DIVERSITY IN THE CONVERGENCE PROCESS OF ACCESSION COUNTRIES

 Urmas Varblane

University of Tartu

TARTU JA LÕUNA EESTI KONKURENTSIVÕIME JA KASVUALADE ANALÜÜS

Tartu Ülikool,

majandusteaduskond

Regiooni konkurentsivõime mudel

Regiooni konkurentsivõime mudel

MüügikäiveEksport

Lisandväärtus

Töötajate arvTöötasuInvesteeringud

Ettevõtete sünd, surmInnovatsiooninäitajad

Müügivõime

• realiseerimise netokäive kokku• realiseerimise netokäive töötaja kohta• eksport kokku• eksport töötaja kohta

Osakaal vastava majandussektori müügikäibes 2002 ja 2011.a

Osakaal vastava majandussektori müügikäibes 2002 ja 2011.a

Viis käibe alusel suurima osakaalu kasvuga/langusega töötleva tööstuse haru Lõuna-

Eestis, 2002-2011

Viis käibe alusel suurima osakaaluga teenusmajanduse haru, 2011

Ligitõmbamisvõime

• töötajate arv regioonis• investeeringud põhivarasse• investeeringud põhivarasse ühe töötaja kohta• palgakulu töötaja kohta

Viis töötleva tööstuse haru, mille osas regiooni osakaal kogu haru töötajate arvust Eestis on suurim

(2011)

Viis teenuste sektori haru, mille osas regiooni osakaal kogu haru töötajate arvust Eestis on suurim

(2011)

Tartu osakaaltöö-hõivest %

LõunaEesti osakaaltöö-hõivest %

Tartu osakaal

töö-hõivest

%

Viis teenuste sektori haru, mille osas regiooni palgataseme osakaal võrreldes haru keskmise

palgatasemega Eestis on suurim (2011)

Lõuna-Eesti Tallinn Tartu

Programmeerimine 112,1% Infoalane tegevus 123,4% Programmeerimine 118,9% Teadus- ja

arendustegevus 110,2% Majutus 122,6% Arhitekti- ja inseneritegevused 112,5%

Arhitekti- ja inseneritegevused 99,9% Juriidilised toimingud

ja arvepidamine 116,2% Teadus- ja arendustegevus 110,7%

Tööhõive 94,9% Maismaaveondus 114,5% Büroohaldus, muu

äritegevuse abitegevused

110,0%

Juriidilised toimingud ja arvepidamine 92,3% Reisibüroode tegevus 112,8% Tööhõive 107,7%

Teenimisvõime

• loodud lisandväärtus• lisandväärtus töötaja kohta

Viis suurima osakaaluga tööstusharu Tartus ja Lõuna Eestis 2011 lisandväärtuse alusel

Viie enim kasvanud ja kahanenud tööstusharu Tartus (lisandväärtuse osakaalu muudu alusel 2002-2011)

Viie enim kasvanud ja kahanenud tööstusharu Lõuna Eestis (lisandväärtuse osakaalu muudu alusel

2002-2011)

Viis lisandväärtuse osakaalu osas suurimat teenuste sektori haru Tartus, 2011

Viie enim kasvanud ja kahanenud teenuste haru Tartus (lisandväärtuse osakaalu muudu alusel 2002-2011)

Viis suurima lisandväärtuse tasemega teenuste sektori haru, 2011

Lõuna-Eesti Tallinn Tartu Programmeerimine 34,4 Hulgikaubandus 50,1 Hulgikaubandus 35,8

Hulgikaubandus 32,8 Laonduse ja veonduse abitegevused 37,2 Programmeerimine 35,5

Laonduse ja veonduse abitegevused 27,6 Programmeerimine 35,8 Tööhõive 28,5

Kino-, telesaadete tootmine; muusika kirjastamine 26,3 Infoalane tegevus 35,5 Mootorsõidukite hulgi- ja

jaemüük 27,4

Maismaaveondus ja torutransport 25,5 Majutus 33,4 Maismaaveondus ja

torutransport 27,0

Reisibüroode tegevus 16,6 Teadus- ja arendustegevus 16,9 Reisibüroode tegevus 17,5

Toitlustus 13,3 Toitlustus 16,8 Toitlustus 13,2

Hoonete ja maastike hooldus 12,1 Tööhõive 16,6 Hoonete ja maastike hooldus 10,8

Peakontorite tegevus; juhtimisalane nõustamine 7,4 Hoonete ja maastike hooldus 14,1 Peakontorite tegevus;

juhtimisalane nõustamine 7,1

Teadus- ja arendustegevus 7,1 Peakontorite tegevus; juhtimisalane nõustamine 7,7 Teadus- ja arendustegevus 6,3

Tartu tööstusharude osakaal haru kogutööjõus (2011) ja osakaalu muut kogu vastava haru lisandväärtuses (2002-2011)

Lõuna-Eesti tööstusharude osakaal vastava haru tööjõus (2011) ja osakaalu muut vastava haru kogu lisandväärtuses (2002-2011)

Kohanemisvõime

• ettevõtete loomise määr• ettevõtete sulgemise määr• innovaatiliste ettevõtete osakaal• patentide arv

TOP 5 teenuste sektori haruTartus ja Lõuna-Eestis loodud ettevõtete osakaalu alusel, 2011

Lõuna-Eesti Tartu

Majutus 25,7% Teadus- ja arendustegevus 17,6% Hoonete ja maastike hooldus 14,0% Mootorsõidukite hulgi- ja jaemüük 11,7% Toitlustus 12,0% Programmeerimine 10,1% Maismaaveondus 11,7% Arhitekti- ja inseneritegevused 9,6% Mootorsõidukite hulgi- ja jaemüük 11,0% Maismaaveondus 9,6%

Tartu ja Lõuna-Eesti innovaatilistest ettevõtete osatähtsus kogu Eesti innovaatilistest ettevõtetest selles

harus

Lõuna-Eesti Tartu

Hoonete ja maastike hooldus 11,1% Programmeerimine 11,4% Maismaaveondus 6,1% Arhitekti- ja inseneritegevused 7,4% Hulgikaubandus 4,8% Kirjastamine 5,1%

Töötlev tööstus

Teenuste sektor

Lõuna-Eesti Tartu

Nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine 40,0% Metallitootmine 50,0% Puidutöötlemine, puit- ja korktoodete, punutiste tootmine, v.a mööbel 33,9% Nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine 20,0%

Toiduainete tootmine 27,9% Puidutöötlemine, puit- ja korktoodete, punutiste tootmine, v.a mööbel 16,1%

Mööblitootmine 22,5% Trükindus ja salvestiste paljundus 14,8%

Trükindus ja salvestiste paljundus 22,2% Mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine 13,3%

Uutes ettevõtetes juurde loodud töökohad Tartumaakonnas 2004 ja 2011

Töötajaid Töötajaid Uutes ettevõtetessurnud ettevõtetes loodud ettevõtetes loodud juurde töökohti

2004 2011 2004 2011 2004 2011Tegevusalad kokku 810 1028 737 1292 -73 264Mäetööstus 0 0 7 0 7 0Töötlev tööstus 164 108 47 87 -117 -21Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine5 0 1 0 -4 0Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus0 8 3 7 3 -1Ehitus 214 266 116 188 -98 -78Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont209 160 296 250 87 90Veondus ja laondus 26 48 20 72 -6 24Majutus ja toitlustus 39 65 40 54 1 -11Info ja side 15 56 23 74 8 18Finants- ja kindlustustegevus 1 7 8 24 7 17Kinnisvaraalane tegevus 23 34 33 52 10 18Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 30 106 87 199 57 93Haldus- ja abitegevused 10 92 12 145 2 53Haridus 4 16 17 25 13 9Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 2 9 10 17 8 8Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 2 12 9 41 7 29Muud teenindavad tegevused 66 41 8 57 -58 16

Uutes ettevõtetes juurde loodud töökohad Tallinnas 2004 ja 2011

Töötajaid Töötajaid Uutes ettevõtetessurnud ettevõtetes loodud ettevõtetes loodud juurde töökohti

2004 2011 2004 2011 2004 2011Tegevusalad kokku 4705 5479 4883 6296 178 817Mäetööstus 0 0 0 4 0 4Töötlev tööstus 801 466 491 397 -310 -69Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine1 5 1 4 0 -1Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus79 6 5 11 -74 5Ehitus 470 844 472 707 2 -137Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont1778 1100 2083 1297 305 197Veondus ja laondus 239 220 122 252 -117 32Majutus ja toitlustus 277 334 224 289 -53 -45Info ja side 123 280 157 594 34 314Finants- ja kindlustustegevus 45 121 155 145 110 24Kinnisvaraalane tegevus 174 265 190 265 16 0Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 329 639 595 767 266 128Haldus- ja abitegevused 176 922 232 952 56 30Haridus 56 41 25 53 -31 12Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 23 22 35 46 12 24Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 85 80 34 143 -51 63Muud teenindavad tegevused 49 134 62 370 13 236

Tartu tööstusharude suhteline positsioon Eestis - TOP 5 tööstusharud erinevate mõõdikute alusel

Lõuna Eesti tööstusharude suhteline positsioon Eestis - TOP 5 tööstusharud erinevate mõõdikute alusel

Tartu teenusmajanduse suhteline positsioon Eestis - TOP 5 teenuste harud erinevate mõõdikute alusel

Kokkuvõte – konkurentsivõimes silmapaistvad harud Tartus

• Töötlevas tööstuses– Metalltoodete tootmine– Mootorsõidukite ja haagiste tootmine– Joogitootmine– Puidutööstus (puitmajad)– Trükindus Nishivaldkonnad • Plastmassitööstus• Nahatööstus

Kokkuvõte – konkurentsivõimes silmapaistvad harud Tartus

• Teenuste sektoris– Programmeerimine– Infoalane tegevus– Arhitekti ja inseneritegevused– Teadus- arendustegevus

Millised harud lisanduvad vaadates kogu Lõuna Eestit?

• Töötlevas tööstuses– Toidutööstus– Mööblitööstus– Paberitööstus– Ravimitööstus– Rõiva ja tekstiilitööstus

• Teenuste sektoris– ?

EAS-i ja MKM-i ning HTM -ga koos pakkusime välja nutika spetsialiseerumise kandidaadid

• IKT (rakendused läbivalt ühiskonnas)• Tervise tehnoloogiad ja tervishoiuteenused• Masinatööstuse nishivaldkonnad (sh

laevaehitus, haagised, puiduveoseadmed) • Logistika • Keemiatooted (ehituskeemia, põlevkivikeemia) • Innovaatiline majaehitus – tark maja• Puidu väärindamine • Tervistav toit

Nt.: Energiatõhusad lahendused läbivalt ühiskonnas – ei jäänud eraldi sisse

Praegune loetelu (Arengufond, 2013)1. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT)

horisontaalselt läbi teiste sektorite a) IKT kasutamine tööstuses (sh automatiseerimine ja robootika); b) küberturvalisus; c) tarkvara arendamine.

2. Tervisetehnoloogiad ja –teenused a) biotehnoloogia (tugev teaduslik baas); b) e-tervis (IT kasutamine meditsiiniteenuste ja -toodete arendamiseks).

3. Ressursside efektiivsem kasutamine a) materjaliteadus ja -tööstus; b) innovaatiline ehitus ehk „tark maja“; c) tervist toetav toit; d) keemiatööstus (põlevkivi efektiivsem kasutamine)

Kuidas Tartu ja Lõuna Eesti konkurentsieelise valdkonnad sobituvad kokku Eesti targa

spetsialiseerumise suundadega?

• Infotehnoloogia sobib väga hästi (eriti tarkvara arendus)

• Terviseteenused sobib - kuid selles vallas on ettevõtlus tervikuna Eestis väga nõrk

• Innovaatiline majaehitus – sobib Lõuna Eestile (ja ka Tartule) hästi

• Tervist toetav toit – sobib hästi

Millele oleks vaja mõelda Tartu ja Lõuna Eesti kontekstis?

• Masinatööstuse nishivaldkonnad ja metallitöötlemine (kes on tehnoloogia partneriks)

• Mida teha nishivaldkondadega a) nahatööstus (disain, kunstikool …) b) plastmassitööstus (keemikud…)• Kuidas kasutada trükindust? Ühendused IKT-ga?• Mil viisil uuendada rõivatööstust – side teiste

tehnoloogiatega