Бюллетень антимонопольной статистики

Антимонопольный экономист

Бюллетень антимонопольной статистики

Ежегодный аналитический доклад по итогам 2014 года

Апрель 2015 г.

Вадим Новиков антимонопольный экономист

старший научный сотрудник

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

член экспертного совета при Правительстве РФ

[email protected] +7 (985) 991 4810

| Бюллетень антимонопольной статистики

Содержание

3

Заявители

Суды и судьи

Претензии

Траектория дел

Типичные претензии, которые выдвигает ФАС

Отрасли, размеры, самые часто судящиеся компании

Данные по судам и судьям первой инстанции

Длительность рассмотрения, явка сторон, исход спора


4

Претензии ЗаявителиТраектория делТипичные претензии, которые выдвигает ФАС


Длительность рассмотрения, явка сторон, исход спора


Негромкие дела

5

1. Необоснованный расчет потребленной воды в результате самовольного пользования водоснабжением

2. Установление необоснованно высоких тарифов экономического класса на регулярные перевозки пассажиров воздушным транспортом по маршруту Новосибирск–Анапа

3. Выставление в отсутствие каких-‐либо законных оснований задолженности за электроэнергию

4. Навязывание дополнительными соглашениями покупателям автомобильного топлива условий его доставки и хранения

5. Навязывание потенциальным клиентам автосалона условий договора страхования невыгодных для них

6. Необоснованное взимание платы за предоставление доступа к техническим помещениям многоквартирных домов

7. Взимание платы за размещение транспортных средств на постоянной зоне таможенного контроля

15 случайно выбранных претензий ФАС, оспариваемых в суде. По большей части это не те дела, о которых пишут в газетах или говорят на конференциях.

8. Уклонение от заключения договора горячего водоснабжения многоквартирного дома

9. Устное соглашение, направленное на поддержание цены контракта

10. Соглашение, которое привело или могло привести к разделу товарного рынка ПВХ-‐С марок С-‐5868ПЖ, С-‐6069Ж, С-‐6358М, С-‐6359М, СИ-‐64, СИ-‐67, С-‐6768М, СИ-‐70, С-‐7058М, С-‐7059М в границах Российской Федерации

11. Препятствование перетоку электроэнергии на энергопринимающие устройства ИП Тетеркина А.Н.

12. Прекращение поставки электроэнергии котельной

13. Отказ от исполнения договора №17/3-‐11 от 17.03.2011г. на поставку тепловой энергии (в горячей воде)

14. Незаконное требование платы за приемку в эксплуатацию установленного прибора учета воды

15. Заключение договоров подряда по замене лифтового оборудования без проведения конкурса


Что оспаривают?

6

131

638

680

В подавляющем большинстве случаев в судебном процессе либо рассматривается постановление о штрафе, либо решение о нарушении. Однако иногда оспаривается и то и другое одновременно.

Решение о нарушении

Постановление о наложении штрафа

И то и другое


Дела по статьям ФЗ «О защите конкуренции»

7

Статья 10 Статья 11 Статья 11.1

6

262

1 181

Злоупотребление доминирующим положением

Анти-‐конкурентные соглашения

Согласованные действия

Чаще всего, по мнению ФАС, российские компании и предприниматели злоупотребляют доминирующим положением на рынке. Согласованные действия практически не оспариваются.


Какие нарушения оспариваются?

8

В статьях 10 и 11 содержатся 17 поименованных нарушений. Как часто они упоминаются в оспариваемых решениях и постановлениях ФАС? В одном решении или постановлении может упоминаться несколько пунктов. Интересна ситуация, когда не упомянут ни один пункт, т.е. компания наказана за «абстрактное злоупотребление» — причем таких ситуаций почти столько же, сколько всех остальных вместе взятых.

Ни один пункт статьи 10 не упомянут

Монопольная цена

Изъятие из обращения

Навязывание невыгодных условий

Сокращение и прекращение производства

Отказ/уклонение от заключения договора

Ценовая дискриминация

Монопольная цена финансовой услуги

Дискриминационные условия

Препятствие доступу на рынок

Нарушение порядка ценообразования

Манипулирование ценами в энергетике

Картельный сговор

...в том числе сговор на торгах

Вертикальное соглашение

Ценовое соглашение на рынке электроэнергии

Иные соглашения

Координация экономической деятельности 980

412

60158

180

4525

031

1257190

5517

728

Статья 10

Статья 11


Размеры штрафов

9

….……………..9 602 842

……………………447 879

……………………100 000

……………………..15 000

……………2 241 296 238

…………..6 894 841 089

Средний

Медианный

Самый часто назначаемый

Минимальный

Максимальный

Общая сумма штрафов

назначен ОАО «РЖД» в деле А40-‐150773/2012

т.е. 50% компаний получили штраф ниже этой суммы


10

ОАО «РЖД» 2 276 131 851

ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ РОСТОВ-‐НА-‐ДОНУ» 740 450 000

ОАО «МРСК СЕВЕРО-‐ЗАПАДА» 384 998 031

ООО «ГЭС СУРГУТ» 284 103 720

ОАО «ФСК ЕЭС» 272 479 133

ОАО «ВОЛЖСКАЯ ТГК» 232 674 400

ОАО «ФАРМСТАНДАРТ» 201 381 295

ОАО «СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ» 169 117 310

ОАО «МРСК СИБИРИ» 158 388 340

ЗАО «КАВКАЗЦЕМЕНТ» 146 866 631

Общая сумма оспариваемых компаниями штрафовТОП 10 компаний-заявителей


11

Претензии ЗаявителиТипичные претензии, которые выдвигает ФАС


Суды и судьиДанные по судам и судьям первой инстанции


Кто судится с ФАС?

12

6%

59%11%

24%

Малый бизнес оборот до 400 млн.

руб. в год

Компании из ТОП-‐100

Крупный бизнес оборот от 1 млрд.

руб. в год

Средний бизнес оборот от 400 млн. до 1 млрд. руб. в год


Дела с участием ИП

13

Обычно мы не думаем об индивидуальных предпринимателях как о возможных монополистах, но дела с их участием тоже встречаются.

1 А47-‐418/2014 ИП Алкулов К.

2 А63-‐1280/2014 ИП Савостин Н.Н.

3 А65-‐18574/2013 ИП Карсонова О.Г.

4 А34-‐4915/2013 ИП Охохонин В.В.

5 А63-‐3124/2014 ИП Лютый В.И.

6 А33-‐3249/2014 ИП Рябухина Т.В.

7 А03-‐19755/2013 ИП Саблин А.Д.

8 А13-‐14815/2012 ИП Льдинин А.А.

9 А22-‐1714/2014 ИП Мукобенов М.А.

10 А76-‐10663/2014 ИП Ефимов А.И.

11 А03-‐19756/2013 ИП Саблин А.Д.

12 А22-‐1288/2014 ИП Литвинов С.Е.

13 А19-‐17773/2013 ИП Королев В.А.

14 А73-‐7782/2013 ИП Гареев Е.С.


В каких отраслях работают заявители?

14

Чаще всего судятся компании из отраслей коммунальной инфраструктуры, коды ОКВЭД 40, 41 и 70.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Оптовая и розничная торговля; ремонт изделий

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

Транспорт и связь

Финансовая деятельность

Обрабатывающие производства

Строительство

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

Рыболовство, рыбоводство

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

Добыча полезных ископаемых

Госуправление; обязательное социальное обеспечение

Образование

Гостиницы и рестораны 235711131737566071132163172

680


Размеры бизнеса, отрасли и количество дел

15

Малый и среднийбизнес

Крупный бизнес

Малый и среднийбизнес

Крупный бизнес

250

502

182222

Коммунальная инфраструктура

Все остальные отрасли

Цифры приведены по компаниям, сведения относительно оборотов которых содержатся в базе данных «СПАРК-Интерфакс».


ТОП 10 компаний с наибольшим количеством судебных дел

16

ОАО «МРСК Сибири»

ОАО «МРСК Юга»

ОАО «РЖД»

ООО «Росгосстрах»

ОАО «НЭСК-‐электросети»

ООО «ЛУКОЙЛ-‐ТТК»

ОАО «Донэнерго»

ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»

ОАО «МРСК Северо-‐Запада»

ОАО «Ярославская сбытовая компания» 14

17

17

20

22

34

37

38

45

83

Энергетика

Транспорт

Страхование


17

Ростовская область

Красноярский край

Москва Ярославская область

Астраханская область

Краснодарский край

Челябинская область

Новосибирская область

Волгоградская область

Санкт-‐Петербург и Ленинградская

область

Общее количествово делДел на 1 тысячу компаний

0.4

0.8

0.30.5

0.7

3.1

1.7

0.1

1.21.1 33

4247

5154

58

76

8591

101

В каких регионах судятся чаще всего?Топ-10 регионов по количеству судебных решений. Косвенно это указывает также на уровень активности ФАС в этом регионе.


18

С кем судятся?

94%

6%

Территориальные управления ФАС

Центральный аппарат ФАС

В основном компании судятся с территориальными управлениями.


19

ЗаявителиОтрасли, размеры, самые часто судящиеся компании


Траектория делДлительность рассмотрения, явка сторон, исход спора


Пол судей

20

!"62%

женщины38%

мужчины

9

5лет

дел

Здесь приведены медианные (а не средние) цифры

судья разбирает в год по статьям 10, 11 и 11.1 закона 135-‐ФЗ

судья пребывает

в должности

Опыт судей


Самые активные судьи

21

Судьи, рассмотревшие более 10 антимонопольных дел в 2014-м году и решения, которые они выносили. Решением в пользу заявителя считается полное или частичное удовлетворение требований заявителя.

Мухина Е. В.Глызина А. В.

Бондарчук Е. В.Шарипов Ю. Р.Чурилина Е. М.

Хорошилов А. А.Сорокин Н. А.Крицкая И. П.Еремин Ф. Ф.

Чернышева И. В.Раздобреева И. А.

Фролов Н. Н.Колесник И. В.Купреев Д. В.Кутлин Р. К.

Паутова Л. Н.Бочарникова Г. Н.

Дружинин А. В.Дудорова Н. В.Иванова Е. А.Тагирова З. Т.Николаев А. А.

Лесных А. В. 8

8

6

12

2

9

7

6

12

11

10

9

13

11

8

14

11

12

18

17

8

13

2

3

5

10

4

6

7

13

2

3

4

5

3

5

8

3

6

6

3

4

22

31

Решения в пользу заявителей Решения в пользу ФАС

Все в пользу заявителей

Все в пользу ФАС


22


Траектория делДлительность рассмотрения, явка сторон, исход спора

ПретензииТипичные претензии, которые выдвигает ФАС


23

Явка сторон

Присутствовал заявитель

Присутствовал представитель ФАС

Присутствовали третьи лица на стороне ФАС

Не явился никто

8%

20%

84%84%

6% случаев — «дела-сироты». На судебное заседание не явилась ни одна из сторон, хотя их явка предполагалась.

2% дел рассматривалось по упрощенной процедуре, где

явка сторон не предполагается


Использование отдельных видов доказательств

24

1%

1%

2.5% ………..Использование экспертных заключений

………..Упоминание слова «статистика»

………..Опросы или анкетирования

В процентах от общего числа дел


Длина судебного решения в страницах

25

10 страниц — много это или мало?

Минимум Медиана Среднее Максимум

61

1092

Дело А51-‐28478/2013, ООО «ГК Вира», сговор на торгах


26

Каковы шансы на выигрыш заявителя? Как видно, исход дела в основном определяет решение первой инстанции, шансы на пересмотр дела невелики. Окончательный итог — 46% дел по итогам трех инстанций решаются в пользу заявителей.

1 инстанция

168 дней


47 дней 45 дней


44%

7% пересмотрено

12% пересмотрено, включая

возврат в первую инстанцию

63% оспорено

компанией или ФАС

61% оспорено

Данные по второй и третьей инстанции за первый квартал 2014-го года.


27

Выигрыши в зависимости от типа дел

Ст. 10 Ст. 11 Ст. 11: Картели

Ст. 11: Картели: Сговор на торгах

Ст. 11.1

100%

46%

63%62%

40%

По статье 11.1 «Запрет на согласованные действия хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию» компании выиграли все 6 дел

Как видно, шансы на выигрыш велики при любом предмете разбирательств.

от 1181 делa

от 262 дел

от 158 дел

от 60 дел

от 6

дел


28

Выигрыши в зависимости от того, что оспаривается

Решение ФАС Постановление ФАС И то и другое

53%58%

29%


Источники

29

Картотека арбитражных дел ВС РФпретензии, штрафы, стороны процесса, их явка, исходы дел, длительность рассмотрения

База данных «СПАРК-‐Интерфакс» обороты заявителей, отраслевая принадлежность

Сведения о судьях, размещаемые на сайтах судов Год назначения на должность, пол

!

"

#

В исследование включены все 1449 решений судов первой инстанции, вынесенные в 2014-‐м году по статьям 10, 11, 11.1 ФЗ «О защите конкуренции» . Таким образом, предметом анализа является рассмотрения только тех решений и постановлений ФАС, которые были оспорены в судах.

Следите за обновлениями на

antitrusteconomist.ru

Вадим Новиков [email protected]

+7 (985) 991 4810

http://antitrusteconomist.ru

Бюллетень антимонопольной статистики

Business