anif situaciÓn de la microempresa en colombia programas de apoyo y acceso al crÉdito
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Fundación Corona
Jorge Hernán Cárdenas S.
FERIA DE SERVICIOS PARA LA MIPYME
Octubre 30 de 2003
ANIF
SITUACION DE LA MICROEMPRESA
EN COLOMBIAPROGRAMAS DE APOYO Y ACCESO AL CRÉDITO
Fundación Corona
CONTENIDO
1. Ideas de Éxito empresarial
2. Resultados basicos de Evaluación del Plan
Nacional de Microempresas (2001)
3. Datos sobre Acceso al crédito
4. Comentarios finales
Fundación Corona
La prueba ácida para un
empresario!!• Que tan grande es la oportunidad?
• Que tan robusta es la proposicion de valor?
• Tiene la nueva empresa la posibilidad de desarrollar una verdadera ventaja competitiva?
• Tiene la empresa la capacidad de construir una genuina ventaja competitiva sostenible?
• Tienen los empresarios control sobre las variables claves de ingresos y egresos?
Fundación Corona
Revisando todas la SBU:
Identificar SBU fuertes y debiles
Fortaleza de los negocios
Alta
Medio
Baja
Muy Alta Media Baja
A
B
C
D
Atr
acti
vid
ad
de l
a
Ind
ustr
ia
Fundación Corona12/21/2013
Ingredientes del exito
Empresario MIPYME EXITOSO
• Una persona calificada al frente del nuevo negocio ( un emprendedor )
• CLARIDAD MERIDIANA sobre la oportunidad de negocios encontrada
• Un buen plan de negocios y su materializacion
• Capital adecuado para operar
• Un buen equipo humanos
• Una Capacidad administrativa muy grande para realizar el sueño
Fundación Corona
Una concepcion de
producto y negocio
solida
Marca
Calidad
Nivel
Empaque
Diseño
Rasgos del producto
Entrega y
Credito
Instalacion
Garantia
Servicio
Post Venta
Beneficio BasicoO Core del Bien o
servicio
Producto ActualProducto o Servicio
Core
Producto Aumentado
Fundación Corona
Comentarios Iniciales
• Hasta que punto los programas de PNM y MIPYME trabajan en temas como estos?
• Que tan robusta es la intervencion que proponen estos programas?
• Claramente la renovacion de las MIPYMES requiere un cambio completo en la habilidad gerencial
• El gobierno debe salir de las soluciones faciles, desafortundamente hoy muy dificiles, de abundante credito y asesoria, lo que corresponde son acciones integrales para promover procesos de verdadero crecimiento empresarial.
Fundación Corona
2. Que sabemos de las
evaluaciónes del Plan
Nacional de
Microempresas (2001)?Fuente: Situación de la microempresa en Colombia: Programas de
Apoyo y Acceso al Crédito. Fundación Ford, Fundación Corona, DNP
y La Corporación para el Desarrollo de la Microempresa
Fundación Corona
a. Objetivos de estas
evaluaciones• Entender aspectos determinantes del
comportamiento y de la dinámica de las microempresas.
• Identificar los impactos de la política pública hacia el sector de los microempresarios y formular recomendaciones para su mejoramiento.
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• Primera aplicación: Cofinanciada por el DNP
y la Fundación Corona y realizada por la
Universidad de los Andes en marzo de 1997
b. Antecedentes de las
evaluaciones realizadas
Información de 850 Microempresarios en Bogotá, B/quilla, Cali,
Cartagena y Medellín
Beneficiarias
50.34% 442
empresas
No
Beneficiarias
49.66% -428
empresas
Fundación Corona
• Segunda Aplicación: Cofinanciada por el DNP, la Corporación para el Desarrollo de la Microempresa y la Fundación Corona, realizada por la Universidad de los Andes, Marzo de 1998
b. Antecedentes
Información de 950 Microempresarios en Bogotá, B/quilla, Cali,
Cartagena y Medellín
No
Beneficiarias
50%
Beneficiarias
50%
Fundación Corona
• Tercera Aplicación: Cofinanciada por la Fundación Corona y la Fundación Ford, realizada por la Universidad de los Andes en el 2001
b. Antecedentes
No
Beneficiarias
57% - 604
empresas
Beneficiarias
43% - 461
empresas
Información de 1.065 Microempresarios en Bogotá, B/quilla,
Cali, Cartagena, Medellín, Pereira y Pasto
Fundación Corona
c. Metodología empleada hasta
ahora
Se mantienen las definiciones y caracterizaciones establecidas en la metodología
del SEISAM (Sistema de Evaluación de Impacto de los Servicios de Apoyo a las
Microempresas.
Obtención de
medidas
confiables
Eliminar
problemas de
sobrecálculo
Se analizó como
grupo aparte las
empresas que han
abandonado el
programa
Se realizaron
encuestas
repetidas en el
tiempo tanto
empresas
beneficiarias del
PNM como a las
no beneficiarias
ANALISIS DE
DESEMPEÑO DE
LAS
MICROEMPRESAS
Fundación Corona
En conjunto son cerca de 1800 empresas
encuestadas
d. Características de la muestra
Sobrevivientes
20% - 324
empresas de la
muestra inicialNuevas 2001
36% - 581
empresas en el
2001
Desaparecidas
44% - 700
empresas 1998
y 2001
Fundación Corona
e. Resultados PNM 2001
Confirmación de algunos resultados de
las anteriores evaluaciones:
El perfil de las beneficiarias del PNM
es diferente y favorable respecto de
las no beneficiarias
Fundación Corona
• Mayor tamaño de las beneficiarias
e. Resultados PNM 2001
-Mayor participación del empleo temporal (22% de las beneficiarias contra 7% de las no beneficiarias)
En promedio las
beneficiarias
generan un
empleo cada 3,5
años y las no
benenficiarias un
empleo cada 6,5
años.
3.20
2.20
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
No
. tr
ab
aja
do
res
Beneficiarias No Beneficiarias
Fundación Corona
• Menor participación de negocios
unipersonales:
– 40% en beneficiarias y 51% en no beneficiarias
• Empresas relativamente jóvenes (8 años)
– 18% de todas las empresas tienen un año o
menos
– Promedio de edad mayor en las beneficiarias
e. Resultados PNM 2001
Fundación Corona
• Un poco más de la mitad lleva registros
contables independientes del hogar
e. Resultados PNM 2001
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
% q
ue
lle
va
re
gis
tro
s
Beneficiarias No Beneficiarias
Fundación Corona
• En su conjunto el 76% de las empresas
reporta ventas mensuales inferior a $2
millones
–Las unipersonales con promedios de $1 millón
o 3 salarios mínimos.
–Con ingresos inferiores a 1.5 salarios
mínimos.
e. Resultados PNM 2001
Fundación Corona
• En todas las empresas se observa escaso
acceso al crédito formal del sistema financiero
e. Resultados PNM 2001
–En los tres últimos años EL 45% de las empresas no ha accedido a ninguna fuente de crédito, formal o informal.
–El 90% de las no beneficiarias y el 80% de las beneficiarias no ha recibido crédito de fuentes bancarias en los últimos tres años.
– Los créditos otorgados a las empresas beneficiarias son 2 y 5 veces superiores a los otorgados al sector no beneficiario.
Fundación Corona
Conclusiones preliminares de
estas evaluaciones
• Extraordinario logro de seguimiento y ventaja de contar con unos primeros datos sobre el comportamiento y tendencias generales.
• Debilidad en cuento que como punto de partida en estas evaluaciones no se miro la solidez del modelo de accion del PNM, ni tuvieron un enfasis empresarial, ni hubo recomendaciones concretas para mejorar los programas de apoyo a la microempresa.
• Una debilidad de este trabajo: No se miro o valoro la calidad de la oferta de servicios, ni su pertinencia, ni se miro con creatividad nuevas formas para trabajar en este campo y nuevos programas de accion entre varios actores.
Fundación Corona
2. Acceso al crédito
Fuente: Globalización y Crisis Económica “Incidencia en la
financiación de unidades de pequeña escala”. Fundación Corona y
Fundación Ford.
Fundación Corona
• En todas las empresas se observa escaso
acceso al crédito formal del sistema financiero
b. Acceso al crédito: resultados
PNM (2001)
Familia y
ahorros
75.29%
Amigos y
Familiares
18.82%
Bancos y
Corporaciones
Financieras
4.71%ONG´s
1.18%
Apalancamiento al
momento de iniciar
el negocio
Fundación Corona
• El acceso al crédito es mayor en las beneficiarias– El 40% accede a los recursos de ONG
– El monto otorgado a las beneficiarias es mayor frente al otorgado al las no beneficiarias entre 2 y 5 veces
– En conjunto el acceso a crédito institucional es bajo (10%)
• En términos reales, estos negocios tuvieron una caída del 60% de sus ventas durante la crisis – El 80% de las empresas vende 2.2 salarios mínimos al
mes
– 50% de esto se apropia como beneficios
b. Acceso al crédito: resultados
PNM (2001)
Fundación Corona
a. Historia de acceso al
microcrédito
a. Periodo 1984 – 1988
b. Periodo 1990 – 1994
c. Periodo 1994 – 1998
d. Ley 590 de 2000
e. Líneas de acción en el actual gobierno
Fundación Corona
2. El crédito a las microempresas
a. Periodo 1984 – 1988:
– Asesoría para el otorgamiento del crédito
MicroGlobal BID.
– Línea BID “Pequeños Proyectos” 8.500
créditos por USD $1.5 millones.
b. Periodo 1988 – 1990:
– Dificultades de acceso al crédito, exigencia de
garantías reales, prendarías o hipotecarias.
– Línea BID MicroGlobal: 50.000 créditos por
más de USD $ 15 millones.
Fundación Corona
2. El crédito a las microempresas
c. Periodo 1990 – 1994
– Entidades capacitadoras canalizandocréditos por USD $ 35 millones aprox.
d. Periodo 1994 – 1998– Puesta en marcha del sistema Integral de
Crédito a través de Finurbano IFI.
e. Ley 590 de 2000 (Ley Mipyme)– Creó el fondo FOMIPYME, un importante
instrumento de cofinanciación deldesarrollo de la micro, pequeña y medianaempresa en el país.
Fundación Corona
2. El crédito a las microempresas
• Ley 590 de 2000 (Ley Mipyme)– Creó el fondo FOMIPYME, un importante
instrumento de cofinanciación del desarrollode la micro, pequeña y mediana empresa enel país.
– Creó el ámbito para que las entidadesfinancieras y las ONG’s especializadas en elcrédito microempresarial dirijan susrecursos a este segmento.
– La Superbancaria establecio a través deCirculares Externas No. 502001 y 112002 lamodalidad de microcrédito.
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c. Resumen de líneas de acción en
el actual gobierno:
1. Convenio con Bancos Comerciales
2. Fortalecimiento sistema de garantías.
Convenios Departamentos y Municipios
3. Alianza Bancos – ONG’s
4. Microcrédito a emprendedores
5. Créditos Bancoldex
Fundación Corona
Fuentes de financiación de la
Pyme
Fundes, La realidad de la Pyme Colombiana: Desafío para el desarrollo, Sep
2003
Fundación Corona
Sector formal
contabilidad USGAPparafiscales.Dian
Superintendencias.Vigilancia.
Bolsa valores
Sector formalcontabilidadparafiscales
DianSuperintendencias.
Vigilancia.Etc.
SOCIEDAD FORMAL -
INFORMALSociedad ON - OFF Visión GRADUAL
GRAN EMPRESA Y MNCGRAN EMPRESA Y MNC
MEDIANAEMPRESA
MEDIANAEMPRESA
PYMES
Sector informal
no contabilidad
no parafiscales
no impuestos
no vigilancia
...........
No crédito
Persecución estado.
Etc.
Sector formal
basicoregistro ingresos - egresos
reglas especiales
seguridad social basica.
no impuestos
no vigilancia
acciones del estado.
Sector formalcontabilidad
parafiscales.
Normas generales
PYMES
Fundación Corona
Resultados de estas
evaluaciones
a. Desafortunadamente los resultados son
todavia poco concluyentes, se tiene que
seguir este trabajo y ajustar los modelos de
evaluacion.
b. Demasiado enfasis en una mirada economica
y no empresarial
c. Falta mucha creatividad para perfeccionar la
red de apoyo a la MIPYME
d. Falta revisar los modelos de intervencion
colombianos frente a los que existen en otros
paises
Fundación Corona
Comentarios generales
sobre MIPYMES
a. Las politicas publicas al sector MIPYME debe volverse a poner en el centro de la agenda publica. La unica opcion para el tema de empleo e ingreso.
b. Se nota el atraso que trae el pais por la inaccion en este sector de varias decadas, con algunas honrosas excepciones. Ley MIPYME, Expopyme, lineas del IFI, Bancoldex, Corporacion Mixta, PNM, FOMIPYME.
c. Afortundamente este gobierno viene centrando nuevamente la agenda en el tema. Se notan mas ideas al respecto.
d. Oportunidad grande de revisar las propuestas de accion en este campo, mejorar la informacion disponible y buscar programas mas innovadores.
e. Faltan buenos documentos de politica en este campo. No encontre un CONPES sobre estos temas.
f. Posiblemente el diagnostico de FUNDES ayude a ir llenando un vacios, pero hace falta mas accio y trabajo en este campo.
