cisco broadband barometer 2.0 brazil, 1h2013

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Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0

Brasil – Junho de 2013 Preparado para

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Agenda

2

Introdução

Descrição do projeto

Resultados do período

Visão futura

Principais conclusões

Debate


Que fatores impulsionam o mundo conectado?

LARES Desejo por tecnologia em

casa

ORGANIZAÇÕES Necessidade de incrementar a

produtividade e a relação custo-benefício de suas

operações

Modelo Cliente –Servidor •  Fixo •  Não conectado •  Sentido único:

“Download”

Terceira Plataforma •  Móvel •  Cloud •  Redes Socias •  Big Data

MAIOR CONSUMO DE

COMUNICAÇÕES

A penetração de banda larga por si só não é suficiente

É necessário redefinir “Banda

Larga” 128 Kbps… são

suficientes?

Crescimento significativo do uso

Mudança no modelo de consumo

É necessário mudar a forma pela qual se mede o mercado

1995-2011 (América Latina)

•  Crescimento 5x maior que investimentos de TI •  Crescimento 15.1x base instalada de PC •  Investimento em TI: + de US$ 630 bilhões

3


Proposta de pontos de discussão

Como se pode melhorar a competitividade do Brasil e América Latina através do uso de tecnologia e da rede

A velocidade da Banda Larga deve ser considerada como um facilitador de maturidade digital na economia do Brasil

A maturidade da Banda Larga é um dos fatores chave que deve ser abordado pelo mercado brasileiro para assegurar um futuro melhor.

4


Agenda

5

Introdução



Visão futura


Debate


Descrição do projeto Definição de Banda Larga atualizada

•  Conexão “always-on” •  Velocidade de download superior a 128 Kbps.

Conexão fixa à Internet de Banda Larga 1.0

•  Conexão “always-on” •  Velocidade de download superior a 2 Mbps.

Conexão fixa à Internet de Banda Larga 2.0

•  xDSL •  TV a Cabo •  Fibra •  Wireless Fixo: WiMAX, LMDS, MMDS, WLL •  Satélite, Linhas dedicadas, Outros

Tecnologias fixas

•  Conexões para PC (Big Screen) •  Pré-pago e Pós-pago •  Acesso através de um modem ou de um telefone •  Não inclui navegação de smartphones

Acessos móveis

•  3G •  4G Tecnologias móveis

6


O que é medido pelo Barômetro de Banda Larga 2.0?

 Mede as conexões de Banda Larga Fixas e Móveis

 A partir da nova definição, se denomina Banda Larga 2.0 as conexões de 2 Mbps ou mais (fixas)

 A partir de agora, o restante das conexões (fixas) de 128Kbps ou mais, são chamadas Banda Larga 1.0

 As assinaturas móveis não incluem navegação feita por telefone celular ou smartphone

7


  Velocidade mínima

  Filmes on-line qualidade DVD

  Email

 Chamadas de voz por Internet

  Chamadas de video por Internet

  Jogos on-line

Quais as características da Banda Larga 2.0?

Banda Larga 1.0

Banda Larga 2.0

128 Kbps

Buffer ~ 1 Hora

Sim

Sim

Baixa qualidade

Não

2 Mbps

Buffer ~ 5 minutos

Sim

Sim

Qualidade ‘standard’

Sim

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Países nos quais se realiza o Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0

Brasil

Argentina Chile

Colômbia

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Banda Larga Cenários atuais e futuros

Organizações   Base de conhecimento

interna da IDC   PC, smartphones, tablets

trackers   IT Services Tracker

Regulamentação   Pesquisa secundária (Políticas

públicas, relatórios governamentais)

  Pesquisa primária com reguladores locais / organizações

da Indústria

Provedores de Serviço

  Pesquisa secundária (Relatórios financeiros,

relatórios da imprensa, etc.)   Investigação local com

provedores de serviço

Abordagem Múltipla Metodologia IDC

10


ISP analizados durante o processo de pesquisa

Entre outros...

11


Agenda

12

Introdução



Visião futura


Debate


Brasil: Total conexões Junho de 2013

16,207 17,478 19,063 19,926

5,557 6,112

6,757 7,268 21,764 23,590

25,820 27,194

-‐

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

Dezembro de 2011 Junho de 2012 Dezembro de 2012 Junho de 2013

Fixa Móvel

Fonte: Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 – Junho de 2012. Elaborado por IDC, Setembro de 2013

Nota: As conexões fixas incluem todas as velocidades superiores a 128 Kbps (Banda Larga 1.0 e 2.0)

  As conexões fixas cresceram 4,5% nos últimos 6 meses, enquanto que as móveis cresceram em um ritmo de 8,7% no mesmo período.

  No Brasil existem 36,5 conexões móveis por cada 100 fixas

Penetração por cada 100 hab. Junho de 2013 _______________________________

Móvel: 3,7% Fixa: 10,1% (Incluindo Banda Larga 1.0 e 2.0)

Conexões Fixas e Móveis (Milhares) Brasil

13


Brasil: Conexões fixas por tecnologia Junho de 2013

10,767

4,878

51 652 13 84

11,557

5,256

89 680 13 88

12,140

5,929

113 758 14 109

12,586

6,201

145 852

14 127 -‐

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

xDSL Cable Modem FTTx Wireless Fixo Acessos Dedicados Satélite

Dezembro de 2011 Junho de 2012 Dezembro de 2012 Junho de 2013

  As conexões xDSL continuam dominando o mercado. As conexões com esta tecnologia cresceram 3,7% no último semestre

  As conexões de Cable Modem já superam 31% das conexões fixas no Brasil.

  Juntas, as conexões xDSL e de Cabo representaram 94,3% dessas conexões.

Conexões Fixas à Internet de Banda Larga (1.0 e 2.0 - Milhares) Brasil – Por Tecnologia de Acesso

Nota: As conexões fixas incluem todas as velocidades superiores a 128 Kbps (Banda Larga 1.0 e 2.0)

14



Brasil: Conexões móveis por tecnologia Junho de 2013

5,557 6,112 6,757 7,094

174

-‐

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

Dezembro de 2011 Junho de 2012 Dezembro de 2012 Junho de 2013 3G 4G

Conexões Móveis de Internet Brasil – Por Tecnologia

  A operação da tecnologia 4G iniciou comercialmente em Abril/13 e superou em apenas 3 meses a marca de 174 mil assinantes, valor próximo a média de crescimento trimestral de base do 3G.

  As assinaturas 3G cresceram 6,1% no semestre, superando os 7 milhões em Junho de 2013

15



Brasil: Conexões Fixas por velocidade Junho de 2013

8.9%

30.6%

17.8%

16.0%

26.7%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

<512 Kbps

>=512 <2 Mbps

>=2Mbps<5 Mbps

>=5Mbps<10 Mbps

10 Mbps e acima

7,931 8,255 8,073 8,169

8,275 9,223 10,990 11,757

16,207 17,478 19,063 19,926

-‐

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Dezembro de 2011

Junho de 2012 Dezembro de 2012

Junho de 2013

Banda Larga 1.0 Banda Larga 2.0 (>= 2Mbps. ) Total

Nota: As conexões fixas incluem todas as velocidades superiores a 128 Kbps.

  As conexões fixas de Banda Larga 2.0 no Brasil cresceram 7% nos últimos 6 meses, crescimento quase 6 vezes maior que as conexões 1.0

  59 % das conexões de Banda Larga fixa no Brasil são 2.0

  Das conexões de Banda Larga 2.0, 43,2% se encontram na faixa de 10 Mbps ou mais.

Conexões Fixas à Internet de Banda Larga (1.0 e 2.0 - Milhares) – Brasil

Conexões Fixas à Internet de Banda Larga (1.0 e 2.0 - Milhares) – Brasil - Detalhe por velocidade

16



4.09 4.34 4.68 4.88

-‐

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

Dezembro de 2011

Junho de 2012 Dezembro de 2012

Junho de 2013

Brasil: Evolução da velocidade média Junho de 2013

Velocidade média (Mbps) Brasil

  A velocidade média cresceu em 209 Kbps nos últimos 6 meses e 556 Kbps no último ano

 O motivo principal para este aumento foi a introdução de velocidades altas a preços mais competitivos tendo boa aceitação no mercado.

A velocidade média é calculada em função do

peso de cada velocidade no total de conexões, ou

seja, trata-se de uma média ponderada.

17



Agenda

18

Introdução



Visão futura


Debate


Brasil: Prognóstico de conexões de Internet Próximos 5 anos

7,998 8,073 8,169 8,151 8,173 8,141 8,046 7,855

9,685 10,990 11,757 12,492 14,696

16,783 18,610 20,152

6,276 6,688 7,268 7,734 9,325 11,138

13,338 15,758

23,959 25,751 27,193 28,376 32,194

36,063 39,993

43,764

-‐

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

2011 1H2012 2H2012 1H2013 2H2013 2014 2015 2016 2017

Fixa -‐ Banda Larga 1.0 (< 2 Mbps.) Fixa -‐ Banda Larga 2.0 (>= 2 Mbps.) Móvel Total

  Em 2017, Brasil superará as 43,7 milhões de conexões (fixas e móveis)

 Deste total, as móveis representarão 36%

  As conexões de Banda Larga 2.0 alcançarão 72% das fixas

Prognóstico de Maturidade de Banda Larga (Milhares de Conexões) Brasil

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Banda Larga – Premissas gerais

Direção do Impacto: positivo; negativo: =neutro Nivel de certeza: muito baixo, baixo, moderado, alto, muito alto

Tendência

Preços/ Velocidades As operadoras estão concentrando as ofertas nas velocidades intermediárias (2Mbps) e superiores (5Mbps+), sendo R$ 64 o preço médio por acesso praticado no 1H13.

á

Tecnologias As tecnologias xDSL e Cabo seguirão dominando o mercado de banda larga nos próximos anos, embora haja bom crescimento de outras tecnologias mais avançadas como FTTH.

4G Em Junho a cobertura LTE alcançou 20 municípios, com aproximadamente 18% de cobertura sobre a população. A demanda por um serviço de banda larga móvel com maior largura de banda impulsionou as vendas de 4G para quase 200 mil conexões em apenas 3 meses de oferta do serviço.

á

á

2012 / 2017

2011 / 2017

2013 / 2017

Impacto Direção do Impacto Período Nivel de

Certeza

Como a maioria das operadoras util iza xDSL sendo uma parte consideravel ainda em ADSL, espera-se maiores investimentos em estrutura para que seja oferecido um serviço de melhor custo-benefício.

Crescimento da base de Banda Larga Móvel e Pacotes de Dados devido à maior qualidade na oferta do serviço.

Aumento da cobertura de Banda Larga Móvel e Pacotes de Dados.

Regulamentação Lei Geral de Antenas, estabelece normas gerais para a instalação de infraestrutura de telecomunicações. A lei agiliza a instalação de antenas e equipamentos de infraestrutura que anteriormente sofriam retardo devido a processos burocráticos. .

á 2013 / 2017

Aumento significativo da velocidade média, melhorando a experiência de uso. Mídias digitais, conteúdo e B2C devem ser cada vez mais explorados.

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Dispositivos “BL 2.0 Ready” Definições

• Reúne todas as características necessárias para a utilização adequada da Banda Larga 2.0

• Deve ser medido regularmente pela IDC, dentro de suas medições padrões

O que é um dispositivo “BL 2.0 Ready”?

• Porque a experiência de uso da Banda Larga 2.0 se completa quando se usa o dispositivo adequado

Por que é importante considerá-los?

• PC: Desktops, Notebooks • Tablets

Quais dispositivos estão incluídos?

• Smartphones • Outros dispositivos conectados (dispositivos domésticos,

Telemetria, etc.)

Quais dispositivos estão excluídos?

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Brasil: Forecast de Dispositivos & Conexões Próximos 5 anos

82,947

108,960

28,376

43,764

12,492 20,152 -‐

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Disposifvos "BL 2.0 Ready" Total Conexões Banda Larga (Fixa & Móvel) Conexoes Banda Larga 2.0

  No Brasil, entre 2013 e 2017, a base instalada de dispositivos crescerá em 26 milhões, um crescimento de mais de 30% quando comparado com o final de 2013

  O crescimento destes dispositivos impulsionará a adoção da Banda Larga (todas as velocidades), que crescerá em cerca de 15 milhões

  O crescimento do número de dispositivos por conexão impulsionará a oferta de maiores velocidades

Base Instalada de Dispositivos “BL 2.0 Ready” & Banda Larga (Milhares de Dispositivos & Conexiones) Brasil

22

Fonte: Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 – Junho de 2013. Elaborado por IDC, setembro de 2013


Agenda

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Introdução



Visão futura


Debate


Principais Conclusões

 Em Junho de 2013, o Brasil alcançou um total de 27,1 milhões de conexões de banda larga (Fixa e Móvel)

  As conexões de Banda Larga Fixa alcançaram uma penetração de 10,1% da população ou 33,7% dos lares

  Banda Larga 2.0 (>= 2Mbps.) superou os 11,75 milhões de conexões, isto significa uma penetração de 6 por cada 100 habitantes.

  As assinaturas móveis superam 7,2 milhões ou 3,7% da população

 Até 2017, se espera que as conexões fixas e móveis superem 43,7 milhões

  Do total, 36% será móvel

  Das fixas, 7 a cada 10 conexões serão Banda Larga 2.0

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 A relativa baixa qualidade do serviço segue como um dos principais inibidores da Banda Larga no mercado nacional.

 Apesar do preço praticado estar em queda, principalmente nos bundles, ainda é caro comparativamente a outros países da América Latina e do mundo.

 Ainda hoje existe demanda reprimida, seja por uma cobertura com falta de opções de escolha de tecnologia ou por mercado concentrados em dois ou menos provedores.

 Parte da população ainda desconhece ou desconsidera a importância da banda larga na vida cotidiana.

Fatores a serem abordados para fomentar a maturidade da Banda Larga no Brasil

Brasil: Guia Essencial Junho de 2013

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  Com as recentes fusões das concessionárias com operadoras de telefonia móvel, criaram-se grandes grupos capazes de ofertar um abrangente leque de serviços. A compra de pacotes “bundle” oferece um custo-benefício mais interessante ao consumidor e aumenta o arpu médio por usuário, beneficiando ambos os lados. A banda larga segue como componente chave nos pacotes, com TV alcançando muito bom desempenho no período.

  As recentes regulamentações impostas ao setor fomentaram tanto o segmento consumidor quanto o corporativo, que serão ainda impulsionados pelos grande eventos de 2014 e 2016.

  A mudança no perfil de uso da Internet, impulsionada pelo desejo de uma melhor navegação, pela expansão do B2C na web, e também pela popularização de Conteúdo e Mídias Digitais, modificou positivamente o cenário de banda larga no país.

Fatores que alavancam a maturidade da Banda Larga no Brasil



Contatos

Samuel Rodrigues Telecom Analyst Brazil [email protected] Diego Anesini Manager, Telecom Lafn America [email protected]

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Romina Adduci Director, Telecom Lafn America [email protected]

Ricardo Villate Vice President, Research and Consulfng Lafn America [email protected]

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