ЯК ЧИТ ТИ ЦЕЙ ДОВІДНИК? · Агропросперіс (nch) ... 57,1 53,4 38,8...

ЗМІСТ ДОВІДНИК�

2

ЯК ЧИТ�ТИ ЦЕЙ ДОВІДНИК?

�ГРОБІЗНЕС У 2015 РОЦІ

СТОР. 3-9

РОСЛИННИЦТВО

СТОР. 10-25

ТВ�РИННИЦТВО

СТОР. 26-31

Х�РЧОВ� ПРОМИСЛОВІСТЬ

СТОР. 32-36

КОМП�НІЇ Т� ІНФР�СТРУКТУР�

СТОР. 37-46

Мета цього довідника — показати масштаби агропромис-лового комплексу України, основні тенденції ринку,а також дати змогу відстежити потенційні можливості його розвитку.

ЧОМУ ІНФОГРАФІКАПерегляд інфографік не потребує багато часу і демон-струє великі обсяги даних про аграрний ринок Україниі світу в легкій і зрозумілій формі.

Ми застосували кольорову та графічну індикацію для кожного виду с/г продукції. Зернові культури завжди відображаються у жовто-помаранчевій кольоровій гамі, олійні культури — відтінками зеленого, продукція тваринництва — відтінками синього.

В ЦЬОМУ ДОВІДНИКУ ВИКОРИСТАНІ ДАНІ:● Baker Tilly● Latifundist Media (Latifundist.com, Elevatorist.com,

Agropolit.com) ● Міністерство аграрної політики та продовольства України

(Мінагропрод) ● Державна служба статистики України (Держстат) ● Food And Agriculture Organization (FAO) ● United States Department of Agriculture (USDA) ● AgroChart.com● Агентство AR-group ● ДП «Адміністрація морських портів України»● Міністерство фінансів (Мінфін)● Міністерство інфраструктури (Мінінфраструктури)● Федерація органічного руху України● Державна служба України з питань геодезії, картографії

та кадастру (Держгеокадастр)● AEQUO

Дані можуть відрізнятися, оскільки у кожної організації своя методика підрахунків.

Картопля

Горіхи

Цукровий буряк

Кукурудза

Ячмінь

Рослинництво

Пшениця

Соя

Рапс

Виноград

Соняшник

Тваринництво

Молоко

Свинина

Риба

Баранината козлятина

Яйця

Мед

Яловичината телятина

М’ясо птиці

Інші види м'яса

Харчова промисловість

Ковбаса

Пиво

Олія соєва

Кисломолочніпродукти

Сир

Борошно

Кондитерськівироби

Олія соняшникова

Олія ріпакова

Масло / спред /маргарин

Цукор

Консервованіовочі

Сік

Горілка

Хліб

�ГРОБІЗНЕС УКР�ЇНИ

�ГРОБІЗНЕСУ 2015 РОЦІ

РОЛЬ �ГРОБІЗНЕСУ В ЕКОНОМІЦІ УКР�ЇНИ Т� СВІТУ

4Джерело: Держст�т, Мінфін, Agrochart.com

$14,6млрд

240млрд грн

від площі Укр�їни

38%

від з�г�льногообс�гу експорту

12%

від ВВП

Ді�льність �гросекторуохоплює

Експорт продукції ПКу 2015 р. скл�в

Виробництво c/г продукціїу 2015 р. скл�ло

70%

Місце Укр�їни н� світовому ринку продовольств�1

12

3

5

78

Виробництвосоняшника

Виробництвосоняшникової

олії

Експортсоняшниковї

олії

Експорткукурудзи

Експортгоріхів

Експортзернових

Експортпшениці

Виробництвопшениці

Виробництвоячменю

Експортячменю

Виробництвомеду

Експорт курятини

Експортріпаку

4

Виробництвогоріхів

Виробництво сої

Експорт сої

Виробництвокукурудзи


¹ Д�ні з� 2015/16 м�ркетинговий рік

41,5млн г�

5Джерело: Держст�т, Мін�гропрод

ВИРОБНИЦТВО ОСНОВНИХ ВИДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОД�РСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ У 2015 Р., МЛН Т

¹ Дл� перер�хунку вз�то середню в�гу одного �йц� — 55 гр�м

14,9Продукти

тваринництва

3,3 М’ясо (у живій вазі)10,7 Молоко 0,9 Яйця1

60,1Зернові

та зернобобовікультури

8,3 Ячмінь 2,0 Інші 23,3 Кукурудза 26,5 Пшениця

27,1Технічні

культури

11,2 Соняшник 3,9 Соя 1,7 Ріпак 10,3 Цукровий буряк

32,6Овочі і фрукти

20,8 Картопля 9,2 Овочі (інші) 2,2 Плоди, ягоди 0,4 Виноград

Україна вирощує в 7 разів більше зерна, ніж вирощують кави в усьому світі.

Щоб помістити весь урожай зерновихта зернобобових, отриманий у 2015 р. (60,1 млн т), у потяг з вагонів для пере-везення зерна, знадобиться892 тисячі вагонів, а довжина такого потягу складатиме 11 тис. км.Це приблизно як відстань від Києвадо Ріо-де-Жанейро.


РИНОК ПРОДОВОЛЬСТВ� УКР�ЇНИ

6Джерело: Вл�сні підр�хунки н� основіінформ�ції з Держст�ту


¹ Д�ні по експорту т� імпорту продукції рослинництв� підр�хов�ні з� 2015/16 м�ркетинговий рік

7,6 5,6 4,1 150 н/д 2,2 47 10 н/д 15 24 7,9 н/д 0,02 69 2,2 28 1,8 23 0,40

3,8 4 700 2 350 230 н/д 1 437 5992 43 26 0,06 60 60 36 1,416 928 16 400

Імпорт,тис. т

Виробництво,тис. т

Експорт,тис. т

15 81 8,8

9 200

8 300

3 900

3 280

2 150

1 700

1 400

920

500

400

400

200

200

64 4026 50

023

300

20 80

011

200

10 68

0

Пшениця1 Кукурудза1 Картопля Соняшник1 Молоко Овочі(інші)

Ячмінь1 Соя1 М’ясо Плодита ягоди

Ріпак1 Цукор1 Яйця Овес1 Жито1 Вино-град

Гречка1 Просо1 Мед Рис1

ЯК� Ч�СТК� С\Г ПРОДУКЦІЇ ІДЕ Н� ЕКСПОРТ І ЯКІ ДОХОДИ ЦЕ ПРИНОСИТЬ

7Джерело: Вл�сні підр�хунки н� основіінформ�ції з Держст�ту


¹ Д�ні по експорту продукції рослинництв� т� доходувід нього підр�хов�ні з� 2015/16 м�ркетинговий рік

2 Дл� перер�хунку вз�то середню в�гу одного �йц� — 55 гр�м


16 400

16 928

4 700

4 384

2 350

1 437

233

131

59

36

81

3 369

2 676

2 585

850

788

570

378

214

77

36

84

Кукурудза1

Пшениця1

Соняшникова олія

Соєві боби1

Ріпак1

М’ясо та їстівні субпродукти

Молоко і молокопродукти

Яйця

Мед

Соняшник1

Ячмінь1

Дохід від експорту,$ млн

8Джерело: Держст�т, Мін�гропрод¹ Д�ні н�ведено без ур�хув�нн� тимч�сово окупов�ної території Р Крим

т� м. Сев�стопол�, � т�кож без зони проведенн� �нтитерористичної опер�ції.

ДИН�МІК� ВИРОБНИЦТВ� ОСНОВНИХ ВИДІВ С/Г ПРОДУКЦІЇ

63,1 млн т

63,9 млн т

— 2013 р.

46,2 млн т — 2012 р.

— 2014 р.

60,1 млн т — 2015 р.

46,2

63,1

63,9

60,1

Зерновіта зернобобові

18,4

10,8

15,7

10,3

8,4 11,1

10,1

11,2

23,3

22,3

23,7

20,8

10,0

9,9 9,6 9,2

2,2 2,4 2,4 2,3

Молоко

11,4

11,5

11,1

10,6

Яйця2

1,1 1,1 1,1 0,9

Картопля Соняшник Цукрові буряки Овочі М'ясо

Рослинництво, млн т

Твринництво, млн т

Вінницька

Волинська

Донецька

Житомирська

ЗакарпатськаІвано-

Франківська

Київська

Кіровоградська

Луганська

Львівська Полтавська

Сумська

ТернопільськаХарківська

Херсонська

Хмельницька

Черкаська

ДніпропетровськаЧернівецька

Чернігівська

Одеська МиколаївськаЗапорізька

Рівненська

У 2000 р.У 2015 р.

тис. т7 000

5 000

3 000

2 000

1 000

200

Виробництво основнихвидів с/г продукції, тис. т

За останні 15 років найбільший прирісту виробництві рослинної продукції спостерігаєтьсяв Миколаївській та Полтавській областях —більш ніж 60%.



ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0,86 1,12 1,41 1,5 1,72 2,19 2,88 3,65 6,18 4,24 4,43 6,06 8,26 8,09 7,69 5,55

Експорт

Сальдо

Оборот

Імпорт

0,120,3

0,50,08 0,23

0,05

0,27

0,51

0,83

0,26

0,74

1,9 1,432,24

2,55

Динмік торгівлі з ЄС, $ млрд

1

2

3

4

5

Основні імпортери укрїнської с/г продукції, $ млрд

Єгипет1,03

Інші0,97

Інші2,21

Італія0,59

Польща0,48Нідерланди0,34

Іспанія0,58

Росія0,31

Інші1,19

Китай1,24

Інші3,13

СаудівськаАравія

0,47

Туреччина0,76

Індія1,10

-0,19

Азія 6,7

СНД 1,5

14,6

Африка 2,0

ЄС 4,2

Оборот, $ млрд

7

Одними з найбільших ринківз експорту нашої продукціїє ринки Азії та ЄС.

Експорт агропродукціїдо Китаю збільшився на 50%у порівнянні з 2014 р.,що дозволило йому стати країною-лідером з експорту вітчизняної продукції.


11Джерело: Держкомст�т, Latifundist.com,Держгеок�д�стр

ЗЕМЕЛЬНИЙ ФОНД УКР�ЇНИ

¹ Д�ні н�ведено без ур�хув�нн� тимч�сово окупов�ної території �Р Кримт� м. Сев�стопол�, � т�кож зони проведенн� �нтитерористичної опер�ції.

Посівні площі основних с/г культур, млн г

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1990 1995 2000 2005 2010 2015¹

Зерновіта зернобобовікультури

Цукрові буряки

Соняшник

КартопляКормові культури

654

430

390

370

261

250

180

137

127

122

120

108

107

100

97

88

83

83

80

75

ТОП-20 лтифундистів Укрїни, тис. г

Рілля32,54

Пасовища5,43

0,89Багаторічнінасадження

2,41Сіножаті

1,22Інші с/гземлі

0,23Перелоги

Не с/г землі17,63

Фермерськігосподарства

10%

Інші угіддя75%

UkrLandFarming

Агропросперіс (NCH)

Кернел Груп

Миронівський хлібопродукт

Українські аграрні інвестиції

Астарта-Київ

Мрія Агрохолдинг

Sintal Agriculture

Індустріальна Молочна Компанія

Агрейн

Укрпромінвест-Агро

AgroGeneration

Агротон

Украгропром

Приват-АгроХолдинг

HarvEast

ТАС Агро

Нібулон

Сварог Вест Груп

УкрАгроКом-Гермес-Трейдінг

на 15.06.2016

ТОП-100латифундистів

України15%


Структурс/г угідь

42,72млн г

Земельнийфонд Укрїни

60,35млн г

12Джерело: Держст�т, Мін�гропрод¹ Д�ні н�ведено без ур�хув�нн� тимч�сово окупов�ної території �Р Крим

т� м. Сев�стопол�, � т�кож без зони проведенн� �нтитерористичної опер�ції.

СПЕЦІ�ЛІЗ�ЦІЯ ОБЛ�СТЕЙ УКР�ЇНИ У ВИРОБНИЦТВІ ПРОДУКТIВ РОСЛИННИЦТВ�

1 474Вінницька

437Волинська

907Донецька

683Житомирська

143Закарпатська

285Івано-Франківська

1 048Київська

1 620Кіровоградська

728Луганська

535Львівська

1 578Полтавська

1 025Сумська

718Тернопільська 1 622

Харківська

1 264Херсонська

1 004Хмельницька

1 091Черкаська

1 853Дніпропетровська252Чернівецька

1 033Чернігівська437


1 494Миколаївська

1 742Одеська

1 554Запорізька

Згльн структур посівів

Пшениця28%

Ячмінь12%

Соя9%

Овочі2%Ріпак 3%

Цукровийбуряк1%

Плодита ягоди1%Соняшник

22%Картопля5%

Кукурудза17% 50100

200

600

1000

тис. га

Зерновіта зернобобовікультури

Картоплята овочі

Технічнікультури


Площа, з якої зібрановрожай, тис. га¹


10

29,2

36,4

29,7

21,8

57,153,4

38,8

23,219,9

25,9

17,0 18,9

7,6 10,0

20,0

29,5

20

30

40

50

60


ДИН�МІК� УРОЖ�ЙНОСТІ ОСНОВНИХ С\Г КУЛЬТУР 1990-2015 РР., Ц\Г�

205,0

8,5

435,8

25,9 14,3 21,6 13,0 18,4

120,2

206,1

96,0

161,4

29,8

104,5

Пшениця ЖитоЯчмінь ОвесКукурудза Просо ГречкаРис

50

100

150

200

250

300

350

400

450

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Соняшник СояРіпакЦукрові буряки КартопляОвочі Плоди та ягоди

Зернові

Овочі т фруктиТехнічні культури

1995 2000 2005 2010 2015

За останні 10 років урожайність ріпаку, цукрових буряків та кукурудзи виросла вдвічі.


14Джерело: Agrochart.com, FAO

СТРУКТУР� ВИРОБНИЦТВ� ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР У СВІТІ, МЛН Т

200

400

600

800

1 000

100

300

500

700

900

1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Пшениця

Кукурудза

Рис

Ячмінь

СоргоОвесЖито

Китай

1

ЄССША

2

Індія

3

Бразилія

4

Росія

5

Україна

6

Канада

7

Аргентина

8

Індонезія

9 10

493,5

507,5

439,5

428,9

329,2

311,4

244,4

228,3

102,1

100,1

100,2

99,0

64,2

60,5

51,4

53,3

47,6

47,0

35,0

44,6

ТОП-10 виробників зернових у світі, млн т 493,5 тис. т507,5 тис. т

— 2014/15 МР

— 2015/16 МР

Лідером світового виробництва зернових вже більше 20 роківє кукурудза.


Н�ЙБІЛЬШІ ВИРОБНИКИ КУКУРУДЗИ

15Джерело: Agrochart.com

361,1 млн т

345,5 млн т

— 2014/15 МР

351,3 млн т — 2013/14 МР

— 2015/16 МР

США

1

Китай

2

Бразилія

3

ЄС

4

Аргентина

5

26,0

28,7

27,0

Мексика

6

22,9

25,5

25,0

Україна

7

Індія

8

Канада

9

Росія

10

США 3

5,75%

Китай 23,24%

8,02

% Бр

азил

ія6,00%

ЄС

2,79% Аргентина

2,59% Мексика

2,41% Україна

2,17% Індія

1,41% Канада

1,36% Росія

14,25% Інш

і

12

3

4

5

8

10

6

7

9

ТОП-10 крїн-виробників кукурудзи

Скільки кукурудзи вироблютьТОП-10 крїн-виробників

351,3

361,1

345,5

218,5

215,6

224,6

80,0

85,0

77,5

64,9

75,8

58,0

30,9

28,5

23,3

24,3

24,2

21,0

14,2

11,5

13,6

11,6

11,3

13,2

Україна виробила кукурудзи більше,ніж Росія та Індонезія разом взяті.


156,8 млн т

160,0 млн т

— 2014/15 МР

144,6 млн т — 2013/14 МР

— 2015/16 МР

Н�ЙБІЛЬШІ ВИРОБНИКИ ПШЕНИЦІ

ЄС

1

Китай

2

Індія

3

Росія

4

США

5

Канада

6

Україна

7

Пакистан

8

Австралія

9

Туреччина

10

144,6

156,8

160,0

121,9

126,2

130,2

93,5

95,9

86,5

52,1

59,1

61,0

58,1

55,1

55,8

37,5

29,4

27,6

22,3

24,8

27,3

24,2

26,0

25,1

25,3

23,1

24,5

18,8

15,3

19,5


ЄС 2

1,8%

Китай 17,7%

Індія 11,8%

8,3%

Рос

ія7,6%

США

3,8% Кан

ада3,7% Укра

їна

3,4% Пакистан

3,3% Австралія

2,7% Туреччина

15,9% Інш

і

1

52

3

9

810

4

7

6

1

ТОП-10 крїн-виробників пшениці

Скільки пшениці вироблютьТОП-10 крїн-виробників

Україна виробила майже стільки ж пшениці, як і Канада, яка посідає 6 місце.


Н�ЙБІЛЬШІ ВИРОБНИКИ ЯЧМЕНЮ

ЄС

1

Росія

2

Україна

3

Австралія

4

Канада

5

Туреччина

6 7 8

Іран

9

Марокко

10

59,7

60,6

61,3

15,4

20,0

17,1

7,6 9,5 8,8 9,2 8,0 8,710

,27,1 8,2

7,3 4,0 7,4

2,8 3,2 3,82,7 1,7 3,5


ЄС 41,3%

Росія 11,5%5,9%

Укр

аїна

5,9%

Авс

трал

ія

5,5% К

анада


3,3% США


2,6% Іран

2,4% Марокко

13,6% Інш

і

США

4,7 4,0 4,7

Аргентина

4,8 2,9 4,9

81

74

9610

2

3

5

ТОП-10 крїн-виробників чменю

Скільки чменю вироблють ТОП-10 крїн-виробників

Україна входить до трійки найбільших виробників ячменю.

60,6 млн т

61,3 млн т

— 2014/15 МР

59,7 млн т — 2013/14 МР

— 2015/16 МР


1

3

8

2 4

9

10

65

7

Джерело: Вл�сні підр�хунки н� основі інформ�ції з Держст�ту

Єгип

ет 7

61

Iспанiя

604

Китай 567

Італія 400

Саудiвська Аравiя 368

Таїланд 340328

Пів

денн

а К

орея

279

Індо

незі

я

256

Ніде

рлан

ди

177 І

зраїль

1 970 Інші

ТОП-10 імпортерівзернових з Укрїни,

$ млн

451

368

116

Лівія70

32

25

96

340

421

340

279

179

221

410

236

219

1 011

1 237

Саудівська Аравія

Китай

Японія

Алжир

Інші

Китай

Єгипет

Іспанія

Нiдерланди

Iталiя

Інші

Єгипет

Таїланд

Індонезія

Південна Корея

Бангладеш

Інші

Ячмінь$ 707 млн

Пшениц$ 2 676 млн

Кукурудз$ 2 668 млн

Єгипет

КитайІспаніяІталія

СаудiвськаАравiя

ПівденнаКорея

Нiдерланди

Ізраїль

Таїланд

Індонезія

Н�ПРЯМИ ЕКСПОРТУ ЗЕРНОВИХ З УКР�ЇНИ Т� ОТРИМ�НІ ДОХОДИ З� 2015/16 МР, $ МЛН

18


116,0

116,1

99,6

98,6

65,8

60,0

57,7

53,7

34,1

30,1

31,9

29,5

22,5

23,5

16,3

17,0

12,0

12,9

11,5

11,4

19

СТРУКТУР� ВИРОБНИЦТВ� ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР У СВІТІ, МЛН Т

50

100

150

200

250

300

350

Бавовняне насіння

Арахіс

Пальмові ядра

Соєві боби

Соняшникове насіння

1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

США

1

АргентинаБразилія

2

Китай

3

ЄС

4

Індія

5

Канада

6

Україна

7

Росія

8

Індонезія

9 10

ТОП-10 виробників олійних у світі, млн т 116,0 млн т116,1 млн т

— 2014/15 МР

— 2015/16 МР

Впродовж останніх 50 роківу світі спостерігається постійне зростання виробництва соєвих бобів.

Джерело: Agrochart.com, FAO


Укра

їна 28

,8%

Росія 23,4%

19,3%

ЄС


6,4% Китай

3,4% США


1,9% Південна Африка

1,4% Казахстан

1,1% Сербія

5,5% Інш

і

Н�ЙБІЛЬШІ ВИРОБНИКИ СОНЯШНИК�

1

65

4

9

8

7

2

110

3

Україна

1

ЄСРосія

2

Аргентина

3

Китай

4

США

5

Туреччина

6

Південна Африка

7

Казахстан

8

Сербія

9 10

ТОП-10 крїн-виробників соншник

Скільки соншниквироблють ТОП-10крїн-виробників

11,6

10,2

11,3

9,8 8,4 9,2

9,1 9,0 7,6

2,1 3,2 2,5

2,4 2,5 2,5

0,9 1,0 1,3 1,4 1,2 1,0

0,8 0,7 0,70,6 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5


Майже третина всього виробництва соняшника припадає на Україну.

10,2 млн т

11,3 млн т

— 2014/15 МР

11,6 млн т — 2013/14 МР

— 2015/16 МР


91,4

106,9

106,9

86,7

97,2

96,5

53,4

61,4

56,5

12,0

12,2

11,6

8,2 8,1 9,0 9,5 8,7 7,0

5,4 6,1 6,22,8 3,9 3,9 2,9 2,7 3,1 2,4 3,3 2,0

Н�ЙБІЛЬШІ ВИРОБНИКИ СОЇ


США

1

АргентинаБразилія

2

Китай

3

Індія

4

Парагвай

5

Канада

6

Україна

7

Болівія

8

Уругвай

9 10

США 34

,1%Б

разилія 31,0%


3,7% Китай

2,4% Індія

2,8% Парагвай

2,0% Канада

1,3% Україна

1,0% Болівія

0,6% Уругвай

3,1% Інш

і1

4

2

3

6

5

10

9

8

7

ТОП-10 крїн-виробників сої

Скільки сої вироблютьТОП-10 крїн-виробників

Більше 80% виробництва сої припадаєна США, Бразилію та Аргентину.

106,9 млн т

106,9 млн т

— 2014/15 МР

91,4 млн т — 2013/14 МР

— 2015/16 МР


21,3

24,6

22,0

18,6

16,4

17,2

14,5

14,8

14,3

6,7 5,1 5,9

3,8 3,5 3,0

2,4 2,2 1,7

1,0 1,1 1,3 1,3 1,3 1,0

0,3 0,3 0,30,7 0,7 0,3

Н�ЙБІЛЬШІ ВИРОБНИКИ РІП�КУ


ЄС

1

КитайКанада

2

Індія

3

Австралія

4

Україна

5

США

6

Росія

7

Іран

8

Білорусь

9 10

110

34

97

5

8

6

2

ТОП-10 крїн-виробників ріпку

Скільки ріпку вироблютьТОП-10 крїн-виробників

ЄС 32

,3%Канада 25,2%

21,0% К

итай

8,6% Індія

4,4% Австралія

2,6% Україна

1,9% СШ

А1,5%

Росія0,5%

Іран0,4%

Білорусь1,6%

Інші

80% українського ріпаку продається за кордон.

24,6 млн т

22,0 млн т

— 2014/15 МР

21,3 млн т — 2013/14 МР

— 2015/16 МР


1

210 36

4

8

7

9

5

23

Н�ПРЯМИ ЕКСПОРТУ ОЛІЙНИХ З УКР�ЇНИ Т� ОТРИМ�НІ ДОХОДИ З� 2015/16 МР, $ МЛН

Соєвi боби$ 809 млн

Нсiнн свирiпибо рiпку$ 570 млн

Нсiнн соншнику$ 36,1 млн

Олi соншников$ 3 369 млн

1 022

192

102 Бельгія745439

109

418

1 250

181665439

290

268

121

341

127

Франція

Португалія

ПакистанНідерланди

Інші

7,26,6

Німеччина4,52,31,114

ПортуґаліяТуреччина

ГрузіяНідерландиІнші

Індія

Китай

Іспанія

Іран

Туреччина

Туреччина

Інші

Іран

Єгипет

Ліван

Греція

Інші

Індія

Іран

Китай

Туреччина

Єгипет

Франція

Португалія

Нідерланди

Італія

Іспанія

Iнді

я 1

024

Туреччина 436

Китай 420

Нiдерланди 330

316

Фра

нція

288

Іспа

нія

252

Єгип

ет201 Іта

лія187 І

ран88 Португ

алія

1 240 Інші

ТОП-10 імпортеріволійних з Укрїни,

$ млн

Джерело: Вл�сні підр�хунки н� основі інформ�ції з Держст�ту


24Джерело: Держст�т

ВИРОБНИЦТВО ОВОЧІВ Т� ФРУКТІВ В УКР�ЇНІ

Динмік виробництв овочів т фруктів, млн т

Влове виробництво овочів, тис. т

2

4

6

8

10

1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Овочі

Фрукти

ТОП овочів т фруктів н експорт, тис. т

Влове виробництво фруктів, тис. т

Помі

дори

2 27

4,4

Капуста 1 677,3Огірки 958,7

956,

5 Ци

буля

834,6 Б

уряки

822,9 Морква

565,1 Гарбузи

496,5 Кабачки176,5 Ч

асник167,2 П

ерець284,3 Інш

і

9 214тис. т

Яблука 1 179,6

192,

9 Ви

шня

184,0 С

лива

170,6 Груша

115,1 Горіхи

76,6 Черешня

64,0 Суниця і полуниця

30,4 Малина

25,5 См

ородина

15,6 П

ерсик98,5 Інш

і

2 153тис. т

Помідори23,31

Цибуля18,85

Капуста2,40

58,92 Горіхи

29,32 Кавун

4,95 Яблука

1,33 Суниця, полуниця

0,88 Журавлина, чорниця

5,52 Огірки

2,49 Морква

Половина виробництва українських горіхів експортується за кордон.

Україна займає третє місцез виробництва заморожених ягід.


25Джерело: Федер�ці� орг�нічного руху Укр�їни

1 Д�ні по �встр�лії з� 2009 р., по СШ� з� 2008 р. т� по Уругв�ю з� 2006 р.2 Виробники, переробні підприємств�, трейдери

ОРГ�НІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО В УКР�ЇНІ

13Вінницька

6Волинська

14Житомирська



36Київська

11Кіровоградська

0Луганська


10Полтавська

3Сумська

3Тернопільська

18Харківська

13Хмельницька 6

Черкаська

7Дніпропетровська3

Чернівецька

12Чернігівська8


7Запорізька

17Херсонська

2Донецька

28Одеська 5

Миколаївська

8

Згльн площ оргнічних с/г угідь т кількістьоргнічних господрств в Укрїні з 2002-2014 рр., тис. г

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

164,4

239,5 240,0 242,0 242,0 249,9270,0 270,2 270,2 270,3 272,9

393,4 400,8

Крїни світу з нйбільшою площею оргнічнихс/г угідь в 2013 р. т Укрїн, млн г

Австралія1

12,0Аргентина3,8

США1

1,9Китай1,9

Іспанія1,6Італія1,1

Німеччина1,0Франція1,0Уругвай1

0,9 Україна0,4Індія1,1

Загальна кількість операторів органічного виробництва2

(в тому числі оператори перехідного періоду)на 06.2016

Органічні господарства

Інші

Середня площа одного господарства, тис. га

1,5 22,5 3

3,5

Кількість органічних господарств

31 69

69

70 72 80 92 118 121 142 155 164 175 182


27Джерело: Держст�т, Мін�гропрод¹Д�ні н�ведено без ур�хув�нн� тимч�сово окупов�ної території �Р Кримт� м. Сев�стопол�, � т�кож без зони проведенн� �нтитерористичної опер�ції.

ТВ�РИННИЦТВО В УКР�ЇНІ

Регіонльн структур виробництвпродуктів твринництв, тис. т

Вінницька

Волинська

Донецька

Житомирська

Закарпатська

Івано-Франківська

Київська

Кіровоградська

Луганська

Львівська

Полтавська

Сумська

ТернопільськаХарківська

Херсонська

Хмельницька

Черкаська

Дніпропетровська


ЧернігівськаРівненська

Запорізька

Одеська

Миколаївська

тис. т800

500

250150

50305

Яловичина і телятина

Свинина

М'ясо птиці

Мед

Яйця всіх видів

Молоко

Інші

Влове виробництво м' с в Укрїні, тис. т

Свинина760

Баранина та козлятина14Кролятина13Конина8

М’ясо птиці1 144

Яловичина та телятина 384

5

10

15

20

25

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Велика рогата худоба

Свині

Кози та вівці

Динмік поголів' худоби, млн голів



РИНОК М'ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКР�ЇНІ, ОСНОВНІ ПОК�ЗНИКИ

41%МиронівськийХлібопродукт

9%КомплексАгромарс

5%Агро-Овен

5%АПК-Інвест

4%Днiпровська

АПГК

3%

Володимир-Волинська

птахофабрика

1%

ФХ «УЛАР»

1%

АгроРось

ТОП-10 виробників м’ с, % н ринку Укрїни

3%Пан Курчак3%

Глобинськийм'ясокомбінат

Яловичинаі телятина

Свинина

Баранината козлятина

Курятина

Інші видим'яса

Експорт т імпорт м’ с з 2015 р., тис. т

Експорт Імпорт

32,1

161,3

27,2

0,012

0,007

12,085,1

3,7

1,2

61,3

Україна експортує м'ясо птиці у понад70 країн світу.



ВИРОБНИЦТВО МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКР�ЇНІ

838,4Вінницька

425,2Волинська

578,4Житомирська

358,1Закарпатська

474,0Івано-Франківська

446,3Київська

310,6Кіровоградська

158,7Луганська

571,2Львівська 794,5


417,6Сумська

460,7Тернопільська

524,5Харківська

581,4Хмельницька

530,1Черкаська

344,6Дніпропетровська294,0


552,6Чернігівська

436,8Рівненська

260,7Запорізька

300,0Херсонська

227,9Донецька

5

10

15

20

25

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Продаж молока виробничим підприємствамусіма категоріями господарств, млн т

Виробництво молок т поголів' корів

Виробництво молока (надої), млн т

8,38 7,53 4,96 3,64 2,63 2,59 2,56 2,55 2,51 2,26

Поголів'я корівна кінець року, млн голів

8,57

45,5

2,5

Поголів’я корів— 20 тис. голів

700

Молоко, тис. т480

на 01.2016

343,8Миколаївська385,3

Одеська

По виробництву молока та поголів'я корів лідерами в Україніє Вінницька та Полтавська області.

Надої молока на одну корову постійно збільшуються — заразце 4,64 тис. кг за рік.



РИБНЕ ГОСПОД�РСТВО УКР�ЇНИ

Динмік добувнн водних ресурсів, тис. т

1 Д�ні вилучено з метою з�безпеченн� викон�нн� З�кону Укр�їни «Про держ�вну ст�тистику» щодо конфіденційності інформ�ції.

2 Д�ні н�ведено без ур�хув�нн� тимч�сово окупов�ної території �Р Крим т� м. Сев�стопол�, � т�кож зони проведенн� �нтитерористичної опер�ції.

Структур добувнн водних біоресурсівз видми водойм Укрїни, тис. т

38,5Річки та озера88,6тис т.

34,2Морська

економічназона України

Інші1

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20142 20152

Інші біоресурси

Риба

Водні біоресурси (водні біологічні ресурси) — сукупність водних організмів, життя яких неможливебез перебування у воді.

До водних біоресурсів належать прісноводні, морські, анадромніта катадромні риби на всіх стадіях розвитку, круглороті, водні безхребетні, у тому числі молюски, ракоподібні, черви, голкошкірі, губки, кишково- порожнинні, наземні безхребетніу водній стадії розвитку, водоростіта інші водні рослини.

ВР Укр�їни, З�кон «Про рибне господ�рство, промислове риб�льство т� охорону водних біоресурсів» від 08.07.2011 N 3677-VI



БДЖІЛЬНИЦТВО В УКР�ЇНІ

11,5

11,8

7,8 7,6

7,0 5,6

1,8 0,3

0,6 0 0,2 0

Німеччина

1

ПольщаСША

2

1,6 1,4

Іспанія

3

1,4 1,7

Туреччина

4

0,6 1,3

Латвія

5

1,8 1,2

Словаччина

6

Австрія

7

Росія

8

Білорусь

9 10

11,5 тис. т

11,8 тис. т

— 2014 р.

— 2015 р.

Топ 10 крїн-імпортерів укрїнського меду, тис. т

Динмік виробництв меду, тис. т

10

20

30

40

50

60

70

80

1960 1980 1995 2010 2012 2013¹ 2015¹

4,74Вінницька

0,26Волинська

7,93Житомирська

0,21Закарпатська

1,07Івано-Франківська

0,53Київська

3,42Кіровоградська

2,02Луганська1

0,69Львівська 3,62


2,96Сумська

0,81Тернопільська

3,37Харківська2,49

Хмельницька1,95

Черкаська

4,98Дніпропетровська

0,70Чернівецька

1,11Чернігівська

0,73Рівненська

4,79Запорізька

0,85Херсонська

6,73Донецька1

1,82Одеська

5,85Миколаївська

— 20 тис. сімей

5

Виробництво медуу 2015 р., тис. т4,74

Дохід від експорту меду

2015 2014

$ 84,3млн

$ 93,4млн

За останні 10 років виробництво медув Україні збільшилося в 9,5 разів.



Х�РЧОВ�ПРОМИСЛОВІСТЬ

33Джерело: �гентство AR-group, Latifundist.com

Х�РЧОВ� ПРОМИСЛОВІСТЬПЕРЕРОБН� ПРОМИСЛОВІСТЬ УКР�ЇНИ: ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Провідні підприємств основних н прмів переробки% н ринку Укр їни

14% ПАТ «Миронівський Хлібопродукт»

11% ТОВ «Корпорація АТБ»

10% ТОВ «Глобинський М'ясокомбінат»

5% ТОВ «Єрмак Голд»

4% ТОВ «М'ясокомбінат «Ятрань»

М'сопереробні

11% ТОВ «Терра Фуд»

8% ПАТ «Вінницький Молочний Завод «Рошен»

7% АТ «Молочний альянс»

6% ТОВ «Данон Україна»

6% Група компаній «Альміра»

Молокопереробні

Цукрові заводи

Олійні заводи

М’ясопереробні комбінати

Кондитерські фабрики

Молокопереробні заводи

Станом на 2014 р.

Україна експортує аграрну продукцію до 190 країн світу: українське молоко — в Йорданію, печиво — в Майамі, кавуни —до Риги, пиво — в Нову Зеландію, сметану — в ОАЕ.

34

ОБСЯГИ ВИРОБНИЦТВ� ОСНОВНИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ З� 2015 Р.

Джерело: Держст�т

893161М'ясо птиці

Соняшниковаолія

3 7153 9391

9708,8Молоко

1311491Ріпакова олія

27427Свинина

Соєва олія176154

2 167310Борошно

465117Соки

2360,4Ковбасні вироби

2 17675Пиво

10210Вершкове масло

4263,8

Кисломолочніпродукти

Маргарин1921,7

1 459115Цукор

14932Горілка

37376

Кондитерськівироби

Сир19211

1450,3

Овочіконсервовані

1 23190

Хліб та хлібо-булочні вироби

3 7153 939 — Експорт, тис. т

— Виробництво, тис. т

Експорт,50 тис. т

Виробництво,50 тис. т

—

—

¹ Експортуютьс� т�кож тов�ри минулого року виробництв�


35Джерело: Держст�т, Latifundist.com

ДИН�МІК� ВИРОБНИЦТВ� Т� ОСНОВНІ ВИРОБНИКИ ЦУКРУ В УКР�ЇНІ

Основні імпортери укр їнського цукру в 2015/2016 МР

ТОП-10 виробників цукру в Укр їні 2015, тис. т

Панда35,5

Астарта-Київ354,5

Агропродінвест194,8

Радехівськийцукор189,2

Світанок110,5

Галс Агро59,3

Галичина-цукор43,0

Гнедавськийцукровий завод50,5

Теофіпольський цукровийзавод

46,3Старокон-стянтинівцукор

22,8

Посівні площі підцукровим буряком,

тис. га

Об'єм виробництвацукру, млн т

Кількість працюючихцукрових заводів

Урожайністьцукрового буряку,

ц/га

Урожай цукровогобуряку, млн т

2010

2010

13,7

1,5

278,5

492

73

2011

2011

18,7

2,3

362,4

516

77

2012

2012

18,3

2,2

407,6

449

63

2013

2013

11,2

1,2

414,8

270

38

2014

2014

15,6

2,1

471,9

330

48

2015

2015

10,3

1,4

435,8

237

36

4,4 Казахстан


Дохід,$ тис.

1,8 Молдова

1,2 Азербайджан

1,2 Турція 499

596

876

1 827

$ 3,8 млн 8,6

Всього доходувід експорту

$ 46,8млн

Всьогоекспортовано

114,8тис. т


36Джерело: Latifundist.com, Держст�т

ДИН�МІК� ВИРОБНИЦТВ� Т� ОСНОВНІ ВИРОБНИКИ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ В УКР�ЇНІ

1,0

2,0

3,0

4,0

1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

4,33

4,66

3,37

3,53

3,18

2,98

1,14

1,14

0,73

0,60

0,47

0,42

0,29

0,26

0,17

0,26

0,16

0,16

0,15

0,15

Україна

1

ЄСРосія

2

Туреччина

3

Аргентина

4

Китай

5

Південна Африка

6

США

7

Сербія

8

Бірма

9 10

ТОП-10 кр їн-експортерівсоншникової олії у світі, млн т

Дин мік виробництв соншникової олії, млн тKernel28,9%

Агрокосм9,3%Vioil7,9%

Миронівськийхлібопродукт7,6%

Cargill5,4%

Пологівський олійно-екстракційний завод4,0%

Bunge3,6%

Інші24,9%

ДельтаВілмарСНГ3,0%

ADM2,7%

КреативГруп2,7%

ТОП-10 виробників олії в Укр їні

4,33 млн т

4,66 млн т

— 2014/15 МР

— 2015/16 МР

Україна виробляє більше соняшникової олії, ніж усі країни світу оливкової.

Україна експортує соняшникову олію до 117 країн світу.

97% імпортованої Китаєм соняшникової олії — українського виробництва.



КОМП�НІЇТ� ІНФР�СТРУКТУР�

38Джерело: Elevatorist.com, Agrochart.com

КОМП�НІЇ Т� ІНФР�СТРУКТУР�КІЛЬКІСТЬ Т� МІСТКІСТЬ ЗЕРНОСХОВИЩ

2 714Вінницька

480Волинська

489Донецька

1 427Житомирська



1 798Київська

2 100Кіровоградська

765Луганська

433Львівська 3 508


2 017Сумська

1 320Тернопільська

2 275Харківська

1 600Херсонська

1 617Хмельницька

1 814Черкаська

2 177Дніпропетровська

231Чернівецька

1 800Чернігівська

3 595Рівненська

1 472Запорізька

2 100Миколаївська

3 179Одеська

ТОП-10 комп�ній з� елев�торнимипотужностми в 2015 р., млн т

ПАТ «ДПЗКУ»

1

КернелUkrlandfarming

2

Миронівськийхлібопродукт

3

Нібулон

4

Bunge

5

Мрія

6

ADM Trading

7

Агротрейд

8

ІМК

9 10

3,75

2,66 2,60

1,701,60

0,730,60 0,60 0,56 0,55

— 5 елеваторів

5

Місткість, тис. т480По місткості зерносховищ лідерамиє Рівненська, Полтавська та Одеська області.

Лідером по потужностям зерносховищ в Україні є компанія ДПЗКУ.

Одеський МП

МП «Южний»

Миколаївський МП

Ізмаїльський МП

Херсонський МПІллічівський МП

Ренійський МП

СМП «Октябрськ»

30

0

0

574

10

01553138

0246

Скадовський МП

МП «Усть-Дунайськ»

2 445

8 735 1 172

5 088 1 529

8 615 116

9549 763

39Джерело: �дміністр�ці� морських портів Укр�їни, Держст�т

ОБСЯГИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ С/Г ПРОДУКЦІЇ ЧЕРЕЗ ПОРТИ УКР�ЇНИ Т� РІЧКОВИЙ ТР�НСПОРТ

Сезонність експорту зерн� і річкової н�віг�ціїТОП-10 портових термін�лів 2015, тис. т ТОП-10 річкових термін�лів 2015, тис. т

ТІС-Зе

рно

Іллічі

вськ

ий ЗТ

Ніка

Укре

лева

торп

ром

Тран

сБал

кТер

міна

л

ТІС-М

індоб

рива

Грінт

ур

ПЗТ М

икол

аїв

Борів

аж

Олім

пекс

Купе

Світл

овод

ськи

й РТ

РПТ К

озац

ький

РПТ Н

овоо

десь

кий

РПТ П

ерея

слав

ськи

й

РПТ К

ам'ян

ка-Д

ніпро

вськ

а

РПТ К

реме

нчуц

ький

РПТ В

ітове

РПТ Г

ради

зьк

Голо

прис

танс

ький

ел-р

Вели

коле

пети

нськ

ий ел

-р

370 258 210 208 190 170 133 130 126 115 94 76 76 76 76 76 75 42 42 39

Маріупольський МП

Бердянський МП

100297

0921тис. т

10

200

1 000

2 500

5 000

9 000

574

30

Обсяги перевезень зерна, тис. т

Обсяги перевезень олії, тис. т

Річкованавігаціязакрита

Експортзерна

1 ЗТ — зерновий термін�л2 ПЗТ — перев�нт�жув�льний зерновий термін�л3 РПТ — річковий перев�нт�жув�льний термін�л

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень


40Джерело: Latifundist.com, Міністерство інфр�структури, Держст�т

ОБСЯГИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ С/Г ПРОДУКЦІЇ В УКР�ЇНІ

Віков� структур� зерновозів

0–10 р. 11–12 р. 21–30 р. >31 р.

10%

0%

28%

62%Середній віквагонного парку

26 років

Загальна кількість зерновозів

Відпр�вленн зерн� і продуктів перемолу з�лізничним тр�нспортом, млн т

5

10

15

20

25

30

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Вл�сники зерновозів �втомобільні перевезенн до портів Укр�їни

200-250 кмвід порту

до 700 кмвід порту

до 40 т

24 т

Укрзалізниця

79%

Приватна власність

14%

Стрийський вагоно-ремонтний завод

7%

13 230 шт.


41Джерело: Elevatorist.com, Agrochart.com

СТРУКТУР� Т� ПІДРОЗДІЛИ Н�ЙБІЛЬШИХ ВЕРТИК�ЛЬНО ІНТЕГРОВ�НИХ �ГРОХОЛДИНГІВ УКР�ЇНИ

¹ Три із них розт�шов�ні н� території Російської Федер�ції

Логістик� Торгівл Переробк� Вл�сні бренди EBITDA н� гект�р$

UkrLandFarming

350

5 елеваторів

�гропросперіс(NCH)

Кернел Груп

МХП

�ст�рт�-Київ

17 елеваторів1,6 млн т місткість




Олійні термінали:«Ойлтранстермінал» (м. Миколаїв)«Зерновий термінальний комплекс Тамань» (Росія)Зерновий термінал: «Трансбалктермінал» (м. Іллічівськ)

Операторторгівлі: ULF Trade AG

«Щедрый Дар»СтожарЧумак «Золота»

Наша РябаФуа Гра«Сертифицированный Ангус»Легко!«Дружба народов»«Бащинский»«Европродукт»

Операторторгівлі: Кернел-Трейд

10 Олійноекстракційних заводів1

2 600Франчайзинговімагазини

11Розподільчихцентрів

Земельний б�нктис. га (на 15.06.2016 р.)

430

390

370

250

654

Яйця:КвочкаКвочка домашніOrganic Eggs

Суха яєчнапродукція:Imperovo Food

19 М'ясокомбінатів 19 Птахофабрик 6 Цукрових заводів 6 Комбікормових заводів 3 Насіннєвих заводів 2 Шкіряних заводів

6 М'ясокомбінатів5 Комбікормових заводів 2 Птахофабрики 1 Біогазова станція

50 000Цукрових силосів

9 Цукрових заводів 2 Насіннєвих заводів 2 Лабораторії по грунту 1 Біогазова станція

370

276

231

324


¹ З�порізьк� �ЕС, н�йбільш� в Європі2 Одн� із н�йбільших ТЕЦ в Укр�їні

42Джерело: Baker Tilly

БІОГ�ЗОВИЙ ПОТЕНЦІ�Л УКР�ЇНИ

950

256

Потенціал виробництвабіодобрив

Використання азотних міндобрив в Україні

Потенці�л використ�нн біог�зу

15,6 15,6

0,8

Доступна кількість субстрату на рік, млн т Потенціал виходу біометану, млрд м3/т

Біогаз — це суміш метану, вуглекислого газу і незначної кількості домішок. Вміст метану в біогазі визначає його енергетичну цінність, тому для оцінки потенціалу використовується кількість метану біогазового походження — біометану.

Можлив� кількість видобутку г�зу

З відходів �гросектор�З вирощених енергокультур

СоломаСвинячийгній

Відходи харчовоїпромисловості

Курячийгній

Гній ВРХ

3,0

15,0

14

7

7

215,4

0,250,5

5,45млрд м3

На ріллі, вільній,

в результатізбільшенняврожайності

На перелогахНа половині вільних орних

земель

Кількість біометану,млрд м3 / рік

Вага субстрату3 після зброжування, тис. т / рік

Приблизна площа, млн га

Потенціал виходу біометану, млрд м3/т

0,9

47млрд м3

26

13

БіогазовийпотенціалУкраїни

52 млрд м3

Потенці�л виробленн енергії з біог�зу(когенер�ці)

Потенці�л з�міщенн природногог�зу біомет�ном

Потенці�л з�міни �зотнихміндобрив біодобрив�ми4

52

5,4

Із агровідходівІз агровідходівта енергокультур

33Імпорт природного газу

54

Споживання природногогазу в Україні

Електроенергія,млрд кВт.год / рік

Теплова електроенергія,млрд мДж / рік

500

167 151

500

Споживання теплової енергії в Україні

Споживанняелектроенергії

в Україні

Із агровідходівта енергокультур

Із агровідходів

1789

3 В �кості субстр�ту вр�ховув�лись тільки відходи тв�ринництв�4 В перер�хунку н� поживні речовини

81,8



ПІДТРИМК� �ГРОБІЗНЕСУ

Покр�щенн доступу до фін�нсів

200

400

600

800

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Прмі іноземні інвестиції в сільське господ�рство Укр�їни, $ млн

Н�д�нн фін�нсової підтримки с/г тов�ровиробників

67% рослинництво 33% тваринництво

300 млн грнФінансова підтримкашляхом здешевленнякредитів

71,7 млн грнСпрямованоАграрному фонду

25,6 млн грнКредити фермерськимгосподарствам

114,7 млн грн

7,8 млрд грнЗалучено пільгових кредитів

Кредити

630 с/г підприємства

За рахунок державного бюджетуЗалучення кредитів підприємствами АПК1 За рахунок коштів

місцевих бюджетів

115,5 млрд грн

Гарантії 81,7%від передбаченого

Постачальникиотримали безпечний інструмент в обмін на свій товар

Великі покупціотримали додаткову безпеку для майбутніх поставок

Малі та середні фермери отримали змогу віддаватив заставу майбутній урожай

Місцеві банки отримали додаткову гарнтію повернення кредитів малим та середнім фермерам

Міжнародні банкиотримали інструментдля забезпечення передекспортного фінансуваннявід вирощуваннядо експорту

¹ Ст�ном н� 01.12.2015 р.


44Джерело: ДФСУ, AgroPolit.com

ПОД�ТКОВИЙ �ГРОКОНТРОЛЬ

Фактично спецрежим ПДВ був єдиною формою підтримки більшості аграріїв з боку уряду.

Через додатковий рахунок, відкритий в органах ДКСУ у 2015 р., агропідприємствами було акумульовано 38,3 млрд грн.

Скільки с/г підприємств� спл�чують под�тків до бюджету Укр�їни, млн грн

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Сум� ПДВ, н�копиченого г�луззю з�вдки спецрежиму, млрд грн

2011

13,5 14,3 13,719,8

43,2

2012 2013 2014 2015

У 2016 році зберігається позитивна тенденція збільшення відшкодованих сум ПДВ, у тому числі і суб’єктам господарювання аграрного сектору.

1 212 1 5961 874

2 3353 064

3 9844 841

5 763

7 388 7 8178 673

14 393


45

ФІН�НСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ �ГР�РНОГО БІЗНЕСУ В УКР�ЇНІ

Типове забезпечення

Строк

Відсотки

Посередники

Об’єкти фінансування

Суб’єкт фінансування

Обіг на біржі

Право власності інвесторана акції компанії

Максимальні обсягифінансування

В Україні

Єврообліг�ції

Поруки/корпоративнігарантії/застава

Довгостроковий

Інвестиційні банки

Компанія в цілому

Інвестори-бондхолдери

Сотні мільйонів $

IPOКредити

двосторонні

Застава, іпотека,права вимоги,

порука

Застава, іпотека,права вимоги,

порука

Кредитисиндиков�ні

Іпотека, застава,гарантія, страхуванняексп. кредит. агентств

Експортнекредитув�нн

Товар

Скл�дськісвідоцтв�

Товар

FCR

Майбутній врожай

�гр�рнірозписки

Застава, грошовепокриття гарантії/

акредитиву

Б�нківські інстру-менти торгового

фін�нсув�нн(г�р�нтії/�кредитиви)


Інвестори

Компанія в цілому

Інвестиційні банки

Безстроковий

Десятки мільйонів $

Банк

Торгові операції,інвестиційні

проекти компанії

Можливе у разізвернення стягнення

Можливе у разізвернення стягнення

Будь-який


Група банків

Торгові операції,інвестиційні

проекти компанії

Банк-агент

Будь-який


Банк

Техніка,виробничеобладнання

Довгостроковий


Банк,покупець-трейдер

Товар

Короткостроковий

Залежитьвід структури угоди





Товар


Мільйони $


Майбутній врожай



Банк, група банків

Товар, техніка,виробничеобладнання

Банк

Будь-який

ВИРОБНИКИ ГРОПРОДУКЦІЇ;МЮТЬ ВЛСНИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ ФОНД

ТРЕЙДЕРИ, ЕКСПОРТЕРИГРОПРОДУКЦІЇ

ІМПОРТЕРИ C/Г ТЕХНІКИ,ОБЛДНННЯ

Джерело: Інформ�ці� н�д�н� юридичною фірмою AEQUO


46Джерело: Інформ�ці� н�д�н� юридичною фірмою AEQUO

ОСНОВНІ ЕТ�ПИ M&A УГОДИ В �ГРОСЕКТОРІ

Що робити: в�рі�нти розр�хунків в угод�х M&A (злитт т� поглин�нн)

Як робити: основні ет�пи M&A угоди

Гарантійний платіжПокупець сплачує частину купівельної ціни як гаран-тійний платіж до отримання права власності на актив,а решту після отримання права власності.

Гарантійний платіж може частково або повністю не по- вертатися, якщо покупець відмовляється від угоди.

100% передоплатиПокупець повністю сплачує купівельну ціну до отри- мання права власностіна актив.

100%

Оплата частинамиПокупець сплачує купівельну ціну в залежності від завершення певних етапів угоди (наприклад, отримання дозволу АМК, отримання відмови від переважного права на прид- бання акцій від інших акціонерів).

Депонування платежуПокупець перераховує кошти на спеціальний рахунок, який контролює агент з депонування (ескроу-агент)

Продавець отримує грошіз такого рахунку тількипісля надання ескроу агенту документів, що підтверд- жують перехід права влас- ності на актив до покупця.

Покупець — тільки в разі, якщо актив не перейшовв його власність протягом узгодженого сторонами строку.

Депонування документівНа відміну від України,у деяких юрисдикціях можлива передача агентуз депонування (ескроу- агенту) не лише грошей,а й документів для офор- млення права власностіна актив.

Після виконання сторонами умов договору, ескроу-агент передає такі документи покупцю, а покупець само- стійно (без залучення продавця) оформлює право власності.

Часткова передоплатаПокупець сплачує частину купівельної ціни до отри- мання права власностіна актив, а решту після отримання права власності.

Проведення тендеру.

Прийняття рішення про купівлю/продаж.

Початок переговорів міжпродавцем та потенційними покупцями.

Укладення попередніх угод:

угоди про конфіденційність,угоди про ексклюзивність,меморандумупро взаєморозуміння,угоди про наміри.

Підготовчий ет�п

1

2

Отримання необхідних дозволів державних органів.

Оплата авансу/гарантійного платежу.

Виконання інших відкладальних умов.

Викон�нн договору купівлі-прод�жу

4

Підтвердження права власностіна актив та перевірка наявних обтяжень.

Перевірка історії набуття права власності на земельні ділянкита їх цільове призначення.

Аналіз договорів з третіми особами:

кредиторами,орендодавцями та орендарями земельних ділянок,покупцями с/г продукції.

Перевірк� об’єкту купівлі- прод�жу (due diligence)

Узгодження ціни угоди та відклада-льних умов для закриття угоди.

Узгодження проекту договору купівлі-продажу активу в його остаточній редакції.

Підписання договору купівлі-продажу.

Підготовк� т� структуру- в�нн договору купівлі- прод�жу

Виконання заборони продавцю конкурувати з покупцем.

Проведення додаткових розрахунків з продавцем:

оплата за результат (earn out),розстрочка платежів.

Викон�нн дод�ткових зобов’з�нь післ з�критт угоди

6

Проведення розрахунків.

Перехід права власності до покупця.

Н�бутт пр�в� вл�сності(з�критт угоди)

5

Без передоплатиПокупець повністю сплачує купівельну ціну після отримання права власності на актив.

Розстрочка платежуПокупець сплачує купівельну ціну декількома траншами після отримання права власності на актив.

Прив�бливі дл прод�вц Компромісні в�рі�нти Прив�бливі дл покупц

3


CREDENTIALS

ПЛ�НУВ�ННЯ Т� ДИЗ�ЙН

LATIFUNDIST MEDIA, TOP LEAD, MUKOVOZ DESIGN

ВИРОБНИЦТВО

LATIFUNDIST MEDIA

�ВТОРИ ДОВІДНИК�

LATIFUNDIST MEDIA, TOP LEAD

DISCLAIMER

Цей довідник розроблено виключно з метою інформування користувачів. Ми доклали всіх зусиль, щоб представлена в довіднику інформація була точноюі актуальною. Незважаючи на те, що даний довідник був ретельно підготовлений фахівцями, він може бути використаний лише для отримання загального уявлення про обговорюваний у ньому предмет. Не рекомендується використовувати інформацію, яка міститься в довіднику, в якості професійної консультації з конкретного питання або для винесення професійного судження. Дані зібрано та підготовлено до друку у 2016 році.

CREDIT AGRICOLEвул. Пушкінська, 42/4Київ, 01004, УкраїнаТел.: +38 (044) 393-76-37

BAKER TILLYОлександр Почкун,керуючий партнервул. Фізкультури, 28Київ, УкраїнаTел.: + 38 (044) 284-18-65

credit-agricole.ua www.bakertilly.ua

AEQUOДенис Лисенко,керуючий партнер,[email protected]Бізнес-центр «Вектор»вул. Б. Хмельницького, 52Київ, 01030, УкраїнаТел.: +38 (044) 233-65-99

TOP LEADБізнес-центр «Горизонт Тауер»вул. Шовковична, 42-443 поверхКиїв, Україна[email protected]

aequo.ua toplead.com.ua latifundistmedia.com

Contentfor your brand

Правила використання матеріалів цього довідника: дозволяється частковий передрук матеріалів цього довідника з прямим гіперпосиланням на сторінку сайту Businessviews, на якій розміщено даний довідник. Використання повної версії цього довідника та різміщення її на сторонніх сайтах в електронному вигляді забороняється.

BUSINESSVIEWS

AGGEEK

businessviews.com.ua

aggeek.net

AGGEEK

ЯК ЧИТ ТИ ЦЕЙ ДОВІДНИК? · Агропросперіс (nch) ... 57,1 53,4 38,8...

Documents