2013年2月期第3四半期決算補足資料 - 221616.com · 2....
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2013年2月期 第3四半期決算 補足資料
2013年1月10日
株式会社ガリバーインターナショナル(7599)
第3四半期決算発表後のアナリスト・機関投資家向け決算説明会は実施しておりません。本資料は、第3四半期決算の情報を補足するための資料です。
【IRに関するお問い合わせ:経営管理室】〒100-6425東京都千代田区丸の内2-7-3東京ビルディング25F
TEL:03-5208-5503 [email protected]://www.glv.co.jp/
2
2013年2月期第3四半期決算サマリー
買取台数
卸売台数
小売台数
卸売台あたり粗利
販管費
営業利益
※買取台数、小売台数は、いずれもガリバー直営店における台数です。※台あたり粗利は、台あたり粗利金額の前年同期増減率を表示しています。
2012年2月期 2013年2月期
106,778台
24,400台
88,721台
57.1億円
197億円
105,674台
85,903台
35,428台
211億円
33.1億円
△21.3%
3
損益計算書
(単位:百万円)
構成比 構成比 構成比 差異 前期比
売上高 108,666 100.0% 103,345 100.0% 109,169 100.0% 5,824 5.6%売上原価 81,098 74.6% 77,887 75.4% 84,686 77.6% 6,799 8.7%売上総利益 27,568 25.4% 25,457 24.6% 24,482 22.4% -975 -3.8%販売費及び一般管理費 21,559 19.8% 19,738 19.1% 21,163 19.4% 1,425 7.2%営業利益 6,008 5.5% 5,719 5.5% 3,319 3.0% -2,400 -42.0%経常利益 5,857 5.4% 5,727 5.5% 3,477 3.2% -2,250 -39.3%税引前四半期純利益 5,344 4.9% 6,044 5.8% 3,392 3.1% -2,652 -43.9%四半期純利益 5,175 4.8% 3,619 3.5% 1,952 1.8% -1,667 -46.1%
構成比 構成比 構成比 差異 前期比
売上高 101,736 100.0% 100,918 100.0% 108,100 100.0% 7,182 7.1%売上原価 77,472 76.2% 76,657 76.0% 84,097 77.8% 7,440 9.7%売上総利益 24,263 23.8% 24,261 24.0% 24,003 22.2% -258 -1.1%販売費及び一般管理費 19,693 19.4% 19,166 19.0% 20,930 19.4% 1,764 9.2%営業利益 4,569 4.5% 5,095 5.0% 3,073 2.8% -2,022 -39.7%経常利益 4,591 4.5% 5,124 5.1% 3,152 2.9% -1,972 -38.5%税引前四半期純利益 2,853 2.8% 5,673 5.6% 3,177 2.9% -2,496 -44.0%四半期純利益 3,107 3.1% 3,481 3.4% 1,825 1.7% -1,656 -47.6%
第3四半期累計(連結)
2011年2月期第3四半期
2011年2月期第3四半期
第3四半期累計(個別) 2013年2月期第3四半期
2013年2月期第3四半期
2012年2月期第3四半期
2012年2月期第3四半期
4
57.1
-5.0
2.4
-2.9
-0.5
-0.3
0.1
-10.7
-1.8
-1.3
-3.7
33.12013年2月期第3四半期
連結営業利益
連結、個別営業利益差分
その他の販管費
地代家賃
広告宣伝費
減価償却費
支払手数料
業務委託料
人件費
その他の営業収入粗利
車両粗利
2012年2月期第3四半期
連結営業利益
連結営業利益の増減分析増益要因(+)減益要因(-)
売上総利益(個別)
販管費(個別)
(単位:億円)※金額は、百万単位を切り捨て
連結、個別営業利益差分
5
会社別損益計算書
(単位:百万円)
※Gulliver U.S.A.の掲載は省略しています。
構成比 構成比 構成比 構成比2012年2月期 売上高 100,918 100.0% 780 100.0% 103,345 100.0%第3四半期 売上原価 76,657 76.0% 179 22.9% 77,887 75.4%(A) 売上総利益 24,261 24.0% 600 76.9% 25,457 24.6%
販売費及び一般管理費 19,166 19.0% 71 9.1% 19,738 19.1%営業利益 5,095 5.0% 528 67.7% 5,719 5.5%
2013年2月期 売上高 108,100 100.0% 173 100.0% 225 100.0% 109,169 100.0%第3四半期 売上原価 84,097 77.8% 91 52.6% 0 0.0% 84,686 77.6%(B) 売上総利益 24,003 22.2% 81 46.8% 225 100.0% 24,482 22.4%
販売費及び一般管理費 20,930 19.4% 66 38.2% 61 27.1% 21,163 19.4%営業利益 3,073 2.8% 14 8.1% 163 72.4% 3,319 3.0%
増減額 売上高 7,182 - -607 - 225 - 5,824 -(B)-(A) 売上原価 7,440 - -88 - 0 - 6,799 -
売上総利益 -258 - -519 - 225 - -975 -販売費及び一般管理費 1,764 - -5 - 61 - 1,425 -営業利益 -2,022 - -514 - 163 - -2,400 -
増減率 売上高 7.1% - -77.8% - - - 5.6% -(B)÷(A) 売上原価 9.7% - -49.2% - - - 8.7% -
売上総利益 -1.1% - -86.5% - - - -3.8% -販売費及び一般管理費 9.2% - -7.0% - - - 7.2% -営業利益 -39.7% - -97.3% - - - -42.0% -
非連結対象
連結ガリバー
インターナショナルジー・ワン ファイナン
シャルサービスガリバー
インシュアランス
6
直営店の取扱台数と生産性指標
直営店卸売台数・小売台数 (注記)台数の定義
直営店の生産性指標
直営店買取台数
■直営店買取台数・・・・一般消費者から買取った車両
の台数
■直営店小売台数・・・・直営店が一般消費者に小売し
た車両の台数
■直営店卸売台数・・・・直営店がオークション等を通じ
て販売した車両の台数
■直営店販売台数・・・・小売台数と卸売台数の合計
127,108106,534 101,472 106,778 105,674
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
09/23Q
10/23Q
11/23Q
12/23Q
13/23Q
20,64731,154 27,857 24,400
35,428
110,849 80,966 87,809 88,72185,903
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
09/23Q
10/23Q
11/23Q
12/23Q
13/23Q
小売台数 卸売台数
39.241.4 40.2
12.1 12.4 11.8
0
10
20
30
40
50
11/23Q
12/23Q
13/23Q
直営店1店舗あたりの買取台数/月 直営店1人あたりの買取台数/月
10.8
9.5
13.5
2.2 1.92.6
0
5
10
15
11/23Q
12/23Q
13/23Q
直営店1店舗あたりの小売台数/月 直営店1人あたりの小売台数/月
121,331113,121115,666
24,20729,655
69,03467,383
71,415
22,346
110,000
112,000
114,000
116,000
118,000
120,000
122,000
11/23Q
12/23Q
13/23Q
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
直営店販売台数 1台あたりの人件費(単位:円) 1台あたりの広告宣伝費(単位:円)
7
782 832 1,181
816 795
1,200 899
1,0391,157
1,089
1,328
0
1,000
2,000
3,000
4,000
11/2 12/2 13/2
12~2月9~11月6~8月3~5月
販売費及び一般管理費(個別)(単位:百万円)
(単位:百万円)広告宣伝費関連指標
*1:直営店舗の新規出店時及び既存店出店・増築時に支出する建物・構築物・備品の金額*2:システム投資額、本社の増改修時に支出する建物・構築物・備品の金額、その他の建物
・構築物
・備品の金額など
3,839 3,6854,100
金額 売上比 金額 売上比 金額 売上比 前期比人件費 7,793 7.7% 8,078 8.0% 8,375 7.7% 3.7%業務委託料 1,538 1.5% 821 0.8% 876 0.8% 6.7%支払手数料 442 0.4% 336 0.3% 375 0.3% 11.6%減価償却費 858 0.8% 865 0.9% 850 0.8% -1.7%広告宣伝費 2,799 2.8% 2,527 2.5% 3,598 3.3% 42.4%地代家賃 3,319 3.3% 3,305 3.3% 3,490 3.2% 5.6%その他 2,942 2.9% 3,232 3.2% 3,363 3.1% 4.1%合計 19,693 19.4% 19,166 19.0% 20,930 19.4% 9.2%業務委託料:派遣社員委託料、作業外注委託料ほか
支払手数料:仲介手数料、銀行振込料、コンサル料ほか
2013年2月期第3四半期
2012年2月期第3四半期
2011年2月期第3四半期
2011年2月期第3四半期
2012年2月期第3四半期
2013年2月期第3四半期
本部社員数 人 448 526 478店舗社員数 人 1,388 1,445 1,486社員数合計 人 1,836 1,971 1,964設備投資額(店舗)*1 百万円 630 775 298設備投資額(その他)*2 百万円 644 417 405設備投資額合計 百万円 1,274 1,192 704
8
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2009
年2月
2009
年5月
2009
年8月
2009
年11
月
2010
年2月
2010
年5月
2010
年8月
2010
年11
月
2011
年2月
2011
年5月
2011
年8月
2011
年11
月
2012
年2月
2012
年5月
2012
年8月
2012
年11
月
2013
年2月
2013
年5月
2013
年8月
2013
年11
月
2014
年2月
2014
年5月
2014
年8月
2014
年11
月
2015
年2月
貸付金(SBIクレジット株式会社への貸付)
売掛金残高(ジー・ワンクレジットサービス)
売掛金残高(ジー・ワンファイナンシャルサービス)
今後の金融事業の見通し
(単位:百万円)ジー・ワンクレジットサービ
スは2010年7月にSBIホー
ルディングスに株式譲渡。同時に同社に対する貸付
を実行。
信販会社のオート
ローン使用に切り替え、
自社のローン残高が
減少。
金融事業における売掛金
及び貸付金は徐々に減少し、3年後には
ゼロになる見込み。
※上記に示す「貸付金」は、貸借対照表上において流動資産の部「その他」及び固定資産の部「長期貸付金」に掲載されています。※上記の将来予測は、2013年1月10日時点の予測であり、今後の経済情勢や企業個別要因等により変動する可能性があります。
予測
9
連結貸借対照表(単位:百万円)
前連結会計年度 当第3四半期連結会計期間(平成24年2月29日) (平成24年11月30日)
8,472 9,37510,683 9,0218,640 5,3901,320 1,4781,873 1,693△65 △59
30,925 26,898
11,901 12,110減価償却累計額 △4,347 △4,751建物及び構築物(純額) 7,553 7,359
370 269減価償却累計額 △210 △177車両運搬具(純額) 160 91
2,279 2,326減価償却累計額 △1,830 △1,912工具、器具及び備品(純額) 448 413
218 21822 1,473
8,403 9,556
5 -
939 90515 16
961 921
14 14768 342
7,993 6,7832,894 3,0152,840 2,677
235 235257 250
△652 △11514,353 13,20323,718 23,68154,643 50,580資産合計
その他
貸倒引当金
投資その他の資産合計
固定資産合計
長期貸付金
敷金及び保証金
建設協力金
繰延税金資産
投資有価証券
関係会社株式
その他
無形固定資産合計
投資その他の資産
のれん
ソフトウエア
建設仮勘定
有形固定資産合計
無形固定資産
建物及び構築物
車両運搬具
工具、器具及び備品
土地
有形固定資産
その他
貸倒引当金
流動資産合計
固定資産
現金及び預金
受取手形及び売掛金
商品
繰延税金資産
資産の部
流動資産
前連結会計年度 当第3四半期連結会計期間(平成24年2月29日) (平成24年11月30日)
買掛金 2,912 2,030短期借入金 2,000 5,000未払金 2,130 1,624未払法人税等 2,532 299預り金 232 139賞与引当金 489 85商品保証引当金 1,810 2,444その他 3,951 4,148流動負債合計 16,060 15,772
長期借入金 9,000 4,000長期預り保証金 807 777役員退職慰労引当金 461 484資産除去債務 1,016 1,079関係会社事業損失引当金 - 52その他 5 -
固定負債合計 11,290 6,39327,351 22,166
資本金 4,157 4,157資本剰余金 4,032 4,032利益剰余金 23,021 24,142自己株式 △3,975 △3,975株主資本合計 27,235 28,356
為替換算調整勘定 54 54その他の包括利益累計額合計 54 54
2 227,292 28,41354,643 50,580
新株予約権
純資産合計
負債純資産合計
その他の包括利益累計額
株主資本
負債合計
純資産の部
固定負債
負債の部
流動負債