Спотовый рынок нефтепродуктов за 2-6 апреля 2012 года

Сп

ото

вы

й р

ын

ок

неф

теп

ро

дук

тов

КОРТЕС

№13 (78), Обзор за 2 - 6 апреля 2012 г.

В номере:

Итоги недели 2

События недели 3

Мировой рынок 5

Рынок автомобильного бензина 6

Рынок авиационного керосина 9

Рынок дизельного топлива 10

Рынок топочного мазута 12

Справочные данные 13

Издание «Спотовый рынок нефтепродуктов» выходит еженедельно, по понедельникам, до 11.00 Мск.

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать

упомянутые в нем сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не преследуют целью побудить к совершению подобных сделок.

Для корректного отображения настоящего документа требуется Adobe Reader версии 7.0 или выше.

«Спотовый рынок нефтепродуктов»

Аналитический еженедельник

Свободного распространения

По вопросам получения обращаться

[email protected]

2 www.kortes.com

Спотовый рынок нефтепродуктов, № 13 (78) Еженедельный обзор за 2 - 6 апреля 2012 г.

КОРТЕС

Итоги недели

Котировки мирового рынка (первый месяц)

2 – 6

апреля

+/- к 26 – 30

марта

+/- с нач. года

ICE Brent, $/bbl 124,02 -0,10 +15,96

NYMEX WTI, $/bbl 103,51 -1,60 +3,71

ICE Gasoil, $/mt 1019,44 -2,91 +97,37

NYMEX RBOB Gasoline, $/gal 3,3629 -0,0387 +0,6863

NYMEX Heating Oil, $/gal 3,2018 +0,0053 +0,2882

Средний по РФ индекс RTS-Oil от NWE

2 – 6

апреля

+/- к 26 – 30

марта


Бензин Нормаль-80, руб./т. 27087 -964 +5795

Бензин Премиум-95, руб./т 31254 -1310 +8755

ДТ летнее, руб./т 25339 -2059 +1381

Топочный мазут, руб./т 9284 -1093 +1869

Средний по РФ индекс RTS-Oil от Med

2 – 6

апреля

+/- к 26 – 30

марта


Бензин Нормаль-80, руб./т. 27634 -1250 +6125

Бензин Премиум-95, руб./т 32225 -1510 +8927

ДТ летнее, руб./т 26401 -1223 +2424

Топочный мазут, руб./т 9364 -1293 +1190

Индекс «КОРТЕС-Газойль»

2 – 6

апреля

+/- к 26 – 30

марта


«КОРТЕС-Газойль» 27576 +106 +1609

Котировки мелкооптового рынка России

2 – 6

апреля

+/- к 26 – 30

марта


Бензин Нормаль-80, руб./т 29995 +20 -365

Бензин Регуляр-92, руб./т 30469 +314 -496

Бензин Премиум-95, руб./т 32326 +178 -759

ДТ летнее, руб./т 29348 +456 +814

ДТ зимнее, руб./т 31162 +162 -846

Котировки розничного рынка России

2 – 6

апреля

+/- к 26 – 30

марта


Бензин Нормаль-80, руб./л 24,73 -0,07 -0,18

Бензин Регуляр-92, руб./л 26,44 0,00 -0,14

Бензин Премиум-95, руб./л 28,40 0,00 -0,21

Дизельное топливо, руб./л 27,98 -0,01 +0,07

Коэффициент маржинальной доходности АЗС

2 – 6

апреля

+/- к 26 – 30

марта


Бензин Регуляр-92, % 14,2 -0,8 +1,0

ДТ летнее, % 11,3 -1,1 -1,6

ДТ зимнее, % 8,8 +0,2 +3,4

Котировки спотового рынка России

2 – 6

апреля

+/- к 26 – 30

марта


Бензин Нормаль-80, руб./т 26294 +431 -796

Бензин Регуляр-92, руб./т 27847 +683 +1101

Бензин Премиум-95, руб./т 28925 +481 +215

ДТ летнее, руб./т 27040 +278 +1736

ДТ зимнее, руб./т 27807 -35 -1797

Топочный мазут, руб./т 10899 +40 +1000

3 www.kortes.com


КОРТЕС

События недели «Белорусская нефтяная компания» проводит конкурс по реализации

нефтепродуктов производства Мозырского НПЗ

ЗАО «Белорусская нефтяная компания» 18 апреля 2012 г. проводит

открытый конкурс коммерческих предложений по реализации на долго-

срочной основе нефтепродуктов производства ОАО «Мозырский НПЗ»:

- бензин неэтилированный АИ-95-Евро вид I в количестве

30 000 метрических тонн ежемесячно (+/-2% в опционе Продавца), базис

поставки: FCA ст. Барбаров (при поставке на территорию Российской Фе-

дерации и Казахстана); DAP граница Республики Беларусь (INCOTERMS

2010); FOB порты стран Балтии; CIF порт Покупателя, по выбору покупате-

ля;

- бензин автомобильный экологически улучшенный АИ-92-10 в

количестве 10 000 метрических тонн ежемесячно (+/-2% в опционе Про-

давца), базис поставки: FCA ст. Барбаров (при поставке на территорию

Российской Федерации и Казахстана); DAP граница Республики Беларусь

(INCOTERMS 2010); FOB порты стран Балтии; CIF порт Покупателя, по вы-

бору покупателя;

- топливо дизельное автомобильное ЕН 590 сорт С, F, вид I

(s10ppm) в количестве 20 000 метрических тонн ежемесячно (+/-2% в оп-

ционе Продавца), базис поставки: FCA ст. Барбаров (при поставке на тер-

риторию Российской Федерации и Казахстана); DAP граница Республики

Беларусь (INCOTERMS 2010); FOB порты стран Балтии и Черного моря; CIF

порт Покупателя, по выбору покупателя.

Срок поставки: май 2012 г. – июнь 2013 г.

Конкурс проводится с применением задатка.

Полную информацию о проводимом конкурсе можно найти в объяв-

лении, размещенном на сайте ЗАО «Белорусская нефтяная компа-

ния» (http://www.bnk.by).

После аварий РЖД обязала операторов вывести из эксплуатации 20%

цистерн для транспортировки нефтепродуктов

О возможности срыва экспортных поставок нефти в рамках проекта

ВСТО вице-премьера Игоря Сечина предупредил президент «Транснефти»

Николай Токарев. Причина возможного коллапса — недавнее распоряже-

ние РЖД: всего неделю назад железнодорожная монополия предупредила

операторов, что с 1 апреля вводит полный запрет на погрузку нефти в ва-

гоны-цистерны, которые по документам заводов-изготовителей не пред-

назначены для перевозки темных нефтепродуктов. В результате из 8000

вагонов, задействованных «Транснефтью» для поставок нефти из Сковоро-

дина в порт Находка (15 млн т ежегодно), под запрет подпадают и будут

отставлены до 5000 цистерн. «Это приведет к срыву экспортной програм-

мы и нанесет ущерб имиджу России как надежного партнера в поставке

энергоресурсов», — пишет Токарев.

Запрет касается эксплуатации не всех цистерн, а только произведен-

ных украинским «Азовмашем», говорит источник, близкий к РЖД

(представитель это не комментирует). Ужесточить требования РЖД реши-

ла после ряда крупных аварий на железной дороге. Последний инцидент

произошел в конце января: в Амурской области с рельсов сошли 17 цис-

терн с нефтью, площадь разлива составила около 600 кв. м, объем — от

100 до 200 т нефти. Причиной катастрофы в РЖД тогда назвали «излом

боковой рамы грузовой тележки производства «Азовэлектро-

стали» (входит в «Азовмаш»). Этот же дефект в комплектующих украинско-

го производителя вызвал несколько аварий в начале 2012 г. и более 10

в прошлом году. Причина катастроф — не брак, а непрофильное исполь-

зование цистерн, заявлял в конце марта «Азовмаш».

В соответствии с техническими требованиями эксплуатации цистерны

должны быть заполнены не менее чем на 20%, но и не более чем на 80%,

объясняют сотрудники крупного оператора и грузоотправителя. Это нуж-

но, чтобы вагон не раскачивало из-за недозагрузки, но и «не ломало» при

перегрузе. При этом цистерны для перевозки темных и светлых нефтепро-

дуктов различаются по весу и объему: светлые нефтепродукты имеют

меньшую плотность, поэтому цистерны для их перевозки легче и более

вместительные. Под запрет РЖД подпадает около 40 000 цистерн произ-

водства «Азовмаша» — это порядка 20% всего подвижного состава, ис-

пользующегося сегодня в России для перевозки нефти и нефтепродуктов,

говорит исполнительный директор НП «Совет участников рынка услуг

операторов железнодорожного подвижного состава» Дмитрий Королев.

Из них около 1500 вагонов задействовано в рамках проекта ВСТО, еще

2500 обеспечивают транспортировку нефти со станции Уяр на Комсомоль-

ский НПЗ «Роснефти». «Единовременное выпадение из перевозочного

процесса такого количества вагонов неизбежно приведет к снижению

объемов переработки нефти на НПЗ и срыву экспортных контрактов», —

уверен эксперт.

4 www.kortes.com


КОРТЕС

5 www.kortes.com


КОРТЕС

Мировой рынок

ICE Gasoil, $/т

Апр. Май. Июн.

30.мар 1014,25 1013,75 1012,75

2.апр 1024,50 1024,00 1022,50

3.апр 1033,50 1033,50 1032,50

4.апр 1012,75 1014,00 1013,25

5.апр 1007,00 1008,75 1008,50

6.апр - - -

NYMEX RBOB Gasoline, $/gal


30.мар 3,3899 3,3081 3,2493

2.апр 3,3822 3,3137 3,2554

3.апр 3,3954 3,3146 3,2494

4.апр 3,3336 3,2628 3,1985

5.апр 3,3405 3,2766 3,2177

6.апр - - -

NYMEX Heating Oil, $/gal


30.мар 3,1684 3,1701 3,1794

2.апр 3,2496 3,2562 3,2634

3.апр 3,2275 3,2351 3,2436

4.апр 3,1609 3,1689 3,1781

5.апр 3,1692 3,1785 3,1890

6.апр - - -

Пара EUR-USD, Forex

30.мар 1,334

2.апр 1,334

3.апр 1,333

4.апр 1,318

5.апр 1,311

6.апр 1,307

1020,06

850

900

950

1000

1050

1100

23.12.2011 23.01.2012 23.02.2012 23.03.2012

ICE Gasoil, $/т (2 месяц)

3,2919

2,5

2,7

2,9

3,1

3,3

3,5

23.12.2011 23.01.2012 23.02.2012 23.03.2012

NYMEX RBOB Gasoline, $/gal (2 месяц)

3,2097

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

23.12.2011 23.01.2012 23.02.2012 23.03.2012

NYMEX Heating Oil, $/gal (2 месяц)

103,51

124,02

85,00

95,00

105,00

115,00

125,00

135,00

23.12.2011 23.01.2012 23.02.2012 23.03.2012

WTI NYMEX, $/bbl ICE Brent, $/bbl

6 www.kortes.com


26294

25948

27087

19000

21000

23000

25000

27000

29000

31000

16.12.2011 16.01.2012 16.02.2012 16.03.2012

Спот, руб./т Биржа, руб./т Net-back для NWE, руб./т

КОРТЕС

Рынок автомобильного бензина. Нормаль-80 Индекс RTS Oil Спот Биржа Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС) Коэф-т марж. доход. АЗС

руб./т % руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п. руб./л +/- к пр. п. % +/- к пр. п.

Среднее по РФ 27361 -3,9 26294 +431 25948 -1599 29995 +20 24,73 -0,07 10,4 -0,6

Среднее по РФ от NWE 27087 -3,4

Среднее по РФ от MED 27634 -4,3

Северо-Западный ФО 26050 +60 26175 -1850 30160 -86 25,61 +0,20 12,4 +1,1

Центральный ФО 25350 +580 - - 28978 +100 24,11 -0,29 11,2 -1,7

Южный ФО - - - - 28417 -83 23,60 -0,60 8,8 -1,9

Приволжский ФО 26650 +787 27200 - 29214 -41 24,68 +0,02 12,1 +0,1

Уральский ФО 26900 +440 25547 +272 28841 +91 24,13 -0,03 12,7 -0,4

Сибирский ФО 24410 +300 25798 - 29232 +279 23,51 -0,04 8,5 -2,2

Дальневосточный ФО 28050 0 - - 34700 +50 27,93 +0,01 7,5 0,0

Изменения с начала года руб./т % руб./т % руб./т % руб./т % руб./л % +/- п.п.

+5960 +27,8 -796 -2,9 -363 -1,4 -365 -1,2 -0,18 -0,7 +0,5

26294

29995

25000

26000

27000

28000

29000

30000

31000

16.12.2011 16.01.2012 16.02.2012 16.03.2012

Спот, руб./т Мелкий опт, руб./т

22,50

24,73

21

22

23

24

25

26

16.12.2011 16.01.2012 16.02.2012 16.03.2012

Мелкий опт, руб./л Розница, руб./л

10,4

0

5

10

15

20

25

16.12.2011 16.01.2012 16.02.2012 16.03.2012

Коэффициент маржинальной доходности,%

7 www.kortes.com


КОРТЕС

Рынок автомобильного бензина. Регуляр-92 Индекс RTS Oil Спот Биржа Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС) Коэф-т марж. доход. АЗС


Среднее по РФ 27847 +683 29262 +729 30469 +314 26,44 0,00 14,2 -0,8

Среднее по РФ от NWE

Среднее по РФ от MED

Северо-Западный ФО 28950 +360 29041 +565 31192 +122 26,54 +0,02 12,4 -0,3

Центральный ФО 28490 +1107 30281 +781 29453 +403 26,06 -0,03 15,8 -1,3

Южный ФО 29090 +2300 32100 +2189 29600 +362 26,74 -0,14 17,5 -1,5

Приволжский ФО 28176 +692 29735 +1444 29713 +403 26,17 +0,10 15,5 -0,8

Уральский ФО 26517 +414 - - 29794 +238 26,22 0,00 15,3 -0,7

Сибирский ФО 26030 +147 28792 - 29605 +320 25,29 0,00 12,8 -0,9

Дальневосточный ФО 26750 0 - - 36025 +33 29,70 0,00 9,6 -0,1


+1101 +4,1 +2947 +11,2 -496 -1,6 -0,14 -0,5 +1,0

27847

29262

23500

25000

26500

28000

29500

31000

16.12.2011 16.01.2012 16.02.2012 16.03.2012

Спот, руб./т Биржа, руб./т

27847

30469

24000

26000

28000

30000

32000

34000

16.12.2011 16.01.2012 16.02.2012 16.03.2012


22,86

26,44

22

23

24

25

26

27

28

16.12.2011 16.01.2012 16.02.2012 16.03.2012


14,2

0

5

10

15

20

25

16.12.2011 16.01.2012 16.02.2012 16.03.2012


8 www.kortes.com


Индекс RTS Oil Спот Биржа Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС) Коэф-т марж. доход. АЗС


Среднее по РФ 31740 -4,3 28925 +481 30877 +998 32326 +178 28,40 0,00 15,2 -0,5



Северо-Западный ФО 31300 +375 30487 +686 32825 +29 28,46 +0,06 14,1 +0,1

Центральный ФО 29877 +1470 31708 - 31083 +333 28,11 -0,01 17,6 -0,9

Южный ФО 29865 +1740 - - 31175 -250 28,57 -0,12 18,7 +0,3

Приволжский ФО 28914 +117 - - 31596 +295 28,28 +0,05 16,8 -0,6

Уральский ФО 28317 +694 - - 32475 +250 28,10 0,00 13,9 -0,7

Сибирский ФО 26637 +20 - - 32614 +158 27,45 -0,03 11,5 -0,5

Дальневосточный ФО 28050 0 - - 36496 0 30,96 0,00 12,2 0,0


+8841 +38,6 +215 +0,8 +3285 +11,9 -759 -2,3 -0,21 -0,7 +1,4

КОРТЕС

Рынок автомобильного бензина. Премиум-95

28925

30877

31254

20000

23000

26000

29000

32000

35000

16.12.2011 16.01.2012 16.02.2012 16.03.2012


28925

32326

26000

28000

30000

32000

34000

36000

16.12.2011 16.01.2012 16.02.2012 16.03.2012


24,25

28,40

23

24

25

26

27

28

29

16.12.2011 16.01.2012 16.02.2012 16.03.2012


15,2

0

5

10

15

20

25

16.12.2011 16.01.2012 16.02.2012 16.03.2012


9 www.kortes.com


Индекс RTS Oil МАУ Спот Биржа Цена в аэропортах (в крыло)

руб./т % руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п. руб./л +/- к пр. п.

Среднее по РФ 28300 0 27298 +17 27301 -57 35816 0

МНПЗ от NWE 24807 -3,7

Северо-Западный ФО 26600 -490 26593 +408 34915 0

Центральный ФО 26290 +193 28776 +50 38311 0

Южный ФО 27850 0 29000 +140 37645 0

Приволжский ФО 27632 -48 26767 - 35659 0

Уральский ФО 28075 -100 28800 0 35763 0

Сибирский ФО 26827 +60 25759 +302 32632 0

Дальневосточный ФО 29100 0 - - 36857 0

руб./т % руб./т % руб./т % руб./т % руб./т %

Изменения с начала года -1550 -5,2 -982 -3,5 -555 -2,0 -364 -1,0

КОРТЕС

Рынок авиационного керосина

28300

21000

23000

25000

27000

29000

31000

33000

Апрель 2011 Август 2011 Декабрь 2011 Апрель 2012

МАУ, руб./т

27301

25000

27000

29000

31000

33000

35000

16.12.2011 16.01.2012 16.02.2012 16.03.2012

Биржа, руб./т

35816

29000

31000

33000

35000

37000

39000

Апрель 2011 Август 2011 Декабрь 2011 Апрель 2012

Цена авиакеросина в аэропортах (в крыло), руб./т

27298

24807

21000

23000

25000

27000

29000

31000

16.12.2011 16.01.2012 16.02.2012 16.03.2012

Спот, руб./т Net-back МНПЗ для NWE

10 www.kortes.com




Среднее по РФ 25870 -6,0 27040 +278 26361 -62 29348 +456 27,98 -0,01 11,3 -1,1



Северо-Западный ФО 28340 -210 28206 -262 30814 +1825 28,53 +0,03 8,8 -4,4

Центральный ФО 27436 +36 26897 +679 28896 +75 27,91 -0,05 12,5 -0,2

Южный ФО 27310 +760 26750 - 29875 +44 27,39 -0,14 7,8 -0,6

Приволжский ФО 27552 +196 24976 -1717 29444 +144 28,09 +0,05 11,4 -0,3

Уральский ФО - - - - 28244 +294 27,94 +0,24 14,6 -0,1

Сибирский ФО 25383 +193 26827 +758 26493 +357 26,44 -0,08 13,6 -1,5

Дальневосточный ФО 25750 0 - - 33254 +1364 30,27 0,00 7,2 -3,9

руб./т % руб./т % руб./т % руб./т % руб./л % +/- п.п.

Изменения с начала года +1903 +7,9 +1736 +6,9 +2218 +9,2 +814 +2,9 +0,07 +0,3 -1,6

КОРТЕС

Рынок дизельного топлива. ДТ летнее

27040

26361

25339

22000

23500

25000

26500

28000

29500

16.12.2011 16.01.2012 16.02.2012 16.03.2012


27040

29348

24000

25000

26000

27000

28000

29000

30000

16.12.2011 16.01.2012 16.02.2012 16.03.2012


24,81

27,98

20

22

24

26

28

30

16.12.2011 16.01.2012 16.02.2012 16.03.2012


11,3

0

5

10

15

20

25

16.12.2011 16.01.2012 16.02.2012 16.03.2012


11 www.kortes.com



руб./т % руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п.

Среднее по РФ 25870 -6,0 27807 -35 28444 -488 31162 +162 27,98 -0,01 8,8 +0,2

Среднее по РФ от NEW (ДТл) 25339 -7,5

Среднее по РФ от MED (ДТл) 26401 -4,4

Северо-Западный ФО 29500 +355 29507 +323 31871 -264 28,53 +0,03 7,8 -4,9

Центральный ФО - - 27676 -1153 29887 -196 27,91 -0,05 12,0 +0,8

Южный ФО 27900 0 - - 31383 +680 27,39 -0,14 8,0 0,0

Приволжский ФО 27893 +64 28000 - 31351 +525 28,09 +0,05 7,8 -1,5

Уральский ФО 29350 0 - - 30750 -314 27,94 +0,24 9,2 +1,7

Сибирский ФО 26401 -32 - - 29400 +27 26,44 -0,08 10,0 +1,4

Дальневосточный ФО 27950 0 - - 34875 0 30,27 0,00 4,9 -0,1


+1903 +7,9 -1797 -6,1 +252 +0,9 -846 -2,6 +0,07 +0,3 +3,4

КОРТЕС

Рынок дизельного топлива. ДТ зимнее

27807

31162

27000

28000

29000

30000

31000

32000

33000

16.12.2011 16.01.2012 16.02.2012 16.03.2012


25,71

27,98

24

25

26

27

28

29

30

16.12.2011 16.01.2012 16.02.2012 16.03.2012


8,8

-5

0

5

10

15

20

25

16.12.2011 16.01.2012 16.02.2012 16.03.2012


27807

28444

25339

21000

23000

25000

27000

29000

31000

33000

16.12.2011 16.01.2012 16.02.2012 16.03.2012

Спот, руб./т Биржа, руб./т Net-back для NWE (ДТл), руб./т

12 www.kortes.com


Индекс RTS Oil Спот Биржа

руб./т % руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п.

Среднее по РФ 9324 -11,3 10899 +40 9955 +546



Северо-Западный ФО 12485 -240 - -

Центральный ФО 11007 -19 9951 -140

Южный ФО 12122 +1314 - -

Приволжский ФО 10153 -50 7960 +177

Уральский ФО - - - -

Сибирский ФО 11317 +84 10812 -535

Дальневосточный ФО - - - -

руб./т % руб./т % руб./т %

Изменения с начала года +1529 +19,6 +1000 +10,1 -1066 -9,7

КОРТЕС

Рынок топочного мазута

10899

9284

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

16.12.2011 16.01.2012 16.02.2012 16.03.2012

Спот, руб./т Net-back для NWE, руб./т

9284

9364

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

16.12.2011 16.01.2012 16.02.2012 16.03.2012

Net-back для NWE, руб./т Net-back для Med, руб./т

10899

9955

9000

9500

10000

10500

11000

11500

12000

16.12.2011 16.01.2012 16.02.2012 16.03.2012

Спот, руб./т Биржа, руб./т

13 www.kortes.com


КОРТЕС

Справочная информация

Ставки экспортных пошлин, $/т

Февраль Март Апрель Январь

Нефть 393,7 411,2 460,7 397,5

Нефть (льготная ставка) 191,2 204,4 241,5 194,1

СУГ 181,7 157,3 158,6 201,0

Светлые нефтепродукты 259,8 271,4 304,0 262,3

Автомобильный бензин 357,7 354,3 370,1 414,6

Темные нефтепродукты 259,8 271,4 304,0 262,3

Коэффициенты перевода величин

Значение

Плотность бензина Регуляр-92, кг/м3 745

Плотность бензина Премиум-95, кг/м3 755

Плотность дизельного топлива, кг/м3 845

Баррель/тонна, для Urals 7,26

Баррель/тонна, для Brent 7,59

Действующие ставки акцизов

Ставка, руб./т

Автобензин, класс 2 и ниже 7725

Автобензин, класс 3 7382

Автобензин, классы 4 и 5 6822

Прямогонный бензин 7824

Дизельное топливо, класс 2 и ниже 4098

Дизельное топливо, класс 3 3814

Дизельное топливо, классы 4 и 5 3562

Спотовый рынок нефтепродуктов за 2-6 апреля 2012 года

Documents