Пульс малого бизнеса – ii полугодие 2015 года

ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ l 1>

ПУЛЬС МАЛОГО БИЗНЕСА (вторая волна)

Альфа-Банк совместно с компанией «Ай Пи Эс Групп»

2015 l

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ l 2 ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ l 3> >

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:

По перечисленным ниже параметрам выявить субъективную оценку клиентов

БИЗНЕС–ОЖИДАНИЯ КОМПАНИИ (оценка экономической ситуации в стране / в отрасли, покупательская способность, зависимость компании от импорта)

ПРОФИЛЬ БИЗНЕСА (город, пол, возраст, должность, сфера деятельности, количество сотрудников в компании)

На основе полученных ответов рассчитать «индекс настроений малого бизнеса».Сравнить результаты опроса с результатами аналогичного проекта, проведенного в июне 2015 года, выявить различия.

ПРОДАЖИ(частота покупок, размер среднего чека, количество клиентов)

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ (прибыль, выручка, планы развития бизнеса, критерии успеха)

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ:

ЗАМЕРИТЬ «ИНДЕКС НАСТРОЕНИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА» Клиенты Альфа-Банка – юридические лица,

индивидуальные предприниматели и компании малого бизнеса с выручкой до 350 млн руб. в год

Целевая аудитория

Онлайн–интервью

Количество интервью: 1405

География: Россия, города присутствия Альфа-Банка

Метод опроса

Выборка и география

ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ l 5>

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

2015 l

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ИНДЕКСА l 4>

ИНДЕКС НАСТРОЕНИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА РАССЧИТЫВАЕТСЯ В ДВА ЭТАПА:

Расчет четырех промежуточных индексов:

Индекс текущей ситуации –

Индекс бизнес–ожиданий –

Индекс состояния компании –

Индекс ожиданий по компании –

Значения индекса могут изменяться от -100 до 100. Положительные значения индекса показывают, что позитивные настроения превалируют над негативными, отрицательные значения характеризуют преимущественно негативные настроения.

показывает восприятие существующей экономической ситуации в стране и отрасли

показывает ожидания целевой аудитории о том, как будет развиваться ситуация в стране и отрасли в следующие 6 месяцев

показывает оценку положения дел в компании в ближайший прошедший период, включая прибыль, выручку, количество клиентов, средний чек, планируемые кадровые изменения, влияние санкций

характеризует прогнозы представителей малого бизнеса по тому, как будут развиваться их компании в следующие 6 месяцев

Промежуточный индекс =

(Сумма долей положительных ответов)

(Сумма долей отрицательных ответов)

Количество вопросов в индексе

—

Финальный индекс =(Сумма промежуточных индексов)

Количество промежуточных индексов

ИНДЕКС НАСТРОЕНИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА l 7>ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ l 6>

>

>

>

>

>

>

ИНДЕКС НАСТРОЕНИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА (ИНМБ) НА НОЯБРЬ 2015 ГОДА ЗНАЧИМО СНИЗИЛСЯ НА 12 ПУНКТОВ ПО СРАВНЕНИЮ С ИЮНЕМ И СОСТАВЛЯЕТ -38.

Наибольший вклад в негативную составляющую вносит оценка текущего состояния дел в отраслях и экономике в целом.

В отличие от первой волны исследования клиенты на данный момент дают скорее негативный прогноз развития как по компании, так и по отрасли и экономике в целом.

80% компаний не считают свой бизнес успешным на текущий момент. Такие компании в будущем планируют изменить вид деятельности или закрыть бизнес.

Ни одна компания не отметила положительного влияния санкций, при этом увеличилась доля компаний, которые не почувствовали влияния санкций.

Сократилась доля компаний, которые пересматривали модели продаж за последние 6 месяцев. При этом около половины не проводили никаких действий для сохранения/повышения лояльности клиентов.

Более половины компаний инвестируют в сотрудников, а также в автоматизацию бизнес-процессов и использование цифровых технологий.

ИНДЕКС НАСТРОЕНИЙ В ЦЕЛОМ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЗА СЧЕТ КРАЙНЕ НЕГАТИВНОЙ ОЦЕНКИ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В ЦЕЛОМ.ОБЩИЙ ИНДЕКС И ВСЕ ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИЕ (ПОМИМО ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ ПО КОМПАНИИ) ЗНАЧИМО СНИЗИЛИСЬ ПО СРАВНЕНИЮ С ИЮНЕМ 2015 Г.

Индекс ожиданийпо компании

Индекс текущей ситуации по компании

Индекс бизнес–ожиданий

Индекс текущей ситуации

16

–47

через 6 месяцев

сейчас


сейчас –25 –38 ИНДЕКС НАСТРОЕНИЙ

МАЛОГО БИЗНЕСА

–69

–78

–25

–24

–22–1

КАРТА СОБЫТИЙ: ИЮЛЬ – ОКТЯБРЬ 2015 Г. l 9>ИНДЕКС НАСТРОЕНИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА l 8>

ИЮЛЬ 2015 г. ОКТЯБРЬ 2015 г.

Основные показатели экономики

Курс $ 55,84 64,37

Курс € 62,38 70,75

Нефть (Brent) (за баррель) 58,19 47,48

Экспорт товаров 28,2 млрд. $ 25,6 млрд. $

Импорт товаров 17,0 млрд. $ 16,7 млрд. $

Инфляция (2014 – 2015 гг.)* 5,32% 9,52% 7,12% 11,39%

События, произошедшие в период июль – октябрь 2015 г.

53 банка лишились лицензии, в том числе «НОТА-Банк», Связной Банк,

«ЕВРОКОММЕРЦ», «Пробизнесбанк»Введение платного проезда за грузовые

перевозкиКонец года – выплаты долгов и налогов

крупных компаний

Во втором полугодии 2015 года произошло несколько событий, которые могли отразиться на негативной тенденции настроений малого бизнеса.

Падение основных макроэкономических показателей, а также ухудшение прогноза развития от Министерства экономического развития подтверждают данные исследования об ухудшении настроений малого бизнеса.

*Сравнение данных в рассматриваемом месяце в 2014 и 2015 гг.

Изменения в показателях/прогнозе по сравнению с июнем 2015 г.

ИНДЕКС НАСТРОЕНИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА

ИНДЕКС ОЖИДАНИЙ ПО КОМПАНИИ

ИНДЕКС ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ ПО КОМПАНИИ

ИНДЕКС БИЗНЕС–ОЖИДАНИЙ

ИНДЕКС ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ



сейчас

сейчас-78-80-83-81

-55-75-85-78

-69-74-71-76-53-61-72-72

-24-26-25-36-2

-15-33-19

-22-29-15

23

-9-15-33

-22

-1-5-5-17

2813

-5-3

165

211922241314

-38-39-41-46-16

-31-44-37

-25-31-22-25-17-20

-29-26

Оптовая торговля

Розничная торговля

Маркетинг, Консалтинг

Компью-теры, IT

Строи-тельство

Произ-водство

Грузо-перевозки

ВСЕ ОТРАСЛИ

-47-46-52-48-35-45-51-46

-25-26-22-18-26-28-24-23

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ l 10>

1

3

92

80

7

16

1

1

Повысилась Понизилась Не изменилась Затр. отв.

1

3

92

80

7

16

1

1

Повысилась Понизилась Не изменилась Затр. отв.

10

15

87

81

3

4

Способствует ведению бизнеса Тормозит развитие бизнеса

Затр. отв.

10

15

87

81

3

4

Способствует ведению бизнеса Тормозит развитие бизнеса

Затр. отв.

ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ l 11>

ВОСПРИЯТИЕ ТЕКУЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И ПРОГНОЗЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 6 МЕСЯЦЕВ

2015 l

ИНДЕКС ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ:

Оценка представителями малого бизнеса текущей экономической ситуации в стране и отрасли резко негативная, при этом ухудшилась по сравнению с июнем 2015 г.

Значимо ухудшились все параметры текущей ситуации в стране, кроме покупательской способности в отрасли.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНЕ, %

ПОКУПАТЕЛЬСКАЯ СПОСОБНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В СТРАНЕ, %

ПОКУПАТЕЛЬСКАЯ СПОСОБНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В ОТРАСЛИ, %

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ОТРАСЛИ, %

-78 -60

-67 -54

-91 -87

-78

База: 1405 компаний-60 – значение индекса в июне 2015 г.

-78 -69

Изменения в показателях/прогнозе по сравнению с июнем 2015 г.

10

12

52

49

34

35

4

5

Улучшится Ухудшится Не изменится Затр. отв.

10

12

52

49

34

35

4

5


ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В БЛИЖАЙШИЕ 6 МЕСЯЦЕВ l 13>ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ.

ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА l 12>

ИНДЕКС ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПОКУПАТЕЛЬСКАЯ СПОСОБНОСТЬ

В СТРАНЕ В ОТРАСЛИ В СТРАНЕ В ОТРАСЛИ

ИНДЕКС -78 -78 -67 -91 -78

Оптовая торговля -78 -78 -68 -87 -79

Розничная торговля -85 -86 -75 -93 -87

Маркетинг, консалтинг -75 -77 -58 -94 -72

Компьютеры, IT -55 -55 -28 -85 -53

Строительство -81 -76 -75 -88 -83

Производство -83 -81 -76 -95 -79

Грузоперевозки -80 -79 -70 -96 -76

ИНДЕКС БИЗНЕС-ОЖИДАНИЙ:

Как и в июне 2015 г., ожидания по общей экономической ситуации скорее отрицательные, при этом увеличилось число клиентов, прогнозирующих ухудшение ситуации в целом.

ОЖИДАНИЯ ПО СИТУАЦИИ В СТРАНЕ В БЛИЖАЙШИЕ 6 МЕСЯЦЕВ, %

ОЖИДАНИЯ ПО СИТУАЦИИ В ОТРАСЛИ В БЛИЖАЙШИЕ 6 МЕСЯЦЕВ, %

ОЖИДАНИЯ ПО ПОКУПАТЕЛЬСКОЙ СПОСОБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В СТРАНЕ В СЛЕДУЮЩИЕ 6 МЕСЯЦЕВ, %

ОЖИДАНИЯ ПО ПОКУПАТЕЛЬСКОЙ СПОСОБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ОТРАСЛИ В СЛЕДУЮЩИЕ 6 МЕСЯЦЕВ, %

База: 1405 компаний

-47

Изменения по сравнению с июнем 2015 г. База: 1405 компаний

-25

-42 -21

-37 -14

6

9

65

58

25

29

4

4


6

9

65

58

25

29

4

4


-59 -38

-49 -27

ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ l 15>ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В БЛИЖАЙШИЕ 6 МЕСЯЦЕВ. ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА l 14>

ИНДЕКС БИЗНЕС-ОЖИДАНИЙЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

ПОКУПАТЕЛЬСКАЯ СПОСОБНОСТЬ

В СТРАНЕ В ОТРАСЛИ В СТРАНЕ В ОТРАСЛИ

ИНДЕКС -47 -42 -37 -59 -49

Оптовая торговля -46 -38 -38 -59 -49

Розничная торговля -51 -45 -42 -62 -56

Маркетинг, консалтинг -45 -43 -30 -61 -46

Компьютеры, IT -35 -34 -18 -57 -32

Строительство -48 -41 -43 -55 -53

Производство -52 -50 -40 -62 -54

Грузоперевозки -46 -39 -39 -53 -53

ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В КОМПАНИИ И ПРОГНОЗЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 6 МЕСЯЦЕВ

2015 l

Изменения по сравнению с июнем 2015 г.База: 1405 компаний

ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В КОМПАНИИ. ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА l 17>ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В КОМПАНИИ l 16>

ИНДЕКС СОСТОЯНИЯ КОМПАНИИ:

Свое положение компании оценивают так же, как и в июне 2015 г.

ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА КОМПАНИЮ

ПРИБЫЛЬ КОМПАНИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 МЕС.

ВЫРУЧКА КОМПАНИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 МЕС.

ЧАСТОТА ПОКУПОК ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 МЕС.

СРЕДНИЙ ЧЕК ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 МЕС.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛА СОТРУДНИКОВ В КОМПАНИИ

КОЛИЧЕСТВО КЛИЕНТОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 МЕС.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ СОТРУДНИКОВ В КОМПАНИИ

ИНДЕКС СОСТОЯНИЯ КОМПАНИИВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ

ПРИБЫЛЬ ВЫРУЧКА ЧАСТОТА ПОКУПОК СРЕДНИЙ ЧЕККОЛИЧЕСТВО КЛИЕНТОВ

ЧИСЛО СОТРУДНИКОВ

ЗАРПЛАТА

ИНДЕКС -24 -38 -47 -38 -31 -16 -22 1 -5

Оптовая торговля -19 -35 -46 -29 -28 -8 -12 6 -1

Розничная торговля -33 -39 -55 -48 -42 -26 -40 -5 -13

Маркетинг, консалтинг -15 -32 -32 -29 -24 -11 -15 17 3

Компьютеры, IT -2 -33 -15 -9 -12 13 -3 26 15

Строительство -36 -40 -60 -57 -42 -29 -30 -15 -16

Производство -25 -38 -48 -40 -25 -14 -24 -7 -7

Грузоперевозки -26 -44 -53 -44 -27 -15 -16 -3 -4База: 1405 компаний

-24

Изменения по сравнению с июнем 2015 г.

38 54 9

Положительное Отрицательное Отсутствует Затрудн.отв.

-38

-38

-31

-16

13

17

17

23

23

59

55

47

39

45

25

25

32

31

31

3

2

4

7

2

Повышение Снижение Без изменений Затрудн.отв.

-47 -43

1 9

-5 -2

-22

10

22

15

20

66

50

8

8

Увеличить Сократить Не изменять Затрудн.отв.

13

17

17

23

23

59

55

47

39

45

25

25

32

31

31

3

2

4

7

2

Повышение Снижение Без изменений Затрудн.отв.

10

22

15

20

66

50

8

8

Увеличить Сократить Не изменять Затрудн.отв.

-60 – значение индекса в июне 2015 г.

ОЦЕНКА СИТУАЦИИ В КОМПАНИИ В БЛИЖАЙШИЕ 6 МЕСЯЦЕВ. ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА l 19>ОЦЕНКА СИТУАЦИИ В КОМПАНИИ

В БЛИЖАЙШИЕ 6 МЕСЯЦЕВ l 18>

ИНДЕКС ОЖИДАНИЙ ПО КОМПАНИИ:

КАК ИЗМЕНИТСЯ … В БЛИЖАЙШИЕ 6 МЕСЯЦЕВ?

В отличие от июня 2015 г. будущее своих компаний клиенты оценивают хуже – прогнозируют снижение всех параметров работы компании.

ПРИБЫЛЬ

ВЫРУЧКА

СРЕДНИЙ ЧЕК

ЧИСЛО КЛИЕНТОВ

ЧАСТОТА ПОКУПОК

ИНДЕКС ОЖИДАНИЙ ПО КОМПАНИИ ПРИБЫЛЬ ВЫРУЧКАЧАСТОТА ПОКУПОК

СРЕДНИЙ ЧЕК

КОЛИЧЕСТВО КЛИЕНТОВ

ИНДЕКС -1 -15 -8 0 3 16

Оптовая торговля -3 -22 -11 -3 2 18

Розничная торговля -5 -22 -15 0 0 13

Маркетинг, консалтинг 13 1 8 13 10 33

Компьютеры, IT 28 19 24 27 27 42

Строительство -17 -27 -27 -14 -13 -5

Производство -5 -19 -15 -5 1 12

Грузоперевозки -5 -20 -9 -4 -1 11

База: 1405 компаний. -60 – значение индекса в июне 2015 г.

-1 16


23

27

28

27

38

38

35

28

24

23

28

27

33

36

27

12

12

12

14

12

Улучшится / Вырастет Ухудшится / Снизится Не изменится Затрудняюсь ответить

23

27

28

27

38

38

35

28

24

23

28

27

33

36

27

12

12

12

14

12

Улучшится / Вырастет Ухудшится / Снизится Не изменится Затрудняюсь ответить

-15 8

-8 13

0 17

3 13

16 28

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ l 20> ОЦЕНКА УСПЕШНОСТИ ТЕКУЩЕГО БИЗНЕСА КОМПАНИИ l 21>

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИЙ И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

2015 l

ДОСТИГЛИ ЛИ ВЫ ТАКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ, ЧТОБЫ СЧИТАТЬ СВОЙ ТЕКУЩИЙ БИЗНЕС УСПЕШНЫМ?

НЕ СЧИТАЮТ СВОЙ БИЗНЕС УСПЕШНЫМ

НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

СЧИТАЮТ СВОЙ БИЗНЕС УСПЕШНЫМ

80%

20%

Среди тех, кто считает свой бизнес успешным, больше компаний:

срок работы которых более 5 лет

со штатом сотрудников более 15 человек

инвестирующих в развитие сотрудников и автоматизацию бизнес-процессов

большая часть деятельности которых связана с экспортом

База: 1405 компаний.Изменений по сравнению с июнем 2015 г. не выявлено

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ В ПОСТАВЛЕННЫЙ СРОК l 23>ОЦЕНКА СРОКОВ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПАНИЕЙ УСПЕХА l 22>

ДОСТИГЛИ ЛИ ВЫ ТАКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ, ЧТОБЫ СЧИТАТЬ СВОЙ ТЕКУЩИЙ БИЗНЕС УСПЕШНЫМ?

По сравнению с июнем 2015 г. все так же порядка 20% компаний считают свой бизнес успешным.Из них чуть более половины компаний достигли таких результатов за 1 – 3 года.

80% клиентов считают, что еще не достигли результатов, позволяющих считать свой бизнес успешным. Треть из них рассчитывает достичь таких показателей в течение следующего года, 54% – в течение следующих трех лет.

База: компании, по собственной оценке еще не достигшие успеха, n=1126

НЕ СЧИТАЮТ СВОЙ БИЗНЕС УСПЕШНЫМ

НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

СЧИТАЮТ СВОЙ БИЗНЕС УСПЕШНЫМ

80%

20%

СРОК, ЗА КОТОРЫЙ ДОСТИГНУТЫ РЕЗУЛЬТАТЫ

% достигших успеха бизнеса, n=279

1 год 23%

3 года 33%

5 лет 15%

более 5 лет 28%

СРОК НА ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

% не достигших успеха бизнеса, n=1126

1 год 27%

3 года 54%

5 лет 10%

более 5 лет 9%

ЧТО ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕ ДОСТИГНЕТЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ЭТОТ СРОК?

Изменить бизнес-модель 43%

Изменить вид деятельности 19%

Закрыть или продать бизнес 15%

Выйти на другую аудиторию 7%

Инвестировать больше денег 6%

Уверенность в достижении результата 1%

База: 1405 компаний.Изменений по сравнению с июнем 2015 г. не выявлено.


15%

9%

Более характерно для компаний, срок работы которых до 5 лет, со штатом сотрудников 5–15 человек, инвестирующих в развитие сотрудников и автоматизацию бизнес-процессов. Отрасли: IT, розничная торговля, грузоперевозки, маркетинг

КРИТЕРИИ УСПЕХА БИЗНЕСА. ДЕТАЛИ l 25>КРИТЕРИИ УСПЕХА БИЗНЕСА. ВЫСКАЗЫВАНИЯ КЛИЕНТОВ l 24>

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ КРИТЕРИЕМ УСПЕХА ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА?

Удовольствие от занятия

своим делом

Предоставление свободы действий для бизнеса со стороны государства. Прекращение политики регламентирования каждого нашего шага. Сокращение 80% кабинетных работников

Расширение ассортимента, изучение рынка и поиск новых продуктов. Возможно, вообще изменение направления бизнеса. Все зависит от тренда продаж и востребованности наших продуктов

Для меня выжить в нынешнее время –значит иметь возможность предоставить клиентам больше продуктов, сопутствующих продаже, например, бесплатную доставку, дизайн, консультации, полное сопровождение или, к примеру, рассрочку от моего любимого банка

Создание продуктов / мужчины, связь услуг самого высокого качества 42% деятельности с экспортом

Возможность расширения связь деятельности с экспортом; бизнеса в близкие сферы 41% отрасли – производство, грузоперевозки, IT

Высокий доход 41% женщины, срок бизнеса менее 5 лет, менее 15 сотрудников в штате; отрасль – IT

«Выживание» компании срок бизнеса более 5 лет; отрасли – в ближайшие годы 33% опт и розница, производство, строительство, грузоперевозки

Возможность быстро срок бизнеса – менее 5 лет, развить бизнес 28% отрасли – опт, IT

Признание моей экспертизы мужчины, менее 5 сотрудников моими клиентами 27% в штате, большая часть деятельности зависит от экспорта; отрасли – IT, маркетинг

Стабильность бизнеса: срок бизнеса – более 5 лет; все сохранение текущих объемов 27% отрасли, кроме IT

Постоянное развитие сети продаж 21% большая часть деятельности зависит от импорта; отрасли – розница

Увеличение размеров компании 17% мужчины, срок бизнеса – менее 5 лет; все отрасли

Более характерно для:

САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ КОМПАНИЙ В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ. ДЕТАЛИ l 27>САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ КОМПАНИЙ

В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ. ДЕТАЛИ l 26>

Поиск/привлечение большего количества клиентов55%

возраст – до 35 лет, срок бизнеса менее 5 лет, до 5 сотрудников в компании, зависимость

от импорта > 50%

Увеличение прибыльности бизнеса 49% возраст до 35 лет

Сокращение издержек 36% возраст – старше 35 лет, срок бизнеса более 5 лет, от 15 сотрудников в компании

Выход в новые сегменты рынка, развитие новых

направлений бизнеса36%

деятельность связана с экспортом, инвестируют в сотрудников; отрасли – опт и розница,

производство, IT, маркетинг

Поиск партнеров/поставщиков 33% возраст – до 35 лет, срок бизнеса менее 5 лет; отрасль – грузоперевозки

Расширение сети сбыта / географического покрытия27%

мужчины, зависимость от импорта более 50%, деятельность связана с экспортом,

инвестируют в автоматизацию; отрасли – опт, производство

Поиск источников финансирования22%

более 15 сотрудников в компании, инвестируют в автоматизацию; все отрасли, кроме

маркетинга

Автоматизация бизнес-процессов19%

мужчины, возраст – до 35 лет, срок бизнеса менее 5 лет, инвестируют в сотрудников

и автоматизацию; все отрасли

Эффективное выполнение крупного заказа 18% мужчины, возраст – до 35 лет, инвестируют в сотрудников; отрасли – строительство, IT

Борьба с конкурентами 18% отрасли – опт и розница, производство, грузоперевозки

Расширение кадрового состава / набор персонала13%

возраст – до 35 лет, срок бизнеса менее 5 лет, инвестируют в сотрудников

и автоматизацию; отрасли – производство, строительство, грузоперевозки, IT, маркетинг

Модернизация производства10%

мужчины, более 15 сотрудников в компании, инвестируют в сотрудников

и автоматизацию; отрасль – производство


{66% 46%

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, С КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЕТСЯ КОМПАНИЯ. ДЕТАЛИ l 29>ТОП-5 АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ КОМПАНИЙ

ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА l 28>

ТОРГОВЛЯ: ОПТ И РОЗНИЦА

Поиск/привлечение клиентов 58% 53%

Сокращение издержек, увеличение прибыли 49% 56%

Расширение сети сбыта 49% 28% Поиск партнеров/поставщиков

39% 29%

Выход в новые сегменты рынка

38% 34%

МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ

Поиск/привлечение клиентов 59% Увеличение прибыли 44%

Выход в новые сегменты рынка 36%

Поиск партнеров/поставщиков 35%

Сокращение издержек 26%

КОМПЬЮТЕРЫ, IT

Поиск/привлечение клиентов 62%

Увеличение прибыли 50%


Эффективное выполнение крупного заказа

29%


ПРОИЗВОДСТВО



Расширение сети сбыта 41%



СТРОИТЕЛЬСТВО




Эффективное выполнение крупного заказа

33%


ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Поиск партнеров/поставщиков 52%





Снижение спроса на товары/услуги компании 55%

срок бизнеса более 5 лет, зависимость от импорта более 50%, не считают свой бизнес успешным; отрасль – розница

Недостаток финансовых средств для развития компании

42%

срок бизнеса менее 5 лет, не считают свой бизнес успешным; отрасли – опт и розница, производство, строительство, грузоперевозки

Высокие налоги

37%

отрасли – оптовая торговля, производство, строительство, грузоперевозки

Высокая конкуренция29%

не считают свой бизнес успешным; все отрасли, кроме производства

Отсутствие поддержки государства

25%

не считают свой бизнес успешным, отрасли: производство, строительство, грузоперевозки,

Высокие отчисления в фонды социального страхования 25%

не считают свой бизнес успешным; все отрасли

Недостаток фин. средств для повседневной деятельности

22%

более 15 сотрудников, не считают свой бизнес успешным; отрасли – производство, строительство, грузоперевозки

Отсутствие/дороговизна квалифицированных кадров 20%

5–15 сотрудников, инвестируют в сотрудников и автоматизацию; отрасль – IT

Коррупция в проверяющих органах, бюрократия

17%

срок бизнеса более 5 лет, более 15 сотрудников

Сложно найти помещение для бизнеса или дорого стоит

17%

менее 15 сотрудников, зависимость от импорта более 50%, не считают свой бизнес успешным; отрасль – розница

Регулярные проверки компании со стороны проверяющих органов 7%

отрасли – строительство, грузоперевозки

Потеря привычных зарубежных поставщиков 6%

зависимость от импорта более 50%, инвестируют в автоматизацию; все отрасли

Частые запросы о проведенных операциях со стороны банков 4%

отрасли – опт, производство, грузоперевозки

Наша компания не сталкивается ни с какими трудностями 1%

считают свой бизнес успешным



ЗАВИСИМОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ОТ ИМПОРТА l 31>ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, С КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЕТСЯ КОМПАНИЯ. ВЫСКАЗЫВАНИЯ КЛИЕНТОВ l 30>

СВЯЗАНА ЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ С ИМПОРТОМ (ЗАКУПКОЙ ТОВАРОВ И УСЛУГ НА ЗАРУБЕЖНЫХ РЫНКАХ)?

НЕ СВЯЗАНА

СВЯЗАНА

66%

34%

С импортом более связаны компании:

ведущие бизнес в отраслях:

оптовая и розничная торговля,

производство

срок бизнеса – более 5 лет

есть связь с экспортом

инвестируют в автоматизацию

бизнес-процессов

Деятельность более чем трети опрошенных клиентов Альфа-Банка связана с импортными операциями.

Уменьшение бюджетного финансирования наших заказчиков

Принцип работы банков, процентные ставки по кредитам и обслуживание. Один из секторов экономики, который остается достаточно уверенно на плаву, – это банки, на фоне стагнации других секторов, в том числе и производственного. Сектор, который изначально создан для обслуживания бизнеса, сегодня диктует бизнесу свои условия и создает правила игры на рынке.

Влияет тревожность в обществе, так как предоставляем услуги для детей, отсутствие оперативной информации об изменениях в нормативных актах.

Потеря прежних, комфортных условий договоров поставки, снижение отсрочек по платежам, большой объем поставок по предоплате.

Нет уверенности в завтрашнем дне, незащищенность денежных средств на расчетном счете в банке (потеряны деньги в Пробизнесбанке и нет уверенности, что данная ситуация не повторится).

Недоступность кредитования под разумный процент

База: 1405 компаний.Изменений по сравнению с июнем 2015 г. не выявлено

ЗАВИСИМОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ОТ ИМПОРТА l 33>ЗАВИСИМОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ОТ ИМПОРТА l 32>

77% компаний отметили, что зависят от импорта на 50% и более. В ноябре 2015 г. значимо увеличилась доля компаний, большая часть деятельности которых связана с импортом.

ПЛАНИРУЕТЕ ЛИ ИЗМЕНИТЬ ДОЛЮ ИМПОРТА В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШИХ 6 МЕСЯЦЕВ?

62% компаний, работа которых зависит от импорта, пришлось сократить объем поставок в текущей экономической ситуации.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ВАШЕЙ КОМПАНИИ С ЗАРУБЕЖНЫМИ ПОСТАВЩИКАМИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 6 МЕСЯЦЕВ?

% компаний, имеющих зависимость от импорта 50% и более, n=484

СВЯЗАНА ЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ С ИМПОРТОМ (ЗАКУПКОЙ ТОВАРОВ И УСЛУГ НА ЗАРУБЕЖНЫХ РЫНКАХ)?

34%

База: 490 компаний.

СВЯЗАНА

СТЕПЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ КОМПАНИЙ ОТ ИМПОРТА

июнь ноябрь 2015 г. 2015 г.

Нет зависимости от импорта 10% 1%

Зависимость от импорта менее 25% 19% 21%

Зависимость от импорта 25%–50% 28% 28%

Большая часть деятельности зависит от импорта 42% 49%

Сократили объем поставок 62%

Добились снижения цен у текущих поставщиков 21%

Перешли на отечественные аналоги 21%

Перешли на более выгодные импортные поставки / сменили поставщика

19%

Процесс производства / торговли / оказания услуг не изменился

15%

Стали сами производить необходимые составляющие 5%

Планируем оставить как есть

Да, планируем снизить

Да, планируем увеличить

Затрудняюсь ответить


> СВЯЗЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ С ЭКСПОРТОМ l 34

СВЯЗАНА ЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ С ЭКСПОРТОМ (ПРОДАЖЕЙ ТОВАРОВ И УСЛУГ НА ЗАРУБЕЖНЫХ РЫНКАХ)?

НЕ СВЯЗАНА

СВЯЗАНА

92%

8%

С экспортом более связаны компании:

ведущие бизнес в отраслях:

производство, грузоперевозки

есть связь с импортом

более 15 сотрудников

cчитают свой бизнес успешным

Деятельность 8% опрошенных клиентов Альфа-Банка связана с экспортными операциями.


СВЯЗЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ С ЭКСПОРТОМ l 35>

41% компаний отметили, что зависят от экспорта на 50% и более.

ПЛАНИРУЕТЕ ЛИ ИЗМЕНИТЬ ДОЛЮ ЭКСПОРТА В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШИХ 6 МЕСЯЦЕВ?

8%


СВЯЗАНА

СТЕПЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ КОМПАНИЙ ОТ ЭКСПОРТА

Доля экспорта составляет менее 25% 57%

Доля экспорта составляет 25%–50% 11%

Большая часть деятельности зависит от экспорта 30%

Затрудняюсь ответить 2%

Планируем оставить как есть

Да, планируем снизить

Да, планируем увеличить

Затрудняюсь ответить

СВЯЗАНА ЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ С ЭКСПОРТОМ (ПРОДАЖЕЙ ТОВАРОВ И УСЛУГ НА ЗАРУБЕЖНЫХ РЫНКАХ)?

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА КОМПАНИИ ВЫСКАЗЫВАНИЯ КЛИЕНТОВ l 37>ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ

НА КОМПАНИИ l 36>

Отрицательное влияние санкций больше отметили:

Срок бизнеса более 5 лет

Компании с зависимостью от импорта

более 50%

Не считают свой бизнес успешным

В ЧЕМ ИМЕННО ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ВАШУ КОМПАНИЮ?

ПАДЕНИЕ СПРОСА НА УСЛУГИ/ПРОДУКЦИЮ КОМПАНИИ 32%

РОСТ ЗАТРАТ 20%

ДЕВАЛЬВАЦИЯ РУБЛЯ / КОЛЕБАНИЯ КУРСА 12%

Экономическая ситуация в стране 11%

Ухудшение условий кредитования 10%

Банкротство партнеров / снизилась деловая активность 8%

Проблемы с зарубежными партнерами 7%

Невозможность импортозамещения 6%

Снижение прибыли 5%

Рост цен на товары компании 4%

Негативное влияние на рынок/отрасль 3%

База: компании, оценившие влияние санкций как отрицательное, n=529.

Безусловно, дело не только в санкциях, но в том числе и санкции усложнили общую экономическую ситуацию в стране. Повысились цены в потребительской корзине, стоимость услуг ЖКХ, существенно подорожали многие товары потребительского рынка, доход населения существенно снизился. Как следствие упала общая покупательская активность и покупательская способность, продажи уменьшились на 70%, со сбоями стали работать предприятия-партнеры. Вынужденно отказываемся от любых действий, связанных с финансовыми рисками. Никаких кредитных и лизинговых операций, сокращение любых издержек и затрат. Рынок в сегменте нашего предприятия на грани полной остановки.

С одной стороны, резко упала покупательская способность клиентов. С другой стороны, значительно поднялись цены на закупаемый товар. Хотя закупаем товар в России, но на 90% он производится за рубежом. У оставшихся 10% российских производителей цены на качественный товар не ниже, чем на импортный. Я подозреваю, на это тоже есть объективные причины. Прямо или косвенно санкции и общая экономическая ситуация коснулись каждого.

Напрямую не коснулись, но косвенно – да, и сильно, поскольку, работая в сфере fash-ion, мы видим, что повышение цен на продукты меняет структуру потребления: в первую очередь люди оплачивают продукты, ЖКХ, кредиты и далее, если остается, тратят на одежду и обувь.


ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА КОМПАНИЮ?

Санкции не повлияли Орицательное Затрудняюсь ответить

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА КОМПАНИИ. ВЫСКАЗЫВАНИЯ КЛИЕНТОВ l 39>ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ

НА КОМПАНИИ. ВЫСКАЗЫВАНИЯ КЛИЕНТОВ l 38>

Компания занимается изданием аудиокниг. Ввиду снижения покупательской способности населения, люди экономят на товарах «не первой необходимости».

Уровень жизни понизился, как следствие – люди реже посещают концертные мероприятия, покупают более дешевые билеты, экономят. Крупные клиенты (например, «Лукойл») также экономят, реже приобретают массовые заявки и билеты просят дешевле.

Растут закупочные цены даже на отечественные товары, покупательская способность падает, рынок перенасыщен товарами, из-за высокой конкуренции приходится уменьшать наценку, то есть снижается прибыль.

Цены выросли на материалы (пластик, железо и пр.), соответственно, поднялась стоимость наших изделий, что привело к уменьшению спроса. Продукцию стали продавать в кредит. Пару лет назад я даже подумать об этом не мог – продавать в кредит.

В связи с тем, что темпы российского производства пока не могут заменить импортное сырье, и на это понадобится еще как минимум 5–7 лет, наше сырье сильно дорожает. Это вызывает завышение цен на сырье на внутреннем рынке, снижение качества продуктов питания и завышение цен на них.

Снижение спроса на новостройки, связанное с сокращением доходов населения и изменением модели потребления на систему сбережения.

Санкции влияют на курс основных валют. Часть комплектующих закупается за евро и доллары. Покупательная способность в стране понизилась. Цены продаж остались на прежнем уровне, а закупочные – повысились. Соответственно, прибыль компании уменьшилась практически вдвое.

Рост курсов валют ведет к повышению возможных закупочных цен. Такие условия либо вынуждают снижать прибыль, либо ставят бизнес в неконкурентоспособное положение на рынке.

Повышение курса доллара значительно увеличило себестоимость продукта, поскольку сырье у нас американское, в России аналогов нет. Также в связи с ухудшением внешнеэкономической ситуации значительно снизилась покупательская способность потребителей, все экономят.

Европейские заказчики не хотят работать с нами из-за негативного отношения к России. Предпочитают программистов из других стран.

Ослабление рубля привело к повышению стоимости закупки лицензий и техподдержки на зарубежные софты. Заказчик (из СНГ) не продлевает договоры.

Ряду зарубежных партнеров прямо запрещен заказ услуг российских исполнителей.

СОХРАНЕНИЕ/ПОВЫШЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ l 41>ИНВЕСТИЦИИ В АВТОМАТИЗАЦИЮ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ l 40>

ПЕРЕСМАТРИВАЛИ ЛИ МОДЕЛЬ ПРОДАЖ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 6 МЕСЯЦЕВ?

Не пересматривали модель продаж

Пересматривали модель продаж


59%41%

ЧТО ДЕЛАЛИ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ/ПОВЫШЕНИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ?

ИЮНЬ 2015 Г. НОЯБРЬ 2015 Г.

Каких-либо действий для сохранения/повышения лояльности клиентов не проводили 45% 30%

Улучшили качество сервиса 5% 19%

Предложили новые товары/услуги 41% 25%

Запустили новые решения для текущих клиентов с целью их удержания 43% 35%

Снизили цены 45% 32%

Повысили качество товаров/услуг 51% 37%

Управление расчетным счетом со смартфона/планшета 59% 42%

Облачные решения: например, бухгалтерия, кол-центр 48% 29%

Электронная база клиентов и система управления взаимоотношениями 44% 15%

Программа автоматизации склада 30% 10%

ВКЛАДЫВАЕТЕ ЛИ ВЫ СРЕДСТВА В АВТОМАТИЗАЦИЮ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ?


67%вкладывают

средства в автоматизацию

ЧЕМ ПОЛЬЗУЕТСЯ ВАША КОМПАНИЯ?

Не вкладывают средства в автоматизацию

Вкладывают средства в автоматизацию бизнес-процессов

НЕ ВКЛАДЫВАЮТ ВКЛАДЫВАЮТ

33% 67%Больше вкладывают в автоматизацию:

до 35 лет

компании со штатом сотрудников более 15 человек

большая часть деятельности зависит от импорта

инвестируют в обучение сотрудников

ведущие бизнес в отраслях: розничная торговля, IT и маркетинг

считают свой бизнес успешным

64%36%

ИНВЕСТИЦИИ В СОТРУДНИКОВ l 43>ПЛАНЫ ПО ПРОДОЛЖЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ l 42>

42% клиентов планируют увеличение оборотов компании, что значимо ниже, чем в июне 2015 г. Возросла доля планирующих закрытие/приостановление деятельности компании до 6%.

Около 60% компаний – клиентов Альфа-Банка продолжают вкладывать время и средства в обучение персонала и повышение квалификации.

ПЛАНИРУЮТ УВЕЛИЧЕНИЕ ОБОРОТОВ КОМПАНИИ, ВЫХОД НА НОВЫЕ РЫНКИ

Более характерно для: мужчин до 35 лет, инвестирующих в сотрудников и автоматизацию бизнес-процессов; отрасли – оптовая торговля, производство, IT, маркетинг

Планируют продолжать деятельность компании в текущем объеме 38%

Планируют реорганизацию/изменение сферы деятельности компании 10%

Планируют закрыть/приостановить деятельность компании 6%

Затруднились ответить 5%

ПЛАНЫ ПО ПРОДОЛЖЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

42%

Вкладывают время и средства в повышение квалификации персонала

Не вкладывают

41% 59%

Больше вкладывают в развитие сотрудников:

компании со штатом сотрудников более

15 человек

ведущие бизнес в отраслях: производство,

строительство, IT и маркетинг

считающие свой бизнес успешным

инвестирующие в автоматизацию

бизнес-процессов

мужчины

ВКЛАДЫВАЕТЕ ЛИ ВЫ ВРЕМЯ И СРЕДСТВА В ОБУЧЕНИЕ / ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ?

46%



ПРИЧИНЫ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИЗМЕНЕНИЯ ПРИБЫЛИ ВЫРУЧКИ КОМПАНИЙ В БЛИЖАЙШИЕ 6 МЕСЯЦЕВ l 45>ПРИЧИНЫ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИЗМЕНЕНИЯ ПРИБЫЛИ/

ВЫРУЧКИ КОМПАНИЙ В БЛИЖАЙШИЕ 6 МЕСЯЦЕВ l 44>

С ЧЕМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, БУДЕТ СВЯЗАНО ИЗМЕНЕНИЕ ПРИБЫЛИ/ВЫРУЧКИ КОМПАНИИ?

ПРИЧИНЫ ПОВЫШЕНИЯ

ПРИБЫЛИ/ВЫРУЧКИ

ПРИЧИНЫ ПОНИЖЕНИЯ

ПРИЧИНЫ ПОВЫШЕНИЯ

ПРИБЫЛИ/ВЫРУЧКИ

ПРИЧИНЫ ПОНИЖЕНИЯ

Изменение спроса на продукты и услуги 44% 48% 43% 37%

Экономическая ситуация 40% 58% 36% 54%

Изменение курса валют 25% 38% 27% 34%

Конкуренция 25% 6% 24% 6%

Политика государства в отношении малого и среднего бизнеса 18% 37% 21% 50%

Ситуация на рынке труда 5% 2% 14% 6%

Политические решения на государственном и международном уровнях 10% 24% 12% 26%

Налоги 9% 17% 9% 25%

Изменение себестоимости производства 10% 19% 7% 18%

Изменение госбюджета 6% 8% 5% 12%

Клиенты, прогнозирующие УВЕЛИЧЕНИЕ и прибыли, и выручки в ближайшие 6 месяцев, n=583

Клиенты, прогнозирующие УМЕНЬШЕНИЕ и прибыли, и выручки в ближайшие 6 месяцев, n=383

ИЮНЬ 2015 Г. НОЯБРЬ 2015 Г.


ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ l 46> ПРОФИЛЬ БИЗНЕСА l 47>

ПРОФИЛЬ БИЗНЕСА

2015 l

ПОЛ МУЖСКОЙ ЖЕНСКИЙ

81% 19%

ВОЗРАСТ ДО 25 ЛЕТ 25–34 ГОДА 35–45 ЛЕТ БОЛЕЕ 45 ЛЕТ

3% 36% 37% 25%

ФОРМА БИЗНЕСА ЮР. ЛИЦО ИП

64% 36%

СРОК РАБОТЫ БИЗНЕСА МЕНЕЕ 1 ГОДА 1–5 ЛЕТ 6–10 ЛЕТ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ

17% 46% 17% 20%

ДОЛЖНОСТЬ ВЛАДЕЛЕЦРУКОВО-ДИТЕЛЬ

ГЛ.БУХ. + ДРУГИЕ

74% 20% 6%

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ

МЕНЕЕ 5 ЧЕЛ. 5–15 ЧЕЛ. 16–30 ЧЕЛ. БОЛЕЕ 30 ЧЕЛ.

51% 31% 9% 8%

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Розничная торговля 19%

Оптовая торговля 16%

Строительство 12%

Производство 11%

Аудиторские и юридические услуги, консалтинг, маркетинг, реклама, СМИ

10%

Компьютерное обслуживание, IT 9%

Грузоперевозки 6%

Туризм, гостиничный бизнес 2%

Недвижимость 2%

Финансы, кредит, страхование 2%

Связь, телекоммуникации 1%

TOP–10 ГОРОДОВ

Москва 33%

Санкт-Петербург 12%

Новосибирск 5%

Екатеринбург 4%

Краснодар 2%

Нижний Новгород 2%

Иркутск 2%

Красноярск 2%

Челябинск 2%

Самара 2%

Пульс малого бизнеса – ii полугодие 2015 года

Art & Photos