anÁlise de competitividade grÁficas · o consumo global do mercado de impressão está segmentado...
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Resumo da Cadeia de Valores
Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial
Percepção empresarial da competitividade da indústria Gráfica no ES
Diagnóstico empresarial para subsídio ao contrato de competitividade do setor Gráfico do ES
Estratégias para o Desenvolvimento das Indústrias do Gráfico no ES
Análise de Competitividade
Gráficas
Resumo da Cadeia de Valores
Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial
Percepção empresarial da competitividade da indústria Gráfica no ES
Diagnóstico empresarial para subsídio ao contrato de competitividade do setor Gráfico do ES
Estratégias para o Desenvolvimento das Indústrias Gráficas no ES
Análise de Competitividade
Gráficas
Resumo Cadeia de Valor
A indústria gráfica compreende uma gama variada de empresas, abrangendodesde pequenos estabelecimentos até empresas com estrutura e processosprodutivos tipicamente industriais. A maior parte dos serviços gráficos usa papelou cartão como suporte, sendo frequente, também, a impressão sobre plásticose metais e, em menor escala, vidro e tecidos.
LIVROS
PLÁSTICO
MAQUINAS
INSUMOS
(Ind. Química:
tintas, vernizes,
solventes, etc)POLÍTICA
NACIONAL DE
RES. SÓLIDOS
REVISTAS
JORNAIS
EMBALAGENS
IMPRESSOS
PROMOCIONAIS
MAT. E
MAT. ESCOLAR E OUTROS
Árvore
COMPONENTES
ELETRÔNICA
BORRACHA
MAT. PRIMA(Celulose/Papel)
INDÚSTRIA
GRÁFICABRASILEIRA
MEIO
AMBIENTE
Resumo da Cadeia de Valores
Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial
Percepção empresarial da competitividade da indústria Gráfica no ES
Diagnóstico empresarial para subsídio ao contrato de competitividade do setor Gráfico do ES
Estratégias para o Desenvolvimento das Indústrias do setor Gráficas no ES
Análise de Competitividade
Gráficas
Painel de Indicadores de Monitoramento
da Competitividade Setorial
Segundo a empresa de investigação de mercado Pira Smithers, a produção mundial
de produtos gráficos em 2013 foi de aproximadamente U$897 bilhões com destaque
para o setor de impressão gráfica que corresponde a 57% deste mercado. Detalhando
melhor a indústria gráfica mundial, os segmentos estão bem distribuídos, sendo a
impressão de segurança que possui somente 6% do mercado.
Mercado Global de ImpressãoSegmentação Mercado Gráfico
(em bi U$)
Fonte: PIRA: The Future of Global Printing to 2018
Elaboração: Ideies/Findes
Painel de Indicadores de Monitoramento
da Competitividade Setorial
O consumo global do mercado de impressão está segmentado em Impressão de
embalagens (U$388bi) e impressão gráfica (US$509bi) com a participação de 73% dos
países da Europa e Ásia.
Mercado Global de Impressão
(em bi U$)Mercado Global por Região
Fonte: PIRA: The Future of Global Printing to 2018
Elaboração: Ideies/Findes
Painel de Indicadores de Monitoramento
da Competitividade Setorial
De acordo com o estudo feito pela Pira Smithers, a projeção é que até o ano de 2018
este mercado chegue ao total de US$1 trilhão. A projeção em valor por região
geográfica até o ano de 2018, destaca regiões em desenvolvimento, como Ásia e
America Latina e África.
Fonte: PIRA: The Future of Global Printing
to 2018
Elaboração: Ideies/Findes
Painel de Indicadores de Monitoramento
da Competitividade Setorial
O setor reúne mais de 20,7 mil empresas, das quais 98,6% são empresas de micro e
pequeno porte, em todo o território nacional e emprega cerca de 213 mil pessoas.
Fonte: MTE/ABIGRAF Elaboração: IDEIES
Painel de Indicadores de Monitoramento
da Competitividade Setorial
Com dados apresentados pela ABIGRAF – Associação Brasileira da Indústria Gráfica em seu relatório anual, o valor da produção do setor gráfico chegou a R$45,8 bilhões em 2014.
Indústria Gráfica Brasileira 2012 2013 2014
Produção Industrial
Valores nominais: preços correntesR$44,4 bi R$ 45,4 bi R$45,8 bi
Variação da produção física -4,60% -3,20% -2,0%
Fonte: IBGE/PIA/PIM-PF. Cálculo de estimativas: DECON/ABIGRAF
OBS: Em função do aprimoramento metodológico promovido pelo IBGE, com revisão das séries históricas de
produção industrial a partir de 2012,houve alteração das estimativas.
Produção da Indústria Gráfica no Brasil
Painel de Indicadores de Monitoramento
da Competitividade Setorial
A produção física da indústria gráfica vem sofrendo quedas desde 2012, sendo que em 2014 apresentou redução de 2,0%.
Painel de Indicadores de Monitoramento
da Competitividade Setorial
No ano de 2014, as exportações diretas do setor de embalagem tiveram um faturamento de US$ 289,6 milhões, valor que representa um crescimento de 3,5% em relação ao ano de 2013. As importações tiveram uma retração de 10% no ano de 2014 na comparação com o ano de 2013, movimentando um total US$ 493 milhões.
Painel de Indicadores de Monitoramento
da Competitividade Setorial
Evolução do número de empresas (CNPJ) e empregos no ES
O estado reúne 376 empresas do setor gráfico, das quais todas são empresas de micro e pequeno portes, conforme o critério de classificação do IBGE.
Painel de Indicadores de Monitoramento
da Competitividade Setorial
O setor gráfico no estado do Espírito Santo não possui tradição em exportação dos seus artigos em função do preço praticado no mercado das matérias-primas serem cotadas em dólar, o que inviabiliza transações externas
Resumo da Cadeia de Valores
Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial
Percepção empresarial da competitividade da indústria Gráfica no ES
Diagnóstico empresarial para subsídio ao contrato de competitividade do setor Gráfico do ES
Estratégias para o Desenvolvimento das Indústrias Gráficas no ES
Análise de Competitividade
Gráficas
O mercado capixaba
não consegue atender
grandes demandas, pois
não consegue concorrer
com um custo atrativo e
no prazo adequado de
atendimento às
necessidades dos
clientes. Nesse caso, os
clientes optam pela
produção em outros
estados como RJ, MG e
SP.
O setor compete por
meio de menor preço do
mercado, principalmente
quando o mercado está
com baixa demanda.
Dentre as principais
características para o
sucesso de uma empresa
do setor estão os
investimentos em
equipamentos de última
geração, compatível com
as melhores gráficas
nacionais e até
internacionais, processos
produtivos e um sistema
que garanta a qualidade
dos produtos.
Em alguns segmentos a
capacidade de competir
esta relacionada à
tecnologia, qualidade e
inovação.
Mecanismos deConcorrência
Mecanismos deConcorrência
Percepção Empresarial da Competitividade
da Indústria de Gráficas no ES
“O cliente quer de você o preço, mas também a qualidade. O setor gráfico tem dois pensamentos: um que é focado na qualidade, somos artistas gráficos e outro focado em volume, quanto mais volume mais resultados pra empresas.”
Mecanismos deConcorrência
A margem de lucro das
empresas do setor vem
caindo ao longo dos
anos, com vários fatores
contribuindo para esta
queda
Dentre eles está o
aumento da concorrência
com a China, aumento dos
preços dos insumos, carga
tributária muito alta,
aumento dos salários
acima da inflação e por fim
a falta da capacitação do
empresário em gestão
Mecanismos deConcorrência
O fato do mercado ter um
demanda que não suporta
grandes volumes, dificulta
a segmentação/
especialização do setor.
Fácil acesso ao crédito,
inclusive para as
empresas localizadas no
interior com várias
linhas de
financiamentos,
tornando os
investimentos em novas
tecnologias mais viáveis
nos dias atuais.
A carga tributária e a
escassez de mão de obra
especializada. Em alguns
casos, a mão de obra
precisa vir de fora do
estado o que onera os
custos de produção ou ser
formada dentro da
própria empresa.
Desvantagens Competitivas
Investimentos no Setor
Percepção Empresarial da Competitividade
da Indústria de Gráficas no ES
“Tem empresas por aí que tem 5 a 6 CNPJ’s. Eles vão trocando o CNPJ e não pagam os encargos. Nas concorrências os preços ficam desleais, eu pago 20% de encargos e o outro sonega.”
O governo do estado tem
sido um grande parceiro
sobre o entendimento da
aplicação da lei sobre a
emissão fiscal das
empresas
O benefício fiscal do Compete para a comercialização de embalagens, etiquetas, rótulos etc. para outros estados, o que torna as empresas mais competitivas.
Vantagens Competitivas
O setor gráfico é bastante
pulverizado e os padrões
de consumo são voltados
para as empresas
regionais conhecidas. O
principal destino da
produção, segundo os
empresários, é o mercado
interno do ES, com
algumas empresas
produzindo para os
estados de SP, RJ e MG.
Mercado Consumidor
Informalidade do setor
Aquisição matéria prima e
insumos de grandes
empresas (multinacionais)
fornecedoras que dominam a
cadeia dificultando as
negociações dos preços dos
produtos às indústrias
A qualificação que é oferecida
ao colaborador, segundo os
empresários, é feita
majoritariamente na empresa
e a retenção desta mão de
obra já qualificada é difícil.
Com a alta do dólar, fica difícil
o repasse para o preço final,
já que preço é um fator
decisivo para a
competitividade do setor.
Desvantagens Competitivas
Desvantagens Competitivas
Percepção Empresarial da Competitividade
da Indústria de Gráficas no ES
“Tem empresas por aí que tem 5 a 6 CNPJ’s. Eles vão trocando o CNPJ e não pagam os encargos. Nas concorrências os preços ficam desleais, eu pago 20% de encargos e o outro sonega.”
A ausência de planejamento
afeta a dinâmica das
empresas gráficas as
empresas precisam se
adaptar para responder às
demandas e, em muitos
casos, levando ao aumento
dos custos de produção.
Percepção Empresarial da Competitividade da
Indústria de Gráficas no ES
O Compete contribui positivamente para a competitividade das empresas. O incentivo fiscal para produtos vendidos em outros estados é essencial.
Instrumentos de Incentivo à Competitividade
O Compete é fundamental para a
indústria gráfica, sem o mesmo o
cenário de mercado seria menos
competitivo e muito mais difícil
de ser enfrentado
Melhorar os trâmites para inclusão de novos NCM’s no contrato do Compete ES. Investir em programas
de certificação de qualidade ou de atestado de capacidade técnica emitidos pelo sindicato que poderiam ser solicitados pelo governo nos pregões.
O governo deveria repensar as políticas de incentivos a indústria, pois não há um cenário que favorece a indústria no Brasil, sendo muitas vezes a importação
Propostas Propostas
Percepção Empresarial da Competitividade
da Indústria de Gráficas no ES
Propostas para o aumento da competitividade
Investimento em
processos de gestão e
em novas tecnologias
(equipamentos mais
modernos).
Buscar novos mercador
e produtos
Investimentos em qualificação de mão de obra, através de parceria com o SENAI (unidade móvel do setor gráfico)
Propostas
Resumo da Cadeia de Valores
Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial
Percepção empresarial da competitividade da indústria do Gráficas no ES
Diagnóstico empresarial para subsídio ao contrato de competitividade do setor de Gráficas do ES
Estratégias para o Desenvolvimento das Indústrias do Gráficas no ES
Análise de Competitividade
Gráficas
Diagnóstico empresarial para subsídio
ao contrato de competitividade
O nº de empregos cresceu 8% em 2014 em relação ao ano anterior
Fonte: Pesquisa do Setor de Gráficas/Ideies
1.189
1.153
1.249
2012 2013 2014
Número de Empregados
-3,0%8,0%
Diagnóstico empresarial para subsídio
ao contrato de competitividade
Fonte: Pesquisa do Setor de Gráficas/Ideies
Quase 60% dos trabalhadores possuem o ensino médio
Diagnóstico empresarial para subsídio
ao contrato de competitividade
Fonte: Pesquisa do Setor de Gráficas/Ideies
Os profissionais mais difíceis de encontrar no mercado são os voltados para impressão gráfica
Diagnóstico empresarial para subsídio
ao contrato de competitividade
Fonte: Pesquisa do Setor de Gráficas/Ideies
O faturamento das empresas aumentou 1% em 2014 em relação a 2013
191.581.868 189.282.396
210.987.970
2012 2013 2014
11%
-1%
Diagnóstico empresarial para subsídio
ao contrato de competitividade
Fonte: Pesquisa do Setor de Gráficas/Ideies
O crescimento no faturamento foi influenciado, principalmente, pelo aumento das vendas.
6%
17%
22%
22%
33%
Redução dainadimplência
Elevação dos preços
Diferenciação doproduto
Fortalecimento damarca
Aumento dasvendas
Crescimento do faturamento
FATORES DE COMPETITIVIDADE
Fonte: Pesquisa do Setor de Gráficas/Ideies
Diagnóstico empresarial para subsídio
ao contrato de competitividade