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Contracts for Difference (CFDs) – Kennzahlen QI-2015

München, im Mai 2015

Statistik im Auftrag des Contracts for Difference Verband e.V.

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STEINBEIS-HOCHSCHULE BERLIN

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1

Inhalt

CFD-Quartalsstatistik QI-2015

Zusammenfassung

Gehandeltes Volumen

Anzahl der Transaktionen

Kontenanzahl

Gehandeltes Volumen pro Transaktion

Anhang

2 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.

Durchschnittlich wurde ein Volumen von 28.014 EUR pro Transaktion gehandelt

Die Anzahl der Transaktionen beläuft sich im ersten Quartal 2015 auf 16,6 Mio. Stück

Die Kontenanzahl hat sich bis März 2015 um 11% auf 110.478 Konten erhöht

Aktienindizes waren im ersten Quartal 2015 der beliebteste Basiswert beim Einsatz von CFDs. 88% des

gehandelten Volumens und 77% der Transaktionen entfielen auf diese

Im ersten Quartal 2015 wurde ein Volumen von 466 Mrd. EUR gehandelt

CFD-Quartalsstatistik QI-2015: Zusammenfassung

Die Kontenanzahl in QI-2015 hat sich, im Vergleich zum Vorjahr, um 11% erhöht

Gehandeltes Volumen1

Gehandelte Werte

Kontenanzahl


1Gehandeltes Volumen: Bewegtes Underlying-Volumen; Summe aller Positionsgrößen, die die CFD-Kunden handeln. Die Positionsgröße berechnet sich dabei als gezahlte Margin multipliziert mit dem Hebel

Gehandeltes Volumen

pro Transaktion

Zusammenfassung


Gehandelte Basiswerte

CFD-Quartalsstatistik QI-2015: Zusammenfassung

In den ersten 3 Monaten des Jahres 2015 wurde ein Volumen von 466 Mrd. EUR gehandelt

Gehandeltes Volumen

Kontenanzahl Anzahl der Transaktionen

In

Stück

99.549

110.478

90.000

100.000

110.000

120.000

QI-2014 QI-2015

In Mio.

Stück

In

Mrd. EUR

Indizes; 87,6%

Aktien; 1,0% Devisen;8,9%% Rohstoffe;

2,3%

Renten; 0,3%407,5

466,2

200

300

400

500

QI-2014 QI-2015

13,9

16,6

1

6

11

16

QI-2014 QI-2015

Marktkennzahlen im Überblick

+ 19,4%

+14,4

+ 11%


CFD-Quartalsstatistik QI-2015: Gehandeltes Volumen

Wachstum des gehandelten Volumens von 14% im Vergleich zu QI-2014

In Mrd. EUR

466 Mrd. EUR gehandeltes

Volumen in QI-2015

Wachstum von 14% im

Vergleich zu 2014

In

Mrd. EUR

249,5

283,4

407,5

466,2

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

QI-2012 QI-2013 QI-2014 QI-2015

+ 13,6%

Gehandeltes Volumen

+ 43,8%

+ 14,4%



Das größte Volumen entfiel, wie bereits im Vorjahr, mit rund 88% auf Aktienindizes

Devisen folgten mit 9% des gehandelten Volumens an zweiter Stelle

2% des gehandelten Volumens entfielen auf Rohstoff-CFDs

Renten spielten mit 0,3% nur eine untergeordnete Rolle

Aktienindizes; 87,6%

Aktien; 1,0%

Devisen; 8,9%

Rohstoffe; 2,3%

Renten; 0,3%

Sonstige; 0,0%

466,2 Mrd. EUR, davon


Aktien; 0,5% Devisen; 9,3%

Rohstoffe; 1,9%

Renten; 0,2%

Sonstige; 0,0%

Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten

- QI-2014 -- QI-2015 -



Der DAX hatte mit 79% (Vj. 74%) den größten Anteil am gehandelten Volumen bei Aktienindizes

Der Dow Jones folgte mit 19% (Vj. 23%)

Der FTSE und der Nikkei bilden mit je 0,1% die Schlusslichter unter den aufgelisteten Aktienindizes

DAX; 78,8%

FTSE; 0,1%

EuroStoxx; 0,2%

Dow Jones; 19,0%

Nasdaq; 0,5%

S&P 500; 0,7%

Nikkei; 0,1% Sonstige; 0,6%

Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Aktienindizes


DAX 74,2%

FTSE 0,1%

EuroStoxx 0,1%

Dow Jones 23,0%

Nasdaq 1,0%

Sonstige0,7%

S&P 500 0,5%Nikkei

0,3%

- QI-2014 -- QI-2015 -



Das am meisten gehandelte Devisenpaar im ersten Quartal 2015 war mit 78% EUR/ USD

Der Anteil der sonstigen Devisenpaare hat sich von 20% in QI-2014 auf 10% in QI-2015 reduziert

An dritter Stelle steht das Devisenpaar USD/ JPY mit rund 5%

EUR/ USD; 78,0%

USD/ JPY; 4,8%

GBP/ USD; 4,2%

AUD/ USD; 1,3%

USD/ CHF; 0,6%

USD/ CAD; 0,9%

Sonstige; 10,3%

Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Devisen


EUR/ USD; 62,3%

USD/ JPY; 8,1%

GBP/ USD; 5,0%

AUD/ USD; 2,8%

USD/ CHF; 0,9%

USD/ CAD; 0,8%

Sonstige; 20%

- QI-2014 -- QI-2015 -



Der Anteil der Edelmetalle an den gesamten Rohstoffinvestments ist im Beobachtungszeitraum von 78% auf 58% gesunken

Edelmetalle (Gold, Silber und Platin) hatten mit ca. 58% den größten Anteil am gehandelten Rohstoffvolumen

Im Vergleich zum Vorjahr wurden mit 41% deutlich mehr Energiewerte (Brent, WTI, Benzin, Nat Gas und Heizöl) gehandelt als im Vorjahr

(16%)

Schlusslicht bilden Industriemetalle mit 0,4%

Agrar; 0,7%

Industriemetalle; 0,4%

Energie; 41,0%

Edelmetalle; 57,9%

Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Rohstoffe


Agrar; 1,4%

Industriemetalle; 5%

Energie; 15,9%

Edelmetalle; 77,7%

- QI-2014 -- QI-2015 -



US-amerikanische Werte waren beim Einsatz von Aktien-CFDs mit einem Anteil von 61% am beliebtesten (Vj. 27%)

Deutsche Werte wurden mit einem Anteil von 28% (Vj. 60%) deutlich weniger gehandelt

Europäische Werte (ohne Deutschland und UK) lagen mit 6% auf Platz 3

Deutschland; 27,6%

UK; 5,8%

USA; 60,5%

Europa (ex D und UK); 5,9%

Asien; 0,1%Sonstige; 0,2%

Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Aktien

4,7 Mrd. EUR, davon

Deutschland; 60,2%

UK; 1,8%

USA; 26,5%

Europa (ex D und UK); 11,2%

Asia Pacific; 0,1% Sonstige; 0,1%

- QI-2014 -- QI-2015 -


CFD-Quartalsstatistik QI-2015: Anzahl der Transaktionen

Die Anzahl der Transaktionen hat sich im Vergleich zu QI-2014 um 19% erhöht

16,6 Mio. Transaktionen in

QI-2015

Wachstum von 19% im

Vergleich zu QI-2014

Anstieg um 2,7 Mio.

Transaktionen

In Mio.

Stück

9,0

10,0

13,9

16,6

1

3

5

7

9

11

13

15

17

QI-2012 QI-2013 QI-2014 QI-2015

+ 11%


+ 39%

+ 19,4%


CFD-Quartalsstatistik QI-2015: Anzahl der Transaktionen

Die meisten Transaktionen entfielen in QI-2015 mit 77% auf den Basiswert Aktienindizes, im Vorjahr belief sich der Wert auf 80%

Devisen und Rohstoffe folgten auf den Plätzen 2 und 3 mit je 11%

Aktien- und Renten-CFDs machten jeweils weniger als 1% der Transaktionen aus


Aktien0,8%

Devisen11,0%

Rohstoffe10,6%

Renten0,5%

Verteilung der Anzahl der Transaktionen nach Basiswerten

16,6 Mio. Stück, davon


Aktien; 1,3%

Devisen; 11,3%Rohstoffe; 7,4%

Renten; 0,4%

Sonstige; 0,0%

- QI-2014 -- QI-2015 -


CFD-Quartalsstatistik QI-2015: Kontenanzahl

Die Kontenanzahl hat sich in QI-2015, im Vergleich zum Vorjahr, um 11% erhöht

In

Stück

95.68998.097 99.549

110.478

0

30.000

60.000

90.000

120.000

2012 2013 QI-2014 QI-2015

+ 2,5%

Die Kontenanzahl im März

2015 betruf 110.478 Stück

Anstieg um 11% von QI-2014

auf QI-2015

Kontenanzahl

+ 1,5%+ 11%


CFD-Quartalsstatistik QI-2015: Gehandeltes Volumen pro Transaktion

Das durchschnittliche Volumen pro Transaktion beträgt in QI-2015 28.014 Euro

In

EUR

27.643

28.340

29.272

28.014

20.000

22.000

24.000

26.000

28.000

30.000

2012 2013 QI-2014 QI-2015

+ 2,5%

Das durchschnittliche

Volumen pro Transaktion hat

sich von QI-2014 auf QI-

2015 um 4% reduziert

Volumen pro Transaktion

+3,3% -4,3%

14

Inhalt

CFD-Quartalsstatistik QI-2015

Anhang


Vorgehen:

Die Kennzahlen des Jahresvergleichs stützen sich auf eine Datenerhebung im Auftrag des Contracts for Difference Verband e.V.

Die Erhebung bezieht sich auf den deutschen Markt und auf in Deutschland ansässige Kunden. Zur Berechnung des

Gesamtmarktes wurden Daten bei den beteiligten Unternehmen CMC Markets, Comdirect, consorsbank, FX Flat, Ayondo, OnVista

Bank, SBroker und Vitrade erhoben.

Anhang: Methodik

16

Anhang: Ansprechpartner

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I: www.cfdv.de

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