estudio de mercado miel en estados unidos · 2016-01-06 · la miel, al igual que casi la gran...

Estudio de Mercado Miel en Estados Unidos Septiembre 2012

Documento elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en Nueva

York

w w w . p r o c h i l e . g o b . c l

ProChile | Información Comercial Estudio de Mercado de Miel de Abejas para el mercado de EE.UU. – Año 2012

Pági

na2

INDICE

I. Producto: ...................................................................................................................................... 4

1. Código Sistema Armonizado Chileno SACH: .......................................................................................... 4

2. Descripción del Producto: ..................................................................................................................... 4

3. Código Sistema Armonizado Local: ....................................................................................................... 4

II. Situación Arancelaria y Para – Arancelaria ...................................................................................... 5

1. Arancel General: .................................................................................................................................... 5

2. Arancel Preferencial Producto Chileno: ................................................................................................ 5

3. Otros Países con Ventajas Arancelarias: ............................................................................................... 6

4. Otros Impuestos: ................................................................................................................................... 7

5. Barreras Para – Arancelarias ................................................................................................................. 8

III. Requisitos y Barreras de Acceso ................................................................................................... 9

1. Regulaciones de importación y normas de ingreso .............................................................................. 9

2. Identificación de las agencias ante las cuales se deben tramitar permisos de ingreso, registro de productos y etiquetas: ............................................................................................................................ 11

3. Ejemplos de etiquetado de productos ................................................................................................ 13

IV. Estadísticas – Importaciones ...................................................................................................... 15

V. Características de Presentación del Producto ............................................................................... 17

1. Potencial del producto. ....................................................................................................................... 17

1.1. Formas de consumo del producto. .............................................................................................. 18

1.2. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto ....................... 20

1.3. Comentarios de los importadores ............................................................................................... 20

1.4. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto. .......................................................... 21

1.5. Principales zonas o centros de consumo del producto. .............................................................. 21


Pági

na3

VI. Canales de Comercialización y Distribución ................................................................................. 22

VII. Precios de referencia – retail y mayorista ................................................................................... 24

VIII. Estrategias y Campañas de Promoción Utilizadas por la Competencia ........................................ 25

IX. Características de Presentación del Producto .............................................................................. 26

X. Sugerencias y recomendaciones ................................................................................................. 28

XI. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relación al Producto ............................... 30

XII. Fuentes Relevantes de Información en Relación al Producto ....................................................... 31


Pági

na4

I. PRODUCTO:

1. CÓ D I G O S I S T E M A AR M O N I Z A D O CH I L E N O SACH:

CÓDIGO SACH DESCRIPCIÓN

040900 Miel Natural de Abejas (01) Miel Natural

2. DE S C R I P C I Ó N D E L P R O D U C T O:

Este estudio está enfocado en miel natural, tanto a granel como para retail.

3. CÓ D I G O S I S T E M A AR M O N I Z A D O LO C A L :

CÓDIGO HTS DESCRIPCIÓN

0409 000020 Natural Honey Packaged for Retail Sale (kg.)

0409 000025 Comb Honey and Honey Packaged for Retail Sale (kg.)

0409 000062 Natural Honey, Not for Retail Sale, Light Amber (kg.)

0409 000064 Natural Honey, Not Packaged forRetail Sale, Nesoi (kg.)


Pági

na5

II. SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA – ARANCELARIA

1. AR A N C E L GE N E R A L:

En términos generales, el ingreso a los EE.UU. de los productos importados está sujeto al pago de gravámenes relativamente bajos. Estos varían conforme al país de origen y la tasa general es pagada sólo por un grupo reducido de los mismos. La mayoría de los países gozan de los beneficios establecidos en la cláusula de la “nación más favorecida”, que establece: la extensión automática de cualquier mejor tratamiento que se concederá o ya se ha concedido a una parte del mismo modo a todas las demás partes en un acuerdo de comercio internacional. Otros acuerdos bilaterales y regionales como por ejemplo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), African Growth and Opportunity Act, Caribbean Basin Trade Partnership Act, etcétera, otorgan beneficios adicionales a la desgravación.

Código HTS Arancel General Arancel para Chile

0409 000020 1,9 cent/kg 0% 0409 000025 1,9 cent/kg 0%

0409 000062 1,9 cent/kg 0%

0409 000064 1,9 cent/kg 0%

2. AR A N C E L P R E F E R E N C I A L P R O D U C T O CH I L E N O :

A partir del 1 de enero de 2004, con la entrada en vigencia del TLC Chile - EE.UU., los aranceles para la mayoría de los productos chilenos fueron eliminados. El arancel para la miel en este estudio es de cero (0%).


Pági

na6

3. OT R O S PA Í S E S C O N VE N T A J A S AR A N C E L A R I A S :

En términos generales, todos los países o zonas comerciales que han suscrito algún acuerdo de libre comercio o de trato preferencial con los Estados Unidos tienen el mismo tratamiento arancelario que Chile.

HTS NUMBER 0409.0000

Descripción Miel Natural

Chile Preferencia FTA Estado Código Elegible: "CL"

Tarifa Ad Valorem 0%

Tarifa Especifica $0

Otra Tarifa $0 Australia Preferencia FTA Estado Código Elegible: "AU"


Tarifa Específica $0

Otra Tarifa $0 Perú Preferencia FTA Estado Código Elegible: "PE"



Otra Tarifa $0 NAFTA Preferencia Canadá Estado Código Elegible: "CA" NAFTA Preferencia México Estado Código Elegible: "MX"


Tarifa Específica $0 Marruecos Preferencia FTA Estado Código Elegible: "MA"



Otra Tarifa $0 Jordania Preferencia FTA Estado Código Elegible: "JO"


Tarifa Específica $0 Otra Tarifa $0

Singapur Preferencia FTA Estado Código Elegible: "SG"



Otra Tarifa $0 Fuente: United States International Trade Commission


Pági

na7

4. OT R O S IM P U E S T O S :

Impuestos Estatales

Se otorga tratamiento nacional, pero al ser un país federal los impuestos internos varían por Estado. A continuación se detalla la información de impuestos generales (que pueden ser complementados con impuestos de

ciudad o condado) para cada uno de los Estados, válida a enero 2013.

Estado Impuesto (%) Estado Impuesto (%)

ALABAMA 4 MONTANA Sin impuestos a la venta ALASKA Sin impuestos a la venta NEBRASKA 5,5

ARIZONA 6,6 NEVADA 6,85 ARKANSAS 6 NUEVA HAMPSHIRE Sin impuestos a la venta

CALIFORNIA 7,25 NUEVA JERSEY 7 COLORADO 2,9 NUEVA MEXICO 5,125

CONNECTICUT 6.35 NUEVA YORK 4 DELAWARE Sin impuestos a la venta NORTH CAROLINA 4,75

DISTRICT OF COLUMBIA 6 NORTH DAKOTA 5 FLORIDA 6 OHIO 5,5 GEORGIA 4 OKLAHOMA 4,5 HAWAII 4 OREGON Sin impuestos a la venta IDAHO 6 PENNSYLVANIA 6

ILLINOIS 6,25 RHODE ISLAND 7 INDIANA 7 SOUTH CAROLINA 6

IOWA 6 SOUTH DAKOTA 4 KANSAS 6,3 TENNESSEE 7

KENTUCKY 6 TEXAS 6,25 LOUISIANA 4 UTAH 5,95

MAINE 5 VERMONT 6 MARYLAND 6 VIRGINIA 5.0

MASSACHUSETTS 6,25 WASHINGTON 6,5 MICHIGAN 6 WEST VIRGINIA 6

MINNESOTA 6,875 WISCONSIN 5 MISSISSIPPI 7 WYOMING 4 MISSOURI 4,225

Fuente: www.taxadmin.org

Impuestos Locales Adicionalmente a los impuestos estatales ya descritos, se deben agregar los impuestos locales, correspondientes a cada ciudad dentro de cada estado. En determinados casos y al igual como ocurre con los impuestos estatales, los alimentos pueden estar liberados de este tipo de gravámenes. Es posible encontrar impuestos locales a alimentos en los siguientes estados: Arkansas, Georgia, Louisiana, Carolina del Norte y Utah.

http://www.taxadmin.org/�


Pági

na8

5. BA R R E R A S PA R A – A R A N C E L A R I A S

Las barreras de entrada a este mercado son medianas y estables.

Las nuevas empresas se enfrentan un importante obstáculo en el establecimiento de sus productos en el mercado debido al alto número de competidores y productos.

Los cambios en las tendencias de la moda pueden reducir enormemente la popularidad de los productos de nicho en un plazo de tiempo muy corto. Esto aumenta el riesgo de entrar a un nuevo mercado y puede ser un impedimento grande para una empresa de reciente aparición en el mercado.

La lealtad del cliente a productos de marca puede crear dificultades para los nuevos participantes a la hora de llegar a los minoristas. Los pequeños fabricantes tienen dificultades para llegar a minoristas y mayoristas.

Ingreso de Mercancías al País

En términos generales, la entrada de mercancías es un proceso que se divide en dos etapas:

1) Trámite de la documentación necesaria para determinar si la mercancía puede ser liberada de la custodia de la Aduana.

2) Trámite de los documentos que contienen información sobre aranceles y propósitos estadísticos.

Desde el 2 de febrero de 2003, como consecuencia de los ataques terroristas, el Servicio de Aduana de los Estados Unidos exige, en forma obligatoria, que la documentación de la mercancía enviada vía marítima, sea transmitida a Aduana con 24 horas de anticipación a la llegada al puerto de destino. En general, la importación de bienes a los Estados Unidos, debe cumplir con los siguientes requisitos:

Someter las declaraciones del país de origen exigidas por la Aduana de los EE.UU. (U.S. Customs). Los criterios para establecer el origen de un producto son los siguientes: • El país de origen corresponde al país donde fue fabricado completamente. • El cortado, ensamblaje, teñido, envoltorio o empaquetado, u otro proceso de terminación no determina el país

de origen. • El país de origen para un producto que es ensamblado o fabricado en más de un país, queda determinado por el

lugar donde ocurrió el proceso más importante. Además debe cumplir con los requisitos de la factura al ingreso, con una descripción detallada de la mercancía, incluyendo:

• Nombre • Número y marca de identificación • Descripción del artículo y cantidad • País de origen y fecha de exportación • Puerto de destino • Comprador


Pági

na9

III. REQUISITOS Y BARRERAS DE ACCESO

1. RE G U L A C I O N E S D E I M P O R T A C I Ó N Y N O R M A S D E I N G R E S O

La miel, al igual que casi la gran mayoría de los productos agrícolas, está regulada por el FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU.). Este organismo además de regular todo lo relativo a la seguridad de productos alimenticios, se preocupa de la sanidad y etiquetado de dichos productos, ya sean nacionales o importados, supervisando, inspeccionando y analizando las importaciones a EE.UU. en todos los puntos de ingreso a través de la aduana de EE.UU. (US Customs & Border Protection). De acuerdo a esto, para que la mercancía que se encuentra en los puertos de ingreso pueda ser liberada de aduana, requiere cumplir con las leyes y reglamentos, acreditándolo por medio de la documentación exigida. En general, estas regulaciones se pueden resumir los siguientes puntos:

1.1. CUMPLIMIENTO DE E S TÁNDARES DE PUREZA Y PRODUCCIÓN ESTABLECIDOS POR LA FDA Los criterios de “Buenas Prácticas de Manufactura” son aquellas acciones generales de higiene y procesos de control de las condiciones operativas dentro de las plantas, que aseguran la inocuidad en los alimentos, a través de una serie de recomendaciones en los procesos de elaboración sobre su materia prima, instalaciones, equipos y personal. Estos criterios permiten determinar si un alimento ha sido adulterado en cualquier instancia de su producción a objeto de evitar riesgos para la salud de los consumidores. Para mayor información: http://www.fda.gov/Food/default.htm 1.2. CUMPL IMIENTO LEY SEGURIDAD DE LA SALUD PÚBL ICA Y PREPARACIÓN Y RE SPUE S TA ANT E E L BIOT E RRORI SMO A partir de diciembre del año 2003 entró en vigencia el Acta de Protección de la Salud Pública, Preparación y Respuesta ante el Bioterrorismo de fecha 12 de junio, 2002 (Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act) que regula la circulación de productos alimenticios dentro de EE.UU. Esta ley permite al FDA responder con rapidez ante una amenaza o un ataque terrorista contra el suministro de alimentos de los EE.UU. De este modo, el procedimiento ayuda al FDA a determinar la localización y las causas de las posibles amenazas y le permite notificar rápidamente a las instalaciones que pudieran verse afectadas. En general, este requerimiento exige un registro y una notificación previa (PN) por parte de las empresas y sus envíos a los EE.UU.: A. Registro Obligatorio de Establecimientos de Alimentos: Todas las instalaciones tanto las localizadas en EE.UU., como en el extranjero, que fabriquen, procesen, empaquen o mantengan en depósito alimentos para el consumo humano o animal en EE.UU. deben ser registrados en el FDA a menos que dicha instalación califique como apto para una exención de acuerdo a la regulaciones del FDA. Las

http://www.fda.gov/Food/default.htm�


Pági

na10

instalaciones extranjeras de alimentos cubiertas por estas regulaciones deben designar un agente en los EE.UU. para dicho trámite. El FDA debe ser notificado electrónicamente y por adelantado acerca de cualquier envío de alimentos para consumo humano y animal importado o que transite por EE.UU., a menos que el alimento se excluya de este previo aviso. Sanción por no registrarse: Los alimentos importados desde una instalación extranjera no registrada se retendrán en el puerto de entrada hasta que se registre la instalación, salvo que el FDA ordene que se transporten a una instalación segura. El propietario, comprador, importador o destinatario debe hacerse cargo del almacenamiento de los artículos alimenticios en una instalación segura designada por el FDA. Todas las empresas relacionadas con alimentos y bebidas en EE.UU. y en el extranjero, deben registrarse usando los mismos formularios (incluye bodegas, procesadores, importadores, productores, etc.). El dueño, operador, o agente a cargo de una planta doméstica en EE.UU. o extranjera que produce/procesa, empaca, o mantiene alimentos para consumo humano o animal en EE.UU., o un individuo autorizado por uno de ellos, debe registrar esa planta con el FDA. Una planta extranjera debe designar a un agente (U.S Agent) que resida legalmente o mantenga un lugar de trabajo en EE.UU. y estar físicamente presente en EE.UU. para propósitos de registro. No todas las plantas extranjeras que producen/procesan, empacan, o mantienen alimentos para ser consumidos en EE.UU. (humano o animal) tienen que registrarse: si una planta extranjera que produce/procesa, empaca, o mantiene alimentos para consumo humano o animal, los envía a otra planta extranjera para una post-producción/ proceso o empacado antes de que el alimento sea exportado a EE.UU., solamente la segunda planta debe registrarse. El registro se hace una sola vez. Es obligatorio actualizar la información ya presentada ante el FDA en un plazo de 30 días a partir del momento en que se produce un cambio. Para ver el detalle de esta información se recomienda visitar el link: www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html. Pasos:

• Crear una cuenta con el FDA • Password. Debe contener a lo menos 8 caracteres y no más de 32; contener letras mayúsculas y minúsculas;

números y caracteres especiales. Debe recordar su contraseña para acceder a su cuenta en el futuro. El sistema crea automáticamente un log-in con un account ID y un password.

Registro ante el FDA: http://www.registrarcorp.com/fda-food/index.jsp?lang=en&s_kwcid=TC-9248-2777273692-bb-264956046 Teléfonos FDA para consultas: • En EE.UU.: 1-800-216-7331 o (301) 575-0156 • Desde cualquier otra parte: 1(301) 210-0247 • Preguntas por fax: 1(301) 210-0247 Envío de Muestras: Este registro es exigido también en el caso de envío de muestras. Por este motivo es recomendable iniciar el trámite de registro al menos con una anticipación de 3 meses a la fecha fijada para la misión comercial, feria u otra actividad que requiera el envío de muestras.

http://www.registrarcorp.com/fda-food/index.jsp?lang=en&s_kwcid=TC-9248-2777273692-bb-264956046�

http://www.registrarcorp.com/fda-food/index.jsp?lang=en&s_kwcid=TC-9248-2777273692-bb-264956046�


Pági

na11

B. Notificación de entrada: El FDA exige una notificación previa del envío de los productos alimenticios a EE.UU., lo cual permite al FDA, con el apoyo de aduana, focalizar más eficientemente las inspecciones, proporcionando una mayor protección frente a eventuales ataques terroristas y otras emergencias de salud. Para mayor información: www.fda.gov/Food/FoodDefense/Bioterrorism/PriorNotice/default.htm Respecto de la notificación previa, la normativa establece que se deberá notificar la llegada del producto al FDA antes del mediodía del día anterior al que los alimentos importados lleguen al punto en el que cruzarán la frontera de EE.UU. o al puerto de entrada en el país. Se debe realizar una notificación por cada partida de producto. Está autorizado a presentar la notificación previa: El comprador o importador de un artículo alimenticio (o su agente) que reside o mantiene un centro de actividad comercial en EE.UU., el agente, el transportista que trae los productos a EE.UU. o el transportista en depósito bajo fianza (si el artículo alimenticio se importa a través de EE.UU. para su exportación).

2. ID E N T I F I C A C I Ó N D E L A S A G E N C I A S A N T E L A S C U A L E S S E D E BE N T R A M I T A R P E R M I S O S D E I N G R E S O, R E G I S T R O

D E P R O D U C T O S Y E T I Q U E T A S:

La agencia donde se tramitan los permisos de ingreso es la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU.). Reglas y registro etiquetado

Actualmente, los productores de alimentos procesados deben incluir la cantidad de cada nutriente, tanto por porción, como valor absoluto y como porcentaje del valor diario (%DV) de una dieta recomendada. Los componentes obligatorios en el panel nutricional de cada etiqueta son: total de calorías, calorías provenientes de la grasa, total de grasa, grasa saturada, colesterol, sodio, total de carbohidratos, fibra dietética, azúcares, proteínas, vitamina A, vitamina C, calcio y hierro.

Adicionalmente, el NLEA (Nutrition Labeling and Education Act) permite que los productores de alimentos procesados puedan hacer declaraciones de salud en cuanto a la relación entre ciertos nutrientes y las condiciones de salud de ciertas enfermedades, siempre y cuando estén aprobadas por el FDA. Principales requisitos para etiquetado:

• Denominación comercial del producto: nombre o término que describa la naturaleza básica del producto (panel principal del envase)

• Contenido neto: cantidad total contenida en el envase (en ambos sistema de medida: métrico e inglés). • Lista de ingredientes: que el producto contiene • Información nutricional: “nutrition facts” toda la información sobre la cantidad de nutrientes por ración

(serving size) el contenido de calorías y los porcentajes de grasa y grasa saturada; colesterol, sodio, carbohidratos, fibras y azúcar, contenido de proteínas y vitamínicas, propiedades dietéticas, aditivos, en determinado formatos y siguiendo reglas graficas.

• Otras indicaciones: fecha de vencimiento, aditivos (cualquier sustancia, que acredite segura, que directa o indirectamente se agrega a los alimentos, ya sea sustancias agregadas durante la producción, el proceso,

http://www.fda.gov/Food/FoodDefense/Bioterrorism/PriorNotice/default.htm�


Pági

na12

tratamiento, empaque, transporte o almacenaje de los alimentos), condiciones particulares para su utilización y conservación, eventuales riesgos en su consumo.

• Nombre y dirección persona responsable: del productor, empacador o distribuidor • Lugar de origen: El país en donde se fabricó. • Idiomas necesarios: Los establecidos según el país al que se pretende exportar, en este caso inglés.

*Código de Barras: si bien no es un requisito impuesto por el gobierno de EE.UU., sí es requerido comercialmente, por lo que se recomienda su inclusión. En EE.UU. se usa el código de barras Universal Product Code (UPC). Para información sobre regulaciones generales sobre etiquetado: http://www.fda.gov/Food/LabelingNutrition/default.htm *País de Origen: Las regulaciones de aduana en EE.UU. exigen que cada artículo importado incluya, en un lugar destacado, el nombre en inglés del país de procedencia del producto. www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_04/19cfr134_04.html Mayor información se encuentra en los siguientes links: www.ams.usda.gov/cool, www.cfsan.fda.gov/label.html *Indicación contenido de grasas saturadas: Desde el 1º de enero 2006 los productos con un contenido superior a 0,05 gramos de grasa total por porción, deben incluir información nutricional detallada en su etiquetado respecto del contenido de grasas saturadas. Si el total de grasas es inferior a 0,05 gramos por porción, se debe indicar al pie del etiquetado la frase: "The food is not a significant source of trans fat". Regulaciones específicas para miel Para el caso específico de la miel, se deben tener en cuenta los siguientes controles: 1. Controles sanitarios y veterinarios en el punto de ingreso. 2. Inspección de aduanas y control de residuos (ejemplo, tylosina, penicilina, erytromicina, sulfonamidas, tetraciclinas, antibióticos). EE.UU. es muy exigente en el tema residuos (ej. trozos de cera, polen, tierra y otras materias inorgánica u orgánica) y sistemas de trazabilidad, de manera que es necesario seguir los procesos desde la colmena hasta que el producto es envasado. 3. Control de calidad y etiquetado del FDA: En algunos casos, de acuerdo a la naturaleza y antecedentes del producto, el FDA puede determinar la realización de una inspección física del producto, la cual se puede hacer a una muestra o incluso a todo el embarque, como también puede requerir el análisis de una muestra del producto en su laboratorio, teniendo la opción de retener el embarque en aduana, mientras se obtengan los resultados del referido análisis. Para evitar cualquier tipo de problemas en los puntos de control descritos anteriormente, se deben observar en los procesos de elaboración de la miel, las prácticas de buena manufactura y normas de etiquetado, señaladas en detalle precedentemente. Es importante señalar que el Departamento de Agricultura de EEUU (US Department of Agriculture, USDA) ha establecido grados o estándares de calidad para la miel que se comercializa dentro del país. Estos estándares establecen características y especificaciones de la miel, relativas a su sabor, claridad, solubilidad y aroma, como también hacen referencia a otros factores, como la ausencia de algunos componentes. El USDA cuenta con una publicación en la cual se puede encontrar el detalle acerca de las definiciones y procedimientos para determinar los grados de la miel. Para mayor detalle ver:


Pági

na13

http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/standards Finalmente, la International Honey Exporters Organization – IHEO, organización que agrupa a 17 países miembros y representa a más del 85% de las exportaciones de miel en el mundo (Argentina, Australia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Cuba, Hungría, lndia, México, Nueva Zelanda, Salvador, Tailandia, Turquía, Uruguay y Vietnam), entrega valiosa información sobre las últimas regulaciones de ingreso, precios locales, estadísticas, etc.

3. E J E M P L O S D E E T I Q U E T A D O D E P R O D U C T O S

http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/standards�


Pági

na14


Pági

na15

IV. ESTADÍSTICAS – IMPORTACIONES

Las importaciones de miel en los Estados Unidos han crecido un 15,7% anual en los últimos 5 años, reemplazando a

la producción nacional con productos de menor precio, adjudicándose éstas el 60,5% de la demanda de miel en el

mercado interno. De esta forma, las alternativas extranjeras de más bajo costo resultan más atractivas para la

industria de alimentos procesados y bebidas, que utiliza la miel como insumo para otras preparaciones. Argentina es

el principal origen de miel importada, con un 30% de participación en el mercado. Este país, junto con Vietnam e

India, satisfacen cerca de dos tercios de la demanda estadounidense del producto (70%).

Fuente: Market Research (2012)

A continuación se presentan cifras de importaciones de miel natural en EEUU

Argentina 30%

India 21%

Vietnam 19%

Brasil 13%

Canadá 8%

Uruguay 6%

México 2%

NZ 1%

Importaciones de Miel en EEUU (2011)


Pági

na16

Artículo: Código HTS 040900 Miel Natural Año 2011

Posición (según monto)

Principales Países de Origen

Monto 2011 ($US)

Porcentaje de Participación 2011

Cantidad (KG)

Total 387.255.139 100% 125.779.183

1 Argentina 105.939.293 27% 35.203.849

2 India 75.066.533 19% 28.474.194

3 Vietnam 67.582.153 17% 27.229.485

4 Brasil 47.097.271 12% 15.691.941

5 Canadá 27.617.222 7% N/A

6 Uruguay 21.304.353 6% 7.459.504

7 México 9.313.420 2% 516.232

8 Nueva Zelanda 5.299.609 1% 879.593

9 China 4.863.273 1% 1.640.498

10 Malasia 4.825.165 1% 2.536.884

39 Chile 74.689 0% 23.583 Fuente: Wiser Trade (2012)

Año 2010



Monto 2010 ($US)


Cantidad (KG)

Total 292.738.779 100% 105.457.276

1 Argentina 54.227.583 19% 17.971.223

2 Vietnam 46.946.545 16% 21.819.388

3 India 46.356.898 16% 19.532.500

4 Canadá 39.715.772 14% N/A

5 Brasil 28.958.207 10% 10.450.882

6 Malasia 24.915.368 9% 16.220.485

7 Indonesia 13.653.764 5% 8.185.608

8 México 10.012.673 3% 908.560

9 Nueva Zelanda 4.177.746 1% 893.283

10 Tailandia 3.866.587 1% 1.802.572



Pági

na17

Año 2009



Monto 2009 ($US)


Cantidad (KG)

Total 220.300.321 100% 89.978.192

1 Brasil 42.547.795 19% 18.542.481

2 Vietnam 34.477.476 16% 17.957.082

3 Argentina 32.324.488 15% 11.276.825

4 Canadá 28.558.130 13% N/A

5 India 28.261.807 13% 13.957.761

6 Malasia 14.019.246 6% 9.586.058

7 Taiwán 9.788.940 4% 5.937.003

8 Indonesia 8.709.352 4% 5.501.191

9 México 4.552.174 2% 328.547

10 Nueva Zelanda 2.804.584 1% 830.251


V. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 1. PO T E N C I A L D E L P R O D U C T O.

La miel existe en variadas formas que van desde líquida a sólida, pasando por cristalizada y batida/cremosa para esparcir.

Adicionalmente, existen tipos y subproductos de la miel tales como miel deshidratada, miel saborizada con frutas, colorante o saborizantes, miel con infusiones de hierbas o especies.

Se puede encontrar Miel Kosher, que ha sido producida y envasada de acuerdo a las regulaciones judaicas y certificadas por una organización Kosher.

La Miel Orgánica es producida, procesada y envasada de acuerdo a las regulaciones el USDA para los productos orgánicos y ha sido certificada por una agencia de esa entidad. Los productos que cumplen con los requerimientos para ser etiquetados como 100% orgánico u orgánico (95% orgánico) pueden mostrar el sello orgánico del USDA. De acuerdo al USDA, se estima que el consumo de miel en EE.UU. es de 400 millones de libras por año, convirtiendo a EE.UU. en uno de los principales consumidores de miel a nivel mundial. Considerando que la producción actual es


Pági

na18

aproximadamente 140 millones de libras, existe un déficit equivalente a 260 millones de libras que debe ser importado.

La demanda de miel en EE.UU. sigue superando a la oferta, y los 3 temas que más afectan al productor de EE.UU. son:

1. Condiciones climáticas extremas hacen que la producción normal sea difícil debido a la menor producción de cultivos que normalmente atraen a las abejas,

2. Preocupación con respecto a una gran cantidad de miel que está siendo importada por EE.UU. proveniente de Argentina, India y Vietnam hará que los precios sigan bajando,

3. China sigue utilizando países terciarios para entrar en el mercado de EE.UU. y así evitar el arancel que debe pagar

El precio de venta promedio por libra en Estados Unidos aumento un 46% en los últimos seis años, alcanzando una cifra record en el 2011. En Agosto de 2012 el precio promedio era de $5,59 dólares, en comparación con Agosto 2006 cuando el precio era $3,83 dólares. La mayor cantidad de empresas distribuidoras de encuentran al interior del país, principalmente en los estados de Michigan, Iowa, North Dakota y Chicago. Los principales estados productores son California, Florida, North Dakota, South Dakota y Montana. La producción de miel en Chile es bastante menor a la de nuestro país vecino Argentina o México, pero su calidad es

reconocida en EEUU por sobre éstas. Entre los años 2010 y 2012 la producción interna bajó un 16% llevando a

Estados Unidos a importar más del 80% de la miel que consume.

Segmentación La miel es adquirida directamente por la industria procesadora de alimentos, como ingrediente para otros productos (cereales, pastelería, etc.), o directamente por los consumidores, quienes generalmente son el segmento que opta por productos sanos y naturales. El consumo per cápita de miel en EEUU se ha mantenido relativamente estable en las últimas décadas, registrando un total de una libra al año (0.453 kilos). Proyecciones y Tendencias

La empresa Datamonitor pronostica que el mercado de miel en Estados Unidos crecerá un 7,1% entre 2009 y 2014, alcanzando un valor de $457.9 millones en 2014. Se estima que este mercado crezca $133.2 millones en ventas durante ese periodo. Además, se proyecta un crecimiento en volumen de 4.4% entre 2009 y 2014, totalizando 33 millones de kilogramos en 2014. Durante ese periodo, se estima que el mercado crecerá unos 6.4 millones de kilos.

1.1. FO R M A S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O.

Existen tres características de la miel que la hacen distinta una de otra: aroma, sabor, color y cuerpo. El aroma y el sabor están influenciados por las flores de donde el néctar fue recolectado. El color también puede ser atribuido a la flor y varía desde el color más claro a muy oscura. El cuerpo depende de: la fuente floral y cómo la miel es extraída y mezclada.


Pági

na19

El tipo de miel Dutch Gold es la principal en EEUU, con un 20.4% del mercado. Se observa en el mercado diversas formas de presentación del producto: Retail: Existen envases plásticos, de vidrio, metálicos, entre otros. Los plásticos son fáciles de apretar, con formas atractivas a los niños. Las botellas tienen diferentes tamaños, colores y estilos. También incluyen distintos tipos de sellado, tales como corcho, aluminio, etc. El empaque es muy variado e incluyen cajas de madera, bolsas elegantes, etc. Los tamaños van desde 200 a 700 gramos aproximadamente para venta al detalle. Foodservice: En el caso de foodservice, los envases son bastantes simples, casi con la única función de conservar la miel en buen estado y, generalmente, son de marca privada. Se puede encontrar miel líquida en cajas de 12 envases de plástico de 500 gramos cada uno; cajas de 6 envases de plástico de 1 kilo cada una; cajas de 6 envases de plástico de 2 kilo cada una; cajas con un envase de plástico de 15 kilos. Los envases pueden ser plásticos, tanques de acero, botellas de vidrio, etc. Sin embargo, el vidrio no es popular en Foodservice por el riesgo de que se rompa y afecte a algún cliente. La miel a granel se comercializa en tambores de 600-700 libras cada uno (270-320 kilos aproximadamente).


Pági

na20

1.2. NU E V A S T E C N O L O G Í A S A P L I C A D A S A L A P R E S E N T A C I Ó N/C O M E R C I A L I Z A C I Ó N D E L P R O D U C T O

En la Producción

El factor innovación es importante por sobre todo para el segmento de consumidores de ingresos más altos, que es más exigente y opta principalmente por productos diferenciados o importados. Ellos se enfocan en las etiquetas y presentación general del producto, además del sabor y textura, inclinándose por aquellos que sean distintos y posean algún valor agregado.

La tendencia a los productos sanos y naturales ha llevado a la industria alimenticia a buscar sustitutos del azúcar y otros endulzantes, utilizando miel en la producción de alimentos procesados como cereales, barras, snacks, dulces y otros.

En la Venta

Varias empresas y retailers han implementado sistemas de venta a través de internet. Incluso muchas veces los precios son más bajos que en las tiendas y ofrecen envíos (shipping) gratis si el valor de la compra es superior a cierto monto. Existen algunos sitios web, como www.amazon.com, que lleva diversas marcas y tamaños, enviando los productos a todo EEUU.

1.3. CO M E N T A R I O S D E L O S I M P O R T A D O R E S

True Source, asociación liderada por importadores y empresarios de la industria de la miel de EE.UU destaca las siguientes condiciones del mercado (en resumen, existe alta demanda de miel importada debido a la falta de producción local, el principal problema es el ingreso de miel ilegal). Entre 2009 y 2010 la producción de miel en EE.UU. disminuyó significativamente debido al Síndrome del Colapso de las Colonias (i.e. muerte abrupta de abejas obreras). Mientras los apicultores norteamericanos están recuperándose, EE.UU. sigue presentando una demanda creciente por miel importada. Esto ha resultado en importaciones de miel de calidad inferior a las importaciones que se hacían antes del Síndrome del Colapso de las Colonias. Gran cantidad de miel China de baja calidad comenzó a ingresar a EE.UU. y por ello se decretó un impuesto anti-dumping en las mieles chinas. La respuesta inmediata de China fue una reducción masiva de la miel exportada a EE.UU, seguido por un enorme aumento en importaciones desde pequeños países del sudeste asiático. Países como Malasia, Indonesia, Vietnam, Tailandia, y Filipinas estaban de pronto exportando porcentajes de miel mil por ciento superiores a lo que podían producir. La miel china estaba siendo enviada a través de otros países y siendo etiquetada como miel exportada desde esos países, proceso conocido como "transshipping". Desde el 2009, EE.UU. ha perdido 100 millones de dólares por año por concepto de tarifas no pagadas en la miel china. La miel china posee ahora una calidad cuestionable porque muchas veces contiene endulzantes como azúcar, agua o syrup de maíz. Peor, muchos apicultores chinos usan antibióticos y pesticidas que están prohibidos por la FDA y la UE. True Source propone una certificación a este problema de trazabilidad. Asignando un número de identificación a cada cargamento de miel, True Source traza cada carga de miel desde los apicultores hasta las tiendas. Certificando a las empresas en cada paso de la cadena para saber de dónde viene la miel, donde está ahora, y como llegó a un


Pági

na21

lugar determinado. True Source trabaja con la empresa Intertek, esta firma hace auditoria a cada empresa que quiera obtener la certificación. La certificación es completamente voluntaria; sin embargo, debido a regulaciones recientes de la FDA sobre la trazabilidad de alimentos importados, podría ser obligatoria en un futuro cercano. El grado de la auditoría realizada por Intertek varía en función del historial de la calidad de exportación de un determinado país. Los países de alto riesgo como Vietnam tendrán una auditoría más exhaustiva que países de bajo riesgo como Chile, los que tienen que cumplir calificaciones menos estrictas. Estos requisitos incluyen programas de trazabilidad de las materias primas, en las transacciones de compra y venta, en la revisión de documentos de embarque, en la verificación de la cantidad exportada y también de las facturas de todas las compras y ventas. La auditoría también incluye una muestra aleatoria del inventario de miel para compararla con el origen indicado por la prueba de polen. Después de esta prueba, uno o varios apicultores son seleccionados para una auditoría de campo. Solo se debe pagar la tasa de auditoría una vez pero existe una tasa anual que la compañía deberá pagar a True Source para mantener la certificación. Esta tasa es de US$10 dólares aproximadamente por cada contenedor. Con respecto al 2011, durante el primer semestre las importaciones de miel desde India alcanzaron los 60 millones de libras. El consenso general es que este incremento en las importaciones de miel desde India es en realidad la miel enviada ilegalmente por productores chinos (a través de India) a los EE.UU. para evitar así los aranceles. Durante el segundo trimestre-marzo-junio del 2011 casi 63 millones de libras de miel llegaron a EE.UU. desde India. Este aumento en la oferta tuvo un efecto devastador en los productores locales debido a la disminución de precios y calidad ya que gran parte de la miel que proviene de China es miel contaminada con antibióticos y metales pesados. Es muy probable que debido a este problema el gobierno de EE.UU. comience a exigir un mayor escrutinio en la revisión de mieles importadas a partir del 2012. (American Honey Producers).

1.4. TE M P O R A D A S D E M A Y O R D E M A N D A/C O N S U M O D E L P R O D U C T O.

No existen temporadas marcadas de demanda o consumo del producto. A diferencia de otros productos, la miel y productos derivados de la miel se consumen durante todo el año. Existe es una gran demanda que la producción nacional no alcanza a cubrir. No obstante, hay que considerar que la miel tiene diversos sustitutos, llámese endulzantes alternativos incluyendo azúcar, azúcar rubia –bastante popular en este mercado- jarabe de maíz, y endulzantes sin calorías.

1.5. PR I N C I P A L E S Z O N A S O C E N T R O S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O.

En general, California es el estado que más importa miel, seguido de Iowa, Oregon y Texas.


Pági

na22

Importaciones según Estado Código 040900

Posición Estado 2009 2010 2011 % 2009 - 2010 % 2010 - 2011

TOTAL 33.110.304 49.728.445 36.930.642 50,19 (25,74)

1 California 3.391.761 6.028.428 6.965.858 77,74 (15,55)

2 Iowa 1.778.785 2.455.713 3.807.231 38,06 (55,04)

3 Oregon 4.247.356 3.423.267 3.305.124 (19,54) (3,45)

4 Texas 4.246.890 4.370.339 2.779.825 2,91 (36,39)

5 Michigan 3.055.621 6.464.458 2.456.748 111,56 (62,01)

6 Pennsylvania 2.675.620 3.020.455 2.429.978 12,89 (19,55)

7 Ohio 1.590.069 5.286.075 1.955.084 232,44 (63,01)

8 Kansas 2.257.523 3.031.482 1.729.832 34,28 (42,94)

9 Illinois 550.255 1.912.641 1.703.074 247,59 (10,96)

10 Wisconsin 1.587.868 2.120.005 1.641.711 33,51 (22,56) Fuente: Wiser Trade (2012)

VI. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Distribución En la distribución y venta de alimentos en conserva en EE.UU., existen las siguientes figuras intermediarias:

1) Broker: es un agente independiente que facilitan la venta de un producto a cambio de un %. Pueden actuar por cuenta del importador o exportador. En general, se especializan en un área geográfica determinada y en una familia de productos, conociendo de esta forma el negocio en profundidad. Representa al productor, actúa como su fuerza de venta, utilizando su material promocional y muestras en presentaciones, como también negociando las estrategias de penetración, de marketing, términos y condiciones de venta. Por lo general trabaja con contrato y a comisión (entre 3% y 5%), la cual se pacta a plazo fijo, estableciendo las condiciones de venta y otras cláusulas de interés (territorio que comprende, compensaciones, causales de término del contrato, etc.) Food Brokers USA

2) Distribuidor: Su función consiste en el almacenamiento y distribución de las mercancías, es el encargado de proporcionar el apoyo y servicios asociados que permiten transportar y vender el producto. Normalmente lleva el inventario, cuenta con personal para su cuidado y planea los programas promocionales de


Pági

na23

penetración al mercado. Márgenes aplicables van entre 15% a 25%. Pueden especializarse en una categoría de productos o adquirir multitud de ellas, sin embargo, su función es únicamente logística. Los distribuidores especializados (por ejemplo, de productos naturales, orgánicos, kosher o mercado justo) compran productos a los procesadores, importadores o comerciantes mayoristas y también proporcionan la entrega directa de los productos a establecimientos que proveen servicios de alimentación (restaurantes, hoteles, escuelas, hospitales) o a mercados al por menor (supermercados, mercados de pescados). En general, los distribuidores no pasan mucho tiempo "vendiendo" nuevos artículos y especies o desarrollando nuevos mercados. Hay dos tipos de distribución, los distribuidores de amplia cobertura (Broadline) y los distribuidores especializados en productos naturales. Los distribuidores de amplia cobertura (Broadline) se especializan generalmente en el mercado de servicios de alimentación o en los supermercados y sirven a la industria de servicios de alimentación ofreciendo muchos productos alimenticios y artículos para la mesa y cocina a restaurantes, hoteles, hospitales, escuelas, cruceros y otros establecimientos donde el alimento es preparado, vendido o servido.

3) Importador: son las empresas encargadas de que los productos exportados pasen los trámites de aduana del país de destino, para ser llevados bien sea al lugar de destino de venta o a bodega. En general y considerando que toma posesión del producto, es común que se interese en la venta del mismo, colaborando por tanto en la búsqueda e identificación de nuevos clientes. El margen cargado por los importadores se sitúa en alrededor de un 30%, dependiendo de variables como el tipo de producto y segmento al cual se dirigirá el producto. Entre sus clientes están: centrales de compra de supermercados, distribuidores, cadenas de tiendas, etc. Importador – Distribuidor: se encargan de la importación, despacho en aduanas, bodegaje, búsqueda y detección de clientes y distribución hacia ellos. El margen cobrado por este tipo de empresas se estima entre un 40% y 50% sobre el precio del productor. Su ventaja radica en que el precio final resulta más competitivo, considerando que se evita el trabajo de un agente. Asimismo, se puede hacer seguimiento y por tanto tener mayor control del proceso de comercialización del mismo.

4) Otros: Materia prima o ingrediente: Empresas procesadoras de productos alimenticios (que utilicen este tipo de productos como ingrediente). Fooodservice (abastece a restaurantes, hoteles y compradores institucionales): Este es un mercado de grandes dimensiones y de elevado potencial (representa más del 45% del consumo de alimentos en los EE.UU). Las operaciones del Foodservice se distribuyen en tres grandes grupos: los servicios de distribución a restaurantes comerciales, distribución a restaurantes no comerciales y servicios a restaurantes militares. Los restaurantes de servicio completo (Fullservice) y los de servicio limitado (Quickserve) representan el 62% de todas las ventas que hace el Foodservice en alimentos y bebidas. Los restaurantes de servicio completo (fullservice) pueden ser a su vez subdivididos en segmentos de acuerdo al precio promedio del menú y los temas. Estos segmentos incluyen los restaurantes de mantel blanco, ocasionales (dinnerhouse) y los resturantes familiares.


Pági

na24

Canales de Comercialización

Mercados detallistas: Tienda o supermercado que lleva el producto directamente al consumidor y en cuyo local se realizan algunas de las actividades promocionales que se acuerdan a fin de aumentar las ventas del producto.

-Cadenas de supermercados (también pueden ser importadores directos o comprar a importadores y/o distribuidores). El margen de utilidad de los supermercados oscila entre el 30% y el 35% del precio de adquisición del producto. Por su parte los establecimientos más pequeños denominados convenience o corner stores, acostumbran aplicar un margen algo más elevado que fluctúa entre el 30% y 50%. Dentro de la categoría supermercados se encuentran: -Mass Merchandisers o multitiendas de descuento (Ej. Costco, Samsclub) -Tiendas y Cadenas de tiendas de productos naturales (Ejemplo: Whole Foods Market).

VII. PRECIOS DE REFERENCIA – RETAIL Y MAYORISTA

Precio Minoristas – Muestra seleccionada en cadena de supermercados Gristedes, en Manhattan, Nueva York

Marca Pais Precio Características

Stiles Apiaries USA $25.99 5 libras

Manuka Honey Nueva Zelanda $18.60 500 grs, bioactiva, 100% raw

Tha Hamptons Honey USA $12.99 454 grs, miel cremosa

Wee Bee USA $8.99 454 grs

Seggiano Italia $13.99 300 grs, miel de eucaliptus

Moorland USA $6.99 454 grs

Honey New Zealand Nueva Zelanda $26.99 500 grs, saborizada con frutilla

Mc Lure's USA $4.99 340 grs

Honey Ridge Farms USA $7.99 225 grs, saborizada con limón

MVA Bee Punchers USA $9.99 482 grs, monofloral

Rigani Assiago Italia $10.99 300 grs


Pági

na25

VIII. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA

De acuerdo con el departamento de agricultura del gobierno de Canadá, este país se beneficia en EE.UU. por su reputación de miel de calidad, un factor diferenciador que se utiliza en la etiqueta con la Marca Canadá para alimentos, cuyo slogan es: "Quality is in our Nature", la guía sobre esta marca y algunos estudios se encuentran en Marque Canada Brand.

Si bien Brasil y Argentina son los principales proveedores de miel orgánica, la miel que producen es oscura en comparación a la miel blanca que produce Canadá (white honey), la que es más atractiva para los estadounidenses. Agriculture and Agri-Food Canada.

Con respecto a miel de EE.UU., de acuerdo con el National Honey Board, cuyo slogan es "One ingredient. The way nature intended", invirtió US$2.538.300 durante el 2011 en marketing y promoción de miel que incluye avisos, promociones, RR.PP. y marketing directo de miel basado en el mercado, producto e investigación científica, los objetivos de esta campaña son: incrementar el consumo y frecuencia de compra de la miel, incrementar el uso de miel en el sector foodservice, mantener y aumentar las exportaciones a los mercados claves, incrementar el uso de miel como ingrediente con alimentos, jugos e industrias anexas como cosmetología, y uso de miel con fines medicinales. Además de Canadá y EEUU, no existen otros países con estrategias de marketing en el mercado de EEUU, la miel se comercializa más bien como un producto genérico, el consumidor estadounidense aun no presta mucha atención al origen de la miel que consume, por lo que una marca puede poseer miel de 4 o 5 países diferentes dentro de un frasco sin que el consumidor lo note.


Pági

na26

IX. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO


Pági

na27


Pági

na28

X. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

La estrategia para introducir miel en el mercado norteamericano debe incluir metas claras en los siguientes factores:

• Posicionamiento del Producto • Precio • Distribución • Promoción

Producto El mercado norteamericano es muy exigente, por lo que es importante que la miel producida en Chile sea de excelente calidad. Por ejemplo, el atributo “orgánico” es un diferenciador clave y altamente valorado. Se debiera producir miel con valor-agregado, tal como miel para esparcir, miel con infusiones de hierbas e incluso miel con frutas. Junto con lo anterior, es importante contar con diseños de envases originales, con etiquetas informativas con la fecha de cosecha, por ejemplo. Política de Precio El precio no es el principal determinante de compra en mercados sofisticados como Nueva York. Por esto, es imprescindible entregar un producto que sea percibido por los consumidores como un producto distinto y/o de gran calidad, ya que el consumidor estará dispuesto a pagar precios más altos por ello. Canales de Distribución

Venta al Importador/Distribuidor • Diferencie su línea de producto • Demuestre por qué se vendería en EE.UU. • Provea precios competitivos, incentivos de productos, descuentos y promociones • Demuestre que tiene fondos • Divulgue sus programas de marketing, comercialización y publicidad • Incluya en su precio márgenes del distribuidor: 25-35%

Venta al Detallista

• Presente sus programas de marketing, comercialización y publicidad • Demuestre que su producto creará demanda • Muestre un empaque distintivo que provoque un impacto • Presente materiales efectivos de Punto de Venta y Displays • Incluya en su precio márgenes del detallista: 25-35%


Pági

na29

Venta al Consumidor Defina una Estrategia de Marketing que:

• Establezca su marca en la ‘mente’ del consumidor: que tenga personalidad, carácter, huella e historia • Cree una respuesta emocional positiva • Posicione y diferencie la marca en forma consistente

Promoción La “Percepción” del producto es clave:

• Consumidor está familiarizado con imagen de alta calidad de agricultura chilena dado por el vino y la fruta. Se debe explotar este vínculo tanto en la estrategia de marketing como en promociones cruzadas.

• Se debe buscar diferenciar los envases chilenos. Se recomiendan altamente envases con diseño innovador

y sofisticado.

• Incluir etiqueta informativa y atractiva del producto, tal vez contando una pequeña historia del producto y/o la empresa que sea llamativo, o que además sugiera alternativas de uso. EL producto debe tener una historia detrás que lo haga interesante.

• Incluir el sello orgánico y/o kosher, si corresponde, que transmita idea de altos estándares de producción y

calidad. Desarrollar etiquetado en inglés y de acuerdo a las normas norteamericanas (información nutricional obligatoria). En la medida de lo posible se recomienda contar con un representante de ventas y promoción full time en el mercado, que apoye de manera permanente las labores del importador y distribuidor, así como los contactos con actuales y potenciales clientes. Por último, algunas recomendaciones generales: Para vender en los mercados “top” se necesita:

• Visitar el mercado • Realizar un Análisis competitivo • Identificar a los detallistas y foodservice clave • Identificar a los “brokers” / distribuidores especializados • Participar en las ferias de la industria gourmet (Fancy Food Show, Biofach America, National Restauran

Association)


Pági

na30

XI. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN AL PRODUCTO

• North American Beekeeping Conference 2012 & Tradeshow (ABF) organizada entre dos organizaciones, la American Honey Producers Association y la American Beekeeping Federation. Annual Convention, 8-12 de Enero, 2013, Hershey, Pennsylvania. Todo tipo de información sobre la industria de la miel y su última tecnología.

• NRA Show (organizada por la National Restaurant Association), se realiza cada año en el recinto ferial McCormick Place, Chicago, Illinois. Feria de food service más grande de EE.UU.

• PLMA (Private Label Trade Show), Rosemont, Illinois. Feria de marca privada más grande de EEUU,. con

foco en alimentos. Se realiza anualmente.

• IFT Annual Meeting and Food Expo. Feria de ingredientes itinerante organizada for el Institute of Food technology.

• Fancy Food Show. Feria organizada por la National Association for the Specialty Food Trade. Ferias de

alimentos gourmet que se realizan dos veces al año, en verano de 2013 se llevar’a a cabo en Nueva York, y en invierno en California.

• All Things Organic Expo. Feria organizada por la Organic Trade Association.

• Kosher Fest. The Business of Kosher Food and Beverage.

• Natural Products Expo West: Feria para productos naturales.

• EXPO COMIDA LATINA. Feria de alimentos y bebidas de origen latino.

• WESTERN FOODSERVICE & HOSPITALITY EXPO. Feria de foodservice en la costa oeste de EEUU.

• FMI Show. Feria de alimentos organizada por el Food Marketing Institute.


Pági

na31

XII. FUENTES RELEVANTES DE INFORMACIÓN EN RELACIÓN AL PRODUCTO American Association of Professional Apiculturists - http://entomology.ucdavis.edu/aapa/index.cfm

American Honey Producers Association - www.americanhoneyproducers.org

American Beekeeping Federation - www.abfnet.org

Beehoo: Directorio de Apicultura Mundíal (World beekeeping directory) - www.beehoo.com

Canadian Honey Council - www.honeycouncil.ca

Canadian Honey Report - www.ats.agr.gc.ca/pro/4688-eng.pdf

Carl Hayden Bee Research Centre - http://gears.tucson.ars.ag.gov

Eastern Apicultural Society of North America - www.easternapiculture.org

Honey Market Report 2010 - www.americanhoneyproducers.org/Members/PhippsSpeechJan2010.pdf

Institute of Food Technologists www.ift.org

International Bee Research Association - www.ibra.org.uk

International Honey Exporters Organization - IHEO - www.iheo.org

National Honey Report elaborado por el Agricultural Marketing Service, USDA - www.ams.usda.gov/mnreports/fvmhoney.pdf

National Honey Board - www.honey.com/nhb/about/strategic-plan

National Honey Packers & Dealers Association - www.nhpda.org

Pfeiffer Center - www.pfeiffercenter.org

Pollinating Insects -- Biology, Management and Systematics Research Unit (PIRU) www.ars.usda.gov/main/site_main.htm?modecode=54-28-05-00

The Mid-Atlantic Apiculture Research and Extension Consortium (MAAREC) http://maarec.cas.psu.edu/

The Bee Works - www.thebeeworks.com

http://entomology.ucdavis.edu/aapa/index.cfm�

http://www.americanhoneyproducers.org/�

http://www.abfnet.org/�

http://www.beehoo.com/�

http://www.honeycouncil.ca/�

http://www.ats.agr.gc.ca/pro/4688-eng.pdf�

http://gears.tucson.ars.ag.gov/�

http://www.easternapiculture.org/�

http://www.americanhoneyproducers.org/Members/PhippsSpeechJan2010.pdf�

http://www.ift.org/�

http://www.ibra.org.uk/�

http://www.iheo.org/�

http://www.ams.usda.gov/mnreports/fvmhoney.pdf�

http://www.honey.com/nhb/about/strategic-plan�

http://www.nhpda.org/�

http://www.pfeiffercenter.org/�

http://www.ars.usda.gov/main/site_main.htm?modecode=54-28-05-00�

http://maarec.cas.psu.edu/�

http://www.thebeeworks.com/�


Pági

na32

True Source - www.truesourcehoney.com/true-source-certified/True_Source_Certified_Introduction_and_Program_Overview.pdf

Documento Elaborado por: Marcela Barrientos

Email: [email protected]

http://www.truesourcehoney.com/true-source-certified/True_Source_Certified_Introduction_and_Program_Overview.pdf�

http://www.truesourcehoney.com/true-source-certified/True_Source_Certified_Introduction_and_Program_Overview.pdf�

mailto:[email protected]�

estudio de mercado miel en estados unidos · 2016-01-06 · la miel, al igual que casi la gran...

Documents