biuletyn informacyjny wydziału promocji handlu i...
TRANSCRIPT
Luty 2011 Nr 1/2011
РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
Biuletyn Informacyjny
Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasady RP w Moskwie
���� Rosyjski kompleks rolno-spożywczy i możliwości inwestycji 3 ���� Inwestycje zagraniczne w Moskwie 25 ���� Ostateczny sukces Tatniefti 37 ���� Rosyjski rynek bieliźniany 44 ���� Obwód Czelabiński 48 ���� Obroty handlu zagranicznego Polski 55 ���� Zmiany w taryfie celnej oraz zasadach eksportu do FR 57 ���� Konkurencyjność polskiego eksportu w FR 62 ���� Przedsięwzięcia targowo-wystawiennicze zaplanowane
przez WPHI w 2011 r. 85 ���� Zbliżające się wystawy w Rosji 90 ���� Przetargi w Rosji 95
2 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
Szanowni Państwo!
Polska to jedyny kraj Unii Europejskiej, którego PKB był dodatni w czasie
kryzysu. W 2010 roku wzrósł o 3,8%, co stanowi najlepszy wynik spośród
wszystkich państw UE.
Szacuje się, że obroty handlowe z Rosją w 2010 roku osiagną poziom 24,5 mld $
(w 2008 r. wynosiły one ok. 30 mld $). Rosja zajmuje drugą pozycję wśród
handlowych partnerów Polski, a Polska jest dla Rosji 5. spośród państw UE i 10.
partnerem handlowym na świecie.
Życzymy zatem Państwu dużego udziału w budowaniu naszej pozycji
handlowej w Rosji i zapraszamy serdecznie do lektury noworocznego wydania
Biuletynu WPHI w Moskwie. Znajdziecie w nim m.in. obszerne opracowanie dot.
rosyjskiego kompleksu rolno-spożywczego oraz możliwości inwestycji w tym
sektorze. Jednocześnie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska
promocyjno-informacyjnego na XVIII Międzynarodowych Targach Spożywczych
„PROD-EXPO 2011” (Pawilon Forum, stoisko Nr FD185), które odbędą się
w dniach 7-11 lutego br. w moskiewskim Expocentrze.
Proponujemy ponadto przegląd inwestycji zagranicznych w Moskwie, wycieczkę
po Obwodzie Czelabińskim (ważnym regionie przemysłu ciężkiego) oraz
kalendarium przedsięwzięć targowo-wystawienniczych zaplanowanych przez
nasz Wydział w 2011 roku.
W imieniu całego zespołu Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasady RP w Moskwie - Kierownik WPHI w Moskwie
Marek Ociepka Radca-Minister
3 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
ROSYJSKI KOMPLEKS ROLNO-SPOŻYWCZY I MOŻLIWOŚCI INWESTYCJI
opr. Andrzej Zygmunt
WPHI Moskwa
http://www.rekvest.ru/newschus/2/261/
1. Aktualna sytuacja w rosyjskim kompleksie rolno-spożywczym
1.1. Produkcja roślinna w 2010r.
Według wstępnych danych Rosstatu, w 2010 r. zbiory zbóż i roślin strączkowych
w Federacji Rosyjskiej wyniosły 60,9 mln ton, co stanowi spadek o 37,3% (36,2 mln
ton) w stosunku do roku 2009. Pszenicy ozimej i jarej zebrano 41,5 mln ton
w porównaniu do 61,7 mln ton w 2009 roku.
W warunkach suszy w 2010 r. spadek produkcji zbóż był także wynikiem zmniejszenia
powierzchni (o 9,2%) oraz w wyniku strat w zbiorach (4,5 q/ha).
Produkcja ważniejszych towarów rolnych w gospodarstwach wszystkich
kategorii w FR (dane za 2010r. w tys. ton)
2010r. 2010r.
w % do 2009r. 2010r.
+ - do 2009r.
Jęczmień ozimy i jary 8328 46,6 -9553
Owies 3218 59,6 -2183
Gryka 339 60,2 -225
4 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
Ryż 1061 116,2 148
Kukurydza na ziarno 3075 77,6 -888
Rzepak jary i ozimy 672 100,7 5
Słonecznik 5338 82,7 -1116
Burak cukrowy 22238 89,3 -2654
Ziemniaki 21129 67,8 -10005
Warzywa 12145 90,6 -1257
W gospodarstwach domowych zebrano 84% ogólnego zbioru ziemniaków i 71,6%
warzyw.
Wg danych podmiotów Federacji zasiewy ozime zbóż pod zbiory w 2011 r.
przeprowadzono na 15466 tys. ha (18848 tys. ha w 2009r.). Zasiewy pszenicy wynoszą
12686 tys. ha, żyta – 2213 tys. ha, jęczmienia – 362 tys. ha, pszenżyta – 205 tys. ha.
Pod koniec okresu wegetacyjnego w 2010r. 13889 tys. ha zasiewów znajdowało się
w stanie dobrym i zadowalającym, natomiast 1577 tys. ha w stanie niezadowalającym.
W 2011 r. łączne zasiewy planowane są na poziomie 77 mln ha, tzn., że zasiewy jare
planowane są na poziomie 49,8 mln ha (wzrost o 2,8 mln ha w stosunku do 2010r.).
Wg danych Ministerstwa Rolnictwa z 22 grudnia 2010 r. przygotowano dla zasiewów
jarych 5394,5 tys. ton ziarna przy zapotrzebowaniu 6029,7 tys. ton.
Największy deficyt ziarna siewnego występuje w Nadwołżańskim, Centralnym
i Uralskim Federalnym Okręgu. W całej Rosji deficyt ten wynosi 635,2 tys. ton.
1.2. Produkcja zwierzęca w 2010r.
Wg wstępnych danych Rosstatu w 2010 r. hodowla bydła, trzody chlewnej i drobiu na
ubój w gospodarstwach wszystkich kategorii wyniosła 10,5 mln ton, co oznacza wzrost
o 5,6% w stosunku do 2009 r. Hodowla trzody chlewnej zwiększyła się o 7%, owiec
i kóz – o 2,3%, drobiu - o 11,0%. Natomiast hodowla bydła zmniejszyła się o 1,1%.
Produkcja mleka zmniejszyła się o 1,7% i wyniosła 32 mln ton, przy zwiększeniu
średniego udoju na jedną krowę (w organizacjach rolniczych) o 2,5% (113 kg) do 4600
kg.
5 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
Produkcja jaj w 2010 r. wyniosła 40,7 mld sztuk, co oznacza wzrost o 3,1% stosunku do
2009r. Podobnie jak w 2009 r. średnio na jedną nioskę przypadło 305 szt. jaj rocznie.
Wg stanu na 1 stycznia 2011 r. pogłowie zwierząt w gospodarstwach wszystkich
kategorii wynosiło: bydło - 20 mln szt. (96,6% stanu na 1 stycznia 2010r.), w tym: krów
- 8,8 mln szt. (97,9%), trzody chlewnej – 17 mln szt. (98,5%), owiec i kóz – 21,2 mln
(96,6%).
1.3. Powierzchnia gruntów rolnych
Dostępność gruntów rolnych w mln ha, wg stanu na początek roku
(gospodarstwa wszystkich kategorii, wg danych MR FR) 2006 2007 2008 2009
Grunty rolne - ogółem 191,7 190,6 190,5 190,9
z czego:
pola uprawne 116,1 115,4 115,4 115,5
łaki i pastwiska 70,5 70,1 70,1 70,3
uprawy wieloletnie 1,7 1,7 1,7 1,7
ugory 3,4 3,4 3,4 3,4
1.4. Park maszynowy w rosyjskim sektorze rolnym
Jeszcze kilka temu Rosja była atrakcyjnym i chłonnym rynkiem zbytu dla największych
światowych producentów maszyn rolniczych. Oferowano wówczas także
najatrakcyjniejsze warunki inwestycyjne producentom techniki rolniczej.
Po rozpadzie Związku Radzieckiego nastąpił 4-5 krotny spadek wielkości parku
maszynowego w rolnictwie. Obecnie ponad 70% maszyn i urządzeń jest
wyeksploatowanych i przestarzałych.
Ilość podstawowych typów maszyn rolniczych
( w szt., wg stanu na 14.01.2011r., dane MR FR)
traktory pługi kultywatory siewniki
Federacja Rosyjska 505 165 127 947 157 815 199 457
Centralny OF 96 874 22 941 29 369 25 610
Północno-Zachodni OF 18 438 3 439 2 219 2 045
Południowy OF 91 963 25 134 31 661 27 678
6 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
Północno-Kaukaski OF 28 875 10 922 15 126 14 385
Nadwołżański OF 137 226 36 062 50 179 67 099
Uralski OF 33 652 7 565 7 216 17 310
Syberyjski OF 81 125 17 644 18 309 41 515
Dalekowschodni OF 17 012 4 240 3 736 3 815
Celem realizacji państwowego programu modernizacji rosyjskiego rolnictwa
i podniesienia jego konkurencyjności niezbędna jest odbudowa i unowocześnienie
parku maszynowego.
W ostatnich 4-5 latach popyt na maszyny i urządzenia dla rolnictwa w Rosji rósł
w tempie 30-40% rocznie.
Jedną z przyczyn dynamicznego wzrostu popytu było pojawienie się środków
finansowych (preferencyjne warunki kredytowe, leasing) na zakupy niezbędnych
maszyn i urządzeń dla rolnictwa.
Wg danych Rosyjskiej Asocjacji Producentów Techniki Rolniczej „Rosagromasz”
w 2008 r. import stanowił 60% całości zakupów techniki rolniczej.
Jednak wkrótce sytuacja na rynku maszyn rolniczych zaczęła ulegać szybkim
zmianom. W 2009 r. import maszyn rolniczych spadł 6-krotnie, z 3,6 mld USD do 600
mln USD a w I połowie 2010 r. o 40%. Jednym z powodów był kryzys światowy.
Spadek sprzedaży dotknął także rosyjskich producentów techniki rolniczej, którzy
często zmuszeni zostali do ograniczenia produkcji, a nawet skrócenia tygodnia pracy.
Niektóre zakłady (np.„Ałtajski Traktornyj Zawod” w Rubcowskie) w ogóle zaprzestały
produkcji. Mimo przedłużenia na 2010 r. programu wsparcia kredytowego na zakup
techniki rolniczej, środki na wypłatę subsydiów dostarczane są do regionów z dużym
opóźnieniem. Ponadto, praktycznie nie działa program wsparcia dla zakładów
produkujących maszyny i urządzenia rolnicze na eksport.
1.4.1. Działania protekcjonistyczne rządu rosyjskiego na rynku techniki
rolniczej
W styczniu 2009 r. rząd rosyjski postanowił objąć ochroną rosyjskich producentów
techniki rolniczej. Podniesiono z 5% do 15% (nie mniej niż 120 EUR/kWT, stawki celne
na traktory i kombajny, co wpłynęło na znaczny spadek ich importu (producenci
7 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
krajowi proponowali objęcie podwyższoną stawką celną dużo większej ilości pozycji
towarowych, zwłaszcza maszyn i urządzeń, których odpowiedniki produkowane są
w Rosji).
Według obliczeń Ministerstwa Handlu USA eksport do Rosji spadł o 81% i osiągnął
wartość 126 mln USD. Dla porównania, koncern „Rosselmasz” w ciągu pierwszych
5 miesięcy 2010 r. sprzedał maszyny dla rolnictwa za 217 mln USD, a Briańskselmasz za
114 mln USD.
W sierpniu 2010 r. podniesiono z 0% do 5% stawki celne na 3 rodzaje
(z wnioskowanych przez Rosagromasz 37 pozycji) techniki rolniczej: na maszyny
i urządzenia dla przygotowania pasz dla zwierząt (kod 8436100000) oraz na
urządzenia załadunkowe do traktorów i innych maszyn rolniczych (kody: 8428907100,
8428907900). Lobby rosyjskich producentów oczekuje podniesienia do 15% stawek
celnych na większość importowanej techniki rolniczej, upatrując w tym szansę, na
ochronę krajowej produkcji i podniesienie jej konkurencyjności.
Dalsze podwyższanie ceł na maszyny i urządzenia dla rolnictwa spowoduje, że rosyjski
rynek wkrótce może stać się trudnodostępny dla firm zagranicznych. Przykładowo,
jeśli traktor firmy John Deere sprzedawany jest za 3,5 mln Rbl, to cena traktora
krajowej produkcji kształtuje się na poziomie 1 mln Rbl.
Ponadto, na zakup rosyjskich maszyn i urządzeń można otrzymać kredyt na
preferencyjnych warunkach.
Wg prezydenta Asocjacji Dealerów Techniki Rolniczej „Aschod”, w 2009 r. wydano
bankom, kredytującym zakup techniki rolniczej, w ramach programów wsparcia
rosyjskiego rynku producentów, specjalne zarządzenia dotyczące zaprzestania
udzielania kredytów na zakup traktorów i kombajnów z zagranicy. Rozporządzenie to
wpłynęło na dalsze zmniejszenie importu. Przykładowo: w Rosselchozbanku lub
Sbierbanku nabywcy mogą otrzymać, w ramach programu pomocy państwowej, kredyt
z oprocentowaniem 4-8% rocznie (z udziałem własnym lub bez udziału własnego).
W innych organizacjach finansowych na zakup techniki rolnej można otrzymać kredyt
w wysokości od 150 tys. do 30 mln Rbl z oprocentowaniem 14-24%, z wkładem
własnym.
8 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
W sytuacji powyższego znaczącego wsparcia, wybór nabywców kieruje się
w znacznym stopniu na krajowe maszyny i urządzenia.
1.4.2. Możliwości sprzedaży maszyn rolniczych na rynek rosyjski
Dla zwiększenia produkcji rolnej, podniesienia jej konkurencyjności i wykorzystania
istniejącego potencjału niezbędne są rosyjskim rolnikom wysokiej jakości maszyny
i urządzenia, odpowiadające współczesnym wymaganiom technicznym.
Działania protekcjonistyczne władz rosyjskich na rynku techniki rolnej mają na celu
skłonienie zagranicznych inwestorów do uruchomienia produkcji w Rosji.
Jedną z pierwszych firm, która rozpoczęła montaż techniki rolniczej w Rosji (Samara)
wraz z rosyjskimi partnerem „Ewrotechnika” już w 1998 r. była niemiecka firma
Amazone. Maszyny rolnicze Amazone-Ewrotechnika uznawane są w rosyjskiej
statystyce jako urządzenia rosyjskie. Produkcja włączona jest więc do państwowych
programów wsparcia dla rolnictwa, w tym do preferencyjnego kredytowania, jakie
przyznawane jest partnerom rosyjskim (np. poprzez państwowy Rosagroleasing, który
zakupił w latach 2002-2009 ponad 55 tys. maszyn i urządzeń dla rolnictwa;
Rosagroleasing bierze także udział w państwowym programie rozwoju rolnictwa na
lata 2008-2012).
W 2005 r. uruchomił swoją produkcję w Kransodarze niemiecki koncern CLAAS.
Produkcję w Rosji uruchomiła w 2009 r. włoska firma Same Deutz-Fahr, a w 2010 r.
amerykańska firma AGCO. W 2010 r. rozpoczęła także montaż w Rosji firma włoska
Case New Holland, która produkuje traktory wspólnie z Kamaz (Nabiereżnyje Czełny-
Tatarstan). Produkcję uruchomiła w obwodzie kałuskim także niemieckia firma
Lemken &Grimme.
Koncern Deere&Company produkujący technikę rolniczą tzw. klasy „mercedes” także
poszukuje terenów pod inwestycje na rynku rosyjskim. Koncern wybudował już zakład
techniki siewnej i urządzeń dla uprawy ziemi w Orenburgu, realizuje projekt
logistyczny w obwodzie kałuskim, otworzył centrum produkcyjne i skład części
w podmoskiewskim rejonie Domadiedowo. Teraz myśli o montażu w Rosji maszyn
z importowanych części. Na razie koncern nie liczy na efektywność przedsięwzięcia,
9 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
której osiągnięcie jest możliwe dopiero po uruchomieniu produkcji komponentów
w Rosji. Szacuje się, że produkcja w Rosji będzie 10% tańsza od importu.
Wg dyrektora Ewrotechniki początkowo produkcja w Rosji może spowodować 15%
spadek ceny, ale później wraca ona, w większości przypadków, do poziomu cen
maszyn importowanych. Wpływ na to ma nieduża skala produkcji. Ewrotechnika
produkuje rocznie ok. 1000 maszyn rolniczych. Dla osiągnięcia niższej ceny wielkość
produkcji winna wzrosnąć do 2,5-3 tys. sztuk maszyn rocznie.
Wpływ na wzrost ceny mają także krajowi dostawcy komponentów do maszyn
rolniczych. Są to najczęściej duże zakłady wybudowane jeszcze za czasów Związku
Radzieckiego, które nastawione są na wielotysięczne zamówienia i nie są
zainteresowane produkcją kilkudziesięciu czy kilkuset elementów dla niewielkiej
montowni maszyn rolniczych. Natomiast w krajach europejskich tradycyjnie działają
nieduże firmy, specjalizujące się w produkcji niewielkiej ilości detali. Przykładowo,
cena ramy do traktora w UE kształtuje się na poziomie poniżej 3 tys. EUR, natomiast
w Rosji osiąga wartość 3,7 tys. EUR, w związku z tym czasami bardziej opłaca się
przywieźć detale z zagranicy. Nawet uwzględniając koszty rozclenia i transportu cena
może być niższa od ceny elementu rosyjskiego.
Ponadto, jakość rosyjskich zespołów-mechanizmów do traktorów jest często niższa od
elementów importowanych. Współczesnym światowym wymaganiom odpowiadają
tylko rosyjskie kabiny do traktorów i elementy plastikowe w nich zamontowane.
W związku z powyższym, kierownictwa polskich firm
przygotowujących strategię sprzedaży swojej produkcji na rynku
rosyjskim, winny aktualnie rozpatrywać możliwość montażu
maszyn bezpośrednio na terenie Unii Celnej. W przeciwnym razie,
przy protekcjonistycznej polityce rządu rosyjskiego, eksport z Polski
będzie systematycznie spadał.
10 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
1.5. Plany rozwoju rosyjskiego sektora rolno-spożywczego
W styczniu 2010 r. na mocy dekretu prezydenta FR przyjęto „Doktrynę bezpieczeństwa
żywnościowego”, precyzującą zadania i kierunki polityki państwa w sektorze rolno-
spożywczym. Przewiduje ona rozwój krajowej produkcji artykułów rolno-spożywczych
i zmniejszenie zależności od importu oraz stopniowe osiągnięcie niezależności
żywnościowej Rosji. W doktrynie określono udział producentów rosyjskich
w poszczególnych sektorach rynku wewnętrznego – 95% na rynku zbóż i ziemniaków,
90% - na rynku mleka i produktów mlecznych, 85% - na rynku mięsa, 80% - na rynku
produktów rybnych, cukru i olejów roślinnych. Wskaźniki powyższe mają zostać
osiągnięte w ciągu 4-5 lat.
W najbliższym czasie planowane jest opracowanie kolejnego państwowego programu
rozwoju rolnictwa i regulowania rynków produkcji rolnej, surowców i artykułów
spożywczych na lata 2013 – 2017 (aktualnie obowiązuje program na lata 2008-2012,
w którym ze środków budżetowych, pozabudżetowych i budżetów podmiotów
Federacji przewidziano finansowanie na ponad 1,4 bln rubli). W tym celu
w Ministerstwie Rolnictwa FR została utworzona specjalna grupa robocza ds.
opracowania koncepcji programu.
W wielu obwodach FR opracowane są specjalne programy wsparcia rozwoju sektora
rolno-spożywczego. Np. w Obwodzie Niżegorodzkim ok. 200 przedsiębiorstw rolnych
jest aktualnie modernizowanych lub budowanych od zera. W 2010 r. w regionie
wprowadzono program, dzięki któremu producenci mleka mogą otrzymać od 2 do 5
rubli dotacji za 1 litr mleka w zależności od modernizacji procesu produkcyjnego.
Produkcja mleka i mięsa została uznana za główny kierunek w rolnictwie tego
obwodu.
Władze Obwodu Czelabińskiego udzieliły gwarancji na 5,5 mld rubli w związku
z realizacją w regionie czterech projektów inwestycyjnych dot. budowy nowych
i modernizacji istniejących gospodarstw hodowli drobiu. Budowa nowych obiektów
stworzy 3500 miejsc pracy.
11 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
1.6. Wskaźniki inflacji dla produktów rolno-spożywczych
Wskaźniki cen produktów rolnych i środków spożywczych (listopad-grudzień 2010)
Rodzaj produktu w stosunku do
poprzedniego miesiąca, %
w stosunku do grudnia 2009r.,
%
Indeks cen na produkty rolne (listopad)
103,6 119,1
Indeks cen na produkty przemysłu spożywczego, z uwzględnieniem napojów i tytoniu (październik)
102,3 112,1
Indeks cen detalicznych (grudzień) 101,1 108,8
Indeks cen detalicznych dla produktów spożywczych (grudzień)
102,1 112,9
Wskaźniki cen producentów produktów rolnych (listopad)
Produkcja roślinna 106,0 130,0
Ziarna zbóż i roślin strączkowych 104,6 125,5
w tym:
pszenica 104,5 122,5
kukurydza 107,6 130,9
ryż 98,2 100,4
jęczmień 104,3 137,0
żyto 103,4 126,9
gryka 111,5 240,2
ziemniaki 105,8 184,3
słonecznik 111,8 155,4
soja 98,5 102,2
buraki cukrowe 104,7 117,1
pomidory 112,4 127,3
ogórki 116,8 106,3
cebula 108,6 163,5
kapusta 105,3 184,3
marchew 106,8 166,8
buraki czerwone 113,7 161,3
owoce i jagody 104,3 122,8
Produkty pochodzenia zwierzęcego
102,0 112,7
W tym:
12 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
Rodzaj produktu w stosunku do
poprzedniego miesiąca, %
w stosunku do grudnia 2009r.,
%
bydło, trzoda chlewna i drób (w wadze żywej)
100,5 103,5
z czego:
bydło 101,4 105,8
trzoda chlewna 100,1 103,4
drób 100,3 102,5
mleko 104,4 130,8
jaja 101,4 109,9
Wskaźniki cen producentów dla niektórych rodzajów towarów przemysłowych (listopad)
mięso i drób 99,1 104,6
w tym:
wołowina 101,1 103,8
wieprzowina 101,0 105,7
drób 98,3 104,7
kiełbasa gotowana 101,7 105,8
olej słonecznikowy 114,8 153,3
mleko pitne 102,0 123,0
masło śmietankowe 102,9 126,8
sery twarde 101,3 123,3
mąka - łącznie 101,2 132,8
mąka pszenna pierwszego gatunku 101,3 128,6
kasze - łącznie 107,4 230,3
ryż 110,7 100,6
kasza gryczana 107,1 368,5
proso 105,8 257,9
pieczywo 100,6 107,2
cukier 104,9 119,2
makaron 100,1 110,8
Indeksy cen detalicznych (grudzień)
pieczywo 101,4 107,6
kasza i rośliny strączkowe 107,6 158,8
makaron 100,9 104,7
mięso i drób 100,8 105,3
mleko i produkty z mleka 101,2 116,7
masło śmietankowe 101,6 123,3
olej słonecznikowy 106,6 127,6
13 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
Rodzaj produktu w stosunku do
poprzedniego miesiąca, %
w stosunku do grudnia 2009r.,
%
jaja 103,4 113,2
cukier 103,4 122,5
owoce i warzywa 108,6 145,6
napoje alkoholowe 100,4 108,3
1.7. Poziom produkcji podstawowych artykułów rolno-spożywczych
Średni poziom spożycia mięsa wynosi w Rosji około 61 kg/osobę rocznie, ok. 240
litrów mleka i 250 jajek.
Według danych Rosstat, wskaźnik produkcji żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych za okres styczeń-listopad 2010 roku wyniósł 105,7% wobec 98,8%
w okresie styczeń-listopad 2009r.
Zmniejszenie produkcji olejów roślinnych nastąpiło ze względu na spadek w 2010 r.
zbiorów i plonów brutto nasion oleistych w niektórych regionach.
Zmniejszenie produkcji piwa i wyrobów tytoniowych w okresie od stycznia do
listopada 2010r. było spowodowane m.in. przyczynami administracyjnymi rządu
(wzrost stawki podatku akcyzowego na piwo i wejście w życie "Reglamentów
technicznych na wyroby tytoniowe").
Produkcja głównych produktów zwierzęcych w organizacjach rolniczych
w okręgach federalnych w okresie styczeń-listopad 2010
(w %, w stosunku do styczeń-listopad 2009r.)
Okręg Federalny Bydło, trzoda i drób
na ubój (w wadze żywej)
Mleko Jaja
Centralny 114,1 96,4 108,0
Północno-Zachodni 118,6 98,4 100,2
Południowy 118,9 95,1 107,8
Północno-Kaukaski 118,5 116,9 118,0
Nadwołżański 104,9 100,5 106,6
Uralski 109,7 102,6 100,5
Syberyjski 106,3 99,3 103,7
Dalekowschodni 113,4 103,2 106,4
Rosja - ogółem 111,7 99,0 105,1
14 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
Produkcja ważniejszych towarów rolno-spożywczych
Nazwa produktu jednostka 2009
styczeń - listopad
2010 styczeń - listopad
2010/2009 (w %)
Produkcja towarów żywnościowych, z uwzględnieniem alkoholu
cukier biały tys. t 3043 2612 85,84%
olej słonecznikowy nierafinowany i jego frakcje tys. t 2547 2358 92,58%
spirytus etylowy rektyfikowany z surowców roślinnych mln hl 3,76 3,71 98,67%
wódka mln hl 8,02 8,31 103,62%
mięso i podroby jadalne tys. t 882 1023 115,99%
mięso i podroby z drobiu tys. t 2148 2477 115,32%
masło śmietankowe tys. t 202 191 94,55%
ser i twaróg tys. t 909 953 104,84%
ryba i produkty z ryb, przetworzone i konserwowane tys. t 3018 3124 103,51%
mąka ze zbóż, warzyw i innych roślin uprawnych, ich mieszanki mln t 9,2 8,9 96,74%
kasza, mąka z grubego przemiału; granulki z pszenicy tys. t 101 109 107,92%
kasza, mąka z grubego przemiału, granulki z ziarna, gdzie indziej niesklasyfikowane tys. t 950 978 102,95%
Produkcja rolnicza
bydło, trzoda i drób na ubój (w żywej wadze) tys. t 8561 9054 105,76%
mleko tys. t 30420 29911 98,33%
jaja mln szt. 36255 37407 103,18%
2. Inwestycje zagraniczne w sektorze rolnym i produkcji żywności
Rozwój rolnictwa Rosji prowadzony jest z uwzględnieniem programów państwowych,
federalnych celowych i sektorowych, w tym dot. rozwoju obszarów wiejskich,
produkcji trzody chlewnej, drobiu, produkcji cukru i infrastruktury logistycznej.
Wdrażane są także działania strategicznych związane z ubezpieczeniami
rolnymi.
15 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
Jednym z czynników mających znaczny wpływ na rozwój sektora rolno-
spożywczego i przetwórstwa (produkcji artykułów spożywczych) jest aktywny
udział firm zagranicznych.
Praktycznie każdy podmiot federacji ma przygotowane gotowe programy
inwestycyjne dla przedsiębiorców zagranicznych. Informacje można uzyskać
bezpośrednio od władz danego regionu lub poprzez strony internetowe
podmiotów Federacji. Specyfika rynku rosyjskiego wymaga w pierwszej
kolejności kontaktu z odpowiednimi władzami danego regionu. Z doświadczeń
WPHI wynika, że jest to najwłaściwsza droga do podjęcia decyzji.
Dostęp do stron internetowych podmiotów federacji w większości przypadków
można uzyskać m.in. przez adres: http://www.gov.ru/.
Np. bardzo dobrze zaprojektowana stronę internetową posiada Kraj
Stawropolski http://www.stavinvestportal.ru, gdzie ewentualny inwestor może
uzyskać pełną informację nt. projektów inwestycyjnych regionu.
2.1. Skumulowany poziom inwestycji
Łączne skumulowane na koniec września inwestycje w rosyjską gospodarkę wg danych
Federalnej Służby Państwowej Statystyki FR wyniosły 265,0 mld USD, przy czym na
sektor rolnictwa, leśnictwa i gospodarki leśnej przypada 2,24 mld USD, co stanowi
0,84%.
2.2. Inwestycje w sektorze rolno-spożywczym wg krajów inwestorów
Napływ zagranicznych inwestycji do gospodarki rosyjskiej – wg krajów inwestorów
(w mln USD za okres styczeń - wrzesień 2010r., dane FSPS FR)
napływ styczeń-wrzesień
2010r.
udział procentowy
w tym
bezpośrednie portfelowe pozostałe
Rolnictwo, łowiectwo, gospodarka leśna i usługi 378 100 295 0 83
z czego:
Cypr 80 21,3 44 - 36
16 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
napływ styczeń-wrzesień
2010r.
udział procentowy
w tym
bezpośrednie portfelowe pozostałe
Korea Płd. 55 14,5 55 - -
Belgia 33 8,7 33 - -
Produkcja produktów spożywczych z uwzględnieniem napojów 1866 100 278 2 1586
z czego:
Cypr 459 24,6 100 1 358
Belgia 410 21,9 0 - 410
Holandia 306 16,4 40 - 266
Ponieważ znaczącym inwestorem zagranicznym w obu grupach są firmy
zarejestrowane na Cyprze można zakładać, że w rzeczywistości kapitał ten został
wcześniej wywieziony z Rosji.
2.3. Zagraniczne inwestycje w rosyjski sektor rolny
Zagraniczne inwestycje w rosyjskim sektorze rolnym są stosunkowo niewielkie i za
3 kwartały 2010 r. stanowiły mniej niż 0,5% ogółu inwestycji. Nastąpił jednak znaczny
wzrost (prawie trzykrotny) w stosunku do 3 kwartałów 2009 r., przy czym inwestycje
w produkcję roślinną wzrosły z 31,0 mln USD do 132,3 mln USD, a w produkcję
zwierzęcą z 38,7 mln do 70,0 mln USD.
Zagraniczne inwestycje w rosyjski sektor rolny (dane FSPS FR z poszczególnych lat za styczeń – wrzesień)
Rodzaj inwestycji 01-09 2008
01-09 2009
01-09 2010
Ogółem inwestycji zagranicznych 75 792 433,97 54 738
048,65 47 488 257,43 Rolnictwo, łowiectwo, gospodarka leśna i usługi 649 142,49 277 301,44 377 915,46 w tym:
17 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
Rolnictwo, łowiectwo i usługi w tych dziedzinach 195 592,68 85 979,89 279 362,55 w tym:
Rolnictwo 180 428,01 70 455,97 202 383,97 w tym:
produkcja roślinna 83 896,48 30 986,37 132 326,53 produkcja zwierzęca 96 432,01 38 713,64 70 017,74 uprawy rolne połączone (działalność mieszana) 99,52 755,96 39,70
Świadczenie usług w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, ogrodnictwa, z wyłączeniem działalności weterynaryjnej 15 164,66 15 523,92 76 972,54 Łowiectwo i usługi 6,04
Gospodarka leśna i usługi 453 549,81 191 321,55 98 552,92
2.4. Zagraniczne inwestycje w rosyjski sektor produkcji żywności
Znacznie wyższe inwestycje zagraniczne wpłynęły do sektora produkcji produktów
spożywczych z uwzględnieniem produkcji napojów (1,87 mld USD za 3 kwartały
2010r.).
Szczególnie duży wzrost inwestycji wystąpił w branży produkcji piwa, produkcji
soków, produkcji roślinnych i zwierzęcych olejów i tłuszczów oraz produkcji
produktów mlecznych.
Największy spadek inwestycji zanotowano w grupie produkcji żywności dla dzieci
i produktów dietetycznych, alkoholi i makaronu.
Inwestycje zagraniczne w rosyjski sektor produkcji żywności
(dane FSPS FR, w tys. USD z poszczególnych lat za okres styczeń – wrzesień)
01-09 2008
01-09 2009
01-09 2010
Produkcja produktów spożywczych z uwzględnieniem napojów 2 709 460,66 1 439 817,33 1 866 244,31 w tym: (najważniejsze grupy) Produkcja piwa 377 717,81 178 850,15 618 032,18 Produkcja czekolady i wyrobów cukierniczych 385 567,89 357 543,19 351 210,88 Produkcja soków owocowych i warzywnych 119 251,85 112 406,50 315 311,45
18 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
01-09 2008
01-09 2009
01-09 2010
Produkcja roślinnych i zwierzęcych olejów i tłuszczów 76 567,93 20 159,22 159 079,30 Produkcja mlecznych produktów 51 367,60 67 576,14 100 632,31 Produkcja wody mineralnej i innych napojów bezalkoholowych 907 159,43 44 473,60 30 278,30 Produkcja makaronu 7 413,96 83 280,79 26 748,27 Produkcja kawy i herbaty 4 181,32 12 921,10 21 441,78 Produkcja gotowej karmy dla zwierząt 9 714,62 14 569,61 16 984,14 Produkcja alkoholi (bez piwa) 195 036,53 67 080,69 13 825,87 Produkcja żywności dla dzieci i produktów dietetycznych 20 933,12 228 748,51 13 179,65 Produkcja mięsa i wyrobów z mięsa 132 992,53 14 280,42 10 625,55 Produkcja cukru 4 116,24 3 772,76 Przerób i konserwowanie ziemniaków 23 729,88 47 974,46 1 802,78 Produkcja wyrobów tytoniowych 148 524,04 35 428,22 23,19
2.5. Atrakcyjność inwestycyjna regionów w sektorze rolno-spożywczym
Opracowań dot. atrakcyjności inwestycyjnej regionów FR i dotyczących kompleksu
rolno-spożywczego jest bardzo mało lub są już częściowo zdezaktualizowane.
W jednym z nich („Agroinwestor”, Nr 1, luty 2008r.) południowe regiony Rosji zostały
uznane za najbardziej atrakcyjne dla rolnictwa.
Trzy pierwsze miejsca zajęły: Obwód Rostowski, Wołgogradzki i Kraj
Stawropolski. Kraj Krasnodarski, który ma reputację spichlerza Rosji znajduje
się na czwartej pozycji. Jego kompleks rolno-spożywczy jest już dość mocno
nasycony inwestycjami a władze regionalne ściśle administrują gospodarką
regionu.
Największy potencjał inwestycyjny występuje w Obwodzie Niżegorodzkim,
Wołgogradzkim i Kraju Stawropolskim. Istnieje stosunkowo wiele wolnych nisz
na rynku, a warunki prowadzenia działalności gospodarczej są tam bardzo
korzystne.
19 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
2.6. Struktura zagranicznych inwestycji w sektorze rolnym wg podmiotów Federacji
Inwestycje zagraniczne w podmiotach Federacji Rosyjskiej w sektorze
rolnictwa, łowiectwa i gospodarki leśnej (dane FSPS FR, w tys. USD z poszczególnych lat za styczeń – wrzesień)
Podmiot Federacji Rosyjskiej 01-09 2008
01-09 2009
01-09 2010
Federacja Rosyjska 649 142,49 277 301,44 377 915,46 W tym: Centralny Okręg Federalny 98 269,31 23 827,47 196 016,73 Obwód Kałużski 21 992,89 2 964,74 78 972,20 Obwód Moskiewski 36 994,50 10 057,26 72 959,84 Moskwa 1 324,20 1 594,27 13 936,53 Obwód Tulski 25,38 5 638,99 11 819,03 Obwód Kurski 89,03 251,86 10 015,22 Obwód Tambowski 18 162,20 3 057,85 Obwód Lipiecki 2 793,39 2 558,23 2 860,35 Obwód Briański 8 057,95 19,59 1 504,20 Obwód Woroneżski 5 004,86 541,99 832,49 Obwód Twerski 1 244,14 22,28 58,54 Obwód Orłowski 619,44 68,85 0,33 Obwód Jarosławski 136,63 107,00 0,17 Obwód Biełgorodski 176,15 0,31 Obwód Kostromski 682,41 1,95 Obwód Riazański 966,11 0,15
Północno-Zachodni Okręg Federalny 259 846,07 168 641,94 83 325,70 Republika Karelia 40 363,02 107 364,54 33 075,21 Obwód Leningradzki 192 895,87 44 568,06 25 788,08 Obwód Pskowski 16 166,55 15 316,93 16 758,44 Obwód Archangielski 2 232,47 1 388,71 6 089,86 Obwód Wołogodski 567,35 0,31 717,20 Obwód Nowgorodski 848,49 3,39 608,96 Sankt Petersburg 49,85 196,86 Republika Komi 6 722,46 89,60 Obwód Kaliningradzki 1,49 Południowy Okręg Federalny (do 2009 r.) 9 871,27 17 134,90 Południowy Okręg Federalny (od 2010 r.) 17 680,78 Kraj Krasnodarski 1 214,28 7 289,73 15 696,42 Republika Adygea 7 283,73 8 163,57 1 936,36 Obwód Wołgogradski 124,64 47,67
20 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
Podmiot Federacji Rosyjskiej 01-09 2008
01-09 2009
01-09 2010
Obwód Astrachański 0,41 188,90 0,33 Obwód Rostowski 175,41 13,99
Północno-Kaukaski Okręg Federalny 24 323,50 Kraj Stawropolski 1 072,80 1 478,71 24 323,50 Nadwołżański Okręg Federalny 64 873,97 1 421,00 15 830,67 Obwód Ulianowski 21,77 13 669,32 Obwód Orenburgski 0,21 0,16 2 099,55 Obwód Saratowski 1 288,76 35,00 Obwód Samarski 61,70 19,13 23,99 Obwód Penzeński 3 586,20 2,02 Obwód Kirowski 56 859,31 2,46 0,46 Republika Tatarstan 0,33 Republika Baszkortostan 1,25 110,48 Republika Mordowia 171,00 Republika Udmurtii 906,71 Kraj Permski 340,00 Obwód Niżegorodski 2 925,84 Uralski Okręg Federalny 10 447,78 3 671,84 911,40 Obwód Kurgański 3 517,00 875,00 Obwód Czelabiński 10 447,78 154,84 36,40 Syberyjski Okręg Federalny 58 964,36 28 372,93 13 428,81 Kraj Krasnojarski 16 980,31 11,30 4 485,15 Obwód Irkucki 38 014,73 5 544,49 4 276,40 Obwód Omski 2 530,79 736,24 1 905,67 Kraj Zabajkalski 1 381,47 1 607,15 Obwód Tomski 1 430,37 20 506,26 985,24 Obwód Nowosybirski 8,17 193,17 142,32 Republika Buriatia 14,88 Kraj Ałtajski 11,99
Dalekowschodni Okręg Federalny 146 869,73 34 231,37 26 397,86 Kraj Primorski 129 948,01 28 950,81 24 777,38 Kraj Chabarowski 12 827,30 3 667,43 1 001,86 Jewrejski Obwód Autonomiczny 1 090,30 328,76 363,04 Obwód Amurski 3 004,12 1 284,38 255,57
21 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
2.7. Struktura zagranicznych inwestycji w sektorze produkcji produktów spożywczych wg podmiotów Federacji
Inwestycje zagraniczne w rosyjski sektor produkcji produktów spożywczych, włączając napoje i tytoń
(dane FSPS FR, w tys. USD z poszczególnych lat za styczeń – wrzesień)
01-09 2008
01-09 2009
01-09 2010
Federacja Rosyjska 2 857 984,70 1 475 245,55 1 866 267,50 Centralny Okręg Federalny 2 004 258,31 986 840,80 904 047,60 Obwód Moskiewski 1 147 795,44 320 625,91 405 557,69 Obwód Władimirski 236 165,27 160 567,70 189 463,40 Moskwa 211 169,10 65 295,26 117 200,73 Obwód Kałużski 143 252,60 70 822,34 75 740,96 Obwód Tulski 195 590,91 90 501,00 68 076,04 Obwód Riazański 13 670,08 13 604,03 Obwód Twerski 3 045,44 13 311,07 Obwód Biełgorodski 31 679,86 15 129,27 10 244,47 Obwód Orłowski 1 024,52 3 772,76 Obwód Lipiecki 29 543,20 235 360,72 3 310,00 Obwód Briański 6,65 8,41 3 200,17 Obwód Kurski 645,50 490,91 Obwód Jarosławski 15,64 3,06 75,05 Obwód Woroneżski 8 015,11 3 125,44 0,33 Obwód Iwanowski 8 040,67 Pólnocno-Zachodni Okręg Federalny 629 443,99 292 659,30 633 366,48 Sankt Petersburg 357 502,22 135 949,59 515 139,70 Obwód Nowgorodski 75 816,80 123 848,35 66 507,70 Obwód Kaliningradzki 188 480,19 9 113,76 51 540,50 Obwód Leningradzki 7 628,16 23 747,61 165,29 Obwód Pskowski 16,62 13,29 Południowy Okręg Federalny (do 2009 r.) 81 303,06 38 221,85 Południowy Okręg Federalny (od 2010 r.) 137 761,77 Obwód Rostowski 55 935,21 28 155,72 134 105,61 Kraj Krasnodarski 24 786,21 7 954,86 2 347,07 Obwód Wołgogradzki 581,64 799,75 1 309,09 Północno-Kaukaski Okręg Federalny 1 792,43
22 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
Kraj Stawropolski 1 311,52 1 792,43 Nadwołżański Okręg Federalny 90 217,12 96 039,99 76 713,46 Obwód Samarski 67 307,06 53 236,49 64 827,44 Obwód Niżegorodski 1 552,90 7 618,43 Obwód Orenburgski 8 980,60 2 993,00 2 102,05 Republika Mordowia 5 274,44 2 508,91 2 049,65 Republika Baszkortostan 94,55 Kraj Permski 3 755,90 36 886,06 21,30 Obwód Saratowski 0,05 Republika Czuwaszii 1 967,90 Obwód Penzeński 200,00 Obwód Ulianowski 1 178,32 415,53 Uralski Okręg Federalny 22 852,42 32,72 Obwód Kurgański 315,40 32,72 Obwód Swierdłowski 22 537,02 Syberyski Okręg Federalny 29 317,27 61 330,29 112 585,74 Obwód Omski 24 267,28 49 262,24 101 045,29 Obwód Nowosybirski 7 553,92 7 108,12 Obwód Tomski 3 969,70 3 058,00 3 313,20 Kraj Ałtajski 1 119,14 Obwód Irkucki 0,10 23,20 Obwód Kiemerowski 1 080,18 1 432,93 Dalekowschodni Okręg Federalny 592,52 120,60 Kraj Kamczacki 120,60 Obwód Sachaliński 592,52
2.8. Podstawy prawne inwestycji w sektorze rolno-spożywczym
Działalność gospodarcza i inwestycyjna w Rosji regulowana jest przez szereg ustaw,
kodeksów i rozporządzeń. Ponieważ dość często przeprowadzone są aktualizacje
zalecane jest każdorazowo sprawdzenie aktualnej wersji aktu przed podjęciem decyzji.
Najważniejsze dokumenty z punktu widzenia działalności inwestycyjnej w sektorze
rolno-spożywczym to:
− Federalna ustawa nr 160-FZ z dnia 09.07.1999r. „O zagranicznych inwestycjach w Federacji Rosyjskiej”.
− Kodeks „O ziemi” nr 136-FZ z dnia 21.10.2001r. – regulujący zasady zakupu lub arendy ziemi dla osób fizycznych i prawnych (w tym zagranicznych).
− Federalna ustawa nr 101-FZ z dnia 24.07.2002r. „O obrocie ziemią rolną”
23 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
− Federalna ustawa nr 74-FZ z dnia 11.06.2003r. „O chłopskim (farmerskim) gospodarstwie” – w art. 3, pkt. 1 daje możliwość utworzenia gospodarstwa rolnego przez obcokrajowca lub bezpaństwowca.
− Ustawa Federalna 129-FZ z dnia 8 sierpnia 2001r. „O państwowej rejestracji osób prawnych i indywidualnych przedsiębiorców.
− Kodeks Podatkowy, Kodeks Cywilny, Kodeks Celny
− Ustawa Federalna 115-FZ z dnia 25 lipca 2001r. „O statusie prawnym obcokrajowców w Federacji Rosyjskiej.
2.9. Możliwości zakupu ziemi rolnej przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną
Zakup ziemi rolnej w Federacji Rosyjskiej regulowany jest kodeksem „O ziemi” ” (nr
136-FZ z dnia 21.10.2001r.) i federalną ustawą nr 101-FZ z dnia 24.07.2002r. „O obrocie
ziemią rolną”.
Pkt. 3 Art. 15 kodeksu zawiera informację, że zagraniczne podmioty fizyczne i prawne
nie mogą posiadać prawa własności ziemi w terenach przygranicznych.
Natomiast wg Art.3 ustawy 101-FZ obcokrajowcy, lub przedsiębiorstwa
z większościowym kapitałem zagranicznym (powyżej 50%) mają prawo wyłącznie do
arendy ziemi rolnej. Z pisma wyjaśniającego nr D23-4217 z dnia 14.12.2009 r.
Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego FR wynika, że powyższy punkt dotyczy
wyłącznie ziemi rolnej. W związku z powyższym, obcokrajowiec może kupić np.
ziemię pod zabudowę (działkę budowlaną).
W praktyce jest to jednak bardzo trudne. Jest to także uregulowane w pkt. 12 art. 30
kodeksu „O ziemi”. Dodatkowo w uchwale Nr 8-П z dnia 23.04.2004 Sądu
Konstytucyjnego FR stwierdzono, że pkt. 12 art. 30 kodeksu jest zgodny z Konstytucją
FR.
2.10. Zasady składania skarg i zażaleń w związku z prowadzeniem działalności inwestycyjnej w Federacji Rosyjskiej
Zgodnie z rozporządzeniem № 1298-р z dnia 2 sierpnia 2010r. Pierwszy Zastępca
Premiera FR I.I. Szuwałow został odpowiedzialny od strony Rządu FR za współpracę
inwestorów rosyjskich i zagranicznych.
24 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
W ramach Rady Konsultacyjnej ds. Inwestycji Zagranicznych w Rosji, jak również
"jednego okna", które zostało stworzone na bazie Ministerstwa Rozwoju
Gospodarczego FR, prowadzone są działania w celu rozpatrywania problemów
inwestorów zagranicznych wynikających z realizacji inwestycji w Federacji Rosyjskiej.
Wg stanu na sierpień 2010 r. firmy zagraniczne przekazały 41 skarg i zażaleń dot.
problemów napotykanych w trakcie działalności inwestycyjnej, z których 14 udało się
rozwiązać, a 27 jest w trakcie rozpatrywania.
Zagraniczni inwestorzy mają możliwość zwracania się ze skargami i pytaniami
w ramach realizacji projektów inwestycyjnych do Departamentu Polityki
Inwestycyjnej i Rozwoju Prywatno-Państwowego Partnerstwa Ministerstwa
Rozwoju Gospodarczego FR.
Kontakt:
Bieliakow Sergiej Juriewicz, dyrektor departamentu: tel. +7 (495) 651-7964
An Michaił Andriejewicz, zastępca dyrektora departamentu: tel. +7 (495) 651-7970
Kontaktować się można także pocztą elektroniczną: invest@economу.gov.ru
lub faksem:
+7 (495) 951-9263, +7 (495) 951-5332
Możliwe jest także składanie skarg poprzez stronę internetową
http://www.modernrussia.com w rozdziale Kontakty.
Źródła:
• na podstawie danych MR FR, MRG FR, FSPS FR, FSC FR i prasy branżowej
25 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
INWESTYCJE ZAGRANICZNE W MOSKWIE
opr. Bartosz Bańkowski
Praktykant WPHI
Moskwa - największe miasto Rosji i Europy, stanowi centrum życia
politycznego, gospodarczego i kulturalnego Federacji Rosyjskiej. Jest jednym
z najbardziej atrakcyjnych miejsc dla inwestycji zagranicznych. Posiada
ogromny potencjał, na który składają się m.in. centralne położenie
w europejskiej części Rosji, dogodne połączenia komunikacyjne z resztą kraju
i świata, dobrze rozwinięta infrastruktura, przemysł, usługi, lokalizacja siedzib
i przedstawicielstw wielu największych rosyjskich i międzynarodowych
przedsiębiorstw. Moskwa pretenduje również do miana jednego
z najważniejszych centrów gospodarczych świata.
Pisząc o potencjale stolicy nie należy zapominać o liczbie ludności, która według
oficjalnych danych, wynosi 10,5 mln. Należy do tego jednak dodać kilka milionów osób
nie odnotowanych w statystykach, a pracujących i mieszkających (często nielegalnie)
http://images.yandex.ru
26 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
w mieście oraz kilka milionów osób mieszkających w Obwodzie Moskiewskim, którego
środkowa część okalająca stolicę, współtworzy z nią aglomerację moskiewską, będąc
równocześnie domem dla setek tysięcy osób pracujących w Moskwie i miejscem
pracy dla tysięcy moskwiczan. Wszystko to razem składa się na ogromny, wyodrębniony
i różniący się od reszty kraju, rynek z blisko 20 milionami konsumentów.
Moskwa jest również bardzo atrakcyjnym rynkiem pracy. Miliony Rosjan, ale także
obywateli innych krajów, zwłaszcza WNP, przybywają do niej w poszukiwaniu zajęcia.
Na migrację wpływa także poziom moskiewskich pensji - jeden z najwyższych w tej
części świata. Średnia pensja w Moskwie w I połowie 2010 r. wynosiła 38 200 rubli (ok.
1 250 USD), dla porównaniu w Rosji – 20 400 rubli (ok. 680 USD), a np.
w Tadżykistanie 2 400 rubli (ok. 80 USD).
Miasto przyciąga również zagranicznych specjalistów, w tym z Zachodu - wg raportu
Banku HSBC „Expat Economics 2010”1 Rosja drugi rok z rzędu zajmuje 1. miejsce wśród
najbardziej dochodowych państw dla zagranicznych specjalistów. Z badania wynika, że
36% cudzoziemców pracujących w Rosji zarabia ponad 250 tys. USD rocznie.
Według danych sporządzonych przez władze miasta2 siła robocza Moskwy wynosi 8,7
mln osób, pracuje zaś 6,4 mln, w tym w sektorze państwowym: 1,6 mln. Małym
biznesem zajmuje się 1,7 mln osób. Moskwa posiada również bardzo niskie bezrobocie.
Oficjalnie zarejestrowanych osób nieposiadających pracy jest 75,2 tysiące, z czego za
bezrobotnych uznano zaledwie 59,9 tys. osób.
Tak duża liczba konsumentów wpływa również na wielkość i chłonność moskiewskiego
rynku wewnętrznego - powiększanego przez osoby przybywające do Moskwy po
zakupy, w tym często po dobra luksusowe. W 2008 r. obrót handlu detalicznego
w Moskwie wyniósł 2 527,6 mld rubli (ok. 84 mld USD, tj. około 8000 USD na
statystycznego mieszkańca), zaś wartość świadczonych usług 918,2 mld rubli (ok. 30,6
mld USD)3. Sprzedaży dokonuje się w 41 731 stacjonarnych punktach sprzedaży i na 80
rynkach, funkcjonuje ponadto 11 096 przedsiębiorstw świadczących usługi ludności
i 6 345 przedsiębiorstw z sektora żywienia zbiorowego4.
1 http://www.offshore.hsbc.com/1/2/international/expat/expat-survey/expat-economics-report-2010 2 http://www.mos.ru/wps/portal/ 3http://www.mos.ru/wps/portal/ 4 stan na koniec 2008 r., wg. http://www.mos.ru/wps/portal/
27 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
Moskwa jest również jednym z najważniejszych subiektów FR, jeśli chodzi o handel
zagraniczny. Jej obrót w 2008 r wyniósł 184 mld USD, z czego eksport stanowił 113,2 mld
USD (dla porównania eksport państw o podobnej liczbie ludności co Moskwa w 2009 r.:
Belgia- 250 mld USD, Czechy- 136,7 mld USD, Białoruś- 24,8 mld USD5), import zaś
70,8 mld USD6 (import Belgii- 253,4 mld USD, Czech- 141,6 mld USD, Białorusi- 30,4
mld USD7).
Moskwa należy także do jednych z najdroższych miast na świecie, działają w niej liczne
sklepy ekskluzywnych marek, zaspokajające upodobania Rosjan do luksusowych
towarów, często za wygórowane ceny.
Znacznych rozmiarów są również dochody budżetu miasta. W 2010 r. wyniosły one
1 000,14 mld rubli, tj. ok. 100 mld zł. Dla porównania dochody budżetu Warszawy
w 2010 r. to 10,2 mld zł.
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Dynamika importu i eksportu Moskwy w l. 2003-2009w mln USD
Źródło: http://moscow.gks.ru/digital/region7/default.aspx
5 http://www.state.gov 6 http://www.mos.ru 7 http://www.state.gov
28 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
Na początku kwietnia 2010 r. całkowita wartość kapitału zagranicznego
gospodarki Moskwy8 wynosiła 96,2 mld USD i była o 1% niższa niż
w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość wszystkich bezpośrednich inwestycji
zagranicznych spadła o 23% i wyniosła 23 733 mln USD. Wartość pozostałych inwestycji
wzrosła o 10% i wyniosła 71 789 mln USD. Całkowita wartość inwestycji portfelowych
obniżyła się o 42% i wyniosła 679,3 mln USD. Największy udział (74,6%) w całkowitym
kapitale zagranicznym przypadał na „inne inwestycje”. Udział inwestycji bezpośrednich
wyniósł 24,7%, a portfelowych 0,7%. Najważniejszymi krajami-inwestorami, według
wartości całkowitego kapitału wniesionego do gospodarki Moskwy, w II kwartale 2010 r.
były: Luksemburg, Cypr, Holandia i Niemcy. Udział wspomnianych państw wyniósł 68
370 mln USD (71% ogólnej wartości inwestycji zagranicznych), z czego 13 331 mln USD
stanowiły inwestycje bezpośrednie (stanowiło to 56% ogólnej wartości bezpośrednich
inwestycji zagranicznych).
W II kwartale 2010 r. całkowita wartość inwestycji zagranicznych, które zasiliły
gospodarkę Moskwy (bez udziału organów regulacji pieniężno-kredytowej, banków
komercyjnych i oszczędnościowych, włączając inwestycje w rublach, przeliczone na
USD), wyniosła 9 387,3 mln USD i była o 42,2% niższa niż w analogicznym okresie rok
wcześniej. Dokładniejsza struktura przyciągniętych środków w II kwartale 2010 r.
wyglądała następująco:
� inwestycje bezpośrednie- 1 362,8 mln USD, co stanowiło 14,5% bezpośrednich
inwestycji, spadek o 37,1% w porównaniu z II kwartałem 2009 r.
� inne inwestycje 7 970,6 mln USD- 84,9% ogółu, spadek o 42,2%
� portfelowe- 53,9 mln USD- 0,6% spadek o 81,3%
Moskwa jest największym odbiorcą inwestycji napływających do Rosji, wg danych z II
kwartału 2010 r. jej udział w ogóle zagranicznego kapitału wniesionego w gospodarkę
Rosji wyniósł 30,9% (w II kwartale 2009 r. - 50,4%).
Poniższa tabela przedstawia dynamikę inwestycji zagranicznych w latach 2001-
2009 (w mln USD)
8 Na podstawie danych http://www.investinmoscow.ru/foreign-investments.php)
29 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Inwestycje
zagraniczne
- ogółem
W tym:
5654 8441 13896 15349 25228 23986 70873 40838 41317
Bezpośredn.
inwestycje
1155 1509 2492 1849 2060 4531 15656 8612 5657
Portfelowe
inwestycje
167 193 307 62 123 173 450 183 97
Inne
inwestycje
4332 6739 11097 13438 23045 19282 54767 32043 35563
Źródło: http://www.moscow.gks.ru
Polskie zakumulowane inwestycje w Moskwie na koniec września
2010 r. wyniosły 59,39 mln USD. 70% z nich stanowiły inwestycje
bezpośrednie (41,57 mln USD), a 30% inne inwestycje (17,82 mln USD).
Polskie inwestycje portfelowe w Moskwie były znikome
i wynosiły 1 tys. USD. Tym samym Moskwa była na 4. miejscu wśród
podmiotów FR, po Obwodzie Leningradzkim (158,9 mln USD),
Obwodzie Moskiewskim (111,8 mln USD) i Obwodzie Kaliningradzkim
(60 mln USD), do których trafiło najwięcej polskich inwestycji.
Wśród polskich inwestycji w Moskwie należy wymienić
zlokalizowanie filii firmy „KAMIS-Przyprawy” (produkcja przypraw,
kawy, herbaty, kakao).
Według stanu na koniec 2009 r.9 w Moskwie było zarejestrowanych 6 537
przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego (na koniec 2008 r. - 6 702),
z kapitałem zakładowym 1 125,14 mld rubli (ok. 37,5 mld USD). Udział zagranicznych
partnerów w kapitale zakładowym w 2009 r. wynosił 80,3% (2008 r. - 68,4%).
9 http://www.investinmoscow.ru
30 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
Największa ilość przedsiębiorstw była zarejestrowana z udziałem kapitału z Chin- 1 653,
z Wysp Dziewiczych- 625, z Niemiec- 466, z Wielkiej Brytanii- 337 oraz z USA – 306.
W II kwartale 2010 r. moskiewską gospodarkę zasiliły inwestycje z 117 państw (125- w II
kwartale 2009 r.). Na piątkę liderów w inwestowaniu w Moskwie (Holandię, Wielką
Brytanię, Niemcy, Chiny i Cypr) przypadło 6 179 mln USD, tj. 66% całkowitej wartości
inwestycji przyciągniętych do miasta w I połowie 2010 r., a także 880 mln USD (66%)
inwestycji bezpośrednich w II kwartale roku.
Liderami w inwestycjach bezpośrednich w Moskwie z krajów dalszej zagranicy
w I półroczu były: Cypr, Niemcy, Francja, Holandia, Japonia. Łącznie wymienione
państwa zainwestowały 1 098,6 mln USD, czyli 81% wszystkich przyciągniętych
inwestycji bezpośrednich w II kwartale 2010 r. W II kwartale 2010 r. aktywność
inwestycyjna państw WNP ulegała dalszemu zmniejszeniu. Liderami w tym okresie
były: Kazachstan, Kirgistan, Ukraina i Białoruś. Z ww. państw (przy dominującej pozycji
Kazachstanu - 44,4%) napłynęło do Moskwy w sumie 320,1 mln USD (99,3% ogółu
inwestycji z WNP w Moskwie w II kwartale 2010 r.). Wartość inwestycji bezpośrednich
państw WNP w Moskwie wyniosła 600 tys. USD, czyli 0,04% ogółu inwestycji
w Moskwie.
Pomimo znacznej koncentracji kapitału zagranicznego w gałęzi „Handel detaliczny
i hurtowy” (38,5%), nastąpiło zmniejszenie dopływu kapitału w tym sektorze o 44%
w stosunku do analogicznego okresu w 2009 r. O 58% spadły inwestycje zagraniczne
w „Transporcie i łączności”, o 34% w „Operacjach związanych z nieruchomościami”.
Udział wspomnianych gałęzi w ogóle inwestycji wyniósł odpowiednio 27,7 % i 7,2%.
Napływ inwestycji w sektorze „Przemysł przetwórczy” utrzymał wzrost - 21%, co
pozwoliło pozyskać 1 176,4 mln USD, czyli 12,5% wszystkich pozyskanych inwestycji
zagranicznych. Jednakże aż 77% z tych środków zainwestowano w produkcję koksu
i produktów naftowych. Wzrósł także napływ inwestycji zagranicznych w sektorze
„Działalność finansowa” - 28% (udział branży 11,2%).
O 34% wzrosły inwestycje zagraniczne w sektorze „Budownictwo”, jednakże jego udział
w ogóle inwestycji wyniósł tylko 1,2%. Według władz miasta, zagraniczni partnerzy
31 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
zainwestowali w tym sektorze 200,5 mln USD10. Liczba ta jeszcze niewątpliwie
wzrośnie. Sprzyjają temu wysokie ceny moskiewskich nieruchomości, które należą do
jednych z najwyższych w Europie, a także plany władz Moskwy, według których do 2025
r. zostanie zbudowanych 90 mln m2 mieszkań oraz 2 tysiące dróg i 380 km linii metra.
Całkowita suma wycofanych z Moskwy inwestycji zagranicznych w II kwartale 2010 r.
wyniosła 9 416,2 mln USD (obniżka o 48% w porównaniu z analogicznym okresem
w 2009 r.). Najwięcej wycofano inwestycji pochodzących z: Wielkiej Brytanii (2 397,1
mln USD), Holandii (2 259,4 mln USD), Niemiec (915,8 mln USD), Cypru (806,2 mln
USD), Luksemburgu (474,6 mln USD) i USA (423,05 mln USD).
Dla porównania, całkowita wartość inwestycji zagranicznych pochodzących z Moskwy
w I kwartale 2010 r. wyniosła 37 830 mln USD i było o 24% wyższa niż w ubiegłym roku,
a w II kwartale – 37 665 mln USD (16% więcej niż rok temu). W II kwartale 2010 r.
76,8% inwestycji z Moskwy trafiła do Szwajcarii, a 6,5% do państw WNP.
Ze wszystkich podmiotów FR, Moskwa jest dominującym
i największym inwestorem w Polsce. Wartość inwestycji
zagranicznych w Polsce pochodzących z Moskwy na koniec września
2010 r. wyniosła 24,5 mln USD, tj. 52,4% z 46,72 mln USD wszystkich
rosyjskich inwestycji w naszym kraju. Większość - 72,6% (17,8 mln
USD) stanowiły inwestycje bezpośrednie, pozostałe 17,4% (6,7 mln
USD) - inne inwestycje. Nie odnotowano portfelowych inwestycji
z Moskwy.
Głównym dokumentem prawnym regulującym zagraniczne inwestycje Moskwy jest
Ustawa federalna „O zagranicznych inwestycjach w Federacji Rosyjskiej” z 9 lipca
1999 r.11 Dokument ten reguluje warunki dla działalności przedsiębiorczej
zagranicznych inwestorów i ustanawia reżim narodowy z określonymi wyjątkami dla
ich działalności. W ustawie określono stabilność warunków dla działalności inwestora,
10 Wg danych http://moscow.ru/ru/infrastructure/business_finance/investment_projects/ 11 Ostatnie zmiany zostały wprowadzone w kwietniu 2008 r.
32 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
wykonującego priorytetowe projekty innowacyjne, podstawowe zasady gwarancji
zabezpieczenia praw inwestorów w inwestycji i uzyskiwanych z niej dochodów
i zysków, przewiduje także zapewnienie ochrony dla praw i interesów działalności
inwestorów zagranicznych na terytorium Rosji. Ustawa przewiduje możliwość
przedstawienia dodatkowych ulg zagranicznym inwestorom ze strony podmiotów FR
i organów samorządu terytorialnego.
Ponadto proces zagranicznych inwestycji w Rosji reguluje kompleks ustaw,
rozporządzeń i innych aktów normatywnych, zarówno federalnego, jak i regionalnego
(moskiewskiego) szczebla. W szczególności można wymienić następujące podstawowe
akty normatywne, grające znaczącą rolę w rozszerzeniu możliwości inwestycyjnych,
przedstawionych zagranicznym inwestorom:
- ustawa federalna „O bankach i działalności bankowej”12
- ustawa federalna „O porozumieniach o podziale produkcji”13
- ustawa federalna „O państwowej rejestracji praw na nieruchomości i transakcji
z nimi”14
- ustawa federalna „O działalności inwestycyjnej w FR, w formie inwestycji
kapitałowych”15
-ustawa federalna „O państwowej rejestracji osób prawnych i indywidualnych
przedsiębiorców”16
- ustawa federalna „O Centralnym Banku FR (Banku Rosji)”17
- ustawa federalna „O statusie prawnym obcokrajowców w FR””18
- ustawa federalna „O umowach koncesji”19
12 "О банках и банковской деятельности", федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-I (с изменениями и дополнениями); 13 О соглашениях о разделе продукции", федеральный закон от 30 декабря 1995 г. N 225-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 14 "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 122-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 15 "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", федеральный закон от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 16 "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", федеральный закон от 30 декабря 1995 г. N 129-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 17 "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 18 "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 19 "О концессионных соглашениях", федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
33 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
- ustawa federalna „O szczególnych strefach ekonomicznych w FR”20
- ustawa federalna „O ochronie konkurencji”21
- ustawa federalna „O Banku Rozwoju”22
- ustawa federalna „O zwolnieniach od opłat cła wwozowego i podatku VAT od
towarów, wwożonych przez zagranicznych inwestorów w charakterze do
kapitału zakładowego przedsiębiorstwa z zagranicznym kapitałem.”23
Należy podkreślić, że w ostatnim czasie zostały wniesione zmiany w różne
obowiązujące akty normatywne, a także przyjęto nowe ustawy, ukierunkowane na
polepszenie klimatu dla przedsiębiorców i stymulowanie działalności inwestycyjnej,
w tym: ustawę federalną z 29.04.2008 r. „O porządku realizacji zagranicznych
inwestycji w instytucjach gospodarczych, posiadających strategiczne znaczenie
dla zapewnienia obrony kraju i bezpieczeństwa państwa.”
W Moskwie ma miejsce również reforma administracyjna, mająca na celu wyraźne
określenie ról, zadań i środków strukturom władzy oraz ograniczenie nadmiernej
interwencji państwa w gospodarkę. Niezbędne jest podjęcie działań
debiurokratyzacyjnych gospodarki i znoszenie barier administracyjnych,
komplikujących działalność zagranicznym inwestorom i przedsiębiorcom. Przykładem
mogłaby być uproszczona procedura rejestracji osób prawnych na zasadzie „jednego
okienka”. Wniesiono również poprawki do ustawy federalnej „O licencjonowaniu
oddzielnych rodzajów działalności”, które przewidują zmniejszenie liczby typów
działalności podlegających licencjonowaniu.
Prawo federalne reguluje działalność gospodarczą zagranicznych inwestorów na całym
terytorium FR. Równocześnie w sytuacjach, w których należy uszczegółowić konkretny
20 "Об особых экономических зонах в Российской Федерации", федеральный закон от 22 июля 2005 г. N 116-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 21 "О защите конкуренции", федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 22 "О Банке развития", федеральный закон от 17 мая 2007 г. N 82-ФЗ; 23 "О льготах по уплате ввозной таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость в отношении товаров, ввозимых иностранными инвесторами в качестве вклада в уставный (складочный) капитал предприятий с иностранными инвестициями", постановление Правительства РФ от 23 июля 1996 г. N 883.
34 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
akt prawny, dotyczący zagranicznych inwestycji, uzupełniany jest on ustawodawstwem
lokalnym. Problem pojawia się wówczas, kiedy wspomniane prawo podmiotów FR,
reguluje kwestie nie leżące w ich kompetencji albo zawiera normy sprzeczne z prawem
federalnym (co bywa szczególnie uciążliwe dla zagranicznych inwestorów).
Do kwestii prawnych, podlegających regulacji poprzez ustawodawstwo podmiotów FR
należą:
- rejestracja przedsiębiorstw z zagranicznymi inwestycjami oraz licencjonowanie
- stworzenie gwarancji dla praw inwestorów
- zaproponowanie ulg (zwolnienie od podatków i opłat, w części dotyczącej budżetu
podmiotów FR, zaproponowanie dogodniejszych warunków użytkowania ziemi,
ustanowienie stawek ulgowych na dzierżawę nieruchomości, za korzystanie
z podpowierzchniowych zasobów i surowców naturalnych).
Przykładem prawa podmiotu FR dotyczącego inwestycji jest Ustawa m. Moskwy
z 13 marca 2002 Nr 12 „O jednostce terytorialnej ze specjalnym statusem Specjalna
strefa ekonomiczna - Zielienograd” albo Ustawa m. Moskwy z 26 grudnia 2001 Nr 80
„O jednostce terytorialnej ze specjalnym statusem Specjalna strefa ekonomiczna -
Wodnij stadion”.
W celu realizacji ustaw władze Moskwy regularnie przyjmują rozporządzenia
i zarządzenia, w większym lub mniejszym stopniu odnoszące się do inwestycji
zagranicznych. Przykładem jest Zarządzenie władz Moskwy z 20 maja 2008 r. Nr 417-PP
„O dalszym rozwoju systemu przygotowania i przeprowadzania transakcji przy realizacji
projektów w sferze budownictwa inwestycyjnego na terytorium miasta Moskwy” albo
Rozporządzenie władz Moskwy z 10.10.2006 Nr 795-PP „O poprawie porządku
przeprowadzania transakcji inwestycyjnych”.
Podmioty FR, w tym Moskwa, mogą też ustalać stawki niektórych podatków, np. od
nieruchomości czy środków transportu. Najbardziej atrakcyjne pod tym względem
ustawodawstwa posiada Obwód Leningradzki i Kałużski. Natomiast Moskwa posiada
interesujące dla inwestorów zagranicznych ustawodawstwo regulujące podatek od
majątku przedsiębiorstw, czego nie można powiedzieć o stawce podatku na samochody,
która należy do jednych z wyższych w kraju.
35 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
Płatnikiem podatku na majątek przedsiębiorstw są zarówno przedsiębiorstwa rosyjskie,
jak i zagraniczne, które prowadzą działalność w FR poprzez stałe przedstawicielstwa
i/lub posiadające nieruchomości znajdujące się na terytorium Rosji24. Okres płatności
tego podatku wynosi rok kalendarzowy. Wysokość ustalana jest przez podmiot FR, przy
czym maksymalna stawka nie może przewyższyć 2,2% - taka też obowiązuje
w Moskwie. Podstawą prawną jest rozdział 30. Kodeksu Podatkowego FR. Przedmiot
obłożenia: majątek ruchomy i nieruchomy, zaliczany do kapitału zakładowego.
W Moskwie istnieją liczne ulgi od tego podatku. Zwolniony od niego jest m.in.
majątek przedsiębiorstw produkujących na terytorium Moskwy samochody
osobowe, używany do wspomnianej produkcji, a także majątek,
wykorzystywany do realizacji towarów, usług i prac, przez podmioty
zatrudniające inwalidów (pod warunkiem, że liczba pracujących w nich
niepełnosprawnych jest nie mniejsza niż 50% pracowników, a udział w funduszu
płac wynosi nie mniej niż 25%). Inną ulgą jest zwolnienie z podatku
transportowego pojazdów rezydentów specjalnej strefy ekonomicznej
„Zielienograd”, zarejestrowanych na nich w momencie włączenia w rejestr
rezydentów SSE ZIELENOGRAD. Przysługuje ono przez 5 lat.
Pozostałe stawki najważniejszych podatków w Moskwie są jednakowe jak w całej Rosji.
Niezmienna jest stawka podatku od dochodów osób fizycznych: 13% dla rezydentów FR
i 30% dla nierezydentów.
Podatek od dochodu przedsiębiorstw wynosi 18%. Istnieje obniżona stawka 13,5% dla
społecznych przedsiębiorstw inwalidów i przedsiębiorstw wykorzystujących pracę
inwalidów.25 Stawka podatku od działalności gospodarczej związanej z grami wynosi
miesięcznie 125 000 rubli (ok. 4 000 USD) za każdą kasę totalizatora lub kasę kantoru
bukmacherskiego.26
Do podatków lokalnych w Moskwie należy podatek ziemski i podatek od majątku osób
fizycznych. Podatek ziemski w zależności od sposobu wykorzystania gruntu wynosi
0,1%; 0,3% lub 1,5% katastralnej wartości gruntu27. Stawki podatku od majątku osób
fizycznych wynoszą dla pomieszczeń mieszkalnych: 0,1% (o wartości do 300 tys. rubli),
24 art. 373 Kodeksu Podatkowego FR
36 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
0,2% (300-500 tys. rubli) i 0,5% wartości lokalu (pow. 500 tys. rubli), dla innych
pomieszczeń odpowiednio: 0,1%, 0,3%, 0,5%.28
Poza istnieniem specjalnych stref ekonomicznych, w Moskwie brakuje znaczących
udogodnień, w tym podatkowych dla inwestorów. Niesprzyjający jest również poziom
biurokracji i korupcji, różniący się jednak od poziomu, jaki mogą spotkać zagraniczni
inwestorzy na prowincji, z dala od centralnego ośrodka władzy. Kolejną przeszkodą
jest nieprzejrzyste, niestabilne i często protekcyjne rosyjskie ustawodawstwo, a także
wpływ na klimat inwestycyjny sytuacji politycznej, w tym stosunków dyplomatycznych
z krajem pochodzenia inwestora.
W przypadku większych inwestycji problemem będzie także wysoka cena
nieruchomości, problem ze znalezieniem wolnego terenu w Moskwie, a także
ogólnorosyjskie ograniczenia w nabywaniu nieruchomości przez zagraniczne osoby
prawne i fizyczne. Pomimo to, Moskwa pozostaje i na długo pozostanie liderem
w Rosji w zakresie zagranicznego obrotu handlowego i pozyskiwania inwestycji
zagranicznych. Jej ogromny potencjał, kilkunastomilionowa społeczność, liczna klasa
średnia i wyższa, jak i sam fakt bycia stolicą jednej ze światowych potęg i największego
państwa, na długie lata będą pobudzająco wpływać na napływ inwestycji do Moskwy.
Nie należy jednak zapominać o rosnącej konkurencji dla Moskwy, zarówno za granicą,
jak i wewnątrz Rosji. Pomijając kwestię Obwodu Moskiewskiego, należy podkreślić
prężny rozwój i skutecznie pozyskiwanie inwestorów przez inne podmioty FR,
w szczególności Sankt Petersburga z Obwodem Leningradzkim, nazywanym rosyjskim
„Detroit”.
Źródła:
• http://moscow.gks.ru/
• http://www.investinmoscow.ru/
• http://www.offshore.hsbc.com/1/2/international/expat/expat-survey/expat-economics-report-2010
• Kodeks Podatkowy Federacji Rosyjskiej
• Ustawa federalna „O zagranicznych inwestycjach w Federacji Rosyjskiej”
z 9 lipca 1999
25 Закон города Москвы от 05.03.2003 №12 26 Закон города Москвы от 22.10.2003 N 62 27 Закон города Москвы от 24.11.2004 N 74 28 Закон города Москвы от 23.10.2002 N 47
37 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
OSTATECZNY SUKCES TATNIEFTI opr. Agata Lewandowska
Praktykantka WPHI w Moskwie
W Tatarstanie pracę rozpoczęła nowa rafineria ropy naftowej,
pierwsza tego typu inwestycja w Rosji na przełomie ostatnich
trzydziestu lat. Miejscowe elity biznesowe z każdym rokiem
udowadniają swoją rosnącą ekonomiczną zamożność i stopniowo
zwiększającą się niezależność od Moskwy.
Rafineria w Niżniekamsku to
jeden z największych
inwestycyjnych projektów tego
typu w Rosji, opiewający na sumę
5,6 miliarda USD. Ostatnia nowa
rafineria na terenie kraju była
wybudowana w 1981 roku
w miasteczku Achinsk na Syberii,
tak więc stan większości
z funkcjonujących zakładów
petrochemicznych pozostawia
wiele do życzenia. Pomimo
pochłaniających miliony dolarów
programów modernizacyjnych i restrukturyzacyjnych, (przykładowo Łukoil
w 2009 r. przeznaczył na ten cel ok. 519 mln) sytuacja nie ulega poprawie, zaś
w kraju wciąż odczuwalny jest deficyt dobrych jakościowo paliw silnikowych –
wysokooktanowej benzyny i olei napędowych. Ze względu na ogromne koszty
i niedobór wysokowykwalifikowanych specjalistów i inżynierów z tego zakresu,
najwięksi potentaci na rynku, tacy jak: Rosnieft, Łukoil czy TNK-BP, nie
podejmują się budowy nowych obiektów. Ponadto, w panujących obecnie
warunkach, budowa rafinerii głębokiej przeróbki ropy jest najmniej opłacalna.
38 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
Tatnieft, będąca dopiero na szóstym miejscu wśród głównych przedsiębiorstw
naftowych, miała jednak powody aby podjąć się takiego projektu. Przede
wszystkim firma operuje, nie jak większość rynkowych gigantów w Zachodniej
Syberii, ale na Powołżu, gdzie wydobywa ciężką i wysokosiarkową ropę, a jej
dochody z eksportu, w porównaniu z innymi, są minimalne. Tatnieft nigdy też
nie posiadała własnej rafinerii, a jedynie niewielki pakiet udziałów w rafinerii
w Moskwie oraz 37,5% akcji w ukraińskiej rafinerii w Krzemieńczuku.
Nie tak dawno temu…
Władze Tatarstanu, niebezpośrednio sprawujące kontrolę nad koncernem, już od
końca lat 80. starały się uporać z sytuacją, gdzie Republika, sama zajmująca się
wydobyciem ropy, tak strategiczny produkt jak benzyna, musi importować. W okresie
nasilenia tendencji separatystycznych pojawiły się poważne dyskusje nad sposobem
uniezależnienia jednej z najważniejszych dziedzin ekonomii regionu, od rosyjskiego
rurociągu eksportowego, i tym samym od samej Rosji, która przecież w każdej chwili
mogła ograniczyć eksport tatarskiej produkcji. Początkowo zadanie to zostało
powierzone dwóm najbliższym współpracownikom byłego prezydenta Tatarstanu
Mintimira Szajmijewa. Albert Shigaboutdinov i Rustem Sulteev stanęli na czele spółki
inwestycyjnej TAIF (udział większościowy należy do rodziny prezydenta), która
z pomocą innych inwestorów zajęła się przebudową istniejącego już
petrochemicznego kompleksu w Niżniekamsku. Omawiany obiekt (obecnie
Niżniekamsk- Nieftechim29), zbudowany jeszcze w latach 70., w swojej strukturze
posiadał urządzenia i technologie do wstępnej przeróbki ropy w paliwo SRG30. Były to
29NiŜniekamsk-Nieftechim - przedsiębiorstwo petrochemiczne w Rosji, wchodzące w skład grupy TAIF;
kompleks przemysłowy firmy obejmuje: 10 duŜych zakładów produkcyjnych, 6 centrów rozwojowych (w tym
Nauki i Technologii ), oraz instalacje pomocnicze i kontroli, znajdujące się na powierzchni produkcyjnej
o scentralizowanej transportowej, energetycznej i telekomunikacyjnej infrastrukturze.
Asortyment - ponad sto pozycji. Główne towary:
- Kauczuki syntetyczne róŜnego przeznaczenia;
- Tworzywa sztuczne: polistyren, polipropylen i polietylen;
- Monomery, będące głównym surowcem do produkcji gumy i tworzyw sztucznych;
- Inne produkty petrochemiczne (tlenek etylenu, tlenek propylenu, środki powierzchniowo-czynne, itp.).
30 SRG - paliwo po destylacji bezpośredniej
39 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
jednak technologie nieprzystosowane do wyrobu benzyny do silników
o zapłonie iskrowym (benzynowych), jak i samoczynnym (wysokoprężnych – Diesla).
Przeznaczone środki inwestycyjne wykorzystano zatem na zakup instalacji do
hydrooczyszczania kerozyny i oleju opałowego, obróbki smoły, bitumu itd.
Udział w nowym projekcie w ujęciu procentowym wyglądał następująco: 63% - Tatnieft,
25% - Niżniekamsk-Nieftechim, 7,5% - TAIF. Gabinet ministrów Republiki przyjął
postanowienie dot. nowej inwestycji, w ramach którego Tatnieft została
zobowiązana na czas budowy, dostarczać Niżniekamsk-Nieftiechim (dalej
NKNH) 6 mln ton ropy rocznie, ale nie bezpośrednio, a za pośrednictwem spółki
TAIF, która ponadto stała się także głównym dzierżawcą instalacji ELOU AWT-7.
Tym sposobem TAIF otrzymywała od Tatniefti surowiec, przetwarzała go
i sprzedawała przetworzony produkt po cenach rynkowych NKNH. W rezultacie
już w 2001 roku firma była dłużna TAIF 380 mln USD i w ramach spłaty długu
umożliwiła spółce kupno dzierżawionego obiekt (za cenę 139 mln USD), dając jej
tym samym kontrolę nad całą produkcją. Tatnieft, będąca głównym inwestorem
i udziałowcem, została praktycznie z niczym, dokończyła budowę kompleksu
i po trzech latach walk i sporów sądowych, oddała go spółce za bezcen. Tatnieft
sprzedała należący do niej majątek Niżniekamskiej rafinerii za 9 mld rubli
i rozpoczęła prace na projektem budowy własnej rafinerii.
Pod koniec lipca 2005 roku, Rada Nadzorcza Tatniefti zatwierdziła program
przyspieszonej budowy nowego kompleksu, w skład którego, zgodnie z założeniami,
miała wejść rafineria o mocy przerobowej początkowo 7 mln ton ropy rocznie
(z czasem 14 mln ton), zakład głębokiej przeróbki ropy o mocy przerobowej 3,5 mln
ton (planowana głębokość przeróbki surowca na poziomie 97%, w Rosji średnio 72%)
i zakład petrochemiczny (900 ton rocznie). Kompleks miał wytwarzać 18 rodzajów
produkcji, w tym benzynę, olej opałowy, naftę techniczną, gazy płynne, oleje
napędowe, oleje opałowe, siarkę. Koszty budowy wstępnie oszacowano na 3 mld USD,
zaś jej ukończenie zaplanowano na 2010 rok. Tym razem nic nie przeszkodziło planom
koncernu. Założony został holding TANEKO, w którym Tatnieft stała się posiadaczem
49% akcji, reszta zaś przeznaczona została na sprzedaż. Finansowanie inwestycji
rozpoczęło się już w 2006 roku, koncern bez problemu uzyskał kredyty (gwarancją -
40 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
eksportowe kontrakty Tatniefti). Budowa pierwszego etapu inwestycji w ciągu 4 lat
pochłonęła w sumie 172 mld rubli.
W październiku 2010 r. prezydent Miedwiediew swoją oficjalną wizytą i symbolicznym
naciśnięciem czerwonego przycisku z napisem START rozpoczął pracę nowej rafinerii
w Niżniekamsku, która będzie przetwarzać do 7 mln ton wysokosiarkowej tatarskiej
ropy rocznie (140,000 baryłek dziennie). Oczywiście, w porównaniu przykładowo
z takimi gigantem jak rafineria w Omsku z mocą przerobową do 20 mln ton,
nowy kompleks nie może się równać, jednakże w połączeniu z produkcją
obiektów należących do grupy TAIF, stawia Tatarstan w czołówce regionów-
liderów w przeróbce ropy (patrz tablica), a co ważniejsze – daje mu swoistą
niezależność.
Nr
Region
Moc przerobowa
(mln ton)
1.
Republika Baszkortostan
35,3
2. Obwód Samarski 25,5
3. Obwód Leningradzki 22,0
4 Obwód Omski 19,5
5. Obwód Niżegorodski 19,0
6. REPUBLIKA TATARSTAN 15,1
7. Obwód Riazański 15,0
8. Obwód Jarosławski 13,5
9. Obwód Permski 12,4
10. Obwód Moskiewski 12,2
Inne 79,4
Łącznie 268,9
Plany na przyszłość…
Rafineria jest tylko pierwszym krokiem Tatarstanu na drodze energetycznego rozwoju.
Prace budowlane nad zakładem głębokiej przeróbki ropy są już w zaawansowanym
stadium. Dopiero ich zakończenie pozwoli TANEKO produkować wysokojakościowe
41 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
paliwa silnikowe, odpowiadające europejskim standardom („Euro-4” i „Euro-5”).
Zdaniem ekspertów koncern obecnie skupi się na budowie jeszcze jednej instalacji typu
ELOU AWT-7 dla wstępnej obróbki kolejnych 7 mln ton ropy. W rezultacie moce
przerobowe Tatarstanu mogą osiągnąć nawet 22 mln ton rocznie, co pozwoliłoby na
przetworzenie 70% obecnie wydobywanej ropy (30-32 mln ton). Tym sposobem
przemysł naftowy Republiki mógłby faktycznie stać się niezależny od rosyjskiego
rurociągu eksportowego i pozostać praktycznie pod pełną kontrolą miejscowych
biznes-elit. Rosyjscy giganci, tacy jak: Gazprom, Rosnieft czy Sibur, o wejściu na tatarski
rynek mogą tymczasowo zapomnieć.
Republika Tatarstan jest jednym z najbardziej sprzyjających dla inwestycji obszarów
Federacji Rosyjskiej. Posiada znaczne zasoby surowców naturalnych i rozwiniętą
infrastrukturę, zaś od 1995 roku wchodzi w skład 10 regionów z najniższym
integralnym ryzykiem inwestycyjnym. Stolica republiki – Kazań, według danych The
Word Bank stoi na czele rankingów rosyjskich miast, które sprzyjają rozwojowi
biznesu. W 2009 roku agencja ratingowa Fitch Ratings oceniła wiarygodność
kredytową Tatarstanu na BBB-, prognoza „stabilna”. W ocenie uwzględniono wysoki
poziom dywersyfikacji gospodarki Tatarstanu, zadowalające wyniki budżetu
Republiki, konserwatywną formę zarządu i niski poziom bezpośredniego
zadłużenia (pod koniec 2008 roku na poziomie niższym niż 1% dochodów
operacyjnych). W ciągu ostatnich pięciu lat w Republice odnotowano wysoki poziom
nakładów inwestycyjnych. Większość wydatków finansowanych jest z dochodów
własnych lub transferów kapitałowych z budżetu federalnego.
Region posiada bardzo dobrze rozwinięte stosunki gospodarcze z innymi krajami.
W okresie styczeń-wrzesień 2009 do Republiki napłynęły inwestycje zagraniczne na
łączną sumę 1568,4 mln USD, tj. o 18,6% więcej niż rok wcześniej. Ogólna wartość
inwestycji z zagranicy na dzień 1 października 2009 wynosiła 54876,7 mln USD.
W trakcie swojej ostatniej wizyty w USA obecny prezydent RT Rustam Minnichanov
zachęcał amerykańskich przedsiębiorców z Doliny Krzemowej do inwestycji,
wskazując przede wszystkim na dogodne położenie geograficzne Tatarstanu, potencjał
przemysłowy, naukowy i technologiczny oraz „wspaniałe zaplecze edukacyjne”.
Podkreślił obecność na terytorium Republiki największego w Rosji techno parku,
42 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
inkubatorów przedsiębiorczości oraz specjalnej strefy ekonomicznej Alabuga. Nie bez
znaczenia pozostawił także fakt, iż Tatarstan jako jeden z pierwszych regionów FR
w 2006 roku podpisał umowę licencyjną z firmą Microsoft.
Tatarstan w cyfrach…
W 2009 roku w Tatarstanie wydobyto 32,4 mln ton ropy; wyprodukowano 618,4 tys.
ton benzyny; 3,1 mln szt. opon do samochodów ciężarowych; 6,2 mln szt. opon dla
samochodów osobowych; 27,9 tys. samochodów ciężarowych; 5,4 tys. samochodów
osobowych; 56,7 tys. ton papieru; 22,2 mld kWh energii elektrycznej.
Obroty handlu zagranicznego Republiki Tatarstan w 2009 roku zamknęły się w sumie
13,2 mld USD, co oznacza spadek w porównaniu z rokiem 2008 o 38,2%.
Wyeksportowano towary na sumę 11,6 mld USD (spadek o 37,1%). Import zmniejszył
się prawie o połowę (45,3%) – 1,6 mld USD. Na eksport przypadło 87,9%, zaś na import
12,1% udziału w handlu zagranicznym Republiki.
Indeks produkcji przemysłowej Republiki w pierwszym półroczu 2009 roku wyniósł
85,5% (w FR średnio – 85,2%). Według danego wskaźnika Tatarstan znalazł się na 5.
miejscu wśród regionów Nadwołżańskiego Okręgu Federalnego i na 42. wśród
wszystkich regionów FR.
W omawianym okresie wywóz towarów własnej produkcji, wartość pracy oraz
okazanych usług oszacowano na 101,3 tys. rubli per capita (1. miejsce w Okręgu, 6.
w Rosji). Wg danych na 1 stycznia 2009 dot. wielkości wywiezionej produkcji,
Republika Tatarstan na tle drugich subiektów FR, zajmuje: „wydobycie bogactw
naturalnych” – 7. miejsce, „produkcja przetwórcza” – 11. miejsce, „produkcja
i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i wody” – 8. miejsce.
W pierwszym półroczu RT znalazła się na 1. miejscu w Okręgu i na 4. w Rosji pod
względem ilości oddanej do użytku powierzchni mieszkalnej (0,3 m kw. na osobę,
101,2% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku).
43 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
Obroty handlu detalicznego wyniosły wówczas 49 tys. rubli per capita (3. miesjce
w Okręgu, 12. wśród regionów FR). Udział dużych i średnich przedsiębiorstw na
lokalnym rynku – 33% (3. miejsce wśród regionów FR, 2. w Okręgu). Poziom
dochodów realnych społeczeństwa wyniósł 99,7% względem tego samego okresu 2008
roku ( 6. miejsce w Nadwołżańskim Okręgu, 29. w Rosji). Średnia płaca nominalna
w maju 2009 roku wyniosła 14 972,4 rubla (1. miejsce w Okręgu, 31. w Rosji – średnia
płaca w kraju 18 006,9 rubla). W małych i średnich przedsiębiorstwach było
zatrudnionych 25,1% ogólnej liczby osób pracujących.
Źródła:
• „Ekspert” Nr 43, listopad 2010
• http://www.tatartrade.com
• http:// www.tatneft.ru
• http://www.nnpz.ru
• http://www.taifnk.ru
• http://www.kommersant.ru
44 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
ROSYJSKI RYNEK BIELIŹNIANY
opr. Karolina Gryglewicz
Praktykantka WPHI w Moskwie
Znaczną część rosyjskiego rynku odzieżowego stanowi bielizna,
a w szczególności bielizna kobieca. Według wielu ekspertów wydatki kobiet na
bieliznę stanowią blisko 15% wszystkich ich wydatków na odzież.
Rynek bielizny można podzielić na: bieliznę przeznaczoną dla mężczyzn, kobiet
i dzieci oraz ze względu na jej charakter na: dzienną (figi, biustonosze, podkoszulki,
topy, stroje kąpielowe, itp.) oraz nocną (piżamy, peniuary, koszule nocne, itp.).
Do kryzysu wielkość rynku bielizny oszacowano na blisko 72 mld rubli (3 mld USD),
a coroczny wzrost sięgał 10-12%. W 2009 roku sytuacja się odmieniła i nastąpił prawie
5% spadek.
Właściwości zachowań konsumenckich
Tak nagły spadek dynamiki wzrostu nie można tłumaczyć przesyceniem rosyjskiego
rynku. Przyczyny należy upatrywać w kryzysie. Pomyślna sytuacja w sektorze
45 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
odzieżowym w dużym stopniu zależy od dobrobytu konsumentów, a w okresie kryzysu
dochody wielu gospodarstw domowych znacznie spadły. W związku z tym zmieniły się
też preferencje klientów. W 2009 roku zaobserwowano istotne zmiany w strukturze
wydatków rosyjskich gospodarstw domowych. Przede wszystkim nastąpił wzrost
wydatków na żywność (z 33% do 38%), przy jednoczesnym spadku wydatków na towary
inne niż spożywcze (z 41% do 37%). W konsekwencji, podobne zmiany zaszły także
w sektorze bielizny. Obecnie wielu mieszkańców przeorientowało się z zakupów
droższej bielizny na tańszą, a ponadto ograniczyło ilość zakupów do niezbędnego
minimum.
Ważnym elementem, pomocnym w charakterystyce zachowań konsumenckich jest
Indeks pewności konsumentów (ИПУ) – wskaźnik, obrazujący bieżącą gotowość
konsumentów do zakupu oraz stan perspektywicznego zapotrzebowania na towary
i usługi. Indeks ten zawiera kilka elementów, niezbędnych do zrozumienia zachowań
konsumenckich, w tym: materialne położenie respondentów (realne i oczekiwane
w najbliższym czasie), ocenę respondenta na temat sytuacji gospodarczej jego kraju
(realnej i oczekiwanej w najbliższym czasie) oraz ocenę respondenta na temat
możliwości realizacji dużych zakupów. Dynamikę wahań wskaźnika prezentuje wykres
nr 1.
Na wykresie wyraźnie widać, że w pierwszym kwartale 2009 roku rozpoczął się
niewielki wzrost wartości indeksu pewności konsumentów. Nie mniej jednak, wiele
Indeks pewnosci konsumentow na rynku rosyjskim
-40-35-30-25-20-15-10-505
I kwartal II kwartal III kwartal IV kwartal I kwartal II kwartal
2008 2009
Kobiety
Mezczyzni
46 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
wskazuje na to, że w najbliższym czasie na rosyjskim rynku bielizny należy oczekiwać
przyśpieszonego wzrostu popytu.
W związku z kryzysem, a dokładniej z obniżeniem popytu na najdroższe towary,
w 2009 roku na rosyjskim rynku bielizny nastąpił spadek cen. Mimo to już w styczniu
2010 roku, w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku zaobserwowano
wzrost cen średnio o 11%, a w porównaniu z grudniem 2009 roku – o 0,3%.
Wszystkie te czynniki odbiły się na ostatecznych wynikach handlu detalicznego na
rosyjskim rynku bielizny. Zdaniem ekspertów firmy „Milawica” od 2008 do 2009 roku
obroty handlu detalicznego zmniejszyły się ponad czterokrotnie. Przy czym największy
spadek sprzedaży nastąpił w sektorze najdroższych towarów (patrz wykres nr 2).
Segmentacja rynku
Zgodnie z tradycyjnym podziałem według kategorii cenowych na rynku bielizny można
wyróżnić cztery segmenty: luksusowy, premium, średni i masowy. W 2008 roku w Rosji
udział poszczególnych segmentów w rynku kształtował się następująco:
Dynamika obrotow handlu detalicznego bielizna (w mld rubli)
9,1 12,822,1 25,7 29,3 37,3
48,1 53,871,9
17,0917,5
020406080
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
47 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
Warto zaznaczyć, że do kryzysu wzrost sprzedaży był najbardziej zauważalny
w segmencie towarów premium, przynoszącym producentom wysokie dochody. Jednak
pod wpływem kryzysu gospodarczego sytuacja uległa zmianie. W chwili obecnej
wyraźnie zarysowuje się tendencja wzrostu udziału w rynku towarów produkcji
masowej (który szacuje się na ok. 60-65%), przy jednoczesnym zmniejszeniu udziału
produktów premium (7-8%). Z kolei wielkość luksusowego i średniego segmentu,
w ostatnim czasie, praktycznie pozostaje bez zmian – na poziomie odpowiednio 3-4%
i 30-32%.
Biorąc pod uwagę geograficzne tendencje w sprzedaży bielizny, okazuje się, że blisko
50% popytu na bieliznę skoncentrowane jest w stolicach. Zdaniem Anusz Gasparjan –
dyrektora handlowego Fashion Consulting Group, udział Moskwy na rynku bielizny
sięga 40%, a Sankt Petersburga – około 15%. Sytuacja taka jest całkowicie zrozumiała –
w największych miastach skupiona jest największa ilość mieszkańców o wyższych
dochodach.
Źródła:
• magazyn „PROfashion” nr 54/2010
• http://www.bsmarket.ru/
32%
12%4%
52%
Luksusowy
Premium
Sredni
Masowy
48 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
OBWÓD CZELABIŃSKI
opr. Iga Madoń
Praktykantka WPHI w Moskwie
Informacje ogólne:
� Powierzchnia: 8,7 tys. km²
� Liczba mieszkańców: 3,6 mln
� Położenie geograficzne: graniczy z Kazachstanem, Baszkortostanem, Obwodem
Swierdłowskim, Orenburskim i Kurgańskim.
� Obwód Czelabiński wchodzi w skład Uralskiego Okręgu Federalnego Rosji.
Znajduje się w centralnym punkcie Eurazji.
� Największe miasta obwodu to: Czelabińsk, Magnitogorsk, Złotoust, Miass, Oziorsk,
Troick.
Klimat kontynentalny, średnia temperatura w styczniu wynosi –15 °C, -17 °C, w lipcu
+16°C,+19 °C.
49 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
Surowce mineralne: złoża miedzi, cynku, złota, talk, grafitu, kwarcu, kaolinu, barytu,
fosforyty i wiele innych.
Turystyka Na terenie obwodu znajduje się wiele terenów będących pod ochroną, m.in.
Katarakta, park narodowy Taganai. Jest ponad 3000 tys. jezior, największe z nich to:
Uwildy, Irtiasz, Cziebarkul, Wielkie Kasli.
Wielkość importu towarów i usług Obwodu Czelabińskiego
(mld USD)
Gałęzie przemysłu
W Obwodzie Czelabińskim rozwinięte jest hutnictwo, przemysł maszynowy
i metalurgiczny.
Największe przedsiębiorstwa metalurgiczne:
� -OAO „Huta Magnitogorska”
� -OAO „Huta Czelabińska”
� -OAO „Czelabińska huta cynkowa”
� -OAO „Czelabińska huta rur walcowanych”
� -OAO „Czelabiński zakład elektro-metalurgiczny”
50 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
� -Kombinaty hutnicze (OAO „ Huta Złotoustowska”, OAO „Huta Aszinskaja”,
OAO „Zakład Magnezit”, OAO „Satkinska odlewnia płynnego żeliwa”).
Działalność inwestycyjna
� Inwestycje w kapitał podstawowy ze wszystkich źródeł finansowania(mld RUB)
� Inwestycje zagraniczne (mld USD)
*Duży wpływ na wzrost poziomu
inwestycji ma zakup kontrolnego
pakietu akcji OAO „TGK-10” (1,9 mld USD) dokonanego
przez koncern „Fortum”.
Najwięksi inwestorzy zagraniczni: Niemcy, Szwajcaria, Francja, Finlandia, USA,
Wielka Brytania, Hiszpania, Czechy i Kazachstan.
51 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
Największe inwestycje zagraniczne w Obwodzie Czelabińskim: 1. „Fortum” (Finlandia) - produkcja energii elektrycznej (wartość inwestycji 1,9 mld
USD)
2. „Reksam” (Wielka Brytania) – produkcja aluminiowych puszek do napojów
(wartość inwestycji 88 mln USD)
3. „Karbo Keramiks” (USA) – produkcja proppanatów (wartość inwestycji 30 mln
USD)
4. „Metro cash and carry” (Niemcy) – sprzedaż hurtowa (wartość inwestycji 27 mln
USD)
5. „Omia” (Szwajcaria) – produkcja mąki marmurowej (wartość inwestycji 20 mln
USD)
6. „Henkel – Bautechnik” (Niemcy) – produkcja suchych tynków (wartość inwestycji
13,8 mld USD)
System transportowy
� 1765 km linii kolejowych
� 9315 km dróg (98,1% z twardą nawierzchnią)
� Magistrala transsyberyjska, trasy federalne: M5, M36, M51
� Dwa lotniska posiadające międzynarodowy status (Czelabińsk,
Magnitogorsk), lotnisko w Czelabińsku może przyjmować wszystkie typy
samolotów.
� Przez obwód przechodzi sieć tranzytowych nafto- i gazociągów, stopień
gazyfikacji obwodu wynosi 68,3 %
� 78,9% obwodu jest zabezpieczone własną produkcją energii elektrycznej.
Projekty w Obwodzie Czelabińskim
� Obwód Czelabiński zainteresowany jest nowymi technologiami, które pozwolą
na modernizację produkcji, w tym wdrożenie technologii pochodzących
z importu;
52 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
� Budowa kompleksów dla hodowli zwierząt i drobiu;
� Wdrożenie zasobów energooszczędnych, poprzez budowę obiektów dużej
i małej energetyki;
� Budowa centrów logistyki spełniających międzynarodowe standardy;
� Rozwinięcie przemysłu turystycznego i wypoczynkowego;
� Urozmaicenie ekonomiki miast o jednym profilu;
� Dywersyfikacja produkcji w monomiastach.
Administracja Obwodu Czelabińskiego przewiduje:
� Wydzielenie środków finansowych z obwodowego budżetu na rozbudowę
infrastruktury, ulgi podatkowe, a także częściowe pokrycie oprocentowania od
kredytów inwestycyjnych.
Władze miejskie przewidują:
� Wydzielenie ziemi pod dzierżawę i realizację projektów inwestycyjnych.
Gospodarka
Obwód Czelabiński posiada bardzo dobre warunki dla rozwoju rolnictwa. Na terenie
obwodu występują czarnoziemy, które sprzyjają uprawie zboża. Na stepowych i leśno-
stepowych terenach rozwinięta jest hodowla bydła. Kompleks agrarno-przemysłowy
zajmuje silną pozycję w strukturze gospodarczej obwodu czelabińskiego.
Struktura produkcji rolnej według rodzajów gospodarstw w 2009 roku
53 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
W rolnictwie zatrudnionych jest ponad 37 tys. mieszkańców obwodu. Największy
udział w produkcji rolnej przypada na hodowlę bydła (52%) i warzywnictwo (48%).
W 2009 roku powierzchnia upraw obejmowała 2 mln ha (wzrost o 4,4% w stosunku do
roku 2008).
Hodowla bydła- 1 stycznia 2010 roku pogłowie bydła wyniosło 411 tys. szt., w tym: 190
tys. krów, 1,6 tys. szt. ptactwa, 345,5 tys. świń, 143,0 tys. owiec i kóz.
Finanse
W Obwodzie Czelabińskm funkcjonuje 11 regionalnych banków, 55 filii między-
regionalnych banków i 13 oddziałów Sbierbanku Rosji. Szeroką sieć mają także inne
organizacje kredytowe. Sektor bankowy rozwija się dynamicznie. W 2009 roku
udzielono kredytów o wartości 19 mld RUB (prawie 3-krotny wzrost w porównaniu
z rokiem 2008).Wpłaty na rachunek indywidualny wzrosły o prawie 20%. Świadczy to
o stosunkowo dobrych wskaźnikach rozwoju gospodarczego w regionie i poziomie
życia społeczeństwa.
W 2009 roku obwód zajął drugie miejsce w Uralskim Okręgu Federalnym (po
obwodzie swierdłowskim) według indeksu zabezpieczenia regionu usługami
bankowymi – 0,69 i trzecie miejsce (po Tiumeńskim i Swierdłowskim)
w poziomie nasycenia regionu usługami bankowymi – 0,84.
� Mały biznes
Wsparcie przedsiębiorczości w Obwodzie Czelabińskim w 2009 roku
W Obwodzie Czelabińskim realizowany jest program socjalno – ekonomicznego
wsparcia małego i średniego biznesu, na który wydzielono z regionalnego budżetu 200
mln RUB.
� Innowacje
W 2009 roku ze środków budżetu regionalnego:
- Stworzono innowacyjny „Biznes Inkubator” w Śnieżysku na 35 miejsc pracy;
54 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
- Powołano regionalny fundusz inwestycyjny dla małych i średnich
przedsiębiorstw w naukowo-technologicznym zakresie Obwodu
Czelabińskiego
Obwód Czelabiński jest bogaty w obszary interesujące pod względem przyrodniczym,
posiada dobrze rozwiniętą turystykę, a dodatkowo prężnie działający przemysł
metalurgiczny. Przedstawione walory Obwodu Czelabińskiego sprawiają, że jest on
dobrym miejscem dla przyszłych inwestycji.
55 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
OBROTY HANDLU ZAGRANICZNEGO POLSKI W okresie styczeń - październik br. eksport w cenach bieżących wyniósł 390,1
mld zł, a import 429,9 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku
eksport zwiększył się o 10,8%, a import o 11,4%. Ujemne saldo ukształtowało się na
poziomie 39,8 mld zł (w analogicznym okresie ub. roku minus 33,8 mld zł).
Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 128,6 mld USD, a import 141,7 mld USD.
W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku eksport zwiększył się o 15,9%,
a import o 16,6%. Ujemne saldo ukształtowało się w wysokości 13,1 mld USD
(w analogicznym okresie ub. roku minus 10,6 mld USD).
Eksport wyrażony w euro wyniósł 97,4 mld EUR, import 107,4 mld EUR, ujemne
saldo wyniosło 10,0 mld EUR, a przed rokiem 7,8 mld EUR (eksport zwiększył się
o 20,3%, a import o 21,0%).
Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 63,0 mld zł (minus
20,8 mld USD, minus 15,7 mld EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej –
minus 19,2 mld zł (minus 6,4 mld USD, minus 4,8 mld EUR). Dodatnie saldo uzyskano
w obrotach z krajami rozwiniętymi 42,3 mld zł (14,1 mld USD, 10,6 mld EUR), w tym
z krajami UE saldo osiągnęło poziom 52,5 mld zł (17,4 mld USD, 13,1 mld EUR).
Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wynosił 84,7% (w tym UE 78,7%),
a w imporcie 67,0% (w tym UE 59,2%), wobec odpowiednio 85,6% (w tym UE 79,8%)
i 69,3% (w tym UE 62,1%) przed rokiem.
Udział Niemiec w eksporcie był niższy niż w analogicznym okresie ub. roku o 0,4pkt
i wyniósł 26,1%, a w imporcie – niższy o 0,7 pkt i stanowił 21,8%. Dodatnie saldo
wyniosło 8,1 mld zł (2,7 mld USD, 2,0mld EUR), w analogicznym okresie ub. roku
saldo wyniosło 6,2 mld zł (2,0mld USD, 1,4 mld EUR).
Wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do
Rosji, Szwecji, Słowacji, na Węgry, do Francji, Republiki Czeskiej, Niderlandów,
Wielkiej Brytanii oraz Niemiec, a importu z Rosji, Stanów Zjednoczonych, Chin,
Republiki Czeskiej, Niderlandów, Niemiec, Francji, Republiki Korei i Wielkiej
Brytanii.
56 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 67,8%
eksportu, (przed rokiem (przed rokiem 68,0%), i podobnie jak przed rokiem,
stanowiły 67,1% importu.
Tabela 1. Obroty handlu zagranicznego według ważniejszych krajów w 2010 r.
Wyszczególnienie
I–X 2010 2009 2010
w mln zł
w mln USD
w mln EUR
I–X 2009 = 100 I–X
zł USD EUR struktura w %
EKSPORT 1. Niemcy ....................... 101799,7 33606,8 25432,9 109,2 114,5 118,5 26,5 26,1 2. Francja ....................... 26734,6 8848,5 6683,4 111,0 116,7 120,6 6,8 6,9 3. W. Brytania ................. 24208,7 8014,8 6046,2 107,6 112,9 116,7 6,4 6,2 4. Włochy........................ 23386,0 7737,8 5844,0 96,2 101,7 104,7 6,9 6,0 5. Republika Czeska 23148,0 7641,7 5783,2 112,9 117,9 122,3 5,8 5,9 6. Rosja.................... ...... 16501,0 5384,8 4113,8 127,7 132,3 138,9 3,7 4,2 7. Niderlandy................... 16209,8 5356,5 4050,7 109,2 114,7 118,6 4,2 4,2 8. Szwecja....................... 11078,3 3655,8 2768,9 118,5 124,1 128,5 2,7 2,8 9. Węgry ......................... 10979,7 3605,5 2740,2 116,9 121,7 126,7 2,7 2,8 10. Słowacja.................... 10599,1 3510,2 2651,3 132,9 139,0 144,2 2,3 2,7
IMPORT 1. Niemcy ....................... 93659,0 30907,6 23402,4 107,6 112,9 116,9 22,5 21,8 2. Rosja .......................... 43915,9 14497,0 10965,8 135,7 141,6 146,9 8,4 10,2 3. Chiny........................... 41241,0 13571,6 10290,5 116,1 121,0 125,9 9,2 9,6 4. Włochy ....................... 24539,0 8096,0 6132,3 92,0 97,0 100,2 6,9 5,7 5. Francja ....................... 18901,6 6249,6 4722,5 106,5 111,9 115,7 4,6 4,4 6. Republika Czeska.........
15824,3 5224,0 3955,1 113,5 119,0 123,3 3,6 3,7
7. Niderlandy .................. 15383,1 5080,5 3843,8 110,7 116,1 120,3 3,6 3,6 8. Republika Korei 12105,1 3970,8 3020,8 103,3 108,1 112,4 3,0 2,8 9. W. Brytania.................. 11805,4 3893,1 2948,9 103,1 107,9 111,9 3,0 2,7 10. Stany Zjednoczone... 11234,3 3688,3 2807,1 124,4 130,3 135,5 2,3 2,6
Tabela 2. Obroty handlu zagranicznego w 2010 r.
Wyszczególnienie
I–X 2010
w mln PLN w mln USD w mln EUR I–X 2009 = 100
PLN USD EUR
Eksport 390069,3 128581,2 97423,5 110,8 115,9 120,3
Import 429944,1 141720,4 107378,4 111,4 116,6 121,0
Saldo -39874,8 -13139,2 -9954,9 X X X Źródło: GUS
Źródło:
• Informacje makroekonomiczne PAIiIZ
57 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
ZMIANY W TARYFIE CELNEJ ORAZ ZASADACH EKSPORTU DO
FEDERACJI ROSYJSKIEJ
opr. Piotr Masajło
WPHI Moskwa
• Dotyczy: Zmiany stawki celnej eksportowej na krewetki mrożone (ТН ВЭД ТС
0306 13 100 0) eksportowane za granice Unii Celnej.
Nazwa dokumentu: „Об утверждении ставки вывозной таможенной пошлины на мороженые
глубоководные креветки, вывозимые за пределы государств - участников соглашений
о Таможенном союзе”
Nr/data publikacji: Rząd FR nr 11 z dn. 20.01.2011 / 25 stycznia 2011
Obowiązuje: od 25 lutego 2010 r.
Wcześniej obowiązująca stawka celna: 10% Nowa stawka celna: 0%
• Dotyczy: Zmiany stawki celnej eksportowej na oleje ropy naftowej oraz inne
towary wytwarzane z ropy eksportowane za granice FR oraz Unii Celnej.
Nazwa dokumentu: „ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК ВЫВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ
ПОШЛИН НА НЕФТЬ СЫРУЮ И НА ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ,
ВЫРАБОТАННЫЕ ИЗ НЕФТИ, ВЫВОЗИМЫЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ
СОГЛАШЕНИЙ О ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ”
Nr/data publikacji: 15 z dn. 15.01.2011 / 24 stycznia 2011
Obowiązuje: od 1 lutego 2011 r.
Nowa stawka celna: Код ТН ВЭД ТС Наименование позиции <*> Ставка вывозной
таможенной пошлины (в долларах США за 1000 кг)
2709 00 Нефть сырая кроме:
346,6 доллара США
2709 00 900 2 Нефть сырая плотностью при 20 °C не менее 694,7 кг/м3, но не более 887,6 кг/м3 и с содержанием серы не менее 0,04 мас.%, но не более 1,5 мас.% <8>
137,6 доллара США
2710 11 - 2710 19 490 0
Легкие дистилляты; средние дистилляты; газойли
132,2 доллара США
58 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
2710 19 510 - 2710 99 000 0
Топлива жидкие; масла; отработанные нефтепродукты
161,8 доллара США
2711 12 - 2711 19 000 0
Пропан; бутаны; этилен, пропилен, бутилен и бутадиен; прочие сжиженные газы
198,8 доллара США
2712 Вазелин нефтяной; минеральные воски и аналогичные продукты, кроме:
161,8 доллара США
2712 90 110 0 сырые 0
2712 90 190 0 прочие 0
2713 Кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие остатки от переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, кроме:
161,8 доллара США
2713 12 000 кокс нефтяной кальцинированный 0
2902 20 000 0 - 2902 43 000 0
Бензол; толуол; ксилолы 231,2 доллара США
* dla uniknięcia nieporozumień interpretacyjnych zachowujemy oryginalne, użyte w języku rosyjskim, nazwy z Taryfy Celnej FR
• Dotyczy: Wprowadzenia kwot importowych obowiązujących od 1 stycznia 2011
na import mięsa wołowego, wieprzowego i drobiu.
Nazwa dokumentu: „ОБ ИМПОРТЕ ГОВЯДИНЫ, СВИНИНЫ И МЯСА ДОМАШНЕЙ
ПТИЦЫ В 2010 - 2012 ГОДАХ”О Перечне товаров, в отношении которых с 1 января 2011
года устанавливаются тарифные квоты, а также объемы тарифных квот для ввоза этих
товаров на территории государств-членов Таможенного союза”
Nr/data publikacji: Komisja UC nr 505 z dn. 18.11.2010 / 15 grudnia 2010
Obowiązuje: od 15 stycznia 2011 r.
Kwoty dla Federacji Rosyjskiej na rok 2011 w tys. ton:
Наименование товара
Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное (код ТН ВЭД ТС 0201)
30,0
Мясо крупного рогатого скота, замороженное (код ТН ВЭД ТС 0202)
530,0
Свинина свежая, охлажденная или замороженная (код ТН ВЭД ТС 0203)
472,1
Свиной тримминг (коды ТН ВЭД ТС 0203 29 550 2; 0203 29 900 2)*
27,9
59 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные (код ТН ВЭД ТС 0207)
-
Замороженное обваленное мясо кур домашних (код ТН ВЭД ТС 0207 14 100 1), Замороженные необваленные половины или четвертины тушек кур домашних (код ТН ВЭД ТС 0207 14 200 1), замороженные необваленные ножки кур домашних и куски из них (код ТН ВЭД ТС 0207 14 600 1) и замороженное
350,0
*Свиной тримминг может ввозиться как в рамках тарифной квоты, установленной в отношении свиного тримминга, так и в рамках тарифной квоты, установленной в отношении свинины.
• Dotyczy: Zmiany stawki celnej importowej na niektóre maszyny rolnicze
importowane do państw Unii Celnej.
Nazwa dokumentu: „О корректировке ставки Единого таможенного тарифа
Таможенного союза в отношении отдельных видов грузовых автомобилей” oraz
„О корректировке ставок Единого таможенного тарифа Таможенного союза в отношении
отдельных видов сельскохозяйственной техники”
Nr/data publikacji: Komisja UC nr 508 z dn. 27.11.2010 / 16 grudnia 2010
Obowiązuje: od 16 grudnia 2010 r.
Wcześniej obowiązująca stawka celna: Код
ТН ВЭД Наименование
позиции Ставка ввозной таможенной
пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо
в долларах США)
8428 32 000 0 8428 39 900 0
– – ковшовые прочие – – – прочие
0 0
* dla uniknięcia nieporozumień interpretacyjnych zachowujemy oryginalne, użyte w języku rosyjskim, nazwy z Taryfy Celnej FR
Nowa stawka celna:
Код ТН ВЭД
Наименование позиции
Ставка ввозной таможенной пошлины
(в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо
в долларах США)
8428 32 000 0 8428 39 900 0
– – ковшовые прочие – – – прочие
5 5
* dla uniknięcia nieporozumień interpretacyjnych zachowujemy oryginalne, użyte w języku rosyjskim, nazwy z Taryfy Celnej FR
60 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
• Dotyczy: Zmiany stawki celnej importowej na niektóre pojazdy samochodowe do
transportu towarowego (ТН ВЭД ТС 8704 10 102 2) importowaną do państw
Unii Celnej.
Nazwa dokumentu: „О корректировке ставки Единого таможенного тарифа
Таможенного союза в отношении отдельных видов грузовых автомобилей”
Nr/data publikacji: Komisja UC nr 479 z dn. 14.10.2010 / 9 grudnia 2010
Obowiązuje: od 9 grudnia 2010 r.
Wcześniej obowiązująca stawka celna: 25% Nowa stawka celna: 15%
• Dotyczy: Zmiany stawki celnej importowej na heparynę i jej sole (ТН ВЭД ТС
3001 90 910 0) importowaną do państw Unii Celnej.
Nazwa dokumentu: „О корректировке ставки ввозной таможенной пошлины Единого
таможенного тарифа Таможенного союза в отношении гепарина и его солей”
Nr/data publikacji: Komisja UC nr 480 z dn. 18.11.2010 / 9 grudnia 2010
Obowiązuje: od 9 grudnia 2010 r.
Wcześniej obowiązująca stawka celna: 5% Nowa stawka celna: 10%
• Dotyczy: Zmiany kodów taryfy celnej na złoto, srebro, platynę i pallad
importowane do państw Unii Celnej.
Nazwa dokumentu: „О внесении изменений в единую Товарную номенклатуру
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и Единый таможенный тариф
Таможенного союза в отношении золота, серебра, платины и палладия”
Nr/data publikacji: Komisja UC nr 478 z dn. 18.11.2010 / 6 grudnia 2010
Obowiązuje: od 6 stycznia 2011 r.
Wcześniej obowiązujące kody celne:
Код ТН ВЭД
Наименование позиции Ставка ввозной таможенной
пошлины (в процентах
от таможенной стоимости
либо в евро, либо в долларах
США)
61 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
Код ТН ВЭД
Наименование позиции Ставка ввозной таможенной
пошлины (в процентах
от таможенной стоимости
либо в евро, либо в долларах
США)
7106 91 100 0 – – – с содержанием не менее 999 частей серебра на 1000 частей сплава
20
7108 12 000 0 – – в прочих необработанных формах 20
7108 20 000 0 – используемое для чеканки монет 20
7110 11 000 0 – – необработанная или в виде порошка 20
7110 21 000 0 – – необработанный или в виде порошка 20
Nowe kody i stawki celne:
Код ТН ВЭД
Наименование позиции
Ставка ввозной таможенной
пошлины (в процентах от
таможенной стоимости либо
в евро, либо в долларах США)
7106 91 100 1 – – – – в форме слитков 20
7106 91 100 9 – – – – прочее 20
7108 12 000 1 – – – в слитках с содержанием не менее 995 частей золота на 1000 частей сплава
20
7108 12 000 9 – – – прочее 20
7108 20 000 1 – – в слитках с содержанием не менее 995 частей золота на 1000 частей сплава
20
7108 20 000 9 – – прочее 20
7110 11 000 1 – – – в слитках с содержанием не менее 999,5 частей платины на 1000 частей сплава
20
7110 11 000 9 – – – прочая
20
7110 21 000 1 – – – в слитках с содержанием не менее 999,5 частей палладия на 1000 частей сплава
20
7110 21 000 9 – – – прочий 20 * dla uniknięcia nieporozumień interpretacyjnych zachowujemy oryginalne, użyte w języku rosyjskim, nazwy z Taryfy Celnej FR
• Dotyczy: Zmiany stawki celnej importowej na węgiel koksowy importowany do
państw Unii Celnej.
Nazwa dokumentu: „О корректировке ставки ввозной таможенной пошлины Единого
таможенного тарифа Таможенного союза в отношении угля коксующегося”
Nr/data publikacji: Komisja UC nr 477 z dn. 18.11.2010 / 6 grudnia 2010
Obowiązuje: od 6 grudnia 2010 r.
Wcześniej obowiązująca stawka celna: 5%; Nowa stawka celna: 0%
62 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
KONKURENCYJNOSĆ POLSKIEGO EKSPORTU W FR
opr. Piotr Masajło
WPHI Moskwa
Na podstawie danych Statystyki Celnej FR
– Co się opłaca eksportować z naszego kraju do Rosji oraz co można
kupić w tym kraju, a następnie sprzedać w Polsce?
– Jakie grupy towarowe naszych produktów cieszą się największą
popularnością w Rosji, a jakie rosyjskie produkty w Polsce?
odpowiedzi na te pytania prezentujemy poniżej:
Największe pozycje polskiego eksportu do Rosji w 2010 roku (powyżej 20 mln USD)
Lp. Kod ТН
ВЭД Nazwa grupy
Wartość w mln USD
Udział %
1 8529 Części nadające się wyłącznie do aparatury w poz. 8525-8528
326,04 6,15%
2 3004
Leki (z wyłączeniem produktów objętych pozycją 3002, 3005 lub 3006) złożone z produktów zmieszanych lub niezmieszanych do celów terapeutycznych lub profilaktycznych, pakowane w odmierzone dawki (włącznie z lekami podawanymi przez skórę) lub do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej
266,14 5,02%
3 0808 Jabłka, gruszki i pigwy świeże 213,53 4,03%
4 4818
Chusteczki do nosa, chusteczki kosmetyczne, ręczniki, obrusy, serwety, serwetki, pieluszki dla niemowląt, tampony, podpaski higieniczne, prześcieradła i podobne wyroby do użytku domowego, sanitarnego lub szpitalnego, odzież i dodatki do odzieży, z masy papierniczej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych
188,03 3,55%
63 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
Lp. Kod ТН
ВЭД Nazwa grupy
Wartość w mln USD
Udział %
5 3304
Preparaty do upiększania i makijażu oraz preparaty do pielęgnacji skóry (z wyjątkiem leków), włącznie z preparatami do opalania, do manicure i pedicure
128,13 2,42%
6 8528
Urządzenia odbiorcze dla telewizji, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu; monitory i projektory wideo
123,76 2,34%
7 8708 Części i akcesoria pojazdów samochodowych z pozycji od 8701 do 8705
100,71 1,90%
8 8703
Pojazdy samochodowe i inne pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi
93,27 1,76%
9 3214
Kit szklarski, kit ogrodniczy, kity żywiczne, masy uszczelniające i pozostałe mastyksy; wypełniacze malarskie, nieogniotrwałe preparaty powierzchniowe do fasad, ścian wewnętrznych, podłóg, sufitów itp.
89,54 1,69%
10 8704 Pojazdy samochodowe do transportu towarowego 83,29 1,57%
11 8516
Elektryczne podgrzewacze do wody, natychmiastowe lub zbiornikowe oraz grzałki nurnikowe; elektryczne urządzenia do ogrzewania gleby i pomieszczeń; elektrotermiczne przyrządy fryzjerskie (np. suszarki do włosów, lokówki, nagrzewacze żelazek do fryzowania) oraz suszarki do rąk, elektryczne żelazka do prasowania, urządzenia elektrotermiczne, w rodzaju stosowanych do użytku domowego; elektryczne oporowe elementy grzejne, inne niż te objęte pozycją 8545
81,35 1,54%
12 1806 Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao
79,79 1,51%
13 3921 Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych
77,61 1,47%
14 3923 Artykuły do transportu i pakowania towarów, z tworzyw sztucznych; korki, pokrywki, kapsle i pozostałe zamknięcia, z tworzyw sztucznych
67,44 1,27%
15 0709 Pozostałe warzywa, świeże lub chłodzone 61,83 1,17% 16 0406 Sery i twarogi 61,16 1,15%
17 0710 Warzywa (niegotowane lub gotowane na parze albo w wodzie), mrożone
60,28 1,14%
18 9403 Pozostałe meble i ich części 58,76 1,11%
19 4811 Papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych, powlekane, impregnowane, pokryte,
57,98 1,09%
64 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
Lp. Kod ТН
ВЭД Nazwa grupy
Wartość w mln USD
Udział %
barwione powierzchniowo, dekorowane na powierzchni lub z nadrukiem, w zwojach lub arkuszach prostokątnych (włączając kwadratowe), o dowolnym rozmiarze, inne niż towary objęte pozycją 4803, 4809 lub 4810
20 8701 Ciągniki (inne niż ciągniki objęte pozycją 8709) 56,92 1,07% 21 8715 Wózki dziecięce i ich części 56,72 1,07%
22 7225 Wyroby walcowane płaskie z innej stali stopowej, o szerokości 600 mm lub większej
54,07 1,02%
23 4911 Pozostałe wyroby drukowane, włącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami
50,34 0,95%
24 8471
Maszyny do automatycznego przetwarzania danych i urządzenia do tych maszyn; czytniki magnetyczne lub optyczne, maszyny do zapisywania zakodowanych danych na nośnikach danych oraz maszyny do przetwarzania takich danych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
46,85 0,88%
25 8504 Transformatory elektryczne, przekształtniki (np. prostowniki) oraz wzbudniki
46,71 0,88%
26 3920 Pozostałe płyty, arkusze, folie i pasy z tworzyw sztucznych niekomórkowych, niewzmocnionych, nielaminowanych
45,67 0,86%
27 3402
Organiczne środki powierzchniowo czynne (inne niż mydło); preparaty powierzchniowo czynne, preparaty do prania (włącznie z pomocniczymi preparatami piorącymi) oraz preparaty czyszczące, nawet niezawierające mydła, inne niż te objęte pozycją 3401
45,34 0,86%
28 3305 Preparaty do włosów 45,09 0,86%
29 7308
Konstrukcje (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406) i części konstrukcji (np. mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny) ze stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do użycia w konstrukcjach, z żeliwa lub ze stali
40,89 0,77%
30 8537
Tablice, panele, konsole, pulpity, szafy i inne układy wspornikowe, wyposażone co najmniej w dwa urządzenia objęte pozycjami 8535 lub 8536, służące do elektrycznego sterowania lub rozdziału energii elektrycznej, włącznie z układami zawierającymi przyrządy lub aparaturę objęte działem 90, oraz aparatura sterowana numerycznie, inna niż
39,96 0,75%
65 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
Lp. Kod ТН
ВЭД Nazwa grupy
Wartość w mln USD
Udział %
aparatura połączeniowa objęta pozycją 8517 31 4011 Nowe opony pneumatyczne, gumowe 39,69 0,75%
32 4902 Gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe
38,06 0,72%
33 9401 Meble do siedzenia (inne niż te objęte pozycją 9402), nawet przekształcalne w miejsca do spania, oraz ich części
36,26 0,68%
34 3917 Rury, przewody i węże oraz ich wyposażenie (np. złącza, kolanka, kołnierze), z tworzyw sztucznych
36,16 0,68%
35 3925 Artykuły budowlane z tworzyw sztucznych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
34,84 0,66%
36 8418
Chłodziarki, zamrażarki i pozostałe urządzenia chłodzące lub zamrażające, elektryczne lub inne; pompy cieplne, inne niż klimatyzatory objęte pozycją 8415
34,71 0,66%
37 2004
Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, mrożone, inne niż wyroby objęte pozycją 2006
34,38 0,65%
38 4819
Kartony, pudła, pudełka, torby i pozostałe pojemniki opakowaniowe, z papieru, tektury, waty celulozowej lub wstęg włókien celulozowych, segregatory, pudełka na listy i podobne wyroby, z papieru lub tektury, w rodzaju stosowanych w biurach, sklepach itp.
33,23 0,63%
39 0811 Owoce i orzechy, niegotowane lub gotowane na parze albo w wodzie, mrozone, nawet zwierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego
32,89 0,62%
40 8450 Maszyny pralnicze typu domowego lub profesjonalnego, także maszyny piorąco-suszące
30,54 0,58%
41 8421 Wirówki, także suszarki wirówkowe; urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy lub gazów
30,51 0,58%
42 3208
Farby i pokosty (włącznie z emaliami i lakierami) na bazie polimerów syntetycznych i chemicznie modyfikowanych polimerów naturalnych, rozproszonych lub rozpuszczonych w środowisku niewodnym; roztwory określone w uwadze 4 do niniejszego działu
29,26 0,55%
43 8212 Brzytwy, maszynki do golenia i żyletki (włączając półprodukty żyletek w taśmach)
29,21 0,55%
44 3926 Pozostałe artykuły z tworzyw sztucznych oraz artykuły z pozostałych materiałów objętych pozycjami od 3901 do 3914
29,12 0,55%
66 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
Lp. Kod ТН
ВЭД Nazwa grupy
Wartość w mln USD
Udział %
45 8302
Oprawy, okucia i podobne wyroby z metalu nieszlachetnego, nadające się do mebli, drzwi, schodów, okien, żaluzji, nadwozi pojazdów, wyrobów rymarskich, waliz, kufrów, kasetek itp.; wieszaki, podpórki i podobne uchwyty z metalu nieszlachetnego; kółka samonastawne z zamocowaniem z metalu nieszlachetnego; automatyczne urządzenia do zamykania drzwi z metalu nieszlachetnego
29,11 0,55%
46 8509 Elektromechaniczny sprzęt gospodarstwa domowego z własnym silnikiem elektrycznym
29,03 0,55%
47 3307
Preparaty stosowane przed goleniem, do golenia lub po goleniu, dezodoranty osobiste, preparaty do kąpieli, depilatory i pozostałe preparaty perfumeryjne, kosmetyczne i toaletowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; gotowe dezodoranty do pomieszczeń, nawet perfumowane, lub mające własności dezynfekcyjne
27,98 0,53%
48 8309
Korki, pokrywki i wieczka (także korki z główką, zakrętki i korki ułatwiające nalewanie), kapsle do butelek, korki gwintowane, pokrywki na korki, plomby i inne akcesoria do opakowań, z metali nieszlachetnych
27,37 0,52%
49 4410
Płyty wiórowe i podobne płyty (np. płyta o wiórach zorientowanych "oriented strand board (OSB)" i płyta płatkowa (płyta ze średniodużych wiórów) "waferboard") z drewna lub innych zdrewniałych materiałów, nawet aglomerowane żywicami lub innymi organicznymi substancjami wiążącymi
27,29 0,52%
50 1701 Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej
27,21 0,51%
51 8422
Zmywarki do naczyń; urządzenia do czyszczenia lub suszenia butelek lub innych pojemników; urządzenia do napełniania, zamykania, uszczelniania lub etykietowania butelek, tubek, puszek, pudełek, worków lub innych pojemników; urządzenia do kapslowania butelek, słoików lub podobnych pojemników; pozostałe urządzenia do pakowania lub paczkowania (włączając urządzenia do pakowania termokurczliwego); urządzenia do gazowania napojów
26,32 0,50%
52 0704 Kapusta, kalafiory, kalarepka i podobne warzywa kapustne
26,17 0,49%
53 0402 Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego
26,16 0,49%
67 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
Lp. Kod ТН
ВЭД Nazwa grupy
Wartość w mln USD
Udział %
54 1905
Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki (biskwity) i inne wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby
25,97 0,49%
55 8415
Klimatyzatory, zawierające wentylator napędzany silnikiem oraz elementy służące do zmiany temperatury i wilgotności, także klimatyzatory nieposiadające możliwości oddzielnej regulacji wilgotności
25,73 0,49%
56 8539
Żarówki lub lampy wyładowcze, także zespoły nierozbieralnych wkładów reflektorów oraz promienniki lampowe nadfioletu lub podczerwieni; lampy łukowe
24,27 0,46%
57 2106 Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
24,12 0,46%
58 8414
Pompy powietrzne lub próżniowe, sprężarki i wentylatory powietrza lub innych gazów; okapy wentylacyjne lub recyrkulacyjne z wbudowanym wentylatorem, nawet z filtrami
23,70 0,45%
59 8716 Przyczepy i naczepy; pozostałe pojazdy bez napędu mechanicznego; ich części
23,48 0,44%
60 8481
Krany, kurki, zawory i podobna armatura do rur, płaszczy kotłów, zbiorników, kadzi itp., włącznie z zaworami redukcyjnymi i zaworami sterowanymi termostatycznie
22,74 0,43%
61 7216 Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub ze stali niestopowej
22,29 0,42%
62 6505
Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy, z dzianin, lub wykonane z koronki, filcu lub innych materiałów włókienniczych, w kawałku (ale nie z pasków), nawet z podszyciem i przybraniem; siatki na włosy z dowolnego materiału, nawet z podszyciem i przybraniem
22,20 0,42%
63 8474
Maszyny do sortowania, klasyfikowania, przesiewania, oddzielania, płukania, przemywania, zgniatania, kruszenia, mielenia, mieszania lub ugniatania ziemi, kamieni, rud lub innych substancji mineralnych, w postaci stałej (także w formie proszku lub pasty); maszyny do aglomerowania, kształtowania lub formowania stałych paliw mineralnych, mas ceramicznych, nieutwardzonego cementu, materiałów gipsowych lub innych produktów mineralnych w postaci proszku lub pasty; maszyny do wykonywania piaskowych form
21,78 0,41%
68 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
Lp. Kod ТН
ВЭД Nazwa grupy
Wartość w mln USD
Udział %
odlewniczych
64 6908 Płyty chodnikowe, kafle lub płytki ścienne; szkliwione ceramiczne kostki mozaikowe itp., nawet na podłożu, ceramiczne, szkliwione
21,00 0,40%
65 7321
Piece, kuchnie, ruszty, kuchenki (włącznie z tymi, które wyposażone są w kotły centralnego ogrzewania), rożna, piecyki koksowe, palniki gazowe, podgrzewacze płytowe i podobne nieelektryczne urządzenia używane w gospodarstwie domowym oraz ich części, z żeliwa lub ze stali
20,80 0,39%
66 6403 Obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy, tworzyw sztucznych, skóry lub skóry wtórnej i cholewkach ze skóry
20,59 0,39%
67 7322
Grzejniki centralnego ogrzewania, nieelektryczne oraz ich części, z żeliwa lub stali; nagrzewnice powietrza i rozdzielacze gorącego powietrza (włącznie z tymi, które mogą również rozdzielać świeże lub klimatyzowane powietrze), nieelektryczne, wyposażone w wentylatory lub dmuchawy poruszane silnikiem, oraz ich części, z żeliwa lub ze stali
20,45 0,39%
68 2005
Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, niemrożone, inne niż wyroby objęte pozycją 2006
20,26 0,38%
WARTOŚĆ CAŁKOWITA 5297,45 100%
Największe pozycje polskiego importu z Rosji w 2010 roku (powyżej 10 mln USD)
Lp. Kod ТН
ВЭД Nazwa grupy
Wartość w mln USD
Wartość %
1 2709 Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe
10520,31 76,57%
2 2711 Gazy ziemne i inne węglowodory gazowe 1205,76 8,87%
3 2701 Węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla
526,02 3,83%
69 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
Lp. Kod ТН
ВЭД Nazwa grupy
Wartość w mln USD
Wartość %
4 4002
Kauczuk syntetyczny i faktysa pochodząca z olejów, w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach; mieszaniny jakiegokolwiek wyrobu objętego pozycją 4001 z jakimkolwiek wyrobem z tej pozycji, w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach
210,63 1,57%
5 2803 Węgiel (sadze oraz inne postacie węgla, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone)
122,77 0,89%
6 3104 Nawozy potasowe, mineralne lub chemiczne 92,38 0,67%
7 2712
Wazelina; parafina, wosk mikrokrystaliczny, gacz parafinowy, ozokeryt, wosk montanowy, wosk torfowy, inne woski mineralne i podobne produkty otrzymywane w drodze syntezy lub innych procesów, nawet barwione
90,72 0,66%
8 2601 Rudy żelaza i koncentraty, łącznie z wyprażonymi pirytami żelazowymi
61,87 0,45%
9 4703 Masa celulozowa drzewna sodowa lub siarczynowa z wyjątkiem masy do przeróbki chemicznej
57,31 0,42%
10 7208
Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub ze stali niestopowej, o szerokości 600 mm lub większej, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokrywane ani niepowlekane
56,94 0,41%
11 7201 Surówka i surówka zwierciadlista w gąskach, blokach lub innych pierwotnych postaciach
46,43 0,34%
12 7605 Drut aluminiowy 42,80 0,31%
13 4011 Nowe opony pneumatyczne, gumowe 36,62 0,27% 14 2901 Węglowodory acykliczne 33,04 0,24%
15 2905 Alkohole alifatyczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne
26,43 0,19%
16 7209 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub ze stali niestopowej
26,07 0,19%
17 4705 Ścier drzewny częściowo przetworzony 23,22 0,17% 18 2835 Podfosforyny, fosforyny, fosforany i polifosforany 21,69 0,16%
19 2710
Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe
21,46 0,16%
20 2601 Rudy i koncentraty żelaza, włącznie z wyprażonymi 20,64 0,15%
70 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
Lp. Kod ТН
ВЭД Nazwa grupy
Wartość w mln USD
Wartość %
pirytami żelazowymi
21 4412 Sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe
19,15 0,14%
22 2907 Fenole; fenoloalkohole 18,86 0,14% 23 2814 Amoniak, bezwodny lub w roztworze wodnym: 17,29 0,13%
24 3105
Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające dwa lub trzy z pierwiastków nawozowych: azot, fosfor i potas; inne nawozy; produkty niniejszego działu w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto nieprzekraczającej 10 kg
16,30 0,12%
25 4421 Pozostałe artykuły, z drewna 16,16 0,12% 26 7801 Ołów nieobrobiony plastycznie 15,21 0,11%
27 3102
Krew ludzka; krew zwierzęca preparowana do celów terapeutycznych, profilaktycznych lub diagnostycznych; antysurowice i pozostałe frakcje krwi oraz modyfikowane produkty immunologiczne, także otrzymywane w procesach biotechnologicznych; szczepionki, toksyny, hodowle mikroorganizmów (z wyłączeniem drożdży) oraz produkty podobne
14,20 0,10%
28 7606 Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium
12,35 0,09%
29 7210 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub ze stali niestopowej, o szerokości 600 mm lub więcej, platerowane, powlekane lub pokrywane
12,06 0,09%
30 8212 Brzytwy, maszynki do golenia i żyletki (włączając półprodukty żyletek w taśmach)
11,71 0,09%
31 8701 Ciągniki (inne niż ciągniki objęte pozycją 8709) 10,47 0,08%
32 4407
Drewno piłowane lub ciosane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm
10,38 0,08%
5603 Włókniny, nawet impregnowane, powlekane, pokryte lub laminowane
10,14 0,07%
WARTOŚĆ CAŁKOWITA 13739,87 100,0%
71 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
Na koniec publikujemy tabelę pokazującą udział naszego eksportu na rynku Federacji Rosyjskiej i nasze miejsce
w rosyjskim eksporcie:
Rosyjski import (Dane w mln USD)
2008 udział 2009 udział 2010 udział 1 Chiny Chiny Chiny 33069,02 13,52% 21236,95 14,01% 36847,97 17,71%%
2 Niemcy Niemcy Niemcy 30985,68 12,67% 18936,03 12,49% 24267,17 11,66%
3 Japonia USA Ukraina 17802,11 7,28% 8620,69 5,69% 13329,22 6,40%
4 Ukraina Ukraina USA 15617,49 6,39% 8392,43 5,54% 10246,79 4,92%
5 USA Francja Japonia 12845,25 5,25% 7842,52 5,17% 9840,44 4,73%
6 Korea Płd. Włochy. Francja 10002,17 4,09% 6971,83 4,60% 9186,27 4,41%
7 Włochy Japonia Włochy 9978,83 4,08% 6848,15 4,52% 9107,32 4,38%
8 Francja EU Korea Pd. 8883,53 3,63% 5336,13 3,52% 6988,51 3,36%
9 EU Kore Pd. EU inne 8142,33 3,33% 4544,83 3,00% 5606,07 2,69%
10 Wielka Brytania Polska Polska
7186,69 2,94% 3749,92 2,47% 5297,45 2,55% 11 Kazachstan Kazachstan Turcja
6032,71 2,47% 3511,63 2,32% 4569,90 20,20%
12 Polska Brazylia Wielka Brytania
5849,81 2,39% 3305,75 2,18% 4381,88 2,11%
13 Turcja Wielka Brytania Brazylia
5717,34 2,34% 3245,27 2,14% 4057,26 1,95%
14 Finlandia Finlandia Holandia 5255,39 2,15% 3156,82 2,08% 3986,93 1,92%
15 Brazylia Holandia Finlandia 4489,56 1,84% 2951,62 1,95% 3859,98 1,85%
Łącznie Łącznie Łącznie 244554,4 100,0% 151552,0 100,0% 208119,39 100,0%
72 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
Rosyjski eksport (Dane w mln)
2008 udział 2009 udział 2010 udział
1 Holandia Holandia Holandia
56987,46 14,1% 35568,08 14.63% 54700,72 15,74%
2 Włochy Włochy Włochy
40701,08 10,01% 20909,67 8.60% 26861,83 7,73%
3 Niemcy Chiny Niemcy
24974,82 6,14 16316,79 6,71% 22422,26 6,45%
4 Turcja Turcja Ukraina
23532,96 5,79% 12711,56 5.23% 21395,29 6,16%
5 Ukraina Niemcy Chiny
22566,34 5,55% 12257,18 5,04% 19254,36 5,54%
6 Chiny Polska Turcja
19592,6 4,82% 10087,1 4,15% 19207,27 5,53%
7 Polska Ukraina Polska
19346,00 4,76% 9567,72 3.93% 13739,87 3,95%
8 Finlandia Kazachstan Japonia
15517,79 3,81% 8997,38 3,70% 12525,61 3,60%
9 Kazachstan 3,21% Finlandia Finlandia
13072,18 8901,52 3.66% 12071,07 3.47%
10 Wielka Brytania USA Francja
12805,71 3,15% 8372,93 3,44% 11475,52 3,30%
11 USA Japonia USA
11626,14 2,86% 7571,07 3,11% 10758,78 3,10%
12 Japonia Wielka Brytania Korea Pd.
10213,63 2,51% 6630,22 2,73% 9944,03 2,86%
13 Francja Francja Wielka Brytania
10041,27 2,47% 5892,13 2,42% 9190,67 2,64%
14 Węgry Korea Płd Szwajcaria
8573,20 2,11% 5409,92 2,22% 7670,50 2,21%
15 Szwajcaria Szwajcaria Kazachstan
7986,38 1,96% 5089,35 2,09% 7027,61 2,02%
Łącznie Łącznie Łącznie
406771,0 100% 243189,3 100% 347599,58 100%
Luty 2011 Nr 1/2011
РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
Na kolejnych stronach publikujemy tablicę pokazującą wartość
procentową (konkurencyjność) naszego eksportu do FR
na tle całościowego importu do tego kraju w 2010r roku:
OBROTY FR Z POLSKĄ 2010 OBROTY FR Z KRAJAMI ŚWIATA 2010 UDZIAŁ POLSKI W ROSYJSKIM
Lp. Kod Nazwa sekcji / działu Eksport Import Saldo Eksport Import Saldo Imporcie Eksporcie
PCN OGÓŁEM w mln USD w mln USD
Sekcja I Zwierzęta Ŝywe; produkty pochodzenia zwierzęcego
179,0 4,1 174,9 1827,0 6944,4 -5117,4 2,6% 0,2%
1 1 Zwierzęta Ŝywe 6,9 0,0 6,9 5,5 205,0 -199,5 3,4% 0,8%
2 2 Mięso i produkty jadalne 57,0 0,1 57,0 23,7 3872,1 -3848,4 1,5% 0,3%
3 3 Ryby i skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne
0,2 3,5 -3,3 1643,0 1373,8 269,2 0,0% 0,2%
4 4 Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone
114,6 0,0 114,6 139,8 1404,5 -1264,7 8,2% 0,0%
5 5 Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
0,2 0,5 -0,3 15,0 89,0 -74,1 0,2% 3,1%
Sekcja II Produkty pochodzenia ro ślinnego 469,7 1,8 467,9 2598,1 7428,7 -4830,6 6,3% 0,1%
6 6 śywe drzewa i inne rośliny; bulwy, korzenie i podobne; cięte kwiaty i ozdobne liście 5,0 0,0 5,0 0,8 523,8 -522,9 1,0% 0,0%
7 7 Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne 177,8 0,1 177,7 48,0 1608,5 -1560,4 11,1% 0,1%
74 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
OBROTY FR Z POLSKĄ 2010 OBROTY FR Z KRAJAMI ŚWIATA 2010
UDZIAŁ POLSKI W ROSYJSKIM
Lp. Kod Nazwa sekcji / działu Eksport Import Saldo Eksport Import Saldo Imporcie Eksporcie
8 8 Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów 266,0 0,0 266,0 19,9 3612,8 -3592,9 7,4% 0,1%
9 9 Kawa, herbata, herbata paragwajska i przyprawy 11,3 0,4 10,9 57,9 646,3 -588,4 1,7% 0,8%
10 10 ZboŜa 0,2 0,0 0,2 2331,9 137,3 2194,5 0,1% 0,0%
11 11 Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny 3,9 0,0 3,9 75,6 71,1 4,5 5,5% 0,0%
12 12 Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce róŜne; rośliny przemysłowe i lecznicze; słoma i pasza
4,1 0,4 3,7 58,7 737,1 -678,4 0,6% 0,6%
13 13 Szelak; gumy, Ŝywice oraz inne soki i ekstrakty roślinne 1,4 0,0 1,4 1,3 90,0 -88,7 1,6% 0,0%
14 14 Materiały roślinne do wyplatania, produkty pochodzenia roślinnego gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone
0,1 0,9 -0,9 3,8 1,9 2,0 4,1% 24,4%
Sekcja III Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierz. lub ro ślin. oraz prod.ich rozkładu 1,7 5,4 -3,8 561,9 765,5 -203,6 0,2% 1,0%
15 Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierz. lub roślin. oraz prod.ich rozkładu 1,7 5,4 -3,8 561,9 765,5 -203,6 0,2% 1,0%
Sekcja IV Gotowe artyk.spo Ŝyw.;napoje bezalkoh.,alkohol i ocet; tyto ń 352,3 10,4 342,0 1564,6 7482,6 -5918,0 4,7% 0,7%
75 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
OBROTY FR Z POLSKĄ 2010 OBROTY FR Z KRAJAMI ŚWIATA 2010
UDZIAŁ POLSKI W ROSYJSKIM
Lp. Kod Nazwa sekcji / działu Eksport Import Saldo Eksport Import Saldo Imporcie Eksporcie
16 16 Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków i innych bezkręgowców wodnych 3,1 0,1 2,9 80,3 228,6 -148,4 1,3% 0,2%
17 17 Cukry i wyroby cukiernicze 46,4 1,9 44,6 85,8 1247,0 -1161,2 3,7% 2,2%
18 18 Kakao i przetwory z kakao 80,7 0,7 80,0 185,4 768,6 -583,3 10,5% 0,4%
19 19 Przetwory ze zbóŜ, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze 39,0 1,6 37,4 186,2 431,0 -244,8 9,0% 0,8%
20 20 Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub innych części roślin 99,3 0,1 99,3 56,2 864,9 -808,8 11,5% 0,1%
21 21 RóŜne przetwory spoŜywcze 54,8 3,3 51,6 238,6 1008,8 -770,3 5,4% 1,4%
22 22 Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet 5,2 1,0 4,2 248,0 1375,4 -1127,5 0,4% 0,4%
23 23 Pozostałości i odpady przemysłu spoŜywczego; gotowa pasza dla zwierząt 15,3 0,6 14,7 196,3 638,0 -441,7 2,4% 0,3%
24 24 Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu 8,5 1,2 7,4 288,0 920,2 -632,1 0,9% 0,4%
Sekcja V Produkty mineralne 21,0 12430,5 -12409,5 183580,3 4144,8 179435,4 0,5% 6,8%
25 25 Sól, siarka; ziemie i kamienie, materiały gipsowe, wapno i cement
9,2 3,0 6,2 692,7 458,3 234,3 2,0% 0,4%
26 26 Rudy metali, ŜuŜel i popiół 0,0 61,9 -61,9 1440,7 881,4 559,4 0,0% 4,3%
27 27 Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne
11,7 12365,6 -12353,8 181446,9 2805,2 178641,7 0,4% 6,8%
Sekcja VI Produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych 775,8 432,1 343,7 11078,2 17539,3 -6461,1 4,4% 3,9%
76 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
OBROTY FR Z POLSKĄ 2010 OBROTY FR Z KRAJAMI ŚWIATA 2010
UDZIAŁ POLSKI W ROSYJSKIM
Lp. Kod Nazwa sekcji / działu Eksport Import Saldo Eksport Import Saldo Imporcie Eksporcie
28 28
Chemikalia nieorganiczne; organiczne lub nieorganiczne związki metali szlachetnych, metali ziem rzadkich oraz pierwiastków promieniotwórczych lub izotopów
2,9 189,4 -186,5 2230,5 1936,9 293,6 0,2% 8,5%
29 29 Chemikalia organiczne 30,6 97,7 -67,1 2287,4 1509,4 777,9 2,0% 4,3%
30 30 Produkty farmaceutyczne 270,9 0,2 270,7 230,7 8079,3 -7848,5 3,4% 0,1%
31 31 Nawozy 0,6 122,9 -122,2 5311,0 33,3 5277,6 1,9% 2,3%
32 32
Ekstrakty garbników i środków barwiących; garbniki i ich pochodne; barwniki, pigmenty i inne substancje barwiące; farby i lakiery; kit i inne masy uszczelniające; atramenty
131,6 0,2 131,4 122,4 1385,3 -1262,9 9,5% 0,2%
33 33 Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne i toaletowe
222,9 9,5 213,4 198,9 1914,0 -1715,1 11,6% 4,8%
34 34
Mydło, organiczne środki powierzchniowo czynne, preparaty piorące, preparaty smarowe, woski syntetyczne, woski preparowane, preparaty da czyszczenia i szorowania, świece i artykuły podobne, pasty modelarskie, "woski dentystyczne" oraz preparaty dentystycz
71,7 0,1 71,5 351,1 867,2 -516,1 8,3% 0,0%
35 35 Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymy
18,8 3,9 14,8 18,3 327,2 -308,8 5,7% 21,5%
77 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
OBROTY FR Z POLSKĄ 2010 OBROTY FR Z KRAJAMI ŚWIATA 2010
UDZIAŁ POLSKI W ROSYJSKIM
Lp. Kod Nazwa sekcji / działu Eksport Import Saldo Eksport Import Saldo Imporcie Eksporcie
36 36 Materiały wybuchowe; produkty pirotechniczne; zapałki; stopy piroforyczne; niektóre materiały łatwo palne
0,1 0,2 -0,1 47,0 7,4 39,6 1,7% 0,5%
37 37 Materiały fotograficzne i kinematograficzne 0,0 0,0 0,0 5,7 172,1 -166,4 0,0% 0,9%
38 38 Produkty chemiczne róŜne 25,6 7,9 17,8 275,1 1307,1 -1032,0 2,0% 2,9%
Sekcja VII Tworzywa sztuczne i wyroby z nich; kauczuk i wyroby z kauczuku 463,8 265,2 198,6 3118,0 7237,7 -4119,7 6,4% 8,5%
39 39 Tworzywa sztuczne i wyroby z nich 378,1 17,1 361,0 1063,9 5592,1 -4528,2 6,8% 1,6%
40 40 Kauczuk i wyroby z kauczuku 85,8 248,1 -162,4 2054,1 1645,6 408,5 5,2% 12,1%
Sekcja VIII Skóry i skórki surowe, skóry wypr., skóry futer.i wyroby z nich; 5,2 4,8 0,4 276,0 709,7 -433,7 0,7% 1,8%
41 41 Skóry i skórki surowe (z wyjątkiem skór futerkowych) oraz skóry wyprawione
0,1 4,4 -4,4 207,3 33,1 174,2 0,2% 2,1%
42 42
Wyroby ze skóry; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróŜne, torby ręczne i podobne pojemniki; artykuły z wnętrzności zwierzęcych (z wyjątkiem wnętrzności jedwabników)
3,5 0,4 3,0 18,8 535,9 -517,1 0,6% 2,2%
43 43 Skóry futerkowe i futra sztuczne; wyroby z nich 1,7 0,0 1,7 49,9 140,8 -90,8 1,2% 0,0%
78 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
OBROTY FR Z POLSKĄ 2010 OBROTY FR Z KRAJAMI ŚWIATA 2010
UDZIAŁ POLSKI W ROSYJSKIM
Lp. Kod Nazwa sekcji / działu Eksport Import Saldo Eksport Import Saldo Imporcie Eksporcie
Sekcja IX Drewno i wyroby z drewna; w ęgiel drzewny; korek i wyroby z korka 57,4 54,5 0,5 4829,3 625,5 4203,9 9,2% 1,1%
44 44 Drewno i wyroby z drewna; węgiel drzewny 56,9 54,5 0,3 4829,2 580,6 4248,6 9,8% 1,1%
45 45 Korek i wyroby z korka 0,4 0,0 0,1 0,1 31,7 -31,6 1,2% 0,0%
46 46 Wyroby ze słomy, z esparto i innych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny
0,2 0,0 0,1 0,1 13,2 -13,2 1,2% 0,0%
Sekcja X Ścier drzewny lub z innego włóknistego materiału celul.; papier 417,1 94,7 322,4 2496,6 3050,6 -554,0 13,7% 3,8%
47 47 Ścier drzewny lub z innego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura z odzysku (makulatura i odpady)
0,0 80,5 -80,5 832,0 51,7 780,3 0,0% 9,7%
48 48 Papier i tektura; wyroby z masy papierniczej, papieru lub tektury
317,9 13,9 304,0 1179,4 2444,9 -1265,6 13,0% 1,2%
49 49 KsiąŜki, gazety, obrazki i inne wyroby przemysłu poligraficznego; manuskrypty, maszynopisy i plany
99,2 0,3 98,9 485,3 554,0 -68,8 17,9% 0,1%
Sekcja XI Materiały i wyroby włókiennicze 112,5 14,7 97,8 266,6 5468,5 -5201,9 2,1% 5,5%
50 50 Jedwab 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 -2,6 0,2% 0,0%
51 51 Wełna, cienka lub gruba sierść zwierzęca; przędza i tkanina z włosia końskiego 0,0 0,0 0,0 12,4 15,3 -2,9 0,1% 0,0%
79 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
OBROTY FR Z POLSKĄ 2010 OBROTY FR Z KRAJAMI ŚWIATA 2010
UDZIAŁ POLSKI W ROSYJSKIM
Lp. Kod Nazwa sekcji / działu Eksport Import Saldo Eksport Import Saldo Imporcie Eksporcie
52 52 Bawełna 1,4 1,6 -0,2 32,7 309,8 -277,1 0,4% 4,8%
53 53 Pozostałe roślinne włókna tekstylne; przędza papierowa i tkaniny z przędzy papierowej 0,0 0,0 0,0 11,3 16,8 -5,5 0,2% 0,0%
54 54 Włókna chemiczne ciągłe 6,6 0,1 6,5 19,5 260,7 -241,1 2,5% 0,3%
55 55 Włókna chemiczne cięte 1,1 0,0 1,1 16,9 383,1 -366,2 0,3% 0,0%
56 56 Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, powrozy, linki i liny oraz wyroby z nich 14,6 12,6 2,1 47,1 231,1 -184,0 6,3% 26,7%
57 57 Dywany i inne włókiennicze wykładziny podłogowe 2,9 0,0 2,9 1,6 112,0 -110,4 2,6% 2,8%
58 58 Tkaniny specjalne; tkaniny pluszowe; koronki; tkaniny obiciowe; pasmanteria; hafty 5,7 0,0 5,7 1,2 81,9 -80,6 7,0% 0,6%
59 59 Materiały włókiennicze płaskie impregnowane, pokrywane, powlekane lub laminowane; wyroby włókiennicze do celów technicznych
8,8 0,2 8,6 26,6 197,7 -171,0 4,4% 0,6%
60 60 Dzianiny i wyroby szydełkowane 5,6 0,0 5,6 1,0 251,7 -250,8 2,2% 0,0%
61 61 OdzieŜ i dodatki odzieŜowe dziane lub szydełkowane 37,0 0,1 36,9 15,8 1396,5 -1380,7 2,6% 0,5%
62 62 OdzieŜ i dodatki odzieŜowe, bez dzianych i szydełkowanych 18,8 0,1 18,7 49,8 1728,7 -1679,0 1,1% 0,2%
63 63 Inne konfekcjonowane artykuły włókiennicze; zestawy; odzieŜ uŜywana i uŜywane artykuły włókiennicze; szmaty
9,9 0,1 9,8 30,7 480,6 -449,9 2,1% 0,4%
80 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
OBROTY FR Z POLSKĄ 2010 OBROTY FR Z KRAJAMI ŚWIATA 2010
UDZIAŁ POLSKI W ROSYJSKIM
Lp. Kod Nazwa sekcji / działu Eksport Import Saldo Eksport Import Saldo Imporcie Eksporcie
Sekcja XII Obuwie, nakrycia głowy, parasole, parasole przeciwsłon., laski 53,7 0,3 53,3 24,0 3186,0 -3162,0 1,7% 1,4%
64 64 Obuwie, getry i wyroby podobne; ich części 28,4 0,3 28,0 22,1 3040,9 -3018,8 0,9% 1,5%
65 65 Nakrycia głowy i ich części 23,0 0,0 23,0 1,8 72,3 -70,5 31,8% 0,0%
66 66 Parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, laski z siodełkiem, bicze, szpicruty i ich części 0,9 0,0 0,9 0,1 40,6 -40,5 2,3% 0,0%
67 67 Preparowane pióra i puch oraz wyroby z piór lub puchu; sztuczne kwiaty; wyroby z włosów ludzkich 1,4 0,0 1,4 0,1 32,3 -32,2 4,4% 0,0%
Sekcja XIII Wyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki i podob. mater. 120,3 14,4 105,9 616,0 1592,0 -976,0 7,6% 2,3%
68 68 Wyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki i podobnych materiałów 44,6 9,2 35,4 200,7 499,4 -298,7 8,9% 4,6%
69 69 Wyroby ceramiczne 39,4 0,4 39,1 162,4 589,0 -426,5 6,7% 0,2%
70 70 Szkło i wyroby ze szkła 36,3 4,9 31,4 252,8 503,7 -250,8 7,2% 1,9%
Sekcja XIV Perły naturalne lub hod., kamienie szlachetne lub półszlach. 0,3 0,0 0,3 1,8 48,6 -46,8 0,7% 1,5%
81 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
OBROTY FR Z POLSKĄ 2010 OBROTY FR Z KRAJAMI ŚWIATA 2010
UDZIAŁ POLSKI W ROSYJSKIM
Lp. Kod Nazwa sekcji / działu Eksport Import Saldo Eksport Import Saldo Imporcie Eksporcie
71 71
Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i wyroby z nich; sztuczna biŜuteria; monety
0,3 0,0 0,3 1,8 48,6 -46,8 0,7% 1,5%
Sekcja XV Wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych 383,7 317,9 65,7 29151,3 10736,0 18415,3 3,6% 1,1%
72 72 śelazo, Ŝeliwo i stal 94,5 188,2 -93,7 14656,0 3500,8 11155,2 2,7% 1,3%
73 73 Wyroby z Ŝeliwa i stali 142,0 15,9 126,2 1411,4 4034,6 -2623,2 3,5% 1,1%
74 74 Miedź i wyroby z miedzi 8,7 2,8 5,9 3525,2 431,2 3094,0 2,0% 0,1%
75 75 Nikiel i wyroby z niklu 0,0 0,2 -0,2 3891,1 64,6 3826,5 0,0% 0,0%
76 76 Aluminium i wyroby z aluminium 25,7 83,2 -57,5 4697,9 694,7 4003,1 3,7% 1,8%
77 78 Ołów i wyroby z ołowiu 0,1 0,0 0,1 113,9 6,8 107,1 1,9% 0,0%
78 79 Cynk i wyroby z cynku 0,5 15,2 -14,7 137,3 49,7 87,5 1,0% 11,1%
79 80 Cyna i wyroby z cyny 0,0 0,1 -0,1 4,2 18,5 -14,4 0,0% 3,2%
80 81 Pozostałe metale nieszlachetne; cermetale; wyroby z tych materiałów 0,1 0,2 -0,2 544,2 129,1 415,2 0,0% 0,0%
81 82 Narzędzia, przybory, noŜe, łyŜki, widelce i inne sztućce z metali nieszlachetnych; ich części z metali nieszlachetnych
50,2 12,0 38,2 107,2 866,6 -759,4 5,8% 11,2%
82 83 Wyroby róŜne z metali nieszlachetnych 61,9 0,2 61,7 62,8 939,2 -876,4 6,6% 0,3%
Sekcja XVI Maszyny i urz ądzenia mechaniczne; sprz ęt elektrycz.; cz ęści do nich; 1278,2 40,3 1237,9 5722,9 40551,9 -34829,0 3,2% 0,7%
82 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
OBROTY FR Z POLSKĄ 2010 OBROTY FR Z KRAJAMI ŚWIATA 2010
UDZIAŁ POLSKI W ROSYJSKIM
Lp. Kod Nazwa sekcji / działu Eksport Import Saldo Eksport Import Saldo Imporcie Eksporcie
83 84 Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne oraz ich części 467,2 30,4 436,8 3969,8 24015,3 -20045,5 1,9% 0,8%
84 85
Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych wyrobów
811,0 9,9 801,1 1753,1 16536,6 -14783,5 4,9% 0,6%
Sekcja XVII Pojazdy, statki powietrzne, jedn. pływaj ące oraz współdz. urz ądz. 434,0 36,6 397,5 3390,9 18148,1 -14757,2 2,4% 1,1%
85 86
Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; osprzęt i elementy torów kolejowych i tramwajowych wraz z ich częściami; komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne wszelkich typów - mechaniczne (takŜe elektromechaniczne)
7,5 1,3 6,2 329,7 1374,6 -1044,9 0,5% 0,4%
86 87 Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria 419,7 30,1 389,6 914,1 14484,8 -13570,7 2,9% 3,3%
87 88 Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich części 0,1 0,0 0,1 1250,8 1604,4 -353,6 0,0% 0,0%
88 89 Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające 6,7 5,2 1,5 896,3 684,3 212,0 1,0% 0,6%
83 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
OBROTY FR Z POLSKĄ 2010 OBROTY FR Z KRAJAMI ŚWIATA 2010
UDZIAŁ POLSKI W ROSYJSKIM
Lp. Kod Nazwa sekcji / działu Eksport Import Saldo Eksport Import Saldo Imporcie Eksporcie
Sekcja XVIII Przyrz ądy, narz ędzia i aparaty optycz.,fotograf.,kinomatogr.pomiar. 33,7 3,2 30,5 689,7 3697,1 -3007,4 0,9% 0,5%
89 90
Przyrządy, narzędzia i aparaty optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne i chirurgiczne; ich części i akcesoria
33,6 3,1 30,4 687,9 3575,8 -2887,9 0,9% 0,5%
90 91 Zegary i zegarki oraz ich części 0,1 0,1 0,0 1,7 72,3 -70,6 0,2% 5,7%
91 92 Instrumenty muzyczne; części i akcesoria do tych wyrobów 0,0 0,0 0,0 0,2 49,0 -48,8 0,0% 0,0%
Sekcja XIX Broń i amunicja; cz ęści i akcesoria 0,0 0,4 -0,4 83,1 40,0 43,1 0,0% 0,5%
92 93 Broń i amunicja; ich części i akcesoria 0,0 0,4 -0,4 83,1 40,0 43,1 0,0% 0,5%
Sekcja XX Wyroby ró Ŝne 137,9 8,2 129,7 322,7 3009,4 -2686,7 4,6% 2,6%
93 94
Meble; pościel, materace, stelaŜe pod materace, poduszki i temu podobne wyroby wypychane; lampy i oprawy oświetleniowe, nie wymienione ani nie włączone gdzie indziej; reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne itp.; budynki prefabrykowane
120,5 7,9 112,6 250,1 1731,6 -1481,4 7,0% 3,2%
94 95 Zabawki, gry i artykuły sportowe; ich części i akcesoria 10,3 0,3 10,0 46,6 965,9 -919,3 1,1% 0,5%
95 96 RóŜne wyroby przemysłowe 7,1 0,1 7,0 26,0 311,9 -285,9 2,3% 0,4%
84 РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011
OBROTY FR Z POLSKĄ 2010 OBROTY FR Z KRAJAMI ŚWIATA 2010
UDZIAŁ POLSKI W ROSYJSKIM
Lp. Kod Nazwa sekcji / działu Eksport Import Saldo Eksport Import Saldo Imporcie Eksporcie
Sekcja XXI Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki 0,0 0,0 0,0 1,2 5,9 -4,7 0,1% 1,0%
96 97 Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki 0,0 0,0 0,0 1,2 5,9 -4,7 0,1% 1,0%
5297,4 13739,9 -8442,4 252200,1 142412,3 109787,8 3,7% 5,4%
РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011 85
PRZEDSIĘWZIĘCIA TARGOWO-WYSTAWIENNICZE ZAPLANOWANE
PRZEZ WPHI W 2011 ROKU
Data
Nazwa i opis
07.02.2011- 11.02.2011
PROD EXPO 2011 (Moskwa)
Główne dziedziny wystawy: - artykuły mięsne, jaja
- produkty mleczarskie, sery - mrożonki
- tłuszcze roślinne - makarony, przyprawy i dodatki do żywności
- woda, soki, napoje - półfabrykaty
- piekarnictwo, przemysł cukierniczy - kawa, herbata
- ryby i art. rybne - konserwy, sosy, keczupy
- gastronomia - alkohole, tytoń
- opakowania do żywności - salon usług i urządzeń
- zdrowa żywność
http://www.prod-expo.ru/ru/
Kontakt z WPHI: Piotr Masajło, tel. +7 495 231 16 11; +48 22 490 97 45
05.04.2011-08.04.2011
MOSBUILD 2011 (Moskwa)
Główne dziedziny wystawy: - materiały i sprzęty budowlane
- technika sanitarna - ceramika
- sprzęt i technologie przemysłu ceramicznego - elektryka
http://www.mosbuild.com
Kontakt z WPHI: Andrzej Zygmunt, tel. +7 495 231 16 11; +48 22 490 97 47
РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011 86
Data
Nazwa i opis
18.05.2011- 20.05.2011
MEDSIB 2011 (Nowosybirsk)
Główne dziedziny wystawy:
- technika medyczna - technika laboratoryjna
- współczesne metody i technologie medyczne - odzież medyczna
- sanatoria - farmaceutyka
- meble medyczne - optyka
W trakcie wystawy planowane jest zorganizowanie misji handlowej
polskich producentów farmaceutycznych i medycznych.
http://medsib.sibfair.ru/
Kontakt z WPHI: Stanisław Podściański, tel. +7 495 231 16 11; +48 22 490 97 48
07.06.2011 - 10.06.2011
WĘGIEL ROSJI i GÓRNICTWO 2011
(Nowokuźnieck)
Główne dziedziny wystawy: - maszyny i narzędzia górnicze
- maszyny i urządzenia wiertnicze - automatyka i elektronika górnicza
- maszyny i urządzenia do robót przygotowawczych i pomocniczych - maszyny i urządzenia do mechanicznej przeróbki węgla
-ochrona i bezpieczeństwo pracy - urządzenia hydrauliczne i pomiarowo-kontrolne
- łożyska, urządzenia i środki smarownicze - technologie wydobywcze
- pompy, sprężarki, wentylatory - urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjenje
- sprzęt transportujący
W trakcie wystawy planowane jest zorganizowanie misji handlowej polskich przedsiębiorców związanych z polskim górnictwem węglowym.
http://www.kuzbass-fair.ru/fair/?id=73
Kontakt z WPHI: Ewa Fischer, tel. +7 495 231 16 11; +48 22 490 97 46
РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011 87
Data
Nazwa i opis
14.07.2011 - 16.07.2011
INNOPROM 2011 (Jekaterynburg)
Główne dziedziny wystawy:
- infrastruktura: projekty parków przemysłowych, klasterów i biznes inkubatorów
- przedsiębiorstwa: projekty modernizacji przedsiębiorstw, wdrożenie nowych technologii
- technologie: projekty i opracowania innowacyjne
W trakcie wystawy planowane jest zorganizowanie misji handlowej polskich przedsiębiorców oraz rozmów z władzami rządowymi i samorządowymi, a także prezentacje, seminaria i konferencje.
http://innoprom.org/index.aspx?sid=10
Kontakt z WPHI: Anna Madej, tel. +7 495 231 16 11; +48 22 490 97 43
Piotr Masajło, tel. +7 495 231 16 11; +48 22 490 97 45
13.09.2011 - 16.09.2011
WORLD FOOD 2011 (Moskwa)
Główne dziedziny wystawy: - mięso i drób
- mrożonki i półfabrykaty - napoje
- herbata i kawa - produkty mleczne
- ryby i owoce morza - owoce i warzywa - zdrowa żywność
http://www.world-food.ru/
Kontakt z WPHI: Anna Madej, tel. +7 495 231 16 11; +48 22 490 97 43
Piotr Masajło, tel. +7 495 231 16 11; +48 22 490 97 45
РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011 88
Data
Nazwa i opis
14.09.2011 - 16.09.2011
BUDOWNICTWO 2011 (Władywostok)
Główne dziedziny wystawy: - architektura, projektowanie
- geodezja - budownictwo drogowe - materiały budowlane
- meble biurowe - oświetlenie
- technika sanitarna - odzież robocza
- projektowanie wnętrz - bezpieczeństwo przeciwpożarowe
- nieruchomości
W trakcie wystawy planowane jest zorganizowanie misji handlowej polskich producentów z sektora budowlanego.
http://www.dalexpo.vl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=30:2010-03-23-08-48-34&catid=11
Kontakt z WPHI: Ewa Fischer, tel. +7 495 231 16 11; +48 22 490 97 46
26.10.2011 - 29.10.2011
INTERCHARM 2011 (Moskwa)
Główne dziedziny wystawy:
- perfumeria i kosmetyka - salony piękności
- SPA - manicure
- fryzjerstwo - nowości
- innowacje w kosmetyce - akcesoria kosmetyczne
- producenci i dystrybutorzy opakowań
http://www.intercharm.ru
Kontakt z WPHI: Ewa Fischer, tel. +7 495 231 16 11; +48 22 490 97 46
РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011 89
Data
Nazwa i opis
23.11.2011 - 26.11.2011
JUGAGRO 2011 (Krasnodar)
Główne dziedziny wystawy: - maszyny rolnicze
- wyposażenie młynów i elewatorów - obróbka wstępna produktów rolnych
- uprawa - hodowla
- standaryzacja - maszyny i urządzenia dla ferm
- maszyny i urządzenia do przetwarzania owoców, jarzyn, mleka, mięsa, kasz, ryżu
- opakowania - surowce spożywcze
http://www.krasnodarexpo.ru/ru/exhibitions/agro/
Kontakt z WPHI: Andrzej Zygmunt, tel. +7 495 231 16 11;
+48 22 490 97 47
РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011 90
ZBLIŻAJĄCE SIĘ WYSTAWY W ROSJI
opr. Anna Masajło
WPHI Moskwa
� JUGPRODEXPO i JUGPRODMASZ
W dniach 1-4 marca 2011 r. organizowana jest w Rostowie n/Donem, w ramach
Przemysłowego Forum Południa Rosji, wystawa Jugprodexpo i Jugprodmasz.
Tematyka wystawy Jugprodmasz:
� maszyny i urządzenia dla przetwórstwa spożywczego (w tym mleka, mięsa i in.) oraz do wstępnej przeróbki artykułów rolnych (zbóż oraz owoców i warzyw)
� maszyny dla branży opakowaniowej � automatyczne systemy zarządzania
Tematyka wystawy Jugprodexpo:
� artykuły spożywcze, napoje, tytoń � mięso i produkty mięsne, drób � ryby i produkty rybne � produkcja mleczna, sery � pieczywo i słodycze, bakalie � tłuszcze � warzywa i owoce � napoje alkoholowe � produkty dla dzieci
Miejsce: Centrum Wystawiennicze „Vertol Expo”, Rostów nad Donem, Prospekt Nagibina 30
Kontakt:
„Vertol Expo”
Władimir Mołczanow
tel: (863) 268 77 68
РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011 91
Szczegóły:
http://www.vertolexpo.ru
� XVII Międzynarodowa Wystawa-Kongres
„Wysokie Technologie. Innowacje. Inwestycje (Hi-Tech)”
Wystawa odbędzie się w dniach 15-17 marca 2011 roku w Sankt Petersburgu.
Tematyka:
� nanotechnologie i nanomateriały - sprzęt, technologie, usługi w dziedzinie nanotechnologii
� inwestycje - finansowanie projektów
� wysokie technologie - biotechnologie
� ochrona zdrowia
� technologie informacyjne
� radioelektronika
� innowacje przemysłowe - budowa maszyn, metalurgia, energetyka, chemia, itp.
Miejsce: Centrum Wystawiennicze „LENEXPO”, Sankt Petersburg, ul. W. O. Balszoj Prospekt 103
Kontakt:
„Restec"
tel/fax: (812) 320-80-92
Szczegóły:
www.restec.ru/hi-tech
� Południowy salon mebli
i przemysłu drzewnego UMIDS
XIV Specjalistyczne Targi maszyn, technologii,
materiałów oraz wyrobów przemysłu
РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011 92
drzewnego i meblowego odbędą się w dn. 30 marca - 2 kwietnia 2011 r. w Krasnodarze.
Tematyka targów:
� MASZYNY: maszyny do produkcji mebli, sprzęt do obróbki szkła, kamienia, metalu, plastików, sprzęt do obróbki drewna, sprzęt do utylizacji odpadów, kompresory i sprzęt hydrauliczny, narzędzia i małe obrabiarki, części i akcesoria meblowe itp.
� MEBLE: meble do domu i ogrodu, projektowanie wnętrz, meble do zabudowy, wyposażenie kuchni, wyroby z drewna, szkła, metalu, plastiku, kamienia, meble i wyposażenie dla hoteli, salon mebli luksusowych itp.
Miejsce: Centrum Wystawiennicze „KrasnodarEXPO”, Krasnodar, ul. Zipowskaja 5
Kontakt:
tel.: (861) 2109892, 2109893, 2109817, 2109816
Szczegóły:
http://krasnodarexpo.ru/
� HOUSEHOLD EXPO 2011
W dniach 5-8 kwietnia 2011r. w Moskwie odbędą się VII Międzynarodowe Targi
akcesoriów wystroju wnętrz, naczyń i zastaw stołowych, oświetlenia oraz innych
artykułów wyposażenia domów i mieszkań "HOUSEHOLD EXPO 2011".
Miejsce: Centrum Wystawiennicze „KROKUS EXPO”, Moskwa
Kontakt:
tel: (495) 363-50-32/33
РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011 93
Szczegóły:
http://hhexpo.ru/
W ubiegłym roku w przedmiotowej wystawie udział wzięło 305 firm z 20państw, w tym z Polski.
Zachęcamy wszystkie firmy branży zainteresowane rynkiem rosyjskim
do odwiedzenia ww. wystawy.
� TOY RUSSIA 2011 – Zabawka/Start Życia
W dniach 16-18 marca 2011r. w Moskwie odbędzie się V Miedzynarodowa Wystawa
Specjalistyczna "Zabawka - Start Życia 2011”. Niniejsza wystawa przeznaczona jest
wyłącznie dla producentów i dystrybutorów towarów dla dzieci.
Miejsce: Moskwa, Centrum Wystawiennicze „Krokus Expo”
Kontakt:
Firma „NAIR EXPO”
Anna Antoshina
tel./fax: +7 495 258 80 32
Szczegóły:
http://www.toyrussia.ru
� V Międzynarodowa Wystawa Specjalistyczna
TEKHNODREV FAR EAST 2011
РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011 94
Wystawa odbędzie się w dniach 21-24 kwietnia 2011 r. w Chabarowsku.
Tematyka:
� technologie, maszyny, urządzenia i maszyny dla branży leśnej, obróbka
drewna oraz przemysł meblowy
Miejsce: Stadion Lekkoatletyczny im. Lenina, Chabarowsk
Kontakt:
Olesia Ługowaja, dyrektor wystawy
tel.: (4212) 566-882, 56-76-14
Szczegóły:
http://www.restec.ru
РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011 95
PRZETARGI W ROSJI oraz
AKTUALNE OFERTY WSPÓŁPRACY FIRM ROSYJSKICH
� Aktualne oferty przetargowe dostępne są na naszej stronie
http://www.moskwa.trade.gov.pl
w zakładce „Przewodnik po rynku FR”
lub bezpośrednio na stronach:
• Przetargi międzynarodowe:
http://ru.dgmarket.com/index.do?goo=100010
• Przetargi z branży budowlanej:
http://www.best-stroy.ru/tenders/
• Przetargi w różnych branżach:
http://www.alltenders.ru/instr.asp
• Zamówienia publiczne:
http://www.goszakaz.ru/tender
� Oferty współpracy firm rosyjskich publikujemy na naszej
stronie w zakładce „Oferty współpracy”
РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011 96
�
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej
Polskiej w Moskwie zachęca wszystkie firmy, które planują lub
prowadzą już działalność gospodarczą w Federacji Rosyjskiej, do
przekazywania do naszego Wydziału informacji nt. swojej oferty.
Materiały prosimy przekazywać w dwóch formach:
1) Pocztą e-mail w formacie elektronicznym (PDF, Word) –
obowiązkowo z logo firmy i zgodą na przetwarzanie danych
dotyczących firmy – materiały takie możemy rozpowszechniać
wśród potencjalnych odbiorców rosyjskich drogą mailową,
zamieszczać w publikacjach własnych, mediach
zaprzyjaźnionych Izb itd;
2) W formie materiałów promocyjnych powielanych
drukowanych, preferowana forma: na CD/DVD - materiały
takie możemy wykorzystywać w trakcie bieżących działań
Wydziału, takich jak: wystawy, targi, seminaria, spotkania
biznesowe itd.
Materiały mogą być dostarczone do Wydziału wyłącznie na koszt
zainteresowanego podmiotu.
UWAGA! Prosimy o materiały tylko i wyłącznie w języku rosyjskim!
РОССИЯ, Twój Rynek, Nr 1/2011 97
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie
123557 Moskwa, ul. Klimaszkina 4
tel. +7 495 231 16 11 fax +7 495 254 16 15
e-mail: [email protected]
www.moskwa.trade.gov.pl
Opieka redakcyjna: Anna Masajło
©© 22001111 WWPPHHII AAmmbbaassaaddyy RRPP ww MMoosskkwwiiee
PPuubblliikkoowwaanniiee ww ccaałłoośśccii lluubb cczzęęśśccii mmaatteerriiaałłóóww zzaawwaarrttyycchh ww nniinniieejjsszzyymm oopprraaccoowwaanniiuu ddoozzwwoolloonnee jjeesstt
wwyyłłąącczznniiee pprrzzyy ppoowwoołłaanniiuu ssiięę nnaa źźrróóddłłoo iinnffoorrmmaaccjjii..