Повестка интеграции промышленности

Петербурга в глобальные цепочки поставокД.В.Санатов, Руководитель проектного направления Фонда «ЦСР «Северо-Запад»

12.03.2013, Петербургский Промышленный Конгресс

Национальный Vs Глобальный 2 >1

От локального/национального

сбыта до международной торговли

Глобальные цепочки поставок и

распределенное производство

1980-е гг. 2000-е гг.1950-е гг.

ор

ие

нта

ци

я н

а

нац

ио

нал

ьны

й

ры

но

к

дол

я э

кспорта

значи

тел

ьна

1

0 Hyundai

9 Петро

1

1 Nissan

1

2 Br.-Am. Tobacco

1

3 GM

8 Ижорский завод

9 Силовые машины

1 Адмиралтейские верфи

2 Балтика

3 Средне-Невский завод 7 Климов

4 Газпром-Нефть

5 Сибур-Холдинг

1

4 Toyota

1

5 Heineken

1

6 Wrigley

Российские компании Иностранные компании (либо входят

в состав иностранных холдингов)

?

Источник: ЦСР Северо-Запад на основе анализа отчетности

крупнейших налогоплательщиков СПб в 2011 г.

(не входят в глобальные цепочки поставок) (входят в глобальные цепочки поставок)

Процессинговый центр Vs Современный мегалополис 3 >2

время

до

хо

дн

ос

ть

Источник: ЦСР Северо-Запад с использованием модели GVC

управление,

инжиниринг, НИР

сервис, маркетинг,

логистика

процессинг

2

1

09

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

4 5

6 7 8

1 3

2 4 5

6 7 8

1 3

Петербургские компании так или

иначе участвуют в разных звеньях

цепочки создания стоимости.

Позиция иностранных компаний СПб в

глобальных цепочках сводится к

процессингу для российского рынка.

Российские компании СПб собраны по

принципу ВИКов, в которых бизнес-

процессы по сути обслуживают

«процессинг». Это модель 1970-х гг.

Эффективность такой модели ограничена

дорогим рынком труда, размером рынка и

низкой добавленной стоимостью.

2 4 5

6 7 8

1 3

Ставка на процессинг в глобальных цепочках поставок или на

формирование национальных ВИКов полного цикла противоречит стратегии

города.

Стимулирование исключительно процессинговых производств ведет к

неразрешимости проблемы роста доходов населения – важнейшего

драйвера роста экономики современного мегаполиса.

Неразвитая функция

маркетинга ограничивает

возможности кастомизации

продукции, а соответственно

и конкурентоспособность на

российском и мировом рынкахУдержать конкурентоспособный уровень в

процессинге в судостроении – нереальная

задача для Санкт-Петербурге, где средн. з/п

превышает 1000 долл. на 1 чел. в мес.Крупнейшие компании Стокгольма –

глобальные компании:

1. Nordea (Финансы)

2. Ericsson (Телекоммуникации)

3. SEB (Финансы)

4. Handelsbanken (Финансы)

5. TeliaSonera (Телекоммуникации)

Развилка выбора: свои или чужие технологические

цепочки?4 >3

Выход на рынок возможен через интеграцию в уже созданные чужие

цепочки или путем формирования собственных технологических цепочек

Вариант 1

Интеграция в чужие технологические цепочки

Вариант 2

Формирование собственных технологических цепочек

Локализация ЦДС авиастроения в кластере

Мидландс (Великобритания): кластерный проект,

индустриальные парки, центры компетенций, инжиниринговые

центры, программы развития промышленного дизайна, инкубация

стартапов и проч.

Для каждого из вариантов необходим свой набор механизмов поддержки

Вхождение в чужие цепочки – длительный процесс.

Он необходим только для одного – обучение и

импорт технологий. Инфраструктура поддержки:

реверсивный инжиниринг (кадровые программы и центры

инжиниринга), долгосрочные исследовательские программы,

городская логистика и проч.

Как прорваться в высокую добавленную

стоимость? Как удержать низкую себестоимость?

Под какие компетенции создавать инфраструктуру

поддержки? Достаточен ли финансовый потенциал?

Есть ли предложение территории по

взаимодействию с лидерами мировой экономики?5 >4

Вид

инвестиций

Цель инвестиций Условия инвестирования Способы

инвестирования

ODI в ресурсы Оптимизация расходов

на сырье в собственных

производственных

цепочках

Оптимизация решения

задач по

ресурсосбережению

(путем выноса на чужую

территорию)

Наличие природных ресурсов.

Институциональные условия,

обеспечивающие вход китайских

инвестиций.

Совместные

предприятия

Покупка сырьевых

компаний

ODI в

стратегически

е активы

Получение доступа к

передовым технологиям

Получение доступа к

каналам сбыта

собственной продукции

Требования к объекту инвестиций:

Более высокие показатели

доходности,

производительности труда и

других инвестиционных

параметров, чем в Китае или у

китайской компании-инвестора

Требования к китайскому

инвестору:

Наличие технологии передачи

навыков от купленного актива к

своим активам

Наличие культуры

стратегического планирования и

готовность терпеть убытки

Покупка технологий

и технологических

компаний

Покупка брэндов и

компаний с развитой

сбытовой сетью

Готовы ли российские компании войти в растущие азиатские цепочки

поставок?

2 модели китайских инвестиций зарубежом (ODI)Схема разворачивающихся сетей

логистики Китая зарубежом

Rotterdam University

ЦСР Северо-Запад по материалам China Centre for Economic Research, Peking University

Создана ли инфраструктура для привлечения

глобального бизнеса?6 >5

Локальные инфраструктурные решения, ориентированные на решение

сиюминутных вопросов, не обеспечивают привлечения стратегических

инвесторов из новых секторов.

Новые отрасли требуют сложных решений.

Джуронг: разворачивание от национальной инфраструктуры до международной сети,

которая может принять любого инвестора

Сформирован ли пакет механизмов поддержки для

выращивания собственных компаний? 7 >6

доинкубация инкубация акселерация масштабиро

-вание

Молодежные

сообщества

Культура

предпринимательст

ва

Рынок фриланса

Стартап-

комьюнити

Экосистема

знаний

Международные

кадровые проекты

Профессиональны

е сообщества

Международный

рекрутинг

Коворкинги

Fab-labs

Публичные

пространства

Бизнес-

инкубаторы

Инжиниринговые

центры

Бизнес-парки

Технопарки

Промышленные

парки

Масштабные

проекты

Ры

но

к

тр

уд

а

Ин

фр

а-

стр

уктур

а

8 >

Центр стратегических разработок «Северо-Запад»

Адрес: 197022, Россия, Санкт-Петербург, проспект Медиков, дом 5

Телефон и факс: +7 812 380 0320, 380 0321

E-mail: mail@csr-nw.ru

Материалы исследований ЦСР «Северо-Запад» на сайте www.csr-nw.ru

Правила перепечатки материалов

Контакты