1

Рынок сервисных операций:состояние и перспективы

Сергей Куликов

управление маркетинга ООО «Волдмарк корпорейшн»

Группа компаний «Волдмарк » объединяет более 30 предприятий, работающую в Группа компаний «Волдмарк » объединяет более 30 предприятий, работающую в высокотехнологичных отраслях экономики России и стран СНГвысокотехнологичных отраслях экономики России и стран СНГЦели и задачи :разработка стратегического развития, подготовка инвестиционных проектов, привлечение инвесторов и партнеров

Волдмарк GmbH

Объединяя, создаем лучших…

История бизнеса

2007ЛУКОЙЛ-Волга1992

•Более 30 компаний•Свыше 4500 сотрудников Oil & Gas

Services

RIDO

Сферы деятельности

• Проектирование и мониторинг разработки месторождений нефти и газа

• Разведочное и эксплуатационное бурение• Капитальный ремонт скважин• Гидроразрыв пласта• Повышение нефтеотдачи пластов• Бурение вторых стволов• Телеметрическое сопровождение скважин• Обслуживание буровых растворов• Научно-технические разработки• Химизация процессов добычи, подготовки и транспортировки нефти• Машиностроение для ТЭК• Разработка и эксплуатация нефтепромысловых

труб

Волдмарк GmbH

Бизнесы

Бизнес «Волдмарк корпорейшен» в секторе Апстрим представлен следующими компаниями:

Компании Виды деятельности Регионы деятельности

ОАО «ОТО» ПНП, КРС, БВС Западная Сибирь, ТПП, Урал-Пов., Краснодарский край

OOO “ОТО-TM" Телл. Сопровожд. Западная Сибирь

ООО "НУРС" КРС Волгоградская обл.

ООО "ТехноСеверНефть" Бурение НАО, Казахстан

ООО "КУРС" КРС Краснодарский край

ООО «ОТО-ENERGY» ГРП Западная Сибирь

ООО "ОТО-Пром" ПНП Казахстан

ООО "Фрак-джет КРС Казахстан

Органический рост и M&A•Развитие ключевых бизнесов за счет органического роста не менее 30% ежегодно•Приобретение новых бизнесов (М&A) с целью вертикальной интеграции в действующих секторах•Сбалансированное распределение ресурсов на «Органический рост» и М&AИнтеграция с международным бизнесом и выход на рынок капитала•Реализация совместных проектов с иностранными партнерами•Выход на рынок корпоративных облигаций на фондовой бирже РК (2008 г.)•Первичное размещение акций (2010 г.)

Стратегия Стратегия

Прозрачность и публичность•Аудированная отчетность•Финансовая отчетность по МСФО•Публикация финансовой отчетности •Investor relations

Структурные преобразования•Формализация бизнес-процессов•Укрупнение и объединение бизнесов по видам деятельности•Введение независимых представителей в состав Совета директоров•Оптимизация численности персонала

Стратегия Стратегия

Затраты на сервис (млн. $)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2005 2010 2015

ГИС

Экология

ПНП

КРС

Добыча

Разработка

Сейсморазведка

Бурение

ТПП

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 2 3

ГИС

Экология

ПНП

КРС

Добыча

Разработка

Сейсморазведка

Бурение

Западная Сибирь

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2005 2010 2015

ГИС

Экология

ПНП

КРС

Добыча

Разработка

Сейсморазведка

Бурение

Восточная Сибирь

Рынок российского нефтесервиса на подъеме…

Объем ежегодной добычи нефти стремиться к уровню 500 млн. тонн;

В ближайшие десятилетия Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция останется главным регионом нефтедобычи и потребления услуг сервисных компаний. При этом существенно увеличатся объемы работ, направленных на разработку и освоение месторождений Восточной Сибири и ТПП.

При сохранении действующих цен на углеводороды НК компании продолжат направлять значительные инвестиции в сегменты: сейсморазведка, разведочное и эксплуатационное бурение, капитальный ремонт скважин

Majors (выручка свыше 100 млн$)

Участники рынка Доля рынка %

БК "Евразия" 6

Schlumberger 4

Петроальянс (Schlumberger) 4

Интегра 3,6

CAT OIL 3

Татнефть-бурение 2,9

Halliburton 2,7

CCK 2,7

Сибирская буровая компания 2,3

Татнефтегеофизика 1,8

ВолдМарк (Апстрим) 1,6

Нижневартовскбурнефть 1,4

Majors (выручка более 100 млн.$)

Majors (выручка свыше 100 млн$)

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

эксплуат.

развед.

БурениеОбъем рынка 3 млрд. $

БашнефтьЛУКОЙЛ

Русснефть

Роснефть

Газпром нефтьСлавнефть

Сургутнефтегаз

ТатнефтьТНК-BP

ЮКОС

Распределение объемов бурения среди крупнейших недропользователей

Сегмент «Бурение вторых стволов»Бурение вторых стволов

(1 млрд. $. около 900 скважино-операций, потребности в два раза больше)

КомпанияДоб. фонд скважин

(шт.)Факт

БВС в год

Потенциальное число БВС

"Сургутнефтегаз" 14650 350 390

"Лукойл" 22794 140 500

"Роснефть" 21239 75 450

Татнефть 19098 69 250

ТНК-БП 9434 100 200

Газпром нефть 3831 30 95

ВСЕГО 1835

Динамика скв-опр. ГРП ЛУКОЙЛ Динамика скв-опр. Сургутнефтегаз

Динамика скв-опр. ГРП РОСНЕФТЬ Динамика скв-опр. ГРП ТНК -BP

ГРП

13

Рынок российского нефтесервиса на подъеме?

Инструмент

Макс. Мин. Изм. %Объем, шт.

GDR 21.90 13.65 -18.68192142520

Динамика стоимости акций группы компаний Интегра

14

Рост цен на основные затраты сервисных компаний

Несмотря на рост объемов сервисных операций, рентабельность подрядчиков снижается

Причины:

Дефицит мощностей вызвал рост цен на

буровые и подъемные установки;

Увеличилась стоимость и сроки поставки оборудования;

Существенно выросли тарифы на

перевозки грузов

электроэнергию

химическую продукцию

металлопродукцию

дизельное топливо

с учетом сохранения расценок на стоимость услуг срок окупаемости инвестиций подрядчиков составляет 7-9 лет