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북미 온라인 유통시장 진출방안

- 미국편 -

G lobal M arket Report 13-054

2013. 09. 13

목 차

요 약 / i

1. 미국 온라인 유통시장 현황 및 전망 / 1

2. 한국기업 진출방안 / 22

3. 주요 온라인 유통업체별 구매정보 / 32

CONTENTS

북미 온라인 유통시장 진출방안 - 미국편 -

i

요 약

북미 온라인 유통시장 규모가 지속적으로 확대되고 있다. 미국은

2012년 전년대비 15.8% 증가하여 2,255억 달러를 기록했고, 캐나다는

전년대비 7.9% 성장하여 92억 캐나다 달러를 돌파했다. 최근 스마트

폰, 태블릿 PC 보급으로 쇼핑의 편리성, 시간 절약 등의 강점이 극대

화되고 있기 때문이다.

북미 온라인 유통시장은 Amazon, Costco, QVC, eBay 등의 업체들이

성장을 주도하고 있다. 인터넷 쇼핑의 주요고객은 18~34세로 젊은 층

이 주를 이루고 점차 중년층으로 확대되고 있다. 주요 거래 품목은

브랜드 의존도가 높은 의류 및 액세서리, 컴퓨터 및 가전제품 등으로

나타났다. 특히 의류 및 액세서리는 2013년 온라인 시장 전체 성장률

을 웃도는 18.9%의 높은 성장세가 전망된다.

최근 북미 유통시장의 트렌드는 ‘모바일 쇼핑’이다. 스마트폰 및 태블

릿 PC 등 모바일 기기를 통한 온라인 판매가 크게 증가하는 추세이

다. 2012년 모바일 유통시장 규모는 전년대비 82% 성장해 248억 달

러를 기록하였다. 소셜네트워크 사이트와 온라인 쇼핑몰의 연계 및

온 오프라인 시장의 통합 트렌드인 ‘쇼루밍’도 모바일 기기 발전에

의한 것이다.

한국 기업의 북미 온라인 시장 진출은 캐나다에서는 다소 부진하지

만 미국에서는 진출 성공사례가 늘고 있다. 특히 청소기, 가습기, 가

정용 공기 정화기 등 한국산 소형 가전제품은 세련된 디자인과 차별

화된 성능으로 미국 온라인 유통시장에서 호평을 받고 있다. 예를 들

어, H사의 스팀걸레 청소기는 원목 바닥재라는 틈새시장을 공략하는

동시에, 카펫문화에 맞는 기능 제공을 통한 현지화로 인기를 얻고 있

다.

Global Market Report 13-054

ii

한국 기업이 북미 온라인 유통시장에 성공적으로 진출하기 위해서는

소셜네트워크, 전시회 등을 통한 지속적인 홍보, 제품설명서의 외국어

표기, 현지 문화를 고려한 마케팅 등 일반적인 사항을 철저하게 준비

해야 한다. 밀폐용기 생산업체인 한국의 L사도 현지 주방용품 박람회

에서 용기에 물을 넣어 흔들었던 모습이 바이어 눈에 띄어 진출에 성

공했다.

쇼루밍족의 증가로 가격경쟁력 확보가 가장 중요해졌다. 또한 필요할

경우 UL, ETL 마크 등 각종 인증도 취득해야 하고, 소비자들의 A/S

요청에 적극 대응할 수 있는 물류 시스템도 확보하는 것이 바람직하

다. 구매 담당자들도 자체 물류창고 보유를 중요한 구매의사 결정 기

준의 하나로 제시하고 있다. 마지막으로 최근에는 구매대행사를 거치

지 않고 벤더들과 직거래하는 업체들이 증가하는 추세이므로 유통업

체와 직접 접촉하는 것도 좋은 방안이 될 것이다.


1

1 미국온라인유통시장현황및전망

가. 온라인 유통시장 현황

□ 시장 규모 및 현황

◦ 2012년 미국 온라인 시장 규모는 2,255억 달러 기록

- 여행상품 판매를 제외한 수치이며 전년대비 약 15.8% 증가

- 온라인 시장은 금융위기로 인한 경기 침체를 겪은 2009년을 제외하고

매년 높은 성장세를 기록

◦ 온라인에서 일반제품 판매 급증

- 온라인에서 자동차를 포함한 일반제품(여행 및 공연 상품 제외) 판매는

매년 10% 중반의 높은 성장세를 보이고 있음.

- 이러한 일반상품의 온라인 판매는 모바일 기기 보급, 온라인 판매 기술

발달, 그리고 판매 품목 다변화로 인해 빠르게 성장하고 있음.

<연도별 미국 온라인 시장 규모>

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

434.2

384.9

338.9

296.7

258.9

225.5

194.7

15.2 15.8 14.8 14.6 14.2 13.6 12.8

변화율(%)

온라인시장 매출액($)

자료원 : eMarketer


2

◦ 전체 소비 지출 중 온라인 소비 지출의 비중 증가

- 미국 소비자들이 온라인에서 제품을 구매하는 비중이 높아지고 있으

며, 지난 2012. 4분기 처음으로 온라인 소비 지출이 전체 소비 지출의

10%를 차지

- 특히 2012년 연말 쇼핑시즌 동안 지속된 추운 겨울 날씨, 온라인 업

체의 적극적인 판매 확대 전략, 모바일 쇼핑 확대 등의 요인으로 온

라인 지출의 비중이 더욱 높아짐.

<미국 소비자들의 분기별 온라인 지출 비중>

자료원 : ComeScore

□ 주요 품목별 시장 규모

◦ 컴퓨터 및 소비자 가전제품 판매 활발

- 2012년 기준 온라인 판매 품목 중 컴퓨터 및 가전제품이 차지하는 시장

규모가 가장 큼.

- 동 제품의 시장 규모는 약 493억 달러를 기록하였으며, 전년대비 약

17.4% 증가


3

◦ 의류 및 액세서리가 온라인 시장 성장을 주도

- 의류 및 액세서리 제품 시장은 두 번째로 큰 규모이고, 전년대비 약

21.3% 증가한 456억 달러를 기록

- 의류 및 액세서리의 판매 성장률은 2012년에는 21.7%를 기록하였고,

2013년에도 18.9%의 높은 성장세가 전망되며, 이는 온라인 시장 전체

성장률을 웃도는 수치임.

<주요 품목별 시장 규모>

(단위: U$ 10억)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

컴퓨터/소비자가전 42.0 49.3 56.8 66.2 76.5 87.9

의류/액세서리 37.6 45.6 54.2 64.5 75.7 87.8

자동차/부품 21.6 23.7 25.5 27.8 30.5 33.5

책/음반/비디오 17.4 20.8 24.4 28.6 33.2 38.4

가구 15.1 17.7 20.2 23.3 26.9 30.9

장난감 9.5 11.2 13.1 15.3 17.8 20.7

헬스/개인용품 9.3 10.9 12.5 14.4 16.5 18.8

사무용품 6.5 7.3 8.0 8.8 9.6 10.5

음식료 4.3 5.0 5.8 6.8 8.0 9.4

기타 31.4 34.0 38.4 40.9 44.1 47.2

총계 194.7 225.5 258.9 296.7 338.9 384.9


◦ 컴퓨터 및 가전제품 판매의 지속적인 강세 전망

- ComScore가 분석한 온라인 시장 제품별 매출현황에 따르면, 2012. 4

분기는 2011년 동기대비 휴대전화, TV 오디오 비디오 제품, Tablet

PC와 같은 소비자 전자 제품 판매가 크게 증가

- 반면 데스크톱과 같은 제품의 판매는 전년동기대비 약 13% 감소


4

<연말 시즌 주요 품목별 판매 변화 현황>

자료원 : ComScore

◦ 품목별 온라인 판매 전망

- 의류 및 액세서리 제품이 2017년까지 연간 17.2% 성장할 것으로 전망

- 과거 오프라인 판매가 주종을 이루었던 식품과 음료 분야가 평균

14% 이상의 높은 판매 성장세를 기록할 것으로 예상

- 전통적으로 온라인 시장을 이끌었던 품목인 컴퓨터 등 가전제품과 음원

및 서적 판매도 평균보다 높은 성장세를 유지할 것으로 전망

- eMarketer에 따르면 온라인 시장에 대한 낙관적인 전망에도 불구하

고, 전자상거래는 미국 소매 판매의 6%에 불과(2012년 기준)

- 그러나 전체 시장규모가 크고 오프라인 거래 위주인 음식, 식료품, 자

동차부품 등 품목의 온라인 판매가 증가한다면 향후 전자상거래가 전체

소매거래의 20% 이상을 차지할 수 있을 것으로 전망


5

<2012~2017 미국 품목별 온라인 판매 증가율 전망>

의류/악세사리

식음료

책/음반/비디오

장난감

컴퓨터/소비자가전

가구

헬스/개인용품

사무용품

자동차/부품

기타

총계14

7.7

9.2

9.2

14.2

14.8

15.3

16.2

16.3

17

17.2


나. 시장구조 및 특징

□ 시장 구조

◦ 미국 온라인 시장은 크게 4가지로 구분

- � 온라인 판매 전문, ‚ 오프라인 매장 보유, ƒ 카탈로그 및 홈쇼핑

판매, „ 온라인 마켓 플레이스 제공 등 4가지로 구분

� 온라인 판매 전문

- Amazon이 대표적이며 지속적인 인수 합병을 통한 제품 라인 확장으로

시장 지배력을 강화해 나가고 있음.

- 미국 최대 온라인 전문 업체인 Amazon은 다양한 사업 영역 확대를 통해

업계 1위를 유지

- Amazon의 핵심 사업이며 큰 매출액 비중을 차지하고 있는 전자책을

포함한 미디어 및 일반 상품 판매도 지속적인 성장세


6

- Amazon은 온라인 매장을 재구성하고, 음성 인식 기술을 활용한 상품

검색, 모바일 앱 등 새로운 기능의 지속적 개발과 추가를 통해 시장을

확대해 나가고 있음.

- 신발 판매 전문 업체인 Zapos.com, 장난감 판매 전문 업체인 yoyo.com

등 M&A를 통한 시장 확대 노력 중

‚ 오프라인 매장 보유

- 대형 오프라인 매장을 보유하고 있으면서 온라인 판매를 겸하는 업체로

Walmart, Sam's Club 등이 있음.

ƒ 카탈로그 및 홈쇼핑 판매

- 카탈로그 및 홈쇼핑 업체들도 온라인 판매를 통해 히트 상품을 지속적

으로 판매하고, 신규 제품의 경우는 마켓 테스트 도구로 활용하고 있음.

- 주요 업체로는 QVC가 있음.

„ 온라인 마켓 플레이스

- eBay는 온라인 마켓플레이스를 제공하는 대표적인 업체이며, 최근에는

Amazon도 온라인 마켓 플레이스를 제공하고 있음.

<주요 유형별 온라인 업체>

유형1 온라인 판매 전문 유형2 오프라인 매장 보유

・독특한 제품 및 판매방법에 특화한 온

라인 판매

・대형 온라인 판매업체로 성장

・온라인 판매 비중 증가

・고객 편의성/만족도 최우선

・Costco, Sam's Club 등

유형3 카탈로그, 홈쇼핑 판매 유형4 온라인 마켓 플레이스 제공

・TV판매 이전의 테스트마켓

・히트상품 재판매 툴로 사용

・Store 판매, 경매 장소로 활용

・최근 직접구매 기능 추가

자료원 : 시카고 무역관


7

◦ 새로운 사업 모델의 등장 및 소셜 네트워크와의 연계 강화

- 온라인 시장은 신기술과 애플리케이션 개발에 힘입어 새로운 사업 모

델 및 제품 판매 방법이 지속적으로 발전하고 있으며, 이것이 온라인

시장을 확대시키는 원동력이 되고 있음.

- 예를 들면, 모바일 결제 시스템의 개발은 모바일 쇼핑을 확대

- 제품 바코드를 스캔하면 인근 매장의 재고까지도 확인할 수 있는 애

플리케이션의 개발

- 또한 페이스북 등과 같은 소셜 네트워크에서 축적된 고객 데이터와의

연계를 통해 판매 확대 추진

<Amazon의 바코드 스캔 모바일앱을 통한 제품 검색>

바코드 스캔 화면 바코드 인식 후 제품 검색 화면

자료원 : 시카고 무역관

◦ 온라인 업체의 비즈니스 모델은 크게 5 단계로 구성

� 새로운 온라인 비즈니스 모델 출현

‚ 해당 모델이 시장에서 성공하면 이를 모방한 업체들이 시장에 진입

ƒ 유사한 사업 모델로 새로운 품목을 판매하는 업체들이 등장

„ 가격 및 구성 등 혁신적인 마케팅 전략 업체들 출현

… 마지막으로 통합 관리형 온라인 업체로 진화


8

Traditional

E-retailing

C2C

MarketplaceFlash Sales

Group

Buying /

Coupons

Subscription

신규

온라인

사업모델

Amazon Ebay

Gilt

Groupe

Vente

Privee

Woot ShoeDazzle

모방업체

출현NewEgg

Half.com

Amazon

Marketplace

Rue La La

Iddli

Hautelook

Groupon

LivingSocial

Buy With

Justfab

JewelMint

신규 온라인

사업모델

모방업체

출현

유사

사업모델로

다른 품목

판매

혁신적인

마케팅전략

추진

통합관리형

□ 시장 특징

◦ 쇼핑의 편리성이 최대 강점

- 온라인 시장의 가장 큰 장점은 직접 매장에 가지 않고도 쉽고 편리하

게 제품을 구매할 수 있다는 점이며, 저렴한 가격 및 용이한 제품 비

교도 큰 매력

ㅇ 온라인 업체는 사업 유형에 따라 크게 5가지로 구분

- 미국 온라인 시장은 크게 전통적인 온라인 업체, 소비자간 거래 공간

을 제공하는 업체, 플래시 세일(Flash Sales)1) 업체, 단체 세일 및 쿠

폰 판매 업체, 회원제 판매 업체로 구성되어 있음.

- 전통적인 온라인 업체는 Amazon 등이 대표적이며, 소비자간 거래를

중개하는 온라인 업체는 eBay가 있음.

- 플래시 세일 업체는 Woot 등이 있고, 회원제 판매 업체로는 ShoeDazzle

이 있음.

<주요 온라인 업체 유형>

1) Flash Sales : 한정된 수량을 일정시간 동안 판매하는 것. 일종의 ‘반짝 세일’ 같은 것.


9

My

Habit(AMZ)

Fashion

Vault(Ebay)

Me

Facebook

Deals

Google

Offers

유사

사업모델에

다른 품목

판매

Wayfair

B&N

ShoeBuy

Expedia

AirBnB

SkillShare

Qraft

One Kings

Lane

Totsy

Zulily

Lot18

Gilt Taste

Jetsetter

Little Rue

Guilt home

Plum District

Bevvy

Poggled

Beachmint

Babbaco

Manpacks

Guyhaus

혁신적인

마케팅전략

추진

Zappos

BonobosEsty

Fab

Ahalife

Openshy

Net-a-Porter

Hotel Tonight

Gilt City

Birchbox

Not Another

Bill

통합관리형

Shopzilla

PriceGrabber

Shopping.com

Google Product

MyMines

RowNine

Yipiy

DailyD

8Coupons

TheDealMap

□ 온라인 업체별 사업 유형

◦ (유형 1) 공동/단체 구매 및 쿠폰 판매

- 단체 구매 및 할인 쿠폰을 판매하는 대표적인 온라인 업체로는

Groupon과 LinginSocial 등이 있음.

- 신규 경쟁 업체들의 진출, 수익 구조 문제, 지속적으로 소비자를 끌어

들일 수 있는 상품 개발의 한계로 성장에 어려움을 겪고 있음.

◦ (유형 2) 플래시 세일

- 특정한 제품을 판매 시간과 수량을 정해 놓고 저렴한 가격에 판매하

는 방법. 대표적으로 Gilt, Hautelook가 이용

- 지속적으로 가격이 낮은 제품을 확보하는 것이 관건


10

◦ (유형 3) 회원제 온라인 판매 업체

- 와인이나 맥주 등 특정 제품에 특화하여 회원제 클럽 형태로 운영되

고 있으며, 대표적인 업체는 Beer Month Club, Wine of the Month

Club 등이 있음.

- 회원들에게 제품에 대해 지속적으로 정보를 제공하고, 샘플을 제공하여

선택의 폭을 넓힘.

◦ (유형 4) 소비자간 거래를 중개하는 업체

- 소비자들의 거래를 연결해주는 업체로 기존의 eBay 외에도 제품 대여

업체인 Airbnb, 서비스를 알선해 주는 Skillshare가 있음.

◦ (유형 5) 고객 맞춤형 제품 판매 업체

- 고객이 원하는 색상이나 디자인을 온라인에서 주문하고 이를 만들어

주는 온라인 맞춤형 시장이 인기를 끌고 있음.

- 주요 업체로는 Nike, Upcload, Zazzle 등이 있으며 주요 품목으로는

운동화, 의류, 스낵류, 액세서리, 보석 등 다양

□ 주요 품목별 온라인 판매 업체 수

◦ 의류 및 액세서리 업체 수 가장 많음.

- 미국 500대 온라인 업체를 분석해본 결과, 의류 및 액세서리를 판매

하는 업체가 122개로 가장 많았으며, 이들은 전체 1,274억 달러 매출

의 12%인 150억 달러의 매출을 기록

- 두 번째는 컴퓨터 및 전자 제품을 판매하는 업체로 57개사, 매출액

합계는 238억 달러를 기록하여 전체 매출액의 19%를 차지


11

<주요 품목별 온라인 업체 수와 매출 비중>

Top 500 중

소매업체 수

제품군 총매출

(10억 달러)

소매업체 당

평균수익

(10억 달러)

자동차 부품 7 0.6 0.08

보석 14 1.0 0.07

화훼/선물용품 11 1.2 0.11

장난감 18 1.4 0.08

스포츠용품 29 1.9 0.07

전문용품(의류 제외) 45 2.7 0.06

식품/약품 21 2.8 0.13

하드웨어 24 2.9 0.12

가정용품 50 3.6 0.07

헬스/뷰티용품 26 3.6 0.14

책/음반/비디오 27 5.7 0.21

의류/액세서리 122 15.0 0.12

사무용품 17 17.7 1.04

컴퓨터/전자기기 57 23.8 0.42

대량판매 32 43.6 1.36

총계 500 127.4 0.25

자료원 : Comscore

다. 온라인 소비자 특징

◦ 인터넷 및 온라인 쇼핑 인구

- 구매력이 있는 14세 이상의 인터넷 사용 인구는 전체 인구 2억 5,900만

명의 약 81%인 2억 980만 명 정도를 기록(2012년 기준)

- 온라인 쇼핑 인구는 디지털 쇼핑 소비자 및 디지털 구매 소비자로 구분

※ 디지털 쇼핑 소비자 : 제품 검색 및 가격 비교 등 정보 입수만 하는 소비자

※ 디지털 구매 소비자 : 실제 구매까지 하는 소비자

- 인터넷 인구, 온라인을 이용한 쇼핑 및 구매 인구 비중은 오는 2017

년까지 지속적으로 증가할 것으로 전망


12

<인터넷 인구 및 온라인 이용한 쇼핑 및 구매 인구 비중>

2011 2012 2013 2014 2015 2016 201714세 이상 인터넷 이용자

총 인구

(100만명)254.5 256.8 259.1 261.4 263.8 266.3 268.8

인터넷 이용자

(100만명)203.8 208.7 213.2 217.4 221.8 226.0 229.5

총 인구

대비 비율(%)80.1 81.3 82.3 83.2 84.1 84.9 85.4

14세 이상 온라인 쇼핑객

온라인 쇼핑객

(100만명)178.3 183.8 189.4 194.8 200.1 205.2 210.2

인터넷 이용자

대비 비율(%)87.5 88.1 88.8 89.6 90.2 90.8 91.6

14세 이상 온라인 구매자

온라인 구매자

(100만명)143.3 149.4 155.7 161.8 167.7 174.0 179.9

온라인 쇼핑객

대비 비율(%)80.3 81.3 82.2 83.0 83.8 84.8 85.6

인터넷 이용자

대비 비율(%)70.3 71.6 73.0 74.4 75.6 77.0 78.4

온라인 판매액

(10억 달러)194.7 225.5 258.9 296.7 338.9 384.9 434.2

자료원 : eMarketer, Comscore

◦ 온라인 시장의 네트워크화

- 인터넷 산업이 점차 페이스북, 핀터레스트, 링크드인과 같은 소셜 네트

워크 플랫폼 형태로 발전하면서 개인의 구매 의사도 소셜 네트워크로

연결된 사람들로부터 많은 영향을 받고 있음.

- 소셜 네트워크 사이트와 온라인 쇼핑몰과의 연계를 통한 온라인 판매

방법은 온라인 시장에 새로운 기회로 작용하고 있음.

- 상호 협력을 통해 브랜드 인지도를 높이고, 제품 평가, 구매 전 의사

교환을 통해 제품 정보를 입수하는 방법으로 적극 활용되고 있어 구매

고려에서 실제 구매로 이어지는데 절대적인 영향을 끼치고 있음.


13

◦ 모바일 구매 비중 급격히 증가

- 스마트폰 및 태블릿 PC 등 모바일 기기를 통한 온라인 판매가 크게

증가하는 추세

- 2012. 4분기 온라인 판매를 조사한 결과, 모바일 기기를 활용한 온라인

구매는 전년동기대비 약 46% 증가한 반면, 데스크탑을 통한 온라인 구

매는 약 13% 감소한 것으로 나타남.

<온라인 구매 패턴 변화>


◦ 온라인 지출액 및 평균 구매 금액 증가 (2012. 4분기 기준)

- 전년동기대비 전체 온라인 시장 규모는 약 14% 증가한 568억 달러를

기록

- 소비자 1인당 지출액은 전년동기대비 8% 증가하였으며, 온라인 바이어

수는 6% 증가, 평균 구매 금액은 약 3% 증가한 101 달러를 기록

- 온라인 주문 횟수는 약 10% 증가하였으며 소비자 1인당 온라인 구매

횟수는 4% 증가한 2.91 건으로 나타났음.


14

<미국 소비자들의 평균 온라인 구매행태>

2011년 4사분기 2012년 4사분기 변화율온라인시장 매출액

(10억 달러)49.7 56.8 + 14%

소비자 1인당

지출액(달러)272 293 + 8%

온라인 바이어 수

(100만 명)182 194 + 6%

평균 주문 가치(달러) 97 101 + 3%온라인 주문 횟수

(100만 달러)511 565 + 10%

소비자 1인당

온라인 구매횟수2.80 2.91 + 4%

온라인 소비자 비율(%) 74 75 + 2%


◦ 월간 방문객수로 본 온라인 업체 동향

- 미국 최대 온라인 전문 유통업체인 Amazon의 경우 2012. 4분기 월간

방문객 수는 1억 1,500만 명을 기록(전년동기대비 3% 증가)

- 업체별 월간 방문객 수는 온라인 업체들의 판매 실적과 직결

※ 예술품 또는 공예품 등을 전문적으로 판매하고 있는 etsy.com의 경우 방문객

수가 64% 증가하면서 매출액이 70% 급성장하는 추세

<주요 온라인 업체별 월간 방문객 수 및 추이>

(단위 : 백만 명)

Amazon

Wal-Mart

Best Buy

Sears

Etsy

Kohls

Hewlett Packward

Toysrus 11.4

115.2

50

49.6

33.6

29.2

18.4

17.5

15.4

15.3

15.3

14.8

14.7

12.7

12.1

자료원 : Online Trend 2012


15

◦ 온라인 시장 타깃 고객, 점차 고소득층, 고마진 품목으로 이전

- 그동안 미국 온라인 시장은 Amazon과 eBay 등 저소득층 대상의 저

마진 가격 정책을 구사하는 업체들이 성장을 주도

- 그러나 업체간 경쟁 심화로 고소득층 대상 고마진을 추구하는 etsy.com과

같은 업체들이 최근 부상하고 있음.

<주요 온라인 업체들의 포지셔닝>



16

◦ 온라인 쇼핑에 대한 거부감 감소

- 과거에는 제품 평가에 대한 어려움, 쇼핑몰 운영자에 대한 불신, 보안에

대한 걱정 등으로 소비자들이 온라인 구매를 지양

- 온라인 쇼핑몰 운영자들은 신뢰를 높이기 위해 개인정보 및 결제 관

련 보안을 강화하고, 품질보장 및 환불 정책 등을 마련하는 등 인프라

구축 노력

- 이러한 노력에 의해 온라인 쇼핑에 대한 불안이 감소하면서 쇼루밍2)이

새로운 소비 방식으로 등장

- 또한 인터넷에 친숙한 세대층이 확대되면서 온라인 구매에 대한 심리적

거부감이 줄어듦.

◦ 소비자들의 쇼핑 행태의 변화

- 전통적인 쇼핑 방법은 신문이나 잡지, TV 광고, 지인을 통해 제품 정

보를 입수하고 매장에 직접 방문하여 구매하는 방식이었음.

- 온라인 시장 도입 이후, 각종 온라인 쇼핑몰 및 소셜 네트워크를 활

용해 가격, 성능 등의 제품 정보, 구매 후기 등 충분한 시장 정보를

입수한 후 제품을 구매하는 패턴으로 변화

- 여기에 모바일 쇼핑이 도입되면서 소비자들은 각종 휴대용 기기를 통해

실시간으로 제품 정보 및 평가를 입수하고 구매까지 완료

<소비자들의 온라인 쇼핑 행태>

전통적 쇼핑 도구 온라인 쇼핑 도구 모바일 쇼핑 도구

・메일 발송

・잡지

・신문

・라디오

・지인의 추천

・TV

・온라인쿠폰

・페이스북

・상품평 / 등급

・온라인 검색엔진

・판매업체의 광고메일

・쇼핑 웹사이트

・트위터

・모바일 웹사이트

・모바일 쿠폰

・모바일 지불

・모바일 검색

・스마트폰 앱

・QR코드

・판매업체의 문자


2)Showrooming: 매장에서 제품을 직접 살펴 본 후 실제 구매는 온라인몰 등 저렴한 곳에서 행하는 소비 형태


17

라. 최근 동향 및 전망

□ 모바일 시장 지속 성장

◦ 2012년 모바일 시장 82% 급성장

- 미국 내 스마트폰 및 태블릿 PC 보급 확대 및 온라인 유통업체들의

기술개발을 통한 모바일 기기에 최적화된 쇼핑환경 제공이 모바일 시

장의 성장 동력

- 2012년 기준 모바일 온라인 시장 규모는 전년대비 82% 급증해 248억

달러를 기록하였고, 2017년에는 1,086억 달러 규모까지 성장할 전망

- 전체 온라인 시장의 11%가 모바일 시장이고, 매년 비중이 높아져 오는

2017년에 약 25%까지 증가할 것으로 예상

<미국 모바일 온라인 시장 규모 및 전망>

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

53.41

38.84

24.81

13.63

108.56

92.39

71.16

168.9

82

56.5

37.533.2 29.8

25

7 1115 18 21 24

17.5

온라인 판매 비율(%)

변화율(%)

온라인 시장 매출액($)

자료원 : eMarketer.com

◦ 모바일 판매 중 태블릿 PC를 통한 판매 비중 급격히 증가

- 모바일 기기별 온라인 판매 비중을 보면 태블릿 PC를 통한 판매는

전년대비 154.2% 증가해 139억 달러를 기록(전체 모바일 판매의 56%)

- 스마트폰을 통한 온라인 판매는 전년대비 약 31.6% 증가해 99억 달러를


18

기록(전체 모바일 판매의 40%)

- 태블릿 PC와 스마트폰을 통한 온라인 판매 비중은 점차 높아지고 기타

모바일 기기 비중은 거의 비슷한 수준을 유지할 것으로 전망

- 2016년에 태블릿 PC를 통한 온라인 판매 비중은 70%까지 확대되고,

스마트폰을 통한 판매 비중은 28% 정도일 것으로 예상

<온라인 시장에서 모바일 기기별 시장 규모 및 전망>

(단위 : 10억 달러, %)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

태블릿 5.45 13.86 24.00 34.33 46.44 61.06

비율 40.0 56.2 62.5 65.8 68.0 70.3

스마트폰 7.50 9.86 13.44 16.69 20.49 24.32

비율 55.0 40.0 35.0 32.0 30.0 28.0

기타

모바일기기0.68 0.94 0.96 1.15 1.37 1.48

비율 5.0 3.8 2.5 2.2 2.0 1.7

총계 13.63 24.66 38.40 52.17 68.29 86.86

자료원 : eMarketer.com

<태블릿 스마트폰 기타 모바일 기기 시장점유율 (2011-2013)>

2011 2012 2013(전망)


19

□ 온라인과 오프라인 구매의 장점만 모은 쇼루밍이 대세

◦ 최근 쇼루밍족 증가로 온라인 유통업체들의 매출이 크게 성장

- 쇼루밍(Showrooming)이란 오프라인 매장에서 상품을 보고 실제 구매

는 최저가격을 찾아 온라인에서 하는 것으로, 제품 가격에 민감한 소

비자들의 구매 행태 중 하나

- 미국 시장조사기관 Comscore의 전체 연령층 대상 조사에 따르면, 응

답자의 35%가 쇼루밍을 해봤으며, 그 이유로 저렴한 가격과 제품 품

질에 대한 확신이라고 답함.

- 특히 냉장고 TV 컴퓨터 등 가전제품을 중심으로 쇼루밍이 활발

- Amazon의 경우 한 달 웹사이트 방문자가 1억 1,000만 명을 상회하며,

2007년 이후 매년 30% 이상의 강력한 매출 성장세를 기록

- 한편 쇼루밍족의 증가는 오프라인 유통업체들의 피해로 이어짐.

※ 미국 2위 전자제품 유통업체 Circuit City는 수익성 악화로 2009년 파산, 컴프

USA, 크레이지에디도 뒤를 이음.

※ 1위 업체인 BestBuy는 대규모 매장 폐점 등 특단의 조치에도 불구하고 2012년

약 12억 달러(1조 3,000억 원)에 달하는 적자를 기록함.

◦ 스마트폰 태블릿의 성장으로 쇼루밍 탐색비용 감소

- 예전에는 소비자가 매장에서 제품과 가격을 확인한 후 집에 가서 저

렴한 사이트를 검색하는 등 번거로운 과정을 거쳐야 했으나, 최근에

는 매장에서 제품을 본 후 즉시 모바일 기기로 가격과 제품에 대한

평가를 검색

- Nielsen에 따르면, Amazon의 ‘Price Check' 앱의 경우, 제품의 바코

드나 사진을 찍으면 동일 제품을 Amazon에서 얼마나 더 싸게 살 수

있는지 알려주고 바로 구매도 가능하도록 함.

- Comscore에 따르면, 현재 미국의 스마트폰 사용자는 1억 2,000만 명,

태블릿PC 보유자는 4,800만 명 이상이며, 매년 30%씩 모바일 전자상

거래 시장이 성장하고 있음.


20

<스마트폰 태블릿 PC를 이용한 모바일 전자상거래 비율>

자료원 : Comscore, 2013

□ 온라인에서 맞춤형 주문 제품 인기

◦ 패션제품에서부터 주방용품까지 맞춤형 주문

- 대량 맞춤형 주문제작(Mass Customization)은 패션 산업 분야에서 가장

활발

※ 대표적인 성공사례로 소재와 색깔을 바꿔 원하는 신발과 옷을 디자인할 수 있는

‘NikeiD’와 3D스캐닝을 통해 체형에 따라 맞춤형 청바지를 제작하거나 찾아주는

‘Levi’s Curve ID’가 있음.

- 미국의 대표적인 주방용품 브랜드인 Calphalon은 소비자 개인의 음식

취향과 요리 스타일을 반영한 제품을 직접 주문할 수 있는 웹사이트

‘Your Set by Calphalon’을 운영하고 있음.

- Unison Nonstick, AccuCore Stainless Steel 등은 프리미엄 라인 중

원하는 제품들로 세트를 구성하여 구매할 수 있는 판매방식을 도입

하여 소비자 만족도 향상


21

<주문 제작 가능한 운동화인 NikeiD>

자료원 : Nike

□ 온라인 식료품 산업까지 확대

◦ 식료품 사업은 향후 가장 높은 성장이 기대되는 분야

- 미국 최대 온라인 전문 업체인 Amazon이 식료품 사업에 뛰어들면서

온라인 식품사업에 대한 관심이 크게 고조

- Amazon은 지난 5년간 달걀, 딸기, 육류 등 신선식품을 Amazon의 화물

트럭으로 소비자에게 배송 및 판매하는 Amazon Fresh를 시범적으로 운영

※ 향후 현재 운영 중인 시애틀, 로스앤젤레스 이외의 지역으로 확장할 계획이며 빠

르면 2013년 말까지 샌프란시스코 해안 지역에도 서비스를 확대할 예정

- 온라인 판매의 장점과 매일 배달하는 식료품 판매 사업이 시너지 효

과를 낼 경우, 그 동안 어려움을 겪고 있던 온라인 식료품 판매 시장에

큰 변화를 초래할 것으로 전망

<Amazon 식료품 배달 트럭>

자료원 : 구글 이미지


22

2 한국기업 진출방안

가. 한국 기업 진출 현황

□ 한국 기업 진출 현황 및 주요 품목

◦ 한국 기업의 미국 온라인 시장 진출은 크게 미국 대형 온라인 유통업체에

납품하거나 한인들이 운영하는 온라인 쇼핑몰을 통한 판매로 나뉨.

◦ 미국 대형 온라인 유통업체 진출 현황

- Amazon 등 미국 대형 유통업체에서 판매되고 있는 한국 제품은 의류,

쥬서기(juicer), 화장품, 김, 고추장, 가구 등 다양함.

◦ 한국 동포 대상 전문 온라인 쇼핑몰 운영

- 동포와 미국 현지인 대상의 영문 온라인 쇼핑몰이 운영되고 있으며,

주요 판매 품목은 도서, 전자제품, 한국 식자재, 의류까지 다양함.

◦ 소규모 한국 제품 수입 유통업체들 한국 제품 판매 활발

- 온라인에서 한국 제품을 판매하는 업체들은 주로 소규모 수입상과 유

통업체들로 Amazon이나 eBay 등 대형 온라인 유통업체에 입점해 판

매하고 있음.

나. 진출 유망 품목

□ 특징과 장점이 뚜렷한 제품

◦ 제품의 특징과 성능이 차별화된 제품

- 한국에서 품질과 디자인이 뛰어나 소비자들에기 인기있는 제품은 미국

시장에서도 성공 가능성이 높음.

- 미국 온라인 시장에 진출한 제품을 보면, 특징과 장점이 뚜렷한 제품


23

들이 주종을 이루고 있음.

※ 빨래 건조대의 경우 값싼 중국산 제품이 주종을 이루고 있으나, 한국 중소기

업 D사의 제품이 현재 미국 카탈로그 및 온라인 시장을 중심으로 인기몰이

중. 이는 조립이 필요 없고 쉽게 접어 수납할 수 있는 디자인, 중국산 보다는

비싸지만 튼튼하다는 점이 미국 소비자들을 사로잡았기 때문

◦ 주요 유망품목

- 한국 소형 가전제품 가장 선호

- 가정용 공기 정화기, 가습기, 쥬서기, 청소기 등이 있으며 이들의 특

징은 디자인과 성능이 경쟁국가 제품들에 비해 세련되고 차별화되었

다는 점

◦ 한국 제품에 대한 관심 높아져

- 한국 제품에 대한 인지도가 향상되었을 뿐만 아니라 Amazon이나

eBay 등에서 누구나 쉽게 온라인 판매를 할 수 있어 품목이 다변화

되고 있음.

- 한국 가수나 스포츠 선수들의 선전으로 한국 제품에 대한 관심이 높

아지고 있으며 품질도 높은 평가를 받고 있음.

다. 진출 방안

□ 진출 전략

◦ 미국 온라인 시장 진출은 크게 직접 진출하는 방법과 미국 현지 온라인

벤더를 통한 진출 두 가지

- 직접 진출의 경우 � 미국 현지에 지사를 설립하여 직접 마케팅 및

배송 시스템을 구축하는 방법, ‚ 대형 온라인 매장인 Amazon 또는

eBay 등에 입점하여 판매하는 방법이 있음.

※ 두 번째 방법은 크기가 작고 가벼워 배송비가 비교적 저렴한 제품이 주를 이

루고 있으며, 최근 중국 등 많은 외국 업체들이 현지에서 미국으로 배송하는

경우가 크게 증가하고 있는 상황

- 미국 현지 벤더를 통해 판매하는 경우는 미국 시장 진출에 경험이 부


24

족한 업체에 적합함. 이 경우 믿을 수 있고 능력 있는 벤더를 발굴

및 선정하는 것이 미국 온라인 시장 진출의 성패를 좌우

◦ 가격경쟁력 제고

- 소비자들의 소비패턴 변화, 경기부진 등에 의해 온라인 유통시장은 가

격조건에 상당히 민감해진 상황

- 초기 유통망 진출을 위해서는 파격적인 가격 제시가 필요

◦ 온 오프라인 매장 동시 운영업체 공략

- 최근 일반 오프라인 업체의 온라인 판매가 증가하면서 온 오프라인

매장 동시 운영업체의 성장이 두드러짐.

※ 오프라인 매장이 있을 경우 소비자들이 직접 눈으로 제품을 확인할 수 있는

장점이 있어 이들 업체에 대한 신뢰성 높음.

- 온라인뿐만 아니라 오프라인 시장진출도 고려할 경우 온 오프라인 매장

동시 운영업체를 우선 공략하는 것도 중요

◦ 적절한 협력업체 발굴과 타깃 온라인 판매 유통업체 선정

- 자사 특성에 맞는 타깃 유통망 선정 후 집중 공략하는 전략과 제품

납품 후 소비자들의 A/S 요청에 적극 대응할 수 있는 현지 물류기반

확보가 중요

※ 특히, 현지 물류기반 확보는 유통망 구매담당자들의 중요한 구매의사 결정기

준 중 하나임.

◦ 독창적이고 재미있는 제품으로 차별화

- 온라인 시장은 일반 오프라인 시장과 달리 독창적이고 재미있는 아이

디어 제품이 잘 팔리므로 한국 중소기업의 진출이 상대적으로 용이

- 한국 중소업체들은 자신의 특성을 살려 범용적인 상품보다는 유통망

구매담당자들의 관심을 끌 수 있는 아이디어 상품을 전략적으로 내세

울 필요가 있음.


25

□ 온라인 시장 진출 시 고려해야할 사항

◦ 적정한 가격, 객관적 정보 제시

- 적절한 가격을 정하기 위해 가장 유사한 경쟁 제품의 판매 가격, 제

품 품질 및 장단점을 분석하는 것이 선행되어야 함.

- 특히 고객이 직접 자사 제품과 경쟁사 제품을 비교할 수 있도록 객관

적인 정보를 제공하는 것이 유리

◦ 정확한 키워드와 제품명 선택

- 제품 관련 핵심 키워드를 확실히 정하고, 키워드의 철자를 정확하게

기입

- 정확한 키워드를 정할 경우 더욱 많은 판매 가능

◦ 정확한 제품 설명 작성

- 독창적인 제목을 통해 바이어들의 관심을 유도하고 제품의 특징, 종류,

브랜드명, 판매 조건 등을 자세히 기술하는 것이 필요

- 소비자의 제품에 대한 이해를 위해 간결하고 쉽게 기술해야 함.

◦ 다양한 제품 이미지 제공

- 여러 각도에서 촬영한 제품 사진들은 자세한 설명보다 고객에게 더

큰 설득력을 지님.

◦ 저렴한 배송비와 신속한 배송

- 무료 배송이 가장 좋은 방법이나, 그렇지 못할 경우에는 저렴한 배송비

책정이 고객의 구매를 유도할 수 있음.

- 주문 후에는 신속한 배송이 중요

◦ 온라인 시장을 발판으로 오프라인까지 진출 고려

- 온라인 시장은 소량의 제품으로도 시장 반응 등을 살필 수 있기 때문에

오프라인 시장 진출을 위한 테스트 마켓으로도 활용 가능


26

◦ 온라인 입점 및 등록 후에도 지속적인 노력 필요

- 온라인 시장에 입점하거나 제품 등록 이후에도 제품 판매 동향과 경쟁

상품 판매 동향을 주시해야함.

- 판매 실적에 따라 제품 설명서 및 가격을 조정하고, 소셜 네트워크를

통한 지속적인 제품 홍보를 하는 등 다양한 노력이 필요

◦ 적합한 포장, 영문 설명서, 사진, 관련 인증 획득 필수

- 온라인뿐만 아니라 오프라인 시장 진출을 위해서는 미국 소비자가 선

호하는 형태의 포장 및 영문설명서 작성이 반드시 필요

- 인증을 요구하는 제품의 경우 관련 인증서를 획득해야 함.

※ 전자 제품의 경우 UL인증3)을 기본적으로 요구하고 있음.

□ 북미 온라인 유통기업 납품 성공사례

(1) 스팀걸레 청소기(한경희생활과학)

◦ 시장진출 성과

- 한경희생활과학은 지난 2007년부터 QVC에 스팀걸레 청소기를 납품,

2008년과 2009년에 각각 700만 달러, 1,600만 달러를 판매하여 QVC

가 판매량이 크게 증가한 제품에 수여하는 ‘Rising Star'상 수상

- 동 제품은 지금도 QVC의 Best Seller 상품의 하나일 정도로 현지 소

비자들 사이에서 높은 인기

◦ 성공요인

- (틈새시장 개척) 최근 미국 주택건축 시 카펫 대신에 원목바닥재 시

공이 늘어나고 있는 추세에 주목하고 시카고 가정용품 박람회 등 전

문 전시회에 참여해 꾸준한 제품 홍보를 통해 새로운 틈새시장 개척

- (철저한 현지화) 카펫문화에 익숙한 미국인의 생활습관에 맞춰 카펫

청소에 유용한 ‘살균트레이’를 개발, 기본옵션으로 제공

3) UL(Underwriters Laboratories) 인증: 소비용품의 안정성을 확보하고 소비자를 보호하기 위해 운영하는 인증제도. 미

국 보험회사 단체가 정한 규격으로 누전이나 화재 방지 등 안전에 관한 규정


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- (지속적인 연구개발) 스팀걸레청소기 제품의 핵심인 스팀 대기시간

단축, 지속적인 스팀공급 및 제품 경량화로 제품 편의성 제고

<QVC.com에서 판매되고 있는 한경희생활과학 스팀걸레 청소기>

자료원 : QVC 홈페이지

(2) 비데(아이젠비데)


- Costco 벤더와의 협력을 통해 Costco 맞춤형 보급형 비데를 개발하고

2011년 Costco와 독점 공급계약 체결(5년간 총 25만 5,000대 납품)

- 저렴한 가격(199.99달러)과 간편한 설치방식을 소비자들에게 어필하면서

2011년 3만 7,000대, 2012년 2만 4,000대 판매

- 최근 판매가격을 한시적으로 인하하여 149.99달러에 판매하는 판촉행

사를 개최하였는데, 개인이 대량 구매하여 e-Bay에 이윤을 붙여 낱개로

되파는 현상까지 발생할 정도로 높은 인기

- 현재 동 사의 미국 비데시장 점유율은 일본 Toto에 이어 2위로 추정


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<Costco에서 판매되고 있는 아이젠비데>

자료원 : Costco Vendor 촬영사진

주 : 현지에서 판매되고 있는 제품명은 Intelliseat이며 브랜드명은 AMDM

◦ 성공요인

- (저렴한 가격과 간편한 설치) Toto, Kohler 등의 기존 비데들은

500~1,200 달러의 높은 가격에 판매되고 있고 설치도 어려워 대중화에

한계가 있다는 점을 파악

- 원가절감을 통해 가격을 200 달러 미만으로 낮추고 설치도 간편한 비

데를 개발

- (대형 유통업체 공략) 기존의 한국 제품은 미국 교민사회 중심으로

시장에 진출하여 대중화에는 한계

- 진출이 다소 어렵더라도 Costco라는 대형 유통업체에 납품하는 전략

으로 주류시장 진출기반 확보

(3) 알로에 음료


- A사의 알로에 음료 제품은 현재 Amazon뿐만 아니라 글로벌 식품 유통

기업인 슈퍼밸류의 오프라인 매장에도 납품되고 있음.


29

◦ 성공요인

- 미국 유통 업체 진출을 위해 세분화된 유통 구조에 맞춰 다양한 전략을

추진

- 식품 전시회를 통한 공략, 전국적인 공급망을 갖춘 대형 디스트리뷰터

확보, 유통 브로커를 통한 납품, 소형 디스트리뷰터를 통한 소규모 체

인점 납품 등으로 세분하여 추진하였음.

- 슈퍼밸류와는 미국에서 개최되는 유명 식품 전시회를 통해 처음 만났

으며 미팅을 통해 회사 및 제품을 소개함.

(4) 빨래 건조대


- 한국산 빨래 건조대를 수출하는 D사의 제품은 미국 대형 온라인 유통

업체인 Amazon, 시어스, 린앤팅스, eBay, 오버스탁에서 판매되고 있음.

- 특히 Amazon의 경우 입점 형태가 아닌 직접 납품 판매, Amazon이

직접 구입하여 배송을 책임지고 있음.

- 동 성공 사례는 미국 온라인 시장에 진출하기 위해 현지 대형 유통

업체 벤더를 적극적으로 활용한 사례

- 아파트 거주 미국인들은 대부분 실내 전기 건조기를 사용하지만, 주

택에 거주하는 사람들은 빨래건조대를 설치할 공간도 있고, 무엇보다

도 전기요금을 줄일 수 있는 제품이라고 평가

◦ 성공요인

- 제품에 대한 시장성 파악을 위해 시카고에서 매년 열리는 2012년 가

정용품전시회에 동 제품을 출품하였음.

- 처음에는 카탈로그 판매 업체 납품을 시작으로 인지도를 쌓고, 그것을

활용하여 온라인 시장에 진출


30

(5) 자동차용 Bluetooth Kit


- 한국의 I사는 2012년 KOTRA LA 무역관을 통해 Newegg 마켓플레이스

구매 담당자인 Nick Purcell과 개별 미팅을 갖고 Newegg 마켓플레이스

에 판매자로 등록

- 2012. 11월부터 고유 브랜드를 내세워 제품을 판매하고 있으며, 연말

성수기를 맞이하여 기획 할인 판매도 진행

- 판매를 시작하고 아직 1년도 지나지 않아 눈에 띄게 매출이 증가하지는

않았으나, 미국 최대 규모의 온라인 유통망중의 하나인 Newegg의 마켓

플레이스에서 판매 후 브랜드 인지도는 두드러지게 상승했다고 함.

(6) 아웃도어용품


- 한국의 N사는 2013년 초 LA 무역관을 통해 Newegg의 마켓플레이스

담당자를 소개받아 2013. 4월말부터 제품을 등록하고 판매 시작

- N사는 현지의 아웃도어 및 스포츠용품 매장인 REI와 Adventure 16

등에 이미 제품을 입점하여 판매하고 있는 경험을 살려 온라인 시장

을 확대하기 위한 전략으로 Newegg 마켓플레이스를 선택함.

- 우선 스포츠타월을 중심으로 마켓플레이스에서 판매를 시작하였으며,

제품을 팔기 시작한지 아직 4~5개월밖에 되지 않아 매출은 아직 미

미함.

- Newegg 마켓플레이스를 발판으로 다른 온라인 시장에도 진출하려는

계획을 가지고 있으며, 브랜드 인지도를 높이는데 큰 효과를 볼 수

있을 것으로 기대하고 있음.

(7) 한국산 차 및 각종 식품


- Puripan Inc.는 미국 내 한국산 차 및 각종 식품을 전문적으로 취급


31

하고 있는 기업으로, 최근 Amazon.com에 판매업체로 등록해 인터넷

직거래를 통해 한국산 차 품목의 유통을 확대시키는 중

- 판매 증진과 더불어 Amazon.com을 통한 자사 홍보로 한국산 차 및

음료 유통이 더욱 활발해지고 있어 시장 확대에 큰 도움이 되고 있음.

- Amazon.com Vendor 등록을 통해 판매 증가와 더불어 인터넷을 통

해 기업을 알릴 수 있어 Amazon.com 및 기타 온라인 유통기업들을

통한 구매노선 확보에 더욱 최선을 다할 것이고 함.

(8) 매트 및 카펫


- 한국의 Ezion Glolbal Inc.는 Amazon.com을 통해 미국 내 유통망을

확보하기 위해 지속적으로 노력하고 있음.

- 미국의 유아용품 시장 내 놀이매트의 수요가 꾸준한 것을 감안해

Amazon.com에 판매자 등록 후 수년간 온라인 직거래를 유지하고

있음.

- 연간 매출 증가와 더불어 온라인 직거래 유통으로 인한 수익 증대에

대체적으로 만족하지만, 유아용품으로의 품목 다변화를 모색하며 미국

내 시장점유율 확보를 위한 노력을 하고 있음.

- 수요가 많은 품목은 아니지만 한국 제품의 우수성을 미국에 알릴 수

있는 유아용품을 취급하게 되었으며, 이와 더불어 국산 매트리스 및

카페트 용품의 소개를 병행해 보다 더 많은 국산제품이 미국 내에서

유통할 수 있도록 하고 있음.

- Amazon.com, eBay 등의 온라인 유통업체를 통한 거래를 더욱 활성

화하고, 한국 기업에게 이와 같은 시장개척 활동의 편의성을 홍보하는

것이 필요하다고 강조


32

3 주요 온라인 유통업체별 구매정보

1. QVC

□ 업체 개요

업체명 QVC Inc.(Liberty Interactive Corporation 자회사)

설립년도 1986

매출규모 U$ 85억 1,600만(2012년 기준)

고용인원 1만 7,000명(2012년 기준)

홈페이지 www.qvc.com

주요 취급품목 가정용품, 전자제품, 보석류, 미용 건강제품, 의류 액세서리 등

담당자명/직위 구매담당자 정보 비공개

전화번호/팩스 1-484-701-1000 / 1-484-701-8170

이메일 [email protected]

주소 1200 Wilson Dr., West Chester, PA 19380 USA

한국과의 거래

경험(있을 경우

주요 취급품목)

있음.(스팀청소기, 미용용품, 생활잡화)

주요

수입국/수입품목중국, 인도, 태국 등 / 가정용품, 의류, 신발, 장신구, 전자제품 등

□ 업체 최근 동향

◦ 전 세계 최대 규모의 TV 홈쇼핑 업체로 성장(2012년 기준)

- 1986년에 설립된 이후 꾸준한 확장을 통해 매출규모 85억 달러의 글

로벌 홈쇼핑 전문업체로 성장

- 24시간 방송을 통해 매주 1,000여 개의 상품을 선보이고 있으며, 전

세계 1억 1,500만 명의 소비자들에게 1억 6,600만 개의 제품을 판매

- 일본, 영국, 독일, 이탈리아 등에 진출하여 QVC 홈쇼핑 채널을 운영

하고 있으며, 2012. 7월 중국 홈쇼핑 업체 CNR Mall과 합작회사를

설립(지분율 49%)하여 중국시장에도 진출


33

<QVC의 해외진출 현황>

자료원 : Liberty Interactive Corporation(QVC 모회사) IR 자료

◦ 온라인 및 모바일 판매 강화

- QVC는 온라인 시장 진출 확대를 위해 1996년부터 온라인 쇼핑몰

‘QVC.com'을 운영 중

※ 2012년 매출액은 22억 달러로 전체 QVC 매출액의 40.1%를 차지(2011년 매출

비중은 31.0%)

- 스마트폰, 태블릿 PC 등 모바일 기기 보급 확산에 따라 2009년 모바일

판매 시스템을 구축하고 모바일 판매에도 주력하고 있음.

※ 2012년 모바일 매출액은 전년대비 99% 성장했으며, 모바일 판매 비중은 전체

온라인 매출액의 22%를 차지

◦ 매출동향

- 매출액은 글로벌 경제위기에도 불구하고 꾸준히 증가

- 2012년 기준 QVC의 매출액은 85억 1,600만 달러로 전년대비 3.0% 증

가하였으며, 영업이익은 11.5% 증가한 12억 6,800만 달러 기록


34

<QVC 매출액 및 영업이익 추이>

(단위 : 백만 USD)

구분 2009 2010 2011 2012

매출액 7,352 7,807 8,268 8,516

영업이익 1,014 1,130 1,137 1,268

자료원 : Liberty Interactive Corporation(QVC 모회사) 연차보고서(2012년)

◦ 지역별 매출 동향

- 2012년 기준, 미국 내 매출액은 전년대비 3.2% 증가한 55억 8,500만

달러로 전체 QVC 매출액의 65.6% 차지

<지역별 매출액 추이>


구분 2009 2010 2011 2012

미국 4,965 5,235 5,412 5,585

일본 867 1,015 1,127 1,247

독일 942 956 1,068 956

영국 578 599 626 641

이태리 - 2 35 87


◦ 품목별 매출 동향

- QVC는 크게 가정용품(가전제품 포함), 액세서리, 의류, 보석류 등 4

개 제품군으로 판매제품을 구분

- 2012년 기준 가정용품 판매비중이 전체의 43%로 가장 높은 편

<품목별 매출액 비중 추이>

구분 가정용품 액세서리 의류 보석류

2011년 45% 26% 15% 14%

2012년 43% 28% 16% 13%


◦ 주요 고객

- 홈쇼핑 고객들에 대한 인구통계학적 분석을 바탕으로 35~64세, 연간

소득 5만 달러 이상 가계의 여성들을 주요 고객으로 설정하고 이들에


35

대한 마케팅에 주력

- 최근 e-Commerce 시장에도 주력하고 있어 인터넷 및 모바일 기기

사용에 익숙한 ‘Early Adopter' 계층 공략도 강화

- Saks Fifth, Nordstrom 등 고급 백화점에서 판매되는 제품을 저렴한

가격에 구매하기를 원하는 ‘Savvy Shopper'들도 주요 공략 대상

□ 구매정책 및 절차

◦ QVC에 납품하기 위해서는 ‘벤더등록’이 최우선

- QVC는 미리 등록된 벤더를 대상으로 본사 구매부서가 직접 구매하고

있기 때문에 벤더등록 절차를 먼저 밟아야 함.

- 벤더등록은 전용 웹사이트(www.qvcproductsearch.com)를 통해 이루어짐.

◦ 담당 바이어 검토

- 상기 웹사이트를 통해 벤더등록 신청서(아래)를 제출하면 구매 담당

자가 검토 후 통상 2~4주 후에 해당업체에 검토 결과(제품에 대한 관

심정도) 통보


36

◦ 샘플 송부

- QVC 구매담당자가 필요한 경우에는 해당업체에 샘플 송부를 요청

- 샘플송부 요청을 받았을 경우 상기 벤더등록 신청서 사본과 함께 샘

플을 제출하면 됨.

- QVC의 사전 요청이 없어도 샘플을 송부하는 업체가 있는데, 이는

QVC의 구매정책과 배치되므로 반드시 요청을 받은 경우에 한하여

샘플을 송부해야 함.

◦ QVC의 구매품목 및 구매금지 품목

구매품목

Apparel and Accessories-Women, Bakeware and Cookware, Beauty, Bed and Bath,

Consumer Electronics, Cookbooks, Food, Handbags and Luggage, Health and Fitness,

Home Décor, Home Improvement, Home Textiles, Household Cleaners, Jewelry, Kitchen

Gadgets, Kitchen Electrics, Patio and Garden, Personal Care, Pet Products, Storage

Solutions, Toys

구매금지 품목

Feminine/Personal Hygiene, Firearms, Fuel Additives, Gambling–related Products, Genuine

Furs, Sexual Aids, Tobacco–related Products

◦ 최소구매량(Minimum Purchase Order)

- TV 홈쇼핑 판매 제품의 경우 제품별로 도매가격 기준 3만~3만 5,000

달러가 최소 구매금액

※ 예를 들어, 제품가격이 개당 30달러인 제품의 경우, 최소구매금액이 3만 달러

라고 가정하면, 최소주문수량은 1,000개($30,000/$30)가 됨.

◦ 제조물책임보험(Product Liability Insurance) 가입 의무화

- 납품하는 모든 업체들은 최소 100만 달러 이상의 제조물책임보험에

의무적으로 가입해야 함.

- 보험가입액은 품목별로 상이한데, 운동용품이 100만 달러로 가장 낮고

대부분의 제품들은 200~500만 달러의 제조물책임보험에 가입해야 함.

- 특히, 난로 등 화재 위험이 있는 실내용 화기제품(Open Flame Products

designed for indoor use)은 1,000만 달러의 보험에 가입해야 함.


37

◦ 재고물량은 모두 공급업체에 반품

- QVC는 식료품 등 일부 제품을 제외하고는 모든 제품을 ‘SOR(Sale or

Return)' 방식으로 구매

- 판매되고 남은 재고물량 및 방송에서 잘 팔리지 않은 제품들은 벤더

들에게 전량 반송

◦ 벤더등록 절차

- 상기 홈페이지 접속 후 초기화면 좌측의 ‘How to Become a QVC

Vendor’ 클릭- 홈페이지에는 납품가능 제품과 절차에 대해 Q&A식으로 쉽고 자세하게

안내되어 있으며, 각 사항을 살펴본 후 하단의 ‘Begin the Submission

Process’ 버튼을 누르고 자료 제출 관련 프로세스를 시작

- 다음 페이지에는 프로세스에 대한 QVC 가이드라인이 제시되어 있으며,

이를 읽고 나서 ‘I Agree’ 버튼을 누르면 기재 양식이 나타나고 양식에

맞게 온라인으로 제출함.

- 제대로 제출되었다면 QVC로부터 확인 이메일을 받게 되며, 회신 이

메일을 보낼 때는 납품하고자 하는 제품이나 카탈로그, 브로슈어의

디지털 이미지 파일을 첨부해야 함.

<QVC 온라인 벤더 등록 절차>

www.qvcproductsearch.com에서 'How to Become a QVC Vendor' 클릭

↓

하단의 'Begin the Submission Process' 버튼 클릭

↓

QVC 가이드라인에 동의하면 'I Agree' 버튼 클릭

↓


38

업체 및 제품정보를 양식에 기입하여 이메일([email protected]) 송부

↓

제대로 제출이 되었다면 QVC로부터 확인 이메일을 받게 됨.

↓

QVC 확인 이메일에 디지털 이미지 자료 첨부하여 답장 이메일 반드시 송부

◦ 공급업체 선정 조건

- 구체적인 공급업체 선정조건을 공개하지는 않고 있으나, 업계 관계자

들에 따르면 공급업체의 생산능력, 재무상태와 함께 소비자들의 관심

을 끌 수 있는 차별화된 독창적인 제품을 선호하고 있는 것으로 파악

◦ 구매 담당자 정보

- 구매 담당자들은 전화 또는 이메일 등의 개별적인 연락은 받지 않고

벤더등록 사이트(www.qvcproductsearch.com)를 통해서만 제품정보를 받

고 있음.

- 따라서 품목별 구매담당자의 직접 접촉은 사실상 불가능하며 벤더등록

관련 문의사항은 아래 이메일 주소로 문의하면 됨.

- 벤더등록 관련 문의 이메일 주소 : [email protected]

□ 주요 판매 제품 및 인기 상품

◦ 품목별 매출비중 및 주요 판매 브랜드는 아래 참조(2011년 매출 기준)

◦ 인기 상품은 QVC 홈페이지(www.qvc.com) 검색창에서 ‘Best Sellers'

단어 검색을 통해 실시간 확인 가능


39

업체명 Vera Bradley, Inc.

설립년도 1982

매출규모 U$ 5억 4,115만

고용인원 2,438명

홈페이지 http://www.verabradley.com

담당자명/직위

Michael Ray/ CEO and Director

Matthew Wojewuczki/ Executive Vice President

Jeffrey Blade/ EVP, CFO, Administrative Officer and Secretary

전화번호/팩스

Phone: 260-482-4673,

Toll Free: 877-708-8372

Fax: 260-484-2278


주소2208 Production Rd., Fort Wayne, IN 46808, Vera Bradley, United

States

납품 유통점 QVC.com, Amazon.com, Zappos.com

주요 취급품목 Apparel, Accessories

업체명 Adidas North America, Inc.

설립년도 1993


자료원 : Liberty Interactive Corporation(QVC 모회사) IR 자료

□ 주요 벤더 리스트


40

업체명 CNBC, Inc.

설립년도 1990

매출규모 U$ 1,830만

고용인원 400명

홈페이지 http://www.CNBC.com

담당자명/직위

Chelsea Handler/ Owner

Satpal Brainch/ VP and CFO

Jim Forkin/ Executive Manager

전화번호/팩스Phone: 201-735-2622

Fax: 201-735-3200


주소 900 Sylvan Ave., Englewood Cliffs, NJ 07632, United States

납품 유통점 QVC.com

주요 취급품목 TV Broadcast & Cable Networks

업체명 Total Gym Global Corp.

설립년도 1974

매출규모 U$ 450만

고용인원 50명

홈페이지 http://www.totalgym.com

담당자명/직위

Thomas Campanaro/ President Chief Executive Officer; CEO

Leslie Hartway/ HR, CFO

Larry Westfall/ Executive Vice President

전화번호/팩스Phone: +1-858-586-6080

Fax: +1-858-566-8898



홈페이지 http://www.adidas.com

담당자명/직위

Patrick Nilsson/ Pres-ceo

Owen Brown/ Office Manager

Kim Scheffler/ Product Development Director

전화번호/팩스 Phone: +1-971-234-2300


주소 5055 N Greeley Ave, Portland, OR 97217-3524, United States

납품 유통점 QVC.com, Foot Locker, Amazon.com

주요 취급품목 Athletic clothing


41

주소 7755 Arjons Dr., San Diego, CA 92126-4366, United States

납품 유통점 QVC.com, Amazon.com Wal-Mart

주요 취급품목 Sporting Goods

업체명 Zumba Fit Studio LLC

설립년도 2011

매출규모 U$ 9만 4,000

고용인원 3명

홈페이지 www.zumba.com

담당자명/직위 Elinet Rodriguez/ Mng Mbr

전화번호/팩스 +1-239-303-5887


주소 1140 Lee Blvd., Lehigh Acres, FL 33936-4800, United States

납품 유통점 QVC.com, Soap.com, Best Buy

주요 취급품목 Fitness and Recreational video

업체명 Samsonite International S.A.

설립년도

매출규모 U$ 15억 7,000만


홈페이지 http://corporate.samsonite.com

업체명 Haier Electronics Group Co., Ltd.

설립년도 1997

매출규모 U$ 88억

고용인원 1만 7,304명

홈페이지 http://www.haier.com

담당자명/직위Mian Mian Yang / Chairman and Executive Director

Li Hua Gang / General Manager, Washing Machine Division

전화번호/팩스+86-532-88939999

Fax: +86-532-88938666

이메일 -

주소 No. 1 Haier Rd., Hi-Tech Zone, Qingdao 266101 Shandong, China

납품 유통점 QVC.com, Best Buy

주요 취급품목 Household Appliance


42

담당자명/직위Kyle Gendreau/ CFO

Ramesh Tainwala/ President, Asia/Pacific and Middle East


Fax: 508-851-8715


주소 575 West St. Ste. 110, Mansfield, MA 02048, United States

납품 유통점 QVC.com, Macy's

주요 취급품목

sells luggage, outdoor and casual bags, business and computer bags,

and travel accessories such as passport wallets, neck pillows, and

luggage tags

업체명 Lock & Lock Co., Ltd.

설립년도 2005


고용인원 670명

홈페이지 http://www.locknlock-usa.com/

담당자명/직위Joon Il Kim/ Chairman Of The Board & President

Jo Hyun Yoon/ President

전화번호/팩스Phone: +82-41-538-2300

Fax: +82-41-538-2419


주소386 Gasan-Ri, Seonjang-Myeon, Asan 336891, Chungchongnam-Do,

South Korea

납품 유통점 QVC.com, Wal-Mart

주요 취급품목 Plastics products

업체명 C. & J. CLARK AMERICA, INC.

설립년도 1898



홈페이지 http://www.clarks.com

담당자명/직위

James Salzano/ Pres

Dick Scheerer/ Chief Information Officer

Frank Annunziata/ Vice President Of Sales

전화번호/팩스Phone: +1-617-964-1222

Fax: +1-617-243-4210



43

업체명 ShopNBC(Value Vision Media의 TV 홈쇼핑 브랜드)

설립년도 2001년

매출규모 U$ 5억 8,682만(2012 회계연도 기준)

고용인원 1,000여 명(2012년 기준)

홈페이지 www.shopnbc.com

주요 취급품목 보석류, 시계, 가정용품, 가전제품, 미용 건강제품, 의류, 액세서리


전화번호/팩스 1-952-943-6000 / 1-952-943-6711


주소 6740 Shady Oak Road, Eden Prairie, MN 55344

한국과의 거래



있음.(미용용품, 주방용품 밀폐용기, TV, 휴대폰 등)

주요

수입국/수입품목일본, 독일, 중국, 대만 등 / 시계, 가정용품, 미용용품, 전자제품 등

주소 156 Oak St, Newton, MA 02464-1458, United States

납품 유통점 QVC.com, zappos.com

주요 취급품목 Footwear

업체명 Artsana Usa, Inc.설립년도 1995매출규모 U$ 690만고용인원 40명홈페이지 http://www.chiccousa.com

담당자명/직위

Greg Mansker/ CEO

Mark Messner/ Vice President, COO

Tom Gwiazdowski/ Vice President, CFO

전화번호/팩스Phone: +1-717-735-6200

Fax: +1-717-735-0888이메일 [email protected]

주소 1826 William Penn Way, Lancaster, PA 17601-6711, United States

납품 유통점 QVC.com, Amazon.com주요 취급품목 Toys and hobby goods

2. ShopNBC

□ 업체 개요


44


◦ 미국 내 3위의 홈쇼핑 업체로 성장

- ShopNBC는 2001년 Value Vision Media가 미국 공중파 방송국인

NBC와 상표권 라이선싱 계약(Trademark License Agreement)을 체

결하여 설립한 홈쇼핑 전문채널

- 2012 회계연도 기준 매출액 5억 8,680만 달러로 QVC(55억 8,500만 달러),

HSN(22억 6,500만 달러)에 이어 미국 3대 홈쇼핑 업체로 성장

- 경쟁업체인 QVC, HSN과 비교해 매출액 측면에서는 큰 차이가 있으나,

평균 판매금액은 96달러로 QVC(58달러), HSN(61달러)에 비해 훨씬 높음.

※ 이는 주요 판매제품이 보석류 등 고가제품이기 때문으로 분석

◦ 브랜드 명칭 추가 : ShopNBC → Shop HQ

- 지난 2001년에 NBC 방송과 체결한 상표권 라이센싱 계약이 2014. 1월

말에 만료될 예정이이서 Value Vision Media는 2013. 5. 22일에 ‘Shop

HQ'라는 새로운 브랜드 공개

- 현재 ShopNBC와 Shop HQ 브랜드 모두 사용되고 있으며 상표권 라

이센싱 계약이 만료되는 2014. 2월부터는 Shop HQ 브랜드가 사용될

예정

◦ 매출동향

- 2012 회계연도 매출액은 5억 8,680만 달러로 전년대비 5% 증가(2011

년 : 5억 5,840만 달러)

- 2012 회계연도 가전제품 매출은 전년대비 감소하였으나 패션, 액세서리,

미용 및 건강용품 매출은 증가한 것으로 나타남.

- 2012 회계연도 판매된 제품 수는 562만 개로 전년대비 13.6% 증가

- ShopNBC는 ‘shopnbc.com'이라는 온라인 쇼핑몰도 운영하고 있는데

2012 회계연도 매출액은 2억 6,800만 달러로서 전체 ShopNBC 매출

액의 45.6% 차지


45

<ShopNBC 매출액 추이>


구분 2010 2011 2012

전체 매출액 562.3 558.4 586.8

온라인 매출액 232 251 268

자료원 : Value Vision Media 연차보고서(2012년)

◦ 품목별 매출 동향

- ShopNBC의 주력 상품은 보석류 및 시계이며 전체 매출액의 52%인

3억 514만 달러 기록(2012 회계연도 기준)

<품목별 매출 비중 추이>

구분 보석류 시계 가정용품 미용 건강용품 패션 액세서리

2011년 53% 28% 12% 7%

2012년 52% 27% 13% 8%

자료원 : Value Vision Media 연차보고서(2012년)

◦ 고객 현황

- ShopNBC를 통해 지속적으로 제품을 구매하는 고객(Active Customer)

수는 약 120만 명으로 추산

- 주요 고객은 35~65세, 연소득 7만 달러 이상 중산층 가계의 기혼 여성


◦ 벤더등록

- ShopNBC에 납품하기 위해서는 벤더로 등록해야 함. ShopNBC의 벤

더등록 절차는 홈쇼핑(On-air) 벤더와 온라인 쇼핑몰 벤더로 구분

- � 온라인 쇼핑몰 벤더등록은 아래 웹사이트를 통해 이루어지는데,

기업정보, 제품정보, 연락처 등을 입력

* 온라인 벤더등록 웹사이트 :

http://www.surveymonkey.com/s/ShopNBC_SDF_Application_Survey

- ‚ 홈쇼핑(On-air) 벤더등록은 ShopNBC 홈페이지에서 신청서를 작성한

후 신청서에 기재되어 있는 주소로 송부


46

* ShopNBC(www.shopnbc.com) 초기화면 하단에 있는 ‘About ShopNBC’ 메뉴의 하위

메뉴인 ‘Vendors' 클릭 → 하단에 있는 ‘Get Application’ 버튼 클릭

<ShopNBC 홈쇼핑 벤더등록 신청서 샘플>

자료원 : ShopNBC 홈페이지(www.shopnbc.com)

◦ 벤더등록 승인 후 납품절차

- ShopNBC는 주간 단위로 벤더등록 신청서를 검토하는데, 승인된 벤

더에게는 개별적으로 통보하면서 추가 정보를 요구함.

- 벤더로 승인되면 ShopNBC 구매담당 부서로부터 ID와 PW를 발급받는데,

아래 홈페이지에 접속하여 ShopNBC의 구매정책을 숙지해야 함.

* 벤더전용 홈페이지 : http://www.ShopNBC.com/vendor-setup


47

<ShopNBC의 벤더전용 홈페이지 화면캡처>


- ShopNBC 구매담당자가 납품대상 제품을 선정하여 통보하면

‘Product Data Sheet(PDS)'에 구체적인 제품정보*를 입력

* 미용제품, 건강제품 등은 제품의 안전성을 입증할 수 있는 자료 제출 필수

- 벤더로부터 구체적인 제품정보를 받은 후 ShopNBC의 구매 담당자는

PO(Purchasing Order)를 발송함.

- PO를 받은 이후에는 해당제품의 샘플을 송부하고, 샘플 검토를 통과

하면 주문받은 제품을 최종 납품

◦ 공급업체 선정 조건

- ShopNBC에서 판매되는 제품은 직접 방송으로 제품이 시연되므로 고

품질의 제품을 공급할 수 있는 업체를 선호하며, 벤더가 되기 위해서

는 자체적으로 검증하는 품질 테스트 및 안전 규격을 통과해야 함.

- 전통적으로 브랜드 인지도가 높은 제품을 선호하고 있지만, 글로벌

금융위기를 거치면서 브랜드 인지도는 낮지만 독특하고 차별화된 제

품을 공급할 수 있는 업체들에게도 많은 관심을 보이고 있음.

- 이와 함께, 기존 보석류 시계에 치중된 제품 포트폴리오 개선을 위해

최근 미용용품, 건강제품, 소형가전, 주방용품 구매를 확대하는 중


- 구매담당자 정보를 공개하지 않고 있으며 벤더등록 신청서를 통해서만

제품 정보를 접수

- 품목별 구매담당자의 직접 접촉은 사실상 불가능하며, 벤더등록 관련

문의사항은 웹사이트(http://www.shopnbc.com/p/help/email_us.aspx)를 통해

접수


48

품목군 세부품목

Jewelry

Bracelets, Charms, Earrings, Men's Jewelry, Necklaces, Pendants, Rings,

Chrome Diopside, Diamond, Drusy, Gold, Morganite, Pearl, Spinel, Simulated

Diamonds, Turquoise, Zircon

WatchesAndroid, Baume & Mercier, Casio, Constantin Weisz, Deep Blue, Disney,

Fossil, Gucci, Invicta, Jean Marcel, Jowissa, Tag Heuer, Tissot

Apparel&Acc

essories

Blazers & Jackets, Handbags, Pants & Shorts, Sandals, Shoes, Skirts &

Dresses, Sunglasses, Tops

BeautyAging, Bath & Spa, Body Care, Fragrance, Hair Care & Tools, Makeup, Nail

Care, Skin Care, Tanning & Sun Care, Tools & Accessories

Home&Colle

ctibles

Bath, Bedding, Cleaning & Appliances, Coins, Dining & entertaining,

Furniture, Home Décor, Home Environment, Kitchen, Lamps & Lighting,

Luggage & Bags, Mattress Sets, Outdoor Living, Plants & Florals, Rugs

Computer&El

ectronics

Audio, Blu-ray, DVD & Video, Camcorders, Cell Phones & Plans, Computer

Accessories, Desktop Computers, Digital Cameras, Games, Gaming

Consoles, GPS & Auto, Home Security, Home Theater, TV,

Health&Fitne

ss

Fitness Machines, Fitness Monitors, Home Gyms, Weights, Workout

Accessories, Workout DVDs & Games, Shakes & Bars, Vitamins &

Supplements, Weight Loss Management, Auto Delivery


◦ 중 상류층 가정 주부들이 선호하는 보석류와 시계, 가정용품, 의류 등

<ShopNBC의 주요 판매제품>


◦ 인기상품

- ShopNBC 홈페이지에서 ‘Top Sellers' 단어검색을 통해 확인 가능

※ 현재 인기상품은 주로 시계, 의류, 가방, 카메라, 침구, 가구 등


49

업체명 Canon U.S.A., Inc.

설립년도 1966



홈페이지 http://www.usa.canon.com

담당자명/직위

Yoroku Adachi/ President and CEO

Seymour Liebman/ EVP, Chief Administrative Officer, General Counsel,

and Secretary


Toll Free: 800-652-2666


주소 1 Canon Plaza, Lake Success, NY 11042, United States

납품 유통점 shopnbc.com, newegg.com

주요 취급품목

Printing & Imaging Equipment Manufacturing:

office and consumer imaging equipment including copiers, printers, fax

machines, and scanners.

업체명 Simmons Bedding Company

설립년도 1870



홈페이지 http://www.simmons.com

담당자명/직위

Gary Fazio/ CEO

Scott Smalling/ President, Specialty Products

Keith Foulstone/ Managing Director


Fax: 770-392-2560


주소 1 Concourse Pkwy. Ste. 800, Atlanta, GA 30328-6188, United States

납품 유통점 shopnbc.com, feathersfurniture.com, us-mattress.com

주요 취급품목 Mattress

업체명 PVH Corp.

설립년도 1881

매출규모 U$ 60억 4천만



50


홈페이지 http://www.pvh.com

담당자명/직위 Emanuel Chirico/ Chairman and CEO

전화번호/팩스Phone: +1-212-381-3500

Fax: +1-212-381-3950


주소 200 Madison Ave., New York, NY 10016, United States

납품 유통점 shopnbc.com

주요 취급품목 Apparel

업체명 K-Swiss Inc.

설립년도 1966


고용인원 542명

홈페이지 http://www.kswiss.com

담당자명/직위 Steven Nichols, Chairman, President, and CEO

전화번호/팩스

Phone: +1-818-706-5100

Toll Free: +1-800-938-8000

Fax: +1-818-706-5390


주소 31248 Oak Crest Dr., Westlake Village, CA 91361, United States

납품 유통점 shopnbc.com, amazon.com, footlocker.com

주요 취급품목 Footwear Manufacturing, sports apparel and accessories

업체명 Chinese Laundry, Inc.

설립년도 1985


고용인원 50명

홈페이지 http://www.chineselaundry.com/

담당자명/직위 Robert Goldman/ President

전화번호/팩스 1-310-838-2103


주소 3485 S La Cienega Blvd, Los Angeles, CA 90016-4497, United States

납품 유통점 shopnbc.com, Macy's, Zappos.com

주요 취급품목 Shoes


51

업체명 G H Bass & Co

설립년도 1987


고용인원 300명

홈페이지 http://www.ghbass.com

담당자명/직위

전화번호/팩스 1-212-381-3900

이메일

주소 200 Madison Ave, New York, NY 10016-3903, United States

납품 유통점 shopnbc.com, Nordstrom, Madewell, Macy's

주요 취급품목 Mens Footwear

업체명 Body-Solid, Inc.

설립년도 1987


고용인원 70명

홈페이지 http://www.bodysolid.com

담당자명/직위

Scott McDonald/ CEO

Stuart Glenn/ President

David Kane/ Vice President Of Sales And Marketing

전화번호/팩스Phone: +1-708-427-3555

Fax: +1-708-427-3556


주소 1900 Des Plaines Ave, Forest Park, IL 60130-2512, United States

납품 유통점 shopnbc.com, fitnessfactory.com

주요 취급품목 Sporting and recreation goods

업체명 The Walt Disney Company

설립년도 1995

매출규모 U$ 422억 8,000만


홈페이지 http://disney.go.com

담당자명/직위 Robert Iger/ Chairman and CEO


52

John Pepper Jr./ Chairman

James Rasulo/ SEVP and CFO


Fax: 818-560-1930


주소 500 S. Buena Vista St., Burbank, CA 91521-9722, United States

납품 유통점 shopnbc.com, Old Navy

주요 취급품목 Children's Products

업체명 Nisimov Watch Co, Inc.

설립년도 1993


고용인원 3명

홈페이지 http://www.nisimovwatch.com

담당자명/직위 Alon Nisimov, President

전화번호/팩스 Phone: +1-213-688-1179


주소 706 S Hill St Ste 1120, Los Angeles, CA 90014-2742, United States

납품 유통점 shopnbc.com

주요 취급품목 watch

업체명 Cargo Cosmetics LLC

설립년도 1995


고용인원 12명

홈페이지 http://www.cargocosmetics.com

담당자명/직위

전화번호/팩스 1-416-847-0700 / 1-416-847-0770

이메일

주소 1440 Don Mills Rd., Ste. 102, Toronto M3B 3M1 ON, Canada

납품 유통점 shopnbc.com, Sephora

주요 취급품목 Cosmetics & Skin Care Products


53

3. SmartBargains.com

□ 업체 개요

업체명 Smartbargains, Inc.


매출규모 1,940만 달러(2012 회계연도 추정치, 비상장회사로 재무정보 비공개)

고용인원 122명(2012년 기준)

홈페이지 www.smartbargains.com

주요 취급품목 의류, 시계, 선글라스, 가방, 신발, 보석류, 가정용품, 향수 등


전화번호/팩스 1-617-695-7300 / 1-617-695-7391


주소 20 Channel Ctr St Fl 3, Boston, MA 02210 USA

한국과의 거래



없음.

주요

수입국/수입품목중국, 인도, 스위스 등 / 시계, 의류, 신발 등


◦ 브랜드 제품 할인판매 전문 업체

- 2000년 브랜드 제품 재고처분(Closeout) 판매 업체로 시작해 유명 브

랜드 및 디자이너 브랜드 제품 할인판매 업체로 성장

- 주요 판매 제품은 럭셔리 패션(Luxury Fashion) 제품으로 의류, 가방,

액세서리 등을 최대 90%까지 할인하여 판매하고 있어 글로벌 금융위기

이후 지갑이 얇아진 미국 소비자들 사이에서 인기를 얻고 있음.

- 최근 제조업체로부터 승인받지 않고 브랜드 제품을 불법으로 판매하

는 온라인 쇼핑 업체들이 증가함에 따라 합법적인 브랜드 제품 할인

판매 업체임을 특별히 강조하고 있음.

- 동 사는 eBay의 자회사인 GSI Commerce의 전자상거래 업체인

Kynetic에 의해 지난 2009년 합병되었음.

- 주요 경쟁업체 : overstock.com, sierratradingpost.com, bluefly.com,

fatwallet.com, techbargains.com 등


54

◦ 매출동향

- 비상장 업체로 매출액, 수익 등 재무정보는 공개하고 있지 않으나, 기

업정보 전문 업체인 Hoovers에 의하면 2012 회계연도 매출액은 1,940만

달러로 추정됨.

◦ 주요 고객

- 브랜드 제품 할인판매 전문 업체 특성상 저렴한 가격에 브랜드 제품

구매를 희망하는 30~40대의 중산층 소비자들(특히 여성)이 주요 고객


◦ 벤더등록

- SmartBargains 납품을 위해서는 우선 벤더등록 필요. 아래 웹사이트를

통해 벤더등록 가능

※ 벤더등록 사이트 : http://www.smartbargains.com/cust/newVendor.asp?d=0

- 벤더등록 웹사이트에 연락처와 납품을 원하는 제품정보를 입력하면

구매담당자가 검토 후 개별적으로 연락

<SmartBargains 벤더등록 화면>

자료원 : SmartBargains.com


55

◦ 공급업체 선정조건

- SmartBargains는 브랜드 제품을 할인 판매하는 업체이므로 미국 소비자들

사이에서 브랜드 인지도가 높고 정상가 대비 할인 폭이 큰 제품을 선호

- 공급물량이 충분한 업체와 지속적으로 재고제품을 공급해줄 수 있는

업체와의 거래를 선호하기 때문에 일회성으로 재고를 처리하려는 업

체들은 구매대상에서 제외

- SmartBargains가 규정하고 있는 상품 패키징, 라벨링, 마킹, 바코드

포맷 등을 준수할 수 있어야 함.


- 품목별 구매담당자 정보를 공개하고 있지 않으며 납품을 원하는 업체는

벤더등록 사이트(http://www.smartbargains.com/cust/newVendor.asp?d=0)에 우선

제품을 등록해야 함.


◦ 럭셔리 패션 분야를 중심으로 578개의 브랜드 제품 판매

<SmartBargains의 주요 판매제품>


의류Scarves, Gloves, Dresses, Tops, Jumpsuits & Rompers, Belts, Bottoms,

Jackets & Coats, Hair Accessories, Hats, Swimwear, Suits, Sleepwear, Tie

시계류Quartz, Automatic, Mechanical, Chronograph, Kinetic, Eco-Drive, Solar,

Digital, Winder, Watch Box, Strap, Watch Display가방류 Handbags, Wallet, Luggage, Backpack, Briefcase, Accessories

신발류Boots, Wedges & Espadrilles, Loafers & Flats, Pumps & High Heels, Clogs

& Slides, Sandals, Sneakers, Slippers,

보석류Bracelets, Necklaces, Earrings, Pins & Brooches, Rings, Cuff Links, Anklets,

Jewelry Boxes, Charms

가정용품Bedding, Furniture, Kitchen & Dining, Rugs, Lighting, Mirrors, Window

Treatment

자료원 : SmartBargains 홈페이지(www.smartbargains.com)


56

업체명 Michael Kors (USA), Inc.

설립년도 2003


고용인원 400명

홈페이지 http://www.michaelkors.com

담당자명/직위John Idol/ Chairman, Chief Executive Officer

Joseph Parsons/ EVP and CFO

전화번호/팩스Phone: +1-212-201-8100

Fax: +1-646-354-4730


주소 11 W. 42nd St. 21st Fl., New York, NY 10036, United States

납품 유통점 Smartbargains.com, Bloomingdales, Macy's

주요 취급품목 apparel, footwear, and accessories for men and women

업체명 Giorgio Armani Corporation

설립년도 1979


고용인원 850명

홈페이지 http://www.armani.com

담당자명/직위

Steve Grapstein/ Chairman

Giorgio Armani/ Chb-president

Victoria Cantrell/ Svp And CIO

전화번호/팩스Phone: +1-212-366-9720

Fax: +1-212-366-1685


주소 114 5th Ave. 17th Fl., New York, NY 10011, United States

납품 유통점 Smartbargains.com, Nordstrom, Amazon.com


◦ 인기상품

- SmartBargains의 홈페이지(www.smartbargains.com)에서 ‘Best Sellers' 단어

검색을 통해 확인 가능

※ 현재 인기상품은 주로 시계류, 침구류, 주방용 칼, 선글라스, 가방, 여성용 의류 등



57

업체명 BCBG Max Azria Group, Inc.

설립년도 1989



홈페이지 http://www.bcbg.com

담당자명/직위

Max Azria/ Chairman and CEO

Annie Campbell/ Vice President Information Technology

Susan Luthcke/ Vp Finance

전화번호/팩스 Phone: +1-323-589-2224


주소 2761 Fruitland Ave., Vernon, CA 90058, United States

납품 유통점 Smartbargains.com, zappos.com, Saks Fifth Ave

주요 취급품목 Women's clothings

업체명 Columbia Sportswear Company

설립년도 1938

매출규모 U$ 16억 7,000만


홈페이지 http://www.columbia.com

담당자명/직위

Gertrude Boyle/ Chairman

Timothy Boyle/ President, CEO, and Director

Bryan Timm/ EVP and COO

전화번호/팩스Phone: +1-503-985-4000

Fax: +1-503-985-5800


주소 14375 Nw Science Park Dr., Portland, OR 97229-5418

납품 유통점 Smartbargains.com, amazon.com, rei.com, zappos.com

주요 취급품목performance apparel for a variety of activities, as well as sportswear

accessories, boots, and rugged footwear

업체명 Invicta Watch Company Of America, Inc.

설립년도 1996


고용인원 125명

홈페이지 http://www.invictawatch.com

담당자명/직위

Eyal Lalo/ President; CEO

Gany Lalo/ Vice President Marketing

Anjela Lowery/ Accounting Manager


58

전화번호/팩스 Phone: +1-954-921-2444


주소 1 Invicta Way (3069 Taft St), Hollywood, FL 33021, United States

납품 유통점 Smartbargains.com, Macy's, Amazon.com

주요 취급품목 Watches

업체명 Stella McCartney

설립년도 1990


고용인원 -

홈페이지 http://www.stellamccartney.com/

담당자명/직위 Stella Carty / Owner

전화번호/팩스 Phone: +1-323-939-4161

이메일 nfo@stellamccartney

주소 1228 S Tremaine Ave, Los Angeles, CA 90019-1722, United States

납품 유통점 Smartbargains.com, Bergdorf Goodman, www.net-a-porter.com

주요 취급품목 Clothing

업체명 Manolo Blahnik USA, Ltd.

설립년도 1983


고용인원 18명

홈페이지 http://www.manoloblahnik.com

담당자명/직위

Manolo Blahnik/ Designer

Anthony Yurgaitis/ V Pres-treas

Amy Smith/ Marketing Manager

전화번호/팩스 Phone: +1-212-5821583


주소 31 W. 54th St., New York, NY 10019, United States

납품 유통점Neiman Marcus, Bergdorf Goodman, Barneys New York, Saks Fifth

Avenue



59

업체명 Evanese, Inc

설립년도 2005


고용인원 6명

홈페이지 http://www.evanese.net/

담당자명/직위 Grace Cordeiro/President

전화번호/팩스 Phone: +1-310-532-7004


주소 1444 W 178th St, Gardena, CA 90248-3202, United States

납품 유통점 Smartbargains.com, Sears, Wal-Mart 등

주요 취급품목 Clothing

업체명 Sander Jil America Inc

설립년도 1995


고용인원 22명

홈페이지 www.jilsander.com/

담당자명/직위

Michele Sodi/ President

Tina Goldberg/ Vice President

Giancomo Santucci/ Director

전화번호/팩스 Phone: +1-312-335-0006


주소 818 Madison Ave Frnt 1, New York, NY 10065-4914, United States

납품 유통점 Smartbargains.com, Barneys New York, Bergdorf Goodman

주요 취급품목 Womens clothings

업체명 Alpinestars USA

설립년도 1986


고용인원 10명

홈페이지 http://astarswomens.com/

담당자명/직위 Denise Morehead/ Vice President Of Operations

전화번호/팩스Phone: +1-310-891-0222

Fax: +1-310-891-0299


주소 2780 W 237th St, Torrance, CA 90505-5270, United States

납품 유통점 Smartbargains.com, Amazon.com

주요 취급품목 apparel


60

업체명 Kohl's Department Stores, Inc.


매출규모 U$ 192억 7,900만(2012년)

고용인원 13만 5,000명(2012년)

홈페이지 www.kohls.com

주요 취급품목 의류, 패션잡화, 가정용품, 소형가전


전화번호/팩스 1-262-703-7000


주소 N56 W 17000 Ridgewood Drive, Menomonee Falls, WI 53051 USA

한국과의 거래



있음(의류, 패션잡화, 액세서리)

주요

수입국/수입품목중국, 싱가포르, 오만 등 / 의류, 패션잡화 등

4. Kohls.com

□ 업체 개요


◦ 유명 브랜드 할인판매 아울렛 업체

- Kohl's는 유명 브랜드 제품을 할인된 가격으로 판매하는 아울렛 유통

업체

- 2000년대 중반부터 판매마진이 높은 자체 브랜드(Private Label) 비중을

높이는 전략 추진

※ 2004~2012년 자체브랜드 판매비중이 25%에서 52%까지 확대

※ Kohl's의 자체브랜드 : Apt. 9, Croft & Barrow, Jumping Beans, So and

Sonoma Life + Style 등

- 최근 경쟁업체와의 차별화를 위해 Food Network, Jennifer Lopez,

Marc Anthony, Rock & Republic, Simply Vera Vera Wang 등 유명

브랜드와 독점 공급계약 체결

- 2001년에 개설한 Kohls.com에서는 오프라인 매장 3배 이상의 다양한


61

제품을 판매하고 있는데, 특히 빅 사이즈 제품, 온라인 전용 제품 등에

특화되어 있음.

- 온라인 판매 확대를 위해 매장에 Wi-Fi를 설치하여 소비자들이 매장

에서 물건을 보고 스마트폰 등 모바일 기기를 통해 제품을 구매할 수

있도록 유도하고 있음.

◦ 매출동향

- Kohl's의 매출액은 최근 4년간 지속적으로 증가하고 있으며, 2012년에는

전년대비 2.5% 증가한 192억 7,900만 달러 기록

- 온라인 쇼핑을 선호하는 소비자들이 증가하면서 Kohls.com의 매출은

지난 3년간 연평균 40%의 성장세를 보임.

※ 2012년 Kohls.com은 14억 달러 이상의 매출을 기록했고, 이는 Kohl's 전체 매

출액의 약 7% 수준

<Kohl's 매출액 추이>


구분 2009 2010 2011 2012

매출액 17,178 18,394 18,804 19,279

자료원 : Kohl's 연차보고서(2012년)

◦ 품목별 매출동향

- Kohl's는 여성의류, 남성의류, 가정용품, 아동복, 액세서리, 신발 등을

판매하며, 여성의류의 비중이 31%로 가장 높은 편


구분 여성의류 남성의류 가정용품 아동복 액세서리 신발 전체

2011년 31% 19% 19% 13% 10% 8% 100%

2012년 31% 19% 18% 13% 10% 9% 100%

자료원 : Kohl's 연차보고서(2012년)

◦ 주요고객

- Kohl's는 백화점과 할인매장 사이의 합리적인 가격과 품질을 함께 고

려하여 가치 지향적 소비를 하는 중산층 여성이 주요 고객


62

- 쇼핑 유형별로는 가족단위 소비자와 한 매장에서 다양한 상품을 구입

하는 것을 선호하는 소비자가 주요 고객

□ 구매 정책 및 절차

◦ Kohls.com에 납품을 희망하는 업체는 벤더관리 웹사이트(Ariba Network)에

등록 필요

※ https://service.ariba.com/Register.aw/1102440/aw?awh=r&awssk=44AkvWas&dard=1

- 등록해야 할 정보 : 기업 약력 및 제품 정보, Federal ID Number,

DUNS number, 최근 4년간 매출액, 추천서, Diversity & Sustainability

Certifications

- 이미 Ariba Network에 등록되어 있는 업체의 경우 Kohl‘s에 이메일로

Ariba Network 등록번호인 ANID를 송부

※ 담당자 이메일 : [email protected]

<신규 벤더등록 신청 페이지>

자료원 : Kohls.com


63

구매분야 세부품목

ConstructionGeneral/Subcontracting, Finishing(carpet, tile, paint, lighting),

Labor/Services, Plumbing, Roofing, Structural(steel, Concrete)

FacilitiesEnergy, Groundskeeping, HVAC, Maintenance, Janitorial, Repairs,

Supply Parts

Visual Merchandising Fixture, Visual

IT Services, Hardware, Software, Telecom

MarketingCreative Services, Media, Print Production/Services, Printed

Material, Promotions/Public & Community Relations

MerchandiseMen's, Children's, Misses', Activewear, Sleepwear, Intimates,

Foundations, Juniors', Hard Home, Soft Home, Center Core

Operational Supplies

Distribution Center Supplies/Corrugated, Loss Prevention/Safety

Supplies, Office Supplies, Plastic Gift Cards, POS Packaging,

Furniture, Material Handling

Paper/Forms Cut Sheet, Labels/Tickets, Printed Forms

ServicesArmored Car/Banking Supplies, HR Benefits & Relocation,

Staffing/Temporary Labor, Vending

Travel Air, Car, Hotel, Meetings and Events

Logistics

Distribution Centers, E-Fulfillment Center, Shipping Expenses,

Outbound Transportation, Inbound Transportation – Rail &

Truck, International Transportation, Deconsolidation

◦ 상기 웹사이트를 통해 공급업자 등록을 완료하면 구매 담당자가 검토

- 해당 제품에 대한 수요가 발생하고 구매의사가 있을 경우에만 Kohl‘s

구매 부서에서 제조업체로 문의

◦ 주요 구매 품목

- Kohl‘s의 주요 구매 품목은 남성의류, 여성의류, 아동복, 운동복, 잠옷,

속옷, 보정속옷, 주니어 의류, 가정용품 등

- Kohl‘s는 매장에서 판매하는 제품 외에 매장 운영에 필요한 각종 상

품과 서비스도 구매

<Kohl's의 구매품목>



64

◦ 구매전략

- Kohl's는 공급업체의 재무상태, 가격경쟁력, 시장에서의 성과, Kohl's의

기업이념 및 사업방향에 대한 이해력 등을 토대로 공급업체 선정

※ Kohl‘s 본사는 공급업체 선정 후에도 품질 관리 및 운송을 지속적으로 모니터링

- 판매비중이 가장 큰 패션제품의 경우 디자인팀의 시장조사에 따라 다음

시즌에 유행할 패션 트렌드를 미리 예측하고, 제품개발팀이 공급업체를

선정하여 새로운 프로젝트를 진행

◦ 온라인과 오프라인 판매 비교

- 온 오프라인 매장 판매 제품에 대한 구매정책과 절차는 동일

- Kohls.com과 Kohl's 매장의 상품은 거의 동일하나 특별히 온라인으로만

판매되는 제품들은 검색창에 ‘Online Only'를 검색하면 파악 가능

<Kohl.com에서 판매되고 있는 온라인 전용 상품 예시>

자료원 : www.kohls.com


- Kohl's의 구매 담당자들은 벤더 등록 사이트를 통해서만 제품 정보를

확인

- 품목별 구매담당자를 직접 접촉하는 것은 사실상 불가능하며, 공급업체

등록 관련 문의사항은 아래 이메일로 문의 가능

※ 공급업체 문의 이메일 주소 : [email protected]


65


◦ 주요 판매제품 및 취급품목

- 의류 판매비중이 60%를 상회할 정도로 의류가 주된 판매품목

- 가격대는 비교적 저렴한 중저가 상품이 많으며 자체 브랜드(Private

Label)의 경우 대부분 저가에 판매

<Kohls.com의 취급제품>

여성의류 남성복 침구류 생활용품

아동의류 아동용품 욕실용품 가방 및 트렁크

핸드백 유아용품 주방용품 가전제품

액세서리 신발 가구 미용용품

수영복 속옷 인테리어용품


◦ 인기상품은 Kohls.com에서 제품 리스트를 ‘Best Sellers'로 정렬하면

실시간으로 확인 가능


66

업체명 Dyson, Inc.

설립년도 2002


고용인원 125명

홈페이지 http://www.dyson.com

담당자명/직위 James Dyson/ President

전화번호/팩스 +1-312-469-5950


주소 600 W Chicago Ave Ste 275, Chicago, IL 60654-2813, United States

납품 유통점 Kohls.com, Bed Bath and Beyond

주요 취급품목 Household vacuum cleaners

업체명 Carter's, Inc.

설립년도 1865

매출규모 U$ 23억 8,000만


홈페이지 http://www.carters.com

담당자명/직위

Brian J. Lynch/ President

Michael D. Casey/ CEO

James C. Petty/ President, Retail Stores

Vice President - Sales/ Joe Ford

전화번호/팩스 Phone: 404-745-2700/ Fax: 404-892-0968


주소The Proscenium, 1170 Peachtree St. Ne, Ste. 900, Atlanta, GA 30309,

United States

납품 유통점 Kohls.com, JC Penney

주요 취급품목apparel for babies and young children, newborn layette clothing,

sleepwear, and playwear.

업체명 Ralph Lauren Corporation

설립년도 1967

매출규모 U$ 69억 4,000만


홈페이지 http://www.ralphlauren.com



67

담당자명/직위

Ralph Lauren/ Chairman and CEO

Alfredo Parades/ Executive Vice President, Global Creative Services

Mike Cottell/ Vice President Product Management

전화번호/팩스

Phone: 212-318-7000

Toll Free: 800-377-7656

Fax: 212-888-5780


주소 650 Madison Ave., New York, NY 10022, United States

납품 유통점 Kohls.com, Macy's


업체명 Converse Inc.

설립년도 2001


고용인원 261명

홈페이지 http://www.converse.com

담당자명/직위

Lee Mason/ President Chief Executive Officer

Mickey Bell/ President

Jerry Lan/ Managing Director


Fax: 978-983-3502


주소 1 High St., North Andover, MA 01845-2601, United States

납품 유통점 Kohls.com, Target, DSW


업체명 Cuisinart Corp

설립년도 1999


고용인원 43명

홈페이지 http://www.cuisinart.com

담당자명/직위

Barry Haber/ President

Tom Socone/ Human Resource Executive

Jill Orent/ Vice President Of Marketing

전화번호/팩스Phone: +1-203-975-4600

Fax: +1-203-975-4660


68


주소 1 Cummings Point Rd, Stamford, CT 06902-7901, United States

납품 유통점 Kohls.com, Bed Bath and Beyond

주요 취급품목 Cooking tools

업체명 Green Mountain Coffee Roasters, Inc.

설립년도 1993

매출규모 U$ 38억 6,000만


홈페이지 http://www.greenmountaincoffee.com

담당자명/직위

Norman Wesley/ Chairman

Brian Kelley/ President, CEO, and Director

Frances Rathke/ Secretary, Treasurer, and CFO


Fax: 802-244-5436


주소 33 Coffee Ln., Waterbury, VT 05676, United States

납품 유통점 Kohls.com, ExxonMobil c-stores, McDonald

주요 취급품목 Coffee & Tea

업체명 Kitchenaid, Inc.

설립년도 1989



홈페이지 www.kitchenaid.com/‎

담당자명/직위 Jeff S. McClure/ Director of Global Sales

전화번호/팩스Phone: +1-330-499-9200

Fax: +1-330-497-5808


주소 2000 N M 63, Benton Harbor, MI, 49022-2632, United States

납품 유통점 Kohls.com, Wal-Mart

주요 취급품목 Electric household appliances

업체명 Levi Strauss & Co.

설립년도 1850

매출규모 U$ 46억 7,000만


69

고용인원 700명

홈페이지 http://www.levistrauss.com

담당자명/직위 Derek Chan/ National Sales and Retail Director

전화번호/팩스

Phone: 415-501-6000

Toll Free: 800-872-5384

Fax: 415-501-7112


주소 1155 Battery St., San Francisco, CA 94111, United States

납품 유통점 Kohls.com, Levi's, Dockers clothing

주요 취급품목 clothings

업체명 NIKE, Inc.

설립년도 1964

매출규모 U$ 241억 3,000만


홈페이지 http://nikeinc.com/

담당자명/직위 Philip Knight/ Chairman

전화번호/팩스

Phone: 503-671-6453

Toll Free: 800-344-6453

Fax: 503-671-6300


주소 1 Bowerman Dr., Beaverton, OR 97005-6453, United States

납품 유통점 Kohls.com, Foot Locker, Macy's

주요 취급품목 Sporting Goods

업체명 Vera Wang Bridal House Ltd.

설립년도 1994


고용인원 200명

홈페이지 http://www.verawang.com

담당자명/직위 Priya Shukla/ Public Relations Director of Sales


Fax: 212-354-2548


주소 225 W. 39th St., New York, NY 10018, United States

납품 유통점 Kohls.com, Saks Fifth Ave

주요 취급품목evening gowns, bridesmaid dresses, and sportswear, and licenses its

name for other apparel


70

업체명 eCost.com LLC(PC Mall, Inc 자회사)


매출규모 14억 2,085만 달러(2012년, PC Mall, Inc 기준)

고용인원 1,947명(2012년, PC Mall, Inc 기준)

홈페이지 www.ecost.com

주요 취급품목 컴퓨터, 가전제품, 가정용품


전화번호/팩스 1-877-888-2678


주소 1940 E. Mariposa Ave. El Segundo, CA 90504

한국과의 거래



있음(가전제품, 컴퓨터 등)

주요

수입국/수입품목중국, 일본, 홍콩 등 / 컴퓨터, 가전제품, 가정용품 등

5. eCost.com

□ 업체 개요


◦ 유명 브랜드 할인판매 전문 사이트

- eCost.com은 PC와 노트북을 포함한 컴퓨터와 주변기기, 사무용품, 가전

제품 등을 판매하는 온라인 유통업체로 약 26만 개의 제품을 판매 중

- 유명 브랜드 제품을 할인된 가격에 판매하는 것이 특징이며, 특히 재

고처리제품과 리퍼브4)(Refurbished or Manufacturer Recertified) 제품

을 전문적으로 취급

- NewEgg, BestBuy 등 동종업체와의 경쟁에서 어려움을 겪던 중 2011.

2월 230억 달러에 PC Mall로 인수되었으며, PC Mall의 플래시 세일

사이트인 onSale.com과 통합되었음.

4) 단순 변심으로 반품된 제품, 전시용품, 이월상품 등을 수거해 부품을 교환하거나 재손질해 새것과 동일한 상태로 만

든 제품


71

◦ 매출동향

- eCost.com의 모기업 PC Mall의 매출은 글로벌 경기 침체로 2009년에

부진하였으나, 이후 개선되어 2012년에는 14억 2,086만 달러까지 회복

※ 2012년 매출액은 전년의 eCost.com 합병에 따른 일시적인 매출 증대효과로

2011년 대비 소폭 감소

- 특히, eCost.com을 인수한 2011년에는 eCost.com을 통해 발생한 매출에

힘입어 PC Mall의 MacMall/OnSale 사업 부문 매출이 2010년 1억

9,953만 달러에서 2011년 2억 3,354만 달러로 17% 증가

<PC Mall의 매출액 추이>


구분 2008 2009 2010 2011 2012매출액 1,328 1,138 1,358 1,421 1,420

자료원 : PC Mall 연차보고서(2012년)

◦ 비즈니스 특징

- eCost.com은 재고상품, 반품 제품, 리퍼브 제품(Refurbished Item) 판매

로 유명하며 중소기업들을 대상으로 컴퓨터 및 사무기기 판매에 주력

- 이메일로 기존 고객들에게 ‘HotSheet'이라고 불리는 한정 수량 파격

세일 제품 리스트를 제공하고, 유료회원을 대상으로 한정된 시간동안

90%까지 할인하는 ’Platinum Premium Countdown‘ 세일도 실시

- 정책적으로 환불 또는 반품을 허용하지 않으며, 제품에 하자가 있는

경우에만 eCost.com이나 제조사를 통해 교환 또는 수리

<eCost.com의 ‘HotSheet' 세일 정보>

자료원 : eCost.com


72


◦ 구매 담당자 접촉 방법

- eCost.com에 납품하기 위해서는 먼저 캘리포니아주 본사에 소재한

마케팅 부서와 접촉 필요

- 별도의 벤더 등록 양식이 없어 마케팅 부서로 회사소개, 제품정보 등

을 이메일 또는 우편을 통해 보내야 함.

- 벤더 자격 요건 및 소요일 등은 명시되어 있지 않으며, eCost.com에서

제품 구매에 관심이 있을 경우에만 회신

<eCost.com 구매 담당 부서>

· 주소 : eCost.com Attn: Marketing Department 1940 E. Mariposa

Ave. El Segundo, CA 90504

· 이메일 : [email protected]


- eCost.com은 외부에 바이어 정보를 공개하지 않으므로 이메일 및 우

편을 통해 벤더 신청 후, 본사 마케팅 부서의 해당 품목 바이어에게

통화 요청 필요

◦ 구매 정책 및 벤더 선정 조건

- 업계 내 경쟁 심화로 할인 판매에 적합하고 브랜드 인지도가 높은 제품

또는 가격 경쟁력을 갖춘 제품을 선호

- 저가 판매가 가능한 리퍼브 제품, 반품제품, 개봉되었던 제품 등에 주목

- 컴퓨터와 컴퓨터 주변기기가 주요 취급품목으로 도매가 이하로 구매

가능한 재고 물품에도 관심

- 업계 관례에 따라 장기 공급 계약을 하지 않고 벤더와의 계약은 대부분

30일 전 통보를 통해 종료

- 할인매장의 특성상 신규 업체의 경우 가격 경쟁력이 가장 중요하며

제조업체의 안정적 제품 공급 능력과 고객관리 서비스 역량도 중요

- 생산자 직송 방식을 채택하고 반품 및 환불도 공급 업체가 직접 담당

하는 것을 요구하므로 미국 내 지사를 보유하고 있는 기업을 선호


73


◦ 주요 판매제품 및 취급품목

- eCost.com의 주요 제품은 컴퓨터 및 주변기기, 가전제품 등이며 생활

용품도 일부 취급

- Apple, Acer, Adobe, Epson, HP, Intuit, LG, Microsoft, Samsung,

Sony 등 유명 브랜드 제품이 판매되고 있음.

◦ 인기 상품은 유명 브랜드의 리퍼브 노트북과 디스플레이 제품, 컴퓨터

주변기기와 저장장치, 블루투스 헤드셋 등

<eCost.com의 취급제품>


Computer

Notebooks, Netbooks, Desktops, Tablets, Handhelds & PDAs, Computer

Accessories, Computer Components, Monitors, Printers, Storage, System

Memory, Cables, Office Supplies, Software, Networking

NetworkingBroadband Networking, Wireless Networking, Wired Networking, KVM

Switches, USB Hubs, VoIP, Media Converters, Transceivers

Electronics &

Entertainment

Video, Audio, Telephony, GPS, AV Accessories, Mobile Electronics,

DVD Movies & Gaming, Cell Phones

TVs, Monitors &

Projectors

TVs, Monitors & Projectors, AV Accessories, Power(UPS & Surge

Protectors)

Cameras &

Camcoders

Cameras, Camcoders, Digital Picture Frames, Accessories, Security,

Memory, Storage, Software, Printers & Supplies

Memory &

StorageStorage(External, Internal), Media, Flash Memory, System Memory

OthersHome Appliance, Cookware, Home Decor, Floor Care, Outdoor Fitness,

Personal Care

자료원 : eCost.com


74

업체명 Hewlett-Packard Company

설립년도 1939

매출규모 U$ 1,203억 6,000만


홈페이지 http://www.hp.com

담당자명/직위 Jun Su/ Director Sales


Fax: 650-857-5518


주소 3000 Hanover St., Palo Alto, CA 94304-1185, United States

납품 유통점 eCost.com, Best Buy, Wal-Mart

주요 취급품목 Computer

업체명 Seagate Technology LLC

설립년도 2000

매출규모 U$ 77억 5,000만


홈페이지 http://www.seagate.com

담당자명/직위 Jeff Parnell/ Vice President

전화번호/팩스 Phone: +1-831-438-6550


주소 10200 S De Anza Blvd, Cupertino, CA, 95014-3029, United States

납품 유통점 eCost.com, Amazon.com

주요 취급품목 Computer storage devices

업체명 LA CIE, LTD

설립년도 1987


고용인원 150명

홈페이지 http://www.lacie.com

담당자명/직위 Phillipe Spruch/ CEO

전화번호/팩스Phone: +1-503-844-4500

Fax: +1-503-844-4501



75


주소 22985 Nw Evergreen Pkwy, Hillsboro, OR 97124-7165, United States

납품 유통점 eCost.com, Newegg.com

주요 취급품목 Computer Peripheral Equipments

업체명 Kingston Technology Company, Inc.

설립년도 1987

매출규모 U$ 64억 8,000만


홈페이지 http://www.kingston.com

담당자명/직위 Kevin Wu/ Vice President, Sales and Business Development

전화번호/팩스

Phone: 714-435-2600

Toll Free: 877-546-4786

Fax: 714-435-2699


주소 17600 Newhope St., Fountain Valley, CA 92708, United States

납품 유통점 eCost.com, Newegg.com

주요 취급품목Memory Chip, Flash memory cards used in portable electronic

devices

업체명 NETGEAR, Inc.

설립년도 1996


고용인원 850명

홈페이지 http://www.netgear.com

담당자명/직위 Gordon Mattingly/ Head of Sales


Fax: 408-907-8097


주소 350 E. Plumeria Dr., San Jose, CA 95134-1911, United States

납품 유통점 Ingram Micro, Tech Data, Best Buy, Fry's Electronics, RadioShack

주요 취급품목 Wireless Networking Equipments


76

업체명 Panasonic Corporation

설립년도 1935

매출규모 U$ 953억 6,000만

고용인원 33만 767명

홈페이지 http://www.panasonic.net

담당자명/직위 Ed Wolff/ Vice President-Sales

전화번호/팩스 +1.201.348.7352


주소 1 Panasonic Way, Secaucus, NJ 07094, United States

납품 유통점 eCost.com, Wal-Mart

주요 취급품목 Consumer Electronics

업체명 Philips Electronics North America Corporation

설립년도 1933

매출규모 U$ 51억 2,000만


홈페이지 http://www.usa.philips.com

담당자명/직위 Rami Bartels/ Sales Director

전화번호/팩스 Phone: 800-223-1828


주소 3000 Minuteman Rd., Andover, MA 01810, United States

납품 유통점 eCost.com, shopnbc.com

주요 취급품목 Consumer Electronics

업체명 Andis Company

설립년도 1922


고용인원 410명

홈페이지 http://www.andis.com

담당자명/직위 Heidi Muehlenberg/ Owner

전화번호/팩스 1-262-884-2611


주소 1800 Renaissance Blvd., Sturtevant, WI 53177, United States

납품 유통점 eCost.com, Meijer

주요 취급품목 Grooming appliances for the barber and beauty industries


77

업체명 Energizer Holdings, Inc.

설립년도 1999

매출규모 U$ 45억 7,000만


홈페이지 http://www.energizer.com

담당자명/직위 Cathy Previdsa/ Senior Business Development Manager

전화번호/팩스

Phone: 314-985-2000

Toll Free: 800-383-7323

Fax: 314-985-2205


주소 533 Maryville University Dr., St. Louis, MO 63141, United States

납품 유통점 eCost.com, Best Buy, Wal-Mart

주요 취급품목 Battery

업체명 Conair Corporation

설립년도 1959



홈페이지 http://www.conair.com

담당자명/직위 David Prindle/ Executive Director

전화번호/팩스 Phone: 203-351-9000


주소 1 Cummings Point Rd., Stamford, CT 06902, United States

납품 유통점 eCost.com, Bed Bath & Beyond, Target, Wal-Mart

주요 취급품목 Small Electrical Appliance

업체명 Staples, Inc

설립년도 1986

매출규모 U$ 243억 8,100만(2012년)

고용인원 8만 5,087명(2012년)

홈페이지 www.staples.com

주요 취급품목 컴퓨터 및 주변기기, 오피스 용품 및 가구

6. Staples.com

□ 업체 개요


78


전화번호/팩스 1-508-253-5000


주소 500 Staples Dr., Framingham, MA 01702

한국과의 거래



있음(오피스 가구, 컴퓨터, e-book 리더기 등)

주요

수입국/수입품목베트남, 타이, 한국, 싱가포르 등 / 사무용품, 컴퓨터 및 주변기기


◦ 미국 최대 규모의 사무용품 전문 유통망

- Staples는 매출액이 250억 달러에 육박하는 미국 최대 규모의 사무용품

유통업체로서 직영점, 인터넷, 카탈로그, 직접 판매를 통해 사무용품

및 가구, 전자제품 등을 판매

※ Staples의 자회사인 Quill Corporation에서 직접 판매 담당

- 2012년 비용 절감을 위해 Staples 매장과 staples.com 사업을 통합함에

따라 상당수 오프라인 매장은 문을 닫거나 규모가 축소된 대신, 온라인

사업에 대한 투자는 확대함.

<Staples 매장 수 변동 추이>

구분 신규 오픈 폐점 매장 수

2011년 31개 14개 1,917개

2012년 17개 48개 1,886개

자료원 : Staples 연차보고서(2012년)

- Staples.com을 통해 오프라인 매장 재고물량 검색 및 픽업 서비스를

제공하며, 모바일 기기 전용 웹사이트를 개설하는 등 온 오프라인 마

켓의 시너지 효과 진작을 위해 노력 중

◦ 매출동향

- 2012년 기준 북미 지역 Staples 온 오프라인 매출과 상업판매 매출은

전년대비 각각 0.7%, 1.7% 증가


79

- 반면, 해외 매출은 유럽지역 경기침체의 영향으로 10.2% 감소하여 총

매출은 전년대비 1.2% 감소한 244억 달러 기록

<Staples 매출액 추이>


구분 2010 2011 2012

북미매장 및 온라인 11,542 11,742 11,828

북미 상업판매 7,837 7,975 8,108

해외 사업 4,756 4,948 4,444

총매출 24,135 24,665 24,381


◦ 품목별 매출동향

- Staples 판매 제품 중 사무용품의 판매 비중이 44.6%로 가장 많으며,

사무기기와 컴퓨터 등도 주요 판매 제품

- Staples는 인쇄 및 복사 서비스 등 여러 서비스를 제공 중이며, 서비스

분야 매출 비중은 2012년 기준 5.7%로 전년대비 1.0%p 감소


구분 사무용품 서비스 사무기기 컴퓨터 사무용 가구

2011년 43.9% 6.7% 29.7% 14.1% 5.6%

2012년 44.6% 5.7% 29.4% 15.2% 5.1%


◦ 주요 타깃고객

- Staples는 전통적으로 저렴한 제품을 선호하는 소비자들이 주요 고객

층이었으나, 2007년 이후 고급 의자 등 디자인과 품질이 향상된

High-end 제품의 판매 비중을 늘리고 있음

- 개인 소비자 및 정기적으로 사무용품을 구매하는 기업들도 Staples의

주요 고객

- 한편 Staples 소매점과 staples.com의 주요 고객은 소규모 사업체, 홈

오피스 및 개인 소비자


80


◦ Staples 납품을 위해서는 먼저 Staples 공급업자 등록 웹사이트에 회사

및 제품 정보를 등록해야 함.

※ 웹사이트 주소: https://app.suppliergateway.com/genReg/registration.aspx

- 벤더등록 관련 문의사항은 Staples 담당 부서 이메일로 문의

※ 이메일 주소 : [email protected]

<신규 공급업체 신청 페이지>

자료원 : Staples.com

- 상기 웹사이트를 통해 벤더 신청을 완료하면 업체 및 제품 정보가 해당

제품 바이어에게로 송부됨.

- 바이어는 업체 및 제품 정보를 검토하고 그 결과를 업체에게 통보

- 만약 60일 이상 아무런 연락을 받지 못할 경우 Supplier Diversity

Department([email protected])에 문의

- 바이어는 해당 제품 수요가 발생하면 기업과 제품의 정보를 검토하고

구매의사가 있을 경우 제품 주문

- Staples에 따르면 자사 바이어들은 공식적인 절차 이외에도 미국 또는

해외에서 개최되는 오피스 용품 전시회를 통해 구매대상 제품 발굴


81

품목군 품목설명

오피스용품

Binders & Binder Accessories, Briefcases & Travel, Calendars &

Planners, Cartridges & Toner Finder, Desk Organizers &

Accessories, Envelopes, File Folders & Filing, Janitorial & Break


☞ 선정조건은 Staples가 미국 내 중소기업을 대상으로 납품 희망업체를 발굴하기 위해

구축한 웹사이트 내 ‘Supplier Profile Questionnaire’를 통해 간접적으로 파악가능. 세부

내용은 아래와 같음.

- 다양한 품목을 동시에 납품할 수 있는 능력이 있는가?

- 미국을 위시하여 해외에 오피스 용품들을 납품한 경험이 있는가?

- 기업의 EDI(Electronic Data Interchange) 활용능력은 어느 정도인가?

- 이전에 제품을 납품해 본 고객들의 규모나 성향이 어떠한가?

- 제품에 대한 A/S가 요구될 때 사후 서비스의 수준은 어느 정도인가?

- 오더 수행능력, 특히 오더 스케줄에 따라 정확히 업무를 수행할 수

있는가?

- Staples가 제시하는 가격에 적절히 응대할 수 있는가?


- Staples의 바이어들은 벤더 등록 사이트를 통해서만 제품 정보를 입수

- 따라서 품목별 구매담당자 직접 접촉은 사실상 불가능하며, 공급업체

등록 관련 문의사항은 이메일([email protected])로 문의

가능


◦ 주요 판매 제품

- Staples의 주요 취급품목은 크게 사무용품, 가구, 테크놀로지 분야로

구분할 수 있으며 세부 품목은 아래와 같음.

<Staples의 주요 취급품목>


82

room, Labels, Mail & Ship, Pads & Post-it Notes, Paper, Pens,

Correction & Art Supplies, Presentation & Meeting Supplies, Retail

Forms, Stamps & Supplies, Rubber bands

오피스가구

Bookcases, Chairs & Chair mats, Desks & Collections, File

Cabinets, Furniture Rental, Lighting, Office Furnishings, Panel

Systems, Printer/Machine Stands, Shelving & Storage Systems,

Tables

테크놀로지 분야

Audio for the Office, Cable, DSL & Dial-Up Internet, Cartridges &

Toner Finder, Computer Accessories, Computer Media, Computer

Peripherals, Computers, Copiers & Fax, Digital Cameras, Drives

and Storage, Memory, Mice & Keyboards, Monitors, Networking,

Office Machines, Office Machines Supplies, PDAs & Hand helds,

Power Protection, Presentation & Meeting Tools,

업체명 Bic Corporation

설립년도 1958

매출규모 U$ 5만 6,390만


홈페이지 http://www.bicworld.com/

담당자명/직위

James Dipietro/ Chief Financial Officer

Marco Paredes/ Chief Information Officer

Darryl Arnett/ Vice President Sales And Marketing

전화번호/팩스Phone: +1-203-783-2000

Fax: +1-203-783-2081


주소 1 Bic Way Ste 1, Shelton, CT 06484-6223, United States

납품 유통점 Staples, Office Depot

주요 취급품목 Office, School & Art Supplies, Pens and mechanical pencils


◦ 세부 판매제품이 매우 다양하여 구체적인 인기상품은 알 수 없으나,

전반적으로 사무용품의 판매가 가장 많은 것으로 파악됨.



83

업체명 International Paper Company

설립년도 1898

매출규모 U$ 278억 3,000만

고용인원 7만 명

홈페이지 http://www.ipaper.com

담당자명/직위

John Faraci/ Chairman and CEO

Rick Oberg/ Vice President And General Manager

Guy Blue/ Vice President Of Marketing

전화번호/팩스

Phone: 901-419-9000

Toll Free: 800-223-1268

Fax: 901-214-9682


주소 6400 Poplar Ave., Memphis, TN 38197, United States


주요 취급품목 Paper & Paper Products

업체명 3M Company

설립년도 1902



홈페이지 http://www.3m.com

담당자명/직위

Inge Thulin/ Chairman, President, and CEO

Ronald Jones/ Senior Vice President Sales

Robert Sidey/ Vice President of Sales & Marketing

전화번호/팩스

Phone: 651-733-1110

Toll Free: 888-364-3577

Fax: 651-733-9973


주소 3m Center, St. Paul, MN 55144-1000, United States

납품 유통점 Staples, Office Depot, Target

주요 취급품목 Adhesives

업체명 ACCO Brands Corporation

설립년도 1970

매출규모 U$ 17억 6,000만


홈페이지 http://www.accobrands.com


84

담당자명/직위 Boris Elisman/ President and CEO

전화번호/팩스

Phone: 847-541-9500

Toll Free: 800-222-6462

Fax: 847-484-4492


주소 300 Tower Pkwy., Lincolnshire, IL 60069, United States


주요 취급품목 Office, School & Art Supplies

업체명 Brother International Corporation

설립년도 1954



홈페이지 http://www.brother-usa.com

담당자명/직위Tadashi Ishiguro/ President

Hiroshi Miura/ Managing Director


Fax: 908-704-8235


주소100 Somerset Corporate Blvd., Bridgewater, NJ 08807-0911, United

States


주요 취급품목 Printer, Fax, MFC, Sewing supplies

업체명 Duracell International Inc.

설립년도 1916



홈페이지 http://www.duracell.com

담당자명/직위Mark Leckie/ President

Duncan Adamson/ Vice President, Finance

전화번호/팩스Phone: +1-203-796-4000

Fax: +1-203-796-7145


주소 14 Research Dr., Bethel, CT 06801-1040, United States

납품 유통점 Staples, Home Depot, Office Depot, Target

주요 취급품목 Storage batteries


85

업체명 Georgia-Pacific LLC

설립년도 1927

매출규모 U$ 170억 1,000만


홈페이지 http://www.gp.com/index.html

담당자명/직위 John Storm/ Vice President Sales-Distribution


Fax: 404-749-2454


주소 133 Peachtree St. Ne, Atlanta, GA 30303, United States


주요 취급품목 Paper & Paper Products

업체명 Newell Rubbermaid Inc.

설립년도 1905



홈페이지 http://www.newellrubbermaid.com

담당자명/직위Michael Cowhig / Chairman

Michael Polk / President, CEO, and Director

전화번호/팩스 770-418-7000


업체명 Epson America, Inc.

설립년도 1975


고용인원 832명

홈페이지 http://www.epson.com

담당자명/직위 Keith Kratzberg/ Senior Vice President Sales and Marketing


Fax: 562-290-5220

이메일

주소 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA 90806, United States

납품 유통점 Staples, Best Buy, Wal-Mart

주요 취급품목 Printing & Imaging Equipments


86

주소 3 Glenlake Pkwy., Atlanta, GA 30328, United States

납품 유통점 Staples, Target

주요 취급품목 Cookware, Containers

업체명 Lexmark International, Inc.

설립년도 1990



홈페이지 http://www.lexmark.com

담당자명/직위Paul Rooke/ Chairman and CEO

Martin Canning/ EVP and President, Imaging Solutions and Services

전화번호/팩스

Phone: 859-232-2000

Toll Free: 800-539-6275

Fax: 859-232-2403


주소 740 W. New Circle Rd. Lexington, KY 40550, United States

납품 유통점 Staples/ Dell (OEM)

주요 취급품목 Printing & Imaging Equipments

업체명 Smead Manufacturing Company

설립년도 1907



홈페이지 http://www.smead.com

담당자명/직위Sharon Hoffman Avent/ President, CEO, and Director

Robert Karrick/ EVP and COO


Fax: 800-959-9134


주소 600 Smead Blvd., Hastings, MN 55033, United States

납품 유통점 Staples, Office Max

주요 취급품목 Office, School & Art Supplies


87

7. Hmart.com

□ 업체 개요

업체명 H Mart Companies Inc


매출규모 U$ 12억(2012년)

고용인원 250~1,000명으로 추정(2012년)

홈페이지 www.hmart.com

주요 취급품목 일반 식료품, 한국 식재료, 한국산 건강보조제, 가전제품, 생활용품 등


전화번호/팩스 1-201-507-9900


주소 300 Chubb Ave., Lyndhurst, NJ 07071 USA

한국과의 거래



있음(한국산 식품, 식재료, 건강보조제, 가전제품, 생활용품 등)

주요

수입국/수입품목한국 및 아시아 지역 / 식료품, 가정용품, 생활용품 등


◦ 미국 최대 규모의 한인 식품 유통업체로 성장

- 한인 식품전문 유통망인 H Mart는 미국 동부 지역을 중심으로 매장을

운영했으나, 2008년부터 중남부 및 서부의 다인종 거주 지역을 중심으로

직영점을 지속적으로 확대

※ 2013년 현재 캘리포니아, 워싱턴, 오리건, 콜로라도, 텍사스, 조지아 등 중서부

지역에서 15개 이상의 매장 운영 중

- H Mart는 미국 최대 규모의 한인마트 중 하나로 경쟁업체로는 Assi

Plaza, Hanyang Mart 등 한인 업체와 일본계 업체인 Mitsuwa

Marketplace가 있음.

- 주로 한인 또는 아시아계 소비자가 주요 고객이나 최근 히스패닉 및

백인 소비자까지 고객 범위가 확대되는 추세

※ H mart 관계자에 따르면 현재 전체 고객의 70%가 非한국계 소비자


88

- 2004년 개설된 온라인 쇼핑몰 Hmart.com은 H Mart의 브랜드 인지도를

바탕으로 지속적으로 확장 중

※ 새로운 오프라인 매장이 개점될 때마다 온라인 쇼핑몰도 같이 성장하는 추세

- Hmart.com은 H Mart 매장이 없는 지역의 잠재수요를 흡수하기 위해

할인쿠폰 제공, 무료배송 등 다양한 혜택을 제공

- H Mart에 따르면 매년 30%의 온라인 이용객이 증가하고 있으며, 특히

한국 유학생 부모들이 온라인으로 제품을 구매 배송하는 경우가 증가

하면서 한국 이용객 수도 지난해 대비 약 2배 증가

- H Mart는 Hmart.com의 이용자 증가에 대응하여 2010년 뉴저지,

2011년 시카고에 배송센터를 마련하는 등 기존 물류망을 재정비 중

<Hmart.com의 메인 페이지>

자료원 : Hmart.com

◦ 매출동향

- H Mart는 비상장업체로 연간 매출액에 대한 공식 자료는 없으며, 현지

언론보도에 따르면 2012년 기준 온 오프라인 매출액은 약 12억 달러


89


◦ H Mart에 납품을 위해서는 홈페이지 ‘고객센터’ 메뉴의 ‘입점문의’ 항목을

통해 회사 및 제품 정보를 송부해야 함.

※ H Mart의 공급업체 등록 웹사이트 주소 : http://www.hmart.com/cs/NEW_cs_join.asp

<신규 공급업체 등록 홈페이지 화면>


◦ 웹사이트를 통해 신규 공급업체 신청을 하면 담당 바이어가 검토

- 신청 후 60일 이내 바이어로부터 회신이 없을 경우 뉴저지에 위치한

H Mart 본사에 전화를 걸어 해당 품목 담당자와 통화

※ H Mart 본사 전화번호 : 1-201-507-9900

◦ H Mart가 한국으로부터 제품을 수입하는 경우 대부분 구매대행사인

㈜희창물산을 통해 제품을 수입

- ㈜희창물산은 H Mart 외 다른 한인 유통업체에도 납품하고 있으며

초립동이, 해오름 등의 브랜드를 OEM 방식으로 생산하여 수출

- 희창물산 연락처 : (전화) 82-51-241-4335, (이메일) [email protected]


90

품목군 품목설명

즉석식품 국/스프, 미소국, 육수/즉석소스, 인스턴트 밥, 양념, 반찬, 참치통조림

면류 라면/우동, 컵라면류, 소바/우동/떡, 냉면/당면, 쌀국수/소면

김치/반찬 각종 김치, 반찬, 어묵, 햄, 소시지, 절임식품, 냉동식품

과자 비스킷/쿠키, 과자, 파이/케이크, 한국전통과자, 일본과자, 캔디/젤리

김 즉석 김, 김밥용 김, 마른 미역, 다시마

가루/믹스 부침/튀김가루, 빵가루, 밀가루, 곡물가루

음료커피, 한국 차, 주전자용차, 코코아, 녹차, 일본차, 홍차, 과일주스, 소다,

두유/스포츠음료/건강음료

소스/향신료 고춧가루, 된장, 쌈장/춘장, 와사비/겨자, 식초, 참기름/들기름,


- H Mart는 벤더로 하여금 연간 100만 달러 이상의 제조물책임보험 가

입을 필수 조건으로 제시하고 있으며, 다른 조건들은 조달 지역의 여

건에 따라 탄력적으로 운영

- 본사의 구매 관리실은 벤더 등록을 위한 자격 요건을 갖춘 기업을 대

상으로 품질, 가격, 기술력, 납기 준수 여부 등을 종합적으로 고려

- 벤더 선정 및 납품 제품에 대한 별도의 평가기준은 비공개

◦ 구매 담당자 접촉 방법

- H Mart의 구매대행사인 (주)희창물산을 통해 납품 의사 전달

- 하지만 H Mart 본사로부터 납품 가능성을 확인받은 기업의 경우 최종

수출 가능성이 높기 때문에 H Mart 본사를 접촉하는 것이 유리


◦ 주요 판매제품

- Hmart.com의 주요 판매제품은 가공식품, 김치, 스낵, 한국 식재료, 음

료 등 일반 식료품과 한국산 건강 보조제, 한국 브랜드의 가전제품

및 생활용품 등에 이르기까지 다양

<Hmart.com의 주요 판매제품>


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콩기름/올리브오일, 물엿/잼, 간장, 액젓, 고기양념, 일본소스, 카레, 소금

곡물 쌀, 현미, 곡물, 잡곡, 콩

건조식품 건어물, 건조야채, 콩, 말린과일

가전제품전기밥솥/압력밥솥, 전기그릴/전통포트, 가습기/공기청정기, 전자사전,

김치냉장고, 보온물병/도시락, 기타가전제품

건강보조제 비타민/미네랄, 천연한방/인삼/허브, 생식/선식, 기타

생활용품 각종 주방, 청소, 생활용품

도자기 홈세트, 반상기/면기세트, 접시세트, 티세트, 커피세트, 머그세트

유아/아동 퍼즐/벽그림, 놀이방매트, 아기띠, 침구용품, 식기용품

업체명 Buy.com, Inc.

설립년도 1998


고용인원 175명

홈페이지 www.rakuten.com (구 www.buy.com)


◦ 인기상품

- 즉석밥, 즉석카레, 고구마, 밥 양념, 떡볶이 떡, 라면, 김치, 곡물 등

식품류가 인기상품이며, 한국산 전기밥솥, 캐릭터 어린이 용품 등 생

활용품도 높은 판매량을 기록 중

□ 주요 바이어 정보 및 벤더 리스트

◦ 한국 구매대행사 : (주)희창물산

- 전화번호: 82-51-241-4335, 이메일: [email protected]

◦ 벤더는 대부분 한국 업체이기 때문에 벤더 리스트 파악이 큰 의미가

없으므로 생략

8. Rakuten(Buy.com)

□ 업체 개요


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주요 취급품목전자/가전제품, 컴퓨터 및 액세서리, 사무용품, 선물용품,

아웃도어용품, 스포츠용품, 와인, 의류, 건강/미용 등

담당자명/직위 Nicholas Purcell, Business Development Associate

전화번호/팩스 1-949-389-2000/ 1-949-389-2800


주소 85 Enterprise Suite 100, Aliso Viejo, CA 92656

한국과의 거래



스마트폰, TV, 태블릿 PC, 냉장고, 세탁기 등

주요

수입국/수입품목N/A


◦ 최근 동향

- Buy.com은 1997년 캘리포니아주 Aliso Viejo시에 처음 설립되었으며

2010년 일본의 온라인 유통업체인 Rakuten사가 약 2억 5,000만 달러

를 투자하여 인수 합병하였음.

- 합병 이후, Buy.com, Inc.라는 상호는 유지하고 있으나, 온라인 쇼핑

사이트인 www.buy.com을 www.rakuten.com으로 주소만 변경

※ 웹 주소창에 www.buy.com을 입력하면 www.rakuten.com으로 연결되어 이동함.

- Rakuten.com을 통해 각종 가전제품, 전자제품, 컴퓨터, 책, 건강, 미용,

스포츠용품 및 와인과 고급 식자재도 판매


◦ 구매 정책

- 전자제품 구매담당자 Nicholas Purcell에 따르면, 현재 Rakuten 온라인

판매는 직접 구매하여 유통하는 방식에서 벗어나 ‘Marketplace’라는 상

거래 플랫폼만 제공하고, 이것을 통해 생산업체 또는 타 유통업체가

직접 제품을 판매하는 형식으로 변환 중

- 따라서 Rakuten이 직접 구매하여 유통하는 사업은 점점 축소되어 더

이상 신규 벤더를 발굴하지 않는다고 함.


93

◦ Marketplace

- Rakuten Marketplace는 온라인 매매장소로 판매업체 등록 절차를 거쳐

제품을 선정 및 판매하며, 제품 판매에 따른 커미션과 제품별 판매요

금을 판매업체에게 부과함.

- 먼저 마켓플레이스에서 프로페셔널(professional) 이나 프로페셔널 플

러스(professional plus)를 선택해 회원가입 후 판매를 할 수 있음.

- 회원유형에 따라 Rakuten으로부터 받는 혜택이 다름.

※ 프로페셔널 회원은 5만 개까지 제품 리스팅 가능, 프로페셔널 플러스는 리스

팅에 제한 없음.

- 회원가입 비용은 분기별 또는 연간으로 납부

※ 프로페셔널은 분기별 33 달러, 프로페셔널 플러스는 분기별 199 달러

<회원 유형별 제공되는 서비스 및 가입비 비교표>

자료원: www.rakuten.com


94

- Rakuten이 판매업체들에게 요구하는 기본사항은 3가지로, 미국 내 세

금번호(Tax ID), 미국 내 은행구좌(US Bank Account), 미국 내 고객

들에게 제품을 배송할 때 제공할 수 있는 미국 주소(US Shipping

Address from which you ship to customers) 임. 그 외, 미국의 타

온라인 유통업체와 6개월 이상 거래한 기록이 있는 업체들을 선호한

다고 함.

- 마켓플레이스 판매업체 등록 시 Rakuten의 검토기간은 약 1~2일 이

라고 함.

- 제품 판매를 개시하면 제품의 판매금액에 대한 payment는 매주 이루

어진다고 하며 회원가입에 따라 온라인으로 제품 판매 현황 등을 확

인할 수 있음.

- 제품 판매에 대한 Rakuten의 커미션은 제품의 품목별로 다르며 컴퓨

터 하드웨어 및 전력 부품의 경우 8%, 게임 및 소프트웨어는 10%,

사무용품, 모터와 악기는 12%

- 의류, 가방, 책, 식료품, 건강 및 미용용품, 가정용품 및 아웃도어 용

품, 쥬얼리, 음악, 애완동물 용품, 스포츠용품, 장난감과 비디오 등의

제품은 15% 이며 제품별 판매 요금(per item fee)은 0.99 달러임.

<마켓플레이스 판매 커미션>



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담당자 이름 담당 품목 연락처

Drew Rifkin Home&Outdoor, Sporting Goods [email protected]

Lauren Tharp Apparel, Jewelry, Toys & Baby [email protected]

Nick PurcellElectronics, Health & Beauty, Arts &

Crafts, Pet Supplies, [email protected]

Paul Shea

Food & Gourmet, Office Supplies,

Media, Automotive, Musical

Instruments, Everything Else

[email protected]

- 현재 마켓플레이스에 등록된 판매업체에게 제공되고 있는 배송 및 대행

서비스(fulfillment service)는 아직 없으나 현재 준비 중이라고 함.

◦ Rakuten Marketplace 안내 웹사이트

- 판매업체 안내 : http://sellonrakuten.com/

- 마켓플레이스 회원제 안내 : http://sellonrakuten.com/membership

- 마켓플레이스 판매업체에 제공되는 활용 도구 안내 :

http://sellonrakuten.com/tools

- 마켓플레이스 판매업체 등록 관련 문의사항 및 정보요청 안내 :

http://sellonrakuten.com/team

◦ 품목별 구매담당자 연락처 :



- 최신 스마트폰, 노트북, 태블릿 PC 및 관련 액세서리 등 전자제품과

가전제품이 주요 판매 제품

- Rakuten은 주요 제품들을 그날의 상품(Daily Deal), 금주의 상품

(Weekly Deal), 인기 상품(What's Shakin), 무료 배송(Free Shipping),

$10 이하 제품(Under $10), 즉시 구매(Buy Now)와 TV 구매(Buy TV)

로 구분하여 전략적으로 판매 중


96

업체명 Wallmonkeys

설립년도 2008


고용인원 5~9명

홈페이지 www.wallmonkeys.com

담당자명/직위

전화번호/팩스 1-888-369-9255/ N/A

◦ 인기 상품

- 컴퓨터와 하드 드라이브 등 컴퓨터 주변기기 및 부품, TV 등 전자제

품이 Rakuten의 인기 상품

<판매중인 Weekly Deal>




97

이메일 http://www.wallmonkeys.com/contact-us

주소 4212 Howard Avenue 3rdFloor, Kensington, MD20895

납품 유통점 Rakuten.com, Amazon.com

주요 취급품목 사업용, 가정용 벽화 및 화보

특이사항 Rakuten.com에 2번째로 가장 많은 제품을 공급중임.

업체명 Goldia

설립년도 2003

매출규모 U$ 100~250만

고용인원 20~49명

홈페이지 http://www.goldia.com

담당자명/직위

전화번호/팩스 1-212-840-6099/ N/A

이메일 http://www.goldia.com/contacts/

주소 P.O. Box 5557, New York, NY 10185

납품 유통점 Sears, Amazon.com, Rakuten.com

주요 취급품목 반지, 목걸이, 장식품 등 보석류 제품

특이사항

업체명 Paintscratch

설립년도 1999


고용인원

홈페이지 http://www.paintscratch.com/

담당자명/직위

전화번호/팩스 1-775-831-9493/ 1-866-628-1662

이메일 http://www.paintscratch.com/cgi-bin/contact.cgi

주소 P.O. Box 5288, Incline Village, NV 84950

납품 유통점 Rakuten.com

주요 취급품목 자동차 페인트

특이사항

50년 이상 된 생산업체로 San Leandro Color를 통해 제품을

생산해왔음. Bio Pac, Inc사로 인수합병. 온라인 주문을 중심으로

운영

업체명 Prestolite Performance

설립년도



98

고용인원

홈페이지 www.prestoliteperformance.com

담당자명/직위

전화번호/팩스 1-216-658-6413/ N/A

이메일 http://help.prestoliteperformance.com/anonymous_requests/new

주소 10601 Memphis Ave. #12, Cleveland, OH 44144

납품 유통점 Rakuten.com, Amazon.com, Oreillyauto.com

주요 취급품목 자동차 부품

특이사항 자회사로 Mr. Gasket, Accel, Laxe-wood, Mallory를 두고 있음.

업체명 Coverking

설립년도 1986

매출규모 U$ 500~1,000만


홈페이지 www.coverking.com

담당자명/직위

전화번호/팩스 1-800-268-3754/ N/A


주소 900 E Arlee Place, Anaheim, CA 92805-5645

납품 유통점Rakuten.com, Amazon.com, Carid.com, Autopartswarehouse.com,

Sears

주요 취급품목 자동차 덮개 및 깔개

특이사항 Rakuten.com에서 가장 많은 품목을 공급 중

업체명 Newegg Inc.

설립년도 2000



홈페이지 www.newegg.com

주요 취급품목 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어, 가전제품, 휴대전화 등

담당자명/직위

전화번호/팩스 1-626-271-9700/ 1-626-271-9403

9. Newegg.com

□ 업체 개요


99


주소 16839 E. Gale Ave., City Of Industry, CA 91745

한국과의 거래



LG Electronics, Samsung 등 컴퓨터 관련 제품 및 휴대폰

주요

수입국/수입품목일본/카메라, 컴퓨터 관련 제품, 대만/컴퓨터 관련 제품


◦ 최근 동향

- Newegg Inc.는 대만계 미국인이 2000년 캘리포니아주 City of

Industry에 설립한 업체로 미국, 캐나다, 중국에 이르기까지 1,800만 명

이상의 고객을 보유

- 설립 이후 온라인으로 직접 제품을 판매했으나, 2010년부터 마켓플레

이스를 개설하여 판매 업체들을 모집

- 주요 판매 제품은 데스크톱 컴퓨터, 노트북 컴퓨터, 각종 컴퓨터 부품과

액세서리, 네트워크 관련 제품, 가전제품, 디지털 카메라, 휴대전화,

DVD, 소프트웨어 및 액세서리 등

- 최근 배송기능을 더한 판매대행 서비스를 추가하여 Newegg 마켓플

레이스 판매 업체들은 Newegg의 유통창고와 포장 및 배송 서비스를

이용하여 신속한 제품 배송

- Newegg의 연간 매출규모는 2010년 기준 약 25억 달러이며 판매 중인

제품은 75개 산업군의 200만 개 정도


◦ 구매 정책

- 신규 벤더 발굴은 구매부에서 검토 및 총괄하고 있으며, Newegg에서

직접 구매하여 유통하는 일반 벤더는 먼저 벤더 등록을 통해 이루어

지며 웹사이트에 벤더 검토에 필요한 기본 정보들을 안내하고 있음.


100

- 벤더 신청은 구매부 이메일([email protected])로 신청 가능하며

송부할 내용은 아래와 같음.

※ 회사명, 웹사이트 주소, 연간 매출 및 수익 규모, 담당자명, 담당자 이메일, 전

화번호, 간략한 사업 모델 소개 및 거래제의 내용

- 마켓플레이스를 통해 판매되는 제품의 커미션을 받아 수익을 창출하는

구조로 전환하기 위해 노력 중

※ 미국의 경기침체에 대응하기 위한 전략의 일환으로 재고 부담과 물류창고 운

영비용을 줄일 수 있는 마켓플레이스를 활용

◦ Newegg Marketplace

- 마켓플레이스는 Newegg의 온라인 상거래 플랫폼으로서 생산업체 및

유통업체가 판매자로 등록하여 제품을 판매하는 공간. 판매자는 제품

판매에 대한 커미션을 Newegg에 지불

- 판매자들에게 부과하는 판매 커미션은 8~15%이며 품목별로 상이함.

비디오 게임 콘솔과 unlocked phone5)에 8%의 커미션이 부과되고 소

프트웨어에 가장 높음 15%의 커미션 적용

5) 특정 이동통신사만 사용할 수 있도록 하는 휴대전화의 sim card에 대한 제한이 없는 휴대전화. unlocked phone을

구입할 경우 세계 어디에서든 1대의 기기로 모든 국가의 통신사 서비스 이용 가능


101

자료원: www.newegg.com

- 마켓플레이스에서 판매자가 직접 판매하는 제품도 Newegg의 환불정

책을 따라야 하며, Newegg의 기본 환불정책에 따르면 제품을 구매한

날짜로부터 30일 내로 환불 및 교환 가능

※ 제품 환불 및 교환 요청 이후 72시간 내 검토를 마치고, 기본적인 환불 정책

조건에 부합하면 환불 및 교환을 수락

- 마켓플레이스에서 판매자 등록 시 Newegg가 요구하는 정보는 W-9

증명서, 은행구좌 정보, 관련 보험 증명서가 있음.

※ W-9 증명서는 미국의 국세청에서 발급하는 공식 증명서로 미국 내 세금등록

번호인 Tax ID 번호 증명서

- 마켓플레이스 판매자 등록은 온라인으로 가능하며 하기 웹사이트에서

등록 가능 :

https://secure.newegg.com/SellerPortal/MarketplaceApplication.aspx

◦ Shipped by Newegg

- 최근 Newegg에서 제공하는 판매대행서비스인 Shipped by Newegg는


102

마켓플레이스 판매자가 자신의 제품을 Newegg로 송부하면 Newegg

가 자체 물류창고에 제품을 보관하고, 이후 고객이 제품을 주문하면

Newegg가 제품을 포장하여 배송해주는 서비스


- 기본 판매대행 비용은 아래와 같음 :


- 미국으로부터 먼 지역에 위치한 판매자는 Shipped by Newegg를 이

용할 경우 제품 배송 소요시간 단축, 현지 물류창고 비용 절감, 재고

관리의 용이성 등 많은 도움을 받을 수 있음.


103

◦ First from ASIA

- 아시아 지역에 위치한 판매자들을 대상으로 개발된 별도의 마켓플레

이스 프로그램으로 온라인 마케팅부터 고객관리, 판매까지 관리

- 마켓플레이스처럼 판매에 대한 커미션을 부가하며 거래별 커미션은

판매액의 12% 수준

※ 커미션 외에 별도의 부가 비용은 없으며, 신용카드 사기 보호, 신용카드 거래

비용, 월별 관리비, 웹사이트 제품 등록비나 온라인 판매 관리비가 포함


- First from ASIA 판매자 등록도 온라인으로 가능하며 웹사이트 주소는

아래와 같음 :

https://secure.newegg.com/SellerPortal/MarketplaceApplication_en.aspx

- 제품 판매액 입금은 영수증에 기록된 제품 판매일의 15일 이후에 이

루어지며 판매자의 은행계좌로 송금됨.

※ Paypal 구좌 송금도 가능하나 1만 달러의 거래 한도액이 있음.

- 웹사이트에는 판매자가 제품 판매에 따른 커미션 등을 계산할 수 있는

온라인 툴이 마련되어 있음.


104

담당자 이름 지역 전화번호 이메일

Carol Wang 대만2-8752-3555,

내선번호 [email protected]

Tina Chiu 대만2-8752-3555,


John Liu 대만2-8752-3555,


Arthur Chou 미국1-626-271-9700,


<마켓플레이스 판매자들을 위한 온라인 툴>


◦ 마켓플레이스 담당자 연락처

- Newegg의 아시아 지역 담당자들 대부분이 대만에 있으며 미국 내에서

연락 가능한 담당자는 한명임.


105



- 컴퓨터 하드웨어, 외장 하드 드라이브, 컴퓨터 주변기기 및 액세서리,

소프트웨어 등 컴퓨터 관련 제품

- 금주의 상품(Daily Deal), 가격파괴 상품(Shell Shocker), 인기 상품

(What's Hot in Marketplace), 스포트라이트 상품(Marketplace

Spotlight) 등 다양한 할인 제품을 메인 화면에 소개하고 있으며, 입

학 졸업시즌이나 주요 기념일에 맞춰 특별코너를 마련해 선물용품들

을 홍보 및 판매하고 있음.

<판매중인 Daily Deal>


◦ 인기 상품

- Newegg의 인기상품은 주요 판매 제품인 컴퓨터와 컴퓨터 주변기기

및 액세서리 제품

- 마켓플레이스의 인기상품들은 품목별로 구분하여 판매하고 있으며,

의류, 신발, 유아용품, 미용용품, 자동차부품, 건강식품, 가전제품, 가

구 및 가정용품, 아웃도어 용품, 시계, 쥬얼리, 장난감, 스포츠용품,

여행용품, 애완동물용품 등을 판매 중

- First From ASIA 제품은 별도 품목으로 구분하여 판매하고 있으며,

보안기기, 가정용품, 플래시 메모리 및 리더기 제품 등을 판매 중


106

업체명 OCZ Technology Group, Inc.

설립년도 2002


고용인원 708명

홈페이지 www.ocz.com

담당자명/직위

전화번호/팩스 1-408-733-8400/ 1-408-733-5200

이메일 http://ocz.com/enterprise/contact/americas-office

주소 6373 San Ignacio Ave., San Jose, CA 95119

납품 유통점 Newegg.com, Promark, ASI, AVNET, D&H

<마켓플레이스 인기상품>




107

주요 취급품목 SAS칩, SATA칩, PCI express 등 대용량 저장장치(SSD)

특이사항 북미뿐만 아니라 세계적으로 판매중이며, 경쟁사로 삼성 등이 있음

업체명 Antec, Inc.

설립년도 1986



홈페이지 www.antec.com

담당자명/직위

전화번호/팩스 1-800-222-6832/ N/A

이메일 http://www.antec.com/NAnewticket.php?page=support_online

주소 47900 Fremont Blvd., Fremont, CA 94538

납품 유통점 Bestbuy, Gateway, Staples, Newegg.com, Enu

주요 취급품목 컴퓨터 주변장치, 본체커버, 전원장치, 쿨러 등

특이사항 북미뿐만 아니라 세계적으로 판매중임.

업체명 Tripp Lite (Trippe Manufacturing Co.)

설립년도 1922


고용인원 250~499명

홈페이지 www.tripplite.com

담당자명/직위

전화번호/팩스 1-773-869-1212/ 1-773-869-1542


주소 1111 W 35th Street, Chicago, IL 60609-1404

납품 유통점 Newegg.com, Cdw.com, Amazon.com, Rakuten.com, Dell

주요 취급품목 선형 전압장치, 무정전 전원장치, 케이블, 전력 스트립 등


업체명 Trendnet, Inc.

설립년도 1990



홈페이지 www.trendnet.com


108

담당자명/직위 Peggy Huang/President

전화번호/팩스 1-310-961-5500/ N/A

이메일 N/A

주소 20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501-1827

납품 유통점 Newegg.com, Amazon.com, Walmart, Bestbuy, Rakuten.com

주요 취급품목 컴퓨터 주변장치, 유무선 공유기, 컴퓨터 카메라, 모뎀 등

특이사항 북미뿐만 아니라 세계적으로 제품을 판매중임

업체명 Vantec (Siblings Investment Inc.)

설립년도 1994



홈페이지 www.vantecusa.com

담당자명/직위 Chin Huang/President

전화번호/팩스 1-510-668-0368/ N/A


주소 43951 Boscell Road, Fremont, CA 94538-5139

납품 유통점 Newegg.com, Cdw.com, Amazon.com, Walmart, Bestbuy

주요 취급품목 컴퓨터 내외부 저장장치, 쿨러, 전원장치 등


업체명 Zappos.com, Inc.설립년도 1999매출규모 U$ 2억 5,470만고용인원 3,144명홈페이지 www.zappos.com

주요 취급품목 의류, 신발, 가방, 미용용품 등담당자명/직위 Merchandising Department전화번호/팩스 1-702-943-7777/1-702-943-7778이메일 [email protected]주소 2280 Corporate Cir. Ste. 100, Henderson, NV 89074

한국과의 거래 N/A

10. Zappos.com, Inc.

□ 업체 개요


109


주요 취급품목)주요



◦ 최근 동향

- 1999년 설립된 Zappos.com은 신발 전문 온라인 유통업체로 미국 내

온라인 신발 판매 1위 업체

- 2009년 Amazon이 약 8억 90만 달러에 인수 합병 하였으나, 현재까지

Zappos.com의 상호, 경영진, 그리고 라스베가스 본사를 유지 중

- 취급 상품을 다양화하여 신발 이외에 의류, 패션 액세서리, 미용용품,

가정용품과 주방용품 등을 판매하고 있음.

※ couture.zappos.com, outdoor.zappos.com, rideshop.zappos.com, running.zappos.com

등 다양한 상품별로 특화된 온라인 유통 사이트를 운영 중

- Zappos는 납품업체들과의 원만한 관계가 효과적인 공급망 구축 및

유지에 큰 영향을 미친다고 판단하여 관계 유지를 위해 노력 중

※ 납품업체의 문의사항 및 연락에 1일 이내 회신이 기본

※ 매년 신발 및 액세서리 관련 미국 최대 규모의 전시회인 WSA에 맞춰 ‘납품업

체 감사의 날’을 열어 납품업체들에게 감사의 마음을 전함.

※ 매월 마지막 금요일에는 납품업체들과의 골프 경연을 통해 친목을 도모


◦ 구매 정책 및 절차

- Zappos는 현재 자체 브랜드(Private Label) 의류 및 신발 제품 구매에

주력하고 있으며, 신규 벤더 및 제품 검토는 Private Label Department

에서 담당

- 신규 벤더 희망 업체들은 이메일([email protected])을 통해 벤더 희망

의사와 함께 제품 정보 및 거래 제의서를 송부하면 Private Label

Department의 담당자로부터 상세 구매 정책 및 과정에 대한 안내를

받을 수 있음.


110

담당자 이름 직함 전화 이메일 주소

Charles Kim Private Label Buyer 1-702-943-7777 [email protected]

- Zappos는 모든 벤더들이 EDI(Electronic Data Interface)를 사용할 것을

기본적으로 요구하며, EDI는 Zappos에 신청을 통해 사용 가능

- EDI 신청에 앞서 Zappos의 Vendor Agreement를 제출하고 Zappos

시스템에 브랜드 및 업체 정보, 제품 정보를 등록해야 EDI 신청 가능

- 신규 벤더가 서명된 Vendor Agreement, 제품 정보, 카탈로그와 샘플

등을 제출하면 구매 담당자가 브랜드 품목군과의 적합성, 현지 시장

성 등을 고려하여 구매를 결정

- 제품의 특징과 구매량, 계약 조건 및 가격 등 구매 내용에 따라 현지

에이전트나 구매 사무실, 또는 생산자로부터 직접 구매하기도 함.

- Zappos는 Vendor Guide*에 따라 철저하게 검토하여 최종 구매를 결

정하고 있음.

* http://akasource.zappos.com/EDI/Vendor+Guide+8-31-2012-00048000.pdf

◦ 품목별 구매담당자 연락처



- 주력상품은 신발 제품들로 여성용 샌들, 구두, 부츠, 운동화 등과 남

성용으로는 운동화, 신사화, 캐주얼화 등을 판매하고 있으며 다양한

아동용 신발 제품들도 판매 중

- 그 외 상품 다양화를 위해 의류, 가방, 선글라스, 가정용품, 시계, 패

션 쥬얼리, 스포츠용품, 미용용품 등도 판매 중


111

<여성용 여름샌들 신상품 판매사례>

자료원: www.zappos.com

◦ 인기 상품

- 주력 상품들이 유행에 민감한 신발과 의류인 만큼 유명 브랜드 또는

디자이너 제품들을 주로 취급하며 유행 변화에 따라 인기 상품 또는

인기 디자인 제품들의 변화가 큰 것이 특징

- 현지 유행 디자인의 중저가 제품들이 인기리에 판매되고 있어 시즌

및 유행 변화에 따른 신상품 구성이 판매의 중요한 요소로 작용

- 여성용 여름 드레스, 샌들, 수영복 등이 현재 인기상품으로 판매되고

있음.

<인기상품 판매사례>

자료원: www.zappos.com


112

업체명 Sperry Top-Sider

설립년도 1935



홈페이지 www.sperrytopsider.com

담당자명/직위

전화번호/팩스 1-800-617-2239/ N/A


주소 191 Spring Street, Lexington, MA 02421-8045

납품 유통점 Zappos.com, Macy's, Belk, Journeys, Martin's

주요 취급품목 남성용, 여성용 신발

특이사항

업체명 Peppergate Footwear Inc.

설립년도 1990


고용인원 17명

홈페이지 www.peppergate.com

담당자명/직위

전화번호/팩스 1-800-468-5191/ 1-888-325-6555

이메일 http://www.peppergate.com/contact.php

주소 Peppergate, 561 New York Dr., Pomona, CA 91768

납품 유통점 Zappos.com, Belk.com, Nordstorm, Dillards.com, Takkens.com

주요 취급품목 남성용, 여성용 신발

특이사항 Zappos.com에는 Alegria shoes(자회사)로 유통중임.

업체명 Prana

설립년도


고용인원

홈페이지 www.prana.com

담당자명/직위

전화번호/팩스 1-866-915-6457/ 1-760-566-1071




113

주소 3209 Lionshead Ave., Carlsbad, CA 92010-4710

납품 유통점 Zappos.com, Moosejaw, Altrec.com, Massey's, Backcountry.com

주요 취급품목 남성용, 여성용 의류, 요가제품

특이사항요가와 등산 등 건강을 회사의 슬로건으로 하고 있으며, 웹사이트 내

따로 커뮤니티 게시판을 운영 중임.

업체명 Bosca

설립년도 1911



홈페이지 bosca.com

담당자명/직위

전화번호/팩스 1-866-986-6348/ 1-800-642-6722


주소 1905 W Jefferson St., Springfield, OH, 45506

납품 유통점 Zappos.com, Nordstorm, Peninsula Luggage, Edwards Luggage

주요 취급품목 남성용 가방, 지갑, 벨트, 여성용 지갑 등

특이사항

업체명 Emile Henry USA, Inc.

설립년도 1850


고용인원

홈페이지 www.emilehenryusa.com

담당자명/직위

전화번호/팩스 1-302-326-4800/ N/A


주소 802 Centerpoint Boulevard, New Castle, DE 19720

납품 유통점 Amazon.com, Zappos.com, Bed Bath & Beyond, Cooking.com

주요 취급품목 주방용품

특이사항프랑스에서 만들어졌으나, 미국 지사는 따로 운영 중.

제품은 'Made in France' 임.


114

업체명 Overstock.com, Inc.

설립년도 1997

매출규모 U$ 10억 9,929만


홈페이지 www.overstock.com

주요 취급품목 가구용품, 실내비품, 가전제품, 의류 등

담당자명/직위 Lindsey Parsons/Buyer's Assistant for Mattresses & Bedding

전화번호/팩스 1-801-947-3100/ 1-801-907-7416


주소 6350 S. 3000 East, Salt Lake City, UT 84121

한국과의 거래



LG, Samsung 등 주요 가전제품 생산업체

주요

수입국/수입품목일본/카메라, 주방용품

11. Overstock.com, Inc.

□ 업체 개요


◦ 최근 동향

- 유타주 솔트레이크시에 소재한 온라인 할인업체인 Overstock.com,

Inc.는 미국 주요 소매업체들의 재고품들을 온라인을 통해 저렴한 가

격에 판매

- 가구, 매트리스 등을 포함한 침구류, 청소기 등의 가전제품, 의류, 쥬

얼리, 여행용품을 판매 중

- 주력하고 있는 사업은 온라인 판매와 마켓플레이스를 이용하는 판매

업체들의 판매를 대행해주는 Fulfillment Partner Business

- 온라인 판매와 판매 대행 매출은 각각 전체의 16%, 84%를 차지하며,

판매 대행의 경우 해외 판매도 하고 있음.


115


◦ 구매 정책 및 절차

- 매트리스 및 침구류 구매 담당자인 Lindsey Parson씨에 의하면, 온라인

판매 제품의 경우 더 이상 신규 벤더를 모집하지 않고 마켓플레이스 벤

더들만 발굴하고 있다고 함.

※ Overstock 웹사이트를 통해 제품 납품 신청서를 작성하면 벤더 발굴 및 검토

- 온라인 신청서에 제품 정보 및 납품업체 정보를 등록하면 관련 품목

담당자가 검토하고 납품업체 동의서(Master Vendor Agreement)를 이

메일로 송부

※ Master Vendor Agreement에는 Overstock의 판매대행 서비스를 이용하는 판매자

또는 벤더들이 지켜야 할 주문, 배송, 환불 및 반품 규정 및 관련 비용에 대해

상세히 기술

- 온라인 납품업체 등록 신청 :

http://www.overstock.com/SellInventoryRequest?TID=FOOT:CI:SYP

- 납품업체는 Master Vendor Agreement를 검토하고 동의사항에 서명

하여 Overstock으로 송부하면 Overstock에서 검토 후 담당자가 직접

회신하여 벤더로 등록됨.

◦ 파트너 프로그램 담당부서 연락처



- 가구, 가정용품, 침구 및 욕실용품, 남녀 의류, 신발 및 액세서리, 쥬

얼리, 건강용품 및 미용용품, 전자제품 등


116

- 기념일이나 중요 시즌에는 선물 용품 등 특별코너를 만들어 웹사이트

메인 페이지에 올리기도 하며, 구매금액이 50 달러 이상인 경우 미국

내 무료 배송 서비스를 제공하기도 함.

<‘아버지의 날’ 선물용품 판매사례>

자료원: www.overstock.com

◦ 인기 상품

- 인기상품은 매트리스와 침구류, 가구 등이며 계절별 제품은 아웃도어,

가구, 스포츠용품, 여름 의류, 샌들, 수영복과 시즌별 선물용품 등이

있음.

- 여름 휴가철을 맞이하여 여행용 가방과 기타 여행용품도 수요 증가


자료원: www.overstock.com


117

업체명 The Coleman Company, Inc.

설립년도 1900



홈페이지 www.coleman.com

담당자명/직위 Robert Marcovitch/President and CEO

전화번호/팩스 1-800-835-3278/ N/A

이메일 http://coleman.custhelp.com/app/ask

주소 3600 N. Hydraulic, Wichita, KS, 67219

납품 유통점 Overstock.com, Amazon.com, Walmart, Target

주요 취급품목 텐트, 침낭 등 각종 아웃도어 용품

특이사항 Jarden corporation의 자회사임.

업체명 Bissell Homecare, Inc.

설립년도 1876


고용인원 800명

홈페이지 www.bissell.com

담당자명/직위 Mark Bissell/President and CEO

전화번호/팩스 1-800-237-7691/ N/A

이메일 http://www.bissell.com/email-us/

주소 2345 Walker Ave. NW, Grand Rapids, MI 49544

납품 유통점 Overstock.com, Meijer, Bestbuy, Walmart, JC Penny

주요 취급품목 진공청소기, 마루걸레 등 바닥청소 용품

특이사항 Woolite, Biggreen, Pawsitirely Clean 등이 Family Brand로 있음.


설립년도 1870



홈페이지 www.simmons.com

담당자명/직위 Gary Fazio/CEO

전화번호/팩스 1-877-399-9397

이메일 http://www.simmons.com/customer-support/contact



118

주소 1 Concourse Pkwy., Atlanta, GA 30328

납품 유통점 Overstock.com, Sears, Sleepy's, Macy's, Bed Bath & Beyond

주요 취급품목 침대 매트리스

특이사항 Beautyrest 브랜드 이름으로 Overstock.com에서 판매 중

업체명 Kenneth Cole Productions, Inc.

설립년도 1983



홈페이지 www.kennethcole.com

담당자명/직위 Kenneth Cole/Chairman and Chief Creative Officer

전화번호/팩스 1-800-536-2653/ N/A

이메일 N/A

주소 603 W. 50th St., New York, NY, 10019

납품 유통점 Overstock.com, Fifth Avenue, Macy's, Amazon.com, Nordstorm

주요 취급품목 남성, 여성 정장, 구두, 가방, 셔츠 등 의류 용품

특이사항

업체명 Timex Group USA, Inc.

설립년도 1854



홈페이지 www.timexgroup.com/

담당자명/직위 Gary Cohen/President and CEO

전화번호/팩스 1-203-346-5000/ N/A


주소 555 Christian Road, Middlebury, CT 06762

납품 유통점 Overstock.com, Amazon.com, Nordstorm, Macy's

주요 취급품목 시계, 의류 등 패션잡화

특이사항

시계를 주로 생산하고 있는 업체로 Guess와 Versace 등 브랜드

시계도 생산. Overstock.com에는 손목시계 Timex 브랜드를 판매하고

있음.


119

업체명 SkyMall, Inc.

설립년도 1989


고용인원 33명

홈페이지 www.skymall.com

주요 취급품목 소형 가전제품, 기념품, 장식품, 가정용품, 보석류 등

담당자명/직위 John Fischer/Product Manager

전화번호/팩스 1-602-254-9777/ 1-602-254-6075


주소 1520 E. Pima St., Phoenix, AZ 85034

한국과의 거래



N/A

주요


12. SkyMall, Inc.

□ 업체 개요


◦ 최근 동향

- 1989년 설립된 전문 카탈로그 유통업체인 Skymall은 제품 카탈로그를

여객기에 비치하여 탑승 고객을 대상으로 제품을 판매하는 업체로 디

지털 마케팅 및 광고 전문기업인 Xhibit사가 2013. 5월 인수 합병함.

※ 미국 국내선 여객기의 88%에 제품 카탈로그가 비치되어 있으며 연간 6억

5,000만 명의 여행객들이 주요 고객

- 또한 호텔, 공항 라운지와 국제선 여객기에도 제품 카탈로그를 비치

하고 동시에 skymall.com을 통해 온라인 판매도 겸함.

- 카탈로그를 통해 2,000여 가지의 유명 브랜드 제품들을 판매하며

Hammacher Schlemmer, Lillian Vernon 등이 주요 취급 브랜드

- 지속되고 있는 미국의 경기침체로 인해 여행객이 줄고 매출이 하락하

면서 2010년부터 Aircell사와 협력하여 인터넷 구매 고객이 추가 비용

없이 여객기 내에서 온라인 쇼핑을 할 수 있도록 서비스 제공 중

※ Skymall.com 온라인 쇼핑이 가능한 주요 항공사 : AirTran, Alaska Airlines,

Delta Airlines, US Airways와 United Airlines 등


120


◦ 구매 정책

- Skymall은 카탈로그의 제품들을 직접 구매하여 최종 소비자들에게

소매 판매하는 것이 아니라, Skymall의 카탈로그와 웹사이트에 제품

들을 소개하여 생산업체 및 유통업체가 직접 판매할 수 있는

Merchandising Program을 운영. Merchandising Program의 공급 파

트너들을 발굴하고 있음.

- 또한 Skymall 카탈로그에 제품이나 서비스 광고를 유치하여 수익을

창출하는 Advertising Program을 통해 광고주를 모집하고 있음.

- Skymall의 카탈로그는 분기별로 제작되며 연간 4부를 발간. Skymall

공급 파트너들의 제품들은 분기별 3개월 동안 Skymall 카탈로그에

소개됨.

- Merchandising Program은 판매자가 카탈로그에 소개될 제품 사진과

광고 이미지, 제품 설명 및 소개 문구 등을 직접 관리하고 회사명, 제

품 이름, 회사 로고 등을 소개할 수 있음. Skymall은 공급 파트너의

제품이 소개될 카탈로그 페이지 및 공간을 지정함.

- Skymall은 공급 파트너에게 카탈로그에 실어주는 제품 소개에 대한

Placement Fee와 제품 판매에 대한 일정 마진을 부과하며, 비용은

1/4 페이지($5,000/월), 1/2 페이지($9,200/월), 전체 페이지($16,800/

월)로 나뉨.

자료원: Skymall Media Kit 2013


121


John Fischer Product Manager 1-602-528-3246 [email protected]

- Advertising Program도 광고할 내용 및 이미지 등은 광고주가 제공

하고 관리하며 Skymall은 제품 승인 및 광고 크기를 보장. 광고주의

제품 판매에 대한 추가 비용은 없으며 광고비는 아래와 같음.

자료원: Skymall Media Kit 2013

◦ 공급 파트너 프로그램 신청 절차

- Skymall 웹사이트*에서 광고 및 공급 파트너 프로그램에 대한 Media

Kit을 통해 확인 가능

* http://www.skymall.com/shopping/downloadmediakit.htm

- 관심업체의 정보, 연락처와 제품에 대한 설명을 온라인으로 작성하여

제출하면 제품 매니저(Product Manager)인 John Fischer씨가 검토하여

직접 회신

- 공급 파트너로 선정될 경우 공급 파트너가 직접 카탈로그에 소개된

제품들을 고객들에게 배송해야 함.

◦ 구매담당자 연락처


122



- 판매하고 있는 주요 제품은 건강용품, 애완동물용품, 가정용품, 여행

용품, 전자제품, 아웃도어용품, 선물용품, 자동차 액세서리, 장난감,

스포츠용품 등

- 여름 성수기를 맞이하여 휴가철 여행객들 대상으로 다양한 휴대용 전

자제품, 여행용품, 아웃도어 및 스포츠용품 등을 메인 화면에 소개하

여 판매 중

<여름 대비용품 판매사례>

자료원: www.skymall.com

◦ 인기 상품

- 인기상품은 참신한 아이디어가 돋보이거나 일반 소매점, 온라인 유통

매장에서 찾기 어려운 기능성 아이디어 상품들

※ 차별화된 디자인과 기능이 Skymall 인기상품들의 특징으로 50~300 달러의 소

매가격에 판매되고 있음.


123

업체명 Signals Catalogue Corporation

설립년도 1986

매출규모 U$ 2,000만~5,000만

고용인원 100~249명

홈페이지 www.signals.com

담당자명/직위 Jared S Florian/ President

전화번호/팩스 1-800-669-9696/ 1-800-950-9569

이메일http://www.signals.com/cgi-bin/hazel.cgi?action=SERVE&ITEM=tools/cont

act.html

주소5581 Hudson Industrial Parkway, P.O. Box 2599, Hudson, OH

44236-0099

납품 유통점 Catalogs.com, Skymall, Inc.

주요 취급품목 실내장식용품, 의류, 쥬얼리, 주방용품 및 가정용품

특이사항

선물용품 전문으로 선물을 구매하는 고객들을 대상으로 마케팅을 함.

Art & Artifact, Bas Bleu, Catalog Classics, Floriana, New Forty,

Support Plus, What on Earth, Wireless 등의 계열사가 있음.

업체명 Improvements (HSN Improvements, LLC.)

설립년도 1992



홈페이지 www.improvementscatalog.com

담당자명/직위 Tom Mcinerney/ CEO

<오늘의 인기 상품>

자료원: www.skymall.com



124

전화번호/팩스 1-216-662-6553/ N/A


주소 16501 Rockside Road, Maple Heigths, OH 44137

납품 유통점 HSN Shopping, Skymall.com

주요 취급품목 실내외 장식용품 및 가구용품, 소형 가전제품

특이사항

제휴업체로 Ballard designs, Garnet Hill, Blinds & Drapery, Chasing

Fireflies, Frontgate, Grandin Road, Travel Smith, Wishworks 등이

있음.

업체명 Steiner Sports Memorabilia, Inc.

설립년도 1987


고용인원 85명

홈페이지 www.steinersports.com

담당자명/직위

전화번호/팩스 1-914-307-1000/ 1-914-632-1102

이메일 http://app.steinersports.com/front/lead/add?type=CONTACT_US

주소 1450 Huguenot Street, New Rochelle, NY 10801

납품 유통점 Overstock.com, Skymall.com, Amazon.com

주요 취급품목 야구, 농구 사인볼, 포스터 등 각종 미국 스포츠 기념용품

특이사항제휴업체로 Yankees Steiner Collectible, Syracuse Steiner, MSG

Steiner Collectible 등이 있음.

업체명 Hammacher Schlemmer

설립년도 1848



홈페이지 www.hammacher.com

담당자명/직위 Richard Tinberg/ CEO

전화번호/팩스 1-800-321-1484/ N/A


주소 9307 N. Milwaukee Ave., Niles, IL 60714

납품 유통점 Skymall.com, Amazon.com, Ebay.com

주요 취급품목 소형 가전제품, 의류, 실내외 가구용품, 레져용품, 완구용품, 여행용품

특이사항 북미뿐만 아니라 유럽과 아시아지역에도 판매중임.


125

업체명 Design Toscano, Inc.

설립년도 1990


고용인원 100~249명

홈페이지 www.designtoscano.com

담당자명/직위 Michael Stopka/ CEO

전화번호/팩스 1-800-525-5141/ N/A

이메일 http://www.designtoscano.com/category/customer+service/contact+us.do

주소 1400 Morse Ave., Elk Grove Village, IL 60007

납품 유통점Skymall.com, Amazon.com, Hayneedle.com, Wayfair.com, Ebay.com,

Bestbuy

주요 취급품목 실내외 장식품(주로 조각상), 실내 가구용품

특이사항Skymall.com 등 Marketplace를 통한 유통뿐만 아니라, 학교, 박물관,

음식점에 납품도 하고 있음.

업체명 MBC America

설립년도 2008


고용인원 5명

홈페이지 www.mbcstore.com

주요 취급품목 미용/헤어용품, 주방용품, 건강식품, 패션/잡화 등

담당자명/직위 Josephine Choi/ Purchasing manager

전화번호/팩스 1-213-487-2345


주소 3400 W 6th St. Ste 400, Los Angeles, CA 90020

한국과의 거래



GS Shop 직구매 중심

주요

수입국/수입품목한국/가정용품, 미용용품, 건강보조식품, 책, DVD 등

13. MBC America

□ 업체 개요


126


◦ 최근 동향

- 2008년 설립된 MBC America는 한국 MBC 방송국의 미국 현지법인

- TV 홈쇼핑인 MBC Store를 오픈하고 MBC Store 매장과 함께 직접

운영 중

- 다양한 한국의 인기 상품들을 포함하여 가정용품, 미용용품, 생활용품,

DVD, 서적 등을 판매하고 있으며 전화주문, 온라인주문 및 매장을 통해

구매 가능


◦ 구매 정책

- Josephine Choi MBC Store 구매팀장은 MBC Store는 홈쇼핑이 주 사

업으로 무엇보다 제품 구성이 중요하며, 한인 교포들이 주요 고객층

인 특성상 한국에서 인지도가 있고 현지에서도 수요가 예측되는 제품

들을 위주로 발굴하여 판매하고 있다고 함.

※ 한국의 유명 홈쇼핑 업체인 GS Shop을 통해 한국에서도 검증된 인기 상품과

홈쇼핑용 콘텐츠를 조달하여 판매 중이라고 함.

※ 자체적으로 홈쇼핑용 콘텐츠를 제작하고 직접 생산업체를 통해 제품을 조달하는

것은 많은 비용과 시간이 소요되기 때문

- 홈쇼핑용 콘텐츠가 없는 제품들도 온라인으로는 판매하고 있으나 대

부분 소량 구매용 제품

- MBC Store 홈쇼핑은 오픈한지 5년밖에 되지 않았으나 한국의 공영방송

국인 MBC 방송국의 미주 법인에서 운영하는 만큼 품질 좋은 상품을

합리적인 가격에 판매하기 위해 노력하고 있다고 함.

◦ 구매 절차

- 온라인으로 판매하는 제품들은 제품 주문에 맞추어 소량 구매하며,

현지 사무실이 있어 소량 주문이 가능한 벤더들과의 거래를 희망

- 벤더 희망업체가 제품의 국 영문 상세 카탈로그, 가격표, 구체적인 거


127


Josephine Choi 팀장1-213-487-2345,


래제의서, 견본제품 등을 MBC Store로 송부하면 구매팀에서 시장성

검토 후 구매를 결정

- 한국에는 좋은 상품들이 많지만 아직 해외 진출 준비가 되지 않은 업

체들이 납품을 희망하는 경우가 많다고 함.

- 즉, 기본적인 제품 카탈로그나 견본제품도 준비되지 않은 업체들이

많아 영문 카탈로그 작업과 샘플링을 거쳐야만 진출에 성공할 수 있

다고 조언

◦ 구매담당자 연락처

- 거래제의 및 벤더 신청은 MBC Store의 Josephine Choi 팀장 앞으로

이메일을 통해 가능하며 연락처는 아래와 같음.



- 주로 한국 상품들로 건강보조식품, 생활용품, 미용용품, 주방용품 등

<주요제품 판매사례>

자료원: www.mbcstore.com


128

◦ 인기 상품

- MBC Store의 Josephine Choi 팀장은 식기 및 조리기구 등 주방용품

과 미용용품이 가장 인기가 많으며 건강식품도 꾸준한 수요를 보이고

있는 품목이라고 함.

- 인기 주방용품으로는 한국에서도 선풍적인 인기몰이를 한 해피콜 후

라이팬, 직화오븐, 세라믹 냄비 등이 있으며, 동성제약의 버블비포밍

헤어칼라, 마스크팩 등 기능성 화장품도 인기 품목


자료원: www.mbcstore.com


129

업체명 GS Home Shopping Inc.

설립년도 1994

매출규모 U$ 7억 787만

고용인원 N/A

홈페이지 with.gsshop.com

담당자명/직위

전화번호/팩스 82-2-2007-4545


주소 Gs Gangseo Tower, Seoul, SEO 130090, South Korea

납품 유통점 MBC Store

주요 취급품목 의류, 미용용품, 가구용품, 가전제품, 완구용품 등

특이사항 한국 TV 및 인터넷 쇼핑을 중심으로 운영되어짐.

업체명 리더 뷰티설립년도 N/A매출규모 3,000만 원고용인원 N/A홈페이지 www.medihealshop.com

담당자명/직위 박선희전화번호/팩스 82-70-4044-8782이메일 N/A주소 서울특별시 서초구 서초중앙로2길 38 지하 2층

납품 유통점 MBC Store주요 취급품목 마스크 팩, 미용용품 등

특이사항엘앤피코스메틱(주), (주)오라클라보케어, 이스다니(주)에서 상품을

유통받아 소매함.

업체명 프롬웰(Fromwell)설립년도 2002매출규모 N/A고용인원 N/A홈페이지 www.fromwell.com

담당자명/직위 N/A전화번호/팩스 82-505-496-1496/ 82-61-453-1493이메일 [email protected]주소 전남 장흥군 관산읍 농안길 125번지

납품 유통점 MBC America, 옥션주요 취급품목 고추장, 된장, 청국장, 간장 등특이사항 한국의 전통식품 생산



130

14. eBay.com

□ 업체 개요

업체명 eBay Inc.

설립년도 1995

매출규모 U$ 140억 7,200만


홈페이지 www.ebay.com

주요 취급품목 Internet Auctions

담당자명/직위 Greg Anderson / Buyer

전화번호/팩스 408-376-7400 / 408-516-8811


주소 2145 Hamilton Ave. San Jose, CA 95125 US

한국과의 거래



주요

수입국/수입품목


◦ 최근동향

- eBay는 현재 3억 명이 넘는 회원을 보유하고 있고, 매일 200만 개 이

상의 품목이 등록 및 거래되는 세계 최대 전자상거래 시장

- 1995년 컴퓨터 프로그래머인 피에르 오미디야르가 옥션웹이란 이름의

개인 경매 사이트를 개설한 것이 eBay의 시작이며, 이후 인터넷 경매의

가능성을 확인하고 1997년 eBay로 회사명을 변경

- eBay는 이랜스 경제6)의 대표적인 비즈니스 모델로 손꼽힘.

- 2001년에는 한국 최초의 인터넷 경매 전문 사이트 옥션(Auction),

2009년에는 한국의 오픈마켓 서비스인 G마켓(G-Market)을 각각 인수

6) 온라인으로 연결된 프리랜서들로 이루어진 경제체제


131

◦ 매출규모

- eBay는 처음으로 레이저 포인터를 14.83 달러에 파는데 성공하며 인

터넷 경매의 가능성을 보여줌.

- 이후 업포세일닷컴, 메르카도 리브레, 페이팔 등을 차례로 인수하며

세계 시장으로 영역을 확대

- 2010년 이후 연평균 성장률이 23.5%에 달하는 등 꾸준히 성장하고 있음.

<최근 3년간 매출액 추이>


구 분 2010 2011 2012

매출액 9,156 11,652 14,072

자료원: eBay Annual Report 2012

<최근 3년간 지역별 매출액 추이>


구 분 2010 2011 2012

북미 4,214 5,484 6,778

북미 외 4,942 6,168 7,294

총계 9,156 11,652 14,072

자료원: eBay Annual Report 2012

◦ 북미지역 매출이 전체의 48%에 달하는 만큼 북미시장 의존도가 높음.

- 하지만 eBay는 러시아와 중국을 비롯한 신흥국 전자상거래 시장으로

사업을 확장 할 것이라고 발표함.

- 2012년 5%에 불과했던 신흥국 지역의 전자상거래 사용자 비중이

2015년 25%까지 늘어날 것이라고 예상하고, 이에 따라 북미지역에

대한 의존도를 줄일 수 있을 것으로 판단

◦ 기존 소매점과의 네트워크를 강화할 목적으로 최근 뉴욕에 ‘shoppable

windows’라 불리는 가상 매장을 설치

- shoppable windows는 다른 상점과는 달리 가로 9피트, 세로 2피트에

이르는 대형 터치스크린만 설치되어 있음.


132


◦ 구매절차 및 공급업체 선정조건

- eBay는 Amazon처럼 별도의 공급업체 선정 과정을 거치지 않음. 사

업 명목과 개인사용 목적에 차이를 두지 않음. 즉 eBay 판매자 계정

을 만들면 eBay에서 제품 판매 가능

- � 신분 확인 절차를 통해 eBay 판매자 계정 등록 (주소, 전화번호,

결제수단 등 등록)

- ‚ 판매자 계정을 등록한 후 판매 희망 제품에 대한 간략한 설명을

기입하는 과정에서 eBay측의 판매 가능 여부 및 적정 가격에 대한

조언을 받을 수 있음.

- ƒ 팔고자 하는 품목을 등록하면 다른 사용자들의 해당 상품에 대한

관심을 My eBay를 통해 모니터링 가능

- „ eBay checkout을 이용하여 상품에 관심을 갖는 바이어와 이메일로

연락한 뒤 3일 이내로 이메일 답변을 받지 못하면 바이어와 직접 연

락을 취해야 함.

- … 모든 절차가 완료되고, 구매자로부터 금액을 지불 받은 후 해당

상품을 발송

- eBay의 판매 가능 여부 제품 분류는 아래와 같음.

<심사과정 여부에 따른 품목분류>

구 분 세부품목

판매 금지 품목

성인용품, 알코올, 동물, 인디언 공예품, 핸드폰 계약서,

마약, 담배, 주식, 슬롯머신, 부동산, 식물, 의약기구,

메일링 리스트, 복권, 군용품

판매 심사과정을 거치지

않고 등록 후 즉시 판매

가능한 품목

도서, 음반, 비디오, DVD 등 Media 품목, 자동차 부품,

아기용품, 카메라, 전자제품, 건강용품, 가정용품, 악기,

사무용품, 소프트웨어, 스포츠용품, 하드웨어, 비디오 게임,

장난감 등


133

업체명 eForCity

설립년도 2002


고용인원 60명

홈페이지 http://www.eforcity.com

담당자명/직위 Patty Wu / Purchasing Manager

전화번호/팩스 626-442-3168 / 626-401-1553


주소 12339 Denholm Dr 띠 Monte, CA 91732-3613 United States

납품 유통점

주요 취급품목 전기 전자 제품

특이사항

업체명 Kpsurplus

설립년도 2009


고용인원 4명

홈페이지 http://www.kpsurplus.com

담당자명/직위

전화번호/팩스 706-543-9400

이메일

주소 240 Collins Industrial Blvvd Athens, GA 30601-1518, United States

납품 유통점

주요 취급품목 도매상

특이사항


◦ eBay는 세계 최대의 온라인 경매 시장으로 사용자들이 자신의 기호에

맞는 다양한 품목을 거래하고 있음.

◦ eBay에서 주로 거래되는 대표적인 품목 카테고리로는 골동품, 미술품,

전자제품, 의류, 보석류, 건강용품 등



134

업체명 BUY.com

설립년도 1998


고용인원 175명

홈페이지 http://www.buy.com

담당자명/직위

전화번호/팩스 949-389-2000

이메일

주소 85 Enterprise Ste.100 Aliso Viejo, CA 92656, United States

납품 유통점

주요 취급품목 전기 전자 장비 소매

특이사항

업체명 Electrified Discounters, Inc

설립년도 1983


고용인원 30명

홈페이지 http://www.electrified.com

담당자명/직위 Fred Anastasio / Director of Sales and Marketing

전화번호/팩스 203-787-4246 / 203-777-7853


주소 110 Webb St Hamden, CT 06517-3926, United States

납품 유통점

주요 취급품목 산업 장비 도매상

특이사항

업체명 HGR Industrial Surplus

설립년도 1998


고용인원 47명

홈페이지 http://www.hgrindustrialsurplus.com

담당자명/직위 Tom Smith / Regional Buyer

전화번호/팩스 216-486-4567 / 216-486-4779


주소 20001 Euclid Ave Euclid, OH 44117-1480, United States

납품 유통점

주요 취급품목 산업 장비 도매상

특이사항


135

업체명 Amazon.com, Inc.

설립년도 994

매출규모 U$ 480억 7,000만


홈페이지 www.amazon.com

주요 취급품목 Internet & Mail-Order Retail

담당자명/직위 Sam Singh / Buyer

전화번호/팩스 206-266-1000 / 302-636-5454


주소 410 Terry Avenue North Seattle, WA 98109-5210 US

한국과의 거래


주요 취급품목)주요


15. Amazon.com

□ 업체 개요


� 최근 동향

◦ 1994년 Jeff Bezos가 설립한 Amazon은 도서, 음악, DVD, 자동차 부

품, 장난감, 공구, 전자제품, 가구, 의류, 건강 미용제품, 식료품, 사진

현상 등 다양한 제품과 서비스를 판매하는 세계 최대 온라인 유통망

으로 성장

◦ The Gap, Nordstrom과 같은 업체들도 온라인으로 제품을 판매하고

있으나 소비자들은 원스톱 마켓 구매를 선호하므로 Amazon의 매출

액은 지속적으로 증가할 것으로 예상

- Amazon은 개인 또는 회사가 자사 웹사이트를 통해서 제품을 판매할

수 있도록 허용

- 2007년 TiVo와 파트너십을 체결하여 디지털 비디오 다운로드 서비스를

제공하고, 디지털 음원 서비스를 위한 Amazon MP3 사이트도 개설하는

등 디지털 문화영역으로 사업을 확장 중


136

◦ 스마트폰과 태블릿 PC, 어플리케이션 분야에서 애플과 시장 주도권을

놓고 경쟁 중

- 모바일 지도와 음성인식 분야 소프트웨어 업체들을 인수해 애플의 아

이폰에 도전하고 있으며 애플도 Amazon의 추격을 의식, Amazon의

태블릿 PC ‘킨들파이어’와 비슷한 크기의 태블릿을 개발 중

- Amazon의 e-book(전자책) 서비스 ‘킨들’과 킨들파이어가 애플의 전자

책 서비스인 ‘iBooks Author', 태블릿 PC ‘아이패드’의 도전에 직면한

가운데 터치스크린 기술 전문 신생 기업 ‘터치코(Touchco)’를 인수해

경쟁력 강화에 나섬.

- 쿠퍼티노에 소재한 Amazon의 자회사인 Lab 126은 킨들 개발 및 킨

들파이어 등 전자제품의 신기술 접목과 내부구성 혁신을 담당

◦ 2012. 5월 Amazon Corporate Services Korea LLC를 설립하고 국내

클라우드 컴퓨팅 시장에 본격적으로 진출할 준비 중이나, 구매는 현재

처럼 시애틀 본사의 Sourcing팀을 통하여 이루어질 것으로 예상

‚ 매출규모



구 분 2008 2009 2010 2011 2012

매출액 19,166 24,509 34,204 48,077 61,093

자료원: Amazon.com Annual Report 2012

◦ Amazon은 1996년 도서 판매를 시작으로 설립 2년 만에 1,000만 달러

매출을 기록했으며, 2008년부터 이후 5년간 연평균 매출액 성장률이

31%에 달하는 등 꾸준한 성장세를 보이면서 2015년 매출 1,000억 달

러 달성을 목표로 하고 있음.


137

구 분 세부품목

판매 금지 품목핸드폰, 잡지, 신문, 시장 음식류, 담배, 알코올, 성인 장

난감, 상품권, 약품, 총기, 탄약, 무기류, 사진 제판기

판매 심사과정이 필요한 품목의류, 액세서리, 화장품, 식품류, 시계, 보석, 산업 과학용

품, 개인용 컴퓨터

판매심사과정을거치지않고

등록후즉시 판매 가능한 품목

도서, 음반, 비디오, DVD 등 Media 품목, 자동차 부품, 아

기용품, 카메라, 전자제품, 건강용품, 가정용품, 악기, 사

무용품, 소프트웨어, 스포츠용품, 하드웨어, 비디오 게임,

장난감 등

<최근 3년간 지역별 매출액 추이>


구 분 2010 2011 2012북미 18,707 26,705 34,813북미 외 15,497 21,372 26,280총 계 34,204 48,077 61,093


◦ 품목별로는 책, 영화, 음악 등을 포함하는 미디어 부문 매출액이 199억

달러로 전체 매출액의 33%를 차지

<품목별 매출액>

(단위: 백만 USD, %)

품목군 매출액 비중Media 19,942 32.6

Electronics & other general merchandise 38,628 63.2Other 2,523 4.2Total 61,093 100



◦ 구매절차 및 공급업체 선정조건

- 벤더 등록 및 심사절차는 제품 카테고리에 따라 사업개발 담당자가

구분되며 구매형태 및 조건도 상이함.

- 심사과정이 필요한지에 따라 제품 카테고리는 아래와 같이 분류 가능

<심사과정 여부에 따른 품목분류>


138

◦ 벤더 등록절차

- Amazon 서비스 사이트 (https://sellercentral.amazon.com)를 통해서

이루어지며, 지원서 제출 시 대표자 성명, 회사명, 홈페이지, 이메일,

전화번호 및 판매품목 정보 등을 기입해야 함.

- 지원서 제출 후 24시간 안에 등록 내용 등의 확인을 위해 Amazon.com

의 해당 카테고리 담당자가 이메일 또는 전화로 벤더 등록 희망업체에

연락함.

- 이 때 외국 기업은 미국 현지 신용카드 정보, 미국 현지 은행계좌, 미

국 현지 주소, 미국 현지 전화번호 등 추가정보를 제출해야 함.

◦ 벤더로 등록되면 매달 40개 이하 품목 판매 시 판매 1건당 0.99 달러,

40개 이상 품목 판매 시 월 회비로 39.90 달러를 납부해야 하며, 신용

카드 프로세스 비용 등은 추가로 부과되지 않음.

- 도서, 음반, 비디오, DVD 등을 제외한 Non-Media 제품의 경우 판매 시

판매가격의 평균 12~15%에 해당하는 위탁비용을 부과

◦ Amazon은 벤더를 선정할 때 다음과 같은 사항을 요구함.

- 공급 희망업체의 상품안내 사이트는 반드시 영문으로 제작

- 양질의 상품을 제공

- 상품 사진은 배경이 흰색이고 고화질이어야 함.

- 워터마크(사용자만이 알 수 있는 정보, 특정 코드나 유형의 삽입)가

없어야 함.

- 모델 사용 시 전문 모델 사용 여부 확인

- Amazon을 통한 상거래 경험 유무 확인

◦ 구매담당자 정보

- 아직 한국에는 지사나 Buying Office가 없기 때문에 Amazon.com

Seller Service에 등록해 이메일로 연락해야 함.

- 벤더 관련 문의 전화번호 : Service for Amazon Sellers, 877-251-0696

- 필요할 경우 아래 본사에 담당자에게 레터를 통해 연락해야 함.


139

◦ 담당자

- John Crandall (Buyer, Portable Digital Audio)

- Melissa Matsudaira (Buyer-Grocery)

- Sam Singh(Buyer)

- Kathy Dongo (Buyer, Software)

- Pierre Thonat (Buyer)

- Ron Brewster (Buyer, Home Audio)

- Matt Hoopes (Buyer)

- Makenzie Longfield (Buyer)

- Krina Saskor (Buyer)

- Shauna Sullivan (Associate Buyer

- Software, Business and Productivity)

- Reyna Chan (Buyer)

- Clint George (Buyer)

- Jeff Martinson (buyer)

◦ 주소: 410 Terry Avenue North Seattle, WA 98109-5210, USA

◦ 전화: 1-206-266-1000


◦ Amazon은 세계 최대의 온라인 유통망으로서 취급하는 품목 수가 다

양한 만큼 특정 계층을 타깃 고객으로 설정하지 않고 지속적인 상품

다각화를 통해 광범위한 계층의 고객을 확보하는 것을 마케팅 전략으

로 채택

◦ Amazon.com은 전 세계 소비자를 상대하는 만큼 다양한 품목을 판매

하고 있으며, 대표적인 품목 카테고리는 각종 도서, 음반, 전자제품,

사무용품, 가정용품, 자동차 부품 등


140

업체명 Office Depot, Inc

설립년도 1986

매출규모 U$ 107억(2012)


홈페이지 http://www.officedepot.com

담당자명/직위 Gabriela Settles / Senior Inventory Planner / Buyer

전화번호/팩스 561-438-4800 / 561-438-4001


주소 6600 N. Military Trail Boca Raton, FL 33496 Unitd States

납품 유통점

주요 취급품목 사무용품

특이사항

업체명 Target

설립년도 1902

매출규모 U$ 733억(2012)


홈페이지 http://www.target.com

담당자명/직위 Becky Danaher / Buyer

전화번호/팩스 612-304-6073


주소 1000 Nicollet Mall Minneapolis, MN 55403, United States

납품 유통점

주요 취급품목 대형 할인매장 (생필품 식료품)

특이사항

업체명 Macy's, Inc.

설립년도 1830

매출규모 U$ 276억 9,000만(2012)


홈페이지 http://www.macysinc.com

담당자명/직위 Sarah Galimidi / Buyer

전화번호/팩스 513-579-7000 / 800-2




141

주소 7 W. 7th St. Cincinnati. OH 45202, United States

납품 유통점

주요 취급품목 백화점

특이사항

업체명 Foot Locker

설립년도 1989

매출규모 U$ 61억 8,000만(2012)


홈페이지 http://www.footlocker-inc.com

담당자명/직위 Mike Drew / Buyer

전화번호/팩스 212-720-3700 / 212-720-4397


주소 112 W. 34th St. New York, NY 10120, United States

납품 유통점

주요 취급품목 백화점

특이사항

업체명 The Children's Place Retail Stores, Inc.

설립년도 1963

매출규모 U$ 18억 1,000만(2012)


홈페이지 http://www.childrensplace.com

담당자명/직위 Susan Choi / Associate Buyer

전화번호/팩스 201-558-2400


주소 500 Plaza Dr. Secaucus, NJ 07094, United States

납품 유통점

주요 취급품목 의류 매장

특이사항

업체명 Land's End, Inc.

설립년도 1969

매출규모 N/A



142

홈페이지 http://www.landsend.com

담당자명/직위 Katrina Barnard / Merchandise Manager

전화번호/팩스 608-935-9341 / 608-935-4831


주소 1 Lands'End Ln. Dodgeville, WI 53595, United States

납품 유통점


특이사항

업체명 Guess

설립년도 1981

매출규모 U$ 26억 6,000만 달러(2012)


홈페이지 http://www.guess.com

담당자명/직위 John Feliton / Buyer

전화번호/팩스 213-765-3100 / 213-744-7838


주소 1444 S. Alameda St. Los Angelos, CA 90021, United States

납품 유통점


특이사항

업체명 Calvin Klein Inc

설립년도 1985

매출규모 U$ 5,510만(2012)

고용인원 700명

홈페이지 http://www.pvh.com/brands_calvin_klein.aspx

담당자명/직위 N/A

전화번호/팩스 866-214-6694

이메일 N/A

주소 205 W. 39th St. New York, NY 100118, United States

납품 유통점


특이사항


143

업체명 JoS A Bank Clothiers, Inc

설립년도 1905

매출규모 U$ 10억 5,000만 달러(2013)


홈페이지 http://www.josbank.com

담당자명/직위 Sherrie Rouse / Purchasing Manager

전화번호/팩스 410-239-2700 / 410-239-5700


주소 500 Hanover Pike Hampstead, MD 21074 United States

납품 유통점


특이사항

업체명 Golfsmith International Holdings, Inc.

설립년도 1967

매출규모 U$ 3억 8,727만(2013)


홈페이지 http://www.golfsmith.com

담당자명/직위 Rich Ahlgre / Vice President Merchandising

전화번호/팩스 512-837-8810 / 512-837-1245


주소 11000 N. Ih-35 Austin, TX 78753-3195, United States

납품 유통점

주요 취급품목 골프 장비 전문

특이사항

업체명 Bose Corporation

설립년도 1964

매출규모 U$ 25억(2012)


홈페이지 http://www.bose.com

담당자명/직위 Michael Laurent / Purchasing

전화번호/팩스 508-879-7330


주소 The Mountain Framingham, MA 01701, United States

납품 유통점


144

업체명 Costco Wholesale Corporation

설립년도 1983



홈페이지 www.costco.com

주요 취급품목 Miscellaneous general merchandise

담당자명/직위 Claude Green / Buyer

전화번호/팩스 425-313-8100 / 425-313-8103


주소 999 Lake Drive, Issaquah, WA 98027, US

한국과의 거래



주요


주요 취급품목 음향 장비 전문

특이사항

업체명 Crutchfield Corp.

설립년도 1974

매출규모 N/A

고용인원 400명

홈페이지 http://www.crutchfield.com

담당자명/직위 Tim Freeman / Senior Buyer

전화번호/팩스 434-817-1000 / 434-817-1010


주소 1 Crutchfield Park Charlottesville, VA 22911, United States

납품 유통점

주요 취급품목 비디오 오디오 장비 전문

특이사항

16. Costco.com

□ 업체 개요


145


◦ 유료회원제 클럽을 운영하는 미국 내 최대 도매 전문 회사

- 미국 40개 주, 푸에르토리코, 캐나다, 일본, 멕시코, 한국, 대만, 영국에

이르기까지 6,000만 명 이상의 유료 회원 보유

- 2011년 Fortune지에서 조사한 미국에서 가장 존경 받는 50대 기업 중

Costco는 29위를 차지

◦ 매출은 2009년 일시적 부진을 제외하면 연 평균 11.5%에 이르는 성장

세를 유지

- 2012년 매출액은 전년대비 11.5% 증가한 970억 달러를 기록

- 2013년 초반은 늘어난 세금부담과 전년대비 추운 날씨로 인해 매출

부진

- 하지만 2013. 5월을 기준으로 회복세를 보이면서 매출은 전년동월대비

5% 증가했고, 동 기간 순 매출액은 7% 늘어난 81억 3,000만 달러 기록



회계연도 매출액

2008 70,977

2009 69,889

2010 76,255

2011 87,048

2012 97,062

자료원: Costco Annual Report 2012

◦ 매장 현황

- 2013. 6월 기준 미국 444개, 캐나다 85개, 한국 9개를 포함해 전 세계

623개 매장을 운영 중(전년동월대비 15개 매장 확충)


146

주 명 매장 수 주 명 매장 수

Alabama 3 Montana 5

Alaska 3 Nebraska 1

Arizona 18 Nevada 7

California 120 New Hampshire 1

Colorado 12 New Jersey 14

Connecticut 5 New Mexico 3

Delaware 1 New York 15

Florida 22 North Carolina 7

Georgia 10 North Dakota 1

Hawaii 7 Ohio 7

Idaho 5 Oregon 13

Illinois 18 Pennsylvania 10

Indiana 3 South Carolina 4

Iowa 2 Tennessee 5

Kansas 2 Texas 19

Kentucky 1 Utha 10

Maryland 10 Vermont 1

<국가별매장분포>

(단위: 개)

국가명 매장 수미국 444

푸에르토리코 4캐나다 85멕시코 33호주 2영국 24한국 9대만 9일본 13합계 623

자료원: Costco 홈페이지

주: 2013. 6월 기준

◦ 주별로는 캘리포니아주에 가장 많은 120개 매장을 운영 중이며, 워싱

턴주와 플로리다주가 각각 29개, 22개로 뒤를 이음.

<지역별 매장분포>


147

Massachusetts 6 Virginia 15

Michigan 12 Washington 29

Minnesota 8 Wisconsin 4

Missouri 5 Total 444자료원: Costco 홈페이지

주: 2013년 기준

◦ 유료회원만 이용 가능한 Costco는 실용성을 중시하고, 대량 구매 의사가

있는 중산층이 주요 고객

- 2012년 기준 미국의 회원 수는 6만 7,000명 수준이며, 회원 갱신율은

미국이 89.7%, 그 외 지역은 86.4%에 달함.

<미국 최근 3년간 Costco 회원 수 추이>

(단위: 명)

회원 구분 2010 2011 2012

Gold Star(Individual) 22,500 25,000 26,700

Business 5,800 6,300 6,400

Business, Add-on Primary 3,300 4,000 3,800

Add-on Cardholders 26,400 28,700 30,100

Total Cardholders 58,000 64,000 67,000



◦ 특징

- 별도의 구매대행사를 두지 않고 대부분의 제품을 본사가 직접 구매

- 취급하는 제품은 크게 유명 브랜드 제품과 자체 브랜드(Private label)

제품으로 구분할 수 있으며, 자체 브랜드 제품은 중급 이상의 품질과

뛰어난 가격경쟁력을 보유한 제품을 선호

- 납품 희망업체는 전화, 이메일, 서신으로 Costco 본사의 각 구매 담당

부서와 상담 가능

- 구매는 대부분 시즌별인데, 주방용품은 프랑크푸르트와 시카고에서

매년 개최하는 가정용품 전시회와 연계하여 구매를 결정함.


148

- 주방용품의 경우 해당 바이어가 유명 전시회를 참관하기 때문에 전시

회에 참가하는 것이 바이어와 상담기회를 잡을 수 있는 좋은 기회

◦ 구매절차

- 기본적인 구매절차는 오퍼 제시→샘플 테스트→공장실사 및 평가→벤더

등록으로 요약할 수 있으며 세부사항은 아래와 같음.

- 오퍼 제시 : 일반 소매매장에서 거래되는 경쟁제품보다 대략 30% 정도

낮은 목표가격을 책정하고 있으며, Costco의 자체 마진율이 10% 정도

임을 감안하면 다른 소매매장에서 판매하는 제품의 소매가격 기준

60% 정도의 가격으로 납품할 수 있어야 함.

※ 이 때 영문사업자등록증, 재무제표, 제품 설명서, 납품 계획서, 가격표 등을 제

출해야 함.

- 샘플 테스트 : 자체 브랜드 제품의 경우 특히 엄격한 품질수준을 요

구하는데 적어도 고급제품의 80% 수준을 유지해야 함.

- 공장실사 및 평가 : 품목별로 3개사 정도의 벤더 후보를 정한 후 본

사의 수입담당 부서에서 직접 해당 공장을 방문하여 세부 사항을 평

가한 후 해당 바이어에게 보고함. 시즌별로 품목당 최소 100~200만

달러를 일시에 납품해야 하기 때문에 공장실사 시 납품능력을 엄격히

조사함.

- 벤더 결정 : Costco의 벤더로 결정된 업체는 동 사에서 송부한 일정

양식에 따라서 회사 개요, 공급 능력, 은행관련 서류 등을 제출해야

함. 벤더로 결정되더라도 납기 준수에 특히 주의해야 하는데 이를 준

수하지 못할 경우 무거운 페널티와 함께 다음에 납품 할 수 있는 기

회를 놓칠 가능성이 높음. 아울러 주방용품의 경우 NSF7) 인증을 반

드시 받아야 함.

◦ 제품을 제시할 경우 최저 납품가를 제시해야 함

- 모든 내부 비용, 테스트, 견본, 광고 및 홍보물, 환불, 거래 개시 비용,

화물 비용 등의 상세내역을 포함해야 하며 대금 결제는 온라인 자금

이체(EFT)로 진행

7) National Sanitation Foundation: 미국 국제 위생안전 기관


149

◦ 제품 포장 및 라벨은 자세하되 정확한 정보만 기입

- 모든 제품에 바코드가 수록되어야 하며 Costco 품목 번호를 수록해야

할 경우도 있음.

- 제품은 최적으로 통일된 노동 절약형 파렛트 팩으로 제공되어야 함.

또한 포장은 환경 친화적이며 한국 포장 규정을 준수해야 함


- 성명 및 직위 : Costco Whole Sale(구매 총괄)

- (전화) 1-425-313-8100, (팩스) 1-425-313-8103

※ 한국에도 Costco Korea가 있지만 동 사는 한국 내 매장납품에 한함.

◦ 본사주소 : 999 Lake Drive, Issaquah, WA 98027, USA

- 본사 우편접수용 주소 : PO Box 34331 Seattle, WA 98124

◦ 미국 외 지역 또는 Costco 매장이 없는 지역으로의 수출용 대량 구매

(컨테이너 분)를 원하는 도매업체는 수출담당 부서로 연락

◦ 참고

- Costco는 현재 거래 중이거나 거래예정인 공급업체를 포함한 모든 업

체로부터의 사례품 수수를 명시적으로 금지하고 있음.

- 공급업체는 항상 자발적으로 모든 상품을 최저가로 공급해야 함. 최

저가가 아닐 경우 바이어는 해당 공급업체와의 거래를 영구적으로

중단


◦ 제품 분류

- 도매 상품 : Costco 회원이 일상 비즈니스에 지속적으로 사용할 수

있는 상품

- 보물찾기 상품 : 1회 혹은 일부 매장에서만 판매하는 제품. 가치와 이

미지 품질이 높은 제품군에 포함

- 시즌 상품 : 특정 계절에만 판매되는 상품


150

업체명 Toshiba U.S.A Inc

설립년도 1965

매출규모 U$ 8억 6,300만(2012)


업체명 Canon U.S.A Inc

설립년도 1966

매출규모 U$ 9억 3,800만(2012)


홈페이지 http://www.usa.canon.com

담당자명/직위 John Catalano / Purchasing Manager

전화번호/팩스 516-328-5000


주소 1 Canon Plaza Lake Success, NY 11042, United States

납품 유통점

주요 취급품목 프린트 카메라 장비 전문

특이사항

<최근 3년간 품목별 매출 비중>

(단위: %)

2010 2011 2012

Sundries 23 22 23

Hardlines 18 17 18

Food 21 21 21

Softlines 10 10 10

Fresh Food 12 12 12

Ancillary & Other 16 18 16


◦ Costco는 잡화(스낵, 음료수 등), 가전제품, 식료품, 의류, 서적, 보석류,

육류, 의약품 등 일반 대형 할인매장에서 판매하는 제품군과 비슷한

제품을 대량으로 창고형태로 판매하고 있음.

- 자사 브랜드로 Kirkland Signature를 보유하고 있으며, 최근 유기농

제품 취급 비중을 높이는 중



151

업체명 Panasonic

설립년도 1974

매출규모 N/A


홈페이지 http://www.panasonic.com

담당자명/직위 Jim Veit / Senior Buyer

전화번호/팩스 201-348-7000 / 201-348-7016


주소 1 Panasonic Way Secaucus, NJ 07094, United States

납품 유통점

주요 취급품목 전기 전자 제품

특이사항

업체명 AT&T

설립년도 1984

매출규모 U$ 1,274억 3,000만(2012)


홈페이지 http://www.att.com

담당자명/직위 Ellen Watson / Purchasing Manager

전화번호/팩스 210-821-4105


주소 208 S.Akard St. Dallas, TX 75202-2233, United States

납품 유통점

주요 취급품목 전화 통신 서비스

특이사항

홈페이지 http://www.toshiba.com

담당자명/직위

전화번호/팩스 212-596-0600 / 212-593-3875

이메일

주소1251 Avenue of the Americas Ste. 4110 New York, NY, 10020, United

States

납품 유통점

주요 취급품목 컴퓨터 하드웨어 생산

특이사항


152

업체명 Kodak

설립년도 1880

매출규모 U$ 41억 1,000만(2012)


홈페이지 http://www.kodak.com

담당자명/직위 Jessie Rhodes / Buyer

전화번호/팩스 585-724-4000 / 585-724-1089


주소 343 State St. Rochester, NY 14650, United States

업체명 HP

설립년도 1939

매출규모 U$ 1,203억 6,000만(2012)


홈페이지 http://www.hp.com

담당자명/직위 Roxana Cruz / Purchasing

전화번호/팩스 650-857-1501 / 650-857-5518


주소 3000 Hanover St. Palo Alto, CA 94304-1185 United States

납품 유통점

주요 취급품목 컴퓨터 제조 업체

특이사항

업체명 Sharp Electronics Corporation

설립년도 1962

매출규모 U$ 45억 3,000만(2012)


홈페이지 http://www.sharpusa.com

담당자명/직위 Nancy Pinkowski / Manager Purchasing

전화번호/팩스 201-529-8200 / 201-529-8425


주소 Sharp Plaza Mahwah, NJ 07495-1163 United States

납품 유통점

주요 취급품목 컴퓨터 하드웨어 생산

특이사항


153

업체명 Dell

설립년도 1984

매출규모 U$ 23억 7,000만(2012)


업체명 San Disk

설립년도 1988

매출규모 U$ 50억 5,000만(2012)


홈페이지 http://www.sandisk.com

담당자명/직위 Shahar Noy / Director Product Marketing

전화번호/팩스 408-801-1000 / 408-801-8657


주소 601 Mccarthy Blvd. Milpitas, CA 95035, United States

납품 유통점

주요 취급품목 컴퓨터 저장 메모리

특이사항

업체명 Yamaha Corporation

설립년도 1958

매출규모 U$ 6,630만(2012)


홈페이지 http://www.yamaha.com

담당자명/직위 Darlene Palmer / Senior Buyer

전화번호/팩스 714-522-9011 / 714-522-9961


주소 6600 Orangethorpe Ave. Buena Park, CA 90620, United States

납품 유통점

주요 취급품목 음악 기구 제조 업체

특이사항

납품 유통점

주요 취급품목 사진 & 광학 장비

특이사항


154

업체명 Oregon Scientific Inc.

설립년도 1987

매출규모 U$ 740만(2012)

고용인원 28명

홈페이지 http://www.oregonscientific.com

담당자명/직위 Cindia Chou / Purchasing

전화번호/팩스 503-783-5100 / 503-691-6208


주소 19861 Sw 95th Place Tualatin, OR 97062, United States

납품 유통점

주요 취급품목 컴퓨터 전기 제품 제조

특이사항

업체명 STEC Inc.

설립년도 1990

매출규모 U$ 1억 6,831만(2012)

고용인원 904명

홈페이지 http://www.stec-inc.com

담당자명/직위 Choy Tang / Purchasing Manager

전화번호/팩스 949-476-1180 / 949-476-1209


주소 3001 Daimler St. Santa Ana, CA 92705-5812, United States

납품 유통점


특이사항

홈페이지 http://www.dell.com

담당자명/직위 Reece Garcia / Buyer

전화번호/팩스 512-338-4400


주소 1 Dell Way Round Rock, TX 78682, United States

납품 유통점

주요 취급품목 컴퓨터 전기 제품 제조

특이사항


155

17. Drugstore.com

□ 업체 개요

업체명 drugstore.com, Inc.

설립년도 1998

매출규모 U$ 2억 380만(2012)

고용인원 945명

홈페이지 www.drugstore.com

주요 취급품목 Pharmacies and Drug Stores

담당자명/직위 Matt Connolly / Buyer

전화번호/팩스 425-372-3200 / 425-372-3800


주소 411 108th Ave. Ne Ste. 1400 Bellevue, WA 98004 US

한국과의 거래



주요



◦ 1999년 워싱턴주에 설립된 Drugstore.com는 건강 및 미용 관리 용품을

인터넷으로 판매하는 업체로 2000년 Rite Aid와 MOU를 맺으면서 성장

- 이를 통해 Rite Aid 제품 판매가 가능해졌고 Rite Aid 매장에서 받은

처방전으로 Drugstore.com에서 약품 구매도 가능해졌음.

◦ 전미 온라인 상거래업체 중 8위를 차지했던 Drugstore.com은 2011년

대형 약국 체인인 Walgreen's에 총 4억 900만 달러에 인수됨.

- 미국 내 최대 규모 및 신뢰성을 자랑하는 약국 체인과의 계약은 이후

Drugstore.com의 꾸준한 성장세에 큰 기여


156

<최근 3년간 총 매출>


2010년 2011년 2012년

매출 매출 매출

182.5 183.8 203.8

자료원: Drugstore.com annual report (2012)

◦ Drugstore.com의 최대 경쟁업체는 1,230억 달러 매출을 기록한 대형

의약 유통업체 CVS Caremark(2012년 기준)

- 이는 Drugstore.com의 모회사인 Walgreen의 매출 716억 달러보다

41% 높은 수치


○ 담당자

- Ameeta Sahota (Associate Buyer)

- Julie Schafer (Buyer)

- Nicole Pigott (Buyer)

- Matt Connolly (Buyer)

- Brian J Roudebush ( Buyer-hair care)

- Machelle D Landreth (Senior Buyer)

- Mitchell Kinney (Logistics Analyst)

○ 주소: 411 108th Ave. Ne Ste. 1400 Bellevue, WA 98004, United States

○ 전화: 1-425-372-3200

◦ Drugstore.com은 본사 구매담당 부서의 품목별 담당 바이어가 직접

구매를 담당

- 납품 희망업체는 이메일 또는 전화로 구매담당 부서에 직접 문의 가

능하며 온라인 및 우편송부를 통해 신규 벤더 등록 가능

- 벤더 등록양식은 Drugstore.com 웹사이트에서 직접 등록 가능

https://cli.linksynergy.com/cli/publisher/registration/registration.php?mid=2762


157

자료원 : Drugstore.com 홈페이지


◦ Drugstore.com은 300만 명 이상의 온라인 고객을 보유하고 있으며 이

들에게 건강, 개인용 의료용품, 뷰티, 안과 관련 제품 등을 판매

◦ Drugstore.com은 전 세계 소비자를 상대하는 만큼 다양한 품목들을

판매하고 있으며, 대표적인 품목 카테고리로는 Diet & Nutrition,

Herbals & Homepathic Remedies, Medical Nutrition, Bath & Spa,

Cosmetics, Skin Care, Allergy & Sinus, Braces & Supports, Cough

& Cold, Diabetes Management, First Aid, Health Appliances 등이

있음.


158

업체명 S.C Johnson & Son, Inc

설립년도 1886

매출규모 U$ 94억(2012)


홈페이지 http://www.scjohnson.com

담당자명/직위 David Temple / Purchasing Manager

전화번호/팩스 262-260-2000 / 262-260-6004


주소 1525 Howe St. Racine, WI 53403-5011, United States

납품 유통점

주요 취급품목 방향제 & 비누 제조

특이사항

업체명 The Clorox Company

설립년도 1913

매출규모 U$ 54억 7,000만(2012)


홈페이지 http://www.thecloroxcompany.com

담당자명/직위 Andrew Orr / Logistics Operation Manager

전화번호/팩스 510-271-7000 / 510-832-1463


주소 1221 Broadway Oakland, CA 94612-1888, United States

납품 유통점


특이사항

업체명 The Dial Corporation

설립년도 1996

매출규모 U$ 4억 8,630만(2012)


홈페이지 http://www.dialsoap.com

담당자명/직위 Cynthia Milgroom / Vice President, Innovation & Business Development

전화번호/팩스 480-754-3425



159


주소 19001 N. Scottsdale Rd. Scottsdale, AZ 85255-9672 United States

납품 유통점


특이사항

업체명 Alberto-Culver Company

설립년도 2006

매출규모 U$ 3억 7,830만(2012)


홈페이지 http://www.alberto.com

담당자명/직위 Ann Ford / Buyer-contract Manufacturing

전화번호/팩스 708-450-3000 / 708-450-3409

이메일 N / A (Direct Phone Number : 708-450-3611)

주소 2525 Armitage Ave. Melrose Park, IL 60160, United States

납품 유통점

주요 취급품목 모발 제품 제조

특이사항

업체명 Sara Lee Corporation

설립년도 1978

매출규모 U$ 6,290만(2012)

고용인원 250명

홈페이지 http://www.hillshirebrands.com

담당자명/직위 Noel Simpson / Plant Manager

전화번호/팩스 312-726-2600


주소 3 First National Plz Chicago, IL 60602-5010, United States

납품 유통점

주요 취급품목 생활 용품 제조

특이사항

업체명 Revlon, Inc

설립년도 1932

매출규모 U$ 14억 3,000만



160

업체명 Johnson & Johnson

설립년도 1887



홈페이지 http://www.jnj.com

담당자명/직위 Janet Powidzki / Senior Buyer

전화번호/팩스 732-524-0400 / 732-214-0332


주소One Johnson & Johnson Plaza New Brunswick, NJ 08933, United

States

납품 유통점

주요 취급품목 의약 제조회사

특이사항

홈페이지 http://www.revloninc.com

담당자명/직위 Terry M Cartin / Director-purchasing

전화번호/팩스 212-527-4000 / 212-527-4995


주소 237 Park Ave. New York, NY 10017, United States

납품 유통점

주요 취급품목 화장 용품 제조

특이사항

업체명 Pfizer

설립년도 1942

매출규모 U$ 589억 9,000만


홈페이지 http://www.pfizer.com

담당자명/직위 Diane K Neerup / Buyer

전화번호/팩스 212-733-2323


주소 235 E. 42nd St. New York, NY 10017-5755, United States

납품 유통점

주요 취급품목 의약 제조회사

특이사항


161

18. Sam’s Club

□ 업체 개요

업체명 Sam's West, Inc. Profile

설립년도 1999


고용인원 N/A

홈페이지 www.samsclub.com

주요 취급품목 Warehouse Club

담당자명/직위 Megan Webb / Buyer

전화번호/팩스 479-277-7000 / 888-746-7726


주소 702 Sw 8th St. Bentonville, AR 72716 US

한국과의 거래



주요



◦ Wal-Mart 산하 회원제 할인매장인 Sam’s Club은 1983년 오클라호마주

Midest에서 첫 매장을 오픈한 후 현재 미국 내 611개 매장을 보유한

유통업체로 성장

- 일반 소비자를 대상으로 하는 Wal-Mart와는 달리 사업체 회원 위주의

도매판매 비중이 높은 편

◦ 2012. 3월 1달에 2번 발간하는 건강 웰빙 잡지인 “Healthy Living

Made Simple”을 창간하여 온 오프라인으로 회원들에게 무료로 제공

- 온라인 잡지는 samsclub.com/healthyliving에서 구독할 수 있으며 오

프라인 잡지 중 740만 부는 회원 거주지로 배송, 60만 부는 전국

Sam’s Club 매장에 비치


162

◦ Wal-Mart 바잉오피스에서 Sam’s Club 제품을 구매하면서 Wal-Mart의

구매 정책 변화가 Sam’s Club에 직접적인 영향을 미침.

- 2012. 9월 Wal-Mart는 해외 매장에 공급되는 제품의 구매대행사였던

홍콩업체 Li & Fung과의 계약 일부를 전격 취소하면서 향후 벤더들

과의 직거래를 확대하는 방침을 발표

※ Wal-Mart는 당사 전용 구매대행 업체인 Direct Sourcing Group 인수를 포기한

것으로 알려짐.

- 이러한 Wal-Mart의 구매형태 변화는 지속되는 불경기와 업계 가격경쟁

고조에 대응해 가격경쟁력 확보를 통한 매출 향상과 유통비를 최소화해

마진을 높이기 위한 수단으로 분석됨.

◦ 2010년 -0.4%의 매출 증가율을 기록하며 부진했지만, 2011년 3.5%,

2012년 8.8% 증가하며 총 매출 538억 달러 달성

<총 매출 및 증가율>

(단위: 백만 USD, %)

2010년 2011년 2012년

매출 증가율 매출 증가율 매출 증가율

47,806 -0.4 49,459 3.5 53,795 8.8

자료원: Wal-Mart Annual Report, 2012

◦ Sam's Club의 최대 경쟁업체는 회원제 창고형 할인매장인 Costco임.


� 구매절차

◦ Wal-Mart가 Sam's Club의 구매도 담당하기 때문에 Sam's Club의 구

매절차 및 공급업체 선정조건은 Wal-Mart와 동일

- 한국 내 바잉오피스도 동일하며 Sam's Club과 Wal-Mart는 동일한 벤

더 홈페이지를*사용

* http://corporate.walmart.com/suppliers


163

◦ Wal-Mart의 외국 바잉오피스 구매 관리를 총괄하는 IMD(International

Merchandise Division)는 Sam's Club의 구매도 함께 담당

- 동 부서는 Wal-Mart 각 매장에서 요구하는 품목에 대해 국내 지역

오피스(Regional Office)와 외국 지사에 연락하여 구매가능 품목, 해

당 업체, 상품의 품질, 가격 등에 대한 조사를 요구

- 바잉오피스와 미국 내 지사는 각 나라 또는 소재지역의 생산업체로부

터 입수한 제품 및 업체 정보, 가격 등 거래조건을 본사에 보고

- 본사의 구매담당자는 각 거래조건을 통해 최적 거래조건을 가진 회사를

선정하고 견본 제품을 검토 후 최종 공급업체를 선정

◦ 직접 납품을 희망하는 미국 내 업체는 벤더 웹사이트(www.walmartstores.com)

의 화면 우측 상단 Supplier 메뉴 클릭> “Apply to be a Supplier” 클릭 =>

왼쪽 메뉴에서 “Product Suppliers” 클릭 => 왼쪽 메뉴 “Product Supplier

Process Details” 클릭 => 페이지 아래 파란색 상자에 있는 “Apply Now”를

클릭하여 벤더 가입신청 가능

◦ 외국기업의 경우 글로벌 소싱 담당자에게 이메일([email protected])

을 송부하여 벤더가입 의사를 밝히면 이후 절차에 대해 안내 받을 수

있음.

- 직접 납품희망 업체는 납품 제안서를 참고하여 관련 서류를 준비해

Wal-Mart 본사 대표주소로 발송하면 해당 바이어가 검토 후 90일 이

내에 구매결정 여부와 관계없이 해당 업체에 통보

- 무게가 25파운드가 넘고 부피가 3sqft(약 0.1평)보다 큰 견본 제품은

그림 또는 사진을 포함한 상세 상품 설명서로 대체할 수 있으며, 부패

또는 소멸 가능성이 있거나 살아있는 제품은 샘플로 보낼 수 없음.

◦ Sam’s Club 납품 희망업체는 공급업체 납품 제안서에 첨부되어 있는

양식들 중 자사의 특성에 맞는 형태를 선정하고 체크리스트에서 누락

된 항목이 없도록 양식을 완성해야 함.


164

<공급업체 납품 제안서 체크 리스트>

◦ Supplier Questionnaire: 공급업체와 납품할 상품에 대한 설문지임.

◦ Financial Report: D&B에 등재하기 위해 송부한 재무정보의 사본을 준비함.

◦ Disclosure Statement: 미국 회사에 한해서 요구되는 영업 비밀 준수 서약서임.

◦ Product/Service Literature: 상품의 카탈로그, A/S, 가격 및 경쟁력을 비교분석함.

◦ Product Sample: 제품의 샘플은 반환하지 않는 것을 원칙으로 함.

◦ Security Source Tagging을 위한 EAS Label을 제품 제조 및 포장 시 부착해야 함.

- 제품 도난방지를 위해서 도입된 EAS Label 규정 관련 상세 정보는 Sensormatic Source

Tagging Innovation Center(전화: 1-800-368-7262)에 문의할 수 있음.

◦ UPC(Universal Product Code) 가입증, PLI 증서, 공급업체로서필요하다고 판단되는 기타 정보 등

◦ 한국에서의 구매는 Wal-Mart Global Procurement 한국 지사가 담당

하며 동 지사는 바이어와 납품업체의 중간 매개체 역할 수행

- Wal-Mart 본사 바이어가 제품 구매를 요청하면 한국 지사는 그 품목

에 대한 시장정보, 업체정보, 가격정보 등을 수집하여 바이어에게 제

공하고 바이어가 적격 업체를 선정할 수 있도록 시제품 생산 및 제품

테스트, 공장실사, 상품 선적, 통관절차 이행, 주문서 관리 등을 담당

- 공장실사는 해당 업체의 임금 체불 기록, 미성년자 고용 및 안전한

근무환경 보유 여부 등을 FC(Factory Certification)라는 자체 프로세

스를 통해 검증

- Wal-Mart Global Procurement 한국 지사가 현재 취급하는 품목은 식

품을 제외한 전체 품목으로 의류가 가장 큰 비중을 차지하며 이외 계

절상품(할로윈, 크리스마스, 밸런타인데이 등) 관련 각종 장난감, 소

품, 인형, 공구, 전자제품, 패션용품 및 잡화 등

‚ 공급업체 선정조건

◦ 체계적인 생산 및 유통 체제를 갖춰 대량공급 및 대량구매에 적합한

코딩 및 제품포장이 가능한 업체를 선정

◦ 보통 품질의 중가제품을 대량으로 판매하는 Sam’s Club의 경우 제품

가격이 중요한 공급업체 선정조건


165

ƒ 구매담당자 접촉 방법

◦ Sam's Club의 구매 결정권한은 전적으로 바이어가 가지고 있으며, 바

이어의 막강한 권한 때문에 동 사는 바이어들을 본사에만 상주시켜

엄격히 통제하며 바이어의 개별 연락처는 비공개

- 외국 공급업체를 선정할 경우에도 기본적인 업체 조사는 바잉오피스가

수행하지만 최종 구매는 본사 바이어가 결정

- 바이어와 납품 희망업체 간 개별적 접촉을 엄격히 제한

- 바이어 이름을 알고 있으면 본사 대표전화(1-479-273-4000)를 통해 바

이어 이름을 밝힐 경우에 한해 해당 바이어와 직접 통화 가능

◦ 글로벌 소싱 관련 문의는 [email protected]을 통해 접수 가능


◦ 아래 주요 취급 품목 외 의약품, 책, 꽃, 식료품, 건강보조식품, 사진

현상 서비스, 스포츠용품, 보석, 장난감 등을 판매

<주요 취급 품목>


Auto & Tires

auto electronics, batteries, motor oil, fluids, degreasers, power

equipment, tires, vehicle accessories, pressure washer, power

inverter, home garage system, tools, shelving, RV accessories,

air compressor, GPS, radar detector

Baby

baby feeding & formulas, baby accessories, bedding sets, crib,

crib mattresses, car seats, strollers, high chairs, diapers, training

pants, wipes, nursery furniture, decor, travel system, diaper bag,

baby play yards, baby gift sets, dressers, nightstands, feeding

accessories

Computers

Apple Mac accessories, computer peripherals, desktops, laptops,

monitors, netbooks, PC gaming, printers, office machines, tablets

& accessories, Window 8 products, software

자료원: Sam's Club 홈페이지


166

품목 바이어명 이메일 및 직통전화

장난감Louis Greth [email protected] Bland [email protected]

Heather Hocut [email protected]가구 Jeff Curry [email protected]

자동차 용품Frank Monaco [email protected] Towle [email protected]

애완동물 용품

Sally Woodard [email protected]

Ed [email protected]

1-479-273-0324

신발류

Matt Alred [email protected]

Craig M. [email protected]

1-479-277-1866Brad Schaffner [email protected] Isbell [email protected]

영유아용 의류 Migdalia Aviles [email protected]

전자제품Jose Diaz [email protected]

Ashley Chastain [email protected] McCullough [email protected]

원예제품

Brian Barker [email protected] Radecki [email protected]

Britton Mains [email protected] Coben [email protected]

Paul Hudson [email protected] Delia [email protected]

Ron Labrecque [email protected] Heilman [email protected]

영화 및 음악 Julie Dejarnatt [email protected]캔디류 Eliseia Arnold [email protected]

화장품Rachel Bailey [email protected]

Cindy Lee (senior) [email protected]

스포츠용품

Marcus Dangerfield [email protected] Kovach [email protected] Gutche [email protected]

Helen Jackson [email protected] Yang [email protected] Breed [email protected] Real [email protected]

육류 Thomas Bolinger [email protected]


◦ 주요 바이어 정보


167

옷감 및 만들기제품Teresa Parker [email protected] Bray [email protected]

채소류Debi Street [email protected]

Kevin Sandefur [email protected]미용 및 건강제품 Therese Tolan [email protected]아우터웨어 Gary Graham [email protected]

학용품David Addison [email protected]

Annette Ackerman [email protected] Joseph [email protected]

향수 Tabitha Watkins [email protected]

여성의류Ashley Lowery [email protected] Watts [email protected]

남성의류 Daniel Fleming [email protected]

가정용품Vincent Keenan [email protected] Schultz [email protected] Townzen [email protected]

여성속옷 Anne Fasone [email protected]보석류 Tim Watson [email protected]

식료품Laura Teff [email protected]

Kimberly Bracht [email protected] Sears [email protected]

티셔츠 Chris Callahan [email protected]남성 수영복 Ross Zuckerman [email protected]

영유아제품Steve Ronchetto [email protected]

Robert Carr [email protected]의류 Sonia Verma [email protected]

남아 의류Vianka Ventura [email protected] Hanson [email protected]

여아 의류 Teddie Price [email protected]음료수 Richard Ginsburg [email protected]

홈 데코레이션 Neal McAllister [email protected]청소용품 Jose Vazquez [email protected]양초 Amy Bagley [email protected]

크리스마스 장식품 Kelli Cranford [email protected]

남아 청바지 및 남성의류 Tony Ford [email protected]소형어플라이언스 Sue Butler [email protected]

종이류Ingrid Plumlee [email protected]

Cassondra Treib [email protected]

목욕용품 Jay Dickerscheid [email protected]맥주 및 와인 Hector Alvarez [email protected]식품가공기계 Dorita Mericle [email protected]헤어 액세서리 Lori McNitt [email protected]기타 액세서리 Nicole Munoz [email protected]


168

업체명 Kitchen Aid설립년도 N/A매출규모 N/A고용인원 375명홈페이지 http://www.whirlpoolcorp.com

담당자명/직위 Jerry Bell전화번호/팩스 937-548-4126 / 937-547-2827이메일 [email protected]

주소 1701 Kitchen Aid Way Greenville, OH 45331-8331, United States

업체명 Applica Consumer Products, Inc

설립년도 1963

매출규모 U$ 4,220만(2012)

고용인원 200명

홈페이지 http://www.applicainc.com

담당자명/직위 B Light / Director of Marketing

전화번호/팩스 954-883-1000


주소 3633 S Flamingo Rd Miramar, FL 33027-2936 United states

납품 유통점

주요 취급품목 주방 요리 기구

특이사항

업체명 Sunbeam products, Inc

설립년도 1981

매출규모 U$ 6억 5,760만(2012)


홈페이지 http://www.sunbeam.com

담당자명/직위 Jonathan Grimes / Purchasing Manager

전화번호/팩스 561-912-4100 / 561-912-4567


주소2381 Nw Executive Center Dr Boca Raton, FL 33431-8560, United

States

납품 유통점

주요 취급품목 주방 요리 기구

특이사항

◦ 주요 벤더 리스트


169

업체명 Belkin International Inc.설립년도 1983매출규모 U$ 10억 5,000만(2012년)고용인원 1,250명홈페이지 http://www.belkin.com

담당자명/직위 Chris Stebbins / Purchasing

업체명 Samsonite International S.A

설립년도 2011

매출규모 U$ 17억 7,170만


홈페이지 http://corporate.samsonite.com


전화번호/팩스 508-851-1400 / 508-851-8715

이메일 N/A

주소 575 West St. Ste. 110 Mansfield, MA 02048, United States

납품 유통점

주요 취급품목 도매업

특이사항

업체명 Beverly Ricardo Hills

설립년도 1980

매출규모 N/A

고용인원 40명

홈페이지 http://www.ricardobeverlyhills.com

담당자명/직위 Kathy Wahlsteen / Marketing Manager

전화번호/팩스 714-523-9548


주소 16111 Canary Ave La Mirada CA 90638-5510, United States

납품 유통점

주요 취급품목 도매업

특이사항

납품 유통점주요 취급품목 주방 요리 기구특이사항


170

업체명 Warnaco Swimwear Inc.

설립년도 1990


고용인원 400명

홈페이지 http://www.warnaco.com

담당자명/직위 Tim Tate / Customer Service Representative

전화번호/팩스 213-482-7622


주소 1201 W. 5th St. Ste. 1200 Los Angeles, CA 90017, United States

납품 유통점

주요 취급품목 의류 제조

특이사항

업체명 Logitech Inc.

설립년도 1981



홈페이지 http://www.logitech.com


전화번호/팩스 41-21-863-51-11 / 41-21-863-53-11

이메일 N/A

주소 Moulin Du Choc CH-1122 Romanel-Sur-Morges Vaud Switzerland

납품 유통점

주요 취급품목 컴퓨터 주변 장비 제조

특이사항

전화번호/팩스 310-751-5100이메일 [email protected]

주소 12045 E. Waterfront Dr. Playa Vista, CA 90094, United States

납품 유통점주요 취급품목 통신장비 제조특이사항


171

업체명 HSN, Inc.

설립년도 1981

매출규모 U$ 32억 6,600만


홈페이지 www.hsn.com

주요 취급품목 Nonstore Retail

담당자명/직위 Scott Maxwell / Purchasing Manager

전화번호/팩스 727-872-1000


주소 1 Hsn Dr. St. Petersburg, FL 33729 US

한국과의 거래



주요


19. HSN.com

□ 업체 개요


� 최근 동향

◦ 1977년 전자제품을 TV로 판매하며 TV홈쇼핑 사업을 시작한 Home

Shopping Network(HSN)는 USA Interactive의 자회사로 세계에서 가장

광범위한 지역을 커버하는 TV홈쇼핑 회사

- 24시간 방송하는 HSN TV는 미국 내 9,060만 가구에서 시청

- 2006년 미국 최초로 TV 셋톱박스 리모컨으로 상품 주문이 가능한

‘Shop By Remote’ 서비스를 개시

- 온라인 쇼핑몰(www.hsn.com)은 2012년 방문자수 및 조회 순위에서

상위 10위 안에 드는 전자상거래 사이트(top 10 most trafficked

e-commerce site)로 성장


172

◦ USA Interactive의 자회사로 시작하였으나 2008년 소매 사업 부문을

안고 분사하여 HSNi로 독립

- HSNi는 홈쇼핑 유통망인 Home Shopping Network와 자사 자체 브

랜드 통합 유통망인 Cornerstone으로 구성

※ Cornerstone 소속 자체 브랜드 : Ballard Designs®, Chasing Fireflies®,

Frontgate®, Garnet Hill®, Grandin Road®, Improvements®, TravelSmith® 등

◦ 전통적으로 TV를 통해 가정, 오락, 전자, 건강, 미용, 의상, 보석 제품

등을 판매했으나 최근 온라인 쇼핑몰* 사업을 강화하는 추세

* www.hsn.com

- 2011년 유통업체 최초로 QR코드를 TV화면에 도입했으며 HSN Shop

by Remote®, HSN on Demand® 등 TV기반 쇼핑서비스를 구축

- 또한 최근 스마트폰 사용 증가 추세에 대응하여 모바일 앱을 개발 및

상용화하는 등 판매 채널 다각화를 위해 노력 중

- 2012년에는 소비자가 가상의 구매상황을 직접 체험할 수 있는 HSN

Touch Wall을 개발하여 엔터테인먼트와 유통업의 결합 시도

- 동 장치를 통해 소비자가 가상체험에서 사용한 상품 목록을 이메일

및 휴대전화로 전송하면 온라인 구매 페이지에 연결되어 구매 가능

◦ 해외 TV 홈쇼핑 사업에도 진출하여 영국 iBuy, 독일 HSE24, 일본

The Shop Channel, 캐나다 Canadian Home Shopping Network, 필

리핀 Shop TV, 이탈리아 H.O.T. Italia 등 자회사(유럽 지역) 및 파트

너쉽(아시아 지역)을 통한 지사 운영 중

◦ 지역적 성공을 통해 형성된 브랜드 파워와 마케팅 능력을 이용하여

Lancome, Wolfgang Puck, Heidi Daus, Serena 등과 TV 홈쇼핑 유통

계약 맺음.

◦ 자사 Private label 제품 개발에도 노력하여 Ballard Designs(홈데코레이션),

Frontgate(가구), Garnet Hill(패션), Travel Smith(여행 관련 의류) 등 독자

브랜드를 보유


173

◦ 과거에는 패션 제품 및 화장품 판매 시 유명인 출연 효과를 노렸으나

최근에는 자체적으로 유명 쇼호스트 겸 마케팅 전문가 양성을 통해 소

비자에게 제품에 대한 전문성과 신뢰성을 전달하는 전략을 펼치고 있음.

- 그러나 여전히 식품, 주방가전 제품은 Rick Tarantino(요리사), Mark

Gill(푸드 스타일리스트) 등의 마케팅 전문가 초대를 통해 제품 신뢰

성을 높임.

‚ 매출규모 및 경쟁동향

◦ 2012년 매출액은 전년대비 6.02% 증가한 약 33억 달러를 기록했으며

2010년 이후 매년 성장 중



연 도 2010 2011 2012

매출액 2,997 3,069 3,266

자료원: HSN Annual Report

◦ 품목별 매출 비중은 가전제품, 건강 및 미용제품, 보석류, 의류 및 액

세서리 순서를 꾸준히 유지하고 있음.


� 구매절차 및 공급업체 선정조건

◦ 제품을 구매하는 절차나 방법은 국내외 차이가 없으며 본사 구매부서가

모든 구매 관련 책임 부담

- 다만 구매부서는 Health & Beauty, Apparel & Accessories, Home

softlines, Home hardlines, Jewelry 등 품목별로 구분되어 있어 납품

희망 업체는 본사에 있는 해당 품목별 담당자를 접촉하는 것이 빠름.


174

◦ HSN은 웹사이트*를 통해 벤더 신청서와 벤더로서 갖춰야 할 자격요

건을 공개하고 있음.

* www.hsn.com/corp/vendor

- 납품 희망업체는 벤더 신청서에 제품 상세설명, EDI 시스템 사용가능

여부, 제조물 책임보험회사명, 타깃 소비자, 납품가능 수량, 납품가격,

권장 소비자 판매가격 등을 기재해야 하며 카탈로그, 브로슈어, 제품

사진, 샘플 등 추가 자료는 온라인에 첨부하거나 우편 발송 가능

- 카탈로그나 견본품 등을 우편 송부할 때 우편물 주소는 아래 예시

(Health & Beauty에 해당하는 품목일 경우)와 같이 기재함

- 단, ATTENTION에는 Health & Beauty, Apparel & Accessories,

Home softlines, Home hardlines, Jewelry 중 정확한 부서명을 기재

해야 함.

[예시]

Home Shopping Network

1 HSN Drive, St. Petersburg, FL 33729

ATTENTION : (Health & Beauty) Division

◦ 벤더로 선정되었다 하더라도 품질과 제품 안전성 검사과정에서 제품의

품질이 HSN 기준에 맞지 않을 경우 제품 주문이 취소될 수 있으며,

세부 절차는 아래와 같음.

- 벤더는 납품 전에 완제품을 포장해서 견본품으로 보내야하며 기능,

성능, 안전성 등을 철저히 검사

- 제품 승인 후 팩스나 EDI를 통해 주문 요청

- 만약 견본품이 완제품이 아니라 시제품이라면 직접 생산될 제품의 견

본품을 재요청 받으며 완제품 견본은 늦어도 납품일 2주 전에는 도착

해야 함.

◦ HSN이 벤더에게 요구하는 샘플 검사를 위한 기본 조건을 좀 더 자세

히 살펴보면 아래와 같음.


175

- 납품 희망제품은 반드시 HSN의 품질 기준을 따라야 하는데 특정 제

품에 대한 기준은 Quality Assurance(QA) 부서를 통해 알 수 있음.

- 완전한 품질 명세서가 샘플과 함께 있어야 함.

- 최종 샘플은 반드시 현 생산라인 제품과 일치해야 함.

- 등록된 상표, 사업허가증, 로고, 회사 직인을 제품의 샘플과 함께 보

내야 함.

- 샘플에 제조국명을 표시해야 함.

- 모든 서류는 미국 Federal Trade Commission과 세관의 요구조건에

부합해야 함.

- 화장품은 Material Safety Data Sheet(MSDS)를, 의약품은 Nutritional

and over the counter (OTC) 등의 정보를 샘플과 함께 전달해야 함.

- 제품의 성격에 따라 필요하다면 샘플의 방송용 프리젠테이션을 함께

보내야 함.

- 방송용 프리젠테이션을 위한 제품의 스틸사진, B-Roll 피트 수, 데모,

소도구, 차트 등도 함께 제공해야 함.

- 제품에 따라 요구되는 증명서를 샘플에 첨부해야 함.

- 내용성분, 항목, 도량형, 제품번호, 유효기간 등의 내용을 포함한 라벨이

샘플에 포함되어야 함.

- 모든 제품의 라벨을 복사해서 샘플과 함께 보내야 함.

- 제품 인증서나 품질 평가서 등이 있다면 제품 명세서에 함께 포함해야 함.

- 부피나 무게를 재서 파는 제품의 경우 이를 표기하고 관련 산업기준에

합당한 수준을 유지해야 함.

- 카드나 엽서 등 제품에 딸려있는 모든 삽입물도 제품 명세서에 포함

해야 함.

- 사용안내서, 조립설명서 등 모든 제품관련 서류를 샘플에 포함해야 함.

- 어린이 대상 제품의 경우 반드시 타깃 고객층의 나이를 명시하고 유독성

물질, 납 등의 유해물질이 함유되어 있지 않다는 것을 증명해야 함.

- 모든 안전기준은 CPSC(Consumer Product Safety Commission:

www.cpsc.gov)를 만족하고, 전기전자제품은 UL, ETL, CSA(Canadian

Standards Association) 등의 규격에 맞아야 하며, 전화기는

FCC(Federal Communications Commission) 규격을 준수해야 함.


176


Beauty 향수, 화장품, 헤어케어제품 등

Clearance 각종 재고정리 제품

Electronics 컴퓨터, DVD, GPS, MP3, TV, 비디오 게임기 등

Fashion 드레스, 청바지, 스웨터, 셔츠, 가죽의류 등

Home Decor 미술품, 가구, 가정용 소품

Home Solutions 가전제품, 청소용품, 자동자용 액세서리 등

Jewelry 팔찌, 귀걸이, 목걸이, 반지, 펜던트, 시계 등

Kitchen & Dining 주방 전자제품 및 각종 주방용품

Shoes & Handbags 신발, 샌들, 슬리퍼, 여성 및 남성 가방 등

Sports 티셔츠, 헬멧, 모형 자동차 및 각종 운동용품

Toys 연령에 따른 각종 인형

Wellness 각종 운동기구 및 비타민

As Seen on TV TV 로 먼저 출시된 제품들

Coins 수집용 동전 등

Collectibles 장식용 제품 등

Crafts & Sewing 재봉틀, 엠보싱 및 각종 기계 등

Entertainment CD, 게임 등

Fitness 각종 운동기구

Men's Grooming 면도기, 면도 크림, 향수 등

Personalized Gifts 개인용 선물 등

- HSN의 패키징 요구사항에 맞게 샘플을 포장해야 함.

- 샘플에 들어가는 배터리는 박스나 랩 등을 이용해서 샘플과 별도로

포장해야 함.


<주요 취급품목>


177

업체명 Sephora USA, Inc.

설립년도 1997


고용인원 100명

홈페이지 http://www.sephora.com

담당자명/직위 Donna Kirkland / Marketing Manager

전화번호/팩스 415-284-3300 / 415-284-3434

업체명 Adriano Goldschmied, Inc.

설립년도 2000


고용인원 100명

홈페이지 http://www.bluelement.com

담당자명/직위 Eddie Yang / Manager

전화번호/팩스 323-357-1111 / 323-357-3995


주소 2741 Seminole Ave South Gate, CA 90280-5550, United States

납품 유통점

주요 취급품목 소매상

특이사항

업체명 Heidi Daus

설립년도 2007


고용인원 2명

홈페이지 http://heidi-daus.com/index.asp


전화번호/팩스 973-744-4110

이메일 N/A

주소 68 Forest St Montclair, NJ 07042-3811, United States

납품 유통점

주요 취급품목 소매업

특이사항



178


주소 525 Market St., 11th Fl. San Francisco, CA United States

납품 유통점

주요 취급품목 화장품 & 미용용품 공급업체

특이사항

업체명 Louis Licari

설립년도 1987

매출규모 U$ 260만(2012)

고용인원 66명


설립년도 1870

매출규모 U$ 1억 7,490만(2012)

고용인원 115명

홈페이지 http://www.simmons.com

담당자명/직위 Mandar Rahatekar / National Purchasing Manager

전화번호/팩스 770-512-7700 / 770-392-2560


주소 1 Concourse Pkwy. Ste.800 Atlanta, GA United States

납품 유통점

주요 취급품목 침대 메트리스 제조

특이사항

업체명 San Disk

설립년도 1988

매출규모 U$ 50억 5,000만(2012)


홈페이지 http://www.sandisk.com

담당자명/직위 Shahar Noy / Director Product Marketing

전화번호/팩스 408-801-1000 / 408-801-8657


주소 601 Mccarthy Blvd. Milpitas, CA 95035, United States

납품 유통점


특이사항


179

홈페이지 http://www.louislicari.com

담당자명/직위 Kelly Bethke / Office Assistant

전화번호/팩스 212-758-2090 / 212-861-4436


주소 693 5th Ave Fl 15 New York, NY United States

납품 유통점

주요 취급품목 미용 전문

특이사항

업체명 Sears Holdings Corporation


매출규모 U$ 399억(2012년)

고용인원 27만 4,000명(2012년)

홈페이지 www.searsholdings.com

주요 취급품목 가전제품, 자동차 용품, 사무용품 정원도구, 의류 등 다양

담당자명/직위 Edward S. Lampert / CEO

전화번호/팩스 1-847-286-2500 / 1-302-655-5049

이 메 일 N/A

주소 3333 Beverly Road Hoffman Estates, IL 60179

한국과의

거래 경험(제품)의류, 카메라, 컴퓨터 모니터, 세탁기, 가습기, 공기청정기

주요 수입국

수입품목

미국・중국 멕시코 대만 일본 한국 기타 중남미 및 동남아국가 /

의류, 신발, 스포츠용품, 가전제품, 주방용품 등

20. Sears Holdings

□ 업체 개요


◦ 1886년에 설립된 Sears는 미국 내 소매유통업체로서, 2005. 3월 Kmart를

합병하여 Sears Holdings Corporation으로 발전

- 현재 Kmart, Sears Domestic(US), Sears Canada 등 3개 자회사 보유

※ Sears Canada는 모기업인 Sears Holdings가 지분의 51%를 보유한 자회사로서,

미국 매장과는 달리 잡화 및 의류 등 소프트라인에 주력하고 있음.


180

◦ 주로 가전제품, 정원용품, 운동기구, 자동차 부품 등을 판매

- 주요 자사브랜드인 Kenmore, Craftsman, DieHard 등은 혁신적인 디

지털제품 개발로 2011년 ‘South by Southwest(SXSW) Interactive

Award’를 수상하였으며 다른 경쟁 유통업체에서도 판매 중

- 의류 관련 브랜드로는 Lands‘’ End, the Kardashian Kollection,

Jaclyn Smith, Joe Boxer, Sandra Lee, Levi’s 등이 있음.

※ 2012년 천 가격 하락과 제품군 확대, 효율적 재고관리 등 여러 노력을 통해

의류사업이 성장했으며 Shop Your Way에 2가지 새로운 제품라인이 개발되어

독특한 디자인으로 인기를 얻고 있음.

※ Shop Your Way는 Sears의 모든 제품을 판매하는 인터넷 쇼핑몰

- 또한 Sears는 미국 내에서 홈서비스를 제공하는 가장 큰 업체로서, 매년

1,400만의 관련 서비스 콜을 접수하고 있음.

◦ 2012년 판매부진에서 탈피하기 위해 1,500여 개의 오프라인 매장을 폐쇄,

현재 미국과 캐나다에 2,500여 개 매장 보유

- 미국에서 Full-line 매장과 Specialty 매장을 각각 2,019개, 54개 운영하고

있으며, 매장 감소를 통한 비용절감으로 자금유동성 확보 및 효율적 재

고관리 실행

※ Full-line 매장은 대부분 미국 전역의 대형쇼핑몰에 위치하고 있으며, 취급품목

으로는 의류 스포츠용품 액세서리 화장품 등 소프트라인과 가전제품 정원용품

자동차용품 등의 하드라인이 있음. 반면, Specialty 매장의 경우 도심 교통중

심지에 위치하고 있으며, 한 가지 품목군을 전문적으로 취급

<오프라인 매장 수 추이(2008-2012)>

구분 2008 2009 2010 2011 2012

매장수 3,862 3,862 3,949 4,010 2,548

자료원 : 2012 Sears Holdings Annual Report

◦ 최근 온라인 사업 비중 확대의 일환으로 sears.com, kmart.com에 등록된 제

품 수를 1,500만 개 늘려 총 7,500만 개의 제품을 보유하면서 2013. 1분기에

만 20%이상 매출 신장을 기록


181

- 2009년 말부터 ‘Shop Your Way Rewards’를 실시하여 멤버십 회원들

에게 각종 포인트 적립 및 추가혜택을 제공

※ 2012년 kmart와 Sears 매출의 60%가 Shop Your Way 회원들에 의해 이루어졌

으며 회원 한 명당 연간 구매 금액은 8% 증가하여 비회원보다 18% 많이 지출

- 이에 Sears는 온라인 전자상거래 플랫폼 개발에 수백만 달러를 투자

하여 회원들과의 커뮤니케이션 향상을 위해 노력

- 2012년 ‘Member Assist application’이라는 모바일앱 출시를 통해 고

객들이 모바일기기로 Sears Store에 접속하여 제품 사양 검색 및 비

교, 상품 예약 및 구입, 배송 및 픽업 요청, 재고확인 등을 할 수 있

도록 지원

※ Sears는 2012년 자사의 모바일앱과 관련하여 ‘Mobile App of the Year’를 수상

- 이외에도 온라인에서 구매하고 매장에서 픽업하는 ‘Buy online

pickup in-store initiatives’ 제도, 온 오프라인 구매에 관계없이 교환

및 환불을 단 5분 안에 처리하는 ‘Return in 5, Exchange in 5

program’ 제도, 효율적 공급망 관리로 주문상품을 2일 내외로 빠르

게 배송하는 정책 등을 통해 고객서비스 제고

◦ Sears는 제품 재활용 노력으로 2011년 ‘WasteWise Very Large

Business Partner of the Year’를 수상하고, 2013년에는 미 환경보호청

으로부터 에너지 효율에 대한 기여로 ‘ENERGY STAR’를 수상하는

등 환경보호 공로를 인정받음.

- 고객들이 자사에서 구입한 자동차부품 정원용품 배터리 등 재활용이

가능한 제품들을 사용 후 반환하는 경우, 5달러의 기프트카드를 제공

하는 등 환경보호에 힘쓰고 있음.

◦ 매출액은 지난 5년간 하락세를 보이고 있으며, 2012년 매출액은 약

399억 달러로 전년 대비 4.2% 하락

- 매출 감소의 주요 원인은 Kmart와 Sears 매장의 대규모 폐점,

Wal-mart, Target, Best Buy, Amazon 등 경쟁 유통업체 간 온 오프

라인 판매 경쟁 심화, 비교매장매출8)의 감소 때문

8) 매장을 종적 횡적으로 비교하여 일정 기간 내에 일정 면적에서 거둔 매출을 가리킨다.


182

※ 소비자가전, 정원용품, 가정용품의 감소로 인해 미국 내 비교매장매출은

Kmart, Sears Domestic이 각각 3.7%, 1.4% 감소하여 평균 2.5% 감소

- 2012년 현금흐름은 연금 및 퇴직수당 관련 지출과 장기간의 채무 상

환으로 전년 대비 1억 3,600만 달러 감소하여 6억 1,800만 달러 기록

- 2012. 10월 Sears Hometown과 Outlet을 분리하여 각자 시장에 집중

할 수 있도록 조치했고 이를 통해 4억 4,700백만 달러의 이윤 달성

<매출액 추이(2008-2012)>


구 분 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년

매출액 46,007 43,360 42,664 41,567 39,854

자료원 : Sears Holdings Annual Report 2012

◦ 2012년 효율적 재고관리로 현금유동성을 향상시켰고 벤더에게 안정적

으로 판매마진을 지급하였음.

- 생산력 증대, 직원 관리, 가격경쟁력 제고를 통해 2012년 기준 86억

달러 수준인 재고를 2013년에는 5억 달러까지 감소시킬 계획. 3억 달

러의 현금 수익을 발생시킬 것으로 예상

- 또한 2012년 약 6억 달러의 자산 고정비용을 줄인데 이어 2013년에도

2억 달러를 추가로 절감할 계획


◦ 일반적으로 자사 매장에서 필요한 제품이 생기면 본사 바이어가 국내외

바잉오피스를 통해 공급업체 정보를 수집하고 각 정보를 비교 분석하여

업체를 선정

◦ Sears의 공급업체가 되기 위해서는 미국 본사 바이어와의 접촉을 위해

벤더/공급업체 등록이 필수

- 벤더/공급업체 등록양식은 웹사이트(www.searsholdings.com) 왼쪽

상단에 위치한 ‘Business Opportunities’를 클릭 후 ‘Prospective


183

vendors/suppliers’ 부문에서 다운로드 가능

※ 등록양식에는 DUNS 번호, 사업 유형 등을 포함한 회사 정보 및 연락처, 제품

및 서비스 설명, 납품할 자회사(Sears/Kmart) 선택, 경쟁사 정보, 현재 납품 중

인 다른 유통업체 정보 등을 기재해야 함.

- 등록양식 외에도 안내책자, 가격표, 사진, 포트폴리오, 프리젠테이션

자료, 각종 언론 보도자료 등을 모두 PDF, TIF, JPG 형식으로 함께

첨부하여 이메일([email protected])로 송부해야 함.

※ 샘플은 회사 측에서 요청하는 경우에만 송부

- 바이어는 제품에 관심이 있는 경우 해당업체에 직접 연락하여 상의

후 잠재 바이어로 선정

<벤더/공급업체 등록양식>


184


185

자료원 : www.searsholdings.com

◦ 공급업체로 선정된 후 납품업체가 수행해야 하는 절차는 다음과 같음.

- 통일코드로서 UPC(Universal Products Code)를 사용하고 품목에 따

라 검증이 필요한 제품에 대해 미국 안전규격인 UL마크 취득

- 제품 성능에 대한 검증을 위해 ETL9) Test Report를 제출하고 Sears

본사의 제품품질검증소의 기준을 통과하여 품질보증을 받아야 하며

제조물책임보험도 가입해야 함.

9) Electrical Testing Laboratory : Intertek의 ETL마크는 북미 지역에 통용되는 전기전자제품의 안전마크

로서 NRTL(Nationally Recognized Testing Laboratory)의 등록 마크


186

◦ 온라인 판매를 원하는 업체는 전자상거래 공간인 Sears Marketplace에

등록 필요

- 판매 방법 선택과 계좌 개설 등 간단한 절차를 통해 sears.com 혹은

kmart.com 웹사이트에서 즉시 제품판매가 가능

- 온라인 판매는 기본 고객이 확보되어 있고 제품에 대한 피드백을 바로

확인할 수 있다는 장점을 보유

◦ Sears Marketplace를 시작하기 위해서는 가장 먼저 제품판매 방법으로

서 ‘Sell on Sears’, ‘Sell through Sears’ 중 하나를 선택해야 함.

- ‘Sell on Sears’는 온라인주문 접수 후 제조업체가 생산자직송

(Drop-ship) 형태로 고객에게 상품을 배송하는 방식

- 배송 후 Sears에 대금을 청구하면 제조업체의 은행계좌에 대금 지불

※ 매달 수수료는 39.99 달러이며, 제품 유형에 따라 추가수수료 부과

- 동 방식은 신속한 배송을 요구하므로 현지에 법인이나 지사를 보유

중인 업체에 적합한 유통구조

- ‘Sell through Sears’는 제조업체가 물품을 Sears 창고에 보관하고 주문

접수 후 Sears가 자체 유통시스템으로 고객에게 배송하는 방식

- 배송 후 Sears는 수수료를 제외한 금액을 제조업체 계좌로 입금

※ 매달 수수료는 39.99 달러이며, 창고보관료는 1cu당 0.45달러로 책정

<Sell on Sears 제품별 추가수수료 비율>



187

◦ 온라인 판매 계좌 개설을 위해 회사 및 사업, 청구서, 물류, 고객서비스,

계좌 입증 등 각종 정보를 기입해야 하며 계좌 개설 후 카탈로그 업로

드, 재고목록 관리, 보고서 생성, 재고품 및 주문 상품 배송준비 등이

바로 가능

<온라인 판매 계좌 개설 양식>



188

바이어명 직 위

Tsu Wang Buyer(TV)

Andrew Haller Buyer(Tools)

Jim Smith Buyer(Television and Content)

Dave Ekey Buyer(Bicycles and Bike Accessories)

Andrea Molinar Buyer(Home Appliances)

Lauren RasmussenBuyer(Compressors, Wet/Dry Vacs, and Pneumatic Air

Tools)


◦ 주요 제품은 냉장고 에어컨 등 가전제품, 타이어 배터리 등 자동차용

품, 화장품 향수 등 미용용품, 홈데코 침구 등 가정용품, 컴퓨터 잉크

등 사무용품, TV 카메라 등 전자제품, 자전거 헬스기구 등 스포츠용품

이 있으며, 이외에도 유아용품, 식료품, 정원용품, 잡화 등 다양한 품

목의 제품들을 취급

◦ Sears는 판매 제품의 절반 정도를 Whirlpool, Levi’s, Lees 등 미국 내

유명 브랜드 제조업체로부터 구매하고 나머지는 국내외 업체들로부터

자사브랜드 제품으로 조달

- Sears의 대표 자사브랜드는 가전제품을 취급하는 Kenmore, 각종 장비를

취급하는 Craftsman, 자동차 용품을 취급하는 DieHard 등이 있음.

- 의류 관련 브랜드로는 Lands’ End, Jaclyn Smith, Joe Boxer등 다수

브랜드를 보유

◦ 주요 타깃 고객은 백인 중류층이며 특히 주방, 욕실, 청소용품 등 가

정용 제품을 구입하는 여성 주부가 가장 큰 비중을 차지

- 최근 Sears는 타깃 고객층 다양화를 위해 청소년이나 젊은 여성 등을

위한 제품 라인을 출시




189

Randy Mead Buyer(Lawn and Garden)

Jeff StevensBuyer(Radio, Headphones, iPod/Phone/iPad Docks,

Component Audio and Shelf Systems)

Jessica Goslin Buyer(Junior Bottoms and Collections)

Audie Schoolcraft Buyer(RTA Furniture and Lamps)

Julie Semyck Buyer

Lisa Jacobson Buyer(Tractors/Tillers/Outdoor Storage and Genertors)

Vida Afshar Buyer(Home Entertainment)

Elizabeth Wheaton Buyer

Mindi Ross Buyer

Karen McNames Buyer

Andy Valbert Asoociate Buyer(Online Consumer Electronics)

Theresa Redfearn Associate Buyer(Men's Sportswear)

Lauren Pearce Associate Buyer

Christine Akins Divisional Merchandise Manager

업체명 NEEA(Northwest Energy Efficiency Alliance)



고용인원 84명

홈페이지 www.neea.org

담당자명/직위 Sarah Lazzaro / Marketing Manager

전화번호/팩스 1-503-688-5400 / 1-503-827-8437

이메일 웹사이트에서 담당직원에게 발송 가능

주소 421 Sw 6th Ave Ste 600 Portland, OR 97204-1619

납품 유통점 Sears

주요 취급품목 에너지효율 관련 제품 및 서비스

특이사항 비영리단체, 2013 Sears holdings 주요 공급업체로 선정

업체명 Hankook Tire America



고용인원 40명

홈페이지 www.hankooktireusa.com



190

담당자명/직위 Brian Sheehey / Director of Sales & Marketing

전화번호/팩스 1-800-426-5665 / 1-800-847-3765

이메일 N/A

주소 1450 Valley Road Wayne, NJ 07470


주요 취급품목 승용차, SUV, 버스, 트럭 등 각종 차량 타이어

특이사항 2013 Sears holdings 주요 공급업체로 선정

업체명 Brown Jordan International




홈페이지 www.bji.com

담당자명/직위 Gene Moriarty / CEO

전화번호/팩스 1- 904-495-0717 /

이메일 N/A

주소 475 W. Town Place, Ste. 201 St. Augustine, FL 32092


주요 취급품목 책상, 의자, 소파 등 가구용품

특이사항자회사로 Brown Jordan, Winston, Casual Living, Charter, Wabash

Valley 보유 / 2012, 2013 Sears Holdings 주요 공급업체로 선정

업체명 Liaison Technologies



고용인원 328명

홈페이지 www.liaison.com

담당자명/직위 Theresa Tronolone / Marketing Programs Manager

전화번호/팩스 1-866-336-7378 / 1-770-642-5097


주소 3157 Royal Drive Suite 200 Alpharetta, Georgia 30022


주요 취급품목 데이터 통합 관리 보안 관련 제품 및 서비스

특이사항 2013 Sears Holdings 주요 공급업체로 선정


191

업체명 Damco USA



고용인원 727명

홈페이지 www.damco.com

담당자명/직위 John Fedorchak / Director of Strategic Sales

전화번호/팩스 1-973-514-2076 / 1 973 514-5227

이메일 N/A

주소 2 Giralda Farms Madison Ave Madison, NJ 07940


주요 취급품목 해상화물, 항공화물 등 물류 전문

특이사항 N/A

업체명 Dickies USA(모기업: Williamson-Dickie)



고용인원 500명

홈페이지 www.dickies.com

담당자명/직위 Damon Doran / General Manager

전화번호/팩스 1-866-411-1501 /

업체명 Commerce Hub


매출규모 N/A

고용인원 N/A

홈페이지 www.commercehub.com

담당자명/직위 Stephen Hamlin, CEO

전화번호/팩스 1-518-810-0700 / 1-518-810-0701


주소 255 Fuller Road, Suite 327 Albany NY

납품 유통점

Sears, MSC Industrial, Kohl’s, Costco, QVC, Staples, Best Buy, Meijer,

drugstore.com, Walgreens, Dell, Toshiba, Sanyo, Minolta, Gateway and

Little Tikes 등

주요 취급품목 온라인시장 통합관리 서비스(물품관리, 배달 등)

특이사항 2008, 2009 Sears Holdings 주요 공급업체로 선정


192

업체명 Electrolux


매출규모 U$ 1,100억


홈페이지 www.electroluxappliances.com

담당자명/직위 Angel DeLaMora / Commodity Manager

전화번호/팩스 1-877-435-3287/

이메일 N/A

주소 10200 David Taylor Drive Charlotte, NC 28262


주요 취급품목 주방용품, 세탁기, 청소기, 홈케어 등 가정용품

특이사항 N/A

이메일 N/A

주소 509 West Vickery Blvd. Fort Worth, TX 76104


주요 취급품목 의류, 악세사리, 신발 등

특이사항 N/A

업체명 Cuisinart



고용인원 43명

홈페이지 www.cuisinart.com

담당자명/직위 Abigail Friedman / Marketing Manager

전화번호/팩스 1-203-975-4600 / 1-203-975-4660


주소 1 Cummings Point Rd Stamford, CT 06902-7901


주요 취급품목 전기주전자, 커피메이커, 토스터기 등 주방용품

특이사항 N/A


193

업체명 W.W. Grainger


매출규모 U$ 90억(2012년)

고용인원 2만 2,413명(2012년)

홈페이지 www.grainger.com

담당자명/직위 MRO 제품 (유지 보수 설비자재)

전화번호/팩스 James T. Ryan / CEO

이메일 1-847-535-1000 / 1-847-535-0878

주소 N/A

납품 유통점 100 Grainger Parkway Lake Forest, IL 60045

주요 취급품목 N/A

특이사항 N/A

21. W.W. Grainger

□ 업체 개요


◦ 1927년에 설립된 Grainger는 각종 설비의 정비 보수 관련 제품(MRO)10) 을

카탈로그를 통해 판매

- 시카고를 중심으로 미 중부지역에서 사업을 확장하여 2012년 29개의

유통센터(Distribution Center)와 715개의 지점을 운영 중

- 1995년 ‘Grainger.com’ 웹사이트를 개설하면서 온라인 판매도 시작

- 미국 이외 캐나다 브라질 멕시코 중국 일본 등 22개 국가에서 해외

사업을 확대함으로써 세계 150개국 소비자들에게 서비스를 제공

◦ Grainger는 2012. 9월을 기준으로 85년 동안 설비 관련 제품을 판매하

면서 중소기업의 시설관리 담당자들로부터 신뢰받는 기업으로 성장

- 북미에서 15번째로 규모가 큰 온라인 소매업체로서 ‘2013 Fortune

Magazine’의 100대 회사 중 하나로 선정되었고, Canada의 ‘Most

Admired Cultures Award’ 및 ‘CIO Award’를 수상했음.

10) MRO(Maintenance, Repair and Operating): 기업에서 제품 생산과 직접 관련된 원자재를 제외한 소

모성 자재를 이르는 용어


194

- 현재 1,180억 달러 규모의 미국 MRO 시장에서 4,700여개의 공급업체,

1,400만 명의 고객들과 거래하고 있으며, 지난 4년간 판매직원 수를

꾸준히 늘려 2만 2,400명의 직원이 근무

◦ 1927년 41개 설비 관련 제품으로 시작한 Grainger는 현재 100만 개

이상의 제품라인을 보유

- 최근 시설관리용 제품 시장의 성장과 함께 카탈로그 제품라인을 2005년

8만 2,000여 개에서 2012년 57만 4,000여 개까지 약 7배 증대시킴.

- 소비자들의 지속적인 비용절감 및 재고관리 요구로 인해 모든 품목의

고객 수요를 주시하면서 제품군 확대와 고객서비스 제고에 주력

- 특히, Inventory Solution 기능을 만들어 고객의 구매를 돕고 있으며,

재고관리 설비를 증설할 계획. 또한 주문수량에 따라 가격을 차등 적

용하는 정책으로 대량구매 소비자층에게 지지를 받음.

<카탈로그 상품라인 증가 추이(2005-2013)>

자료원 : W.W.Grainger 2013 Factbook

◦ 2012년 매출액은 전년 대비 11% 상승한 90억 달러를 기록하였으며,

이 중 온라인 판매 부문이 약 27억 달러로 전체 판매의 30% 가량을

차지했으며 그 비중이 확대되는 추세


195

<최근 5년간 매출액 추이(2008-2012)>


◦ 최근 효율적 공급망 확보를 위해 캐나다 Saskatchewan주 Saskatoon지

역의 기존 유통센터를 2배로 확장시켰으며, 시카고에 50만여 개의 제

품을 수용할 수 있는 중부지역 유통센터를 개설

- 캐나다에서는 국내 화물 반입 시 비용절감을 위해 Ontario 지역에 통합

센터를 설립하였으며, 향후 Toronto 지역에 더 큰 규모의 유통센터를

설립할 계획

- 이외에도 최근 일본 MonotaRo사와 합작투자를 통해 2013년 오픈할

사무실과 창고 건설을 시작했으며, 캐나다와 멕시코의 기존 정보시스

템을 업데이트하고 대체하는 작업을 시작

◦ Grainger는 29개의 유통센터를 중심으로 카탈로그 판매에 주력하고

있지만, Grainger.com이 한 달에 1,000만 방문객을 초과하는 등 온라인

판매도 빠르게 성장 중

- 동 사의 온라인 판매는 2012년 카탈로그 판매 성장률의 2배 이상인

23% 성장했음.

- 이에 Grainger는 웹사이트와 모바일기기 관련 고객서비스 제고를 위해

최근 시카고 중심지에 eCommerce Office를 설립


196

- 또한 회사 측은 유동성 증가를 위한 새로운 전자상거래 플랫폼을 만들어

2013년 말까지 소비자들의 온라인 구매가 더 크게 증가할 것으로 예상

◦ 2011년 후반 개설된 모바일 웹사이트는 현재 전체 소비자의 60%가 스

마트폰을 통해 이용하는 등 높은 사용실적을 기록 중

- 모바일 접속이 웹사이트 접속량의 5%를 차지하며, 온라인 검색의

20% 차지

- 2012년 스마트폰 유저를 위한 모바일앱을 출시했고 이는 현재 일주일

에 평균 3,200건의 다운로드 실적을 기록

※ 고객들은 모바일앱을 통해 가격, 제품 재고 등을 확인할 수 있으며 구매제품을

곧바로 픽업하거나 배송 요청하는 것이 가능

◦ 온라인상에서 e-Procurement Solution을 통해 고객과 바이어 간 원활한

소통에 기여

- 다른 기능으로는 제품의 효율적 구매와 비용절감에 용이한 ‘Order

Management System’, 적합한 물품 선택과 관련된 ‘Product Selection

Guide’, 온라인 주문을 지점에서 픽업하는 ‘Will call’, 상품비교가 가

능한 ‘Compare Products’ 등을 제공하여 편의를 높임.

<온라인 판매 수익 비율>



197

◦ Grainger는 자사브랜드로서 Dayton, Condor, Westward, LumaPro,

Tough Guy 등을 보유하고 있으며, 저가격의 고품질 상품을 제공

- 취급제품의 약 10%를 30개국, 650개의 공급업체로부터 조달받고 있음.

- 2012년 유럽 지역에 Condor 브랜드 사업 개시했고 캐나다에서 기존

사업을 확장 중이며, 아시아 지역 공급업체 발굴에도 힘쓰고 있음.

◦ Grainger는 해외 공급망 확보에 지속적 투자를 실시 중이며, 5대 주요

해외시장으로는 캐나다 일본 유럽 멕시코 브라질 등이 있음.

- 2013년 초반 콜롬비아, 코스타리카, 도미니카공화국, 푸에리토리코 등

지에도 진출하는 등 최근 라틴아메리카 지역에 투자 확대.

- 특히 라틴아메리카에서 가장 큰 MRO시장을 보유한 브라질에 진출하여

AnFreico S.A사 인수를 통해 사업을 확장. 이외에도 인도 중국 지역에

서도 사업을 더 확대해나갈 방침.

<글로벌 소싱 비율(2008-2012)>



◦ Grainger의 해외 구매 부서는 신규 제품라인 확대를 위해 각 지사와

협조하여 해외 공급업체 발굴 및 관리 프로젝트를 지속적으로 진행

- 공급업체가 되기 위한 첫 단계는 공급업체 등록(Supplier Registration)


198

- 공급업체 등록양식은 웹사이트(www.grainger.com)의 하단에 위치한

‘Company Information' 중에서 ’How to Become a Supplier‘를 클릭한

후 왼쪽 상단에 있는 ‘New or Prospective Suppliers’로 들어가면 볼

수 있음.

※ 등록양식에는 Business ID, DUNS 번호, 공급업체 정보 및 연락처, 각종 인증

등을 기재해야 함.

<공급업체 등록양식>


199


200

자료원 : www.grainger.com


201

◦ 공급업체로 등록하면 동 부서에서 RFQ(Request For Quotation) 및

RFP(Request For Proposal)을 발송하여 제품가격 견적 및 공급제안서

를 요청

※ RFQ 양식에는 FOB가격, 45일의 지불유예기간을 요구하고 있으며, 제품별 샘플

필요여부, 수출 시 필요한 규격 및 규제 등을 제시. 공급업체는 회사 소개, 제품

설명, 카탈로그 및 거래조건 등을 기재해야 함.

◦ RFQ 및 RFP를 통한 공개입찰방식(Bidding)을 통해 잠재 공급업체로

선정된 후 사전심사와 감사 진행

- 업체가 소재한 지역의 지사에서 제품 및 제조공정에 관한 사전심사

(Pre-Screening)를 실시하고 지사 담당자가 공장 방문을 통해 감사

(Factory Audit)를 진행

- 온라인 판매의 경우, 납품업체가 미국 내 창고에서 생산자직송

(Drop-ship) 형태로 배송해야 하므로 대량 생산능력 필수

◦ 위의 과정을 거쳐 온라인 판매까지는 6개월 정도가 소요되며, 신규 제

품의 테스트장소로 활용. 이후 최소 9개월부터 길게 3년까지의 검증

과정을 통해 최종적으로 카탈로그 등록을 허용

※ 카탈로그 판매 제품은 본사의 유통센터에서 관리하는 반면, 온라인 주문 제품의

경우 대부분 제조업체에서 직접 배송을 하는 생산자직송 형태로 운영되거나 소

수의 경우에는 지점을 통한 픽업서비스로 운영


◦ Gringer의 주요 수요층은 상업용(Commercial) 및 중공업 제조(Heavy

Manufacturing) 분야가 각각 18%로 최대 비중을 차지하고 있으며, 정부

(Government) 분야가 15%, 건축업자(Contractor) 분야가 12%, 경공업

제조(Light Manufacturing) 분야 등으로 구성

◦ 품목별로는 안전 및 보안(Safety and Security) 제품이 17%로 최대 비

중을 차지하고 있으며, 취급운반(Material Handling) 제품이 13%, 금

속가공(Metalworking) 제품이 10%로 그 뒤를 따름


202

바이어명 직위

Joy Thomas Product Manager

Richard Campbell Product Manager

Steven Schwabe Product Manager

Amanda Edwards Product Manager

Jennifer Freres Product Manager

◦ 다른 유통업체에 비해 높은 재고회전율(Inventory Turnover Rate)을

기록

◦ Grainger는 2012년 지속가능한 성장을 위해 웹사이트에 Green

Products 품목 수를 1만 8,000개 이상 확대시키고, 38만 개의 LED램

프를 판매. 또한 미국 유통센터는 지난해 303톤의 카드보드지와 22톤

의 비닐포장지를 재활용하는 등 친환경 제품 또는 재생 공정을 거친

제품군 발굴에 노력

<수요층별 / 품목별 판매 비율 현황>

자료원 : W.W. Grainger 2012 Annual Report




203

Darcey Hanson Product Strategy Manager

Walter Gluzkin Product Portfolio Strategy Manager

Sean Breslin Global Purchasing Analyst

Jesse Moffitt Associate Product Manager

Brian Gorajski Associate Product Manager

Vicky Meggos Associate Product Manager

Morris Hsieh Associate Product Manager

Brandon Koumos Associate Product Manager

Scott Metcalf Senior Director of Global Purchasing

Frank DeSeno Buyer

Brian Schwartz Buyer

Kimberly Hollenbeck Buyer

업체명 Schneider Electric USA



고용인원 325명

홈페이지 www.schneider-electric.com

담당자명/직위 Don Smith / Director

전화번호/팩스 1-847-397-2600 / 1-847-925-7500

이메일 N/A

주소 1415 S Roselle Rd Palatine, IL 60067-7337

납품 유통점 Grainger

주요 취급품목 전기기기, 에너지관리 제품 및 서비스

특이사항 N/A

업체명 Accuform Signs



고용인원 270명

홈페이지 www.accuform.com

담당자명/직위 John Donati / Sales Manager

전화번호/팩스 1-352-799-5434 / 1-352-799-6064

이메일 N/A

주소 16228 Flight Path Dr Brooksville, FL 34604-6875



204


주요 취급품목 안전표지판, 교통표지판, 자물쇠, 상표 등

특이사항 N/A

업체명 Apache Mills



고용인원 500명

홈페이지 www.apachemills.com

담당자명/직위 Jerry Brooks / Business Manager

전화번호/팩스 1-706-629-7791 /

이메일 N/A

주소 197 Royal Dr Se Calhoun, GA 30701-3661


주요 취급품목 가정용, 상업용 매트

특이사항 N/A

업체명 Armored Textiles



고용인원 100명

홈페이지 www.armtexinc.com

담당자명/직위 Francis Hyvarinen / Manager

전화번호/팩스 1-603-924-2122 / 1-603-924-2322

이메일 N/A

주소 9 Vose Farm Rd Ste 120 Peterborough, NH 03458-2154


주요 취급품목 소방용 및 산업용 호스

특이사항 N/A

업체명 Carhartt




홈페이지 www.carhartt.com

담당자명/직위 Randy Meza / Director of Marketing


205

전화번호/팩스 1-313-271-8460 / 1-313-271-3455

이메일 N/A

주소 5750 Mercury Dr. Dearborn, MI 48126


주요 취급품목 의류, 신발, 보호용 장비

특이사항 N/A

업체명 C. H. Hanson



고용인원 105명

홈페이지 www.chhanson.com

담당자명/직위 Walt Sedlacek / VP Marketing

전화번호/팩스 1-630-848-2000 / 1-630-848-2515

이메일 N/A

주소 2000 N. Aurora Road Naperville, IL 60563 USA


주요 취급품목 공판, 테이프, 상표, 칼, 마커, 자, 로킹플라이어 등 각종 공구

특이사항

업체명 Brady




홈페이지 www.bradycorp.com

담당자명/직위 Todd LaMalfa / Director of sales & Marketing

전화번호/팩스 1-800-541-1686 / 1-800-292-2289

이메일 N/A

주소 6555 W. Good Hope Rd. Milwaukee, WI 53223,


주요 취급품목표지판, 전선 케이블, 사원증카드, 잠금장치 등

신원확인 및 보안 관련 제품

특이사항 N/A

업체명 Ergodyne



206

업체명 Federal Signal




홈페이지 www.federalsignal.com

담당자명/직위 Bob Patnaude / Director of Marketing

전화번호/팩스 1-630-954-2000 / 1-630-954-2030


주소 1415 W. 22nd St. Ste. 1100,Oak Brook, IL 60523


주요 취급품목 경보 시스템, 채굴기계, 청소도구 등 각종 산업용 기기

특이사항 N/A

업체명 Monoprice



고용인원 160명

홈페이지 www.monoprice.com

담당자명/직위 Luke Grant / Director of Marketing

전화번호/팩스 1-877-271-2592 / 1-909-989-0078

이메일 N/A

주소 11701 6th Street Rancho Cucamonga, CA 91730


주요 취급품목 홈씨어터, 케이블, 어댑터, 컴퓨터 관련 부품 및 악세사리

특이사항 N/A


고용인원 250명

홈페이지 www.ergodyne.com

담당자명/직위 Lindsay Herda / Marketing Manager

전화번호/팩스 1-651-642-9889 / 1-651-642-1882

이메일 N/A

주소1021 Bandana Boulevard East, Suite 220

St. Paul, MN 55108


주요 취급품목 작업복, 신발, 장갑, 패드, 장치, 공구가방 등 작업 관련 제품

특이사항 N/A


207

업체명 The Sportsman's Guide



고용인원 754명

홈페이지 www.sportsmansguide.com

주요 취급품목 아웃도어 스포츠용품

대표 Jay Berlin, CEO

전화번호/팩스 1-651-451-3030, 1-651-450-6130


주소411 Farwell Ave. South

South St. Paul, MN 55075한국과의 거래

경험(품목)N/A

주요 수입국 및

수입품목중국(스포츠의류)

22. Sportsmansguide.com

□ 업체 개요


◦ 1970년 아웃도어 스포츠용품 전문 카탈로그 통신판매업체로 시작한

동 업체는 1986년 4,300만 달러의 매출을 기록하며 기업 상장을 통해

성장하기 시작

- 특히, 경영난을 겪던 1990년대에 군부대에서 사용되던 밀리터리 용품

(Military Surplus)을 판매하기 시작하며 특화된 제품라인을 바탕으로

도약의 기반을 마련한 것으로 나타남.

- 2012. 11월 Northern Tool + Equipment에 인수되었으며, 모기업의

총 매출규모는 약 15억 달러

◦ 사냥, 낚시 등 아웃도어용품 전문 온라인 판매업체로 성장한 동 업체

는 현재 약 20만여 종의 스포츠용품을 취급, 본사가 소재한 미네소타

에 1개의 대표매장을 운영하고 있음.

- 자동화 설비를 갖춘 33만 제곱피트(9,274평)에 이르는 대형 물류창고를

통해 미국 전역에 신속하게 제품을 배송할 수 있는 물류망 갖추고 있음.


208

<The Sportsman's Guide 물류센터 전경>

자료원: 업체소개서 및 웹사이트

◦ 동 업체에서 발행하는 장비별 카탈로그의 종류는 총 6가지로 현재 운영 중인

온라인 웹사이트는 www.sportsmansguide.com, www.boatingsavings.com,

www.workwearsavings.com, www.truckmonkey.com 총 4개의 제품분야로

나눠진 것으로 조사됨.

◦ 특히 사냥 및 낚시용품의 경우 Bass Pro Shops, Cabela’s 등의 아웃도어

전문유통업체와 직접 경쟁하고 있으며, 넓게는 Dick's Sporting Goods

및 Sports Authority와 같은 스포츠용품 유통업체와도 경쟁관계를 이루고 있음.

<The Sportsman's Guide Website>



209


◦ 공급업체 등록 시 1차적으로 본사 구매부서와 접촉해야 하는데, 본사에

직접 연락해 확인한 결과 신규 벤더들에게 제공하는 양식은 없다고 함.

◦ 업체 및 제품 설명이 포함된 공급제안서를 작성하여 이메일, 우편, 또

는 팩스를 이용해 송부하는 것으로 완료되고, 송부된 자료는 본사에서

담당 바이어에게 전달

- 추후 보다 자세한 내용 또는 샘플을 요구할 경우 업체로 직접 연락을

취하며, 일반적으로 4~6주 이상의 검토기간이 소요된다고 밝힘.

<구매부서 주소 및 연락처>

Email: [email protected]

전화: 1-651-451-3030

팩스: 1-651-450-6130

우편주소: ATTN: Merchandising Dept.

411 Farwell Ave. South St. Paul, MN 55075

◦ Private Label 방식으로 여러 자사브랜드 제품을 구비하고 있어 신규

제품라인 제안이 가능하며, 현재 판매중인 자사브랜드 제품으로는

The GuideTM, CASTLECREEKTM 등이 있음.


◦ 주요 판매제품으로는 캠핑 및 아웃도어, 헌팅, 낚시 보트용품, 레크레

이션 및 야외활동 등 다양한 스포츠용품 라인을 갖추고 있음.

- 사냥, 밀리터리 및 페인트볼 게임 용품의 비중이 높은 특징을 보이고

있으며, 남성 고객수가 75%로 압도적인 우위를 보이고 있음.

◦ 클럽회원 할인 및 무료배송 확대, 고객편의 중심의 교환 및 환불정책

등을 펼치며 온라인 매출판매 비중이 꾸준히 증가한 것으로 나타남.


210

제품분야 주 요 제 품

Ammo and Shooting

Airgus, Paintball, Holsters, Magazines, Clips, Pistol Ammo,

Rifle Ammo, Self Defense & Security, Shooting Accessories,

Shotgun Ammo

Boating and Fishing Fly Fishing, Fresh Water, Ice Fishing, Pontoon, Water Sports

Boots & ShooesBoot & Shoe Accessories, Kids Boots, Men's Boots,

Women's Boots & Shoes

Camping and Outdoor

Backpack,s Bags, Camping Accessories, Camping Furniture,

Camping Kitchen, Flashlights & Lanterns, RV, Sleeping Bags,

Tents

Clothing Hunting, Men's, Wemen's, Youth

Gifts & Electronics

Accessories, Batteries, CB's Cameras, Home Audio, Home

Safety, Marine Electronics, Navigation, Office Products,

Phones, Two Way Radio, Video, Weather Monitors

Home & Outdoor LivingArt, Food & Food Prep, Lawn & Patio, Personal Care,

Shelters & Sheds

HuntingArchery, Big Games, Black Powder, Dog & Pet Supplies,

Hunting Footwear, Knives, Tree Stand, Turkey, Waterfowl

Military SurplusSurvival, Bags, Camping, Collectables, Covering, Shooting,

Tools, Self Defense & Security

Optics Binoculars & Ranefinders, Nightvision, Scopes

Personal Accessories Jewelry, Luggage, Sunglasses, Watches

Sports and RecreationExercise, Game Room, Spring Sports, Water Sports, Winter

Sports

Truck and ATV

RV, AV, Motocycle, Trucks and SUV Accessories, Chain,

Gun Bow Rack, Helmets Goggles, Hitches Sleds, MOwer

Sprayer Spread, Rack Bags, Plows BUmpers, Winches

Mounts, Utility Trailers

<주요 취급제품>



211

바 이 어 명 직 위(담당품목)

Kaitlin Howe Merchandise Coordinator-Footwear

Heidi Clement Assistant Buyer-Footwear

Anna Hoaglund Merchandise Coordinator

Kari Nielsen Assistant Buyer-Home Goods

Travis Watson Buyer

Samiya Scheel Merchandise Assistant-Softlines

Scott Emerson Merchandising Assistant

John Manion Senior Buyer

Tom Kruth Buyer

Shane Hare Sr. Buyer

Tanya Rausch Buyer

Amy Chaussee Buyer

Jim Dario Sr. Buyer

Brent Nymeyer Sr. Buyer

Nathan Grummons Sr. Buyer, Fitness

Jenny Burt Sr. Buyer

Tanya Rausch Sr. Director of e-Commerce

August Mrotz Internet Buyer

Pat Murphy Sr. Buyer, Hunting

Jeff Rivera Import Specialist

Jim Nekola Buyer

업체명 Hunten Outdoors


매출규모 N/A

고용인원 4명

홈페이지 www.huntenoutdoors.com


◦ 업체 정책상 바이어 정보는 비공개를 원칙으로 하고 있어 개별 이메일

정보는 입수 불가




212

담당자명/직위 Benin Chien, Owner

전화번호/팩스 1-918-994-4454

이메일 N/A

주소5555 S 104th East Ave

Tulsa, OK 74146

납품 유통점 Greenhorn Traders, Springfield Sheels, Blue Ridge Backwoods

주요 취급품목 Photographic Equipment and Supplies

특이사항 적외선 카메라

업체명 Horton Archery LLC

설립년도 N/A

매출규모 N/A

고용인원 40명

홈페이지 www.hortonarchery.com

담당자명/직위 Harry Clapp

전화번호/팩스 1-330-474-5710, 1-330-673-1476

이메일 N/A

주소4430 Crystal Pkwy

Kent, OH 44240

납품 유통점Bass Pro Shops, Cabela's, Albertsons Sprt Shop, La Porte

Sporting Goods,

주요 취급품목 양궁 및 사냥용품

특이사항 Crossbow 전문

업체명 Sturm-Mil Tec USA



고용인원 281명

홈페이지 www.mil-tec.com

담당자명/직위

전화번호/팩스 1-770-386-2565, 1-770-386-6654


주소

납품 유통점Aeon Fawkes, Alpine Military Books & Surplus, American

Equipage, Battleground Army Surplus

주요 취급품목 밀리터리 용품(Military Surplus)

특이사항


213

업체명 Guntersville Breathables, Inc.



고용인원 49명

홈페이지 www.froggtoggs.com

담당자명/직위 Alan Campbell, President

전화번호/팩스 1-256-931-1580

이메일 N/A

주소131 Sundown Dr. NW

Arab, AL 35016-4494

납품 유통점 Cabela's, Sportsman's Warehouse

주요 취급품목 우비, 낚시 및 사냥용 웨이더

특이사항 N/A

업체명 Wolverine World Wide, Inc.


매출규모 U$ 16억 4,000만


홈페이지 www.wolverineworldwide.com

담당자명/직위 Blake Krueger, CEO

전화번호/팩스 1-616-866-5500, 1-616-866-5550

이메일www.merrell.com/us/en-us/contactus/form.mvc.aspx

(Merrell 브랜드)

주소 9341 Courtland Dr. Rockford, MI 49351

납품 유통점 Bass Pro Shops, Cabela's, Sports Authority, Dick's porting Goods

주요 취급품목 아웃도어 의류 및 신발

특이사항 주요브랜드: Merrell

업체명 Columbia Sportswear


매출규모 U$ 16억 7,000만

고용인원 4,166명(전체)

홈페이지 www.columbia.com

담당자명/직위 TImothy Boyle, President & CEO


214

전화번호/팩스 1-503-985-4000, 1-503-985-5800

이메일 N/A

주소14375 Nw Science Park Dr.

Portland, OR 97229

납품 유통점Zappos, Sports Authority, Cabela's Dick's Sporting Goods,

Northwest Outlet, Shoes.com, 직영매장

주요 취급품목 아웃도어 의류 및 스포츠용품 전문

특이사항 N/A


215

번 호 제 목 발간일자

13-001 오바마 재선에 따른 경제.통상정책 방향 전망과 시사점 2013.1

13-002 2013년 1분기 KOTRA-SERI 수출선행지수 2013.1

13-003 중소기업 신규 수출확대 유망품목 - 공작기계 (머시닝센터) - 2013.1

13-004 중소기업 신규 수출확대 유망품목 - 기타골프용품 - 2013.1

13-005 중소기업 신규 수출확대 유망품목 - 안경테 - 2013.1

13-006 중소기업 신규 수출확대 유망품목 - 폴리에스터 단섬유 - 2013.1

13-007 중소기업 신규 수출확대 유망품목 - 폴리프로필렌 테이프 - 2013.1

13-008 선진국의 미래산업 육성정책 2013.2

13-009 중소기업 신규 수출확대 유망품목 - 광케이블 - 2013.2

13-010 중소기업 신규 수출확대 유망품목 - 기타전동공구 - 2013.2

13-011 중소기업 신규 수출확대 유망품목 - 기타컴퓨터주변기기 - 2013.2

13-012 중소기업 신규 수출확대 유망품목 - 펌프 - 2013.2

13-013 미국 제조업 경쟁력 강화 정책 및 시사점 2013.2

13-014 한-콜롬비아 FTA 효과 및 활용방안 2013.2

13-015 떠오르는 이라크 재건시장을 선점하라 2013.2

13-016 주요국 환율변동에 다른 해외시장 동향과 진출여건 2013.2

13-017 엔저하의 수출 경쟁력 현황 및 전망 2013.2

13-018 한미 FTA 발효 1주년, 대미 수출 성과 분석 2013.3

13-019 일본의 대인도 진출전략 및 대응방안 2013.3

13-020 독일 직업교육 훈련제도 현황 및 시사점 2013.3

13-021중소기업 신규 수출확대 유망품목 주요 시장 동향 <기타

무선통신기기>2013.3

13-022 중소기업 신규 수출확대 유망품목 - 플라스틱 가공제품 - 2013.3

13-023 중소기업 신규 수출확대 유망품목 - 편직물 (인조섬유제) - 2013.3

13-024 세계의 공장으로 부상하는 멕시코 2013.3

13-025 인도의 CSR 정책과 시사점 2013.3

13-026 중소기업 신규 수출확대 유망품목 - 유리 저장 용기 - 2013.3

13-027 미국-EU FTA 추진현황과 향후 시사점 2013.3

13-028 日 제조업 경쟁력 강화 정책 현황 및 시사점 2013.3

2013년 KOTRA 발간자료 목록

□ GMR (Global Market Report)


216


13-030 중소기업 신규 수출확대 유망품목 < X선 및 방사선기기부품 > 2013.4

13-031 중소기업 신규 수출확대 유망품목 - 기초화장품 - 2013.4

13-032 중소기업 신규 수출확대 유망품목 - 합성수지 합성고무 - 2013.4

13-033 중소기업 신규 수출확대 유망품목 - 밸브 기타기계류 - 2013.4

13-034중소기업 신규 수출확대 유망품목 시장동향 및 진출방안 <스키

헬멧>2013.4

13-035 Post Chavez, 변화와 전망 2013.4

13-036 2013년 美 USTR 무역장벽보고서 평가 및 시사점 2013.4

13-037 한·터키 FTA 10대 수출 유망품목 및 진출방안 2013.4

13-038 최근 대한 수입규제 동향과 향후 전망 2013.4

13-039 Putin 취임 1주년 경제 진단 및 전망 2013.5

13-040 유럽 온라인 유통시장 현황 및 진출방안 - 서유럽편 - 2013.5

13-041 유럽 온라인 유통시장 현황 및 진출방안 - 동유럽 북유럽편 - 2013.5

13-042 미얀마 경제제재 완화 1년과 향후 전망 2013.5

13-043 핀란드 창업·재취업 프로그램 현황 및 시사점 2013.5

13-044 日 엔고극복 사례가 주는 엔저원고시대의 시사점 2013.5

13-045 CIS 대형 유통망 현황 및 진출 방안 2013.6

13-046기업에 공유가치를 입혀라~창조경제를 만든 해외기업의 CSV

사례~2013.6

13-047 방글라데시 의류산업 사업환경 변화와 시사점 2013.6

13-048 호주 자원개발 현황과 진출전략 2013.6


13-050 한-EU FTA 2주년 성공사례 및 주요 바이어 반응조사 2013.6

13-051 2013년 하반기 지역별 수출입 전망과 시장여건 2013.7

13-052 북미셰일가스 개발 동향 및 한국기업 진출전략 2013.7

13-053'Rich Africa, Blue Africa' - 경제통상 협력을 통한 아프리카 진출

확대 방안2013.8

13-054 북미 온라인 유통시장 진출방안 - 미국편 - 2013.9

13-055 북미 온라인 유통시장 진출방안 - 캐나다편 - 2013.9


13-001 대만시장에서 한류 활용하기 2013.1

13-002 [중국 석학에게 듣는다] 2013 중국 경제 전망 2013.2

□ KOCHI자료


217


13-001 해외 주요국 투자인센티브 현황 및 사례조사 2013.1

13-002 외국인을 위한 법인설립 안내 2013.1

13-003 Guide to Business Establishment in Korea 2013.1

13-004 2012년도 북한의 대외교류동향 2013.2

13-005 GCF시대에 대비한 세계그린프로젝트 수주방안 2013.3

13-006 국가IR 개선 방안 연구 2013.3

13-007 2009~2012 KOTRA 수출인큐베이터 운영 성공사례집 2013.3

13-008 2013 외국인투자 가이드 2013.4

13-009 2013 서울국제식품산업대전 참가업체 디렉토리 2013.5

13-010 국별 해외전시회 가이드 2013.5

13-011 2013 이라크-요르단 경제통상사절단 종합 결과 보고서 2013.5

13-012 2012 외국인투자옴부즈만 연차보고서 2013.5

13-013 Foreign Investment Ombudsman 2012 2013.5

13-014 엔저가 일본의 對한 투자에 미치는 영향 2013.5

13-015 세계 주요국 전력시장 현황 2013.5

13-016 미얀마 투자실무가이드 2013.5

13-017 2013 외국인투자상담 Q&A 2013.5

13-018 2012년도 북한의 대외무역동향 2013.5

13-019 Global Green Hub Korea 2013 결과보고서 2013.5

13-020 2013 글로벌취업창업대전 결과보고서 2013.6

13-021 중소기업을 위한 온라인 수출 마케팅 가이드 2013.6

13-022 이것이 글로벌 명품전시회다 2013.6

13-023 2013 Doing Business in Korea 2013.6

13-024 러시아 프로젝트 진출 가이드 2013.6

13-025 유럽 비즈니스 위크 개막 세미나 (공공조달 진출 전략) 2013.6

13-026 브라질 태양광 프로젝트 예비조사 보고서 2013.6

13-028 UNCTAD World Investment Report 2013 요약 번역본 2013.7

13-004 中國寶庫-양회시리즈 2013.5

13-005중국을 움직이는 파워엘리트 400인 (Who's who in China's

Leadership)2013.6

13-006 중국 온라인쇼핑 시장현황과 히트상품 분석 2013.8

13-007 중국 중서부 투자 우대산업 목록 2013.9

□ KOTRA자료


218


13-001 2013 세계시장 진출전략 설명회 2013.1

13-002 2013 중국3대 유망시장 설명회 2013.1

13-003 2013년 전략시장 협력 파트너쉽 포럼 2013.1

13-004 Iraq-Korea Business Forum 2013.3

13-005Reshoring to KOREA - 국내 U턴기업 지원제도 및 투자환경

설명회 -2013.4

13-006 2013년 제1회 차이나 커뮤니티 세미나 2013.3

13-007 Global Project Plaza 2013 2013.5

13-008 2013 철도 기자재 조달 플라자 Railway Procurement Plaza 2013 2013.5

13-010 2013년 유럽 주요국 대형유통망 현황 조사 2013.6

13-011 선진 ESCO시장 진출전략 설명회 2013.6

13-012 Europe Business Week 2013 - 유럽 유통망 진출전략 설명회 - 2013.6

13-013 Europe Business Week 2013 - 유럽 공공조달 진출전략 설명회 - 2013.6

13-014 한-미얀마 비즈니스 포럼 2013.6

13-015 2013 국제금융기구(MDB) 조달 설명회 2013.6

13-016 벵골만연안국 비즈니스포럼 2013.7

13-017 이란 대체시장 설명회 2013.7

13-018'중국新도시화 정책과 활용전략' 설명회

Korea-China Biz Plaza 20132013.9

(국제가치사슬: 성장을 위한 투자와 무역)

13-029 2013 전략적제휴 안내서 2013.8

13-031 글로벌 중소기업, DNA부터 다르다 2013.8

13-032 사하라이남 아프리카 전력인프라 현황 및 진출방안 2013.8

13-033 2013 서울국제식품산업대전 결과보고서 2013.8

13-034 멕시코 투자실무가이드 2013.8

13-035 투자실무가이드 - 네덜란드 - 2013.8

13-036 2012년 글로벌 FDI 동향 2013.8

13-037 2013 U턴기업 지원 종합가이드 2013.9

13-038 신흥국 제조업 지도 : 어디서? 무엇을? 2013.9

13-039 신흥국 온라인 유통시장 동향과 진출방안 2013.9

13-040 글로벌 창업 종합가이드 2013.3

□ 설명회자료


219

작성자

◈ 뉴욕무역관 고일훈 차장

◈ 시카고무역관 장선영 과장

◈ 로스앤젤레스무역관 임수주 과장

◈ 실리콘밸리무역관 최명례 과장

◈ 달라스무역관 안중익 과장

◈ 선진시장팀 김현범 대리


북미 온라인 유통시장 진출방안- 미국편 -

발 행 인

발 행 처

발 행 일

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