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Apuestas productivas para

Sector exp

Valle del Cauca

Apuestas productivas para la Región Pacífico de

Colombia

Sector Agrícola c on exportador hacia la Cuenca

del PacíficoEstudio Exploratorio

Gobernación

del Valle del Cauca

Apuestas productivas para la Región Pacífico de

Colombia

potencial ortador hacia la Cuenca

del Pacífico Estudio Exploratorio

Convenio Gobernación del Valle del

Cauca

Fundación para el Desarrollo Integral del

Valle del Cauca

Dirección : Diego Alejandro Forero Daniel Zamorano Villanueva Julio Escobar Potes Equipo técnico: Christian Álvarez Pugliese Katherine López Pérez Sasha Magyaroff Castaño Consultores: Henry Serrano Alejandro Echeverry Agradecimientos: Stefany Moreno Burbano Shirley Tapia Pizo Sandra Alomía Harold Hincapié

Secretaria de Agricultura

Contenido

Presentación 1. Introducción 2. Identificación de productos potenciales

2.1. Apuesta Cacaotera

2.1. Apuesta Hortícola

2.3. Apuesta Frutícola

2.4. Apuesta Piscícola y Pesquera 3. Apuesta Cacaotera

3.1. Cacao en grano

3.2. Productos de transformación intermedia del cacao.

4. Apuesta Hortícola

4.1. Brócoli y Coliflor

4.2. Fríjol 5. Apuesta Frutícola

5.1. Aguacate 6. Apuesta Piscícola y pesquera

6.1. Trucha

6.2. Filetes frescos/refrigerados/congelados y

otros peces congelados 7. Consideraciones finales 8. Referencias Bibliográficas

1

Pág.

otenciales

Apuesta Piscícola y Pesquera

Productos de transformación intermedia

Apuesta Piscícola y pesquera

Filetes frescos/refrigerados/congelados y

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2010una de las locomotoras del crecimiento económico de aprovechar la riqueza y el enorme potencial del campo colombiano para dar un verdadero salto económico y social en las zonas

formal y el desarrollo de emprendimientos exitosos

Siguiendo los lineamientos establecidos a nivel nacional y con el fin de alcanzar un crecimiento económico sostenido en el largo plazo que contribuyaingresos y la calidad de vida de la población, colombiano estrategias con un enfoque de crecimiento como herramienta para potenciar y

desarrollar las capacidades productivas, los recursos naturales y el nacionales e internacionales.

El nuevo contexto internacional y la creciente integración de la economía colombiana al mercado mundial sugiere la necesidad de replanteauna nueva exploración de mercados, desafíos que incidan al mismo tiempo en el desarrollo económico y socialdemandas latentes y crecientes de alimentos y de productos agropecuarios paraemergentes con niveles de ingresos al alzadel Pacífico, zona convertidaColombia que cuentan con alto potencial para el desarrollo de cadenas productivas encaminadas al sector agropecuario.

En concordancia con lo anterior y con el ánimo de responder propuestas que impulsen el sector

la Fundación para el Desarrollo Integral del Valle del Cauca (FDI)asesoramiento técnico de los autorestener un impacto social y económaprovechamiento directo mediante la comercialización e industrialización de productos diversos, principalmente sobre los departamentos de la

Cauca, Nariño y Choco”2

1 Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, II Crecimien2 Términos de referencia para la construcción de este documento.

Presentación

el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, el sector agropecuario una de las locomotoras del crecimiento económico para el país adquiriendo

aprovechar la riqueza y el enorme potencial del campo colombiano para dar un verdadero salto económico y social en las zonas rurales del país a través de la generación de empleo

formal y el desarrollo de emprendimientos exitosos”1.

iguiendo los lineamientos establecidos a nivel nacional y con el fin de alcanzar un crecimiento económico sostenido en el largo plazo que contribuya a mejorar los niveles de ingresos y la calidad de vida de la población, se busca establecer para la Región del Pacífico

estrategias con un enfoque de crecimiento como herramienta para potenciar y

desarrollar las capacidades productivas, con el aprovechamiento de la vocación ambiental y y el fortalecimiento de las relaciones comerciales regionales,

El nuevo contexto internacional y la creciente integración de la economía colombiana al mercado mundial sugiere la necesidad de replantear la visión del comercio exterior hacia una nueva exploración de mercados, mediante estrategias orientadas a afrontar nuevos

que incidan al mismo tiempo en el desarrollo económico y socialdemandas latentes y crecientes de alimentos y de productos agropecuarios para

ingresos al alza, especialmente en los mercados de la a hoy en el nuevo foco de atención para

Colombia que cuentan con alto potencial para el desarrollo de cadenas productivas l sector agropecuario.

En concordancia con lo anterior y con el ánimo de responder a la necesidad propuestas que impulsen el sector agropecuario, la Gobernación del Valle del Cauca junto a

la Fundación para el Desarrollo Integral del Valle del Cauca (FDI)de los autores, han elaborado el presente documento que “

tener un impacto social y económico sobre las comunidades del pacífico colombiano, con el aprovechamiento directo mediante la comercialización e industrialización de productos diversos, principalmente sobre los departamentos de la Región Pacífico

2014, II Crecimiento sostenible y competitividad, página 52.Términos de referencia para la construcción de este documento.

2

Presentación

sector agropecuario es considerado adquiriendo el “compromiso

aprovechar la riqueza y el enorme potencial del campo colombiano para dar un verdadero rurales del país a través de la generación de empleo

iguiendo los lineamientos establecidos a nivel nacional y con el fin de alcanzar un a mejorar los niveles de

para la Región del Pacífico estrategias con un enfoque de crecimiento como herramienta para potenciar y

la vocación ambiental y las relaciones comerciales regionales,

El nuevo contexto internacional y la creciente integración de la economía colombiana al la visión del comercio exterior hacia

estrategias orientadas a afrontar nuevos que incidan al mismo tiempo en el desarrollo económico y social y permitan cubrir

demandas latentes y crecientes de alimentos y de productos agropecuarios para economías , especialmente en los mercados de la Cuenca

el nuevo foco de atención para los países como Colombia que cuentan con alto potencial para el desarrollo de cadenas productivas

a la necesidad de nuevas agropecuario, la Gobernación del Valle del Cauca junto a

la Fundación para el Desarrollo Integral del Valle del Cauca (FDI), contando con han elaborado el presente documento que “busca

ico sobre las comunidades del pacífico colombiano, con el aprovechamiento directo mediante la comercialización e industrialización de productos

Región Pacífico: Valle del Cauca,

to sostenible y competitividad, página 52.

El documento, es una apuesta al desarrollo y consolidación agroindustrial de la Región Pacífico donde se definen cuatro apuestas productivas; Cacaotera, Hortícola, Frutícola y Pesquera – Acuícola y se identifican para cada una, dos productos potencialetravés de diferentes documentos técnicos realizados y criterios de oferta y demanda en el mercado de la Cuenca del Pacífico. Así mismo, se

desarrolla para cada uno de los productos la contextualización en el ámbito nacional, la identifican las zonas

potenciales dentro de la región y la descripción de los flujos comerciales a nivel nacional y de la cuenca del pacífico donde se establecieron los mercados

potenciales. La propuesta debe ser el punto de partida, que permita a la Región Pacífico convertirse en polo de desarrollo agroindustrial, y recuperar su liderazgo en

el escenario nacional.

El documento, es una apuesta al desarrollo y consolidación agroindustrial de la Región Pacífico donde se definen cuatro apuestas productivas; Cacaotera, Hortícola, Frutícola y

Acuícola y se identifican para cada una, dos productos potencialetravés de diferentes documentos técnicos realizados y criterios de oferta y demanda en el mercado de la Cuenca del Pacífico. Así mismo, se

desarrolla para cada uno de los productos la contextualización en el ámbito nacional, la

n las zonas

potenciales dentro de la región y la descripción de los flujos comerciales a nivel nacional y de la cuenca del pacífico donde se establecieron los mercados

potenciales. La propuesta debe ser el punto de partida, que permita a la Región

o convertirse en polo de desarrollo agroindustrial, y recuperar su liderazgo en

3

El documento, es una apuesta al desarrollo y consolidación agroindustrial de la Región Pacífico donde se definen cuatro apuestas productivas; Cacaotera, Hortícola, Frutícola y

Acuícola y se identifican para cada una, dos productos potenciales priorizados a través de diferentes documentos técnicos realizados y criterios de oferta y demanda en el

1. IntroducciónLa Región Pacífico constituye “relativamente homogéneas a nivel ecosistémico, socioeconómico, sociocultural y

geopolítico” 3 que presenta innumerables riquezas: ecológicas, hidrográficas, mineras y forestales catalogándola como una de las regiones con mayor biodiversidad y pluviosidad a nivel mundial, caracterizada por seguida por población indígena “de los pueblos Embera, Awa, Waunaan, Cuna, y Paeces”

en menor proporción la población mestiza proveniente del interior del país.

Es importante resaltar que el litoral pacífico pone a Colombia y la región de frente al océano más grande del mundo siendo éste la puerta de entrada y salida de muchos mercados internacionales convirtiéndolo en una herramienta vital para el desarrollo

económico.

En el ambiente nacional, las condiciones económicas y sociales actuales vislumbran un panorama halagador, por cuanto lcompetitividad y la ley de tierraspróximos años reducir las desigual

mejorar la calidad de vida de los mismos.

En relación a ello, la nueva ley de regalías establece que todos los municipios y departamentos del país, recibirán a partir de 2012 recursos provenientes del sector minero para el desarrollo de macroproyectoseste panorama, la Región Pacíficoporvenir. De acuerdo con la Goenero del 2012 recursos superiores al billón de pesos para nuevos procesos productivos.

“La iniciativa Región Pacífico de Colombia: Tierra de Paz, Mar de Prosperidad dio nacimiento a la Región Pacífico en un acuerdo de voluntades entre los goberna

departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, el 9 de febrero de 2011, para mejorar la calidad de vida de la población e impactar positivamente en los indicadores sociales y económicos de este territorio a partir de la construcción en temas de desarrollo rural, conectividad, energía, seguridad y servicios públicos, que permita participar de los recursos de la nueva Ley de regalías. Estos recursos implicarían un flujo suficiente para invertir en macro

3 Plan de desarrollo 2002 – 2012 “ líderes en el conocimiento de la biodiversidad ecosistemica y cultural”, Quibdó 2002

Introducción constituye “un espacio geográfico y social diverso, con características

relativamente homogéneas a nivel ecosistémico, socioeconómico, sociocultural y

que presenta innumerables riquezas: ecológicas, hidrográficas, mineras y logándola como una de las regiones con mayor biodiversidad y pluviosidad a

por estar habitada en mayor proporción seguida por población indígena “de los pueblos Embera, Awa, Waunaan, Cuna, y Paeces”

n menor proporción la población mestiza proveniente del interior del país.

Es importante resaltar que el litoral pacífico pone a Colombia y la región de frente al océano más grande del mundo siendo éste la puerta de entrada y salida de muchos

internacionales convirtiéndolo en una herramienta vital para el desarrollo

En el ambiente nacional, las condiciones económicas y sociales actuales vislumbran un , por cuanto la ley de regalías, la ley de ordenamiento territori

competitividad y la ley de tierras, son un referente jurídico importante que permitirá en los próximos años reducir las desigualdades económicas y sociales de la sociedad

mejorar la calidad de vida de los mismos.

nueva ley de regalías establece que todos los municipios y departamentos del país, recibirán a partir de 2012 recursos provenientes del sector minero

proyectos que beneficien a las poblaciones más vulnerables. Bajo Región Pacífico, cuenta con excelentes oportunidades para un nuevo

Gobernación del Valle, dicha región empezará a recibir a partir superiores al billón de pesos para utilizados

nuevos procesos productivos.

de Colombia: Tierra de Paz, Mar de Prosperidad dio nacimiento en un acuerdo de voluntades entre los goberna

departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, el 9 de febrero de 2011, para mejorar la calidad de vida de la población e impactar positivamente en los indicadores sociales y económicos de este territorio a partir de la construcción de una agenda articulada en temas de desarrollo rural, conectividad, energía, seguridad y servicios públicos, que permita participar de los recursos de la nueva Ley de regalías. Estos recursos implicarían un flujo suficiente para invertir en macro-proyectos. Para que esto sea posible la región debe

2012 “ líderes en el conocimiento de la biodiversidad ecosistemica y cultural”, Quibdó 20024

un espacio geográfico y social diverso, con características relativamente homogéneas a nivel ecosistémico, socioeconómico, sociocultural y

que presenta innumerables riquezas: ecológicas, hidrográficas, mineras y logándola como una de las regiones con mayor biodiversidad y pluviosidad a

en mayor proporción por afrodescendientes seguida por población indígena “de los pueblos Embera, Awa, Waunaan, Cuna, y Paeces” 3 y

n menor proporción la población mestiza proveniente del interior del país.

Es importante resaltar que el litoral pacífico pone a Colombia y la región de frente al océano más grande del mundo siendo éste la puerta de entrada y salida de muchos

internacionales convirtiéndolo en una herramienta vital para el desarrollo

En el ambiente nacional, las condiciones económicas y sociales actuales vislumbran un a ley de regalías, la ley de ordenamiento territorial, la ley de

son un referente jurídico importante que permitirá en los s económicas y sociales de la sociedad, así como

nueva ley de regalías establece que todos los municipios y departamentos del país, recibirán a partir de 2012 recursos provenientes del sector minero

que beneficien a las poblaciones más vulnerables. Bajo , cuenta con excelentes oportunidades para un nuevo

bernación del Valle, dicha región empezará a recibir a partir utilizados en el desarrollo de

de Colombia: Tierra de Paz, Mar de Prosperidad dio nacimiento en un acuerdo de voluntades entre los gobernadores de los

departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, el 9 de febrero de 2011, para mejorar la calidad de vida de la población e impactar positivamente en los indicadores

de una agenda articulada en temas de desarrollo rural, conectividad, energía, seguridad y servicios públicos, que permita participar de los recursos de la nueva Ley de regalías. Estos recursos implicarían un

s. Para que esto sea posible la región debe

2012 “ líderes en el conocimiento de la biodiversidad ecosistemica y cultural”, Quibdó 2002

elaborar estudios serios que le permita

aprovechamiento de esos recursos”

Es importante recordar, que la nueva ley de ordenamiento territorial, posee herramientas necesarias para que dicho acuerdo de voluntades sea una realidad jurídica. Por ende, será de suma importancia que los nuevos gobernadores, establezcan como agenda pricimentación de una Región Pacíficoofrece. De esta manera, los recursos asignados, serán manejados de manera transparente y

eficiente, pero más importante aún, se utilizarán teniendo en cregión. Adicionalmente, la Ley de tierras, permitirá en los próximos años, la recuperación de tierras usurpadas por grupos ilegales, con el fin de que sean restituidas a sus dueños originales, en especial a poblaciones desplazadas por la violencia, que hoy hacen parte de los cinturones de pobreza que rodean a las principales capitales del país. De esta manera, las tierras recuperadas serán un insumo indispensable para el desarrollo de las apuestas productivas de la región y permitirán garantizar una mejor calidad de vida.competitividad obliga al Estado a prestar mayor atención a una política competitiva a largo plazo. De esta manera, se diseña una estrategia para dar un salto en la productividad, que

genere empleo y sea un importante esfuerzo para la formalización de la economía. De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta las características del mercado de la Cuenca del Pacífico, como el rápido crecimiento de economías emergentes, el aumento sostenido de la demanda de alimentos y la participación del comercio en la economía mundial, ligado a las características de la sector agropecuario, y su cercanía con dicho mercado, del Pacífico como un mercado promisorio para la exportación de productos agropecuarios y una oportunidad de desarrollo para la región. Algunas de las particularidades de la mercados más atractivos para la región son el número de países que congrega, reuniendo

49 países6; 13 en América, 17 en Asía y 19 en el

4 Términos de referencia para la construcción de este documento.5 http://www.urosario.edu.co/urosario_files/ef/ef07b1dc6 AMÉRICA (13): Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, El Salvador. ASIA (17): Brunei DarussIndonesia, Japón, Laos, Malasia, Myanmar, Rusia, Tailandia, Taiwán, Viet Nam. Honk Kong, Singapur. OCEANIA (PACÍFICO SUR 19): Australia, Islas Cook, Fiji, Kiribati, Islas Marianas, Islas Marshall, NauruPapua-Nueva Guinea, Pitcairns, Tuvalu, Islas Salomón, Samoa Occidental, Tonga, Vanuatu, Territorios franceses en elPacífico Sur (Nueva Caledonia, Polinesia Francesa, Wallis y Fortuna), Estados Federados de Micronesia (KosraYap). Miembros de la APEC: Australia, Brunei, Canadá, Indonesia, Japón, República de Corea, Malasia, Nueva Zelanda,

elaborar estudios serios que le permitan desarrollar propuestas e iniciativas para el

aprovechamiento de esos recursos” 4

Es importante recordar, que la nueva ley de ordenamiento territorial, posee herramientas necesarias para que dicho acuerdo de voluntades sea una realidad jurídica. Por ende, será de suma importancia que los nuevos gobernadores, establezcan como agenda pri

Región Pacífico, acorde a las herramientas constitucionales que la ley ofrece. De esta manera, los recursos asignados, serán manejados de manera transparente y

eficiente, pero más importante aún, se utilizarán teniendo en cuenta el desarrollo de la misma

Ley de tierras, permitirá en los próximos años, la recuperación de tierras usurpadas por grupos ilegales, con el fin de que sean restituidas a sus dueños originales, en

esplazadas por la violencia, que hoy hacen parte de los cinturones de pobreza que rodean a las principales capitales del país. De esta manera, las tierras recuperadas serán un insumo indispensable para el desarrollo de las apuestas productivas

garantizar una mejor calidad de vida. Así mismo, la competitividad obliga al Estado a prestar mayor atención a una política competitiva a largo plazo. De esta manera, se diseña una estrategia para dar un salto en la productividad, que

genere empleo y sea un importante esfuerzo para la formalización de la economía.

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta las características del mercado de la , como el rápido crecimiento de economías emergentes, el aumento

sostenido de la demanda de alimentos y la participación del comercio en la economía mundial, ligado a las características de la Región Pacífico en torno a las potencialidades del

cercanía con dicho mercado, perfilan a los países de la como un mercado promisorio para la exportación de productos agropecuarios y

una oportunidad de desarrollo para la región.

Algunas de las particularidades de la Cuenca del Pacífico que la convierten en uno de los mercados más atractivos para la región son el número de países que congrega, reuniendo

; 13 en América, 17 en Asía y 19 en el Pacífico sur, con diferentes características

Términos de referencia para la construcción de este documento. http://www.urosario.edu.co/urosario_files/ef/ef07b1dc-de85-4965-83c7-b9bc90cdf637.pdf AMÉRICA (13): Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México,

Nicaragua, Panamá, Perú, El Salvador. ASIA (17): Brunei Darussalam, Camboya, China, RPD de Corea, Corea, Filipinas, Indonesia, Japón, Laos, Malasia, Myanmar, Rusia, Tailandia, Taiwán, Viet Nam. Honk Kong, Singapur. OCEANIA

SUR 19): Australia, Islas Cook, Fiji, Kiribati, Islas Marianas, Islas Marshall, Nauru, Nieue, Nueva Zelandia, Palau, Nueva Guinea, Pitcairns, Tuvalu, Islas Salomón, Samoa Occidental, Tonga, Vanuatu, Territorios franceses en el

Pacífico Sur (Nueva Caledonia, Polinesia Francesa, Wallis y Fortuna), Estados Federados de Micronesia (KosraYap). Miembros de la APEC: Australia, Brunei, Canadá, Indonesia, Japón, República de Corea, Malasia, Nueva Zelanda,

5

desarrollar propuestas e iniciativas para el

Es importante recordar, que la nueva ley de ordenamiento territorial, posee herramientas necesarias para que dicho acuerdo de voluntades sea una realidad jurídica. Por ende, será de suma importancia que los nuevos gobernadores, establezcan como agenda prioritaria, la

, acorde a las herramientas constitucionales que la ley ofrece. De esta manera, los recursos asignados, serán manejados de manera transparente y

uenta el desarrollo de la misma

Ley de tierras, permitirá en los próximos años, la recuperación de tierras usurpadas por grupos ilegales, con el fin de que sean restituidas a sus dueños originales, en

esplazadas por la violencia, que hoy hacen parte de los cinturones de pobreza que rodean a las principales capitales del país. De esta manera, las tierras recuperadas serán un insumo indispensable para el desarrollo de las apuestas productivas

Así mismo, la Ley de competitividad obliga al Estado a prestar mayor atención a una política competitiva a largo plazo. De esta manera, se diseña una estrategia para dar un salto en la productividad, que

genere empleo y sea un importante esfuerzo para la formalización de la economía. 5

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta las características del mercado de la , como el rápido crecimiento de economías emergentes, el aumento

sostenido de la demanda de alimentos y la participación del comercio en la economía en torno a las potencialidades del

rfilan a los países de la Cuenca como un mercado promisorio para la exportación de productos agropecuarios y

que la convierten en uno de los mercados más atractivos para la región son el número de países que congrega, reuniendo

con diferentes características

AMÉRICA (13): Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, alam, Camboya, China, RPD de Corea, Corea, Filipinas,

Indonesia, Japón, Laos, Malasia, Myanmar, Rusia, Tailandia, Taiwán, Viet Nam. Honk Kong, Singapur. OCEANIA , Nieue, Nueva Zelandia, Palau,

Nueva Guinea, Pitcairns, Tuvalu, Islas Salomón, Samoa Occidental, Tonga, Vanuatu, Territorios franceses en el Pacífico Sur (Nueva Caledonia, Polinesia Francesa, Wallis y Fortuna), Estados Federados de Micronesia (Kosrae, Truk, Yap). Miembros de la APEC: Australia, Brunei, Canadá, Indonesia, Japón, República de Corea, Malasia, Nueva Zelanda,

de dimensión, clima, ubicación, población pluricultural, con marcadas diferencias de tipo

religioso e ideológico y modelos económicos y sistemas políticos disimiles.

Esta región alberga más del 60% de la población mundial el intercambio comercial de productos agropecuarioslos USD$ 41 trillones de dólares constantes de 2005, cifras registradas para el último año la de las transacciones del comercio mundial

el desarrollo exportador de la

Entre los países de la Cuencade consumo como Estados Unidos, Japón, y China, así como economías emergentes relevantes como India, México, Corea del Sur, y parte del sudeste asiático que cada vez cuentan con menor capacidad pvoluminosa población. En cuanto al PIB per cápita, en el año 2010, éste supero al PIB mundial mostrando la capacidad económica creciente en la población de los países Cuenca generando oportunidades de mercado importantes para la comercialización de productos agropecuarios. En concordancia con lo anterior, éste documentoprincipales productos potenciales de las apuestas productivasy Pesquera – Acuícola que permitan aumentar y diversificar los productos, en función de la

demanda de los países de la

compitan exitosamente con los mercados internacionales.

El presente trabajo se desarrollapotenciales de cada apuesta productiva demanda del producto, la priorización previa en las agendas internas de los cuatro departamentosproductos potenciales para cada apuesta productivatérminos de producción, rendimientos, costos, análisis dese establecen las zonas potenciales dentro de la Región Pacífico. Así mismo, en el contexto de la Cuenca del Pacífico se identificaron los principales mercados de exportación y los países competidores que abastecen lasección se presentan a manera de conclusión la

apuestas productivas y las oportunidades de exportación hacia la

Filipinas, Singapur, Tailandia, Estados Unidos, Taipéi, Hong Kong, China, México, Paupa Nueva Guinea, Chile, Perú, Rusia, Vietnam. 7 World Bank, WEDO, FMI

cación, población pluricultural, con marcadas diferencias de tipo


más del 60% de la población mundial y representa un gran mercado para comercial de productos agropecuarios, con un PIB para el año 2010 cerca

de dólares constantes de 2005, 60% del PIB a nivel mundial. Según las cifras registradas para el último año la Cuenca del Pacífico realizó aproximadamente elde las transacciones del comercio mundial lio cual evidencia su importancia estratégica para

el desarrollo exportador de la Región Pacífico Colombiana7.

Cuenca, se encuentran potencias económicas con importante niveles de consumo como Estados Unidos, Japón, y China, así como economías emergentes relevantes como India, México, Corea del Sur, y parte del sudeste asiático que cada vez cuentan con menor capacidad para producir los alimentos necesarios para abastecer su voluminosa población. En cuanto al PIB per cápita, en el año 2010, éste supero al PIB mundial mostrando la capacidad económica creciente en la población de los países

idades de mercado importantes para la comercialización de

con lo anterior, éste documento tiene como propósito identificar los principales productos potenciales de las apuestas productivas Cacaotera, Hortícola, Fru

Acuícola que permitan aumentar y diversificar los productos, en función de la

demanda de los países de la Cuenca del Pacífico y de la oferta interna, con productos que

compitan exitosamente con los mercados internacionales.

presente trabajo se desarrolla en tres secciones; en la primera se identifican los productos potenciales de cada apuesta productiva a partir del tamaño del mercado, el crecimiento en la demanda del producto, la priorización previa en las agendas internas de los cuatro departamentos, entre otras. En la segunda sección se desarrollan dos productos potenciales para cada apuesta productiva y se analizan en el contexto nacional los términos de producción, rendimientos, costos, análisis de pre factibilidadse establecen las zonas potenciales dentro de la Región Pacífico. Así mismo, en el contexto de la Cuenca del Pacífico se identificaron los principales mercados de exportación y los países competidores que abastecen la demanda de la Cuenca. Finalmente, en la última

presentan a manera de conclusión la reflexiones sobre

apuestas productivas y las oportunidades de exportación hacia la Cuenca

Filipinas, Singapur, Tailandia, Estados Unidos, Taipéi, Hong Kong, China, México, Paupa Nueva Guinea, Chile, Perú, Rusia,

6

cación, población pluricultural, con marcadas diferencias de tipo


representa un gran mercado para PIB para el año 2010 cercano a

60% del PIB a nivel mundial. Según las realizó aproximadamente el 50%

evidencia su importancia estratégica para

, se encuentran potencias económicas con importante niveles de consumo como Estados Unidos, Japón, y China, así como economías emergentes relevantes como India, México, Corea del Sur, y parte del sudeste asiático que cada vez

ara producir los alimentos necesarios para abastecer su voluminosa población. En cuanto al PIB per cápita, en el año 2010, éste supero al PIB mundial mostrando la capacidad económica creciente en la población de los países de la

idades de mercado importantes para la comercialización de

tiene como propósito identificar los Cacaotera, Hortícola, Frutícola

Acuícola que permitan aumentar y diversificar los productos, en función de la

y de la oferta interna, con productos que

la primera se identifican los productos el tamaño del mercado, el crecimiento en la

demanda del producto, la priorización previa en las agendas internas y apuestas productivas En la segunda sección se desarrollan dos

se analizan en el contexto nacional los pre factibilidad, comercio nacional y

se establecen las zonas potenciales dentro de la Región Pacífico. Así mismo, en el contexto de la Cuenca del Pacífico se identificaron los principales mercados de exportación y los

Finalmente, en la última sobre los hallazgos de las

Cuenca del Pacífico.

Filipinas, Singapur, Tailandia, Estados Unidos, Taipéi, Hong Kong, China, México, Paupa Nueva Guinea, Chile, Perú, Rusia,

2. Identificación de productos potencialesCon el fin de identificar los productos Pacífico se construyó un índice productos de los sectores Frutícola, Hortícola, Pesquero y desde el año 2005 hasta 2009

con los siguientes criterios:

• El valor de las importaciones deproducto la suma de arancelaria.

• Durante el periodo comprendido entre 2005 y 2009, el crecimiento anual promedio de las importacel crecimiento pertenecía, es decir, estar entre las partidas más representativas de cada

grupo.

Con estos bienes se calculó

ítems, como se describe a continuación:

1. Se asignó una calificaciónimportaciones por los países de la sector se les asignó una calificación proporcional al

2. Se asignó una calificación de 28crecimiento anual promedio de 2009; a los demás productos del sector se les asignó una calificación proporcional valor máximo [entre 0 a 28,6].

3. Se asignó una calificación de 28países de la Cuenca que importaran dicho producto por un valor superior millones; a los demás productos del sector se les asignó una calificación proporcional

8 Los datos del año 2009 son los últimos disponibles completamente a la fecha de realización de este informe.

2. Identificación de productos potenciales

identificar los productos de potencial demanda en los mercados de la se construyó un índice a partir de los datos de comercio internacional de

Frutícola, Hortícola, Pesquero y Piscícola2005 hasta 20098. Y se construyó una canasta de productos que cumplieran

as importaciones desde la Cuenca del Pacíficola suma de US$30 millones en el año 2009, para la partida

Durante el periodo comprendido entre 2005 y 2009, el crecimiento anual promedio de las importaciones de cada partida preseleccionada debía superar

promedio anual de las importaciones dpertenecía, es decir, estar entre las partidas más representativas de cada

el índice de calificación total con base

continuación:

Se asignó una calificación de 28,6 al producto que reportaraimportaciones por los países de la Cuenca en el 2009; a los demás productos del sector se les asignó una calificación proporcional al valor máximo

Se asignó una calificación de 28,6 al producto que reportara anual promedio de las importaciones en la Cuenca

los demás productos del sector se les asignó una calificación proporcional [entre 0 a 28,6].

calificación de 28,6 al producto que reportara el mayor número de que importaran dicho producto por un valor superior

los demás productos del sector se les asignó una calificación proporcional

Los datos del año 2009 son los últimos disponibles completamente a la fecha de realización de este

7

2. Identificación de productos

de potencial demanda en los mercados de la Cuenca del a partir de los datos de comercio internacional de los

Piscícola, Cacao y Chocolate construyó una canasta de productos que cumplieran

del Pacífico debían superar por en el año 2009, para la partida

Durante el periodo comprendido entre 2005 y 2009, el crecimiento anual de cada partida preseleccionada debía superar

de las importaciones del sector donde pertenecía, es decir, estar entre las partidas más representativas de cada

de calificación total con base 100, ponderado por 4

6 al producto que reportara el mayor valor de los demás productos del

valor máximo [entre 0 a 28,6].

6 al producto que reportara la mayor tasa de Cuenca en el periodo 2005-

los demás productos del sector se les asignó una calificación proporcional al

6 al producto que reportara el mayor número de que importaran dicho producto por un valor superior a USD $5

los demás productos del sector se les asignó una calificación proporcional

Los datos del año 2009 son los últimos disponibles completamente a la fecha de realización de este

al valor máximo [entre 0 a

4. Se asignó una calificación de 14,3 si el productoestudio, informe o proyectoregión y cero en caso contrario.

Finalmente se organizaron los bienes potenciales, bajo el criterio de la demacontinuación los productos potenciales para cada sector.

2.1 Apuesta CacaoteraÍndice de productos de potencial demanda en la Cuenca del Pacífico

Todos los productos derivados de la cadena cacaopotenciales, puesto que desde el punto de vista empresarial desarrollo del sector cacaotero es aquel donde seentendiendo esta visión como el desarrollo de nuevos productos con valor agregado para la

diversificación del consumo tanto interno como externo, y de esta manera incursionanichos de mercado a nivel internacionalcaracterísticas diferenciadoras del grano colombianopequeños productores en los procesos de trasformación del grano, con productos con denominación de origen y de excelente calidad.productos priorizados para este documento: cacao en grano yintermedia.

9 “Agenda Prospectiva de investigación en Colombia.” Pág. 94.

0 a 28,6].

Se asignó una calificación de 14,3 si el producto había sido identificado por algún o proyecto, apuesta productiva, o de potencial de

y cero en caso contrario.

Finalmente se organizaron los productos en orden descendente, encontrando aquellos bajo el criterio de la demanda de la Cuenca del Pacífico

continuación los productos potenciales para cada sector.

Apuesta Cacaotera Índice de productos de potencial demanda en la

del Pacífico

Todos los productos derivados de la cadena cacao-chocolate fueron incluidos como desde el punto de vista empresarial el mejor escenario para el

cacaotero es aquel donde sea dominante una visióentendiendo esta visión como el desarrollo de nuevos productos con valor agregado para la

diversificación del consumo tanto interno como externo, y de esta manera incursionade mercado a nivel internacional, con productos reconocidos por

características diferenciadoras del grano colombiano.9 Involucrando no solo a grandes si no a pequeños productores en los procesos de trasformación del grano, con productos con

nominación de origen y de excelente calidad. De este modo, los siguientes fueron los para este documento: cacao en grano y productos de transformación

y desarrollo tecnológico para la cadena productiva de

8

había sido identificado por algún , o de potencial de exportación para la

den descendente, encontrando aquellos del Pacífico. Se presentan a

Índice de productos de potencial demanda en la

chocolate fueron incluidos como el mejor escenario para el

visión global del negocio, entendiendo esta visión como el desarrollo de nuevos productos con valor agregado para la

diversificación del consumo tanto interno como externo, y de esta manera incursionar en , con productos reconocidos por la calidad y

Involucrando no solo a grandes si no a pequeños productores en los procesos de trasformación del grano, con productos con

De este modo, los siguientes fueron los productos de transformación

Cacao‑Chocolate

Código HS

Partida arancelaria

180690

Chocolates en empaque

inmediato con un contenido <= 2 kg

180100 Cacao en grano, crudo o tostado

180632 Chocolate en bloques, tabletas o barras, con peso

<= 2 kg, sin rellenar

180320 Pasta de cacao desgrasada total o parcialmente

180310 Pasta de cacao sin desgrasar *Criterios: 1. Valor de las importaciones de la

2. Tasa de crecimiento anual3. Número de países en la producto. 4. Antecedentes, Identificado

2.2 Apuesta Índice de productos de potencial demanda en la Cuenca del Pacífico

A partir de la información del índice

y los frijoles. Es importante anotar que algunos de estos productos obtuvieron puntajes bajos en la clasificación del índice; etomate y la papa presentaron una demanda muy superior a la de los demás productos de la lista. Adicionalmente, otros productos como la trufa presentaron tasas de crecimiento promedio muy elevadas. No obstante, todos lo

oportunidades de comercialización en los mercados de la

A pesar de que hortalizas como el tomate y la papa ocupaban los primeros lugares, no cumplen a cabalidad con los requerimientos fitosanitarios exigidos por los mercados

Criterio s*

Partida arancelaria 1 2 3

Chocolates en empaque

inmediato con un contenido 2.110 9,57% 20

Cacao en grano, crudo o 2.912 11,13% 13

Chocolate en bloques, tabletas o barras, con peso

<= 2 kg, sin rellenar

638 15,05% 16

Pasta de cacao desgrasada total o parcialmente

188 25,08% 7

Pasta de cacao sin desgrasar 440 16,83% 11

ortaciones de la Cuenca del Pacífico (USD $ Millones) recimiento anual promedio 2005-2009.

de países en la Cuenca del Pacífico con Importaciones mayores a USD

Identificado previamente

Hortícola Índice de productos de potencial demanda en la

del Pacífico

del índice, los productos seleccionados fueron el brócoli y la coliflor

y los frijoles. Es importante anotar que algunos de estos productos obtuvieron puntajes bajos n la clasificación del índice; esto se debe principalmente a que algunas hortalizas como el

tomate y la papa presentaron una demanda muy superior a la de los demás productos de la lista. Adicionalmente, otros productos como la trufa presentaron tasas de crecimiento

vadas. No obstante, todos los productos aquí presenta

lización en los mercados de la Cuenca del Pacífico

pesar de que hortalizas como el tomate y la papa ocupaban los primeros lugares, no n los requerimientos fitosanitarios exigidos por los mercados

9

4 Índice

Si 74,5

Si 74,1

Si 60,5

Si 54,7

Si 53,5

ortaciones mayores a USD $ 5 millones de dicho


los productos seleccionados fueron el brócoli y la coliflor,

y los frijoles. Es importante anotar que algunos de estos productos obtuvieron puntajes bajos sto se debe principalmente a que algunas hortalizas como el

tomate y la papa presentaron una demanda muy superior a la de los demás productos de la lista. Adicionalmente, otros productos como la trufa presentaron tasas de crecimiento anual

s productos aquí presentados tienen grandes

del Pacífico.

pesar de que hortalizas como el tomate y la papa ocupaban los primeros lugares, no n los requerimientos fitosanitarios exigidos por los mercados

internacionales; en efecto, el alto uso de agroquímicos, eleva los costos de producción de estos bienes, e impiden el acceso de los mismos a mercados de países de la otro lado, el ají aunque mostró grandes oportunidades para la exportación,la región demuestra una disminución importante en su cultivo en los últimos años debido aconcentración en pocas empresas exportadoras de ají y sus derivados por los efectos de la

apreciación del peso sobre la renta

La lechuga mostró igualmente

producto altamente perecederoconservación y comercialización oportunamenor conocimiento nacional

Se eligió el frijol, que además de ocupala región con una investigación adelantada por el CIAT acerca del germoplasma mejorado del frijol. Adicionalmente, la región tiene gran viabilidad para la producción de frijol en tres de sus cuatro departamento, sin embargo debe considerase

razones de seguridad en la cosecha

Por otra parte, el brócoli y la coliflor son igualmente viables, muestran alta demanda por los países de la Cuenca y cuentan con adelanta

producción y comercialización, incluso a nivel

No obstante la selección anterior, para una serie de productos regionales y nacionalesconsiderados para su exploración en otras apuestas productivas, no solo desde la región sino desde el resto del país, entre los cuales se encuentran algunos en sus diferentes

variedades como la arveja, la lechugapunto de vista agropecuario, sino de sus amplias posibilidades de transformación e industrialización de los derivados comestibles, así como de usos alternos medicinales y

nutricionales.

En el siguiente cuadro se presentan los resulno obstante, existir otras con menor calificación que pudieran ser incluidas en posteriores estudios especializados de empresas con intereses y ventajas particulares en algunos de

ellos y los cuales se incluyen en los anexos del documento.

n efecto, el alto uso de agroquímicos, eleva los costos de producción de estos bienes, e impiden el acceso de los mismos a mercados de países de la

mostró grandes oportunidades para la exportación,la región demuestra una disminución importante en su cultivo en los últimos años debido aconcentración en pocas empresas exportadoras de ají y sus derivados por los efectos de la

la rentabilidad.

igualmente una dinámica muy interesante, pero fue separada

producto altamente perecedero, lo cual requiere incorporar mejoramiento tecnológico para su conservación y comercialización oportuna. Asimismo las trufas no fueron consideradas por el

conocimiento nacional sobre la producción de este producto.

además de ocupar el tercer lugar en la escala deinvestigación adelantada por el CIAT acerca del germoplasma mejorado

del frijol. Adicionalmente, la región tiene gran viabilidad para la producción de frijol en tres de , sin embargo debe considerase su rentabilidad y competitividad por

razones de seguridad en la cosecha.

Por otra parte, el brócoli y la coliflor son igualmente viables, muestran alta demanda por los y cuentan con adelantados proyectos para la consolidación de su

producción y comercialización, incluso a nivel industrial.

No obstante la selección anterior, se hizo evidente la existencia de amplias posibilidades para una serie de productos regionales y nacionales, que perfectameconsiderados para su exploración en otras apuestas productivas, no solo desde la región sino desde el resto del país, entre los cuales se encuentran algunos en sus diferentes

la arveja, la lechuga, las papas, el tomate, los pepinos, punto de vista agropecuario, sino de sus amplias posibilidades de transformación e industrialización de los derivados comestibles, así como de usos alternos medicinales y

En el siguiente cuadro se presentan los resultados abreviados para las primeras posiciones, no obstante, existir otras con menor calificación que pudieran ser incluidas en posteriores estudios especializados de empresas con intereses y ventajas particulares en algunos de

n en los anexos del documento.

10

n efecto, el alto uso de agroquímicos, eleva los costos de producción de estos bienes, e impiden el acceso de los mismos a mercados de países de la Cuenca. Por

mostró grandes oportunidades para la exportación, la experiencia en la región demuestra una disminución importante en su cultivo en los últimos años debido a la concentración en pocas empresas exportadoras de ají y sus derivados por los efectos de la

pero fue separada por ser un

cual requiere incorporar mejoramiento tecnológico para su fueron consideradas por el

en la escala del índice, se cuenta en investigación adelantada por el CIAT acerca del germoplasma mejorado

del frijol. Adicionalmente, la región tiene gran viabilidad para la producción de frijol en tres de u rentabilidad y competitividad por

Por otra parte, el brócoli y la coliflor son igualmente viables, muestran alta demanda por los para la consolidación de su

evidente la existencia de amplias posibilidades que perfectamente pueden ser

considerados para su exploración en otras apuestas productivas, no solo desde la región sino desde el resto del país, entre los cuales se encuentran algunos en sus diferentes

epinos, no solo desde el punto de vista agropecuario, sino de sus amplias posibilidades de transformación e industrialización de los derivados comestibles, así como de usos alternos medicinales y

tados abreviados para las primeras posiciones, no obstante, existir otras con menor calificación que pudieran ser incluidas en posteriores estudios especializados de empresas con intereses y ventajas particulares en algunos de

Código HS

Partida arancelaria

200410 Papas, preparados, congelados070200 Tomates frescos o refrigerados

071331 Frijoles de las especies Vigna Hepper o Vigna radiata (L) Wilczek

200290 Tomates preparados o conservados, no en vinagre

071310 Arvejas secas desvainadas071333 Frijoles Comunes

070190 Papas, frescas o refrigeradas070952 Trufas, frescas o refrigeradas

090420 Capsicum o Pimenta, secos, triturados o pulverizados

090411 Pimienta del género Piper

200210 Tomates enteros o en trozos preparadas o conservados

071339 Los demas frijoles secos sin cáscara, nep070519 Lechugas, frescas o refrigeradas070410 Coliflores y brocolis, frescos o refrigerados

071410 Raíces de mandioca (yuca), frescas o secas

090412 Pimienta del género Piper, triturada o pulverizada

071340 Lentejas secas, sin cáscara200540 Arvejas, preparadas o conservadas

200110 Pepinos, pepinillos, preparados o conservados en vinagre

090930 Semillas de comino071420 Papas dulces, frescos o secos

071140 Pepinos y pepinillos conservados provisionalmente

*Criterios: 1. Valor de las importaciones de la 2. Tasa de crecimiento anual promedio 20053. Número de países en la producto. 4. Antecedentes, Identificado previamente

Criterios

Partida arancelaria 1 2

Papas, preparados, congelados 1.742 10%Tomates frescos o refrigerados 2.502 12%

Frijoles de las especies Vigna mungo (L) Hepper o Vigna radiata (L) Wilczek

747 57%

Tomates preparados o conservados, no en 523 12%

Arvejas secas desvainadas 826 24%Frijoles Comunes 445 19%

frescas o refrigeradas 518 12%Trufas, frescas o refrigeradas 158 99%Capsicum o Pimenta, secos, triturados o

519 9%

Pimienta del género Piper 368 15%enteros o en trozos preparadas o

266 11%

Los demas frijoles secos sin cáscara, nep 305 16%Lechugas, frescas o refrigeradas 365 13%Coliflores y brocolis, frescos o refrigerados 166 11%Raíces de mandioca (yuca), frescas o

1.085 21%

Pimienta del género Piper, triturada o 98 23%

Lentejas secas, sin cáscara 311 33%Arvejas, preparadas o conservadas 102 13%Pepinos, pepinillos, preparados o conservados en vinagre

185 14%

Semillas de comino 72 13%Papas dulces, frescos o secos 60 13%Pepinos y pepinillos conservados provisionalmente

50 12%

1. Valor de las importaciones de la Cuenca del Pacífico (USD $ Millones) 2. Tasa de crecimiento anual promedio 2005-2009.

de países en la Cuenca del Pacífico con Importaciones mayores a USD $ 5 millones de dicho

4. Antecedentes, Identificado previamente

11

Criterios *

3 4 Índice

10% 23 Si 65,71 12% 9 Si 57,43

57% 9 Si 50,57

12% 17 Si 44,86

24% 11 Si 44,29 19% 13 Si 41,14 12% 12 Si 38,57 99% 6 No 37,71

9% 11 Si 36,57

15% 11 Si 36,57

11% 8 Si 30,57

16% 5 Si 28,86 13% 4 Si 27,14 11% 6 Si 26,57

21% 6 Si 25,71

23% 3 Si 25,71

33% 9 No 24,29 13% 2 Si 21,71

14% 5 No 12,57

13% 5 No 10,86 13% 3 No 8,00

12% 3 No 7,71

con Importaciones mayores a USD $ 5 millones de dicho

2.3 Apuesta FrutícolaÍndice de productos de potencial demanda en la Cuenca del Pacífico

Para el análisis de oportunidades y la priorización de los PNF (Plan Nacional Frutícola-internas de los departamentos de la

Cauca), de los cuales se obtuvo un listado preliminpueden ser exportados y producidos en nuestra regióncomplementa con un estudio económico de oferta y demanda del total de los productos frutícolas, que permitió identificar cuáles productos tienen potencial de demanda en los mercados de la Cuenca del Pacífico

La partida arancelaria que reportó el mayor valorpriorizado como producto con potencial de demanda corresponde al grupo de frutas exóticas (como la guanábana y el maracuyá). A pesar altos niveles de producción en la de conseguir información específica para cada uno de los exóticas. Dentro de las frutas con mayor potencialidad se identificaron los siguientes productos

En la clasificación utilizada, tanto la guayaba como el mauna misma partida arancelaria, factibilidad, así como de las particularidades

obstante lo anterior, las amplias ventajas comparativas de su cultivo en varias zonas del país, son criterios válidos para ser considerada en posteriores análisis de apuestas productivas, junto con otros productos de mayor valor agregado, como mermeladas y jugos, los cuales resaltan en el listado y merecen investigación más a fondo.

En frutas, la elección final se

priorizados en los documentos y tener gran potencial para su cultivo en la existen datos desagregados en la partida arancelaria, lo que permite hacer un apreciso y detallado. En el presente documento se presenta el estudio del Aguacate.

Frutícola Índice de productos de potencial demanda en la

del Pacífico

Para el análisis de oportunidades y la priorización de los productos se toma como base el -2006), el documento de Visión Colombia 2019, y

nas de los departamentos de la Región Pacífico (Cauca, Chocó, Nariño y Valle del

Cauca), de los cuales se obtuvo un listado preliminar de los productos que potencialmente pueden ser exportados y producidos en nuestra región. Ésta revisión de literatura se complementa con un estudio económico de oferta y demanda del total de los productos

permitió identificar cuáles productos tienen potencial de demanda en los del Pacífico.

La partida arancelaria que reportó el mayor valor en la escala del índice y que por tanto sería priorizado como producto con potencial de demanda en los países de la corresponde al grupo de frutas exóticas (como la guanábana y el maracuyá). A pesar

de producción en la Región Pacífico, no se pudieron considerar de conseguir información específica para cada uno de los rubros que componen las frutas

con mayor potencialidad para la exportación hacia la se identificaron los siguientes productos: aguacate, guayaba, mango y piña.

, tanto la guayaba como el mango se encuentran una misma partida arancelaria, lo cual fue una razón que obligó eludir en el análisis de pre

las particularidades y la dinámica comercial

obstante lo anterior, las amplias ventajas comparativas de su cultivo en varias zonas del país, son criterios válidos para ser considerada en posteriores análisis de apuestas productivas,

tros productos de mayor valor agregado, como mermeladas y jugos, los cuales resaltan en el listado y merecen investigación más a fondo.

, la elección final se concentró en Aguacate y Piña, pues además

cumentos y tener gran potencial para su cultivo en la desagregados en la partida arancelaria, lo que permite hacer un a

preciso y detallado. En el presente documento se presenta el estudio del Aguacate.

12


productos se toma como base el nto de Visión Colombia 2019, y las agendas

(Cauca, Chocó, Nariño y Valle del

ar de los productos que potencialmente revisión de literatura se

complementa con un estudio económico de oferta y demanda del total de los productos permitió identificar cuáles productos tienen potencial de demanda en los

del índice y que por tanto sería en los países de la Cuenca del Pacífico,

corresponde al grupo de frutas exóticas (como la guanábana y el maracuyá). A pesar de los considerar por la dificultad que componen las frutas

para la exportación hacia la Cuenca del Pacífico aguacate, guayaba, mango y piña.

se encuentran agregadas en que obligó eludir en el análisis de pre-

comercial de estas frutas. No

obstante lo anterior, las amplias ventajas comparativas de su cultivo en varias zonas del país, son criterios válidos para ser considerada en posteriores análisis de apuestas productivas,

tros productos de mayor valor agregado, como mermeladas y jugos, los cuales

Aguacate y Piña, pues además de ser productos

cumentos y tener gran potencial para su cultivo en la Región Pacífico, desagregados en la partida arancelaria, lo que permite hacer un análisis más

preciso y detallado. En el presente documento se presenta el estudio del Aguacate.

Código

HS Partida arancelaria

081090 Las demás frutas 080810 Manzanas frescas080520 Mandarinas frescos o secos080440 Aguacates, frescos o secos

080450 Guayabas, Mangos y Mangostán, frescos o secos

081020 Frambuesa, Zarzamoras, Moras, frescos081010 Fresas frescas 080430 Piñas, frescas o secas200990 Mezclas de jugos

200799 Mermeladas, jaleas de frutas, purés y pastas, con excepción de los cítricos

081350 Mezclas de frutas comestibles, frutos secos y en conserva

200892 Mezclas de frutas, preparadas o en conserva

200930 Otros jugos cítricos200919 Jugo de naranja

200830 Las frutas cítricas, preparados o conservados

080920 Cerezas frescas 081340 Las demas frutas u otros frutos secos.200970 Jugo de manzana200710 Mermeladas homogeneizadas

081040 arándanos, arándanos, frutas similares, frescos

081310 Duraznos, secos 080410 Dátiles frescos o secos080420 Higos, frescos o secos

200570 Aceitunas, preparadas o concongelar

200840 Peras, preparados o conservados080910 Duraznos, frescos

*Criterios: 1. Valor de las importaciones de la

2. Tasa de crecimiento anual promedio 20053. Número de países en la producto. 4. Antecedentes, Identificado previamente

Criterios*

Partida arancelaria 1 2

u otros frutos, frescos 1.802 17% Manzanas frescas 1.869 14% Mandarinas frescos o secos 1.135 18%

frescos o secos 990 17% Guayabas, Mangos y Mangostán, frescos o

744 14%

Frambuesa, Zarzamoras, Moras, frescos 352 25% 581 13%

Piñas, frescas o secas 828 11% 317 12%

Mermeladas, jaleas de frutas, purés y pastas, con excepción de los cítricos

465 9%

Mezclas de frutas comestibles, frutos secos 73 23%

frutas, preparadas o en 343 9%

Otros jugos cítricos 177 18% 448 13%

Las frutas cítricas, preparados o 482 12%

552 17% Las demas frutas u otros frutos secos. 270 17%

manzana 862 8% Mermeladas homogeneizadas 54 13% arándanos, arándanos, frutas similares,

490 20%

170 18% Dátiles frescos o secos 217 15% Higos, frescos o secos 102 15% Aceitunas, preparadas o conservadas, sin

620 7%

Peras, preparados o conservados 73 11% , frescos 71 13%

1. Valor de las importaciones de la Cuenca del Pacífico (USD $ Millones) 2. Tasa de crecimiento anual promedio 2005-2009. 3. Número de países en la Cuenca del Pacífico con Importaciones mayores a USD $ 5 millones


13

Criterios*

3 4 Índice

15 Si 82,1 21 No 72,9 13 Si 70,5

6 Si 57,4

9 Si 54,2

3 Si 52,3 10 Si 51,9

9 Si 51,9 14 Si 51,5

14 Si 50,4

4 Si 46,8

11 Si 44,6

5 Si 44,2 6 Si 43,7

5 Si 42,2

9 No 40,7 10 No 37,4

9 No 34,6 3 Si 34,5

3 No 34,2

6 No 32,0 7 No 30,7 6 No 27,3

6 No 26,3

4 No 19,8 2 No 18,4

nes mayores a USD $ 5 millones de dicho

2.4 ApuestasÍndice de productos de potencial demanda en la Cuenca del Pacífico

Evaluando la canasta de productos potenciales para exportaciónlos dos productos con mayor demanda en la para el desarrollo cadenas productivas en la partida arancelaria fueron, en primer lugarenteros congelados y filetes de pescado fresco o refrigerado que presentan los mayores

niveles de demanda en la Cuencaselección, además registran crecimientsector pesquero durante el periodo 2005 En conjunto, las tres partidas arancelarias conforman el primer producto potencial que se denominó otros pescados, teniendo en cuenta que son tres presentacia un mismo producto de exportación. En segundo lugar se eligió la trucha como producto potencial incluyendo las dos partidas asociadas a dicha especie; las truchas enteras frescas o refrigeradas y las truchas enteras congeladas. La selección de este producto se realizó bajo el análisis de los componentes del índice como niveles de demanda significativos y la existencia de condiciones aptas para la

producción a nivel regional que en la actualidad se encuentran establecidas tras añosexperiencia en el cultivo de esta especie en la Productos como el atún en conserva, picados y los camarones preparados o conservados no se tuvieron en cuenta en el análisis producción. En el primer caso y a pesar de ocupar el tercer lugar en el índice de selecciónlos problemas de orden público y la falta de organización de las empresas dedicadas a la captura y transformación del atún en el pacífico colombipor las que no se tuvieron en cuenta para el desarrollo del análisis. Por otro lado, en el segundo caso la producción de camarón presenta problemas en su cultivo en la zona del pacífico por cuenta de la enfermedad

década de los noventa irrumpió en Colombia causando daños devastadores en la costa

Apuestas Piscícola y Pesquera Índice de productos de potencial demanda en la

del Pacífico

Evaluando la canasta de productos potenciales para exportación, se realizó la selección de dos productos con mayor demanda en la Cuenca que tuvieran viabilidad y conveniencia

para el desarrollo cadenas productivas en la Región Pacífico. Los productos elegidos partida arancelaria fueron, en primer lugar los filetes de pescados congelados, pescados enteros congelados y filetes de pescado fresco o refrigerado que presentan los mayores

Cuenca del Pacífico ocupando los primeros lugares en el índice de selección, además registran crecimientos superiores por partida a los presentados en el sector pesquero durante el periodo 2005- 2009.

En conjunto, las tres partidas arancelarias conforman el primer producto potencial que se denominó otros pescados, teniendo en cuenta que son tres presentacia un mismo producto de exportación.

En segundo lugar se eligió la trucha como producto potencial incluyendo las dos partidas asociadas a dicha especie; las truchas enteras frescas o refrigeradas y las truchas enteras

selección de este producto se realizó bajo el análisis de los componentes del índice como niveles de demanda significativos y la existencia de condiciones aptas para la

producción a nivel regional que en la actualidad se encuentran establecidas tras añosexperiencia en el cultivo de esta especie en la Región Pacífico y en Colombia.

Productos como el atún en conserva, picados y los camarones preparados o conservados no se tuvieron en cuenta en el análisis dado a los problemas en la viabilidad y producción. En el primer caso y a pesar de ocupar el tercer lugar en el índice de selecciónlos problemas de orden público y la falta de organización de las empresas dedicadas a la captura y transformación del atún en el pacífico colombiano fueron algunaspor las que no se tuvieron en cuenta para el desarrollo del análisis. Por otro lado, en el segundo caso la producción de camarón presenta problemas en su cultivo en la zona del pacífico por cuenta de la enfermedad de machas blancas (WSSV) “que a finales de la


14


se realizó la selección de que tuvieran viabilidad y conveniencia

. Los productos elegidos por etes de pescados congelados, pescados

enteros congelados y filetes de pescado fresco o refrigerado que presentan los mayores

ocupando los primeros lugares en el índice de os superiores por partida a los presentados en el

En conjunto, las tres partidas arancelarias conforman el primer producto potencial que se denominó otros pescados, teniendo en cuenta que son tres presentaciones diferentes frente

En segundo lugar se eligió la trucha como producto potencial incluyendo las dos partidas asociadas a dicha especie; las truchas enteras frescas o refrigeradas y las truchas enteras

selección de este producto se realizó bajo el análisis de los componentes del índice como niveles de demanda significativos y la existencia de condiciones aptas para la

producción a nivel regional que en la actualidad se encuentran establecidas tras años de y en Colombia.

Productos como el atún en conserva, picados y los camarones preparados o conservados no viabilidad y continuidad de su

producción. En el primer caso y a pesar de ocupar el tercer lugar en el índice de selección, los problemas de orden público y la falta de organización de las empresas dedicadas a la

algunas de las razones por las que no se tuvieron en cuenta para el desarrollo del análisis. Por otro lado, en el segundo caso la producción de camarón presenta problemas en su cultivo en la zona del

s blancas (WSSV) “que a finales de la


Pacífica (Tumaco), donde desaparecieron cerca de 1.000 hectáreas de camarón de

cultivo”.10

Otro de los productos que aparece entre los fue identificado como producto potencial es el salmón para el cual no existen las condiciones adecuadas para su producción a lo largo de todo el litoral pacífico. Cabe anotar que el resto de productos no seleccionados para el estudio a pesar de presentar potenciales en el consumo y demanda de los países de que constituyen la

por debajo de nuestros productos de selección, sin embargo pueden ser objeto de otros

estudios.

Codigo HS-92

Partida arancelaria

030420 Filetes de pescado, congelados030379 Pescado, congelado, entero

160414 Atún:, barrilete, bonito, preparadas / conservadas, picado

030211 Trucha, fresca o refrigerada

160520 Camarones y langostinos, preparados o conservados

030343 Listado, bonitos de vientre

rayado, congelados, enteros

030410 Filete de pescado o carne, frescos o refrigerados

030349 Tunas, congelado, entero

030212 Salmón fresco o refrigerado,

todo

030749 Jibias, Calamares, congelados, secos, salados o en salmuera

030199 Peces vivos, excepto la trucha, la anguila o la carpa

030341 Atún (atún blanco, aleta larga),

congelado, entero030321 Trucha, congelado, entero

10

Ica.gov.co, El ICA contribuye al desarrollo competitivo del sector camaronicultor. 23/9/2011.


Otro de los productos que aparece entre los primeros lugares en el ranking de selección y no fue identificado como producto potencial es el salmón para el cual no existen las condiciones adecuadas para su producción a lo largo de todo el litoral pacífico. Cabe anotar que el resto

leccionados para el estudio a pesar de presentar potenciales en el consumo y demanda de los países de que constituyen la Cuenca del Pacífico


Criterios*

Partida arancelaria 1 2 3

Filetes de pescado, congelados 5.130 8,2% 17Pescado, congelado, entero 3.725 9,4% 16Atún:, barrilete, bonito, preparadas / conservadas, 1.576 6,4% 16

Trucha, fresca o refrigerada 195 36,6% 3Camarones y langostinos, preparados o conservados

1.998 5,6% 11

Listado, bonitos de vientre

rayado, congelados, enteros 1.065 16,0% 8

pescado o carne, o refrigerados

1.381 3,7% 8

Tunas, congelado, entero 910 3,2% 9Salmón fresco o refrigerado,

1.271 13,7% 10

Jibias, Calamares, congelados, secos, salados o en salmuera

1.069 3,1% 15

Peces vivos, excepto la trucha, la anguila o la carpa

510 3,3% 8

Atún (atún blanco, aleta larga),

congelado, entero 169 7,5% 5

Trucha, congelado, entero 404 6,4% 4

El ICA contribuye al desarrollo competitivo del sector camaronicultor. 23/9/2011.

15


primeros lugares en el ranking de selección y no fue identificado como producto potencial es el salmón para el cual no existen las condiciones adecuadas para su producción a lo largo de todo el litoral pacífico. Cabe anotar que el resto

leccionados para el estudio a pesar de presentar potenciales en el del Pacífico se encuentran


4 Índice

17 Si 77,9 16 Si 69,3

16 Si 54,9

3 Si 49,0

11 Si 48,3

8 Si 46,2

8 Si 38,3

9 Si 37,0

10 No 34,6

15 No 33,6

8 Si 33,2

5 Si 29,5

4 Si 28,2

El ICA contribuye al desarrollo competitivo del sector camaronicultor. 23/9/2011.

030331 Halibut , congelado, entero030374 Caballa, congelado, entero

160540 Otros Crustáceos, preparados o conservados

030322 Salmón del Atlántico o del Danubio, congelado, entero

160413 Sardina, Brisling, Espadín preparadas / conservadas, picado

030799 Invertebrados acuáticos, congelados o conservados

030310 Salmón del Pacífico, congelado, entero

030549 Pescado ahumado y arenques que no sea o salmón

030371 Sardinas, brisling, espadines, congelados, enteros

030759 Pulpo, congelados, secos, salados o en salmuera

030621 Langostas otro mar sin congelar030375 Escualos, congelados, enteros

030329 Salmonidae, nep, congelado, entero

030372 Haddock, congelado, entero

030530 Filetes de pescado, secos, salados o en salmuera, sin ahumar

030541 Salmón ahumado, incluidos los filetes

030739 Mejillones, congelados, secos, salados o en salmuera

*Criterios: 1. Valor de las importaciones de la

2. Tasa de crecimiento anual promedio 20053. Número de países en la producto. 4. Antecedentes, Identificado previamente

, congelado, entero 236 2,8% 6Caballa, congelado, entero 740 7,7% 10Otros Crustáceos, preparados o

95 12,5% 1

Salmón del Atlántico o del Danubio, congelado, entero

233 12,0% 8

Sardina, Brisling, Espadín preparadas / conservadas, 266 5,0% 11

Invertebrados acuáticos, congelados o conservados

901 3,6% 9

Salmón del Pacífico, congelado, 1.160 8,0% 5

Pescado ahumado y filetes de arenques que no sea o salmón

124 13,8% 4

Sardinas, brisling, espadines, congelados, enteros

184 6,8% 7

Pulpo, congelados, secos, salados o en salmuera

554 2,6% 7

Langostas otro mar sin congelar 239 9,1% 3Escualos, congelados, enteros 78 5,0% 5Salmonidae, nep, congelado,

66 7,1% 4

Haddock, congelado, entero 108 10,9% 2Filetes de pescado, secos, salados o en salmuera, sin 114 3,0% 4

Salmón ahumado, incluidos los 101 7,4% 2

Mejillones, congelados, secos, salados o en salmuera

84 2,9% 4

1. Valor de las importaciones de la Cuenca del Pacífico (USD $ Millones) 2. Tasa de crecimiento anual promedio 2005-2009.

de países en la Cuenca del Pacífico con Importaciones mayores a USD $ 5 millones de dicho


16

6 Si 27,8 10 No 26,9

1 Si 26,2

8 No 24,1

11 No 23,8

9 No 22,9

5 No 21,1

4 No 18,2

7 No 18,1

7 No 16,9

3 No 13,5 5 No 12,7

4 No 12,6

2 No 12,5

4 No 9,7

2 No 9,7

4 No 9,4

con Importaciones mayores a USD $ 5 millones de dicho

3. Apuesta Cacaotera

3.1 Cacao en Grano

El cacao en Colombia ha sido aprovechamiento exportador En este sentido, existen lineamientos del gobierno nacional acciones orientadas al mayor desarrollo para el paísColombia II Centenario 2019 (DNP, 2005), la agenda interna para la productividad y competitividad de Nariño (DNP, 2007), la Apuesta Exportadora Agropecuaria 20y desarrollo rural (MADR), 2006), la Agenda prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico para la cadena productiva de CacaoTransformación Productiva (MADR, 2010(MADR , Incoder, Fedecacao, Corpoica e ICAcon la Federación Colombiana de Cacaoteros (Fedecacao)

Esta apuesta cacaotera se encuentra internacional por sus productos derivados

cacao (en grano equivalente) el cual, según la FAO kg/año en el 2007, debido al crecimientoen el ingreso y la ampliación de el consumo superior a 2 kg/añoun millón de toneladas nuevas para suplir la demanda

millones de toneladas y en el 2011

Por otro lado, la producción mundial detendencia a la baja, al registrar una 2010. Esta situación ha presionado al alza de la oferta africana, equivalente ade regular sabor, procedente de la variedad forastero, principalmente Ghana.

En contraste, las características grupo de países con capacidad de cosechar

producto con las mejores características organolépticasTrinitario que representan tan solo el 5% de la produccióncreciente demanda en los últimos años debido al crecimiento del poder adquisitivo en los 11 Organización Internacional del Cacao (ICCO)

Apuesta Cacaotera

Cacao en Grano

ha sido por tradición una apuesta productiva de sus derivados, además de ser generador de empleo rural.

, existen lineamientos del gobierno nacional encaminados al apalancamiento demayor desarrollo para el país, entre los cuales se encuentran

Colombia II Centenario 2019 (DNP, 2005), la agenda interna para la productividad y competitividad la Apuesta Exportadora Agropecuaria 2006-2020 (Ministerio de agricultura

, 2006), la Agenda prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico para la cadena productiva de Cacao-Chocolate en Colombia (MADR, 2007), el Programa de Transformación Productiva (MADR, 2010), el Plan Decenal de Desarrollo Cacaotero(MADR , Incoder, Fedecacao, Corpoica e ICA), entre otros programas desarrollados

biana de Cacaoteros (Fedecacao) y otras instituciones

sta apuesta cacaotera se encuentra sustentada en el amplio crecimiento de la demanda productos derivados, reflejado en el consumo

el cual, según la FAO pasó de 0,53 kg/añodebido al crecimiento de las economías emergentes con el consabido aumento

la ampliación de su clase media. De mantenerse la tendenciaconsumo superior a 2 kg/año en los países desarrollados, cada 10 años

un millón de toneladas nuevas para suplir la demanda mundial, que en

en el 2011 de se estima en 3,8 toneladas (ICCO11).

producción mundial de la cosecha de cacao ha presentado alta volatilidadal registrar una reducción promedio del 1,17% anual

presionado al alza los precios internacionales, por la inceequivalente al 69% de la oferta mundial y concentrada en el

edente de la variedad forastero, principalmente

las características especiales del cacao Colombiano lo ubican países con capacidad de cosechar los denominados cacaos finos y de aroma,

las mejores características organolépticas, producido por las variedades tan solo el 5% de la producción mundial,

creciente demanda en los últimos años debido al crecimiento del poder adquisitivo en los

Cacao (ICCO) 17

por el gran potencial y generador de empleo rural.

encaminados al apalancamiento de se encuentran: la Visión

Colombia II Centenario 2019 (DNP, 2005), la agenda interna para la productividad y competitividad 2020 (Ministerio de agricultura

, 2006), la Agenda prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico Chocolate en Colombia (MADR, 2007), el Programa de

), el Plan Decenal de Desarrollo Cacaotero 2012-2021 programas desarrollados al unísono

otras instituciones.

crecimiento de la demanda reflejado en el consumo mundial per cápita de

año en el año 2000 a 0,63 con el consabido aumento

clase media. De mantenerse la tendencia y teniendo en cuenta s se requerirían cerca de el año 2000 fue de 2,9

).

ha presentado alta volatilidad con 17% anual desde el 2005 hasta el

por la incertidumbre anual a oferta mundial y concentrada en el cacao corriente

edente de la variedad forastero, principalmente de Costa de Marfil y

lo ubican dentro de un selecto cacaos finos y de aroma, un

, producido por las variedades Criollo y mundial, y que ostentan una

creciente demanda en los últimos años debido al crecimiento del poder adquisitivo en los

países en vía de desarrollo y nuevas tendencias en

premium.

Producción

Las exigencias agroecológicas de clima y terreno para el desarrollo del cultivo de cacao de buena calidad, son en primera instancia un piso térmico cálido, comprendidos entre 0 - 1.300 siguientes elementos climáticos

• Temperatura óptima

• Precipitación: 1.800a través del año.

• Humedad relativa

• Vientos: No apto en zonas de vientos fuertes permanentes.

El suelo por su lado, debe ser suelto pparte radicular se pueda extender y profundizar entre

De otro lado, uno de los principales problemas del cultivo en Colombia de los árboles, cuyos rendimientos rondanmetas de proyectos actuales así como la constitución de nuevos terrenos con apoyo técnico de Fedecacao,sembrados con árboles injertos sobre patrones,puedan superar incluso rendimientos

En la Región Pacífico se encuentran actualmente el departamento de Nsembradas en la zona rural de Tumaco,sembrada en Colombia, como ventaja tiene el apoyo de Fedecacao con una unidad técnica permanente en el municipio. El Valle del Caucapesar de alcanzar un área sembrada cantidad de zonas potencialescauca, en zona plana y especialmente de la agronómicas para el establecimiento del cultivo; inclusive en la zona depotencialidad para este cultivo

12 Finagro. Información Sectorial: Cacao.

países en vía de desarrollo y nuevas tendencias en el consumo de chocolates de las líneas

Las exigencias agroecológicas de clima y terreno para el desarrollo del cultivo de cacao de son en primera instancia un piso térmico cálido, con franja de

1.300 metros sobre el nivel del mar -m.s.n.m.áticos:

óptima: Entre 22°C y 30°C en promedio.

1.800-2.500 milímetros anuales, preferiblemente bien distribuidos a través del año.

Humedad relativa: ~80%

apto en zonas de vientos fuertes permanentes.

ser suelto para el desarrollo de las raíces,parte radicular se pueda extender y profundizar entre 80 y 150 centímetros

no de los principales problemas del cultivo en Colombia de los árboles, cuyos rendimientos rondan los 300 y 500 kg/ha por año

es la renovación en la gran mayoría de hectáreas sembradala constitución de nuevos terrenos con apoyo técnico de Fedecacao,

injertos sobre patrones, que permitan aumentos en productividad y rendimientos anuales de 1.500 kilogramos por hectárea

se encuentran amplias áreas potenciales para este cultivo: el departamento de Nariño cuenta con alrededor de 13.000 h

en la zona rural de Tumaco, equivalentes a un 10% delen Colombia, como ventaja tiene el apoyo de Fedecacao con una unidad técnica

permanente en el municipio. El Valle del Cauca ocupa el segundo área sembrada alrededor de tan solo 1.200 hectáreas

cantidad de zonas potenciales para su siembra a lo largo y ancho de valle geográfico del rio especialmente de la ladera, que cumplen

agronómicas para el establecimiento del cultivo; inclusive en la zona depotencialidad para este cultivo. En el departamento del Cauca, la zona del norte, entre los

Finagro. Información Sectorial: Cacao. 18

chocolates de las líneas

Las exigencias agroecológicas de clima y terreno para el desarrollo del cultivo de cacao de franja de pisos térmicos

.s.n.m.-. Además de los

2.500 milímetros anuales, preferiblemente bien distribuidos

apto en zonas de vientos fuertes permanentes.

ara el desarrollo de las raíces, profundo para que su centímetros con facilidad.12

no de los principales problemas del cultivo en Colombia ha sido la antigüedad 300 y 500 kg/ha por año, por lo que una de las

la gran mayoría de hectáreas sembradas, la constitución de nuevos terrenos con apoyo técnico de Fedecacao, para ser

permitan aumentos en productividad y ilogramos por hectárea -Kg/ha-.

amplias áreas potenciales para este cultivo: alrededor de 13.000 hectáreas

del área total de cacao en Colombia, como ventaja tiene el apoyo de Fedecacao con una unidad técnica

lugar en la región, y a ectáreas, existe una gran

a lo largo y ancho de valle geográfico del rio n con las condiciones

agronómicas para el establecimiento del cultivo; inclusive en la zona de Buenaventura, existe . En el departamento del Cauca, la zona del norte, entre los

municipios Guachené, Caloto y Puerto TejadaFedecacao con una unidad técnicadeben identificarse zonas con especialmente en la zona norte del departamento

Evaluación económica del cultivo

Se realizó una simulación de un proyecto a 10 años para una unidad productora de cacao un cultivo asociado con plátano y de Precios del Sector Agropecuario (SIPSA)el 10% y el 25%, dependiendo del

$5.600.

El costo inicial promedio se estimó en rendimientos de un máximo deproyecto se incluyeron entre otros, el técnica, insumos y mano de obracon la generación equivalente de jornales

durante los 10 años. Esto significaría la generación directa de 15 empleos directos bajo una apuesta por alcanzar en el corto plazo la siembra de 30.000 hectáreas en la región pacífica, adicional al empleo indirecto de los procesos de transformación industrial

Mercado Colombiano

La producción de Cacao en grano en el paísen promedio en los últimos años, equivalentes a 2.571 toneladas, en el 2009. La producción sin embargo no alcanza para abastecer la demanda nacional, que se estima cercana

2010, se importaron 6.900 toneladas originarias principalmente de Ecuador.

A consecuencia de lo anterior,últimos cinco años no han superade cacao es 100% de denominación fino y de aroma, marginales. En este sentido, el país está perdiendo la oportunidad de obtener una fracción importante del mercado de cacao fino en el mundo, un mercado toneladas en el año 2011 y con un valor aproximado de US

Colombia participó apenas con

, Caloto y Puerto Tejada, en donde igualmente existe apoyo directo de Fedecacao con una unidad técnica. Por último, en el Chocó la producción es marginal

zonas con menor pluviosidad, para el establecimiento del cultivoespecialmente en la zona norte del departamento.


Se realizó una simulación de un proyecto a 10 años para una unidad productora de cacao asociado con plátano y árboles maderables, basado en el Sistema de Información

de Precios del Sector Agropecuario (SIPSA), y se obtuvieron tasas internas ddependiendo del supuesto sobre el precio por kilo, estimado

promedio se estimó en $8.5 millones por hectárea cosechada un máximo de 1.500 kg/ha a partir del 5º. año. Dentro de los costos del

entre otros, el costo de uso de la tierra, uso del capital, asistencia obra. Además de la rentabilidad económica, se estima la social

equivalente de jornales de 1empleo en promedio

Esto significaría la generación directa de 15 empleos directos bajo una apuesta por alcanzar en el corto plazo la siembra de 30.000 hectáreas en la región pacífica,

cto de los procesos de transformación industrial

La producción de Cacao en grano en el país se ha mantenido entre los 35 mil y 42 mil toneladas en promedio en los últimos años, siendo la Región Pacífico colombiana responsable por el

, en el 2009. La producción sin embargo no alcanza para abastecer la demanda nacional, que se estima cercana a 50 mil toneladas. Según Fedecacao


A consecuencia de lo anterior, las exportaciones de producto procesado superado las 2.200 toneladas, y a pesar que la prod

es 100% de denominación fino y de aroma, las exportacionn este sentido, el país está perdiendo la oportunidad de obtener una fracción

importante del mercado de cacao fino en el mundo, un mercado que se estima en cerca de 200 mil toneladas en el año 2011 y con un valor aproximado de USD $500 millones;

con el 1.2% de las exportaciones mundiales de

19

, en donde igualmente existe apoyo directo de la producción es marginal por lo que

, para el establecimiento del cultivo,

Se realizó una simulación de un proyecto a 10 años para una unidad productora de cacao en Sistema de Información

se obtuvieron tasas internas de retorno entre por kilo, estimado entre $4.200 y

por hectárea cosechada y los Dentro de los costos del

, uso del capital, asistencia rentabilidad económica, se estima la social

en promedio por cada 2 hectáreas

Esto significaría la generación directa de 15 empleos directos bajo una apuesta por alcanzar en el corto plazo la siembra de 30.000 hectáreas en la región pacífica,

cto de los procesos de transformación industrial

se ha mantenido entre los 35 mil y 42 mil toneladas responsable por el 7.12%,

, en el 2009. La producción sin embargo no alcanza para abastecer egún Fedecacao, en el año


de producto procesado en promedio en los a pesar que la producción Colombiana

exportaciones son esporádicas y n este sentido, el país está perdiendo la oportunidad de obtener una fracción

que se estima en cerca de 200 mil $500 millones; para el año 2009

mundiales de este tipo de cacao.

Mercado de la Cuenca del Pacífico

En cuanto al comercio internacional,mercado internacional de cacao y sus preparaciones,54% del mercado. Le siguen el cacao en grano con una participación de 23% y con el 12%. Estos productos, presentan un comportamiento dinámico, en los últimos 5 añosvalor de las importaciones en el mundo aum

USD $ 32.867 millones.

En la Cuenca del Pacífico las importaciones de cacao en grano USD $2.762 millones de dólares dinámica interesante, al presentar un crecimiento anual promedio del 11.8%. mercados potenciales de la región; de la demanda por cacao en grano, seguidEs importante destacar que los primeros 6 países concentran el 91,32% de la demanda de la

región e importaron más de existen aranceles para este producto

La estructura del mercado de cacao y sus derivados, los países más desarrollados confituras de chocolate, es por esto que importaciones de la región. Similarmente,Asia y quinto a nivel mundial,

toneladas en el año 2010, se abastece

Cuadro 1.

13

País

Estados UnidosMalasiaSingapurRusiaCanadáOtros Total Fuente: United Nations Comtrade database, DESA/UNSD

Principales Importadores de la Cuenca del PacíficoCacao en grano, entero o partido, crudo o tostado, 2009

Pacífico

anto al comercio internacional, en el año 2009, se tranzaron USDmercado internacional de cacao y sus preparaciones,13 de las cuales los Chocolates dominaron el 54% del mercado. Le siguen el cacao en grano con una participación de 23% y

, presentan un comportamiento dinámico, en los últimos 5 añosnes en el mundo aumentó en un 50%, al pasar de US

las importaciones de cacao en grano para el año 2009 $2.762 millones de dólares (equivalentes a 1.063 millones de toneladas)

dinámica interesante, al presentar un crecimiento anual promedio del 11.8%. la región; la lista es encabezada por Estados Unidos con 42.17%

de la demanda por cacao en grano, seguido por Malasia, Singapur, Rusia,Es importante destacar que los primeros 6 países concentran el 91,32% de la demanda de la

más de USD$ 100 millones de dólares individualmente. Además, no aranceles para este producto en Estados Unidos, Canadá y Japón.

La estructura del mercado de cacao y sus derivados, se ha concentradolos países más desarrollados en la transformación de productos intermedios y terminados de

as de chocolate, es por esto que Estados Unidos concentra el Similarmente, Malasia es el principal transformador del grano en

Asia y quinto a nivel mundial, y aunque la producción de cacao no

se abastece de su vecino Indonesia, principal productor

CIF- US$ mil Participación %Crecimiento anual

% 05-09Estados Unidos 1.228.059 42,17%

769.421 26,42%209.079 7,18%161.429 5,54%149.251 5,12%394.995 13,56%

2.912.234 100%Fuente: United Nations Comtrade database, DESA/UNSD


20

D $32.867 millones en el de las cuales los Chocolates dominaron el

54% del mercado. Le siguen el cacao en grano con una participación de 23% y el cacao en polvo, , presentan un comportamiento dinámico, en los últimos 5 años: el

USD$ 21.934 millones a

para el año 2009 sumaron (equivalentes a 1.063 millones de toneladas), con una

dinámica interesante, al presentar un crecimiento anual promedio del 11.8%. Entre los Estados Unidos con 42.17%

o por Malasia, Singapur, Rusia, Canadá y Japón. Es importante destacar que los primeros 6 países concentran el 91,32% de la demanda de la

individualmente. Además, no apón.

ha concentrado tradicionalmente en productos intermedios y terminados de

Estados Unidos concentra el 42,2% de las el principal transformador del grano en

producción de cacao no superó las 20 mil

cipal productor asiático.

Crecimiento anual % 05-09

6,72%19,49%24,64%7,31%

13,65%8,28%

11,13%


Por otro lado, Indonesia es el principal sociocomercio del grano cacao; su participación asciende al 40.3% del mercado, con negocios cercanos a un billón de dólares. Costa de Marfil, el mayor productor y exportador mundial, se ubica como el segundo socio de la Ecuador y Republica Dominicana. área de la Cuenca del Pacífico

Las exportaciones de cacao por parte de Ecuador (8.53% del total exportado a la Republica Dominicana (4.55%), demuestran el interés por un grano de calidad elevadel que está en capacidad de producir Colombia, ya que Ecuador es el principal exportador de cacao fino y de aroma; y República Dominicana el principal en cacao orgánico. La alta participación en las importaciones de la 13.08%; mientras que la tendencia a nivel mundial en el comercio de este grano no supera

más del 5%) se debe a las tendencias de consumo por productos Premium en países con altos niveles de ingreso como Estados Unidos

Cuadro 2.

País

IndonesiaCosta de MarfilGhanaEcuadorR. DominicanaOtros Total

Principales Exportadores destino Cuenca del Pacífic o Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado, 2009

Fuente: United Nations Comtrade database, DESA/UNSD

Por otro lado, Indonesia es el principal socio comercial de los países de la Cuencacomercio del grano cacao; su participación asciende al 40.3% del mercado, con negocios cercanos a un billón de dólares. Costa de Marfil, el mayor productor y exportador mundial, se ubica como el segundo socio de la Cuenca, con USD $ 628.7 millones,Ecuador y Republica Dominicana. Igualmente, más del 42% del grano proviene de fuera del

Pacífico.

Las exportaciones de cacao por parte de Ecuador (8.53% del total exportado a la (4.55%), demuestran el interés por un grano de calidad elevad

el que está en capacidad de producir Colombia, ya que Ecuador es el principal exportador de cacao fino y de aroma; y República Dominicana el principal en cacao orgánico. La alta

ción en las importaciones de la Cuenca de este tipo de produ13.08%; mientras que la tendencia a nivel mundial en el comercio de este grano no supera

tendencias de consumo por productos Premium en países con ltos niveles de ingreso como Estados Unidos, Canadá y Japón.

Cuadro 2.

País FOB- USD$ mil Participación %

949.326 38,79%Costa de Marfil 677.284 27,67%

262.183 10,71%198.626 8,12%

R. Dominicana 111.790 4,57%248.182 10,14%

2.447.391 100%



21

comercial de los países de la Cuenca en el comercio del grano cacao; su participación asciende al 40.3% del mercado, con negocios cercanos a un billón de dólares. Costa de Marfil, el mayor productor y exportador mundial, se

$ 628.7 millones, le siguen Ghana, , más del 42% del grano proviene de fuera del

Las exportaciones de cacao por parte de Ecuador (8.53% del total exportado a la Cuenca) y (4.55%), demuestran el interés por un grano de calidad elevada, como

el que está en capacidad de producir Colombia, ya que Ecuador es el principal exportador de cacao fino y de aroma; y República Dominicana el principal en cacao orgánico. La alta

ductos (juntos suman el 13.08%; mientras que la tendencia a nivel mundial en el comercio de este grano no supera

tendencias de consumo por productos Premium en países con

Participación %

38,79%27,67%10,71%8,12%4,57%

10,14%100%


3.2 Productos de transformación intermedia del cacao.

Según la agenda prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico para la cadena productiva de Cacao- Chocolate en Colombia, uno“modelo de integración a partir de cadenas protransformadores se han visto en la necesidad de especializarse en procesos específicos, los cuales son subcontratados por grandes empresas como outsourc

pequeños transformadores reorienten su cdado viabilidad económica.”

Bajo esta referencia, es posible desarrollar un modelo de agroindustria, enfocado en pequeñas plantas procesadoras, que produzcan los diferentes derivados intermedios del cacamismas zonas de cultivo del grano, generando un importante impacto sobre la calidad del empleo rural. En la actualidad el departamento del Cauca es el único de la región, que bajo ese modelo cuenta con una pequeña planta procesadora de caca

Guachene, cuya inversión, apoyado por el Gobierno Español,proceso el cacao cosechado porresaltar que bajo ese modelo seríaComercio Justo (Fair Trade), Orgánico, Ecológico, de origen

agregación de valor en los productos comercializados.

Este tipo de propuestas deben ir siempre apoyadas de las comercializadoras ya establecidas, ya que como sucede en Republica Dominicana donde se pequeños productores y los grand

proyectos productivos.

Producción

Los productos intermedios de la transformación del cacao se producen fermentación del grano, del procesos intermedios presentacapital, ni tecnologías sofisticadas, por lo que asociaciones de cultivadores como un eslabón adicional en la chocolate.

de transformación intermedia del

Según la agenda prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico para la cadena productiva Colombia, uno de los escenarios con mejor perspectiva

“modelo de integración a partir de cadenas productivas”, en donde transformadores se han visto en la necesidad de especializarse en procesos específicos, los cuales son subcontratados por grandes empresas como outsourc

pequeños transformadores reorienten su capacidad productiva en procesos que les

Bajo esta referencia, es posible desarrollar un modelo de agroindustria, enfocado en pequeñas plantas procesadoras, que produzcan los diferentes derivados intermedios del cacamismas zonas de cultivo del grano, generando un importante impacto sobre la calidad del empleo rural. En la actualidad el departamento del Cauca es el único de la región, que bajo ese modelo cuenta con una pequeña planta procesadora de cacao en la vereda el Guabal, del municipio de

poyado por el Gobierno Español, fue de $ 500 millonecosechado por más de 200 familias cultivadoras de la zona. Es importante

sería posible obtener una serie de distinciones comerciales como:Comercio Justo (Fair Trade), Orgánico, Ecológico, de origen o Heritage

los productos comercializados.

Este tipo de propuestas deben ir siempre apoyadas por la grande y mediana industria, así como de las comercializadoras ya establecidas, ya que como sucede en paísesRepublica Dominicana donde se han realizado este tipo de iniciativas, las alianzas entre

grandes transformadores garantizada el exitoso

intermedios de la transformación del cacao se producen del secado y empacado (proceso de beneficio

procesos intermedios presentados a continuación, no requieren grandes , ni tecnologías sofisticadas, por lo que pueden ser realizados por cooperativas

en las diferentes zonas productoras y participaen la agregación de valor en la cadena productiva

22

de transformación intermedia del

Según la agenda prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico para la cadena productiva de los escenarios con mejor perspectiva para el país es el

en donde “los pequeños transformadores se han visto en la necesidad de especializarse en procesos específicos, los cuales son subcontratados por grandes empresas como outsourcing ...haciendo que los

apacidad productiva en procesos que les han

Bajo esta referencia, es posible desarrollar un modelo de agroindustria, enfocado en pequeñas plantas procesadoras, que produzcan los diferentes derivados intermedios del cacao dentro de las mismas zonas de cultivo del grano, generando un importante impacto sobre la calidad del empleo rural. En la actualidad el departamento del Cauca es el único de la región, que bajo ese modelo

o en la vereda el Guabal, del municipio de

fue de $ 500 millones, y que más de 200 familias cultivadoras de la zona. Es importante

e distinciones comerciales como: Heritage, que ayudarían a la

por la grande y mediana industria, así como países como Ecuador o

este tipo de iniciativas, las alianzas entre los garantizada el exitoso desarrollo de los

intermedios de la transformación del cacao se producen luego de la proceso de beneficio del cacao). Los

grandes inversiones de pueden ser realizados por cooperativas o

participar de este modo valor en la cadena productiva del cacao-

Los granos de cacao fermentados son limpiados y en algunos casos alcalinizados, para mejorar su color y generar sabor, sobre todo enpolvo para la fabricación de bebidas achocolatadas, ya que la solubilidad aumenta debido a este proceso. Posteriormente para ayudar a la separación de la cáscara y el germen, generalmente cascara de un grano de cacao tostado

La fase siguiente, es el proceso de moliendesgrasar o licor de cacao. Debido a la fricción en los molinos la manteca se derrite y el licor de cacao, recién salido de esta unidad,partículas en suspensión, después de enfriarse e

De la pasta o licor de cacao prensado se extraer como fase liquida la manteca de cacao, mientras la torta sólida resultante es conocida como torta de cacaodesgrasada parcialmente). La torta de cacao puede ser puesta bajo un segundo proceso dextracción mecánico o por solventes, del cual resulta pasta de cacao desgrasadacantidad de manteca. Por otro ladopolvo. Tanto la manteca, la pasta y la torta de cacao son los principales inelaboración de las diferentes variedades de confituras de chocolate.


Colombia es un exportador neto de los productos de transformación intermedia del cacao, efecto, sus exportaciones de estos productos

millones en Manteca de Cacao y USD$ 2.5 millones desgrasar). Esta experiencia lposicionamiento en un mercado que solo en la

millones de dólares en el 2009

En orden de tamaño de mercado, la manteca de cacao eintermedios, con un poco más de mil millones de dólarestoneladas. Este producto es el de may

Unidos como principal productor de Chocolates emanteca de cacao, uno de los dos ingredientes principales del Chocolate.cacao, sin embargo, es el único de los productos intermediomenor precio, los aceites vegetales, por lo cual en algunos países su utiliz

fabricación de chocolatería fina artesanal.

Los principales importadores de manteca de cacao

Los granos de cacao fermentados son limpiados y en algunos casos alcalinizados, para su color y generar sabor, sobre todo en los procesos para la producción de cacao en

polvo para la fabricación de bebidas achocolatadas, ya que la solubilidad aumenta debido a este proceso. Posteriormente son tostados entre 120-125 oC y presionadopara ayudar a la separación de la cáscara y el germen, generalmente

un grano de cacao tostado es de entre 10-15% de cascara.

La fase siguiente, es el proceso de molienda de donde se obtiene la pastao licor de cacao. Debido a la fricción en los molinos la manteca se derrite y el licor

, recién salido de esta unidad, tiene la apariencia de un líquido viscodespués de enfriarse en una pasta sólida.

la pasta o licor de cacao prensado se extraer como fase liquida la manteca de cacao, lida resultante es conocida como torta de cacao

. La torta de cacao puede ser puesta bajo un segundo proceso dextracción mecánico o por solventes, del cual resulta pasta de cacao desgrasadacantidad de manteca. Por otro lado, si la torta de cacao es molida se

Tanto la manteca, la pasta y la torta de cacao son los principales inelaboración de las diferentes variedades de confituras de chocolate.

Pacífico

Colombia es un exportador neto de los productos de transformación intermedia del cacao, exportaciones de estos productos durante el año 2010, se ubicaron en

Manteca de Cacao y USD$ 2.5 millones en pasta de cacao (desgrasada y sin Esta experiencia la ubica en posición competitiva

ento en un mercado que solo en la Cuenca del Pacífico alcanzó

en el 2009.

En orden de tamaño de mercado, la manteca de cacao es el más grande de los productos intermedios, con un poco más de mil millones de dólares, equivalentes a 181 mil

. Este producto es el de mayor valor, y su precio supera los USD $ 5

Unidos como principal productor de Chocolates en la Cuenca, es el mayormanteca de cacao, uno de los dos ingredientes principales del Chocolate.cacao, sin embargo, es el único de los productos intermedios que presenta

, los aceites vegetales, por lo cual en algunos países su utiliz

fabricación de chocolatería fina artesanal.

Los principales importadores de manteca de cacao en la Cuenca se listan a continuación:

23

Los granos de cacao fermentados son limpiados y en algunos casos alcalinizados, para los procesos para la producción de cacao en

polvo para la fabricación de bebidas achocolatadas, ya que la solubilidad aumenta debido a presionados superficialmente

para ayudar a la separación de la cáscara y el germen, generalmente el contenido de 15% de cascara.

da de donde se obtiene la pasta de cacao sin o licor de cacao. Debido a la fricción en los molinos la manteca se derrite y el licor

tiene la apariencia de un líquido viscoso con

la pasta o licor de cacao prensado se extraer como fase liquida la manteca de cacao, lida resultante es conocida como torta de cacao (Pasta de cacao

. La torta de cacao puede ser puesta bajo un segundo proceso de extracción mecánico o por solventes, del cual resulta pasta de cacao desgrasada con menor

si la torta de cacao es molida se denomina cacao en Tanto la manteca, la pasta y la torta de cacao son los principales ingredientes para la

Colombia es un exportador neto de los productos de transformación intermedia del cacao, en durante el año 2010, se ubicaron en USD$ 16.9

pasta de cacao (desgrasada y sin competitiva para continuar su

alcanzó los USD$ 2.400

el más grande de los productos valentes a 181 mil toneladas

or valor, y su precio supera los USD $ 5/kg. Estados

, es el mayor importador de manteca de cacao, uno de los dos ingredientes principales del Chocolate. La manteca de

presenta un sustituto a un , los aceites vegetales, por lo cual en algunos países su utilización se limita a la

se listan a continuación:

Cuadro 3.

Por otro lado, Malasia e Indonesia son los principales proveedores de manteca de cacao en la Cuenca del Pacífico, se destacan igualmente Singapur, Holanda y Brasil.

Cuadro 4.

El segundo ingrediente principal del cacao, es la pasta de cacao sin desgrasar cacao, el comercio de la Cuencadinamismo, 16.8% anual promedio entre el 2005

los productos con mayor potencial de demanda según el índice presentado en la sección 2.1

Al licor de cacao, se le transfieren todas las propiedades por lo que su aroma y sabor son de vital importancia para los pla actualidad existen nuevas tendencias de las grandes empresas multinacionales por la compra licor de cacao ya procesado, de hecho la molienda en disminuido, mientras que la participación en la molien

ha aumentado, en busca de agregar mayor valor a sus exportaciones.

País

Estados UnidosRusiaJapónCanadáAustraliaOtros Total

Principales Importadores de la Cuenca del Pacífico


País

MalasiaIndonesiaSingapurHolandaBrasilOtros Total

Principales Exportadores destino Cuenca del Pacífic o


Por otro lado, Malasia e Indonesia son los principales proveedores de manteca de cacao en e destacan igualmente Singapur, Holanda y Brasil.

Cuadro 4.

El segundo ingrediente principal del cacao, es la pasta de cacao sin desgrasar Cuenca del Pacífico de este producto, presenta un importante

dinamismo, 16.8% anual promedio entre el 2005-2009, que le ha permitido destacar

los productos con mayor potencial de demanda según el índice presentado en la sección 2.1

Al licor de cacao, se le transfieren todas las propiedades organolépticaspor lo que su aroma y sabor son de vital importancia para los productores de chocolatela actualidad existen nuevas tendencias de las grandes empresas multinacionales por la compra licor de cacao ya procesado, de hecho la molienda en el continente

mientras que la participación en la moliendo de los países productores del grano

agregar mayor valor a sus exportaciones.


% 05-09540.057 46,69%161.106 13,93%141.540 12,24%134.536 11,63%84.474 7,30%95.094 8,22%

1.156.807 100%

Principales Importadores de la Cuenca del PacíficoManteca, grasa y aceite de cacao, 2009


FOB- USD$ mil Participación %

400.586 35,39%117.330 10,37%107.692 9,51%102.570 9,06%91.334 8,07%

312.439 27,60%1.131.951 100%

Principales Exportadores destino Cuenca del Pacífic o Manteca, grasa y aceite de cacao , 2009


24

Por otro lado, Malasia e Indonesia son los principales proveedores de manteca de cacao en e destacan igualmente Singapur, Holanda y Brasil.

El segundo ingrediente principal del cacao, es la pasta de cacao sin desgrasar o licor de de este producto, presenta un importante 2009, que le ha permitido destacarse entre

los productos con mayor potencial de demanda según el índice presentado en la sección 2.1.

organolépticas del grano de cacao, roductores de chocolates. En

la actualidad existen nuevas tendencias de las grandes empresas multinacionales por la el continente Europeo, ha

los países productores del grano


7,63%13,84%6,86%3,63%2,07%

14,82%7,82%

Principales Importadores de la Cuenca del PacíficoManteca, grasa y aceite de cacao, 2009

Participación %

35,39%10,37%9,51%9,06%8,07%

27,60%100%

Principales Exportadores destino Cuenca del Pacífic o Manteca, grasa y aceite de cacao , 2009

Los principales países importadores de licor de cacao en la

alcanzaron las 105 mil toneladas

Cuadro 5

.

Dentro de los países que suplen esta demanda, se destaca el principalCosta de Marfil, que en la última década ha desarrollado una importante infraestructura transformadora. Por otro lado, Malasia, Estados Unidos, Singapnula o muy baja producción del grano

transformación del grano, dominan el comercio de

Cuadro 6 .

Finalmente, el último producto analizado fue la torta de cacao total o parcialmente desgrasada, cuyo comercio en la cuenca alcanzó las 101 mil este producto es el residuo sólido de la extracción a presión d

utilizado principalmente en la producción de bebidas y otros productos con saborEs el producto de menor valor dentro de los productos intermedios

País

RusiaEstados UnidosCanadáChinaSingapurOtros Total


País

Costa de MarfilMalasiaEstados UnidosSingapurHolandaOtros Total

Principales Exportadores destino Cuenca del Pacífic o


Los principales países importadores de licor de cacao en la Cuenca, en el año 2009

toneladas toneladas, fueron los siguientes:

Dentro de los países que suplen esta demanda, se destaca el principalCosta de Marfil, que en la última década ha desarrollado una importante infraestructura transformadora. Por otro lado, Malasia, Estados Unidos, Singapur y Holanda, países de nula o muy baja producción del grano, pero con importante capacidad instalada de

dominan el comercio de este producto en la

.

producto analizado fue la torta de cacao total o parcialmente , cuyo comercio en la cuenca alcanzó las 101 mil toneladas

el residuo sólido de la extracción a presión de la manteca de cacao, y

principalmente en la producción de bebidas y otros productos con saborEs el producto de menor valor dentro de los productos intermedios. La torta, se clasifica por


% 05-09128.895 29%79.024 18%47.861 11%41.679 9%39.711 9%

102.653 23%439.823 100%

Principales Importadores de la Cuenca del PacíficoPasta de cacao, sin desgrasar, 2009


Costa de Marfil 115.009 26,77%51.652 12,02%

Estados Unidos 47.745 11,11%46.379 10,79%39.911 9,29%

128.952 30%429.648 100%

Principales Exportadores destino Cuenca del Pacífic o Pasta de cacao, sin desgrasar, 2009


25

, en el año 2009

Dentro de los países que suplen esta demanda, se destaca el principal productor del grano, Costa de Marfil, que en la última década ha desarrollado una importante infraestructura

ur y Holanda, países de , pero con importante capacidad instalada de

en la Cuenca del Pacífico.

producto analizado fue la torta de cacao total o parcialmente toneladas para el año 2009; e la manteca de cacao, y es

principalmente en la producción de bebidas y otros productos con sabor a chocolate. . La torta, se clasifica por


29,55%5,79%0,87%

31,67%23,50%19,64%16,83%

Principales Importadores de la Cuenca del PacíficoPasta de cacao, sin desgrasar, 2009

Participación %

26,77%12,02%11,11%10,79%9,29%

30%100%

Principales Exportadores destino Cuenca del Pacífic o Pasta de cacao, sin desgrasar, 2009

su grado de alcalinidad y contenido de grasaingredientes para su posterior pulverización, parcalidades.

Los principales países demandantes de torta de cacao, se listan a continuación, en cabeza de Estados Unidos que concentra el 55% de la demanda de es$100 millones.

Cuadro 7.

Los principales socios comerciales

Cuadro 8 .

Todos los anteriores productos entran

Canadá, libres de aranceles. productos y Japón del 0% para la manteca de cacao, 5% para el licor de cacao y 10% para

País

Estados UnidosAustraliaCanadáFilipinasTailandiaOtros Total

Pasta de cacao, desgrasada total o parcialmente, 20 09


País

MalasiaCamerúnAlemaniaEstados UnidosInglaterraOtros Total


Principales Exportadores destino Cuenca del Pacífic o Pasta de cacao, desgrasada total o parcialmente, 20 09

su grado de alcalinidad y contenido de grasa. Normalmente es mezclado con otroingredientes para su posterior pulverización, para convertirse en polvo de cacao de diferentes

Los principales países demandantes de torta de cacao, se listan a continuación, en cabeza de Estados Unidos que concentra el 55% de la demanda de este producto, con más de USD

comerciales fueron:

.

Todos los anteriores productos entran en los tratados de libre comercio de Estados Unidos

Canadá, libres de aranceles. Rusia por otro lado impone un arancel del 5%0% para la manteca de cacao, 5% para el licor de cacao y 10% para


% 05-09103.292 55%36.384 19%12.601 7%9.659 5%5.957 3%

19.917 11%187.810 100%

Principales Importadores de la Cuenca del PacíficoPasta de cacao, desgrasada total o parcialmente, 20 09



31.641 25%23.426 18%14.431 11%

Estados Unidos 14.011 11%13.438 11%30.284 24%

127.231 100%Fuente: United Nations Comtrade database, DESA/UNSD


26

Normalmente es mezclado con otros a convertirse en polvo de cacao de diferentes

Los principales países demandantes de torta de cacao, se listan a continuación, en cabeza te producto, con más de USD

los tratados de libre comercio de Estados Unidos y

impone un arancel del 5% para todos los 0% para la manteca de cacao, 5% para el licor de cacao y 10% para


29,10%84,17%5,41%3,19%

-3,06%16,21%25,08%

Principales Importadores de la Cuenca del PacíficoPasta de cacao, desgrasada total o parcialmente, 20 09

Participación %

25%18%11%11%11%24%

100%


la pasta de cacao desgrasada

desgrasada y un 22% para la manteca.

pasta de cacao desgrasada. China por su parte un 10% para el licor y la pasta de cacao

y un 22% para la manteca.

27

. China por su parte un 10% para el licor y la pasta de cacao


4.1 Brócoli y Coliflor

En esta sección se hace un especial énfasis en el brócoli, mayor potencial de exportacióntema, tales como el Plan Hortícola Nacional (CCI, 2007), la Visión Colombia II centenario: 2019 (DNP, 2005), la Apuesta Exportadora AgropecuariaCadena de competitividad cadena de hortalizas (MADR, 2006).debe al cambio en la tendencia del consude la familia de las crucíferas, contiene además de vitaminas C y K, zinc, ácido fólico, selenio, azufre, potasio, betacaroteno, hierro, calcio, prevenir enfermedades degenerativas y estimula el sistema inmun

agricultura y desarrollo rural, 2009).

Producción

El brócoli, pertenece a la familia de las crucíferas, y su especie botánica es Oleracea. Las condiciones aptas para su producción corresponden a temperatura14 y 20ºC, en climas fríos y secos. Su cultivo se hace a una altitud entre los 2

metros sobre el nivel del mar; a

profundos y bien drenados, ricos en materia orgánica.

Los departamentos de la Región producción de brócoli son Nariño y Cauca; de Popayán, la parte alta del Tambo, CorNariño los municipios aptos para el cultivo de brócoli y coliflor son: Pasto, Consacá, Potosí,

Funes, Ipiales, Guachucal, Túqurres, T


Se llevó a cabo un análisis de pre factibilidad donde se evaluaron los costos y el margen de utilidad del cultivo de brócoli, a partir de los datos Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario (SIPSA)(Utilidad/Ingresos) por ciclo de un 50%, para rendimientos de 23 ton/ha, y un precio de $900 por kg de brócoli, con una utilidad de $10 millones/ha. Bajo este escenario, y considerando los precios al productor de los principales exportadores de brócoli con

14 Para el estudio del brócoli y la coliflor se emplearon dos partidas arancelarias: 070410 que corresponde frescos o refrigerados; y 070490 que corresponde a


Brócoli y Coliflor 14

En esta sección se hace un especial énfasis en el brócoli, por ser una de las hortalizas con mayor potencial de exportación, priorizado en muchos de los estudios nacionales sobre el

tales como el Plan Hortícola Nacional (CCI, 2007), la Visión Colombia II centenario: 2019 (DNP, 2005), la Apuesta Exportadora Agropecuaria 2006-2020 Cadena de competitividad cadena de hortalizas (MADR, 2006). Su debe al cambio en la tendencia del consumo hacia productos saludables; dde la familia de las crucíferas, contiene además de vitaminas C y K, zinc, ácido fólico, selenio, azufre, potasio, betacaroteno, hierro, calcio, elementos de acció

enfermedades degenerativas y estimula el sistema inmun

agricultura y desarrollo rural, 2009).

El brócoli, pertenece a la familia de las crucíferas, y su especie botánica es as condiciones aptas para su producción corresponden a temperatura

14 y 20ºC, en climas fríos y secos. Su cultivo se hace a una altitud entre los 2

metros sobre el nivel del mar; además, los suelos deben ser francos, franco

profundos y bien drenados, ricos en materia orgánica.

egión Pacífico que presentan las mejoresproducción de brócoli son Nariño y Cauca; en especial, las zonas correspondientesde Popayán, la parte alta del Tambo, Corinto, Bolívar, Silvia, y PiendamóNariño los municipios aptos para el cultivo de brócoli y coliflor son: Pasto, Consacá, Potosí,

Funes, Ipiales, Guachucal, Túqurres, Tablón de Gómez, y la Unión, entre otros.


a cabo un análisis de pre factibilidad donde se evaluaron los costos y el margen de utilidad del cultivo de brócoli, a partir de los datos Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario (SIPSA). Un primer resultado arrojó un margen de ganancia (Utilidad/Ingresos) por ciclo de un 50%, para rendimientos de 23 ton/ha, y un precio de $900

de brócoli, con una utilidad de $10 millones/ha. Bajo este escenario, y considerando los precios al productor de los principales exportadores de brócoli con

Para el estudio del brócoli y la coliflor se emplearon dos partidas arancelarias: 070410 que corresponde ; y 070490 que corresponde a otros comestibles del género brassica.

28

una de las hortalizas con muchos de los estudios nacionales sobre el

tales como el Plan Hortícola Nacional (CCI, 2007), la Visión Colombia II centenario: 2020 (MADR, 2006), y la

creciente demanda se mo hacia productos saludables; de hecho, el brócoli

de la familia de las crucíferas, contiene además de vitaminas C y K, zinc, ácido fólico, elementos de acción antioxidante para

enfermedades degenerativas y estimula el sistema inmunológico. (Ministerio de

El brócoli, pertenece a la familia de las crucíferas, y su especie botánica es Brassica as condiciones aptas para su producción corresponden a temperaturas entre los

14 y 20ºC, en climas fríos y secos. Su cultivo se hace a una altitud entre los 2.200 y los 2.800

demás, los suelos deben ser francos, franco-limosos,

las mejores condiciones para la correspondientes la meseta

Piendamó. Por otro lado, en Nariño los municipios aptos para el cultivo de brócoli y coliflor son: Pasto, Consacá, Potosí,

ablón de Gómez, y la Unión, entre otros.

a cabo un análisis de pre factibilidad donde se evaluaron los costos y el margen de utilidad del cultivo de brócoli, a partir de los datos Sistema de Información de Precios del

un margen de ganancia (Utilidad/Ingresos) por ciclo de un 50%, para rendimientos de 23 ton/ha, y un precio de $900

de brócoli, con una utilidad de $10 millones/ha. Bajo este escenario, y considerando los precios al productor de los principales exportadores de brócoli con destino a la Cuenca

Para el estudio del brócoli y la coliflor se emplearon dos partidas arancelarias: 070410 que corresponde al brócoli y coliflor

del Pacífico: China, Estados UMéxico, $600 por kg para Chinabrócoli de Colombia serían competitivos productor de los Estados Unidos.

No obstante, este escenario utilidad/ingreso era del 50%; fuera del 20% dejando todo lo demás constantetonelada de brócoli igual a $ mercado mundial, pues es inclusive menor

Por otra parte, el número de jornales por hectárea, de brócoli equivale a 294anterior, y teniendo en cuenta que el periodo desde la siembra hasta la cosecha de brócoli coliflor dura aproximadamente 3 meses y que para un mismo terreno productivos al año (con una rotación, por ejemplo de frijol)

año, equivalentes a 2.2 empleos/ha

generador de empleo.

Mercado Colombiano

Según la FAO, para el año 2009 en Colombia se sembraron 498 hectáreas de brócoli y coliflor, y 3.879 hectáreas de coles y otras crucíferas, equivalentes a una producción de 9.269 toneladas, y 155.705 toneladas respectivamente. De los departamentos de la región, tan sólo Nariño reporta información sobre la producción y el área sembraDe hecho, para el año 2009, se sembraron 352 hectáreas de brócoli y coliflor, equivalentes a una producción de 5.463 toneladas, ytoneladas por hectárea.

Según información de la CCI (2007) para el año 2000 se exportaba en Colombia, un total de 4.34 toneladas de brócoli, mientras que en 2005 esta cifra ascendió a 140embargo, en el 2010, las exportaciones colombianascontundente: llegaron a 22 toneladas, equivalentes a exportaciones, se puede deber a un mayor aumento del abastecimiento del mercado interno, pues como ya se evidencia más adelante, ldisminuido de manera igualmente importante. Además lprincipalmente Bogotá y Cundinamarca.

pequeños mercados como las Antillas Holandesas 15 FAO, Precios al productor Brocoli y C

: China, Estados Unidos y México, que en el 2009 fueron $400 para China, y $1.900 por kg en Estados Unidos

brócoli de Colombia serían competitivos solamente en comparación con los precios al ductor de los Estados Unidos.

No obstante, este escenario es bastante optimista en la medida que el margen así, al suponer un escenario donde el margen utilidad/ingreso

todo lo demás constante, se obtiene un precio$ 572/kg. Con ese precio, el país podría ser competitivo en el

inclusive menor al precio al productor promedio pagado en

número de jornales por hectárea, de brócoli equivale a 294anterior, y teniendo en cuenta que el periodo desde la siembra hasta la cosecha de brócoli coliflor dura aproximadamente 3 meses y que para un mismo terreno

rotación, por ejemplo de frijol) se requieren 588 jornales/ha

2.2 empleos/ha, lo que muestra que el cultivo de brócoli es un gran

año 2009 en Colombia se sembraron 498 hectáreas de brócoli y coliflor, y 3.879 hectáreas de coles y otras crucíferas, equivalentes a una producción de 9.269 toneladas, y 155.705 toneladas respectivamente. De los departamentos de la región,

reporta información sobre la producción y el área sembra, para el año 2009, se sembraron 352 hectáreas de brócoli y coliflor, equivalentes a

463 toneladas, y con un rendimiento promedio de alrededor de

Según información de la CCI (2007) para el año 2000 se exportaba en Colombia, un total de 4.34 toneladas de brócoli, mientras que en 2005 esta cifra ascendió a 140embargo, en el 2010, las exportaciones colombianas por brócoli disminuyeron de manera contundente: llegaron a 22 toneladas, equivalentes a USD $14.674; eexportaciones, se puede deber a un mayor aumento del abastecimiento del mercado interno, pues como ya se evidencia más adelante, las importaciones de brócoli y coliflor han disminuido de manera igualmente importante. Además las zonas de expor

y Cundinamarca. Y los princiaples destinos de las exportación, son

pequeños mercados como las Antillas Holandesas y Cuba.

FAO, Precios al productor Brocoli y Coliflor 2009. 29

fueron $400 por kg para Unidos15, los precios del

comparación con los precios al

bastante optimista en la medida que el margen el margen utilidad/ingreso

un precio al productor por , el país podría ser competitivo en el

al precio al productor promedio pagado en China.

número de jornales por hectárea, de brócoli equivale a 294 por ciclo. De lo anterior, y teniendo en cuenta que el periodo desde la siembra hasta la cosecha de brócoli -coliflor dura aproximadamente 3 meses y que para un mismo terreno pueden haber 2 ciclos

eren 588 jornales/ha al

, lo que muestra que el cultivo de brócoli es un gran

año 2009 en Colombia se sembraron 498 hectáreas de brócoli y coliflor, y 3.879 hectáreas de coles y otras crucíferas, equivalentes a una producción de 9.269 toneladas, y 155.705 toneladas respectivamente. De los departamentos de la región,

reporta información sobre la producción y el área sembrada de esta hortaliza. , para el año 2009, se sembraron 352 hectáreas de brócoli y coliflor, equivalentes a

promedio de alrededor de 16

Según información de la CCI (2007) para el año 2000 se exportaba en Colombia, un total de 4.34 toneladas de brócoli, mientras que en 2005 esta cifra ascendió a 140,94 toneladas. Sin

por brócoli disminuyeron de manera 14.674; esta disminución de las

exportaciones, se puede deber a un mayor aumento del abastecimiento del mercado interno, as importaciones de brócoli y coliflor han

zonas de exportación son s de las exportación, son

En cuanto a las importaciones, se tiene que 13.87 toneladas, mientras que para el año 2010, el país no reportó ninguna importacióanterior, muestra que somos autosuficientes en el abastecimiento nacional de esta hortaliza, por lo que la producción adicional de brócoli y coliflor en la región, se puedecomercio con nuevos mercados

Adicionalmente, en Nariño, más eindustrial de El Charco), se estableció la zona franca “Alimentos Nariño”

exportar brócoli congelado. Con esta plazo al menos 500 hectáreas Nariño.


Según la FAO, en el año 2009, se demandaron en el mundoy brócoli (coles y otras crucíferas más brócoli y Cuenca demandaron un valor equivalente a UScorresponden a 1.276.441 de toneladas)importaciones de coliflor y brócoli sobre el total demandado en el mundo. Adicionalmente se tiene que el crecimiento anual promedio de las importacionesy 2009.

Cuadro 9.

Como se observa en la tabla los principales importadores de brócoli en la Canadá y Estados Unidos. Las importaciones de brócoli y coliflor en Canadá haconsiderablemente; en efecto, el crecimiento promedio anual de las importaciones e

País CIF- USD$ mil

Canadá 205.868Estados Unidos 133.859Hong KongRusiaMalasiaOtros 141.044Total 703.418



En cuanto a las importaciones, se tiene que para el año 2000 estas fueron equivalentes a 13.87 toneladas, mientras que para el año 2010, el país no reportó ninguna importacióanterior, muestra que somos autosuficientes en el abastecimiento nacional de esta hortaliza, por lo que la producción adicional de brócoli y coliflor en la región, se puedecomercio con nuevos mercados

Adicionalmente, en Nariño, más específicamente en perímetro urbano de Ipiales (sector industrial de El Charco), se estableció la zona franca “Alimentos Nariño”

brócoli congelado. Con esta nueva planta en funcionamientohectáreas nuevas de de brócoli cultivadas en los municipios d

Pacífico

Según la FAO, en el año 2009, se demandaron en el mundo USD $ 1.839 millonescíferas más brócoli y coliflor), mientras que los países de la

demandaron un valor equivalente a USD $703 millones de dichas hortalizascorresponden a 1.276.441 de toneladas). Así, la Cuenca participó con el 38% de las importaciones de coliflor y brócoli sobre el total demandado en el mundo. Adicionalmente se

anual promedio de las importaciones fue de 7% entre los años 2005

Como se observa en la tabla los principales importadores de brócoli en la Canadá y Estados Unidos. Las importaciones de brócoli y coliflor en Canadá ha

n efecto, el crecimiento promedio anual de las importaciones e

CIF- USD$ mil Participación %Crecimiento anual

% 05-09205.868 29%133.859 19%87.712 12%72.458 10%62.477 9%

141.044 20%703.418 100%

Principales Importadores de la Cuenca del PacíficoBrócoli y Coliflor, 2009


30

para el año 2000 estas fueron equivalentes a 13.87 toneladas, mientras que para el año 2010, el país no reportó ninguna importación. Lo anterior, muestra que somos autosuficientes en el abastecimiento nacional de esta hortaliza, por lo que la producción adicional de brócoli y coliflor en la región, se puede destinar al al

perímetro urbano de Ipiales (sector industrial de El Charco), se estableció la zona franca “Alimentos Nariño” con el objetivo de

nueva planta en funcionamiento se espera en el corto de brócoli cultivadas en los municipios del sur de

1.839 millones de coliflor mientras que los países de la

de dichas hortalizas (que participó con el 38% de las

importaciones de coliflor y brócoli sobre el total demandado en el mundo. Adicionalmente se fue de 7% entre los años 2005

Como se observa en la tabla los principales importadores de brócoli en la Cuenca son Canadá y Estados Unidos. Las importaciones de brócoli y coliflor en Canadá han aumentado

n efecto, el crecimiento promedio anual de las importaciones entre los


9%7%

25%13%12%

-12%7%

Principales Importadores de la Cuenca del PacíficoBrócoli y Coliflor, 2009

años 2005 y 2009 es de 9%, mientras que las exportaciones canadienses de han disminuido anualmente un 4% en el mismo periodo de estudiode este país es deficitaria en todos los años de estudio, tanto paracomo para los otros comestibles del género brassica. importa un porcentaje mayoritario dmercado mundial, debido a su clima predominantemente frío

suelos, lo que explica el comportamiento deficitario de la balanza comercial canadiense de brócoli.

Por lo tanto se puede afirmar que Canadá representa un mercado con gran potencial para el

brócoli colombiano, no solo por su también porque contamos con preferencias arancelarias que generan ventajas para los productores colombianos; De hecho, el arancel que se le aplica al brócoli y coliflor en Canadá es del 0%.

Por otra parte, en cuanto al mercado estadounidense, se tiene que las importaciones por brócoli han presentado una tendencia creciente; danual entre los años 2005 y 2009, fue del 7% para la suma de

sin embargo, el brócoli y coliflor frescos o refrigerados, presentaron un mayor dinamismo (crecieron a una tasa promedio anual del 19%) con respecto a las demás coles y otras crucíferas (6%). También se observa que las exportaciones estadounidenses de brócoliaumentado (tasa promedio de crecimiento anual del 5%), aunque en menor medida que la importaciones. Por último, se aprecia que los Estados Unidos tienen una balanza comercial superavitaria para todos los años de estudio. Si bien los Estados Unidos so

netos, seguimos teniendo oportunidades en dicho mercado, puesto que sus mayores exportaciones en relación con las importaciones, corresponden a que dicho país re exporta brócoli procesado (de hecho, la producción de dicha hortalizaPor otro lado, los principales exportadores de brócoli con destino a la Unidos (38% de participación del mercadoEcuador (5%).

años 2005 y 2009 es de 9%, mientras que las exportaciones canadienses de anualmente un 4% en el mismo periodo de estudio. Así, la balanza comercial

de este país es deficitaria en todos los años de estudio, tanto paracomo para los otros comestibles del género brassica. De hecho, según la CCI,

oritario de las frutas y verduras frescas demandadas por el debido a su clima predominantemente frío y a las características de sus

, lo que explica el comportamiento deficitario de la balanza comercial canadiense de


brócoli colombiano, no solo por su creciente demanda y su consuque contamos con preferencias arancelarias que generan ventajas para los

productores colombianos; De hecho, el arancel que se le aplica al brócoli y coliflor en Canadá

n cuanto al mercado estadounidense, se tiene que las importaciones por ntado una tendencia creciente; de hecho, la tasa promedio de crecimiento

anual entre los años 2005 y 2009, fue del 7% para la suma de las dos partidas arancelarias;

embargo, el brócoli y coliflor frescos o refrigerados, presentaron un mayor dinamismo (crecieron a una tasa promedio anual del 19%) con respecto a las demás coles y otras crucíferas (6%). También se observa que las exportaciones estadounidenses de brócoliaumentado (tasa promedio de crecimiento anual del 5%), aunque en menor medida que la importaciones. Por último, se aprecia que los Estados Unidos tienen una balanza comercial superavitaria para todos los años de estudio. Si bien los Estados Unidos so

netos, seguimos teniendo oportunidades en dicho mercado, puesto que sus mayores exportaciones en relación con las importaciones, corresponden a que dicho país re exporta brócoli procesado (de hecho, la producción de dicha hortaliza ha dismin

os principales exportadores de brócoli con destino a la de participación del mercado), China (23%), México (15%)

31

años 2005 y 2009 es de 9%, mientras que las exportaciones canadienses de dicha hortaliza . Así, la balanza comercial

de este país es deficitaria en todos los años de estudio, tanto para el brócoli y la coliflor, De hecho, según la CCI, Canadá

e las frutas y verduras frescas demandadas por el y a las características de sus

, lo que explica el comportamiento deficitario de la balanza comercial canadiense de


creciente demanda y su consumo en aumento, sino que contamos con preferencias arancelarias que generan ventajas para los

productores colombianos; De hecho, el arancel que se le aplica al brócoli y coliflor en Canadá

n cuanto al mercado estadounidense, se tiene que las importaciones por e hecho, la tasa promedio de crecimiento

las dos partidas arancelarias;

embargo, el brócoli y coliflor frescos o refrigerados, presentaron un mayor dinamismo (crecieron a una tasa promedio anual del 19%) con respecto a las demás coles y otras crucíferas (6%). También se observa que las exportaciones estadounidenses de brócoli, han aumentado (tasa promedio de crecimiento anual del 5%), aunque en menor medida que la importaciones. Por último, se aprecia que los Estados Unidos tienen una balanza comercial superavitaria para todos los años de estudio. Si bien los Estados Unidos son exportadores

netos, seguimos teniendo oportunidades en dicho mercado, puesto que sus mayores exportaciones en relación con las importaciones, corresponden a que dicho país re exporta

ha disminuido en este país). os principales exportadores de brócoli con destino a la Cuenca son: Estados

(15%), Guatemala (6%) y

4.2 Fríjol 16

“El fríjol es una de las principales actividades de la economía campesina en varias regiones del país, de mucha importancia como generador de ingresos y empleo rural y como producto básico en la dieta alimenticia de la población por su alto contenido de proteínas y de

elementos minerales esenciales. A él se dedican 120.000 pequeños productores que siembran 101.559 hectáreas, con una producción de 110.579 toneladas al año, que no son suficientes para abastecer el consumo interno. […]. De hecho aunque el producto no ha sido identificado con potencial exportador, si ha sido identificado como un producto prioritario para asegurar el auto abastecimiento alimenticio del país. en Colombia ha perdido competitividad frente a la producción de otros p

la globalización, especialmente por los altos costos de producción. Los principales problemas para la producción de fríjol en Colombia están relacionados con la alta incidencia de enfermedades y plagas, que se agravan por el uso gener

regionales susceptibles” (Corpoica, 2007).

Producción

El fríjol es originario de Centroamérica, pertenece al géneroes Phaseolus vulgaris L. La planta de fríjol se desarrolla adecuadamente

promedio entre 15 y 27° C, a una altura entre los 1

temperaturas extremas (5°C o 40°C) por períodos cor tos, pero su exposición por tiempos prolongados causa daños irreversibles (Corpoica, 2007). En cufríjol es una especie de días cortos; los días largos tienden a causar demora en la floración y la madurez. Cada hora más de luz por día puede retardar la maduración de dos a seis días.

El fríjol requiere de suelos profundos franco limosa, aunque también tolera texturas franco arcillosas. Crece bien en suelos con PH entre 5,5 y 6,5, de topografía plana y ondulada, con buen drenaje. Sin embargo, el frijol tiene la habilidad de adaptarse a una gran cantidad de condiciones de suelo y topografía. De hecho, el frijol se da en los departamentos de Norte de Santander, Cundinamarca, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Cauca, Nariño, Tolima y Antioquia, bajo diferentes condiciones

del suelo. Cabe resaltar que Antioquia, Nariño y Huila.

16

Es importante anotar que para el análisis se incluyeron 7 partidas arancelarias de frijol, a saber, 071331 (especies Vigna mungo (L) Hepper o Vigna radiata (L) Wilczekcáscara); 071333 (Frijoles y alubias blancas secas sin cáscara); 071339 (otros Frijoles secos sin cáscara); 070820 (Frijoles,con o sin cáscara, frescos o refrigerados); 071022 (Fríjoles, congeladas, sin cocer al vapor o hervido); 200551 (Frijoles, sicáscara, preparados / conservados, sin congelar / vinagre).

principales actividades de la economía campesina en varias regiones del país, de mucha importancia como generador de ingresos y empleo rural y como producto básico en la dieta alimenticia de la población por su alto contenido de proteínas y de

nerales esenciales. A él se dedican 120.000 pequeños productores que siembran 101.559 hectáreas, con una producción de 110.579 toneladas al año, que no son suficientes para abastecer el consumo interno. […]. De hecho aunque el producto no ha sido

ado con potencial exportador, si ha sido identificado como un producto prioritario para tecimiento alimenticio del país. No obstante, en los últimos años el fríjol

en Colombia ha perdido competitividad frente a la producción de otros p

la globalización, especialmente por los altos costos de producción. Los principales problemas para la producción de fríjol en Colombia están relacionados con la alta incidencia de enfermedades y plagas, que se agravan por el uso generalizado de semilla de var

(Corpoica, 2007).

El fríjol es originario de Centroamérica, pertenece al género Phaseolus L. La planta de fríjol se desarrolla adecuadamente

promedio entre 15 y 27° C, a una altura entre los 1 .000 y 3.000 m.s.n.m.

temperaturas extremas (5°C o 40°C) por períodos cor tos, pero su exposición por tiempos prolongados causa daños irreversibles (Corpoica, 2007). En cuanto a la luz, se tiene que el fríjol es una especie de días cortos; los días largos tienden a causar demora en la floración y la madurez. Cada hora más de luz por día puede retardar la maduración de dos a seis días.

El fríjol requiere de suelos profundos y fértiles, con buenas propiedades físicas, de textura franco limosa, aunque también tolera texturas franco arcillosas. Crece bien en suelos con PH entre 5,5 y 6,5, de topografía plana y ondulada, con buen drenaje. Sin embargo, el frijol tiene

de adaptarse a una gran cantidad de condiciones de suelo y topografía. De hecho, el frijol se da en los departamentos de Norte de Santander, Cundinamarca, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Cauca, Nariño, Tolima y Antioquia, bajo diferentes condiciones

del suelo. Cabe resaltar que las zonas de mayor producción a nivel nacional son: Boyacá,

Es importante anotar que para el análisis se incluyeron 7 partidas arancelarias de frijol, a saber, 071331 (especies Vigna mungo (L) Hepper o Vigna radiata (L) Wilczek); 071332 (Los frijoles, rojos pequeños (Adzuki) secas, scáscara); 071333 (Frijoles y alubias blancas secas sin cáscara); 071339 (otros Frijoles secos sin cáscara); 070820 (Frijoles,con o sin cáscara, frescos o refrigerados); 071022 (Fríjoles, congeladas, sin cocer al vapor o hervido); 200551 (Frijoles, sicáscara, preparados / conservados, sin congelar / vinagre).

32

principales actividades de la economía campesina en varias regiones del país, de mucha importancia como generador de ingresos y empleo rural y como producto básico en la dieta alimenticia de la población por su alto contenido de proteínas y de

nerales esenciales. A él se dedican 120.000 pequeños productores que siembran 101.559 hectáreas, con una producción de 110.579 toneladas al año, que no son suficientes para abastecer el consumo interno. […]. De hecho aunque el producto no ha sido

ado con potencial exportador, si ha sido identificado como un producto prioritario para No obstante, en los últimos años el fríjol

en Colombia ha perdido competitividad frente a la producción de otros países, en el marco de

la globalización, especialmente por los altos costos de producción. Los principales problemas para la producción de fríjol en Colombia están relacionados con la alta incidencia de

alizado de semilla de variedades

Phaseolus y su nombre científico L. La planta de fríjol se desarrolla adecuadamente en temperaturas

m.s.n.m.. La planta soporta

temperaturas extremas (5°C o 40°C) por períodos cor tos, pero su exposición por tiempos anto a la luz, se tiene que el

fríjol es una especie de días cortos; los días largos tienden a causar demora en la floración y la madurez. Cada hora más de luz por día puede retardar la maduración de dos a seis días.

y fértiles, con buenas propiedades físicas, de textura franco limosa, aunque también tolera texturas franco arcillosas. Crece bien en suelos con PH entre 5,5 y 6,5, de topografía plana y ondulada, con buen drenaje. Sin embargo, el frijol tiene

de adaptarse a una gran cantidad de condiciones de suelo y topografía. De hecho, el frijol se da en los departamentos de Norte de Santander, Cundinamarca, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Cauca, Nariño, Tolima y Antioquia, bajo diferentes condiciones

las zonas de mayor producción a nivel nacional son: Boyacá,

Es importante anotar que para el análisis se incluyeron 7 partidas arancelarias de frijol, a saber, 071331 (Frijoles de las ); 071332 (Los frijoles, rojos pequeños (Adzuki) secas, sin

cáscara); 071333 (Frijoles y alubias blancas secas sin cáscara); 071339 (otros Frijoles secos sin cáscara); 070820 (Frijoles, con o sin cáscara, frescos o refrigerados); 071022 (Fríjoles, congeladas, sin cocer al vapor o hervido); 200551 (Frijoles, sin

Uno de los aspectos fundamentales para el éxito del cultivo de frijol descansa en la semilla. Sin embargo, la calidad de la misma, ha sido elimitado su cultivo. La siembra de semilla de variedades criollas o regionales, generalmente susceptibles a las enfermedades, y la poca oferta en el mercado de semilla certificada o seleccionada han obligado al agriculcasos sin los conocimientos técnicos suficientes para hacerlo en forma adecuada y disponer

de este insumo con la calidad requerida (Corpoica, 2007).

Debido a las condiciones de producción del fríjol semillas no se ha interesado en el negocio de producción de semilla certificada. Es por esto,

que se necesitan desarrollar buenas prácticas agrícolas en la producción de frijol, donde se investigue y se divulgue información que permita producir un frijol que cumpla con los estándares fitosanitarios internacionales.

Evaluación Económica del Cultivo

Se llevó a cabo un análisis de utilidad/ingreso del cultivo de el Valle del Cauca17; Un primer aspecto a resaltar es (frijol voluble o frijol de enredadera) se requieren 63 jornales por semestre es

jornales al año. Por lo tanto, al año se generan 0.47 empleos por hectárea. Para el frijol arbustivo o el que se cultiva en la parte plana se requieren 53 jornales por semestre es decir, 106 por año (generando 0.4 empleos al año por hectárea). Spor el uso de maquinaria agrícola

ya que la topografía plana permite la

El análisis de pre factibilidad arrojo unos costde pesos) que no le permiten al producto Colombiano ser mundiales; como se mencionó en el perfil del producto, esto se debe principalmente a la mala calidad de las semillas utilizadproductores a incurrir en altos costos asociados a plaguicidas y pesticidas para proteger sus cultivos. Por tal motivo se resalta, que la producción de frijol debe estar orientada al mercado nacional, y debe acompañarse de una inversión de semillas de calidad. Lo anterior es de suma importancia para el país, pues haber firmado el TLC con Estados Unidos, además de la

entrada en vigencia en Agosto del TLC entre Colombia y Canadá, a saber, dos de los principales exportadores de fríjol en el escenario mundial, “los productores nacionales se enfrentarán a una inminente caída en sus precios, desde el primer día de entrada en vigencia el TLC con los Estados Unidos, en la medida en que estos países producen y exporta

17 Secretaria de Agricultura Valle del Cauca.

Uno de los aspectos fundamentales para el éxito del cultivo de frijol descansa en la semilla. Sin embargo, la calidad de la misma, ha sido en Colombia uno de los factores que ha limitado su cultivo. La siembra de semilla de variedades criollas o regionales, generalmente susceptibles a las enfermedades, y la poca oferta en el mercado de semilla certificada o seleccionada han obligado al agricultor a tener que producir sus propias semillas, en muchos casos sin los conocimientos técnicos suficientes para hacerlo en forma adecuada y disponer

de este insumo con la calidad requerida (Corpoica, 2007).

Debido a las condiciones de producción del fríjol en Colombia, la industria de producción de semillas no se ha interesado en el negocio de producción de semilla certificada. Es por esto,

que se necesitan desarrollar buenas prácticas agrícolas en la producción de frijol, donde se nformación que permita producir un frijol que cumpla con los

estándares fitosanitarios internacionales.


Se llevó a cabo un análisis de pre factibilidad donde se evaluaron los costos y el margen de del cultivo de frijol, a partir de la guía de costos de producción

Un primer aspecto a resaltar es que para la producción(frijol voluble o frijol de enredadera) se requieren 63 jornales por semestre es

jornales al año. Por lo tanto, al año se generan 0.47 empleos por hectárea. Para el frijol arbustivo o el que se cultiva en la parte plana se requieren 53 jornales por semestre es decir, 106 por año (generando 0.4 empleos al año por hectárea). Se aprecia

agrícola , especialmente en labores de preparación

plana permite la mecanización de los suelos para uso

El análisis de pre factibilidad arrojo unos costos por hectárea (superiores a los $ 3 millones de pesos) que no le permiten al producto Colombiano ser competitivo en los mercados

omo se mencionó en el perfil del producto, esto se debe principalmente a la mala calidad de las semillas utilizadas para la producción de frijol, que obliga a los productores a incurrir en altos costos asociados a plaguicidas y pesticidas para proteger sus cultivos. Por tal motivo se resalta, que la producción de frijol debe estar orientada al mercado

e acompañarse de una inversión de semillas de calidad. Lo anterior es de suma importancia para el país, pues haber firmado el TLC con Estados Unidos, además de la

entrada en vigencia en Agosto del TLC entre Colombia y Canadá, a saber, dos de los s exportadores de fríjol en el escenario mundial, “los productores nacionales se

enfrentarán a una inminente caída en sus precios, desde el primer día de entrada en vigencia el TLC con los Estados Unidos, en la medida en que estos países producen y exporta

Secretaria de Agricultura Valle del Cauca. 33

Uno de los aspectos fundamentales para el éxito del cultivo de frijol descansa en la semilla. n Colombia uno de los factores que ha

limitado su cultivo. La siembra de semilla de variedades criollas o regionales, generalmente susceptibles a las enfermedades, y la poca oferta en el mercado de semilla certificada o

tor a tener que producir sus propias semillas, en muchos casos sin los conocimientos técnicos suficientes para hacerlo en forma adecuada y disponer

en Colombia, la industria de producción de semillas no se ha interesado en el negocio de producción de semilla certificada. Es por esto,

que se necesitan desarrollar buenas prácticas agrícolas en la producción de frijol, donde se nformación que permita producir un frijol que cumpla con los

donde se evaluaron los costos y el margen de de costos de producción agrícola para

producción de frijol ladera (frijol voluble o frijol de enredadera) se requieren 63 jornales por semestre es decir, 126

jornales al año. Por lo tanto, al año se generan 0.47 empleos por hectárea. Para el frijol arbustivo o el que se cultiva en la parte plana se requieren 53 jornales por semestre es decir,

e aprecia reducción en jornales preparación para la siembra

de los suelos para uso agrícola.

hectárea (superiores a los $ 3 millones competitivo en los mercados

omo se mencionó en el perfil del producto, esto se debe principalmente a la as para la producción de frijol, que obliga a los

productores a incurrir en altos costos asociados a plaguicidas y pesticidas para proteger sus cultivos. Por tal motivo se resalta, que la producción de frijol debe estar orientada al mercado

e acompañarse de una inversión de semillas de calidad. Lo anterior es de suma importancia para el país, pues haber firmado el TLC con Estados Unidos, además de la

entrada en vigencia en Agosto del TLC entre Colombia y Canadá, a saber, dos de los s exportadores de fríjol en el escenario mundial, “los productores nacionales se

enfrentarán a una inminente caída en sus precios, desde el primer día de entrada en vigencia el TLC con los Estados Unidos, en la medida en que estos países producen y exportan

variedades de fríjol que pueden llegar a sustituir el consumo interno de las variedades nacionales, los cuales ingresan al país a precios que pueden llegar al 50% del precio del fríjol nacional. [Así] para garantizar que los agricultores […] continúen inatendiendo el llamado del gobierno para garantizar la seguridad alimentaria del país, deben tener absoluta seguridad de que tendrán apoyos específicos de sostenimiento al ingreso cuando se presenten variaciones en los precios que lo

inferiores a sus costos de producción, en un escenario de libre comercio inequitativo frente a Estados Unidos” (Fenalce, 2011).

A pesar de todas las dificultades que se identificaron en el estudio del frijol como producto

para la exportación, así como para el abastecimiento nacional, vale la pena resaltar que el CIAT adelanta estrategias para el mejoramiento del germoplasma del frijol

ayudar a volver rentable el cultivo de esta legumbre en la región.

Mercado Nacional

Según la FAO, para el año 2009 en Colombia se cosecharon 127.759 hectáreas de frijol, equivalentes a una producción de 153.576 toneladas. En cuanto a los departamentos de la región pacífica, se reporta información para Nariño y el Valle del Cauca. Según la gobernación de Nariño, para el 2009, se sembraron valores correspondientes a frijol arbustivo solo, arbustivo asociado, voluble solo, y voluble asociado. Adicionalmente, se produjeron en Nariño rendimiento de 0.8 toneladas por hectárea. por la gobernación del Valle del Cauca, la superficie sembrada de frijol ladera en eel departamento, fue de 1.425 hectáreas, correspondientes a una producción de 1.406 toneladas. Para el frijol plana, tan sólo se sembraron 60 hectáreas, y se produjeron 269

toneladas.

Las exportaciones de frijol en Colombia tienen dos tendencias:caracteriza por un incremento de las exportaciones y va del 2005 al 2007. En efecto, para el año 2005 se exportaba un total de 4.612 toneladas de frijol, mientras que en 2007 esta cifra

ascendió a 58.056 toneladas. Sin embargo, a palas exportaciones: se pasa de exportar 41.958 toneladas en 2008 a 1.393 en 2010. Adicionalmente, el departamento que mayor participación tiene en las exportacioneses Antioquia (38%); le siguen Nariño (30departamentos de la Región Pacíficofrijol en el país. Vale la pena anotar, que los principales socios comerciales de Colombia (países receptores de nuestras Canadá. Por otro lado, la partida arancelaria que presenta mayores exportaciones es la

variedades de fríjol que pueden llegar a sustituir el consumo interno de las variedades nacionales, los cuales ingresan al país a precios que pueden llegar al 50% del precio del fríjol

Así] para garantizar que los agricultores […] continúen inatendiendo el llamado del gobierno para garantizar la seguridad alimentaria del país, deben tener absoluta seguridad de que tendrán apoyos específicos de sostenimiento al ingreso cuando se presenten variaciones en los precios que los pongan a competir con precios

inferiores a sus costos de producción, en un escenario de libre comercio inequitativo frente a Estados Unidos” (Fenalce, 2011).


ra la exportación, así como para el abastecimiento nacional, vale la pena resaltar que el CIAT adelanta estrategias para el mejoramiento del germoplasma del frijol

volver rentable el cultivo de esta legumbre en la región.

Según la FAO, para el año 2009 en Colombia se cosecharon 127.759 hectáreas de frijol, equivalentes a una producción de 153.576 toneladas. En cuanto a los departamentos de la

, se reporta información para Nariño y el Valle del Cauca. Según la gobernación de Nariño, para el 2009, se sembraron 11,822 hectáreas de frijol, sumando los valores correspondientes a frijol arbustivo solo, arbustivo asociado, voluble solo, y voluble

ciado. Adicionalmente, se produjeron en Nariño 8,396 toneladas de frijol, con un rendimiento de 0.8 toneladas por hectárea. Además, a partir de la información suministrada por la gobernación del Valle del Cauca, la superficie sembrada de frijol ladera en eel departamento, fue de 1.425 hectáreas, correspondientes a una producción de 1.406 toneladas. Para el frijol plana, tan sólo se sembraron 60 hectáreas, y se produjeron 269

Las exportaciones de frijol en Colombia tienen dos tendencias: la primera de ellas se caracteriza por un incremento de las exportaciones y va del 2005 al 2007. En efecto, para el año 2005 se exportaba un total de 4.612 toneladas de frijol, mientras que en 2007 esta cifra

ascendió a 58.056 toneladas. Sin embargo, a partir del 2008 comienza una disminución de las exportaciones: se pasa de exportar 41.958 toneladas en 2008 a 1.393 en 2010. Adicionalmente, el departamento que mayor participación tiene en las exportaciones

e siguen Nariño (30%) y el Valle (25%). Así pues, dos de los cuatro Región Pacífico ocupan los primeros puestos como exportadores de

frijol en el país. Vale la pena anotar, que los principales socios comerciales de Colombia (países receptores de nuestras exportaciones) son Estados Unidos, Costa Rica, Perú y Canadá. Por otro lado, la partida arancelaria que presenta mayores exportaciones es la

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variedades de fríjol que pueden llegar a sustituir el consumo interno de las variedades nacionales, los cuales ingresan al país a precios que pueden llegar al 50% del precio del fríjol

Así] para garantizar que los agricultores […] continúen invirtiendo en el sector, atendiendo el llamado del gobierno para garantizar la seguridad alimentaria del país, deben tener absoluta seguridad de que tendrán apoyos específicos de sostenimiento al ingreso

s pongan a competir con precios

inferiores a sus costos de producción, en un escenario de libre comercio inequitativo frente a


ra la exportación, así como para el abastecimiento nacional, vale la pena resaltar que el CIAT adelanta estrategias para el mejoramiento del germoplasma del frijol, lo cual puede

Según la FAO, para el año 2009 en Colombia se cosecharon 127.759 hectáreas de frijol, equivalentes a una producción de 153.576 toneladas. En cuanto a los departamentos de la

, se reporta información para Nariño y el Valle del Cauca. Según la hectáreas de frijol, sumando los

valores correspondientes a frijol arbustivo solo, arbustivo asociado, voluble solo, y voluble 8,396 toneladas de frijol, con un

Además, a partir de la información suministrada por la gobernación del Valle del Cauca, la superficie sembrada de frijol ladera en el 2010 en el departamento, fue de 1.425 hectáreas, correspondientes a una producción de 1.406 toneladas. Para el frijol plana, tan sólo se sembraron 60 hectáreas, y se produjeron 269

la primera de ellas se caracteriza por un incremento de las exportaciones y va del 2005 al 2007. En efecto, para el año 2005 se exportaba un total de 4.612 toneladas de frijol, mientras que en 2007 esta cifra

rtir del 2008 comienza una disminución de las exportaciones: se pasa de exportar 41.958 toneladas en 2008 a 1.393 en 2010. Adicionalmente, el departamento que mayor participación tiene en las exportaciones de frijol

%) y el Valle (25%). Así pues, dos de los cuatro ocupan los primeros puestos como exportadores de

frijol en el país. Vale la pena anotar, que los principales socios comerciales de Colombia exportaciones) son Estados Unidos, Costa Rica, Perú y

Canadá. Por otro lado, la partida arancelaria que presenta mayores exportaciones es la

relacionada con los frijoles secos desvainados, que cuentan con una participación del 92%

sobre el total de las exportaciones colombianas de frijol.

En cuanto a las importaciones de frijol, se tiene que han permanecido en un rango entre 22 y 18 millones de dólares entre el 2005 y el 2010. En este punto es importante resaltar que entre los años 2006 y 2008, Colombia fuecomercial para dichos años fue de 1.19 millones de dólares, 50.9 millones de dólares, y 37.08 millones de dólares respectivamente. No obstante, durante el 2009 y 2010, las

exportaciones de frijol fueron sen los que el país se caracterizó por ser un importador neto de esta hortaliza.

Según el Dane, para el año 2010 las importaciones de frijol en Colombia sumaron millones dólares (equivalentes a 22.895 Toneladas), por lo que la balanza comercial para dicho año resultó deficitaria (21.480 Toneladasen que los aumentos en la producción de frijol en el país se destinaría a abastecer mercado interno. Por otra parte, se evidencia que los principales departamentos importadores de frijol, son precisamente los de la Región Pacíficoproyecto está enfocado a la departamentos, disminuiría de forma significativa las importaciones de frijol. Por otra parte,

los países de donde importamos frijol son en primer lugar Ecuador (que participa con el

34%), Bolivia (32%) y Perú (23%).


Según la ONU, en el año 2009, se demandaron en el mundomientras que los países de la millones de dichas hortalizas participó con el 48% de las importaciones de frijol sobre el total demandado en el mundo. Adicionalmente se tiene que el crecimiento promedio de la demanda de frijol en la

del Pacífico fue de 22% entre los años 2005 y 2009.

Se destaca además que la mayor participación en la demanda de frijoles por los países de la Cuenca, la tienen los frijoles negros o verdes secos sin cáscara (37%), seguido de los frijoles y alubias blancas sin cáscara (22%). Adicionalmente, la partida arancelaria que ha tenido mayor dinamismo entre el 2005 y el 2009, fue verdes secos sin cáscara, con un crecimiento promedio anual del 57% entre los años de estudio. Le siguen los frijoles y alubias blancas sin cáscara, con un crecimiento promedio


ortaciones colombianas de frijol.

En cuanto a las importaciones de frijol, se tiene que han permanecido en un rango entre 22 y 18 millones de dólares entre el 2005 y el 2010. En este punto es importante resaltar que entre los años 2006 y 2008, Colombia fue un exportador neto de frijol; comercial para dichos años fue de 1.19 millones de dólares, 50.9 millones de dólares, y 37.08 millones de dólares respectivamente. No obstante, durante el 2009 y 2010, las

exportaciones de frijol fueron superadas por las importaciones de este mismo producto, años en los que el país se caracterizó por ser un importador neto de esta hortaliza.

, para el año 2010 las importaciones de frijol en Colombia sumaron dólares (equivalentes a 22.895 Toneladas), por lo que la balanza comercial para

21.480 Toneladas). Este hecho es muy relevante en la medida en que los aumentos en la producción de frijol en el país se destinaría a abastecer

Por otra parte, se evidencia que los principales departamentos importadores de frijol, son Región Pacífico, a saber, Nariño (71%) y Valle (8%). Dado que el

proyecto está enfocado a la Región Pacífico, el aumento de la producción en estos departamentos, disminuiría de forma significativa las importaciones de frijol. Por otra parte,


34%), Bolivia (32%) y Perú (23%).

Pacífico

Según la ONU, en el año 2009, se demandaron en el mundo USD$ 4.175 millonesmientras que los países de la Cuenca demandaron un valor equivalente a US

que corresponden a unas 2.293.212 toneladas participó con el 48% de las importaciones de frijol sobre el total demandado en el mundo. Adicionalmente se tiene que el crecimiento promedio de la demanda de frijol en la

fue de 22% entre los años 2005 y 2009.

Se destaca además que la mayor participación en la demanda de frijoles por los países de la , la tienen los frijoles negros o verdes secos sin cáscara (37%), seguido de los frijoles

ra (22%). Adicionalmente, la partida arancelaria que ha tenido mayor dinamismo entre el 2005 y el 2009, fue la correspondiente a los frijoles negros o

sin cáscara, con un crecimiento promedio anual del 57% entre los años de los frijoles y alubias blancas sin cáscara, con un crecimiento promedio

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En cuanto a las importaciones de frijol, se tiene que han permanecido en un rango entre 22 y 18 millones de dólares entre el 2005 y el 2010. En este punto es importante resaltar que

un exportador neto de frijol; de hecho, la balanza comercial para dichos años fue de 1.19 millones de dólares, 50.9 millones de dólares, y 37.08 millones de dólares respectivamente. No obstante, durante el 2009 y 2010, las

uperadas por las importaciones de este mismo producto, años en los que el país se caracterizó por ser un importador neto de esta hortaliza.

, para el año 2010 las importaciones de frijol en Colombia sumaron USD $21,6 dólares (equivalentes a 22.895 Toneladas), por lo que la balanza comercial para

. Este hecho es muy relevante en la medida en que los aumentos en la producción de frijol en el país se destinaría a abastecer el

Por otra parte, se evidencia que los principales departamentos importadores de frijol, son , a saber, Nariño (71%) y Valle (8%). Dado que el

de la producción en estos departamentos, disminuiría de forma significativa las importaciones de frijol. Por otra parte,


USD$ 4.175 millones de frijol demandaron un valor equivalente a USD $ 2.003

toneladas . Así, la Cuenca participó con el 48% de las importaciones de frijol sobre el total demandado en el mundo. Adicionalmente se tiene que el crecimiento promedio de la demanda de frijol en la Cuenca

Se destaca además que la mayor participación en la demanda de frijoles por los países de la , la tienen los frijoles negros o verdes secos sin cáscara (37%), seguido de los frijoles

ra (22%). Adicionalmente, la partida arancelaria que ha tenido correspondiente a los frijoles negros o

sin cáscara, con un crecimiento promedio anual del 57% entre los años de los frijoles y alubias blancas sin cáscara, con un crecimiento promedio

anual del 19%, y los otros frijoles negros sin cáscara con un crecimiento del 16%. El resto de partidas arancelarias, fueron igualmente dinámicas y presentan crecimientos promedios ent

el 4% y el 8%.

Se destaca además, que India participó con el 38% de las importaciones de frijol sobre el total de importaciones de dicho producto en la 761.253.729). Le sigue Estados Unidos con una participación de las importaciones de frijol

del 16% sobre el total de importaciones de frijol de los países de la México que aporta el 9% de dichas importaciones.

A partir de la información suministrada por la ONU, se tiene que las importaciones por frijol en los Estados Unidos presentaron una tendencia creciente; De hecho, la tasa promedio de crecimiento anual (en valor) entre los años 2005 y 2009, fue del 8%. También se observa que las exportaciones estadounidenses de frijol, han aumentado (tasa promedio de crecimiento anual del 15%). Por último, se aprecia que los Estados Unidos tienen una balanza comercial

superavitaria para todos los años de estudio. No obstante, tanto la producción cosechada en los Estados Unidos ha disminuido a una tasa promedio anual de 1% entre 2005 y 2009.

Todo lo anterior, indica que los Estados Unidos son un mercado con gran potencialidad para

el frijol Colombiano, pues como ya se evidenció sus imademás de contar con tratados que nos confieren preferencias arancelarias; entrada en vigencia del TLC, el arancel para todas las partidas arancelarias de frijol será de 0%.

País

IndiaEstados UnidosJapónMéxicoCanadáOtrosTotalFuente: United Nations Comtrade database, DESA/UNSD

anual del 19%, y los otros frijoles negros sin cáscara con un crecimiento del 16%. El resto de partidas arancelarias, fueron igualmente dinámicas y presentan crecimientos promedios ent

Cuadro 10.

Se destaca además, que India participó con el 38% de las importaciones de frijol sobre el total de importaciones de dicho producto en la Cuenca del Pacífico 761.253.729). Le sigue Estados Unidos con una participación de las importaciones de frijol

del 16% sobre el total de importaciones de frijol de los países de la CuencaMéxico que aporta el 9% de dichas importaciones.

ción suministrada por la ONU, se tiene que las importaciones por frijol en los Estados Unidos presentaron una tendencia creciente; De hecho, la tasa promedio de crecimiento anual (en valor) entre los años 2005 y 2009, fue del 8%. También se observa que

exportaciones estadounidenses de frijol, han aumentado (tasa promedio de crecimiento anual del 15%). Por último, se aprecia que los Estados Unidos tienen una balanza comercial

superavitaria para todos los años de estudio. No obstante, tanto la producción cosechada en los Estados Unidos ha disminuido a una tasa promedio anual de 1% entre


el frijol Colombiano, pues como ya se evidenció sus importaciones están aumentando, además de contar con tratados que nos confieren preferencias arancelarias; entrada en vigencia del TLC, el arancel para todas las partidas arancelarias de frijol será de


% 05-09761.254 38%320.671 16%224.031 11%178.335 9%116.228 6%402.87 20%

2.003.389 100%Fuente: United Nations Comtrade database, DESA/UNSD

Principales Importadores de la Cuenca del PacíficoFrijol, 2009

36

anual del 19%, y los otros frijoles negros sin cáscara con un crecimiento del 16%. El resto de partidas arancelarias, fueron igualmente dinámicas y presentan crecimientos promedios entre

Se destaca además, que India participó con el 38% de las importaciones de frijol sobre el (con un valor de US$

761.253.729). Le sigue Estados Unidos con una participación de las importaciones de frijol

Cuenca, Japón (11%) y

ción suministrada por la ONU, se tiene que las importaciones por frijol en los Estados Unidos presentaron una tendencia creciente; De hecho, la tasa promedio de crecimiento anual (en valor) entre los años 2005 y 2009, fue del 8%. También se observa que

exportaciones estadounidenses de frijol, han aumentado (tasa promedio de crecimiento anual del 15%). Por último, se aprecia que los Estados Unidos tienen una balanza comercial

superavitaria para todos los años de estudio. No obstante, tanto la producción como el área cosechada en los Estados Unidos ha disminuido a una tasa promedio anual de 1% entre


portaciones están aumentando, además de contar con tratados que nos confieren preferencias arancelarias; en efecto, con la entrada en vigencia del TLC, el arancel para todas las partidas arancelarias de frijol será de


56%9%6%

30%11%13%22%

Principales Importadores de la Cuenca del PacíficoFrijol, 2009

Adicionalmente, el consumo de fr2001 hasta 2007; En efecto, según la FAO, el consumo pasó de 951.000 toneladas en 2001 a 980.000 toneladas en 2007. El consumo per cápita se mantuvo estable, Kg per cápita entre el 2005 y el 2007.

En cuanto al mercado japonés, se tiene que presentado una tendencia creciente en valoranual (en valor) entre los años 20exportaciones japonesas de frijol, han disminuido (tasa promedio de crecimiento anual del 1%).

Por último, con respecto al mercado de la India, se tiene que las importaciones por frijol en India presentan una tendencia anual (en valor) entre los años 2005 y 2009, fue del 5exportaciones, han disminuido (tasa promedio de crecimiento anual del

su balanza comercial deficitariaen aumento desde 2005 hasta 2007; ekilogramos per cápita en el 2005 a 3.2 kilogramos per cápita en el 2007. Adicionalmente, la producción de frijol ha disminuido entre los años de estudio, lo que explica el aumento de las importaciones de frijol en este país.

Los principales exportadores de frijol (sumando cada uno de los valores de las siete partidas arancelarias de frijol) con destino a la mercado), Estados Unidos (21%)

Adicionalmente, el consumo de frijol en los Estados Unidos, ha estado en aumento desde 2001 hasta 2007; En efecto, según la FAO, el consumo pasó de 951.000 toneladas en 2001 a 980.000 toneladas en 2007. El consumo per cápita se mantuvo estable, Kg per cápita entre el 2005 y el 2007.

En cuanto al mercado japonés, se tiene que el valor de las importaciones por frijol han presentado una tendencia creciente en valor; de hecho, la tasa promedio de crecimiento anual (en valor) entre los años 2005 y 2009, fue del 3%. También se observa que las exportaciones japonesas de frijol, han disminuido (tasa promedio de crecimiento anual del

Por último, con respecto al mercado de la India, se tiene que las importaciones por frijol en una tendencia muy dinámica; de hecho, la tasa promedio de crecimiento

los años 2005 y 2009, fue del 56%. También se observa que las exportaciones, han disminuido (tasa promedio de crecimiento anual del

omercial deficitaria. Adicionalmente, el consumo de frijol en aumento desde 2005 hasta 2007; en efecto, según la FAO, el consumo pasó de 2.1

kilogramos per cápita en el 2005 a 3.2 kilogramos per cápita en el 2007. Adicionalmente, la producción de frijol ha disminuido entre los años de estudio, lo que explica el aumento de las importaciones de frijol en este país.

Los principales exportadores de frijol (sumando cada uno de los valores de las siete partidas estino a la Cuenca son: China (con el 33 de participación

(21%), Canadá (10%), México (5%) y Tailandia

37

ijol en los Estados Unidos, ha estado en aumento desde 2001 hasta 2007; En efecto, según la FAO, el consumo pasó de 951.000 toneladas en 2001 a 980.000 toneladas en 2007. El consumo per cápita se mantuvo estable, alrededor de 3.2

importaciones por frijol han e hecho, la tasa promedio de crecimiento

05 y 2009, fue del 3%. También se observa que las exportaciones japonesas de frijol, han disminuido (tasa promedio de crecimiento anual del -

Por último, con respecto al mercado de la India, se tiene que las importaciones por frijol en e hecho, la tasa promedio de crecimiento

6%. También se observa que las exportaciones, han disminuido (tasa promedio de crecimiento anual del -37%). Acentuando

Adicionalmente, el consumo de frijol en la India, ha estado n efecto, según la FAO, el consumo pasó de 2.1

kilogramos per cápita en el 2005 a 3.2 kilogramos per cápita en el 2007. Adicionalmente, la producción de frijol ha disminuido entre los años de estudio, lo que explica el aumento de las

Los principales exportadores de frijol (sumando cada uno de los valores de las siete partidas 33 de participación del

Tailandia (4%).

5. Apuesta Frutícola

5.1 Aguacate

Colombia es uno de los mayores productores de aguacate a nivel mundialproducción se destina al mercadoreportados en los últimos. Tradicionalmente, se comercializa en el mercado interno, las variedades de mayor tamaño como Lorena, Choquette Trapica y Trinidad, demanda en los mercados más especializados de exportación, es por aguacate de

variedades: Hass, Fuerte Booth 8, Collinred, Reed, Gwen.

Producción

El aguacate es una fruta de origen tropical procedente de México, desde donde se extendió hasta América del Sur. Su cultivo vam.s.n.m., sin embargo, su cultivo se recomienda problemas con enfermedades, principalmente en

“En el trópico colombiano se obtienen rangos de adaptación amplios, que van desde 0 a 2.200 m.s.n.m., en donde las zonas marginales de mayor altitud, no reportan temperaturas mínimas inferiores a 13 °C, logrando cultivHass, Gwen’ y Fuert’.”18

El aguacate resulta sensible a los vientos fuertes y desecantes; si se producen con frecuencia, hacen necesaria la instalación de barreras cortavientos. El riego tiene especial importancia en el primer año de cultivo, sobre todo en las zonas necesita de al menos entre 100 a 120 mm de agua al mes. Los suelos más recomendables son los de textura arenosa, profundos (máligeramente ácido (pH 5.5 a 7)

A continuación se nombran algunas de las zonas potenciales para la producción de aguacate. En Chocó: Carmen del Atrato; en Ulloa, Obando, la Victoria, Zarzal, Bugalagrande, Andalucía, Tuluá, Versalles, la URoldanillo, Bolívar, Yotoco, Calima, Darién, el cerrito, Jamundí, Palmira, Buenaventura, entre otros; en Cauca: Miranda, Corinto, Villarrica, Santander de Quilichao, Piendamó, Caldono,

Timbio, el Tambo, Popayán, Rosas, Bolívar, Argelia, entre otros.

18

D. Rios-Castaño y R. Tafur-Reyes, 2003.

Apuesta Frutícola

5.1 Aguacate

Colombia es uno de los mayores productores de aguacate a nivel mundialmercado interno, con muy bajos niveles de exportaciones

reportados en los últimos. Tradicionalmente, se comercializa en el mercado interno, las variedades de mayor tamaño como Lorena, Choquette Trapica y Trinidad, demanda en los mercados más especializados de exportación, es por aguacate de

variedades: Hass, Fuerte Booth 8, Collinred, Reed, Gwen.

El aguacate es una fruta de origen tropical procedente de México, desde donde se sta América del Sur. Su cultivo va desde el nivel del mar hasta los 2

, sin embargo, su cultivo se recomienda a partir de los 800 problemas con enfermedades, principalmente en la parte radicular.

se obtienen rangos de adaptación amplios, que van desde 0 a 2.200 m.s.n.m., en donde las zonas marginales de mayor altitud, no reportan temperaturas mínimas inferiores a 13 °C, logrando cultiv ar frutos de óptima calidad, con las variedades

El aguacate resulta sensible a los vientos fuertes y desecantes; si se producen con frecuencia, hacen necesaria la instalación de barreras cortavientos. El riego tiene especial importancia en el primer año de cultivo, sobre todo en las zonas más s

100 a 120 mm de agua al mes. Los suelos más recomendables son los de textura arenosa, profundos (más de 1 m), bien drenados y con pH

5.5 a 7).

A continuación se nombran algunas de las zonas potenciales para la producción de aguacate. En Chocó: Carmen del Atrato; en el Valle del Cauca : Sevilla, Caicedonia, Alcalá, Ulloa, Obando, la Victoria, Zarzal, Bugalagrande, Andalucía, Tuluá, Versalles, la URoldanillo, Bolívar, Yotoco, Calima, Darién, el cerrito, Jamundí, Palmira, Buenaventura, entre

n Cauca: Miranda, Corinto, Villarrica, Santander de Quilichao, Piendamó, Caldono,

Timbio, el Tambo, Popayán, Rosas, Bolívar, Argelia, entre otros. En Nariño: Colón Génova,

, 2003.

38

Colombia es uno de los mayores productores de aguacate a nivel mundial, sin embargo su interno, con muy bajos niveles de exportaciones

reportados en los últimos. Tradicionalmente, se comercializa en el mercado interno, las variedades de mayor tamaño como Lorena, Choquette Trapica y Trinidad, mientras que la demanda en los mercados más especializados de exportación, es por aguacate de

El aguacate es una fruta de origen tropical procedente de México, desde donde se desde el nivel del mar hasta los 2.500

800 m.s.n.m., para evitar

se obtienen rangos de adaptación amplios, que van desde 0 a 2.200 m.s.n.m., en donde las zonas marginales de mayor altitud, no reportan temperaturas

frutos de óptima calidad, con las variedades:

El aguacate resulta sensible a los vientos fuertes y desecantes; si se producen con frecuencia, hacen necesaria la instalación de barreras cortavientos. El riego tiene especial

más secas, pues el árbol 100 a 120 mm de agua al mes. Los suelos más recomendables

s de 1 m), bien drenados y con pH neutro o

A continuación se nombran algunas de las zonas potenciales para la producción de : Sevilla, Caicedonia, Alcalá,

Ulloa, Obando, la Victoria, Zarzal, Bugalagrande, Andalucía, Tuluá, Versalles, la Unión, Roldanillo, Bolívar, Yotoco, Calima, Darién, el cerrito, Jamundí, Palmira, Buenaventura, entre

n Cauca: Miranda, Corinto, Villarrica, Santander de Quilichao, Piendamó, Caldono,

En Nariño: Colón Génova,

San Lorenzo, La Unión, ArboledaSan Pablo, Pasto, Consacá, Iles, Funes, Samaniego,


Se realizó una simulación de un proyede variedad, basado en el Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario (SIPSA), y se obtuvo una tasa interna de retorno del 22%, con un precio

$1.500/kg.

Con un costo inicial de $ 9 millones/ha yaño después del cuarto año, cuando la capacidad productiva comienza a los rendimientos llegan a un máximo de del proyecto se incluyeron entre otros, el costo de uso de la tierra y la mano de obra, con una

generación de 1 empleo en promedio por cada 2 hectáreas durante los 10 años.

El precio al productor con el cual se realizó la simulación, esnacional que se ubicó en los $2.000/kg según la FAO en el 2009precio al productor pagado en México, principal exportador y producto

mundo. Esto demuestra que producto desde la región pacífica, teniendo en cuenta su creciente demanda mundial Mercado Nacional Según la FAO, para el año 2009 en Colombia se sembraron 16.901 hectáreas de aguacate, equivalentes a una producción de 165.175estadístico de frutas y hortalizas, para el año 2008, en la hectáreas de aguacate, equivalentes a una prendimiento del aguacate para el 2008 esPara el año 2008, el área sembrada en Colombia correspondió a 18.470 hectáreas, mientras

la producción fue de 183.968 toneladas. Así la sembrada de aguacate en el p En la Región Pacífico existen Valle del Cauca; de hecho aumentó su producción, 2008. En segundo lugar sedepartamentos de Nariño y Cauca, existen condiciones de clima y suelo para las exportables.

Unión, Arboleda-Berruecos, San Pedro de Cartago, ESan Pablo, Pasto, Consacá, Iles, Funes, Samaniego, Potosí, entre otros.


Se realizó una simulación de un proyecto a 10 años para una unidad productora de Aguacate basado en el Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario

una tasa interna de retorno del 22%, con un precio

millones/ha y con costos crecientes hasta año después del cuarto año, cuando la capacidad productiva comienza a los rendimientos llegan a un máximo de 19.109 kg/ha en el sexto año

proyecto se incluyeron entre otros, el costo de uso de la tierra y la mano de obra, con una


con el cual se realizó la simulación, es 25% inferior al precionacional que se ubicó en los $2.000/kg según la FAO en el 2009; sprecio al productor pagado en México, principal exportador y producto

Esto demuestra que las condiciones competitivas para la exportacdesde la región pacífica, teniendo en cuenta su creciente demanda mundial

Según la FAO, para el año 2009 en Colombia se sembraron 16.901 hectáreas de aguacate, equivalentes a una producción de 165.175 toneladas. A partir de la información del anuario estadístico de frutas y hortalizas, para el año 2008, en la Región Pacíficohectáreas de aguacate, equivalentes a una producción de 13.148 toneladas; arendimiento del aguacate para el 2008 estuvo alrededor de 10.5 toneladas por hectárea. Para el año 2008, el área sembrada en Colombia correspondió a 18.470 hectáreas, mientras

la producción fue de 183.968 toneladas. Así la Región Pacífico participó con el 7% del área sembrada de aguacate en el país, y con el 7.1% de la producción en dicho año.

existen más hectáreas disponibles para el cultivo e hecho aumentó su producción, al pasar de 12.322 toneladas a 12.658

. En segundo lugar se encuentra el departamento del Chocódepartamentos de Nariño y Cauca, existen condiciones de clima y suelo para las

39

Berruecos, San Pedro de Cartago, El Rosario, Chachaguí, otosí, entre otros.

cto a 10 años para una unidad productora de Aguacate basado en el Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario

una tasa interna de retorno del 22%, con un precio al productor de

con costos crecientes hasta los $12 millones/ha por año después del cuarto año, cuando la capacidad productiva comienza a crecer hasta que

año. Dentro de los costos proyecto se incluyeron entre otros, el costo de uso de la tierra y la mano de obra, con una


inferior al precio promedio ; sin embargo es igual al

precio al productor pagado en México, principal exportador y productor de aguacate del

para la exportación de este desde la región pacífica, teniendo en cuenta su creciente demanda mundial.

Según la FAO, para el año 2009 en Colombia se sembraron 16.901 hectáreas de aguacate, A partir de la información del anuario Región Pacífico se sembraron 1.252

roducción de 13.148 toneladas; así, el tuvo alrededor de 10.5 toneladas por hectárea.

Para el año 2008, el área sembrada en Colombia correspondió a 18.470 hectáreas, mientras

participó con el 7% del área aís, y con el 7.1% de la producción en dicho año.

cultivo de aguacate en el de 12.322 toneladas a 12.658 en

encuentra el departamento del Chocó. Igualmente en los departamentos de Nariño y Cauca, existen condiciones de clima y suelo para las variedades

Las evaluaciones realizadas, permitieron identificar como las más sobresalientes por su alta producción y calidad de frutos, para las variedades Fuerte, Gwen y Hass

territorios más fríos.

Las exportaciones de aguacate en Colombia han aumentado entre 2005 y 2010. En efecto para el año 2005 se exportaba un total de 3 tmientras que en 2010 esta cifra ascendió a 56 toneladas, equivalente a un valor de 107.918.

Adicionalmente, Colombia ha disminuido sde reportar importaciones por volutoneladas para el año 2010. Sin embargo, la balanza comercial de Colombia en todos los años de estudio ha sido deficitaria. Así, para el año 2010, la balanza comercial por aguacate fue igual a -8.988 Toneladas. Este aspecto es de suma importancia, puesto que si se aumenta la producción de aguacate en la región, esta se destinaría en primera instancia a cubrir la demanda nacional insatisfecha, lo que genera que el sector no sea tan dependiente de las exportaciones y por tanto de los mercados internacionales. Por último, a partir de la información

que reportó importaciones de propicias para la producción de dicha frutainterna del país y la región con


Según la ONU, en el año 2009, se demandaron en el mundo $1.686.807.306 dólares de aguacate, mientras que los países de la de US$ 990.152.128. Así, la Cuencasobre el total demandado en el mundo. Adicionalmente se tiene que el crecimiento promedio de la demanda de aguacate fue de 17% entre los años 2005 y 2009.

Cuadro 11.

Las evaluaciones realizadas, permitieron identificar como las más sobresalientes por su alta ducción y calidad de frutos, para las variedades Fuerte, Gwen y Hass

Las exportaciones de aguacate en Colombia han aumentado entre 2005 y 2010. En efecto para el año 2005 se exportaba un total de 3 toneladas, equivalentes a 4.416 dólares, mientras que en 2010 esta cifra ascendió a 56 toneladas, equivalente a un valor de

Adicionalmente, Colombia ha disminuido sus importaciones por aguacate; ede reportar importaciones por volumen de 16.668 toneladas en el 2005, el país reportó 9.044 toneladas para el año 2010. Sin embargo, la balanza comercial de Colombia en todos los años de estudio ha sido deficitaria. Así, para el año 2010, la balanza comercial por aguacate

8 Toneladas. Este aspecto es de suma importancia, puesto que si se aumenta la producción de aguacate en la región, esta se destinaría en primera instancia a cubrir la demanda nacional insatisfecha, lo que genera que el sector no sea tan dependiente

exportaciones y por tanto de los mercados internacionales.

partir de la información del DANE para el 2010, el único departamento del país

aciones de aguacate fue Nariño, un departamento producción de dicha fruta y que debió ocasionalmente suplir la demanda

interna del país y la región con importaciones provenientes en su totalidad de Ecuador.

Pacífico

Según la ONU, en el año 2009, se demandaron en el mundo $1.686.807.306 dólares de aguacate, mientras que los países de la Cuenca demandaron 554.091 toneladas

Cuenca participó con el 59% de las importaciones de aguacsobre el total demandado en el mundo. Adicionalmente se tiene que el crecimiento promedio de la demanda de aguacate fue de 17% entre los años 2005 y 2009.

40

Las evaluaciones realizadas, permitieron identificar como las más sobresalientes por su alta ducción y calidad de frutos, para las variedades Fuerte, Gwen y Hass que requieren

Las exportaciones de aguacate en Colombia han aumentado entre 2005 y 2010. En efecto , equivalentes a 4.416 dólares,

mientras que en 2010 esta cifra ascendió a 56 toneladas, equivalente a un valor de USD $

us importaciones por aguacate; en efecto, después men de 16.668 toneladas en el 2005, el país reportó 9.044

toneladas para el año 2010. Sin embargo, la balanza comercial de Colombia en todos los años de estudio ha sido deficitaria. Así, para el año 2010, la balanza comercial por aguacate

8 Toneladas. Este aspecto es de suma importancia, puesto que si se aumenta la producción de aguacate en la región, esta se destinaría en primera instancia a cubrir la demanda nacional insatisfecha, lo que genera que el sector no sea tan dependiente

el 2010, el único departamento del país

departamento con condiciones y que debió ocasionalmente suplir la demanda

en su totalidad de Ecuador.

Según la ONU, en el año 2009, se demandaron en el mundo $1.686.807.306 dólares de 554.091 toneladas por un valor

participó con el 59% de las importaciones de aguacate sobre el total demandado en el mundo. Adicionalmente se tiene que el crecimiento promedio

Tal como se observa en el cuadro 11importaciones de aguacate en la Le siguieron Japón con el 8%, Las importaciones de esta fruta desde creciente en el periodo de análisispaís reportó exportaciones de aguacate

no alcanzan a superar las importacionesAdemás, el consumo de aguacate ha estado en aumento desde 2005 hasta 2009. A partir de la estimación del consumo a partir de información de la FAO y de la ONU, el consumo pasó de 1.73 Kg por persona en 2005 a 2.2 Kg por persona En ese sentido, tanto la producción como el área cosechada promedio entre 0.5% y 1% durante el periodo, lo cual lo ubica como mercado potencial el aguacate Colombiano, en particular para la variedad HASSrecientemente aprobado TLC. Por el lado de Japón, sus importaciones de aguacate

del 8% en el mismo periodo sin tener este país opciones para su cultivo y con para esta fruta de solo el 3%, Los principales exportadores de aguacate con destino a la mercado), Chile (22%), Nueva Zelanda (4%) y Estados Unidos (2%). tradicionalmente Chile abastecía mayoritariamente el mercado estadounidense de sin embargo, hacia el 2005 México logró apoderarse del mercado de los Estados Unidos. Es preciso investigar y seguir de cerca la experiencia mexicana para ingresar a un mercado exigente (en términos fitosanitarios) como lo es el estadounidense.

País

Estados UnidosJapónCanadáAustraliaCosta RicaOtrosTotalFuente: United Nations Comtrade database, DESA/UNSD

en el cuadro 11, en el 2009 Estados Unidos abarcó importaciones de aguacate en la Cuenca del Pacífico (con un valor de

, Canadá (7%) y Australia con el 3% de dichas importaciones.

esta fruta desde Estados Unidos presentaronen el periodo de análisis; con una tasa promedio anual del 19%.

exportaciones de aguacate con aumento promedio anual del 20%

no alcanzan a superar las importaciones, por lo que se consolida el consumo de aguacate ha estado en aumento desde 2005 hasta 2009. A partir de

la estimación del consumo a partir de información de la FAO y de la ONU, el consumo pasó de 1.73 Kg por persona en 2005 a 2.2 Kg por persona en 2007.

tanto la producción como el área cosechada en dicho país durante el periodo, lo cual lo ubica como mercado potencial

en particular para la variedad HASS, adicional a las ventajas del recientemente aprobado TLC.

importaciones de aguacate presentaron también crecimiento anual

del 8% en el mismo periodo sin tener este país opciones para su cultivo y con l 3%, lo hacen un mercado con amplio potencial.

Los principales exportadores de aguacate con destino a la Cuenca son: México ), Chile (22%), Nueva Zelanda (4%) y Estados Unidos (2%).

stecía mayoritariamente el mercado estadounidense de sin embargo, hacia el 2005 México logró apoderarse del mercado de los Estados Unidos. Es

investigar y seguir de cerca la experiencia mexicana para ingresar a un mercado minos fitosanitarios) como lo es el estadounidense.


% 05-09774.186 78%82.427 8%65.425 7%29.184 3%10.108 1%28.822 3%

990.152 100%

Principales Importadores de la Cuenca del PacíficoAguacate, 2009


41

abarcó el 78% del total de (con un valor de USD $774 millones).

el 3% de dichas importaciones.

Estados Unidos presentaron un comportamiento tasa promedio anual del 19%. Asimismo, este

promedio anual del 20%, sin embargo,

lida como importador neto. el consumo de aguacate ha estado en aumento desde 2005 hasta 2009. A partir de

la estimación del consumo a partir de información de la FAO y de la ONU, el consumo pasó

en dicho país han disminuido en durante el periodo, lo cual lo ubica como mercado potencial para

ional a las ventajas del

también crecimiento anual

del 8% en el mismo periodo sin tener este país opciones para su cultivo y con un arancel potencial.

son: México (con 69% del ), Chile (22%), Nueva Zelanda (4%) y Estados Unidos (2%). Cabe resaltar que

stecía mayoritariamente el mercado estadounidense de aguacate; sin embargo, hacia el 2005 México logró apoderarse del mercado de los Estados Unidos. Es

investigar y seguir de cerca la experiencia mexicana para ingresar a un mercado


19%8%

21%5%

10%14%17%

Principales Importadores de la Cuenca del PacíficoAguacate, 2009

6. Apuesta Piscícola y Pesquera

6.1 Trucha 19

Para llevar a cabo el análisis de la trucha como producto potencial de exportación hacia la Cuenca del Pacífico, se estudiaron en conjunto, dos partidas arancelarias relacionadas con dicha especie, a saber; trucha entera fresca o refrigerada

Luego de evaluar las preferencias de la demanda en los mercados de la procesos productivos existentes a nivel nacional y regional en torno a la trucha y la priorización en las agenta internas de los departamentos de la región que incluyen la piscicultura como apuesta para el desarrollo del sector pesquero, se eligió la trucha Arcoíris

como uno de los productos potenciales a desarrollar en la apuesta pesquera y acuícola en la Región Pacífico. Ésta especie presenta características nutricionales relevantes que la convierten en un producto atractivo en el mercado nacional e internacional como alimenticios con un 15% de proteínas y un 3 % de grasas, además de cualidades que facilitan su cultivo en cautiverio como resistencia a altas densidades, adaptabilidad a la

manipulación y a la alimentación artificial.

Producción

La trucha arcoíris del género (Oncorhynchus mykiss) y de la familia salmonoidae, se

reproduce en aguas frías en ríos, lagos y/o lagunas de aguas cristalinas con corriente moderadas, a temperaturas que oscilan entre los 13 °C y 16°C. Este tipo de condiciones se ubican generalmente en lo alto de las montañas desde los 2000 m.s.n.m..

En concordancia, las zonas potenciales de la características y los ambientes propicios para el desarrollo de cultivos de trucha decalidad se encuentran en los departamentos de Cauca en los municipios de Timbio, Popayán, Piendamó, Tambo, Pitayó y Silvia; en el departamento de Nariño en la laguna de la

cocha y en el Valle del Cauca en zonas altas de Tuluá, Palmira y Buga.

En cuanto a los modelos de producción, en Colombia se implementan dos tipos de estructuras para su cultivo, logrando la talla promedio de comercialización (de 250g a 400g) en un ciclo entre 7 y 12 meses. Uno de ellos son los estanques, recintos cerrados que almacenan el agua y confinan las truchas donde se llevan a cabo las fases de alevinaje, pre

19 Partida arancelaria de Trucha entera fresca o refrigerada 030211 y Trucha entera congelada 030321.

6. Apuesta Piscícola y Pesquera19

Para llevar a cabo el análisis de la trucha como producto potencial de exportación hacia la , se estudiaron en conjunto, dos partidas arancelarias relacionadas con

dicha especie, a saber; trucha entera fresca o refrigerada y trucha entera congelada

Luego de evaluar las preferencias de la demanda en los mercados de la tivos existentes a nivel nacional y regional en torno a la trucha y la

priorización en las agenta internas de los departamentos de la región que incluyen la piscicultura como apuesta para el desarrollo del sector pesquero, se eligió la trucha Arcoíris

uno de los productos potenciales a desarrollar en la apuesta pesquera y acuícola en la . Ésta especie presenta características nutricionales relevantes que la

convierten en un producto atractivo en el mercado nacional e internacional como alimenticios con un 15% de proteínas y un 3 % de grasas, además de cualidades que facilitan su cultivo en cautiverio como resistencia a altas densidades, adaptabilidad a la

manipulación y a la alimentación artificial.

coíris del género (Oncorhynchus mykiss) y de la familia salmonoidae, se

reproduce en aguas frías en ríos, lagos y/o lagunas de aguas cristalinas con corriente moderadas, a temperaturas que oscilan entre los 13 °C y 16°C. Este tipo de condiciones se

n generalmente en lo alto de las montañas desde los 2000 m.s.n.m.

En concordancia, las zonas potenciales de la Región Pacíficocaracterísticas y los ambientes propicios para el desarrollo de cultivos de trucha decalidad se encuentran en los departamentos de Cauca en los municipios de Timbio, Popayán, Piendamó, Tambo, Pitayó y Silvia; en el departamento de Nariño en la laguna de la


to a los modelos de producción, en Colombia se implementan dos tipos de estructuras para su cultivo, logrando la talla promedio de comercialización (de 250g a 400g) en un ciclo entre 7 y 12 meses. Uno de ellos son los estanques, recintos cerrados que

enan el agua y confinan las truchas donde se llevan a cabo las fases de alevinaje, pre

Partida arancelaria de Trucha entera fresca o refrigerada 030211 y Trucha entera congelada 030321.42

6. Apuesta Piscícola y Pesquera

Para llevar a cabo el análisis de la trucha como producto potencial de exportación hacia la , se estudiaron en conjunto, dos partidas arancelarias relacionadas con

y trucha entera congelada

Luego de evaluar las preferencias de la demanda en los mercados de la Cuenca, los tivos existentes a nivel nacional y regional en torno a la trucha y la

priorización en las agenta internas de los departamentos de la región que incluyen la piscicultura como apuesta para el desarrollo del sector pesquero, se eligió la trucha Arcoíris

uno de los productos potenciales a desarrollar en la apuesta pesquera y acuícola en la . Ésta especie presenta características nutricionales relevantes que la

convierten en un producto atractivo en el mercado nacional e internacional como altos niveles alimenticios con un 15% de proteínas y un 3 % de grasas, además de cualidades que facilitan su cultivo en cautiverio como resistencia a altas densidades, adaptabilidad a la

coíris del género (Oncorhynchus mykiss) y de la familia salmonoidae, se

reproduce en aguas frías en ríos, lagos y/o lagunas de aguas cristalinas con corriente moderadas, a temperaturas que oscilan entre los 13 °C y 16°C. Este tipo de condiciones se

m.s.n.m. hasta los 3000

Región Pacífico que presentan las características y los ambientes propicios para el desarrollo de cultivos de trucha de alta calidad se encuentran en los departamentos de Cauca en los municipios de Timbio, Popayán, Piendamó, Tambo, Pitayó y Silvia; en el departamento de Nariño en la laguna de la


to a los modelos de producción, en Colombia se implementan dos tipos de estructuras para su cultivo, logrando la talla promedio de comercialización (de 250g a 400g) en un ciclo entre 7 y 12 meses. Uno de ellos son los estanques, recintos cerrados que

enan el agua y confinan las truchas donde se llevan a cabo las fases de alevinaje, pre

Partida arancelaria de Trucha entera fresca o refrigerada 030211 y Trucha entera congelada 030321.

engorde y engorde y el segundo tipo de estructura, son las jaulas flotantes que se instalan dentro de grandes extensiones de agua como, represas, lagunas o reservorios sostenidas por estructuras que soportan las mallas “jaulas” sumergidas en el agua donde se llevan a cabo las fases de cultivo. Es importante anotar que parte fundamental del éxito en el cultivo de las truchas es la adecuada combinación de factores final como la calidad de la alimentación, las densidades de oxígeno disuelto (mayores a 5.0

mg/t), el pH del agua (entre 6.47 y 8 puntos) y la temperatura del agua.

En lo relacionado a la producción, Colombia sigue la tendencipeces donde la trucha es una de las principales en términos de volumen, siendo a nivel nacional la tercer especie de mayor cultivo piscícolaaño 2009, de las cuales, la Región Pacíficodepartamentos de la región, Nariño registró para ese mismo año 569 ton (85%) mientras el Valle del cauca registró 106 ton (15%). Por cuenta de la productividad, la trucha registra rendimientos de 125,5 ton / hectáre

hectárea al año.

Evaluación Económica

Evaluando los costos de producción del cultivo de la trucha, se encontró que según el boletín CCI 2009 la mayor ponderación en los insumos para la producción de cosen los costos directos que concentran en promedio el 87% de los cotos totales donde los insumos de alimentos ocupan en primer lugar de participación con el 63,8% de los gastos generados por kilogramo de trucha cultivada. También se encontr

obra apenas representa el 12% del total siendo en mayor proporción en la producción por

medio de estanques de agua que en las jaulas flotantes.

De acuerdo con la estructura de costos de la secretaria de agricultura y desarrollo rdepartamento de Antioquia, el costo total por kilo de trucha para el año 2009 fue de $ 6.000 pesos incluyendo costos de mano de obra, flete de comercialización y los insumos necesarios para su crecimiento y posterior comercialización, dejando un mrentabilidad del 29% con una utilidad de $ 2.497/kgcon los precios internacionales en aras de evaluar la competitividad del producto en el ámbito internacional se encontró que el precio de la trucha entera fresprincipales competidores fue en el año 2010

20 De acuerdo a las cifras obtenidas de las secretarias de agricultura del departamento de Nariño y del Valle del Cauca.21 La competitividad de las cadenas agro productivas en Colombia, 200422 1 Kilo de trucha es aproximadamente 4 truchas, con un peso promedio de 250 g por animal.23http://www.directorioaqua.com/contenido/pdf/diciembreestadisticas/LISTAExportaciones%20Salmones%20Diciembre%2010.pdf1.pdf

engorde y engorde y el segundo tipo de estructura, son las jaulas flotantes que se instalan dentro de grandes extensiones de agua como, represas, lagunas o reservorios sostenidas por estructuras que soportan las mallas “jaulas” sumergidas en el agua donde se llevan a cabo las fases de cultivo. Es importante anotar que parte fundamental del éxito en el cultivo de las truchas es la adecuada combinación de factores que influyen en el producto final como la calidad de la alimentación, las densidades de oxígeno disuelto (mayores a 5.0


En lo relacionado a la producción, Colombia sigue la tendencia mundial en el cultivo de peces donde la trucha es una de las principales en términos de volumen, siendo a nivel nacional la tercer especie de mayor cultivo piscícola, con 5.733 toneladas registradas en el

Región Pacífico aportó solo el 12% con 679 tondepartamentos de la región, Nariño registró para ese mismo año 569 ton (85%) mientras el Valle del cauca registró 106 ton (15%). Por cuenta de la productividad, la trucha registra rendimientos de 125,5 ton / hectáreas al año y generando alrededor de 1.25

Evaluando los costos de producción del cultivo de la trucha, se encontró que según el boletín CCI 2009 la mayor ponderación en los insumos para la producción de cosen los costos directos que concentran en promedio el 87% de los cotos totales donde los insumos de alimentos ocupan en primer lugar de participación con el 63,8% de los gastos generados por kilogramo de trucha cultivada. También se encontró que el costo en mano de


medio de estanques de agua que en las jaulas flotantes.

De acuerdo con la estructura de costos de la secretaria de agricultura y desarrollo rdepartamento de Antioquia, el costo total por kilo de trucha para el año 2009 fue de $ 6.000 pesos incluyendo costos de mano de obra, flete de comercialización y los insumos necesarios para su crecimiento y posterior comercialización, dejando un m

29% con una utilidad de $ 2.497/kg22. Comparando los costos nacionales con los precios internacionales en aras de evaluar la competitividad del producto en el ámbito internacional se encontró que el precio de la trucha entera fresca para Chile, uno de los principales competidores fue en el año 2010 de USD $ 5.3/kg23 unos $ 9.000

De acuerdo a las cifras obtenidas de las secretarias de agricultura del departamento de Nariño y del Valle del Cauca.La competitividad de las cadenas agro productivas en Colombia, 2004 1 Kilo de trucha es aproximadamente 4 truchas, con un peso promedio de 250 g por animal.

http://www.directorioaqua.com/contenido/pdf/diciembreestadisticas/LISTA-Exportaciones%20Salmones%20Diciembre%2010.pdf1.pdf

43

engorde y engorde y el segundo tipo de estructura, son las jaulas flotantes que se instalan dentro de grandes extensiones de agua como, represas, lagunas o reservorios de agua sostenidas por estructuras que soportan las mallas “jaulas” sumergidas en el agua donde se llevan a cabo las fases de cultivo. Es importante anotar que parte fundamental del éxito en el

que influyen en el producto final como la calidad de la alimentación, las densidades de oxígeno disuelto (mayores a 5.0


a mundial en el cultivo de peces donde la trucha es una de las principales en términos de volumen, siendo a nivel

con 5.733 toneladas registradas en el el 12% con 679 toneladas20. Por

departamentos de la región, Nariño registró para ese mismo año 569 ton (85%) mientras el Valle del cauca registró 106 ton (15%). Por cuenta de la productividad, la trucha registra

as al año y generando alrededor de 1.2521 empleos por

Evaluando los costos de producción del cultivo de la trucha, se encontró que según el boletín CCI 2009 la mayor ponderación en los insumos para la producción de costos se encuentra en los costos directos que concentran en promedio el 87% de los cotos totales donde los insumos de alimentos ocupan en primer lugar de participación con el 63,8% de los gastos

ó que el costo en mano de


De acuerdo con la estructura de costos de la secretaria de agricultura y desarrollo rural del departamento de Antioquia, el costo total por kilo de trucha para el año 2009 fue de $ 6.000 pesos incluyendo costos de mano de obra, flete de comercialización y los insumos necesarios para su crecimiento y posterior comercialización, dejando un margen de

. Comparando los costos nacionales con los precios internacionales en aras de evaluar la competitividad del producto en el ámbito

ca para Chile, uno de los unos $ 9.000/kg, lo que

De acuerdo a las cifras obtenidas de las secretarias de agricultura del departamento de Nariño y del Valle del Cauca.

1 Kilo de trucha es aproximadamente 4 truchas, con un peso promedio de 250 g por animal.

muestra que tenemos precios de costos competitivos para salir a exportar al mercado de la

Cuenca.

Mercado Nacional

En el contexto nacional, el flujo comercial de la trucha reportpaís de 23 toneladas equivalentes a donde los departamentos que presentaron mayores niveles de importación en términos de valor fueron en su orden Bogotá con 42%, Bolívar con 40% y Atlántico con el 18%, cuyo país de origen fue Chile en la totalidad de

el tipo de presentación, sobresalen las importaciones de la trucha entera congelada importándose más del 70% en términos de volumen del total de las importaciones reportadas, unas 16 toneladas de

el resto del mercado registrando 7 toneladas.

En cuanto a las exportaciones608 toneladas de truchas cuyo principal destino fue AlemaniaPor su parte la Región Pacífico

exportaciones totales de trucha a nivel nacional.


Analizando la demanda de trucha de la especialmente los países con mayor valor de mercado de importaciones de trucha en la Cuenca del Pacífico con los cuales tenemos acuerdos comerciales vigentes y/o en negociación con el ánimo de identificar mercados que no presenten limitbarreras arancelarias que permitan a los exportadores ser más competitivos y obtener mayores rentabilidades en el proceso. Por ello de acuerdo al cuadro siguiente los principales

mercados a los que nos vamos a enfocar para la exportación Japón como principal importador de trucha en la Unidos que ocupa el cuarto lugar de los principales importadores de la juntos representan el 44% de las importacionesde más de USD $ 262 millones. Cabe resaltar que entre los países de mayor importaciones se encuentran Rusia, y Tailandia con participaciones de 40% y 10% respectivamente en el 2009 pero dado a las limitaciones eincapacidad de proveer grandes cantidades de volumen para cubrir su demanda hacen poco probable la competencia con países proveedores, sin embargo es importante considerar estos mercados como potenciales o investigación.


el flujo comercial de la trucha reportó para el año 2010 23 toneladas equivalentes a USD $166.959 en las dos presentaciones estudiadas,

donde los departamentos que presentaron mayores niveles de importación en términos de valor fueron en su orden Bogotá con 42%, Bolívar con 40% y Atlántico con el 18%, cuyo país de origen fue Chile en la totalidad de las importaciones. De acuerdo con las cifras y según

el tipo de presentación, sobresalen las importaciones de la trucha entera congelada importándose más del 70% en términos de volumen del total de las importaciones reportadas, unas 16 toneladas de truchas dejando a la presentación fresca o refrigerada con

el resto del mercado registrando 7 toneladas.

En cuanto a las exportaciones de Colombia en el 2010, fueron de USD $ 2,8 millones 608 toneladas de truchas cuyo principal destino fue Alemania seguido de Estados Unidos.

Región Pacífico exportó USD $1,2 millones concentrando el 42% de las

exportaciones totales de trucha a nivel nacional.

del Pacífico

Analizando la demanda de trucha de la Cuenca del Pacífico, especialmente los países con mayor valor de mercado de importaciones de trucha en la

con los cuales tenemos acuerdos comerciales vigentes y/o en negociación con el ánimo de identificar mercados que no presenten limitbarreras arancelarias que permitan a los exportadores ser más competitivos y obtener mayores rentabilidades en el proceso. Por ello de acuerdo al cuadro siguiente los principales

mercados a los que nos vamos a enfocar para la exportación de trucha son, en su orden, Japón como principal importador de trucha en la Cuenca Pacífico y en el Mundo y Estados Unidos que ocupa el cuarto lugar de los principales importadores de la juntos representan el 44% de las importaciones totales de la Cuenca

$ 262 millones. Cabe resaltar que entre los países de mayor importaciones se encuentran Rusia, y Tailandia con participaciones de 40% y 10% respectivamente en el 2009 pero dado a las limitaciones existentes para acceder a estos mercados, como la incapacidad de proveer grandes cantidades de volumen para cubrir su demanda hacen poco probable la competencia con países proveedores, sin embargo es importante considerar estos mercados como potenciales o futuros que pueden ser objeto de una próxima

44


para el año 2010 el ingreso al en las dos presentaciones estudiadas,

donde los departamentos que presentaron mayores niveles de importación en términos de valor fueron en su orden Bogotá con 42%, Bolívar con 40% y Atlántico con el 18%, cuyo país

las importaciones. De acuerdo con las cifras y según

el tipo de presentación, sobresalen las importaciones de la trucha entera congelada importándose más del 70% en términos de volumen del total de las importaciones

truchas dejando a la presentación fresca o refrigerada con

fueron de USD $ 2,8 millones con seguido de Estados Unidos.

$1,2 millones concentrando el 42% de las

, se tuvo en cuenta especialmente los países con mayor valor de mercado de importaciones de trucha en la

con los cuales tenemos acuerdos comerciales vigentes y/o en negociación con el ánimo de identificar mercados que no presenten limitantes en temas de barreras arancelarias que permitan a los exportadores ser más competitivos y obtener mayores rentabilidades en el proceso. Por ello de acuerdo al cuadro siguiente los principales

de trucha son, en su orden, Pacífico y en el Mundo y Estados

Unidos que ocupa el cuarto lugar de los principales importadores de la Cuenca del Pacífico, Cuenca Pacífico y un mercado

$ 262 millones. Cabe resaltar que entre los países de mayor importaciones se encuentran Rusia, y Tailandia con participaciones de 40% y 10% respectivamente en el

xistentes para acceder a estos mercados, como la incapacidad de proveer grandes cantidades de volumen para cubrir su demanda hacen poco probable la competencia con países proveedores, sin embargo es importante considerar

futuros que pueden ser objeto de una próxima

Cuadro 12.

Para el año 2009 en la CuencaUSD$598 millones (119.598 ton) Según las cifras de las Naciones Unidastrucha fue Japón con USD $ 246 millones y una tasa de crecimiento promedio anual de 2%

que aunque no es muy alta, los nivelde la Cuenca. Una justificación de la alta demanda de truchas por parte de en el hecho que esta especie hace parte de la dieta tradicional de modo que no es fácil sustituirla con otros productos, se consume tradicionaplato principal al almuerzo y a la comida, además es ampliamente utilizado en el consumo de

sushi plato tradicional y de alto consumo en Japón. El segundo mercado potencial seleccionado es Estados Unidos, de USD $15,9 millones en trucha durante el año 2009, unido a las ventajas generadas por el TLC que entrará en vigencia en poco tiempo presenta oportunidades importantes de

comercialización para Colombia y para la

En los últimos años, la trucha se ha convertido en el producto de mar con mayor crecimiento

en reconocimiento y consumo en el2002 al top 10 de los productos de mar de mayor consumo y de mayor crecimiento en la inclusión de menús de restaurantes en el mercado, prueba de

País CIF- USD$ mil

Japón Rusia Tailandia Estados Unidos China Otros Total Fuente: United Nations Comtrade database, DESA/UNSD

Cuenca del Pacífico se registraron importaciones por más de119.598 ton) con una tasa promedio anual de crecimiento de

Naciones Unidas el país que tuvo mayores niveles de importación de $ 246 millones y una tasa de crecimiento promedio anual de 2%

que aunque no es muy alta, los niveles de volumen importados dejan atr. Una justificación de la alta demanda de truchas por parte de

en el hecho que esta especie hace parte de la dieta tradicional de modo que no es fácil sustituirla con otros productos, se consume tradicionalmente grillado al desayuno o como plato principal al almuerzo y a la comida, además es ampliamente utilizado en el consumo de

sushi plato tradicional y de alto consumo en Japón.

El segundo mercado potencial seleccionado es Estados Unidos, con importaciones por más $15,9 millones en trucha durante el año 2009, unido a las ventajas generadas por el

TLC que entrará en vigencia en poco tiempo presenta oportunidades importantes de

comercialización para Colombia y para la Región Pacífico.


en reconocimiento y consumo en el mercado estadounidense, la trucha ingres2002 al top 10 de los productos de mar de mayor consumo y fue el segundo prode mayor crecimiento en la inclusión de menús de restaurantes en el mercado, prueba de


246.329 41,13%241.452 40,31%61.118 10,20%15.953 2,66%13.308 2,22%20.778 3,47%

598.938 100%Fuente: United Nations Comtrade database, DESA/UNSD

Truchas enteras frescas y congeladas, 2009 Principales Importadores de la Cuenca del Pacífico

45

se registraron importaciones por más de con una tasa promedio anual de crecimiento del 13%.

el país que tuvo mayores niveles de importación de $ 246 millones y una tasa de crecimiento promedio anual de 2%

atrás el resto de países . Una justificación de la alta demanda de truchas por parte de Japón se soporta

en el hecho que esta especie hace parte de la dieta tradicional de modo que no es fácil lmente grillado al desayuno o como

plato principal al almuerzo y a la comida, además es ampliamente utilizado en el consumo de

con importaciones por más $15,9 millones en trucha durante el año 2009, unido a las ventajas generadas por el

TLC que entrará en vigencia en poco tiempo presenta oportunidades importantes de


a trucha ingresó en el año segundo producto de mar

de mayor crecimiento en la inclusión de menús de restaurantes en el mercado, prueba de

Crecimiento anual % 05-092,43%27,12%17,61%15,10%17,05%32,00%12,70%

Truchas enteras frescas y congeladas, 2009 Principales Importadores de la Cuenca del Pacífico

ello es el aumento en la demanda con altos estándares de calidad en sus diferen

presentaciones que implican rigurosos controles para su ingreso al país.

Por otra parte, al analizar los principales sencontró en el año 2009 que los principales proveedores fueron Chile con millones y abasteciendo un 44% delNoruega con $227 millones de dólares participando con el 39% de las exportaciones mundiales a la Cuenca y finalmente le sigue Dinamarca con el 5% en participación

registrando para ese mismo año $ 31

abarcan más del 80% del mercado de la

Cuadro 13.

A pesar de la fuerte competencia de los proveedoresRegión Pacífico ésta tiene oportunidades importantes para frente a otros países gracias a una menor distancia hacia los principales demandantes, que se traduce en menores costos y tiempo de transporte.

24 Seminario de productos pesqueros para l

PaísChileNoruegaDinamarcaIslas FeroeCanadáOtrosTotal Fuente: United Nations Comtrade database, DESA/UNSD

Principales exportadores destino Cuenca del Pacífic oTruchas enteras frescas y congeladas, 2009

ello es el aumento en la demanda con altos estándares de calidad en sus diferen

rigurosos controles para su ingreso al país.

Por otra parte, al analizar los principales socios comerciales de la Cuencaencontró en el año 2009 que los principales proveedores fueron Chile con

un 44% del mercados en la Cuenca del PacíficoNoruega con $227 millones de dólares participando con el 39% de las exportaciones

y finalmente le sigue Dinamarca con el 5% en participación

strando para ese mismo año $ 31 millones de dólares. En conjunto estos tre

abarcan más del 80% del mercado de la Cuenca Pacífico.

13.

de la fuerte competencia de los proveedores actuales de trucha en la Cuenca, la ésta tiene oportunidades importantes para incursionar

gracias a una menor distancia hacia los principales demandantes, que se traduce en menores costos y tiempo de transporte.

eminario de productos pesqueros para la exportación de Perú, Junio 2010,

FOB-US$ mil Participación %259.177 44,43%227.871 39,06%31.038 5,32%17.290 2,96%8.458 1,45%

39.544 6,78%583.378 100%



46

ello es el aumento en la demanda con altos estándares de calidad en sus diferentes

rigurosos controles para su ingreso al país.24

Cuenca del Pacífico se encontró en el año 2009 que los principales proveedores fueron Chile con USD $ 259

del Pacífico. En segundo lugar Noruega con $227 millones de dólares participando con el 39% de las exportaciones

y finalmente le sigue Dinamarca con el 5% en participación

millones de dólares. En conjunto estos tres países

actuales de trucha en la Cuenca, la incursionar en los mercados

gracias a una menor distancia hacia los principales demandantes, que

Participación %44,43%39,06%5,32%2,96%1,45%6,78%100%


6.2 Filetes frescos/refrigerados/congelados y otros peces congelados

Como segundo producto potencial en la apuesta pesquera y acuícola de la de acuerdo al índice de selección, se eligieron los filetes frescos o refrigerados, filetes congelados y los pescados congelados como un solo producto potencial

En consecuencia y con el ánimo de analizar una especie particular para el desarrollo de esta apuesta productiva, se analizó la demanda de la productivas existentes y priorizadas por las agentas internas de los departamentoRegión Pacífico donde se encuentra la piscicultura como uno de los ejes de desarrollo del sector pesquero identificada en los cuatro departamentos de la región. Como resultado de

ello se eligió la tilapia roja como producto con potencial exportadpresentaciones diferentes. Producción

Del genero Oreochromni, la tilapia Roja es un tetrahibrido, es decir un cruce entre cuatro especies entre ellas O. mossambicus, O. niloticus, O. Hornorum y O. aureusmejores características de cada una dando como resultado un pez con mayor potencial y

resistencia para la producción acuícola.

Según El estudio de mercado piscícola (CEDIA 2008)como crecimiento acelerado, tolerancia a altas densidades, adaptación al cautiverio, aceptación a una amplia gama de alimentos, resistencia a enfermedades, carne blanca de calidad y gran aceptación, han despertado gran interés comercial en la acuicultura mundial. “Su carne blanca, fácil fileteado, escasas espinas, suave sabor y versatilidad en la

cocción, la ubican como uno de los peces más comercializados en el ámbito internacional”(MADR, 200827)

Se producen en aguas cálidas tropicales, a temperaturas que oscilan entre los 23 ºC y 25 ºC. entre 850 a 2.000m.s.n.m.. Las zonas y /o municipios potenciales en la

25 Filetes de pescado fresco o refrigerado 030379. 26 CEDIA( Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico), Perú.27 Agenda productiva de investigación y desarrollo tecnológico para la cadena productiva de tilapia, MADR

Filetes frescos/refrigerados/congelados y otros peces congelados 25

Como segundo producto potencial en la apuesta pesquera y acuícola de la de acuerdo al índice de selección, se eligieron los filetes frescos o refrigerados, filetes congelados y los pescados congelados como un solo producto potencial

En consecuencia y con el ánimo de analizar una especie particular para el desarrollo de esta apuesta productiva, se analizó la demanda de la Cuenca del Pacíficoproductivas existentes y priorizadas por las agentas internas de los departamento

donde se encuentra la piscicultura como uno de los ejes de desarrollo del sector pesquero identificada en los cuatro departamentos de la región. Como resultado de

ello se eligió la tilapia roja como producto con potencial exportad

a tilapia Roja es un tetrahibrido, es decir un cruce entre cuatro especies entre ellas O. mossambicus, O. niloticus, O. Hornorum y O. aureusmejores características de cada una dando como resultado un pez con mayor potencial y

resistencia para la producción acuícola.

Según El estudio de mercado piscícola (CEDIA 2008)26 sus extraordinarias cualidades ado, tolerancia a altas densidades, adaptación al cautiverio,

aceptación a una amplia gama de alimentos, resistencia a enfermedades, carne blanca de calidad y gran aceptación, han despertado gran interés comercial en la acuicultura

u carne blanca, fácil fileteado, escasas espinas, suave sabor y versatilidad en la

cocción, la ubican como uno de los peces más comercializados en el ámbito internacional”

Se producen en aguas cálidas tropicales, a temperaturas que oscilan entre los 23 ºC y 25 ºC. . Las zonas y /o municipios potenciales en la

e pescado fresco o refrigerado 030410, Filete de pescado congelado 030420 y pescado entero congelado

CEDIA( Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico), Perú. ión y desarrollo tecnológico para la cadena productiva de tilapia, MADR

47

Filetes frescos/refrigerados/congelados y

Como segundo producto potencial en la apuesta pesquera y acuícola de la Región Pacífico y de acuerdo al índice de selección, se eligieron los filetes frescos o refrigerados, filetes congelados y los pescados congelados como un solo producto potencial.

En consecuencia y con el ánimo de analizar una especie particular para el desarrollo de esta del Pacífico y las cadenas

productivas existentes y priorizadas por las agentas internas de los departamentos de la donde se encuentra la piscicultura como uno de los ejes de desarrollo del

sector pesquero identificada en los cuatro departamentos de la región. Como resultado de

ello se eligió la tilapia roja como producto con potencial exportador en las tres

a tilapia Roja es un tetrahibrido, es decir un cruce entre cuatro especies entre ellas O. mossambicus, O. niloticus, O. Hornorum y O. aureus que aportan las mejores características de cada una dando como resultado un pez con mayor potencial y

s extraordinarias cualidades ado, tolerancia a altas densidades, adaptación al cautiverio,

aceptación a una amplia gama de alimentos, resistencia a enfermedades, carne blanca de calidad y gran aceptación, han despertado gran interés comercial en la acuicultura

u carne blanca, fácil fileteado, escasas espinas, suave sabor y versatilidad en la

cocción, la ubican como uno de los peces más comercializados en el ámbito internacional”

Se producen en aguas cálidas tropicales, a temperaturas que oscilan entre los 23 ºC y 25 ºC. . Las zonas y /o municipios potenciales en la Región Pacífico que

030410, Filete de pescado congelado 030420 y pescado entero congelado

ión y desarrollo tecnológico para la cadena productiva de tilapia, MADR -2008.

presentan las condiciones aptas para su cultivo por departamentos son: ECauca Sevilla, Calcedonia, Restrepo, Calima, Yumbo, Jamundí, Guacarí, Buga, sanpedro, Cartago, obando, roldanillo y Tuluá entre otros. En Chocó los municipios de sertegui, y condoto, en el Cauca; Santander de Quilichao , Suarez, MCaloto, Miranda y Villarica; y en Nariño:Arboleda Berruecos y Junín.

En lo referente a sus características de producción la tilapia se obtiene mediante el cultivo en cautiverio, según el estudio de manejo de cultivo de tilapia (2007)estructuras en el proceso de producción: jaulas, estanques y corrales. Las primeras consisten en estructuras construidas a base de diferentes materiales como bambú o tabla de madera con mallas sintéticas, alambre y nylon, éstas pueden tener diferentes formas de acuerdo al espacio donde se ubiquen y se encuentran sostenidas por estructuras soportes

que las mantienen ya sea cerca de la superficie o bien en el fondo del agua. La segunda, los estanque consisten en lugares cercados a cielo abierto donde “el tamaño dependerá del objetivo del cultivo. Sus dimensiones podrán oscilar desde pocos metros cuadrados (100 a 300). Los mejores estanques son de forma rectangular, orientados coeje mayor hacia los vientos predominantes de la zona, permitiendo un mayor intercambio de oxígeno en la interfase aire Finalmente los corrales, cuerpos de agua limpia cercados por una valla, ubicados en ríos, lagos, embalses o arroyos de poca profundidad. La distancia entre el fondo y la superficie debe oscilar entre 1 y 1.5 metros aproximadamente. Es importante prestar e

en la ubicación de éste puesto que debe situarse en lugares donde la corriente del agua sea suave y además la superficie debe estar protegida del viento para que el agua de la superficie se mantenga tranquila y sin periodos de agitación. Durante el proceso productivo se deben realizan tres etapas fundamentalesproducción de tilapia pre-levante, liniciación se reciben los animales donde se realiza un cuidadoso manejo de alimesiguiente etapa de levante las tilapias son trasladadas a espacios más amplios donde obtienen entre 180 y 200 gramos de peso. En la fase final de engorde se debe tener un muy buen manejo de la calidad del agua y una buena alimentación con el finalcancen la talla comercial en menor tiempo.

28 M.A Saavedra Manejo de cultivo de tilapia. Nicaragua. 2006

presentan las condiciones aptas para su cultivo por departamentos son: ECauca Sevilla, Calcedonia, Restrepo, Calima, Yumbo, Jamundí, Guacarí, Buga, sanpedro, Cartago, obando, roldanillo y Tuluá entre otros. En Chocó los municipios de sertegui, y

tander de Quilichao , Suarez, Morales, Val; y en Nariño: La unión, San Lorenzo, San pablo, Genova,

En lo referente a sus características de producción la tilapia se obtiene mediante el cultivo en l estudio de manejo de cultivo de tilapia (2007)28

estructuras en el proceso de producción: jaulas, estanques y corrales. Las primeras consisten en estructuras construidas a base de diferentes materiales como bambú o tabla de

on mallas sintéticas, alambre y nylon, éstas pueden tener diferentes formas de acuerdo al espacio donde se ubiquen y se encuentran sostenidas por estructuras soportes

que las mantienen ya sea cerca de la superficie o bien en el fondo del agua.

gunda, los estanque consisten en lugares cercados a cielo abierto donde “el tamaño dependerá del objetivo del cultivo. Sus dimensiones podrán oscilar desde pocos metros cuadrados (100 a 300). Los mejores estanques son de forma rectangular, orientados coeje mayor hacia los vientos predominantes de la zona, permitiendo un mayor intercambio

eno en la interfase aire-agua.”(FAO, 2010)

Finalmente los corrales, cuerpos de agua limpia cercados por una valla, ubicados en ríos, lagos, embalses o arroyos de poca profundidad. La distancia entre el fondo y la superficie debe oscilar entre 1 y 1.5 metros aproximadamente. Es importante prestar e

en la ubicación de éste puesto que debe situarse en lugares donde la corriente del agua sea suave y además la superficie debe estar protegida del viento para que el agua de la superficie se mantenga tranquila y sin periodos de agitación.

Durante el proceso productivo se deben realizan tres etapas fundamentaleslevante, levante y engorde. En la primera fase de pre

iniciación se reciben los animales donde se realiza un cuidadoso manejo de alimesiguiente etapa de levante las tilapias son trasladadas a espacios más amplios donde obtienen entre 180 y 200 gramos de peso. En la fase final de engorde se debe tener un muy buen manejo de la calidad del agua y una buena alimentación con el finalcancen la talla comercial en menor tiempo.

M.A Saavedra Manejo de cultivo de tilapia. Nicaragua. 2006 48

presentan las condiciones aptas para su cultivo por departamentos son: En el Valle del Cauca Sevilla, Calcedonia, Restrepo, Calima, Yumbo, Jamundí, Guacarí, Buga, sanpedro, Cartago, obando, roldanillo y Tuluá entre otros. En Chocó los municipios de sertegui, y

Valle del Patía, Jambalo, o, San pablo, Genova,

En lo referente a sus características de producción la tilapia se obtiene mediante el cultivo en 28 existen tres tipos de

estructuras en el proceso de producción: jaulas, estanques y corrales. Las primeras consisten en estructuras construidas a base de diferentes materiales como bambú o tabla de

on mallas sintéticas, alambre y nylon, éstas pueden tener diferentes formas de acuerdo al espacio donde se ubiquen y se encuentran sostenidas por estructuras soportes

que las mantienen ya sea cerca de la superficie o bien en el fondo del agua.

gunda, los estanque consisten en lugares cercados a cielo abierto donde “el tamaño dependerá del objetivo del cultivo. Sus dimensiones podrán oscilar desde pocos metros cuadrados (100 a 300). Los mejores estanques son de forma rectangular, orientados con su eje mayor hacia los vientos predominantes de la zona, permitiendo un mayor intercambio

Finalmente los corrales, cuerpos de agua limpia cercados por una valla, ubicados en ríos, lagos, embalses o arroyos de poca profundidad. La distancia entre el fondo y la superficie debe oscilar entre 1 y 1.5 metros aproximadamente. Es importante prestar especial atención

en la ubicación de éste puesto que debe situarse en lugares donde la corriente del agua sea suave y además la superficie debe estar protegida del viento para que el agua de la

Durante el proceso productivo se deben realizan tres etapas fundamentales para la evante y engorde. En la primera fase de pre-levante o

iniciación se reciben los animales donde se realiza un cuidadoso manejo de alimento. En la siguiente etapa de levante las tilapias son trasladadas a espacios más amplios donde obtienen entre 180 y 200 gramos de peso. En la fase final de engorde se debe tener un muy buen manejo de la calidad del agua y una buena alimentación con el fin que las especies

Para el año 2009 la producción a nivel nacional de tilapia roja fue de 28.220 toneladas según el informe de pesca y acuicultura 2009 de CCI donde se destaca el departamento del Huila con una participación del 54% produciendo la mayor parte en la represa de Betania que aporta el 31% de las toneladas totales en Colombia superando la producción del resto de departamentos. Respecto a la productividad de la cadena piscícola ésta se encuentra alrededor de 54,7 ton/ha según cálculos realizados con información obtenida por la secretaria

de agricultura y desarrollo rural, departamento de Antioquia. Evaluación Económica Según la información de los costos de producción obtenidos de la secretaria de

los departamentos de Antioquía y del Valle del Cauca el kilo de tilapia roja tiene un costo de $ 4.166 pesos y su precio de venta al productor se acerca a los $ 6.000 dejando un margen de ganancia por kilo de más del 26 % con utilidades de En el contexto internacional el precio por kilo de tilapia fresca Adicionalmente se generan un promedio de 1.1 empleos/ha de espejo de agua, en el cultivo de tilapia roja.

Mercado Nacional En lo relacionado a las importaciones de filetes frescos o refrigerados, filetes congelados y pescado entero congelado a nivel nacional, Colombia importó para el año 2010 $ 57,3Millones de dólares de importaciones de las tres presentaciones analizadas con 34 mil ton, de las cuales las importaciones de tilapias en las tres presentaciones representan un 4,7% registrando para ese mismo año importaciones por más de $2,7 millones de 1.595 toneladas. La Región Pacíficocauca reportaron importaciones de tilapia por $ 503.461 dólares con 441 ton, mientras que las importaciones registradas para todas las partidas arancelariasfiletes congelados y filetes frescos que incluyen tilapia fueron de $ 10.8 millones de dólares

abarcando el 19% de las importaciones en Colombia. Para el año 2010 se exportaron a nivel nacional 3.027 toneladas por $22 millones de dEn cuanto a la Región Pacíficolos departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca quienes no registraron exportaciones

de tilapia. Esto manifiesta el déficit existente en éste productomillones con más de 31.737 toneladas.

29 Incluyen las partidas Filetes de pescado fresco o refrigerado entero congelado 030379.

Para el año 2009 la producción a nivel nacional de tilapia roja fue de 28.220 toneladas según el informe de pesca y acuicultura 2009 de CCI donde se destaca el departamento del Huila

una participación del 54% produciendo la mayor parte en la represa de Betania que aporta el 31% de las toneladas totales en Colombia superando la producción del resto de departamentos. Respecto a la productividad de la cadena piscícola ésta se encuentra lrededor de 54,7 ton/ha según cálculos realizados con información obtenida por la secretaria

ral, departamento de Antioquia.

Según la información de los costos de producción obtenidos de la secretaria de

los departamentos de Antioquía y del Valle del Cauca el kilo de tilapia roja tiene un costo de $ 4.166 pesos y su precio de venta al productor se acerca a los $ 6.000 dejando un margen de ganancia por kilo de más del 26 % con utilidades de $1.830 pesos por kilo. En el contexto internacional el precio por kilo de tilapia fresca $2.96 Dólares FOB /Kg.Adicionalmente se generan un promedio de 1.1 empleos/ha de espejo de agua, en el cultivo

o a las importaciones de filetes frescos o refrigerados, filetes congelados y pescado entero congelado a nivel nacional, Colombia importó para el año 2010 $ 57,3Millones de dólares de importaciones de las tres presentaciones analizadas con 34 mil ton, de las cuales las importaciones de tilapias en las tres presentaciones representan un 4,7% registrando para ese mismo año importaciones por más de $2,7 millones de

Región Pacífico en especial los departamentos de Nariño y Valle del cauca reportaron importaciones de tilapia por $ 503.461 dólares con 441 ton, mientras que las importaciones registradas para todas las partidas arancelarias filetes congelados y filetes frescos que incluyen tilapia fueron de $ 10.8 millones de dólares

abarcando el 19% de las importaciones en Colombia.

Para el año 2010 se exportaron a nivel nacional 3.027 toneladas por $22 millones de dRegión Pacífico, ésta participó con el 2.5% de las exportaciones totales en

los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca quienes no registraron exportaciones

de tilapia. Esto manifiesta el déficit existente en éste producto potencial de cerca de $ 35.3 millones con más de 31.737 toneladas.

e pescado fresco o refrigerado 030410, Filete de pescado congelado 030420 y pescado

49

Para el año 2009 la producción a nivel nacional de tilapia roja fue de 28.220 toneladas según el informe de pesca y acuicultura 2009 de CCI donde se destaca el departamento del Huila

una participación del 54% produciendo la mayor parte en la represa de Betania que aporta el 31% de las toneladas totales en Colombia superando la producción del resto de departamentos. Respecto a la productividad de la cadena piscícola ésta se encuentra lrededor de 54,7 ton/ha según cálculos realizados con información obtenida por la secretaria

Según la información de los costos de producción obtenidos de la secretaria de agricultura de

los departamentos de Antioquía y del Valle del Cauca el kilo de tilapia roja tiene un costo de $ 4.166 pesos y su precio de venta al productor se acerca a los $ 6.000 dejando un margen

$1.830 pesos por kilo. $2.96 Dólares FOB /Kg.

Adicionalmente se generan un promedio de 1.1 empleos/ha de espejo de agua, en el cultivo

o a las importaciones de filetes frescos o refrigerados, filetes congelados y pescado entero congelado a nivel nacional, Colombia importó para el año 2010 $ 57,329 Millones de dólares de importaciones de las tres presentaciones analizadas con 34 mil ton, de las cuales las importaciones de tilapias en las tres presentaciones representan un 4,7% registrando para ese mismo año importaciones por más de $2,7 millones de dólares con

en especial los departamentos de Nariño y Valle del cauca reportaron importaciones de tilapia por $ 503.461 dólares con 441 ton, mientras que

de peces congelados, filetes congelados y filetes frescos que incluyen tilapia fueron de $ 10.8 millones de dólares

Para el año 2010 se exportaron a nivel nacional 3.027 toneladas por $22 millones de dólares. , ésta participó con el 2.5% de las exportaciones totales en

los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca quienes no registraron exportaciones

potencial de cerca de $ 35.3

030410, Filete de pescado congelado 030420 y pescado

Mercado de la Cuenca del Pacífico Paralelamente, las importaciones de la donde se encuentra incluida la tilapia fueron para el a

con una tasa promedio anual de crecimiento de 8%. Sus principales importadores dentro de la Cuenca fueron; Estados Unidos con $ 3.960 millones de dólares presentando una tasa promedio de crecimiento anual de 5,6% para elmillones de dólares. Estados unidos ha incrementado su consumo por cuenta de las nuevas tendencias nutricionales hacia una comida más saludable, mientras Japón gracias a su

tradición por alimentos pesqueros continuCuenca y a nivel mundial prefiriendo la presentación de filetes congelados como la mejor opción para las nuevas generaciones quienes prefieren alimentos fáciles y rápidos de preparar.

Cuadro 14.

Por el lado de las exportaciones hacia la demanda en la mayor parte del mercado de la que en conjunto representan el 47% del mercado de la

de peces que se están analizando como producto potencial en el presente estudio. China con más de $2.290 millones de dólares en exportaciones hacia la de pescado abastece el 27.7% de la demanda en los países que juntocéano pacífico. A pesar de aparecer como el tercer importador de la niveles de exportación producto de su grandes industrias transformadoras de alimentos donde realizan procesos de fileteado agregando valor agre

País

Estados Unidos Japón China Corea Canadá Otros Total Fuente: United Nations Comtrade database, DESA/UNSD

Otros Peces (Filetes Frescos, Congelados y Pescado entero congelado), 2009

Pacífico

Paralelamente, las importaciones de la Cuenca del Pacífico de las tres partidas arancelarias donde se encuentra incluida la tilapia fueron para el año 2009 $10.236 millones de dólares

con una tasa promedio anual de crecimiento de 8%. Sus principales importadores dentro de fueron; Estados Unidos con $ 3.960 millones de dólares presentando una tasa

promedio de crecimiento anual de 5,6% para el periodo 2005 - 2009 y Japón con $ 2.214 millones de dólares. Estados unidos ha incrementado su consumo por cuenta de las nuevas tendencias nutricionales hacia una comida más saludable, mientras Japón gracias a su

tradición por alimentos pesqueros continua siendo uno de los mayores importadores en la y a nivel mundial prefiriendo la presentación de filetes congelados como la mejor

opción para las nuevas generaciones quienes prefieren alimentos fáciles y rápidos de

Por el lado de las exportaciones hacia la Cuenca del Pacífico, los países que proveen la demanda en la mayor parte del mercado de la Cuenca son en su orden China, Rusia y Chile que en conjunto representan el 47% del mercado de la Cuenca para las tres prese

de peces que se están analizando como producto potencial en el presente estudio. China con más de $2.290 millones de dólares en exportaciones hacia la Cuencade pescado abastece el 27.7% de la demanda en los países que juntocéano pacífico. A pesar de aparecer como el tercer importador de la niveles de exportación producto de su grandes industrias transformadoras de alimentos donde realizan procesos de fileteado agregando valor agregado a sus importaciones y

CIF- US$ mil Participación %

3.960.554 38,69%2.214.770 21,64%1.348.139 13,17%

845.803 8,26%371.000 3,62%

1.495.974 14,61%10.236.240 100%


Otros Peces (Filetes Frescos, Congelados y Pescado entero congelado), 2009 Principales Importadores de la Cuenca del Pacífico

50

de las tres partidas arancelarias ño 2009 $10.236 millones de dólares

con una tasa promedio anual de crecimiento de 8%. Sus principales importadores dentro de fueron; Estados Unidos con $ 3.960 millones de dólares presentando una tasa

2009 y Japón con $ 2.214 millones de dólares. Estados unidos ha incrementado su consumo por cuenta de las nuevas tendencias nutricionales hacia una comida más saludable, mientras Japón gracias a su

a siendo uno de los mayores importadores en la y a nivel mundial prefiriendo la presentación de filetes congelados como la mejor

opción para las nuevas generaciones quienes prefieren alimentos fáciles y rápidos de

, los países que proveen la son en su orden China, Rusia y Chile

para las tres presentaciones

de peces que se están analizando como producto potencial en el presente estudio. China con Cuenca en especial de filetes

de pescado abastece el 27.7% de la demanda en los países que junto a él limitan con el océano pacífico. A pesar de aparecer como el tercer importador de la Cuenca presenta altos niveles de exportación producto de su grandes industrias transformadoras de alimentos

gado a sus importaciones y

Participación %Crecimiento anual

% 05-0938,69% 5,65%21,64% 4,49%13,17% 35,92%8,26% 4,59%3,62% 9,59%

14,61% 0,07%100% 7,98%

Otros Peces (Filetes Frescos, Congelados y Pescado entero congelado), 2009 Principales Importadores de la Cuenca del Pacífico

distribuyéndolas por el resto del pacífico. En segundo lugar se encuen792 millones y Chile con USD exportaciones de filetes de pescado fresco y /o congel

Cuadro 15.

Luego del análisis de las cifras del mercado comercial a nivel nacional y a de la

pacífico podemos concluir que las oportunidades de desarrollo de la cadena productiva de tilapia enfocada a la agroindustria deben orientarse en primer lugar a suplir la demanda interna de tilapia y filetes de pescado congelado generando políticas que fomproducción y transformación de la tilapia y con la visión a largo plazo de incursionar en los mercados potenciales de la Cuencatanto para el sector pesquero como para el sector exportador de Cabe anotar, que dentro de las tres partidas seleccionadas están con potencial exportador hacia los mercados de la Rojo que se obtienen por medio de la pesca de capturapacífico colombiano. Estas especies podrán ser objeto de estudio de otros documentos que busquen desarrollar la pesca marítima en la región.

País ChinaRusiaChileYemenEstados Unidos Otros Total


Otros Peces( Filetes fresco , congelados y Pescado entero Congelado), 2009

distribuyéndolas por el resto del pacífico. En segundo lugar se encuenUSD $789 millones siendo el principal país sur americano en

exportaciones de filetes de pescado fresco y /o congelado y de pescado congelado.

Luego del análisis de las cifras del mercado comercial a nivel nacional y a de la

pacífico podemos concluir que las oportunidades de desarrollo de la cadena productiva de tilapia enfocada a la agroindustria deben orientarse en primer lugar a suplir la demanda interna de tilapia y filetes de pescado congelado generando políticas que fomproducción y transformación de la tilapia y con la visión a largo plazo de incursionar en los

Cuenca donde existen importantes oportunidades de crecimiento tanto para el sector pesquero como para el sector exportador de la Región Pacífico

Cabe anotar, que dentro de las tres partidas seleccionadas están incluidascon potencial exportador hacia los mercados de la Cuenca pacífico como el Mero y el Pargo Rojo que se obtienen por medio de la pesca de captura marítima en especial en el litoral

olombiano. Estas especies podrán ser objeto de estudio de otros documentos que busquen desarrollar la pesca marítima en la región.

FOB- US$ mil Participación %2.290.097

792.285 789.098 646.138 422.071

3.321.469 8.261.158


Principales Exportadores destino Cuenca del Pacífic o Otros Peces( Filetes fresco , congelados y Pescado entero Congelado), 2009

51

distribuyéndolas por el resto del pacífico. En segundo lugar se encuentra Rusia con USD $ $789 millones siendo el principal país sur americano en

ado y de pescado congelado.

Luego del análisis de las cifras del mercado comercial a nivel nacional y a de la Cuenca

pacífico podemos concluir que las oportunidades de desarrollo de la cadena productiva de tilapia enfocada a la agroindustria deben orientarse en primer lugar a suplir la demanda interna de tilapia y filetes de pescado congelado generando políticas que fomenten la producción y transformación de la tilapia y con la visión a largo plazo de incursionar en los

donde existen importantes oportunidades de crecimiento Región Pacífico.

incluidas otras especies pacífico como el Mero y el Pargo marítima en especial en el litoral

olombiano. Estas especies podrán ser objeto de estudio de otros documentos que

Participación %27,72%9,59%9,55%7,82%5,11%

40,21%100%

Principales Exportadores destino Cuenca del Pacífic o Otros Peces( Filetes fresco , congelados y Pescado entero Congelado), 2009

7. Consideraciones Finales

• Se lograron identificar productos de los sectores cacaotero, hortofrutícola y pesquero de la Región Pacífico, con potencial exportador hacia los mercados mundiales, en este caso a los de la CuencaCuenca que presentaron mayor demanda por los productos potenciales, así como los principales competidores por producto. Se destaca que para casi todos los productos, los principales mercados potenciales son un conjunto (EJapón, Rusia) lo que ayudaría a crear paquetes integrales de comercialización hacia

dicho bloque.

• El cacao enfrenta una creciente demanda

como el producido en Colombia; los esfuerzos actualespanorama muy favorable para el cultivointermedios y terminados

valor en la región, lo cual

• El país cuenta con grandes ventajasgran diversidad de climas y suelos que variedad de productos, además deubicación geográfica estratégicaimplementación de proyectos con mayor tecnología para hacer más rentable su

producción.

• En el sector frutícola, Colombia se destacade suelo y clima para frutas tropicales durante todo el año, con pisos térmicos desde el nivel del mar hasta los 2.800 metros de altitud, además de variedad y especies. Los

productos identificados presentan altas tasas de rentabilidad.

• El sector pesquero tiene un gran potencial

millones anuales, en tan solo 4 de 100 partidas arancelarias. Lograr al menos un 10% del mercado generaría alto impacto económico y social en el desarrollo de la Pacífico.

Consideraciones Finales

Se lograron identificar productos de los sectores cacaotero, hortofrutícola y pesquero , con potencial exportador hacia los mercados mundiales, en este

Cuenca del Pacífico. Igualmente se identificaron los mercados de la que presentaron mayor demanda por los productos potenciales, así como los

principales competidores por producto. Se destaca que para casi todos los productos, los principales mercados potenciales son un conjunto (Estados Unidos, Canadá, Japón, Rusia) lo que ayudaría a crear paquetes integrales de comercialización hacia

El cacao enfrenta una creciente demanda, en especial por cacao de calidad y aroma

como el producido en Colombia; los esfuerzos actuales en el sector perfilan un panorama muy favorable para el cultivo. Igualmente el comercio deintermedios y terminados derivados, es una gran oportunidad para la generación de

valor en la región, lo cual deberían ser aprovechados por los empres

cuenta con grandes ventajas para la producción hortícola gran diversidad de climas y suelos que le permiten producir todo elvariedad de productos, además de las ventajas logísticas que le proporcionaubicación geográfica estratégica. Sin embargo, se debe invertir en tecnologías e implementación de proyectos con mayor tecnología para hacer más rentable su

En el sector frutícola, Colombia se destaca como uno de los países con mayor ofertade suelo y clima para frutas tropicales durante todo el año, con pisos térmicos desde el nivel del mar hasta los 2.800 metros de altitud, además de variedad y especies. Los

productos identificados presentan altas tasas de rentabilidad.

tiene un gran potencial, con amplio mercado con más de US$9.000

millones anuales, en tan solo 4 de 100 partidas arancelarias. Lograr al menos un 10% del mercado generaría alto impacto económico y social en el desarrollo de la

52

Consideraciones Finales

Se lograron identificar productos de los sectores cacaotero, hortofrutícola y pesquero , con potencial exportador hacia los mercados mundiales, en este

e identificaron los mercados de la que presentaron mayor demanda por los productos potenciales, así como los

principales competidores por producto. Se destaca que para casi todos los productos, stados Unidos, Canadá,

Japón, Rusia) lo que ayudaría a crear paquetes integrales de comercialización hacia

, en especial por cacao de calidad y aroma

en el sector perfilan un . Igualmente el comercio de los productos

es una gran oportunidad para la generación de

empresarios.

para la producción hortícola en términos de la permiten producir todo el año una amplia

s logísticas que le proporciona su Sin embargo, se debe invertir en tecnologías e

implementación de proyectos con mayor tecnología para hacer más rentable su

como uno de los países con mayor oferta de suelo y clima para frutas tropicales durante todo el año, con pisos térmicos desde el nivel del mar hasta los 2.800 metros de altitud, además de variedad y especies. Los

, con amplio mercado con más de US$9.000

millones anuales, en tan solo 4 de 100 partidas arancelarias. Lograr al menos un 10% del mercado generaría alto impacto económico y social en el desarrollo de la Región

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