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“Mercado de telecomunicaciones en Perú”Agenda pendiente
Presentación elaborada por DN Consultores
Agosto 2012
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Resumen ejecutivo
1 de 16
• Perú: mercado telecom grande pero (el más) concentrado
• Operadores dominantes: Telefónica + Claro concentran el 87%
de los ingresos telecom en Perú (y con Nextel, 98%)
• Mercado de transporte (2011): concentrado en 2 operadores
• Mercado de acceso (2011): concentrado en 2 operadores
Diagnóstico
de mercado
Impulsar
el desarrollo
del mercado
promoviendo
un entorno
de competencia
Mercado de telecomunicaciones en Perú: Recomendaciones
Agosto 2012
Recomenda
ciones
1. Red dorsal de nacional de fibra óptica. Reducción de la
brecha de infraestructura y promoción de la competencia
2. MVNE complemento de la red dorsal
3. Bandas 1,7/2,1GHz; 2,5GHz y 700MHz agenda pro-
competencia pendiente
4. Regulación orientada a la convergencia
5. Portabilidad de telefonía local. Fomento de la competencia
6. Modelos MVNO: trade-off entre el riesgo y la capacidad de
crear servicios diferenciados
7. Naked DSL: desarrollo de servicios IP
8. Neutralidad de red. Incorporación normativa
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Contenido
Diagnóstico de mercado
Recomendaciones
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ArgeninaBolivia Brasil
Chile
Colombia
EcuadorParaguay
Perú
Venezuela
Uruguay
Sudamérica
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0
Gra
do d
e c
oncentr
ació
n R
C2
Perú: mercado telecom grande pero (el más) concentrado
Fuente: SIT DN Consultores 2011
Sudamérica. Ingresos vs. ratio de concentración 2011
(US$ PPC, RC2)
Pequeño y
competido
Grande y
competido
Pequeño y
concentrado
Grande y
concentrado
Ingresos telecom (escala logarítmica)
Perú posee ingresos
~US$m 5 mil al 2011 siendo
uno de los mayores
mercados de Sudamérica
(Prom.S.A: US$m 5 463)
No obstante,
el grado de concentración
muy por encima
del promedio
Esta significante
concentración representa
una barrera de entrada
para nuevos operadores
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Operadores dominantes: Telefónica + Claro concentran
el 87% de los ingresos telecom en Perú (y con Nextel, 98%)
Fuente: DN Consultores
61% 26%
11%
1%
1 2
3
4
Otros
1%5
• Gilat
• Rural telecom
• Winner (Tuyo)
• Optical IP
• Valtron
Los operadores que apuestan
por el desarrollo de la telefonía
y banda ancha rural
forman parte del 1%
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Mercado de transporte (2011): concentrado en 2 operadores
Red de transporte nacional de fibra óptica
concentrada
Geográficamente
Despliegue concentrado en la costa (~90%)
Comercialmente
Concentrada en 2 operadores (~80%)
Telefónica (45%) + América Móvil (36%)
1
2
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Mercado de acceso (2011): concentrado en 2 operadores
Fuente: MTC, SIT DN Consultores 2011
Telf. Fija
2 878 miles sus
Telf. Móvil
31 689 miles sus
90%
8% 2%
TEF AMX Otros
63%
33%
4%
TEF AMX Nextel
Operadores
dominantes
BA fija
1 180 miles sus
BA móvil
315 miles sus
40%
58%
2%
TEF AMX Otros
TV paga
747 miles sus
53%27%
11%
TEF AMX Otros
90%
8% 2%
TEF AMX Otros
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Contenido
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Diagnóstico de mercado
Recomendaciones
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Recomendación 1. Red dorsal de nacional de fibra ópticaReducción de la brecha de infraestructura y promoción de la competencia
Infraestructura concentrada geográfica
(~90% en la costa) y comercialmente
(~80% en 2 operadores)
Operador neutro
“puro”
de servicios mayoristas
Regulación de precios
de transporte
por capacidad (Mbps)
Despliegue
de la red dorsal nacional
de fibra óptica
1
2
3
Meta
Pasar de 50 (~25%)
a 195 (100%)
capitales
de provincia
atendidas
con fibra óptica
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Recomendación 2. MVNE complemento de la red dorsal
Estado: obtiene
beneficios sociales
y de desarrollo
al interconectar áreas
rurales y localidades
de preferente interés
social
Modelo de negocio
MNO: aumenta sus
suscriptores y tráfico
MVNEp: amplía
cobertura y percibe
retorno del servicio
prestado al MNO
(transporte + gestión)
Población: acceso
a servicios telecom,
medio para el desarrolloPotenciales MVNE: operadores rurales, cableros locales, empresas localesMNO: Mobile Network Operator, MVNE: Mobile Virtual Network Enabler
Operadores: no atienden ciertas áreas rurales
por no contar con infraestructura comercial
y conocimiento de mercado adecuados
Perú:
tiene una gran brecha
de infraestructura
MVNEp
Actúa como
proveedor de
infraestructura.
No tiene concesión
ni asignación
de espectro
MNO
Operador Móvil
con red
propia, concesión y
espectro
(Telefónica, Nextel,
Claro, Viettel)
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Recomendación 3a. Bandas 1,7/2,1GHz y 2,5GHz agenda
pro-competencia pendiente
Bandas 1 710 – 1 770 MHz y 2 110 – 2 170 MHz
A(20)
B (20)
C(20)
1 710 1 730 1 750 1 770 2 110 2 170
A(20)
B (20)
C(20)
2 130 2 150
Canalización Perú
Bandas 1 710 – 1 755 MHz y 2 110 – 2 155 MHz
A(15)
B (15)
C (15)
1 710 1 725 1 740 1 755 2 110 2 1552 125 2 140
A(15)
B (15)
C (15)
Canalización Chile y Colombia
Banda 2,5 GHz
Rec 1: Reversión del espectro
al Estado + recanalización
Rec 2: Concurso público 4G(Instituciones del Estado Beneficiarias)
Banda AWS
(1,7/2,1 GHz)
Rec 1: Recanalización 3ch 15+15(Hoy: 5 MHz desperdiciados)
Rec 2: Reserva de canal
para operadores entrantes
Colombia
Brasil: US$ 2 000 mill, México: US$ 1 700 mill
1
2
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A
(18)(12)
A
(18)
B
(17)(13)
B
(17)(13)
Agenda pendiente:
canalización y adjudicación ¿Asia-Pacifico ó EE.UU.?
A
(15)
B
(15)
C
(15)
703 718 733 748
Asia-Pacífico
Bandas 703 – 748 MHz y 758 – 803 MHz
3 canales 15+15
A
(15)
B
(15)
C
(15)
758 773 788 803698 806
716 728 746
Estados Unidos
Bandas 698 – 716 MHz y 728 – 746 MHz
Bandas 746 – 763 MHz y 776 – 793 MHz
763 776 793698 806
Recomendación 3b: Banda 700 MHz, agenda pendiente
Canalización
recién
adoptada
por Colombia
y Chile
Canalización
más eficiente
+canales
y múltiplo de 5
Espectro no
utilizado
y sólo 2ch
asignables (A y B)
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Recomendación 4. Marco regulatorio orientado a la
convergencia
Nueva clasificación de servicios
Nuevo marco regulatorio orientado a servicios convergentes
Cargos de acceso a SVAs (i.e. banca móvil)
Nuevos estándares de calidad de servicio
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Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
México
Paraguay
Perú
Venezuela
Uruguay
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
0% 5% 10% 15%
Gra
do d
e c
oncentr
ació
n R
C2
Penetración (%)
Recomendación 5. Portabilidad de telefonía localFomento de la competencia
Países con portabilidad fija
• Chile (2012)
• Brasil (2008)
• México (2008)
Proyecto de Ley
• Perú (2012)
Mercado banda ancha Sud América + México 2011
Grado de concentración de mercado (RC2) vs. penetración (%)
Instrumento de
competencia al mercado
más concentrado en el
país
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Pequeño y
competido
Grande y
competido
Pequeño y
concentrado
Grande y
concentrado
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Recomendación 6. Modelos MVNO: trade-off entre el
riesgo y la capacidad de crear servicios diferenciados
Cadena de valor en un MVNO
Branding, ventas y marketing
Red de
distribución
Clientes
propios
Marca
propia
Acceso
Red de
acceso
Red
Rangos
numéricos
Red
Core
Contenido
y aplicaciones
Plat.
SVA
Plataforma
de
servicios
Operaciones
Atención
Cliente/
provisión
Disp./
Tarj.Sim
propios
Pricing/
facturación
Full
MVNO Rie
sgo
+
-Reven
dedor
Light
MVNO
Riesgo asumido
Nivel de independencia
Capacidad de crear servicios diferenciados
• Teóricamente, es posible la entrada del Full MVNO que incluya implementación de infraestructura en un mercado
• No obstante, en la práctica, dados altos riesgos como la tarea de adquisición de clientes, implementación de
infraestructura, concentración del mercado, los modelos más desplegados en el mundo son los de revendedor y light
MVNO, empresa con marca propia, propiedad sobre sus clientes y red de distribución (infraestructura
comercial), pero sin infraestructura
14 de 16Mercado de telecomunicaciones en Perú: Recomendaciones
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ContenidoRecomendación 7. Naked DSL: desarrollo de servicios IP
Servicios IP
(VoIP)
Naked DSL
Estrategia y visión regulatoria:
“convergencia”
15 de 16Mercado de telecomunicaciones en Perú: Recomendaciones
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Recomendación 8. Neutralidad de red Incorporación normativa
“Los operadores locales que brinden servicio
de Internet y/o ISP´s no podrán
bloquear o limitar el uso de alguna
aplicación, en ningún tramo (Usuario-ISP-ISP-
Usuario) que
recorra determinada aplicación…”
Perú:
Res Nº 040-2005-CD/OSIPTEL (Art. 7)
Países con ley de neutralidad de red
• Chile (2010)
• EE.UU. (2010)
• Holanda (2011)
En proceso de legislación
• Comunidad Europea
• México
• Argentina
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