Спотовый рынок нефтепродуктов за 20-24 февраля 2012 года

Сп

ото

вы

й р

ын

ок

неф

теп

ро

дук

тов

КОРТЕС

№7 (72), Обзор за 20 - 24 февраля 2012 г.

В номере:

Итоги недели 2

События недели 3

Мировой рынок 4

Рынок автомобильного бензина 5

Рынок авиационного керосина 8

Рынок дизельного топлива 9

Рынок топочного мазута 11

Справочные данные 12

Издание «Спотовый рынок нефтепродуктов» выходит еженедельно, по понедельникам, до 11.00 Мск.

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать

упомянутые в нем сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не преследуют целью побудить к совершению подобных сделок.

Для корректного отображения настоящего документа требуется Adobe Reader версии 7.0 или выше.

«Спотовый рынок нефтепродуктов»

Аналитический еженедельник

Свободного распространения

По вопросам получения обращаться

[email protected]

2 www.kortes.com

Спотовый рынок нефтепродуктов, № 7 (72) Еженедельный обзор за 20 - 24 февраля 2012 г.

КОРТЕС

Итоги недели

Котировки мирового рынка (первый месяц)

20 – 24

февраля

+/- к 13 – 17

февраля

+/- с нач. года

ICE Brent, $/bbl 122,74 +3,80 +14,68

NYMEX WTI, $/bbl 107,53 +5,38 +7,73

ICE Gasoil, $/mt 1022,40 +26,10 +100,33

NYMEX RBOB Gasoline, $/gal 3,1061 -0,0667 +0,4295

NYMEX Heating Oil, $/gal 3,2806 +0,1148 +0,3670

Средний по РФ индекс RTS-Oil от NWE

20 – 24

февраля

+/- к 13 – 17

февраля


Бензин Нормаль-80, руб./т. 28546 +524 +7254

Бензин Премиум-95, руб./т 29374 +930 +6875

ДТ летнее, руб./т 28271 +667 +4313

Топочный мазут, руб./т 10748 +13 +3333

Средний по РФ индекс RTS-Oil от Med

20 – 24

февраля

+/- к 13 – 17

февраля


Бензин Нормаль-80, руб./т. 28740 +346 +7231

Бензин Премиум-95, руб./т 30189 +929 +6891

ДТ летнее, руб./т 28073 +577 +4096


Индекс «КОРТЕС-Газойль»

20 – 24

февраля

+/- к 13 – 17

февраля


«КОРТЕС-Газойль» 25686 +188 -281

Котировки мелкооптового рынка России

20 – 24

февраля

+/- к 13 – 17

февраля


Бензин Нормаль-80, руб./т 29871 -14 -629

Бензин Регуляр-92, руб./т 29854 -54 -1305

Бензин Премиум-95, руб./т 31945 -95 -1247

ДТ летнее, руб./т 28287 +3 -561

ДТ зимнее, руб./т 31549 -77 -524

Котировки розничного рынка России

20 – 24

февраля

+/- к 13 – 17

февраля


Бензин Нормаль-80, руб./л 24,81 -0,01 -0,11

Бензин Регуляр-92, руб./л 26,40 -0,01 -0,18

Бензин Премиум-95, руб./л 28,35 -0,02 -0,20

Дизельное топливо, руб./л 28,02 -0,01 +0,08

Коэффициент маржинальной доходности АЗС

20 – 24

февраля

+/- к 13 – 17

февраля


Бензин Регуляр-92, % 16,3 +0,1 +3,2

ДТ летнее, % 15,7 0,0 +2,1

ДТ зимнее, % 7,5 +0,2 +1,9

Котировки спотового рынка России

20 – 24

февраля

+/- к 13 – 17

февраля


Бензин Нормаль-80, руб./т 25166 -140 -1965

Бензин Регуляр-92, руб./т 25758 +330 -977

Бензин Премиум-95, руб./т 27785 +91 -853

ДТ летнее, руб./т 25443 +213 -120

ДТ зимнее, руб./т 28404 -77 -1220


3 www.kortes.com


КОРТЕС

События недели Лисичанский нефтеперерабатывающий завод продолжит работать до тех

пор, пока не будет вынесено финальное решение относительно дальней-

ших действий компании на Украине. Приниматься это решение будет ис-

ключительно в соответствии с внутренним регламентом ТНК-ВР, пояснил

представитель компании.

В январе 2011 года ТНК-ВР сообщала, что принято решение остановить ра-

боту Лисичанского НПЗ в I квартале 2011 года. Тогда этот шаг также моти-

вировался экономическим положением завода и убытками.

РФ в 2011 году снизила экспорт нефти на 2,4%, до 244,6 млн тонн -

Росстат

Экспорт нефти из России в 2011 года уменьшился на 2,4% по сравнению с

2010 годом и составил 244,6 миллиона тонн, сообщает Росстат.

Удельный вес нефти в общем объеме российского экспорта в прошлом

году составил 34,7%, в экспорте топливно-энергетических товаров - 50,2%

(в 2010 году - соответственно 33,9% и 50,2%).

Согласно сравнительным данным Росстата о добыче нефти (без газового

конденсата) в РФ и ведущих странах-экспортерах этого сырья, Россия

добывала в декабре 10,086 миллиона баррелей в сутки, тогда как страны

ОПЕК - 30,822 миллиона баррелей в сутки (в том числе Ирак и Саудовская

Аравия - 2,723 и 9,763 миллиона баррелей в сутки соответственно).

Средняя фактическая экспортная цена на нефть в декабре понизилась по

сравнению с ноябрем 2011 года на 0,7% - до 758,6 доллара за тонну. При

этом цена мирового рынка на основную российскую экспортную нефть

Urals снизилась на 2,8% - до 785,2 доллара за тонну.

Россия в 2011 году, по данным ЦДУ ТЭК, нарастила добычу нефти на 1,23%

по сравнению с 2010 годом - до 511,432 миллиона тонн, экспорт сократился

на 2% и составил 242,079 миллиона тонн. Разрабатываемая Минэнерго

стратегия развития нефтяной отрасли до 2020 года предполагает стабилиза-

цию добычи через десять лет на уровне 500-505 миллионов тонн.

Согласно негативному сценарию МЭР, в 2012 и 2013 годах добыча нефти в

РФ составит 498 миллионов тонн нефти в год, а в 2014 году снизится до 495

миллионов тонн. В соответствии с основным сценарием, 2012-2014 годах в

РФ в год будет добываться 510 миллионов тонн нефти.

ТНК-BP инвестирует 5 млрд рублей в модернизацию Саратовского

НПЗ в 2012 году

ТНК-BP планирует инвестировать в модернизацию Саратовского НПЗ по-

рядка 5 млрд руб. в 2012 г. В рамках программы повышения качества топ-

лива компания до конца текущего года завершит реконструкцию установ-

ки гидроочистки и строительство установки изомеризации. Саратовский

НПЗ до конца 2012 г. планирует начать производство топлива стандарта

"Евро 5". Модернизация "Саратовского НПЗ" осуществляется в рамках

крупномасштабной программы ТНК-BP по повышению качества топлива

на всех НПЗ компании. В сентябре 2011 г. СНПЗ перешел на производство

бензина Аи-92 стандарта "Евро-4".

ТНК-ВР хочет с марта остановить Лисичанский НПЗ

Компания ТНК-ВР приняла решение с марта остановить Лисичанский неф-

теперерабатывающий завод на Украине для ремонта, сообщил представи-

тель компании. По его словам, российско-британский консорциум уже

больше года говорит о критической ситуации в нефтеперерабатывающей

отрасли Украины и необходимости государственных защитных мер, кото-

рые позволят, как минимум, сохранить работающие НПЗ.

Компания полагает, что в ближайшем будущем вряд ли произойдут какие-

то изменения, поэтому переработка нефти на Лисичанском НПЗ останется

убыточной как для российского, так и для украинского рынка. Представи-

тель ТНК-ВР подчеркнул, что, несмотря на остановку НПЗ, компания будет

полностью выполнять свои контрактные обязательства по поставке нефте-

продуктов. По его словам, убыточные украинские НПЗ негативно влияют

на финансовые результаты компании, так как два работающих завода из

шести существующих функционируют на минимальной загрузке для со-

кращения потерь.

Представитель ТНК-ВР сетует, что украинское правительство пока так и не

приняло решений, которые позволили бы вывести местную нефтеперера-

ботку из кризиса. По его словам, в 2010 году убыток компании на Украине

достиг 68 млн долларов, в прошлом году добиться от этого производства

прибыли также не удалось. Единственным способом для поддержания

операционной деятельности НПЗ и улучшения ее показателей стала да-

вальческая переработка. Однако, отметил представитель ТНК-ВР, и эта ме-

ра начала терять экономическую привлекательность из-за изменения рос-

сийских налоговых норм.

4 www.kortes.com


КОРТЕС

Мировой рынок

ICE Gasoil, $/т

Мар. Апр. Май.

17.фев 1002,50 999,75 995,75

20.фев 1012,25 1010,50 1007,00

21.фев 1013,75 1012,50 1009,50

22.фев 1023,75 1023,50 1020,50

23.фев 1031,50 1030,00 1026,25

24.фев 1030,75 1030,50 1028,75

NYMEX RBOB Gasoline, $/gal


17.фев 3,0156 3,1876 3,1777

20.фев - - -

21.фев 3,0702 3,2485 3,2385

22.фев 3,0877 3,2630 3,2536

23.фев 3,1136 3,2880 3,2781

24.фев 3,1528 3,3247 3,3155

NYMEX Heating Oil, $/gal


17.фев 3,1889 3,1772 3,1632

20.фев - - -

21.фев 3,2393 3,2348 3,2238

22.фев 3,2724 3,2650 3,2509

23.фев 3,2949 3,2900 3,2776

24.фев 3,3159 3,3130 3,3011

Пара EUR-USD, Forex

17.фев 1,314

20.фев 1,323

21.фев 1,324

22.фев 1,324

23.фев 1,328

24.фев 1,340

1021,40

800

850

900

950

1000

1050

11.11.2011 11.12.2011 11.01.2012 11.02.2012

ICE Gasoil, $/т (2 месяц)

3,2811

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

11.11.2011 11.12.2011 11.01.2012 11.02.2012

NYMEX RBOB Gasoline, $/gal (2 месяц)

3,2757

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

11.11.2011 11.12.2011 11.01.2012 11.02.2012

NYMEX Heating Oil, $/gal (2 месяц)

107,53

122,74

85,00

95,00

105,00

115,00

125,00

135,00

11.11.2011 11.12.2011 11.01.2012 11.02.2012

WTI NYMEX, $/bbl ICE Brent, $/bbl

5 www.kortes.com


КОРТЕС

Рынок автомобильного бензина. Нормаль-80 Индекс RTS Oil Спот Биржа Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС) Коэф-т марж. доход. АЗС

руб./т % руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п. руб./л +/- к пр. п. % +/- к пр. п.

Среднее по РФ 28643 +1,5 25166 -140 27040 +1240 29871 -14 24,81 -0,01 10,7 0,0

Изменения с начала года +7242 +33,8 -1897 -7,0 +729 +2,8 -632 -2,1 -0,11 -0,4 +1,9

Среднее по РФ от NWE 28546 +1,9

Среднее по РФ от MED 28740 +1,2

Северо-Западный ФО 25400 0 27022 +1593 30280 -66 25,65 0,00 11,6 +0,1

Центральный ФО 24450 0 - - 27908 -3 24,47 0,00 14,7 0,0

Южный ФО - - - - 28825 -333 23,73 -0,07 9,5 +0,8

Приволжский ФО 24217 -133 - - 28621 -73 24,71 -0,02 13,3 +0,1

Уральский ФО 26100 0 24300 -100 28688 -65 24,08 0,00 11,2 +0,2

Сибирский ФО 23950 0 25540 -351 29058 -10 23,55 0,00 8,1 +0,1

Дальневосточный ФО 28775 -725 28128 - 35282 +136 27,96 -0,04 8,0 -0,5

25166

27040

28546

18000

20000

22000

24000

26000

28000

30000

03.11.2011 03.12.2011 03.01.2012 03.02.2012

Спот, руб./т Биржа, руб./т Net-back для NWE, руб./т

25166

29871

25000

26000

27000

28000

29000

30000

31000

03.11.2011 03.12.2011 03.01.2012 03.02.2012

Спот, руб./т Мелкий опт, руб./т

22,41

24,81

21

22

23

24

25

26

03.11.2011 03.12.2011 03.01.2012 03.02.2012

Мелкий опт, руб./л Розница, руб./л

10,7

0

5

10

15

20

25

03.11.2011 03.12.2011 03.01.2012 03.02.2012

Коэффициент маржинальной доходности,%

6 www.kortes.com


КОРТЕС

Рынок автомобильного бензина. Регуляр-92 Индекс RTS Oil Спот Биржа Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС) Коэф-т марж. доход. АЗС


Среднее по РФ 25758 330 26816 +1804 29854 -54 26,40 -0,01 16,3 +0,1

Изменения с начала года -972 -3,6 +501 +1,9 -1246 -4,0 -0,17 -0,6 +3,4

Среднее по РФ от NWE

Среднее по РФ от MED

Северо-Западный ФО 27275 +150 26585 -375 30335 -100 26,55 +0,06 13,6 +0,4

Центральный ФО 26172 +783 27163 +2014 27897 +44 26,04 -0,01 19,8 -0,2

Южный ФО 26025 0 28100 +2120 29240 -25 26,82 -0,01 20,1 0,0

Приволжский ФО 25363 +382 26385 +2172 28220 -6 25,96 -0,03 19,0 -0,1

Уральский ФО 24233 0 - - 29419 -222 26,10 0,00 16,0 +0,6

Сибирский ФО 25383 +300 - - 29716 -202 25,35 -0,04 12,7 +0,5

Дальневосточный ФО 26750 0 - - 37671 -28 29,71 -0,03 9,8 0,0

25758

26816

23000

25000

27000

29000

31000

33000

35000

03.11.2011 03.12.2011 03.01.2012 03.02.2012

Спот, руб./т Биржа, руб./т

25758

29854

24000

26000

28000

30000

32000

34000

03.11.2011 03.12.2011 03.01.2012 03.02.2012


22,40

26,40

22

23

24

25

26

27

28

03.11.2011 03.12.2011 03.01.2012 03.02.2012


16,3

0

5

10

15

20

25

03.11.2011 03.12.2011 03.01.2012 03.02.2012


7 www.kortes.com


Индекс RTS Oil Спот Биржа Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС) Коэф-т марж. доход. АЗС


Среднее по РФ 29782 +3,2 27785 +91 28860 +2066 31945 -95 28,35 -0,02 16,2 +0,2

Изменения с начала года +6883 +30,1 -970 -3,4 +1268 +4,6 -1157 -3,5 -0,25 -0,9 +2,9



Северо-Западный ФО 29725 +50 29054 +144 32582 -97 28,52 +0,01 13,5 +0,3

Центральный ФО 27281 +487 28150 +1580 29872 -71 28,10 0,00 20,5 +0,2

Южный ФО 28125 0 - - 31578 -32 28,52 -0,02 18,8 +0,1

Приволжский ФО 27943 +70 - - 31009 -203 28,12 -0,01 17,9 +0,5

Уральский ФО 26867 -325 - - 32219 -244 27,94 -0,05 14,1 +0,5

Сибирский ФО 26617 0 - - 32451 -47 27,47 -0,01 12,0 +0,1

Дальневосточный ФО 28050 0 - - 37145 0 30,97 -0,04 12,7 -0,1

КОРТЕС

Рынок автомобильного бензина. Премиум-95

27785

28860

29374

20000

23000

26000

29000

32000

35000

03.11.2011 03.12.2011 03.01.2012 03.02.2012


27785

31945

26000

28000

30000

32000

34000

36000

03.11.2011 03.12.2011 03.01.2012 03.02.2012


23,96

28,35

23

24

25

26

27

28

29

03.11.2011 03.12.2011 03.01.2012 03.02.2012


16,2

0

5

10

15

20

25

03.11.2011 03.12.2011 03.01.2012 03.02.2012


8 www.kortes.com


Индекс RTS Oil МАУ Спот Биржа Цена в аэропортах (в крыло)

руб./т % руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п. руб./л +/- к пр. п.

Среднее по РФ 28600 0 27507 +7 28638 +1536 36108 -60

Изменения с начала года -1250 -4,2 -706 -2,5 +782 +2,8 -72 -0,2

МНПЗ от NWE 26651 +3,2%

Северо-Западный ФО 28050 0 28025 +2271 34915 -75

Центральный ФО 25983 0 29700 +608 39369 0

Южный ФО 28350 0 29200 0 37875 0

Приволжский ФО 27840 +20 29575 +1295 36557 -248

Уральский ФО 28250 - 0 -29200 36199 0

Сибирский ФО 27067 0 0 - 32485 0

Дальневосточный ФО 29600 0 0 - 36954 0

КОРТЕС

Рынок авиационного керосина

28600

21000

23000

25000

27000

29000

31000

33000

Февраль 2011 Июнь 2011 Октябрь 2011 Февраль 2012

МАУ, руб./т

28638

25000

27000

29000

31000

33000

35000

37000

03.11.2011 03.12.2011 03.01.2012 03.02.2012

Биржа, руб./т

36108

29000

31000

33000

35000

37000

39000

Февраль 2011 Июнь 2011 Октябрь 2011 Февраль 2012

Цена авиакеросина в аэропортах (в крыло), руб./т

27507

26651

21000

23000

25000

27000

29000

31000

03.11.2011 03.12.2011 03.01.2012 03.02.2012

Спот, руб./т Net-back МНПЗ для NWE

9 www.kortes.com




Среднее по РФ 28172 +2,3 25443 +213 26392 +1553 28287 +3 28,02 -0,01 15,7 0,0

Изменения с начала года +4205 +17,5 +204 +0,8 +2249 +9,3 -531 -1,8 +0,09 +0,3 +2,2



Северо-Западный ФО - - - - 28407 0 28,49 0,00 15,8 0,0

Центральный ФО 25575 +575 26796 +1065 28358 +5 27,95 0,00 14,3 0,0

Южный ФО 26850 0 - - 28454 +43 27,44 -0,02 12,4 -0,2

Приволжский ФО 25733 +100 26540 +1535 28347 +14 28,20 +0,01 14,8 -0,1

Уральский ФО - - - - 27150 -267 27,67 -0,04 17,1 +0,7

Сибирский ФО 24067 +417 25050 +946 25358 +103 26,55 -0,01 19,3 -0,3

Дальневосточный ФО 25750 0 - - 32270 +37 30,38 -0,03 17,6 -0,2

КОРТЕС

Рынок дизельного топлива. ДТ летнее

25443

26392

28271

19000

21000

23000

25000

27000

29000

31000

03.11.2011 03.12.2011 03.01.2012 03.02.2012


25443

28287

24000

25000

26000

27000

28000

29000

30000

03.11.2011 03.12.2011 03.01.2012 03.02.2012


23,91

28,02

20

22

24

26

28

30

03.11.2011 03.12.2011 03.01.2012 03.02.2012


15,7

0

5

10

15

20

25

03.11.2011 03.12.2011 03.01.2012 03.02.2012


10 www.kortes.com



руб./т % руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п.

Среднее по РФ 28172 +2,3 28404 -77 28323 -1033 31549 -77 28,02 -0,01 7,5 +0,2

Изменения с начала года +4205 +17,5 -1392 -4,7 +131 +0,5 -444 -1,4 +0,09 +0,3 +2,3

Среднее по РФ от NEW (ДТл) 28271 +2,4

Среднее по РФ от MED (ДТл) 28073 +2,1

Северо-Западный ФО 31775 0 31217 -322 32925 -81 28,49 0,00 4,3 +0,2

Центральный ФО 28133 -113 27277 +521 30763 -80 27,95 0,00 8,9 +0,2

Южный ФО 27900 0 - - 31031 +3 27,44 -0,02 6,2 -0,1

Приволжский ФО 28366 -140 30018 -481 31290 -100 28,20 +0,01 8,2 +0,3

Уральский ФО 29650 0 - - 30984 -394 27,67 -0,04 7,6 +1,0

Сибирский ФО 26433 0 - - 29401 -45 26,55 -0,01 8,6 +0,1

Дальневосточный ФО 27950 0 - - 35894 +53 30,38 -0,03 5,2 -0,3

КОРТЕС

Рынок дизельного топлива. ДТ зимнее

28404

31549

28000

29000

30000

31000

32000

33000

34000

03.11.2011 03.12.2011 03.01.2012 03.02.2012


26,03

28,02

24

25

26

27

28

29

30

03.11.2011 03.12.2011 03.01.2012 03.02.2012


7,5

-5

0

5

10

15

20

25

03.11.2011 03.12.2011 03.01.2012 03.02.2012


28404

28323

28271

21000

23000

25000

27000

29000

31000

33000

03.11.2011 03.12.2011 03.01.2012 03.02.2012

Спот, руб./т Биржа, руб./т Net-back для NWE (ДТл), руб./т

11 www.kortes.com


Индекс RTS Oil Спот Биржа

руб./т % руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п.

Среднее по РФ 10760 +0,1 10743 +3 11421 +56

Изменения с начала года +2965 +38,0 +835 +8,4 +400 +3,6



Северо-Западный ФО 12425 -100 - -

Центральный ФО 11150 +158 10296 +78

Южный ФО 10583 0 - -

Приволжский ФО 9975 +24 - -

Уральский ФО - - - -

Сибирский ФО 11367 -139 11574 -339

Дальневосточный ФО - - - -

КОРТЕС

Рынок топочного мазута

10743

10748

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

03.11.2011 03.12.2011 03.01.2012 03.02.2012

Спот, руб./т Net-back для NWE, руб./т

10748

10771

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

03.11.2011 03.12.2011 03.01.2012 03.02.2012

Net-back для NWE, руб./т Net-back для Med, руб./т

10743

11421

8000

9000

10000

11000

12000

13000

14000

03.11.2011 03.12.2011 03.01.2012 03.02.2012

Спот, руб./т Биржа, руб./т

12 www.kortes.com


КОРТЕС

Справочная информация

Ставки экспортных пошлин, $/т

Декабрь Январь Февраль Ноябрь

Нефть 406,6 397,5 393,7 393,0

Нефть (льготная ставка) 200,9 194,1 191,2 190,7

СУГ 221,8 201,0 181,7 235,6

Светлые нефтепродукты 268,3 262,3 259,8 259,3

Автомобильный бензин 353,7 365,9 357,7 354,3

Темные нефтепродукты 268,3 262,3 259,8 259,3

Коэффициенты перевода величин

Значение

Плотность бензина Регуляр-92, кг/м3 745

Плотность бензина Премиум-95, кг/м3 755

Плотность дизельного топлива, кг/м3 845

Баррель/тонна, для Urals 7,26

Баррель/тонна, для Brent 7,59

Действующие ставки акцизов

Ставка, руб./т

Автобензин, класс 2 и ниже 7725

Автобензин, класс 3 7382

Автобензин, классы 4 и 5 6822

Прямогонный бензин 7824

Дизельное топливо, класс 2 и ниже 4098

Дизельное топливо, класс 3 3814

Дизельное топливо, классы 4 и 5 3562

Спотовый рынок нефтепродуктов за 20-24 февраля 2012 года

Documents