Размещение облигаций ГК «Легенда ... · 2020. 7. 14. ·...

Размещение облигаций ГК «Легенда»: презентация для инвесторов

Источник: ООО «Легенда» (1) Признанная консолидированная выручка в 2019 г. согласно МСФО(2) Долг скорректирован на денежные средства и эквиваленты, инвестиции бенефициара и СП

8,6 Стоимость заключенных договоров в 2019 г., млрд руб

300+планировочных решений,защищенных авторским правом

Сегменты«LEGENDA-Smart»«LEGENDA-Business»«LEGENDA-Premium»

7,5 Выручка за 2019 г.,млрд руб.(1)

10.Лет работына рынке 460.Тыс. м2 общая площадь

строящихся проектов

Топ-20

2,8х Чистый долг / EBITDA(2)

(на 31.12.2019)ruBBB-Эксперт РА

Кредитный рейтинг(на 31.12.2019)

По объему текущего строительствав Санкт-Петербурге

.

Источник: ООО «Легенда»

95,1%

0,1%


2010

2011 2013

2014

2015

2017 20192012

2018 2020

Сдан: 2016Комфорт

755 квартир37 тыс. м2

73-175

Источник: ООО «Легенда», Единый реестр застройщиков (1) 1-я очередь (2) продаваемая площадь

Сдан: 2014Премиум

51 квартира7 тыс. м2 (2)

108-429



69-158



81-182


1 008 квартир58 тыс. м2

72-173Цена за 1 м2, тыс. руб.

1

1

23

4

5

2 3 4 5

(1)

6Источник: ООО «Легенда», Единый реестр застройщиков, cian.ru

Сильный портфель текущих проектов

Завершение: 2020Комфорт

588 квартирПлощадь: 37 тыс. м2


504 квартирыПлощадь: 37 тыс. м2



Завершение: 2021Премиум


Завершение: 2022Бизнес


1Санкт-Петербург

Строительство: 2021-23Бизнес

Площадь: 13 тыс. м2

2Москва









Проекты на стадии проектирования

4 новых проекта в Москве и Санкт Петербурге | Бизнес | Завершение: до 2023 | Площадь: 117 тыс. м2

пр-т Героев, 33 пр-т Комендантский, 56-58 пр-т Героев, 33 Институтский пр-т, 16 Московский пр-т, 65

В июле 2020 г. стартовал проект в г. Санкт-Петербурге | Бизнес | Завершение: до 2023 | Площадь: 67 тыс. м2

Источник: ООО «Легенда», Knight Frank

SMART-подход

8%

11%

13%

9%

11%

4%

10%

22%

32%

35%

29%

27%

43%

33%

39%

46%

17%

20%

19%

17%

23%

12%

17%

23%

Эконом-класс

Бизнес-класс

1 спальня

2 спальня

3 спальня

4 спальни

1 спальня

2 спальня

3 спальня

4 спальни

ЗавершениеСтроительствоПодготовительная стадия


Реализация каждого проекта осуществляется в рамках отдельного юр. лица

Подготовительная стадия

Продажи и строительство

Завершение


Санкт-Петербург, Дальневосточный пр-т, 12• ЖК класса smart-комфорт, состоящий из семи 14-ти этажных домов

• Закрытый внутренний двор, разделенный на функциональные зоны: спортивное поле и амфитеатр, места для отдыха, игровая зона

• Продуманный эргономичный дизайн и просторные общие зоны

• Развитая инфраструктура и доступность общественного транспорта

38 вариантов планировок

627 квартир

39 тыс. м2 – общая площадь квартир

156 м/м в подземном паркинге

дек-18


111


2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

2


0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2016 2017 2018 2019

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

2016 2017 2018 2019

2016 2017 2018 2019

Источник: ООО «Легенда» (1) С учетом нового выпуска (2) Включает депозиты, денежные средства на банковских счетах и средства в кассе, векселя

Цель нового выпуска – развитие адресной программы

(2)

Источник: данные компаний, ЕРЗ, spb.etagi.com (1) Цены предложения по состоянию на 30.06.2020

Год основания 2010 1993 1994 1987 2001

Кредитный рейтинг ruBBB-(RAEX) B1(M), B+(F), ruA(RAEX) B+(S&P), A-(RU)(АКРА) B-(S&P), ruA(RAEX) BBB+(АКРА)

Основные регионы Санкт-Петербург Санкт-Петербург Санкт-Петербург Санкт-ПетербургМосква

Санкт-ПетербургМосква

Место на рынке СПб по объему текущего строительства #19 #1 #2 #4 #46

Целевые сегменты Премиум, Бизнес, Смарт Бизнес, Эконом Бизнес, Эконом Бизнес, Эконом Бизнес, Эконом

Финансовые показатели в 2019 г.Выручкамлрд руб. 7,5 110,4 98,1 52,4 40,0

Темпы роста выручки 2019/2018 -8% -25% +6% -1% +65%

Рентабельность EBITDA,% 15,3% 19,1% 16,7% 12,6% 28,4%

Операционные показателиСредняя цена за 1 м2 в СПБ(1)

тыс. руб. 200 123 201 150 165

Доля ипотеки в продажах 60% 47% 60% 41% 49%

3,12

3,54

3,29

3,47

2016 2017 2018 2019

Источник: www.gov.spb.ru, ЦБ РФ, bn.ru

93

129

201 195

4555

12,1%

10,7%9,6% 9,8% 10,1%

8,6%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

0

50

100

150

200

250

2016 2017 2018 2019 3м'19 3м'20

Объем выданных жилищных кредитов, млрд руб.Средневзвешенная ставка по ипотеке в руб.

90

95

100

105

110

115

120

125

130

01/16 01/17 01/18 01/19 01/20

Первичный рынокВторичный рынок

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2016 2019

Источник: Росстат, ЛСР Групп, bn.ru (1) Включает естественный и миграционный прирост

Перенос офиса из Москвы в Санкт-Петербург

Открытие офисав Санкт-Петербурге

Заявление о возможности переноса головного офиса из ХМАО в Санкт-

Петербург

101 156 122 184

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

(1) Рост прогноза продаж на 10% по сравнению с прогнозом на март 2020 г. связан с включением в адресную программу нового проекта с действующим РНС - Малоохтинский, 68Источник: ООО «Легенда»

210.тыс. м2

.Земельный банк(на 30.06.2020)

10.проектов

.в процессе

238.тыс. м2

.Непроданная

площадь

1%

53%

46%

ОсновательПредседатель совета

директоровГенеральный директор Финансовый директор Директор по развитию

Стратегическое управление Управление продажами и операционное управление

Управление проектами и финансовыми потоками,

контроль экономики проектовРеализация стратегии

20+ 20+ 18+ 20+


Общий опыт команды - несколько десятков реализованных проектов в области жилищного строительства


2

Реализованные мероприятия

Включение в список системообразующих организаций(использование механизма гос. поддержки)

3Сформирован запас быстрой ликвидности на 1 млрд руб. и

готовой недвижимости на 0,36 млрд руб.

4Создан резерв себестоимости 10% в бюджете каждого проекта

по проектному финансированию

5

1

Текущие инициативы

Контроль строительства и усиление собственного генерального подрядчика

2

Поиск ликвидных земельных участков

3

Отслеживание государственных инициатив и реализация возникающих благодаря им

возможностей4

Усиление внимания к качеству продукта и его уникальным характеристикам

1Форсирование строительства на всех объектах

(356)


Раскрытие информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37392

Эмитент Общество с ограниченной ответственностью «Легенда»

Размещаемые облигации Бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации с централизованным учетом прав серии 001P-03

Идентификационный номер выпуска Будет присвоен позже

Объем размещения 1 000 000 000 руб.

Срок обращения 3 года

Оферта Через 1,5 года

Поручительство Личное поручительство основного бенефициара Селиванова В. Г.

Цена размещения 100% от номинальной стоимости

Номинальная стоимость 1 000 рублей

Купонный период 1-й купонный период - 105 дней, 2-12 купонные периоды – 91 день

Индикативная ставка купона 12-13% годовых

Депозитарий НКО АО НРД

Организатор выпуска ООО «АТОН»

Листинг и вторичное обращение Московская Биржа, Третий уровень

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37392

Настоящий материал предназначен для широкого распространения.

Любые суждения или мнения, представленные в настоящем Материале, актуальны на момент публикации настоящего Материала. Прошлые показатели не являются гарантией будущих результатов.Стоимость инвестиций может упасть или вырасти, при этом инвестор может не вернуть себе сумму первоначальных инвестиций. Некоторые инвестиции могут стать неосуществимыми в связи снеликвидностью рынка ценных бумаг или отсутствием вторичного рынка интереса инвестора, и поэтому оценка инвестиций и определение рисков инвестора могут не поддаваться количественнойоценке. Инвестиции в неликвидные ценные бумаги подразумевают высокую степень риска и приемлемы только для опытных инвесторов, нечувствительных к таким рискам и не требующих легкого ибыстрого преобразования инвестиций в наличные средства.

Иные факторы риска, влияющие на цену, стоимость или доходы от инвестиций, включают, но не обязательно ограничиваются политическими рисками, экономическими рисками, кредитными рисками, атакже рыночными рисками. Инвестиции в такие развивающиеся рынки, как Россия, другие страны СНГ и ценные бумаги развивающихся рынков имеют высокую степень риска, и инвесторы передосуществлением инвестиций должны предпринять тщательное предварительное обследование. Информация, содержащаяся в настоящем материале, не является инвестиционно-аналитическимпродуктом. Настоящий документ не создавался в соответствии с юридическими требованиями, предписывающими соблюдать объективность инвестиционного анализа. На данный материал нераспространяются какие-либо запреты относительно распространения инвестиционно-аналитических продуктов. Он был подготовлен со всей осторожностью, соблюдаемой для обеспечения точностиизложения фактов, и ни целиком, ни частично не содержит намеренно неверно изложенной информации.

Настоящий материал не предназначен для доступа к нему с территории Соединенных Штатов Америки (включая зависимые территории и Округ Колумбия), Австралии, Канады и Японии.

Информация, содержащаяся в настоящем Материале, не должна рассматриваться в качестве индивидуальной инвестиционной рекомендации. Ценные бумаги и финансовые инструменты, указанные внастоящем Материале, могут не соответствовать инвестиционному профилю получателя настоящего Материала. Получатель настоящего Материала должен самостоятельно оценить, соответствуют лиупоминаемые финансовые инструменты его инвестиционным целям риск-аппетиту.

Настоящий Материал служит только информационным целям и не представляет собой фидуциарных отношений или совета, его не следует рассматривать в качестве предложения или предложенияоферты, или приглашения или побудительной причины принять участие в инвестиционной деятельности, и на него нельзя рассчитывать как на заверение того, что какая-либо конкретная транзакцияможет быть осуществима по оговоренной цене. Настоящий Материал не является рекламой ценных бумаг. Выражаемые в нем мнения могут отличаться или противоречить мнениям, выражаемым другимиподразделениями бизнеса ООО «АТОН» в результате использования других предположений и критериев. Вся такая информация и мнения подлежат изменению без уведомления, и ни ООО «АТОН»,ни какие-либо из его аффилированных компаний или филиалов не несут никакой ответственности за обновление информации, содержащейся здесь или в любом ином источнике.

Инвестирование в ценные бумаги сопряжено с рисками. Перед принятием решения обязательно ознакомьтесь с Декларацией о рисках.

https://www.aton.ru/upload/support/documents/RiskManagement_declaration.pdf

ООО «АТОН» (ИНН7702015515), адрес местонахождения: 115035, г. Москва, набережная Овчинниковская, д. 20 стр. 1, этаж 11, офис №39, осуществляет свою деятельность на рынке ценных бумаг всоответствии со следующими лицензиями:

• профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №177-02896-100000 от 27 ноября 2000 г. Выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

• профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности №177-03006-010000 от 27 ноября 2000 г. Выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

• профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №177-04357-000100 от 27 декабря 2000 г. Выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

Всякое упоминание ООО «Легенда» подразумевает юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ИНН: 7840438730.

ООО «АТОН» внесено в Единый реестр инвестиционных советников – номер записи 25.

24

Размещение облигаций ГК «Легенда ... · 2020. 7. 14. ·...

Documents