Российские алюминиевые компании в контексте развития мировой

алюминиевой индустрии

Виктор ЖирнаковЗаместитель Генерального директора по

алюминиевому бизнесу

Российская металлургия: стратегия и ограничители роста

29 марта 2006, Москва

2

Российская металлургия сегодня

место по наполнению федерального бюджета

место по валютным поступлениям в России

объемов промышленного производства

экспорта

чистых доходов российской промышленности

________________________________________

Источник: Федеральное агентство по промышленности РФ, Доклад Успехи и проблемы российской металлургической промышленности, май 2005

2

2

19%

18%

11%

40%

3

Россия как часть мировой алюминиевой индустрии

СУАЛ25%

РУСАЛ75%

ВЕСЬ МИР

РОССИЯ

другие64%

Россия12%

Китай25%

4

Положение РУСАЛа в отрасли

Источник: пресс-релизы компаний

РУСАЛ основан в 2000 г. в результате консолидации крупнейших алюминиевых заводов России

Третье место в мире по производству алюминия и сплавов

Выручка компании по итогам 2005 года – 6,1 млрд. долларов

Инвестиции в развитие производства по итогам 2005 года – 1,5 млрд. долларов

80% продукции экспортируется

Производство первичного алюминия по компаниям - 2005

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

Alc

oa

Alc

an

РУ

СА

Л

Hyd

ro

BH

PB

Su

al

Ch

alc

o

Rio

Tin

to

Du

ba

l

CV

G

тыся

ч то

нн

5

Мы представлены в 13 странах мира и 9 российских регионах, наша продукция экспортируется в 50 стран мира

РУСАЛ: из Сибири в глобальную экономику

*

НГЗ

БрАЗ

АГК КрАЗ

НкАЗ

KБК

САЗ САЯНАЛ

АРМЕНАЛ

РОСТАРДОЗАКЛМОСМЕК

АСК

Представительство в Китае (Пекин)

RUSAL America Corp. (Нью-Йорк)

Представительство в Германии (Дюссельдорф)

Штаб-квартира, Москва

БГК (Фрия)

**

*

Бокситы, глинозем

Офисы/ представительства

Пр-во алюминия

Алюминиевая пр-ция

*

Ростар-Всеволожск

*

*

Представительство в Японии (Токио)Представительство в Сингапуре

БГЗ

*Представительство в Австралии

BCGI (Гайана)

Глиноземный завод Queensland Alumina Ltd.

Рогунская ГЭС

Представительство вТаджикистане

Боксито-глиноземный комплекс в рамках проекта Коми-Алюминий Северо-Онежские залежи бокситов

ГЭС

ALSCON

6

Основные тенденции мирового алюминиевого рынка

Растущий спрос на алюминий в мире

Рост цен на энергоносители

Конкуренция за доступ к сырью

Консолидация отрасли

Закрытие неэффективных производств

Китайский фактор

7

Мировой спрос и предложение на алюминий

мл

н. т

он

н

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2010

Мировой спрос Мировое предложение

4038363432302826242220

8

Рост спроса по регионам

К 2015г. Китай будет потреблять 33% мирового рынка алюминия (сегодня 21%)

52% растущего мирового спроса на алюминий в ближайшие 10 лет будут формироваться Китаем

Спрос в Бразилии и странах СНГ будет расти также быстро, но «отправная точка» роста намного ниже

Индия скорее всего удивит непредсказуемыми темпами роста спроса Источник: данные РУСАЛа

Спрос (разбивка по регионам, 2005 – 2015гг.)

0

10

20

30

40

50

60

2005 2015

Мл

н. т

онн

China North America Western Europe Russia + CIS Brazil + India Other

32,0mt

51,4mtaverage annual growth rate 4,9%

33%

18%

17%

4%

6%

22%

percentage ofglobal demand

percentage ofglobal demand

China

North America

Western Europe

CISBrazil + India

Other

21%

23%

22%

3%5%

26%

9

Производство Потребление Баланс

Взгляд на Россию

‘000 МT

-6000-4000-2000

0200040006000 5000

-1000

4000

Россия

Источник: РУСАЛ, Brook Hunt

-6000-4000-2000

0200040006000 3600

-900

2700

сегодня

Прогноз на 2009

Мировая потребность в алюминии:

3030031800 32900

3450036000

37500

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2004 2005 2006 2007 2008 2009

'00

0 M

T

760 795 835 875 910 950

0200

400600

8001000

2004 2005 2006 2007 2008 2009

'000

MT

Россия (потребление):

9200

-9000

200

-10000

0

10000

Прогноз на 2009, Китай:

10

Создание новых производственных мощностей

• Мощность 300 тыс. тонн в год

• Стоимость 710 млн. долларов, первый новый алюминиевый завод в России за 20 лет

• Пуск первой очереди в 2006 г., создание более 1000 рабочих мест в регионе

• Капиталовложения в региональную инфраструктуру более 21 млн. долларов

• Новые производственные и экологические стандарты

Хакасcкий алюминиевый завод

• Мощность 600 тыс. тонн

• Объем инвестиций до 2 млрд. долларов

• Производство первого металла в начале 2009 года

• Создание около 1700 рабочих мест на заводе и около 500 во вспомогательных производствах

Завод в Иркутской обл.

11

Модернизация существующих производственных мощностей

Для  снижения экологической нагрузки и увеличения объемов производства первичного алюминия

• Модернизация КрАЗа, БрАЗа, НкАЗа (2005-2010 гг.)• увеличение объема производства алюминия на 300

тыс. тонн • существенное улучшение экологической ситуации• снижение затрат на производство

12

Кто владеет доступом к энергии и сырью, тот владеет миром

2 важнейших показателя в структуре издержек производства алюминия:

• затраты на электроэнергию – (25% - 40%)

• затраты на сырье – глинозем (40%-60%)

13

Энергетический фактор

• 150% - средний рост энреготарифов для алюминиевых компаний в мире за последние 4 года

• 514 тыс. тонн – сокращение объема производства алюминия в 2005 года из-за закрытия нерентабельных производств в США и Европе

• 765 тыс. тонн – планируемое сокращение из-за нерентабельности производства в 2006 году

• поиск новых проектов в регионах с богатыми энергоресурсами

14

Перемещение мощностей по производству алюминия

2004

1980

15

РУСАЛ – энергометаллургическая компания

Алюминиевые заводы

Электростанции

16

Инвестиционные вложения РУСАЛа в новые гидроэнергетические проекты

Красноярский край

ГЭС мощностью 17.6 млрд. кВт.ч.

Новый алюминиевый завод мощностью 600 тыс. тонн

Создание инфраструктуры и основы для развития Нижнего Приангарья

Совместный проект с Правительством Таджикистана

ГЭС мощностью 4 млрд. кВт.ч.

Основа для развития промышленности республики и экспорта электроэнергии

Богучанский энергометаллургический комплекс

Рогунская ГЭС

17

Доступ к сырью

До 80% запасов бокситов сосредоточено в 5 странах - Гвинее, Ямайке, Бразилии, Индии и Австралии

Разведано порядка 20 млрд. тонн бокситов в мире

Большинство месторождений в концессии у крупных международных алюминиевых компаний

За 2 года спотовая цена на глинозем выросла в 4 раза и продолжает расти

Основная причина – активное развитие китайской алюминиевой промышленности

18

Планы РУСАЛа по достижению сырьевой самообеспеченности

Производство глинозема(тыс. тонн)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2013

1990 2085 21612982 3140

8000

3947

19

Инвестиционные вложения РУСАЛа в новые сырьевые проекты

Крупнейший в мире

Доля РУСАЛа 20%

22% прирост к уровню сырьевой самообеспеченности РУСАЛа

Совместный проект с СУАЛом

Объем производства – 6 млн. тонн боксита ежегодно, 1,4 млн тонн глинозема

Доля российского сырья возрастет с 40% до 80%

Глиноземный комбинат QAL (Австралия)

Проект Коми-Алюминий

20

+ Богатые гидроресурсы

Технология и собственные научные разработки

Низкие капитальные вложения в алюминиевые проекты

Плюсы и минусы алюминиевой отрасли в России

– Большие транспортные

издержки

Ограниченные сырьевые ресурсы

Неразвитый внутренний рынок

21

Выход на международные рынки, партнерства

Три ключа к успеху

Низкое внутреннее потребление

Высокие транспортные издержки и доступ к электроэнергии

Жесткая конкуренция за доступ к сырью

Развитие системы сбыта за рубежом и работа с конечным потребителем

Долгосрочные партнерства и собственные энергоресурсы

22

47 00047 000

РУСАЛ сегодня

в мире

в России

мирового рынка

млн. тонн алюминия

млн. тонн глинозема

млрд. выручка

млрд. инвестиции, 2006г.

сотрудников

2+2+

$6,1$6,1

3,93,9

10 %10 %

№ 3№ 3

№ 1№ 1

2,72,7

23

РУСАЛ завтра

производитель алюминия в мире

по эффективности и производительности

млн. тонн алюминия

млн. тонн глинозема

млрд. инвестиции в течение 10 лет

№ 1

№ 1

5

8

$ 8

24

Стратегия роста

www.rusal.ru

Тел: +7 495 720 51 70

Факс: +7 495 728 49 32