Презентация итоги 2014 перспективы small

1

1

г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, корп. 2, лит. "А", 4-й этажТелефон: (812) 333-13-10, Факс: (812) 333-13-11e-mail: [email protected] www.morproekt.ru

Итоги работы морских портов в 2014 г. и перспективы развития инфраструктуры

ООО «Морское строительство и технологии»

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

OOO «Морстройтехнология» (МСТ )

http://www.morproekt.ru/ 224.06.2015

Предпроектные проработки различной глубины и сложности: бизнес-планы, концепции, декларации о намерениях, обоснование инвестиций;

Проектирование:• универсальных и специализированных (контейнерных, навалочных, наливных и др.) портовых

терминалов;• объектов транспортно-складского назначения (логистических центров);• гидротехнических сооружений (оптимизация конструкций);

Авторский надзор и техническое сопровождение строительства;

Генпроектирование; Консультационные и

инжиниринговые услуги; Обследование причалов, зданий

и сооружений; Инженерные изыскания; Маркетинговые исследования

грузопотоков, оптимизация логистики предприятий, оценка коммерческой эффективности.

Профиль работы МСТ определяет наш подход к анализу логистики:


Для продуктов нефтепереработкииспользуется транспорт: Трубопроводный Железнодорожный Речной

Грузооборот российских портов по видам грузов, 2005-2014 гг.


+41%

в 3,3 раза

в 2,7 раза

в 2,1 раза

в 1,5 раза



Структура грузооборота российских портов по видам грузов в 2014 г.


23,33,8%

6,071,0%

46,77,5%

115,0818,6%

29,74,8%

49,78,0%14,7

2,4%4,80,8%

330,153,2%

Российские порты всего ‐ 620,1 млн. т (+5,2% к 2013 г.)

металлолом рудаконтейнеры угользерно другиерефрежераторы лесныенефть и нефтепродукты

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Динамика и структура грузооборота по бассейнам, 2005-2014 гг.


+55%

+31%

+136%

-9%

-24%

Доля в 2014 г.

+36%

+31%

+26%

6%

1%


Транзит российских внешнеэкономических грузов через нероссийские порты, 2006-2014 г.


Через порты Украины Через порты Прибалтики



Соотношение объёмов перевалки внешнеторговых грузов РФ через морские порты РФ, Балтии и Украины за 2014 г.




Порты Балтийского моря


~ 8330 kilometers

Рига

Вентспилс

Клайпеда

Калининград

Таллин

Хельсинки Хамина-Котка

Высоцк Выборг

Приморск

Санкт-Петербург

Усть-Луга

Москва

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Грузооборот российских портов Балтийского моря в 2014 г.


1,66

13,8917,43

61,19

75,67

53,66

0

10

20

30

40

50

60

70

80млн. т

НаливныеRo‐RoГрузы на паромахКонтейнерыГенеральныеЛесныеНасыпныеВсего

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Основные разработки проектов внутренней гавани Санкт-Петербурга


ОАО «Петролеспорт»1000 => 1400 тыс. TEU к 2015 г

ЗАО «Первый контейнерный терминал»,

1400 => 1600 тыс. TEU к 2015 г

ЗАО «КТ Санкт-Петербург»

500 => 1500 тыс. TEU к 2016 г


ММПК «Бронка» - глубоководный порт СПб


Проектная мощность 1 900 тыс. TEU, 260 тыс. ед. накатных грузовПлощадь территории 164 гаГлубина акватории 11,2 м – 1 очередь, 2 очередь - 14,4 м Длина причальной линии 1930 мКоличество причалов 5 для судов-контейнеровозов, 3 для судов типа Ро-Ро

Крановое оборудованиеКонтейнерные перегружатели класса Post-Panamax PlusУниверсальный мобильный кран грузоподъемностью 302 т.

Вместимость контейнерного судна 6500 TEU Вместимость Ро-Ро судна 4200 погрузочных метров, 500 пассажирских мест


Порт Усть-Луга


Грузооборот порта Усть-Луга в 2005-2014, млн. т1 Комплекс СУГ

2 Складской логистический комплекс

3 Контейнерный терминал

4 Автомобильно-железнодорожный паромный комплекс

5 МПК «Юг-2»

6 Угольный терминал

7 Нефтебаза «Усть-Луга»

8 Универсальный перегрузочный комплекс

9 Комплекс по перевалке серы

10 Комплекс наливных грузов

11 Терминал по перевалке нефти

12 Терминал нефти и бункеровки

13 Комплекс по перевалке и фракционированию газового конденсата

14 Металлургический терминал 15 Терминал минеральных

удобрений

16 Терминал «Новая гавань»

17 Лесной терминал

6,76 10,36 11,78

22,69

46,81

62,9375,67

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

млн. тонн

другиенефтепродуктынефтьугольвсего

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Развитие газохимического кластера в порту Усть-Луга

http://www.morproekt.ru/24.06.2015

ООО "Балтийский терминал удобрений" (группа ИСТ)

ООО "Смарт Балк Терминал"

Терминал удобрений и генгрузов – 4 млн. т. Строительство к 2018 г.ООО "Балтийский карбамидный завод":• аммиак – 350 тыс. т, карбамид – 1200 тыс. т

Терминал удобрений – 1,0-1,5 млн. т (введен)ООО «ЕвроХим Терминал Усть-Луга»Мощность – до 7 млн. т на полное развитие:• 3 причала длиной 773,2 м, глубины у причалов – 16,0 м• 2 склада вместимостью по 100 тыс. м3

ОАО «Европейский серный терминал»Склад на 100 тыс. т удобрений для «Фосагро», перевалка до 1 млн. тООО "Балтийская газохимическая компания« (БГХК)

ООО «НГСК» - проект «Метанол Северный»Производство 1,65 млн. т метанола в год, из них 80% - на экспорт.Начало проектных работ - 2015 г., Начало строительства - 2016 г.,Запуск производства - 2018 г.

Производство 1,7 млн. т метанола в год с отгрузкой на море.Запуск производства - 2018 г.

Проект «Балтийский СПГ» • Завод СПГ - 2 линии по 5 млн т СПГ в год каждая и возможное строительство третьей. Срок ввода обеих линий — 2020-2022 гг.



Порт Высоцк


Высоцк

ООО «Порт Высоцкий», угольный терминал5,0 => 7,0 млн. т к ~2016 г

Развитие порта зависит от строительства объездной жд Лосево-Каменногорск, которое должно быть завершено в 2015г.



Порт Приморск


Приморск

Нефтеналивной терминал – мощность 75 млн. т.Терминал светлых нефтепродуктов (дизтопливо) –конечная точка проекта «Север» - увеличение мощности с 14,5 до 25,0 млн. т к 2016 г., перепрофилирование нефтепровода


Бункеровка СПГ


ООО «СПГ-Горская»• Создание к концу 2016 г. плавучего завода мощностью 1,26 млн т СПГ

• Строительство 9 СПГ-бункеровщиков (из них 3 – заказаны на ОСК)

• Организация нескольких бункеровочныхСПГ-терминалов за рубежом

ЗАО «Криогаз» (100% принадлежит ОАО «Газпромбанк»)• Производительность завода СПГ и терминала – 660 тыс. т/год – порт Высоцк

• Начало строительства - 2016 г.,• Запуск производства - 2018 г.

1. Грузовой терминал; 2. Помещения для обслуживания команд;3. Аутлет, торговый центр; 4.Морской вокзал; 5. Апартаменты; 6. Выставочный зал; 7.Техзона для яхт; 8. Марина; 9. Плавучее хранилище СПГ; 10. Завод СПГ



Основные порты Арктического бассейна РФ


Мурманск

Кандалакша

Витино

Архангельск

Санкт-Петербург

Сабетта

Варандей

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Грузооборот российских портов арктического бассейна в 2014 г.


0,87 1,02 1,20

4,18

5,88

21,87

0

5

10

15

20

25

Кандалакша Дудинка Другие Архангельск Варандей Мурманск

млн. т

Наливные

Ro‐Ro

Грузы на паромах

Контейнеры

Генеральные

Лесные

Сухогрузы

Всего



Мурманский транспортный узел


Проект развития предусматривает:

Подходы к порту:• реконструкция магистральной железной дороги

Мурманск – Санкт-Петербург;• строительство новой железнодорожной ветки

протяженностью 29 км и станции на участке Мурмаши – Лавна на западном берегу Кольского залива;

• строительство автомобильных подходов к МТУ;• реконструкция аэропорта Мурманска.

Развитие ММТП:• угольный терминал, реконструкция - 9,6 млн. тонн;• контейнерный терминал, строительство - 1 млн. TEU; • логистический центр;

Западный берег – новое строительство:• угольный терминал - 20 млн. т;• нефтяной комплекс - 35 млн. т нефти;


ОАО «Мурманский морской торговый порт»


Грузовой район № 2Изменение технологии перевалки угля - увеличение грузооборота угля (причалы

13-14) до 8,0 млн. т./год; - изменение технологии выгрузки,

очистки и складирования угля; - повышение экологичности

Грузовой район № 3 Модернизация и реконструкция грузового района №3 (апатитовый концентрат)- рост грузооборота до 3,0 млн. т./год;- единовременное хранение до 100 тыс. т.; - строительство нового склада концентрата.

Грузовой район № 1Реконструкция причалов № 2, 3- рост грузооборота причалов до 4 млн. т./год; - полноценная обработка судов типа «Panamax»; - повышение экологичности производства. - сроки реализации 2014 – 2018 гг.

1 район

2 район

3 район

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Строительство перегрузочного терминала МТФ ОАО «ГМК «Норильский Никель»


Текущее состояние проекта- с января 2014 г. начата перевалка грузов на собственном терминале;- производительность 2200 тонн/сутки, 800 тыс. т/год;- 28.02.2015 открыт участок морского пункта пропуска;- в 2016 г. планируется ввод в эксплуатацию причала №2.

Грузооборот:1 этап (2014) - 0,8 млн. т,2 этап (2015) - 1,5 млн. т,

Площадка № 1



ООО «Морской торговый порт Лавна»


Характеристики терминала:

Инвесторы – Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) (под вопросом), ранее – Кузбассразрезуголь (отказался от проекта)Проведен полный комплекс инженерных изысканий, разработан проект акватории и гидротехнических сооружений (ГТС)Ведется разработка рабочей документации

1 очередь – 6 млн. т; 2 очередь – 12 млн. т;3 очередь – 18 млн. т

Проект предусматривает строительство железнодорожных путей от станции Выходной до нового угольного терминала Лавна протяженностью порядка 40 км, а также железно-дорожного моста через Кольский залив.Глубины у причала – 20 м, прием судов дедвейтом до 150 тыс. т

Существующий порт


Порты Обской губы


Проект «Ямал СПГ»Планируемая мощность:• СПГ - 16 млн т• газовый конденсат - 1,35 млн тВозможное расширение до:• СПГ - 25 млн т• газовый конденсат – 2,2 млн т• нефть – 3,5 млн. тСроки: Объекты подготовительного периода 2012–2013 г., Основные объекты морского порта 2016 г.

Сабетта

М. Каменный –Новый порт

Порт Сабетта

Терминал на м. Каменный – Новый портООО «Газпромнефть-Развитие» нефтяной терминал 0,5 млн. т Планируется расширение до 5,5 млн. т. и более.Терминал башенного типа, 3,5 км. от берегаДобыча на Новопортовском месторождении –до 8,5 млн. т к 2020 г.


Нефтяной Терминал Таналау


Терминал Таналау

ЗАО «Независимая нефтегазовая компания»Обустройство Пайяхского и Северо-Пайяхского месторожденийПланируемая мощность – до 3,8 / 7,5 млн. тСроки: Ввод в эксплуатацию к концу 2018 г.



Порты Черного и Азовского морей


Пролив Босфор

Черное море

ОдессаЮжный

Ильичевск

Николаев

СевастопольКерчь Кавказ

Новороссийск

Туапсе

Сочи

Тамань

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Грузооборот российских портов Черного моря в 2014 г.


7,00 2,86 4,03 6,28 10,17 10,21 10,36

22,12

121,59

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00млн. т

Наливные

Ro‐Ro




Лесные

Навалочные

Всего

Крупнейший порт России



Порт Новороссийск –контейнерные терминалы


ОАО «НУТЭП», контейнерный терминал350 => 650 тыс. TEU к 2018 г.

ОАО «НМТП»,контейнерный терминал200 => 300 тыс. TEU

ОАО «Новорослесэкспорт», контейнерный терминал350 => 500 тыс. TEU к 2020 г.



Порт Новороссийск –навалочные терминалы


зерновой терминалЗАО «Зерновой терминал «КСК» 3,2 => 5,0 млн. т 2017 г.

зерновой терминалОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»3,5 => 4,7 / 7,5 млн. т к 2017 г.

зерновой терминалОАО «Новороссийский зерновой терминал»5,0 => 7,0 млн. т

терминал минудобренийОАО «НМТП»0 => 5,0 млн. т

терминал навалочных грузов (ЖРК) ОАО «НМТП»0 => 10,0 млн. т

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Порт Новороссийск –нефтеналивные терминалы


ОАО «НМТП», район Шесхарис, строительство терминала светлых нефтепродуктов (дизтопливо) в рамках проекта «Юг» мощностью около 6 млн. т.

мыс Пенай

Терминал «Нефтегазиндустрия» Терминал мощностью до 11 млн. т. в год,

в т. ч. дизтопливо – 7 млн. т, бензин или мазут – 4 млн. т.

Предположительно, к 2016-2019 гг.

Каспийский трубопроводный консорциум, 35 => 67 млн. т к 2016 г.

ОАО «ИПП»,Перепрофилирование под 2 вида светлых нефтепродуктов


Сухогрузный район порта Тамань


ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»

cape Zhelezny Rog

Mms Tuzla

new port locationexisting terminals’ location

м. Тузла

м. Железный Рогразмещение нового портаразмещение действующих терминалов

Потенциальные инвесторы порт Тамань

+ бункеровочная база «Роснефти» - 400 тыс. т


Действующий порт Тамань. ЗАО «ОТЭКО»

Действующий терминалМощность - 10,5 млн. т в год, в т. ч.:• 1,0 – 1,5 млн.т СУГ (2012-13 г.); • 4,5 млн.т мазута (2013 г.); • 5,5 млн.т нефти (2012 г.);• 1,0 млн.т светлых нефтепродуктов – 2015 г.

http://www.morproekt.ru/24.06.2015 32

ЗАО «Таманьнефтегаз» (ОТЭКО)

Строительство зернового терминала мощностью 14,5 млн. т.

Строительство терминала навалочных грузовМощность – 35,0 млн. т в год, в т. ч.:• - cера – 5,0 млн. т в год;• - железная руда – 5,0 млн. т в год;• - уголь - 20,0 млн. т в год.• - минеральные удобрения – 5 млн. т.

Строительство 2 и 3 очереди зернового терминала ООО «Зерновой терминальный комплекс Тамань»



Российские порты каспийского моря


АстраханьОля

Махачкала

Грузооборот российских портов Каспийского бассейна в 2014г.

0,26

2,72

4,95

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

Оля Астрахань Махачкала

млн. тонн

Наливные

Ro‐Ro




Лесные


Всего


Порт Махачкала

Порт Махачкала соединен с нефтепроводом Махачкала – Новороссийск (7,5-8,0 млн. т).Группа "Сумма" планирует построить новый узел учета нефти рядом с морским портом Махачкалы, резервуары для хранения нефти, а также железнодорожную эстакаду, а затем передать его в эксплуатацию структурам АК "Транснефть". Протяженность причалов 900 м, осадка 6,5 м Мощность нефтяного терминала 7,9 млн. т Планировалось довести мощность до10 млн. т. - нефть и 3 млн. т. нефтепродуктов. На сегодняшний день проводятся подготовительные работы по дноуглублению гавани.

http://www.morproekt.ru/24.06.2015 34

Махачкала

Нефтяная гавань порта МахачкалаМТК «Север – Юг»



География российской транспортной системы–Дальневосточные порты


SebastopolВладивосток

Находка

Восточный

Восточный

НаходкаВладивосток

Посьет

Зарубино

Ванино

Посьет

Зарубино

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Грузооборот российских портов Дальневосточного бассейна в 2014 г.


8,66

2,836,66 8,19

15,34 16,07

20,74

26,25

57,78

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00млн. тонн

Наливные

Ro‐Ro

Грузы на парамох



Лесные


Всего



Порт Восточный


Возможности развития зависят от развития железнодорожных подходов

ООО «СК Малый порт», реконструкция (в процессе), +2-3 млн. т

ОАО «Восточный порт», 3-я очередь угольного терминала, +10-18 млн. т

ООО «ВУТ», переориентация (реализовано),

+ около 2 млн. т

ООО «ВСК»: перевалка угля

(реализовано), +1 млн. тУвеличение мощностей по перевалке контейнеров до

1600-1800 тыс. TEU

УППК «Север»+ 12-20 млн. т в годвключен в ФЦП


Порт Козьмино


• строительство 2 новых резервуаров по 50 тыс. м3, к 2017 г.,

• реконструкция подходной дамбы с дноуглублением в акватории причала № 2 нефтепирса, что позволит принимать у обоих причалов танкеры дедвейтом до 150 тыс. т,

• Расширение к 2017 г. мощностей с 30 до 36 млн. т. нефти

ООО «Транснефть – Порт Козьмино»


Порт Ванино


Заявленный прирост мощности проектов соответствует примерно 50 млн. т угля

Действующий терминал ОАО «Ванинский МТП»

ОАО «Дальтрансуголь» (СУЭК)Расширение с 18 до 24 млн. т Реализуется

ООО «Сахатранс» (Volga Group)Строительство, до 12-24 млн. тСтадия проектированиеРеализация – от 3 лет и болееВключен в ФЦП

ООО «Порт Мечел - Ванино» Строительство, до 5-15-25 млн. тСуда до 163 тыс. т. - отказ от проекта

Реконструкция, +7-10 млн. тСуда до 30-40 тыс. т.

ООО «Дальневосточный Ванинский порт»Строительство, до 15 млн. т Суда до 120 тыс. т



Порты Находка, Славянка, Посьет


Реконструкция ОАО «Евраз НМТП»Реализовано, + 2-3 млн. тСуда до 30-40 тыс. т.

Модернизация ОАО «Терминал Астафьева»Реализуется, +1,5-4,5 млн. т (до 3-6 млн. т в год)Суда до 30-40 тыс. т.

Специализированный перегрузочный комплекс ОАО «Международный морской перегрузочный терминал»Мощность около 7 млн. тСуда до 60 тыс. т., с дозагрузкой на рейде

Реконструкция ОАО «ТП Посьет»Реализуется, + 2-7 млн. тСуда до 30-40, затем до 60 тыс. т.


ООО "Морской порт Суходол"


Инвестор – СДС-Уголь + Volga Group, в рамках ФЦП

Терминал должен предоставить экспортные возможности некрупным угледобывающим компаниям

Грузооборот – до 20 млн. т в год на полное развитие

Максимальный дедвейт судна – 120 000 т

Проходит ГГЭ


ООО «Порт Вера»


Инвестор – РТ Глобальные ресурсы Партнеры - Shenhua Group, KOWEPO: Korea Western Power Грузооборот – до 10/20 млн. т в год на полное развитие Максимальный дедвейт судна – 150 000 т Идет проектирование

1. гидротехнические сооружения (пирс, универсальный причал);

2. склад временного хранения вместимостью 1,5 млн. т;

3. железнодорожный разгрузочный фронт;

4. объекты инженерного обеспечения


Развитие железнодорожной инфраструктуры отстает от потребностей терминалов


Пропускная способность железнодорожных подходов к портам Дальнего Востока практически исчерпана. Запланированные ОАО «РЖД» мероприятия могут решить проблему лишь частично.Строительство новых терминалов сдерживается отсутствием резервов провозной способности железной дороги (пример – ООО «Сахатранс»).Объем инвестиций, необходимый для развития железнодорожных подходов, несопоставимо больше, чем инвестиции в портовые мощности (которые большей частью идут из внебюджетных источников).

По данным «Стратегии развития морских портов…», прирост только основных мощностей для сухогрузов (без учета 20% запаса) составит 102,5 млн. тонн к 2020 г

Показатель в млн. тоннНаправления

ВсегоВанино-Совгавань

Восточный-Находка

Посьет-Зарубино

Прирост пропускной способности железных дорог в направлении к портам к 2020 г. 39,7 22,7 4,2 66,6

Прирост мощности портовых терминалов 67,0-77,0 29,0-60,0 8,0-15,0 104-152

Презентация итоги 2014 перспективы small

Documents