客户关系管理软件用户使用手册

www.z4-soft.com

目录• 产品介绍 销售问题中心 ---------------------------------------------------------------- 1 同周式客户关系软件功能目标 ------------------------------------------- 2 同周式客户关系软件功能列表 --------------------------------------------- 4 产品功能描述 ---------------------------------------------------------------- 5 运行环境 ---------------------------------------------------------------------- 8 软件启用事项 ---------------------------------------------------------------- 9

• 操作指南 基本操作 ---------------------------------------------------------------------- 10 管理团队 ---------------------------------------------------------------------- 12 保护好您的客户资源 ------------------------------------------------------- 14 管理好您的商务名片 ( 联系人 )-------------------------------------------- 17 如何安排工作任务及对工作进行总结 ---------------------------------- 18 通过项目管理预测销售业绩及了解客户需求 ------------------------- 25 产品管理 ---------------------------------------------------------------------- 27 备忘录 ------------------------------------------------------------------------- 28

• 技术支持 公司简介 ----------------------------------------------------------------------- 29 服务支持 ----------------------------------------------------------------------- 30

产品描述

销售问题中心随着市场的深入发展，公司规模扩大，公司的销售问题将不断出现。一．销售队伍不好管理、工作赖散、没有足够的积极性与主动性，公司难

以追踪销售人员跟进与拜访客户的过程 , 这是销售成本增加的一个严重的问题。

二．销售人员销售方式混乱，更严重的是没有体现一个有计划性的销售行为，销售事务处理盲目，不知道哪些重点 , 哪些紧急等。

三．有效客户、有效意向订单 ( 项目 ) 管理混乱 , 没有进行合理的分类，导致公司销售策略无法实施，更不能针对性地协调追踪与公关客户。

四．客户被公司销售人员带走，这种情况往往发生在那些业务能力强，具备一定的销售技巧，收集客户信息多，在业务开展过程中能很好的获取客户信任的业务人员。在竞争对手的诱惑或自身利益的驱动下放弃目前的公司。把客户全部纳入自己的范围内。而目前公司没有很好的把他的客户资料备案，新业务人员无法接替，这种情况对公司的伤害是最大的。

五．业务开展速度慢，业绩提升没有很好的前景，得到公司的支持不足或根本没有作任何支持。公司高层也因为客户信息、意向订单（项目）信息不充分，无法进行有效的支持。这种情况销售人员容易犯了 一个严重的错误对公司业务没有信心，业务行为动摇 , 导致公司业绩不断下滑。

六．......!

1

一、同周式客户关系软件的功能目标： 同周式客户关系软件是专业的客户、销售过程、项目结构等信息集为一体 的管理软件产品。目的是帮助企业分析潜力客户，让销售工作更具合理 性，使公司销售业绩稳步发展。同周式软件从两个角度带来目标利益： A 、公司销售管理中心 (老板、总经理）： 1 、建立一套合理的监管机制，督促业务员工作的积极性与主动性。 成为一线业务员的坚实‘后台’，业务部门能够协同作战。 2 、审核客户信息是否完整有效，对重点客户、重要订单集中管理。 3 、随时查看任何时间段，业务员拜访客户、跟进客户的记录。从这 些记录中修正业务员的不良业务行为，减少业务工作的盲目性。 4 、有效掌控意向客户，意向订单，杜绝业务员‘炒单’，对今后产生的 业绩做到胸有成竹。 5 、当销售人员变动时，不会因为种种因素，导致客户信息的流失， 为公司建立强大的客户信息库。 6 、通过软件的权限隔离机制，做到了每个销售人员只能看到属于自己 的客户信息。而销售管理中心也只能看到属于自己下属销售人员的 客户信息，从根本上杜绝公司内部客户争夺战或相互攻击的现象。 7 、重点客户、重点项目销售管理中心能及时作工作批示与指导 。 B 、一线销售人员 ( 业务员、销售代表、客户主管 )： 1 、每天上班登录同周式客户关系软件，查看当天或其他时间中的工作 重点。并及时将最新的工作任务通过任务管理模块进行安排，合理计 划自己的时间，避免了工作上的疏漏。 2 、将自己的客户进行合理的分类，使客户信息得到有序集中的管理， 客户其他相关信息的全面整合，从而明确自己的重点客户。可以将 工作重点进行合理的转移。重点客户需要公司支持时能及时共享。 3 、准确、完整地记录意向订单 ( 项目 ) 信息、客户需求信息，对负责人 职能权衡，为提升业绩做好充分的准备。 4 、每一步工作的细致记录，为合理跟进客户、跟进项目提供有效的数 据依据。 做到业务行为有的放矢。同时可以快速提交工作请示。2

功能目标

3

二、同周式客户关系软件适用行业：作为客户管理、项目管理、服务支持集为一体的客户关系软件，同周式客户关系软件 更加适合那些以意向 订单 ( 项目 ) 管理和客户关 系集中管理为目标的公司。

客户关系软件 (CRM)适用行业： 机械、五金、电子、设备、化工、食品、医药、工程、广告传媒、 IT 行业、贸易、商业流通等

三、同周式客户关系软件权限管理： A 、严格的权限管理，不同部门，不同职务人员软件模块操作、数据查 看、数据编辑、报表打印等受权限的控制。 B 、任何没有系统用户登录名和相应口令的人均不能进入软件，用户密 码层、数据库密码层，有效的控制其他环境用户对数据库的破坏。 C 、即时屏幕保护，操作人员临时离开位置时，软件自动锁定。

功能列表功能与报表

团队管理 功能 项目档案管理 功能 ◆

通讯录 报表 有效项目表报表

◆

客户档案

功能

潜在项目明细表 ◆

客户侦查 有效项目汇总表 ◆

客户分配 产品（服务项目） 功能 ◆

商务名片（联系人） 产品（服务项目）表 报表 ◆

新客户表

报表

备忘录

功能

◆

客户档案表 屏幕保护 ◆

重点客户信息表 功能模块管理 ◆

客户联系列表 用户管理 ◆

客户工作进度表 用户权限设置 ◆

商务名片 导航栏 ◆

工作任务

功能

◆

月历表 ◆

销售计划拟定 ◆

业务员周 (月 ) 工作总结 ◆

区域周 (月 ) 工作总结 ◆

日工作报告

报表

◆

工作记录表 ◆

周工作计划表 ◆

计划任务列表 ◆

业务员周 (月 ) 工作总结表

◆

区域周 (月 ) 工作总结表 ◆4

产品功能描述

5

同周式客户关系软件 (CRM)架构于市场营销管理理论及客户资源管理的基础上，充分考虑到国内企业的实际情况和具体条件进行开发的。我们的功能模块直接体现在销售过程中的各个环节中，突出“以客户为中心”的管理思想。

企业通过同周式客户关系软件实现专业化集中管理和控制，使公司能及时了解销售网络情况、客户动态、客户人员结构、竞争对手、竞争产品、产品价格、客户服务等信息。同周式客户关系软件更加适合那些以意向订单 ( 项目 ) 管理和客户关系集中管理为目标的公司。形成了高度集中的信息共享体系。合理地处理了一线业务人员、公司销售指挥中心等工作衔接问题。

下面我们将介绍同周式客户关系软件的各大功能模块：

客户资源管理客户是公司赢利的直接对象，所以对客户资料、客户关系等信息的维护非常重要，加强客户信息的管理和销售过程的严格控制、以及良好的客户关系，已是保持公司盈利的重要手段。怎么留住老客户、分析潜在赢利客户、发现新客户，同周式客户关系系统为您提供了非常方便实用的执行功能。同时也提供了强大的客户分类功能与客户跟进功能，全面整合了跟进客户信息、客户的人员结构、竞争对手信息、意向订单 ( 项目 ) 结构、计划任务及销售过程中出现的问题。重点客户需要业务支持时，我们可以快速共享此客户。

工作记录及工作任务管理销售人员向公司反馈业务进展的主要入口，记录销售人员跟进客户情况、工作方式及业务进展情况。计划任务在销售过程中是不可缺少的环节，同周式客户关系软件提供两个工作计划指针与一个智能工作总结分析模块：1 、销售人员进行下一步工作安排，明确自己的工作重点，使工作更具条理 性。同时销售管理中心作为销售总后台，也可根据具体情况为销售人员 安排工作任务。

6

团队管理销售行动中不可缺少的基础设定，集中建立销售相关人员的基础信息，根据公司的需求设置销售区域及各区域的人员结构等。体现出销售部门人员的层次性，同时根据各销售区域的不同，合理分布销售人员。

产品结构管理定义我们的销售产品及服务项目，将销售进行严格的细分，使业务人员更加明确公司的赢利方式。使销售人员站在公司最高利益的基础上提高业绩。

7

备忘录业务过程中难免有些杂事，但与业务之间关系密切，为了提醒自己时时关注，备忘录是一个相当灵活的工具。备忘录中能记录临时要交代的或要办理的事情。让业务人员在业务过程中更具主动性。

2 、销售管理中心为销售人员制定合理的工作指标与工作计划量，目的 是提高销售人员工作的主动性与积极性。

3 、工作总结功能模板，方便销售人员进行周、月工作总结及管理人员 进行区域（办事处）周、月工作总结。项目管理

同周式客户关系软件将项目管理合理地引入销售工作环节中，我们可以将客户需求的一个产品、一个意向订单、某一工程或某一个计划看成一个项目。同周式客户关系软件项目管理模块将清楚展现客户的人员结构、产品需求结构、客户的信誉度、客户的基本要求及公司的销售策略。项目管理引入的目的是使公司能更有效的分析客户的真实需求、将那些更有价值与潜在力的客户纳入公司客户群体中，减少销售人员的业务行为的盲目性。与客户分类一样，项目按区域（办事处）、业务员、等级进行分类。

工作请示与工作批准 (批示 )销售工作过程中，遇到困难业务员可以直接作工作请示，销售管理中心能根据实际情况对业务员的工作进行有效的批示指导。

运行环境

网络环境

1 、本系统为内部采用 C/S （客户端 / 服务端）数据库结构。2 、支持多用户，具体用户数及用户分配，待双方协议。3 、打印机可以每个用户一台，或自由支配。4 、远程操作（建立虚拟专网）

8

硬件配置客户端最低配置：1 、 CPU：奔腾 III 500MHZ ，内存： 256MB ，硬盘： 1GB可用空间 USB 接口2 、显示器分辨率： 800*600 ， 256色3 、操作系统：Windows98, Windows2000, Windows XP服务器最低配置：1 、 CPU：奔腾 4 2.26MHZ ，内存： 1000MB ，硬盘： 20GB可用空间 USB 接口，光驱： CD-ROM2 、显示器分辨率： 800*600 ， 256色3 、操作系统：Windows2003 Server 4 、应用软件： SQL Server2000 ， P4补丁

第二步：初始数据设置1 、请先用软件默认的用户名：‘ admin’ ，密码为‘ 123456’ 进入，显示 软件主界面时，我们先到系统的用户管理模块，将‘ admin’密码重新 设置，这是同周式客户关系软件的超级用户，也是设置权限的重要用户，2 、进入 [ 团队 ] 模块，设置公司组织结构，销售相关人员档案。编辑 [ 团队 ] 模块，请参考 < 操作指南中的 --- 团队 > 。3 、建立使用帐号 ---- 进入系统管理 - 用户管理—增加用户。4 、设置操作用户权限，‘√’为允许操作，□为不允许操作，’开关’是控制模 块权限。个别地方用到特殊权限：如产品采购价、销售价，正常情况下 都把特殊项设置为□。

软件启用事项

9

第一步：软件合法性注册根据购买协议，同周式软件提供注册码，用户第一次运行时要求为本计算机的软件进行合法性注册。

操作指南

基本操作方式

10

同周式软件秉承”操作简单，实用性强“，使用全新的操作方式，做到操作”零“培训，所有操作尽量以简单点击为主，力求让用户能够以最简单的方式对软件系统进行全面操作与使用。

同周式客户关系软件分四大主要区域：操作区：为用户提供编辑数据时所需要的功能，如：增加、修改、删除， 查询等。增强区：增强区即数据显示条件区，主要为用户提供显示数据的分类、 时间等条件。功能区：是用户进入各功能模块的便捷途径，只要鼠标简单点击。出现 >> 时，说明本模块有扩展功能。数据显示区：这区域是主要的目标区域，显示用户需要的数据。我们工作区：主要是集中当前的销售事务、工作任务、工作请示等。

< 增加 >：新增数据，如：新增客户信息、新增工作任务等等；<修改 >：对历史数据进行修改，修改时有些数据受到权限限制，不允许 修改；当需要修改某一条数据时，可以将鼠标点到对应的数据列 表上，然后双击鼠标或点修改按钮。<删除 >：删除当前数据，删除时有些数据受到权限限制，不允许删除； 正常情况下一般不建议删除数据。当需要删除某一条数据时， 可以将鼠标点到对应的数据列表上，然后按删除钮。< 保存 >：当数据编辑完毕后，对当前数据进行保存，如不合条件，软件 会出现相应的提示，只有提示保存成功时，数据才被真正保存。<退出 > 或 < 关闭 >：关闭当前操作的窗口。<报表 >：预览当前数据，进行报表打印处理，可以选择相关报表，如果 需要打印某一数据先将鼠标点到对应的数据，然后点报表按钮 ，有些统计分析数据可直接点报表，然后在预览选择数据检索 条件。

11

同周式客户关系管理软件数据编辑功能主要有：

<树形结构编辑 >：树形结构编辑时，点击鼠标右键，会弹出相应的编辑功能。

< 下拉列编辑 >：对常用或多处用到的基础数据进行编辑，如软件下拉列中有 <编辑 >都可以点击进入，进行相应的数据编辑。

<查询 >：选定要查询的类别，输入要查询的关键字，然后点击键盘的 Enter键。

操作 --- 管理团队

12

点击软件功能区 [ 团队 ] 或导航栏中 [ 团队管理 ] ，即可调用同周式客户关系软件的团队管理模块，销售团队是基础设置，也是软件使用的第一步骤，本模块涉及到数据权限与上下级关系。

团队模块操作界面如下：

操作注意如下：一、首先我们应该把公司组织结构建立好，组织结构可是部门、也可是 办事处或分公司，根据公司的实际情况进行设置。编辑时，参考 <树结构编辑 > 。

二、编辑销售人员及相关使用人员：增加 ( 新增加 ) 、修改、删除，报表 等操作。编辑销售成员时，注意成员的两种类别：行政、业务，’行 政’是操作软件的相关人员，他们在软件中不列入分组，只有’业务’ 列入分组。 ( 很多地方用到按业务员分组，也就是当前的‘业务’ ) 。

13

三、下属成员在同周式客户关系软件中，体现出数据查询权限，我们可以 看到自己下属信息包括客户信息、工作记录、有效项目等数据。增 加下属时一定要注意，此成员的信息是否开放。

下属成员编辑方式：增加下属成员、删除下属成员。

注：◆当新增加一个销售成员时，软件自动把自己加入自己的下属成员。 ◆我们可以建立一个公共成员，把这成员列入所有人的下属。公共 成员的作用是建立公共客户信息区，公共项目信息区。

四、记录成员的信息简单明了，将最主要的内容保存在软件系统中，新 增加成员时必须选择区域，区域其实就是我们设置组织结构的内容。 要查看成员基本信息时，直接双击列表或点修改按钮。

其中：◆人员结构：当前客户所属的联系人，记录联系人的详细情况，用户可以 在编辑客户信息时添加，也可以单独到 [ 联系人 ] 管理模块添加。◆有效项目：与 [ 项目 ] 管理模块数据自动关联汇合。是客户有效订单、有 效项目的集合，让用户更加准确了解客户的真正需求。◆工作进度：即客户跟近、服务、交流等信息，可以自定义查看任何时间 段的信息，这部分信息自动关联工作任务模块，工作任务处于完成状态。◆问题中心：同样与工作任务中的问题中心自动关联汇合。◆下步计划：即用户为自己添加的工作任务，这部分信息自动关联工作任 务模块，工作任务处于未完成状态。

在客户资源管理中，为客户分组、分类显的非常重要。客户分组的建立，从而使用户很清晰地、快速查询到自己需要的客户信息。同周式客户关系软件通过三大类别，为用户的客户资源进行分类： ◆小组：用户可以为自己的小组进行自定义， 根据自己的行业特点与操作习惯进行。增加了

操作 --- 客户资源

14

同周式客户关系软件中客户资源是一个数据最集中，最关键的功能之一。通过切换标签，我们可以详细查看与其他模块关联数据。

软件的方便性与易用性。用户需要编辑小组时，直接点击 [小组 ]按钮，即可进入小组编辑窗口，参考 <树结构编辑 >◆业务员：这部分由系统自动分组，严格按照软件 [ 团队 ] 功能模块的设置 进行。◆等级：客户等级，同样可以根据用户的行业特性与习惯进行。直接点 击 [ 等级 ] 按钮，即可进入等级编辑窗口，

批注 ( 备忘 )批注 ( 备忘 )

15

以上是进入客户资源管理模块的的三种途径。进入同周式客户关系软件客户资源管理模块时，操作区提供了便捷的编辑功能：增加 ( 新增加 ) 、修改、删除、编号调整、报表、查询等主体功能。

点击 [ 增加 ]/[修改 ]按钮或在客户信息列表上双击鼠标，进入编辑窗口：

客户信息编辑

1

2 3

注：备注是本软件为用户提供了客户信息的扩展功能，用户可以统一编辑好需要扩展的客户信息内容。客户联系人可以在这里同时编辑，也可以到 [ 联系人 ] 模块进行编辑。

16

一、客户侦查：主要作用在于及时了解某一客户最近跟近时间，了解业务员 对不同客户之间的拜访时间，软件能分析所有客户多长时间内没有进行 交流与沟通，从而做到重点客户重点监管的作用。二、客户分配：主要作用在于将客户分配给销售人员，为销售工作中，客户 资源的合理分布，同时也是业务人员调动，客户作相应的调整。客户分配 时，先选择原业务员组，再选择目标业务员组，然后选择要分配的客户，

客户分配的动作： ◆全部加入：将当前业务员组的客户全部分配到目标业务员组； ◆加入：将选定的原业务员组客户分配到目标业务员组； ◆删除：将选择的目标业务员组的客户返回原业务员组； ◆全部删除：将全部目标业务员组的客户返回原业务员组。

[删除 ]

删除某一客户信息，先将鼠标点中此客户，然后点击 [删除 ]按钮，本模块 [删除 ] 功能是针对客户信息，如果要删除客户联系人，请进入客户编辑窗口或直接到 [ 联系人 ] 模块。删除客户信息时软件有提示，按提示进行操作。

[编号调整 ]使用软件过程，输入了错误客户编号或由于其他原因，需要重新调整编号，先将鼠标点中此客户，然后点击 [编号调整 ]按钮，弹出编号调整窗口。

客户资源管理功能模块还有两大附加功能

17

操作 --- 联系人联系人功能模块与客户资源紧密结合，是我们客户资源信息中一个重要的组成部分，联系人分组严格按照 [ 销售团队 ] 的分组进行设置的，这里不作介绍。联系人编辑按照同周式软件的常规方式进行。编辑联系人主要功能：增加( 新增加 ) 、修改、删除、报表、查询等操作。

操作注意如下：一、备注是软件为联系人信息提供扩展信息功能，可以通过备注的编辑， 将客户联系人的一些重要信息纳入信息管理中。需要增加备注主题时， 点击 [编辑 ]按钮，进入备注主题编辑窗口，编辑成功时，所有的联系人 同时具有新增加的备注主题项。二、联系人编辑过程中，客户联系人的四个选项：目前态度、人员类型、 认同态度、 处理关系是同周式客户关系软件中把握客户相关人员的尺 度，体现与客户之间的关系。是销售过程中，不可缺少的重要环节。 也是同周式客户关系软件的一个重要的管理理念。

18

操作 --- 工作任务与工作总结本功能模块是同周式客户关系数据的重要入口，工作任务及记录与客户、客户联系人、项目 ( 意向订单 ) 、产品结构、销售事务中心（问题中心）等功能配合使用，大大增加了软件的易用与实用。

用户既能很好的安排好自己的日常工作与计划任务，又能方便快捷的记录好计划任务完成的情况，同时可以智能化对工作情况进行总结分析。

注：增强区中的团队小组方便查阅业务员工作信息，□任务复选框，快速过滤未完成的工作任务，同时用户还能通过日期过滤条件，查询任何时间段的工作任务数据。

现在我们来介绍计划任务、工作总结在同周式客户关系软件中怎么来实现。图为工作任务的两种显示方式：月历、列表。

19

进入同周式客户关系软件工作任务管理模块时，操作区提供了便捷的编辑功能：增加 ( 新增加 ) 、修改、删除、报表等主体功能，增强区中提供了数据过滤功能。

点击 [ 增加 ]/[修改 ]按钮或在列表、月历上双击鼠标，进入编辑窗口：

工作任务编辑

与客户资源管理模块一样，进入本模块也有三大途径。

1

2

3

批注 ( 备忘 )批注 ( 备忘 )

20

操作注意如下：一、工作任务是在特定时间内，记录需要处理的某一种事情，同周式客户关 系软件中，将任务级别划分三个等级：一般、重点、紧急；二、任务主题可以由用户自定义，系统提供默认主题有：电话联系、登门 拜访、客户咨询、客户报价、客户订单。任务主题可以定义为约会、 纪念日或特殊任务，在任务安排中，任务主题的定义是不可缺少的。 这样可以让用户更直观了解任务的性质。三、同周式客户关系软件中，通常在任务未完成时，把此任务作为工作计划 的一部分，让用户能及时、准确地知道接下来应该处理的事情。当任 务完成后，我们可以在‘完成任务’状态栏选择‘已完成’，同时编辑完成 时段：上午、下午，同时输入完成任务的具体日期，最后在反馈信息 处描述一下工作完成情况。四、工作任务是同时与客户、联系人、项目 ( 意向订单 ) 、产品结构、销售 事务中心（问题中心）等功能配合使用的，所以我们安排任务时，应 该输入相应的客户及联系人信息。通过标签栏，切换到与本任务相关 联的项目 ( 意向订单、客户计划单、客户需求单等 ) 、问题中心 ( 销售事 务、客户服务信息等 ) ，同时我们还能为下一步工作进行专项安排。 （项目编辑这里不作介绍）

标签栏

下面我们介绍问题中心、下步计划、领导批注怎么编辑

21

编辑问题中心

编辑下一步计划

通过标签栏，切换到问题中心，这里有：增加 ( 新增加 ) 、修改、删除等功能，用户可以根据自己的需求进行相关的操作

问题中心编辑窗口

通过标签栏，切换到下步计划，这里有：增加 ( 新增加 ) 、修改、删除等功能，用户可以根据自己的需求进行相关的操作

下一步计划编辑窗口

工作批注编辑方式与问题中心、下一步计划相似。这里不再作具体介绍。

业务员与区域工作总结：一、业务员工作总结： ◆业务员周工作总结、月工作总结顾名思义就业务员对本周或本月 的工作进行总结分析，由业务员自己完成。业务员要进行工作总 结编辑时，先按要求选择 ◎周总结、 ◎月总结，然后在操作区中 选择 [ 增加 ]按钮，进入编辑窗口。 ◆工作总结分析数据：客户总数量、本周 (月 ) 新增加的客户数量、 本周 (月 ) 完成的销售业绩、流失的客户数量及流失的业务金额、 还有未完成的销售事务及下一步的工作计划、当前客户的产品需 求情况。这些数据都由同周式客户关系软件自动统计分析提出，增 加了数据分析的真实性。 ◆同周式客户关系软件中为业务员提供了一个非常人性化的管理功能 部分，这部分由业务员自己填写，填写内容为本周 (月 ) 工作描述及 建议，为业务员下一步工作提供一个良好的信息反馈平台。

进入业务员工作总结编辑窗口时，点击 [ 业务员 ]按钮，选择业务员。

22

接下来我们重点讲解工作总结在同周式客户关系软件中的实现过程，进入工作任务总结管理模块时，与其他模块一样，操作区提供了便捷的编辑功能：增加 ( 新增加 ) 、修改、删除、报表等主体功能，在增强区中与其他模块有所不同，同周式客户关系软件提供了，两大类，四种不同的工作总结分析功能，这也是同周式客户关系软件的精华部分。

工作总结编辑

二、区域工作总结： ◆区域周工作总结、月工作总结与业务员工作总结一样，是对本周或 本月的整个区域 (办事处、分公司 ) 的工作进行合理总结分析，这部 分可以由业务经理，区域经理或者是公司销售管理中心相关人员来完 成。如需要进行工作总结编辑时，先按要求选择◎周总结、 ◎月总 结，然后在 操作区中选择 [ 增加 ]按钮，进入编辑窗口。 ◆工作总结分析数据与业务员分析数据大同小异，这些数据也都由周 四客户关系软件自动统计分析提出，增加了数据分析的真实性。 ◆与业务员工作总结编辑一样，区域工作总结提供了一个非常人性化的 管理功能部分，这部分是对今后本区域的工作合理化提供帮助，使整 个区域人员工作更具条理性，为区域业务员提供坚实的‘后台’作好准 备。

23

进入区域工作总结编辑窗口时，点击 [办事处 ]按钮，选择办事处。

24

公司销售计划：是为业务员制定量多少及销售业绩多少的重要渠道，怎么制定业务员的工作量呢？

首先我们进入编辑模块，

工作计划拟定 (公司销售计划 )

操作注意如下：一、这部分由公司销售管理中心严格把关，同周式软件提供了两种设置状态 ：计划、标准；本摸块设置的数据与工作总结部分紧密结合，为工作 总结提供有效的数据依据。计划是我们根据不同时期为业务员设置不 同的工作要求，标准是一个相对固定的工作量化，工作总结编辑时如 果本月没有计划数据，软件就根据标准数据进行分析。 二、假定我们有业务员：张三、李四、周和明等，我们现在要设置‘周和明’ 的工作量，先将鼠标定位到‘周和明’处，然后点击 [ 增加 ]按钮，我们再 根据实际情况设置状态：计划 ( 如果是计划，软件要求输入年、月 ) 、 标准，新客户数、拜访客户数、销售业绩等，最后点击 [ 保存 ]按钮。 注：我们可以一次性增加多月份工作量数据。

25

操作 --- 项目管理项目管理是同周式软件在客户关系软件中功能尝试最成功的模块，其他客户关系软件中，基本上是没有项目管理的融入，项目功能模块与客户资源、工作任务、工作总结等紧密结合，项目编辑按照同周式软件的常规方式进行。项目编辑可以只工作任务安排时直接编辑。 我们这里介绍的是单独模块的编辑：主要功能：增加 ( 新增加 ) 、修改、删除、报表等操作。

在项目管理中，为项目分组、分类显的非常重要。项目分组、分类的建立，从而使用户很清晰地、快速查询到自己需要的项目信息。同周式客户关系软件通过三大类别，为用户的项目进行分类：◆业务员：这部分由系统自动分组，严格按照软件 [ 团队 ] 功能模块的设置进行。◆等级：项目等级，同样可以根据用户的行业特性与习惯进行。直接点击 [ 等级 ] 按钮，即可进入等级编辑窗口。 ◆项目状态：全部、执行中 ( 项目进行中 ) 、完毕 ( 项目成功与客户合作 ) 、终止 ( 项目失败 ) ，这三种状态，软件中已经事先定义好了。用户可以根据项目的实际情况进行转换。

注：增强区通过日期过滤条件，查询任何时间段的项目数据。

点击 [ 增加 ]/[修改 ]按钮或在列表中双击鼠标，进入编辑窗口：

26

操作注意如下：一、‘项目状态’是同周式客户关系软件实现项目进度的重要标志，‘预计时长’ 估计客户启动本项目大概需要多少天时间，通俗点是了解本项目多少 天内能够与客户签单合作，与‘潜在时间’密切关联；‘潜在等级’是根据 ‘潜在时间’特性进行有效设置，帮助项目进行真实有效的等级分类。编 辑‘潜在等级’时必须先把‘潜在时间’设置好。 二、‘项目进度’是指我们与客户接触的阶段，如：初步接触、需求分析、

协议报价等等，主要是我们工作的进度与状态。‘客户进度’是客户启 动项目产生的过程，也是我们跟进时客户状态的改变，如：主管审 核、提交上级、内部协商、公司协定等等，这两部分由用户根据自身 行业特点进行设置。三、项目产品：与我们提供的产品或服务进行直接关联，体现客户需求的 重要途径，编辑功能：增加、删除；负责人：本项目客户的直接负责 人，介绍负责人的职能与重要性，编辑功能：增加、修改 、删除。四、项目中其他信息，如：项目简介、技术要求、客户信誉、是否协助完 成、竞争对手等这些信息是项目管理中重要的组成部分，需详细描述。

27

操作 --- 产品管理产品管理模块与项目管理模块紧密结合，也是同周式客户关系软件的基础数据部分。产品编辑按照同周式软件的常规方式进行。编辑产品主要功能：增加 ( 新增加 ) 、复制、修改、删除、查询、编号调整等操作。同时还具备一个分类功能。

1 、产品分类，是建立产品部分的第一 步 骤，编辑分类请参考 <树结构编辑 >

2 、编辑产品，新增加产品点击 [ 增加 ]按钮，如果产品与已经建立的产品 基本相似的话，可以通过 [复制 ]来增加新的产品；修改、删除或编号 调整，先将鼠标定位在需要进行操作的产品列表上，然后点击 [修改 ] 、 [删除 ] 或 [编号调整 ]按钮来实现。

3 、操作注意事项：产品编号按照本行业特性进行自定义，采购价格与销 售价格通过权限控制，权限设置项是‘特殊’项、只要将设置为√就能 查看。

28

操作 --- 备忘录备忘录分两大部门：备忘、批注。一、备忘是同周式客户关系软件的一个简单、实用的便签纸的功能，怎么编辑自己的便签纸呢？可以通过两个途径：1 、操作区的增加、修改、删除，这是同周式软件的常规操作。2 、鼠标双击备忘录显示区，如果在空格双击，软件弹出新增加窗口，如 果双击在历史备忘录上，这时候弹出修改窗口。二、批注是外部对某一客户或工作任务等的批示，客户资源管理处、工作任务编辑窗口及备忘录的新增批注都市可以进行编辑。

注：备忘录：三种状态：继续 (即工作状态 ) 、记事 ( 备注或工作 摘要 ) 、 终止 ( 备忘录失效，在显示区不再出现）。 批注：二种状态：待阅 (即查阅状态 ) 、已阅 ( 在显示区不再 出现）。

公司与服务

29

公司简介同周式软件以产品研发、销售及服务为一体的专业性软件品牌，在生产制造、商贸流通等企业软件研发和集成方面具有丰富的经验与创新意识。我们具备优秀的研发团队与销售服务团队。 同周式软件没有华丽的外表，更多的是以操作简单，真正解决客户问题，秉着“以客户为中心、做实用型产品”的宗旨，致力于与客户建立长期的战略伙伴合作关系，以多层次、全方位的信息技术服务，来支持客户长期发展。

同周式软件历经五年的需求分析与产品开发完善阶段，我们从三方面进行真正意义上的分析调研，实现我们“以客户为中心、做实用型产品” 的承诺：1 、为客户进行量身定制软件产品，深入了解客户的行业化需求与个性化 需求。2 、一线客服人员跟踪、拜访客户，聚集客户需求。3 、参考国内外成功案例，咨询资深信息顾问，进行理论与实践相结合。

产品适用：◆企业资源管理软件 (ERP) ： 机械、五金、电子、仪器仪表、化工、食品等制造型中小型企业为主。◆客户关系软件 (CRM)适用行业： 机械、五金、电子、设备、化工、食品、医药、工程、广告传媒、 贸易 、 IT 行业、商业流通等那些以意向订单 ( 项目 ) 管理和客户关系集中管理为 目标的公司。◆企业进销存管理软件：通用型

我们的理念：专注 + 专业 + 专心 + 实用 = 一份事情地址：中国福建厦门市吕岭路 2号 12D(阿里山大厦商务楼 )电话： 0592-3856780,0592-3696608传真： 0592-3688600Web： www.z4-soft.comE-mail： okzhou0705@sina.com在线服务（ QQ ）： 29730065 经理专线： 13906037975

30

技术支持※在线服务 客服热线： 13906037975QQ:29730065常见问题解答在线问题反馈

※培训为了让您的企业更好、更有效地使用同周式软件产品，我们公司为您提供了一整套的培训计划，您可以根据实际需求自由选择、自由组合。

※需求定制开发通过对客户的了解，我们制定开发流程与实施方案，实现客户个性化及特殊化的管理需求，为客户全力打造适合自身长期发展的信息化系统。

※实施 我们在服务期提供工程师上门服务，做好完善的实施方案，为客户提出可建设性的建议。并不断地为用户提供后续的增值服务，更有效地提高企业生产力。

※签定战略伙伴关系软件系统实施成功后，我们与客户签定长期的维护与升级合作协议，提升我们的信任度，排除客户今后应用软件系统的后顾之忧。

※咨询 携手我们的咨询顾问伙伴，深入了解企业的个性化需求，为企业量身定制更具针对性的解决方案。

注：购买或与同周式软件签定开发协议，我们都坚持一年免费服务， 确保软件的正常运行