Las constantes INVITACIONES DEL SAT, y los AVISOS que envían

a través del BUZON TRIBUTARIO, han dado la pauta para

ofrecerles estos manuales prácticos de manera que se familiarice

con los procedimientos y de esta manera pueda elaborar o bien

cancelar los CFDI fácil y rápidamente.

CFDI DE INGRESOS

10 de octubre de 2019 MANUALES PARA ELABORAR CFDI

102.68 103.942 1.47% 19.5689 6.298689 84.49 Salario Mínimo

INPC Septiembre

Recargo

Por Mora Tipo de

Cambio

UDIS UMA

Diario

1 Elaborado por YMP

FINANCIERO

MANUAL PARA ELABORAR CFDI DE NOMINA

Ingresas al portal del SAT y seleccionar la opción de FACTURA

ELECTRONICA, en la pestaña de GENERA TU FACTURA.

2 Elaborado por YMP

FINANCIERO

Ingresa con tu RFC y contraseña o puedes ingresar a través de la

e.firma como lo marca el círculo rojo.

Si decidimos ingresar a través de la e.firma es necesario que tengamos

nuestros certificados el punto Cer y el punto Key, e ingresar la contraseña

de clave privada (la fiel) y le damos un clic en enviar.

3 Elaborado por YMP

FINANCIERO

Seleccionar la opción de GENERACION DE UN CFDI, y se le da un clic

en Capturar Comprobante

Una vez que damos clic en la pestaña que dice Generación de CFDI

nos llevara a la página CAPTURAR COMPROBANTE donde

comenzamos a ingresar los datos e nuestro CFDI (Son indispensables

los datos que están con * para poder seguir capturando).

4 Elaborado por YMP

FINANCIERO

EL RFC y el nombre o Razón Social son datos que pone en

automático, procedemos a ingresar la clave de acuerdo al REGIMEN

FISCAL con el cual nos dimos de alta. Ejem. CLAVE 601 en caso de

estar inscritos como persona Moral.

Seleccionamos en tipo de Factura la opción NOMINA.

5 Elaborado por YMP

FINANCIERO

En DATOS DEL RECEPTOR seleccionamos la opción OTRO e

ingresamos RFC y Nombre del trabajador, en la pestaña Uso de

Factura seleccionamos la opción P01 POR DEFINIR y damos clic en

siguiente.

En la pestaña COMPROBANTE solo ingresamos la opción Código Postal, de

acuerdo a nuestro domicilio Fiscal.

6 Elaborado por YMP

FINANCIERO

Damos clic en SIGUIENTE al final de la página.

En la pestaña COMPLEMENTOS debemos de ingresar los datos como el REGISTRO PATRONAL y el RCF correspondiente a sus datos (Estos datos pueden ser proporcionados por su contador).

7 Elaborado por YMP

FINANCIERO

Posteriormente comenzamos a ingresar los datos que enlistan a

continuación correspondiente a nuestro trabajador:

a) CURP

b) Numero de Seguridad Social

c) Fecha de Inicio Laboral (Siempre se anota primero el año, luego

el mes y al final el día, ejem. 2017-09-15)

d) Antigüedad (Este espacio deberá ser llenado de la siguiente

manera, contaremos por semanas e ingresaremos una P al

inicio y una W después de anotar el número de semanas,

ejemplo, si el trabador tiene dos semanas, deberá de ponerse

en antigüedad P02W.

8 Elaborado por YMP

FINANCIERO

e) Tipo de contrato, seleccionar el tipo de contrato con el que ingresa

el trabajador, que es por tiempo indeterminado.

f) Sindicalizado: Elegimos la opción que dice NO.

g) Tipo de Jornada seleccionamos la opción que corresponda a cada

trabajador ejemplo 01 Diurna para turnos matutinos, vespertinos o

completos.

9 Elaborado por YMP

FINANCIERO

h) Tipo de Régimen seleccionamos la opción 02 Sueldos y Salarios

i) Numero de empleado: Es el número que le asignemos al trabajador.

j) Departamento: Ingresamos la opción General.

k) Puesto: El que corresponda ejemplo Administrativo.

l) Riesgo de puesto: Esta información deberá de ser proporcionada por

su Contador de acuerdo a su registro patronal.

10 Elaborado por YMP

FINANCIERO

m) Periodicidad: De acuerdo a la forma de pago con los trabajadores,

quincenal, semanal, catorcenal, etc.

n) Salario base: De acuerdo a la columna de su Nomina que dice SBC

o) Salario Diario: de acuerdo a la columna de su Nomina que dice SDI.

p) Entidad Federativa: La correspondiente.

11 Elaborado por YMP

FINANCIERO

Datos Generales del Recibo de Nómina:

a) Tipo de Nomina: Seleccionar la opción O NOMINA ORDINARIA,

la opción Nomina Extraordinaria solo será para Nominas de

pago de Prima Vacacional, PTU, Finiquitos y Aguinaldo.

b) Fecha de Pago: Seleccionar la fecha de la Quincena, semana o

catorcena correspondiente.

12 Elaborado por YMP

FINANCIERO

c) Fecha Inicial y Fecha Final: De acuerdo al periodo que

comprende la quincena, catorcena o semana pagada, Ejemplo

si es la primer quincena de Septiembre, se deberá elegir como

fecha Inicial 2017-09-01 y como fecha final 2017-09-15

(siempre se comienza con el año, después el mes y por último

el día.

d) Número de días Pagados: Solo ingresamos el número

correspondiente, ejemplo si es quincenal nuestro pago solo

ponemos el número 15, si el mes tiene 31 días la Segunda

Quincena será por 16 días.

13 Elaborado por YMP

FINANCIERO

PERCEPCIONES: Damos clic en el cuadrito marcado como

percepciones y posteriormente damos clic en AGREGAR.

Aparecerá este cuadro donde procedemos a ingresar la información

solicitada.

14 Elaborado por YMP

FINANCIERO

En la Pestaña TIPO DE PERCEPCION seleccionamos la primera opción

que dice 001 SUELDOS SALARIOS RAYAS Y JORNALES.

15 Elaborado por YMP

FINANCIERO

La CLAVE corresponde al número que aparece a un lado de la

descripción de la percepción, es decir la 001, como concepto solo

ingresamos la palabra SUELDOS Y SALARIOS y el importe que

debemos de ingresar es el marcado en nuestra nomina como TOTAL

PERCEP o la cantidad de sueldo mensual sin ningún tipo de

descuento. El importe debe agregarse en GRAVADO y anotamos 0 en

el importe EXCENTO. Como el Ejemplo de la siguiente imagen.

Damos clic en ACEPTAR y se agregara la percepción a nuestra nómina.

16 Elaborado por YMP

FINANCIERO

En caso de que nuestro trabajador cuente con prima dominical u horas

extra, debemos de dar agregar y seguir el mismo procedimiento anterior,

solo seleccionando la clave correspondiente:

17 Elaborado por YMP

FINANCIERO

DEDUCCIONES: Damos clic en el cuadrito marcado como deducciones

y posteriormente damos clic en AGREGAR.

Aquí se agregaran todos los descuentos que aparecen en nuestra nomina

como lo son IMSS, CESANTIA Y VEJEZ E INFONAVIT, seleccionamos la clave

021 CUOTAS OBRERO PATRONALES y procedemos a ingresar los datos, la

CLAVE es la 021 que corresponde a la descripción de la deducción, y el

concepto será, en el caso de descuentos IMSS, deberá anotarse en

concepto RETENCION IMSS, en el caso de CESANTIA Y VEJEZ será

RETENCION CYV. E ingresamos el importe correspondiente.

18 Elaborado por YMP

FINANCIERO

Una vez agregadas las percepciones y deducciones como dato final

agregaremos el Subsidio al empleo.

SUBSIDIO AL EMPLEO: Damos clic en el cuadrito marcado como otros

pagos y posteriormente damos clic en AGREGAR.

Seleccionar la clave 002 SUBSIDIO AL EMPLEO y procedemos a

capturar los siguientes cuadros como los anteriores, CLAVE,

CONCEPTO E IMPORTE que corresponde a la columna que dice

Subsidio Aplicado en nuestra nómina.

19 Elaborado por YMP

FINANCIERO

Una vez ingresados los datos quedara como el siguiente ejemplo y se

activara la pestaña que dice SUBSIDIO AL EMPLEO

Aparecerá la siguiente pestaña

20 Elaborado por YMP

FINANCIERO

En el SUBSIDIO CAUSADO deberá de ingresar el importe de nómina

que aparece en la columna de SUB AL EMPL CALC que es el monto

total del cual se calcula el subsidio aplicado.

Damos clic nuevamente en la pestaña OTRO PAGO damos clic en la pestaña

ACEPTAR que se activara una vez que ingresemos el subsidio causado.

21 Elaborado por YMP

FINANCIERO

Damos clic en la palabra ATRAS en la última parte de la página, esta

opción solo es para confirmar que la cantidad de nuestro NETO A

PAGAR coincida con la cantidad marcada en nuestra nómina.

22 Elaborado por YMP

FINANCIERO

Una vez confirmada la nómina damos clic en la opción SELLAR

COMPROBANTE.

Ingresamos el CERTIFICADO DEL SAT y sellamos.

Se activara la opción FIRMAR, y damos Clic.

Una vez que confirmamos aparecerá en nuestra pantalla el archivo en

XML y en PDF para descargar e imprimir.

Guardamos nuestro archivo XML y PDF en una carpeta e imprimimos

el Formato PDF para que lo firme el trabajador y lo enviamos al

despacho PALAFOX SOLUCIONES FISCALES SC para archivar en su

expediente correspondiente.

1 Elaborado por YMP

FINANCIERO

MANUAL PARA CANCELACION DE CFDI

1. Ingresas al portal del SAT y seleccionar la opción FACTURA ELECTRONICA y damos clic en GENERA TU FACTURA.

2. Ingresa con tu RFC y contraseña o puedes ingresar a través de la e.firma como lo marca el círculo rojo.

2 Elaborado por YMP

FINANCIERO

Si decidimos ingresar a través de la e.firma es necesario que tengamos nuestros certificados el punto Cer y el punto Key, e ingresar la contraseña de clave privada (la fiel) y le damos un clic en enviar.

3. En la página de Inicio seleccionamos la opción que dice CONSULTAR FACTURAS EMITIDAS y le damos clic en continuar.

3 Elaborado por YMP

FINANCIERO

4. En la siguiente página deberemos de ingresar el FOLIO FISCAL o localizar la factura por fecha de emisión que deseamos CANCELAR Y posteriormente damos clic en BUSCAR CFDI.

5. Si ingresamos el FOLIO FISCAL nos aparecerá la factura que deseamos cancelar, si ingresamos la fecha de la factura aparecerán todas las facturadas generadas en ese día, de la cual debemos de seleccionar solo la factura a CANCELAR, identificación el cliente y el monto en el mismo renglón como lo marca la siguiente imagen.

4 Elaborado por YMP

FINANCIERO

6. Una vez localizada la Factura a CANCELAR, damos clic en el cuadro que tiene de lado izquierdo y seleccionamos la opción CANCELAR FACTURA marcado en la parte de abajo.

7. Ingresamos nuestro sello digital y damos confirmar, seguido del clic en FIRMAR.

5 Elaborado por YMP

FINANCIERO

8. Nos genera en automático la CANCELACION y debemos de guardar e imprimir el ACUSE DE CANCELACION el cual deberá ser enviado junto con la factura Cancelada.

6 Elaborado por YMP

FINANCIERO

ACUSE DE CANCELACION:

AVISO DE PRIVACIDAD