เกาะติด - krungthai · 2019. 12. 11. · ท่มา: mckinsey, un, ceic และ...
TRANSCRIPT
เกาะตดทศทางนกทองเทยวจนNOVEMBER 2019
2
Disclosures : This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial instruments discussed herein. The information was obtained from various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In particular, information provided herein should be regarded as indicative, preliminary and for illustrative purposes only. There is no representation that any transaction can execute at such terms or price.
Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or accounting advice in relation to entering into any transaction and does not have regard to the particular needs of any specific person who may receive this report. Clients should consult their own financial advisors regarding the appropriateness of investing in any investment strategies discussed or recommended in this report and should understand that statements regarding future prospects may not be realized. While all information this presentation has been produced or compiled from sources believed to be reliable, the Bank makes no representation as to its accuracy or completeness.
Foreword >>
เผยแพร: พฤศจกายน 2019
พชรพจน นนทรามาศ
ปจจบนนนกทองเทยวชาวจนมความส าคญเปนอยางมากตอภาคการทองเทยวไทย
ทงในมตของจ านวนและเมดเงนเขาประเทศ หากมองไปในอนาคต นกทองเทยว
ชาวจนจะออกไปเทยวตางประเทศมากนอยแคไหน? และประเทศไทยจะยงเปนปลายทาง
ยอดนยมอยหรอไม? กลายเปนค าถามทนาขบคดและชวนหาค าตอบ
ในบทความน Krungthai COMPASS วเคราะหแนวโนมการออกไปเทยวตางประเทศของ
คนจนในชวง 10 ปขางหนา โดยประเมนวาจะเพมขนเฉลยปละ 6.9% ตามก าลงซอของ
ชาวจนทจะยงคงเพมขน และสดสวนชนชนกลางทจะเพมขนตอเนอง นอกจากนน
โครงสรางประชากรทเปลยนไปจะสรางนกทองเทยวหนาใหมราว 33 ลานคน
ประกอบกบคนจนทมพาสปอรตยงเปนสดสวนนอย และทางการจนมแผนเพม
สนามบนเพอรองรบแนวโนมน
จากทศทางดงกลาว Krungthai COMPASS ประเมนวาหากไทยจะยงสามารถ
ครองสดสวนจ านวนนกทองเทยวจนทประมาณ 7% ของชาวจนทเดนทางทองเทยว
ตางประเทศทงหมด โดยเฉพาะผานการพฒนาแหลงทองเทยวอยางตอเนอง เชน
ในเมองรอง จะท าใหนกทองเทยวจนในไทยเตบโตไดราวปละ 7.0% จนแตะ 23 ลานคน
ในป 2030 อยางไรกด หากการแขงขนจากประเทศปลายทางอนๆ รนแรงขน
โดยเฉพาะประเทศเพอนบานอยางเวยดนามทมศกยภาพเพมขนในการดงดดกลม
นกทองเทยวจน อาจท าใหจ านวนนกทองเทยวจนในไทยเตบโตนอยลงทประมาณปละ
5.5% หรออยท 20 ลานคนในป 2030
Krungthai COMPASS แนะน าใหผประกอบการท าการตลาดบนโซเชยลมเดยจน
ใหมากขน เนองจากแนวโนมการทองเทยวของจนในอนาคตจะเปนทองเทยวดวย
ตวเอง (FITs) ซงพงพงการหาขอมลผานโซเชยลมเดยสงมาก ดงนน การสราง
ตวตนและโปรโมทธรกจผานชองทางนจงเปนเร องทไมควรมองขาม โดยเฉพาะ
อยางยงผประกอบการในเมองรองซงยงไมเปนทรจกส าหรบชาวจนมากเทาเมอง
หลก โดยหากไมถนดท าเอง อาจเลอกใชบรการจากเอเจนซการตลาดออนไลนจน
ไมวาจะเปนบรการสรางบทความโปรโมท โฆษณาแบบเจาะเฉพาะกลม หรอการใช
KOLs (อนฟลเอนเซอร) จน ในการรววสนคาและบรการ
ณฐพร ศรทอง
3
Content >>
Section
3
เพมโอกาสรบเทรนดดวย Social Media Marketing
33
สองเทรนดจนเทยวนอก
Section
1
04
เจาะกระแส
จนเทยวไทย
Section
2
17
4
Section1
สองเทรนดจนเทยวนอก
Krungthai COMPASS ประเมนคนจนจะเทยวตางประเทศเตบโตเฉลยปละ 6.9% ในชวง 10 ปขางหนา
หนวย: ลานคนหมายเหต: f = ประมาณการ
คนจนจะเทยวตางประเทศมากนอยแคไหนในอก 10 ปขางหนา?
2017 2018 2019f 2025f 2030f
131 150 160 244 334
ทมา: Mckinsey, UN, CEIC และ CNN (อางองรายงานของ Civil Aviation), รวบรวมและประมาณการโดย Krungthai COMPASSหมายเหต: *Mass affluent คอผทมรายได 200-300K USD ตอป
กลมชนชนกลาง
มแนวโนมเพมขน
สดสวนชนชนกลางระดบสง (Mass affluent)*
คนจนทมพาสปอรตยงนอย
มโอกาสโตไดอกมาก
จะมนกทองเทยวจนหนาใหม
เพมขน 33 ลานคนจนมแผนเพมสนามบน
อยางตอเนอง
124181
240
2016 2018 2020f
1.7% 8.2%
43.0%
2017 2018 2030f
162 ลานครวเรอน
คนจนทมพาสพอรต (ลานคน)
สดสวนตอประชากรทงหมด
8.9%13.0%
17.1%
167ลานคน
อาย 10-19 ป ณ ป 2020
33ลานคน
20% เทยวตางประเทศ
อาย 20-29 ปณ ป 2030
จ านวนสนามบน (แหง)
200 233
450
2014 2018 2035f
+217
6
คนจนเดนทางทองเทยวตางประเทศเพมขนตอเนอง โดยเฉลยเตบโตปละ 8.8%
(CAGR) ในชวง 5 ปทผานมา (2014-2018) จนมาแตะระดบเกอบ 150 ลานคน
ในป 2018 นอกจากนน หากไมนบรวมการออกไปเทยวฮองกง มาเกา และ
ไตหวน ซงกนสวนแบงราว 50-60% พบวาการเทยวตางประเทศของคนจน
เตบโตสงถงปละ 20% (รปท 1)
Krungthai COMPASS คาดวาคนจนจะออกไปเทยวตางประเทศเพมขนเฉลยปละ
6.9% ในชวง 10 ปขางหนา หรอเพมขนเปน 334 ลานคน ในป 2030 จากทคาดวา
จะอยท 160 ลานคน ในป 2019 ซงสอดคลองกบงานวจยของ China Outbound
Tourism Research Institute (COTRI) ทคาดวาตวเลขดงกลาวจะเตบโตราว
7.6%1 ทงน Krungthai COMPASS มองวามหลายปจจยสนบสนนการเตบโต
ทงจากดาน Demand เชน ก าลงซอและจ านวนชนชนกลางเพมขน โครงสราง
ประชากรและคานยมทเปลยนไป และดาน Supply เชน การขนสงทางอากาศท
เอออ านวยมากขน รวมถงจ านวนประชากรทมพาสปอรตมแนวโนมเพมขน โดย
จะกลาวในรายละเอยดทนาสนใจในสวนถดไป
>> จนจะเทยวตางประเทศมากนอยแคไหน?
1 “Editorial: 2019 Forecast”, COTRI (December 2018)
7
รปท 1 การเดนทางทองเทยวตางประเทศของคนจน (Chinese Outbound Tourism)
คนจนรวยขนและในลกษณะกระจายตวมากขน สะทอนผานรายไดสวนบคคลสทธ
(Disposable income) ทเพมขนเฉลยปละ 7.2% จาก 1.8 หมนหยวนตอคนตอป
ในป 2013 เปน 2.6 หมนหยวนในป 2017 ซงสอดคลองกบเศรษฐกจจนทขยายตว
เฉลยปละ 7.1% นอกจากนน หากพจารณาในระดบมณฑล พบวาความมงคง
ของคนจนไมไดกระจกตวเฉพาะเขตเมองใหญ เชน ปกกง หรอเซยงไฮ เทานน
แตเร มเหนการเตบโตของรายไดตอหวในมณฑลอนๆ มากขน (รปท 2) ดงนน
หากมองไปในอก 10 ปขางหนา Krungthai COMPASS คาดวารายไดตอหวของ
คนจนจะยงคงเพมขนตอเนอง แมอาจในอตราทชะลอลงบาง ตาม GDP จนท
ลาสด IMF2 คาดวาในชวง 5 ปขางหนา จะขยายตวปละ 5.5-5.9% ซงจะเปน
ปจจยบวกทเออใหคนจนออกไปเทยวมากขน สะทอนผานความสมพนธเชงบวก
ระหวางจ านวนนกทองเทยวกบรายไดสทธตอหว ไมวาจะในชนบทหรอ
ในเขตเมอง (รปท 3)
>> หากมองดานก าลงซอ จะเออใหคนจนทองเทยวเพมขนหรอไม?
คนจนเทยวตางประเทศมากขนตอเนอง และคาดวาจะโตปละ 6.9% ในอก 10 ปขางหนา
ทมา: CEIC และวเคราะหโดย Krungthai COMPASS หมายเหต: f = forecasted by Krungthai COMPASS โดยพจารณาและอางองคาสถตในอดต โดยเฉพาะในมตของความสมพนธระหวางจ านวนนกทองเทยวจน และอตราการขยายตวทางเศรษฐกจของจน เปนส าคญ
2 “World Economic Outlook, IMF (ตลาคม 2019)
0
100
200
300
400
2014 2015 2016 2017 2018 2019f 2025f 2030f
การเดนทางไปยงฮองกง มาเกา และไตหวน การเดนทางไปยงประเทศอนๆ
ลานคน
107
... ...
การเดนทางออกนอกประเทศจนทงหมด
150 160
334
244
8
0 5 10 15 20 25 30 35
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,0002013 2017
ทวประเทศ
เซยงไฮปกกง
กวางตง
รายไดสทธตอหว (หยวน)
เจอเจยง
ชอมณฑล
เจยงซเทยนจน
รปท 2 รายไดสทธตอหวของประชากรแตละมณฑลเทยบป 2013 และ 2017
รายไดตอหวของประชากรจนทวประเทศเตบโต 41.8% ภายในระยะเวลา 5 ป หรอเฉลยปละ 7.2%
ทมา: National Bureau of Statistics of China และวเคราะหโดย Krungthai COMPASS
รปท 3 ความสมพนธระหวางจ านวนนกทองเทยวกบรายไดสทธตอหวแบงตามระดบพนท
รายไดทเพมขนมความสมพนธเชงบวกกบจ านวนนกทองเทยวทงในและตางประเทศของจน
ทมา: National Bureau of Statistics of China และวเคราะหโดย Krungthai COMPASS
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.9 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
log(จ านวนนกทองเทยวจน)
log(รายไดสทธ)
Rural
Urban
2013 2014 2015 2016 2017 2018
9
นอกจากนน สดสวนชนชนกลางจะเพมขนจนคดเปนเกอบครงหนงของครวเรอนจน
โดยกลมชนชนกลางระดบสง (Mass affluent) เพมจาก 4 ลานครวเรอน หรอ
ราว 1.7% ของครวเรอนทงหมดในป 2010 เปน 8.2% ในป 2018 และ Mckinsey
คาดวาจะขยบขนเปน 43% หรอ 162 ลานครวเรอน ภายในป 2030 ซงจะท าให
ประชากรกลมทมความมงคงสง (Mass affluent and above) เพมจ านวนขน
จนกลายเปนประชากรสวนใหญกวา 58.5% ของประชากรจน (รปท 4)
3ค านวณบนหลกการของดชน Nominal Effective Exchange Rate โดยน าคาเงนสกลทองถนหลกๆ เทยบตอ 1 หยวนจน และถวงนาหนกดวยสดสวนนกทองเทยวจนทเดนทางไปยงประเทศเหลานน ทงน พจารณาทงหมด 7 ประเทศ ไดแก ไทย ญปน เวยดนาม เกาหลใต สงคโปร สหรฐฯ และอนโดนเซย ซงคดเปนกวา 45% ของจ านวนนกทองเทยวจนทงหมดทเดนทางออกนอกประเทศ (ไมรวมฮองกง มาเกา และไตหวน) 4 ความสมพนธระหวาง NEER Chinese Outbound Index และจ านวนนกทองเทยวจนเทยวตางประเทศ ณ ชวงเวลาเดยวกน อยท 0.05 ขณะทหากเปรยบเทยบเมอระยะเวลาผานไป 6 เดอน (Time lag) จะมคาความสมพนธเพมขนเลกนอยเปน 0.075 https://www.prachachat.net/tourism/news-346148
สดสวนชนชนกลางของจนมแนวโนมเตบโตอยางตอเนอง
รปท 4 สดสวนครวเรอนในแตละระดบรายไดตอป
ทมา: Mckinsey (มถนายน 2019)หมายเหต: ตวเลขในวงเลบ = การจดกลมความมงคงตามระดบรายได (หนวย: ดอลลารสหรฐฯ)
มปจจยอนทก าหนดอนาคตการทองเทยวมากกวาระดบคาเงน โดยหากพจารณา
เฉพาะอทธพลของคาเงนหยวนตอจ านวนนกทองเทยวจนทออกไปเทยว
ตางประเทศในภาพรวม ผานการมองดชนคาเงนหยวนเทยบสกลปลายทาง
ทองเทยวหลกๆ หรอ “NEER Chinese Outbound Index” ทค านวณโดย
Krungthai COMPASS3 และดความสมพนธกบจ านวนคนจนทเดนทางออกไป
เทยวในประเทศเหลานน (รปท 5) พบวาคาเงนไมมอทธพลอยางมนยส าคญ
นบตงแตชวงเวลาเดยวกนไปจนถง 12 เดอนขางหนา4 ทงน อาจเนองมาจากม
ปจจยอนๆ ทชวยลดทอนผลกระทบของการเปลยนแปลงคาเงน ดงเชนในกรณ
การปรบกลยทธทางการตลาดของผประกอบการโรงแรมหลายแหงในจงหวดภเกต
ทยอมลดราคาหองพก เพอบรรเทาปญหาคาใชจายทเพมสงขนจากเงนบาท
แขงคา5 นอกจากนน ประเดนเฉพาะของแตละประเทศกมอทธพลตอการ
ตดสนใจทองเทยวตางประเทศของชาวจนเชนกน อาท ขอพพาททางการเมอง
ระหวางประเทศ รวมถงขอจ ากดเร องมาตรการตรวจคนเขาเมอง เปนตน
>> หากมองดานรายจาย คาเงนมผลตอการทองเทยวตางประเทศแคไหน?
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2010 2018 2030F
Global affluent (>390K) Affluent (300-390K) Mass affluent (200-300K)
Upper aspirant (140-200K) Aspirant (80-140K) Lower aspirant (50-80K)
Poor (<50K)
43%
8.2%1.7%
58.5%
4.8X
5.2X
10
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
No. of Chinese Outbound (%YOY) (RHS) NEER Chinese Outbound Index (%YOY)
หยวนแขงคา
เรอลมภเกต
สงครามการคาสหรฐฯ-จน
ความขดแยงทางทหารเกาหล-จน
จนอนญาตชาวจนเทยวไทยภายใต ADS ญปนผอนคลาย
มาตรการวซา
ไทยออกมาตรการ VOA
สหรฐฯ กลบมาใหวซา10 ป (Multiple entry)
แผนดนไหวทอนโดนเซย
ปญหาการเมอง/รฐประหารในไทย ขอพพาทหมเกาะ
ในทะเลจนใตระหวางจน-ญปน
รปท 5 ดชนคาเงน NEER Chinese Outbound Index เทยบจ านวนนกทองเทยวจนเทยวตางประเทศ
สถานการณเฉพาะของแตละประเทศสงผลกระทบตอการเดนทางทองเทยวของคนจนมากกวาปจจยดานคาเงน
ทมา: CEIC และวเคราะหโดย Krungthai COMPASS
จ านวนชาวจนทองเทยว 7 ประเทศหลก(%YOY) (RHS)
11
ยอนมองกรณผลของการออนคาของเงนสกลอนๆ ตอการออกไปเทยวตางประเทศ
แมในชวงทเงนสกลรเบลรสเซยและลราตรกออนคารนแรง จะท าใหการ
ทองเทยวตางประเทศลดลง แตกเปนเพราะชวงนนเกดวกฤตเศรษฐกจใน
ประเทศ โดยในป 2015 ชาวรสเซยออกไปเทยวตางประเทศลดลงกวา
24.7%YOY ทามกลางปญหาความขดแยงทางการเมองระหวางรสเซยและ
ยเครน ประกอบกบการแทรกแซงทางการเมองและขาดวนยทางการคลง
ซ งกดดนใหเงนร เบลเทยบดอลลารสหรฐฯ (USD/RUB) ดอยคาลง
อยางรวดเรวถง 58.8%YOY นอกจากนน ในกรณของตรกทประสบปญหา
ภายในประเทศชวงป 2018 จากภาวะทนส ารองเงนตราตางประเทศลดลง
และขาดดลบญชเดนสะพดเพมขน ทามกลางความขดแยงระหวางตรกและ
สหรฐฯ ซงกระทบเศรษฐกจตรกหดตว 2.8% ในไตรมาส 4/2018 และ
กดดนใหเงนลราเทยบดอลลารสหรฐฯ (USD/TRY) ออนคาถง 90%
ในชวงเดอน ต.ค. 2018 เมอเทยบกบกรณป 2016 ขณะทชาวตรกออกไป
เทยวตางประเทศลดลง 2.8%YOY ในชวงเวลาดงกลาว
รปท 6 ดชนคาเงนเทยบการขยายตวของจ านวนนกทองเทยวในชวงภาวะวกฤตเศรษฐกจ
การออนคาของดชนรเบลรสเซยและลราตรกในภาวะวกฤตสงผลกระทบตอจ านวนนกทองเทยว Outbound
ทมา: CEIC และวเคราะหโดย Krungthai COMPASS
-24.7%-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
80
120
160
200
240
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
USDRUB
Tourist outbound (%YOY) (RHS)
Base year 2012 = 100
ดชนคาเงนรเบล จ านวนนกทองเทยว (%YOY)
-2.8%
-10%
0%
10%
20%
30%
80
100
120
140
160
180
200
2016 2017 2018
USDTRY
Tourist outbound (%YOY) (RHS)
จ านวนนกทองเทยว (%YOY)
Base year 2016 = 100
2017 2018
ดชนคาเงนลรา
BOX 1
12
รปท 7 สดสวนคนจนทออกไปเทยวตางประเทศตามชวงวย
ชาว Millennials จน คดเปน 80% ของนกทองเทยวทออกไปเทยวตางประเทศ
โดยจากผลส ารวจลาสดของ World Tourism Cities Federation พบว า
นกทองเทยวจนสวนใหญมอายเฉลย 35 ป และเปนกลม Millennials หรอ Gen Y
(เกดป 1980-1997) โดยแบงเปน 57% คอผทเกดในชวงป 1980-1989 (อาย
30-39 ป) และกวา 23% คอผทเกดในชวงป 1990-1999 (อาย 20-29 ป) ดงรปท 7
กลม Millennials มสดสวนเพมขนชดเจนเมอเทยบกบในอดต สวนหนงจากการ
ทมผทจบการศกษา และเร มเขาสตลาดแรงงาน (First Jobber) ซงมความพรอม
ในการออกเดนทางทองเทยวมากขน ประกอบกบคนกลมนชนชอบการเปดรบ
ประสบการณใหมๆ สามารถเขาถงขอมลในโลกออนไลนและทองเทยวไดดวย
ตนเอง (Free Independent Travelers: FITs) ทงน หากมองไปในอก 10 ป
ขางหนา กลม Gen Z และเดกรนใหมทมอาย 10-20 ป ในปจจบน จะกลายเปน
อกกลมส าคญทจะมาเตมจ านวนนกทองเทยวจนใหเพมขน เชนเดยวกบท
เหนภาพนในกลม Millennials
>> หากมองดานโครงสรางประชากร จะมนกทองเทยวจนหนาใหมมากนอยแคไหน?
คนจนทเทยวตางประเทศสวนใหญกวา 80% เกดป 1980-2000 หรอปจจบนอาย 20-39 ป
ทมา: World Tourism Cities Federation (WTCF) และ Krungthai COMPASS หมายเหต: ขอมลอาย ณ ปจจบน
6 4
26
15
56
57
1123
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2014 2018
เกดป 2000 เปนตนไป (อายตากวา 20 ป)
เกดป 1990-1999 (อาย 20-29 ป)
เกดป 1980-1989 (อาย 30-39 ป)
เกดป 1970-1979 (อาย 40-49 ป)
เกดกอนป 1970 (อาย 50 ปขนไป)
80%67%
13
รปท 8 โครงสรางประชากรจนป 2020 และประมาณการจ านวนนกทองเทยวหนาใหม
Krungthai COMPASS คาดวาจะมนกทองเทยวหนาใหมราว 33 ลานคน ในอก
10 ปขางหนา หากพจารณาจากกลมคนรนใหมทปจจบนอาย 10-19 ป และคาดวา
สวนใหญยงไมเคยออกไปเทยวตางประเทศ (อางองจากสดสวนจ านวน
นกทองเทยวจนตามอาย ดงรปท 7) ขณะทในอก 10 ปขางหนา กลมคนเหลาน
จะมอาย 20-29 ป ซ งเขาขายกลมทเร มมศกยภาพทจะเดนทางทองเทยว
ตางประเทศได โดยจากขอมลของ United Nations (UN) พบวา กลมคนเหลาน
มจ านวนประมาณ 167 ลานคนในปจจบน (รปท 8) อยางไรกด จากการค านวณ
ของ Krungthai COMPASS พบวาทามกลางกลมคนจนทมอาย 20-29 ป
จะมเพยง 20% เทานนทออกไปเทยวตางประเทศ หรอคดเปนจ านวน
นกทองเทยวใหมราว 33.3 ลานคน หรอเฉลยปละ 3.3 ลานคน ดงนน หาก
ตงสมมตฐานใหแตละคนออกไปเทยวตางประเทศเฉลยปละ 1 ครง จะท าใหเกด
การทองเทยวตางประเทศในแตละปเพมขน 3.3 ลานครง ซงคดเปนกวา 27%
ของจ านวนการทองเทยวตางประเทศทเพมขนในชวง 5 ปทผานมา ซงอยทปละ
11 ลานครง
ในอก 10 ปขางหนา จะมนกทองเทยวหนาใหมเพมขนประมาณ 33 ลานคน
ทมา: World Population Prospects 2019, United Nations (UN) และ Krungthai COMPASS หมายเหต: * = (สดสวนการทองเทยวตางประเทศของคนจนทมอาย 20-29 ป) X (จ านวนการทองเทยวตางประเทศทงหมด)/ (จ านวนประชากรทอาย 20-29 ป) ภายใตสมมตฐานใหประชากร 1 คน เทยวตางประเทศ 1 ครงตอป
0
20
40
60
80
100
120
140
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99
100+
ลานคน
167ลานคน
20%* เทยวตางประเทศในอก 10 ปขางหนา
อาย (ป)
33ลานคน
14
รปท 9 จ านวนสนามบน เสนทางการบน เทยวบนระหวางประเทศ และจ านวนผโดยสารทงหมดในจน
จนมแผนเพมสนามบนและเทยวบนอยางตอเนอง โดยในป 2018 ประเทศจนม
สนามบนทงหมด 233 แหง เพมขน 33 แหง จากป 2014 หรอเพมขนเฉลยปละ 8
แหง ซงสามารถรองรบผโดยสารกวา 612 ลานคน หรอเพมขนเฉลยปละ 12%
นอกจากนน จ านวนเทยวบนและเสนทางการบนระหวางประเทศกเพมขน
ตอเนอง เฉลยปละ 15-16% (รปท 9) นอกจากน ลาสดในชวงเดอนกนยายน
ป 2019 จนไดเร มเปดใชสนามบนแหงใหมในปกกง นนคอ สนามบน Daxing ซง
ชวงแรกจะสามารถรองรบผโดยสารได 45 ลานคนตอป ขณะทภายในป 2025
จะขยายใหสามารถรองรบได 72 ลานคนตอป กอนทจะด าเนนงานอยาง
เตมรปแบบและรองรบผโดยสารไดสงสด 100 ลานคนตอป นอกจากนน จนยงม
แผนปรบปรงโครงสรางพนฐานสนามบนเดม โดยจะเพมจ านวนเทอรมนลและ
รนเวยตามสนามบนรอบนอก และเพมจ านวนสนามบนใหมอกกวา 200 แหง
ภายในป 20356 เพอรองรบการขยายตวของจ านวนนกทองเทยวทงในและ
ตางประเทศ รวมถงยกระดบประสทธภาพการขนสงและเชอมโยงการเดนทาง
ทงระบบ
>> หากมองดาน Facility เปนขอจ ากดการเทยวตางประเทศของคนจนหรอไม?
จ านวนสนามบน ผโดยสาร เสนทางและเทยวบนระหวางประเทศของจนเตบโตตอเนองในชวง 5 ปทผานมา
ทมา: CEIC และ Krungthai COMPASS
6 จาก CNN ซงอางองรายงานของ Civil Aviation Administration of China (CAAC)
200233
450
0
100
200
300
400
500
2014 2018 2035f
จ านวนสนามบน (แหง)
+217
0
200
400
600
800
2014 2018Domestic Regional International
จ านวนผโดยสาร (ลานคน)
392
612
490
849
0
200
400
600
800
1,000
2014 2018
จ านวนเสนทางบนระหวางประเทศ
240,045
435,200
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
2014 2018
จ านวนเทยวบนระหวางประเทศ
15
รปท 10 จ านวนผถอพาสปอรตจนและสดสวนตอประชากรทงหมด
คนจนทมพาสปอรตยงเปนสดสวนนอย สะทอน Rooms ทจะเตบโตไดอกมาก ใน
ป 2018 สดสวนผถอพาสปอรตจนเมอเทยบประชากรทงหมดมเพยง 13%7
ขณะทสหรฐฯ สงถง 42%8 อยางไรกด การทรฐบาลจนไดเพมชองทางการยน
พาสปอรตผานระบบอเลกทรอนกส (e-Passport) ซงมความสะดวกรวดเรว
มากขน รวมถงปรบลดคาธรรมเนยมพาสปอรตแบบธรรมดาใหถกลงกวา 25%
เมอกลางป 2019 ทผานมา จะมสวนชวยใหคนจนตองการถอพาสปอรตมากขน
โดยคาดวาจ านวนคนจนทถอพาสปอรตจะมแนวโนมเพมขนแตะระดบ 240 ลานคน
ในป 20209
คาดจ านวนผถอพาสปอรตจนจะสงถง 240 ลานคนภายในป 2020
7 ขอมลจาก Xinhua ซงอางอง China’s National Immigration Administration (NIA) (กนยายน 2019)8 ขอมลจ านวนผถอพาสปอรตในระบบทงหมดจาก US Bureau of Consular Affairs ขอมลจ านวนประชากรจาก World Bank และค านวณโดย Krungthai COMPASS9 ประมาณการโดย Hotelintel.co และ Ctrip (มกราคม 2019)10 ปจจบนผถอพาสปอรตจนสามารถยนขอวซาไดหลายรปแบบตามขอก าหนดของแตละประเทศ ไดแก 1) ไมเสยคาธรรมเนยมวซา (Visa-free) 37 ประเทศ 2) อนญาตใหท าวซาทดานตรวจ (Visa on Arrival: VoA) 40 ประเทศ 3) ยนวซาผานระบบอเลกทรอนกส (E-visa) 22 ประเทศ และ 4) จ าเปนตองขอวซา (Visa required) อก 125 ประเทศ
81124
181
240
0%
5%
10%
15%
20%
0
50
100
150
200
250
300
2014 2016 2018 2020f
จ านวนชาวจนทมพาสปอรต
สดสวนผถอพาสปอรตตอประชากรทงหมด (%) (RHS)
ผถอพาสปอรต (ลานคน) สดสวนตอประชากรทงหมด (%)
มาตรการผอนคลายดานวซาของประเทศตางๆ หนนคนจนเทยวนอกไดงายขน
ขอก าหนดดานวซาของแตละประเทศเร มมแนวโนมผอนคลายลงในระยะหลง
เพอตอนรบนกทองเทยวจนมากขน10 อาท มาตรการยกเวนคาธรรมเนยม VoA
ของไทย มาตรการอนญาตใหเขาออกประเทศไดหลายครง (Multiple-entry
Visa) ของสหรฐฯ และญปน รวมถงอ านวยความสะดวกมากขนจากการยนขอ
วซาแบบอเลกทรอนกสของรสเซย สงผลใหอตราการเตบโตของจ านวน
นกทองเทยวจนเยอนตางประเทศเพมสงขนดงรปท 11
ทมา: UNWTO, DBS, Ctrip, Xinhua, Hotelintel.co, World Bank และรวบรวมโดย Krungthai COMPASS
16
Singapore
Indonesia
Japan
Korea
Iceland
Thailand
United States
Philippines
Vietnam
Brazil
Russia
South Africa
Bosnia
-20%
0%
20%
40%
60%
4 4.5 5
นกทองเทยวจนขาเขาในแตละประเทศ
%5Y-CAGR
Degree of Openness
นกทองเทยวจนขาเขาในแตละประเทศ (5Y CAGR)
Linear (นกทองเทยวจนขาเขาในแตละประเทศ (5Y CAGR))
รปท 11 อตราการเตบโตเฉลย 5 ปของจ านวนนกทองเทยวจนเทยบระดบการเปดประเทศ
มาตรการผอนคลายการเขาออกประเทศมสวนกระตนการเตบโตของนกทองเทยวจน
ทมา: World Economic Forum (2019), CEIC และวเคราะหโดย Krungthai COMPASS
17
Section2
จนเทยวไทย เจาะกระแส
อนดบความสามารถในการแขงขนดานทรพยากรธรรมชาต
คนจนจะมาเทยวไทยมากนอยแคไหนในอก 10 ปขางหนา?
11.1
17.1
23.4
14.6
20.0
2017 2018 2019f 2025f 2030f… …
ลานคน
ลานคน
หมายเหต:*- CAGR, f = ประมาณการโดย Krungthai COMPASS
+7.0%*
+5.5%*
หากไทยยงครองสดสวน 7% ของชาวจนทเทยวตางประเทศ
หากการแขงขนจากประเทศปลายทางอนๆ รนแรงขน โดยเฉพาะเวยดนาม
ทมา: World Economic Forum, CEIC, กระทรวงการทองเทยวและกฬา และ Krungthai COMPASS
ไทยยนหนงดานทรพยากรธรรมชาต
17th
ตองระวงเรองความปลอดภย เพราะเปนปจจยส าคญในการเลอกปลายทางทองเทยวของคนจนอนดบความสามารถในการแขงขนดานความปลอดภย
ทองเทยวเมองรอง เรมครองใจคนจนมากขน อตราการเตบโตของจ านวนนกทองเทยวจนในไทย(%CAGR ในชวงป 2015-2018)
ประเทศเพอนบานมศกยภาพเพมขนในการดงดดนกทองเทยวจนจ านวนนกทองเทยวจนป 2018 และอตราการเตบโตในชวงป 2014-2018 (%CAGR)
10th
25th 35th 37th
111th
13th 34th 80th58th
+26%+35%
+38%
5ลานคน
2ลานคน
0.15ลานคน
+7.5%
+14.9%
+24.9%
กทม. เมองหลก เมองรอง
19
ประเทศไทยคอปลายทางแหลงทองเทยวอนดบ 1 ของคนจน โดยในป 2018
นกทองเทยวจนเดนทางไปยงประเทศไทยคดเปน 15% ของการเดนทางออกนอก
ประเทศทงหมด (ไมรวมการเดนทางไปยงฮองกง มาเกา และไตหวน) รองลงมา
คอ ญปน และเวยดนาม ซงคดเปนสดสวนราว 12% และ 7% ตามล าดบ (รปท 12)
นอกจากนน จากขอมลลาสดในชวง 9 เดอนแรกของป 2019 พบวามจ านวน
นกทองเทยวจนมาไทยแลวกวา 8.5 ลานคน ซงยงคงครองอนดบ 1 ตอเนอง (รปท 13)
แตญปนและเวยดนามโตแรงกวาในชวง 5 ปทผานมา โดยคนจนออกไปเทยว
ญปนและเวยดนามเฉลยเพมขนปละ 37% และ 26% ตามล าดบ เทยบกบไทยซง
อยท 23% อยางไรกด ในชวง 9 เดอนแรกของป 2019 ประเทศทมาแรงกลบ
กลายเปนประเทศเกาหลใต ซงขยายตวโดดเดนท 27%YOY ภายหลงจากผลของ
ประเดนทางการเมองทท าใหจ านวนนกทองเทยวจนลดลงตงแตป 2017
>> ปลายทางการทองเทยวของคนจนคอประเทศใด?
20
25%
2%
37%
15%
26%
4%
-6%
27%
19%
5%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
CAGR(2014-2018) 9M/2019%yoy
13% 17% 16% 16% 15%
7%
11% 12% 12% 12%6%
4% 5% 7% 7%
18%13% 15% 7% 7%
5% 5%5%
5% 5%
42% 43% 40%45% 47%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2014 2015 2016 2017 2018
ไทย ญปน เวยดนาม เกาหลใต สงคโปร สหรฐฯ อนโดนเซย อนๆ
รปท 12 สดสวนประเทศทคนจนเลอกเดนทางทองเทยว
ประเทศไทยครองแชมปอนดบ 1 ท 15% ขณะทญปนและเวยดนาม เปนอนดบ 2 และ 3 ท 12% และ 7% ตามล าดบ
ทมา: CEIC และ Krungthai COMPASS หมายเหต: ไมรวมฮองกง มาเกา และไตหวน
รปท 13 จ านวนนกทองเทยวจนและอตราการเตบโตในแตละประเทศส าคญ
นกทองเทยวจนเทยวญปนเตบโตสงสดในชวง 5 ปผานมา สวนเกาหลใตขยายตวโดดเดนในชวง 9M/2019
ทมา: CEIC และ Krungthai COMPASS หมายเหต: ไมรวมฮองกง มาเกา และไตหวน
10.5
8.4
5.0
4.8
3.4
0
2
4
6
8
10
12
2014 2015 2016 2017 2018
ลานคน
8.5
9M/2019
7.4
4.0
4.4
2.8
1st
2nd
3rd
4th
5th
ไทย ญปน เวยดนาม เกาหลใต สงคโปร
21
คนจนสนใจทองเทยวประเทศอนๆ มากขน
คนจนเรมมองหาแหลงทองเทยว “Unseen” หรอหมายรวมถงเมองรอง
มากขน โดยจาก Facebook Page “อายจง” ซ งอางองรายงานสถต
พฤตกรรมการใชงาน Mafengwo ซงเปนแพลตฟอรมทองเทยวออนไลนท
นยมในหมนกทองเทยวจน โดยเฉพาะกลม FITs พบวาคนจนคนหาค าวา
“小众” ซงหมายถงสถานททองเทยวทคนจนยงรจกไมมาก หรอแหลง
ทองเทยวทเปน Unseen หรอเทยวเมองรองทงในและนอกประเทศจน
ในชวงคร งแรกของป 2019 เพมขนสงถง 132% เมอเทยบกบชวงเดยวกน
ในปกอน
เมยนมาและกมพชา แหลงทองเทยวใหมมาแรงในสายตาคนจน โดยในชวง
5 ปทผานมา พบวานกทองเทยวจนเยอนเมยนมาและกมพชาเพมขนเฉลย
ปละ 35% และ 38% ตามล าดบ (รปท 14) ขณะทรายงานการทองเทยว
ตางประเทศของคนจนป 2018 โดย Ctrip ยกใหเมยนมาเปนประเทศมามด
อนดบ 1 นอกจากนน การทองเทยวของกมพชายงตงเปายอดนกทองเทยว
จนเพมขนเปน 2.6 ลานคนในป 2019 และเพมตอเนองเปน 3 ลานคน ในป
2020 กอนขยบเปน 5 ลานคน ในป 2025 และ 8 ลานคน ในป 203011
BOX 2
รปท 14 จ านวนนกทองเทยวจนในประเทศเมยนมาและกมพชา
นกทองเทยวจนในเมยนมาและกมพชาเตบโตสงเฉลยปละกวา 35-38%
ทมา: CEIC และวเคราะหโดย Krungthai COMPASS
44,674
147,804
0
40,000
80,000
120,000
160,000
2014 2015 2016 2017 2018
คน
560,335
2,024,443
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2014 2015 2016 2017 2018
คน
11 https://www.tcijthai.com/news/2019/10/asean/9467
จ านวนนกทองเทยวจนในเมยนมา จ านวนนกทองเทยวจนในกมพชา
เพอตอบค าถามน ในสวนถดไป
จะท าการวเคราะหปจจยหลกท
มผลตอการเลอกปลายทางการ
ท อ ง เ ท ย วของคนจน และ
ประเมนวาในแตละปจจยนน
ความสามารถในการแขงขน
ของประเทศไทยเปนอยางไร?
มาถงจดน จงเกดค าถามวาหากมองไปในอนาคต ประเทศไทยจะยงยนหนงในสายตานกทองเทยวจนหรอไม?
23
61% 57% 56%
48% 47%43% 41%
Safety and local
cuisine
Historical and
heritage sites
Shopping Climate and
weather
Reputation Value for
money
Quality of
accommodation
รปท 15 ผลส ารวจปจจยทมผลตอการตดสนใจเลอกสถานททองเทยวของคนจน
“ตนตาความงดงาม มเอกลกษณ สมผสวฒนธรรม” คอหวใจส าคญในสายตา
คนจน โดยจากผลส ารวจนกทองเทยวจนในป 2017-2018 ของ Nielsen ซงเปน
บรษทวจยดานการตลาด และ Hotels.com ซงเปนแพลตฟอรมจองทพกทวโลก
ตางสะทอนวานกทองเทยวจนใหความส าคญกบความสวยงามและความม
เอกลกษณของแหลงทองเทยว รวมถงเนนความเปนมรดกและมเร องราวทาง
ประวตศาสตร ตลอดจนการไดสมผสวฒนธรรมและลมลองอาหารทองถน
(Local authentic experiences) เปนอนดบตนๆ (รปท 15) นอกจากนน ผล
ส ารวจยงชใหเหนวา ความปลอดภย คอ อกปจจยส าคญ ซ งสอดคลองกบ
เหตการณตางๆ ในอดต อยางเชนเหตการณเรอลมทจงหวดภเกตเมอป 2018
ซงบนทอนความเชอมนของนกทองเทยวจน จนท าใหจ านวนนกทองเทยวจนมา
ไทยหดตวยาวนานถงเกอบป นอกจากน ยงมปจจยอนๆ ทนกทองเทยวจน
ค านงถง อาท ความยากงายในขนตอนการขอวซาและแหลงชอปป ง เปนตน ทงน
เปนทนาสงเกตวา ปจจยดานราคา ถอเปนปจจยรองๆ ลงมา เมอเทยบกบปจจยอนๆ
ทกลาวไปกอนหนา
>> คนจนใหนาหนกกบปจจยใด เวลาจะเลอกปลายทางทองเทยว?
ความสวยงาม มเอกลกษณ มประวตศาสตร สมผสวฒนธรรมทองถน และความปลอดภย คอปจจยอนดบตนๆ
ทมา: Chinese international travel monitor 2018, Hotels.com (2018)
ทมา: The Outbound Chinese Tourism and Consumption Trends: 2017 Survey, Nielsen (2017)
56%
47% 45%
35% 34%
Beauty and
uniqueness of
tourist attractions
Safety Ease of visa
procedures
Friendliness of
locals to tourists
Affordability
VISA
24
รปท 16 อนดบความสามารถในการแขงขนดานการทองเทยวของไทยเทยบประเทศอนๆ
แมขดความสามารถในการแขงขนดานการทองเทยวของไทยโดยภาพรวมยงดอย
กวาบางประเทศ จากรายงาน Travel & Tourism Competitiveness Report
201912 ซงจดท าโดย World Economic Forum พบวาในป 2019 ประเทศไทยม
ความสามารถในการแขงขนดานการทองเทยวอยทอนดบ 31 ของโลก (จาก
ทงหมด 140 ประเทศ) แมจะดขนจากอนดบ 34 ในป 2017 แตหากค านงเฉพาะ
ประเทศปลายทางการทองเทยวหลกๆ ของคนจน พบวาไทยยงเปนรองญปน
สงคโปร และมาเลเซย ขณะทอนโดนเซยและเวยดนาม แมตามหลงไทยอย
แตกขยบมามอนดบดขนจนใกลไทยมากขนเปนล าดบ (รปท 16)
>> ความสามารถในการแขงขนดานการทองเทยวของไทยเปนอยางไร?
ประเทศไทยอยทอนดบ 31 ของโลก และอนดบ 4 ในบรรดาประเทศปลายทางทองเทยวของชาวจน
ทมา: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019, World Economic Forum และ Krungthai COMPASS
4
16 17
29 31
40
63
0
20
40
60
80
ญปน เกาหลใต สงคโปร มาเลเซย ไทย อนโดนเซย เวยดนาม
2015 2017 2019
อนดบ
แตทรพยากรธรรมชาตของไทยเปนแมเหลกส าคญทจะดงดดนกทองเทยวจน
โดยไทยมอนดบดานทรพยากรธรรมชาตทดสดทอนดบ 10 ของโลก เมอเทยบ
กบบรรดาประเทศหลกๆ ทชาวจนนยมไปทองเทยว (รปท 17) ซงคณคาของ
ทรพยากรธรรมชาตน ถอเปนปจจยหลกทชาวจนใหความส าคญมากทสด
นอกจากนน ไทยยงมความโดดเดนดานโครงสรางพนฐานบรการ ดาน
การทองเทยว ซงครอบคลมทงความพรอม ความเพยงพอและคณภาพของ
โรงแรม รวมถงบรการอนๆ เชน รถเชาและตกดเงนอตโนมต โดยไทยมอนดบดสด
ในกลมทอนดบ 14 ของโลก ขณะเดยวกน กยงมปจจยอนๆ ทไทยไดเปรยบสง
โดยเฉพาะดานโครงสรางพนฐานการขนสงทางอากาศ และดานราคาทยงส
คเทยบได ดงนน จงคาดวาประเทศไทยจะยงสามารถดดดดนกทองเทยวจนไดใน
ระยะตอไป
12 รายงานทน าเสนอดชนชวดระดบความสามารถในการแขงขนดานการทองเทยวของ 140 ประเทศทวโลก โดยพจารณาจากดชนยอย 14 ดาน ซงมการจดท าเปนประจ าทก 2 ป (กนยายน 2019)
25
0
20
40
60
80
100
120
140
Natural
Resources
Cultural
Resources and
Business Travel
Safety and
Security
Price
Competitiveness Tourist Service Air Transport
ญปน เกาหลใต สงคโปร มาเลเซย ไทย อนโดนเซย เวยดนาม
คากลาง
อนดบ
10
35
111
25
1422
รปท 17 อนดบความสามารถในการแขงขนดานการทองเทยวของไทยเทยบประเทศอนๆ ในดานส าคญๆ
ไทยมความไดเปรยบทโดดเดนดานทรพยากรธรรมชาต ทพก และราคา ขณะทดานความปลอดภยยงเปนรองอยมาก
อยางไรกด ตองระวงประเดนเรองความปลอดภย ซงไทยยงมอนดบทไมดนกท
อนดบ 111 เพราะเปนปจจยทางจตวทยาทชาวจนออนไหวสง และอาจกระทบ
การเตบโตของจ านวนนกทองเทยวจนอยางมนยส าคญ เฉกเชนเหตการณเรอ
ลมทจงหวดภเกตเมอป 2018 นอกจากนน ไทยยงมความเสยงเรองความยงยน
ของทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม หลงไทยถกจดใหอยรงทายทอนดบ 130
ของโลก ซงอาจบนทอนจดแขงดานทรพยกรธรรมชาตในอนาคตได
ทมา: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019, World Economic Forum และ Krungthai COMPASSหมายเหต: น าเสนอเฉพาะ 6 ดานส าคญ (จากทงหมด 14 ดาน) ซงมอทธพลตอการตดสนใจเลอกปลายทางทองเทยวของชาวจน
ไทยสญเสยความสามารถในการแขงขนดานราคา โดยเฉพาะเม อเทยบกบ
เวยดนาม แมโดยภาพรวมจะยงไดเปรยบญปนและสงคโปร แตเมอเปรยบเทยบ
กบในอดต พบวาในป 2019 ไทยมอนดบการแขงขนดานราคาแยลงมาอยทอนดบ
25 สวนทางกบเวยดนาม ทขยบขนมาแซงหนาไทยจนอยอนดบ 22 (รป 18 ซาย)
ทงน คาดวาสวนหนงมาจากเงนบาททแขงคาตอเนอง โดยหากมองในมม
นกทองเทยวจน จะพบวาเงนบาทเมอเทยบเงนหยวนลาสด ณ เดอน ต.ค 2019
แขงคา 8.8% ขณะทเงนดองเวยดนามแขงคาเพยง 2.3% (รป 18 ขวา)
26
รปท 18 อนดบความสามารถในการแขงขนดานราคา (ซาย) และระดบการแขงคาของเงนบาทและเงนดองเทยบเงนหยวน (ขวา)
ไทยตกอนดบความสามารถในการแขงขนดานราคา ขณะทเวยดนามดขน ทามกลางเงนบาททแขงคารนแรงกวาเงนดอง
ทมา: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019, World Economic Forum, Bloomberg และ Krungthai COMPASSหมายเหต: คาเงน ณ สนชวงเวลา (End Period)
ชเมองรอง ครองใจนกทองเทยวจน หนงในหนทางทนาสนใจ คอ การดงดดดวย
สถานททองเทยวใหมๆ ในเมองรองของไทยทคนจนยงไมรจกมากนก ซ ง
สอดคลองกบความตองการประสบการณแปลกใหมของคนจน โดยเฉพาะกลม
FITs นอกจากนน หลายสถานททองเทยวในเมองรองยงตรงใจนกทองเทยวจน
เชน แหลงทองเทยวทางทะเลและประวตศาสตร ซงจะกระตนการมาเยอนซาอก
หลายครงได
นกทองเทยวจนยงกระจกในกรงเทพฯ และเมองหลก โดยในป 2018 ประมาณ
48.6% ของนกทองเทยวจนอยในกรงเทพฯ และอกกวา 49.5% ทองเทยวใน
เมองหลก ซงกกระจกอยเพยงแค 5 จงหวดส าคญ ไดแก ภเกต ชลบร เชยงใหม
กระบ และสราษฎรธาน ขณะทการทองเทยวเมองรองคดเปนเพยง 1.9% เทานน
(รปท 19) อยางไรกด การทองเทยวเมองรองมสดสวนเพมขนและเตบโตโดดเดน
สดทเฉลยปละ 24.9% ในชวงป 2015-2018 เทยบกบกรงเทพฯ และเมองหลกท
โต 7.5% และ 14.9% ตามล าดบ (รปท 20)
18
25
35
22
10
15
20
25
30
35
40
2017 2019
ไทย เวยดนาม
อนดบ
3.2%2.3%
6.0%
8.8%
0%
5%
10%
2018 yoy ต.ค. 2019 ytd
VND THB
>> ในอนาคต เราจะมอะไรมาดงดดนกทองเทยวจน?
27
รปท 19 สดสวนนกทองเทยวจนทเขาพกในไทย ตามกลมจงหวดทองเทยว
คนจนสวนใหญทองเทยวในกรงเทพฯ และเมองหลก แตเรมเหนการทองเทยวในเมองรองมากขนในระยะหลงๆ
ทมา: กระทรวงการทองเทยวและกฬา และ Krungthai COMPASSหมายเหต: เปนขอมลจ านวนนกทองเทยวทเขาพกในสถานทพกในจงหวดนนๆ (Guest Arrivals at Accommodation) ซงแตกตางกบจ านวนผมาเยอน นอกจากนน ขอมลดงกลาวอาจสงกวาจ านวนนกทองเทยวจนทมาไทยทงหมด เนองจากกรณท 1 คน มการเขาพกมากกวา 1 จงหวดในแตละการทองเทยว
รปท 20 จ านวนและอตราการเตบโตของนกทองเทยวจนทเขาพกในไทย ตามกลมจงหวดทองเทยว
แมจ านวนนกทองเทยวในเมองรองยงไมสงนก แตเตบโตสงราว 25% ตอป
53.7% 47.5% 49.6% 48.6%
44.9% 50.9% 48.7% 49.5%
1.3% 1.7% 1.7% 1.9%
0%
50%
100%
2015 2016 2017 2018
กทม.
เมองหลก
เมองรอง
ภเกต 18.2%ชลบร 16.1%เชยงใหม 6.1%กระบ 3.3%สราษฎรธาน 2.5%อนๆ 3.3%
0
5,000,000
10,000,000
กทม. เมองหลก
คน
+7.5% +14.9%CAGR CAGR
0
200,000
400,000
เมองรอง
คน
+24.9%CAGR
มหลายจงหวดในเมองหลกอนๆ ทเรมไดรบความนยมในหมคนจน ทามกลาง
เมองหลกอนๆ ทนอกเหนอจากภเกต ชลบร เชยงใหม กระบ และสราษฎรธาน
พบวานกทองเทยวจนใหความสนใจมากขนในจงหวดพงงา ประจวบครขนธ และ
เพชรบร ซงลวนมแหลงทองเทยวทางทะเล โดยในชวงป 2015-2018 จ านวน
นกทองเทยวจนเพมขนสงถงปละ 24% 25% และ 42% ตามล าดบ (รปท 21)
>> มจงหวดไหนทเรมเขาตานกทองเทยวจนมากขนบาง?
2015 2018
28
รปท 21 จ านวนและอตราการเตบโตของนกทองเทยวจนทเขาพกในเมองหลกอนๆ ของไทย
คนจนเรมหนมาเทยวเมองหลกอนๆ มากขน โดยเฉพาะ จ.พงงา ประจวบฯ และเพชรบร ซงมแหลงทองเทยวทางทะเล
เมองรองทไมเปนรองในสายตาคนจน โดยเฉพาะจงหวดตราด ตรง และ
แมฮองสอน ทในชวง 3-4 ปทผานมา มจ านวนนกทองเทยวจนเตบโตสงถงเฉลย
ปละ 56% 35% และ 25% ตามล าดบ (รปท 22) ซงสงกวาคาเฉลยของการเตบโต
ของนกทองเทยวจนในเมองรองทงหมด นอกจากนน หากพจารณาในมตจ านวน
นกทองเทยวจน พบวายงมอก 2 จงหวดทนาสนใจ คอ จงหวดเชยงรายและ
สโขทย ทแมอตราการเตบโตจะตากวาคาเฉลยเลกนอย แตยอดนกทองเทยวจน
อยในระดบสงเปนอนดบ 1 และ 4 เมอเทยบกบเมองรองอนๆ ตามล าดบ อยางไรกด
ยงมอกหลายจงหวดทจ านวนนกทองเทยวจนยงอยในระดบตา โดยเฉพาะใน
ภาคอสาน สะทอนทงโอกาสทยงมอกมาก และความทาทายในการสนบสนน
เมองรองทง Ecosystem ของการทองเทยว โดยเฉพาะการคมนาคมทเชอม
เมองรองกบเมองหลก และความปลอดภย ซ งเปนปจจยส าคญส าหรบ
นกทองเทยวจน
ทมา: กระทรวงการทองเทยวและกฬา และ Krungthai COMPASSหมายเหต: น าเสนอเฉพาะเมองหลกทนอกเหนอจากภเกต ชลบร เชยงใหม กระบ และสราษฎรธาน
พงงา
ประจวบครขนธ
นนทบร สมทรปราการ
ระยอง พระนครศรอยธยา
ปทมธาน
เพชรบร
กาญจนบร
นครราชสมานครปฐม
สงขลาสระบร ฉะเชงเทราขอนแกนสมทรสาคร
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
ภาคเหนอ ภาคกลาง ตะวนออก ตะวนตก ภาคอสาน ภาคใต
จ านวนนกทองเทยวจนป 2018 (คน)
% CAGR (2015-2018)
คาเฉลยเมองหลก = 15%
29
รปท 22 จ านวนและอตราการเตบโตของนกทองเทยวจนทเขาพกในเมองรองของไทย
หลายจงหวดในเมองรองเปนทนยมในหมคนจนมากขน เชน ตราด ตรง เชยงราย แมฮองสอน และสโขทย
ทมา: กระทรวงการทองเทยวและกฬา และ Krungthai COMPASSหมายเหต: * ไมน าเสนอขอมลของจงหวดพทลง เนองจากขอจ ากดดานการน าเสนอขอมล ทงน ในจงหวดพทลงมนกทองเทยวจนป 2018 จ านวน 128 คน เตบโตเฉลย 163% ตอป ในชวง 2015-2018
** จ านวนนกทองเทยวจนในจงหวดเชยงราย ป 2018 = 127,071 คน
ลพบร
ชยนาท
สงหบร
อางทอง
ราชบร
สมทรสงคราม
สพรรณบร
จนทบร
ตราด
นครนายก
ปราจนบร
สระแกว
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
-20% 0% 20% 40% 60%
จ านวนนกทองเทยวจนป 2018 (คน)
% CAGR (2015-2018)
คาเฉลยเมองรอง = 25%
ตรง
ระนองชมพร
ปตตาน
ยะลานครศรธรรมราช
นราธวาสสตล
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
-20% 0% 20% 40% 60% 80%
จ านวนนกทองเทยวจนป 2018 (คน)
% CAGR (2015-2018)
คาเฉลยเมองรอง = 25%
ก าแพงเพชรพจตร
นครสวรรค ตากพษณโลก
พะเยาเพชรบรณ
แพร ล าปางล าพน
แมฮองสอน
อตรดตถอทยธาน
สโขทย
นาน
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
0% 10% 20% 30% 40% 50%
จ านวนนกทองเทยวจนป 2018 (คน)
% CAGR (2015-2018)
เชยงราย**
คาเฉลยเมองรอง = 25%
กาฬสนธ
ชยภม
นครพนม
บรรมย
มหาสารคาม
มกดาหารรอยเอดเลย
ศรสะเกษสรนทร
หนองคาย
บงกาฬ
อดรธาน
อบลราชธาน
สกลนคร
ยโสธร
อ านาจเจรญ0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
0% 10% 20% 30% 40% 50%
จ านวนนกทองเทยวจนป 2018 (คน)
% CAGR (2015-2018)
ภาคกลาง ตะวนออก และตะวนตก ภาคใต*
ภาคเหนอ ภาคอสาน
คาเฉลยเมองรอง = 25%
30
รปท 23 อตราสวนจ านวนผโดยสารตอศกยภาพการรองรบผโดยสาร (Passenger Capacity) ป 2018
ปจจบนนสนามบนหลกๆ ของไทย มผโดยสารเกนขดความสามารถในการรองรบ
ของสนามบนแลว อาท สนามบนสวรรณภม และดอนเมอง ทขอมลในป 2018 ช
วาจ านวนผโดยสารตอศกยภาพการรองรบของสนามบนสงถง 139% และ 136%
ตามล าดบ เชนเดยวกบสนามบนภเกตและเชยงใหม ซ งเปนปลายทางการ
ทองเทยวส าคญของชาวจน กมสดสวนดงกลาวสงถง 146% และ 136%
ตามล าดบ (รปท 23)
>> โครงสรางพนฐานดานการคมนาคมเปนขอจ ากดหรอไม?
สนามบนหลกๆ ของไทย เผชญสภาวะแออดจากจ านวนผโดยสารทมากกวาขดความสามารถในการรองรบของสนามบน
ทมา: AOT และค านวณโดย Krungthai COMPASS
บมจ. ทาอากาศยานไทย (ทอท.) จงมแผนขยายสนามบน อาท ทอท. มแผนจะ
เพมขดความสามารถของสนามบน (สวรรณภม ดอนเมอง ภเกต เชยงใหม และ
หาดใหญ) เพอรองรบจ านวนผโดยสารจาก 98 ลานคนตอปในปจจบน เปน
157 ลานคนในป 2020 กอนขยบเปน 179 ลานคน ในป 2025 นอกจากน
ยงสามารถขยายไปไดเพมขนอก 72 ลานคน เปน 251 ลานคน ในป 2025
หากเทยบกบระดบทเกนขดความสามารถในการรองรบผโดยสาร (Over
Capacity) ในปจจบนทเฉลยอยท 140% (รปท 24)
สง ตา
เชยงรายเชยงใหม
สวรรณภมดอนเมอง
ภเกต
หาดใหญ
137%96%
139% 136%
146%
170%
ระดบการเกนขดความสามารถในการรองรบผโดยสาร
จ านวนผโดยสารในป 2018 (ลานคน/ป)
จ านวนผโดยสารทสนามบนสามารถรองรบได (ลานคน/ป)
2.9 3
11 8
60 4541 30
4 2.5
18 12.5
31
รปท 24 แผนการขยายศกยภาพการรองรบผโดยสาร (Passenger Capacity) ของ 5 สนามบนหลกๆ
อยางไรกด ในระยะ 1-3 ปขางหนา ปญหาความแออดของสนามบนยงไมคลายตว
ลงนก และจะเปนขอจ ากดการเตบโตของจ านวนผโดยสารและภาคการทองเทยว
โดยมขอสงเกตวาแผนดงกลาว จะมผลชดเจนหรอใชเวลาปรบปรงอกอยางนอย
3 ป ขณะทในกรณสนามบนดอนเมองซงเปนศนยกลางการบนสภมภาคหรอ
เมองรองของไทย จะมแผนขยายขดความสามารถในการรองรบผโดยสารเปน
40 ลานคนในป 2025 ขณะทปจจบนกมผโดยสารเกนกวา 40 ลานคนตอปแลว
ขดความสามารถในการรองรบผโดยสารจะเพมขนจาก 98 ลานคน/ปในปจจบน เปน 179 ลานคน ในป 2025
ทมา: AOT และ Krungthai COMPASSหมายเหต: ทอท. มแผนเพมขดความสามารถของสนามบนแมฟาหลวง จ.เชยงราย ในการรองรบผโดยสารจากปจจบนอยท 3.0 ลานคน/ป เปน 4.8 ลานคน/ป ในป 2028 และ 5.2 ลานคน/ป ในป 2033
4560
90
30
40
8
16.5
20
12.5
18
2.5
10.5
0
50
100
150
200
250
2018-2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
สวรรณภม ดอนเมอง เชยงใหม ภเกต หาดใหญ
ลานคน/ป
98
137
Full Capacity
At 2018 Over Capacity Rate
157
179
219
251
+72
32
>> จะมนกทองเทยวจนมาไทยมากนอยแคไหนในอก 10 ปขางหนา?
Krungthai COMPASS ประเมนแนวโนมนกทองเทยวจนในไทยออกเปน 2 กรณ
ดงน
กรณท 1: ประเทศไทยสามารถครองสดสวนจ านวนนกทองเทยวจนทประมาณ 7%
ของชาวจนทเดนทางทองเทยวตางประเทศทงหมด เชนเดยวกบในชวง 5 ปทผานมา
ท าใหในป 2025 จะมนกทองเทยวจนมาเยอนไทยเพมขนจนอยท 17.1 ลานคน
กอนจะขยบมาแตะระดบ 23.4 ลานคนในป 2030 หรอเพมขนเฉลยปละ 7.0%
(รปท 25) ทงน กรณนสามารถเกดขนไดหากประเทศไทยยงคงรกษาจดแขง
ของแหลงทองเทยวทางธรรมชาตและประวตศาสตรใหสามารถครองใจชาวจนได
ตอเนอง รวมถงเพมความหลากหลายและความพรอมของแหลงทองเทยวใหมๆ
เพอดงดดการมาเยอนซา โดยเฉพาะในเมองรอง ตลอดจนการสรางความเชอมน
เร องความปลอดภย และการขยายศกยภาพสนามบนทสามารถด าเนนการได
ตามแผน
กรณท 2: การแขงขนจากประเทศปลายทางอนๆ รนแรงขน โดยเฉพาะเวยดนาม
ทตงสมมตฐานวาจ านวนนกทองเทยวจนทเยอนเวยดนามมโอกาสเพมขนอยาง
นอยกวาเทาตวในป 2025 จากทอยทประมาณ 5 ลานคนในป 2018 เพมขนเปน
10 ลานคนในป 2025 สวนหนงจากความไดเปรยบดานราคา การสงเสรมของ
ภาครฐ และแนวโนมการพฒนาโครงสรางพนฐานตางๆ ทเอออ านวยมากขน ซง
จะท าใหสดสวนนกทองเทยวจนในเวยดนามตอนกทองเทยวจนทออกนอก
ประเทศทงหมด เพมขนมาอยท 4% จาก 3% ในป 2018 ขณะเดยวกน ไทย
สญเสยสวนแบงดงกลาวจนสดสวนลดลงจาก 7% เปน 6% ซงท าใหจ านวน
นกทองเทยวจนมาไทยในป 2025 อยท 14.6 ลานคน กอนจะเพมขนมาอยท 20
ลานคนในป 2030 หรอเตบโตเฉลยปละ 5.5% (รปท 25)
รปท 25 คาดการณจ านวนนกทองเทยวจนทจะเดนทางมาเทยวไทยในอก 10 ปขางหนา
ในป 2030 คาดนกทองเทยวจนมาไทยโดเฉลยปละ 5.5-7.0%
ทมา: CEIC และ Krungthai COMPASSหมายเหต: f = ประมาณการโดย Krungthai COMPASS
11.1
17.1
23.4
14.6
20.0
0
5
10
15
20
25
2014 2015 2016 2017 2018 2019f 2025f 2030f
กรณท 1กรณท 2
ลานคน
+7.0% CAGR
+5.5% CAGR
33
Section3
เพมโอกาสรบเทรนด
ดวย Social Media Marketing
34
จากแนวโนมการออกเดนทางทองเทยวตางประเทศของคนจน ประกอบกบ
พฤตกรรมเสาะแสวงหาประสบการณใหมๆ ทท าใหปลายทางทองเทยว
หลากหลายมากขน ทามกลางกระแสการนยมทองเทยวดวยตวเอง (FITs)
ซงพงพงการหาขอมลผานโลกออนไลนสง ท าใหการสรางตวตนและโปรโมท
ธรกจของผประกอบการไทย ทงโรงแรม รานอาหาร หรอธรกจอนๆ ทเกยวของ
ผานชองทางทนกทองเทยวจนเขาถงงายจงเปนเร องส าคญทมอาจมองขาม
ดงนน ใน Section น Krungthai COMPASS จงน าเสนอความนาสนใจและ
กลเมดการท าการตลาดบนโซเชยลมเดยจน ซงเปนอกกลยทธส าคญทจะกระตน
การรบรและดงดดใหนกทองเทยวจนเลอกใชบรการหรอซ อสนคาของ
ผประกอบการไทยมากขน โดยเฉพาะอยางยงผประกอบการในเมองรองซงยงไม
มการโปรโมทมากเทาเมองหลก
35
รปท 26 เปรยบเทยบจ านวนผใชโซเชยลมเดยของโลกเทยบกบจน
ชาวจนเปนผใชโซเชยลมเดยทมขนาดใหญมาก พจารณาไดจากขอมลในรายงาน
ดจทลป 2019 (Digital Report 2019) ของ Hootsuite และ We are Social
ทแสดงใหเหนวาจ านวนผใชโซเชยลมเดยทวโลก ณ ปจจบน กวา 3.5 พนลานคน
นน เปนชาวจนมากถง 1 พนลานคน หรอคดเปน 1 ใน 3 ของผใช ทวโลก
นอกจากน ยงพบวาชาวจนกวา 70% ของประเทศมการใชงานโซเชยลมเดย ซง
ถอวาสงกวาคาเฉลยของโลกคอนขางมาก (รปท 26)
>> ท าไมโซเชยลมเดยจนถงเปนชองทางทนาสนใจในการโปรโมทธรกจทองเทยว?
คนจนใชโซเชยลมเดยสง ทงในเชงจ านวนและสดสวน เมอเทยบกบทงโลก
ทมา: Hootsuite และ We are Social (2019)
ชาวจนใชโซเชยลมเดยยอดนยมหลายตวส าหรบหาและแชรขอมลดานการ
ทองเทยว เชน WeChat ซ งเปนโซเชยลมเดยส าหรบการแชต คลายคลง
แอปพลเคชนไลน (LINE) ของไทย แตกมฟเจอรของการโพสตและแชรขอมล
ทองเทยวดวย หรอ Douyin ทชาวจนนยมโพสตรววประสบการณทองเทยวใน
รปแบบวดโอ เปนตน (รปท 27)
1.007พนลานคน
3.484พนลานคน
45% 71%สดสวนประชากรทใชงานโซเชยลมเดย
ตอประชาชากรทงหมด
โลก จน
จ านวนประชากรทใชงานโซเชยลมเดย
36
รปท 27 โซเชยลมเดยยอดนยมของชาวจนส าหรบการหาและแชรขอมลเพอการทองเทยว
โซเชยลมเดยเพอการทองเทยวของจนมหลากหลาย และมผใชงาน (Active Users) ในจ านวนทสงมาก ตงแต 70 ลานบญช จนถง 1,000 ลานบญช
ทมา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS
และโซเชยลมเดยกมอทธพลตอการตดสนใจเทยวนอกและชอปป งของชาวจนสงมาก
โดยขอมลส ารวจของบรษทคอมพาส เอดจ (Compass Edge) ในปน แสดงใหเหน
อยางชดเจนวาชาวจนรนใหมหาขอมลและตดสนใจเลอกสถานทส าหรบเทยว
ตางประเทศจากโซเชยลมเดยกวา 40% ซงสงกวาการหาขอมลจากคนใกลตวทม
สดสวน 33% เสยอก (รปท 28 ซาย) นอกจากน รายงานของ Mckinsey ในป 2019 ยง
แสดงใหเหนวาโซเชยลมเดยมอทธพลมากขนตอการรบร สนใจและเลอกซอสนคาและ
บรการของชาวจน (รปท 28 ขวา)
ใชแชตเปนหลก แตกมฟเจอรอนทเปนประโยชน เชน โพสต สงซอสนคา จายเงน หรอจองคว เปนตน
1,000M +
โพสตในรปแบบวดโอ
Douyin
500M +Tiktok
โพสตขอความ ตดแฮชแทก และแชรอยางรวดเรวเหมอนทวตเตอร แตสามารถโพสตขอความไดยาวกวา และลงรปไดเยอะกวา
Wei Bo
400M +
รววรานอาหารและสถานททองเทยว และมฟเจอรในเรองของการสงอาหารและใหโปรโมชนหรอสวนลดตางๆ
Dian Ping
200M +
รววสถานททองเทยว และประสบการณทองเทยวทละเอยด และยงสามารถจองตว หรอแพกเกจทวรผานเวบไซตได
Ma Feng Wo
100M +
โพสตรปภาพและรววสนๆ
Xiao Hong Shu
70M +Instagram
โซเชยลมเดย มไวท าอะไรจ านวนบญช
Active Users คลายอะไรในไทย
Line
Wongnai
Eatigo
Pantip
Tripadvisor
37
ป 2017
>20 ลาน บญช (Users)
>3.5 ลาน บญชทเคลอนไหว
(Active Users)
รปท 28 สดสวนแหลงขอมลทมผลตอการตดสนใจทองเทยวของชาวจน (ซาย) และอทธพลของโซเชยลมเดย
ตอการซอสนคา (ขวา)
โซเชยลมเดยคอแหลงขอมลทส าคญ และมอทธพลตอการตดสนใจทองเทยวและชอปป งของชาวจน
ทมา: iConsumer 2017; McKinsey China Digital Consumer Trends 2019, รวบรวมโดย Krungthai COMPASS
37%
26%
7%
50% 48%
25%
รบรสนคา ประเมน/เปรยบเทยบ ซอสนคา
2017 2019
1.4x
1.8x
3.6x
สดสวนนกชอปออนไลนทใชโซเชยลมเดยกอนซอสนคาในมตตาง ๆ
แหลงขอมลท
มอทธพลตอ
การทองเทยว
โซเชยล
มเดย
เพอน
KOLs13
40%
33%
22%
ธรกจและองคกรดานการทองเทยวทวโลกจงพากนเขาสโซเชยลมเดยจน เพอ
น าเสนอขอมลของตนแกนกทองเทยวจน โดยขอมลจากรายงานวแชต อมแพค
(WeChat Impact Report) ระบวาในป 2017 ยอดสมครบญชทางการ (Official
account)14 ของ WeChat มสงถง 20 ลานบญช (รปท 29 ซาย)และขอมลการ
จดอนดบ WeChat ของบรษทดรากอน เทรล (Dragon Trail) แสดงใหเหนวา
ในป 2019 กลมธรกจเรอส าราญ พพธภณฑ โรงแรม หรอแมกระทงหนวยงาน
และสมาคมการทองเทยวจากนอกประเทศจน ตางมยอดสมครบญชทางการ
สงขนจากปกอน (รปท 29 ขวา)
รปท 29 จ านวนบญชทางการของ WeChat ภาพรวม และนอกประเทศจน
ธรกจทวโลกตางสมครบญชทางการ WeChat โดยเฉพาะผประกอบการนอกจนทมแนวโนมเปดตวผานวธนมากขน
ทมา: WeChat impact report 2018 และขอมลส ารวจบญชทางการของ Dragon Trail เมอ 28 ตลาคม – 3 พฤศจกายน 2562
28 ตลาคม – 3 พฤศจกายน 2018 2019
โรงแรม 19 46
เรอส าราญ 17 17
สถานททองเทยว และพพธภณฑ 20 27
สายการบน 50 48
สมาคมทองเทยวระดบประเทศ 48 52
สมาคมทองเทยวระดบเมอง 69 74
13 Key Opinion Leaders หรอ ผมอทธพลทางความคด นยมใชเรยกผมชอเสยงในโลกออกไลน หรอโซเชยลมเดย14 เปนบญช WeChat ทมฟเจอรการใชงานส าหรบผประกอบการ คลายคลงกบ บญชทางการไลน (Line Official Account) ทชาวไทยคนเคย
จ านวนบญชทางการ WeChat ทวโลก
จ านวนบญชทางการ WeChat ทลงทะเบยนนอกจน
38
ซงหากท าการตลาดบนโซเชยลมเดยไดด จะดงดดความสนใจจากชาวจนไดมหาศาล
เชน การโปรโมทเมองซานฟรานซสโกของสมาคมทองเทยวซานฟรานซสโก
(SFTA) ดวยการจดแคมเปญผานโซเชยลมเดย Weibo โดยก าหนดใหผใชแชร
เร องราวภายใตค าถาม “สถานทใดในซานฟรานซสโกทคณตกหลมรก?” และให
ตดแฮซแทก #MyloveMySF เพอลนชงรางวลพกฟรทโรงแรมฮลตน ยเนยน
สแควร (Hilton Union Square) โดยใชทงกลยทธการเลอกกลมเปาหมายท
เจาะจง ซอแบนเนอร (Banner) โฆษณาบนต าแหนงโดดเดน และจาง KOLs
ใหชวยโปรโมท ผลลพธคอมผใชงานเหนแคมเปญกวา 14 ลานราย ขณะเดยวกน
มอตราการมสวนรวม (Engagement rate)15 สงถง 18.1% จากผเหนแคมเปญ
ทงหมด และมยอดรบชมวดโอของแคมเปญกวา 2.5 ลานวว
ทมา: เวบไซต shortyawards.com
รปท 30 ตวอยางแคมเปญ MyloveMySF บนโซเชยลมเดย Weibo
แคมเปญไดรบความสนใจและการมสวนรวมจากผใชชาวจนจ านวนมาก
15 เปนการแสดงออกถงการมสวนรวมของผใชงานทมากกวาการดอยางเดยว เชน การกดไลค คอมเมนท หรอแชร เปนตน
39
ผประกอบการนอกประเทศจนอาจเผชญความทาทายในการเขาถงโซเชยลมเดยจน
สวนหนงสะทอนจากกระบวนการเปดบญชแบบทางการหรอบญชส าหรบภาค
ธรกจบนโซเชยลมเดยจน ซงก าหนดใหผมสทธเปดบญชตองเปนนตบคคล และ
ตองสงเอกสารเกยวกบธรกจในรปแบบภาษาองกฤษและภาษาจนใหบรษท
เจาของโซเชยลมเดยพจารณาโดยละเอยด (รปท 31) โดยสาเหตส าคญของ
การตรวจสอบทคอนขางเขมงวดนน สวนหนงอาจมาจากการบงคบใชกฎหมาย
e-Commerce ของรฐบาลจนตงแตเดอนสงหาคม 201816
>> จะโปรโมทธรกจบนโซเชยลมเดยจนอยางไรใหงาย และไดผลลพธทด?
รปท 31 ตวอยางเงอนไขในการเปดบญชทางการบนโซเชยลมเดยจนส าหรบผประกอบการตางประเทศ
ธรกจนอกจนตองเปนนตบคคล และมเอกสารในรปแบบภาษาองกฤษและภาษาจน ถงจะสามารถสมครโซเชยลมเดยจนได
ทมา: สรปจากการใหขอมลของบรษทเอเจนซ Level Up Thailand, Tencent รวบรวมโดย Krungthai COMPASS
บญช Official*
บญช Premium
ตองเปนนตบคคล
ยนเอกสารฉบบภาษาองกฤษ
ยนเอกสารฉบบภาษาจน
หมายเหต: * ส าหรบ WeChat บญชทไดเปนแบบบญชระหวางประเทศ (International Account) ซงมขอจ ากดในการโฆษณา เชน ลงไดแคบทความเทานน ไมสามารถลงรป วดโอ และฟเจอรพเศษ เชน คปองโปรโมชนได
Checklist
16 https://www.eurobiz.com.cn/chinas-new-e-commerce-law/
40
อยางไรกตาม ผประกอบการไทยสามารถใชบรการจากเอเจนซผเชยวชาญในการ
ท าการตลาดบนโซเชยลมเดยจนแทนได ปจจบนมเอเจนซหลายแหงทใหบรการ
เกยวกบการท าตลาดบนโลกออนไลนจน ซงมทงเอเจนซไทยและเอเจนซซงเปน
ตวแทนหรอรวมทนกบบรษทตางประเทศ โดยบรษทเหลานรบหนาทเปนตวแทน
ในการเปดบญชธรกจใหกบผประกอบการ และยงมบรการท าการตลาดผาน
ชองทางออนไลนจนในรปแบบตางๆ ทนาสนใจอกดวย (รปท 32)
รปท 32 ตวอยางเอเจนซในไทยทใหบรการท าการตลาดออนไลนกบนกทองเทยวจน
ทมา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS
ประเภทบรการหลกประเภท Marketing Agency
สมครและบรหารโซเชยลมเดยจนใหธรกจ
จดท าและเผยแพรคอนเทนตภาษาจน
ท าโฆษณาทตรงกลมเปาหมาย
จดหา KOLs ใหชวยรววสนคาและบรการ
เอเจนซไทยเอเจนซทเปนตวแทน หรอรวมทนกบบรษทตางประเทศ
โดยผประกอบการทไมเคยมคอนเทนตภาษาจนบนโลกออกไลน อาจเรมตนจาก
การเลอกใชบรการจดท าและเผยแพรบทความแนะน าธรกจ เนองจากเปนการท า
ใหขอมลธรกจถกเผยแพรบนโซเชยลมเดย และเวบไซตจน และจะท าใหชาวจน
คนหาขอมลบนชองทางออนไลนไดอยางตอเนอง โดยเอเจนซจะชวยน าขอมล
ธรกจ หรอสนคาและบรการทตองการโปรโมทไปจดท าเปนบทความภาษาจนท
นาสนใจ เพอเผยแพรในรปแบบและชองทางทเหมาะสมกบกลมเปาหมาย
(รปท 33)
รปท 33 ตวอยางบรการของเอเจนซ ในการจดท าและเผยแพรบทความแนะน าธรกจใหแกชาวจนในโซเชยลมเดยและเวบไซต
ทมา: สรปขอมลจากบรษท Level Up Thailand โดย Krungthai COMPASS
41
รปท 34 ตวอยางบรการของเอเจนซ ในการยงแบนเนอรโฆษณาไปยงหนาจอ WeChat ของชาวจนทจะมาเทยวไทย
บรการนชวยสงแบนเนอรโฆษณาไปยงหนาจอ WeChat ของกลมผใชงานชาวจนทจะมาไทยไดโดยตรง
ทมา: สรปขอมลจาก Top Space 360 Agency และ Tencent โดย Krungthai COMPASS
ผทตองการโปรโมทประสบการณการใชสนคาหรอบรการจรง สามารถใชบรการ
KOLs ชาวจนชอดงทมอยมากมายใหชวยรววได โดยในจนจะม KOLs ทมชอเสยง
จ านวนมากในหลายประเภท เชน บางคนจะโดดเดนในการรววสถานททองเทยว
ในขณะทบางคนจะโดดเดนในเร องของการรววอาหารและเคร องดม เปนตน
(รปท 35) โดยเอเจนซจะชวยผประกอบการตดตอและเลอก KOLs ทเหมาะสม
ทสดในการโปรโมทธรกจหรอแคมเปญใหผประกอบการ แลว KOLs เหลานจะ
เขยนโพสตหรอท าวดโอรววบนพนทโซเชยลมเดยของตนเองให
ส าหรบธรกจทมเวบไซตในเวอรชนภาษาจนแลว และตองการเพมยอดเขาชม
สามารถใชบรการโฆษณาแบบตรงกลมเปาหมาย เนองจากมหลายเอเจนซท
สามารถท าใหแบนเนอรของเวบไซตปรากฏบนหนาจอโซเชยลมเดยของชาวจนได
เชน เอเจนซบรษท Tencent สามารถสงแบนเนอรของธรกจไปยงหนาจอ
WeChat เฉพาะกลมผใชงานชาวจน ทตดสนใจหรอมแนวโนมจะมาไทยได
(รปท 34) โดยใชวธการเลอกกลมดงกลาวจากการวเคราะหขอมลพฤตกรรม
ผใชงานในฐานขอมลขนาดใหญของ WeChat
42
รปท 35 ตวอยางบรการของเอเจนซ ในการจาง KOLs รววสนคาหรอบรการใหชาวจนผานโซเชยลมเดย
บรการนคอการน าผมชอเสยงบนโลกออนไลนในจนมาชวยรววสนคา บรการใหเปนทรจกและนาสนใจ
ทมา: สรปขอมลจาก Level Up Thailand, IH Digital และ Mango Group Media รวบรวมโดย Krungthai COMPASS
โรงแรม Holiday Inn Express Sathorn
1,970,000 viewers
3,253 likes
585 Comments528 Forwards
เครองดมดอยค า
After You
43
เคลดลบการใช Social Media Marketing โปรโมทธรกจใหประสบความส าเรจ
อยางนอยทสด คอ คนจนจะรจกธรกจของเรา และดวยความทคนจนเชอถอขอมล
ในโซเชยลมเดยสงมาก หากโปรโมทใหคนจนรสกสนใจไดเมอไหร โอกาสการซอจะ
ตามมาไดสงมาก โดยตอนนจะเหนวามหลายๆ รานคาในไทยทมกจะเจอคนจนเดน
เขามาในรานพรอมเลอกซอสนคาโดยการยนรววสนคาจากโซเชยลมเดยใหด
นอกจากน คนจนมกจะมพฤตกรรมทชอบท าอะไรตามกน หากชอบอะไรกมกจะ
บอกตอกน น าไปสการขยายกลมลกคาไดรวดเรวมาก
ตองท าความเขาใจกอนวาจดขายของสนคาและบรการของเราคออะไร จากนน
ประเมนใหออกวากลมลกคาของเราคอใคร ชอบใชงานโซเชยลมเดยแบบไหน
แลวลองไปสมครบรการบญชแบบบคคลทวไป ซ งฟรและสมครงายกวาดกอน
จากนนลองใชเวลาศกษาดสกพก เพอประเมนวาพฤตกรรมผใชงานในนนเปน
อยางไร จากนนจะไดเลอกใชเคร องมอหรอกลยทธบนแพลตฟอรมเหลานนไดตรง
กลมเปาหมายตอไปได
ดวยความทโซเชยลมเดย รวมไปถงแอปฯ ยอดนยมเกอบทงหมดของจน เปน
แบรนดจน ซงคนไทยคงไมคนเคยนก และหากไมรภาษาจนแลวกจะยงยากใน
การท า ดงนน ทางเลอกทหลายคนนยมใช คอลองตดตอเอเจนซทรบท าการตลาด
บนแพลตฟอรมชาวจน โดยหลายๆ แหงสามารถใหค าปรกษาเบองตนได โดยไมคด
คาใชจาย ซงสดทาย อาจจะไดขอสรปเกยวกบโซลชนการตลาดทเหมาะสมได ทงน
คาใชจายในการจางเอเจนซแตละเจามหลากหลาย ตงแตหลกหมนยนหลกลานบาท
ขนอยกบวตถประสงค และขอบเขตของผลลพธทตองการ
คนจนเดยวน พรอมจะจายเงนเยอะๆ หากรสกวาสนคาหรอบรการนนให
ประสบการณทดกบตน ดงนนผประกอบการควรตโจทยใหแตกวาคณคาหรอ
เร องราวในสนคาและบรการของเราคออะไร เชอมโยงกบเอกลกษณของเมองไดแค
ไหน เพอจะไดน าไปสการน าเสนอขายประสบการณทด และกลยทธการตลาดท
นาสนใจ และคนจนรสกชนชอบได
BOX 3คณภากร กทชล
เจาของเพจ “อายจง” เลาเรองเมองจนและผบรหาร Mango Group Media บรษทการตลาดออนไลนจน
การท าตลาดบนโซเชยลมเดยจนจะมผลดตอผประกอบการไทยยงไงบาง?
หากสนใจ ควรจะเรมตนท าการตลาดกบชาวจนบนโซเชยลมเดยยงไง?
อปสรรคส าคญในการท าการตลาดบนโซเชยลมเดยจน และทางแกไขคออะไร?
เคลดลบส าหรบการโปรโมทธรกจผานโซเชยลมเดย โดยเฉพาะอยางยงธรกจทอยในเมองรอง ใหประสบความส าเรจ คออะไร ?
44
ประเมนความพรอม 3 ดาน กอนท าการตลาดบนโซเชยลมเดยจน
BOX 4 คณเอดเวรด เชาวกรรมการผจดการ V-Click Technology บรษทการตลาดออนไลนจน
ผประกอบการควรตระหนกเรองใดบาง กอนจะบกตลาดโซเชยลมเดยจน?
01
02
03
ในยคนคงไมสามารถปฏเสธไดวาโลกออกไลนจน คอ พนทท าการตลาดทส าคญ
มากส าหรบธรกจทตองการจบกลมลกคาชาวจน เพราะชาวจนใชมอถอและโซเชยล
มเดยจนเปนสวนหนงในการใชชวตประจ าวน อยางไรกตาม มปจจยส าคญ
3 ประการ ทผประกอบการควรเตรยมตวใหพรอมกอนเร มท าการตลาดบนโซเชยล
มเดยจน ไมวาผประกอบการจะท าการตลาดดวยตนเองหรอใชบรการจากเอเจนซ
ประการแรก “ รบการตรวจสอบ” เพราะประเทศจนเอาจรงกบเร องการคมครอง
ผบรโภคเปนอยางยง หากธรกจตางชาตตองการเขาไปโฆษณาผานแพลตฟอรม
รายใหญ เชน WeChat หรอ Baidu จะตองผานการตรวจสอบเอกสารหลกฐานท
ยนยนการท าธรกจทกราย และธรกจทจะโฆษณานนตองไมเขาขายกลมเสยง หรอ
ยากตอการตรวจสอบคณภาพทงสนคาและบรการ เชน การแพทย การเงน หรอ
อสงหารมทรพย
ประการทสอง “ ศกษาใหรจรงถงกลมลกคาชาวจน” นกทองเทยวจนไมไดคดหรอ
ชอบทกอยางเหมอนกนหมด ดงนนการเลอกกลมเปาหมายทถกตองเปนเร องท
ส าคญ การศกษาพฤตกรรมและความตองการของพวกเขาเปนสงทตองลงมอท า
เปนอนดบแรกๆ ทงน เพอน าไปสการคดแคมเปญ และวธการโฆษณาใหได
ผลลพธทด
ประการสดทาย “มงบการตลาดทมากพอ” ตามทกลาวมาแลวในขางตนวา ชาวจนใช
มอถอและโซเชยลมเดยในชวตประจ าวนกน และดวยจ านวนประชากรของชาวจนกม
จ านวนมหาศาล ท าใหการท าโฆษณาหรอแคมเปญใหเปนทรจก และเปนทนาสนใจ
ส าหรบชาวจนโดยเฉพาะอยางยงกลมทมก าลงซอสงนนยอมตองใชงบประมาณทสง
เชนกน ไมวาจะเปนการบสตแอดใหแคมเปญของเราเปนทรจกและเขาถง
กลมเปาหมาย รวมไปถงการจาง KOLs ทมชอเสยงดและมผตดตามมากเพยงพอมาชวย
รววสนคาจนเปนทนาสนใจและเปนทนาเชอถอใหกบสนคาและบรการของเรา
45
คณะผจดท า >>ดร.พชรพจน นนทรามาศ
ผอ านวยการฝายอาวโส
Global Business Development and Strategy
ดร.พชรพจน เปนทรจกอยางกวางขวางในแวดวงวชาการและสอมวลชนใน
ฐานะเปนนกเศรษฐศาสตรทมความเชยวชาญในเร องเศรษฐกจและการเงน
สามารถวเคราะหไดอยางลกซง ตรงประเดน และเปนประโยชนตอกลมนกธรกจ
ดร.พชรพจน จงไดรบเชญเปนวทยากรในรายการขาวและงานสมมนาอยางตอเนอง
กอนรวมงานกบธนาคารกรงไทย ดร.พชรพจน มประสบการณท างานกวา 7 ปท
ธนาคารไทยพาณชยและเคยท างานดานวชาการเปน Assistant Professor
of Economics ท San Diego State University ประเทศสหรฐอเมรกา
นอกจากนน ยงเคยฝกงานทธนาคารกลางของสหรฐฯ (Fed) ดร.พชรพจน จบ
การศกษาระดบปรญญาเอก ดานเศรษฐศาสตร จาก University of Michigan
ประเทศสหรฐอเมรกา
Senior Analyst
ณฐพร มความรความเชยวชาญและมประสบการณท างานวจยดานเศรษฐกจ
มหภาค ตลาดการ เง น ธ ร ก จ สถา บนการ เ ง น ธ ร ก จ SMEs และ
Megatrends ตางๆ มากกวา 8 ป ทธนาคารกรงไทย อกทง ยงเคยฝกงาน
ดานวเคราะหระบบบรหารจดการเงนสดทสายออกบตรธนาคาร ธนาคาร
แหงประเทศไทย
ณฐพร จบการศกษาปรญญาตร ( เ กยร ต นยม อนดบหนง) สาขา
เศรษฐศาสตร จากมหาวทยาลยธรรมศาสตร และปรญญาโท สาขา
Finance (หลกสตรนานาชาต) จากมหาวทยาลยธรรมศาสตร
ณฐพร ศรทอง
Senior Analyst
จารวรรณ มประสบการณในการท าวจยดานการทองเทยวและธรกจบรการท
เกยวเนองกบการลงทนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) กอนรวมงานกบ
ธนาคารกรงไทย จารวรรณ มประสบการณท างานกวา 6 ป ทศนยวจยกสกรไทย
และเคยท างานดานว ชาการ เปน ผ ช วย ว จ ย ท Mahidol University
International College (MUIC) นอกจากน ยงเคยฝกงานทฝายตรวจสอบ 1
สายก ากบสถาบนการเงน ธนาคารแหงประเทศไทย
จารวรรณ จบการศกษาระดบปรญญาตร (เกยรตนยมอนดบหนง) สาขา
International Business Management (หลกสตรนานาชาต ) จาก
มหาวทยาลยหอการคาไทย และปรญญาโทสาขา Business Modeling
and Analysis จาก MUIC
จารวรรณ เหลาสมฤทธ
46
Analyst
พมฉตร มความรความเชยวชาญดานการวเคราะหและการพฒนาตลาดทน
รวมถงเศรษฐกจมหภาคมากกวา 3 ป โดยกอนรวมงานกบธนาคารกรงไทย
เคยรวมงานกบตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย อกทงยงมประสบการณ
ดานงานวจยรายอตสาหกรรม เชน ธรกจพลงงาน อเลกทรอนกส และการ
ลงทนใน EEC ทศนยวจยกสกรไทย
พมฉตร จบการศกษาระดบปรญญาตรและปรญญาโท ดานเศรษฐศาสตร
(หลกสตรสองภาษา) จากมหาวทยาลยเชยงใหม และปรญญาโทดาน
Banking and Finance จาก King’s College London สหราชอาณาจกร
พมฉตร เอกฉนท
Analyst
ปรเมศร มความเชยวชาญและประสบการณดานวเคราะหขอมล (Data
Analytics) และการเปนทปรกษาดานบรหารจดการเทคโนโลย (Business
Analyst) ทงน กอนรวมงานกบธนาคารกรงไทย เคยมประสบการณท างาน
ทบรษทดานโทรคมนาคม บรษททปรกษาดานยทธศาสตรและการจดการ
เทคโนโลย และศนยวจยของมหาวทยาลย
ปรเมศร จบการศกษาปรญญาตร สาขาเศรษฐศาสตร จากจฬาลงกรณ
มหาวทยาลย และปรญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร(หลกสตรนานาชาต) จาก
มหาวทยาลยธรรมศาสตร
ปรเมศร รงสพล
VIEW MORE