mercado de telecomunicaciones en perú - agenda pendiente

“Mercado de telecomunicaciones en Perú”Agenda pendiente

Presentación elaborada por DN Consultores

Agosto 2012

http://www.slideshare.net/dnconsultores

http://www.youtube.com/dnconsultores

Resumen ejecutivo

1 de 16

• Perú: mercado telecom grande pero (el más) concentrado

• Operadores dominantes: Telefónica + Claro concentran el 87%

de los ingresos telecom en Perú (y con Nextel, 98%)

• Mercado de transporte (2011): concentrado en 2 operadores

• Mercado de acceso (2011): concentrado en 2 operadores

Diagnóstico

de mercado

Impulsar

el desarrollo

del mercado

promoviendo

un entorno

de competencia

Mercado de telecomunicaciones en Perú: Recomendaciones

Agosto 2012

Recomenda

ciones

1. Red dorsal de nacional de fibra óptica. Reducción de la

brecha de infraestructura y promoción de la competencia

2. MVNE complemento de la red dorsal

3. Bandas 1,7/2,1GHz; 2,5GHz y 700MHz agenda pro-

competencia pendiente

4. Regulación orientada a la convergencia

5. Portabilidad de telefonía local. Fomento de la competencia

6. Modelos MVNO: trade-off entre el riesgo y la capacidad de

crear servicios diferenciados

7. Naked DSL: desarrollo de servicios IP

8. Neutralidad de red. Incorporación normativa

Contenido

Diagnóstico de mercado

Recomendaciones

2 de 16Mercado de telecomunicaciones en Perú: Recomendaciones

Agosto 2012

ArgeninaBolivia Brasil

Chile

Colombia

EcuadorParaguay

Perú

Venezuela

Uruguay

Sudamérica

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0

Gra

do d

e c

oncentr

ació

n R

C2

Perú: mercado telecom grande pero (el más) concentrado

Fuente: SIT DN Consultores 2011

Sudamérica. Ingresos vs. ratio de concentración 2011

(US$ PPC, RC2)

Pequeño y

competido

Grande y

competido

Pequeño y

concentrado

Grande y

concentrado

Ingresos telecom (escala logarítmica)

Perú posee ingresos

~US$m 5 mil al 2011 siendo

uno de los mayores

mercados de Sudamérica

(Prom.S.A: US$m 5 463)

No obstante,

el grado de concentración

muy por encima

del promedio

Esta significante

concentración representa

una barrera de entrada

para nuevos operadores


Agosto 2012

Operadores dominantes: Telefónica + Claro concentran

el 87% de los ingresos telecom en Perú (y con Nextel, 98%)

Fuente: DN Consultores

61% 26%

11%

1%

1 2

3

4

Otros

1%5

• Gilat

• Rural telecom

• Winner (Tuyo)

• Optical IP

• Valtron

Los operadores que apuestan

por el desarrollo de la telefonía

y banda ancha rural

forman parte del 1%


Agosto 2012

Mercado de transporte (2011): concentrado en 2 operadores

Red de transporte nacional de fibra óptica

concentrada

Geográficamente

Despliegue concentrado en la costa (~90%)

Comercialmente

Concentrada en 2 operadores (~80%)

Telefónica (45%) + América Móvil (36%)

1

2


Agosto 2012

Mercado de acceso (2011): concentrado en 2 operadores

Fuente: MTC, SIT DN Consultores 2011

Telf. Fija

2 878 miles sus

Telf. Móvil

31 689 miles sus

90%

8% 2%

TEF AMX Otros

63%

33%

4%

TEF AMX Nextel

Operadores

dominantes

BA fija

1 180 miles sus

BA móvil

315 miles sus

40%

58%

2%

TEF AMX Otros

TV paga

747 miles sus

53%27%

11%

TEF AMX Otros

90%

8% 2%

TEF AMX Otros


Agosto 2012

Contenido


Agosto 2012

Diagnóstico de mercado

Recomendaciones

Recomendación 1. Red dorsal de nacional de fibra ópticaReducción de la brecha de infraestructura y promoción de la competencia

Infraestructura concentrada geográfica

(~90% en la costa) y comercialmente

(~80% en 2 operadores)

Operador neutro

“puro”

de servicios mayoristas

Regulación de precios

de transporte

por capacidad (Mbps)

Despliegue

de la red dorsal nacional

de fibra óptica

1

2

3

Meta

Pasar de 50 (~25%)

a 195 (100%)

capitales

de provincia

atendidas

con fibra óptica


Agosto 2012

Recomendación 2. MVNE complemento de la red dorsal

Estado: obtiene

beneficios sociales

y de desarrollo

al interconectar áreas

rurales y localidades

de preferente interés

social

Modelo de negocio

MNO: aumenta sus

suscriptores y tráfico

MVNEp: amplía

cobertura y percibe

retorno del servicio

prestado al MNO

(transporte + gestión)

Población: acceso

a servicios telecom,

medio para el desarrolloPotenciales MVNE: operadores rurales, cableros locales, empresas localesMNO: Mobile Network Operator, MVNE: Mobile Virtual Network Enabler

Operadores: no atienden ciertas áreas rurales

por no contar con infraestructura comercial

y conocimiento de mercado adecuados

Perú:

tiene una gran brecha

de infraestructura

MVNEp

Actúa como

proveedor de

infraestructura.

No tiene concesión

ni asignación

de espectro

MNO

Operador Móvil

con red

propia, concesión y

espectro

(Telefónica, Nextel,

Claro, Viettel)


Agosto 2012

Recomendación 3a. Bandas 1,7/2,1GHz y 2,5GHz agenda

pro-competencia pendiente

Bandas 1 710 – 1 770 MHz y 2 110 – 2 170 MHz

A(20)

B (20)

C(20)

1 710 1 730 1 750 1 770 2 110 2 170

A(20)

B (20)

C(20)

2 130 2 150

Canalización Perú

Bandas 1 710 – 1 755 MHz y 2 110 – 2 155 MHz

A(15)

B (15)

C (15)

1 710 1 725 1 740 1 755 2 110 2 1552 125 2 140

A(15)

B (15)

C (15)

Canalización Chile y Colombia

Banda 2,5 GHz

Rec 1: Reversión del espectro

al Estado + recanalización

Rec 2: Concurso público 4G(Instituciones del Estado Beneficiarias)

Banda AWS

(1,7/2,1 GHz)

Rec 1: Recanalización 3ch 15+15(Hoy: 5 MHz desperdiciados)

Rec 2: Reserva de canal

para operadores entrantes

Colombia

Brasil: US$ 2 000 mill, México: US$ 1 700 mill

1

2


Agosto 2012

A

(18)(12)

A

(18)

B

(17)(13)

B

(17)(13)

Agenda pendiente:

canalización y adjudicación ¿Asia-Pacifico ó EE.UU.?

A

(15)

B

(15)

C

(15)

703 718 733 748

Asia-Pacífico

Bandas 703 – 748 MHz y 758 – 803 MHz

3 canales 15+15

A

(15)

B

(15)

C

(15)

758 773 788 803698 806

716 728 746

Estados Unidos

Bandas 698 – 716 MHz y 728 – 746 MHz

Bandas 746 – 763 MHz y 776 – 793 MHz

763 776 793698 806

Recomendación 3b: Banda 700 MHz, agenda pendiente

Canalización

recién

adoptada

por Colombia

y Chile

Canalización

más eficiente

+canales

y múltiplo de 5

Espectro no

utilizado

y sólo 2ch

asignables (A y B)


Agosto 2012

Recomendación 4. Marco regulatorio orientado a la

convergencia

Nueva clasificación de servicios

Nuevo marco regulatorio orientado a servicios convergentes

Cargos de acceso a SVAs (i.e. banca móvil)

Nuevos estándares de calidad de servicio


Agosto 2012

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

México

Paraguay

Perú

Venezuela

Uruguay

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

0% 5% 10% 15%

Gra

do d

e c

oncentr

ació

n R

C2

Penetración (%)

Recomendación 5. Portabilidad de telefonía localFomento de la competencia

Países con portabilidad fija

• Chile (2012)

• Brasil (2008)

• México (2008)

Proyecto de Ley

• Perú (2012)

Mercado banda ancha Sud América + México 2011

Grado de concentración de mercado (RC2) vs. penetración (%)

Instrumento de

competencia al mercado

más concentrado en el

país


Agosto 2012

Pequeño y

competido

Grande y

competido

Pequeño y

concentrado

Grande y

concentrado

Recomendación 6. Modelos MVNO: trade-off entre el

riesgo y la capacidad de crear servicios diferenciados

Cadena de valor en un MVNO

Branding, ventas y marketing

Red de

distribución

Clientes

propios

Marca

propia

Acceso

Red de

acceso

Red

Rangos

numéricos

Red

Core

Contenido

y aplicaciones

Plat.

SVA

Plataforma

de

servicios

Operaciones

Atención

Cliente/

provisión

Disp./

Tarj.Sim

propios

Pricing/

facturación

Full

MVNO Rie

sgo

+

-Reven

dedor

Light

MVNO

Riesgo asumido

Nivel de independencia

Capacidad de crear servicios diferenciados

• Teóricamente, es posible la entrada del Full MVNO que incluya implementación de infraestructura en un mercado

• No obstante, en la práctica, dados altos riesgos como la tarea de adquisición de clientes, implementación de

infraestructura, concentración del mercado, los modelos más desplegados en el mundo son los de revendedor y light

MVNO, empresa con marca propia, propiedad sobre sus clientes y red de distribución (infraestructura

comercial), pero sin infraestructura


Agosto 2012

ContenidoRecomendación 7. Naked DSL: desarrollo de servicios IP

Servicios IP

(VoIP)

Naked DSL

Estrategia y visión regulatoria:

“convergencia”


Agosto 2012

Recomendación 8. Neutralidad de red Incorporación normativa

“Los operadores locales que brinden servicio

de Internet y/o ISP´s no podrán

bloquear o limitar el uso de alguna

aplicación, en ningún tramo (Usuario-ISP-ISP-

Usuario) que

recorra determinada aplicación…”

Perú:

Res Nº 040-2005-CD/OSIPTEL (Art. 7)

Países con ley de neutralidad de red

• Chile (2010)

• EE.UU. (2010)

• Holanda (2011)

En proceso de legislación

• Comunidad Europea

• México

• Argentina


Agosto 2012

Gracias

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