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Banco Santander Río S. A.
Banca Comercial
Gerencia de Empresas, PyMEs & Agro
CARLOS VIDAL Gerente de Empresas
Alternativas de financiamiento
Buenos Aires, Agosto 2008
3
Índice
Mercado Financiero
Grupo Santander
Santander en Argentina
Alternativas de financiamiento en BSR
Servicios Transaccionales
4
Mercado Financiero
5
Mercado – Crecimiento Depósitos y Créditos
Depósitos + FCI
(Santander Río)
Depósitos + FCI - BSR
7.5458.699
11.388
14.806
17.606 17.978
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Depósitos + FCI - Sistema-
82.05991.449
113.330
143.960
178.379187.671
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Depósitos + FCI
(Sistema)
x 2.38
x 2.28
(1T)
(1T)
6
Mercado – Crecimiento Depósitos y Créditos
Préstamos Comerciales - BSR
2.340 2.760
4.727
7.630
10.788 11.095
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Préstamos Comerciales - Sistema
32.99541.058
55.405
77.718
109.537 113.039
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Préstamos Comerciales
(Santander Río)
Préstamos Comerciales
(Sistema)
x 4.74
x 3.42
(1T)
(1T)
7
Base Tasa Badlar (Bancos Privados)
Mercado – Evolución de Tasas
(*) Tasa para depósitos a plazo superiores a $ 1MM.
(**) Tasa para depósitos a plazo de 30 a 59 días. Fuente : BCRA
Base Tasa Encuesta (Bancos Privados)
Evolución Tasa Encuesta (Bancos Privados)
14,06%14,05%
13,06%
13,48% 13,48%
10,10%
9,54%
9,49%9,84%
15,65% 17,04%
0%
5%
10%
15%
20%
11/07 12/07 01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08
Evolución Tasa Badlar (Bancos Privados)
11,18%
8,87% 8,58%
15,60%
13,07%
15,24%
9,30%
18,14%18,89%
14,25%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
01/07 03/07 05/07 07/07 09/07 11/07 01/08 03/08 05/08 07/08
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Mercado – Crecimiento PBI / Sistema Financiero
Relación del Crédito con PBI (Argentina)
12,96%
8,06%
11,32%
10,25%
9,11%
8,01%
7,07%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Fuente : BCRA
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Mercado – Crecimiento PBI / Sistema Financiero
Bajo nivel de endeudamiento domestico (resto países)
Depósitos / Préstamos
Préstamos/ PBI
Países Desarrollados
132%
90%
99%
78%
77%
12%
39%
20%
78%
121%
Fuente : BCRA / Ministerio Economía de la Nación
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Mercado – Sistema Financiero NEA / Misiones
Distribución de Sucursales por tipo de Entidad
Públicos
Privados
Nacionales
Internacionales 19%
58%
23%
Activos/Pasivos/Clientes Misiones
BSR-
MisionesClientes 663
Activos 27.629.977
Pasivos 22.426.875
Calificaciones 53.144.031
137179
276
400
663
2004 2005 2006 2007 2008
Apertura Sucursal El Dorado
Cantidad de Sucursales
por Tipo de bancoTotal
Internacionales 12
Publicos 14
Privados Nacionales 36
Total general 62
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El Grupo Santander como Banco Global
12
Santander es el 1er. Banco de la zona Euro por capitalización
bursátil y el 5to en el mundo por beneficios.
Es un grupo internacional que combina una sólida presencia local
con destacadas capacidades globales. Está presente en tres áreas
geográficas:
Europa Continental, donde las principales unidades son:
Santander, Banesto, Banif (España), Santander Consumer
Finance y Santander Totta (Portugal).
Reino Unido: donde su principal unidad es el Abbey (reciente
adquisición del Alliance & Leicester Bank).
Latinoamérica, con presencia principalmente en Brasil, México,
Chile, Puerto Rico, Colombia y Argentina.
El Grupo Santander como Banco Global
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Santander ha construido un modelo de negocio sustentado
sobre cinco pilares: calidad de servicio, eficiencia, calidad de
crédito, disciplina de capital y visión global.
En el 2007 alcanzó un beneficio neto atribuido de € 9060
millones, un 19% más que en el mismo período del año anterior.
Cuenta con 65 millones de clientes, 11.178 oficinas en el mundo
y gestiona fondos por € 1.063.892 millones.
Santander es un Grupo comprometido con el desarrollo de la
sociedad en todos los países donde tiene presencia, a través de
su alianza con el mundo universitario a través de Santander
Universidades o el Portal Universia, y su compromiso social a
través de su Programa de Responsabilidad Social Corporativa.
El Grupo Santander como Banco Global
14
Presencia en América Latina
15
Presencia en América Latina
Santander es la mayor franquicia bancaria y gestiona un
volumen de negocio superior a USD 200.000 millones.
Su presencia geográfica más importante se da en: Brasil,
México, Chile, Puerto Rico, Colombia y Argentina, teniendo
presencia además en Perú, Paraguay, Bolivia y Uruguay.
Durante el 2007, en un marco de crecimiento económico de la
región, el Grupo obtuvo un beneficio neto de USD 3.648 millones,
un 27% más que el mismo período del año anterior.
En mayo de 2007, Banco Santander, junto con Royal Bank of
Scotland (RBS) y Fortis, anunciaron su oferta de adquisición de
ABN AMRO, que se formalizó en julio del mismo año.
16
El Grupo en Argentina
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El Grupo en Argentina
Santander en Argentina alcanza una
posición de liderazgo siendo el primer
banco privado en ahorro y en volumen de
crédito.
Fuente: ABA en función de datos del BCRA – Marzo 2008
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BANCO SANTANDER RIO en la Argentina
Es líder en Comercio Exterior, Medios de Pago, Servicios Transaccionales
y Cash Management y unos de los principales protagonistas en los
Mercados Bursátiles, de Títulos Públicos y Cambiarios.
Posee más de 2 millones de clientes, entre ellos más de 80.000 Pymes y
1100 empresas corporativas.
Cuenta con más de 6400 empleados, 251 sucursales, con presencia en 20
provincias y en la Ciudad Autónoma de Bs. As.
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En el 2007 fue posicionado en los primeros lugares dentro de la edición
anual de la encuesta “Mejores lugares para trabajar”.
Desarrolla un amplio programa de responsabilidad social, con foco en la
educación, la prevención de la desnutrición y en emprendimientos que
generen empleo.
BANCO SANTANDER RIO en la Argentina
20
Alternativas de financiamiento
21 Banca Comercial – Empresas & PyMEs
Líneas de Corto Plazo
Destinadas a cubrir las necesidades del capital circulante de la Empresa.
Acuerdos en Cuenta Corriente: acuerdos para girar fondos en
descubierto hasta 180 días y con tasa repactable.
Descuento de Cheques de Pago Diferido: adelanto de fondos contra
la cesión de CPD a tasa fija. En general se opera a un promedio de 90
días.
Descuento de Facturas; adelanto de fondos en cuenta contra la
cesión de derechos de cobro de facturas de empresas de primer línea.
Descuento de Certificados de Obra Pública: adelanto de fondos en
cuenta contra la cesión de derechos de cobro de certificados de obra
pública.
22 Banca Comercial – Empresas & PyMEs
Líneas de Corto Plazo
Destinadas a cubrir las necesidades del capital circulante de la
Empresa.
Préstamos Financieros con garantía de Warrants: préstamos
financieros con garantía de commodities, a corto plazo y tasa fija.
Préstamos financieros: operaciones bajo créditos amortizables o
bullet, a tasa fija, inferiores a un año, con garantías personales o
reales.
Préstamos para prefinanciación y financiación de exportaciones:
operaciones bajo créditos bullet, a tasa fija en dólares, otorgados bajo
el régimen de la Comunicación 4015 (capacidad prestable sobre los
depósitos propios).
Préstamos para financiar importaciones: operaciones bajo créditos
bullet, a tasa fija en dólares, otorgados bajo línea de corresponsales.
23 Banca Comercial – Empresas & PyMEs
Líneas de Mediano / Largo Plazo
Destinadas a cubrir necesidades de inversión, adquisición de bienes de uso o cambio.
Préstamos financieros: operaciones bajo créditos amortizables a tasa fija o
variable, superiores a un año y hasta 5 años de plazo, con garantías personales o
reales. En TV se opera con Tasa Badlar o Encuesta de Banco Privados.
Préstamos Prendarios: créditos amortizables en cuotas a tasa fija, a 36 meses,
con garantías de prenda fija sobre bienes de capital (maquinarias, vehículos, etc.).
Préstamos con Prenda Ganadera: créditos amortizables en cuotas semestrales a
tasa fija, a mediano plazo, con garantías de prenda sobre ganado. Destinado a
invernada y cría.
Préstamos de Inversión a largo plazo: préstamos en cuotas iguales o irregulares,
a tasa fija o variable, generalmente con garantías reales. Principalmente destinados
a compra de inmuebles o proyectos de inversión.
Leasing: bienes otorgados en alquiler con beneficios impositivos de financiación.
Se otorga sobre bienes muebles e inmuebles.
24
Banca Comercial – Empresas & PyMEs
Líneas de Mediano / Largo Plazo
Leasing
Financiación del 100% del valor del bien y a largo plazo
Ventajas impositivas (financia IVA, amortización acelerada,
deducción de los cánones de Impuesto a las Ganancias, etc)
Tipos de bienes: muebles (vehículos, maquinaria, vehículos viales,
etc) y biene inmuebles (oficinas, fábricas, etc)
Plazo: según la vida útil del bien, en general se financia a 37, 61
meses y 10 años
Tasa: variable, se aplica Badlar Banco Privados corregida más un
spread comercial.
25 Banca Comercial – Empresas & PyMEs
Participación en Programas Especiales de Crédito
Programa Estímulo al Crecimiento
Programa impulsado por la SsePyME, a través del cual se subsidia parte de la tasa
de créditos destinados a la pequeñas y medianas empresas.
Durante el último año de plena vigencia (2006) el BSR licitó fondos por más de $
60 MM.
El total de fondos licitados desde lanzamiento de este programa (2003) asciende a
$ 240 MM.
BSR es el primer Banco Privado en cantidad de participaciones y
fondos licitados.
Programa Global de Crédito (2007) Programa impulsado por la SsePyME, a través del cual se fondeaban proyectos de
inversión a largo plazo y a tasa fija.
Otorgó más de 200 créditos por un monto de $ 150 MM.
BSR fue el 1er Banco del Sistema Financiero en cantidad de
operaciones y fondos colocados.
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Banca Comercial – Empresas & PyMEs Líneas Largo Plazo Especiales
Línea Fontar Santander Río
Destinada a financiar proyectos de inversión con innovación
tecnológica y bienes intangibles, orientada a empresas de la actividad
primaria o manufacturera.
Plazo: 9 años, con hasta 3 de gracia en el pago de capital
Tasa: 8.9 % TNA (todos los plazos)
Monto Máximo: $600.000 (Antes $ 3.1MM)
Sistema amortización: alemán
Condiciones:
el proyecto debe contener al menos un 10% de bienes
intangibles (certificaciones de calidad, mejoras de procesos, etc).
Debe ser aprobado (plazo promedio 60 días) previamente por el
Fontar, Organismo dependiente del Ministerio de Ciencia y
Tecnología.
Fondos colocados por BSR 2006/07: $ 50 MM
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Banca Comercial – Empresas & PyMEs
Experiencia del BSR con el Fontar – Sector Maderero
Se está trabajando en la gestión de proyectos para incluirlos dentro del
Programa de “Créditos a Empresas I” (CAE I)
Dentro del Cluster maderero se están gestionado crediticiamente
operaciones de clientes de Posadas y El Dorado, algunos de los cuales ya
cuentan con las preaprobaciones de sus proyectos en el Fontar.
Casos Testigo
- Chajarí (Entre Ríos):
Proyecto para la ampliación y remodelación de planta de
impregnación para la utilización integral de la madera, bajo norma ISO
9001, proveniente de bosques implantados.
- Gbdor Virasoro (Corrientes):
Proyecto planta cogeneradora de energía a partir de biomasa.
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Banca Comercial – Empresas & PyMEs
Líneas de Mediano / Largo Plazo
Línea BICE - Santander Río (USD) (Monto Disponible: USD 10 MM)
Destinada a la financiación de proyectos de inversión, a largo plazo y en
dólares estadounidenses. Se incluye CT siempre que esté relacionado al
proyecto.
Plazo: 3 a 5 años (con hasta 1 de gracia)
Tasa: Libor + spread
Monto: Máximo hasta USD 3 MM
Sistema de amortización: alemán
Condiciones:
Debe ser previamente aprobado por el BICE
Tiene un costo fijo inicial de USD 400
Tiene costo de precancelación de no haberse superado la vida
media del crédito.
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Banca Comercial – Empresas & PyMEs
Líneas de Mediano / Largo Plazo
Línea Calidad San Juan - Santander Río
Destinada a financiar capital de trabajo, asistencia técnica y proyectos de
inversión a largo plazo, con fondeo proveniente de la Provincia y del BID.
Plazo: hasta 15 años.
Tasa: 12.00 % TNA (prevista 1ra licitación)
Sistema amortización: alemán
Condiciones:
El proyecto global puede contener hasta un 20% de financiamiento
de capital de trabajo.
Requiere cumplimiento de impacto ambiental.
No requiere aprobación previa de la Provincia.
Monto Disponible en el Programa $ 100 MM
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Banca Comercial – Empresas & PyMEs
Líneas de Mediano / Largo Plazo
Línea Subsidio Mendoza - Santander Río
Destinada a la prefinanciación y financiación de exportaciones y la
adquisición de activos fijos. Tiene subsidio sobre la tasa activa que varía
según el tipo de financiación.
CONDICIONES
Prefi y financiación de exportaciones (Monto Disponible: USD 2.5 MM)
Tasa final: 3.25%
Subsidio a cargo de la provincia: 2.00%
Plazo 180 días
Adquisición de activos fijos (Monto Disponible: $ 5 MM)
Tasa final: Badlar + 300 bps %
Subsidio a cargo de la provincia: 3.00
Plazo: hasta 5 años
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Banca Comercial – Empresas & PyMEs
Líneas de Mediano / Largo Plazo
Línea BICE - Santander Río (Sector Azucarero)
Destinada a la financiación de Capital de Trabajo del Sector Azucarero,
en pesos y dólares estadounidenses, a tasa fija.
Plazo: 180 días.
Tasa: Fija en pesos 17% TNA / USD 9.5% TNA
Monto: Máximo $ 1MM
Sistema de amortización: Bullet.
Condiciones:
Debe ser previamente aprobado por el BICE.
Sin costo inicial y de precancelación.
Monto total disponible en el Programa: $45 MM
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Banca Comercial – Empresas & PyMEs
Líneas de Mediano / Largo Plazo
Coberturas de Riesgos Financieros
Cobertura de TC / Dólares & Euros a Término (NDF)
• Objetivo: asegurar un tipo de cambio, o pagos y cobros, generalmente
asociados a clientes que operan con importaciones y exportaciones.
• Otorga previsibilidad y no queda expuesto a volatilidades del mercado.
Cobertura de Tasas (Swap de Tasas) / Tasa Variable
• Objetivo: asegurar el tipo de tasa a aplicar en operaciones crediticias para
no quedar expuesto a variaciones del mercado financiero.
Productos Especiales / Préstamo Equivalente en Dólares
• Objetivo: swapear la moneda de endeudamiento según el flujo de fondos
del cliente.
• Permite mejorar las tasas de mercado y asegurar el repago de sus
obligaciones a la misma moneda de su flujo
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Banca Comercial – Empresas & PyMEs
Gestión del Calificaciones Crediticias / Crecimiento Clientes
Resumen de la Gestión de Calificaciones en BSR.
Dic-05 Dic-06 Dic-07 Jun-08
Nro de Clientes 21.456 31.274 43.726 48.896
Monto de Calificaciones ($ MM) $ 2.558 $ 4.572 $ 6.210 $ 7.070
Monto de Crédito Tomado $ 1.440 $ 2.413 $ 3.163 $ 3.423
Evolución de Clientes (2005 / 1T 08)
44038
58515
7528883502
11%
29%
33%
2005 2006 2007 2008(2T)
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Banca Comercial – Empresas & PyMEs
Comunidades
Desarrollar propuestas de valor diferenciales para los clientes o
proveedores de las principales Empresas del mercado, sean está o no
clientes del Banco.
Aprovechar la sinergia y relación que habitualmente las Empresas tienen
cons sus clientes y proveedores, ofreciendo productos o líneas de crédito
con condiciones especiales.
Resumen de Gestión
Cantidad de Comunidades lanzadas (desde 2004) 380
Ofertas de Valor lanzadas (desde 2004) 43.000
Aceptación de Ofertas de Valor 5600
Monto global de crédito aprobado $1806 Millones
Volumen de activos $ 500 Millones
OPERACIONES CON SGR´S
Cantidad de Operaciones (desde 2005) 250
Monto global de los créditos 86.574.141$
COMUNIDADES DE NEGOCIOS Agro y No Agro
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Banca Comercial – Empresas & PyMEs
Vendors
Vendor es un programa mediante el cual fabricantes o distribuidores de
bienes de uso y bienes de capital pueden vender sus productos con
financiación Santander Río en todo el país.
Se realiza mediante un proceso centralizado de recepción, seguimiento y
cotización de operaciones.
Resumen de Gestión
VENDORS
Cantidad de Vendors Vigentes 44
Cantidad de operaciones liquidadas (histórico) 303
Monto total de operaciones liquidadas $ 42.669.134
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Banca Comercial – Empresas & PyMEs
Cadenas de Valor
• Objetivo: Desarrollar los mecanismos necesarios para aumentar la
sinergia y productividad entre los distintos integrantes de una cadena
productiva.
Implementar los mecanismos que permitan financiar a empresas
pequeñas y medianas con proyectos de crecimiento consistentes con los
plazos de maduración de las inversiones de capital requeridas.
Dada las características distintivas de cada cadena, las propuestas se
ajustan a cada caso en particular (autopartes, avícola, etc.)
Requieren la interacción del Banco y los distintos integrantes de la
cadena productiva, incluyendo al Gobierno Nacional y Provincial.
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Servicios Transaccionales
38 Banca Comercial – Empresas & PyMEs
Circuito Cobros y Pagos
Comercio electrónico Banca electrónica
Mobile Banking
Estados de cuenta electrónicos
Alertas automáticas
Factura Electrónica
MT 940 (envío de resumen de cuenta al
exterior)
Alianzas / Productos Tarjetas de crédito y corporativas
Pagos por tarjeta
VCCU o ACCU
Custodia de Valores
Concentración
de fondos
Cobros Cobranza Interactiva
Rapipago – código de barras-
PES de Banelco
(pagomiscuentas.com y ATM´s)
Pago Directo (Coelsa)
Banelco Depósito
Servicios de administración de
efectivo
Concentración de fondos
Conciliación de depósitos
Transferencias electrónicas
Transmisión electrónica de datos
Préstamos
Cuentas Remuneradas
Depósitos a Plazo
Fondos
Inversiones
Pagos Cuenta corriente
Cuenta con saldo cero
Desembolso controlado (Positive Pay)
Conciliación de cuentas
Pago a Proveedores / personalizados
Interbanking (Interpyme / Datanet)
Transferencia electrónica
Pago electrónico de impuestos
Con fondeo local o del
exterior
Manejo Efectivo de Fondos
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Banca Comercial – Empresas & PyMEs
Destinadas a cubrir las necesidades de los distintos sectores
económicos y tamaños de empresas.
Tarjeta Santander Río Distribution: el crédito solo puede utilizarse
para compra exclusiva a un proveedor y adaptar el pago a los plazos
requeridos.
Tarjeta Santander Río Purchasing: permite limitar los rubros de
establecimiento donde la misma puede utilizarse.
Tarjeta Santander Río Cuenta Central: tarjeta virtual que le permite
a la empresa cubrir los gastos relacionados con pasajes aéreos,
alojamiento y alquiler de autos.
Tarjeta Santander Río Pymes: destinada a financiar las compras
y pagos con funcionalidad de Crédito Online.
Tarjeta Santander Río Empresas: herramienta para el manejo y
control de todo tipo de gastos que realicen los funcionarios de la
empresa.
Tarjeta Santander Río Agro: financiación acorde a los ciclos
productivos de la actividad.
Gracias por su atención
41
Nota: El material del Seminario podrá consultarse en el web-site de ABA
(www.aba-argentina.com)
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