alemanya, el quart mercat de vi del món
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Oportunitats de negoci en el sector del vi i el cava a AlemanyaTRANSCRIPT
VINOS Y CAVAS DE CATALUNYA EN ALEMANIA
Acciones de promoción 2012
Centro de Promoción de Negocios de ACC1Ó en BerlínOctubre 2011
Inge Grawert
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Vinos y cavas catalanes en Alemania
EL MERCADO DE VINOS EN ALEMANIA1. DATOS DEL MERCADO
2. ESTRUCTURAS DE DISTRIBUCIÓN3. OPORTUNIDADES
DEFINICIÓN DE LOS PROYECTOS 20121. PLATAFORMA DE VINOS Y CAVAS
2. CATA EN UNA O DOS CIUDADES
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EL MERCADO DE VINOS EN ALEMANIA
� 4to mercado de vinos en el mundo:o Francia – Italia – EE.UU. – Alemania
� Consumo anual: o 2.000 millones de litros
o 20 litros/cápita de vino tranquilo y 4 litros/cápit a de vinos espumosos (Champán, Cava, Prosecco, vino espumoso alemán)
o Vino tinto -- aprox. 51%
Vino blanco -- 39,4%
Vino rosado -- 9,6%
1. Datos del mercado
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Cuotas de mercado
� Crecimiento de facturación en 2010 frente al 2009 ���� 2,9%
o Vinos alemanes – bajan un 5,7%
� 52% vinos alemanes
� 48% vinos importados
o Italia – 13%
o Francia – 12%
o España – 8%
EL MERCADO DE VINOS EN ALEMANIA
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EL MERCADO DE VINOS EN ALEMANIA
Origen de los vinos importados
Italia – Francia – España – Sudáfrica – EE.UU. – Chile – A ustria –Australia – Portugal – Grecia
País de importació Valor 1.000 €
Volum Hl
Preu Ǿ Euro/hl
Variació en % /any anterior
Valor Volum
TOTAL 2.079.000 14.640.00 142 2,9 1,2
Itàlia 768.000 6.365.000 121 1,6 0,7
França 602.000 2.257.000 246 5,0 8,5
Espanya 258.000 2.257.000 114 -0,9 2,5
Sud-àfrica 82.000 730.000 112 14,5 2,7
Estats Units 72.000 468.000 154 10,2 7,7
Xile 65.000 555.000 117 10,2 7,7
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Importaciones según tipos
63% tintos – 29 % blancos – 8 % rosados
Valor 1.000 €
Volum Hl
Preu Ǿ Euro/hl
Variació en % /any anterior
Valor Volum
TOTAL 2.079.000 14.640.00 142 2,9 1,2
Vino blanco 473.000 4.666.000 101 -7,9 -18,4
Vino tinto 1.74.000 8.080.000 133 7,3 16,3
Blanco y tinto total 1.547.000 12.747.000 121 2,1 0,6
Vinos dulces 27.000 91.000 298 -4,8 3,1
Vinos aromatizados 44.000 328.000 134 17,3 16,8
Vino espumoso total
340.000 686.000 496 4,5 1,4
Vino de aguja 118.000 693.000 170 5,3 2,2
EL MERCADO DE VINOS EN ALEMANIA
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EL MERCADO DE VINOS EN ALEMANIA
2. Estructuras de distribución 2010
5,50 €18 %Bodegas + cooperativas
Premium
5,00 – 10,00 €
Superpremium
10,00 – 25,00 €
8,00 – 10,00 €8,4 % Comerciominoristaespecializado
Basicos3,00 – 5,00 €
3,50 €35 %Supermercados/ hipermercados
Generics
< 3,00 €
2,50 €38 %Discount
SegmentoØ Precio en €Cuota de mercado
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Estructuras de distribución 2010
� Importadores-distribuidores especializados en vinoso Nacionales.o Con clientes en todo el país tanto en el comercio minorista como canal
horeca.o Piden muchas veces exclusividad y condiciones especiales.
� Ardau Weinimport� Weinwolf� Deuna� Schlumberger� Mövenpick� Zeter Weinagentur� Segnitz� Heinz Hein� Vinibérica� Major Weine
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Estructuras de distribución 2010
� Tiendas minoristas especializadaso Distribución regional o local.o Con clientes en su zona. Consumidor final, otras tiendas y canal horeca.o Los mayores con varios puntos de venta propios.o Sinnúmero de tiendas con 1 punto de venta que importan
� Wein & Vinos� La Tienda� Vinos y tapas Berlin� Edelrausch Dresden� Etc.
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Estructuras de distribución 2010
� Importadores de productos españoles.
o Distribución regional.o Con clientes en su zona. Tiendas de productos españoles, restaurantes,
bares, tiendas gourmet …o Piden en primer lugar productos económicos
� Andupez� Anduronda� Moreno� Spanischer Garten
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3. Oportunidades
� Interés en nuevos productos. � Buena relación calidad – precio.� Vinos autóctonos.� Surtido variado.� Ofrecer envíos agrupados (eventualmente con
otras bodegas de la zona).
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PROYECTOS 2012
DEFINICIÓN DE LOS PROYECTOS
1. PLATAFORMA DE VINOS Y CAVAS: búsqueda de DISTRIBUIDORES (importadores) en toda Alemania para un grupo de bodegas catalanas durante un año.
2. CATA EN UNA O DOS CIUDADES dirigida a profesionales del sector de vinos. Importadores –distribuidores – tiendas minoristas especializadas –restauración.
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1. PLATAFORMA DE VINOS Y CAVAS - OBJETIVOS
� Promoción comercial de un grupo de máximo 10 bodegas en el mercado alemán durante un año.
� Identificación de importadores y distribuidores nacionales y regionales.
� Contacto continuo con los importadores/distribuidores y presentación de
los vinos y/o cavas de las bodegas participantes durante un período de un año (prorrogable) para poder ofrecer una gama amplia de vinos y cavas
en los momentos más oportunos para los importadores/distribuidores.
� Agenda de visitas a los interesados
FECHAS: 1 de abril de 2012 – 31 de marzo de 2013
PROYECTOS 2012
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1. PLATAFORMA DE VINOS Y CAVASMETODOLOGÍA DE TRABAJO Y CALENDARIO
� Inscripción de las empresas interesadas Febrero 2012
Fase I - Dossier de presentación Abril 2012
� Envío de la documentación de las empresas participantes al Centro de Berlín
� Catálogos – CDs – tarifa de precios ex-works – fichas de los productos
en español, inglés o alemán
� Información sobre los contactos ya establecidos y mantenidos en Alemania
� Preparación de una carpeta de presentación del proyecto por el Centro de Berlíndestinado a los importadores/distribuidores
� Sumario de las empresas participantes y de sus productos, en alemán
� Breve dossier de presentación de cada bodega en alemán
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Fase II - Identificación de posibles interesados
� Preparación de una base de datos de importadores/distribuidores por zonas
Continuamente
� Actualización de los datos propios del centro� Búsqueda de empresas nuevas en la prensa especializada (Wein & Markt,
Weinwirtschaft, Selection, Der Feinschmecker etc.) y en guías de compra
en la web, guías de ferias de vinos
� Participación en eventos del sector: catas de vinos, roadshows
� Contacto con los importadores/distribuidores identificados Continuamente
� Contacto telefónico� Presentación del proyecto de vinos y cavas de Catalunya
� Presentación de las bodegas y los productos de las bodegas participantes
� Seguimiento e identificación del grado de interés
� Visita/reunión con las empresas interesadas por parte del responsable del proyecto.
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Fase III - Agenda de visitas
En grupos de 2-3 bodegas Junio/Julio 2012
Septiembre/Octubre 2012
� Preparación de agendas de visitas en función del interés de los importadores/distribuidores y la disponibilidad de las bodegas
� Asistencia y asesoramiento durante las entrevistas
� Seguimiento de los contactos
PROYECTOS 2012
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COSTE DEL PROYECTO
� Cálculo de horas: Fases I – II – III
� 8 horas de trabajo al mes por bodega � 288 € mes
� Preparación del dossier de presentación
� Base de datos y contactos
� Agenda de visitas
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2. CATA DE VINOS Y CAVAS EN UNA O DOS CIUDADES
� Cata de vinos y cavas y seminario para profesionales en una/dos ciudades de
Alemania con la presencia de representantes de la bodega
Mayo/Junio 2012 ó Septiembre 2012
� Zona Sur de Alemania: p. ej. Munich y Mannheim
� Estamos abiertos para sugerencias de otras zonas de interés para las bodegas.
Metodología � Preparación del dossier de presentación en alemán
� Elaboración de una base de datos de importadores, distribuidores, sommeliers y tiendas especializadas en la región seleccionada
� Invitación y seguimiento telefónico
� Invitación de la prensa especializada
� Organización logística de la acción: local, material, recepción de las muestras, moderador del seminario, etc.
� Asistencia de una persona del centro de Berlín durante la cata
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2. CATA DE VINOS Y CAVAS EN UNA/ DOS CIUDADES - Coste
Coste total aproximado de 2 catas 13.500-14.000 € a repartir entre las bodegas interesadas (10 – 12 bodegas)
�10 bodegas – precio por bodega = 1.350-1.400 €
�Incluye todos los gastos de alquiler, seminario, organización etc.
�No incluye gastos de viaje de la bodega a la cata.
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Vinos y cavas catalanes en Alemania
Datos de Contacto:
GEMMA TASIASTècnic per als Mercats d’EUROPA Centre d’Internacionalització Empresarial ACC1ÓTel. 935 538 [email protected]
INGE GRAWERTConsultora Centre de BerlínACC1ÓTel. +49 30 [email protected]