Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Türkiye’nin bu yıl %4’lük büyümeyi koruyacağına inandığını, TBMM’de bekleyen ekonomik reform paketlerinin süratle yasalaştırılacağını açıkladı. Erdoğan darbe girişiminin ardından yaşanan dalgalanmanın ardından ekonomik göstergelerin hızla iyileştiğine işaret etti.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı öncü verilere göre dış ticaret açığı Temmuz ayında %32,2 azalarak 4,78 milyar dolar oldu. İhracat temmuzda %11,5 azalarak 9,86 milyar dolar, ithalat %19,5

Takvim Bugün

Avrupa bankalarına yönelik endişeler Commerzbank’ın Avrupa'daki negatif faizler ve müşterilerin temkinli duruşları nedeniyle kârının azalacağı uyarısında bulunmasıyla ve iki büyük bankanın stoxx50 endeksinden çıkarılmasıyla artarken, petrolün 42 doların altına gerilemesi küresel piyasalarda satışlara neden oldu. Avrupa borsaları %1,3, S&P500 %0,6 geriledi. Bu sabah Japonya’da dün açıklanan ekonomik destek paketinin beğenilmemesi ve dün Avrupa’da yaşanan tedirginlikle %1,9 düşüş izleniyor. Petrol 42 doların altında ve dolar endeksi hafifçe 95,2’ye yükseldi. Küresel piyasaları izleyen ve Cuma günü beklenen Moody’s değerlendirmesini bekleyen BIST-100 endeksi günü %1,18 düşüşle 75.804 seviyesinden tamamladı. Bu sabah dolar/TL hafif yükselişle 3 lira seviyesine yaklaşırken, BIST-100’de kar realizasyonunun devam edebileceğini düşünüyoruz. Endeksin 5 günlük hareketli ortalaması 95.600’den geçerken, bu seviyenin aşağı kırılması durumunda 75.000 ve altı seviyelerin yeniden test edilebileceğini düşünüyoruz.

TÜİK temmuz enflasyon verilerini bugün açıklayacak. Foreks anketine göre piyasa beklentisi %0,69 (TSKB: %0,30) seviyesinde bulunuyor. Bu rakam geçen yılın temmuz ayındaki 0,09’un yerine geçeceği için yıllık rakamı %7,64’ten %8,28’e (TSKB:%7,86) yükseltiyor.

3 Ağustos 2016 Çarşamba

Gündem

Piyasa Özeti 2.Ağu Günlük (%) Aylık (%)

BİST-100 75.804 -1,18 -2,8

BİST-30 92.836 -1,24 -3,3

Dolar/TL (TCMB Alış) 2,9926 0,43 3,7

Euro/TL (TCMB Alış) 3,3501 0,71 4,5

Euro/Dolar 1,1195 0,27 0,8

Dolar/JPY 101,38 -0,48 -0,8

En son Önceki

Gösterge tahvil (11 Tem 2018) 9,18 9,19

Eurobond (15 Jan 2030) 169,06 169,57

Altın ($/oz, uluslararası borsalar) 1.363,16 1.351,36

Ham petrol ($/varil, BRENT) 41,77 42,22

TSKB Eurobondları Kupon (%) Fiyat Getiri (%)

30 Ekim 2019 5,38 102,03 4,69

22 Nisan 2020 5,13 98,67 5,52

3.313 3.135 3.119 2.988 2.9283.231

73.689

75.076 75.244 75.406

76.71275.804

68.000

69.000

70.000

71.000

72.000

73.000

74.000

75.000

76.000

77.000

78.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

26/Tem 27/Tem 28/Tem 29/Tem 01/Ağu 02/Ağu

(mn TL)BIST-100 ve İşlem Hacmi

3-Ağu TÜİK, enflasyon, Tem

ABD, ADP istihdam, Tem, bek: 168b önc.: 172b

Tayland MB toplantısı

4-Ağu İngiltere MB toplantısı

İngiltere MB, Enflasyon Raporu

TCMB, reel efektif döviz kuru, Tem

5-Ağu ABD, tarım dışı istihdam, Ara, bek:180b,

önceki:287b

ABD, işsizlik, Ara, bek:%4,9, önceki:%4,9

Moody’s Türkiye’nin kredi notunu gözden geç.

Hazine nakit gerç, Tem

8-Ağu TÜİK, sanayi üretimi, Haz

Piyasalarda Bugün 2

azalarak 14,64 milyar dolar oldu.

Türkiye'nin ekonomik büyümesine gelecek 10 yılda yıllık %1,5 ilave katkı sağlaması hedeflenen Türkiye Varlık Fonu'nun kurulmasına ilişkin kanun tasarısı TBMM'ye gönderildi. Söz konusu tasarı vergi, enerji kamulaştırma ve yatırımların teşviki gibi önemli alanlarda düzenlemeler yapılmasını öngörüyor.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası verilerine göre, temmuz ayında altın ithalatı 2015 yılının aynı ayına göre %67,6 azalışla 15,1 tondan 4,9 tona geriledi.

TP Petrol Dağıtım AŞ'nin hisselerinin tamamının özelleştirilmesi ihalesinde son teklif verme tarihi 30 Eylül olarak açıklandı.

Credit Suisse ve Deutsche Bank hisseleri Avrupa'nın 50 büyük şirketinden oluşan STOXX Europe 50 endeksinden çıkartıldı. İki banka yerine teknoloji firması ASML Holding ve inşaat şirketi Vinci eklenecek.

ABD’de haziranda yıllık kişisel harcamalar (PCE) artışı %0,9’da, çekirdek PCE %1,6’da değişmeden kaldı.

Şirket ve Sektör Haberleri

Otomotiv sektörü; Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre otomobil ve ticari araç pazarı temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre %30,2 düşüşle 58.533 adede geriledi. Yılın ilk yedi aylık döneminde otomotiv satışları %3,7 azalarak 497.350 adet oldu.

Enerji sektörü; Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Bakanlar Kurulu kararına göre, elektrik üretiminde kullanılan kömür ithalatına ton başına 15 dolar ek mali yükümlülük uygulanacak.

Telekom sektörü; Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneğine (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ekşi düzenlemeyle dahili tüner ile radyo veya televizyon yayınlarını alabilen cep telefonlarından alınan bandrol ücretinin %6’dan %7’ye, bugüne kadar bandrol ücreti alınmayan dahili tüneri olmayan ancak internete bağlanabilen cep telefonlarından ise %6 bandrol ücretinin ithalat aşamasında alınmaya başlandığını söyledi. Bandrol ücretlerine ilişkin düzenlemeden sonra akıllı telefonların %8 zamlandığı bildirildi.

Yabancı Borsalar Kapanış Günlük (%)

ABD (S&P500) 2.157 -0,64

Almanya (DAX) 10.144 -1,80

Fransa (CAC 40) 4.328 -1,84

Japonya (Nikkei225) 16.148 -1,77

Çin (SSEC) 2.978 0,82

Brezilya (Bovespa) 56.162 -1,05

Rusya (RTSI) 903 -2,11

Macaristan (BUX) 27.167 -1,10

BİST Endeksler 2.Ağu Günlük (%) Aylık (%)

BİST-100 75.804 -1,18 -2,8

BİST-100 (sent) 2,53 -1,61 -6,3

BİST Mali 98.046 -1,18 -4,8

BİST Sınai 80.711 -1,38 1,5

BİST Hizmetler 51.958 -0,69 -3,3

BİST -100 Özet 2.Ağu 1.Ağu

İşlem Hacmi (mn TL) 3.230,6 2.927,5

Piyasa Değeri (mlyr $) 161,6 164,2

Halka açık (mlyr $) 53,5 54,3

En çok yükselenler Kapanış Değişim (%)

Doğan Holding 0,72 5,9

Hürriyet Gzt. 0,77 5,5

Alcatel Lucent Teletaş 5,48 5,2

Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,53 3,2

Beşiktaş Futbol Yat. 4,30 2,6

En çok düşenler Kapanış Değişim (%)

Net Turizm 1,14 -5,8

Anadolu Efes 20,00 -4,3

Petkim 4,16 -3,7

Sinpaş GMYO 0,61 -3,2

Odaş Elektrik 8,08 -3,1

En çok işlem görenler Kapanış Hacim (mn TL)

Garanti Bankası 7,39 623,21

T. Halk Bankası 8,14 421,82

Türk Hava Yolları 5,20 249,28

Akbank 7,65 218,61

Beşiktaş Futbol Yat. 4,30 149,72

Eurobond Kupon (%) Fiyat Getiri (%)

7 Kasım 2019 7,50 112,33 3,46

15 Ocak 2030 11,88 170,05 4,76

14 Şubat 2034 8,00 130,95 5,27

VOB Uzl. Fiyatı Günlük (%) Hacim (TL)

BİST30

Ağu.16 93,675 -1,08 1.478.594.845

Eki.16 94,850 -1,09 13.756.553

Dolar

Ağu.16 3,0124 -0,09 205.955.255

Eyl.16 3,0286 -0,13 2.292.137

60,9

61,9

62,9

63,9

64,9

65,9

Oca

k 13

Mar

t 13

May

ıs 1

3Te

mm

uz 1

3Ey

lül 1

3K

asım

13

Oca

k 14

Mar

t 14

May

ıs 1

4Te

mm

uz 1

4Ey

lül 1

4K

asım

14

Oca

k 15

Mar

t 15

May

ıs 1

5Te

mm

uz 1

5Ey

lül 1

5K

asım

15

Oca

k 16

Mar

t 16

May

ıs 1

6Te

mm

uz 1

6

Kaynak : Matriks

Yabancı Takası (%)

Piyasalarda Bugün 3

Policy Rates

TR 7.50% EU 0% UK 0.50% SA 7.00% RUS 10.50%

USD 0.25-0.50% JPY -0.10% CHF -1.25 - -0.25% BR 14.25% CN 4.35%

3.08.2016

last daily weekly monthly annual YTD min max

USDTRY 2,9912 0,03% -1,80% 2,95% 7,54% 2,52% 2,7893 3,0963

EURTRY 3,3581 0,58% 0,28% 3,56% 10,92% 5,97% 3,1201 3,4244

BASKET 3,1747 0,32% -0,71% 3,27% 9,30% 4,32% 2,9875 3,2395

EURUSD 1,1223 0,53% 2,15% 0,62% 3,13% 3,33% 1,0778 1,1615

USDJPY 100,89 -1,45% -3,58% -1,63% -18,88% -16,07% 99,00 121,69

EURJPY 113,23 -0,94% -1,53% -1,01% -16,35% -13,28% 109,53 132,30

GBPUSD 1,3356 1,35% 1,70% 0,52% -14,18% -9,44% 1,2800 1,5018

AUDUSD 0,7607 0,95% 1,39% 0,89% 3,09% 4,32% 0,6827 0,7835

USDCHF 0,9642 -0,44% -2,85% -0,64% -1,42% -3,62% 0,9444 1,0257

NZDUSD 0,7244 0,99% 2,68% 0,22% 10,77% 6,03% 0,6348 0,7325

DXY 95,06 -0,68% -2,15% -0,61% -2,93% -3,62% 91,92 99,83

CNY(China)* 6,6320 -0,23% -0,58% -0,35% 6,81% 1,88% 6,4480 6,7022

HUF(Hungary) 277,47 -0,36% -2,69% -2,33% -2,54% -3,20% 267,96 294,01

PLN(Poland) 3,8542 -1,27% -2,96% -3,09% 0,27% -1,77% 3,7052 4,1561

RUB(Russia) 66,9528 -0,80% 1,43% 4,60% 6,58% -8,82% 61,7847 85,9635

ZAR(S. Africa) 14,0019 0,59% -2,52% -3,88% 9,91% -9,50% 13,7764 17,8312

BRL(Brazil) 3,2584 -0,15% -0,55% -0,27% -6,12% -17,73% 3,1831 4,1724

last daily weekly monthly annual YTD min max

DJI 18.314 -0,49% -0,87% 2,65% 4,35% 5,10% 15.451 18.622

S&P500 2.157 -0,64% -0,56% 3,28% 3,04% 5,53% 1.810 2.178

NASDAQ (Comp) 5.138 -0,90% 0,54% 6,53% 0,63% 2,60% 4.210 5.199

DAX 10.144 -1,80% -1,01% 4,48% -12,05% -5,57% 8.699 10.474

CAC40 4.328 -1,84% -1,52% 2,20% -15,85% -6,67% 3.892 4.608

NIKKEI225 16.083 -1,88% -3,49% 1,95% -21,98% -12,83% 14.864 17.905

VIX 13,37 7,48% 2,45% -14,18% 2,85% -26,58% 11,40 32,09

BIST100 75.804 -1,18% 2,87% -3,30% -3,11% 5,68% 68.230 86.931

RTSI(Russia) 903 -2,11% -2,35% -4,02% 7,83% 18,97% 607 975

BOVESPA(Brazil) 56.162 -1,05% -1,09% 6,84% 12,19% 29,56% 37.046 57.729

SHCOMP(China)* 2.970 0,44% -0,34% 1,49% -19,60% -9,89% 2.638 3.166

SENSEX(India)* 27.737 -1,32% -0,90% 4,14% -2,00% 7,75% 22.495 28.285

last daily weekly monthly annual YTD min max

US 10Y 1,552 2,24% -0,39% 6,08% -28,28% -32,26% 1,39 2,25

Germany 10Y -0,026 -65,79% -39,53% -78,33% -104,16% -104,05% -0,19 0,59

Turkey 10Y 9,550 0,53% -1,44% 3,24% 0,63% -9,48% 8,88 11,04

China 10Y 2,804 -0,04% -0,88% -2,61% -19,98% -1,02% 2,76 3,03

Indonesia 10Y 6,804 -0,45% -3,84% -9,89% -21,27% -24,58% 6,84 9,01

S. Africa 10Y 8,375 0,12% -1,00% -2,33% 3,46% -12,07% 8,35 9,68

India 10Y 7,305 1,40% -0,67% -5,06% -9,32% -8,21% 7,20 8,30

Spain 10Y 1,089 3,81% -2,33% -17,25% -46,04% -40,75% 1,04 1,84

Hungary 10Y 2,970 3,85% -1,33% -6,90% -20,97% -11,61% 2,84 3,71

Russia 10Y 8,450 -0,35% -2,42% -0,35% -23,53% -14,04% 8,35 10,98

LIBOR3M 0,7591 0,00% 3,49% 15,65% 149,95% 23,89% 0,6117 0,7591

LIBOR6M 1,1147 0,27% 5,19% 20,10% 128,61% 31,74% 0,8423 1,1147

LIBOR1Y 1,4336 0,10% 3,44% 16,08% 77,24% 21,70% 1,1156 1,4336

EURIBOR3M -0,3029 0,24% -0,23% 1,83% 1470,04% 136,87% -0,3079 -0,1279

EURIBOR6M -0,1927 -0,37% 0,07% 3,85% -460,68% 399,64% -0,1941 -0,0386

EURIBOR1Y -0,0657 1,09% 10,05% 10,57% -139,82% -210,83% -0,0717 0,0593

Copper 2,21 0,66% -1,16% 0,71% -6,57% 4,27% 1,96 2,32

Nickel 4,82 -0,17% 2,81% 6,32% -1,25% 21,87% 3,41 4,91

Brent 41,94 -0,62% -5,88% -16,24% -16,47% 10,43% 27,08 52,83

Zinc 1,03 0,33% 1,97% 7,27% 18,38% 43,29% 0,65 1,04

GOLD 1364,40 0,96% 3,30% 0,99% 25,09% 28,69% 1.061,00 1.377,50

Silver 20,70 0,98% 5,32% 2,22% 42,21% 49,97% 13,73 21,10

Wheat 401,25 -1,17% -3,31% -7,44% -19,18% -14,63% 399,25 524,00

Corn 324,25 -0,46% -2,48% -7,56% -12,31% -9,62% 319,50 439,25

Cotton 73,67 -0,67% 0,05% 13,93% 13,50% 16,42% 55,66 75,14

Coffee 141,25 -1,53% -0,25% -3,52% 13,09% 11,48% 111,05 154,80

Cocoa 2896,00 -1,03% 1,58% -3,14% -8,61% -9,81% 2.731,00 3.240,00

Soybean 971,25 -1,02% -1,40% -15,58% -0,89% 12,38% 849,00 1.208,50

Sugar 19,05 1,28% -2,41% -4,46% 73,02% 25,00% 12,45 21,22

*9:00 values

YTD

YTD

YTD

TSKB

Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü

research@tskb.com.tr

MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81

FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE

tel: (90) 212 334 50 50 faks: (90) 212 334 52 34

2016 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur.

Bu doküman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve bilgi için

hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler sadece bizim güncel

görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat, uygunluk veya diğer başka

nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul kıymetlerle

ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya ilgili diğer bir yatırıma girebilir; bu menkul

kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim taahhüdünde bulunmuş olabilir.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil olmak üzere

önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir.

Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz kurlarındaki

herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Geçmişteki performans

her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir.

Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul kıymetlerin

alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına yönelik bir teklif için de

bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri bahsedilen şirketlerin menkul

kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de

verebilirler.

Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi

olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından

kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali

durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi

beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.