apimec outubro2010
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Reunião PúblicaApresentação Resultados 1S10
1
Esta apresentação foi preparada pelo Banco Santander (Brasil) S.A. e não constitui uma oferta ou solicitação de oferta para aquisição de valores mobiliários. Ela pode conter informações sobre eventos futuros e estas projeções / estimativas estão sujeitas a riscos e incertezas relacionados a fatores fora da capacidade da Companhia de controlar ou estimar precisamente, tais como condições de mercado, ambiente competitivo, flutuações de moeda e da inflação, mudanças em órgãos reguladores e governamentais e outros fatores relacionados às operações da Companhia, sendo que os resultados futuros da Companhia poderão diferir materialmente daqueles projetados. Estas projeções e estimativas não devem ser interpretadas como garantia de performance futura. A Companhia não se obriga a publicar qualquer revisão ou atualizar essas projeções e estimativas frente a eventos ou circunstâncias que venham a ocorrer após a data deste documento.
© 2010 by Banco Santander (Brasil) S.A.. All Rights Reserved.
Informação importante
2
Santander
NO MUNDO
3
Primeiro grupo financeiro na Espanha e na América Latina. Conta com uma importante presença na Europa Ocidental e no Reino Unido.
Santander
NO MUNDO 170.000MAIS DE
FUNCIONÁRIOS
DE CLIENTES92 milhões MAIS DE
AGÊNCIAS13.000MAIS DE
4
Tecnologia de vanguarda a serviço da eficiência operacional
Posição equilibrada entre
mercados maduros e emergentes
Um banco com perfil
de risco baixo e previsível
Elevada solvência e
sólidos índices de capital
0
Foco EmVarejo
Eficiência
Controle e Gestão de
Risco
Disciplina de
Capital
DiversificaçãoGeográfica
... e fundamenta o seu modelo de negócio nos pilares:
O Santander atua, globalmente, pautado em seus
Banco internacional com mais
agências no mundo
Dinamismo Solidez de Balanço
Liderança
Inovação Orientação ao cliente
Ética Profissional
valores corporativos...
Santander no Mundo
5
1. Fonte: Bloomberg - Ranking de 30/09/2010
9. Santander
8. Citigroup7. Bank of China
6. Wells Fargo5. Bank of America4. JPMorgan Chase
3. HSBC2. China Construction
1. ICBC (China)
104,4 bilhões
9 Banco do Mundo em valor de mercado
Valor de mercado (USS Bi)¹
e por 3 anos consecutivos entre os 5 mais lucrativos...
HSBCJPMBOARBSSAN
14.011.2
10.8
10.7
9.1
20
07
ICBCCCBSAN
BoCHINABarclays
10.99.1
8.9
6.3
5.5
20
08
ICBCCCB
Barclays*SANGS
13.511.2
10.6
8.9
8.8
20
09
5º
3º
4º
(*) Barclays registrou um lucro extraordinários em 2009 devido à venda do BGI (Barclays Global Investors) por 7.064 milhões de euros.
Santander no Mundo
6
(€ MM)
diversificação geográfica equilibrada
entre mercados maduros e emergentes
Resultados expressivos em operações de atacado e varejo
US$ Bi1S10
Ativos
Créditos
Patrimônio Líquido1
Total Fundos sob Gestão2
Lucro Líquido Atribuído
1.497,1
893,2
89,6
1.676,1
5,9
1. Não inclui participação de minoritários2. Inclui total de ativos, fundos de investimento, fundos de pensão e carteiras administradas
15%
Demais países Am. Latina
3% Sovereign (EUA)
43%
Europa Continental
17%
Reino Unido
Brasil22%
...com resultados expressivos e
Resultado por distribuição geográfica
Santander no Mundo
7
Aquisição: operações de varejo do Skandinaviska Enskilda BankenValor: € 555 milhões.
Alemanha12.jul.2010
E está sempre atento a novas
oportunidades de negócios...
Oferta¹ de aquisição: parte não controlada do capital do Santander BanCorp
Porto Rico22.jul.2010
México
Aquisição: 24,9% do Banco Santander MéxicoValor: US$ 2,5 bilhões.
09.jun.2010
Aquisição²: rede de agências do RBS (Inglaterra e País de Gales) e a rede NatWest (Escócia)Valor: € 2,0 bilhões.
Inglaterra/País de Gales/ Escócia
04.ago.2010
Polônia
Aquisição: 70,4% do Bank Zachodni WBKValor: € 2,9 bilhões.
10.set.2010
1. A oferta representa 7,8% das ações ordinárias em circulação da Santander BanCorp. Em jun/10 a Administración de Bancos Latinoamericanos Santander, S.L. (“Ablasa”), filial 100% do Grupos Santander, possuía 90,6% das ações do Santander BanCorp. 2. A aquisição inclui 311 agências do RBS na Inglaterra e no País de Gales, e 7 agências do NatWest na Escócia, além de 40 centros bancários voltados especificamente para o atendimento às PMEs, 4 para Empresas e 3 para o Private Banking.
Santander no Mundo
8
...que consolidam sua atuação em
mercados-chave
1º banco da Zona do Euro por valor em Bolsa e por lucro
EUROPA
Alemanha – líder no financiamento ao consumo Espanha – líder em banco de varejo e fundos de investimento
Reino Unido – 3º banco por depósitos Portugal –maior banco privado em lucros
Maior franquia financeira da região
AMÉRICA LATINA
Argentina – maior banco privado de varejo Brasil – 3º maior banco privado de varejo
Chile – líder em banco de varejoMéxico – 3º maior banco de varejo
Importante presença no nordeste dos Estados Unidos
ESTADOS UNIDOS
722 agências e aproximadamente 2 milhões de clientes
9
Santander
NO BRASIL
10
Santander no Brasil
O país mostra sua força econômica...
2005
Redução na Taxa de Juros
2004 2006 2007 2008 2009 2010E
5,5
10,75
5
9
6
14
7
1112
1313
18
8
18
Selic Taxa Nominal (%)
Selic Taxa Real (%)
Fonte: Banco Central - Focus
Lula 1 Lula 2FHC 2
Inflação sob controle
Fonte: IPCA-IBGE e Focus
FHC 1Grau de
Investimento
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010E
916,4%
22,5%
9,6%5,2%
1,7%
8,9%6,0%
7,7%12,5%
9,3% 7,6%5,7% 3,1% 4,5% 5,9% 4,3% 5,0%
Fonte: IBGE e Focus
6,15,1
-0,2
7,5
4,5
PIB (Crescimento Real anual %)
2007 2008 2009 2010E 2011E
2011E
4,9%
6,5
11,75
2011E
11
Vivemos um momento de transição demográfica favorável
Fonte: IBGE
Maior número de pessoas em idade produtiva, com maiores níveis educacionais, melhores condições de saúde.
Existe maior e melhor capital humano.
40%
50%
60%
70%
80%
90%
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050
População Ativa = 15-64 anos Taxa de Dependência
Bônus Demográfico
Santander no Brasil
12
Fonte: Banco Central do Brasil* PIB: 2007
Índice de Endividamento Doméstico% PIB*
Índice de Endividamento Doméstico
Índice de Comprometimento da Renda
19%
21%
23%
25%
27%
29%
31%
33%
35%
37%
Jan06
Apr06
Jul06
Oct06
Jan07
Apr07
Jul07
Oct07
Jan08
Apr08
Jul08
Oct08
Jan09
Apr09
Jul09
Oct09
Jan10
13
34,9%
22%
• Fonte: Ministério das Finanças
• * estimado
Milh
ões
de P
ess
oas
• População do Brasil
• Tendência da Mobilidade Social
A/B
C
D
E
14
Geração de Valor para os Acionistas
Ser o Maior Banco no Brasil em
Satisfação dos Clientes
Ser o Melhor Banco em
Para se TrabalharSer o Melhor Banco
Mais Reconhecida e Atrativa dentre os Bancos no Brasil
Construir a Marca
Ser o melhor e mais eficiente Banco no País
Aspirações:
Santander no Brasil
15
Hoje celebramos 1 Ano de IPO
Volume captadoR$ 13,2 Bilhões
Maior oferta pública de ações do mundo em 2009
Captação fundamental para apoiar nossa
estratégia de crescimento...
Santander no Brasil
16
O Santander é o 3º maior banco privado em ativos totais, com participação¹ de 11% no crédito total do sistema bancário brasileiro
...Fomentar nossas
Operações de crédito
Evolução Gerencial do Crédito Clientes2
2. Os saldos de crédito referentes
ao ano de 2009 foram
reclassificados para fins de
comparabilidade com o período
atual, devido à re-segmentação de
clientes ocorrida no primeiro
trimestre de 2010
1. A participação do Santander no
crédito total do setor privado é de
16,5% (jun/10)
146,5134,2 132,9 138,4 139,9
Jun.09 Set.09 Dez.09 Mar.10 Jun.10
9,2%
4,7%
R$ Bilhões
Santander no Brasil
17
600 agências até 2013
Sólida plataforma de distribuição…
Banco com um dos maiores números de pontos de venda na região Sul / Sudeste
(que representam 73% do PIB)
2.097 1.491 18.117Agências PABs ATMs
Status: Aproximadamente 120 em 2010
Participação de Mercadoem número de agências
Junho/2010
Sul: 16% do PIB
Participação: 9%
Nordeste: 13% do PIB
Participação: 7%
Sudeste: 57% do PIB
Participação: 15%
Centro-oeste: 9% do PIB
Participação: 5%
Norte: 5% do PIB
Participação: 5%
Total País
Participação: 12%
Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE. Data base do PIB de 2007
1. Clientes com movimentação de depósito à vista no período de 30 dias, segundo Banco
Central do Brasil. Dados a Junho/2010
Santander no Brasil
...Expandir nossa
Estrutura física
O que reforça nossa participação no mercado
+ 10,5 milhões de correntistas ativos1, incremento de 263 mil correntistas no semestre
18
...Melhorar nossa
Estrutura de capital
1. Exclui ágio apurado na aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Prev
Basiléia1 (%)
17,0
23,4
6,4 p.p.
1S09 1S10
Santander no Brasil
19
E tudo isso aconteceu durante o processo de integração
20
PLATAFORMA GLOBAL DO SANTANDER
Escala Global em Sourcing
Plataforma de TI Internacional e Diferenciada
Capacidade de Replicar Produtos Globais
Gestão de Riscos Eficiente
Base de Clientes Multinacional
Rede
São Paulo e região Sul
Rede
Rio de Janeiro, Minas Gerais, e outras partes
no Nordeste
Segmentos
Média renda e servidores públicos
Segmentos
Alta renda e Pequenas e Médias
Empresas
Negócios
Cartões de crédito, crédito consignado
Negócios
Financiamento de veículos e Crédito
Imobiliário
capacidade globalCombinamos em uma única plataforma
com forte presença local
Santander no Brasil
21
Estamos na reta final da integração
95% do volume
Unificação do Atendimento
3a Etapa1a e 2ª Etapas concluídas
Análise de Risco, Recursos Humanos, Marketing, Controladoria, Compliance,etc.
Áreas Centrais Integradas 2
Senior Management Integrado1
AGO/08 JUN/10 1S11
GB&M, Corporate, e Middle
Atacado, Private & Asset Integrados
Plataforma de Caixas Eletrônicos Melhorias na infra-estrutura das agências
Caixas Eletrônicos Integrados
Sistemas de Seguros
3
5
6
Sistema de Cartão de Crédito4
Novo enfoque Comercial7
Unificação da MarcaVI8
9
Testes e Simulados10
DEZ/10
Uma só
Novembro
Migração Tecnológica
MARCA
Santander no Brasil
22
Entregando os resultados de sinergias
Sinergias +246R$ Milhões
Previstas Realizadas
800
1.000
1.200
1.446
2009 1T10 2T10 2T10
R$ 1.446 milhões
Alcançamos
de sinergias de gastos,superando a previsão
para o período em R$ 246 milhões
Santander no Brasil
23
Nosso jeito de ser e de fazer negócios
Santander no Brasil
24
25
Santander no Brasil
26
Santander no Brasil
Satisfação do cliente
E cliente Leal1 gera
Fonte: Pesquisa Satisfação e Lealdade de Clientes (2009) e Controladoria Santander1.Cliente Leal = Cliente satisfeito, que recomenda o banco e pretende manter-se como cliente.
é a nossa principal meta!!!
43%mais receita
que os demais.
Santander no Brasil
27
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
NOSSOS RESULTADOS
SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS
Santander no Brasil
Santander no Brasil
28
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
NOSSOS RESULTADOS
SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
29
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
NOSSOS RESULTADOS
SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS
Por que sustentabilidade?
O MUNDO PEDEUM NOVO JEITO
DE FAZER NEGÓCIOS
EM SINTONIA COM A SOCIEDADE
30
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
NOSSOS RESULTADOS
SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS
TRANSPARÊNCIA
CONECTADOS
Interdependência
O mundo muda muito rápido
ColaboraçãoReorganização no mercado financeiro internacional
Conscientes
CRISE DE CONFIANÇA
O QUE ESTÁ ACONTECENDO NO MUNDO HOJE?
31
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
NOSSOS RESULTADOS
SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS
Sustentabilidade é muito mais que uma agenda ambiental...
Sustentabilidade aplicada no negócio está levando a...
32
... é um novo modelo de negóciosque leva em consideração:
33
SociedadeEconomia
Meio ambiente
Integrar o econômico às dimensões sociais e ambientais, permeando todas as decisões.
Pensar e agir sistemicamente!
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
NOSSOS RESULTADOS
SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS
SUSTENTABILIDADE
O que isso significa na prática?
UNIVERSIDADES
BANCOSustentabilidade no CENTRO do negócio.
34
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
NOSSOS RESULTADOS
SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS
Metodologia de análise foi replicada na fundos
de renda fixa
Inovação: primeiro fundo de investimento socialmente responsável da América Latina, lançado em 2001
Investimentos
499%Fundo Ethical
403%
IBVSPMedio
Rent. Ac. de 2001 ate jun/2010
35
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
NOSSOS RESULTADOS
SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS
Novos Mercados e Negócios: empreendedores sem acesso às formas convencionais de crédito
Microcrédito
Maior banco privado e 2º maior no país: 14% do mercado
Carteira Atual R$ 100 MM
Empregados 259 (197 agentes de crédito)
Pessoas Beneficiadas 686.000
Dados de junho/2010
36
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
NOSSOS RESULTADOS
SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS
Análise de risco socioambientalMenor exposição a riscos: performance socioambiental usada como critério para concessão de crédito e aceitação de clientes e fornecedores
37
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
NOSSOS RESULTADOS
SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS
Santander UniversidadesContribuição para causas da sociedade: criação da maior rede de cooperação universitária do mundo
Maior rede de atendimento dedicada ao público universitário do Brasil
1.308 profissionais especializados 355 Agências 427 Caixas Eletrônicos
1,6 MM Clientes
383
Investimos em quem ainda vai investir no mundo.
Universidades Conveniadas
38
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
NOSSOS RESULTADOS
SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS
RESULTADOS
Voluntários: 2.271
Escolas Parceiras: 186
Estudantes beneficiados: 190 mil
Educadores capacitados: 700
R$ 6,9 Milhões Arrecadados em 2009
Apoio para 31 Municípios em 17 Estados
64 mil crianças e adolescentes beneficiados
RESULTADOS
Investimento Social PrivadoContribuição para causas da sociedade: investimento em iniciativas voltadas à melhoria da qualidade da educação
39
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
NOSSOS RESULTADOS
SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
40
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
NOSSOS RESULTADOS
SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS
Respeito e Proximidade com Acionistas
Foco:Investidores: Pessoas físicas Jurídicas (não -financeiras)
Relações com Investidores
Santander Acionistas
41
Foco:Investidores: Institucionais Analistas
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
NOSSOS RESULTADOS
SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS
O Banco Santander é aderente ao Nível 2, com 100% de tag along1 às ações PN
42
1 . Concede aos minoritários os mesmos direitos concedidos aos controladores no caso de alienação de controle da Companhia
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
NOSSOS RESULTADOS
SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS
Conselho de Administração
O Banco é administrado por um Conselho de Administração e pela Diretoria Executiva,
apoiados em Comitês
3 Membros do Grupo Santander Espanha
3 Membros Executivos do Santander Brasil
3 Membros Independentes
43
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
NOSSOS RESULTADOS
SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS
Comitês
Comitês Subordinados ao Conselho Administração
AuditoriaNomeação
e Remuneração
Comitês Executivos*
15 comitês, dentre os quais:
Novos produtos
Ativos e passivos Riscos operacionais
Prevenção à lavagem de dinheiro
Risco de crédito, mercado e de contrapartes
Riscos clientes e mercado
Eficiência Compliance
44
* Não -estatutários
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
NOSSOS RESULTADOS
SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS
Política de Distribuição de Proventos 1
1 Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio
Juros sobre capital próprio: destaque trimestral
Dividendos Intermediários: destaque semestral
Pay Out 2 de dividendos: Intenção de pagar aproximadamente
50% do Lucro Líquido2.
2 Percentual do Lucro Líquido Ajustado que é distribuído em forma de Dividendos e/ou Juros sobre capital próprio aos acionistas
Pagamento
semestral
45
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
NOSSOS RESULTADOS
SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS
NOSSOS RESULTADOS
46
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
NOSSOS RESULTADOS
SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS
Destaques
Captura de Sinergias de R$ 1,4 bilhão até o 1S10,
R$ 246 MM acima do esperado
Aceleração na atividade comercial no 2º trimestre, com destaque para a recuperação no segmento de PME
Melhora na qualidade da carteira e
47
Crescimento do Lucro de
44% em 1S10 versus 1S09
redução no custo de crédito
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
NOSSOS RESULTADOS
SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS
Resultados: Lucro Líquido AcumuladoResultados: Lucro Líquido Acumulado
Lucro líquido do primeiro semestre cresce 44% em doze meses
R$ MM
1.763
Lucro Líquido Extraordinário1
1.Venda de ativo imobilizado e provisão para contingência
1.726
37
1.7661.613
3.5292.445
1S09 1S10 2T09 2T101T10
44,3%9,5%
2,3%
48
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
NOSSOS RESULTADOS
SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS
Resultados1: Gerenciais IFRS: Lucro cresce 44% em doze meses
R$ Milhões 1S10 1S09 Var. 12M
Margem Líquida com Juros
Comissões Líquidas
Outras Receitas 2
Total Receitas
Despesas Gerais c/ amortização
Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa3
Provisões Líquidas / Outras
Lucro antes da tributação
Impostos sobre a renda
Lucro Líquido
11.698
3.332
834
15.864
(6.008)
(4.654)
(721)
4.481
(952)
3.529
10.661
3.016
1.082
14.759
(6.025)
(4.827)
(792)
3.115
(670)
2.445
9,7%
10,5%
-22,9%
7,5%
-0,3%
-3,6%
-9,0%
43,9%
42,1%
44,3%
1. Considera reclassificação do hedge fiscal de Cayman
2. Inclui ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros + diferenças cambiais e outras receitas (despesas) operacionais
3. Inclui receita de recuperações de créditos baixados como prejuízo
49
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
NOSSOS RESULTADOS
SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS
Negócio: Evolução Gerencial do Crédito Clientes¹
R$ Milhões
Pessoa Física
Financiamento ao consumo
Pequenas e Médias Empresas
Grandes Empresas
45.910
26.119
32.260
42.240
41.217
24.593
31.845
36.519
11,4%
6,2%
1,3%
15,7%
4,4%
2,4%
4,7%
6,7%
Total IFRS 146.529 134.173 9,2% 4,7%
Jun.10 Jun.09Var. 12M
Var. 3M
Total IFRS com compra de carteira² 149.974 135.986 10,3% 5,3%
1. Os saldos de crédito referentes ao ano de 2009 foram
reclassificados para fins de comparabilidade com o período
atual, devido à re-segmentação de clientes ocorrida no
primeiro trimestre de 2010
2. Carteira adquirida de outros bancos
50
R$ Bilhões
146,5134,2 132,9 138,4 139,9
Jun.09 Set.09 Dez.09 Mar.10 Jun.10
4,7%
9,2%
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
NOSSOS RESULTADOS
SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS
Cartões PF
Negócio: Evolução do Crédito por Produtos
Consignado Total¹
31,1%
R$ MM
Veículos PF
Imobiliário Total²
R$ MM
R$ MM R$ MM
9.123 11.962
Jun.09 Jun.10
21.802 23.466
7.106 8.869 4.794 5.609
3.1944.746
10.355
7.989
7,6%
24,8%
29,6%
48,6%
17,0%
Pessoa Física
Pessoa Jurídica
Jun.09 Jun.10
Jun.09 Jun.10Jun.09 Jun.10
1. Inclui compra de carteira de R$ 1.813 milhões em Jun/09 e R$ 3.445 milhões em Jun/10
2. Inclui financiamento a PF e PJ 51
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
NOSSOS RESULTADOS
SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS
Negócio: Qualidade do Crédito
52
Inadimplência¹ (%)
2,5
4,5
6,5
8,5
10,5
12,5
2T09 3T09 4T09 1T10 2T10
PF
PJ
Total
1. Operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência / carteira de crédito gerencial
2. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência
Cobertura² (%)
97%
101%102% 103% 102%
2T09 3T09 4T09 1T10 2T10
Evolução da Base de Clientes
Clientes (mil) 1
1. Número total de clientes
2. Clientes com movimentação de depósito à vista no período de 30 dias, de acordo com o Banco Central do Brasil.
2,3% 1,2%
Correntistas Ativos (mil) 2
53
9,5% 5,8%
Despesas Gerais Receita Bruta
R$ MM1S10 vs. 1S09
2,9
Receita Bruta1 e Despesas Gerais2
1. Exclui o hedge de Cayman.
2. Não inclui amortização
54
14.759
1S09 1S10
15.864
5.380 5.429
2,7
7,5%
0,9%
6,6pp
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
NOSSOS RESULTADOS
SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS
1. Despesas gerais sem amortização/Receitas Totais excluindo o hedge de Cayman2. Comissões líquidas/Despesas Gerais sem amortização
Eficiência¹ (%) Recorrência² (%)
ROAE (ajustado)³ (%) Basileia4 (%)
36,5 34,2
1S09 1S10
-2,2 p.p.
56,1 61,4
5,3p.p.
21,9 17,4 17,0 23,4
6,4 p.p.
1S09 1S10
1S09 1S10 1S09 1S10
-4,6 p.p.
3. Lucro Líquido anualizado sobre o patrimônio líquido médio ajustado pelo ágio.4. Exclui ágio apurado na aquisição do Bco Real e da Real Seguros Vida e Prev
55
Indicadores de Performance
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
NOSSOS RESULTADOS
SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS
SANTANDERE O MERCADO DE CAPITAIS
56
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
NOSSOS RESULTADOS
SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS
Desempenho da Ação
112
100
75
80
85
90
95
100
105
110
115
6/10 8/2 8/6 1/10
IBOV Santander (Unit)Fonte: Bloomberg
IPO até atual
57
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
NOSSOS RESULTADOS
SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS
Desempenho da Ação
104
116
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
30/4 1/10
IBOV Santander (Unit)Fonte: Bloomberg
58
Divulgação dos resultados do 1T10 até atual
Volume de Negociação
Inclui SANB3, SANB4, SANB11, BSBR
1. Valor Online
59
de 06/10/09 a 01/10/10
14 Média de ativos negociados
R$ 214MMMédia do volume financeiro
negociado diariamente 23 MilMédia de negociações diárias
MILHÕES
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
NOSSOS RESULTADOS
SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS
Um ano depois do IPO...
60
Nossas Units no Ibovespa
Ibovespa
Carteira set a dez/1068 ativos de 62 cias
Sanb11 – 1,062%
IBrX - 50
Carteira set a dez/1050 papéis
Sanb11 – 1,541%
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
NOSSOS RESULTADOS
SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS
Dividendos
R$ 1,3 bilhão em dividendos e juros sobre capital próprio pagos em 25/08/2010,
relativos ao primeiro semestre de 2010.
61
Juros sobre capital próprio:
mais R$ 530 MM destacado em 17/09/10
SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
NOSSOS RESULTADOS
SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS
Canais de atendimento específicos
Canais de Atendimento:
Atendimento a acionistasTel.: 0800 286 8484E-mail: acionistas@santander.com.br
Site: www.santander.com.br/acionistas
Canais de Atendimento:
Atendimento a investidoresTel.: (11) 3553 3300E-mail: ri@santander.com.br
Site: www.santander.com.br/ri
62
Relações com Investidores
Santander Acionistas
Foco:Investidores: Pessoas físicas Jurídicas (não -financeiras)
Foco:Investidores: Institucionais Analistas
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