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Positionnement Stratégique d’AWB sur le Secteur du Solaire et des Énergies Renouvelables 1
- DEVELOPPEMENT DE PROJETS SOLAIRES -
OPPORTUNITES ET PREREQUIS POUR LES INVESTISSEURS PRIVES -
- 15 Mars 2010 -
Positionnement Stratégique d’AWB sur le Secteur du Solaire et des Énergies Renouvelables 2
REGLEMENTATION LOCALE ET ETRANGERE
TECHNOLOGIES SOLAIRES
CONCLUSIONS
LE PLAN MAROC SOLAIRE : OPPORTUNITE POUR LES INVESTISSEURSI
II
III
IV
SOMMAIRE
Positionnement Stratégique d’AWB sur le Secteur du Solaire et des Énergies Renouvelables 3
Le Plan Maroc Solaire : Opportunité concrète pour les investisseurs
Les ressources solaires sont considérables au Maroc avec une irradiation extrêmement favorable ( > 2 300 kWh/m2/an) ;
L’irradiation au Maroc est 30% supérieure aux meilleurs sites européens d’oùun levier extrêmement intéressant pour les investisseurs, l’investissement étant identique.
Niveau d’irradiation
Source : SCHOTT SOLAR 2009
CONCLUSIONSMAROC SOLAIRE REGLEMENTATION TECHNOLOGIES
Positionnement Stratégique d’AWB sur le Secteur du Solaire et des Énergies Renouvelables 4
Une réglementation locale incitatrice
CONCLUSIONSMAROC SOLAIRE
Institution du droit, pour un exploitant privé, à la production d’électricité àpartir de sources renouvelables;
Ouverture du réseau électrique national pour la commercialisation à des consommateurs locaux ou internationaux via l’interconnexion avec l’Espagne (1400 MW);
Régime déclaratif pour les puissances inférieures à 2 MW;
Nécessité d’autorisations nominatives pour les projets dont la puissance installée est supérieure ou égale à 2 MW;
Autorisations valables 25 ans au maximum.
Réglementation locale incitatrice ….
… des sujets à approfondir
Absence d’obligation de rachat ;
Absence d’un cadre de subventions financières ou fiscales pour la production d’énergie de source renouvelable (notamment sous forme de tarifs d’achat) ;
Les droits d’accès au réseau national doivent être précisés ;
Les conditions d’octroi d’autorisations pour des installations supérieures à 2 MW doivent être définies.
REGLEMENTATION TECHNOLOGIES
Positionnement Stratégique d’AWB sur le Secteur du Solaire et des Énergies Renouvelables 5
Le Plan Maroc Solaire : Opportunité concrète pour les investisseurs
L’Allemagne possède la puissance installée la plus importante dans le monde ;
La raison principale réside dans les tarifs incitatifs d’achat qui sont les plus élevés en Europe : 461 € /MWh.
Source : Deloitte 2008
Source :…
MAROC SOLAIRE REGLEMENTATION TECHNOLOGIES
Ventilation de la puissance électrique de capacité solaire installée dans le monde (2008)
Tarifs d'achat moyen de l'énergie solaire dans le monde (2008)
Allemagne43%
Japon27%
Etats-Unis18%
Espagne6%
Autres6%
Source : EDF 2008
Nécessité de mise en place de subventions via des tarifs d’achats attractifs
CONCLUSIONS
461
450
420
410
380
368
350
330
312
150
0 100 200 300 400 500
Allemagne
Grèce
Luxembourg
Italie
Portugal
Japon
France
Hollande
Espagne
Belgique
€/MWh
Positionnement Stratégique d’AWB sur le Secteur du Solaire et des Énergies Renouvelables 6
Le Plan Maroc Solaire : Opportunité pour l’Union Européenne
L’UE s’est fixée l’objectif selon lequel 20% de la consommation brute d’énergie provienne d’énergies renouvelables à l’horizon 2020 ;
L’électricité produite à partir d’énergies renouvelables dans un pays tiers est comptabilisée en Europe dans l’évaluation des objectifs selon les conditions suivantes :
Une proportion de l’électricité est consommée en Europe ;
L’accord des gestionnaires de réseau des pays d’origine, de destination et le cas échéant de transit ;
L’électricité est produite par une installation récemment construite ou qui a fait l’objet d’une augmentation de capacité, et dont l’exploitation a débuté après le 25 juin 2009 ;
La quantité d’électricité exportée n’a bénéficié d’aucun régime d’aide du pays tiers sinon l’aide à l’investissement accordé à l’installation.
REGLEMENTATION EUROPEENNE (Paquet Énergie-Climat : juillet 2009)
MAROC SOLAIRE REGLEMENTATION TECHNOLOGIES
Le Plan Maroc Solaire constitue une réelle opportunité de diversification des sources d’approvisionnement en énergies renouvelables pour l’UE
CONCLUSIONS
Positionnement Stratégique d’AWB sur le Secteur du Solaire et des Énergies Renouvelables 7
Comparaison des deux principales technologies
L’énergie solaire est directement convertie en énergie électrique via l’utilisation de matériaux semi-conducteurs (Ex : Silicium recouvert d’une couche mince métallique).
Les rayons du soleil sont concentrés par des mirroirs. La chaleur collectée produit de la vapeur, qui est ensuite convertie en électricitépar un groupe turbo-alternateur.
PHOTOVOLTAIQUE (PV)
CONCENTRATED SOLAR POWER (CSP)
Source : Présentation du projet marocain de l’énergie solaire
Source : Présentation du projet marocain de l’énergie solaire
MAROC SOLAIRE REGLEMENTATION TECHNOLOGIES CONCLUSIONS
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MAROC SOLAIRE REGLEMENTATION TECHNOLOGIES
Comparaison des deux principales technologies
Compte tenu des avantages et des inconvénients qu’offrent chacune des technologies, il serait intéressant d’utiliser un « mix technologique »utilisant le photovoltaïque et la technologie CSP
CONCLUSIONS
Technologie
MaturitéPotentiel de réduction des coûts
40 à 45% - Technologie mature +
Délai d'opérationalité Rapide + Long -
Complexité Composants disponibles +Construction complexeL'achat de composant peut durer 2 ans
-
OpérationnelPeu de personnel sur site Opérations Télécommandées +
Personnel nécessaire sur le site pour les opérations et la maintenance
-
Option de stockage Non - 6-12 h +
Raccordement au réseau Moyenne Tension - Haute Tension +
Sensibilité aux nuagesArrêt de production en présence de nuages -
Atténuation de l'impact de la présence de nuage grâce à la capacité de stockage
+
Constructions et opérations
Energie
Photovoltaïque Concentrated Solar Power
Positionnement Stratégique d’AWB sur le Secteur du Solaire et des Énergies Renouvelables 9
1746
22
73
160
2005 2010 2015 2020
Photovoltaïque
Concentrated SolarThermal Power
206
90
25
6
MAROC SOLAIRE REGLEMENTATION TECHNOLOGIES
Comparaison des deux principales technologies
La capacité solaire installée dans le monde devrait augmenté à un taux de croissance annuel moyen de 35% jusqu’en 2020 et représenterait 10 à 20% de la nouvelle capacité énergétique installée annuellement ;
La technologie photovoltaïque reste prépondérante. La part de la technologie CSP augmenterait significativement pour atteindre 22% à horizon 2020.
Projections de la capacité solaire installée dans le monde (GW)
CONCLUSIONS
Positionnement Stratégique d’AWB sur le Secteur du Solaire et des Énergies Renouvelables 10
La technologie solaire reste chère par rapport à l’éolien et aux sources conventionnelles, le coût d’investissement constitue un élément déterminant
Source : Rapport (IGF France Plan Solaire Méditerranéen)
MAROC SOLAIRE REGLEMENTATION TECHNOLOGIES
Comparaison des deux principales technologies
CONCLUSIONS
Coût d'investissement
(M€/MW)
Charges d'exploitation / Investissement
Facteur de capacité
CSP 4-6 1-2% 33%
PV 3 1-2% 25%
EOLIEN 1,3 1,5 - 2% 35%
CHARBON 1,4 1-2% 70%
Positionnement Stratégique d’AWB sur le Secteur du Solaire et des Énergies Renouvelables 11
Le Plan Maroc Solaire : Conclusions
PROJET SOLAIRE
INVESTISSEURSTRI > 15%
BANQUES
GOUVERNEMENT
ACHETEURS LOCAUX
ACHETEURS ETRANGERS
Prix de venteMoyen nécessaire
250 €/MWh
Prêt
Subventions
Capitaux Rendement
180 €/MWh
300 €/MWh
Afin d’obtenir un retour sur investissement satisfaisant (>15%), il est nécessaire soit de :
Subventionner les investissements initiaux très coûteux (4 millions € / MW )Fixer des tarifs incitatifs via des contrats d’achats sur 15-20 ans sur le marché local et à l’étranger
SUBVENTIONS
TECHNOLOGIE
Les technologies PV et CSP apportent chacune des avantages et des inconvénients il faudrait idéalement utiliser un « mix technologique » des deux options permettant d’obtenir à la fois une solution rentable et pratique
Positionnement Stratégique d’AWB sur le Secteur du Solaire et des Énergies Renouvelables 12
Le Plan Maroc Solaire : Conclusions
Le Plan Maroc Solaire constitue un plan très ambitieux et structurant en termes :
De production énergétique
De développement d’un tissu industriel
D’impacts macro-économiques (Création de valeur ajoutée, emplois, IDE …)
Le Plan Maroc Solaire constitue une réelle opportunité pour l’Union Européenne
afin de :
Diversifier les sources d’approvisionnement en énergies renouvelables
permettant d’atteindre les objectifs strictes fixés par l’accord paquet
énergie-climat 2009
Disposer d’un levier extrêmement intéressant pour les investisseurs.
L’irradiation au Maroc étant de 30% supérieure aux meilleurs sites
européens.
Les projets solaires représentent des opportunités très attractives :
Contrats à long terme ( 15-20 ans)
Cash Flows stables
Rendement intéressant (15%) lorsque les tarifs d’achats sont incitatif
Positionnement Stratégique d’AWB sur le Secteur du Solaire et des Énergies Renouvelables 13
Le Plan Maroc Solaire : Conclusions
Au Maroc la liquidité pourrait être disponible de façon importante et de plusieurs manières :
Fonds d’investissements locaux et internationaux dédiésFonds généralistesCompagnies d’assurance, caisses de retraite (Adossement des réserves techniques) …
Investissements dans les énergies propres dans le monde entre 2004 et 2007 (Milliards $)
Les investissements dans les énergies propres dans le monde ont augmenté de 65% entre 2004 et 2007, confirmant ainsi l’intérêt concret que peut offrir les projets solaires pour les investisseurs.
33,2
58,5
92,6
148,4
2004 2005 2006 2007
Positionnement Stratégique d’AWB sur le Secteur du Solaire et des Énergies Renouvelables 14
Merci pour votre attention
Positionnement Stratégique d’AWB sur le Secteur du Solaire et des Énergies Renouvelables 16
Source: La vie Eco, 6 nov 2009
L’objectif de ce projet est de produire jusqu’à 4 500 GWh par an soit 18% de la production nationale actuelle ;
Le gouvernement a ainsi mis en place un projet intégré dédié à l’énergie solaire ;
Les stations s’étendront sur une superficie de 10 000 ha et ont été sélectionnées sur des critères de qualité particuliers :
Ensoleillement exceptionnel, supérieur de 30% aux meilleurs sites européens
Proximité de sources d’eau (lac / mer)
Chaque site bénéficie d’un réseau électrique pour transporter l’énergie produite
Le montant de l’investissement public et privé s’élève à une valeur de 70 milliards de dirhams ;
Courant décembre 2009, la station de Ouarzazate a fait l’objet d’un appel d’offres international émis par l’ONE afin de sélectionner un
bureau d’étude pour la conception de la centrale (l’appel d’offres a été reporté depuis).
ENERGIES RENOUVELABLES AU MAROC : PLAN SOLAIRE
Site Situation géographiqueEnsoleillement
(DNI)kWh/m²/an
Superficie ha
ProductionGWh/an
Ouarzazate Ouarzazate à proximité du lac 2635 2500 1150
Aïn Beni Mathar 80 Km au sud de Oujda 2290 2000 835
Foum Al Ouad 20 Km au sud de Laayoune 2628 2500 1150
Boujdour Extrême sud 2642 500 230Sabkhat Tah à proximité de Tarfaya 2140 2500 1040
Les 5 stations thermo-solaires du projet intégré
Le 6 mars 2009, Sa Majesté Mohamed VI a annoncé lors des premières assises nationales de l’énergie que dans 10 ans, 42% de l’électricité produite proviendra d’énergies renouvelables.
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14%
14%24%
14%24%
14%7%
11%
34%26%
7%9%
2%2008 2020
interconnexion avec l'Espagnenucléairecharbongaz naturelfioulhydrauliqueéoliensolaire
La nouvelle structure de la puissance installée devrait permettre au
Maroc de réduire sa dépendance énergétique de 97% à 85%
Le charbon, le fioul et l’hydraulique cèderont la place aux énergies
solaire, éolienne et également nucléaire.
Evolution de la structure de la puissance installée
Débouchés
ENERGIES RENOUVELABLES AU MAROC : PLAN SOLAIRE
42%
25% au maximum de l’électricité verte devrait être exportée en Europe, soit physiquement ou par le biais de compensations
(crédits carbone ou autres mécanismes à identifier) ;
Infrastructure d’interconnexion avec l’Europe (Espagne) existante, avec une capacité de 1400 MW dont 700 MW sont
actuellement disponibles et les 700 MW restants libérés progressivement (voir annexe 2 : carte d’interconnexion);
Les contrats d’achats sont locaux ou européens (tarifs moyens de 0.18 à 0.25 euros/KWh nécessaires à un TRI fonds propres minimum
de 15 à 20% contre un tarif de génération actuel de 0,06 euros/Kwh) ;
Ce plan s’inscrit également dans les objectifs européens de mix énergétique (20% de l’énergie consommée devant provenir de source
renouvelable) d’où la forte volonté des Européens de financer une partie de ce programme.
Positionnement Stratégique d’AWB sur le Secteur du Solaire et des Énergies Renouvelables 18
30% en fonds propres apportés par la MASEN ainsi que des partenaires privés
70% en crédits concessionnels contractés auprès de bailleurs multilatéraux tel que la Banque Mondiale, la BEI, l’AFD PROPARCO,
l’Agence de développement allemande (KFW) …
Juin 2010 Sep 2010 2015 2019 2020
Préqualification
des candidats pour la
construction du 1er site
Lancement de l’appel d’offres
auprès des candidats
Mise en service de la première
centrale
Finalisation de la totalité du
projet
Part de la puissance électrique issue de
l’énergie renouvelable représente 42% du
parc (vs 26% aujourd’hui)
Un lancement imminent
La levée des financements est en cours
ENERGIES RENOUVELABLES AU MAROC : PLAN SOLAIRE
MASEN (Moroccan Agency for Solar Energy), a été lancée en décembre 2009 afin de piloter le programme du projet : qualification des
sites, conception, études technique, choix des opérateurs, suivi de la réalisation et de l’exploitation du programme
SA au capital de départ de 500 Mdh dont les administrateurs sont le ministère de l’économie et des finances, le ministère de l’énergie,
le fonds Hassan II, l’ONE
La nomination de Monsieur Mustapha Bakkoury à la tête de cette agence témoigne du poids et de la crédibilité du projet solaire dans
la stratégie énergétique et économique du Maroc.
Une démarche projet structurée autour d’une agence dédiée
Positionnement Stratégique d’AWB sur le Secteur du Solaire et des Énergies Renouvelables 19
Technologie photovoltaïque
Les radiations solaires concentrées sur des cellules photovoltaïques sont
directement transformées en énergie ;
Absence de stockage ;
Technologie permettant une production de petite capacité
Technologie CSP
L’énergie solaire chauffe un fluide qui génère de l’énergie à travers un
circuit mécanique produisant de la vapeur, ensuite cette énergie est
convertie en électricité ;
Ces installations, pouvant stocker la chaleur, permettent alors de
produire de l’électricité selon les besoins, jour et nuit et sous toute
condition météorologique ;
Les installations CSP sont donc lourdes et revendent généralement
l’électricité produite aux réseaux nationaux.
ENERGIES RENOUVELABLES AU MAROC : TECHNOLOGIES POSSIBLES
Solar Field
Power Block
Solar Field
Power Block
Positionnement Stratégique d’AWB sur le Secteur du Solaire et des Énergies Renouvelables 20
Des cellules des matériaux précités sont rassemblées pour former
des modules qui eux-mêmes composent des panneaux s’étalant
sur plusieurs mètres. Ensuite les panneaux sont connectés pour
former un large système.
Les systèmes photovoltaïques utilisent des cellules solaires composées de couches de matériaux semiconducteurs. Lorsque ces
matériaux absorbent les rayons, des électrons se libèrent de leurs atomes et y circulent produisant ainsi de l’électricité.
Trois types de matériaux sont principalement utilisés pour les cellules solaires :
Silicone, présent sous différentes formes tel que le mono-cristalline, le multicristalline, et le silicone amorphe;
Films fins de Polycristalline, composés d’indium de cuivre, de films fins de silicone;
Films fins de Mono-cristalline utilisant de l’arséniure de gallium.
Description du fonctionnement des panneaux photovoltaïques
ENERGIES RENOUVELABLES AU MAROC : TECHNOLOGIES POSSIBLES
La technologie photovoltaïque peut être accompagnée d’un
dispositif de concentration permettant d’améliorer la production
d’électricité de plus de 30%. Cependant ce dispositif est plus
coûteux (nécessité de cellules plus performantes) et nécessite
une maintenance spécifique, les miroirs et les lentilles de
concentration devant être régulièrement nettoyés.
Optique de concentration
Performance de l’optique85%
Performance de la cellule35%
+ Performance du module jusqu’à 30%
Positionnement Stratégique d’AWB sur le Secteur du Solaire et des Énergies Renouvelables 21
Efficacité des types existants de panneaux photovoltaïques
20%
40%
60%
80%
0 1 2 3 4 5
Silicone (mono / poly cristalline)Films fins
poly-cristalline
Multi-jonctions (spatiaux, concentration)
Poly-SiCdTe Silicone amorphe CIGS
ENERGIES RENOUVELABLES AU MAROC : TECHNOLOGIES POSSIBLES
Effic
acité
(%)
Coût (€/Wp)
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Types de système CSP existants et leur mode de fonctionnement
ENERGIES RENOUVELABLES AU MAROC : TECHNOLOGIES POSSIBLES
Positionnement Stratégique d’AWB sur le Secteur du Solaire et des Énergies Renouvelables 23
ENERGIES RENOUVELABLES AU MAROC : TECHNOLOGIES POSSIBLES
Fonctionnement d’une centrale CSP
Sels fondus
Réservoir chaud
Cha
mps
sola
ire
Sels fondus
Réservoir froid
Générateur vapeur
Turbine à vapeur
Vapeur chaude (100 bar, 380ºC)
Vapeur réchauffée (17 bar, 371ºC)
Condenseur
PréchauffeurRéchauffeur
Réservoir d’expansion du fioul
Déaérateur
Fioul 395ºC
Fioul 295ºC
Positionnement Stratégique d’AWB sur le Secteur du Solaire et des Énergies Renouvelables 24
Le Plan Maroc Solaire : Bouquet Énergétique en Europe
Parts et objectifs des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique en Europe
5,8%
8,7%
10,3%
20,5%
17,0%
18,0%
20,0%
23,0%
31,0%
5,2 %Italie
Allemagne
Espagne
France
Portugal
Niveau actuelObjectifs
Positionnement Stratégique d’AWB sur le Secteur du Solaire et des Énergies Renouvelables 25
ANNEXES
Interconnexions existantes
Source: OME 2009
Positionnement Stratégique d’AWB sur le Secteur du Solaire et des Énergies Renouvelables 26
► le Moroccan Infrastructure Fund (« MIF ») est un fonds de capital investissement doté de 800 millions de dirhams et dédié principalement au développement de projets d’infrastructures au Maroc
► Attijari Invest (« AI »), la filiale dédiée au Private Equity de Attijariwafa Bank, et Emerging Capital Partners (« ECP ») gèrent conjointement le Fonds. Ainsi le Moroccan Infrastructure Fund (« MIF ») bénéficie de l’expérience et du savoir-faire de ses deux promoteurs
• AI est une filiale d’AWB, première banque marocaine et partenaire stratégique clé des principaux acteurs du marché marocain
• Emerging Capital Partners figure parmi les leaders de la gestion de fonds d’investissement en Afrique avec plus de 1.6 milliards de dollars sous gestion àtravers six fonds
► L’objectif du Fonds est de prendre des participations en fonds propres ou quasi-fonds propres entre 50 et 120 millions de dirhams dans des projets d’infrastructures ou de services liés, principalement au Maroc mais aussi en accompagnant des entreprises marocaines hors de leurs frontières
Moroccan Infrastructure Fund