2017 i pusm. nt rinkos · 2017-09-05 · ekonomikos ir nt rinkos apŽvalga 2017 i pusmetis │ 2...

EKONOMIKOS IR NT RINKOS APŽVALGA 2014 / 2015 │

2017 I PUSM.

NT RINKOS

APŽVALGA

EKONOMIKOS IR NT RINKOS APŽVALGA 2017 I PUSMETIS │ 1

TURINYS

SANTRAUKA 2

BŪSTO RINKOS APŽVALGA 4

Būsto rinka Lietuvoje 4

Vilniaus rinka 4

Kauno rinka 7

Klaipėdos rinka 9

Palangos ir Neringos rinka 12

VERSLO CENTRŲ RINKOS APŽVALGA 14

PREKYBOS CENTRŲ RINKOS APŽVALGA 19

PRAMONĖS IR SANDĖLIAVIMO PATALPŲ RINKOS APŽVALGA 21

APIE AUTORIŲ 23

APIE ĮMONĘ / KONTAKTAI 23


SANTRAUKA

Nekilnojamojo turto rinka

2017-ųjų metų I-ąjį pusmetį nekilnojamojo turto (NT) rinka Lietuvoje išlaikė aktyvumą. NT pirkimo-pardavimo sandorių skaičius

augo visuose segmentuose, tačiau sandorių skaičiaus augimas lėtėja. Remiantis VĮ „Registrų centras“ duomenimis Lietuvoje:

▪ Per I-ąjį 2017 metų pusmetį Lietuvoje pirkimo-pardavimo sandoriais įsigyti 16 014 butų – 2,2 proc. daugiau nei

atitinkamą 2016 metų laikotarpį.

▪ Per I-ąjį 2017 metų pusmetį Lietuvoje pirkimo-pardavimo sandoriais įsigyta 4 916 individualių namų – 8,0 proc. daugiau

nei atitinkamą 2016 metų laikotarpį.

▪ Per I-ąjį 2017 metų pusmetį Lietuvoje pirkimo-pardavimo sandoriais įsigyti 30 335 žemės sklypai – 4,8 proc. daugiau


NT rinka išliko aktyvi ir likvidi, tačiau lėtėjantis pirkimo-pardavimo

sandorių augimas bei didelis vystytojų aktyvumas stabdė būsto

kainų kilimą. Ateityje, išliekant panašioms tendencijoms,

prielaidų didėti NT kainoms taip pat sunku įžvelgti, todėl,

greičiausiai, artimiausiu metu išsilaikys stabilių kainų laikotarpis.

Be to, sparčiau nei būsto kainos kylantys atlyginimai lemia, jog

šiuo metu būsto įperkamumas yra vienas didžiausių per

pastaruosius kelerius metus.

2017 metų I-ąjį pusmetį butų rinkos aktyvumas sostinėje buvo ypatingai didelis, nepaisant to, jog sandorių skaičius sumažėjo

lyginant su 2016 metų atitinkamu laikotarpiu. 2016 metai Vilniaus butų rinkoje buvo rekordiniai. Gali būti, jog praėjusiais metais

buvo pasiektos sostinės butų rinkos paklausos lubos, todėl išlaikyti tokį patį aktyvumo lygį yra labai sudėtinga arba iš viso

neįmanoma. Be to, pastaruosius kelerius metus vienas pagrindinių butų paklausos katalizatorių Vilniuje buvo perkantieji butus

kaip investiciją. Augant konkurencijai ir mažėjant tokios investicijos patrauklumui, dalis kapitalo gali būti nukreipiama į kitus

sektorius, kas taip pat galėjo lemti sostinės butų sandorių sumažėjimą.

Pirminėje rinkoje 2017 metų I-ąjį pusmetį vystytojų pardavimai taip pat smuko 6 proc., lyginant su 2016 metų atitinkamu

laikotarpiu – buvo parduota apie 1970 naujų butų. Tuo tarpu

vystytojai 2017 metų I-ąjį pusmetį Vilniuje buvo gerokai

aktyvesni – rinkai pasiūlė apie 2 070 butų, o tai yra apie 35 proc.

daugiau nei 2016 metų I-ąjį pusmetį.

Bendras neparduotų (laisvų ir rezervuotų) naujų butų lygis

sostinėje antrojo ketvirčio pabaigoje išaugo iki maždaug 4 220.

Dėl augančio vystytojų aktyvumo bei sumažėjusių pardavimų,

Inreal skaičiuojamas naujos statybos butų likvidumo rodiklis

2017 metų I-ąjį pusmetį po truputį didėjo ir laikotarpio pabaigoje siekė apie 1,1. Augantis neparduotų butų skaičius ir aštrėjanti

konkurencija tarp vystytojų nesudarė sąlygų kainų augimui, todėl 2017 metų I-ąjį pusmetį Vilniuje naujos statybos butų pasiūlos

kainos visuose segmentuose buvo stabilios.

Kaune 2017 metų I-ąjį pusmetį butų pirkimo-pardavimo sandorių skaičiaus augimas išsikvėpė ir vos viršijo 2016 metų atitinkamo

laikotarpio lygį. Kita vertus, tai nereiškia, jog Kaune yra pasiektos paklausos lubos. Šiuo metu Kaune yra aktyviai statomi nauji

verslo centrai, kuriamos gerai mokamos naujos darbo vietos, todėl netolimoje ateityje tai suveiks kaip būsto rinkos katalizatorius

ir labai tikėtina, jog turės teigiamą įtaką butų sandorių skaičiaus augimui. 2016 metais suaktyvėjusi Klaipėdos rinka augimą

išlaikė ir 2017 metų I-ąjį pusmetį. Sudarytų sandorių skaičius stabiliai didėjo tiek butų, tiek individualių namų segmentuose, kas

rodo, jog didžiausiame šalies uostamiestyje naujos statybos butų rinka atsigauna ir, tikėtina, nepraras aktyvumo ateityje.

2017 metų I-ąjį pusmetį verslo centrų segmente didžiausią aktyvumą demonstravo Vilnius. Per šį laikotarpį buvo atidaryti du

nauji verslo centrai, modernių biuro patalpų rinką papildę apie 14 000 kv. m. Be to, Vilniuje šiuo metu vyksta ar yra suplanuotos

dar apie dvidešimties verslo centrų statybos. Nauji verslo centrai iki 2018 metų pabaigos rinką papildys apie 146 000 kv. m

Naujų butų pasiūla ir pardavimai 2017 I pusm., lyginant su 2016 I pusm.

Vilnius Kaunas Klaipėda

Nauja pasiūla

+35% +56% -29%

Pardavimai -6% +14% +64%

~3600 | ~4200 Neparduotų naujų butų likutis sostinėje.

2016 liepą | 2017 liepą


nuomojamo ploto. Nepaisant to, jog paklausa moderniems verslo centrams sostinėje išlieka stipri, dalis naujai statomų verslo

atidarymo dieną, greičiausiai, bus pilnai neišnuomoti, todėl vakansijų lygis sostinėje artimiausiu metu turėtų išaugti. Per 2017

metų I-ąjį pusmetį bendras vakansijų rodiklis Vilniuje sumažėjo nuo 4,8 proc. iki 4,6 proc.

Nedaug nuo Vilniaus aktyvumu 2017 metų I-ąjį pusmetį atsiliko ir

Kaunas, kuriame per pusmetį buvo atidaryti 3 nauji verslo centrai,

rinką papildę apie 11 200 kv. m nuomojamo ploto. Naujieji verslo

centrai atidarymo metu buvo nepilnai išnuomoti, todėl laikinojoje

sostinėje laisvų plotų rodiklis pusmečio pabaigoje, lyginant su

metų pradžia, šoktelėjo nuo 3,7 iki 7,1 proc. Tikėtina, jog panašus

vakansijų lygmuo turėtų išsilaikyti ir artimiausiu metu, kadangi iki

2018 metų pabaigos Kauno miesto rinką turėtų papildyti apie

73 500 kv. m naujo nuomojamo ploto.

Klaipėdoje naujų verslo centrų plėtra tebėra vangi. Sąlygos naujiems verslo centrams Klaipėdoje atsirasti šiuo metu nėra

palankios, kadangi vakansijos lygis pastaruosius kelerius metus siekia 10-15 proc. 2017 I-ojo pusmečio pabaigoje vakansijos

lygis siekė 9,9 proc..

2017 metų I-ąjį pusmetį verslo centrų nuomos kainos visuose

didmiesčiuose išliko stabilios. Vilniuje ir Kaune sparčiai auganti

nuomojamo ploto pasiūla ir konkurencija neleido augti nuomos

kainoms, o Klaipėdoje modernių biurų nuomos rinka didesnio

aktyvumo kol kas neįgauna.

Nors prekybos centrų vakansijos yra minimalios, o ekonominės

sąlygos prekybos centrų plėtrai jau kelerius metus išlieka

palankios, investicijos į šį segmentą yra minimalios. Tai gana

rizikingas segmentas, kadangi Lietuvos mažmeninės prekybos rinka yra santykinai nedidelė, be to, vis daugiau iššūkių

įprastinei prekybai kelia augantis internetinių parduotuvių populiarumas, tad ilgalaikėje perspektyvoje prekybos centrų ploto

poreikis gali net mažėti.

Apie planus netolimoje ateityje vystyti prekybos centrus Vilniuje

yra paskelbę du vystytojai: VPH, planuojantys prekybos centro

plėtrą šalia Nordika prekybos centro ir Lords LB Asset

Management – vietoje Audėjo. Taip pat 2017 metų I-ąjį pusmetį

vyko Depo prekybos centrų statybos Vilniuje ir Panevėžyje.

Vilniuje netrukus turėtų būti pradėtos dar vienos Depo

parduotuvės statybos.

Sandėliavimo patalpų nuomos segmente 2017 metų I-ąjį pusmetį

didžiuosiuose šalies miestuose buvo stebimas vakansijų mažėjimas. Svarbu paminėti, jog Vilniuje ir Klaipėdoje neišnuomotų

plotų – vos keli procentai. Tuo tarpu, Kaune vakansijų rodiklis siekė apie 11 proc.

Teigiami pramonės bei eksporto rodikliai, mažos vakansijos, bei po truputį augančios sandėliavimo patalpų kainos suteikė

impulsą sandėliavimo patalpų segmento plėtrai. 2017 metų I-ąjį pusmetį Vilniuje buvo užbaigtos dviejų logistikos centrų

statybos – Ad Rem (nuomai, 7 100 kv. m) ir Baltic Sea Properties AS (BTS, 13 000 kv. m). 2017 metų II-ąjį pusmetį Vilniuje

planuojama baigti dar bent 3 nuomai ir 1 savo reikmėms skirtų logistikos centrų statybas, kurie rinką papildys apie 40 500 kv.

m ploto. Kaune ir Klaipėdoje naujų modernių logistikos centrų nuomai per pastarąjį laikotarpį nebuvo pradėta statyti. Kiek

aktyviau šiuose miestuose yra statomi sandėliai savo reikmėms.

Vakansijos verslo centrų rinkoje

Vilnius Kaunas Klaipėda 2016 pab.

4,8% 3,7% 11,9%

2017 1P

4,6% 7,1% 9,9%

... vis daugiau iššūkių įprastinei prekybai

kelia augantis internetinių parduotuvių

populiarumas, tad ilgalaikėje

perspektyvoje prekybos centrų ploto

poreikis gali net mažėti.

... teigiami pramonės bei eksporto

rodikliai, mažos vakansijos, bei po

truputį augančios sandėliavimo patalpų

kainos suteikė impulsą sandėliavimo

patalpų segmento plėtrai.


Robertas Žulpa

UAB „Inreal valdymas“ analitikas

BŪSTO RINKOS APŽVALGA

Būsto rinka Lietuvoje

2017-ųjų metų I-ąjį pusmetį nekilnojamojo turto (NT) rinka Lietuvoje išlaikė aktyvumą. NT pirkimo-pardavimo sandorių daugėjo

visuose segmentuose, tačiau sandorių skaičiaus augimas lėtėja, kadangi palyginamoji bazė yra labai aukšta ir išlaikyti tokius

pačius augimo tempus yra labai sudėtinga.

Remiantis VĮ „Registrų centras“ duomenimis Lietuvoje:

▪ Per I-ąjį 2017 metų pusmetį Lietuvoje pirkimo-pardavimo sandoriais įsigyti 16 014 butų – 2,2 proc. daugiau nei


▪ Per I-ąjį 2017 metų pusmetį Lietuvoje pirkimo-pardavimo sandoriais įsigyta 4 916 individualių namų – 8,0 proc. daugiau


▪ Per I-ąjį 2017 metų pusmetį Lietuvoje pirkimo-pardavimo sandoriais įsigyti 30 335 žemės sklypai – 4,8 proc. daugiau


NT rinka išliko aktyvi ir likvidi, tačiau lėtėjantis pirkimo-pardavimo sandorių augimas bei didelis vystytojų aktyvumas stabdė

būsto kainų kilimą. Ateityje, išliekant panašioms tendencijoms, prielaidų didėti NT kainoms taip pat sunku įžvelgti, todėl,

greičiausiai, artimiausiu metu išsilaikys stabilių kainų laikotarpis. Be to, sparčiau nei būsto kainos kylantys atlyginimai lemia, jog

šiuo metu būsto įperkamumas yra vienas didžiausių per pastaruosius kelerius metus.

Butų ir individualių namų sandoriai Lietuvoje (vnt.)

Šaltinis: VĮ „Registrų centras“, 2017-07 duomenys

Žemės sklypų sandoriai Lietuvoje (vnt.)


Vilniaus rinka

Vilniuje po rekordinių 2016 metų, sandorių skaičius tiek butų, tiek individualių namų segmentuose mažėjo. Remiantis VĮ

„Registrų centras“ duomenimis Vilniuje:

▪ Per I-ąjį 2017 metų pusmetį Vilniuje pirkimo-pardavimo sandoriais įsigyta 4 981 butų – 2,8 proc. mažiau nei atitinkamą

2016 metų laikotarpį.

▪ Per I-ąjį 2017 metų pusmetį Vilniuje pirkimo-pardavimo sandoriais įsigyti 347 individualūs namai – 8,0 proc. mažiau


Vilniaus rinka bendrame Lietuvos kontekste yra pati didžiausia. 2017 metų I-ąjį pusmetį butų rinkos aktyvumas sostinėje buvo

ypatingai didelis, nepaisant to, jog sandorių skaičius sumažėjo lyginant su 2016 metų atitinkamu laikotarpiu. 2016 metai Vilniaus

butų rinkoje buvo rekordiniai. Gali būti, jog praėjusiais metais buvo pasiektos sostinės butų rinkos paklausos lubos, todėl išlaikyti

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

2013K1

2013K3

2014K1

2014K3

2015K1

2015K3

2016K1

2016K3

2017K1

Ind. namų sandoriai Butų sandoriai

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

2013

K1

2013

K2

2013

K3

2013

K4

2014

K1

2014

K2

2014

K3

2014

K4

2015

K1

2015

K2

2015

K3

2015

K4

2016

K1

2016

K2

2016

K3

2016

K4

2017

K1

2017

K2


tokį patį aktyvumo lygį yra labai sudėtinga arba iš viso neįmanoma. Be to, pastaruosius kelerius metus vienas iš pagrindinių

butų paklausos katalizatorių sostinėje buvo perkantieji butus kaip investiciją. Augant konkurencijai ir mažėjant tokios investicijos

patrauklumui, dalis kapitalo gali būti nukreipiama į kitus sektorius, kas taip pat galėjo lemti sostinės butų sandorių sumažėjimą.

Butų sandoriai Vilniuje (vnt.)


Individualių namų pirkimo-pardavimo sandoriai Vilniuje ir Vilniaus raj. (vnt.)


Pirminėje rinkoje 2017 metų I-ąjį pusmetį vystytojų pardavimai sostinėje taip pat smuktelėjo – 6 proc., lyginant su 2016 metų

atitinkamu laikotarpiu. Per pirmąjį šių metų pusmetį buvo parduota apie 1970 naujų butų. Tuo tarpu patys vystytojai 2017 metų

I-ąjį pusmetį Vilniuje buvo gerokai aktyvesni – rinkai pasiūlė apie 2070 butų, o tai yra apie 35 proc. daugiau nei 2016 metų I-ąjį

pusmetį.

2017 metų I-ąjį pusmetį naujai atsiradusiai pasiūlai lenkiant naujos statybos butų pardavimus, bendras neparduotų (laisvų ir

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2013K1

2013K2

2013K3

2013K4

2014K1

2014K2

2014K3

2014K4

2015K1

2015K2

2015K3

2015K4

2016K1

2016K2

2016K3

2016K4

2017K1

2017K2

050

100150200250300

2013K1

2013K2

2013K3

2013K4

2014K1

2014K2

2014K3

2014K4

2015K1

2015K2

2015K3

2015K4

2016K1

2016K2

2016K3

2016K4

2017K1

2017K2

Vilnius Vilniaus raj.

Naujos butų pasiūlos bei pardavimų dinamika Vilniuje (vnt.)

Šaltinis: Inreal

Neparduoti naujos statybos butai Vilniuje (vnt.)

Šaltinis: Inreal

0

500

1000

1500

2000

K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2

2013 2014 2015 2016 2017

Parduoti butai Nauja pasiūla

0

2000

4000

6000

1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4

2013 2014 2015 2016 2017

Neparduoti butai iš viso Pastatytuose namuose

Statomuose namuose


rezervuotų) butų lygis sostinėje II-ojo ketvirčio pabaigoje išaugo iki maždaug 4 220. Apie 80 proc. visų neparduotų butų yra dar

statomuose daugiabučiuose. Neparduotų butų skaičius statomuose namuose pusmečio pabaigoje siekė apie 3 380 butų, t.y.

50,5 proc. daugiau nei 2016 metų atitinkamą laikotarpį. Kita vertus, neparduotų butų lygis jau pastatytuose projektuose 2017

metų II-ojo ketvirčio pabaigoje siekė maždaug 840 butų, t.y. 39,3 proc. mažiau nei 2016 metų atitinkamą laikotarpį.

Naujų butų likvidumo rodiklis Vilniuje

Šaltinis: Inreal

Naujų butų pardavimai pagal klases (vnt.)

Šaltinis: Inreal

Butų pardavimai pagal mikrorajonus

Dėl augančio vystytojų aktyvumo bei sumažėjusių pardavimų,

Inreal skaičiuojamas naujos statybos butų likvidumo rodiklis

2017 metų I-ąjį pusmetį po truputį augo ir laikotarpio pabaigoje

siekė apie 1,1. Toks likvidumo rodiklis reiškia, kad rinka yra

subalansuota ir vystytojai, nekintant pasiūlos-paklausos

rodikliams, gali tikėtis visą esamą butų pasiūlą realizuoti

apytiksliai per metus. Tai yra labai geras rodiklis, tačiau 2017

metų II-ąjį pusmetį išliekant tokiems patiems naujos pasiūlos ir

paklausos kitimo tempams, metų pabaigoje šis rodiklis gali

pasiekti 1,3-1,4 reikšmę. Prastėjantis likvidumo rodiklis

nesudarys sąlygų butų pardavimo kainų augimui, todėl, tikėtina,

jog artimiausiu metu pardavimo kainos Vilniuje išliks stabilios.

Populiariausias mikrorajonas Vilniuje 2017 metų I-ąjį pusmetį

buvo Šnipiškės. Čia pirkėjai gali rasti būstą už patrauklią kainą,

taip pat tai – strategiškai patogi gyvenamoji vieta dirbantiems,

kadangi aplink teritoriją yra daug pastatytų ar dar statomų verslo

centrų. Intensyvi NT projektų plėtra Šnipiškėse bei senų

apleistų teritorijų vykdomos konversijos lemia, jog mikrorajono

patrauklumas bei prestižas idėja, o NT kainos kyla sparčiau nei

rinkos vidurkis, tad būsto įsigijimas šiame Šnipiškėse kartu

tampa ir gera investicija į NT.

Šaltinis: Inreal

Augantis neparduotų butų skaičius ir aštrėjanti konkurencija tarp vystytojų nesudarė sąlygų kainų augimui, todėl 2017 metų I-

ąjį pusmetį Vilniuje naujos statybos butų pasiūlos kainos visuose segmentuose buvo stabilios:

▪ ekonominės klasės butų kaina vidutiniškai siekė 1 425 EUR/kv. m ir nuo metų pradžios padidėjo 0,3 proc.

▪ vidutinės klasės butų kaina vidutiniškai siekė 1 760 EUR/kv. m ir nuo metų pradžios padidėjo 1,5 proc.

▪ prestižinės klasės butų kaina vidutiniškai siekė 2905 EUR/kv. m ir nuo metų pradžios padidėjo 2,8 proc.

Bendras naujos statybos butų kainų lygis Vilniuje 2 017 metų I – ojo pusmečio pabaigoje siekė apie 1840 EUR/kv. m ir nuo

metų pradžios pakilo 2,2 proc.

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4

2013 2014 2015 2016 2017

0

200

400

600

800

1000

1200

K1 K3 K3 K1 K3 K1 K3 K1 K3 K1

2013 2014 2015 2016 2017

Vidutinė+prestižinė Ekonominė

15%

17%

13%

9%8%2%

9%

3%

6%

5%1%

15%

Naujamiestis Šnipiškės Pilaitė

Pašilaičiai Žvėrynas Antakalnis

Baltupiai Fabijoniškės Lazdynai

Žirmūnai Viršuliškės Kiti


Butų pardavimai pagal klases

Šaltinis: Inreal

Naujų butų pasiūla pagal klases

Šaltinis: Inreal

Kaip keisis naujos statybos butų kainos 2017 metų II-ąjį pusmetį labai priklausys tiek nuo vystytojų, tiek ir nuo pirkėjų veiksmų.

Panašu, jog NT plėtotojai 2017 metų II-ąjį pusmetį yra linkę nemažinti statybos apsukų ir rinkai pasiūlys panašų į 2017 metų

pirmojo pusmečio butų kiekį. Todėl, išlaikant dabartinius pasiūlos ir paklausos lygius, naujos statybos būsto kainų augimas

Vilniuje antroje 2017 metų pusėje yra mažai tikėtinas ir didžiausią įtaką tam darys augančios statybos darbų ir darbo užmokesčio

sąnaudos.

Vidutinės butų kainos pagal klases Vilniuje (EUR/ kv. m)

Šaltinis: Inreal

Kauno rinka

NT pirkimo pardavimo sandorių tendencijos Kaune buvo panašios į bendras Lietuvos būsto sandorių tendencijas, tačiau

ne visuose segmentuose. Remiantis VĮ „Registrų centras“ duomenimis:

▪ Per I-ąjį 2017 metų pusmetį Kaune pirkimo-pardavimo sandoriais įsigyti 2 177 butai – 0,8 proc. daugiau nei atitinkamą

2016 metų laikotarpį.

▪ Per I-ąjį 2017 metų pusmetį Kaune pirkimo-pardavimo sandoriais įsigyti 339 individualūs namai – 3,7 proc. mažiau


Nors 2017 metų I-ąjį pusmečio butų pirkimo-pardavimo sandorių skaičiaus augimas išsikvėpė ir tik vos viršijo 2016 metų

atitinkamo laikotarpio lygį, tačiau tai nereiškia, jog Kaune yra pasiektos paklausos lubos. Šiuo metu Kaune yra aktyviai statomi

nauji verslo centrai, kuriamos gerai mokamos naujos darbo vietos, todėl netolimoje ateityje tai suveiks kaip būsto rinkos

katalizatorius ir, labai tikėtina, jog turės teigiamą įtaką butų sandorių skaičiaus augimui.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2

2014 2015 2016 2017

Ekonominė Vidutinė Prestižinė

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2016 P1 2017 P1


1000

1500

2000

2500

3000

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5

2013 2014 2015 2016 2017



Butų sandoriai Kaune (vnt.)


Individualių namų pirkimo-pardavimo sandoriai Kaune ir Kauno raj. (vnt.)


Naujos statybos butų segmentas Kaune buvo gerokai aktyvesnis. 2017 metų I-ąjį pusmetį Kaune parduoti 258 naujos statybos

butai, o tai yra 14,2 proc. daugiau nei prieš metus. Toks naujos statybos butų pardavimų augimas susijęs ir su vystytojų

aktyvumu, kurie pastarąjį pusmetį pirkėjams pasiūlė beveik 390 naujos statybos butų. Tai yra 1,5 karto daugiau nei per

atitinkamą laikotarpį 2016-ais metais. 2017 metų I-ąjį pusmetį naujos statybos butų pasiūla gerokai lenkė naujų butų

pardavimus, todėl bendras neparduotų (laisvų ir rezervuotų) butų lygis Kaune išaugo iki maždaug 715 butų.

Per I-ąjį 2017 metų pusmetį pasiūlos ir paklausos balansas pakito gana ženkliai, todėl Inreal skaičiuojamas naujos statybos

butų likvidumo rodiklis Kaune per pusmetį suprastėjo nuo 1,2 iki 1,4. Kita vertus, šis rodiklis teberodo gerą likvidumą rinkoje ir

sudaro santykinai palankias sąlygos NT plėtotojams imtis naujų projektų.

Naujos butų pasiūlos bei pardavimų dinamika Kaune (vnt.)

Šaltinis: Inreal

Neparduoti naujos statybos butai Kaune (vnt.)

Šaltinis: Inreal

0200400600800

100012001400

2013K1

2013K2

2013K3

2013K4

2014K1

2014K2

2014K3

2014K4

2015K1

2015K2

2015K3

2015K4

2016K1

2016K2

2016K3

2016K4

2017K1

2017K2

0

50

100

150

200

250

2013K1

2013K2

2013K3

2013K4

2014K1

2014K2

2014K3

2014K4

2015K1

2015K2

2015K3

2015K4

2016K1

2016K2

2016K3

2016K4

2017K1

2017K2

Kaunas Kauno raj.

0

50

100

150

200

250


2013 2014 2015 2016 2017


0100200300400500600700

1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4

2013 2014 2015 2016 2017


Statomuose namuose


Analizuojant pasiūlos struktūrą, galima pastebėti, jog 2017 metų I-ąjį pusmetį Kaune neparduotų butų skaičius pastatytuose

projektuose toliau nuosaikiai mažėjo. Tai – taip pat geras ženklas Kauno būsto plėtotojams, nes rinkoje mažėja likutinių butų.

Naujų butų likvidumo rodiklis Kaune

Šaltinis: Inreal

Vidutinės butų kainos pagal klases Kaune (EUR/ kv. m)

Šaltinis: Inreal

Kauno rinkoje daugiausiai siūloma vidutinės ir ekonominės klasės butų. Atitinkamai, šių segmentų pardavimai 2017 metų I-ąjį

pusmetį sudarė didžiausią dalį.

Stipriai auganti naujo būsto pasiūla neleidžia augti naujos statybos butų kainai. 2017 metų I-ąjį pusmetį Kaune naujos statybos

butų pasiūlos kainos visuose segmentuose daugiau mažiau išliko stabilios:

▪ ekonominės klasės butų kaina vidutiniškai siekė 1 102 EUR/kv. m ir nuo metų pradžios sumažėjo 4 proc.

▪ vidutinės klasės butų kaina vidutiniškai siekė 1 598 EUR/kv. m ir nuo metų pradžios padidėjo 0,9 proc.

▪ prestižinės klasės butų kaina vidutiniškai siekė 1 930 EUR/kv. m ir nuo metų pradžios nepakito

Atsižvelgiant į tai, jog vystytojai intensyviai stato naujus projektus ir kad pasiūla nuolat auga, panašios kainų tendencijos turėtų

išsilaikyti ir artimiausiu metu.


Šaltinis: Inreal


Šaltinis: Inreal

Klaipėdos rinka

2017 metų I-ąjį pusmetį Klaipėdoje NT rinkos tendencijos beveik nesiskyrė nuo tendencijų Lietuvoje. Remiantis VĮ „Registrų

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4

2013 2014 2015 2016 2017

0

500

1000

1500

2000

2500

1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4

2013 2014 2015 2016 2017


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2

2014 2015 2016 2017


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2016 P1 2017 P1



centras“ duomenimis:

▪ Per I-ąjį 2017 metų pusmetį Klaipėdoje pirkimo-pardavimo sandoriais įsigyti 1 587 butai – 5,5 proc. daugiau nei


▪ Per I-ąjį 2017 metų pusmetį Klaipėdoje pirkimo-pardavimo sandoriais įsigyti 46 individualūs namai – 9,5 proc. daugiau


2016 metais suaktyvėjusi Klaipėdos rinka augimą išlaikė ir 2017 metų I-ąjį pusmetį. Sudarytų sandorių skaičius stabiliai augo

tiek butų, tiek individualių namų segmentuose.

Butų sandoriai Klaipėdoje (vnt.)


Individualių namų pirkimo-pardavimo sandoriai Klaipėdoje ir Klaipėdos raj. (vnt.)

Šaltinis: VĮ „Registrų centras“ , 2017-07 duomenys

2017 metų I-ąjį pusmetį Klaipėdoje naujos statybos butų rinka buvo gerokai aktyvesnė nei prieš metus – parduoti 170 butų, t.y.

63,5 proc. daugiau. Tuo tarpu plėtotojai buvo pasyvesni ir rinkai pasiūlė 103 butus, t.y. 29 proc. mažiau nei I-ąjį 2016 metų

pusmetį. Dėl naujai atsirandančią pasiūlą viršijančios paklausos, bendras neparduotų (laisvų ir rezervuotų) naujos statybos

butų skaičius 2017 I-ojo pusmečio pabaigoje Klaipėdoje sumažėjo iki 485 butų. Didžioji dalis įsigytų naujų butų Klaipėdoje buvo

jau pastatytuose projektuose, ir tai yra geras ženklas NT plėtotojams, kadangi rinkoje mažėja likutinių butų ir sudaro prielaidas

drąsiau dairytis naujų plėtros galimybių. Gerokai išaugę pardavimai lėmė, jog Inreal skaičiuojamas butų likvidumo rodiklis

Klaipėdoje per 2017 metų I-ąjį pusmetį sumažėjo nuo 1,7 iki maždaug 1,2. Tai reiškia, kad Klaipėdoje vystytojai, nekintant

pasiūlos-paklausos rodikliams, gali tikėtis visą esamą butų pasiūlą realizuoti apytiksliai per metus. 2016 m. I-ąjį pusmetį šis

rodiklis buvo dvigubai prastesnis. Tai yra labai geras ženklas Klaipėdai, rodantis, jog didžiausiame šalies uostamiestyje naujos

statybos butų rinka atsigauna ir, tikėtina, nepraras aktyvumo ateityje.

0

200

400

600

800

1000

2013K1

2013K2

2013K3

2013K4

2014K1

2014K2

2014K3

2014K4

2015K1

2015K2

2015K3

2015K4

2016K1

2016K2

2016K3

2016K4

2017K1

2017K2

0

20

40

60

80

100

120

2013K1

2013K2

2013K3

2013K4

2014K1

2014K2

2014K3

2014K4

2015K1

2015K2

2015K3

2015K4

2016K1

2016K2

2016K3

2016K4

2017K1

2017K2

Klaipėda Klaipėdos raj.


Naujos butų pasiūlos bei pardavimų dinamika Klaipėdoje (vnt.)

Šaltinis: Inreal

Neparduoti naujos statybos butai Klaipėdoje (vnt.)

Šaltinis: Inreal

2017 metų I-ąjį pusmetį Klaipėdos rinkoje daugiausiai buvo siūloma ekonominės klasė butų. Atitinkamai šio segmento

pardavimai sudaro didžiausią dalį.

Nepaisant augančių naujos statybos butų pardavimų, 2017 metų I-ąjį pusmetį Klaipėdoje naujos statybos butų pasiūlos kainos

visuose segmentuose daugiau mažiau išliko stabilios:

▪ ekonominės klasės butų kaina vidutiniškai siekė 1129 EUR/kv. m ir nuo metų pradžios padidėjo 0,3 proc.

▪ vidutinės klasės butų kaina vidutiniškai siekė 1325 EUR/kv. m ir nuo metų pradžios sumažėjo 1,2 proc.

▪ prestižinės klasės butų kaina vidutiniškai siekė 2055 EUR/kv. m ir nuo metų pradžios padidėjo 0,5 proc.

Naujų butų likvidumo rodiklis Klaipėdoje

Šaltinis: Inreal

Vidutinės butų kainos pagal klases Klaipėdoje (EUR/ kv. m)

Šaltinis: Inreal

Didžioji dalis naujos statybos butų pasiūlos Klaipėdoje yra jau pastatytuose daugiabučiuose. Todėl net ir augantys butų

pardavimai nedidina naujos statybos butų pasiūlos kainų, kadangi vystytojai siekia greitesnio pardavimo.

0

50

100

150

200

250

K1K2K3K4K1K2K3K4K1K2K3K4K1K2K3K4K1K2

2013 2014 2015 2016 2017


0

100

200

300

400

500

600

700

800

1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4

2013 2014 2015 2016 2017


Statomuose namuose

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4

2013 2014 2015 2016 2017

900

1100

1300

1500

1700

1900

2100

1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4

2013 2014 2015 2016 2017




Šaltinis: Inreal


Šaltinis: Inreal

Palangos ir Neringos rinka

Paskutinius trejus metus Palangoje stebimas stabilus sandorių augimas. 2017 metų I-ąjį pusmetį Palangoje iš viso pirkimo-

pardavimo sandoriais įsigyti 294 butai ir tai yra 17,1 proc. daugiau nei 2016 metų atitinkamą laikotarpį.

Neringoje 2017 metų I-ąjį pusmetį NT rinkos aktyvumas buvo didesnis nei prieš metus. Iš viso pirkimo-pardavimo sandoriais

įsigyti 27 butai, t.y. 35 proc. daugiau nei atitinkamą 2016 metų laikotarpį.

Abiejuose miestuose NT plėtotojai buvo pasyvesni nei I-ąjį 2016 metų pusmetį. 2017 metų I-ąjį pusmetį Palangoje vystytojai

pasiūlė 331 naujus butus, t. y. 14,7 proc. mažiau nei 2016 metų atitinkamą laikotarpį. Neringoje per 2017 metų I-ajį pusmetį

vystytojai pasiūlė 49 naujus butus – 10,2 proc. mažiau.

Per 2017 metų I-ąjį pusmetį vystytojai Palangoje pardavė 173 butus – 7,5 proc. daugiau nei prieš metus, tačiau skirtumas tarp

naujai atsiradusios pasiūlos ir pardavimų gana ryškus, todėl bendras neparduotų butų lygis Palangoje per metus padidėjo 17,8

proc. iki maždaug 750 butų. Neringoje vystytojai per 2017 metų I-ąjį pusmetį pardavė 18 butų, t.y. 63,6 proc. daugiau nei prieš

metus.

Butų sandoriai Palangoje (vnt.)


Naujos butų pasiūlos bei pardavimų dinamika Palangoje (vnt.)

Šaltinis: Inreal

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2

2014 2015 2016 2017


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2016 P1 2017 P1


0

50

100

150

200

250

300

2013K1

2013K3

2014K1

2014K3

2015K1

2015K3

2016K1

2016K3

2017K1

050

100150200250300350

K1K2K3K4K1K2K3K4K1K2K3K4K1K2K3K4K1K2

2013 2014 2015 2016 2017



Butų sandoriai Neringoje (vnt.)


Naujos butų pasiūlos bei pardavimų dinamika Neringoje (vnt.)

Šaltinis: Inreal

Neparduoti naujos statybos butai Palangoje (vnt.)

Šaltinis: Inreal

Vidutinės butų kainos pagal klases Palangoje (EUR/ kv. m)

Šaltinis: Inreal


Šaltinis: Inreal


Šaltinis: Inreal

2017 metų I-ąjį pusmetį Palangos naujos statybos butų kainų tendencijos skirtinguose segmentuose nebuvo vienodos –

ekonominiame segmente kainos augo, tuo tarpu vidutinės ir prestižinės klasės butų kainos išliko stabilios:

▪ ekonominės klasės butų kaina vidutiniškai siekė 1 205 EUR/kv. m ir nuo metų pradžios padidėjo 13,6 proc.

▪ vidutinės klasės butų kaina vidutiniškai siekė 1 541 EUR/kv. m ir nuo metų pradžios sumažėjo 0,2 proc.

▪ prestižinės klasės butų kaina vidutiniškai siekė 2 481 EUR/kv. m ir nuo metų pradžios padidėjo 0,3 proc.

0

5

10

15

20

25

30

2013K1

2013K3

2014K1

2014K3

2015K1

2015K3

2016K1

2016K3

2017K1

0

20

40

60

80


2013 2014 2015 2016 2017


0

200

400

600

800

1000

1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4

2013 2014 2015 2016 2017


Statomuose namuose

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4

2013 2014 2015 2016 2017


0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2

2014 2015 2016 2017


0%

20%

40%

60%

80%

100%

2016 P1 2017 P1



Robertas Žulpa


VERSLO CENTRŲ RINKOS APŽVALGA

Per 2017 metų I-ąjį pusmetį paslaugų sektoriaus įmonės išlaikė augimo tendenciją – per du ketvirčius sektoriaus pajamos augo

4,4 proc., lyginant su atitinkamu 2016 metų laikotarpiu. Paslaugų įmonių pasitikėjimo rodiklis visą 2017 metų I–ąjį pusmetį išliko

teigiamas ir buvo bene geriausias per pastaruosius kelerius metų. Todėl nenuostabu, kad paslaugų sektoriuje sparčiai augo

darbo vietų skaičius. Paslaugų sektoriaus darbuotojai per 2017 metų antrąjį ketvirtį sudarė apie 67 proc. visų darbuotojų šalyje.

Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo metu paslaugų sektorius yra vienas pagrindinių šalies ekonomikos variklių, kuriantis ne tik

naujas darbo vietas, bet ir siūlantis rinkai modernius verslo centrus.

Paslaugų sektoriaus įmonių pajamų ir jų kitimo dinamika

Lietuvoje, mlrd. EUR

Šaltinis: Statistikos departamentas

Darbuotojų pasiskirstymas pagal sektorius, 2017 P1


Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklio dinamika Lietuvoje


0%

5%

10%

15%

20%

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

2013

K1

2013

K2

2013

K3

2013

K4

2014

K1

2014

K2

2014

K3

2014

K4

2015

K1

2015

K2

2015

K3

2015

K4

2016

K1

2016

K2

2016

K3

2016

K4

2017

K1

Paslaugų įmonių pardavimo pajamos, mlrd. EUR (kairėskalė)

Metinis pardavimo pajamų pokytis, proc. (dešinė skalė)

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

2013

M01

2013

M04

2013

M07

2013

M10

2014

M01

2014

M04

2014

M07

2014

M10

2015

M01

2015

M04

2015

M07

2015

M10

2016

M01

2016

M04

2016

M07

2016

M10

2017

M01

2017

M04

8%

18%

7%

67%

Žemės ūkis

Pramonė

Statyba

Paslaugos


Paslaugų sektoriuje dirbančių gyventojų skaičius Lietuvoje, tūkst.


Modernių verslo centrų plėtra Vilniuje, kv. m

Šaltinis: Inreal

Modernių verslo centrų plėtra Kaune, kv. m

Šaltinis: Inreal

780

800

820

840

860

880

900

920

940

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017P 2018P

iš viso, metų pradžioje (kv.m) prieaugis per metus (kv.m)

0

50 000

100 000

150 000

200 000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017P 2018P

iš viso, metų pradžioje (kv.m) prieaugis per metus (kv.m)


Kaip įprasta, verslo centrų sektoriuje aktyviausias buvo Vilnius – atidaryti du nauji verslo centrai, modernių biuro patalpų rinką

papildę apie 14 000 kv. m. Be to, Vilniuje šiuo metu vyksta ar yra suplanuotos dar apie dvidešimties verslo centrų statybos.

Nauji verslo centrai iki 2018 metų pabaigos rinką papildys apie 146 000 kv. m nuomojamo ploto. Nepaisant to, jog paklausa

moderniems verslo centrams sostinėje išlieka stipri, dalis naujai statomų verslo atidarymo dieną, greičiausiai, bus pilnai

neišnuomoti, todėl vakansijų lygis sostinėje artimiausiu metu turėtų išaugti. Per 2017 metų I-ąjį pusmetį bendras vakansijų

rodiklis Vilniuje sumažėjo nuo 4,8 proc. iki 4,6 proc.

Nedaug nuo Vilniaus aktyvumu 2017 metų I-ąjį pusmetį atsiliko ir Kaunas, kuriame per pusmetį buvo atidaryti 3 nauji verslo

centrai, rinką papildę apie 11 200 kv. m nuomojamo ploto. Nauji atidaryti verslo centrai atidarymo metu buvo nepilnai išnuomoti,

todėl laikinojoje sostinėje laisvų plotų rodiklis pusmečio pabaigoje, lyginant su metų pradžia, šoktelėjo nuo 3,7 iki 7,1 proc.

Tikėtina, jog panašus vakansijų lygmuo išsilaikys ir artimiausiu metu, kadangi iki 2018 metų pabaigos Kauno miesto rinką turėtų

papildyti apie 73 500 kv. m naujo nuomojamo ploto.

Klaipėdoje naujų verslo centrų plėtra tebėra vangi. Sąlygos naujiems verslo centrams Klaipėdoje atsirasti šiuo metu nėra

palankios, kadangi vakansijos lygis pastaruosius kelerius metus siekia 10-15 proc. 2017 I-ojo pusmečio pabaigoje vakansijos

lygis siekė 9,9 proc. 2017 metais buvo suplanuotas vieno nedidelio verslo centro atidarymas, tačiau statytojai pakeitė projekto

koncepciją, ir numatytoje teritorijoje vietoje biurų bus vystomas inovacijų slėnis.

Vakansijų pokytis šalies verslo centrų sektoriuje

Šaltinis: Inreal

Vilniaus verslo centrų vakansijų dinamika pagal klases

Šaltinis: Inreal

Kauno verslo centrų vakansijų dinamika pagal klases

Šaltinis: Inreal

Klaipėdos verslo centrų vakansijų dinamika pagal klases

Šaltinis: Inreal

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%


2016 K2 2017 K2

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

A B1 B2

2016 K2 2017 K2

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

B1 B2

2016 K2 2017 K2

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

A B1 B2

2016 K2 2017 K2


2017-2018 metais statomi verslo centrai didmiesčiuose

Verslo centras Miestas Klasė Nuomojamas plotas, kv. m Atidarymo data

Duetto I Vilnius B1 8 300 2017 K1

B Nordic 26 Vilnius B1 5 600 2017 K1

Hall 2 Vilnius A 8 000 2017 K3

Narbuto 5 Vilnius A 4 280 2017 K3

Penta Vilnius B1 13 600 2017 K3

Park Town I Vilnius A 7 800 2017 K3

Eleven Vilnius B1 6 150 2017 K3

L25A Vilnius B1 1 700 2017 K3

Domus pro Vilnius B1 3 700 2017 K4

S7 I etapas Vilnius A 9 000 2017 K4

Link Vilnius A 9 900 2017 K4

Asgaard keys Vilnius A 4 100 2017 K4

Park Town II Vilnius A 14 000 2018

Burė 3 Vilnius A 13 000 2018

Quadrum South Vilnius A 10 500 2018

Business Stadium Vilnius A 15 000 2018

Hall 3 Vilnius A 3 000 2018

S7 II etapas Vilnius A 15 000 2018

Duetto II Vilnius B1 8 300 2018

160 930

Prospekto verslo parkas (A-B) Kaunas B1 2 800 2017 K2

Sitis Kaunas B1 3 550 2017 K2

B66 Kaunas B1 4 930 2017 K2

Savanorių 277 Kaunas B1 1 505 2017 K3

Jonavos 30 Kaunas B1 2 400 2017 K3

Kauno dokas Kaunas A 9 400 2017 K3

River Hall Kaunas A 8 000 2017 K4

Kalantos 49 Kaunas B2 5 500 2017 K4

Arka Kaunas A 8 245 2017 K4

Magnum Kaunas A 13 000 2018

BLC 2 Kaunas A 13 000 2018

K26A Kaunas B1 1 200 2018

Karaliaus Mindaugo verslo centras Kaunas B1 5 000 2018

CUBE Kaunas B1 4 800 2018

Prospekto verslo parkas (C) Kaunas B1 1 500 2018

84 830

2017 metų I-ąjį pusmetį nuomos kainos visuose didmiesčiuose išliko stabilios. Vilniuje ir Kaune sparčiai auganti nuomojamo

ploto pasiūla ir konkurencija neleido augti nuomos kainoms, o Klaipėdoje modernių biurų nuomos rinka didesnio aktyvumo taip

ir neįgauna.


Vilniaus verslo centrų nuomos kainų ir vakansijų dinamika

Šaltinis: Inreal

Kauno verslo centrų nuomos kainų ir vakansijų dinamik

Šaltinis: Inreal

Klaipėdos verslo centrų nuomos kainų ir vakansijų dinamika

Šaltinis: Inreal

0 EUR

5 EUR

10 EUR

15 EUR

20 EUR

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

2013K1

2013K2

2013K3

2013K4

2014K1

2014K2

2014K3

2014K4

2015K1

2015K2

2015K3

2015K4

2016K1

2016K2

2016K3

2016K4

2017K1

2017K2

nu

om

os

kain

a

vaka

nsi

ja

Vakansijos lygis Vilniaus verslo centrų rinkoje vid. nuomos kaina A klasė

vid. nuomos kaina B1 klasė vid. nuomos kaina B2 klasė

0 EUR

2 EUR

4 EUR

6 EUR

8 EUR

10 EUR

0%

2%

4%

6%

8%

2013K1

2013K2

2013K3

2013K4

2014K1

2014K2

2014K3

2014K4

2015K1

2015K2

2015K3

2015K4

2016K1

2016K2

2016K3

2016K4

2017K1

2017K2

nu

om

os

kain

a

vaka

nsi

ja

Vakansijos lygis Kauno verslo centrų rinkoje vid. nuomos kaina B1 klasė vid. nuomos kaina B2 klasė

0 EUR

2 EUR

4 EUR

6 EUR

8 EUR

10 EUR

12 EUR

0%

5%

10%

15%

20%

2013K1

2013K2

2013K3

2013K4

2014K1

2014K2

2014K3

2014K4

2015K1

2015K2

2015K3

2015K4

2016K1

2016K2

2016K3

2016K4

2017K1

2017K2

nu

om

os

kain

a

vaka

nsi

ja

Vakansijos lygis Klaipėdos verslo centrų rinkoje vid. nuomos kaina A klasė

vid. nuomos kaina B1 klasė vid. nuomos kaina B2 klasė


Robertas Žulpa


PREKYBOS CENTRŲ RINKOS APŽVALGA

Mažmeninės prekybos apimtys Lietuvoje per 2017 metų I-ąjį pusmetį, lyginant su atitinkamu laikotarpiu prieš metus, padidėjo

12,4 proc. Panašiu tempu mažmeninės prekybos apimtys Lietuvoje auga jau ne vienerius metus. Pagrindinės priežastys, kurios

leidžia tikėtis tolesnio mažmeninės prekybos apimčių augimo yra mažėjantis nedarbo lygis bei sąlyginai sparčiai augantis darbo

užmokestis. Šie faktoriai lemia, kad auga gyventojų perkamoji galia, todėl jie gali sau leisti daugiau vartoti. Bene daugiausiai

dėl to laimi maitinimo sektorius, kuriame nuo 2015 metų vidurio metinės pajamos kiekvieną mėnesį augo vidutiniškai 10-16

proc.

Mažmeninės prekybos apimtys Lietuvoje, mlrd. EUR


Maitinimo ir gėrimų teikimo veiklos apimtys Lietuvoje, mln. EUR


Nedarbo lygio ir darbo užmokesčio dinamika Lietuvoje, proc.


Nors prekybos centrų vakansijos yra minimalios, o ekonominės sąlygos prekybos centrų plėtrai jau kelerius metus išlieka

palankios, investicijos į šį segmentą yra minimalios. Tai gana rizikingas segmentas, kadangi Lietuvos mažmeninės prekybos

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

2013

M01

2013

M03

2013

M05

2013

M07

2013

M09

2013

M11

2014

M01

2014

M03

2014

M05

2014

M07

2014

M09

2014

M11

2015

M01

2015

M03

2015

M05

2015

M07

2015

M09

2015

M11

2016

M01

2016

M03

2016

M05

2016

M07

2016

M09

2016

M11

2017

M01

2017

M03

2017

M05

Mažmeninės prekybos apimtys Lietuvoje, mlrd. EUR (kairėskalė)

Metinis prekybos apimčių kitimas, proc (dešinė skalė)

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

0

10

20

30

40

50

60

2013

M01

2013

M03

2013

M05

2013

M07

2013

M09

2013

M11

2014

M01

2014

M03

2014

M05

2014

M07

2014

M09

2014

M11

2015

M01

2015

M03

2015

M05

2015

M07

2015

M09

2015

M11

2016

M01

2016

M03

2016

M05

2016

M07

2016

M09

2016

M11

2017

M01

2017

M03

2017

M05

Maitinimo ir gėrimų teikimo veiklos apimtys Lietuvoje, mln.EUR (kairė skalė)

Metinis veiklos apimčių kitimas, proc (dešinė skalė)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Vidutinis bruto darbo užmokestis, EUR (dešinė skalė) Nedarbo lygis, proc. (kairė skalė)


rinka yra santykinai nedidelė, be to, vis daugiau iššūkių įprastinei prekybai kelia augantis internetinių parduotuvių populiarumas,

tad ilgalaikėje perspektyvoje prekybos centrų ploto poreikis gali net mažėti.

Apie planus netolimoje ateityje vystyti prekybos centrus Vilniuje yra paskelbę du vystytojai: VPH, planuojantys prekybos centro

plėtrą šalia Nordika prekybos centro ir Lords LB Asset Management – vietoje Audėjo. Taip pat 2017 metų I-ąjį pusmetį vyko

Depo prekybos centrų statybos Vilniuje ir Panevėžyje. Vilniuje netrukus turėtų būti pradėtos dar vienos Depo parduotuvės

statybos.

Didmiesčių prekybos centrų vakansijų dinamika, proc.

Šaltinis: Inreal

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%


2016 K2 2017 K2


Robertas Žulpa


PRAMONĖS IR SANDĖLIAVIMO PATALPŲ RINKOS APŽVALGA

Vienas pagrindinių Lietuvos ekonomiką skatinančių sektorių – logistika – 2017 metų I-ąjį pusmetį rodė puikius rezultatus.

Lyginant su 2016 metų atitinkamu laikotarpiu, pramonės produkcijos apimtys didėjo apie 11,2 proc., o eksporto – 17,7 proc.

Apie džiugias pramonės sektoriaus atstovų nuotaikas byloja gerėjantis pramonės pasitikėjimo rodiklis, kuris 2017 metų I-ąjį

pusmetį buvo vienas geriausių per kelerius paskutinius metus. Pramonės ir sandėliavimo segmentas išgyvena pakilimo

laikotarpį, kuris tiesiogiai daro teigiamą įtaką sandėliavimo segmento plėtrai Lietuvoje.

Pramonės produkcija Lietuvoje, mlrd. EUR


Pramonės pasitikėjimo rodiklio dinamika Lietuvoje


Pramonės atstovų prognozės dėl eksporto ir atsargų lygio


Sandėliavimo patalpų nuomos segmente 2017 metų I-ąjį pusmetį didžiuosiuose šalies miestuose buvo stebimas vakansijų

mažėjimas. Svarbu paminėti, jog Vilniuje ir Klaipėdoje neišnuomotų plotų – vos keli procentai. Tuo tarpu, Kaune vakansijų

rodiklis siekė apie 11 proc. Kita vertus, šis vakansijos dydis neatspindi realios situacijos, kadangi Kaune yra vos keletas

sandėlių skirtų nuomai, todėl net ir mažiausias atsilaisvinęs plotas sukuria didelės vakansijos įspūdį.

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2013

M01

2013

M04

2013

M07

2013

M10

2014

M01

2014

M04

2014

M07

2014

M10

2015

M01

2015

M04

2015

M07

2015

M10

2016

M01

2016

M04

2016

M07

2016

M10

2017

M1

2017

M4

Pramonės produkcija Lietuvoje, mlrd. EUR (kairė skalė)

Metinis pramonės produkcijos apimties kitimas, proc.(dešinė skalė)

-20

-15

-10

-5

0

5

2013

M01

2013

M04

2013

M07

2013

M10

2014

M01

2014

M04

2014

M07

2014

M10

2015

M01

2015

M04

2015

M07

2015

M10

2016

M01

2016

M04

2016

M07

2016

M10

2017

M01

2017

M04

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

Pagamintos produkcijos atsargų lygis Gaminamos produkcijos eksporto prognozė art. mėnesiams


Teigiami pramonės bei eksporto rodikliai, mažos vakansijos bei po truputį augančios sandėliavimo patalpų kainos suteikė

impulsą sandėliavimo patalpų segmento plėtrai. 2017 metų I-ąjį pusmetį Vilniuje buvo užbaigtos dviejų logistikos centrų

statybos – Ad Rem (nuomai, 7 100 kv. m) ir Baltic Sea Properties AS (BTS, 13 000 kv. m). 2017 metų II-ąjį pusmetį Vilniuje

planuojama baigti dar bent 3 nuomai ir 1 savo reikmėms skirtų logistikos centrų statybas, kurie rinką papildys apie 40 500 kv.

m. ploto. Kaune ir Klaipėdoje naujų modernių logistikos centrų nuomai per pastarąjį laikotarpį nebuvo pradėta statyti. Kiek

aktyviau šiuose miestuose yra statomi sandėliai savo reikmėms.

Modernių logistikos centrų vakansijų dinamika Lietuvoje

Šaltinis: Inreal

Modernių logistikos centrų nuomos kainos, EUR / kv. m

Šaltinis: Inreal

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

2013K1

2013K2

2013K3

2013K4

2014K1

2014K2

2014K3

2014K4

2015K1

2015K2

2015K3

2015K4

2016K1

2016K2

2016K3

2016K4

2017K1

2017K2


4,3

3,5 3,5

1,71,5 1,4

5,24,8 4,8

3,2 3,0 2,8

Vilnius Kaunas Klaipėda Vilnius Kaunas Klaipėda

nauji sandėliai seni sandėliai


APIE AUTORIŲ

Tel. +370 615 91354 [email protected]

Robertas Žulpa „Inreal valdymo“ analitikas

Robertas Žulpa analitiku nekilnojamojo turto srityje dirba daugiau nei 5 metus. Atsakingas už

galimybių studijų, koncepcijų, rinkos tyrimų rengimą ir konsultavimą kitais NT klausimais,

projektų finansinių modelių sudarymą. Aktyviai dalyvauja įmonės turto įsigijimo sandoriuose.

Yra įgijęs ekonomikos bakalauro laipsnį Vilniaus universitete 2010 metais.

APIE ĮMONĘ / KONTAKTAI

INREAL GRUPĖ

Inreal grupė, kurią sudaro: UAB „Inreal valdymas“, UAB „Inreal“ ir UAB „Inreal GEO“ teikia bene plačiausią Lietuvoje nekilnojamojo turto paslaugų spektrą. Inreal grupės įmonės priklauso AB „Invalda privatus kapitalas". Jose šiuo metu dirba virš 100 darbuotojų, įmonių biurai ar atstovybės veikia 11 šalies miestų (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Mažeikiai, Alytus, Plungė, Utena, Tauragė, Radviliškis). Valdoma apie 120 000 kv. m komercinių patalpų, tarpininkaujama nuomojant ar parduodant daugiau nei 550 tūkstančių kv. m komercinių patalpų, virš 550 gyvenamojo būsto objektų, per 300 sklypų, 50 gyvenamojo būsto projektų, 24 investiciniuose objektuose ar jų portfeliuose. Per metus parengiama daugiau nei 4 900 vertinimo ataskaitų, per 80 konsultacijų (galimybių studijų, investicinių memorandumų, rinkos tyrimų). Įvertinto turto vertė viršija 725 milijonus eurų. Per daugiau nei 20 veiklos metų įgyvendinta virš 50 įvairios paskirties nekilnojamojo turto projektų, kurie pelnė pripažinimą ir apdovanojimus ne tik Lietuvos, bet ir tarptautiniuose konkursuose. Šiuo metu vystomi nekilnojamojo turto projektai: „Marių verandos“ Neringoje, „Dangės krantinės“ Klaipėdoje bei verslo centras Vilniuje HIGHWAY. 2015/16 ir 2016/17 metais Inreal grupei buvo suteiktas Nacionalinio Laimėtojo vardas prestižiniame Europos verslo apdovanojimų konkurse (European Business Awards) Verslo ir aplinkos darnos kategorijoje.

UAB „Inreal valdymas“ UAB „Inreal“ UAB „Inreal GEO“ Palangos g. 4, 01402 Vilnius Tel. +370 5 273 0000 Faksas +370 5 273 3065 www.inreal.lt

mailto:[email protected]

http://www.inreal.lt/nt-valdymas/valdomas-turtas

http://www.inreal.lt/tarpininkavimas/nt-brokeriu-paslaugos-1

http://www.inreal.lt/tarpininkavimas/nt-brokeriu-paslaugos-1

http://www.inreal.lt/geodeziniai-ir-kadastriniai-matavimai/geodeziniai-matavimai

http://www.mariuverandos.lt/

http://www.dangeskrantines.lt/

http://www.highway.lt/

http://www.inreal.lt/

https://www.facebook.com/inreal.lt

https://www.linkedin.com/company/2399706

2017 i pusm. nt rinkos · 2017-09-05 · ekonomikos ir nt rinkos apŽvalga 2017 i pusmetis │ 2...

Documents