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Best Practices Corporate Entrepreneurship & Open Innovation Ecoembes Julio 2015

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Page 1: Bestpractices ecoembes

Best PracticesCorporate Entrepreneurship & Open Innovation

Ecoembes Julio 2015

Page 2: Bestpractices ecoembes

#politicasemprendedores

FORMACION ADE CAP PLGP PhDPROFESOR IMPV ESDEN UPV URJC CEF UNIR DEUSTO GESTIÓN AZ IMPV Deusto Business School

CONSULTORIA PHILIPS CITI FERROVIAL TELEFONICA REPSOL ENAGAS BID

POLÍTICA NNGG PARLAMENTO VASCO PARTIDO POPULAR

GOBIERNO EITB CAJA VITAL MADRID EMPRENDE

SECTOR EDUCATIVO

SECTORPÚBLICO

SECTORPRIVADO

1995 1998 2005 2013 2014 2015

CV IÑAKI ORTEGA

STARTUPS GYM HAGO OC&MG EMPRENDIZA-VC

LIBROS POLITICAS EMPRENDEDORES MILLENNIALS

Page 3: Bestpractices ecoembes

FORMACIONPERSONAL

PROFESOR UNIVERSITARIO

CONSULTORIA

GOBIERNO

SECTOR EDUCATIVO

SECTORPÚBLICO

SECTORPRIVADO

1995 1998 2005 2013 2014

UNIR

BAL

FamilyOffice

ACCENTURE

GOB.ARAGON

MADRIDEMPRENDE

BID

OC&MG

BSBA PDP StartUps

GOPA

FOMIN

AC

CV FRANCISCO SAINZ DE MURIETA

Page 4: Bestpractices ecoembes

ÍNDICE

1. Contextualización

2. El verdadero debate

3. Corporate Entrepreneurship y Open Innovation

4. Nivel de madurez en CE & OI

5. Best Practices CE & OI

6. Casos de Éxito Internacionales CE & OI

7. Casos de Éxito Nacionales CE & OI

8. Conclusiones

Page 5: Bestpractices ecoembes

BestpracticesCorporate Entrepreneurship & Open Innovation

Contextualización

Page 6: Bestpractices ecoembes

CONTEXTUALIZACIÓN

¿Qué está pasando en el mundo?

“Las empresas que apuesten por la

innovación crecerán 3 veces más

rápido en los proximos 5 años. Las

que no apuesten tenderán a

desaparecer…”

Page 7: Bestpractices ecoembes

CONTEXTUALIZACIÓN

Megatendencias

BIG DATA CLOUD COMPUTING

SISTEMASCIBER-FÍSICOS

VISUALIZACIÓN &REALIDAD AUMENTADA

FABRICACIÓNADITIVA

ROBÓTICACOLABORATIVA

Page 8: Bestpractices ecoembes

CONTEXTUALIZACIÓN

Innovar en la empresa

Mundo de la Operación

Mundo de la innovación

• Rutinas• Procedimientos• Reglas• Soluciones conocidas

• Especular• Desarrollar soluciones• Ganar compromiso• Experimentar• Revisión constructiva

“El éxito de la innovación en la empresa no radica en la implantación de

un mundo en otro, sino en la integración de ambos mundos”

Page 9: Bestpractices ecoembes

CONTEXTUALIZACIÓN

¿Qué es la innovación?

“Se entiende por INNOVACIÓN a toda NOVEDAD que aporte VALOR. Todo proyecto que no sea novedoso no puede ser entendido como innovación, del mismo modo que todo proyecto novedoso que no aporte valor se quedaría en una mera iniciativa creativa”

• Incremental: se produce cuando se agrega (o quita, combina, resta, o suplanta) una parte a un producto o servicio. Son pequeñas modificaciones y no involucran un suficiente grado de novedad.

• Radical: se producen con productos y procesos nuevos, completamente diferentes a los que ya existen; son cambios revolucionarios en la tecnología y representan puntos de inflexión para las prácticas existentes.

• Disruptiva: propone crear nuevas necesidades y mercados con productos o servicios que el cliente no sabe que todavía necesita. La base para establecer lo que se conoce como “océanos azules”.

Page 10: Bestpractices ecoembes

CONTEXTUALIZACIÓN

Fuentes de Innovación

Tendencias y Observación

Innovación basada en I+D

Explotación del talento interno

Deconstrucción, hibridación y

desintermediación

Open Innovation

Emprendimiento

Encontrar usos y aplicaciones de cosas inventadas en el laboratorio (Pfizer, Bell Laboratories, Dupont, Xerox Parc)

Grass-Root Innovation: Libera el potencial de cada empleado (Toyota,Google, Whirlpool, Ikea, Repsol)

Deconstruye, hibrida y desintermedia (Ryanair, Cirque du Soleil, Zara, Ikea, Imaginarium, Airbnb, Lending Club)

Innovación colaborativa (SaraLee, P&G, Lego)

Vigilancia continua de las últimas tendencias en el mercado (BBVA, BT, Bankinter)

Promoción del emprendimiento como vía para la generación de nuevos de negocios (Ericsson, Telefónica)

Page 11: Bestpractices ecoembes

El verdadero debate

Page 12: Bestpractices ecoembes

EL VERDADERO DEBATE

• Iniciativas de Corporate Entrepreneurship

• Open Innovation

La cuestión no es innovar o no innovar… La verdadera clave del asunto es:

INNOVACIÓN EN LA EMPRESA

ExternaInterna

¿Cómo hacerlo?...

Page 13: Bestpractices ecoembes

Corporate Entrepreneurship &

Open Innovation

Page 14: Bestpractices ecoembes

CORPORATE ENTREPRENEURSHIP & OPEN INNOVATION

Definiciones

CORPORATE ENTREPRENEURSHIP

La creación de nuevos negocios en la propia empresa, con la intención de que su primera etapa se desarrolle al abrigo de la empresa que los ha generado. En el intraemprendimiento se buscan las sinergias al máximo con la actividad nuclear de la empresa.

Un negocio generado por un proceso intraemprendedor se mantiene dentro de la casa madre, “se le amamanta” hasta que tenga la consistencia para funcionar con autonomía.

Guilford Pinchot (1985)Primer autor en acuñar la palabra intraemprendedor

Page 15: Bestpractices ecoembes

Definiciones

OPEN INNOVATION

La innovación abierta es un paradigma según el cual, para conseguir el avance de sus tecnologías, las organizaciones pueden y deben utilizar ideas externas, así como ideas internas, y también vías internas y externas en el mercado.

Henry ChesbroughDirector ejecutivo del Centro de Open

Innovation de la Universidad de California, Berkeley

CORPORATE ENTREPRENEURSHIP & OPEN INNOVATION

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Nivel de madurez Corporate Entrepreneurship & Open Innovation

Page 17: Bestpractices ecoembes

EL IMPULSOR

La empresa defiende activamente las iniciativas, pero son las unidades de negocio las principales fuentes de financiación.

EL PRODUCTOR

La empresa establece y apoya a un grupo con dedicación completa al proyecto, al que encarga

una iniciativa emprendedora.

EL OPORTUNISTA

La empresa no cuenta con una política específica sobre iniciativas emprendedoras. Las redes internas y externas son las que impulsan la

selección de conceptos y la asignación de recursos.

EL CAPACITADOR/FACILITADOR

La empresa proporciona financiación y atención directiva a los proyectos.

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.

Con existencia de un departamento específico para la gestión del Corp. Entrepreneurship

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NO SÍ

NIVEL DE MADUREZ CORPORATE ENTREPRENEURSHIP & OPEN INNOVATION

Las empresas habitualmente consideran dos aspectos necesarios para el desarrollo de iniciativas de Corporate Entrepeneurship y Open Innovation, como son los recursos económicos y las infraestructuras dedicadas para la innovación. En función de su evolución, la empresa seguirá distintos recorridos desde estadios oportunistas hasta productores.

Page 18: Bestpractices ecoembes

Modelos de Intraemprendimiento y

Open InnovationBest Practices

Corporate Entrepreneurship & Open Innovation

Page 19: Bestpractices ecoembes

Best Practices de Corporate Entrepreneurship

Acciones para apoyar a los empleados en el desarrollo de ideas y en su ejecución

Programas de Intraemprendimiento

Programas implementados en las empresas para dar solución a retos a través de la creación de equipos multidisciplinares que trabajan desde la generación de ideas hasta la obtención de prototipos que pueden ser activados o no por la compañía.

Tiempo, recursos y nuevos planes de formación / evolución personal

Una de las iniciativas que más se están llevando a cabo en las principales empresas es que los trabajadores destinen parte de su tiempo (normalmente entre un 15-20% de su jornada laboral), a desarrollar ideas y conceptos, pudiendo utilizar otros recursos de la organización. De igual modo son cada vez más comunes las iniciativas que permiten que los empleados creen sus propias start-ups participadas por la empresa.

Incubadoras y aceleradoras dentro de las empresas:

Las incubadoras ayudarán en las etapas de concepción de idea de negocio y el desarrollo del producto/servicio y que haya masa critica de clientes.

Las aceleradoras permiten que desde dicha etapa se consigan los primeros beneficios, haciendo que la empresa crezca y se expanda a otros mercados o segmentos.

BEST PRACTICESCorporate Entrepreneurship & Open Innovation

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Page 20: Bestpractices ecoembes

Best Practices de Corporate Entrepreneurship

Acciones colectivas basadas en la colaboración

Desarrollo de la inteligencia colectiva. Fomento de la cooperación y la colaboración, el networking, las sinergias y compartición de conocimiento:

Crear y mantener una red de contactos externos e internos para construir un conocimiento que impulse iniciativas emprendedoras mediante el uso de herramientas 2.0 como redes sociales.

Activación de células de innovación y emprendimiento:

Grupos de trabajo creados específicamente para dar solución a un desafío concreto puesto por la dirección, cuyo objetivo principal es presentar propuestas que puedan generar proyectos de los que resulten nuevos productos o servicios que incorporar al modelo de negocio.

Recompensar en base al impacto del trabajo

Reconocimiento (Concursos y Premios):

Reconocimiento público en base a intentos y resultados, que puede ser individual o colectivo, que refuerza la visión y compromiso del emprendedor, le da una razón más para seguir y da crédito a las iniciativas que pone en marcha la empresa.

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BEST PRACTICESCorporate Entrepreneurship & Open Innovation

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Best Practices de Open Innovation

Innovación incremental

Escucha activa en espacios digitales:

Vigilancia continua en plataformas digitales y redes sociales sobre tendencias e iniciativas innovadoras.

Portales de ideas y sugerencias abiertas al exterior:

Creación de plataformas para que clientes, emprendedores y toda persona ajena a la compañía pueda aportar ideas y soluciones a retos planteados por la compañía.

BEST PRACTICESCorporate Entrepreneurship & Open Innovation

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Innovación colaborativa

Programas colaborativos para la innovación:

Desarrollo de programas colaborativos con empleados y agentes externos a la empresa como partners, proveedores o consumidores.

Programas marco:

Participación en Programas marco para el desarrollo de distintos proyectos de manera colaborativa con otras empresas y entidades internacionales.

2

Innovación experimental

Eventos y dinámicas de generación de ideas:

Realización de eventos en los que el aprendizaje real ocurre a través de la facilitación, experiencia y/o la transmisión de conocimientos (Bootcamps, Hackatons…)

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Page 22: Bestpractices ecoembes

Casos de éxito internacionales

Corporate Entrepreneurship & Open Innovation

Page 23: Bestpractices ecoembes

CASOS DE ÉXITO INTERNACIONALES

DuPont es una compañía de ciencia orientada al mercado que ofrece productos, tecnologías y servicios innovadores orientados a mejorar la vida de las personas en todo el mundo con más de 2.000 marcas registradas y más de 34.000 patentes.

Cultura arraigada en la formalización de procesos internos de exploración de ideas con potencial de convertirse en innovaciones que ayuden a fomentar la cultura de emprendimiento dentro de la compañía.

Clave del éxito

Entre estos métodos de fomento de la Innovación destaca la iniciativa EMGI (Emerging Markets Growth Initiative) mediante la cual se lleva a cabo un trabajo conjunto con sus clientes y las actividades de desarrollo de cada unidad de negocio, reuniendo anualmente a grupos de empleados, representantes de negocios y a personas externas a la compañía para realizar un brainstorming y discutir ideas o proyectos atractivos.

Iniciativa

OI

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3M es una compañía multinacional estadounidense dedicada a investigar, desarrollar, manufacturar y comercializar tecnologías diversificadas, ofreciendo productos y servicios innovadores a sus clientes en diversas áreas. Hoy en día está presente en 60 países.

Adquisición por parte de la compañía de una ideología de respeto y tolerancia hacia todas las ideas innovadoras independientemente de dónde procedan, así como la promoción de lugares de experimentación y de desarrollo. También han sido pioneros en la forma de medir los resultados de la innovación.

Clave del éxito

Algunas de las iniciativas de promoción de la innovación dentro de la compañía son:• Golden Step Award: Se otorga a los creadores de

nuevos negocios. Este premio estimula a los empleados para que corran riesgos en apoyo de la filosofía central de 3M.

• Regla del 15%: Los empleados pueden dedicar hasta el 15% de su tiempo a proyectos de iniciativa propia.

Iniciativa

CASOS DE ÉXITO INTERNACIONALESOICE

Page 25: Bestpractices ecoembes

Google es empresa multinacional estadounidense especializada en productos y servicios relacionados con Internet, software, dispositivos electrónicos y otras tecnologías. Hoy en día, Google tiene más de 70 oficinas en más de 40 países de todo el mundo.

Cuenta con una cultura de innovación abierta por su origen como start-up por lo que fomenta la colaboración y las sinergias con organismos externos, sin olvidarse de incentivar, al mismo tiempo, el intraemprendimiento mediante la disposición de tiempo libre, recursos y reconocimientos a la labor innovadora de los empleados.

Clave del éxito

• Innovation Time Off Programme: Los empleados disponen de un 20% del tiempo (1 día a la semana) para innovar en aquellos temas en los que estén interesados y puedan encajar en el negocio de la compañía.

• Google Campus: Espacio donde los emprendedores tienen la posibilidad de trabajar, reunirse, recibir “mentorship” y formación de mano de expertos.

• Foro We solve for X: Foro donde empresarios, científicos e innovadores pueden participar y ayudar a dar soluciones tecnológicas para resolver algunos de los mayores problemas globales.

Iniciativa

CASOS DE ÉXITO INTERNACIONALESOICE

Page 26: Bestpractices ecoembes

BT es una empresa multinacional británica, con sede en Londres (Reino Unido), de servicios de telecomunicaciones Es una de las empresas de servicios de telecomunicaciones más grandes, operando en más de 170 países.

Desarrollo de un modelo de innovación abierta, no sólo orientado a las tecnologías emergentes o a mercados externos, sino también a la transformación de la operación interna de la compañía, facilitando el desarrollo de ideas innovadoras que den respuesta a los retos de la misma.

Clave del éxito

Una de sus iniciativas destacadas dentro de este modelo es el proceso Wakaba. Este es un proceso para apoyar la innovación en la compañía y el emprendimiento empresarial. Cuando surge una nueva iniciativa/idea dentro de la compañía los socios de Wakaba ponen a disposición de esta iniciativa apoyo y financiación para posibilitar el desarrollo de la misma.

Iniciativa

CASOS DE ÉXITO INTERNACIONALESOICE

Page 27: Bestpractices ecoembes

Cargill es una corporación multinacional privada, con base en Minnesota (Estados Unidos) y fundada en 1865. Sus actividades comerciales incluyen la compra, venta, procesado y distribución de granos y otras mercancías agrícolas, el cultivo y venta de pienso ganadero, y la venta de ingredientes para la industria farmacéutica. Cuenta con 145.000 empleados y está presente en 67 países.

Ha mostrado una gran capacidad para aunar los esfuerzos de todos sus empleados para resolver de forma conjunta los problemas y retos de la compañía, mediante el aporte y desarrollo de ideas innovadoras.

Clave del éxito

Cabe destacar la iniciativa Engaging Every Mind. Esta iniciativa ha contado con dos campañas globales de innovación en las que Cargill consiguió que todos los empleados de la compañía, de todos los departamentos y países, trabajasen juntos para resolver retos como:• “Waste to Value”: Dirigido a los empleados de Cargill

a nivel global.• “Managing for the Future”: Dirigido a la red global de

innovación de Cargill.

Iniciativa

CASOS DE ÉXITO INTERNACIONALESOICE

Page 28: Bestpractices ecoembes

Casos de éxito nacionales

Corporate Entrepreneurship & Open Innovation

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Ferrovial es empresa española fundada en 1952, es uno de los grupos mundiales de infraestructuras más importantes, actuando a través de las divisiones de aeropuertos, autopistas, construcción y servicios. Cuenta con una plantilla de unos 57.000 empleados y tiene presencia en más de 25 países.

Su éxito reside en llevar a cabo iniciativas concretas, aterrizadas y muy pragmáticas en los primeros años para posteriormente implantar modelos que permitan lanzar dichas iniciativas de manera recurrente.

Clave del éxito

• Centro de Excelencia “Ciudades”: Equipos de innovación temáticos enfocado a la búsqueda de soluciones transformadoras para el desarrollo de SmartCities.

• Madrid Smartlab: Iniciativa en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid para apoyar a los emprendedores en el desarrollo de soluciones innovadoras que mejoren la movilidad y la calidad de vida de los ciudadanos.

• Zuritanken: Premios de innovación en los que Ferrovial invita a sus empleados de todo el mundo a ofrecer soluciones a los retos de la compañía.

• Shuttle: Programa de intraemprendimiento que comenzó con FSE para posteriormente extenderlo a toda la compañia.

Iniciativa

CASOS DE ÉXITO NACIONALESOICE

Page 30: Bestpractices ecoembes

Repsol es una empresa española de energía, presente en 50 países, con especial presencia en el mercado de hidrocarburos que fue fundada en octubre de 1987. Desarrolla actividades de exploración, producción, transporte y refino de petróleo y gas. Además produce, distribuye y comercializa derivados del petróleo, productos petroquímicos y gas licuado y vende gas natural.

Apuesta decidida por parte de la compañía hacia el desarrollo de iniciativas de transformación empresarial a través de la generación de nuevas ideas de mejora continua y de nuevos modelos de negocio.

Clave del éxito

• Flujos de innovación e intraemprendimiento corporativos: Iniciativas lanzadas por la compañía donde se conforman equipos de identificación de retos y generación de ideas con una asignación de entre un 25% y un 50% de su tiempo de trabajo.

• IdeasEnAcción: Plataforma para el proceso de generación de ideas colectivas en Repsol.

• Otras iniciativas: Inspire, Fondo de Emprendedores…

Iniciativa

CASOS DE ÉXITO NACIONALESOICE

Page 31: Bestpractices ecoembes

Telefónica es una empresa multinacional española de telecomunicaciones, con sede central en Madrid, situada como la compañía de telecomunicaciones más importante de Europa y la quinta del mundo. Cuenta con presencia en 21 países y un promedio de 120.000 empleados.

La clave del éxito ha sido saber situarse cerca del mundo emprendedor facilitando la incubación, creación y aceleración de empresas para aprovechar las oportunidades generadas en torno a la compañía .

Clave del éxito

• Telefónica Open Future: Plataforma para la creación y maduración de negocios conectando a emprendedores, startups, inversores y organizaciones públicas y privadas de todo el mundo.

• Wayra: Programa de incubación y aceleración de start-ups.

• Amérigo: Fondos de capital riesgo público-privados para aquellos inversores y socios industriales que quieran participar en la aceleración y financiación de empresas tecnológicas de alto valor añadido.

• 10 Fridays: Posibilidad de tener libre disponibilidad diez viernes al año para que los empleados puedan desarrollar sus propias ideas sin que ellas formen parte de su día a día en la empresa.

Iniciativa

CASOS DE ÉXITO NACIONALESOICE

Page 32: Bestpractices ecoembes

BBVA es una entidad bancaria española, fundada y con sede social y fiscal en Bilbao y que cuenta con 108.000 empleados. Está presente en más de 30 países, siendo la primera entidad financiera de México segunda en España y Perú, y tercera en Venezuela.

Contar con el apoyo directivo para el desarrollo de nuevas iniciativas que ha permitido la construcción de una marca innovadora tanto dentro como fuera de la compañía.

Clave del éxito

Iniciativa

• BBVA Innovation Center: Creación de un centro de innovación a partir de la antigua área de innovación de la compañía que cuenta con muchos proyectos de innovación y que ejerce una importante labor de comunicación fuera y dentro de la compañía.

• Concurso BBVA Open Talent: Programa internacional dirigido a emprendedores y startups para apoyar el desarrollo de proyectos innovadores de base tecnológica.

• Nueva Sede “La Vela”: Como un nuevo espacio y herramienta para la innovación.

Iniciativa

CASOS DE ÉXITO NACIONALESOI

Page 33: Bestpractices ecoembes

Indra es una multinacional de Consultoría y Tecnología líder en España y Latinoamérica. Ofrece soluciones y servicios tecnológicos para los sectores de Transporte y Tráfico, Energía e Industria, Administración Pública y Sanidad, Servicios Financieros, Seguridad y Defensa y Telecom y Media. Actualmente está presente en 45 países y tiene cerca de 40.000 empleados.

Cuenta con un modelo de innovación abierta muy orientado al desarrollo de sinergias y colaboraciones con organismos externos, y al fomento del emprendimiento.

Clave del éxito

• iParticipa: Plataforma orientada a la gestión de la innovación que permite ampliar las posibilidades de participación de los ciudadanos, en línea con políticas abiertas como Open Government.

• Piensa en Innovar: Concurso global de innovación abierta para identificar y apoyar nuevas ideas de negocio de base tecnológica y fomentar el espíritu emprendedor.

• Emprender es posible: Plataforma de ayuda y asesoramiento personalizado para los emprendedores, que posibilita un asesoramiento personalizado y crear un espacio colaborativo donde los emprendedores pueden compartir experiencias.

Iniciativa

CASOS DE ÉXITO NACIONALESOI

Page 34: Bestpractices ecoembes

Correos es un Grupo formado por cuatro empresas, dedicadas al mercado postal y paquetería. Lleva a cabo tareas de tratamiento, transporte y reparto urgente, comercialización de gran diversidad de servicios en su red de oficinas o a través de sus servicios online. Trabajan más de 57.000 personas, dedicadas a distribuir más de 4.000 millones de envíos al año.

Su éxito reside la adaptación a una nueva situación del mercado, ya que comenzó a desarrollar iniciativas innovadoras y búsqueda de nuevos modelos de negocio después de la liberalización del correo postal para adaptarse a las nuevas circunstancias.

Clave del éxito

• Programas híbridos de intraemprendimiento e Innovación abierta para la generación de nuevos modelos de negocio como el HomePaq.

• Iniciativa Comandia. Plataforma para que pymes, autónomos y emprendedores sin conocimientos de programación puedan diseñar y gestionar de forma rápida, segura y fácil su propia tienda online y comercializar sus productos en Internet con la posibilidad de disponer de la logística integrada de los envíos a cargo de Correos.

Iniciativa

CASOS DE ÉXITO NACIONALESOICE

Page 35: Bestpractices ecoembes

Conclusiones

Page 36: Bestpractices ecoembes

Mayor conocimiento innovador. Hoy conocemos iniciativas, casos, modelos y metodologías de innovación que tienen un alto porcentaje de éxito. En 2004 no existían directores de innovación en las grandes empresas españolas y hoy en día más del 90% de las empresas del IBEX 35 cuentan con uno.

El debate ya no es innovar o no, sino cómo hacerlo. Para desarrollar iniciativas innovadoras empresariales conviene aprovechar el talento y conocimiento tanto interno como externo. El Corporate Entrepreneurship y la Open Innovation respectivamente son dos ejemplos de cómo llevar a cabo estas iniciativas.

Enfoque “Agile”. Se ha observado que un buen enfoque para implantar el Corporate Entrepreneurship y la Open Innovation en la empresa es comenzar con el lanzamiento de iniciativas concretas y pragmáticas bajo un modelo conceptualizado de alto nivel, que permita posteriormente diseñar modelos con mayor disposición de recursos en función del éxito obtenido en dichas iniciativas.

Nuevas formas de trabajo. Sólo con nuevas formas de trabajo se obtienen resultados distintos. Por ello se hace necesario la activación de iniciativas basadas en modelos de innovación como el Corporate Entrepreneurship y la Open Innovation.

CONCLUSIONES

Page 37: Bestpractices ecoembes

Los millennials lo están cambiando todo con su regla de las 5Cs…

PERO….

Page 38: Bestpractices ecoembes

1 #millennial

cambiar

Page 39: Bestpractices ecoembes

2 #millennial

crear

Page 40: Bestpractices ecoembes

3 #millennial

colaborar

Page 41: Bestpractices ecoembes

4 #millennial

ciencia

Page 42: Bestpractices ecoembes

5 #millennial

circular

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*

* Birch, D. L. (1979). The job generation process. MIT,

Cambridge MA.

Page 44: Bestpractices ecoembes

Gracias