el retail en chile - nielsen
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01 de Diciembre 2009
El retail en Chile
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
01 de Diciembre 2009
(%) Variación PIB anual – Estimaciones PIB 2009
Para lo que resta de 2009 se observa una mejora en la estimación de crecimiento, con un Q4 positivo
1,8
0,2
4,64,6
3,4
5%
7%
9%
11%
13%
Variación IPC 12 meses –Tasa de desocupación Trimestre Móviles
10,8
9,7
Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company
-1,6
-4,7
-2,4
2008(Q1)
2008(Q2)
2008(Q3)
2008(Q4)
2009(Q4)e
2009 (Q1)
2009 (Q2)
2009 (Q3)
-3%
-1%
1%
3%
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O
% Desocupación Trim. Móviles % Var IPCFuente: Banco Central / Instituto Nacional de Estadísticas
-1,9
La confianza de los consumidores comienza a repuntar
Índice de confianza de los consumidores
100
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Fuente: Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile
20092003 2004 2005 2006 2007 2008
6,4
-2,7
1,73,4
-1,7 -1
0,4
3,9
-0,1
6,7
0,4
-1,1
4 3,5
Tasa de Compra (unid promedio x hogar)Variación % Mismo Trimestre Año Anterior
En el último trimestre se observan señales de recuperación en Niveles Medios y Bajos
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-2,7-4,4
-1,7
-7,3
Total Nacional (Alto) Total Nacional (MedioC2)
Total Nacional (MedioC3)
Total Nacional (Bajo)
OND 08 EFM 09 AMJ 09 JAS 09
Chile / Total Major Markets Nielsen Homescan
Hábitos de Compra: Comparativos entre Trimestres a Sep09Base: Nielsen Canasta 87 cp
-2,6-0,4
-3 -3,5-1,5
-2,8
Frecuencia (veces)Evolutivo Trimestres Equivalentes
Pero siguen las contracciones en los viajes de compra
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-2,6
-6,8 -6,3-4,4-4,1 -3 -3,5-3,7
-9
-4,3-6,6
-8
-2,8
-7,3
Total Nacional (Alto) Total Nacional (MedioC2)
Total Nacional (MedioC3)
Total Nacional (Bajo)
OND 08 EFM 09 AMJ 09 JAS 09
Chile / Total Major Markets Nielsen Homescan
Hábitos de Compra: Comparativos entre Trimestres a Sep09Base: Nielsen Canasta 87 cp
9,3
4,42
6,33,8
2,5 24,1
7,9
1,9 1,4
11,5
7,5 7,6 6,9
11,6
Acompañadas de carritos más llenos
Intensidad de Compra (unid promedio x acto de Compra)Variación % Mismo Trimestre Año Anterior
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Total Nacional (Alto) Total Nacional (MedioC2)
Total Nacional (MedioC3)
Total Nacional (Bajo)
OND 08 EFM 09 AMJ 09 JAS 09
Chile / Total Major Markets Nielsen Homescan
Hábitos de Compra: Comparativos entre Trimestres a Sep09Base: Nielsen Canasta 87 cp
¿Qué Comprenden las Canastas?Alimentos• Aceites comestibles• Ají en salsa• Arroz empaquetado• Café• Caldos• Cereales para el desayuno• Comida para perros y gatos• Endulzantes• Fideos• Harinas crudas• Ketchup• Manjar• Mayonesas• Mermeladas• Mostazas• Papillas para bebé• Pavos• Pescados corrientes• Pollos• Postres en polvo
Limpieza Hogar• Betunes para el calzado• Ceras• Desodorantes ambientales• Detergentes polvo y líquidos• Hipoclorito de sodio• Insecticidas• Lavalozas• Limpiadores del hogar• Limpiadores sanitarios• Limpiavidrios• Lustramuebles• Paños y fibras sintéticas• Pilas y baterías• Suavizantes para ropa• Virutillas para cocina
Higiene Personal• Cepillos dentales• Cremas dentales • Enjuagues bucales• Hojas y sistemas de afeitar • Jabones de tocador • Shampoo • Bálsamos• Tinturas• Cremas Faciales• Cremas Corporales• Cremas para afeitar• Desod Corporales• Filtros solares• Fragancias femeninas• Fragancias para bebe• Styling y fijadores
Bebidas Alcohólicas
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• Postres en polvo• Postres refrigerados• Puré de papas• Quesos• Saborizantes para leche• Salsa de tomates• Sopas y cremas• Te• Verduras congeladas
Bebidas No Alcohólicas• Aguas minerales• Bebidas gaseosas• Néctares• Refrescos en polvo
Bebidas Alcohólicas• Cervezas• Licor gin ginebra• Licor ron• Licor vodka• Piscos• Vinos • Whisky
Lácteos• Cremas de leche• Leche en polvo• Leches liquidas• Margarinas
• Yoghurt
Snacks & Confites• Alfajores• Caramelos envasados• Chocolates• Galletas• Snacks• Bizcochos
Tissue• Pañuelos desechables• Pañales desechables• Papeles higiénicos• PSF• Servilletas de papel• Toallas desechables
CHILE
Evolución de Canales – Total CanastaVariación porcentual
Variación % Anual VolumenVariación % Anual ValorVariación % Anual Precio
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SUPERMERCADOS TRADICIONALES FARMACIAS
Evolución total Canasta mismo periodo año anteriorTotal Chile
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Variación % Volumen Variación % Precio
Evolución por canasta mismo año anteriorTotal Chile
Alimentos Lácteos
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Bebidas AlcohólicasBebidas No Alcohólicas
Variación % Volumen Variación % Precio
Evolución por canasta mismo año anteriorTotal Chile
Snacks Tissue
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Aseo HogarHigiene Personal
Variación % Volumen Variación % Precio
En cuanto a la canasta de durables se observa una recuperación en los últimos meses
Mercado DurablesMercado Durables
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T.CIUDADES SUP + TPD + T.ELECT+ T.INT+ME - T. 39 CATEGORIAS | Ultimo Periodo: 06 SEPTIEMBRE 2009 | T. 39 CATEGORIAS 100%Fuente: Nielsen Chile - Scantrack
Evolución total Canasta mismo periodo año anteriorTotal Chile
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Variación % Volumen Variación % Valor Variación % Precio
Evolución de Canasta LácteosTotal Chile UAM contra AM anterior
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Información al periodo OND ‘08Variación % Volumen Variación % Valor Variación % Precio
Evolución de Canasta Snacks y ConfitesTotal Chile UAM contra AM anterior
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Información al periodo OND ‘08Variación % Volumen Variación % Valor Variación % Precio
Evolución de Canasta TissueTotal Chile UAM contra AM anterior
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Información al periodo OND ‘08Variación % Volumen Variación % Valor Variación % Precio
Evolución de Canasta Bebidas AlcohólicasTotal Chile UAM contra AM anterior
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Información al periodo OND ‘08Variación % Volumen Variación % Valor Variación % Precio
Evolución de Canasta Bebidas no AlcohólicasTotal Chile UAM contra AM anterior
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Información al periodo OND ‘08Variación % Volumen Variación % Valor Variación % Precio
Evolución de Canasta Aseo HogarTotal Chile UAM contra AM anterior
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Información al periodo OND ‘08Variación % Volumen Variación % Valor Variación % Precio
Evolución de Canasta Higiene PersonalTotal Chile UAM contra AM anterior
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Información al periodo OND ‘08Variación % Volumen Variación % Valor Variación % Precio
Evolución de Canasta AlimentosTotal Chile UAM contra AM anterior
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Información al periodo OND ‘08Variación % Volumen Variación % Valor Variación % Precio
Evolución de Canasta AlimentosTotal Chile UAM contra AM anterior
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Información al periodo OND ‘08Variación % Volumen Variación % Valor Variación % Precio
Agenda
• El retail en Chile
• Principales canales
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• Resumen
Evolución total Canasta mismo periodo año anteriorTotal Chile Supermercados y Tradicionales
Supermercados Variación % Volumen Variación % Precio
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Último trimestre Superm. Hiper
Frecuencia 9,4 6,5
Gasto x viaje $10.650 $18.088
(var.trimestral) Superm. Hiper
Frecuencia -4,4% -5,7%
Gasto x viaje +12,8% +11,1%
Unid.por viaje + 8,1% + 6,9%
Chile / Total Major Markets Nielsen HomescanHabitos de Compra: Comparativos entre Trimestres a Sep09Base: Nielsen Canasta 87 cp
Principales aperturas de locales
AS2008 AS2009 Diferencias
50 466663
44 95
126 134
27 +4
+8
+3- 4
+51
23
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Source: Press Releases
44 953 15
+51+12
21 24 +3
27 29 +2
SMUSMU 249 216 -33
Principales aperturas
27 29
15 20
29
AS2008 AS2009 Diferencias
97 99
+2
+5
+2ComercializadoraComercializadoradel Surdel Sur
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Source: Press Releases
4820
11 38
32 34
3 5 +2
+28
+27
+2
El consumo en los Almacenes tradicionales (98 mil puntos de venta) aún no se recupera
Variación % Volumen Variación % PrecioAlmacenesTradicionales
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4.000 10,5 10 -5 7,4 7,7 4
Fuente: Nielsen Retail Index. Nielsen Homescan. Canasta 87 categorías de productos.
(%) Variación
Almacenes tradicionales
Ticket promedio ($) Frecuencia de compra Unidades por ocasión
(%) VariaciónMJJ’09 MJJ’08 MJJ’09 MJJ’08 MJJ’09
En las Farmacias/Perfumerías el impulso viene por la recuperación en el consumo de Higiene personal
Variación % Volumen Variación % Precio
Farmacias/Perfumerías
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5.900 5.900 0 2,7 2,7 0 3,3 3,2 -3
Fuente: Nielsen Retail Index. Nielsen Homescan. Canasta 87 categorías de productos.
(%) Variación
Farm./ Perf.
Ticket promedio ($) Frecuencia de compra Unidades por ocasión (%)
Variación(%)
Variación
MJJ’08 MJJ’09 MJJ’08 MJJ’09 MJJ’08 MJJ’09
2,9 3,1
2008 (Q2) 2009 (Q2)
(%) Importancia en valor
Las ferias poco a poco se han ido posicionando como un canal interesante para productos de la canasta básica
(%) Penetración MJJ´09
Total 27
NSE Alto 10
NSE Medio C2 15
NSE Medio C3 31
NSE Bajo 36
Más Vendidas Mayor aumento Penetración
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Más Vendidas 2009(Q2)
+7%crecimiento
en unidades por viaje
2% aumento
en la frecuencia
11% crecimiento ventas valor
Fuente: Nielsen Homescan. Canasta 87 categorías de productos.
MargarinasNéctaresGalletas
Limpiadores del hogarBebidas gaseosas
Pescados corrientesYoghurt
Servilletas de papelJugos/Ref en polvoJabones de tocador
DetergentesPapel Higiénico
AceitesFideosArroz
Leches LiquidasYoghurt
Bebidas GaseosasTe
Desodorantes Corporales
Mayor aumento Penetración 2009(Q2)
14,716,4
2008 (Q2) 2009 (Q2)
(%) Penetración Mayorista
El consumidor incorpora a los Mayoristas como una opción adicional de abastecimiento
(%) Penetración MJJ´08 MJJ´09
NSE Alto 11,4 13,3
NSE Medio C2 14,1 12,4
NSE Medio C3 13,8 18,4
NSE Bajo 16,3 18,0
Más Vendidas Mayor aumento Penetración
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+22% Gasto(trimestral)
$ 41.000Gasto medio
hogar
24 ítemspromedio
por ocasión
$ 13.600Gasto por
ocasión
Fuente: Nielsen Homescan. Canasta 87 categorías de productos.
Pastas dentalesServilletas de papel
MermeladasToallas desechables
LavalozasSnacks
MayonesasJugo / refrescos polvoPostres refrigerados
Detergentes
FideosAceite
Leches LiquidasArroz
YoghurtDetergentes
Papel HigiénicoBebidas Gaseosas
GalletasLeches en Polvo
Más Vendidas 2009(Q2)
Mayor aumento Penetración 2009(Q2)
Impacto en gasto que tiene cada NSE
2725
41 34
ABC1 C2 C3 DE
Importancia de Niveles Socioeconómicos % Hogares, % gasto
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11 15
2226
27
% Hogares % Gasto
Homescan 2008
Importancia del gasto según día de la semana
49 52 43
Lunes a Jueves Viernes a Domingo
Importancia de días de semana% gasto
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51 48 57
Total Ciudades Santiago Ciudades deRegiones
Homescan 2009
Importancia del gasto según día de la semana
13 1412
16 17 1420 21 17
..Lunes ..Martes ..Miercoles ..Jueves
..Viernes ..Sabado ..Domingo
Importancia de días de semana% gasto
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14 13 1512 12 1313 12 1612 12
1313 14
12
Total Ciudades Santiago Ciudades deRegiones
Homescan 2008
Resumen
• Se comienza a observar algunos signos de recuperación, bajando el desempleo, mayor confianza de los consumidores lo que proyecta un crecimiento del PIB para el último trimestre del 2009 (+1,8%)
• La canasta Nielsen a total país muestra una recuperación durante los 3 últimos trimestres debido al mayor dinamismo del canal supermercados y farmacias perfumerías
• Al interior de las familias de la canasta Nielsen es higiene personal la que más crece con un 10,2% en volumen y a su vez la que menos ha subido los precios 5,0%
• Los consumidores muestran una disminución en la frecuencia de compra pero
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• Los consumidores muestran una disminución en la frecuencia de compra pero compran mayor cantidad por ocasión
• En relación a la tasa de compra se ve una recuperación en casi la totalidad de los GSE quedando aún rezagado el C2
• El canal que primero se afectó con la crisis fue supermercados pero a su vez es el primero en mostrar cifras positivas, el canal tradicional se esta recuperando pero todavía su cifra es negativa(-0,4%) en el último trimestre
Muchas gracias!
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