changes and challenges in the retail & consumer ecosystem · il 49% dei ceo consumer punta su...

CIBUS Connect From Category Management to Supply Chain Management

Changes and challenges in the Retail & Consumer ecosystem

10 Aprile 2019

pwc.com/it

2 | PwC - Changes and challenges in the Retail & Consumer ecosystem

10° Global Consumer Insights Survey

Oltre 21.000consumatori

di 27Paesi

22° Global CEO Survey

Crescita

globale

Minacce e

OpportunitàData

Analytics &

Artificial

Intelligence

da 91 Paesila voce di 1.378CEO

di cui 30%Consumer Good & Retail

Negli ultimi 10 anni si è registrata una elevata correlazione fra fiducia dei CEO e andamento del PIL Globale


Fonte: PwC, 22° Global CEO Survey

-100

-50

0

50

100

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

20172015 Vari

azio

ne

della

fid

ucia

deiC

EO

(% p

oin

t)

20182016 20192008 2014201320122010 20112009

Cre

scit

aP

IL g

lob

ale

(pre

zzi

co

sta

nti

, y-y

%)

Variazione della

fiducia dei CEO

Crescita PIL

globale

I pareri dei CEO sull'economia globale rispecchiano le principali prospettive economiche, con previsioni al ribasso nel 2019



2007 2011

52%50%

21%

31%

35%

27%29%

38%

57%

42%

44%

42%

34%

50% 51%

47% 46%49% 49% 51%

45% 42%39%

37%

46%

44%

39%

40%

36%

18%15%

48%

2008 2009 2010

Crescita dell’economia

globale

2012 2013 2014 2015

Fiducia di medio termine

(3 anni)(solo molto fiduciosi)

2016 2017 2018 2019

Fiducia di breve termine

(12 mesi)(solo molto fiduciosi)

36%

35%

35% 33% 29%

47%41% 49%

18%26% 22%

All CEOs CEOConsumer

CEO Retail

I CEO di tutti i settori, incluso Consumer & Retail, si dichiarano meno fiduciosi anche nella crescita del fatturato delle proprie aziende rispetto allo scorso anno



36% 32% 29%

49% 52% 58%

15% 16% 13%

All CEOs CEOConsumer

CEO Retail

42%

12% 13% 13%

35% 25%

‘18 ‘18 ‘18

45%

8% 10% 6%

38% 29%

‘19 ‘19 ‘19

46% 52% 62% 46% 52% 65%

‘18 ‘18 ‘18‘19 ‘19 ‘19

Crescita dei ricavi della propria azienda

nel 2019

Crescita dei ricavi della propria azienda

nel triennio 2019-2021

Molto

fiduciosoAbbastanza

fiducioso

Poco/

Per nulla fiducioso

Molto

fiduciosoAbbastanza

fiducioso

Poco/

Per nulla fiducioso

I principali rischi che preoccupano i CEO in tutti i paesi

All CEOs

1. Eccesso di regolamentazione

2. Incertezza politicaNew

3. Disponibilità di competenze chiave

4. Conflitti commercialiNew

5. Minacce informatiche



R&C CEOs

1. Volatilità del tasso di cambioNew

2. Incertezza politicaNew

3. Disponibilità di competenze chiave New

4. Eccesso di regolamentazione

5. Aumento del carico fiscale

77%71%

62%

37% 40%37% 32%

76%72% 69%

49%

39%

27% 25%

70%74%

62%

34%28% 25% 20%

Efficienzaoperativa

Crescitaorganica

Lancio dinuovi prodotti

o servizi

Entrata inun nuovomercato

Creazione JointVentures

M&A Collaborazionicon start-up

All CEOs CEO Consumer CEO Retail

Strategie di crescita

Le iniziative alle quali ricorreranno i CEO per aumentare la redditività della propria impresa saranno focalizzate sull’efficienza operativa e sulla crescita organica



Il 49% dei CEO Consumer punta su piani di internazionalizzazione: USA e Cina i mercati preferiti


Il

49%dei CEO Consumer ha

pianificato l’ingresso in nuovi

mercati come strategia

di crescita

Top 10 Country

30%

21%

16%13%

11%7% 7%

5% 5% 4%


Consumer Insight: sostenibilità come valore


49%Sceglie

prodotti/ brand

attenti alla

sostenibilità

I consumatori ricercano prodotti

salutari, naturali e sostenibili

44%Attenzione

all’origine e alla

trasparenza

di filiera

41%Evita uso

della

plastica

37%Ricerca

packaging

eco-friendly

Fonte: PwC, Global Consumer Insight Survey

Consumer Insight: i consumatori di tutto il mondo ricercano packaging eco-friendly e prodotti sostenibili e con origine tracciabile



Europa Occidentale/

Americhe

1. Acquista prodotti con meno

packaging

2. Evita l’uso di plastica

3. Sceglie prodotti sostenibili

per aiutare a proteggere

l’ambienteAfrica e Middle East

1. Cerca prodotti con packaging eco-

friendly

2. Acquista brand che utilizzano e

promuovono practice sostenibili

3. Sceglie prodotti sostenibili per

aiutare a proteggere l’ambiente

Europa Orientale


2. Sceglie prodotti con origine

tracciabile e trasparente

3. Cerca prodotti con packaging

eco-friendly

Asia Pacifico

1. Cerca prodotti con

packaging eco-friendly


3. Sceglie prodotti sostenibili

per aiutare a proteggere

l’ambiente

Sostenibilità: Cosa influenza le decisioni

d’acquisto dei consumatori


Consumer Insight: 2 consumatori su 3 sono disponibili a pagare un premium price per prodotti food a km zero


17%

35%

37%

38%

41%

42%

44%

54%

66%

Nessuna delle precedenti

Relativi a Retailer/Brand attivinella beneficenza

Prodotti in maniera "etica"

Relativi a Brand riconosciutiper le loro practice sostenibili

Prodotti in maniera sostenibile

Offering eco-friendly

Con packaging sostenibile

Bio

km 0

Premium price per prodotti Food:

I CEO di tutti i settori riconoscono l’importanza di poter disporre di dati di business completi e affidabili per prendere decisioni strategiche …

95% 92% 90% 86% 85%

70% 66%

15%

41%

24%29%

18% 17% 21%


…e riconoscono che esiste un gap tra i dati critici e la completezza dei dati a loro disposizione


“I miei predecessori avrebbero

preso molte decisioni in base alla

loro esperienza e intuizione. Sono

ancora molto importanti, ma devi

triangolarle con i dati. Come dico

sempre: «In Dio abbiamo fede;

tutti gli altri portino dati» ”

SIM TSHABALALA

CEO, STANDARD BANK,

AFRICA’S BIGGEST

LENDER BY ASSETS

Dati critici/Importanti

Dati completi

Gap

Benchmark

concorrenti

Efficacia

processi R&D

Previsioni

finanziarie

Preferenze

ed esigenze

dei clienti

Esigenze dei

collaboratori

Brand e

reputazione

dell’azienda

Supply

chain

95%92%

90%86% 85%

70% 66%

15%

41%

24%

29%

18% 17%

21%

I dati della Supply Chain sono fra i più importanti per i CEO R&C… ossia quelli relativi ai rapporti fra retailer e industria



Dati

critici/Importanti

Dati completi

95%92%

78%

19% 28%

21%

CEO R&CAll CEO

Gap

Benchmark

concorrenti

Efficacia

processi R&D

Previsioni

finanziariePreferenze

ed esigenze

dei clienti

Esigenze dei

collaboratori

Brand e

reputazione

dell’azienda

Supply

chain

I CEO attribuiscono la mancanza di adeguate informazioni principalmente all’impossibilità di accedere ai dati e alla mancanza di adeguate skill di analisi

All CEOs R&C CEOs


54%

42%

50%

51%

53%

52%

51%

42%

Mancanza di talenti per

l’analisi dei dati

Resistenza dei clienti a

condividere le loro info

Scarsa affidabilità dei dati

Dati “a silos”


CEO Retail 55%

CEO Consumer 55%


Consumer Insight: importanza per il consumatore di una adeguata conoscenza dei prodotti da parte del personale di store

40%Percorso

acquisto in

store veloce

e intuitivo

34%Personale

di store

con profonda

conoscenza

della gamma

prodotti

33%Metodi

di

pagamento

semplici

e rapidi

1. 2. 3.

La colaborazione fra retailer e industria

è fondamentale per promuovere e far

conoscere il food made in Italy all’estero

Shopping Experience in-store

Cosa ricerca il consumatore

nell’esperienza in store



Consumer Insight: il 51% dei consumatori global ha acquistato grocery on line negli ultimi 12 mesi e il 50% dichiara di «preferire» questo canale

22% 28% 16% 18% 16%

Extremely likely Likely Neither/nor Not very likely Not at all likely

50%

27%Core

Millenials

Extremely likely Extremely likely

48%

54%

45%

Le «preferenze» per l’online

sono più elevate per

Millennial e quasi 3X per

consumatori di Vietnam,

Cina e Polonia

Feedback del consumatore che ha

acquistato grocery on line


51%dei consumatori intervistati

ha acquistato GROCERY

on-line negli ultimi 12 mesi

Consumer Insight: “Voice is the new mobile” ?



Consumatori che possiedono o hanno pianificato

l’acquisto di un device di Artificial Intelligence

21%

19%

18%

16%

15%

14%

14%

14%

13%

13%

52%

45%

49%

25%

44%

59%

25%

24%

40%

38%

China

Vietnam

Indonesia

USA

Thailand

Brazil

France

UK

Poland

Italy Plan toYes9%

dei consumatori intervistati

utilizza un voice device per

acquistare con frequenza

settimanale o più spesso

L’84% dei CEO mondiali afferma che l’Artificial Intelligence è il vero «game changer» dei prossimi 5 anni

All CEO CEO R&C


9%

33%

35%

23%

7%

20%

33%

40%

Implementazione AI su vasta scala

Piccole applicazioni di AI

Progetti di AI nei prossimi 3 anni

Non ha progetti di AI


43%62%

44%

31%

12% 7%

2012 2019

Invariato

Meno

difficile

Più difficile

77%CEO Consumer

+19%

Il talento è un punto di attenzione, con oltre il 77% dei CEO Consumer che crede sia sempre più difficile assumere talenti con le competenze chiave


Il

53%dei CEO ritiene di dover

incrementare il proprio

organico nei prossimi

12 mesi

Quanto è facile/ difficile assumere talenti


Il capitale umano è al centro del nuovo scenario competitivo, con degli impatti significativi sulle aziende


Per il

50%dei CEO la difficoltà

di assumere talenti è

imputabile ad una carenza

di personale qualificato

All CEO CEO R&C

55%

52%

47%

44%

44%

55%

52%

47%

44%

44%

Non siamo in grado di innovare

Aumento costi personale

Perdita su standard di qualità e/o

customer experience

Perdita opportunità di mercato

Fallimento obiettivi di crescita


Rischi connessi alla difficoltà di assumere talenti

L’ Upskilling delle risorse chiave è la soluzione preferita dai CEO per colmare le potenziali carenze di competenze

All CEO CEO R&C


46%

18%

17%

14%

5%

45%

22%

19%

13%

2%

Formazione interna e upskilling

Assunzione risorse da altri settori

Creazione alleanze con il

mondo dell’istruzione

Assunzione risorse da competitor

Aumentare contratti

indeterminati (vs determinati)


Stop press…? Le nuove generazioni sono “sintonizzate” sui social media per ricercare informazioni


Oltre

60%dei consumatori sceglie

Social e New media come

PRIMA fonte di informazione

Solo il

32%rimane legato ai

canali tradizionali

Social Media

New MediaE-mail, giornali digitali, app,

siti Web specializzati, blog

Traditional media

Media prefereriti dai

consumatori

Strategie ADV:

Su quali canali investono i CEO R&C

81% Social media

27% Influencer e celebrità

47% Adv personalizzata

32% Adv motori di ricerca

40% Press

39% Sponsor eventi sportivi

38% Sport TV

PwC, Global Consumer Insight Survey PwC, 22° Global CEO Survey

Agenda CEO:

• Focalizzazione efficienza operativa & supply chain

• Lancio nuovi prodotti (con attenzione su prodotti sani, naturali e sostenibili)

• Internazionalizzazione & go to market customizzata sui consumatori dei vari mercati

• Colmare gap su data analysis e collaborazione di filiera

• Importanza delle nuove tecnologie sulla customer experience & sfida dell’AI

• Valorizzazione del capitale umano & Upskilling

Consumer Insight:

• Sostenibilità come valore

• 66% pagherebbe premium priceper prodotti a km0

• 34% richiede personale di storeformato sulla gamma prodotti

• Voice is the new mobile:

✓ 9% dei consumatori acquista settimanalmente o più spesso con voice device

✓ Oltre 20% dei consumatori cinesi già possiede un devicedi AI e un range fra 40-60% dei consumatori pianifica di acquistarlo in Italia, Cina, Brasile e paesi sud-est asiatico


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The

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Programme

#PwCforFoodTrust


The Food Trust Programme è la

proposta digitale di PwC per la

connettività di filiera che offre

visibilità e trasparenza sull’intera

vita del prodotto, a garanzia

della sua storia e identità

Per saperne di più:

pwc.com/it/foodtrust-it

GrazieGrazie

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Persone in Italia© 2019 PricewaterhouseCoopers Advisory SpA. All rights reserved. PwC refers to PricewaterhouseCoopers Advisory SpA and may sometimes refer to the PwC network. Each member firm is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors.

Erika Andreetta

Partner PwC

Retail & Consumer

Consulting Leader

[email protected]

https://it.linkedin.com/in/erikaandreetta

Erika Andreetta, Partner PwC è responsabile dei servizi

di consulenza nel mondo Retail & Consumer Goods

Ingegnere gestionale, entra in PwC Consulting nel 1999

e da sempre si occupa di aziende del settore, dapprima a

livello Europeo e poi nazionale.

Ha seguito in prima persona processi importanti di

internazionalizzazione di primari gruppi nel mercato Cinese

ed è stata membro attivo del CINDIA Desk di PwC dal 2000

al 2006.

Segue ora il supporto ad aziende ad Alto Potenziale

a sostegno del made in Italy nel mondo e progetti di Sistema

che toccano le nostre filiere produttive e i temi

della sostenibilità.

Attenta osservatrice dell’evoluzione del consumatore, studia

negli ultimi cinque anni l’impatto dell’omnicanalità nei settori

del made in Italy, attraverso la Global Consumer Insight Survey

(27 Paesi, 22.000 consumatori) e gli approfondimenti italiani

sui Millennials e Generazione Z.

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