elisa enterprise intermediazione soluzioni personalizzate ... · requisiti funzionali richiesti: a...

SRS software srlvia Campo Roseo 7/C20069 Vaprio d'Adda -MI-Italy pagina 1 di 8

Elisa Enterprise Intermediazionesoluzioni personalizzate per agenzie e broker

portafoglio, attività, documenti, front-end web, reti di vendita, connessione batch a compagnie, ...

Elisa Enterprise Intermediazione



è l’insieme delle soluzioni personalizzate proposte da SRS per le agenzie assicurative mono o pluri mandatarie ed i brokers assicurativi che richiedano sistemi software dimensionati specificamente sulle proprie esigenze, attività di assistenza e manutenzione dedicate, o servizi in outsourcing.

Per conseguire questi obiettivi implementa pertanto il migliore know-how disponibile, che garantisce:

! semplificazione ed ottimizzazione: i sistemi, perfettamente integrati, coprono ogni aspetto gestionale! affidabilità e stabilità: i moduli costitutivi, consolidati, stabili, e di grande affidabilità, sono nati per gestire operazioni

estremamente complesse ed articolate! prestazioni: le velocissime procedure minimizzano i tempi di elaborazione per una maggiore efficienza operativa! modularità, scalabilità e sicurezza! flessibilità: gli alti livelli di parametrizzazione consentono di soddisfare le esigenze dell’utente, senza dipendere dalla software-

house! risparmio: gli investimenti nelle infrastrutture necessarie sono minimi e trascurabili, ed i costi di gestione, adeguamento ed

aggiornamento sono notevolmente contenuti! assistenza: i servizi di assistenza e manutenzione accessori al sistema sono prestati con notevole tempestività ed efficacia! migrabilità: SRS garantisce il trasferimento dei dati di portafoglio e la piena operatività del sistema in tempi estremamente

compressi

Le soluzioni di sono flessibili, modulari e potenti per rispondere completamente a tutti i requisiti funzionali richiesti: a partire dalla gestione delle polizze che comprenda ogni fase operativa (emissione, incasso, liquidazioni, ...), includendo la completa interoperabilità con i sistemi gestionali utilizzati dalle Compagnie (procedure batch per l’acquisizione ed il trasferimento dei flussi operativi, ...), passando attraverso la gestione delle anagrafiche, delle reti di vendita e degli intermediari, dei prodotti, delle attività, delle pratiche, dei documenti, delle attività di marketing, dell’analisi della produttività, della gestione contabile ed amministrativa (prima nota, libri contabili, bilancio, ...), per arrivare infine alla possibilità di gestire tutte le operazioni di portafoglio mediante front-end web.


Elisa Enterprise Intermediazioneadattabilità e personalizzazione

Anagrafiche

Gestione prodotti

Gestione polizze

Movimentazione portafoglio

Gestione attività

Gestione pratiche

Gestione provvigioni

Scadenze ed avvisi

Gestione documentale

Analisi della produttività

Gestione modulistica

Gestione contabile

Gestione amministrativa

Plug-in per la comunicazionebidirezionale con le Compagnie

Front-end

......

Elisa Enterprise IntermediazioneElisa Enterprise Intermediazione


non è un sistema pacchettizzato, venduto così come è, né un prodotto a scatola chiusa o con pochi margini di intervento. è invece l’insieme di soluzioni personalizzate di SRS software calzate sull’esatta misura delle esigenze del cliente.

Non si tratta solamente di moduli acquisibili separatamente, che possono essere tra di loro collegati per costruire l’infrastruttura informatica più adatta alle necessità gestionali dell’agenzia.

è un progetto flessibile e modulare, ingegnerizzato a partire da una struttura aperta, concepito sin dalla sua origine per permettere interventi di personalizzazione anche radicale in tempi brevi, a costi contenuti e con il minimo impatto sull’architettura globale di sistema.

La logica sottostante non è quindi quella dell’assemblaggio di differenti componenti, ma la sintonizzazione e la messa a punto di potenti moduli base studiati per poter essere accordati con facilità ed in armonia con i bisogni da soddisfare, sulla base di un attento studio condotto insieme ai committenti ed agli utilizzatori.


Agenzia

Rete agenzialeCanale diretto

Consolledi sistema

Front-end

Server Internet/Intranet

Area componenti condivise:

- dati di portafoglio (anagrafiche, polizze, prodotti, ...)- attività- documenti- moduli e questionari- reports- tabelle e database- interfacce di front-end- ...

Utenti di sistema

Produttori (agenti, subagenzie ed altri canali), operatori, ...

On-lin

e

Databaseaccessi

consultazione/modifica

neoi /mza ot dl iu fics anoc

Elisa Enterprise Intermediazioneschema generale

Ba

ck

-en

dG

estione del portafoglio,com

pilazione moduli, ...

Contraenti, clienti potenziali, ...

On-lin

e

browser

Plug-inper la comunicazione

bidirezionale

Compagnie


Elisa Enterprise Intermediazionein agenzia: un’unica consolle per il controllo dell’intera attività

Elisa Enterprise Intermediazione introduce un concetto fortemente innovativo nei sistemi informatici per agenzie mono o pluri mandatarie e broker assicurativi: la consolle centralizzata.

A partire dalla gestione dei molteplici canali di vendita, siano essi agenti, subagenzie, sportelli bancari, promotori, canali di vendita diretta (siti internet), per passare attraverso la gestione del portafoglio (compagnie, prodotti, polizze, movimenti, ...) delle attività, delle pratiche, dei documenti, sino ad arrivare alla definizione dei flussi operativi e delle interfacce di front-end, tutto è coordinato da un unico modulo: la consolle di sistema.

Intuitiva, affidabile, potente e modulare, la consolle di sistema controlla ogni aspetto funzionale, estetico e di personalizzazione dell’intero sistema. Niente più soluzioni separate ed incomunicanti, massima ottimizzazione delle risorse dedicate ed impegnate, un taglio alla dispersione, un grande risparmio di costi.

documentazione/modulistica

gest

ione

reti/

anagrafiche

documentazione/m

odul

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oilgofatrop led

eno

itse

g

Consolledi sistema

documentazione/modulistica

dne-tnorf id eccafretni

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Elisa Enterprise Intermediazioneil front-end ed il sistema centrale

Il front-end di non è solamente il modulo che mette in collegamento il sistema centrale con il mondo esterno via web, in modo sicuro, protetto e controllato: è un potente sistema che rende disponibili funzionalità specifiche orientate al marketing.

Grazie al front-end di è infatti possibile creare e modificare molto semplicemente e con grande velocità flussi operativi che permettano all’utilizzatore di interagire con il sistema per acquisire dati, elaborare proposte, consultare documenti, compilare moduli e questionari, sottoscrivere polizze, .... La perfetta integrazione con i moduli gestionali del sistema garantisce inoltre la drastica riduzione e semplificazione dei processi gestionali (interrogazioni di portafoglio, variazioni, richieste, reporting e statistiche, ...) e la loro sostanziale automatizzazione.



fun

zio

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ità

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gg

esti

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el p

ort

afo

glio

acquisizione dati

elaborazione proposte

consultazione documenti

compilazione moduli e questionari

vendita on-line

...

interrogazioneportafoglio

variazioni

richieste

reporting e statistiche

trasmissione dati

...

Front-end


areatemporanea

datiin

fras

truttu

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ing

ress

o

flusso

inu

scita

Filtro


Elisa Enterprise Intermediazionesicurezza al massimo livello

In termini di sicurezza implementa funzionalità ed offre opzioni ben al di là dei criteri normalmente adottati dalle Aziende. La protezione (dei dati, dell’ accesso, delle informazioni e dell’intera funzionalità del sistema) è uno degli obiettivi primari del progetto e la struttura del sistema ne rivela l’importanza.

Ogni potenziale rischio trova riscontro in architetture, funzionalità ed opzioni atte a contenerlo ed eliminarlo. , ad esempio, implementa una architettura multilivello che riduce al minimo possibile ogni vulnerabilità

connessa con l’esposizione del sistema sul web. L’infrastruttura ideale, che supporta pienamente, può essere dunque articolata definendo molteplici livelli di filtro secondo lo schema sotto riportato.




Trafficoa rischio basso

Trafficoa rischio medio

Database Server

Server Elisa

Web Server

Reverse Proxy

httpsFiltro

http / httpsFiltro

http / httpsFiltro

Consolle

Trafficoa rischio elevato

Infrastruttura esposta Infrastruttura webInternet Server di Agenzia


Elisa Enterprise Intermediazionela gestione documentale e delle informazioni

Per una gestione dell’attività di agenzia che sia completa, razionale ed efficiente, implementa potentissime funzionalità di gestione documentale e delle informazioni.

Ogni codifica di ciascun modulo del sistema (anagrafiche, schede attività, polizze, pratiche, prodotti, ...) incorpora l’immissione di informazioni e note nella forma di testo libero senza limitazioni di lunghezza, e l’associazione di documenti acquisiti direttamente da

via scanner, di archivi preesistenti o nuovi sul PC, di immagini, di note audio e di quant’altro interessi l’utente.

E’ quindi possibile, ad esempio, associare ad una polizza in anagrafica la scheda informativa della tariffa assicurativa in formato Adobe Acrobat, oppure acquisire via scanner ed archiviare in il contratto firmato dalla contraente o l’assegno predisposto a pagamento della quietanza, o ancora memorizzare la carta d’identità di un cliente. E’ inoltre possibile scrivere ad esempio una lettera utilizzando Microsoft Word, avviando questo programma direttamente da

in modo tale che la lettera così predisposta rimanga collegata ad una attività o alla scheda contatto senza eseguire operazione alcuna, e possa essere consultata in futuro senza doversi ricordare dove è stata memorizzata e con quale nome.





Polizze e prodotti

Contatti

Attività

LettereWord

DocumentiPDF

FogliExcel

Foto digitali

Registraz. audio

Documenti cartacei

Schede prodottoContrattiDocumenti

di identità

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Elisa Enterprise Intermediazionetabella riassuntiva delle caratteristiche di sistema

Realizzazione graficaSRS software srl

Le informazioni e le caratteristiche tecniche descrittein questo documento possono essere soggette a variazione

senza alcun preavviso

(*) Tutte le funzionalità accessibili on-line via web (consultazione documenti, preventivazione, stampa, ...) non richiedono installazione di componenti di nessun genere sul PC client, e risultano quindi particolarmente adatte per quelle realtà ove le strategie di sicurezza non consentono alcuna modifica di sistema (sportelli bancari, ...)

Caratteristiche base dei principali moduli Disponibilità

Caratteristiche tecniche

Interfaccia utente funzionale ed intuitiva SI

Totale adattamento alle necessità dell'utente, dalla gestione documentale all'analisi della produttività SI

Piena visibilità ed immediato recupero delle informazioni già immesse SI

Totale personalizzabilità dei moduli di stampa SI

Potente Designer per la creazione e modifica dei moduli di stampa SI

Accesso diversificato per agente/utente con visibilità limitata dei dati e blocco delle funzionalità SI

Elevato livello di sicurezza dei dati SI

Esportazione stampe in formati standard (PDF, JPG, …) SI

Gestione del portafoglio

Potente gestione ed organizzazione delle attività di agenzia (appuntamenti, impegni, cose da fare, …) SI

Sofisticata anagrafica dei contatti e clienti con diversificazione per tipologia, strutturabile ad albero senza limiti SI

Classificazione articolata dei prodotti assicurativi con diversificazione per compagnia, tipologia, ramo SI

Estesa gestione delle garanzie assicurabili, basata su struttura ad albero senza limitazioni SI

Gestione dell'intero ciclo di vita di una polizza, anche coassicurata, con archiviazione dei movimenti SI

Gestione pratiche flessibile e razionale, con definizione dello stato, della priorità e dei criteri di visualizzazione SI

Codifica causali movimenti con automatizzazione del calcolo provvigioni e delle operazioni contabili SI

Gestione degli incassi totali e parziali e tabulato arretrati ordinato per data e prodotto SI

Completa gestione dei fogli cassa, con generazione automatica delle operazioni dalle attività SI

Tabulato movimenti ordinato per data o prodotto e filtrato per contraente, compagnia, produttore SI

Calcolo delle provvigioni di agenzia, con diversificazione per compagnia, prodotto e causale, gestione bonus SI

Calcolo delle provvigioni agente, con diversificazione per compagnia, prodotto e causale, gestione bonus SI

Produttività per contraente, con riepilogo per compagnia e cusale SI

Produttività per compagnia, con resoconto articolato per prodotto e causale e riepilogo globale SI

Analisi prospettica e scadenziario, diversificata per scadenza, contraente, prodotto e compagnia SI

Avvisi di scadenza via lettera, mail o SMS SI

Gestione archivi e acquisizione ottica dei documenti coordinata con le codifiche anagrafiche SI

Codifica riferimenti ed invio messaggi di posta elettronica ed SMS in anagrafica contatti SI

Front-end (*)

Definizione delle modalità di interazione ad oggetti (cicli, pagine, schede, sezioni, campi, tabelle, …) SI

Definizione formule per il calcolo ed il controllo dei flussi e delle sequenze operative SI

Funzioni di debugging SI

Gestione database e tabelle dati, impostazione basi demografiche e funzionalità di calcolo attuariale SI

Impostazione campi di immissione dati, con vincoli e limiti su valori immesi, creazione formule utente SI

Impostazione layout di stampa e delle pagine del portale web SI

Modulo di reporting degli accessi web opzionale

Contabilità amministrativa

Emissione, stampa ed archiviazione di fatture, ricevute fiscali, note credito e note debito SI

Gestione multiannuale SI

Possibilità di effettuare scritture senza aver chiuso l'anno precedente ed aperto quello nuovo SI

Ufficializzazione scritture SI

Elenchi documenti scoperti, ricevute/fatture/note emesse SI

Stampe estratti conto, schede contabili, lettere di sollecito, lettera invio assegni SI

Libro giornale, IVA acquisit e vendite, calcolo versamento IVA SI

Scoperti e scadenziari debiti e crediti SI

Predisposizione elenco clienti e fornitori per invio telematico SI

Bilancio totale, parziale, apertura e chiusura di bilancio SI

Piano dei conti e causali contabili precodificate SI

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