Спотовый рынок нефтепродуктов за 19-23 марта 2012 года

Сп

ото

вы

й р

ын

ок

неф

теп

ро

дук

тов

КОРТЕС

№11 (76), Обзор за 19 - 23 марта 2012 г.

В номере:

Итоги недели 2

События недели 3

Мировой рынок 4

Рынок автомобильного бензина 5

Рынок авиационного керосина 8

Рынок дизельного топлива 9

Рынок топочного мазута 11

Справочные данные 12

Издание «Спотовый рынок нефтепродуктов» выходит еженедельно, по понедельникам, до 11.00 Мск.

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать

упомянутые в нем сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не преследуют целью побудить к совершению подобных сделок.

Для корректного отображения настоящего документа требуется Adobe Reader версии 7.0 или выше.

«Спотовый рынок нефтепродуктов»

Аналитический еженедельник

Свободного распространения

По вопросам получения обращаться

[email protected]

2 www.kortes.com

Спотовый рынок нефтепродуктов, № 11 (76) Еженедельный обзор за 19 - 23 марта 2012 г.

КОРТЕС

Итоги недели

Котировки мирового рынка (первый месяц)

19 – 23

марта

+/- к 12 – 16

марта

+/- с нач. года

ICE Brent, $/bbl 124,46 -0,22 +16,40

NYMEX WTI, $/bbl 106,82 +0,69 +7,02

ICE Gasoil, $/mt 1029,00 -4,70 +106,93

NYMEX RBOB Gasoline, $/gal 3,3626 +0,0286 +0,6860

NYMEX Heating Oil, $/gal 3,2206 -0,1055 +0,3070

Средний по РФ индекс RTS-Oil от NWE

19 – 23

марта

+/- к 11 – 16

марта


Бензин Нормаль-80, руб./т. 28282 -430 +6990

Бензин Премиум-95, руб./т 31413 +772 +8914

ДТ летнее, руб./т 27701 -286 +3743

Топочный мазут, руб./т 10416 -484 +3001

Средний по РФ индекс RTS-Oil от Med

19 – 23

марта

+/- к 11 – 16

марта


Бензин Нормаль-80, руб./т. 28988 -444 +7479

Бензин Премиум-95, руб./т 32520 +928 +9222

ДТ летнее, руб./т 27896 -242 +3919


Индекс «КОРТЕС-Газойль»

19 – 23

марта

+/- к 11 – 16

марта


«КОРТЕС-Газойль» 27302 -3 +1335

Котировки мелкооптового рынка России

19 – 23

марта

+/- к 11 – 16

марта


Бензин Нормаль-80, руб./т 29874 -16 -486

Бензин Регуляр-92, руб./т 30077 +21 -888

Бензин Премиум-95, руб./т 32090 +13 -995

ДТ летнее, руб./т 28598 +317 +64

ДТ зимнее, руб./т 31082 +10 -926

Котировки розничного рынка России

19 – 23

марта

+/- к 11 – 16

марта


Бензин Нормаль-80, руб./л 24,79 -0,03 -0,12

Бензин Регуляр-92, руб./л 26,41 -0,01 -0,17

Бензин Премиум-95, руб./л 28,35 -0,02 -0,26

Дизельное топливо, руб./л 27,95 -0,02 +0,04

Коэффициент маржинальной доходности АЗС

19 – 23

марта

+/- к 11 – 16

марта


Бензин Регуляр-92, % 15,1 -0,1 +1,9

ДТ летнее, % 12,9 -0,7 0,0

ДТ зимнее, % 8,2 -0,1 +2,8

Котировки спотового рынка России

19 – 23

марта

+/- к 11 – 16

марта


Бензин Нормаль-80, руб./т 25688 +13 -1402

Бензин Регуляр-92, руб./т 26957 +137 +211

Бензин Премиум-95, руб./т 28454 +37 -256

ДТ летнее, руб./т 26673 +55 +1369

ДТ зимнее, руб./т 27800 -65 -1804


3 www.kortes.com


КОРТЕС

События недели Нефтяные компании в 2011 году реализовали через биржевую

торговлю 12% нефтепродуктов

Нефтяные компании (НК) в 2011 г. в общей сложности реализовали через

биржевую торговлю порядка 12% нефтепродуктов от общего объема по-

ставок на внутренний рынок. Об этом сообщил заместитель руководителя

Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Анатолий Голомолзин.

Кроме того, как подчеркнул замглавы ФАС, ведомство начало вниматель-

но отслеживать ситуацию на сопряженных и внешних рынках.

А.Голомолзин сообщил, что ФАС подписала соглашение с ММВБ и РТС о

предоставлении этими биржами мониторинга цен на 8 видов основных

нефтепродуктов в течение суток, что поможет более адекватно оценивать

ситуацию на рынке нефтепродуктов. "Я могу сообщить, что 1 марта 2012г.

мы подписали соглашение с ММВБ-РТС о том, что эти площадки нам будут

предоставлять на регулярной основе и информацию о ценах net-back по

восьми важнейшим нефтепродуктам. Сейчас мы имеем возможность от-

слеживать эти индексы в ежесуточном режиме. Соответственно, имеем

возможность применять эти показатели для оценки внутреннего рынка", -

сказал он.

ФАС будет штрафовать ВИНКи на 300 тысяч рублей за отсутствие

регистрации внебиржевых сделок по нефтепродуктам

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила поправки в

Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие вве-

дение штрафных санкций от 150 до 300 тыс. руб. для нефтяных компаний,

не регистрирующих внебиржевые сделки по нефтепродуктам. Суммы

предполагаемых штрафов уточнили в пресс-службе ведомства. Ранее

сообщалось, что штрафные санкции могут находиться в интервале от 500

тыс. руб. до 1 млн руб.

Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России

Анатолий Голомолзин сообщил, что в настоящее время не все нефтяные

компании активно регистрируют внебиржевые контракты на биржах. Он

отметил, что эта норма "не такая сложная, и она, безусловно, необходима".

ФАС рассчитывает, что уже во II полугодии 2012г. соответствующие по-

правки начнут действовать и ведомство сможет применять новую норму.

При этом А.Голомолзин выразил надежду, что "до этого не дойдет".

Замруководителя ФАС напомнил, что нефтяным компаниям было выстав-

лено требование (и это требование было закреплено в постановлении

правительства) о необходимости регистрировать на бирже внебиржевые

контракты. В настоящее время не все компании регистрируют внебирже-

вые контракты. Практически стопроцентно это делают компании группы

"Газпром" и ТНК-ВР, другие компании делают это гораздо менее активно,

сказал А.Голомолзин. ФАС полагает, что введение штрафов простимулиру-

ет нефтяные компании регистрировать контракты в полном соответствии с

установленным порядком.

Сергей Шматко: Минэнерго исключило любые возможные спекуля-

ции с ценами на нефтепродукты

Минэнерго не ожидает весной резкого подорожания топлива. Об этом

заявил глава ведомства Сергей Шматко после парламентских слушаний в

Госдуме.

"Мы практически исключили любые возможные спекуляции с ценами", -

отметил министр. Он пояснил, что нефтяники с подачи минэнерго сделали

запасы топлива, которые позволят избежать дефицита и, как следствие,

подорожания ГСМ. Когда топлива на рынке много, пытаться завышать на

него цены просто нет смысла. По последним официальным данным ве-

домства, суммарные запасы бензина у производителей составляли 1,594

миллиона тонн. Это гораздо больше, чем в прошлом году.

Однако Шматко признал, что оптовые цены на топливо растут. Но так как

это происходит в биржевом, а не в реальном секторе, по его словам, нет

никаких оснований предполагать, что в рознице бензин в ближайшей

перспективе тоже подорожает. Если такое заявление и способно вызвать

оптимизм у автолюбителей, то лишь на время. Причина тому - очередное

повышение акцизов на бензин, которое произойдет 1 июля. После этого

цены вряд ли удастся удержать в пределах инфляции. Сегодня об этом все

чаще говорят не только эксперты, но и чиновники.

Федеральная антимонопольная служба предлагает вернуться к рассмотре-

нию вопроса о введении плавающих акцизов на бензин, то есть при росте

цен на внешнем рынке - снижать, а при падении, наоборот, повышать. Как

пояснял в интервью замруководителя антимонопольного ведомства Ана-

толий Голомолзин, в этом случае можно было бы, с одной стороны, защи-

тить внутренний рынок от необоснованного роста стоимости топлива, а с

другой - уберечь экономику от вредных для нее ценовых колебаний.

4 www.kortes.com


КОРТЕС

Мировой рынок

ICE Gasoil, $/т

Апр. Май. Июн.

16.мар 1035,75 1035,00 1034,50

19.мар 1043,50 1042,00 1040,75

20.мар 1032,00 1032,50 1032,25

21.мар 1026,75 1027,25 1027,25

22.мар 1013,75 1014,25 1014,25

23.мар 1029,00 1029,50 1029,25

NYMEX RBOB Gasoline, $/gal


16.мар 3,3569 3,3535 3,3228

19.мар 3,3678 3,3618 3,3282

20.мар 3,3631 3,3513 3,3098

21.мар 3,3571 3,3452 3,3062

22.мар 3,3396 3,3257 3,2834

23.мар 3,3852 3,3689 3,3250

NYMEX Heating Oil, $/gal


16.мар 3,2819 3,2910 3,2978

19.мар 3,2613 3,2759 3,2859

20.мар 3,2367 3,2499 3,2598

21.мар 3,2162 3,2310 3,2432

22.мар 3,1787 3,1928 3,2047

23.мар 3,2101 3,2247 3,2350

Пара EUR-USD, Forex

16.мар 1,311

19.мар 1,318

20.мар 1,323

21.мар 1,324

22.мар 1,320

23.мар 1,323

1029,10

850

900

950

1000

1050

1100

09.12.2011 09.01.2012 09.02.2012 09.03.2012

ICE Gasoil, $/т (2 месяц)

3,3506

2,5

2,7

2,9

3,1

3,3

3,5

09.12.2011 09.01.2012 09.02.2012 09.03.2012

NYMEX RBOB Gasoline, $/gal (2 месяц)

3,2349

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

09.12.2011 09.01.2012 09.02.2012 09.03.2012

NYMEX Heating Oil, $/gal (2 месяц)

106,82

124,46

85,00

95,00

105,00

115,00

125,00

135,00

09.12.2011 09.01.2012 09.02.2012 09.03.2012

WTI NYMEX, $/bbl ICE Brent, $/bbl

5 www.kortes.com


КОРТЕС

Рынок автомобильного бензина. Нормаль-80 Индекс RTS Oil Спот Биржа Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС) Коэф-т марж. доход. АЗС

руб./т % руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п. руб./л +/- к пр. п. % +/- к пр. п.

Среднее по РФ 28635 -1,5 25688 +12 25885 +71 29874 -16 24,79 -0,03 11,1 -0,1

Изменения с начала года +7234 +33,8 -1375 -5,1 -426 -1,6 -629 -2,1 -0,13 -0,5 +2,3

Среднее по РФ от NWE 28282 -1,5

Среднее по РФ от MED 28988 -1,5

Северо-Западный ФО 25950 -167 25983 +57 30246 +100 25,41 -0,24 11,3 -1,3

Центральный ФО 24450 0 - - 28595 -72 24,41 -0,06 12,8 -0,5

Южный ФО - - - - 28500 0 24,20 0,00 10,7 0,0

Приволжский ФО 25583 +89 - - 29169 +6 24,62 -0,02 12,1 -0,4

Уральский ФО 26350 0 25100 -225 28750 0 24,09 -0,04 12,9 +1,7

Сибирский ФО 23950 0 - - 28887 -41 23,55 0,00 10,9 +0,2

Дальневосточный ФО 28050 0 - - 34650 0 27,85 -0,02 7,3 -0,1

25688

25885

28282

18000

20000

22000

24000

26000

28000

30000

02.12.2011 02.01.2012 02.02.2012 02.03.2012

Спот, руб./т Биржа, руб./т Net-back для NWE, руб./т

25688

29874

25000

26000

27000

28000

29000

30000

31000

02.12.2011 02.01.2012 02.02.2012 02.03.2012

Спот, руб./т Мелкий опт, руб./т

22,41

24,79

21

22

23

24

25

26

02.12.2011 02.01.2012 02.02.2012 02.03.2012

Мелкий опт, руб./л Розница, руб./л

11,1

0

5

10

15

20

25

02.12.2011 02.01.2012 02.02.2012 02.03.2012

Коэффициент маржинальной доходности,%

6 www.kortes.com


КОРТЕС

Рынок автомобильного бензина. Регуляр-92 Индекс RTS Oil Спот Биржа Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС) Коэф-т марж. доход. АЗС


Среднее по РФ 26957 +137 27497 +246 30077 +21 26,41 -0,01 15,1 -0,1

Изменения с начала года +227 +0,8 +1182 +4,5 -1023 -3,3 -0,16 -0,6 +2,2

Среднее по РФ от NWE

Среднее по РФ от MED

Северо-Западный ФО 28640 +190 28914 +912 31112 +67 26,51 -0,07 12,6 -0,4

Центральный ФО 27383 +138 - - 28745 +4 26,04 0,00 17,8 0,0

Южный ФО 26290 +107 28623 +178 29113 +125 26,80 0,00 19,1 -0,3

Приволжский ФО 27165 +167 27699 +959 29293 +17 26,06 +0,01 16,3 0,0

Уральский ФО 26000 0 - - 29500 0 26,15 -0,03 16,0 -0,1

Сибирский ФО 25683 +133 27300 +1028 29333 0 25,29 0,00 13,6 0,0


26957

27497

23500

25000

26500

28000

29500

31000

02.12.2011 02.01.2012 02.02.2012 02.03.2012

Спот, руб./т Биржа, руб./т

26957

30077

24000

26000

28000

30000

32000

34000

02.12.2011 02.01.2012 02.02.2012 02.03.2012


22,56

26,41

22

23

24

25

26

27

28

02.12.2011 02.01.2012 02.02.2012 02.03.2012


15,1

0

5

10

15

20

25

02.12.2011 02.01.2012 02.02.2012 02.03.2012


7 www.kortes.com


Индекс RTS Oil Спот Биржа Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС) Коэф-т марж. доход. АЗС


Среднее по РФ 31967 +2,7 28454 +37 30968 +2162 32090 +13 28,35 -0,02 15,7 -0,1

Изменения с начала года +9068 +39,6 -301 -1,0 +3376 +12,2 -1012 -3,1 -0,25 -0,9 +2,4

Среднее по РФ от NWE 31413 +2,5

Среднее по РФ от MED 32520 +2,9

Северо-Западный ФО 31475 +317 31464 -36 32932 +73 28,39 -0,11 13,6 -0,5

Центральный ФО 28367 -22 - - 30428 +10 28,07 0,00 19,2 -0,1

Южный ФО 28125 0 30400 - 31425 +87 28,55 0,00 18,0 -0,2

Приволжский ФО 28711 +20 29600 +400 31376 +4 28,17 +0,01 17,0 0,0

Уральский ФО 27450 0 - - 32225 -25 28,04 -0,07 14,4 -0,1

Сибирский ФО 26617 0 - - 32416 -23 27,48 0,00 12,1 +0,1


КОРТЕС

Рынок автомобильного бензина. Премиум-95

28454

30968

31413

20000

23000

26000

29000

32000

35000

02.12.2011 02.01.2012 02.02.2012 02.03.2012


28454

32090

26000

28000

30000

32000

34000

36000

02.12.2011 02.01.2012 02.02.2012 02.03.2012


24,07

28,35

23

24

25

26

27

28

29

02.12.2011 02.01.2012 02.02.2012 02.03.2012


15,7

0

5

10

15

20

25

02.12.2011 02.01.2012 02.02.2012 02.03.2012


8 www.kortes.com


Индекс RTS Oil МАУ Спот Биржа Цена в аэропортах (в крыло)

руб./т % руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п. руб./л +/- к пр. п.

Среднее по РФ 28300 0 27276 -26 27122 -237 35943 0

Изменения с начала года -1550 -5,2 -937 -3,3 -734 -2,6 -238 -0,7

МНПЗ от NWE 25883 -1,7

Северо-Западный ФО 27670 -380 26185 -363 34915 0

Центральный ФО 25983 0 29145 +234 38786 0

Южный ФО 27850 0 29000 0 37792 0

Приволжский ФО 27640 0 29000 -33 36020 0

Уральский ФО 28175 0 - - 35763 0

Сибирский ФО 26733 0 25485 - 32485 0

Дальневосточный ФО 29100 0 - - 36857 0

КОРТЕС

Рынок авиационного керосина

28300

21000

23000

25000

27000

29000

31000

33000

Март 2011 Июль 2011 Ноябрь 2011 Март 2012

МАУ, руб./т

27122

25000

27000

29000

31000

33000

35000

37000

02.12.2011 02.01.2012 02.02.2012 02.03.2012

Биржа, руб./т

35943

29000

31000

33000

35000

37000

39000

Март 2011 Июль 2011 Ноябрь 2011 Март 2012

Цена авиакеросина в аэропортах (в крыло), руб./т

27276

25883

21000

23000

25000

27000

29000

31000

02.12.2011 02.01.2012 02.02.2012 02.03.2012

Спот, руб./т Net-back МНПЗ для NWE

9 www.kortes.com




Среднее по РФ 27799 -0,9 26673 +55 27646 +896 28598 +317 27,95 -0,02 12,9 -0,7

Изменения с начала года +3831 +16,0 +1434 +5,7 +3503 +14,5 -220 -0,8 +0,02 +0,1 -0,6



Северо-Западный ФО - - 28066 +125 29051 +822 28,52 +0,06 13,0 -1,6

Центральный ФО 27350 -11 27393 +120 28650 +123 27,85 -0,05 12,8 -0,4

Южный ФО 26550 -250 25800 -61 29794 +69 27,36 +0,08 8,0 +0,1

Приволжский ФО 27238 +29 28016 -276 29071 +296 28,02 -0,11 12,3 -1,3

Уральский ФО - - - - 27838 +525 27,68 0,00 15,0 -1,6

Сибирский ФО 25257 +323 26200 +1084 25368 +10 26,56 0,00 17,3 0,0

Дальневосточный ФО 25750 0 - - 30150 +283 30,27 +0,04 12,6 +0,1

КОРТЕС

Рынок дизельного топлива. ДТ летнее

26673

27646

27701

22000

23500

25000

26500

28000

29500

02.12.2011 02.01.2012 02.02.2012 02.03.2012


26673

28598

24000

25000

26000

27000

28000

29000

30000

02.12.2011 02.01.2012 02.02.2012 02.03.2012


24,17

27,95

20

22

24

26

28

30

02.12.2011 02.01.2012 02.02.2012 02.03.2012


12,9

0

5

10

15

20

25

02.12.2011 02.01.2012 02.02.2012 02.03.2012


10 www.kortes.com



руб./т % руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п.

Среднее по РФ 27799 -0,9 27800 -65 28778 +76 31082 +10 27,95 -0,02 8,2 -0,1

Изменения с начала года +3831 +16,0 -1996 -6,7 +586 +2,1 -911 -2,8 +0,02 +0,1 +3,0

Среднее по РФ от NEW (ДТл) 27701 -1,0

Среднее по РФ от MED (ДТл) 27896 -0,9

Северо-Западный ФО 29230 +9 29347 +27 32127 +53 28,52 +0,06 7,1 +0,1

Центральный ФО 27700 -145 28200 +546 30323 -170 27,85 -0,05 10,1 +0,3

Южный ФО 27900 0 - - 30703 -125 27,36 +0,08 7,4 +0,6

Приволжский ФО 27763 -102 27336 -857 30880 -32 28,02 -0,11 9,1 -0,3

Уральский ФО 29350 0 - - 31064 +651 27,68 0,00 7,4 -1,9

Сибирский ФО 26433 0 - - 29479 +102 26,56 0,00 8,4 -0,3

Дальневосточный ФО 27950 0 - - 34975 0 30,27 +0,04 4,7 +0,1

КОРТЕС

Рынок дизельного топлива. ДТ зимнее

27800

31082

27000

28000

29000

30000

31000

32000

33000

02.12.2011 02.01.2012 02.02.2012 02.03.2012


25,65

27,95

24

25

26

27

28

29

30

02.12.2011 02.01.2012 02.02.2012 02.03.2012


8,2

-5

0

5

10

15

20

25

02.12.2011 02.01.2012 02.02.2012 02.03.2012


27800

28778

27701

21000

23000

25000

27000

29000

31000

33000

02.12.2011 02.01.2012 02.02.2012 02.03.2012

Спот, руб./т Биржа, руб./т Net-back для NWE (ДТл), руб./т

11 www.kortes.com


Индекс RTS Oil Спот Биржа

руб./т % руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п.

Среднее по РФ 10557 -4,3 10880 -33 11017 +1034

Изменения с начала года +2762 +35,4 +972 +9,8 -4 0,0



Северо-Западный ФО 12725 0 13603 -

Центральный ФО 11034 -149 10208 -8

Южный ФО 10808 0 - -

Приволжский ФО 10243 -15 - -

Уральский ФО - - - -

Сибирский ФО 11243 -10 10359 -725

Дальневосточный ФО - - - -

КОРТЕС

Рынок топочного мазута

10880

10416

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

02.12.2011 02.01.2012 02.02.2012 02.03.2012

Спот, руб./т Net-back для NWE, руб./т

10416

10697

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

02.12.2011 02.01.2012 02.02.2012 02.03.2012

Net-back для NWE, руб./т Net-back для Med, руб./т

10880

11017

9500

10000

10500

11000

11500

12000

02.12.2011 02.01.2012 02.02.2012 02.03.2012

Спот, руб./т Биржа, руб./т

12 www.kortes.com


КОРТЕС

Справочная информация

Ставки экспортных пошлин, $/т

Февраль Март Апрель Январь

Нефть 393,7 411,2 460,7 397,5

Нефть (льготная ставка) 191,2 204,4 241,5 194,1

СУГ 181,7 157,3 158,6 201,0

Светлые нефтепродукты 259,8 271,4 304 262,3

Автомобильный бензин 357,7 354,3 370,1 414,6

Темные нефтепродукты 259,8 271,4 304 262,3

Коэффициенты перевода величин

Значение

Плотность бензина Регуляр-92, кг/м3 745

Плотность бензина Премиум-95, кг/м3 755

Плотность дизельного топлива, кг/м3 845

Баррель/тонна, для Urals 7,26

Баррель/тонна, для Brent 7,59

Действующие ставки акцизов

Ставка, руб./т

Автобензин, класс 2 и ниже 7725

Автобензин, класс 3 7382

Автобензин, классы 4 и 5 6822

Прямогонный бензин 7824

Дизельное топливо, класс 2 и ниже 4098

Дизельное топливо, класс 3 3814

Дизельное топливо, классы 4 и 5 3562

Спотовый рынок нефтепродуктов за 19-23 марта 2012 года

Documents