D

insightATA

Рынок e-commerce в России. 9 месяцев 2014 года в вопросах и ответах

Борис Овчинников

Data Insight

исследования и консалтинг

Eretailforum 2014 3 октября

D

insightATA

Повторение пройденного

Объем российского рынка e-commerce за 2013 г.:

520 млрд. рублей (B2С внутри России)

в т.ч. онлайн-продажи материальных товаров

350 млрд. рублей

Рост рынка в 2013 г. +25% в рублях (+22% в USD)

Более 30 миллионов онлайн-покупателей

Более 200 тысяч интернет-магазинов (формально)

D

insightATA

Вопрос #1

Как быстро растет посещаемость интернет-магазинов?

D

insightATA

Ответ #1

Посещаемость вообще не растет

D

insightATA

Стагнация посещаемости

7%

4%

-2%

-6% -5% -5% -5%

2% 2%

-2%

-10%

-5%

0%

5%

10%Рост количества посетителей,

в %% к аналогичному периоду предыдущего года

* Среднее по 7 тысячам крупных и средних интернет-магазинов

D

insightATA

Почему посещаемость «затормозила»?

Закольцованный процесс:

снижение спроса

пересмотр прогнозов сокращение

маркетинговых бюджетов

D

insightATA

Динамика спроса: пример

51%

37% 38% 35% 35%

21% 15%

8% 4% 2%

-50%

-25%

0%

25%

50%

75%

100%

0

2

4

6

8

10

12

14

16ав

г.1

3

сен

.13

окт

.13

но

я.1

3

дек

.13

янв.

14

фе

в.1

4

мар

.14

апр

.14

май

.14

ию

н.1

4

ию

л.1

4

авг.

14

Запросы «интернет-магазин», млн. в месяц

Рост за год (усреднение за 3 месяца)

Источник: wordstat.yandex.ru

Динамика поискового

спроса

D

insightATA

Вопрос #2

Возможен ли интенсивный, а не экстенсивный рост?

D

insightATA

Ответ #2

Да, интенсивный рост возможен – за счет роста конверсии в разы

D

insightATA

Рост конверсии: примеры

• Lamoda.ru: рост конверсии в 2013 г. в 2 раза

рост посещаемости + 55% к 2012 г. vs

рост по количеству заказов +203% к 2012 г.

Аналогичный рост (еще ~ в 2 раза) и в 2014 г.

• Wildberries.ru: рост конверсии в текущем году

в 1,5-2 раза

• Ряд интернет-магазинов электроники и техники:

рост количества заказов в разы - при нулевой

или отрицательной динамике посещаемости

D

insightATA

Динамика конверсии

• В среднем по крупным интернет-магазинам

рост конверсии за 12 месяцев составил +11%

• Интернет-магазины фокусируются на привлечении

более качественной аудитории и больше дорожат

каждым потенциальным клиентом ...

• ... а среди посетителей больше доля тех,

кто приходит за необходимыми покупками,

а не просто «поглазеть»

D

insightATA

Вопрос #3

Увеличивается ли количество онлайн-покупок?

D

insightATA

Ответ #3

Да, количество онлайн-покупок растет, но чувствуют это немногие

D

insightATA

Рост количества онлайн-покупок

• Август 2014 к августу 2013: +15%

это рост количества размещаемых заказов в

сумме по 200 крупнейшим интернет-магазинам

• в целом по рынку (с учетом средних и мелких

интернет-магазинов) рост меньше - около +10%

D

insightATA

Рост количества онлайн-покупок

• Основная часть прироста рынка «съедается»

несколькими быстрорастущими крупными

игроками

• У половины интернет-магазинов из топ-200

количество заказов в августе 2014 г. было меньше,

чем в августе 2013 г.

• Худшие (на данный момент) для рынка месяцы –

апрель и май ?

D

insightATA

91% 89% 90%

94%

96%

105%

85%

90%

95%

100%

105%

110%

115%0

4.1

4

05

.14

06

.14

07

.14

08

.14

09

.14

Индекс количества заказов в ведущих интернет-магазинах, 100 = среднемесячный уровень за июль 2013 – июнь 2014

Количество заказов в динамике

D

insightATA

Вопрос #4

Как быстро растет объем онлайн-продаж?

D

insightATA

Ответ #4

Важна не только цифра роста, но и его механика

D

insightATA

Инфляционный рост

• Средний курс доллара:

январь – сентябрь 2013 31.6

январь – сентябрь 2014 35.4 (+12%)

• Импортные товары стали на 12% дороже =>

• => средний чек растет даже при переориентации

части покупателей на более дешевые товары

D

insightATA

Рост онлайн-продаж

Слагаемые роста:

• Увеличение количества онлайн-заказов +15%

• Рост доли выполненных заказов на 1-2 п.п.

• Рост среднего чека на 8-10%

Итого рост объема рынка (I пол. 2014 к I пол. 2013)

+25% в рублях или +12% в долларах

D

insightATA

Динамика рынка

Объем онлайн-продаж материальных товаров

в 2014 г. приблизится к 450 млрд. рублей

240

320

405

520

660

178 225

280

350

440

2010 2011 2012 2013 2014

билеты и цифровые товары

материальные товары

D

insightATA

Первое в России агентство, специализирующееся

на исследованиях, консалтинге и аналитике в

области Интернета

Где все это можно узнать:

a@datainsight.ru +7 495 5405906

Борис Овчинников b@datainsight.ru

Федор Вирин f@datainsight.ru

Что такое Data Insight?