2012 business platform day

ROA Consulting “Business Platform Seminar” : Business Platform Day-2012~3년 Business Platform을 둘러싼 시장전망, 그리고 손에 잡히는 Business Model 제안

비즈니스 플랫폼 World를 주도하는 Big Giant의움직임과 미래 진화방향은?

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Chapter 1 ICT 시장의 비즈니스 플랫폼 기반 사업자 유형 분류와 최근 동향은?

본 Chapter 1의 Focal Point

본 Chapter 1에서는 Platform에 대한 개념적 정의를 이론적 배경 하에 살펴보고, 이로 부터business platform에 대한 명확한 개념을 정립 코자 함.

또한 ICT 업계를 중심으로 한 business platform 주도 사업자 간의 경쟁양상을 Competition Map을통해 구체화해 보고, 이들의 향후 전략방향에 대한 주요 시사점을 도출해 봄

본 Chapter의 Key Word

Platform, Platform-mediated network, business platform, User, Component, Rule, Platform Organizing Model

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1. ‘Platform’과 ‘Platform-Mediated Network’- 플랫폼(Platform)에 대한 이론적 접근

Platform과 Platform-mediated network에 대한 개념 정의- The platform encompasses the set of components and rules employed in common in most user transactions(Boudreau,2008). Components include hardware, software, and service modules, along with an architecture that specifies how they fit together (Henderson & Clark, 1990). Rules are used to coordinate network participants’ activities (Baldwin & Clark, 2000) 대다수 User가 공통적으로 채택하는 Component와 Rule의 집합. Component는 HW, SW, Service Module을 포함(이를 포괄하는 Architecture도 포함). Rule은 Network Participant(네트워크 참여자, 이해관계자를 의미)를 Coordinate(조정/조율)하는 규칙

A platform-mediated network is comprised of users whose transactions are subjectto direct and/or indirect network effects, along with one or more intermediaries that facilitate users’ transactions (Rochet & Tirole, 2003; Eisenmann, Parker & Van Alstyne, 2006; Evans & Schmalensee, 2007). Platform-mediated Network(매개 플랫폼 네트워크)는 직접적이던 간접적이던 Network Effect(네트워크 효과)에 영향을 끼치는 Transaction을 만드는 User로 구성된 Network임.

They include standards that ensure compatibility among different components, protocols that govern information exchange, policies that constrain user behavior, and contracts that specify terms of trade and the rights and responsibilities of network participants Platform-mediated network은 서로 다른 component간의 compatibility(상호호환성)를보장하는 Standard이며, 정보교환의 Protocol이며, User Behavior를 강제하는 Policy이며, Network Participant(이해관계자)의 권리와 책임, 거래를 규정함

Opening Platforms: How, When and Why?Thomas R. Eisenmann / Geoffrey Parker / Marshall Van Alstyne - 2008년 8월 31일 HBS 발표

①

3

2. ‘Platform’과 ‘Platform-Mediated Network’- Component, Rule 그리고 Transaction

②

Platform

Component Rule

S/W H/W Service

Architecture

Component

Rule

Standard(상호호환보장)

Protocol(상호정보교환)

Policy(권리와 책임)

Platform Provider

-최초 Component를 구성

Platform Sponsor

-Platform Provider가제안한 Component를받아들이고 함께 Rule을Setting하는 데 참여 및 확산

이해관계자의….

Platform Mediated Network

PlatformUser

(Demand Side)

User(Supply

Side)

“Platform의 Component와 Rule에근거하여 Transaction이 발생”

Transaction의 범위를 어디까지확대할 것인가?

이번 Session의 Focal Point는….

Business Platform이란….- Platform mediated network로서 이를운영하는 platform provider와 platform sponsor가 협의 하에 만든 rule이 3rd party 까지 Open되어 Supply Side의User와 Demand Side의 User간에발생하는 Transaction Volume이Critical Mass를 형성하여 범위와규모의 경제를 달성 가능한 Platform

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3. ‘Platform-mediated Network’ is ‘Two Sided Network’- ‘Platform-Mediated Network’ = ‘Two Sided Network’=‘Business Platform’

[ Elements of a Platform-Mediated Network ]

Source : Opening Platforms: How, When and Why?Thomas R. Eisenmann / Geoffrey Parker / Marshall Van Alstyne , 2008년 8월31일 HBS 발표자료에서 발췌함

Platform-mediated Network(매개 플랫폼)

- 직접적이던 간접적이던 Network Effect(네트워크 효과)에영향을 끼치는 Transaction을 만드는 User로 구성된Network임.

Demand Side User

SupplySide User

(소비자/고객)=재화의구매자

(3rd

Party/일반기업/광고주 등)

=재화의 판매자

Network Effect

- One Sided Network : Homogenous User로만 구성된Network(ex-Stock Trade)

- Two Sided Network : ex - Credit Card(Card Holder & Merchant), HMO(Patients and Doctors), Video Games(Consumer and Game Developer)

Platform Provider와 Sponsor로 구분

- Platform의 구성인자인 Component와 Rule의 가치 공유. 그러나 Platform Provider는 Architecture에 주로 관여하고, Platform Sponsor는 Ecosystem에 주로 관여함- Business Platform은 Platform을 이용하는 User간에Transaction이 활발하게 발생하고, 그것이 범위와 규모의경제를 발생시켜 Sizable Market으로 진화한 형태

5

[ Models for Organizing Platforms ]

4. 플랫폼을 구성(Organizing)하기 위한 전략적 접근 방식- ‘Platform Organizing Model’

‘Component’보다는 ‘Rule’의 경쟁

(HP인수 전)

ICT 시장의 경우, 강력한 Platform Ownership을 확보한 기업 간의 경쟁 양상- Apple VS Google 경쟁, MS의 약세

One – One Firm Model이 ICT 시장주도

Platform Provider와 Sponsor가 One Firm인경우 수직계열화(단말-OS-Service)를 통해Own Territory 확장 (Native World, Vertical)

이에 반해 HTML5는 Many-Many Case로수평적 확장을 통해 One-One과 대결구도

Platform의 불변적 구성인자인Component와 Rule 중 Rule Setting을어떻게 하느냐가 경쟁전략의 핵심

Apple의 Rule – 철저한 Closed Rule 기반(Platform Provider/Sponsor 관점)

Google의 Rule – 철저한 Open Rule 기반(Platform Provider/Sponsor 관점)

HTML5의 Rule – 철저한 참여/공유의 Rule

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5. 현재 및 미래의 ICT 시장은 어떻게 고찰할 수 있을 까? - ‘비즈니스 플랫폼’ 관점에서 ICT 시장의 ‘경쟁 패러다임’ 변화 : Rule의 경쟁①

무엇이Key Component인가?

Users

Demand Side

Platform Provider

Users

Supply Side

Components Rule

Architecuture

Platform Sponsor

Components Rule

Ecosystem

OS, Browser

AP

Cloud, N-Screen

SW측면

HW측면

Service 측면

Rule은 어떻게 Setting 되고 있는 가?

1 Vertical Rule Type

2 Horizontal Rule Type

-AP : PA.Semi, Intrinsity-Memory : Anobit

AP + Memory

iOS

iPhone, iPad

App Store,iTunes

-Sole OS

-소품종 대량생산-가격 경쟁력 확보, ASP 극대화

-Market Place

(Apple형)

(구글 형)

APMemory

AnroidOS

AndroidSmart Phone,

etc

Google Market

-제조사가판단

-ARM에최적화

-다수제조사

-Market Place

Platform Sponsor의 유형만 다를 뿐, Facebook, Amazon 등도 Horizontal Integration의 Rule Setting

경쟁

7

6. 현재 및 미래의 ICT 시장은 어떻게 고찰할 수 있을 까? - ‘비즈니스 플랫폼’ 관점에서 ICT 시장의 ‘경쟁 패러다임’ 변화 : 3rd Party 경쟁②

• 통신사업자(이통사)• 일반 단말 제조사등 기존 Mobile Device 기반의 Value Chain을확보하고 있는 기업

Business Platform Competition Matrix

Clic

k an

d M

orta

r*Pu

re C

lick

or T

ouch

**

Mobile CentricWeb Centric

Click and Mortar* : 인터넷의 상징인 클릭과 실물세계의 상점을 의미하는 ‘Brick and Mortar’를 합성한 용어. 오프라인 기반의 기업이 Web을 적극적으로 받아들여시너지효과를 올리고 수익을 극대화하기 위한 비즈니스 모델을 지칭. 최근에는Mobile도 적극적으로 받아들이고 있음Pure Click or Touch** : 아이폰을 기점으로 스마트 폰 대중화 이후, 오프라인에기반을 두지 않고 Web 또는 Mobile 만을 사업거점화 하는 비즈니스 모델 유형을지칭(Facebook, Twitter 등 SNS가 대표적임. 징가, 로비오, 카카오톡, Viber와 같은3rd Party 개발사도 이의 대표적인 사례임

1 2

3

4

1 • 초기 Original BM은 오프라인을 기반으로 하고있으나, 온라인을 Leverage Solution으로 활용해Process Innovation 및 신규 사업에 적극적으로활용하는 유형- 대다수 일반 기업(물류/유통), 다수 Media 사업자

2

3 • Web 기반 기술역량을 기반으로 빠르게 Mobile 영역으로 확장하고 있는 그룹(HTML5 선도 그룹) + 3rd Party

+다수 3rd Party +다수 3rd Party

4 • Device Platfrom(OS Platform)을 중심으로 전/후방가치사슬을 확장하는 그룹 + 3rd Party

Very Low Very High

Platform 경쟁력 정도

8

7. ‘First Mover’ 진영의 움직임과 시장 Impact- ‘새로운 Rule Setting’을 주도하는 Rule Breaker

Click and Mortar

Pure Click or Touch


움직임과 시장 Impact – 경쟁/확장/강화

경쟁

사업확장

단위 Service 영역에서 확보한 Platform 경쟁역량을 중심으로 Scope확장- facebook : Mobile중심으로 확대/재편 중- eBay : Xcommerce통해 커머스 Platform외연확대- Amazon : Device영역으로 사업확대

기존 전통적 사업모델의해체와 신규 사업모델등장(3rd Party가 주도)

3

4

사분면의 주요 Plaform 사업자

다양한 영역의 M&A를 통해 Platform Scope 확장- Platform의 구성인자인 Component의다양성 확보 차원- Natural User Interface 기술을 둘러싼영역 싸움 : 음성(Siri vs Google) VS Motion(MS)


3 4

9

8. ‘Follower’ 진영의 움직임과 시장 Impact- 기존 전통적 사업모델의 가치사슬 해체 및 ‘新 플랫폼’ 만들기에 주력

Click and Mortar

Pure Click or Touch


움직임과 시장 Impact – 시도/탐색/협업

제휴/협업/확장

‘新플랫폼’으로

경쟁 + 내재화

1 2

1

2


새로운 Biz Platform영역에 대한 시도- Walmart : 소셜 기프팅서비스Shoppycat 런칭 및 신규사업 강화 + Disc To Digital 서비스 등 기존 오프라인 기반콘텐츠 유통사업의 新 Biz Model 추진


新 Platform 영역의 개척 시도-국내 SKP : 11번가를 중심으로 한 자체서비스 Platform의 동남아시아 시장 진출. Mobile Messenger 서비스인 틱톡 인수(전 세계적으로 이통사가 자회사 형태로분리하여 Platform 사업만 전담하는형태로는 유일)-LG전자 : .SmartWorld 브랜드로 통합서비스 플랫폼 제공

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Chapter 2 유형 별 대표적인 비즈니스 플랫폼 사업자의 전략과 진화방향은?


본 Chapter에서는 Chapter 1에서 언급한 ICT업계의 주요 대표적 비즈니스 플랫폼 사업자의 09년이후 M&A History를 통해 어떤 Platform 역량(Component 관점)을 더욱 더 강화하고 있는 지 실증적으로 살펴보고자 함

이를 통해 최근 주요 비즈니스 플랫폼 사업자들이 극한 경쟁을 벌이고 있는 영역을 파악할 수 있음


SNS, Commerce, Mobile, Device

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1. ‘First Mover’ 진영의 대표적 사업자 동향-페이스북 : Mobile 진영으로의 진입을 위한 다양한 시도

2009

• 페이스북 SNS 기능 강화가 목적. 검색기능 강화를 위한 Semantic 검색기술, 위치정보 활용을 위한 체크인기능, 클라우드형 서비스를 위한클라우드 스토리지 기술보유 업체 등을잇따라 인수함

SNSSNS

• SNS 기업들. 해당 회사의 기술 보다는 인재유치에 더 큰 목적

8월, FriendFeed

2010

2월, Octazen

3월, Diwyshot

5월, Friendster

7월, Nextstop

5월, ShareGrove

1월, Rel8tion

3월, Beluga3월, Snaptu

4월, Daytum

6월, Sofa

2011

SW/웹 디자인SW/웹 디자인

• 페이스북 SW/웹 디자인강화를 위한 인재 유치가 목적

모바일 관련 기술모바일 관련 기술

• 모바일 관련 기술 보유 업체 유치. 모바일 광고, 그룹메시징, 멀티OS 대응 기술 보유 업체를 잇따라 인수

SNSSNS

• SNS 기업들. 해당 회사의 기술보다는 인재 유치에 더 큰 목적

8월, Chai Labs

10월, Drop. io

8월, Hot Potato

SNSSNS

• 09~2010년 : 주로 인재 유치를 위한 SNS기업 인수 및 Facebook의 SNS기능 강화 노력 위주• 2011~ : 모바일 관련 기술보유 업체 및 인재 유치를 목적으로 한 SW/웹 디자인 관련 기업 인수

①

12

②1. ‘First Mover’ 진영의 대표적 사업자 동향-페이스북 : “이제 전략의 핵심은 Mobile이다”

Spartan Project의 실체 공개MWC 2012에서 발표한

모바일 웹 준비 현황최근 Instagram, Tagtile 인수

Bret Taylor CTO는 모바일 웹에대한 Facebook의 계획을 발표함. 모바일 웹이 가지는 ① App Discovery ② Technology Fragmentation ③ Payments 문제점을 어떻게 풀어나갈지에대한 것임

① App Discovery - Facebook Open Graph를 사용하는 Native 앱 및 웹앱들을 쉽게 탐색하도록 지원

② Technology Fragmentation - 모바일웹 앱들의 필수 기능들을 모바일브라우저가 제대로 지원하는지테스트할 수 있는 ‘Ringmark’ 공개

③ Payment - 이통사들과의 연계를통해 웹 앱에서 결제 단계를 줄이는작업을 진행 중임

2011. 1월

- Inside Social Apps 컨퍼런스에서Bret Taylor CTO가 Facebook 플랫폼의 향후 진화 방향이HTML5라고 언급

2011. 6월

- Techcrunch를 통해 Facebook의새로운 모바일 플랫폼의 실체가 공개

- 코드네임 ‘Project Spartan’으로알려진 이 모바일 플랫폼은 HTML5 기반의 웹 애플리케이션 플랫폼으로,Apple AppStore를 bypass하여실질적으로 Facebook이 모바일플랫폼 강자로 부상한다는 전략

2011. 9월

- Facebook은 HTML5 기반의모바일 Facebook 앱 개발자용페이지를 공개

2012. 4. 9일, 사진 공유 앱인“Instagram”을 10억 달러에 인수

⇒ Instagram이 갖는 모바일경쟁력을 통해 모바일 역량을강화하기 위한 것으로 추정됨

2012. 4. 13일, 모바일 로열티서비스인 “Tagtile” 인수 (인수금액비공개)

⇒ 같은 날, 쿠폰 전용 서비스인Facebook Offers를 베타 버전으로출시

⇒ Local 사업자는 Facebook Page에서 쿠폰 발행 가능하며, 여기에 Tagtile을 통해 고객 로열티프로그램까지 통합해 이용 가능할것으로 예상됨

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1. ‘First Mover’ 진영의 대표적 사업자 동향-아마존 : ‘Commerce와 Device’영역 강화

1월, Lovefilm영국의 DVD 및온라인 영화 대여업체

7월, The Book Depository영국 내 온라인 서점

9월, YAP음성인식SW기업

20112009 2010

DeviceDevice

• 태블릿용 터치스크린 기술 확보

CommerceCommerce

• 유럽 지역에서의 커머스 사업 확장

• 음악, 동영상 콘텐츠 수급경로 확보

ContentsContents

2월, Touchco터치스크린 기술 보유업체

6월, Woot온라인 쇼핑몰

8월, Quidsi온라인 쇼핑몰

10월, BuyVIP온라인 쇼핑몰

CommerceCommerce

• 온라인 쇼핑몰 사업 확장

9월, Amie Street인디 뮤직 스트리밍및 다운로드사이트

6월, Zappos온라인 신발, 의류 전문 쇼핑몰

4월, LexcycleeBook Reader 앱 개발업체

DeviceDevice

• Kindle에서 다양한 eBook 포맷 지원

CommerceCommerce

• 온라인 쇼핑몰 사업 확장및 제품검색기술 확보

6월, SnapTell비주얼 제품 검색업체

7월, PushbuttonIPTV 앱 개발사

DeviceDevice

• 음성인식 기반 UI기술 확보

• ‘Commerce & Device’로의 쏠림 : Commerce 사업자 인수를 통한 사업 확대와 Kindle디바이스의 기능 보완 및 콘텐츠 확보를 위해 M&A에 집중

①

14

②1. ‘First Mover’ 진영의 대표적 사업자 동향-아마존 : ‘킨들파이어’, 아마존의新 커머스 플랫폼이 될 것인가?

Kindle Fire, 디지털 콘텐츠 판매확대의 촉매제 역할 수행

2011년 9월 Kindle Fire 출시당시부터 Amazon의 Multimedia 콘텐츠 판매를 증가시키는 촉매역할을 수행하게 될 것으로예상되어 온 바 있음(http://www.internetretailer.com/2011/09/27/amazon-may-set-tablets-fire?p=2)

특히 $199로 단말을 판매하면서 한대당 $2씩 손해를 보는 것으로알려지면서, Digital Contents 판매를 통한 수익 보전을 꾀하고있는 것으로 파악 되고 있음

RBC Capital에 의하면 Kindle 한대당 콘텐츠 판매에 의한 매출이$136에 달할 것으로 전망되고 있음(http://www.techweekeurope.co.uk/news/amazons-kindle-fire-draws-strong-content-sales-55609)

Kindle Fire를 활용 한 Commerce앱 출시 확산

각종 커머스 관련 업체의 Kindle Fire 앱 출시가 확산되고 있음

Multimedia 콘텐츠 소비 촉진을위해서뿐만 아니라 새로운 커머스플랫폼으로서의 역할을 수행 하게될 것으로 예상되고 있음

Papa John’s 피자의 모바일 주문앱이 지난 2012년 1월 말 공개되었으며, 2012년 3월에는 온라인예약 서비스를 제공하는OpenTable이 Kindle App을출시하였음. Geolocation 기능을활용하여 근거리에 있는 레스토랑등을 표시해 주기도 함(http://www.mobilecommercedaily.com/2012/03/14/opentable-bets-on-kindle-fire-for-dining-reservations)

실제로 이미 Android Market보다Amazon의 Appstore에서 더욱 많은이익을 얻는 개발자들이 나타나고있음(http://www.technewsworld.com/story/74485.html

Amazon Appstore에 In-App Purchase 기능 추가

2012년 4월 초 Amazon Appstore에In-App Purchase 기능이 추가 됨

이를 통해 Kindle Fire의 Mobile Commerce Platform으로서의 역할수행에 Boost를 얻게 된 것으로 볼수 있음

Mobile Marketplace를 제공하는사업자로서 당연한 발전 수순을걷는 것이며, Retailer들은 판매채널의 확산 및 판매 증가 효과를얻을 수 있게 될 것으로 예상하며고무적인 반응을 보이고 있음(http://www.qrcodepress.com/amazon-mobile-commerce-strategy-places-focus-on-apps/854844/)

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1. ‘First Mover’ 진영의 대표적 사업자 동향-eBay : “Commerce, Commerce, Commerce…”

7월, Zong통신사의 휴대폰 요금을통해 지불 가능한 솔루션

20112009 2010

• 결제 솔루션 강화

CommerceCommerce

12월, Milo재고추적 전문쇼핑검색엔진

12월, brands4friends온라인 쇼핑몰

CommerceCommerce

• 효율적 상품관리 및쇼핑 시장 확보

6월, GSI Commerce 전자상거래 솔루션

1월, Positronic예측 검색 기술 소프트웨어와machine learning플랫폼

CommerceCommerce

• 데이터마이닝 기술강화하여 고객 경험에기반한 검색 기술 제공

• 모바일 애플리케이션 기능 강화

CommerceCommerce

6월, RedLaser카메라 바코드 인식애플리케이션

12월, Critical Path Software휴대폰 및 데스크톱애플리케이션 개발업체

6월, Magento모바일을 비롯한다양한 플랫폼에서쇼핑몰 구축

CommerceCommerce

• 온라인 및 모바일 쇼핑사업 확장

5월, MissionFish비영리단체 기부 플랫폼제공

9월, The gifts project회원끼리 친구에게 돈을모아 선물하는 기능

4월, Where위치기반 모바일광고 서비스

AdAd

• 모바일 광고 제공

• Commerce 관련 사업자를 집중적으로 인수 - 자사 Commerce 사업 강화• 모바일 애플리케이션 기능 및 결제 솔루션 제공 업체 인수 - 모바일에서의 경쟁력 확보

①

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1. ‘First Mover’ 진영의 대표적 사업자 동향-eBay : Commerce의 새로운 역사를 쓰다, ‘X.commerce’

②

Redefining The Marketplace를 표방하고 있는X.Commerce는 무엇인가?

2011년 10월, eBay가 발표한 “X.Commerce”는 Social, Local, Mobile, Digital로 빠르게 변하는 커머스 환경하에서, 온라인 커머스와 오프라인 커머스의 통합을지원하는 기술 플랫폼을 의미함

X.Commerce는 개발자나 Merchant들을 위한 오픈플랫폼으로, eBay의 자산(Paypal, Magento, Red Laser, Milo, WHERE)을 single resource로 집결해 놓은 것임

예를 들어, online seller가 X.Commerce(Red Laser, Milo, WHERE)를 활용해 Mobile과 Local 역량을 강화할 수있음. 또한 offline retailer는 X.Commerce(Magento)를통해 쇼핑, 검색, 결제 등 웹 기반 tool을 활용한 online shop을 개설할 수 있음

즉, eBay는 retailer에서 technology provider로의 변신을시도하고 있는 것임. Apple, Google이 digital products에적용되는 강력한 기술 플랫폼을 지원하는 데 반해, eBay는 tangible products에 적용되는 온·오프라인기반의 기술 플랫폼을 제공하려고 하는 것임

사실상 X.Commerce의 핵심은 Paypal이라고 할 수 있음. Paypal은 종합적인 결제/광고/상품검색 플랫폼을지향하고 있으며, Future of shopping의 컨셉*을 공개함

한편, X.Commerce 발표와 동시에, Paypal은 Amazon Payment, Google Checkout과 같은 써드파티 로그인지불 서비스도 런칭함

Enable consumersto buy anything,

anywhere, any how

Enable merchantto succeed in new

commerce environment

“ eBay의 X.Commerce Platform ”

* 동영상 : http://www.youtube.com/watch?v=V7q1jx8mYi8&feature=player_embedded

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1. ‘First Mover’ 진영의 대표적 사업자 동향-애플 : ‘전형적인 One Man Show’ Company

7월, Placebase전자지도 서비스 업체

12월, Lala.com스트리밍 방식의웹 기반 음악 서비스

4월, Siri음성 검색/인식기술 보유 업체

1월, Quattro Wireless모바일 광고 플랫폼

7월, imsense고화질 사진 촬영기술 보유 업체

7월, Poly9온라인 3D 지도 업체

8월, Polar Rose얼굴인식 기술 보유 업체

20102009

LBSLBS LBSLBS

• 자사 위치기반서비스 내재화

AdAd• 자사 Mapping software 구축 • 모바일 광고 사업 개시

4월, IntrinsityARM 기반 칩 Architect 디자인 업체

• iOS5, OS X Lion 등의 얼굴인식 서비스 강화

• HDR(High Dynamic Range) photo 기반 기술 iPhone 4에 적용

• 음성 인식 기술 확보, iPhone 4S에 탑재

• iPhone, iPad 칩셋 개발 강화• iTunes 경쟁력 강화, iTunes Match에 적용

SoftwareSoftware

SoftwareSoftware SoftwareSoftware HardwareHardware HardwareHardware

• 경쟁기업 대비 M&A에 보수적이며, M&A 후 피인수 기업의 역량을 내재화함으로써 자사 단말 및소프트웨어 경쟁력을 높이는 데 주력

①

18

②1. ‘First Mover’ 진영의 대표적 사업자 동향-애플 : Vertical Rule Setting을 위한 ‘포석’들

• iPhone, iPad 칩셋 개발 강화

HardwareHardware

• 음성 인식 기술 확보, iPhone 4S에 탑재

SoftwareSoftware

LBSLBS

AdAd

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1. ‘First Mover’ 진영의 대표적 사업자 동향-구글 : SNS강화를 중심으로 지역기반 Commerce 역량 강화

11월, Admob

11월, Teracent

11월, Gizmo5

9월, reCPTCHA

12월, AppJet

12월, DocVerse

1월, SayNow

2월, Ardvark

2월, reMail

2월, On2 Tech

3월, Picnik

4월, Episodic

4월, Plink

4월, Agnilux

4월, LabPixies

5월, Bumptop5월, Global IP Solutions

5월, Simplyfy Media

5월, Ruba6월, Invite media

7월, Metaweb Tech

8월, Instantations

8월, Like.com

8월, Jambool

8월, Zetawire

8월, Slide8월, Angstro

8월, Socialdeck

9월, Plannr9월, Quicksee

10월, BlindType

12월, Phonetic Arts

12월, Widevine Tech

‘11.1월, eBook Tech

‘11.1월, Fflick

3월, Zynamics3월, BeatThatQuote

4월, ITA Software

4월, Pushlife4월, TalkBin

5월, modu

5월, Sparkbuy

6월, PostRank

6월, Admeld

6월, Sage TV

7월, Punchd7월, Fridge

7월, PittPatt

8월, The Dealmap8월, Motorolra

9월, Zagat

9월, Zave Networks

9월, DailyDeal

20112009 2010

AdAd CommerceCommerce CommerceCommerce

SNSSNS

• 사진얼굴인식기능확보 등 Google + 기능 강화 노력

CommerceCommerce• 상품검색 기술 및결제 관련 기술 확보

CommerceCommerce

• 지역 기반 정보, 여행 가이드 및 리뷰정보 서비스 확보

• 모바일 광고 강화

CommerceCommerce

• 상품가격 비교 기술확보, 여행 운임 비교 등

SNSSNS

• 일정관리, 뉴스, 게임등의 기능을 SNS플랫폼과 결합 목표

• SNS기반 영화 추천

SNSSNSSNSSNS• 사진 편집 기능 강화

SNSSNS

• 소셜 검색 및 소셜메시징 서비스 강화

• SNS와 Commerce 관련 업체 인수에의 집중-SNS : 사진편집 및 사진얼굴인식 기능 강화-Commerce : 상품가격 비교 기술 및 지역 기반 정보 확보 강화

①

20

1. ‘First Mover’ 진영의 대표적 사업자 동향-구글 : Google+에 대한 업계의 평가와 견해

②

Google 에게 “Google+”란? Google+는 “Virtual Ghost Town” ??

Larry page CEO는 최근Google+에 대해 Google Product(Search, YouTube, Google Play 등)를연결하는 “Social Spine”으로 표현

실제로 Google+는 Stand-Alone 서비스가 아니며, 120개의 Google Product와 통합되어 있음

즉 Google+는 Google의 전체 사업분야를 이어주는중심축으로, Google+ 출시는 Google의 핵심 전략이‘검색’에서 ‘소셜’로 이동했음을 의미

한편 최근 Google이 개인정보 보호정책을업데이트했는데, 동일한 사용자 계정으로 묶여 있는Google의 여러 서비스의 정보를 통합할 수 있도록한다는 것이 주요 내용임

결과적으로 Google이 하려는 것은 SNS 최강자가되려고 하는 것이기보다는, personal data와 Google product usage 에 기반한 타겟 광고임

Google이 밝힌 Google+ 가입자는 전세계 1억 7,000만명임. Active User가 1억 명 이상이라는 수치 외에구체적인 활동 지표들은 발표하지 않고 있음

그러나 Google+가 자사 서비스들을 소셜 기반으로 엮기위해 출시된 점을 감안하면, 이용자가 하루에 올리는게시물 수, +1버튼 클릭 수 등 얼마나 소통이 활발한지에대한 지표는 중요하지 않을 수도 있음

이에 대해 Wall Street Journal이 올 초 Google+를Facebook 등 기타 SNS와 비교해볼 때 Virtual Ghost Town이라고 묘사해 화제가 됨

comScore에 의하면, 지난해 9월부터 올1월까지 PC User들이월 평균 3분을Google+에서 보낸 반면, Facebook에서는 월평균 6~7시간을보냈다고 함. 즉Google+는 사람들이가입은 했지만 아무활동도 하지 않는다는것임

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2. ‘Follower’ 진영의 대표적 사업자 동향-Walmart : ‘혁신’과 ‘도전’

업체 인수 History

2010월 2월 Vudu 인수- Vudu Box라고 불리는 셋탑박스를 통해인터넷 연결 시 온라인 비디오를렌탈하거나 구입해서 볼 수 있는 서비스를제공하는 업체 인수- 온라인 영화 서비스 시장 선점을 위함(http://m.edaily.co.kr/news/newsread.asp?NDiv=ED&newsid=02584646592873472)

2011년 4월 Kosmix 인수- 소셜 미디어 회사인 Kosmix 인수, 소셜네트워크 상의 콘텐츠를 관리하고 정보를실시간으로 연결해 주는 역할 수행, 월마트의 @Walmartlabs에 포함 될예정이며 전통적인 유통과 e-Commerce 결합하는 역할 수행 예정(http://www.hankyung.com/news/app/newsview.php?aid=2011041931561&sid=0001&nid=240&type=0)

2011년 9월 OneRiot 인수- 소셜 타겟 기반의 모바일 광고 제공 업체인수, 소셜 및 모바일 관련 영역 활용에대한 월마트의 지속적인 관심 반영(http://techcrunch.com/2011/09/13/walmart-acquires-mobile-and-social-ad-targeting-startup-oneriot/)

2012년 3월 11일 Social Calendar 인수- Facebook 앱으로 친구의 생일이나기념일을 SMS나 Mail로 Remind 해주는 앱, 포토카드나 Greeting을 보낼 수 있음(http://techcrunch.com/2012/03/11/walmart-buys-facebook-birthday-and-holiday-reminder-app-social-calendar/)

유통/물류 분야에서 온-오프라인 연계 강화

온라인 사업 확대를 위해 시범적으로 운영하고 있던 온라인 주문 서비스 Pickup Today를미국 전역으로 확대- 온라인으로 주문한 후 해당 제품을 당일 근처 매장에서 가져갈 수 있도록 함. 온라인쇼핑에 기존 유통 개념 융합(http://money.cnn.com/2011/03/10/news/companies/walmart_new_sameday_pickup_service/index.htm)

2010년에 인수했던 Vudu를 활용하여 Disc to Digital 서비스 출시 (2012.4월)- 집에 있는 DVD 콜렉션을 Walmart에 가져오면 Vudu계정에 업로드 해 줌- 이렇게 Digitally 업로드 된 영화를 스마트폰 기기를통해 언제 어디서든 감상할 수 있음- 여전히 영화는 Subscription(Netflix처럼)이 아닌구매(DVD 구매 +)를 통해 감상해야 한다는 인식을심어주고 있음(http://techcrunch.com/2012/03/13/walmart-disc-to-digital/)

2011년11월 Social Gifting Platform인 Shopycat서비스 출시 (2011년 4월에 인수 한 Kosmix의알고리즘 활용)- Facebook 앱으로 친구의 Facebook Usage에기반하여 친구가 좋아할 만한 선물을 추천해 줌- Walmart뿐만 아니라 수많은 경쟁 Retailer 등의상품까지도 추천해 줌(http://techcrunch.com/2011/11/30/walmart-launches-shopycat-a-social-gift-finder-built-on-top-of-facebook/)

22

3. 비즈니스 플랫폼 경쟁 관점의 전략적 시사점- ‘Mobile’, 그리고 ‘Commerce’

23

Chapter 3 비즈니스 모델관점에서 비즈니스 플랫폼 사업자의 성공요인은?


본 Chapter에서는 비즈니스 모델(BM)의 개념정의와 핵심 구성요인(Factors)에 대해 살펴보고, 그것이 비즈니스 플랫폼과 어떤 상관관계가 있는 지 고찰함

비즈니스 플랫폼 또한 비즈니스 모델로서 가치를 획득할 때 의미가 있다는 관점에서 접근하고 있으며, 성공한 비즈니스 플랫폼의 인과고리 Diagram(Casual Loop)을 통해 비즈니스 모델 관점에서 성공하기 위한 접근방법에 대해 논하고 있음


비즈니스 모델(Business Model), 비즈니스 플랫폼(Business Platform), Customer Value Proposition, Key Process, Key Resource, Profit Formula(Revenue Stream)

24

Timmers의 BM Definition

Business model definition

1) 제품, 서비스, 정보 흐름의 구조와 사업 참여자의역할: An architecture for the product, service and information flows, including a description of the various business actors and their roles

2) 사업 참여자의 잠재적 이익: A description of the potential benefits for the various business actors

3) 사업 주도자의 수익 원천 (이익원천, 직/간접수익): A description of the sources of revenues

Timmers (1998) Magretta(2002)Amit & Zott(2001) Chesbrough and Rosenbloom(2001)Mahadevan(2000)

1. 비즈니스 모델이란 무엇인가? - 비즈니스 모델에 대한 정의와 이해

25

Mahadevan의 BM Definition

Magretta(2002)Amit & Zott(2001) Chesbrough and Rosenbloom(2001)Mahadevan(2000)Timmers (1998)

• Business model: Unique blend of 3 streamscritical to business

1. Value streams-Value proposition for buyers, sellers, andmarket makers2. Revenue stream-Plan for assuring revenue generation forthe business3. logistical stream-Design of the supply chain for the business


26

Amit & Zott의 BM Definition

Magretta(2002)Mahadevan(2000)Chesbrough and Rosenbloom(2001)Amit & Zott(2001)Timmers (1998)

• Business model?- Content, structure and governance of transactions designed to create value through exploitation of business opportunities 잠재적 비즈니스 기회의 확대를 통한새로운 가치(Value)를 창출하기 위해 디자인된Content / Structure / Governance간의거래(Transaction)관계

여기서 Content는 Target Customer를 위한Offering을 포함. Structure는 Mahadevan의Logistics Stream과 일맥상통. Governance는Structure에 참여하는 이해관계자(Stake Holder)사이에 합의된 지분구조/제휴 관계


27

Chesbrough/Rosenbloom의 BM Definition


“ The role of the business model in capturing value from innovation : Evidence from Xerox corporation’s technology spinoff companies ”The functions of a business model are to

- Articulate the value proposition, that is, the value created for users by the offering based on the technology

• Identify a market segment, that is, the users to whom the technology is useful and for what purpose

• Define the structure of the value chain within the firm required to create and distribute the offering

• Estimate the cost structure and profit potential of producing the offering, given the value proposition and value chain structure chosen;

• Describe the position of the firm within the value networklinking suppliers and customers, including identification of potential complementors and competitors

• Formulate the competitive strategy by which the innovating firm will gain and hold advantage over rivals.


28

Magretta의 BM Definition


• Creating a business model is a lot like writing a new Story.

• The story’s plot may turn on one of two links in the generic business value chain (새로운 비즈니스 모델창출이란, 사업 기저에 깔린 보편적 가치 사슬( How to manufacturer, how to sell)를 바꾸는 것

1) Chains for making and selling

-All the activities associated with making something

-All the activities associated with selling something

2) Design a new product for an unmet need

3) Process Innovation

• Business modeling is the managerial equivalent of the scientific method starting with a hypothesis and testing in action and revising when necessary (사업모형을 개발하는 과정 역시 사업모형을 세우고이를 시행착오의 과정을 통해 확인, 수정해나가는것이라고 설명)


29


2008년 12월, M.Christensen외 2인이 HBR에 발표한 “Reinventing Your Business Model”에서 Business Model에 대한 새로운 개념이 발표

30

BM 구성요인

CustomerValueProposition(CVP)

정의 및 세부 인자

CVP - 고객의 요구를 들어줄 수 있는 방법 찾기. 현재의 옵션으로 고객의 요구를 해결했을 때 고객의 만족도가 낮을수록그리고 새로운 해결책이 현존하는 대안보다 훨씬 고객의 요구를 잘 충족시킬 수 있을수록, 고객 가치 명제는 더 큼

1) 목표 고객(Target customer)2) 해야 할 일(Job to be done): 목표 고객을 위해 풀어야 할 중요한 문제나 욕구를 충족시키기 위한 임무3) 제공(Offering): 제공이라는 것은 문제를 풀거나 욕구를 충족시켜주는 것을 칭한다. 이것은 무엇이 제공되었는가 그리고

어떻게 그것이 제공되었는 가로 정의

Profit Formula(이윤공식)

Key Process

Key Resources

PF - 고객에게 가치를 제공함과 동시에 기업의 이익을 창출할 수 있는 방법1)매출 모델 (Revenue model): 가격 x 수량2)수익 구조 (Cost structure): 직접 비용, 간접 비용, 규모의 경제. 비즈니스 모델이 필요로 하는 주요 자원들에 의해 결정됨.3)마진 모델 (Margin model): 예상 판매량과 비용 구조가 주어졌을 때, 원하는 이익을 창출하기 위해 각 거래에서 요구되는 기여도4)자원 속도 (Resource velocity): 재고, 고정자산, 그리고 다른 자산들을 전환하여 예상 판매량과 이익을 이끌어 낼 수 있는 속도

KP - 기업들이 가치를 성공적으로 지속 창출 해 내고 확대시키는 과정 훈련, 개발, 제조, 예산 편성, 계획, 판매와 서비스, 기업 방침, 측정 방법, 규범.

KR - 특정의 고객에게 가치 명제를 제공하기 위해 요구되는 사람, 기술, 제품, 시설, 설비, 유통 경로, 브랜드 등을 통칭함

고객과 기업을 위한 가치를 만들어 내는 주요 요소들이 어떻게 상호 작용하는 지가 중요

Source : HBR, ‘Reinventing your business model’ by Chris Christensen, 2008.

1. 비즈니스 모델이란 무엇인가? - 비즈니스 모델의 핵심 구성요소

Revenue Stream

Key Technology

31

2. 비즈니스 모델과 비즈니스 플랫폼- 비즈니스 플랫폼의 Ultimate Goal은 비즈니스 모델로서 가치를 획득하는 것임

3rd Party 개발자지원 측면

소비자 지원 측면

SP 운영 사업자의시장 지배력 확보

3rd Party 개발자지원 측면

선 순환 구조로 연결

Open API

• 3rd party 개발자를 대상으로 다양한 API 제공(Creative App 기반 Service의 토대가 됨)

Castle

• Open API를기반으로 차별적

Service/ App 개발이자생적으로 진화 할수 있는 기반 마련

(Supply Side User의Attraction)

Developer-Friendly

Knight

• 다양한 Service/ App이App Store 상에 등록

• 소비자와 3rd Party 개발사 간의Service/ App의 판매/ 구매활동이 원활하게 이루어짐

(Demand Side User Attraction User Transaction의 극대화)

Service Delivery

BishopOpen Platform

• User Transaction의 극대화범위와 규모의 경제 창출Business Platform으로

진화(Two Sided Network)

Queen

Ecosystem

• Open Platform의경쟁력이 향상되면서

Network Effect가 배가됨 비즈니스 플랫폼에서

진정한 생태계로 진화

King

Customer Value Proposition

Key Process

Key Resource

Profit Formula

32

3. 새롭게 부상하는 ‘New Biz Platform’ 사업자의 공통점은?- 3rd Party주도의 ‘新 비즈니스 플랫폼’에서 볼 수 있는 현상

User User매개

플랫폼

외부 기업 또는또 다른 3rd

Party(Supply Side)

User(Demand Side)

User(Demand Side)

매개플랫폼

설립 초기

• Platform의 Component와 Rule이Demand Side의 일반 User간 끼리의Transaction에 몰려있음

특징

BM관점

• Demand Side User간의 Transaction을높여줄 초기 CVP로 Emotional Value/Sharing Value의 제공이 중요

중기 이후

• Demand Side User의 Network Effect로Supply Side의 User가 자발적으로Platform에 참여

특징

BM관점

• Demand Side를 계속해서 Retention 하기 위한 Monetary Value, Utility Value 등이 중요

①

33

3. 새롭게 부상하는 ‘New Biz Platform’ 사업자의 공통점은?- 3rd Party주도의 ‘新 비즈니스 플랫폼’에서 볼 수 있는 현상

매개플랫폼으로서

Business Platform

12

3

4

• 기업고객의관심촉발과 마케팅플랫폼으로서의가치획득

• 여전히 수익모델은불투명

초기

초기

중기

중기 이후

• 소비자(Demand Side User)와 기업(Supply Side User)을 매개하는 진정한매개 플랫폼의 가치획득

• 기업고객이 스스로 매개플랫폼을 프로모션 및 광고, 마케팅을 위한 전략적도구로 활용

• 수익모델의 생성

MKT Platform

Customer Value Proposition

Key Process

Key Resource

Profit Formula

②

ROA Consulting “Business Platform Seminar” : Business Platform Day-2012~3년 Business Platform을 둘러싼 시장전망, 그리고 손에 잡히는 Business Model 제안

New Biz Platform을 통해 새롭게 떠오르는 Star Player들,그들의 현황과 전망은?

35

Chapter 1 – Biz Platform 시장의 New Star Player

Chapter 1의 Focal Point

3rd Party 사업자로 시작하여 스스로 거대한 Traffic을 만들어 내며 시장에 성공적으로 안착하고 있는 사업자 중, New Biz Platform을 구축하고 있는 사례가 증가하고 있음

이들이 과연 누구이며 어떠한 이유로 New Biz Platform을 구축하고 있는지를 살펴보고, 이들의 등장으로 Global Biz Platform 제공 사업자들은 어떤 영향을 받게 될지를 전망 함

Chapter 1의 Key Word

Big Giants, Media, Cloud, Commerce, New Biz Platform, Global Biz Platform

36

General Service Area

광범위한 영역으로 서비스 영역 확대

특정 서비스 영역을 선택하여 집중적으로 서비스하는 전략

1. New Biz Platform을 구축하고 있는 사업자는?- 특정 서비스 영역을 선택하여 집중적으로 제공하는 Vertical 서비스 에 주목

VSCommerceGameMusic

37

1. New Biz Platform을 구축하고 있는 사업자는?- Media/Cloud/Commerce 등 수익모델 확보가 비교적 용이한 영역에서 등장

Apple

Google

Facebook

Big Giants

Media

Cloud

Commerce

• 1천만 가입자 확보• 2011년 11월 Spotify Apps 공개• 음원 관련 3rd Party App 개발사의 참여가

가능한 플랫폼 제공

• 2011년 12월 Nasdaq 상장, 100억 달러기업가치 평가

• 2012년 3월 Zynga.com 플랫폼 공개• 3rd Party 게임 개발사 참여 가능한 플랫폼

• 5천만 가입자 확보• Apple의 인수제안을 받은 바 있음• API 공개를 통해 다양한 App에

클라우드 스토리지 기능 추가 가능

• 750만 이상 가입자 확보• API 공개를 통해 3rd Party 앱

개발사의 참여를 유도하는 등 생태계구축

• 전 세계 최대 규모의 Social Commerce 업체• 2011년 11월 Nasdaq 상장, 128억 달러

기업가치 평가• Groupon Store라는 이름의 Local

commerce 플랫폼 도입

Others

? • 향후 더욱 다양한 영역에서 막강한 User Traffic을 기반으로 New Biz Platform화 하는 사업자의 등장이 가속화 될 것임

38

2. New Biz Platform 구축 배경 및 지향점은? - Big Giants에 대한 의존도 감소 및 3rd Party 참여를 통한 수익모델 확장

New Biz Platform 구축 배경

1

Big Giants Platform 업체에대한 의존도 감소

2

자체 발생 Traffic을 기반으로자사 영향력 확대

3 3rd Party 참여 유도를통해 수익모델 확장

Zynga의 경우 Facebook에 대한 의존도가 상당히 높으며, 이로 인하여 In-App 아이템 결제 시 발생하는 매출의 상당부분을Facebook과 Share 해야 하는 데서 오는 부담을 개선할 필요성 존재

1

Spotify의 경우 물론 Facebook 등 기존 SNS의 도움을 받고는 있으나, 자체적으로 생성하고 있는 Traffic의 양이 상당하므로 이를 기반으로 음악이라는 장르에 포커스 된 최고의 플랫폼으로 발전하고자 함

2

3

게임, 음악 등 특화 된카테고리 영역에 포커스 한

최고의 Biz Platform

3rd Party의 참여 시 In-App Purchase 가 발생하는 경우 수익을 공유할 수 있으므로, 수익원이 다양하게 확대되는 효과를 얻을수 있음

39

3. 기존 Global Biz Platform 사업자에 주는 영향은?- Big Giants가 자체적으로 운영 중인 Media/Cloud 등 서비스 영역에 대한 위협

• Game Center를 비롯하여iTunes Music 다운로드 매출에 이르기까지 다양한 서비스 영역에 영향을 받을수 있음

Apple

Zynga의 자체 게임 플랫폼화는 Apple이 공을 들이고 있는 Game Center의 영향력을 더욱 악화시킬 수 있음

Spotify의 경우에도 음원 스트리밍 소비 방식을 더욱 확대하면서기존 음원 다운로드 영역에서 아성을 구축하고 있는 Apple을 위협할수 있음

Google

Google이 콘텐츠를 통합하여 제공하는 Google Play와 Zynga/ Spotify 등의 Biz Platform이 직접적으로 경쟁하게 될 수도 있음

한편, Facebook 의존도가 높은 사업자들의 경우 Google+ 등으로채널을 다변화 하기 위한 측면에서 Google과는 우호적인 세력을구축하고자 할 수 있음

Facebook

현재 Zynga와 Facebook이 개인 인증 및 및 In-App Purchase 수익쉐어 등에 대해 맺고 계약이 종료되는 시점이 올 경우 Zynga.com플랫폼으로 게임 플레이 수요가 누출되는 현상 발생 가능

Spotify의 경우에도 마찬가지로 현재는 Facebook과 우호적인서비스를 구축하고 있으나 자사 플랫폼에 대한 영향력 강화 및Facebook 이외의 SNS플랫폼으로 확장 가능

• 통합 미디어 플랫폼으로 거듭나고자 하는 Facebook의 계획에 차질이 발생할수 있음

• 콘텐츠 제공 측면에서 일부New Biz Platform과 경쟁하게 될 수 있으나, 한편Facebook 의존도를 낮추고자 하는 사업자와는 상대적으로 우호적인 관계 구축가능

40

Chapter 2 – New Biz Platform 비즈니스 모델 심층 분석


New Biz Platform 중에서도 특히 두각을 드러내고 있는 사업자를 중심으로 서비스 개요 및 서비스가 발전해 온 내용 살펴 봄

Spotify나 Zynga 등 한번쯤 이름은 들어 본 사업자들이지만 정확히 이들이 어떠한 서비스를 제공하고 있으며, 어떻게 사업에 성공한 것인지 파악

이들이 성공적으로 시장에 안착하고 있는 요인을 Business Model 분석 방법론을 적용하여 분석해보고, 특히 최근 New Biz Platform으로 진화하고 있는 내용에 대한 구체적인 현황을 살펴 봄


Subscribers, Revenue, IPO, Funding, Value Proposition, Revenue Model, Key Technology, Key Process

41

1. Media 영역에서 급부상 하고 있는 New Biz Platform1) Spotify - ① 발전개요 – 서비스 개요

• Spotify AB (런던, 영국)

• 총 1억 8,900만 달러 투자 자금 유치

• 홍콩 재벌 Li Ka-shing, Napster 설립자인Sean Parker 등이 투자에 참여

• 2011년 6월 KPCB, Accel Partner 등이1억 달러 투자

• 10억 달러의 기업가치 인정

• 무료 음악 스트리밍 서비스

• 다양한 음원 검색 후 자신의 플레이 리스트에 올려두고 스트리밍으로 감상

• 친구와 음원 & 플레이 리스트를 공유할 수 있음

• 프리미엄 사용자의 경우 음원 다운로드 가능

서비스 업체 & 투자 현황 서비스 특징

주요 서비스

• Spotify 전용 소프트웨어 다운로드

• 1,500만 곡에 이르는 음원 라이브러리 검색 및 플레이 가능

• Drag&Drop 방식으로 플레이 리스트 생성

• 친구와 음원 링크 공유

• Facebook 친구와 노래를 공유하거나플레이 리스트 전체를 공유할 수 있음

• 음원 링크를 복사하여 친구 사진 위에Drop하는 방식으로 공유

• Facebook의 오픈 그래프에 참여

• Facebook 상에서 바로 음악 스트리밍 가능

• 사용자의 취향에 맞는 음악 추천 기능

42

스웨덴에서 서비스 런칭 100만 가입자 달성1,000만 가입자

100만 유료 가입자 확보유럽 7개국 서비스

300만 유료 가입자 확보총 14개 국가에서 서비스 중

20092008 20112010

10월- Spotify 런칭

10월- Series A 펀딩, Li Ka-shing 등으로부터 약 2,160만달러 유치

2월- CD Baby와 제휴

8월- Series B 펀딩, Wellington Partners, Li Ka-shing 등에게 5천만 달러 추가유치

9월-iOS/Android 용 App 제공

2월- Series C 펀딩, Sean Parker 등에게 1,160만 유로유치

4월- Facebook Connect 기능 추가를 통한 Social 기능제공

5월-네덜란드에서 서비스개시

6월- KPCB, Accel Partners, DST로부터1억 달러 유치

7월- 미국에서 서비스 런칭

9월- Facebook Open Graph 참여

12월- Spotify Apps 공개

유료 가입자

일반 가입자

1. Media 영역에서 급부상 하고 있는 New Biz Platform1) Spotify - ① 발전개요 – 발전 History

Time

Subscribers

- 1,000만 명

- 100만 명

7월미국 서비스 런칭

4월Facebook

Connect 연동

Source: 가입자 관련 실적, Financial Times 및 Guardian 등 각종 언론 보도 내용 참조

43

1. Media 영역에서 급부상 하고 있는 New Biz Platform1) Spotify - ② 성공 요인 분석

Value Proposition

음원 다운로드가 아닌 스트리밍이라는새로운 서비스 경험 제공

음원을 소유하고 저장하기 보다는 그때그때 원하는 음악을 자유롭게 들을 수있는 환경 조성

친구와 음악 감상에 대한 경험 공유

가격 측면의 경쟁력

Revenue Model Key Technology

서비스 사용 범위에 따른 서비스 상품구성, Subscription Based 모델

Spotify Free: 광고 비용 수취, 소비자에게는 무료로 제공

Spotify Unlimited: 월 4.99 유로,광고 없이스트리밍 서비스 제공

Spotify Premium: 월 9.99유로, 모바일접속 제공, 오프라인에서도 이용 가능

Buffering이나 Delay가 적은 스트리밍소프트웨어 개발

사용자가 개인적으로 보유하고 있는 음악파일과 통합 운영하는 Local File Integration 기능 제공

개별 콘텐츠 구매 없이도 활용할 수 있는Cloud 서비스 제공

Key Process

Major 음원 사업자

User

광고주

스트리밍 계약

광고 제공

(유/무료) 음원 스트리밍

스트리밍 발생 건수에 따라 Subscription 매출에서 분할 계산하여 비용 지급

월간 Subscription 비용 지급

광고 비용

음원 다운로드 제휴7Digital

Spotify

다운로드 수수료 지급

3rd Party Developer

Spotify Apps 참여

44

1. Media 영역에서 급부상 하고 있는 New Biz Platform1) Spotify - ③ New Biz Platform 구축 현황

음악 관련 App 개발사

인기 음원 List-up 음원 추천 기타 응용 앱

• 2011년 11월 Spotify Apps 기능 출시

• 3rd Party 개발자들이 Spotify용 앱을 개발하여 올릴 수 있는 플랫폼

• HTML5 자바 스크립트 API를 활용하여 앱 개발 가능 (현재 Desktop Only, Mobile 버전 출시 예정)

• Rolling Stones, Last.fm 등 11개 사업자와제휴하여 앱 출시

Billboard Top Charts

- 실시간 Billboard 차트표시

Rolling Stone Recommends- 신규 앨범, Hot Song 표시

The Guardian- Guardian 지에 올라오는 음악 관련 리뷰제공

Last.fm- 사용자가 듣고 있는음악에 기반하여 선호할 만한 음악 추천

Moodagent- 사용자의 감정 상태에 따라 음원 선곡

Fuse- 특정 이벤트나 아티스트 관련 뉴스 등을테마로 음원 추천

Songkick- 사용자의 플레이리스트를 고려하여 공연일정 등을 추천해 줌

Soundrop- Spot을 만들어 친구를 초대하고 함께 플레이리스트 선곡

TuneWiki- 플레이 되고 있는 음원의 가사를 보여줌

45

1. Media 영역에서 급부상 하고 있는 New Biz Platform2) Zynga - ① 발전개요 – 서비스 개요

• Zynga Game Network Inc. (샌프란시스코, 미국)

• 창업 초기 KPCB를 비롯한 VC로부터2,900만 달러 투자 유치

• 2011년 2월 Series E단계에 이르기까지총 10억 달러 유치

• 2011년 7월 1일 SEC에 10억 달러 규모IPO 신청하였으며, Nasdaq에 12월 16일상장 됨 (공모가 $10, 2012년 3월 14일 현재 $13.38에 거래되고 있음)

• 소셜 게임 개발사로 Facebook/Myspace과 같은 SNS에 브라우저 기반 게임을 제공

• Facebook App 중에서도 상위권에 Rank 된 대부분의 소셜게임을 제공하고 있음

• FarmVille/CityVille/Zynga Poker 등의 인기 게임을 출시하여 현재(2012년 3월 기준) 5,600만 명의 1일 Active User와2억 4,690만 명의 월간 Active User를 확보하고 있음

• 친구들과의 상호 활동에 의한 게임 내 이익을 얻는 과정이중요 함


주요 서비스

• CityVille/FarmVille/Empires & Allies 등 대표적인 Social 게임 제공

• 게임 내에서 필요한 Energy를 판매함으로써 수익을 얻게 됨

• 게임 내에서의 브랜드 로고 노출을 통한광고 제공

• 광고 사업의 포커스를 브랜드 PPL에두고 있음

• FarmVille에 McDonald Farm이 등장하거나 영화 Rango 캐릭터가 등장하는등

• 오프라인 사업장에서의 광고 또한 활발하게 진행하고 있음

• 편의점 진열대에 FarmVille 로고가 인쇄되어 있는 아이스크림이 판매되고 있는 사례 등 (2011년 매출 기준 약 7%가 광고매출인 것으로 나타남)

46

1. Media 영역에서 급부상 하고 있는 New Biz Platform2) Zynga - ① 발전개요 – 발전 History

매출(온라인 게임 + 광고)

Time

Revenue (Bookings)

- $ 1B

- $ 10M

Zynga 설립 매출 1,900만 달러 매출 1억 2,100만 달러

20082007 2009

1월- Reid Hoffman이엔젤투자자로 참여

7월- Zynga 설립

1월- Series A 펀딩, USV 등으로부터 1천만 달러모집

4월- Mafia Wars 대중에게 최초 공개

7월- Series B 펀딩, KPCB 등에게 2,500만달러 유치

6월- MyMiniLife 인수

6월-FarmVille 서비스출시, 6주 만에 접속자 수1천만 명 폭증

11월 – Series B 펀딩, Andreessen Horowitz 및DST 등으로 부터 1,500만달러 유치

매출 5억 9,700만 달러(광고 매출 약 2천만 달러)직원 수 1,200명 달성

매출 11억 4천만 달러(광고 매출 약 7천만 달러)

2010 2011

2월- 최초의 해외 지사를인도 Bangalore에 오픈

2010년 한 해 동안 7개의Social Game 관련 업체인수

모바일 게임 역량이 높은업체 위주 인수

IPO

7월 – 기업가치 약 200억달러로 평가 받고 있음

7월 – 10억 달러 규모 IPO 신청

12월 – Nasdaq 상장

2009년부터 총 16개Social Game 업체 인수

6월FarmVille 출시

Source: Zynga 매출 관련 내용 SEC Filing 자료 참조

47

Zynga IPO Road Show Presentation- Vision

48

Zynga IPO Road Show Presentation- Performance

49

Zynga IPO Road Show Presentation- Revenue Source

50

1. Media 영역에서 급부상 하고 있는 New Biz Platform2) Zynga - ② 성공 요인 분석

Value Proposition

SNS를 활용 한 무료 온라인 게임출시

친구와 게임을 하고 정보를 공유하며, 가상 아이템 등을 주고 받을 수 있는재미를 제공 함


게임 플레이 시 Energy 판매 수익

게임 아이템 판매 수익

게임 내 PPL, 및 오프라인 광고 수익

자체적으로 클라우드 아키텍쳐구축하여 안정적인 서비스 제공(Z클라우드)

평균 5천만 명이 매일 접속하는서버를 효율적으로 관리

현재 1.4 Peta 급 데이터 저장 용량확보

Key Process

FacebookZynga

User

광고주

파트너쉽 계약Facebook App 형태게임 제공

게임 플레이

In-App Purchase 수익 배분(70:30)

In-App Purchase

광고 비용

3rd Party Developer

Game App 제공

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1. Media 영역에서 급부상 하고 있는 New Biz Platform2) Zynga - ③ New Biz Platform 구축 현황

소셜 게임 전용 플랫폼

Zynga 자체 개발 앱 3rd Party 개발 앱

• 2012년 3월 독자 소셜 게임 포털 사이트 공개

• Zynga가 직접 개발 한 게임뿐만 아니라 3rd Party 게임 개발자가 개발한 게임도 함께 제공

• Zynga가 소셜 게임 개발을 통해 축적한Know-How를 3rd Party 개발자들에게 제공

• Facebook 친구를 게임에 참여시키거나, Facebook 상에서 친구가 아닌 사람과도 함께게임에 참여할 수 있도록 zFriend라는 개념 도입

Facebook 의존도를 낮추고 , 모바일로도 POC를 확장하는 등자사 플랫폼을 확대하기 위한 기반 마련

Zynga의 플랫폼 참여를 통해 막강한 사용자 규모를 자사게임으로 유입하는 효과 얻기 위함

Zynga.com에서 최초로 공개된 게임은 5가지 종류로, CastleVille, Words With Friends, CityVille, Hidden Chronicles, Zynga Poker임

게임 데이터는 기존 Facebook 앱 상서 사용하던 것과 연계 됨

Mob Science, Row Scham Bow, Ca Va 3사의 3rd Party 개발사가 개발한 게임 제공

최근 Konami, Playdemic, Rebellion이 추가로 참여할계획임을 발표 함

3rd Party 개발사 게임의 경우에도 Zynga가 제공하는 게임과동일하게 서비스 됨

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2. Cloud 영역에서 급부상 하고 있는 New Biz Platform1) Dropbox - ① 발전개요 – 서비스 개요

• Dropbox, Inc. (샌프란시스코, 미국)

• Y Combinator로부터 Seed funding을받았으며, 최근 IPO 또는 인수합병을 통한 대규모 수익 창출 가능성을 인정받으며 다양한 VC의 투자가 이뤄지고 있음(Sequoia capital, Accel Partners 등)

• 지정 폴더에 저장 한 파일이 Dropbox의 클라우드 상에 저장되어 휴대폰을 비롯한 다양한 기기로 Sync

• Amazon의 S3 스토리지 시스템 사용하고 있음

• 2GB까지 무료이며, 친구 추천 시 최대 8GB 까지 무료로 사용 가능 (한 번 추천 시 250MB씩 증가, 유료 의 경우 월$9.99 50GB, 월 $19.99 100GB사용 가능)

• API 공개를 통해 다양한 App에 Cloud Storage 기능 추가를가능하게 하면서 업계의 주목을 받고 있음


주요 서비스

• Dropbox를 다운로드 한 이후, 해당 폴더에 저장 해 둔 파일을 휴대폰과 다른 컴퓨터에서도 동일하게 확인 가능

• 회사의 파일을 집에서 확인하기 위해 자신의 메일 계정으로 전송해야 하는 등의 불편함 감소

• 하나의 기기에서 수정한 내용은 자동으로 업데이트 되어다른 기기에도 동일하게 적용 됨

• Dropbox 폴더에 있는 내용을 통째로 타인과 공유하는것이 가능, 예를 들어 폴더 내의 사진을 친구와 보다 편리하게 공유 가능

• 이동 중 한 기기가 고장 나더라도 Dropbox에 안전하게보관되어 있으므로 다른 기기로 언제든 확인 가능

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2. Cloud 영역에서 급부상 하고 있는 New Biz Platform1) Dropbox - ① 발전개요 – 발전 History

Time

Subscribers

- 50M

- 2M

Dropbox 설립 Series A 펀딩 진행 2백만 가입자 확보

20082007 2009

6월 – Dropbox 런칭

6월 – Y-Combinator의Seed Funding

9월- Sequoia Capital 등으로부터 120만 달러유치

10월 – Series A 펀딩, Accel Partners와Sequoia Capital로부터6백만 달러 유치

12월- 2백만 가입자 확보

4백만 가입자 확보Series B 펀딩 진행4,500만 가입자 확보

2010 2011

Mobile

4월- 4백만 가입자 확보

5월 – 3rd Party 용 Mobile API 제공

4월- 2,500만 사용자 참여

10월 – Series B 펀딩, Greylock Partners, Goldman Sachs 등으로부터 2억 5천만달러 투자 유치

10월 – 4,500만 가입자확보

5월Dropbox API 출시

Source: 가입자 관련 실적, 각종 언론 보도 내용 참조

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2. Cloud 영역에서 급부상 하고 있는 New Biz Platform1) Dropbox - ② 성공 요인 분석

Value Proposition

파일 관리의 편리함

무료 스토리지 제공 (2GB까지무료로 제공 됨)

친구 추천 시 최대 8GB까지 무료로사용 가능, 한 번 추천 시 250MB씩증가 함


유료 서비스의 경우 월$9.99 지불 시50GB까지 사용 가능하며, 월 $19.99 지불 시 100GB까지 사용 가능함

현재 전체 가입자의 약 4% 정도인200만 가입자가 유료로 사용 중인것으로 파악 되고 있음

간단한 조작으로 개인의 파일을Web에 Sync할 수 있는 Technology

다양한 환경에서 File Syncing 지원

스토리지 시스템의 경우 Amazon의S3를 사용하고 있음

Application 연계 기술

Key Process

Dropbox

User

Hardware Manufacturer

Dropbox 기능 제공

File Syncing 이용

월간 Subscription 비용 지급

Dropbox가 Pre-Install 된제품 제공

3rd PartyDevelopers

Dropbox API 활용App 개발

3rd Party App 활용

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2. Cloud 영역에서 급부상 하고 있는 New Biz Platform1) Dropbox - ③ New Biz Platform 구축 현황

Dropbox API 공개

• 2010년 5월 Dropbox API 공개

• 3rd Party 개발자가 자신이 개발한 App에Dropbox의 스토리지 기능을 연동 할 수 있게됨 (다른 앱에서도 Dropbox에 저장 된 파일을열어볼 수 있음)

• 개발자 대상 SDK를 공개하였으며, 개발자를지원하는 사이트 서비스 등을 제공하고 있음

• 현재 Dropbox API를 통해 개발 된 앱을 모아둔 소비자 대상 접점은 부재 함

Dropbox API 활용 앱 개발 사례

Dropbox API를 활용 한 다양한 종류의 응용 앱 등장 가능

Idea Flight – iPad용 앱으로 회의에 참여하고 있는 사람들이함께 iPad로 발표 자료를 확인할 수 있으며 Dropbox에서파일을 내려 받기 할 수 있음

Nebulous Notes – 간단한 노트나 텍스트를 작성할 수 있는앱으로 Dropbox 와 연동하여 작성한 텍스트 저장 가능

개발자 지원 내용

보다 많은 개발자의 참여를 유도함으로써 단순 서비스가 아닌플랫폼으로 진화

웹 사이트 내에 개발자 전용 공간 제공 – App 등록 및 개발에대한 Reference를 얻을 수 있음

Developer Forum 운영- 개발자들이 Dropbox API 활용에대한 제반 사항을 논의할 수 있는 온라인 상의 공간 마련

지속적인 신규 API 기능업데이트

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Chapter 3 – New Biz Platform의 향후 전망 및 시사점


Chapter 2에서 살펴 본 New Biz Platform이 장기적으로 성공 가능한지, 또는 성공하기 위해 어떠한선결 과제들을 안고 있는지를 조망해 봄

New Biz Platform 사업자들의 등장이 국내 시장에 주는 시사점은 무엇인지를 살펴 봄


선결과제, 선순환 loop, Open API, Developer Friendly, Service Delivery Channel, Business Platform, Ecosystem, Two-side Markets

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선결 과제

1. New Biz Platform은 과연 장기적으로 성공 가능한 모델인가?- 개발자와의 수익 배분을 명확히 해야 하는 이슈 등 선결과제 존재

Zynga

New Biz Platform에 참여하는 3rd Party 입장에서 Zynga와Facebook 양측에 In-App Purchase 수수료를 지급하기는어려움

Facebook과의 계약이 만료되는 시점을 대비하여 더욱 많은 3rd

Party의 참여를 유도할 수 있는 Incentive 요소를 고안 할 필요있음

• Facebook fatigue 현상을 겪고 있는 사용자의 경우 게임에 몰입할 수있는 플랫폼을 더욱 선호하게 될 수있음

• 향후 3rd Party 대상 Incentive 제공 요소를 명확히 할 경우, 글로벌시장을 선도하는 게임 플랫폼으로성장 할 가능성 있음

Dropbox

클라우드 스토리지를 여전히 Amazon의 S3 시스템에 의존하고있는 한계를 극복하고, 보다 안정적이며 효율적인 네트워크를운용 할 필요가 있음

현재 Dropbox API를 활용하여 개발 된 App을 모아서 보여주는소비자 접점은 부재함

• 다양한 App과 연동되어 Storage 기능을 제공할 수 있다는 점이Dropbox의 가장 큰 장점

• 이를 부각시키는 측면에서Dropbox 활용이 가능한 앱들을모아둔 소비자용 포털을 제공하고, 추가 수익 창출이 가능한 방안 모색필요

Spotify

현재 Spotify Apps는 Spotify의 데스크탑용 클라이언트서비스에서만 제공이 되고 있으므로 모바일 버전에서의 제공방안 모색이 시급함

3rd Party 개발자가 확보할 수 있는 수익배분에 대한 내용을명확히 해야 하며, 타사의 음원 재생은 불가능한 부분들이 제약요소임

• 향후 모바일 버전 도입 및 3rd Party 개발자에 대한 수익 배분 내용을 명확히 할 경우 음원 서비스 영역에서막강한 영향력을 행사 할 가능성 있음

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Biz Platform의선순환 Loop

3rd party 개발자를대상으로 다양한 API 제공

Open API를 기반으로차별적 Service/ App 개발이 자생적으로이루어질 수 있는 기반 마련

다양한 Service/ App이 Application Store 상에 등록 됨, 소비자에게 App을 원활하게Delivery 할 수 있는 채널로서의 역할 제공

개발자에게 판매에 따른적절한 보상체계 제공, 투명한 수익 배분 기준

마련

개발자와 소비자의 참여가활발하게 이루어지는 선순환

구조 마련 Ecosystem Open API

BusinessPlatformBusinessPlatform

Service DeliveryChannel

Developer Friendly

Developer Friendly

1. New Biz Platform은 과연 장기적으로 성공 가능한 모델인가?- 성공적인 Biz Platform을 위한 선순환 Loop 구성요소에 대한 이해

59이미 제공 중인 영역 제공되지 않고 있는 영역

• 앞에서 살펴 본 New Biz Platform들의 경우 선순환 Loop 상의 일부 영역만을 제공하고 있는 상태임• 성공적인 Biz Platform 으로 거듭나기 위해 선순환 Loop상에 아직 비어있는 부분을 채우기 위한 노력이 필요함

1. New Biz Platform은 과연 장기적으로 성공 가능한 모델인가?- Biz Platform의 선순환 Loop를 완전히 채우기 위한 노력이 요구 됨

Open API

Developer Friendly

Service Delivery Channel

Biz Platform

Ecosystem

수익배분을 명확히 함으로써 개발자참여에 대한 동인 마련 필요

HTML5 자바 스크립트 API를활용하여 앱 개발 가능,

Desktop의 Spotify 클라이언트를 통해App 이용 가능

수익배분을 명확히 함으로써 개발자참여에 대한 동인 마련 필요

소규모 개발자의 참여까지 수용할 수있는 유연한 API 정책 마련 필요

Zynga.com을 통해 소셜게임을 즐길수 있는 자체 포털 서비스 제공

게임 개발 노하우를 3rd Party와 공유

Open API

Developer Friendly


Biz Platform

Ecosystem Open API

Developer Friendly


Biz Platform

Ecosystem

소비자를 위한 Service Delivery 채널의확충 필요

역시 수익 배분을 명확히 해야 하는필요성 등이 존재

API를 제공하고 3rd Party 개발자를대상으로 한 커뮤니티를 제공하는 등

개발자를 위한 환경이 비교적 잘마련되어 있음

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General 플랫폼 대비 앱에 대한 노출 빈도를 더욱 증가시킬 수 있음

다양한 카테고리를 제공하는 General 플랫폼 대비 모바일 환경에 적합한 특징,보다 Simple하고 Impact 있는 UI와 기능 제공 가능

Specific한 Needs를 가지고 해당 Biz Platform에 방문하는 사용자를 대상으로 Target Marketing 가능

1. 광고주에게 보다 매력적인 플랫폼

2. 개발자에게 또 다른 기회 제공

3. 모바일 환경에 대한 적응 용이

Original 서비스를 기반으로 파생 된 다양한 앱을 통해 전에 없던 사용자 경험을 제공할 수 있음

4. 소비자에게 Extended Experience 제공

1. New Biz Platform은 과연 장기적으로 성공 가능한 모델인가?- ㅇㅇㅇㅇ

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• 개발자 대상 Open Platform 정책• 소비자의 참여 및 공유가 가능한 채널 확대

Developer User

Biz Platform

2. 국내 시장에 주는 시사점- 개발사와 사용자를 동시에 만족시키는 Biz Platform 증가에 대한 대응 필요

Biz Platform 선순환 Loop 자체 구축

New Biz Platform 사업자와의 제휴

Global SNS 적극 활용

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