"Барометр "Деловой России" - октябрь 2012

Б АР О М Е Т Р Д Е Л О В О Й Р О ССИИ

Индекс промышленности. Инвестиционные проекты. Меры поддержки

Анастасия Алехнович[email protected], +7-916-572-08-53Максим Зубков[email protected], +7-495-967-00-38 доб. 142, +7-985-335-88-65

ПЕРЕМЕННАЯОБЛАЧНОСТЬ

0.0

ОКТЯБРЬ

2012

Интернет-версия: deloros.ru

Показатель сентября 0.0

Обрабатывающая промышленность

ОКТЯБРЬ-1.0

СЕНТЯБРЬ0.0

Спец выпуск- Пилотный опрос: «Безопасность ведения бизнеса в России »

mailto:[email protected]

БАРОМЕТР «ДЕЛОВОЙ РОССИИ»

Ежемесячный мониторинг настроений и ожиданий предпринимателей реального сектора, являющийсяиндикатором состояния экономики России, альтернативный и объективный критерий оценки экономическойситуации в России;

Опрос проводится среди 4 500 руководителей предприятий, из которых более 3 000 –обрабатывающая промышленность;

Ежемесячный выпуск Барометра включает в себя разделы:

Аналитический раздел

Разработан Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» и Центром конъюнктурныхисследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ;

Анализирует деловой климат и ожидания на ближайшие 3-4 месяца предпринимателей в промышленности вцелом (группы C, D, E по ОКВЭД) и отдельно – в обрабатывающей промышленности (группа D по ОКВЭД),играющей определяющую роль в переходе к несырьевой модели развития России;

В основу аналитической части Барометра положены международные индексы, такие как ISM в США, Tankan вЯпонии, или IFO и ZEW в Германии;

Спец выпуск октябрь 2012- Пилотный опрос: «Безопасность ведения бизнеса в России »

В рамках развития сотрудничества с институтом Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав

предпринимателей «Деловая Россия» совместно с ведущими бизнес-объединениями России начинает цикл

опросов по направлению «Обеспечение безопасности бизнеса в России».

Блок вопросов, посвященных данной проблематике станет постоянным элементом нашего традиционного

исследования «Барометр Деловой России».

Декабрь 2011

Барометр «Деловой России»

Октябрь 2012


-20

-15

-10

-5

0

5

10

2008 2009 2010 2011 2012

Промышленность, всего Обрабатывающие производства

Балансы, %

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ, ОКТЯБРЬ 2012 г.

• Результаты октябрьского опроса выявили малозаметное, находящееся в пределах статистическойпогрешности, ухудшение производственной и спросовой ситуаций в промышленности. По мнениюруководителей промышленных предприятий, в анализируемом месяце, по сравнению с предыдущим,продолжилось снижение численности занятых.

• Положительным моментом, выявленным в октябре, явилось уменьшение давления на деловую активностьпромышленных организаций со стороны инфляционной составляющей. Замедление тенденции к росту ценхарактерно как для цен на отгруженную продукцию, так и для цен на потребляемые материальные ресурсы.

• Индекс предпринимательской уверенности*, характеризующий состояние делового климата впромышленности, в целом по промышленным предприятиям (группы C, D, E) сохранил свое стагнационноезначение на отметке (0%). Значение данного показателя для обрабатывающей промышленности (группа D)уменьшилось на 1 п.п. и составило (–1%), что является худшим значением за последние пять месяцев.

Декабрь 2011


* Индекс предпринимательской уверенности в промышленности рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов по

фактически сложившимся уровням спроса и запасам готовой продукции (с обратным знаком) и ожидаемой тенденции выпуска продукции; в

процентах.


Рис. 1. Значения индекса предпринимательской уверенности

Октябрь 2012


Декабрь 2011

АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности

1.1. Производственная деятельность

1.2. Динамика цен

1.3. Финансово-экономическое положение

2. Дополнительные факторы, ограничивающие рост производства промышленных организаций

ПИЛОТНЫЙ ОПРОС: «Безопасность ведения бизнеса в России »

В рамках развития сотрудничества с институтом Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав



Блок вопросов, посвященных данной проблематике станет постоянным элементом нашего традиционного



Октябрь 2012



1.1. Производственная деятельность – спрос на продукцию: промышленность в целом



Производственная деятельность в промышленных организациях (группы C, D, E), по оценкам ихруководителей, в октябре характеризовалась замедлением интенсивности роста внутреннего спроса напромышленную продукцию. Так, баланс оценки изменения показателя уменьшился за месяц на 2 п.п. исоставил +2% (+1% в аналогичном периоде прошлого года).

В годовом интервале ослабло отрицательное влияние на производственную деятельность недостаточногоспроса на продукцию предприятия внутри страны (с 44% в октябре 2011 г. до 42% в октябре 2012 г.).


Декабрь 2011

Рис. 2. Оценка лимитирующего

фактора «недостаточный спрос

на продукцию предприятия

внутри страны» по видам

промышленной деятельностиДоля организаций от их общего числа, %


Октябрь 2012

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2008 2009 2010 2011 2012

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

2008 2009 2010 2011 2012

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

2008 2009 2010 2011 2012

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2008 2009 2010 2011 2012



1.1. Производственная деятельность – спрос на продукцию: обрабатывающая промышленность



Наибольшая интенсивность роста спроса наблюдалась на предприятиях, выпускающих кожу, обувь и изделияиз кожи (+12 п.п. до +9%), химические продукты (+2 п.п. до +6%). В анализируемом периоде худшаяситуация со спросом на продукцию отмечалось в производстве прочих неметаллических минеральныхпродуктов (–9 п.п. до –1%), обработке древесины и производстве изделий из дерева (–4 п.п. до –2%).


Декабрь 2011


Ли

де

ры

отр

иц

ате

льн

ой

ди

на

ми

ки

Рис. 5. Химическое производствоVS обрабатывающая промышленность

Ли

де

ры

по

ло

жи

те

льн

ой

ди

на

ми

ки

Рис. 3 . Производство изделий из кожи и обувиVS обрабатывающая промышленность

Рис. 6. Обработка древесины и производство изделий из дереваVS обрабатывающая промышленность

Рис. 4 Производство прочих неметаллических продуктовVS обрабатывающая промышленность

Октябрь 2012

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2008 2009 2010 2011 2012

Балансы, %


Декабрь 2011


Рис. 7. Динамика оценки изменения выпуска продукции промышленных организаций



1.1. Производственная деятельность – выпуск продукции: промышленность в целом



По оценкам руководителей промышленных предприятий (группа C, D, E), в октябре наблюдалось

сокращение объемов производства. Баланс оценки изменения выпуска продукции уменьшился в

анализируемом месяце по сравнению с сентябрем на 2 п.п. и составил +4% (+3% в октябре прошлого года).

Октябрь 2012

-25

-15

-5

5

15

25

35

45

2008 2009 2010 2011 2012

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2008 2009 2010 2011 2012

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2008 2009 2010 2011 2012

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

2008 2009 2010 2011 2012



1.1. Производственная деятельность – выпуск продукции: обрабатывающая промышленность



Лидерами по наращиванию выпуска продукции являлись предприятия текстильного и швейного производства

(+7 п.п. до +3%), целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности (+7

п.п. до +18%). Худшая ситуация с выпуском продукции складывалась в организациях, производящих

пищевые продукты (включая напитки) и табак (–8 п.п. до +2%), транспортные средства и оборудование (–9

п.п. до +2%).

.


Декабрь 2011


Рис. 8. Текстильное и швейное производствоVS обрабатывающая промышленность

Рис. 10. Целлюлозно-бумажное производствоVS обрабатывающая промышленность

Ли

де

ры

по

ло

жи

те

льн

ой

ди

на

ми

ки

Рис. 9. Производство пищевых продуктовVS обрабатывающая промышленность

Ли

де

ры

отр

иц

ате

льн

ой

ди

на

ми

ки

Рис. 11. Транспортные средства и оборудованиеVS обрабатывающая промышленность

Октябрь 2012

-40

-30

-20

-10

0

10

2008 2009 2010 2011 2012

Балансы, %

Рис. 12. Динамика оценки изменения численности занятых в промышленных организациях


Декабрь 2011




1.1. Производственная деятельность – рынок труда: промышленность в целом



Ситуация на рынке труда в промышленности (группы C, D, E) в октябре оставалась достаточно стабильной.

Как свидетельствуют опросы, промышленные предприятия продолжают оптимизировать уровень занятости.

В октябре баланс оценки изменения численности занятых, как и в сентябре, составил –5%.

Промышленные предприятия продолжали испытывать недостаток квалифицированных рабочих, об этом

сообщили 27% руководителей компаний. В годовом интервале их доля увеличилась на 1 п.п.

Октябрь 2012


Декабрь 2011Январь 2012




1.1. Производственная деятельность – рынок труда: обрабатывающая промышленность



Часть промышленных предприятий продолжала ощущать недостаток квалифицированных рабочих, при этом

доля таких предприятий в годовом интервале несколько увеличилась. Если в октябре прошлого года об этом

сообщили 27% руководителей обрабатывающих компаний (группа D), то в октябре текущего года — 28%.

Наибольшие кадровые проблемы с данной категорией работников выявлены в организациях, выпускающих

машины и оборудование (44%), текстильного и швейного производства (42%) Одновременно лучшая

ситуация с квалифицированными рабочими отмечалась в организациях по производству кокса и

нефтепродуктов, химических продуктов (15% соответственно).


Рис. 13. Оценка лимитирующего

фактора «недостаток

квалифицированных кадров» по

видам деятельности

промышленных организаций

обрабатывающих производств Доля организаций от их общего числа,

%

Октябрь 2012

-10

0

10

20

30

40

50

60

2008 2009 2010 2011 2012

Цена на реализуемую продукцию Цена на сырье и материалы

Балансы, %


Декабрь 2011





1.2. Динамика цен: промышленность в целом


Анализ динамики цен в промышленности (группы C, D, E) выявил, что в октябре по сравнению с сентябремотмечалось ослабление инфляционной составляющей. Баланс оценки изменения цен на реализуемуюпродукцию снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 1 п.п. и составил +12%.

В анализируемом периоде, по оценкам руководителей предприятий, наблюдалась тенденция к замедлениюроста цен на сырье и материалы. В результате баланс оценки изменения показателя по сравнению ссентябрем уменьшился на 2 п.п. и составил +27%.По сравнению с сентябрем инфляционные ожидания руководителей промышленных организаций наближайшие 3–4 месяца замедлились. Повысить цены реализации отгруженной продукции своих предприятийв ближайшей перспективе предполагают 22% участников опроса, что на 1 п.п. меньше, чем в сентябре.

Рис. 14. Динамика оценки изменения цен на реализуемую продукцию, сырье и материалы

промышленных предприятий

Октябрь 2012

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

2008 2009 2010 2011 2012

-5

0

5

10

15

20

25

30

2008 2009 2010 2011 2012

-30

-10

10

30

50

70

90

2008 2009 2010 2011 2012

-10

0

10

20

30

40

50

2008 2009 2010 2011 2012


Декабрь 2011

Ли

де

ры

отр

иц

ате

льн

ой

ди

на

ми

ки





1.2. Динамика цен: обрабатывающая промышленность


Максимальные темпы наращивания цен на реализуемую продукцию в обрабатывающей промышленности(группа D) наблюдались в сфере производства транспортных средств и оборудования (+6 п.п. до +17%),

прочих производств (+4 п.п. до +9%).

Тенденция ослабления интенсивности роста цен на свою продукцию наблюдалась на предприятиях

текстильного и швейного производства (–7 п.п. до +6%), обрабатывающих древесину и производящих

изделия из дерева (–5 п.п. до +3%).

Рис. 15. Транспортные средства и оборудованиеVS обрабатывающая промышленность

Рис. 16. Текстильное и швейное производствоVS обрабатывающая промышленность

Рис. 18. Обработка древесины и производство изделий из дереваVS обрабатывающая промышленность

Рис. 17. Прочие производстваVS обрабатывающая промышленность

Ли

де

ры

по

ло

жи

те

льн

ой

ди

на

ми

ки

Октябрь 2012


Декабрь 2011





1.3. Финансово-экономическое положение: промышленность в целом

Анализ финансово-экономического положения промышленных предприятий (группы C, D, E) показал, что воктябре продолжилось снижение обеспеченности предприятий собственными финансовыми ресурсами.Баланс оценки изменения показателя составил в октябре текущего года –4% (–3% в сентябре 2012 г. и –7%в октябре 2011 г.).

Оценки экономической ситуации на промышленных предприятиях практически не изменились. Около 90%«директорского корпуса» устраивала складывающаяся на их предприятиях экономическая ситуация. Так, 7%участников опроса охарактеризовали ее как «благоприятную» и 80% - как «удовлетворительную».

Рассматривая перспективы развития промышленных организаций в ближайшие 3–4 месяца, 66%

предпринимателей придерживались мнения, что экономическая ситуация не изменится и 28% –

прогнозируют ее улучшение.

Рассматривая перспективы развития промышленных организаций в ближайшие 3–4 месяца, 64%предпринимателей придерживались мнения, что экономическая ситуация не изменится, а 29% –прогнозируют ее улучшение.


Рис. 19. Динамика оценки изменения обеспеченности промышленных организаций

собственными финансовыми средствами

Октябрь 2012

-35

-25

-15

-5

5

15

2008 2009 2010 2011 2012

Балансы, %

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

2008 2009 2010 2011 2012

-35

-25

-15

-5

5

15

25

2008 2009 2010 2011 2012

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

2008 2009 2010 2011 2012

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

2008 2009 2010 2011 2012


Декабрь 2011

Ли

де

ры

отр

иц

ате

льн

ой

ди

на

ми

ки






1.3. Финансово-экономическое положение: обрабатывающая промышленность

Более оптимистично оценивали финансовое положение своих организаций руководители промышленныхкомпаний обрабатывающего сектора (группа D) целлюлозно-бумажного производства, издательской и

полиграфической деятельности (+9 п.п. до +6%), производящих резиновые и пластмассовые изделия (–5 п.п.

до +4%).

Относительно сложная финансовая ситуация выявлена на предприятиях, производящих пищевые продукты

(включая напитки) и табак (–7 п.п. до –7%), а также прочих производств (–7 п.п. до –12%).

Рис. 20. Целлюлозно-бумажное производствоVS обрабатывающая промышленность

Рис. 22. Производство резиновых и пластмассовых изделийVS обрабатывающая промышленность

Ли

де

ры

по

ло

жи

те

льн

ой

ди

на

ми

ки

Рис. 21. Производство пищевых продуктовVS обрабатывающая промышленность

Рис. 23. Прочие производстваVS обрабатывающая промышленность

Октябрь 2012

17

22

27

28

29

39

39

42

45

17

22

27

28

29

39

39

42

45

17

21

26

28

29

40

42

44

46

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Недостаточный спрос на продукцию за рубежом

Конкурирующий импорт

Недостаток квалифицированных рабочих

Изношенность и отсутствие оборудования

Высокий процент коммерческого кредита

Неопределенность экономической обстановки

Недостаток финансовых средств

Недостаточный спрос на продукцию на внутреннем рынке

Высокий уровень налогообложения

Октябрь 2011 г. Сентябрь 2012 г. Октябрь 2012 г.



2. Дополнительные факторы, ограничивающие рост производства промышленныхорганизаций: промышленность в целом

Наиболее сильное негативное воздействие на финансово-экономическую деятельность промышленныхорганизаций (группы C, D, E) оказывают следующие лимитирующие факторы:

«высокий уровень налогообложения»;

«недостаточный спрос на продукцию»;

«недостаток финансовых средств»;

«неопределенность экономической обстановки».

Рис. 24. Оценка факторов, ограничивающих рост производства промышленных организацийДоля организаций от их общего числа, %


Декабрь 2011


Октябрь 2012


Декабрь 2011

Рис. 28. Оценка

лимитирующего фактора

«высокий уровень

налогообложения» по видам

деятельности

промышленных организаций

(группа D)Доля организаций от их общего

числа, %




2. Дополнительные факторы, ограничивающие рост производства промышленныхорганизаций: обрабатывающая промышленность

В октябре 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продолжилось ослаблениенегативного воздействия факторов, сдерживающих развитие обрабатывающих промышленных организаций(группа D): «недостаточный спрос на продукцию предприятия внутри страны» (46% против 48%), «высокийуровень налогообложения» (46% против 47%), «неопределенность экономической ситуации» (40% против42%), «недостаток финансовых средств» (37% против 41%) и «изношенность и отсутствие надлежащегооборудования» (25% против 26%).Вместе с тем, в годовом интервале возросло отрицательное влияние факторов «конкурирующий импорт» (с25% до 26%) и «недостаток квалифицированных рабочих» (с 27% до 28%).

Октябрь 2012






2. Дополнительные факторы, ограничивающие рост производства промышленных организаций

ПИЛОТНЫЙ ОПРОС: «Безопасность ведения бизнеса в России»В рамках развития сотрудничества с институтом Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав



Блок вопросов, посвященных данной проблематике, станет постоянным элементом нашего традиционного



Декабрь 2011


Октябрь 2012


Пилотный опрос «Безопасность ведения бизнеса в России»

Полная версия: www.deloros.ru

Декабрь 2011


Октябрь 2012

Основной вопрос исследования был сформулирован следующим образом:

«Как Вы считаете, опаснее ли стало в России вести бизнес за последние полгода?».

43% респондентов ответили, что опаснее. Тогда как треть опрошенных (32%) затруднились дать определенный

ответ. Четверть опрошенных (25%) уверенно ответили, что бизнес в России стало вести безопаснее.

32%

25%

43% Затрудняюсь ответить

Безопаснее

Опаснее

Период проведения: с 6 по 17сентября

Количество опрошенных: 344 человек

Всего в исследовании представлены 48 регионов




Декабрь 2011


Октябрь 2012

Более половины респондентов (53%) – владельцы собственного

бизнеса , что позволяет рассчитывать на максимальную

объективность и вовлеченность в исследование – очевидно, что

собственники всегда больше заинтересованы в процветании

своего дела.

21%

53%

26%

Средний менеджмент

Собственник

Высший менеджмент

Большинство (77%) работает в российской компании. По 5%

респондентов работают в государственных и муниципальных

компаниях, а 16% - в компаниях с гос. участием. В опросе мало

представлены сотрудники иностранных компаний, компаний с

иностранным участием, что делает затруднительным анализ

ответов по этой категории.

5% 2%

16%

77%

Государственная, муниципальная

Иностранная частная компания/ Совместное предприятие с иностранным участиемКомпания с государственным участием

Российская частная компания

Треть (32%) респондентов работает (или владеет) небольшими

компаниями численностью до 29 человек. Другая треть (29%) –

представители среднего бизнеса с численностью сотрудников от

30 до 99 человек. Пятая часть опрошенных (21%) - представители

компаний с численностью 100-499 человек. В опросе также

приняли представители крупного бизнеса – 18%.

32%

29%

21%

18%

до 29 человек

от 30-99 человек


более 500 человек




Декабрь 2011


Октябрь 2012

Примечательно, что среди среднего

менеджмента доля затруднившихся ответить

значительно выше, чем среди высшего

менеджмента и собственников .

Данное распределение может косвенно

свидетельствовать о том, что с потенциальными

и реальными опасностями российского бизнеса

собственникам и высшему менеджменту

приходится сталкиваться чаще, чем среднему

менеджменту. Больше половины

представителей высшего менеджмента (56%)

считают, что бизнес стало вести опаснее.

Результаты анализа ответов на вопрос о

безопасности в сопряжении с типом компании по

структуре владения/капитала показывает, что

полностью государственные и муниципальные

компании, или компании с государственным

участием чувствуют себя увереннее, чем

частные компании. Среди представителей

государственных компаний, лишь 36%

считают, что бизнес стало вести опаснее и

37%, что бизнес стало вести безопаснее. Вместе

с тем, среди представителей частных компаний

44% придерживаются мнения, что бизнес стало

вести опаснее. В опросе мало представлены

сотрудники компаний с иностранным

участием, что делает затруднительным анализ

ответов по этой категории.

40%

33%

23%

28%

26%

21%

32%

41%

56%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Средний менеджмент

Собственник

Высший менеджмент

Затрудняюсь ответить Безопаснее Опаснее

33%

30%

27%

23%

28%

37%

44%

42%

36%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Российская частная компания

Компания с государственным участием

Государственная, муниципальная





Декабрь 2011


Октябрь 2012

Из приведенной диаграммы следует, что в

относительно в большей безопасности себя

чувствуют менеджеры и собственники малых

предприятий (35%).

К сожалению, из-за ограниченного количества

ответов не представляется возможным

анализировать данные в разрезе всех отраслей.

Приведен анализ для наиболее представленных

отраслей. Из приведенной диаграммы следует, что

в наибольшей опасности себя чувствуют

представители финансовой сферы и строительной

отрасли – 55% и 42% соответственно, в этих

сегментах отмечают, что вести бизнес стало

опаснее.

Максимально комфортной обстановка

представляется менеджерам и владельцам оптовых

и розничных предприятий. 29% респондентов

утверждают, что вести бизнес стало безопаснее.

27%

29%

36%

34%

27%

27%

15%

32%

46%

45%

48%

35%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

более 500 человек



до 29 человек


52%

40%

16%

10%

29%

19%

42%

35%

19%

41%

42%

55%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Оптовая и розничная торговля

Обрабатывающая промышленность

Строительство

Финансовая деятельность



Руководитель проекта:Анастасия Алехнович[email protected]

+7-495-967-00-38

+7-916-572-08-53

Координатор проекта:Зубков Максим[email protected]+7-495-967-00-38 доб. 142

+7-985-335-88-65

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ: WWW.DELOROS.RU

Декабрь 2011


РАСПРОСТРАНЕНИЕ БАРОМЕТРА

Барометр «Деловой России» стабильно вызывает интерес ведущих деловых изданий, и публикуются вжурнале «Эксперт» – рубрика «Деловая конъюнктура», журнале «Финанс» – раздел «Бизнес», газетах«Коммерсант» и «Новые известия».

Ежемесячно выходит программа, посвященная Барометру «Деловой России» на Коммерсант FM;

Ежемесячно выходит программа, посвященная Барометру «Деловой России» на телеканалеПросвещение;

Ежемесячно в журнале «Профиль» выходит материал, посвященный Барометру «Деловой России»;

Электронная версия Барометра рассылается не менее чем 2500 адресатам:

– Иностранным торгово-промышленным палатам;

– Экономическим отделам посольств;

– Российским и иностранным инвестиционным группам;

– Руководителям российских и зарубежных компаний, ассоциаций и союзов;

– Руководству Администрации президента РФ, членам Правительства РФ, руководителям профильных федеральных министерств и ведомств;

– Губернаторам, руководителям профильных органов региональной власти;

– Экспертам.

Полная версия Барометра размещена на сайте «Деловой России»;

Краткая печатная версия Барометра распространяется на мероприятиях «Деловой России».

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ– по вопросам размещения информации о Вашей компании и Ваших проектах;

– по вопросам продвижения Ваших проектов.

Октябрь 2012

"Барометр "Деловой России" - октябрь 2012

Documents