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Ihr xRM Partner cba SmartWork GmbH

• Kurzprofile cba SmartWork GmbH, Mayen, CAS Software AG, Karlsruhe

• CAS Beteiligungen, Referenzen, Produkte, Lösungswelt

• CRM Philosophie, „Eine Investition, die sich rechnet“

• Funktionalitäten & Einsatzbereiche, modulare Komplettlösung, Funktionsbeispiele:• Übersichtliches Cockpit, Intelligentes Adressmanagement

• Kernmechanismus: Verknüpfungen, umfassende Kundenakte

• Aktueller Kalender, einfache Korrespondenz & zentrales Archiv

• Telefonie auf Knopfdruck, zielgenaue Suche & Filter

• Treffsichere Marketingkampagnen, Vertriebsprozess mit Methodik

• Helpdesk für professionellen Service,

• Zeit- und Spesen-Erfassung, Transparentes Reporting und Analysen

• Mobiles CRM

• Flexibilität, Anpassbarkeit

• „gemeinsames“ Projekt

• Online-Präsentation

• nächsten Schritte?

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Kurzprofil cba SmartWork GmbH

Gründung DT 1992 SW 1996

Mitarbeiter 7

Fokus Informations- und Projektmanagement im Mittelstand

1996 parallel zur cba Datentechnik GmbH gegründet

- Vertrieb und Projektierung xRM-Projekte

- Partner-Netzwerk: Vertrieb CAS Produkte

- seit 1998 Partner der CAS Software AG, Karlsruhe

- CAS Premium Partner – CAS Sales Partner Center

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Kurzprofil CAS Software AG

Marktposition Führender deutscher CRM Spezialist für den Mittelstand (Quelle: PAC 2006, 2008)

Verbreitung über 3.000 Kundenüber 150.000 Anwender

Partner 140 national 40 international

Ziel 2010 Führender europäischer CRM Spezialist für den Mittelstand

*Beteiligungsunternehmen anteilig berücksichtigt

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PTV AGSoftwarelösungen für Reise-, Transport- und Verkehrsplanung

YellowMap AGBranchenbuch im Internet und Anbieter der Filial-Finder-Technologie

11899 Auskunft Service GmbHSchnelle Antworten auf alle Fragen per Telefon, Mobilfunk und Internet

LeserAuskunft GmbHVerlagsneutraler Vertrieb von Zeitschriften und Zeitungen

Beteiligungen der CAS Software AG

Varta-Führer AGMarktführender Hotel- und Restaurantführer

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Bei 3.000 Unternehmen erfolgreich im Einsatz

CRM. Einfach für den Mittelstand.

Isabellenhütte

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CAS Produkte

CRM-Groupwarefür begeisterte Kunden

Intranet-Groupwarefür begeisterte Mitarbeiter

Kontaktmanagementüberall und jederzeit

Flexible Hochschulsoftware

Effiziente Unterstützung für alle Bereiche des Alumni-Managements

Software für die Schulverwaltung

Software für Verbände und Vereine mit integriertem Mitgliederportal

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Lösungswelt

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Zentrale Datenhaltung + einheitliche Kundensicht

• ALLE Informationen an JEDEM Arbeitsplatz SOFORT verfügbar

• Vollständige Kunden- und Projektakten

• Schnelles Finden der richtigen Information

• Sofortige Auskunft möglich

• Kompetentes Auftreten nach außen

Das bedeutet

• höherer Servicegrad, stärkere Mitarbeitermotivation

• bessere Kundenorientierung

• Kundenzufriedenheit

CRM Philosophie

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Zeit- und Kosteneinsparung

Studie der Bremer Landesbank

Aufgabenstellung: Besprechungsorganisation mit 13 Teilnehmern

Ergebnis: „Es ergibt sich ein Zeitvorteil von über 90 Prozent, wenn eine Lösung für das

(Kunden)Informationsmanagement eingesetzt wird. Das bedeutet auch drastische

Kosteneinsparungen.“ Quelle: Information Week

Arbeitsweise mit CRM-LösungVorbereitung1. Kalenderanfrage bei Gruppe und Ressource inkl. Reservierung

1 Min.2. Einladung schreiben usw. mit Kalender- anfrage erledigt

0 Min.Nachbereitung3. E-Mail an alle mit Protokoll als Anlage 1 Min.4. Ins Archiv stellen (zentral für alle Teilnehmer verfügbar 1 Min. 5. Protokoll aus Textverarbeitung versenden

2 Min.

Arbeitszeit: 5 Min.

Arbeitsweise konventionellVorbereitung1. Freie Zeit finden, freien Raum finden und reservieren

30 Min.2. Einladungen schreiben und über Hauspost verschicken 15 Min.Nachbereitung3. Protokoll erstellen und verschicken 10 Min.4. Protokoll ablegen (jeder Sitzungsteilnehmer legt ab. Schwierige Verfügbarkeit für Dritte)

2 Min.5. Protokoll an externe Stellen verschicken

8 Min.

Arbeitszeit: 65 Min.

Eine Investition, die sich rechnet

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MarketingMarketing Service & Service & ProjekteProjekte

VertriebVertrieb

Für alle UnternehmensbereicheFür alle Unternehmensbereiche

Telefonie

Dokumenten-management

Verkaufschancen &Vertriebsprozesse

Forecasts &Controlling

Projektmanagement

Helpdesk &Servicemanagement

Professionelle Such-& Filterfunktionen

Kampagnen

E-Mail-Marketing

Veranstaltungs-organisation

Spesenabrechnung

Cockpits fürindividuelle Übersicht

Adressmanagement& Datenqualität

Kalender & Aufgaben-management

Analysen &Auswertungen

Kundenakten Mobiles CRM

Ressourcenplanung

Funktionalitäten & Einsatzbereiche

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CAS genesisWorld – modulare Komplettlösung

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Übersichtliches Cockpit

Auf einen Blick:

• Aktuelle Verkaufschancen

• Laufende Projekte

• Termine und Aufgaben

• RSS-Feeds

• Auswertungen

• Alle wichtigen Informationen

• Viele Projekt- und Kunden-Cockpits

• Individuell anpassbar

• etc.

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Auf einen Blick:

• Interessent oder Kunde?

• Name des Kontakts?

• Funktion

• Zuständiger Vertriebs-beauftragter?

• Welche Produkte im Einsatz?

• Interesse für welche Produke?

• Erlaubte und bevorzugte Kontaktart

• Adressprüfung & -anreicherung

• etc.

Intelligentes Adressmanagement

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Kernmechanismus: Verknüpfungen

Telefonate

Verkaufschancen

Projekte

Termine & Urlaub

Dokumente

Vorgänge

Aufgaben

Adressen

Produkte& Belege

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Kernmechanismus: Verknüpfungen

Telefonate

Verkaufschancen

Projekte

Termine & Urlaub

Dokumente

Vorgänge

Aufgaben

Adressen

Produkte& Belege

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Auf einen Blick:

• Welche Aufgaben/Anfragen sind noch offen?

• Wer hatte zuletzt Kontakt?

• Laufende Akquise?

• Welche Einladung, Angebote bekommen?

• In welcher Kampagne/Event?

• Welche Projekte / Bauvorhaben / Anfragen?

Umfassende Kundenakte

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Aktueller Kalender

Auf einen Blick:

• Tages-, Wochen-, Monats- oder Jahreskalender

• Alle Termine mit Teilnehmer und Ressourcen

• Für heute anstehende Aufgaben

• Termine einzelner Kollegen oder des gesamten Teams

• Überschneidungswarnung

• Urlaube

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Einfache Korrespondenz & zentrales Archiv

Auf einen Blick:

• Personalisierte Serien-Briefe, -Faxe und -E-Mails

• Standardisierte Vorlagen für einheitliches CI

• Automatische Verknüpfung mit den Adressaten

• Zentrales Archiv für alle Dokumente

• Versionsverwaltung

• Anbindung an Microsoft Office und Exchange

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Telefonie auf Knopfdruck

Auf einen Blick:

• Telefonwahl per Mausklick

• Automatische Anruferkennung

• Telefonnotiz mit Verknüpfung zur Adresse

• Zeiterfassung der Gesprächsdauer

• Anruf- und Rückruflisten, entgangene Anrufe

• letzter Kontakt durch

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Zielgenaue Suche & Filter

Auf einen Blick:

• Schnelle und detaillierte (Filter)Suche

• In allen Feldern und allen Datensatztypen

• Verknüpfungssuche

• Volltextsuche im Dokumentenarchiv

• Phonetische Suche für unter-schiedliche Schreibweisen

• „Finden & Filter“

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Treffsichere Marketingkampagnen

Auf einen Blick:

• Unterstützt bei Zielgruppen- und Aktionswahl

• Grafische Anzeige sämtlicher Stufen und Ablauf der Kampagne

• Beteiligte Adressen und deren Reaktionen & Status

• Kosten der einzelnen Stufen sowie der gesamten Kampagne

• Transparente Erfolgsmessung

• E-Mail-Marketing mit Inxmail

• Kundenbindung

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Vertriebsprozess mit Methodik

Auf einen Blick:

• Umfassende Akquise-Unterstützung vom Erstkontakt bis zum Abschluss

• Schnellerfassung von Kontakten

• Effizienter Vertriebsprozess

• Methodisches Vorgehen mit Kriterienkatalogen

• Automatische Berechnung der Wahrscheinlichkeit

• Planungssichere Forecasts & umfangreiche Controlling-Funktionen

• Direkte und indirekte Vertriebsstrukturen

• Mitbewerber-Betrachtung

• Analyse der Angebots-Situation

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Helpdesk für professionellen Service

Auf einen Blick:

• Sämtliche Supportanfragen und Troubletickets

• Serviceverträge mit eingesetzten Produkten, Wartungssätzen, Laufzeiten und Abrechnung

• Volle Kontrolle über Servicekosten durch Zeiterfassung

• Transparente Auswertungen z. B. über Leistungsanspruch

• FAQ-Datenbank mit Online-Portal

• Reklamationsmanagement

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Vorstufe: Kann auch in der Akquisitionsphase stattfinden

Strukturiertes Projektmanagement

Auf einen Blick:

• Ressourcenplanung und Auslastung

• Projektstrukturplanung mit flexibler Vorgangstiefe und Vorgänger-Nachfolger-Relationen

• Workflows mit Meilensteinen und Projektvorlagen

• Budget-Kontrolle durch Erfassung von Zeiten, Spesen und Fremdleistungen

• Eskalationsmanagement

• Einbindung von Planungen aus Microsoft Project und Open Workbench

• keine Insellösung -> xRM

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Zeit- und Spesen-Erfassung

Auf einen Blick:

• Zeiterfassung auf Kunden-, Projekt- und Vorgangsebene

• Belege, Tagesspesen und Fahrtkosten

• Elektronisches Fahrtenbuch mit Unterscheidung zwischen Geschäfts- und Privatfahrten

• Online über das Internet von überall im Zugriff

• Lösung für Außendienst, Bauleiter, Monteure …

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Transparentes Reporting und Analysen

Auf einen Blick:

• Automatisch aktualisierte Berichte nach Zeitplan

• Verschiedene Anzeigenformate wie Tabelle, Grafik, Diagramm

• Analytisches CRM mit Multidimensionale Analysen und Auswertungen von Unternehmensdaten

• Export der Ergebnisse nach Microsoft Excel und Access

• Anbindung anCrystal Reports und Cognos/HaPeC

• Frontend für BI-System?

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Mobiles CRM

Auf einen Blick:

• Richtig informiert.Jederzeit und überall.

• Datenabgleich mit Standorten, Notebooks und Unternehmensportalen

• Online-Zugriff auf die Daten über Internet

• Online-Zugriff für mobile Endgeräte wie PDAs/Handhelds

• Datenabgleich mit mobilen Endgeräten mit den Betriebssystemen Symbian und Windows mobile

• Mobile CRM für Blackberry

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Flexibilität

Telefonangebotautom. Generiert

Firma Sulzer Chemtech AG SABE L. Lack mutierbar

Subjekt ID 622110 Abt. PG PG2 mutierbar

Name Jud Nachfasstermin 26.7.2005 mutierbar

Vorname GallusAbt. EK Angebotswert 6099.-- evtl. manuell

Datum 19.07.2005 KonditionenUhrzeit 8:24 Referenz/Objekt Gartenhaus Schmidhölzli

JA Artikel/Typ Abmessung/Dimension ME LP pro ME NP pro ME Summe LTx R 201 1/2" 10 3.50 35.00x TLULG 48.3 x 2 24 24.00 576.00

R 201 3/4" 10 3.90

x 6 Tafeln Blech 1.4462 3x1.5x3 324 8.00 5'184.00 2Wx 1 Mandorla 4301 1x2x 3.5 64 3.50 224.00

Transportkosten 1 80.00 80.00Zwischensumme 6'099.00Genereller Rabatt

Auf einen Blick:

• Individuelle Anpassungen auf Anwenderebene (Listen-formate, Navigations-elemente)

• Detailliertes, mehrstufiges Rechtesystem vom Datensatz-Typ bis auf Feldebene

• Ergänzung um weitere Felder und Tab-Sheets

• Individuelle Gestaltung der Oberflächen/Masken

• Firmeneigene Datensatz-Typen zur Abbildung der Unternehmensstrukturen

• Anbindung von Dritt-Applikationen

• Hilfe zur Selbsthilfe

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Transparenz: Alle Information sind für jeden sofort verfügbar

Zeitersparnis + Effizienz: Schnelle Reaktion

Standard-Arbeitsabläufe werden schneller erledigt

Kosteneinsparung: Schnellere Bearbeitung, effizienteres Arbeiten, höhere Motivation

Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Komfort: Benutzerfreundlich durch Wiedererkennung

Outlook „look and feel“ intuitive Bedienbarkeit

Fazit – Nutzen für Sie / Ihren Kunden

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Ihre Lösung

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CRM Software

Analyseworkshop

Unser Lösungsmix

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Hat es Ihnen bis hierhin gefallen?

• Wir bieten Ihnen dazu an:

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„Gemeinsames“ Projekt

• Basis-Grundsatz: Hilfe zur Selbsthilfe• wenn möglich?

• Abstimmung des Zeitplans und der Realisierungschritte

• Dokumentation als „Firmenhandbuch“• Online-Lösung für QM und Organisationsentwicklung – 90 Tage kostenfrei -

• Organigramme & Prozesse

• Rollen & Rechte

• Dokumentenlenkung

• Freigabe & Kenntnisnahme

• Maßnahmen & Audits

• Test-Installation CAS genesisWorld – kostenfrei -• bis 10 Mitarbeiter

• Laufzeit 60 Tage

• Wir bieten Ihnen dazu an:

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„Gemeinsames“ Projekt

1 Fachkonzeption

• 1.1 Initial-Workshop zur Projekt-Definition

• 1.2 Workshop Adressen

• 1.3 Workshop Marketing

• 1.4 Workshop Vertrieb

• 1.5 Workshop Projekte

• 1.6 Workshop Service

• 1.7 Workshop Verwaltung

3 Implementierung

• 3.1 Anpassungsprogrammierung

• 3.2 Schnittstellenprogrammierung

2 Ausführungskonzeption

• 2.1 Workshop Rechte

• 2.2 Workshop IT-Infrastruktur

• 2.3 Workshop Schnittstellen

• 2.4 Workshop Anpassungs-Programmierung

• 2.5 Workshop Datenimport

• 2.6 Workshop Konfiguration

4 Einführung

• 4.1 Installation

• 4.2 Konfiguration

• 4.3 Datenimport

• 4.4 Anwenderschulungen

• 4.5 Administratorenschulungen

• Wir bieten Ihnen dazu an: Workshop-Konzept (vor Ort/Einzel- u. Konferenzsitzung online)

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Online-Präsentation

• Adressassistent

• die gute „Gundula“: Suche, Akte, Sammelakte

• Übergeordnete Verknüpfung

• E-Mail Archivierung

• Projekt-Workflow, Baum-Ansicht, Gantt-Diagramm, Vorgänger-Funktion

• MMK CAS genesisWorld Management Konsole

• Eingabehilfe: Kategorie, Auswahlbaum

• Projekt|<Register „Weitere“>

• ein „lebendes“ Projekt- und Firmenhandbuch

• Rollen, Variablen

• Versionierung, Freigabe, 4-Augen-Prinzip

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- Installation einer Demo-Infrastruktur (10 Benutzer, 60 Tage)

- Initial-/Analyse-Workshop in Ihrer Firma

- Start der „lebenden“ Dokumentation

- Teil-Workshops (wenn möglich in fastviewer-(Konferenz-)Sitzung)

- permanente Dokumentation und Weiterentwicklung

- Angebot und Kauf(Miete) des ermittelten Lizenz-Bedarfs

- permanente Dokumentation und Weiterentwicklung

mögliche nächste Schritte ?

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Vielen Dank für Ihre Interesse!

Rainer BousGeschäftsführender Gesellschafter

cba SmartWork GmbH

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