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Pitch Deck
Media Glass Soluções Tecnológicas Rio de Janeiro – RJ
Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
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I) Informações sobre a Oferta Pública Direta
II) Informações sobre a Emissora e apresentação do negócio
III) Expectativas de mercado
IV) Fatores de Risco inerentes à Oferta Pública Direta
V) Informações de contato da Emissora
Sumário
Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Media Glass Soluções Tecnológicas, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
I -
Informações sobre aOferta Pública Direta
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Característica
Ofertante
Ativo Ofertado
Natureza Jurídica do Ativo Ofertado
Emissão
Séries
Valor Nominal Unitário
Quantidade Ofertada
Valor Total da Emissão
Data da Emissão
Prazo e Data de Vencimento
Remuneração
Atualização Monetária
* Com base nas disposições do inciso III e dos parágrafos 4º a 8º do artigo 5º da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada.
Trata-se de distribuição pública direta realizada pela Emissora, sem a participação de instituição intermediária, automaticamente dispensada de registro perante a CVM*
Descrição
Media Glass Soluções Tecnológicas LTDA - ME
Títulos de Dívida Conversíveis
Títulos que representam uma promessa de pagamento em dinheiro e, ofertados publicamente, têm natureza de valores mobiliários
1ª
1 – 2 - 3
R$1.000,00 (1ª Série); R$2.500,00 (2ª Série); R$5.000,00 (3ª Série); R$10.000,00 (4ª Série); R$25.000,00 (5ª Série); e R$50.000,00 (6ª Série)
30 (1ª Série); 8 (2ª Série); 4 (3ª Série); 3 (4ª Série); 2 (5ª Série); e 1 (6ª Série). Total: 48 títulos.
R$ 200.000,00
Julho/2015
5 anos – Julho/2020
Juros de 3% ao ano, base 252 dias úteis
Não há
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R$ 200 milCronograma de eventos relacionados à Oferta Pública Direta e subsequentes à captação
R$ 100 milEquipe
R$ 20 milEquipamentos
R$ 44 milMarketingComercial
Sócios
Desenvolvedores
Google Glass
Macbook
Destinação dos recursos captados com esta Oferta Pública Direta de Títulos de Dívida Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun
2015 2016
Drone e Smart RingAndroid Gear e Apple
WatchAssessoria de Imprensa
Material GráficoMídias Sociais
Verba de Representação
R$ 36 milOutros custos
Contador
Escritório
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II -
Informações sobre a Emissora e apresentação do negócio
Propósito da empresaMissão:
Utilizar novas tecnologias para otimizar os processos das empresas e gerar eficiência
Visão:
Seremos até 2020, reconhecidos como líderes no Brasil em aplicativos para Smart Glass e Wearables
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Problema
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Crise econômica no Brasil Empresas buscam soluções para reduzircustos e ganhar eficiência
Oportunidade e Solução
Desde outubro de 2014 visitamos e conversamos com executivos de dezenas de empresas, majoritariamente de grande porte.
Através desse trabalho de “Customer Development” aprendemos muito e identificamos as seguintes oportunidades:
Aplicativos para Smart Glass e Wearables possuem aplicações em diversos segmentos, sobretudo nas áreas de Operações, Logística e Saúde;
De acordo com a DHL Trend Research, apps para Glass podem reduzir em até 20% o tempo de processos, reduzindo custos para as empresas e gerando ganho de eficiência;
Desenhamos soluções para os mais diversos segmentos e estamos realizado ação comercial para vendê-los e desenvolvê-los em escala.
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Por que agora
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Competição
Competidores internacionais:
Competidores nacionais: nenhum
Diferenciais competitivos:• Única empresa da América Latina especializada em Google Glass e
Wearables• Pioneiros no Brasil em tecnologias Wearables (sempre seremos os
pioneiros)• Estamos formando os primeiros desenvolvedores do Brasil nestas
tecnologias• Possuímos excelente capacidade técnica e de aprendizado• Possuímos representante comercial influente em diversos segmentos
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Produto
Identificamos diversos tipos de produtos que podemos desenvolver para as seguintes verticais:
Indústria e Operações
(5 tipos)
Saúde(5 tipos)
Logística(2 tipos)
OutrosAgropecuária
(1)Educação
(1)Eventos
(1)
Emergência(2 tipos)
Turismo(2 tipos)
Fotografia(1)
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Veja as soluçõesnessa apresentação
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Modelo de Negócios
Cobramos um fee quinzenal no valor de R$ 6 mil e desenvolvemos seguindo métodos ágeis, como o Scrum
2 semanas
24 horas
Sprint Planning
Stand UpMeeting
Produto Funcional
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Equipe Fundadores
Colaboradores
Flávio FrançaEmpreendedor serial, formado em Ciência da Computação e Mestre em Sistemas de Informação pela UFRJ. É fundador das Startups Urba Me e Media Glass.
Caroline FerreiraPsicóloga (UFRJ) com mais de 7 anos de experiência em RH, Caroline atua no Recrutamento e Seleção da equipe de desenvolvedores da Media Glass.
Fabio MendonçaGraduando em Engenharia de Produção pela UVA. Atualmente integra o time da Media Glass. Fundador da startup Cervaonde, vencedora de Desafios de Startups.
Alexandre CalladoExperiência consolidada como Diretor Comercial e Consultor de Sistemas. Atua na Media Glass como Representante Comercial.
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III -
Expectativas de Mercado
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Tamanho do Mercado
Nosso foco principal é o B2B e atendemos a diversas indústrias, mas temos mais expertise nos seguintes segmentos:
- Oil & Gas (movimentou aprox. R$ 400 bilhões em 2014, 13% do PIB do Brasil, segundo o Portal Brasil)
- Varejo (movimenta aprox. R$ 768 bilhões ao ano, segundo ATKearney)
- Logística (movimenta aprox. R$ 391 bilhões em 2010, 10,6% do PIB do Brasil, segundo matéria do G1)
- Saúde (o setor privado movimenta cerca de R$ 90 bilhões ao ano e o setor público movimenta cerca de R$ 80 bilhões ao ano. Fonte)
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Demonstrações e Expectavivas Financeiras
Burn RateR$ 15 mil
Custo Equipe (Mês)R$ 8.400
Custo Equipamentos(Mês) R$ 1.600
"As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores.”
Custo Marketing(Mês) R$ 3.000
Ponto de Equilíbrio EstimadoMai/2017
Outros Custos(Mês) R$ 2.000
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Indicadores de Performance
Faturamento Bruto
“Os indicadores de performance acima descritos deverão obrigatoriamente ser reportados quadrimestralmente, no mínimo, aos investidores, através da área de Relação com Investidores do Broota ou por email.”
Custos
KPIs
Fi
nanc
eiro
sCrescimento da
ReceitaDivisão de
GastosLucro Líquido Acumulado
Qtd Leads Gerados
Taxa de Conversão de VendasKP
Is
Com
erci
ais Porcentagem de
Vendas por TipoQtd Vendas
Qtd Acessos ao Site
Qtd Page ViewsKPIs
M
arke
ting Qtd Citações na
ImprensaQtd Acessos
Únicos ao Site
Qtd Projetos em Andamento
Qtd Projetos ConcluídosKP
Is
Proj
etos
Qtd Projetos Iniciados KP
Is R
H Qtd Colaboradores
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Expectativas de Liquidez do Investimento
“Os indicadores de performance acima descritos deverão obrigatoriamente ser reportados quadrimestralmente, no mínimo, aos investidores, através da área de Relação com Investidores do Broota ou por email.”
1) AQUISIÇÃO ESTRATÉGICA: A Media Glass pode ser adquirida por empresas de tecnologia da informação, fábricas de software ou por consultorias de grande porte.
2) INVESTIMENTO SÉRIE A: Aporte subsequênte por um Fundo de Investimento.
3) ABERTURA DE CAPITAL: Oferta Pública de Ações no segmento de acesso BOVESPA Mais.
4) DIVIDENDOS: Distribuição de Lucros após conversão do Título de Dívida em Ações.
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IV -
Fatores de Risco
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Riscos Relacionados à ConversibilidadeNão transformação do tipo societário da Startups em sociedade por ações: o caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida, a Emissora deverá realizar a transformação do seu tipo societário em sociedade por ações. Caso os sócios da Emissora não promovam os atos necessários para essa transformação, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora.Não emissão das ações preferenciais necessárias à conversibilidade: caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida , a Emissora deverá realizar o aumento do capital social com a respectiva emissão das ações preferenciais que serão objeto da conversão. Caso não sejam promovidos os atos necessários para a emissão dessas ações preferenciais, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora, ainda que a Emissora tenha sido transformada em sociedade por ações.
Perda do direito de conversibilidade: o titular dos Títulos de Dívida terá uma única oportunidade para exercer a conversão do título em ações preferenciais, nas seguintes hipóteses , a que ocorrer primeiro: (i) na Data de Vencimento; (ii) em caso de alteração de controle; e (iii) em caso de oferta pública inicial de ações. Em decorrência de uma hipótese de conversão, o investidor deverá notificar a Emissora sobre sua intenção de exercer a conversão nos prazos aplicáveis. Caso não o faça, o titular perderá o direito de converter o título em ações, permanecendo apenas como titular do Título de Dívida. Falta de liquidez das ações preferenciais recebidas em razão da conversão: caso a conversibilidade seja exercida, o investidor receberá em troca dos Títulos de Dívida ações preferenciais de uma sociedade anônima fechada, cujos valores mobiliários, em regra, não podem ser negociados em mercados regulamentados. Dessa forma, as ações preferenciais recebidas pelo investidor terão sua liquidez limitada e deverão ser negociadas exclusivamente de forma privada.
Riscos de CréditoNão pagamento do juros na maturidade do Título: a empresa pode não ter condições de arcar com os juros de 3% ao ano estabelecidos como remuneração dos Títulos de Dívida ofertados. O investidor corre o risco de crédito da empresa. Caso a empresa não pague, o investidor terá de executá-la judicialmente, posto que não há garantias específicas constituídas para a dívida. Isto poderá fazer com que o investidor não receba seu dinheiro de volta, ou que demore a recebê-lo, em todos os casos incorrendo em perda de remuneração do capital investido.Perda do capital investido: o investimento é de altíssimo risco. É comum empresas iniciantes não terem condições de arcar nem com o principal da dívida. O investidor deve estar preparado para perder todo o capital investido.
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Riscos Relacionados ao Negócio
Fatores Macroeconômicos crises inesperadas podem impactar na demanda por serviços, afetando diretamente o modelo de negócio da empresa. Satisfação dos clientes: dificuldade de manter a alta satisfação dos clientes finais acabariam por impactar na retenção de clientes atuais e atração de novos clientes, colocando em risco a perpetuidade e saúde financeira do negócio.Perda do mercado para concorrentes: a incapacidade de manter uma execução superior aos novos entrantes e concorrentes atuais poderia ocasionar na perda de espaço no mercado.Impactos no Mercado de Wearable Computing: Quedas no mercado de Wearable Computing ou mudanças nas estratégias das grandes fabricantes do setor, tais como: Google, Apple e Sony podem afetar o desempenho do negócio.
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V -
Informações de Contato
DADOS DE CONTATO
Flávio França: CEO da Media Glass
E-mail: [email protected]
Skype: mediaglass
Celular: (21) 9-8881-9440
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