YachtRo.com

요트 공유 중개 플랫폼 사업

1.요약����������� ������������������  

2.����������� ������������������  배경����������� ������������������  

3.시장����������� ������������������  분석����������� ������������������  

4.비지니스����������� ������������������  콘셉����������� ������������������  

5.사업추진����������� ������������������  계획����������� ������������������  

6.����������� ������������������  리스크����������� ������������������  분석����������� ������������������  

7.����������� ������������������  마케팅����������� ������������������  계획����������� ������������������  

8.����������� ������������������  소요자금����������� ������������������  /����������� ������������������  재무����������� ������������������  추정����������� ������������������  

9.����������� ������������������  사업화����������� ������������������  추진����������� ������������������  일정����������� ������������������  ����������� ������������������  

10.����������� ������������������  서비스����������� ������������������  디자인����������� ������������������  아웃라인����������� ������������������  

11.����������� ������������������  Appendix����������� ������������������  :����������� ������������������  

목차

우리가 생각하는 기회

플랫폼으로 돈을 벌겠다. 고객이 정보적 격차를 해결해 주겠다.

청소를 한다 지구를 깨끗히 한다

1. 요약

“ 요트 시장에 AirBnB와 같은 중개 플랫폼 서비스 제공 ”

트렌드에 맞는가 ?대도시 주변 요트 관련 산업이 급격히 팽창하고 있음 경제는 소유에서 공유로플랫폼 비지니스 활성화

시장의 니즈는 있으나 제공자나 서비스 플랫폼이 없음

시장에서 1등 할 수 있는가 ?

경쟁자들이 따라 올 수 없는 경쟁력이 있는가 ? IT전문가 : IT 활용, 적용 경험 풍부요트전문가 : 서비스및 기술이해도 높음 Exclusive 비지니스 모델 : 선점효과를 위한 서비스 제공 (운항 현지 지원, 콘시어지 서비스, 보험 제공)

2. 배경

“1년에 14일 밖에 못타는데 유지비용이 너무 많이 들어가네1)”

“요트 한 척에 몇 억은 할 텐데빌려서 타더라도 100만원은 들꺼야.2)”

1) “introducing ‘Boatbound’, the Airbnb for boats posted feb 20, 2013 by josh Constine (TechChurch.com)2) 요트 인식에 대한 설문조사 (20-40대 급여 소득자 50명 인식조사, 2014.11월 95% 신뢰수준 표본오차 ± 3%

3) 요트 판매 가격대 조사 yachtworld.com (5~30미터 새요트 기준, N=10888, 2014.12) 4) 요트 1일 대여 가격대 조사 airbnb.com ,미국동부지역 N=600,2014.12)

“저렴하게라도 빌려줄 수는 없을까?”“정박된 요트가 많던데

요트 소유자 일반인

일반인의 1일 렌트 예상 비용

6%10%

49%

35%

30-~70만원70~100만원

100만원 이상30만원 이하

일반인의 1척 구매비용 예상

5%10%

67%

19%1~3억

3-5억

5억 이상1억 이하

1~2억

2~5억

요트판매 가격영역

12%

13%

14% 61%

1억이하

5억 이상

요트1일 대여 가격

10%1%15%

74%

3) 4)

30만원이하30~70만원

70~100만원100만원이상

Early adoptersEarly Majority

Late MajorityLaggardsInnovator

사용자 곡선

산업 성숙곡선

Time

Benefit

요트산업

도입기

성장기초기성숙기

후기성숙기쇠퇴기

도입기를 지나 성장기에 들어서고 있음

3. 시장분석

왕산 마리나(’15) , 대한항공더베이101 마리나(’14) , 삼미대명거제 리조트 (’14) , 대명

민간자본 레포츠형 마리나 조성 트렌드

현재 민간 자본의 유입으로 대규모 레포츠형 산업으로 변모하고 있으며 성장초기로 여겨짐. 초기의 거점형 마리나 개발에 있어서는 공공투자를 중심으로 사업을 추진대규모 마리나 및 관광단지 개발 또는 중간연계의 레포츠용 마리나의 건설

출처 : 국내 마리나 산업의 성장 전망 충정 회계법인(2010.1)

각 단계별 개발유형

소득수준 소비특성 비고

$5,000 자동차 대중화 Motorization

$10,000 레저 대중화 Outdoor 활동

$15,000 해외여행 대중화 -

$20,000 스키, 골프 대중화 -

$25,000 항공, 해양레저 고급 스포츠

$30,000 요트산업 대중화 -

한국소득보다 다소 높은 스페인의 경우 250명당 1척 , 한국은 1,1700명으로 단순 비교하여 40배 성장 가능성

3. 시장분석

출처 : 해당 산업 연구원(’13.09)

요트 인구 5만명 추산면허 취득자 ‘06년 6000명 ‘11년 9만 8000명요트 등록 ‘06년 2대 ‘11년 4000대전체 등록 대수는 7%대로 나머지 97%는 미등록 무보험 선박 - 대인 보험만 지원되는 한계 - 매년 갱신의 번거로움 - 마리나이용, 운항에 법적 제재가 없음

요트 소유자 일반인

나의 요트 모습사진 제공

일정 확인 후 대여자에게 연락

대여자에게 요트 대여

렌트비용 과 요트 인수

대여자 평가

타고 싶은 요트 선택

스케줄과 연락처 정보 소유자에게 전달

소유자에게 요트 받음

이용 후 소유자에게 요트 사용료와 요트 반납

소유자 평가

YachtRo.com

4. 비지니스 콘셉

PATNERSHIP운영해주고 - 장기임대 해주고

PREMIUM AGENT관리해주고 - 교육시켜주고

PLATFORM빌려주게 도와주고 - 빌리고

Business path

신뢰구축차별화정보격차해소

일시적

지속적

이벤트적

수익구조

관계구조

5. 사업 추진 계획

단계적 Business model - 각단계별 수익구조를 고도화 하여 접근

고객 가치 핵심역량 차별화 요소 일시

PATNERSHIP위탁운영에 따른 안심 유지비용 보존 , 지속적

수익 발생 안정적인 운영 유지보수 금융지식과 활용 Y+2

PREMIUM 항해술교육, 요트클럽 운영 항해경험, 높은 친화력 SNS 플랫폼으로 발전

Y

ADVANCE 운항 현지 지원, 콘시어지 서비스, 보험 제공 운항, 세분화, 전문성현장화,세분화된 고객경혐 디자인 Y

BASIC 공유 중개 서비스제공 적시진입

IT활용능력 N-screen 대응 전자결제

Dron Selfi

Y

5. 사업 추진 계획

단계적 Business model - 각단계별 수익구조를 고도화 하여 접근

고객 가치 핵심역량 차별화 요소 일시

PATNERSHIP위탁운영에 따른 안심 유지비용 보존 , 지속적

수익 발생 안정적인 운영 유지보수 금융지식과 활용 Y+2

PREMIUM 항해술교육, 요트클럽 운영 항해경험, 높은 친화력 SNS 플랫폼으로 발전

Y

ADVANCE 운항 현지 지원, 콘시어지 서비스, 보험 제공 운항, 세분화, 전문성현장화,세분화된 고객경혐 디자인 Y

BASIC 공유 중개 서비스제공 적시진입

IT활용능력 N-screen 대응 전자결제

Dron Selfi

Y

5. 사업 추진 계획

Supplier / 요트오너 Customer / 일반인

운앙하지 않는 배를 빌려주어 수익을 발생

비용부담없이 웹을 통해 예약하고 언제나 이용할수 있음(레몬트리 시장을 공개,공유 플랫폼 시장으로)

요트오너들의 지식과 경험을 수익으로 발전시킴

체험에서 취미로 발전할 수 있는 기회 제공

운영유지의 위험을 제거 개인화 맞춤화된 서비스 이용

자산 가치로서의 활용 공동소유 모델 제시하여 소유 부담을 제거

6. 리스크 분석

내부취약

대자본, 타산업 거대 플랫폼 사업자 진입으로 인한 경쟁> 플랫폼 사업자간 경쟁관계를 역이용, 플랫폼사업자와 초기 배타적 서비스 협약으로 사용자 확보

국민소득 성장 정체> 해외 시장으로 영역 확대 , 중국 일본의 경우 인프라와 사용자의 규모가 크나 중개 플랫폼사업이 전무함

외부위협

소자본으로 인한 성장곡선한계와 플랫폼 선점의 어려움 > 초기 주요 거점을 확보 후 영향력을 확대 ( 서울 > 부산 > 경기 > 전남 순으로)

서울 한강 마리나 부산 해운대 마리나 경기 전곡 마리나 경기 왕산 마리나 전남 목포 마리나

계절적 영향으로 운영이 어려운 시기 존재 ( 장마,태풍, 혹한기) > 장마, 태풍시기에 할인및 프로모션 기간으로 이용 유도 > 겨울철 캠핑사이트와 연계하여 동계 행사 진행 > 겨울철 요트지상보관과 정비를 수행해주고 남은 기간캐라반 형태의 캠핑사이트 운영으로 수익 발생

캠핑클럽과 연계하여 무인도 투어 서비스 개발(’14.09)

해외 경쟁사 미국 플로리다, 캘리포니아 1개 업체가 2013년 영업 시작

6. 리스크 분석 - 경쟁사 분석

boatbound.com

잠재적 경쟁사 AirBnB가 플랫폼 변형 확장 위협이 있을 수 있음

airbnb.com

잠재적 소셜커머스 업체가 2차 경쟁사 잠재적 경쟁사

ticketmonster.co.kr

6. 리스크 분석 - 경쟁사 분석

요트특화된 서비스로 요트오너와 소비자의 세부적인 선택항목을 제공하여 새로운 수요시장을 창출 하는것이 핵심 경쟁력

AIRBNB BOATBOUND YACHTRO

특징풍부한 사용자층 확보

-요트/보트의 특화속성지원 불가

요트/보트 렌탈 전문 사이트-AirBnB와의 차별성 없음

-등록된 요트가 적고 대부분 소형 낚시배

요트/보트에 특화된 서비스 제공-신뢰/지속적 고객관계에서 가치발굴

온라인 예약 O O O평가시스템 O O OSNS연동 O O O

선박종류선택 X O O

운항지원 X X O

현장지원 X O O

교육 X X O

보험 X X O

오너커뮤니티 X X O

클럽/멤버쉽 X X O

고객 가치 BEST CASE WORST CASE

PATNERSHIP위탁운영에 따른 안심 유지비용 보존 , 지속적 수익 발생 1대당 년400만원이익 발생 1대당 년100만원 이익발생

PREMIUM항해술교육, 요트클럽 운영 고유의 팬덤문화 형성 사회적파급력 미생성

ADVANCE운항 현지 지원, 콘시어지 서비

스, 보험 제공 보험제공-익슬클루시브 계약 보험설계실패

BASIC 공유 중개 서비스제공 요트오너확보(10%) 확보실패(2%) 대자본기업과 경쟁

6. 리스크 분석 - 극복방안

디테일 , 강력한 파트너쉽, 전문성이 경쟁우위에 있음

요트오너들을 위한 지식서비스 커뮤니티사용자기반 플랫폼과 협력(ex. 티켓몬스터와 연계)

대인 : 일반레저보터 대인 보험금 지원(대당 10만원)대물 : 손해시 현지 수리업자와 제휴 (대당 40만원)

정기 요트페스트벌 개최-무인도 캠핑,피싱,카약 행사

계절요인 보완, 브랜드 마케팅, 접근경로 개선

7. 마케팅 계획

‘요트를 통한 특별한 시간과 추억을 만들어내는 스토리 텔링과 전파’SNS 시스템과 Tripadvisor를 벤치마킹한 마케팅 전략 적용

참여 → 개방 → 대화 → 커뮤니티 → 연결

부족한 사용자 확보를 SNS를 통해 극복스토리텔링을 만들 수 있는 전문화된 툴로서 사용항해 사진, 동영상을 손쉽게 사용자 계정으로 업로드

상호 평가 시스템을 도입하여 서비스 신뢰성 구축

+

경험을 공유하는 소셜 활동

동영상 빌더를 통한 Facebook tagging 예시(link)

Facebook Group page연동 예시(Link)

8. 소요 자금 / 재무 추정

가정 : 2015년 1000대 시장 중 20% 회원가입율 , 년 20% 성장으로 보수적으로 가정 하였음* 업계에선 7000대 수준으로 예상하고 있으며 미등록 요트가 전체의 93%로 추정하고 있음 (머니투데이,2012.6)

R&D 초기 투자비 : 1.1억 - 전용 요트 전환비 5,000만원 - SW 개발비 : (플랫폼, 커뮤니티) 1,000만원 - 서비스, 디자인 개발비 : 2,000만원 - HW장비 구입비 (드론, 액션카메라) : 3,000만원

연간 운영비 : 2.6억 - 회원 보험금,수리지원 :10,000만원 (50X200대) - SW 유지관리비 : 2,000만원 - 이벤트 마케팅비용 (무인도 캠핑,카약킹) : 2,000만원 - HW /IT 기기 운영비 : 1,000만원 - 서비스광고비 : 1,000만원 - 인건비 : 1억

매출 추정(‘15년) : 7억 - BASIC (플랫폼 중개 수수료) : 3.2억전체 요트 등록대수 20% 참여 *년 40회 이용 * 20만원 * 20% 수수료 수익

- ADVANCE(콘시어지 운항지원) : 0.8억1000대* 20%회원 *40회*20%*10만원

- PREMIUM (요트클럽, 요트스쿨) :3억교육 : 50명 / 10달운항 / 50만원 클럽멤버쉽 : 100명 / 1년 / 50만원

Revenue forecase

3.5

7

10.5

14

‘15 ‘16 ‘17 ‘18

7억

8.4억

10.1억

12.1억

플랫폼 중개

콘시어지 운항지원

스쿨/멤버쉽운영

3.2 3.13.8

4.5투자 / 운영비

파일럿 프로젝트를 진행하여 기회영역을 확인하고 미래 매출을 추정함

49억58.8억

70.7억84.7억

업계예측 7000대로 산정시

보수적예측 1000대로 산정시

9. 서비스 개발 일정SW

개발

Beta service 1

AirBnB 이용하여 service outline sketch

Beta service 2

Wordpress 이용하여 결재 시스템, 고유 디자인 확보

Basic service

YachRo.com 플랫폼 서비스 완성

Premium service

보험,클럽,멤버쉽 서비스 완성

’15.01

’15.03 ’15.06 ’15.09

’15.12

사이트 디자인

서비스 아웃라인 확정

마케팅

온라인 광고

카약,서핑 이벤트

무인도 ,피싱 캠핑 연계

’15.07

베타 서비스 단계를 거처 기회영역을 명확히 하고 더욱 공고히 발전시킴

정식 플랫폼 서비스 오픈

결제 시스템

SW 플랫폼

HW

개발

IT,장비 세팅

Office 세팅, 현지지원 사무실 세팅

전용 요트

’15.07

’15.10

온라인 광고

캐러반 활용

10. 서비스 디자인 아웃라인

Customer journey map : 고객이 서비스 이용의 경험측면에서 겪는 각 지점마다의 상황을 디자인 하는 서비스 디자인 기법 각 고객접점에서의 서비스 퀄리티를 관찰하고 문제점을 도출하여 서비스 질을 높일 수 있음

Doi

ng

인지 예약 이용 회상

휴가기간탐색

Thin

king

Expe

rienc

e

Enjoyability

Productivity

Helpfulness

주변인과대화

소셜미디어

현장옥외광고

예약

서비스형결정 시간,장소결정

전체서비스과정 예상

서비스대기

에스코트

사용법안내

방문 이용

컨시어지

부가서비스

퇴실

복귀

피드백

- 이번 휴가때 색다른 경험이 없을까? - 저기 요트는 누가 타는 것일까? - 한번쯤은 독립된 공간에서 나만의 - 연인과 특별한 시간을 가지고 싶다. - 소셜미디어에 요트를 쉽게 예약 할수 있다는데 한번 도전홰 볼까?

- 원하는 시간에 예약이 가능할까? - 전체 과정이 어떻게 되지? - 어떤 요트를 골라야 하지? - 사진으로는 어떤것이 좋은지 모르겠어

- 옷은 어떻게 입어야 하지? - 비가 오거나 사정이 생겼을때 취소 환불은 어떻게 하여야 하나?

- 방문하는데 어떻게 찾아가야 하나? - 방문시 얼마나 기다려야 하지? - 기다리는동안 어떤 것을 하지? - 요트까지 어떻게 들어가지? - 내가 생각한 것 보다 수준이 낮으면 ? - 이용중에 더 필요한 것들이 있으면 어떻게 요구하지? - 결과에 대해 어떻게 피드백을 건네지? - 이용중에 누군가 사진을 찍어주면 좋을텐데

- 주변사람들이 어떻게 생각하는지 ? - 다른 기회보다 좋은 결정 이었을까? - 가격과 결과가 기대에 부합하나? - 돈의 지불과 마일리지 는 어떻게 보상받지?

재이용

Enjoyability

Productivity

Helpfulness

Enjoyability

Productivity

Helpfulness

Enjoyability

Productivity

Helpfulness

기록물확인

- 각 단계별

사용자의

행동

- 사용자의

주된

관심사

- 경험의

퀄리티

목표

서비스 사용자 경험이 또다른 사용자를 이끄는 YachtRo.com

감사합니다.

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N-screen

이벤트 공지

1.good case , bad case가 있어야 한다. 최악의 시나리오에 대한 대비책이 있어야 한다. 또한 각 시나리오에 자금 흐름에 대한 계획이 있어야 한다.

2.시장 사이즈는 글램핑으로 비교대상으로 하는것이 어떨까 ?

3.check in now, 등의 호텔 예약 서비스 들의 추격은 ?

4.서비스 오퍼링의 구체저은 예시는 ? (사용자들의 명확한 경험을 구체적으로 디자인 할것. )

- 요트로 경험 할수 있는 특별한 경험.. 전략 ( 무인도. ,,,, 등의 요트만의 차별적 요소.. )

- 겨울에는 어떻게 할것인지 ? (태풍,, 장마,, 겨울.. ) 4계절 전략..

- 예상보다 유지 관리 비용이 많을 것인데 비용예상이 명확해야함.. 리스크 컨트롤을 어떻게 할 것인가?

- 확장 계획은 ? 그것에 대한 필요한 요소는 ?

5.follower가 대형 업체이면 어떻게 방어 할 것인가?

6.rule of 2, rule of 4까지.. 생각 해야 함.

7.시간과 리소스 비용은 예상보다 2~4배까지.. 늘어나는 것에 대한 대비

8.초기 파트너쉽은 어떻게 맺을 것인가?

- 티몬과 같은 경쟁자를 파트너쉽으로 바꾸는 전략도 생가해 볼 것

- ARA.kasit.ac.kr 에서 개발자를 모집해도 좋다.

9.해외 진출 계획은 ?

10. 재무 계획에도 best, worst 가 있어야 된다.

11.적자시 회사의 운영방안에 대한 대비책과 전략이 있어야 함

12. 비슷한 업체,규모의 것을 비교하여 설득 과정임.

13. first mover로서의 잇점을 어떻게 살릴것인가 ? 그리고 follower들의 추격을 어떻게 방어 할것인가?

인터뷰

소득수준에 따른 레저활동 현황

선진국의 경우 국민소득 3만 불을 전후하여 요트의 대중화가 발생하며, 한국 GDP의 경우 약 $29,000 수준으로 요트산업이 개화되는 시기라고 볼 수 있음.

소득수준 소비특성 비고

$5,000 자동차 대중화 Motorization

$10,000 레저 대중화 Outdoor 활동

$15,000 해외여행 대중화 -

$20,000 스키, 골프 대중화 -

$25,000 항공, 해양레저 고급 스포츠

$30,000 요트산업 대중화 -<우리나라 국내 총생산(GDP) 전망치(단위: 달러>

출처 : 한국 레저산업 연구소, 통계청<국내 레저시장 규모와 전망>

4. Business 차별화 전략

YachtRo 는 Yacht 산업 대중화를 이끌 서비스를 제공함ERRC를 통한 Value positioning

Eliminate Raise

Owner:보트손상에 대한 불안감 User :안전에 대한 불안감

PartnershipYacht 운전/회전율

요트 가치

Reduce Create

가입 절차이용 요금 등록 비용

요트 산업 성장Value Chain보험,정비,면허

Business 차별화 전략

빠른 시장 진입과 다양한 파트너십으로 사용자 Lock-In 전략 수립

System Lock-in

Total CustomerSolution Best Product

빠른 시장 진입 & 다양한 파트너 십 체결

2. YachtRo 인식부터 사용 후기까지 Detail 관리

3. Yacht 오너와 사용자에게 새로운 가치 제공

4. 새로운 비즈니스 파트너유입 (보험, 정비, 요트면허)

5. 새로운 User 유입(Owner, Renter)

빠른 시장 진입 & 다양한 파트너 십 체결

새로운 비즈니스 파트너유입 (보험, 정비, 요트면허)

인력현황

이름 역할 특이 배경 학력 / 경력

여병상 사용자경험 기획 현) LG전자 휴대폰 사용자 경험(UX) 디자이너세일 요트 운항,수리 전문가수제 목제 카약 제작자

국민대학교 인터렉션 석사카이스트 기술경영 석사

조경식 서비스 기획 카이스트 기술경영 석사

백인송 영업마케팅 카이스트 기술경영 석사

조성윤 SW,HW개발 SW,HW 개발 전문가 LG전자 사용자 경험(UX) 디자이너(‘07~11) 카이스트 전산과 석사