ConversatorioConversatorio“Novedades Regulatorias en el “Novedades Regulatorias en el

Sector de Gas”Sector de Gas”Universidad Externado de Colombia

Septiembre 13 de 2011Septiembre 13 de 2011

AGENDA

Generación térmica a gas:

1. Escenario actual.

2. Propuestas.

Generación Térmica a GasGeneración Térmica a GasEscenario Actual

Entre el 2012 y el 2014 se vencen los contratos de suministro restantes de las plantas térmicas

2012 2013 2014 2015 20172011 2016

TERMOVALLE

Subasta 2015-2016Asignación 2014-2015

2010

TERMOEMCALIFLORESTEBSA

CENTRO

MERILECTRICATERMOSIERRATERMODORADA

Señales para las térmicas ante inconvenientes en la oferta de gas (posición dominante y escasez)

2010 2012 2014 201620082006 2007 2009 2011 2013 2015

• La CREG en el 2006, en el marco de la regulación del CxC, previó la posibilidad de que las plantas existentes se adecuaran de tal forma que pudieran utilizar combustibles líquidos.

• Las razones principales para lo anterior fueron*:

– Permitir a los agentes determinar libremente el tipo de combustible necesario para ofrecer la energía firme que requiere el sistema. Como medida para mitigar el poder de mercado de los productores de este energético.

– Que las plantas existentes tenían viabilidad técnica para el consumo de combustible alterno, porque ya contaban con ésta posibilidad o porque podían ejecutar algunas inversiones y adaptarse para lograrlo.

* Fuente: Documento CREG 039 de 2006 “Contratación de Suministro de Combustible para Generación Eléctrica”.

Señales para las térmicas ante inconvenientes en la oferta de gas (posición dominante y escasez)

2012 2014 201620082006 2007 2009 2011 2013 2015

• Se expide la Resolución CREG 126 de 2010, la cual fija la metodología para los cargos de transporte de gas que estarán vigentes hasta el 9 de agosto de 2015.

• La metodología establece un componente de cargo fijo alto para las térmicas, lo cual no se ajusta a su perfil de consumo y hace inviable su pago por parte de los generadores (costo y remuneración al generador).

• Mediante Res. CREG 079 de 2011 se da la opción de convenir libremente con el transportador los cargos o esquema de remuneración por servicios de transporte.

2010

Señales para las térmicas ante inconvenientes en la oferta de gas (posición dominante y escasez)

2010 2012 2014 201620082006 2007 20092011

2013 2015

• Ante el déficit de oferta de gas natural el gobierno expidió diferentes actos administrativos, siendo el último el Decreto 2100 de 2011, el cual:

– No considera como demanda esencial el consumo de las plantas térmicas a gas existentes.

– Deja en últimos lugares de prioridad al sector térmico en el acceso al gas de campos con precios máximos regulados durante la transición.

– La primera declaración de producción (para 10 años) es 15 días después de expedida la resolución para la comercialización de gas en transición.

Señales para las térmicas ante inconvenientes en la oferta de gas (posición dominante y escasez)

2010 2012 2014 201620082006 2007 20092011

2013 2015

• La Res. CREG 087 prevé que las plantas existentes, que declararon varias opciones de combustible para el 2014-2015, solo pueden recibir asignaciones en éste si resultan asignadas en la subasta del período 2015 – 2016.

Señales para las térmicas ante inconvenientes en la oferta de gas (posición dominante y escasez)

2010 2012 2014 201620082006 2007 20092011

2013 2015

• La Res. CREG 089 propone:– Que las plantas a gas natural existentes pueden participar en la

subasta de CxC del 2015-2016 con GNL.

• Tratamiento como Plantas Existentes con Obras.

• ENFICC adicional es igual a la ENFICC de la planta operando con Gas Natural Importado.

– Las plantas existentes, que deseen participar en la subasta del 2015-2016 con combustible diferente al que usan al momento de la convocatoria, lo podrán hacer solo si sus costos variables de combustible no superan el Precio de Escasez (combustible).

Las reglas cambian hacia un escenario de inviabilidad de las plantas térmicas a gas (no CxC entre el 2014 y 2016)

2012 2013 2014 2015 20172011 2016

Periodo Tarifario de Transporte de Gas

Comercialización Gas Definitiva

Subasta 2015-2016Asignación 2014-2015

2010

Comercialización Gas Transición

– Las posibilidades de suministro de gas nacional son Contratos de Firmeza Condicionada (pero la regulación aplicará luego de realizar las asignaciones de OEF).

– Aun con nueva oferta de gas, la contratación en firme no es viable si los productores continúan exigiendo niveles altos de Take or Pay.

– Las tarifas de transporte de gas vigentes son inviables para el generador.

2012 2013 2014 2015 20172011 2016

Periodo Tarifario de Transporte de Gas

Comercialización Gas Definitiva

Subasta 2015-2016Asignación 2014-2015

2010

Comercialización Gas Transición

• Soportar OEF con GNL presenta un alto riesgo:– No se conoce la totalidad de la regulación aplicable con la anticipación suficiente para

poder decidir la participación en la subasta 2015-2016. Y una vez se expidan, pueden cambiarse en el futuro (como sucedió con las de combustible líquido).

– Puede aparecer nueva oferta de gas nacional, una vez entren en funcionamiento las reglas de comercialización de gas definitivas.

• Las tarifas de transporte de gas vigentes son inviables para el generador.

Las reglas cambian hacia un escenario de inviabilidad de las plantas térmicas a gas (no CxC entre el 2014 y 2016)

2012 2013 2014 2015 20172011 2016

Periodo Tarifario de Transporte de Gas

Comercialización Gas Definitiva

Subasta 2015-2016Asignación 2014-2015

2010

Comercialización Gas Transición

• Las reglas aplicables a combustible líquido cambiaron:

– La exigencia de clausula de compensación hizo más onerosos y dificultó la negociación de los contratos de suministro combustible (Res. 181 2010).

– Se esta exigiendo al generador garantizar la logística de toda la cadena de combustible.

• La regulación vigente solo permite un distribuidor mayorista de combustible lo que limita la posibilidad de lograr la confiabilidad requerida.

Las reglas cambian hacia un escenario de inviabilidad de las plantas térmicas a gas (no CxC entre el 2014 y 2016)

2012 2013 2014 2015 20172011 2016

Periodo Tarifario de Transporte de Gas

Comercialización Gas Definitiva

Subasta 2015-2016Asignación 2014-2015

2010

Comercialización Gas Transición

• La posibilidad de usar combustible líquido se esta limitando:

– Las plantas que declararon varias opciones de combustible para el período 2014-2015 se les condiciona su asignación a la subasta del 2015-2016.

– Los generadores que actualmente operan con líquidos deben decidir si participan en la subasta 2015-2016 con éste o con GNL.

– Los generadores que actualmente no operan con líquidos no podrán participar con éste en la subasta 2015-2016.

Las reglas cambian hacia un escenario de inviabilidad de las plantas térmicas a gas (no CxC entre el 2014 y 2016)

Cambio paulatino de las reglas hasta comprometer la viabilidad de las plantas

térmicas a gas

• Las plantas a gas con que cuenta el país son el resultado de inversiones que consideraron las señales gubernamentales.

• El sector esta comprometido con la confiabilidad del servicio.

• El riesgo de participar en el mercado lo toma el agente.

• Pero las reglas no pueden cambiar al punto de, inesperadamente, hacer inviables inversiones existentes (que son de largo plazo).

No se debe olvidar que la ENFICC de las Plantas Térmicas a Gas es fundamental para

garantizar la confiabilidad

Fuente datos: XM, CREG Doc. 041 de 2011.

• No se pone en riesgo solamente la viabilidad financiera del parque térmico a gas existente.

• Se pone en riesgo la confiabilidad energética y eléctrica en la atención de la demanda de electricidad del país (incluyendo la posibilidad de exportar).

• Se afecta la oferta esperada en contratos de largo plazo.

2011: ENFICC TÉRMICAS GAS EN LA COSTA: 19.088 GWh (≈28% ENFICC total)ENFICC TÉRMICAS GAS EN EL INTERIOR: 11.141 GWh (≈16% ENFICC total)

2011: ENFICC TÉRMICAS GAS EN LA COSTA: 19.088 GWh (≈28% ENFICC total)ENFICC TÉRMICAS GAS EN EL INTERIOR: 11.141 GWh (≈16% ENFICC total)

Generación Térmica a GasGeneración Térmica a GasPropuestas

Prioridad de las opciones

Viabilidad de pago del transporte de gas.

Posibilidad de acceso a gas nacional en condiciones

viables para el generador.

Posibilidad de importación de gas para soportar ENFICC.

Posibilidad de soportar ENFICC con combustible líquido.

Suministro

Transporte de Gas – Corto Plazo

• Expedir regulación que permita soportar OEF:

– Con contratos de firmeza condicionada de transporte de gas (similares a los que se proponen para el suministro).

– Con otras opciones de contratación que acuerden los generadores y los transportadores de gas (pueden aparecer en la medida que nuevas fuentes de suministro generen redistribución de flujos en la red).

Transporte de Gas – Corto Plazo

• Se expida y se aplique la regulación para las opciones de contratación de transporte de gas solicitadas, previamente a:

– La asignación de OEF 2014-2015 y a la subasta 2015-2016 del Cargo por Confiabilidad.

– La aplicación de los mecanismos de comercialización de gas natural gas (transición y periodo definitivo).

– Las reglas para la importación de gas por parte de plantas térmicas.

• Cambiar en el esquema tarifario para el transporte de gas, de tal forma que los cargos:

– Se ajusten a los requerimientos de las plantas térmicas que tiene el país.

– Faciliten la implementación de los mercados secundario y de corto plazo de gas.

– Permitan el desarrollo del mercado al permitir que los beneficios de este energético lleguen a todas las regiones del país como motor del desarrollo industrial y económico.

Transporte de Gas – Largo Plazo

Suministro de Gas• Considerar la generación térmica a gas existente como demanda

esencial y especial en el sector de gas natural.

• Expedir una regulación para la comercialización de gas que permitan a los generadores térmicos acceder a gas natural nacional en condiciones viables.

• Impulsar el desarrollo de facilidades de importación de gas (GNL) como alternativa para toda la demanda de gas.

• Incentivar proyecto de importación solo para térmicas resulta ineficiente, en la medida que:– Este activo podría brindar confiabilidad a la demanda de gas.– Se remuneraría solo por la demanda eléctrica y no la de gas.

Suministro de Gas• Las medidas tendientes a asegurar la confiabilidad en la atención de la demanda deben

considerar la demanda térmica de todas las plantas existentes (la requerida para soportar su ENFICC).

La información contenida en el Documento CREG 067 de 2011, parece no considerar las cantidades totales de gas que se requieren para soportar la ENFICC de las plantas térmicas existentes.

Para soportar la ENFICC de la totalidad de plantas térmicas existentes se requieren aproximadamente 700 GBTUD.

Armonizar Tiempos

• Coordinar los tiempos de tal forma que previamente a la asignación de OEF para 2014-2015 y a la subasta de 2015-2016:

– Se haya aplicado el mecanismo de comercialización para el periodo definitivo y, por lo tanto, se conozca la demanda térmica que puede cubrirse con contratos de firmeza condicionada contra exportaciones u otro sector.

– Se haya expedido la regulación para la importación de gas por parte de las plantas térmicas.

• Para coordinar los tiempos se podría combinar:

– Adelantar la expedición y aplicación de las normas requeridas.

– Aplazar las asignaciones de OEF y la subasta en un tiempo razonable (de tal forma que se mantenga un periodo prudencial entre éstas y el inicio del período de vigencia de la obligación).

• Hasta que no suceda lo anterior, no es viable exigir la presentación de la garantía que asegure que se presentará el contrato de combustible.

Armonizar Tiempos

Importación de Gas por Térmicas• La regulación para la importación de gas por parte de las plantas térmicas

debería considerar:

– Un periodo de asignación de OEF igual o superior a 10 años.– Precisar las condiciones de abastecimiento con gas importado (al menos 3

meses antes de declaración de interés para la subasta), entre otras:• Tipos de contratos aceptados.• Periodos permitidos entre la solicitud y entrega del gas.• Reglas para operación en condiciones normales:

– Combustible para Pruebas.– Combustible para Generación por seguridad.

• Contenido de la declaración de interés.• Esquema de selección.• Condiciones para los contratos de construcción y operación que se deberán

entregar.

Importación de Gas por Térmicas

• La regulación que se establezca debe:

– Propender por viabilizar los proyectos de importación de gas.

– Mantenerse en el tiempo (estabilidad regulatoria).

Asignación OEF CxC 2014 - 2015

• No sujetar asignación de OEF para 2014-2015 a resultados de la subasta del 2015-2016.

• Considerar en la asignación de OEF de 2014-2015 a las plantas térmicas a gas como existentes, independientemente de si declararon una o varias opciones de combustible.

• Cuidado al determinar la demanda objetivo de tal forma que reduzca el riesgo de sobreestimación.

Subasta CxC 2015-2016• Que para la subasta de 2015-2016:

– Se permita a las plantas térmicas a gas existentes participar secuencialmente:

• Como Plantas Existentes con Obras importando gas (GNL).

• Como planta existente con combustible líquido.

– Si el precio de la subasta cae por debajo del requerido para la opción con gas importado, se permita la asignación considerando el generador como existente (combustible alterno declarado).

– Dadas las economías de escala de la opción de importación, posibilitar asignación conjunta a generadores térmicos existentes.

Combustible Líquido• Permitir a los generadores existentes, independientemente de si actualmente operan

o no con combustible líquido, participar con éste en la subasta del 2015-2016.

• La propuesta de la Res. 089 de 2011 limita la participación de plantas existentes, que actualmente no operan con combustible alterno, lo cual implica serias perdidas económicas para los generadores. Casos: Termodorada (inversión realizada) y Meriléctrica (tiene asignaciones con líquidos).

• Adicionalmente, las plantas existentes pertenecen a agentes que:

– Actualmente participan en el mercado y cumplen las reglas vigentes.

– Al momento de realizar sus inversiones consideraron esta posibilidad, que habilito la regulación, y no era previsible la limitación propuesta.

– Independientemente de si actualmente operan o no con combustible líquido, han asumido compromisos de inversión para tener la posibilidad de generar con éste.

• Acolgen ha solicitado al MME modificar el Decreto 1717 de 2008, para permitir abastecerse de más de un Distribuidor Mayorista.

MUCHAS GRACIAS