1 a sakowski_produkcja budowlana - stan aktualny i prognozy4
DESCRIPTION
Produkcja budowlana w Polsce, stan aktualny i prognozy na 2011TRANSCRIPT
1
Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 201028 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT
KonferencjaKonferencjaMonitoring Rynku Budowlanego 2010Monitoring Rynku Budowlanego 2010
Warszawa, 28 października 2010 r.
Perspektywy rozwoju branPerspektywy rozwoju branŜŜy budowlanejy budowlanej
Adam Sakowski – Główny StatystykASM – Centrum Bada ń i Analiz Rynku Sp. z o.o.
Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 201028 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT
Ocena kondycji kraju wobec perspektywy wzrostów w budownictwie
� motorem oŜywienia popytu wewnętrznego w 2010 r. przede wszystkim konsumpcja prywatna oraz odbudowa zapasów;
� „ocieplające” się otoczenie zagraniczne polskiej gospodarki, skutkować będzie przyspieszeniem wzrost gospodarczego w 2011 r.
� konkurencyjność Polski na tle innych krajów Europy wzrasta;
� stabilny wzrost gospodarki to nie wszystko, deficyt budŜetowy najwyŜszy od 20 lat;
� polskie budownictwo na przestrzeni minionych 15 lat wyraźnierośnie po akcesji do UE;
� obecnie więcej niŜ przed rokiem prac budowlanych prowadzonych jest w budownictwie inŜynieryjnym i niemieszkalnym;
� I kwartał br. bardzo znacząco odbija się na wynikach budownictwa;
� w roku 2011 nastąpi ewidentny wzrost wartości robót budowlanych;
2
Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 201028 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT
2,1
0,6
1,1
3,3
2,8
-0,8
2,2
0,3
1,1
4,2
3,1
-1,1
3,8
5,1
-2,1
4,7
1,0
-0,6
1,7
-2,8
2,8
2,3
1,6
-0,4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 II kw. 2010spo Ŝycie ogółem akumulacja saldo obrotów z zagranic ą
Skala wpływu poszczególnych kategorii na realny wzrost PKB (w %)
Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS
(w %
)
* dane niewyrównane sezonowo
Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 201028 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT
Dynamika wzrostu czynników kształtujących PKB (w %, r/r)
3,3
1,7
5,1
6,86,2
3,6
-1,0
3,0
5,6
8,77,3
2,52,6
2,1
5,7
4,95,0
2,1
-6,4
-1,1
9,6
17,6
14,9
6,5
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
2005 2006 2007 2008 2009 I-VI 2010
PKBpopyt krajowyspo Ŝycie indywidualnenakłady brutto na śr. trwałe
Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS
(w %
)
* dane niewyrównane sezonowo
3
Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 201028 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT
Kondycja polskiej gospodarki na tle krajów UEPKB (w %, II kw. 2010, r/r)
EA16: 1,9EU27: 2,0
3,8
4,5
3,4
5,0
1,5 -1,5
1,5 -0,1
1,7
1,7
-1,8
-3,7
3,1
3,7
3,8 -2,9
0,6
Luxemburg5,3 2,4
-0,3
2,4
1,3
0,1
Malta: 3,7
Holandia2,2
2,4
Cypr: 0,2
EFTA:Islandia: -8,6Norwegia: 0,9Szwajcaria: 3,4
USA: 3,0Japonia: 2,4
Źródło: Eurostat
* dane wyrównane sezonowo
Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 201028 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT
Prognozy Komisji Europejskiej dla krajów UE na rok 2011 – PKB (w %, r/r)
3,3
2,5
2,1
3,6
1,8 3,5
0,7 0,8
1,5
2,1
3,0
-0,5
3,8
1,6
1,83,3
3,2
Luxemburg2,4 1,6
2,7
2,4
1,4
2,8
Malta: 1,7
Holandia1,8
1,6
Cypr: 1,3
EFTA:Islandia: 1,9Norwegia: 2,1Szwajcaria: 2,2
USA: 2,5Japonia: 1,5
EU27:1,7
Źródło: European Economic Forecast – Spring 2010
4
Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 201028 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT
Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle wybranych krajów Europy
Źródło: opracowanie ASM na podstawie „World Competitiveness Yearbook 2010”
6
11 12 13 14
16
19
21 22
24 25
27
29
32
34
36 37
40
42 43
46
48
51 52 53 54
56 57
49
Szwec
ja
Luks
emb
urg
Holandi a
Dania
Austria
Niemcy
Finla
ndi a
Irlan
dia
Wiel
k a Bryt
ania
Fran
cja
Belgi a
Japo
nia
Czech
y
Polska
Estoni
a
Hiszpa
nia
Port ugali
a
Włoc
hy
Węg
ryLit
wa
Grecja
Turcj
a
Słowacja
Rosja
Słowen
ia
Bułgaria
Rumun
ia
Chorwac
ja
Ukrain
a
Kraje EFTA:Norwegia = 9
Islandia = 30
Szwajcaria = 4
Główni partnerzy gospodarczy UE:USA = 3Japonia = 27
na 3
2 z
44
Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 201028 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT
10,3
6,4
4,4 4,1
10,2
8,3
15,7
17,2
10,1 9,9
5,9
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
w m
ld e
uro
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 I-VIII2010
Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznychw latach 2000-2009 (w mld euro)
Źródło: Opracowanie ASM na podstawie danych NBP
5
Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 201028 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT
36,8
23,824,6
16,915,4
32,6
39,437,0
41,5
28,6
25,1
5,5
1,8
1,91,4
2,4
2,9
4,54,4
2,1
4,2
4,9
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009I-VI
2010
w m
ld z
ł
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
% w
PK
B
deficyt % pkb
Deficyt budŜetowy w Polscew latach 2000-2010 (w mld zł)
Źródło: Opracowanie ASM na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów
plan52,2 mld zł
% wykonania planu
100,0 98,8 98,5 95,5 91,6 81,6 82,1 56,4 90,8 87,5 70,5
Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 201028 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT
BudŜet państwa w okresie I-VI 2010 r.(w mld zł)
82,8
25,816,8
10,36,3 5,5 3,3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
dota
cje
isu
bwen
cje
wyd
atk
i bieŜą
ceje
dnos
tek
budŜe
tow
ych
obsł
uga
dług
upu
blic
zneg
o
św
iadc
zeni
a na
rze
cz o
sób
fizyc
znyc
h
śro
dki w
łasn
e U
E
wsp
ółfin
ans
owan
iepr
oje
któw
zud
ział
em ś
rodk
ówU
E
wyd
atki
ma
ją
tkow
e
52,7
26,2
0,4
10,215,9
9,0
0
10
20
30
40
50
60
CIT PIT VAT Akcyza Środki UE Pozostałe
WYDATKI: 151,0 mld zł
• 54,8% w wydatkachogółem stanowią
dotacje i subwencje
DOCHODY: 114,4 mld zł
• 46,1% w dochodachogółem stanowi
podatek VAT
Źródło: Opracowanie ASM na podstawie danych Ministerstwa Finansów
6
Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 201028 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT
100,0107,7
118,3122,4 125,9
133,8132,7 132,0 142,3
157,2
162,7179,0
197,1
210,5
209,9
100,0106,2
113,7119,4
124,8 130,2 131,8 133,6 138,8146,2
151,5160,9
171,8
180,6183,7
100,0102,4
114,8
124,7128,6 128,1
118,5
107,8 104,7 106,6114,9
128,2
142,0148,5
163,2
90
115
140
165
190
215
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
warto ść dodana w budownictwie (ceny stałe 1995=100)
PKB (ceny stałe 1995=100)
warto ść dodana w przemy śle (ceny stałe 1995=100)
Źródło: Opracowanie ASM na podstawie danych GUS
Dynamika wzrostu PKB oraz wartość dodanaw przemyśle i budownictwie
(dyn
amik
a; 1
995=
100)
Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 201028 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT
Udziały poszczególnych sektorów gospodarkiw PKB (w %)
21,3 20,1 19,8 20,9 22,4 21,7 21,7 21,4 21,3 21,7 21,3
6,9 6,2 5,6 5,2 4,9 5,3 5,6 6,2 6,4 6,5 4,9
17,3 17,6 17,6 16,8 16,8 16,7 16,6 15,8 16,2 16,9
5,8 6,2 6,6 6,6 6,6 6,4 6,5 6,1 6,6 6,4
21,2 21,1 20,4 20,8 20,8 21,4 22,1 21,6 21,8
12,2 13,2 13,6 13,8 13,2 13,2 12,8 12,5 12,7 13,0 13,7
15,5 15,4 15,6 15,6 15,7 15,9 16 16,4 15,7 14,4 15
16,0
6,0
21,321,0
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 I-VI2010Przemysł Budownictwo
Handel i naprawy Transport, gospodarka magazynowa i ł ączno śćPozostałe usługi rynkowe Usługi nierynkowePozostałe (rolnictwo, podatki minus dotacje)
Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS
7
Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 201028 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT
Struktura produkcji budowlano – montaŜowej wg rodzajów obiektów budowlanych (I-IX 2010 r.)
Budynki niemieszkalne;
29,4%
InŜynieria l ądowai wodna; 57%
Budynki mieszkalne;
13,8%
w tymInfrastruktura transportu
30,6%
Źródło: opracowanie ASM na podstawie GUS
* w cenach bieŜących
Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 201028 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT
Dekompozycja sezonowa produkcji budowlano – montaŜowej (w mln zł, ceny stałe z 2003r.)
0
5000
10000
15000
20000
Q1 2003
Q2 2003
Q3 2003
Q4 2003
Q1 2004
Q2 2004
Q3 2004
Q4 2004
Q1 2005
Q2 2005
Q3 2005
Q4 2005
Q1 2006
Q2 2006
Q3 2006
Q4 2006
Q1 2007
Q2 2007
Q3 2007
Q4 2007
Q1 2008
Q2 2008
Q3 2008
Q4 2008
Q1 2009
Q2 2009
Q3 2009
Q4 2009
Q1 2010
Q2 2010
Q3 2010
Produkcja budowlano - monta Ŝowa Szereg skorygowany sezonowo (addytywny)
Źródło: opracowanie ASM
4 217,9941 476,733-693,092
-5 001,631Czynnik sezonowościKwartał
produkcja budowlano-monta ŜowaCzynniki sezonowe (w mln zł)
* w jednostkach budowlanych powyŜej 9 pracujących
I-IX 2010
1,5%
I-IX 2009
4,7%
8
Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 201028 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT
Dynamika produkcji budowlano – montaŜowej w latach 2000-2011
Źródło: prognoza ASM
91,3
42,0
50,8
63,5
77,2 80,0 81,4
3,7
7,4
17,5
15,7
10,9 10,6
1,8
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
(w m
ld z
ł)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
( w %
)
Sprzeda Ŝ produkcji budowlano - monta Ŝowej (ceny bie Ŝące)Produkcja budowlano-monta Ŝowa (ceny stałe)
* w jednostkach budowlanych powyŜej 9 pracujących
Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 201028 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT
ZałoŜenia do scenariusza prognostycznego
� Spodziewane uruchomienie nowych inwestycji – w I pół roczu 2010 r. ogłoszonych zostało przeszło 66 tys. przetargów w b udownictwie,
� Potencjał dla nowych inwestycji – obecne wykorzystani e mocy produkcyjnych przedsi ębiorstw budowlanych na poziomie 78%,
� Napływ środków unijnych – Polska najwi ększym beneficjentem w 2009 r.. Pozyskana pula 6,5 mld EUR netto (wkład własny 2,8 m ld EUR) to 2,2% dochodu narodowego,
� Polska na lata 2007-2013 ma otrzyma ć 67,3 mld EUR, zagro Ŝeniem dla skorzystania z pełnej puli b ędzie du Ŝy deficyt bud Ŝetowy (2010 r. – 52,2 mld zł, 2011 r. – ok. 40 mld zł),
� Po okresie spowolnienia na rynku nieruchomo ści komercyjnych w 2009 r., w latach kolejnych spodziewany jest spadek ilo ści pustostanów we wszystkich kategoriach budynków. W okresie I-IX 2010 warto ść inwestycji w budownictwo komercyjne si ęgnęła 1,68 mld EUR;
� Czynnikami przemawiaj ącymi za rozwojem nieruchomo ści komercyjnych b ędąpoło Ŝenie geograficzne miasta wspierane infrastruktur ą transportow ą oraz kapitał ludzki regionu ;
9
Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 201028 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT
ZałoŜenia do scenariusza prognostycznego c.d.
� Co prawda mieszka ń oddawanych jest mniej, ale optymizmem napawa fakt, Ŝe deweloperzy wznowili, b ądź rozpocz ęli nowe projekty (I-IX 2010 wzrost rozpocz ętych nowych budów o 16,2% - w najwi ększym stopniu w przypadku deweloperów 60,6%),
� Banki coraz ch ętniej udzielaj ą kredytów mieszkaniowych – liczba nowo podpisanych umów kredytowych w I półroczu 2010 r. w stosunku do „słabego”roku 2009 wzrosła o 34% - warto ść podpisanych umów wyniosła 23,3 mld zł,
� Spośród wszystkich firm wykonawczych 51,9% planuje rozw ój w ci ągu najbli Ŝszych 2 lat,
� Odsetek 36,4% z ogółu firm wykonawczych nie odczuwa trudno ściw prowadzeniu działalno ści gospodarczej.
Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 201028 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT
Zakres planowanego rozwoju firm wykonawczych na lata 2010 – 2012 (w %)
0,3
12,7
18,6
21,8
31,8
37,6
0 5 10 15 20 25 30 35 40
inne
rozszerzenia oferty usług
rozszerzenia współpracy zpodwykonawcami
rozszerzenia obszaru działania
zwiększenia zatrudnienia
zakupu nowego sprz ętu
Źródło: Raport ASM „Profilowanie Wykonawców 2010”, na podstawie badania (N= 1 993) firm wykonawczych
10
Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 201028 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT
Trudności z jakimi spotykają się firmy wykonawcze (w %)
29,7
36,4
27,4
3,3
2,0
3,4
20,6
22,9
0 5 10 15 20 25 30 35 40
trudno powiedzie ć
inne
niedobór sprz ętu, materiałów, surowców
koszty zwi ązane z finansow ą obsług ądziałalno ści
konkurencja innych firm
niedobór wykwalifikowanych pracowników
koszty zwi ązane z zatrudnieniem
w działalno ści firmy nie wyst ępują Ŝadnetrudno ści
Źródło: Raport ASM „Profilowanie Wykonawców 2010”, na podstawie badania (N= 1 993) firm wykonawczych
Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 201028 października 2010 r., Warszawski Dom Technika NOT
Dziękuję za uwag ę
Adam Sakowskitel: 24 355 77 19e-mail: [email protected]
ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.Ul. Grunwaldzka 599-300 Kutno
www.asm-poland.com.pl