yo te cuido

YoTecuido – monitorización de pacientes crónicos, dependientes y de 4ª edad

formulación del modelo de negocio

Pamplona, junio de 2009

crónicos, dependientes y de 4ª edad

“Cuando los procesos agudos eran la principal causa de enfermedad, los pacientes generalmente eran receptores

inexpertos y pasivos del conocimiento médico.

Ahora que las enfermedades crónicas son el principal problema

2

Ahora que las enfermedades crónicas son el principal problema de salud, el paciente debe ser un agente activo colaborador del

proceso”.

Holman y Lorig

índice

la necesidad

idea de negocio

propuesta de valor

benchmark de soluciones existentes

3


líneas de ingresos e inversiones

mercado potencial

valor diferencial de Navarra

contener costes sanitarios y mejorar calidad de vida

la necesidad

41Fuente:Jorge T. Insua, MD, MSc. Unidad Información en Salud/ Investig.Clinica-HUA/Univ.Austral. IECS-EscSal Publ.UBA2Fuente: SINC, 2008 3Fuente: OMS

Un enfermo crónico o dependiente no es costoso; es costoso cuando no sigue el tratamiento

Aumentoen los costes

sanitarios

70% del total del presupuesto sanitario se destina a la atención de

pacientes crónicos

22% de los enfermos crónicos considera que su enfermedad afecta a

su vida laboral y un 30% a su vida familiar

Además de asegurar el correcto seguimiento de los tratamientos es necesario prevenir y educar

Deterioro de la calidad de

vida

enfermos crónicos, dependientes y cuarta edad

la necesidad

19 millones de Más del 65% de Más del 40% se Aproximadamente A día de hoy

51 Fuente: La Coalición de ciudadanos con enfermedades crónicas (CEC) contabiliza a estos enfermos como aquellos “con algún tipo de dolencia crónica”, sean éstas enfermedades graveso simples patologías de poco coste.2 Fuente: INE y CMDB. Encuesta Nacional de Salud 2003

19 millones de españoles padecen alguna dolencia crónica, es decir, casi la mitad de la población.1

Más del 65% de los enfermos crónicos tiene edades superiores a los 55 años.1

Más del 40% se ubica en municipios de menos de 50.000 habitantes, donde no existe un centro hospitalario cercano.2

Aproximadamente el 25% de la población española padece algún tipo de dependencia.1

A día de hoy existen 963.000 personas mayores de 85 años y se espera que esta cifra aumente a 1,5 millones en el 2016.2

El número de enfermos crónicos, dependientes y de cuarta edad está creciendo de forma sostenida

compromiso entre calidad de vida y gasto sanitario

la necesidad

Sector Sanitario Pacientes

Mejorar el nivel de servicio

“eficientando”

Demanda social. Mejor calidad de

vida

Los altos costes operativos del sector Salud dada la complejidad de sus prestaciones servicios y ladependencia de los médicos), ligado a una difícil diferenciación en precio y coberturas para el sector Privado,los lleva a buscar fórmulas novedosas de control de gasto médico que además de enfrentar la altasiniestralidad y el elevado peso económico de sus prestaciones, sean capaces de tener una oferta diferencial.

6

Se requiere un modelo de prestación de servicios que optimice la ecuación: calidad de vida, costes sanitarios

“eficientando” costes

vida

40%

25%

0% 40% 80%

Optimización de Ingresos

Calidad atención

74%

92%

0% 100%

Listas de espera

Mejor calidad atención

Fuente: everis a partir de datos Gartner Fuente: everis a partir de datos Gartner

= servicios- coste

+ servicios+ coste

índice

la necesidad

idea de negocio

propuesta de valor


7



mercado potencial


La misión de “YoTecuido” es maximizar la calidad de vida de los enfermos crónicos, dependientes y decuarta edad, mediante la prestación de servicios de valor añadido y el empleo de dispositivos que permitanla monitorización remota, minimizándose así el coste sanitario de sus tratamientos/cuidados.

descripción

idea de negocio

Definición:Patología de larga duración, cuyo fin o curación no puede preverse claramente o no ocurrirá nunca

Definición:Pérdida o anormalidad deuna parte del cuerpo ofunción corporal (ej. funciónfisiológica, incluida las

8

Amplio mercado potencial compuesto principalmente por tres colectivos: enfermos crónicos, dependientes y personas de cuarta edad que generan gastos prestacionales importantes que

el sector salud busca disminuir

Definición:Personas mayores de 85 años quegeneralmente necesitan de un terceropara desarrollar actividades diarias,

funciones mentales)

Nota: Ver en capítulo de mercado potencial, la descripción detallada de cada grupo

cobertura actual de servicios sanitarios para pacientes crónicos

idea de negocio

Los sistemas de atención sanitaria para los pacientes crónicos están enfocados principalmente a la prestación de tratamientos médicos.

El problema sanitarioAsistencia sanitaria en España para crónicos

� La asistencia sanitaria no se ha desarrollado hasta el punto de poder atender requerimientos cambiantes, está fragmentada en síntomas agudos y urgentes, y se realiza sin dar completa información médica.

� Los pacientes, en la mayoría de los casos, no reciben la información y las habilidades fundamentales para

Concepto S. Público S. Privado

Tratamiento

Medicamentos

Respuesta ante urgencias

9

Los servicios relacionados con la monitorización de pacientes crónicos son deficientes o prácticamente inexistentes en el actual sistema sanitario español

la información y las habilidades fundamentales para poder tratar sus condiciones lo mejor posible.

� Normalmente los sistemas de salud no tienen un tratamiento a largo plazo para asegurar resultados. Los pacientes no saben cómo tratar sus condiciones hasta que los síntomas son inaguantables y necesitan realizar una visita “urgente”.

� La asistencia sanitaria no aprovecha correctamente la relación con pacientes como una oportunidad para conocer con mayor detalle la enfermedad.

urgencias

Individualización

Trazabilidad

Cobertura geográfica

Pruebas diagnósticas

Monitorización

Fuente: Coalición de Ciudadanos con Enfermedades Crónicas Fuente: Grupo de expertos everis

crónicos dependientes cuarta edad

crónicos

� Existen notables diferencias en la gestión operativa de los tres colectivos contemplados� Cada colectivo dispondrá de una línea de negocio específica

� Su puesta en marcha será paulatina y gradual

líneas de negocioidea de negocio

Gra

do

de c

ob

ert

ura

m

erc

ad

o p

ote

ncia

l

-

fase I

líneas de negocio

� � �

10

crónicos

dependientes

cuarta edadGra

do

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ob

ert

ura

m

erc

ad

o p

ote

ncia

l

Inicialmente, YoTecuido se enfocará en desarrollar servicios de monitorización para el colectivo de enfermos crónicos

+

fase I

fase II

fase III

� � ��

�

Patologías crónicas que requieren

hospitalización sólo

fase I: grupos de enfermedades crónicas objetivo

idea de negocio

Cáncer

Ceguera

Desórdenes de hemoglobina

Diabetes

Enfermedades cardiovasculares

Enfermedades mentales

Enfermedades crónicas

� Elevado número de patologías crónicas, diversidad en su tratamiento� Adopción paulatina y gradual

Patologías crónicas que requieren

11

hospitalización sólo por incumplimiento

del tratamiento o por imprevistos1

1 Provocadas por la evolución y complicaciones de la enfermedad

Inicialmente se abordarán las patologías crónicas relacionadas con: Diabetes, Insuficiencia Renal y Enfermedades Respiratorias

Enfermedades mentales

Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas

Enfermedades respiratorias (Asma)

Hepatitis A

Hipertensión

Insuficiencia renal

Sordera

Obesidad y sobrepeso

Entre otras

que requieren hospitalización de día

periódicamente

fase I: rasgos globales del servicio

idea de negocio

Servicio YoTecuido Servicio YoTecuido

Para cada patología y siguiendo las necesidades específicas de cada paciente, el servicio de YoTecuidoincluirá una serie de características …

121Provocadas por la evolución y complicaciones de la enfermedadH HospitalDomicilioD Monitorización YoTecuidoM

… complementarias a los servicios prestados por el Hospital o Centro Sanitario

Monitorización desde el hospital hasta su domicilio y desde su domicilio hasta el hospital para recibir su tratamiento.

Monitorización constante del paciente incluyendo aquellos casos en que es necesaria su hospitalización.

posicionamiento en la cadena de valor

idea de negocioD

efi

nic

ión

Corresponde a todas aquellas compañías que producen la “materia prima” para los servicios

Empresas que conectan a los productores con los proveedores de los servicios de sanidad.

Proveen el servicio sanitario en todos los niveles: atención primaria y especializada, urgencias,

Todas aquellas instituciones que sirven de enlace financiero entre el proveedor del servicio

Es quien percibe los servicios de sanidad.

En una primera aproximación, los servicios de YoTecuido se enmarcan dentro de la cadena de valor delSector Salud, en el eslabón relacionado con los Proveedores.

integraciónintegración

ProductoresIntermediarios de

distribuciónProveedores

Intermediarios financieros

Clientes

13

� Farmacéuticas� Manufactura de

dispositivos médicos� Manufactura de

herramientas médico –quirúrgicas

� Biotecnología� Sistemas TI (software

y hardware)

� Mayoristas� Distribuidores� Mail-order

� Hospitales� Médicos� Farmacias� Laboratorios clínicos� Servicios médicos

adhoc

� Aseguradoras� Seguridad Social� Fondos

� Individuos / Ciudadanos

De

fin

ició

nA

cto

res

prima” para los servicios de sanidad, como por ejemplo: medicamentos, dispositivos médicos, herramientas para todas las especialidades de diagnóstico, tratamiento, cirugía, software, etc.

de sanidad. Muchas empresas productoras tienen sus propias redes de distribución.

especializada, urgencias, pruebas diagnósticas y venta de medicamentos.

el proveedor del servicio sanitario y quien paga por él. Las principales protagonistas son las compañías de seguros que también funcionan como proveedores de servicios de sanidad.

Fuente: BURNS, Lawton (Wharton), “The Healthcare Value Chain”

actuales players

idea de negocio

Los principales players de esta cadena son grandes organizaciones, en la mayor parte de los casos con presencia internacional.

Intermediarios financieros

Productores ProveedoresIntermediarios de distribución Clientes

14

La parte productora de la cadena de valor contempla las grandes empresas

multinacionales farmacéuticas, fabricantes de dispositivos electrónicos médicos y de

software especializado.

La parte proveedora recoge la gestión de los centros de provisión (hospitales), centros de atención remota, con la

intermediación financiera (aseguradoras privadas de salud).

posicionamiento en la cadena de valor - desintermediación

idea de negocio

Las nuevas tendencias1 están produciendo la aparición de modelos de negocio basados en la “desintermediación” y que van claramente dirigidos a facilitar, cada vez más, las interacciones directas entre los actores principales de la cadena: Productores, Proveedores y Clientes.

Seguimiento de enfermedadesTratamiento de

Sanidad impulsada por el consumidorRol activo del ciudadano en el manejo de su salud optando por un servicio de libre elección que permita monitorizar su enfermedad adecuadamente y que

Clientes

15Fuente: Healthonomics.org1Ver apartado “Tendencias del mercado potencial” para el detalle de tendencias relacionadas con el Sector Salud

Tratamiento de enfermedades rutinarias 24/7 sin necesidad de citas, con beneficios para el enfermo crónico y “Proveedores”.

Medicina PersonalizadaServicios a la medida del paciente.

su enfermedad adecuadamente y que a la vez permita anticipación y educación sobre la enfermedad.ProductoresProveedores

ColaboraciónDesarrollo de servicios o productos mediante la colaboración de diferentes entidades productoras.

YoTecuido se apalanca en las TIC para mantener una relación directa entre proveedores/productores/clientes

clientes

idea de negocio

Los intermediadores financieros serán los distribuidores y los que pagarán por el servicio prestado a lospacientes.

Cli

en

tes/ can

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istr

ibu

ció

n

YoTecuido

Aseguradoras Privadas Salud

AsisaAdeslas Sanitas

ProductoresIntermediarios de distribución

ProveedoresIntermediarios

financierosClientes

16

Usu

ari

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nal

Cli

en

tes/ can

al d

istr

ibu

ció

n

DiabetesDiabetes I. RenalI. Renal E. RespiratoriasE. Respiratorias

Merc

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l

Merc

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ote

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l

Asisa

Mapfre caja salud DKV Seguros Caser

Adeslas

IMQASC1 Aresa

Axa Winterthur Otras …

Sanitas

Otros

1 ASC corresponde a Asistencia Sanitaria Colegial

índice

la necesidad

idea de negocio

propuesta de valor


17



mercado potencial


valor diferencial

propuesta de valor

Monitorización

Autonomía

Seguridad

Optimización de la prima

Imagen y marketing

Minimización coste / crónico

Aseguradoras de Salud Enfermos crónicos

18

Educación

Fidelización

Seguimiento / Trazabilidad

Mejora de atención

Dieta alimenticia y actividad física

Tratamiento individualizado

Prevención

Trazabilidad

La propuesta de YoTecuido aporta valor a las aseguradoras de salud y al paciente final

valor diferencial - aseguradoras de salud

propuesta de valor

Minimización coste / crónico:La monitorización permitirá un ahorro potencial en las facturas de la atención de los crónicos, disminuyendo los costes asociados a este tipo de patológicas por que se evitarán, en la medida de lo posible, complicaciones, urgencias, etc.

Imagen y marketing:La imagen de “marca” logrará una diferenciación en el mercado, aumentando la cartera de asegurados

Optimización de la prima:Considerando los objetivos de prevenir complicaciones y asegurar el correcto tratamiento del paciente crónico, su prima generará mayores beneficios para las aseguradoras

Fidelización:Se fortalecerá la fidelización por parte de clientes (pacientes crónicos) como respuesta a que su aseguradora los considere dentro de sus

19

asegurados

Seguimiento / Trazabilidad:La información del paciente estará centralizada en un sistema (software) que podrá ser utilizada por el Sector Sanidad público y/o privado

Tratamiento individualizado:Cada paciente tendrá un plan individualizado según sus necesidades, que incluirá un tratamiento médico, dieta y actividad física, como también una monitorización personalizada y eficiente

que su aseguradora los considere dentro de sus planes de salud y a precios razonables

Mejora de atención:Los servicios de Sanidad se verán menos saturados y la atención será más personalizada

valor diferencial - enfermos crónicos

propuesta de valor

Monitorización:Los pacientes estarán monitorizados en todo momento de forma remota y con visitas periódicas, según corresponda

Seguridad:Siempre existirá un equipo médico especializado en la definición del plan individualizado y en la monitorización del tratamiento

Autonomía:En el cumplimiento de su tratamiento el paciente podrá aumentar su grado de autonomía frente a la misma porque podrá realizar sus propias mediciones, tener respuesta rápida ante dudas, conocer su evolución, etc.

Dieta alimenticia y actividad física:El tratamiento médico será complementado con una dieta alimenticia que permitirá obtener mejores resultados para el paciente. Así mismo,

20

monitorización del tratamiento

Educación:Con este servicio el paciente aprenderá más sobre tu enfermedad y podrá ser proactivo en su tratamiento y en posibles complicaciones futuras

Trazabilidad:El paciente tendrá siempre su información médica disponible y no necesitará ser su propia “base de datos”

mejores resultados para el paciente. Así mismo, se creará una rutina de ejercicio físico según las necesidades específicas de cada paciente

Prevención:La monitorización constante permitirá prevenir posibles complicaciones y aumentar la calidad de vida de los enfermos

detalle del servicio

propuesta de valor

Monitorización 24x7 a través del centro de contacto y atención domiciliaria según programa, del tratamiento médico definido por el médico de cabecera del paciente, seguido de un plan de alimentación y de actividad física.

Tratamiento médico

Plan Individual Monitorización

Seguimiento y

• Medicamentos (cantidad y periodicidad)

• Medición de niveles y

Centro de contacto

• Contacto proactivo y reactivo• Seguimiento actividad• Alertas de incumplimientos y

21

Protocolo médico

Dieta alimenticia

Actividad física

Médico responsableComité de expertos

• Protocolos, programas, guías, ...

Seguimiento y control del

servicio

• Supervisión resultados del servicio

• Ajustes y recomendaciones

• Médico del Plan Individual • Creadores de los protocolos médicos

periodicidad : glucosa, presión, …

• Plan de ejercicios

• Plan de alimentación Atención domiciliaria

• Alertas de incumplimientos y alarmas

• Gestión infraestructuras tecnológicas

• Operadores y supervisores

• Cuidados generalistas (movilidad, aseo personal, ...)

• Cuidados sanitario (curas, pruebas, diagnóstico, ...)

• Educación sobre la enfermedad

¿cómo funciona? – visión global

propuesta de valor

Protocolo médico

Planes individuales

Asignación de Actividades

Su

pe

rvis

ión

Ac

tivid

ad

As

iste

nc

ial

Ala

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San

itaria

Re

po

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g

Pa

cie

nte

s

� Las nuevas tecnologías permiten un servicio asistencial remoto de monitorización y de comunicación eficiente y permanente con el paciente desde su propia residencia.

� Este servicio es un complemento al tratamiento definido por el médico de cabecera del paciente.

22

Asignación de Actividades

Contactos Proactivos

Ordenes Trabajo Visitas in situ

ActividadesAutogestionadas

Ejecución Actividad Asistencial

Contactos Proactivos

ContactosReactivos Voz/video

Visitasin SituS

up

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ad

As

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Gestión Sistemas e Infraestructuras TIC

An

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Re

gis

tro

Ac

tivid

ad

Uso intensivo de las TIC en la mayor parte de las actividades que conforman el servicio

¿cómo funciona? – descripción de actividades

propuesta de valor

Protocolo médico:Definición de protocolos por tipo de enfermedad y características generales de enfermos crónicos

Planes individuales:� Consulta del plan de cuidados personalizado del paciente y de su historia clínica� Adaptación de los protocolos médicos al cuadro de cada paciente� Definición del tratamiento médico complementario al definido por el médico de cabecera del paciente, dieta

alimenticia y actividad física necesaria

Asignación de actividades:Programación de actividades según el tratamiento individual del paciente (visitas, llamadas de control, actividades relacionadas con la medición periódica de signos vitales, etc)

Ejecución actividad asistencial:

23

Ejecución actividad asistencial:� Monitorización de indicadores vitales como temperatura, tensión arterial, ritmo cardíaco, etc, mediante el envío de

las medidas obtenidas � Interacción entre el paciente y el centro de contacto mediante audio y/o internet� Visitas en situ según programación de actividades definida

Análisis, supervisión, registro, pacientes:� Alertas y seguimiento de la posología de la medicación, tratamientos, ejercicios, dietas, etc.� Recogida de cuestionarios personalizados diarios de evolución y/o de información general obtenida� Control de presencia de visitas domiciliarias� Definición de cambios en el tratamiento del paciente, cuando corresponde� Control de calidad del servicio prestado, disponiendo de indicadores de la situación del paciente y de los servicios� Auditoría, estadísticas y reporting

Gestión sistemas e infraestructuras:Gestión unificada de todos los servicios móviles (aplicaciones sobre PDA, mensajería, sistema de localización, aplicaciones móviles para la instalación en el domicilio del paciente) asociados al servicio de monitorización domiciliaria

¿cómo funciona? – interrelación entre las partes

propuesta de valor

Plan individual Monitorización

Paciente en su domicilio

Tensión arterial

Medidor Táctil / Audio /

Video

Móviles / RTC / ADSL

Pla

tafo

rma d

e s

evic

ios

Yo

Tecu

ido

Integración

HL7 - IHE

Sistema Información YoTecuido

Centro de GestiónYoTecuido

Centro de contacto

Tratamiento médico Dieta y ejercicio

24

Básculadigital

Medidor glucosa

Termómetro

Capacidadpulmonar

Periféricos Medical Devices

Monitor / Hub

Video

USB

IrDA

ADSL Internet -

HTTPSeguridad

Voz / Datos

Pla

tafo

rma d

e YoTecuido

Pool Profesionales

Terminal Tipo PDA

Atención domiciliaria

Navegador Web

Otros niveles asistenciales

Voz, Datos, Videos, según corresponda

¿cómo funciona? – descripción de la interrelación entre las partes

propuesta de valor

Plan individual Monitorización

Paciente en su domicilio

Báscula

Tensión arterial

Medidor

glucosa

Táctil / Audio /

Video

USB

Móviles / RTC / ADSL

Internet -HTTP

Pla

tafo

rma d

e s

evic

ios

Yo

Tecu

ido

Integración

HL7 - IHE

Sistema Información YoTecuido

Centro de GestiónYoTecuido

Centro de contacto

Tratamiento médico Dieta y ejercicio

25

Báscula

digital

Termómetro

Capacidad

pulmonar

Periféricos

Medical Devices

Monitor / Hub

IrDA

HTTPSeguridad

Voz / Datos

Pla

tafo

rma d

e

Pool Profesionales

Terminal Tipo PDA

Atención domiciliaria

Navegador Web

Otros niveles asistenciales

1 Esta monitorización podría ser complementada con nuevos métodos para hacer un seguimiento automatizado de la información que proporcionan los diferentes aparatos de medición y almacenarla en internet o en el Centro de Control de YoTecuido. Con este tipo de soluciones el paciente no necesitará registrar manualmente los datos obtenidos

¿cómo funciona? – descripción de las funcionalidades

propuesta de valor

� Toma indicadores vitales

(manual y/o Automática)

Captura / Envío / Consulta

evolución

� Comunicación audio

Llamada / Recepción

� Cuestionarios

personalizados de

evolución

� Recepción órdenes de

trabajo

� Informe de actividad

� Consulta /actualización

Plan cuidados

� Consulta contenidos

� Localización GPS

� Comunicación audio

� Planificación de los

servicios y recursos

� Asignación de

actividades/tareas

� Supervisión del servicio

� Atención telefónica

� Gestión de alarmas/alertas

y escalados

� Cuadro de mando con

� Consulta plan de cuidados /

Plan individual

� Consulta de la historia

clínica

� Introducción de

modificaciones

� Notificación alertas y

alarmas

Plan individual Monitorización Otros niveles asistencialesAtención domiciliaria

26

evolución

Recepción / Cumplimentación

/ Envío

� Avisos / recordatorios

Recepción / Aceptación /

Acuse recibo

� Consulta información

(Consejos, guías, etc.)

Solicitud / Reproducción

� Control de presencia

Informe Actividad / Consulta

Asignaciones

� Control calidad servicio

� Consulta

Plan de

cuidados /

Historia clínica

� Cuadro de mando con

Indicadores globales y a

nivel paciente

variables a tener en cuenta para la implementación

propuesta de valor

Este servicio deberá tener presente una serie de factores adicionales …

� Los datos relacionados con la Salud reciben en la legislación española un tratamiento muy estricto en referencia a su confidencialidad.

� Los datos de carácter personal que hagan referencia a la salud sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga una ley o el afectado lo consienta expresamente.

� En España, sólo el 38% de las personas entre 45 y 54 años utiliza internet (55 a 64 años, un 18%, entre 65 y 74 años un 13% y más de 75 años sólo un 5%).

� El 45% de los hogares está conectado a Internet, y sólo un 31% con acceso a internet en hogares en áreas de menos de 10

YoTecuido solicitará a las aseguradoras incorporar cláusulas en sus contratos con clientes, de consentimiento expreso del uso confidencial de sus datos

27

� El 45% de los hogares está conectado a Internet, y sólo un 31% con acceso a internet en hogares en áreas de menos de 10 habitantes / Km2.

� Sólo el 39% de los hogares tiene conexión a Banda Ancha.

� El 40,5% de los enfermos crónicos corresponde a personas mayores de 65 años.

� La mayoría de las personas mayores no convive directamente con “dispositivos” electrónicos y su relación con ellos es difícil.

� Para que un sistema sea aceptado por las personas debe ser sencillo de utilizar.

1Fuente: La Sociedad de la Información en España, 2008 - Telefónica

… que impactan en su diseño y ejecución

YoTecuido incorpora el uso de internet y voz en la monitorización del correcto cumplimiento del plan individual

YoTecuido contempla para la monitorización, dispositivos fáciles de usar por el paciente (intuitivos, prácticamente automáticos, ….)

índice

la necesidad

idea de negocio

propuesta de valor


28



mercado potencial



Mapfre quavitae – teleasistencia

Descripción del servicio:

� Servicio preventivo de asistencia domiciliaria, inmediata y permanente para la atención de las personas mayores y/o discapacitados, que satisface y moviliza los recursos necesarios para resolver cualquier situación de necesidad o emergencia.

Características:

Valor mensual: 25,60€:

Incluye: aparato, instalación y

servicio

29Fuente: www.mapfrequavitae.com

� Ayuda inmediata las 24 horas del día gracias al sistema de manos libres. Con sólo pulsar el botón de emergencia (en pulsera o colgante), las personas podrán ser atendidas por profesionales las 24 horas del día, 365 días al año.

� Envío de asistencia al momento que se necesita: aviso a familiares, vecinos, policía, bomberos, médicos de urgencia, ambulancias, etc.

� Conocimiento individualizado de cada paciente: los operadores conocen detalladamente la situación personal de cada cliente: persona de contacto, medicación, …

� En caso de toma de medicamentos, las operadoras llaman al paciente para recodarle.


Eulen – teleasistencia


� Servicio social de atención domiciliaria, de carácter fundamentalmente preventivo, dirigido principalmente a personas que viven solas en su domicilio o se encuentran en situaciones de fragilidad, riesgo social y/o sanitario, ofreciéndoles apoyo permanente y seguridad ante cualquier necesidad o emergencia.

Valor mensual: 36 €:

Incluye: aparato, instalación y

servicio

30Fuente: www.eulen.com

Características:

� Este servicio permite la conexión telefónica con un sistema manos libres, las 24 horas al día y los 365 días del año, con un Centro de atención, en el que se encuentra identificado cada usuario y se dispone de sus datos mas importantes (recursos, estado de salud, personas de contacto, medicación, etc).

� El servicio cuenta con una serie de profesionales, que garantizan la atención y búsqueda de recursos ante cada necesidad. El Centro de atención cuenta con coordinadores, operadores especializados e instaladores. De forma adicional, puede contar en algunas ciudades, con oficiales de Unidades móviles que se desplazan al domicilio.

� El servicio permite programar una agenda de fechas importantes para el usuario (consultas con especialistas, pruebas diagnósticas, medicación especial, etc), estableciéndose llamadas para recordarle dichos eventos.

� Así mismo se realizan periódicamente llamadas de seguimiento, con la finalidad de mantener un contacto continuo con el usuario.


proyecto GREC: Gestión Remota de Enfermos Crónicos


� Sistema que utiliza un dispositivo móvil de Orange para la transmisión de los indicadores médicos asociados a patologías crónicas, tales como la diabetes o la obesidad, haciendo posible el seguimiento remoto y continuo de dichas enfermedades por especialistas endocrinos de la Clínica Universitaria de Navarra.

� Los expertos prevén que para el año 2020 las patologías crónicas supondrán el 60% de las enfermedades. Por ello, a lo largo de 2009 Orange y la Clínica Universitaria de Navarra planean extender el nuevo servicio a distintos servicios médicos como cardiología, respiratorio y dermatología.

31Fuente: http://www.vass.es/es/actualidad/noticias/125-proyecto-grec-gestion-remota-de-enfermos-cronicos

Características:

�El GREC hace posible que los profesionales médicos mejoren las consultas, ya que cuentan por adelantado con un seguimiento continuado del estado clínico del paciente y, así, se reduce el número de visitas de urgencia y minimizan las complicaciones.

�Los pacientes además se benefician de una monitorización detallada, con un seguimiento del tratamiento que se adapta rápidamente a cualquier cambio en los hábitos o indicadores médicos del enfermo.

�El servicio se completa con la fiabilidad y facilidad de uso, así como la privacidad de los datos –a los que sólo el hospital y paciente tienen acceso- y la eficiencia en costes de esta tecnología, hacen de GREC una solución ideal para el tratamiento ambulatorio de enfermedades crónicas.

Mide las constantes vitales de los pacientes mediante dispositivos especiales que se

proyecto Argo


A través de Argo es posible recibir de forma remota datos del paciente a través de la conexión al teléfono móvil de un dispositivo de monitorización

Esquema de funcionamiento Dispositivos adhoc

1 2

32

mediante dispositivos especiales que se conectan con dispositivos móviles

1. Oxy Pro, permite realizar medidas del nivel de saturación de oxígeno en sangre y del pulso sanguíneo.

2. SelfCheck Gluco controla los niveles de glucosa3. SelfCheck ECG permite la realización de

electrocardiogramas.4. Selfcheck BP y BP Pro mide la presión sanguínea y

el pulso sanguíneo.5. Spiro Pro realiza controles de espirometría.

Casos de éxito

34 5

Fuentes: Las TIC en la sanidadad del futuro (Telefónica y grupo Mensor servicios de salud) - www.cardguard.com

Experiencia piloto de seguimiento postoperatorio; redujo en 11 meses

el 90% de visitas a urgencias

T

Telehospitalización domiciliaria de pacientes que no precisan infraestructura hospitalaria

proyecto Health Buddy


El sistema Health Buddy system sirve como intermediario entre los pacientes monitorizados en sus casas y los proveedores de servicios de salud, facilitando el conocimiento de los pacientes y monitorizando los síntomas de enfermos crónicos, a través de la comunicación, la modificación del comportamiento y la prevención.

Dispositivos ad-hocEsquema de funcionamiento

2

1

6

33

Casos de éxito 1. La aplicación Health Buddy hace una serie de preguntas sobre constantes vitales, síntomas y comportamientos. Los pacientes responden pulsando uno de los cuatro botones, los cuales, les reportan al paciente conocimiento y mensajes de autoestima que mantienen su atención. El proceso dura apenas unos minutos.

2. Medidores de glucosa en sangre.3. Monitor de cardiogramas.4. Dispositivo para medir la frecuencia cardiaca y la

saturación de oxígeno.5. Básculas: pueden incluir la posibilidad de

comunicación con un PC vía tecnología Bluetooth.6. Dispositivo para monitorizar la presión sanguínea.

3

4

5

The American Medical Group Association, cuyos programas para cuidado en casa de enfermos crónicos han demostrado un recorte de costes de la instituciones médicas al prever las hospitalizaciones

Programas para la monitorización de enfermos de diabetes o de pacientes con problemas crónicos de obstrucción pulmonar

Fuente: www.healthhero.com

proyecto My Heart


Esquema de funcionamiento Dispositivos adhoc

Adicionalmente a las soluciones presentadas, se han desarrollado soluciones de monitorización para enfermos del corazón: “camiseta inteligente” …

Control de 200 pacientes con insuficiencia cardiaca a través de una herramienta que garantiza un buen control de la patología en tiempo real y en

cualquier momento del día.

34

En su cara interna dispone de diez sensores que al entrar en

contacto con la piel controlan las constantes vitales. Registra el ritmo y la regularidad de los latidos del corazón como un electrocardiograma, detecta arritmias, mide la frecuenciarespiratoria y la retención de líquido en los pulmones que dificulta la respiración a los

enfermos cardíacos

El sistema funciona como si se tratara de una consulta virtual, en

la que el médicopuede recomendar cambios en la dieta o en la medicación, insistir

en la práctica de alguna actividad física o pedir el ingreso

en el hospital si la camiseta hace saltar las alarmas

Fuente: Las TIC en la sanidad del futuro (Telefónica y grupo Mensor servicios de salud)

healthvault


…. o software que permiten la monitorización casi automática de signos vitales

� HealthVault trabaja con doctores, hospitales, farmacias, aseguradoras y fabricantes de dispositivos médicos (medidores de presión sanguínea, monitorización del ritmo cardíaco)

� La información obtenida a través de la monitorización de los signos proveniente de los diferentes dispositivos, puede ser usada en cualquier lugar y compartida con las personas que el cliente considere de interés

� Este servicio permite mantener una historia clínica en un sólo lugar a través de internet

� Es tan fácil como utilizar un dispositivo compatible con el sistema HealtVaul,

35Fuente: www.healthvault

� Es tan fácil como utilizar un dispositivo compatible con el sistema HealtVaul, descargar los datos de manera automática (bluetooth, IR, etc) y estos se “cargarán” en tu perfil online

otros ejemplos de soluciones existentes


Esquema de funcionamiento Dispositivos ad-hoc

El sistema permite ladefinición de una zona

cercana al hogar,llamada Home

Zone, y realiza el seguimiento

de la localización del usuario

… y para enfermos de Alzheimer o con desórdenes cognitivos

�Botón rojo: envía alarma al centro de teleatención.

�Botón verde: llamadas de voz o SMS con la central de teleatencióny/o con el familiar incorpora sensores de movimiento, inactividad o detección de caídas.

36

usuariocomparándolo con

esta área delimitada.

Es una pulsera que combina la geolocalización GPS y la basada en celda, un sistema de alerta automático, así como la comunicación bidireccional para prevenir el vagabundeo en las personas afectadas por desórdenes cognitivos como el Alzheimer.

Soporta la gestión de los terminales

móviles de los usuarios

teleatendidos y permite la

notificación al Centro de

Teleatención de la recepción de unevento o alarma.

Las comunidades de Madrid y Andalucía aplicaron estos sistemas durante el verano de 2005 para la atención de personas especialmente sensibles al calor.

Fuente: Las TIC en la sanidadad del futuro (Telefónica y grupo Mensor servicios de salud)

Caso de éxito

índice

la necesidad

idea de negocio

propuesta de valor


37



mercado potencial


líneas de ingresos


Cuotas mensuales satisfechas por los pacientes

Venta de medicamentos, productos de farmacia, etc.

Franquicia de la atención domiciliaria

mad

ure

z d

el n

eg

ocio

- Cuota mensual por el servicio

Incluye los medicamentos y productos de farmacia

que no están incluidos en los planes Sanitarios

Acuerdos comerciales con profesionales médicos

o empresas del sector para la prestación de

servicios domiciliarios en ciudades o zonas rurales

38

Venta cruzada de otros productos y servicios de interés para crónicos, dependientes y 4ª edad

Publicidad de laboratorios farmacéuticos, nuevos productos,…

Patentes de nuevos dispositivos médicos

Comercialización de dispositivos médicos

Gra

do

de m

ad

ure

z d

el n

eg

ocio

+

Venta de dispositivos, accesorios y/o servicios

relacionados con el mercado potencial de

YoTecuido

Aprovechando la capilaridad que se puede

alcanzar con sus servicios y mercado, YoTecuido

podría publicitar laboratorios, productos ….

Dependiendo del grado de conocimiento adquirido

de la enfermedad crónica, YoTecuido podrá

aportar en la creación de nuevos dispositivos

Relacionado con la línea de ingreso anterior,

podrá comercializarlos directamente o a través de

terceros

inversiones tentativas


Implementación de la plataforma de servicios (desarrollo del software)

Hardware para la ejecución de la plataforma de servicios

Centro de Control de Monitorización:Centro atención llamadas y puestos teleoperadoresServidor web, correo, base de datosServidor de red, Firewall, Cableado y electrónica de red

Entre las principales partidas de inversión requeridas para la puesta en marcha de YoTecuido se encuentranlas siguientes:

39

Servidor de red, Firewall, Cableado y electrónica de red

Material de las unidades de visita domiciliaria

Stock unidades de paciente básica

Stock unidades de paciente avanzada

Dispositivos médicos

Se empleará el arrendamiento financiero como herramienta prioritaria para la adquisición de activos fijos

índice

la necesidad

idea de negocio

propuesta de valor


40


mercado potencial

descripción de mercado

tendencias

público objetivo


descripción del mercado

mercado potencial

Enfermos crónicos Dependientes Cuarta edad

Existe un elevado mercado compuesto por tres colectivos: enfermos crónicos, dependientes y personasde cuarta edad.

41

“Personas con enfermedades que se caracterizan por ser de

larga duración y de lenta progresión.”1

“Personas que por razones ligadas a falta o pérdida de autonomía física, psíquica o

intelectual tienen necesidad de asistencia y/o ayudas

importantes a fin de realizar actos corrientes de la vida

diaria, y de modo particular, los referentes al cuidado

personal.”2

“Aquellas personas de 85 años y más, y que, por sufrir un

mayor deterioro físico y psíquico, están en una mayor situación de dependencia.”3

1 Fuente: WHO. http://www.who.int/topics/chronic_diseases/en/2 Fuente: Consejo de Europa. Recomendación nº 98 (9), 1998. http://www.tt.mtas.es/periodico/serviciossociales/200501/Libro_Dependencia/CAPITULO%20I.pdf3 Fuente: Las personas mayores y su situación de dependencia en España (2007)

Cada uno de ellos con características específicas en cuanto mercado y ritmo de crecimiento

enfermos crónicos: tamaño de mercado (1/2)

mercado potencial

Un alto porcentaje de la población ha sido diagnosticada por un médico, con problemas/enfermedades

crónicas o de larga evolución…

Población de 0 a 15 añosPoblación de más 16 años

14%1%

14%8%

1%5%5%

3%3%3%

Depresión, ansiedad u otros trastornos mentalesEmbolia

Migraña o dolor de cabeza fuerteHemorroides

Tumores malignosOsteoporosis

AnemiaProblemas de tiroides

Problamas de próstataProblemas del período menopaúsico

42Fuente: INE y MSC. Encuesta Nacional de Salud de España 2006NOTA: Se han incluido dentro de “enfermos crónicos” a todos los considerados así por la metodología del INE y el MSC, independientemente de la gravedad de la enfermedad

19%1%

4%17%

22%23%24%

12%5%

4%6%

4%4%

14%5%

6%7%

14%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Hipertensión arterialInfarto de miocardio

Otras enfermedades del corazónVarices en las piernas

Artrosis, artritis o reumatismoDolor de espalda crónico (cervical)Dolor de espalda crónico (lumbar)

Alergia crónicaAsma

Bronquitis crónicaDiabetes

Úlcera de estómago o duodenoIncontinencia urinaria

Colesterol elevadoCataratas

Problemas crónicos de pielExtreñimiento crónico

Depresión, ansiedad u otros trastornos mentales

… las cuales están mayoritariamente presentes en los adultos españoles

enfermos crónicos: tamaño de mercado (2/2)

mercado potencial

En el año 2003, en España existían 6,4 millones de enfermos crónicos perfectamente diagnosticados y

caracterizados…

Miles de enfermos con crónicos o de larga duración diagnosticados por tamaño del municipio de residencia

Miles de enfermos con crónicos o de larga duración diagnosticados por edad

43Fuente: INE y CMDB. Encuesta Nacional de Salud 2003NOTA: Se han incluido dentro de “enfermos crónicos” a todos los considerados así por la metodología del INE y el MSC, independientemente de la gravedad de la enfermedad

… concentrados principalmente en personas mayores que habitan en pequeñas poblaciones

el 40,5% tiene más de 65 años el 47,9% cohabita con menos de 50.000 personas

enfermos crónicos: ritmo de crecimiento

mercado potencial

Evolución del número de enfermos crónicos o de larga evolución en España

Adicionalmente a la alta presencia de las enfermedades crónicas en España…

44Fuente: INE y MSC. Encuesta Nacional de Salud de España 2003 y 2006Nota: para 2003 se han considerado los enfermos de “Enfermedad del corazón”, y para 2006, los enfermos de “infarto del miocardio” más otras enfermedades del corazón

CAGR 10,9% 12,3% 2,4% 16,8% -2,5% 14,9% 7,3% 24,8% 30,8% 7,2% 9,3% 11,6% 29,0% 9,3%

… la evolución de las cifras de mercado indican una tendencia creciente de número de enfermos

dependientes: tamaño de mercado

mercado potencial

Las altas cifras actuales de las personas consideradas dependientes en España, así como de los

cuidados que necesitan, representan un mercado potencial importante…

Personas en España con discapacidad severa o total para alguna actividad básica de la vida diaria

6 a 64 años 65 a 79 años 80 y más años Total mayores de 6 años

Varones 134.641 108.496 77.155 320.292

Mujeres 129.441 204.444 205.713 539.598

Total 264.083 312.939 282.868 859.890

45Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Libro Blanco de la Dependencia. 1999. http://www.tt.mtas.es/periodico/serviciossociales/200501/Libro_Dependencia/CAPITULO%20I.pdf

Personas en España con necesidad de ayuda para realizar tareas domésticas y/o discapacidad moderada en áreas de autocuidado, movilidad, alimentación y funcionamiento mental básico

6 a 64 años 65 a 79 años 80 y más años Total mayores de 6 años

Varones 247.930 169.599 86.962 504.491

Mujeres 309.495 379.882 232.565 921.941

Total 557.425 549.480 319.527 1.426.432

dependientes: ritmo de crecimiento

mercado potencial

… cobrando especial relevancia al observar su evolución histórica y estimaciones de crecimiento…

Según el Libro Blanco de la Dependencia del Ministerio de

Trabajo y Asuntos Sociales, en el año 2010 España tendrá 3 millones de personas dependientes, lo cual se prevé que llegue a 3,5 en el 2020.2

25/01/2005

“La población dependiente de más de 65 años se incrementará en España hasta un 50%

durante el periodo 2000 – 2010. Este segmento de población acapara el 77,4% del consumo

farmacéutico, el 40-50% de la ocupación hospitalaria y el 50% del tiempo total de

asistencia en Atención Primaria.”3

461 Fuente: Amics de la gent grand. http://www.es.amicsdelagentgran.org/article.html?ID=4512 Fuente: http://www.educared.net/primerasnoticias/hemero/2005/enero/soci/depen/print.pdf3 Fuente: http://www.acceso.com/display_release.html?id=134304 Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Libro Blanco de la Dependencia.. http://www.tt.mtas.es/periodico/serviciossociales/200501/Libro_Dependencia/CAPITULO%20I.pdf

… además de los costes sanitarios y las previsiones de inversiones involucrados en su atención

25/01/2005

Proyección del número de personas con discapacidad para las actividades de la vida diaria en España4

Personas dependientes 1.125.190 1.246.429

Personas con necesidad de ayuda 1.657.400 1.771.539

Total 2.782.590 3.017.968

1.373.248 1.496.226

1.891.952 2.008.336

3.265.200 3.504.562

2005 2010 2015 2020

cuarta edad: tamaño de mercado

mercado potencial

Debido a fenómenos como el aumento de la esperanza de vida y los efectos de la medicina preventiva1,la cuarta edad se compone actualmente por casi un millón de personas en España.2

Estimaciones de la población actual mayor de 85 años en España

Representan el 2,1% de la población en España

47

Son más propensos a sufrir las enfermedades crónicas, y por lo tanto, a demandar mucha atención y servicios sanitarios

1 Fuente: http://blogs.ua.es/duli/2009/01/22/cuarta-edad/ enero 20092 Fuente: INE. Datos a enero de 2009, a partir de estimaciones del censo de 2001

cuarta edad: ritmo de crecimiento

mercado potencial

Evolución de la población de 4ª edad (mayores de 85 años) en España1

El crecimiento e impacto del número de personas mayores de 85 años en España es indiscutible…

El impacto de este grupo poblacional se vuelve aún más importante tras considerar las previsiones de

crecimiento en el corto plazo.

48Fuente: INE1 Nota: Estimaciones de la población actual de España calculadas a partir del censo de 20012 Nota: Proyecciones de población . Base Censo 2001

… duplicándose entre los años 2004 y 2017, afectando de manera importante a la carga que debe sostener el sistema de Salud español

Proyección del número de personas mayores de 85 años en España1

índice

la necesidad

idea de negocio

propuesta de valor


49


mercado potencial


tendencias

público objetivo


tendencias

mercado potencial

A pesar de la existencia de una serie de factores que aumentan el cuidado y prevención de las

enfermedades crónicas…

Inhibidores de enfermedades crónicas

Potenciadores de enfermedades crónicas

Ante este desequilibrio, la combinación entre la

50

… existe otros que impactan en su aumento

combinación entre la tecnología y los servicios médicos personalizados se perfilan como una opción para mitigar los efectos negativos de la modernidad

tendencias: inhibidores

mercado potencial

Por una parte, la modernidad está marcada por un estilo de vida sana orientada a la medicina

preventiva…

… que fomenta la actividad física y mantener una buena alimentación…

51

… así como hacer uso de los avances y las nuevas tecnologías que buscan cuidar la Salud y prevenir las enfermedades

tendencias: potenciadores

mercado potencial

Sin embargo, existen otros fenómenos y excesos que llevan a las personas a ser más propensas a

enfermedades crónicas

…el estilo de vida moderno, está marcado por el estrés…

… la mala alimentación y una

la esperanza de vida subiendo y la población envejeciendo1…

521 Fuente: INE. Población por sexo y grupo de edad (enero 2009). http://www.ine.es/jaxiBD/tabla.do

alimentación y una dieta hipercalórica…

… y el sedentarismo, que causan enfermedades como la obesidad

… distintos tipos de excesos…

… el medio ambiente se está viendo afectado por el cambio climático, la contaminación, el exceso de deshechos…

índice

la necesidad

idea de negocio

propuesta de valor


53


mercado potencial


tendencias

público objetivo


público objetivo

mercado potencial

Partiendo de un mercado potencial tan extenso, complejo y diverso, la oferta de YoTecuido se enfoca en:

Clientes Usuarios finales

Elevada facturación

Media facturación

54

Aseguradoras Privadas de España, dedicadas exclusivamente al

sector Salud

Tres enfermedades crónicas: diabetes, insuficiencia renal y

respiratorias (Asma)

público objetivo: segmentación de clientes

mercado potencial

Aseguradoras privadas dedicadas al sector Salud (en su totalidad o parcialmente), con las

mayores cifras de facturación en España (Top 10)

Aseguradoras privadas dedicadas al sector Salud en España, con una facturación

secundaria

Los clientes potenciales de YoTecuido, juegan un papel de distribuidores o intermediarios al usuariofinal, segmentándolos en función de dos variables: sus ingresos monetarios y de su cuota de mercado…

Elevada facturación Media facturación

55

público objetivo: tamaño del mercado de clientes

mercado potencial

… como clientes de elevada facturación…

+ 867.449.394 €

735.790.459 €

571.642.420 €

344.774.561 €

3,54%

3,00%

2,33%

1,41%

1.

2.

3.

4.

Aseg

ura

do

ras d

e e

levad

a f

actu

ració

n

56

Ingresos por primas1

290.114.749 €

190.860.000 €2

134.338.240 €

125.636.853 €

113.827.894 €

109.554.860 €

1,18%

0,78%2

0,55%

0,51%

0,46%

0,45%

3.483.989.430 €

14,21%

5.

6.

7.

8.

9.

10.Aseg

ura

do

ras d

e e

levad

a f

actu

ració

n

Cuota de mercado por facturación

1 Fuente: ICEA 2008. Datos actualizados a 3 de noviembre de 2008. Incluye volumen de primas en euros y cuota de mercado de primas no vida seguro directo2 Nota: cifra aproximada considerando la totalidad de las primas de Caser (ICEA 2008) y el porcentaje que representan las primas de Salud sobre la distribución de su cartera (Caser 2007)NOTA: Los porcentajes de cuota de mercado, están calculados sobre el total de primas no vida seguro directo

público objetivo: tamaño del mercado de clientes

mercado potencial

… y de media facturación, según su posición en el ranking de aseguradoras de Salud.

Aseg

ura

do

ras d

e m

ed

ia fa

ctu

ració

n1.

2.

3.

4.

65.219.609 €

52.454.653 €

51.592.093 €

51.291.199 €

0,27%

0,21%

0,21%

0,21%

571 Fuente: ICEA 2008. Datos actualizados a 3 de noviembre de 2008. Incluye volumen de primas en euros y cuota de mercadoNota: el logo (6) representa a IMQ Colegial, el (7) a IMQ de Asturias, el (8) a Iquimesa, y el (10) a Unión Médica de Fuencisla

-

Aseg

ura

do

ras d

e m

ed

ia fa

ctu

ració

n

5.

6.

7.

8.

9.

10.

38.532.978 €

23.726.517 €

15.648.882 €

14.613.139 €

6.548.617 €

3.615.746 €

0,16%

0,10%

0,06%

0,06%

0,03%

0,01%

Ingresos por primas1 323.243.433 €

1,32%Cuota de mercado por facturación

867.449.394 €

735.790.459 €

571.642.420 €600.000.000 €

800.000.000 €

1.000.000.000 €

público objetivo: segmentación de clientes

mercado potencial

La priorización de las aseguradoras permite hacer foco en aquellas que tienen un mayor potencial deadoptar los servicios de YoTecuido, y convertirse en sus futuros clientes.

Focalizada en segmentos individual y colectivo2

El 65% (aprox.) de su cartera de clientes está compuesta por el segmento público. Crece por debajo de la media del sector2

Principales aseguradoras del mercado por volumen de primas (datos de 2007 en millones €)1

58

344.774.561 €290.114.749 €

190.860.000 €134.338.240 €125.636.853 €113.827.894 €109.554.860 €

0 €

200.000.000 €

400.000.000 €

Adeslas Sanitas Asisa Mapfre DKV Caser Aresa Asistencia Sanitaria

IMQ AXA Winterhur

Adeslas poseía el 35% de IMQ (País Vasco) a 31/12/20072

1 Fuente: ICEA 2008. Datos actualizados a 3 de noviembre de 2008. Incluye volumen de primas en euros y cuota de mercado2 Fuente: everis, con datos provisionales de ICEA de 2007

78% cuota de mercado2

50% cuota de mercado2

El ranking del top-5 no se ha movido en cinco años, acaparando la mayor parte del mercado del sector

público objetivo: tamaño y evolución del mercado

mercado potencial

El segmento de clientes individuales tiene una importante presencia en el mercado de los seguros relacionados con la salud…

9.62510.101 10.420

4,95% 3,16%

Distribución de mercado de las asegurados de Salud en 2006, según número de asegurados

Evolución del número de asegurados1

59

Total asegurados: 10.423.080

Fuente: ICEA, datos 20061 Miles de asegurados

… tanto en volumen de primas, como en el número de clientes (asegurados) …

público objetivo: evolución del mercado

mercado potencial

… así como en términos de rentabilidad que obtienen por dichas primas.

Distribución de seguros de salud por segmento(según su rentabilidad, en millones de euros, 2006)

1993

1600

2000

• Crecimiento mercado: 8% • Rentabilidad: muy alta

• Crecimiento mercado: 5% • Rentabilidad: muy baja

Adicionalmente a los segmentos más rentables, las aseguradoras podrían enfocarse en funcionarios con alto rango de edad, cuyas primas provienen de pactos con las Mutuas del

60Fuente: everis, con datos de ICEA de 2006

959

1182

63

0

400

800

1200

1600

Individual Colectivo Público Dental

• Crecimiento mercado: 17% • Rentabilidad: alta

• Crecimiento mercado: 13%• Rentabilidad: muy alta

Aún cuando el nivel de rentabilidad del segmento Individual es muy superior al de los otros grupos, el crecimiento de los Colectivos permite también vislumbrar una importante oportunidad de negocio

de pactos con las Mutuas del Estado, y por lo tanto, representan elevados costes que interesa controlar

público objetivo: evolución del mercado

mercado potencial

Aún cuando a durante la última década, la posición dentro del ranking de las tres principales aseguradoras de Salud se ha visto alternada…

Evolución de las primas de los principales competidores (rentabilidad en miles de euros)

61Fuente: Adeslas e ICEA.

… la tendencia de crecimiento de la rentabilidad de las principales aseguradoras, las posicionan como fuertes candidatos de los servicios de YoTecuido

público objetivo: segmentación de usuario final

mercado potencial

�Enfermedad crónica que ocurre �Enfermedad no curable causada por

Diabetes1 Insuficiencia renal2 E. Respiratorias3

62

�Enfermedad crónica que ocurre cuando el páncreas no produce suficiente insulina, o cuando el cuerpo no puede usar eficazmente la que produce, llevando a la subida del azúcar de la sangre, y a un serio daño de los sistemas del cuerpo, especialmente de nervios y bazos de la sangre

�Enfermedad no curable causada por la presión arterial alta o la diabetes, en la cual los riñones dejan de funcionar y eliminar los desperdicios y agua adicional de la sangre, o mantener en equilibrio las sustancias químicas.

�Requiere de diálisis para limpiar la sangre, o un trasplante de riñón.

�Enfermedades crónicas de las vías respiratorias y otras estructuras del pulmón, causadas por el tabaquismo, contaminación, polvo y productos químicos. Incluyen: asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades pulmonares de origen laboral, alergias respiratorias e hipertensión pulmonar

1 Fuente: World Health Organization http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/en/2 Fuente: Instituto Nacional del Cáncer. http://www.cancer.gov/Templates/db_alpha.aspx?CdrID=462925&lang=spanish3 Fuente: World Health Organization http://www.who.int/respiratory/es/

Enfermos crónicos que requieren hospitalización de día periódicamente

Enfermos crónicos que sólo deben ser hospitalizados si no cumplen su tratamiento médico o por situaciones imprevistas

público objetivo: mercado

mercado potencial

Diabetes

�Se estima que un 6% de la población adulta en España tiene diabetes, afectando a más de dos millones y medio de personas.1

�Se espera que las muertes por diabetes incrementen en más del 80% en los países con ingresos medios-altos entre 2006 y 2015.2

Evolución

Tamaño de mercado

�El coste de la diabetes en España aumenta en casi 200 euros al mes por paciente con el uso de la Insulina, incrementándose de un coste medio mensual de 515 euros por paciente, a 699 euros.4

�El coste anual sanitario medio por paciente, según un estudio en ocho países europeos en 1999, fue de 1.305 euros, de los cuales “los pacientes sin complicacionesoriginaron sólo el 13,7% del gasto total, mientras que los

Costes de la enfermedad

63

1 Fuente: INE y Coalición de Ciudadanos con Enfermedades Crónicas. “La enfermedad crónica: una nueva realidad en el mundo y en España”2 Fuente: World Health Organization. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/en/3 Fuente: World Health Organization. http://www.who.int/diabetes/facts/world_figures/en/index4.html4 Fuente: El Economista. Datos del estudio Instigate presentados en el marco de la Reunión Anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes5 Fuente :http://www.economiadelasalud.com/ediciones/72/08_pdf/analisiscostesdeladiabetes.pdf

Evoluciónoriginaron sólo el 13,7% del gasto total, mientras que los que presentaban algún tipo de complicación supusieron el 64,5%”.5

Prevalencia de diabetes en Europa3

Comparación de los componentes del gasto por paciente según el grado de complicaciones5


mercado potencial

Insuficiencia renal

�Dependiendo de la fuente, se calcula que el 11% de la población adulta oel 12,7%2, sufre algún grado de enfermedad renal crónica en España.1

�El 6% de la población padece insuficiencia renal crónica, pero más del 95%lo ignora1, llevando a más de más de dos millones de españoles adesconocer que tienen un problema con sus riñones.1

�Se estima que hay 4.425.000 adultos con ERC (estadios 1 a 5) en España,y 1.770.000 adultos con insuficiencia renal.2

�En 2005 más de 40.000 personas en España estaban en tratamiento renalsustitutivo (diálisis o trasplante); lo que podría llegar a los 80.000 en 2015debido al envejecimiento de la población y la diabetes.2

Tamaño de mercado

�La insuficiencia renal crónica constituye un problema de salud pública. Aún cuando los enfermos que necesitan diálisis suponen el 1% de la población, el coste del tratamiento es muy elevado.4

�Según cifras de enero de 2009, los tratamientos suponen el 2% ó 3% del coste sanitario global, ya que el gasto por paciente se estima entre 40.000 y 50.000

Costes de la enfermedad

64

debido al envejecimiento de la población y la diabetes.2

Evolución

paciente se estima entre 40.000 y 50.000 euros al año.4

Evolución del número de hospitalizaciones por enfermedades del aparato genitourinario3

1 Fuente: http://www.elpais.com/articulo/salud/millones/enfermos/renales/ocultos/elpepusal/20070403elpepisal_1/Tes2 Fuente: “La enfermedad renal: una de las epidemias del siglo XXI” http://www.redaccionmedica.com/~redaccion/dia_enfermedad_renal.doc3 Fuente: INE. Los datos de 1997 a 2001 son la suma por separado de : enfermedades del aparato urinario, efermedades de los órganos genitales del hombre y afecciones de los órganos genitales de la mujer. De

2002 en adelante los datos se corresponden a enfermedades del aparato genitourinario4 Fuente: Diariodenavarra.es. Enero 2009.5 Fuente: http://www.economiadelasalud.com/ediciones/72/08_pdf/analisiscostesdeladiabetes.pdf

Costes directos de las intervenciones en España (en euros de 2004)5

Complicaciones renales

Hemodiálisis 31.233 €

Diálisis peritoneal 32.706 €

Transplante, 1er año 28.370 €

Transplante, 2º año y posteriores 8.336 €


mercado potencial

Enfermedades respiratorias

�Las enfermedades respiratorias en general afectan anualmente a más del 20% de la población española.1

�Se estima que el 10,2% de las personas entre 40 y 80 años sufre EPOC(Enfermedad Pulmonar Obstructiva crónica).1

�Por otra parte, se calcula que el 20% de la población española sufre rinitis, un factor de riesgo para sufrir asma, enfermedad que es padecida por el 5% - 7% de la población.1

Tamaño de mercado Costes de la enfermedad3

Coste anual del paciente asmático en España (euros del año 2007)3

Medicamentos para el asma 543,30€ 27,9%

Medicamentos complementarios 15,72€ 0,8%

Consultas médicas 241,32€ 12,4%

Visitas a urgencias 25,01€ 1,3%

651 Fuente: Sociedad española de Neumología y Cirugía Torácica. www.separ.es2 Fuente: MSC. http://www.msc.es/estadEstudios/estadisticas/estadisticas/estMinisterio/mortalidad/seriesTablas.htm3 Fuente: Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). 2007. “Estudio ASMACOST”

Evolución

28.129

24.809

27.950

25.692

28.809

27.86826.610

27.963

29.353

32.337

31.41829.798

31.914

30.85533.324

34.718

34.991

38.187

45.194

40.983

20000

25000

30000

35000

40000

45000

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Muertes por enfermedades del aparato respiratorio2

Visitas a urgencias 25,01€ 1,3%

Ingresos hospitalarios 341,27€ 17,5%

Pruebas 469,24€ 24,0%

Desplazamientos consultas 8,96€ 0,5%

Desplazamientos urgencias 129,44€ 6,6%

Laborales 175,74€ 9,0%

No Sanitarios

Sanitarios 1.635,86 €

314,14 €

83,9%

16,1%

PROMEDIO 1.950 €

índice

la necesidad

idea de negocio

propuesta de valor


66


mercado potencial


Plan de Salud Navarra 2006-2012

Iniciativa para impulsar la prevención, asistencia y recuperación dentro del sector salud con el objetivo de ofrecer y dar una respuesta coherente y de calidad a la demanda de los

Plan Docente para la formación continua

Iniciativa que pretende atender las necesidades de desarrollar y mejorar las competencias de todos los profesionales sanitarios en materia de Investigación, Práctica

I+D+i

Navarra es reconocida internacionalmente por sus trabajos en investigación Biomédica, logrando conectar el entorno navarro a redes internacionales de excelencia

Centro de Investigación Médica Aplicada

Tiene por misión promocionar iniciativas que fomenten la investigación básica-clínica en el área de la salud y de biomedicina

¿por qué Navarra en el sector de la Salud?


67

de calidad a la demanda de los ciudadanos

Investigación, Práctica Clínica, Gestión Sanitaria y de Calidad y Atención Socionanitaria

internacionales de excelencia investigadora.

Centro de Investigación en Farmacología Aplicada

Éste centro junto con el CIME reúnen la totalidad de los investigadores de los diferentes departamentos relacionados con las Ciencias de la Salud de la Universidad de Navarra

Universidad de Navarra

Con la investigación desarrollada por la propia Universidad y por los Centros Asociados, queda garantizada una respuesta multidisciplinar a los retos que plantea actualmente el campo de la I+D.

Clínica Universidad de Navarra

Una gran cantidad de investigadores trabajan para mejorar la detección y el tratamiento de diferentes enfermedades, así como para mejorar los equipos y las tecnologías que utilizan

Diferentes centros …

Instituto Científico y Tecnológico de Navarra), UPNA, Centro Multidiciplinar del Innovación y Tecnología de Navarra, …..

Aportan la investigación en salud en la región

yo te cuido

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