad ofrece el porcentaje de crditos de clientes atrasados correspondiente a intervalos de tiempo especficos. Controla el intervalo de tiempo para los otros grficos en el panel y le permite cambiar entre el Anlisis de atrasados y Anlisis de pagos pendientes.

Nota Para obtener informacin detallada sobre el comportamiento de este panel y de los grficos relacionados, vase Detalles de comportamiento de paneles de finanzas para SAP Business One 8.81.

Tipo y visualizacin Comportamiento KPI

Grfico que muestra la antigedad total y la distribucin del porcentaje de los saldos de los clientes segn intervalo de tiempo y pagos pendientes.

Ms de 90 das es el intervalo de tiempo estndar para el resto de los grficos del panel. (Anlisis de atrasados, 5 mejores clientes , 5 mejores empleados de ventas , y Antigedad comparada con ingreso). Para modificar el intervalo de tiempo, haga clic en uno de los segmentos das del grfico. Para ver el anlisis de pagos pendientes, haga clic en el segmento Pago pendiente del grfico.

El KPI es el porcentaje del importe vencido para cada intervalo de tiempo. Los datos provienen del informe de Antigedad de crditos de cliente.

Anlisis de atrasados: resumen de la empresa Este grfico ofrece un anlisis histrico de los saldos de los clientes correspondientes al intervalo de tiempo seleccionado en el grfico Resumen de antigedad.



Grfico de dos lneas que muestra la tendencia del total de

Si se modifica el perodo en el eje X, se actualizan las lneas Total de atrasados y das. Para modificar

El importe del mes actual pertenece al informe de Antigedad de crditos de clientes,


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los crditos de clientes atrasados de una empresa y las cuentas atrasadas correspondientes al intervalo de tiempo seleccionado en el grfico Resumen de antigedad. La lnea Total de atrasados se visualiza siempre.

el perodo que aparece en el eje X, seleccione una de las siguientes opciones en la lista desplegable Visualizar por: ltimos 6 meses: 6 meses

previos al mes actual (valor estndar)

ltimos 12 meses: 12 meses previos al mes actual

El intervalo de tiempo estndar es Ms de 90 das. Para modificar el intervalo de tiempo en las lneas Total de atrasados y das, haga clic en uno de los segmentos das en Resumen de antigedad. Para ver el anlisis de pagos pendientes, haga clic en el segmento Pago pendiente del grfico Resumen de antigedad.

con los valores Fecha de vencimiento y Fecha de contabilizacin configurados con la fecha actual. Los importes de meses anteriores pertenecen al mismo informe si la Fecha de vencimiento se configura con la fecha de finalizacin del mes anterior.

Anlisis de atrasados: informacin detallada de clientes y empleados Anlisis de atrasados por clientes y Anlisis de atrasados por empleados de ventas enumeran las cinco cuentas principales y ofrecen un anlisis histrico de los crditos antiguos en comparacin con los ingresos.


En la lista desplegable, seleccione Clientes o Empleados de ventas.

Grfico Tipo y visualizacin Comportamiento KPI

5 mejores clientes ( das) 5 mejores empleados ( das)

Grfico de barras con los crditos atrasados para cada uno de los cinco mejores clientes o empleados de ventas correspondiente al perodo seleccionado en el grfico Resumen de antigedad.

Para visualizar los KPI a la derecha de un grfico para un cliente o empleado diferente, haga clic en la barra para el cliente o empleado de ventas deseado. Para modificar el perodo, haga clic en uno de los segmentos das del grfico Resumen de antigedad. Para ver el anlisis de pagos

El importe atrasado de cada cliente o empleado de ventas pertenece al informe de Antigedad de crditos de cliente.


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pendientes, haga clic en el segmento Pago pendiente del grfico Resumen de antigedad.

Antigedad comparada con ingreso

Grfico de dos lneas (Total de atrasados, das) superpuesto al rea de Ingreso.

Para obtener informacin sobre el comportamiento de este grfico, vase Anlisis de atrasados: resumen de la empresa.

El Total de atrasados es Saldo vencido menos Pago pendiente en el informe de Antigedad de crditos de cliente. Los criterios de seleccin son los siguientes: Moneda: Local Fecha de vencimiento:

Fecha actual Antigedad por: Fecha

de vencimiento El Ingreso proviene del criterio de seleccin del informe de Anlisis de ventas. El documento debe ser Facturas. La Fecha de contabilizacin abarca desde el inicio del horizonte seleccionado hasta la fecha actual. Los documentos relacionados con las facturas y los documentos de clientes de localizacin que tienen un impacto en el ingreso, tales como abono, factura de deudores exenta, abono de clientes, facturas de clientes, factura exenta de impuestos de clientes, factura de exportacin de clientes, factura de correccin de clientes, anulacin de factura de correccin de clientes y factura de reserva de clientes tambin se tienen en cuenta.

Anlisis de pagos pendientes: resumen de la empresa El grfico Anlisis de pagos pendientes ofrece un pronstico de cobro basado en la fecha de vencimiento del pago pendiente. Para visualizar este grfico, en el grfico Resumen de antigedad (vase Resumen de antigedad: resumen de la empresa), haga clic en el segmento Pago pendiente


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Grfico de barras que muestra los pagos pendientes correspondientes al perodo seleccionado.

Para modificar el perodo que aparece en el eje X, seleccione una de las siguientes opciones en la lista desplegable Visualizar por: Prximas 4 semanas: 4 semanas

a partir de la semana siguiente (valor estndar)

Prximas 12 semanas: 12 semanas a partir de la semana siguiente

Prximos 6 meses: 6 meses a partir del siguiente mes

El nmero de semana se obtiene del calendario de SAP Business One 8.81. Para visualizar el anlisis de atrasados, haga clic en uno de los segmentos das en el grfico Resumen de antigedad.

El importe del pago pendiente para cada perodo proviene del informe de Antigedad de crditos de cliente, en el cual la Fecha de vencimiento se configura al final de cada semana o mes.

Anlisis de pagos pendientes: informacin detallada de clientes y empleados Anlisis de pagos pendientes por clientes y Anlisis de pagos pendientes por empleados de ventas muestran las cinco cuentas principales y pronostican la tendencia de cobro de la cuenta seleccionada.


En la lista desplegable, seleccione Clientes o Empleados de ventas.


5 mejores clientes (pago pendiente) 5 mejores empleados del departamento de ventas (pago pendiente)

Grfico de barras e importe de pagos pendientes para cada uno de los cinco mejores clientes o empleados de ventas

Para visualizar los KPI a la derecha de un grfico para un cliente o empleado diferente, haga clic en la barra para el cliente o empleado de ventas deseado.

El importe del pago pendiente para cada perodo proviene del informe de Antigedad de crditos de cliente, en el cual la Fecha de vencimiento se configura al final de cada semana o mes.

Pagos pendientes comparados con

Grfico de barras agrupado que compara los pagos

Para obtener informacin sobre el comportamiento de

La consulta de oportunidades de venta se basa en el criterio de seleccin del informe de


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oportunidades de venta

pendientes con las oportunidades de venta

este grfico, vase Anlisis de pagos pendientes: resumen de la empresa.

Previsin de oportunidades a lo largo del tiempo.

Ventas El panel Anlisis de ventas permite que un jefe de ventas entienda el rendimiento de las ventas y el estado de los clientes y empleados ms importantes de la empresa. Los KPI del panel se basan en las funciones estndar de SAP Business One. A continuacin, se incluyen suposiciones de los procesos de ventas de OEC, la empresa de ejemplo. La cuota de ventas se actualiza en el presupuesto de la cuenta de ingresos por ventas

mensualmente. El proceso de ventas comienza con la creacin de la oportunidad y finaliza con la creacin de la

factura. Los ingresos slo se expresan en el importe facturado. La cancelacin de una factura o la creacin de un abono afectan los ingresos del mes en el cual se contabiliz la cancelacin o el crdito.

Si se pierde una oportunidad, el empleado de ventas cambia el estado de la oportunidad a Perdida.

Anlisis de ventas: estructura y comportamiento del panel El panel Anlisis de ventas se compone de dos secciones: La parte superior ofrece un resumen del rendimiento de las ventas. La parte inferior muestra informacin detallada sobre los cinco mejores clientes o empleados de

ventas. Todos los importes del panel se expresan en la moneda local, que aparece debajo de la barra de ttulos a la derecha. En la parte inferior del panel, puede utilizar la lista desplegable para cambiar el anlisis de Clientes, que es el valor estndar, a Empleados del departamento de ventas. Por defecto, los detalles del cliente o empleado principal aparecen en la parte inferior, a la derecha. A fin de mostrar los detalles para otro cliente o empleado, haga clic en la barra que corresponda al cliente o empleado del que desea ver la informacin detallada. Para obtener ms informacin sobre las opciones y parametrizaciones de actualizacin de datos, vase Programar actualizacin de datos diaria para paneles.

Anlisis de ventas: resumen de la empresa La parte superior, que corresponde al rendimiento general de ventas, abarca cuatro KPI: importe por ventas mensuales, importe por ventas mensuales del ao pasado, cuota de ventas y tasa de oportunidades obtenidas.

Grfico Tipo y visualizacin KPI

Anlisis del ao

Grfico de barras que muestra los ingresos para el ao actual y para el pasado

El clculo del importe de ventas se basa en el importe de la factura y se agrupa segn el mes calendario de contabilizacin. La lgica del clculo es la misma que se utiliza para el informe de


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Grfico Tipo y visualizacin KPI

(Importe de ventas e Importe por ventas mensuales del ao pasado); lnea para Cuota. Para todos los meses, se muestra el importe de ventas para el ao pasado; para los meses anteriores y para el mes actual, se muestra el importe de ventas para el ao actual.

Anlisis de ventas Tambin se tienen en cuenta los documentos relacionados con las facturas y los documentos de clientes de localizacin que tienen un impacto en la cuenta de ingresos. La cuota utiliza la definicin de cuenta de ingresos del presupuesto, que es el primer escenario de presupuesto definido para un ejercicio. Asegrese de que la cuenta de ingresos tenga un tipo de cuenta de Ventas y que se encuentre en la columna del Haber.

Tasa de oportunidad obtenida

Grfico de lneas que muestra la tasa de oportunidades obtenidas respecto del total de oportunidades cerradas del perodo. Se muestran dos lneas: una que corresponde al ao anterior y una que corresponde al ao acumulado actual.

El grfico compara la tasa de oportunidad obtenida del ao actual respecto de la del ao pasado, agrupada por mes. Para cada mes que aparece, la tasa de oportunidad obtenida equivale a la cantidad de oportunidades obtenidas en ese mes, dividida por la cantidad total de oportunidades cerradas (ganadas o perdidas) de ese mes. Las oportunidades cerradas incluyen oportunidades cuyo estado es Ganada o Perdida. La fecha de cierre corresponde a la Fecha de cierre de la oportunidad.

Anlisis de ventas: informacin detallada de clientes y empleados Anlisis de ao acumulado fiscal de clientes muestra los cinco mejores clientes. Para cada cliente se visualizan los cinco elementos ms importantes que su empresa les ha vendido y el estado de oportunidad. Anlisis de ao acumulado fiscal de empleados de ventas muestra los cinco mejores empleados de ventas. Para cada empleado de ventas, se visualizan los cinco mejores clientes y el estado de oportunidad. La visualizacin estndar es Clientes y Clasificaciones de elementos y Estado de oportunidades para el mejor cliente. Para modificar la visualizacin, seleccione Empleados de ventas de la lista desplegable Anlisis del ao acumulado fiscal.


5 mejores clientes 5 mejores empleados de ventas

Grfico de barras agrupado (uno para el importe de ventas y otro para la ganancia bruta) para cada uno de los cinco mejores clientes o empleados.

Para visualizar los KPI a la derecha de un grfico para un cliente o empleado diferente, haga clic en la barra

El importe de ventas anual acumulado y la ganancia bruta de los cinco mejores clientes o empleados se visualizan en un grfico de barras agrupado.


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para el cliente o empleado de ventas deseado.

Clasificaciones de artculos Clasificaciones de clientes

Tabla con cinco artculos principales (para seleccin de Clientes) y cinco mejores clientes (para seleccin de Empleados del departamento de ventas), agrupados segn los importes de ventas.

Para visualizar los KPI para un cliente o empleado diferente, haga clic en la barra para el empleado o cliente deseado dentro de los grficos 5 mejores clientes o 5 mejores empleados de ventas.

Para un cliente seleccionado: Los cinco artculos principales se clasifican segn el importe de ventas de cada artculo en el ejercicio actual. Ingreso: Ingreso del elemento en el ejercicio actual %: El porcentaje de este artculo que contribuye al importe total de ventas del cliente Cantidad: Nmero o cantidad del elemento vendido al cliente (segn unidad de medida del inventario). Para un empleado de ventas seleccionado: Los cinco mejores clientes se clasifican segn el importe de ventas de cada cliente en el ejercicio actual. Ingreso: Ingreso del cliente en el ejercicio actual %: El porcentaje de este cliente que contribuye al importe total de ventas del empleado de ventas Beneficio: Beneficio bruto del ejercicio actual para el cliente relacionado con este empleado de ventas

Estado de oportunidades

Grfico circular Ninguno De acuerdo con lo seleccionado en la lista desplegable (Clientes o Empleados del departamento de ventas), aparecer la cantidad de oportunidades del ejercicio a la fecha, agrupadas por estado y de acuerdo con el cliente o empleado de ventas seleccionado.

Servicio El panel Estado de llamada de servicio permite que un gestor de servicios identifique problemas actuales y potenciales con capacidad de respuesta ante llamadas de servicio. Este panel presenta


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indicadores de rendimiento clave que ofrecen diferentes vistas de las llamadas de servicio que gestionan sus empleados. Muestra el estado general de las llamadas de servicio segn el nmero de llamadas de servicio nuevas en la fecha actual, tendencias de atrasos y estado de las llamadas. Para cada cola de servicios, el panel muestra la carga de trabajo del panel y el status por cada empleado.

Status de llamada de servicio: estructura y comportamiento del panel El panel Estado de llamada de servicio se compone de dos secciones: En la parte superior, aparece el resumen de la empresa. En la parte inferior, aparece informacin detallada sobre una cola de servicios seleccionada.

Por defecto, los datos se actualizan cada 60 minutos. Cuando selecciona un nombre diferente para la cola de servicios en la lista desplegable ubicada en la parte inferior del panel, los datos de la parte inferior se actualizan en la cola de servicios seleccionada. Los nombres de las colas de servicio que aparecen en la seccin del resumen de la empresa y en la lista desplegable se obtienen del campo de descripcin en la configuracin de la cola. Por defecto, el orden que aparece en la lista desplegable es el orden en que se configuraron las colas.

Estado de llamada de servicio: resumen de la empresa El resumen de la empresa en la parte superior abarca los KPI que informan al gestor de servicios sobre las nuevas llamadas de servicio de la fecha actual, las llamadas que vencan en la fecha actual o las llamadas retrasadas y la tendencia de llamadas de servicio correspondientes a un perodo especfico.


Llamadas entrantes de hoy:

Grfico circular con la cantidad total de llamadas de servicio de la fecha actual, clasificadas por cola de servicios

Ninguno Llamada de servicio con el valor Creado el equivalente a la fecha actual

Llamadas a cerrar:

Grfico circular con las llamadas de servicio en proceso, agrupadas segn fecha de vencimiento

Ninguno Atrasado: Llamada de servicio con el valor Resolucin por anterior a la fecha actual A vencer hoy: Llamada de servicio con el valor Resolucin por equivalente a la fecha actual Varios: Llamada de servicio con el valor Resolucin por posterior a la fecha actual y llamada de servicio sin valor en el campo Resolucin por

Atraso de

Grfico de lneas con una lnea por cada cola de servicios, que muestra la tendencia

En la lista desplegable Atrasos de, el usuario selecciona un perodo. El valor estndar es

El retraso en las llamadas representan la cantidad de llamadas de servicio en proceso al


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del atraso de llamadas de servicio correspondiente al perodo seleccionado y a una cantidad predefinida mnima y mxima de llamadas como referencia.

ltimos 7 das. La cantidad de llamadas de atrasos para cada cola de servicios se actualiza, las lneas se reubican y el eje X cambia de la siguiente manera: ltimos 7 das: Fechas de los ltimos 7 das, incluida la fecha actual ltimas 4 semanas: ltimas 4 semanas calendario, incluida la semana actual ltimos 6 meses: ltimos 6 meses calendario, incluido el mes actual

final de cada da. Por ejemplo, si un usuario selecciona ltimas 4 semanas o ltimos 6 meses, el retraso se refleja en las llamadas de servicio en proceso correspondientes al ltimo da de cada perodo.

Estado de llamada de servicio: informacin detallada de la cola de servicios La parte inferior de la cola abarca dos KPI especficos: Asignacin de llamadas de servicio (carga de trabajo del empleado) Rotacin de llamadas de servicio

Para visualizar una cola, el usuario selecciona una opcin de la lista desplegable Detalles de.


Asignacin de llamadas

Grfico de barras en el que cada barra representa a un empleado de servicio asignado a la cola de servicios. Cada barra muestra la cantidad total de llamadas de servicio asignadas a un empleado. El cdigo de colores muestra las llamadas de servicio atrasadas, que vencen hoy, y que vencen en el futuro o que no tienen fecha de vencimiento.

Ninguno Cantidad de llamadas en proceso asignadas a cada miembro de la cola de servicios seleccionada. Cada llamada se clasifica como Atrasada, A vencer hoy y Varios. Las llamadas de servicio no asignadas se incluyen juntas en la barra No asignado. Para obtener informacin sobre los cdigos, vase la fila Llamadas a cerrar: en Estado de llamada de servicio: resumen de la empresa.

Rotacin de llamadas de

Grfico de lneas con una lnea que

En la lista desplegable Estado de llamadas de,

Las llamadas de servicio nuevas y cerradas


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corresponde a las nuevas llamadas de servicio y otra que corresponde a las llamadas de servicio cerradas, en relacin con el perodo seleccionado en un rea gris que representa el retraso de llamadas (utilizado como informacin de referencia).

el usuario selecciona un perodo. Para obtener informacin sobre el comportamiento de este grfico, vase la fila Atraso de en Estado de llamada de servicio: resumen de la empresa.

muestran, en forma conjunta, la rotacin de llamadas de servicio. Durante el perodo que se visualiza se crea una nueva llamada de servicio, independientemente del estado. Una llamada cerrada es una llamada de servicio que se cierra durante el perodo que se visualiza, independientemente del momento en que se cre. La fecha de creacin se refiere a una fecha de llamada de servicio Creado el. La fecha de cierre se refiere a la fecha del estado Cerrado de una llamada de servicio y a la fecha que aparece en Cerrado el dentro del perodo que se visualiza.


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