Возможности для сервисных работ и поставок в крупных проектах Казахстана

SERVICESSERVICESOIL – GASOIL – GAS ASSOCIATIONASSOCIATION

24 апреля 201224 апреля 2012

-- Крупные проекты КазахстанаКрупные проекты Казахстана- Офшорные проекты Казахстана- Офшорные проекты Казахстана- Оншорные проекты Казахстана - Оншорные проекты Казахстана -- Строительство трубопроводовСтроительство трубопроводов- Реконструкция НПЗ- Реконструкция НПЗ- О Союзе- О Союзе

VISION

MISSIONVALUES

СодержаниеСодержание

Рынок может быть разделенРынок может быть разделен

По технологичности работПо технологичности работ:: • Высокотехнологичные работы Высокотехнологичные работы – –

выполнение работ международными выполнение работ международными транснациональными компаниями;транснациональными компаниями;

• Средне-технологичные работы Средне-технологичные работы – – СП, СП, зарубежные и крупные местные компании;зарубежные и крупные местные компании;

• Низко-специализированные работы – в Низко-специализированные работы – в большинстве случаев местные компаниибольшинстве случаев местные компании

По клиентам:По клиентам:• Мейджоры;Мейджоры;• Средние нефтяные компании;Средние нефтяные компании;• Государственные и аффилированные Государственные и аффилированные

компании;компании;• Энергетические, индустриальные Энергетические, индустриальные

компании;компании;

Рынок сервисной Рынок сервисной индустриииндустрии

Формируют основную часть закупок:Формируют основную часть закупок:

Бюджет на текущие расходы:ТШО;Карачаганак;НСОС.

Проекты техобслуживания:ТШО;Карачаганак; НСОС.

Бюджеты на развитие (расширение):ТШО – ПБР;НСОС – Кашаган, 2 фаза;КПО – Расширение третьей фазы.

МейджорыМейджоры

На подходе несколько крупных проектов:На подходе несколько крупных проектов:

Казахстанская часть Каспийского моря очень активно развивается.В ближайшие 5-7 лет следующие проекты могут быть реализованы:7 проектов – в стадии разведки:• Курмангазы • Тюб-Караган• Жемчужина• Жамбай• Н блок• Жамбыл• Сатпаев

- «Для того, чтобы прогнозируемые где-то 250 млн. тонн нефти извлечь, мы просто посчитали, что капитальных затрат с учетом строительства скважин, инфраструктуры будет порядка 9 млрд. долларов США», - К. Кабылдин, бывший президент КМГ. (www.kmg.kz)

Оффшорные проектыОффшорные проекты

Компании группы КМГКомпании группы КМГ

Группа КМГ является одной из крупных клиентов для игроков сервисной индустрии. Среди них можно отметить закупки: -РД КМГ;-Мангыстаумунайгаз;-Казахойл-Актобе;-СП Казахтуркмунай;-Каражанбасмунай;-PetroKazakhstan;-Тургай Петролеум.

Более детальная информация: www.kmg.kz

Закупки государственных Закупки государственных компанийкомпаний

Независимые компании - существенный рынокНезависимые компании - существенный рынок

СНПС-АктобемунайгазЖаикмунайБузачиКаракудукмунайСагиз Петролеум компаниКоммунайСауатсОйлСП АрманТасбулатМакс ПетролеумСамек Интернейшнл СНПС-Айдан МунайМаерскидт

Более детальная информация о закупках данных компаний: www.camng.kz

Средние и малые Средние и малые

нефтегазовые компаниинефтегазовые компании

Новые проекты которые начнутся в течении 2-5 летНовые проекты которые начнутся в течении 2-5 лет

Проект строительства газотурбинной электростанции в Западно-Казахстанской областиЦель проекта – покрытие прогнозного дефицита электроэнергии в ЗКО 2015-2020гг.

Проект ГПЗПроект предусматривает переработку сырого газа в объеме от 2 до 5 млрд. м3 в год, в месторождении «Карачаганак», на ГПЗ в сухой товарный газ, сжиженный углеводородноый газ (СУГ) и газовый конденсат.Месторасположение Газоперерабатывающего завода планируется вблизи Карачаганакского месторождения в Западно-Казахстанской области.

Судостроительный/ судоремонтный завод в п.Курык

Проект модернизации ПНХЗ

Исследование по оптимизации утилизации газа в РК

Проект геологоразведочных участков

Проекты Дирекции строящихся Проекты Дирекции строящихся предприятий группы компаний предприятий группы компаний

КМГКМГ

9

Реконструкция НПЗ (источник: КМГ) Реконструкция НПЗ (источник: КМГ)

НаименованиеНаименование Инвестиции, Инвестиции, млн. $ млн. $

Срок Срок завершения завершения

реализации в реализации в годгод

Стадия реализации Стадия реализации

1. Модернизация Атырауского 1. Модернизация Атырауского НПЗ НПЗ

2 6682 668 20152015   

Строительство комплекса по Строительство комплекса по производству ароматических производству ароматических углеводородовуглеводородов

1 1301 130 20132013Разработка рабочей Разработка рабочей

документации; документации; СтроительствоСтроительство

Строительство комплекса Строительство комплекса глубокой переработки нефтиглубокой переработки нефти 1 5381 538 20152015 Разработка ПСД – Разработка ПСД –

завершение II- кв. 2011 г.завершение II- кв. 2011 г.

2. Модернизация Шымкентского 2. Модернизация Шымкентского НПЗНПЗ

1 1991 199 20152015

Разработка ТЭО – Разработка ТЭО – завершение сентябрь 2011г. завершение сентябрь 2011г. Начало разработки ПСД – IV Начало разработки ПСД – IV

кв.кв.

           

3. Модернизация 3. Модернизация Павлодарского НПЗПавлодарского НПЗ

1 9001 900 20152015 Разработка ТЭО – Разработка ТЭО – завершение II- кв. 2011г.завершение II- кв. 2011г.

           

4. Производство дорожных 4. Производство дорожных битумов на базе АЗПМбитумов на базе АЗПМ

290290 20122012Разработка рабочей Разработка рабочей

документации; документации; Строительство.Строительство.

Экспортные и внутренние газопроводы:Экспортные и внутренние газопроводы:

Строительство Строительство газопроводовгазопроводов

Азиатский газопроводАзиатский газопровод, 3 нитка, ТЭО , 3 нитка, ТЭО завершено. завершено. Возможно летом начнется строительствоВозможно летом начнется строительство

Бейнеу – БозойБейнеу – Бозойстроительство 1-го этапа (участок "Бозой-Шымкент") с пропускной мощностью до 6 млрд. куб.м/год – 2011-2012 г.,строительство 2-го этапа (участок "Бейнеу-Бозой") с увеличением пропускной мощности до 10 млрд.куб.м/год – 2015-2016 г.Бюджет –около 2,5 млрд.долларов США

Газификация северных регионовГазификация северных регионов

Увеличение мощности на КТКУвеличение мощности на КТК

Проект строительства Прикаспийского газопровода

Вне нефтегазового сектора – хорошие перспективыВне нефтегазового сектора – хорошие перспективы

Другие крупные Другие крупные проектыпроекты

Нефтехимический комплекс Нефтехимический комплекс в Атырауской в Атырауской областиобласти

Энергетический секторЭнергетический секторРеконструкция ГРЭСовРеконструкция ГРЭСовСтроительство Балхашской, Астанинской и Строительство Балхашской, Астанинской и

других других ТЭЦТЭЦ

Горнорудный секторГорнорудный секторНовые проекты Казахмыс: Бозщаколь, АктогайНовые проекты Казахмыс: Бозщаколь, АктогайПроекты Проекты ENRCENRCПроекты средних горнорудных компаний: АО Проекты средних горнорудных компаний: АО ТортКудук, Бакырчик, АлтынАлмас и др.ТортКудук, Бакырчик, АлтынАлмас и др.