badanie wizerunku polskiej branŻy meblarskiej · 2019-03-11 · 7 sierpnia 2018 badanie wizerunku...

7 sierpnia 2018

BADANIE WIZERUNKU POLSKIEJ BRANŻY MEBLARSKIEJ NA WYBRANYCH RYNKACH ZAGRANICZNYCH

– raport ilościowy –

Zadanie 5 w ramach projektu:„Opracowanie strategii marki polskiej branży meblarskiej na lata 2018-2021”

23 października 2018

CELE BADANIA

01

02

03

04

zidentyfikowanie pól skojarzeń z terminem „polski”,„polskość”, a także skojarzeń z innymi krajami, z którychmeble stanowią istotny udział w rynku mebli w badanymkraju (np. włoski, niemiecki, skandynawski, chiński,amerykański)

czynniki wyboru - w tym roli marki/krajupochodzenia - w procesie zakupowym;źródła informacji

określenie skojarzeń z terminami „polski mebel”, atakże np. „mebel niemiecki”, „mebel włoski”, „mebelchiński”, „mebel amerykański”

znajomość marek meblarskich zeszczególnym uwzględnieniem marekwskazanych przez polskich producentówjako marki referencyjne

METODOLOGIA

Badanie zrealizowano przy pomocy wywiadu online (CAWI) w trzech krajach: Niemczech, Rumunii i Indiach.

Respondentami były kobiety (50%) i mężczyźni (50%) w wieku 25-55 lat, którzy kupili w ciągu ostatniego pół roku meble do swojego domu/mieszkania.

Wielkość próby wynosiła N=200 w każdym badanym kraju.

Badanie prowadzono w październiku 2018 roku.

Niemcy Rumunia Indie

Liczba wywiadów

N= 200 200 200

STRUKTURA BADANEJ PRÓBY

18%

10%

9%

6%

6%

5%

4%

4%

3%

3%

3%

1%

1%

1%

11%

17%

położenie geograficzne

polskie jedzenie

dobre zdanie o ludziach

miasta, regiony

kradzieże

niedrogi, korzystny

polityka, gospodarka

tradycja, zwyczaje

alkohol

rośliny, zwierzęta

niekompetencja ludzi

meble

ojczyzna

samochody

inne

brak

SKOJARZENIA Z POLSKĄ, POLSKOŚCIĄ

Np. taniec

18%

10%

6%

5%

5%

5%

5%

5%

3%

3%

1%

13%

20%


polskie jedzenie

polityka, gospodarka

historia

bliskie i znane osoby

meble

miasta, regiony

wysoka jakość


sklep

kosmetyki

inne

brak

Np.koleje, hydraulik, piłka

nożna

12%

7%

6%

5%

4%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

15%

23%

meble

sklep

polskie marki


historia

polskie jedzenie


tradycja, zwyczaje

wysoka jakość

bliskie i znane osoby

drzewo

zimno

alkohol

pieprz

wygoda

inne

brak

A1. Z czym kojarzy się Panu(i) Polska/„polskość”? (pytanie otwarte)

SKOJARZENIA Z POLSKĄ, POLSKOŚCIĄ

W Niemczech Polska jest najczęściej kojarzona z

krajem sąsiadującym, leżącym nad Morzem

Bałtyckim, zaliczanym do Europy Wschodniej. W

Rumunii skojarzenia z Polską wiążą ją z Unią

Europejską, choć także z sąsiadem Rosji i Ukrainy.

Niemcy wymieniają także znane sobie miasta:

Gdańsk, Kraków oraz obszary np. Mazury.

Konsumenci w Rumunii częściej kojarzą Polskę z jej

historią (II Wojną Światową, holokaustem),

konserwatywnym rządem i rozwojem gospodarczym.

Badani w Indiach w pierwszej kolejności przywołują

meble, konkretne sklepy (np. indyjską sieć Godrej),

polskie marki niekoniecznie meblowe (np. Comarch,

Gala), w znacznie mniejszym stopniu Polska kojarzy

im się z położeniem geograficznym.

W skojarzeniach Niemców o Polsce obecne są

zarówno dobre opinie o ludziach (np. mili, gościnni),

jak i spontaniczne utożsamienia Polaków z

kradzieżami (szczególnie samochodów) oraz głosy o

niekompetencji.

W Rumunii negatywne opinie nie pojawiają się w

spontanicznych wypowiedziach; częściej niż w innych

badanych krajach respondenci patrzą przez pryzmat

znajomych sobie osób, ale także wyrażają

uogólnione dobre opinie o ludziach.

W Indiach skojarzenia z Polską są najbardziej

zróżnicowane, a jednocześnie najwięcej osób (23%)

nie ma żadnych spontanicznych skojarzeń.

A1. Z czym kojarzy się Panu(i) Polska/„polskość”? (pytanie otwarte)

12%

8%

6%

3%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

10%

56%

jedzenie

alkohol

meble

miasto

agd

Fiat

Inawera

LOT

Grupa Lotos

moda

Orlen

Paradyż

Polonez

rtv

TP

inne

żadne

ZNAJOMOŚĆ POLSKICH PRODUKTÓW/MAREK

5%

4%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

17%

50%

alkohol

CCC

moda

BRW

Jogobela

Pepco

sklep

samochody

Avon

Dr Gerard

Fadome

Fiat

Maspex

meble

Agros

Asseco

PKO

Bielenda

Deante

Greenpoint

jedzenie

Kallos

Kruger&Matz

Mercator

Opoczno

Polonalfa

Pruszyński

Śnieżka

inne

żadna

9%

8%

4%

4%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

32%

33%

meble

jedzenie

Aero

moda

alkohol

Arkana

Autosan

Gala

sklep

Alior

Aflofarm

Asseco

Baranska

Bogdan Kosak

Comarch

Elektra

Fiat

Inglot

JSW

inne

żadne

A2. Czy zna Pan(i) jakieś produkty (marki) z Polski? (pytanie otwarte)

Na pytanie o produkty (marki) z Polski Niemcy

najczęściej odpowiadają wymieniając polskie dania

lub produkty spożywcze i ogólnie częściej kategorie

produktów niż konkretne marki.

Ponad połowa respondentów z Niemiec nie zna

żadnej marki ani produktu z Polski, a spontanicznie

badani potrafią wskazać najmniejszą liczbę polskich

marek. Najwięcej zróżnicowanych kategorii

produktowych wymieniają badani z Indii. W Rumunii

co druga osoba kojarzy przynajmniej jedną polską

markę lub produkt. Najwięcej polskich marek jest tu

wymienianych spontanicznie (aczkolwiek liczebności

znających te marki są minimalne).

Zarówno mieszkańcy Rumuni, jak i Indii wymieniają

rozmaite produkty i marki pochodzące z Polski – są

to równie często marki meblowe (BRW, Gala), jak i

inne np. odzieżowe, spożywcze, usługowe.

ZNAJOMOŚĆ POLSKICH PRODUKTÓW/MAREK

A2. Czy zna Pan(i) jakieś produkty (marki) z Polski? (pytanie otwarte)

10%

7%

4%

4%

19%

58%

cena

jakość

meble

drewno

inne

żadne

SKOJARZENIA Z POLSKIMI MEBLAMI

20%

13%

5%

3%

3%

25%

30%

jakość

meble

BRW

Domnel

Jysk

inne

żadne

21%

1%

1%

1%

27%

50%

meble

Baranska design

Żakpol

Flash Dq

inne

żadne

Np. rygorystyczny, łatwość

montażu

Np. tradycyjne, masywny,

kolorowy Np. lakier, elegancki

W Rumunii najczęstszym skojarzeniem z polskimi

meblami jest jakość, a w Niemczech – cena (nie pada

tu spontanicznie żadna polska marka meblowa). W

Indiach konsumenci wskazują pojedyncze niszowe

marki jako skojarzenie z polskimi meblami.

Domnel to importer polskich mebli z siedzibą w Bukareszcie.Żakpol to producent polskich mebli wypoczynkowych.Flash Dq to producent ekskluzywnych lamp.Baranska Design to marka designerska.

BE1. Co kojarzy się Panu(i) z polskimi meblami? (pytanie otwarte)

Wizerunki mebli z różnych rynków

72%

43%

42%

30%

24%

22%

21%

20%

15%

13%

10%

10%

7%

4%

Przystępna cena

Solidne wykonanie

Prostota, minimalizm

Lokalny producent

Duża różnorodność

Swobodny wygląd

Multifunkcjonalność

Ręczne wykończenia

Oryginalne pomysły

Wysoka jakość

Unikalny design

Elegancja, glamour

Ekologiczna produkcja

Innowacyjne rozwiązania technologiczne

22%

31%

18%

11%

29%

18%

26%

25%

20%

60%

49%

39%

22%

28%

56%

36%

23%

13%

35%

24%

31%

20%

33%

48%

24%

28%

11%

17%

WIZERUNEK POLSKICH MEBLI NA POSZCZEGÓLNYCH RYNKACH

Polskie meble zarówno przez Niemców, jak i

Rumunów postrzegane są głównie jako

mające przystępną cenę. Klienci z Indii

natomiast identyfikują polskie meble głównie

jako meble wysokiej jakości.

Na niemieckim rynku drugą najczęsciej

wskazywana odpowiedzią jest solidne

wykonanie, z kolei w przypadku Rumunii oraz

Indii odpowiednio: wysoka jakość oraz

unikalny design.

Na rynku rumuńskim percepcja polskich

mebli jest najkorzystniejsza, łącząc dobrą

cenę i jakość z oryginalnością i elegancją.

Na wszystkich 3 rynkach słabiej wypadają

oceny na wymiarze ekologicznej produkcji.

Q1. Co charakteryzuje Pana(i) zdaniem polskie meble? (pytanie zamknięte)

* różnice istotne statystycznie pomiędzy krajami

*

Wykres przedstawia odsetki odpowiedzi na

pytanie o cechy mebli z danego rynku

(wielowyborowe), uszeregowane według

malejącego udziału wskazań w Niemczech.

Niemieckie meble na wszystkich

rynkach wyróżnia wysoka jakość,

solidne wykonanie oraz unikalny

design. Zwraca również uwagę

relatywnie wysoka ocena na

wymiarze multifunkcjonalności.

WIZERUNEK NIEMIECKICH MEBLI NA POSZCZEGÓLNYCH RYNKACH

Q1. Co charakteryzuje Pana(i) zdaniem niemieckie meble?

62%

46%

40%

35%

33%

28%

20%

19%

19%

17%

14%

13%

10%

9%

Wysoka jakość


Lokalny producent


Solidne wykonanie

Innowacyjne rozwiązaniatechnologiczne

Elegancja, glamour

Oryginalne pomysły


Unikalny design

Przystępna cena

Swobodny wygląd



48%

31%

11%

36%

26%

37%

30%

30%

23%

41%

22%

15%

17%

16%

72%

35%

7%

38%

50%

41%

22%

38%

12%

23%

14%

12%

21%

20%


*





WIZERUNEK WŁOSKICH MEBLI NA POSZCZEGÓLNYCH RYNKACH

Włoskie meble mają bardzo spójny

wizerunek niezależnie od badanego

rynku. Kojarzone są z elegancją,

unikalnym designem i oryginalnymi

pomysłami. Dodatkowo

konsumenci w Indiach podkreślają

ich wysoką jakość.

Q1. Co charakteryzuje Pana(i) zdaniem włoskie meble?

38%

40%

25%

50%

24%

19%

14%

26%

26%

24%

20%

18%

34%

21%

60%

56%

48%

28%

23%

19%

19%

17%

16%

14%

14%

14%

11%

11%

Elegancja, glamour

Unikalny design

Oryginalne pomysły

Wysoka jakość


Swobodny wygląd

Lokalny producent


Solidne wykonanie


Przystępna cena


Innowacyjne rozwiązania technologiczne


53%

47%

44%

41%

41%

22%

9%

30%

18%

32%

21%

11%

19%

17%


*





WIZERUNEK SKANDYNAWSKICH MEBLI NA POSZCZEGÓLNYCH RYNKACH

Meble skandynawskie wyróżnia: na

rynku niemieckim – prostota,

minimalizm; na rynku rumuńskim –

oryginalne pomysły i

multifunkcjonalność, a na rynku

indyjskim – wysoka jakość.

Q1. Co charakteryzuje Pana(i) zdaniem skandynawskie meble?

29%

26%

30%

23%

25%

18%

33%

28%

23%

36%

18%

26%

29%

19%

47%

44%

39%

37%

30%

30%

29%

29%

29%

21%

15%

14%

10%

8%


Przystępna cena


Oryginalne pomysły


Swobodny wygląd

Unikalny design


Solidne wykonanie

Wysoka jakość

Lokalny producent


Elegancja, glamour


39%

40%

44%

49%

26%

31%

30%

40%

25%

35%

17%

35%

14%

17%


*





WIZERUNEK CHIŃSKICH MEBLI NA POSZCZEGÓLNYCH RYNKACH

Wśród konsumentów z

badanych krajów chińskie

meble są postrzegane jako

tanie, ale także różnorodne i

charakteryzujące się prostotą,

minimalizmem. Dodatkowo

mieszkańcy Indii dostrzegają

ich swobodny wygląd.

Q1. Co charakteryzuje Pana(i) zdaniem chińskie meble?

41%

34%

24%

22%

23%

33%

31%

20%

21%

26%

28%

19%

18%

17%

51%

36%

36%

32%

29%

29%

26%

19%

17%

14%

14%

10%

9%

7%

Przystępna cena



Oryginalne pomysły

Unikalny design

Swobodny wygląd


Elegancja, glamour


Lokalny producent



Wysoka jakość

Solidne wykonanie

69%

50%

43%

30%

20%

27%

29%

6%

20%

17%

20%

12%

8%

9%* różnice istotne statystycznie pomiędzy krajami

*

Wykres przedstawia odsetki

odpowiedzi na pytanie o cechy

mebli z danego rynku

(wielowyborowe), uszeregowane

według malejącego udziału

wskazań w Niemczech.

WIZERUNEK AMERYKAŃSKICH MEBLI NA POSZCZEGÓLNYCH RYNKACH

Meble amerykańskie są w

pierwszej kolejności widziane

jako multifunkcjonalne (w

Rumunii i Niemczech),

różnorodne (w Rumunii) oraz

wysokiej jakości (w Indiach).

Dodatkowo postrzega się je

jako oryginalne i innowacyjne.

Q1. Co charakteryzuje Pana(i) zdaniem amerykańskie meble?

32%

35%

28%

20%

24%

37%

33%

42%

19%

23%

46%

16%

11%

23%

38%

35%

35%

33%

32%

26%

24%

23%

22%

20%

17%

13%

13%

7%



Oryginalne pomysły

Swobodny wygląd

Solidne wykonanie

Unikalny design

Elegancja, glamour


Przystępna cena


Wysoka jakość


Lokalny producent


44%

51%

48%

31%

30%

29%

30%

41%

19%

22%

39%

14%

12%

13%


*





MEBLE POLSKIE

25% 21% 20%16% 14% 13% 12%

5%

59% 58% 57% 54% 53%49%

36%

16%

71% 71%77% 78% 78%

72% 72%

47%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Praktyczne Trwałe Komfortowe Modne Wysokiej jakości Nowoczesne Ekskluzywne Drogie

4,844,54 4,68 4,21 4,14

3,71 3,823,12

5,66 5,52 5,63 5,49 5,535,24

5,05

4,23

5,95

5,3

5,86 5,936,05 6,06 6,13

5,87

Q2. Czy polskie meble są: Proszę zaznaczyć odpowiedź wybierając każdorazowo odpowiedni punkt na skali (od 1 do 7).

Niepraktyczne Nietrwałe Niekomfortowe Niemodne Niskiej jakości Tradycyjne Powszechne Tanie

T2B

-%

wska

za

ń o

dp

ow

ied

zi „6

” i „7

”

vs

1

7


Polskie meble mają najlepszą ocenę w Indiach, a najsłabszą w Niemczech.

Prawdopodobnie wynika to z faktu, że są w Niemczech mało znane – zdecydowana

większość badanych nie zna polskich marek meblowych i nie ma z nimi żadnych skojarzeń.

W tym pytaniu badani byli proszeni o wskazanie na skali od 1 do 7, czy polskie meble są: (1) niepraktyczne- praktyczne (7), (1)

nietrwałe-trwałe (7) itd. T2B = Top-2-Boxes

Wykres przedstawia sumę odpowiedzi 6 i 7, a więc odsetek dwóch najbardziej pozytywnych wskazań, wśród badanych z każdego kraju.

Dodatkowo nad słupkiem uwidoczniona jest średnia ocena.

Przykładowy opis: 25% konsumentów w Niemczech zdecydowanie ocenia polskie meble jako praktyczne, pozostałe 75% przyznało im

oceny niższe od 6 na skali (1) niepraktyczne – praktyczne (7). Średnia wyniosła 4,84.

MEBLE NIEMIECKIE

51%49% 42% 41% 38% 35% 34%

29%

76%

58%

75%

56%66%

52%

67%

52%

74%60%

71%75%

68% 70% 72% 73%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Wysokiej jakości Drogie Trwałe Modne Praktyczne Nowoczesne Komfortowe Ekskluzywne

5,395,44 5,25 5,18 5,17

5,0 5,1 4,85

6,03

5,54

5,98

5,595,74

5,38

5,79

5,5

5,99 5,976,01

5,655,925,96

6,015,88

T2B

-%

wska

za

ń o

dp

ow

ied

zi „6

” i „7

”

NiepraktyczneNietrwałe NiekomfortoweNiemodneNiskiej jakości Tradycyjne PowszechneTanie

vs

7

1

Q2. Czy niemieckie meble są: Proszę zaznaczyć odpowiedź wybierając każdorazowo odpowiedni punkt na skali (od 1 do 7).

Po względem wysokiej jakości i trwałości meble niemieckie są wyżej cenione na

rynku rumuńskim niż indyjskim.

Badani z Niemiec najniżej oceniają meble pochodzące z ich kraju (w porównaniu z

badanymi w Rumunii i Indiach).


MEBLE WŁOSKIE

50%44%

39%33% 30% 29%

16%

6%

57%62% 58% 59% 60%

55%

32%

21%

65%75% 71% 69% 73% 70%

41%35%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Drogie Ekskluzywne Wysokiej jakości Nowoczesne Komfortowe Trwałe Modne Praktyczne

5,475,32

5,084,82 4,87 4,92

5,074,71

5,54 5,69 5,59 5,53 5,595,55

5,74

5,51

6,045,92

5,786,0 5,945,98 5,86

6,01

T2B

-%

wska

za

ń o

dp

ow

ied

zi „6

” i „7

”

NiepraktyczneNietrwałeNiekomfortowe NiemodneNiskiej jakości TradycyjnePowszechneTanie

vs

7

1

Q2. Czy włoskie meble są: Proszę zaznaczyć odpowiedź wybierając każdorazowo odpowiedni punkt na skali (od 1 do 7).


Meble włoskie, choć mają ogólnie bardzo dobry wizerunek w małym stopniu są postrzegane jako

praktyczne.

Różnice w opiniach na temat tych mebli pozwalają sądzić, że badani z Indii z większą łatwością

przyznawali (wszystkim) wysokie oceny, a badani z Niemiec - wręcz przeciwnie.

MEBLE SKANDYNAWSKIE

43%34% 34% 32% 30% 26%

16% 14%

60%52% 57% 55% 54% 57%

35% 33%

64% 62%57%

63%58% 61% 59%

51%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Praktyczne Trwałe Modne Komfortowe Nowoczesne Wysokiej jakości Ekskluzywne Drogie

5,32

4,93 5,05 5,04 4,84,69

4,17 4,18

5,695,48

5,55 5,58 5,46 5,52

5,01 4,92

5,685,43

5,72 5,75 5,735,54

5,745,58

T2B

-%

wska

za

ń o

dp

ow

ied

zi „6

” i „7

”

Niepraktyczne Nietrwałe NiekomfortoweNiemodne Niskiej jakościTradycyjne Powszechne Tanie

vs

7

1

Q2. Czy skandynawskie meble są: Proszę zaznaczyć odpowiedź wybierając każdorazowo odpowiedni punkt na skali (od 1 do 7).


Meble skandynawskie nie są szczególnie drogie, za to praktyczne i wysokiej jakości.

Około połowa badanych postrzega je także jako modne i trwałe (niższy odsetek na

rynku niemieckim), a także nowoczesne i komfortowe.

MEBLE CHIŃSKIE

14% 13% 13% 12% 11% 11% 11% 10%

25% 26%

15% 16% 19% 16%23%

14%

50% 50% 47% 44%52%

46%52%

37%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Nowoczesne Praktyczne Ekskluzywne Wysokiej jakości Modne Trwałe Komfortowe Drogie

3,69 4,03 4,01 3,68 4,1 3,82 4,06 3,45

4,45 4,67

4,11 3,97 4,58 4,084,57

3,76

5,37

4,69

5,45 5,33 5,05,15 5,025,48

T2B

-%

wska

za

ń o

dp

ow

ied

zi „6

” i „7

”

Niepraktyczne Nietrwałe NiekomfortoweNiemodneNiskiej jakościTradycyjne Powszechne Tanie

vs

7

1

Q2. Czy chińskie meble są: Proszę zaznaczyć odpowiedź wybierając każdorazowo odpowiedni punkt na skali (od 1 do 7).


Meble produkowane w Chinach uchodzą za nietrwałe, powszechne i niskiej jakości. Charakteryzuje je

niska cena, ale także inne wymiary są nisko oceniane. Jedynie na rynku indyjskim wizerunek mebli

chińskich jest nieco lepszy (ale gorszy w porównaniu z innymi krajami ocenianymi przez Hindusów).

MEBLE AMERYKAŃSKIE

28%23% 21% 20% 19% 16% 15% 13%

55% 54% 51% 54%48%

52% 50% 47%

72% 72% 71% 73% 71% 72% 73% 74%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Drogie Praktyczne Nowoczesne Komfortowe Trwałe Modne Wysokiej jakości Ekskluzywne

4,74,66 4,44 4,74 4,61 4,48 4,37 4,27

5,55 5,56 5,465,57

5,365,45

5,38 5,34

6,0 5,935,91 5,9 5,996,01 5,95 5,92

T2B

-%

wska

za

ń o

dp

ow

ied

zi „6

” i „7

”

Niepraktyczne NietrwałeNiekomfortowe Niemodne Niskiej jakościTradycyjne PowszechneTanie

vs

7

1

Q2. Czy amerykańskie meble są: Proszę zaznaczyć odpowiedź wybierając każdorazowo odpowiedni punkt na skali (od 1 do 7).


Meble amerykańskie mają dość zróżnicowany wizerunek w badanych krajach: są

postrzegane jako trwałe, ekskluzywne, wysokiej jakości i modne przez większość

Hindusów, natomiast wręcz przeciwnie oceniane w społeczeństwie niemieckim.

W tym pytaniu badani byli proszeni o wskazanie na skali od 1 do 7, czy amerykańskie meble są: (1) tanie - drogie (7), (1) niepraktyczne

- praktyczne (7) itd.

Wykres przedstawia sumę odpowiedzi 6 i 7, a więc odsetek dwóch najbardziej pozytywnych wskazań, wśród badanych z każdego kraju.

Dodatkowo nad słupkiem napisana jest średnia ocena.

Przykładowy opis: 72% konsumentów w Indiach zdecydowanie ocenia amerykańskie meble jako drogie, pozostałe 28% przyznało im

oceny niższe od 6 na skali (1) tanie - drogie (7). Średnia wyniosła 5,91.

3,12

3,82

4,68

4,21

3,71

4,84

4,54

4,14

5,44

4,85

5,10

5,18

5,00

5,17

5,25

5,39

5,47

5,32

4,87

5,07

4,82

4,71

4,92

5,08

4,18 4,17

5,04 5,05

4,80

5,32

4,93

4,69

3,45

4,014,06

4,10

3,69

4,03

3,82

3,68

4,70

4,27

4,74

4,484,44

4,664,61

4,37

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

Drogie Ekskluzywne Komfortowe Modne Nowoczesne Praktyczne Trwałe Wysokiej jakości

Meble polskie Meble niemieckie Meble włoskie Meble skandynawskie Meble chińskie Meble amerykańskie

WIZERUNEK MEBLI Z RÓŻNYCH RYNKÓW – W NIEMCZECH

Cena najbardziej różnicuje postrzeganie rynków meblowych przez Niemców.

Meble polskie znajdują się relatywnie wysoko pod względem praktyczności, na

pozostałych wymiarach są raczej poniżej pozostałych krajów producenckich.

Q2. Czy [wstaw kraj] meble są: Proszę zaznaczyć odpowiedź wybierając każdorazowo odpowiedni punkt na skali (od 1 do 7).

Wykres przedstawia średnie ocen poszczególnych wymiarów mebli z różnych rynków wśród badanych z Niemiec.

WIZERUNEK MEBLI Z RÓŻNYCH RYNKÓW – W INDIACH


5,30

5,95

6,05 6,06

5,87 5,86

5,93

6,13

5,65

5,97 5,99 6,01

5,925,88

5,966,01

5,78

6,00 6,016,04

5,86

5,92 5,945,98

5,43

5,68

5,74

5,545,58

5,725,75 5,73

4,69

5,15

5,37

5,485,45

5,33

5,00 5,02

5,91 5,93 5,955,99 6,01

5,90 5,92

6,00

4,50

4,70

4,90

5,10

5,30

5,50

5,70

5,90

6,10


W Indiach wizerunek polskich mebli jest stosunkowo najwyższy spośród wszystkich badanych rynków – przy

niskiej cenie polskie meble charakteryzuje najwyższa jakość (w porównaniu z innymi badanymi producentami

mebli). Można ocenić, że europejska czołówka jest oceniana wspólnie – i wysoko (za wyjątkiem mebli

skandynawskich. Zwraca uwagę niższa na wszystkich wymiarach ocena mebli chińskich.


Wykres przedstawia średnie ocen poszczególnych wymiarów mebli z różnych rynków wśród badanych z Indii.

WIZERUNEK MEBLI Z RÓŻNYCH RYNKÓW – W RUMUNII


4,23

5,05

5,63

5,49

5,24

5,66

5,52 5,535,545,50

5,79

5,59

5,38

5,74

5,986,03

5,54

5,69

5,59

5,74

5,53 5,515,55

5,59

4,92

5,01

5,58 5,55

5,46

5,69

5,485,52

3,76

4,11

4,57 4,58

4,45

4,67

4,08

3,97

5,55

5,34

5,57

5,45 5,46

5,56

5,36 5,38

3,60

4,10

4,60

5,10

5,60

6,10


W Rumunii wizerunek większości krajów jest zbliżony – jedynie meble

niemieckie i chińskie istotnie się różnią. Polskie produkcje budują przewagę

komfortem, trwałością i praktycznością.


Wykres przedstawia średnie ocen poszczególnych wymiarów mebli z różnych rynków wśród badanych z Rumunii

Znajomość marek meblarskich

37%

5%

4%

3%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

15%

29%

IKEA

Hülsta

Höffner

Nolte

Benz

Alno

Kraft

Musterring

Nobilia

Novel

Rolf Benz

Roller

inne

żadne

ZNAJOMOŚĆ SPONTANICZNA MAREK MEBLARSKICH

16%

15%

8%

7%

6%

5%

3%

2%

1%

1%

23%

12%

IKEA

Mobexpert

Leon's

Casa rusu

Elvila

Jysk

BRW

Kika

Fadome

Star

inne

żadne

20%

14%

11%

4%

3%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

27%

5%

IKEA

Godrej

Pepperfry

Urban Ladder

Durian

Ashley Furniture

Fab Furnish

Hooker

Nilkamal

Big Bazar

Damero

Royal Oak

Woodland

Zuari

inne

żadneQ17. Jakie marki meblarskie Pan(i) zna? (pytanie otwarte)

Wykresy przedstawiają

odsetki wskazań marek

meblarskich

wymienianych

spontanicznie w

odpowiedzi na otwarte

pytanie o znajomość

marek, uszeregowane

według największej

znajomości wśród

konsumentów danego

kraju.

Na każdym z badanych rynków najbardziej znaną marką meblarską wśród konsumentów jest IKEA. Można ocenić, ze

struktura spontanicznej znajomości marek w branży meblarskiej rozkłada się według schematu: IKEA kontra Reszta Świata.

W Niemczech spontanicznie badani wymieniają najmniej marek – prawie jedna trzecia (29%) nie zna żadnej firmy

meblowej. Jeżeli już, to Niemcy wymieniają swoje krajowe marki, choć ich spontaniczna znajomość nie przekracza 5%.

W Rumunii co ósma osoba (12%) deklaruje brak znajomości jakiejkolwiek marki meblowej.

Znajomość spontaniczna w Indiach jest największa – trzy pierwsze sklepy meblowe mają znajomość powyżej 10%,

pozostałe odpowiedzi są bardzo rozproszone.

ZNAJOMOŚĆ SPONTANICZNA MAREK MEBLARSKICH

Q17. Jakie marki meblarskie Pan(i) zna? (pytanie otwarte)

100%żadne

ZNAJOMOŚĆ SPONTANICZNA POLSKICH MAREK MEBLARSKICH

4%

4%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

74%

Devo

Comforty

Furniko

Żakpol

Vox

Noti

Pole Position

Urban Ladder

BRW

Alex

Pepperfry

Forte

żadne

Na poziomie spontanicznym badani z

Niemiec nie są w stanie wymienić

żadnej polskiej marki meblowej. Badani

z Rumunii i Indii udzielili znacznie

bardziej zróżnicowanych odpowiedzi,

choć niekoniecznie oznacza to wysoką

świadomość polskich marek – najlepiej

znana polska firma w Rumunii osiąga

znajomość spontaniczną 19%, w

Indiach – 4%.

Q17. Jakie polskie marki meblarskie Pan(i) zna? (pytanie otwarte)

19%

7%

3%

2%

1%

1%

1%

75%

BRW

Fadome

Jysk

Bodzio

Drewmix

Vox

Forte

żadne

36%

42%

20%

31%

24%

38%

24%

22%

19%

14%

30%

28%

37%

12%

33%

22%

28%

13%

15%

18%

13%

16%

22%

35%

25%

17%

18%

20%

24%

17%

17%

27%

7%

11%

4%

8%

12%

6%

5%

6%

10%

2%

9%

4%

11%

8%

8%

8%

5%

4%

8%

11%

4%

8%

4%

9%

ZNAJOMOŚĆ WSPOMAGANA POLSKICH MAREK MEBLARSKICH

16%

8%

7%

5%

5%

5%

5%

4%

4%

4%

4%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

LIVINGROOM

Adriana Furniture

Novelle

Black Red White

Forte

Gala Collezione

Tylko

Comad

Lenart

Nowy Styl

Profim

Bejot

Comforty

Deftrans

Kler

Paged

Zieta

Szynaka Meble

Halupczok Kuchnie

Noti

Wójcik

Balma

Meble Taranko

VOX

VZOR

Wajnert

Bumera

mebloSoft

Spośród badanych marek relatywnie wysoką

świadomość polskich firm meblarskich obserwuje się

w Indiach. Najczęściej znane polskie marki meblarskie

to Adriana, Gala i Comforty (można ocenić, że rozkład

odpowiedzi jest też uwarunkowany postawą

miejscowych respondentów, skłaniającą ku

pozytywności w reakcji na zadawane pytanie) .

Zdecydowanie mniej, jako znanych sobie polskich

marek, wskazują badani w Niemczech – 16% kojarzy

LIVINGROOM, w dalszej kolejności Adriana i Novelle

(można ocenić, że wysoka pozycja marki LIVINGROOM

spowodowana jest jej generyczną nazwą).

Mieszkańcy Rumunii znają podobne polskie marki co

Niemcy, choć najczęściej wskazywane jest BRW. W

niewiele mniejszym stopniu badani kojarzą

LIVINGROOM, Adriana i Novelle.

Q.18. Które z poniższych marek meblarskich Pan(i) zna?

Wykres przedstawia odsetki wskazań odpowiedzi na pytanie o

znajomość marek z zamkniętej listy przedstawiającej logotypy

polskich marek meblarskich (wybranych przez PARP).

KRAJ POCHODZENIA I POWODY ZAKUPU MEBLI

20%

47%

30%

4%

Niemcy

24%

43%

32%

1%

Rumunia

41%

43%

16%

Indie

Urządzanie nowego domu\mieszkania Remont, zmiana wystroju

Pojawienie się nowych potrzeb Inny powód (proszę wpisać, jaki)

9%

67%

5%

3%

2%

1%

1%

1%

19%

15%

22%

22%

16%

8%

3%

1%

4%

57%

13%

9%

30%

14%

18%

14%

9%

76%

18%

4%

1%

2%

Z Polski

Z Niemiec

Z Włoch

Z Chin

Z Wielkiej Brytanii

Z Indii

Ze Stanów Zjednoczonych

Z Rumunii

Z innego kraju

Nie wiem \ nie pamiętam

Niemcy

Rumunia

Indie

Z jakiego kraju/krajów pochodzą meble, które kupił(a) Pan(i)

w ciągu ostatniego pół roku?

Jaki był główny powód zakupu tych mebli do Pana(i) domu?

Szwecja, Skandynawia

Skandynawia, Bułgaria, Serbia

Na wszystkich 3 rynkach zdecydowanie dominuje produkcja rodzima (lub za taką uważana).

46%

47%

38%

17%

39%

21%

33%

28%

29%

34%

18%

20%

23%

26%

35%

11%

8%

10%

2%

14%

6%

10%

5%

2%

8%

3%

2%

3%

6%

7%

50%

45%

42%

37%

30%

30%

28%

25%

25%

19%

12%

11%

9%

7%

7%

20%

13%

14%

5%

9%

6%

9%

10%

3%

3%

5%

2%

2%

przystępność cenową

design

dopasowanie do stylu domu

spełnianie różnych funkcji

wysoką jakość wykonania

dostępność „od ręki”

trwałość, solidność na lata

pierwsze wrażenie, efekt wow

łatwość aranżacji

innowacyjne rozwiązania

ekologiczną produkcję

kraj pochodzenia

gwarancja, serwis

znajomość marki

elegancję, luksus

79%

49%

51%

32%

26%

20%

50%

23%

37%

13%

3%

12%

5%

12%

14%

32%

4%

18%

6%

6%

3%

18%

4%

4%

CZYNNIKI ZAKUPU

W każdym z badanych krajów

cena jest najczęściej

wskazywanym czynnikiem

zakupowym mebli (w Indiach

równie często wskazywany

jest design).

W drugiej kolejności

mieszkańcy Rumunii wskazują

na dopasowanie do stylu

domu oraz trwałość, solidność

na lata. Niemcy - na design. A

badani z Indii – wysoką jakość

wykonania.

Wygrywająca jest kombinacja

Design + Przystępność.

Q.15. Jakie czynniki brał (a) Pan(i) pod uwagę wybierając meble? Proszę wskazać maksymalnie 5 czynników.Q.16. Który z wymienionych czynników był najważniejszy przy zakupie tych mebli?

Zielony kolor przedstawia odsetek wskazań „najważniejszy czynnik”, a szary – odsetek wszystkich wskazań na dany czynnik wśród konsumentów danego kraju.

66%

55%

37%

34%

26%

34%

17%

1%

60%

46%

32%

31%

19%

11%

9%

3%

Ze sklepów meblowych: zkatalogów i od obsługi sklepu

Z wyszukiwarek internetowych

Z prasy, czasopism ownętrzach

Od znajomych, rodziny

Z telewizji, radia

Z mediów społecznościowych

Z blogów internetowych

Z innych źródeł (jakich?)

ŹRÓDŁA INFORMACJI O MEBLACH

53%

59%

48%

47%

38%

48%

53%

Badani w Indiach istotnie

częściej czerpią informacje o

meblach z telewizji, radia i

prasy, a mieszkańcy Rumunii

– ze sklepów meblowych.

Niemcy wyróżniają się

rzadszym niż inni

wskazywaniem każdego ze

źródeł.

Q.19. Skąd czerpie Pan(i) informacje na temat mebli? (pytanie wielowyborowe)

38%

29%

15%

8%

4%

3%

2%

2%

39%

32%

7%

10%

6%

1%

3%

1%

22%

23%

13%

11%

11%

8%

12%

Sklepy meblowe: katalogi i obsługasklepu

Wyszukiwarki internetowe

Znajomi, rodzina

Prasa, czasopisma o wnętrzach

Media społecznościowe

Inne źródła

Telewizja, radio

Blogi internetowe

Niemcy

Rumunia

Indie

NAJWAŻNIEJSZE ŹRÓDŁO INFORMACJI O MEBLACH

Sklepy meblowe i

wyszukiwarki internetowe

są najważniejszym źródłem

informacji dla znacznej

części Niemców i

Rumunów. W porównaniu

z nimi Hindusi częściej

bazują na mediach

społecznościowych i

blogach internetowych.

Q.19. A które z wymienionych źródeł informacji na temat mebli jest dla Pan(i) najważniejsze?


pytanie o najważniejsze źródło informacji

(jednowyborowe), uszeregowane według


Profile wizerunkowe marek

BRAND IMAGE PROFILE

19,2

11,2

5,8

3,9

2,8

1,6

-0,6

-1,4

-2,9

-3,8

-5,5

-6,0

-8,9

-9,4

-14,2

10,8

26,1

-3,2

-9,0

2,8

-1,8

-9,2

1,5

-4,0

2,2

4,5

10,1

-2,9

-12,3

-4,6

5,3

5,7

-8,3

-2,2

24,6

-2,4

-2,1

17,1

-5,1

-7,0

-3,5

7,5

3,9

-1,1

-6,0

-4,4

11,7

-1,0

-9,7

1,9

9,5

-2,1

-4,5

4,0

-1,5

2,5

25,8

-11,8

-19,7

3,3

11,9

4,5

-8,0

9,1

-1,0

-4,1

8,4

-0,1

-2,1

-0,9

-11,2

3,2

-0,9

-3,8

-3,5

-4,6

2,6

4,9

-2,5

-0,9

5,3

6,0

9,8

4,9

Przystępna cena

Solidne wykonanie

Wysoka jakość

Ręczne

wykończenia

Prostota,

minimalizm

Lokalny producent

Elegancja, glamour

Swobodny wygląd

Ekologiczna

produkcja

Unikalny design

Duża

różnorodność


Innowacyjne

rozwiązania

technologiczne

Oryginalne pomysły

Wykresy ukazują na jakich wymiarach poszczególne meble narodowe odbiegają od średniej – zarówno w ramachposzczególnych rynków, jak i w ramach poszczególnych wymiarów. Pozwala to ocenić, na jakich wymiarachposzczególne style narodowe wyróżniają się – a w konsekwencji: czy ich wizerunek jest wyrazisty, czy „płaski”.

PODSUMOWANIE

1. Wizerunki marek z poszczególnych krajów są

zbieżne ze sobą na poszczególnych rynkach i zbliżone do opinii przedstawicieli branży meblarskiej –wyrażonych w jakościowej części Zadania 5.

2. Marki meblowe mają słabą znajomość - także wśród

osób, które w ciągu ostatniego pół roku kupiły meble do swojego mieszkania. Potwierdza to opinię przedstawicieli branży o słabym osadzeniu marek w tej kategorii.

3. Polska jako producent mebli ma stosunkowo dobrą

opinię. Polskie meble mają przede wszystkim wizerunek dobrej jakości w przystępnej cenie.

badanie wizerunku polskiej branŻy meblarskiej · 2019-03-11 · 7 sierpnia 2018 badanie wizerunku...

Documents